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1 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 新 北 市 八 里 區 下 罟 子 12-6 號 電 話 (02) 年 度 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 成 果 2011 年 國 內 保 健 食 品 產 值 暨 產 業 概 況 分 析 ( 精 要 版 ) 指 導 單 位 : 經 濟 部 工 業 局 執 行 單 位 : 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所

2 目 次 摘 要 壹 前 言 貳 調 查 範 疇 參 保 健 食 品 產 值 分 析 肆 近 6 年 國 內 保 健 食 品 供 需 分 析 伍 國 內 主 力 銷 售 保 健 食 品 功 效 訴 求 分 析 陸 國 內 保 健 食 品 進 出 口 值 分 佈 柒 展 望

3 2011 年 國 內 保 健 食 品 產 值 暨 產 業 概 況 分 析 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 曾 馨 誼 許 瑞 瑱 盧 訓 - 摘 要 年 國 內 保 健 食 品 產 業 受 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 衝 擊, 尤 以 可 能 遭 污 染 之 特 定 品 項 產 品 如 膠 囊 錠 狀 及 粉 狀 保 健 食 品, 受 波 及 程 度 最 為 顯 著, 其 中 膠 囊 錠 狀 產 品 整 體 市 場 衰 退 程 度 約 達 二 成, 又 國 內 經 濟 成 長 趨 緩, 在 多 重 不 利 市 場 發 展 因 素 影 響 下, 2011 年 產 值 較 2010 年 約 減 少 5%, 呈 現 微 幅 負 成 長, 達 529 億 元 各 品 系 產 品 之 中, 保 健 茶 飲 料 漢 方 草 本 飲 品 等 為 主 的 植 物 類 來 源 保 健 食 品 以 及 樟 芝 靈 芝 等 為 主 的 真 菌 類 來 源 保 健 食 品 約 有 6% 微 幅 成 長 外, 其 餘 品 系 則 多 呈 現 持 平 或 負 成 長 相 較 於 2010 年,2011 年 國 內 保 健 食 品 市 場 需 求 值 達 660 億 元, 整 體 衰 退 近 7% 目 前 市 場 主 力 發 展 品 項 包 括 保 健 訴 求 為 免 疫 調 節 護 肝 腸 胃 道 保 健 及 調 節 血 脂 之 4 大 類 產 品 據 國 內 保 健 食 品 消 費 趨 勢 進 行 分 析, 未 來 看 好 保 護 關 節 延 緩 衰 老 或 抗 氧 化 調 節 血 壓 抗 疲 勞 調 節 血 糖 美 容 / 美 膚 等 功 效 訴 求 保 健 食 品 之 發 展 在 進 出 口 值 方 面,2011 年 國 內 保 健 食 品 進 口 值 達 230 億 元, 出 口 值 達 99 億, 相 較 於 2010 年 進 口 值 248 億 元 及 出 口 值 103 億 元, 雖 然 整 體 呈 現 負 成 長 趨 勢, 然 而 多 數 業 者 仍 表 示, 塑 化 劑 污 染 風 暴 對 國 內 市 場 造 成 的 衝 擊 較 大, 對 國 外 市 場 影 響 相 對 較 小, 短 期 內, 國 內 業 者 仍 持 續 鎖 定 中 國 大 陸 ( 含 香 港 ) 及 馬 來 西 亞 泰 國 等 東 南 亞 各 國 為 目 標 市 場 進 行 拓 銷 國 內 保 健 食 品 產 業 歷 經 了 塑 化 劑 污 染 風 暴, 將 蛻 變 成 另 一 全 新 面 貌, 驅 使 國 內 保 健 食 品 相 關 業 者 更 加 著 重 於 源 頭 管 理 及 自 主 管 理, 同 時 提 高 了 消 費 者 的 消 費 意 識 預 期 未 來 在 衛 生 主 管 機 關 日 益 嚴 謹 的 源 頭 管 理 廣 告 管 理 及 標 示 管 理 之 監 管 下, 俾 利 國 內 業 者 塑 造 更 高 品 質 MIT 保 健 食 品 產 品 形 象, 可 望 重 拾 消 費 者 信 心, 重 振 國 內 市 場 買 氣! 壹 前 言 伴 隨 國 內 消 費 者 健 康 意 識 之 提 升 慢 性 文 明 病 的 增 加 因 少 子 化, 社 會 人 口 結 構 日 益 趨 向 中 高 齡 化 等 因 素, 增 加 了 國 人 對 保 健 食 品 之 需 求, 各 類 機 能 性 食 品 營 養 及 膳 食 補 充 食 品 的 商 機 受 到 各 國 高 度 重 視, 引 領 世 界 先 進 國 家 食 品 產 業 投 入 高 值 化 保 健 食 品 之 製 造, 促 使 保 健 食 品 成 為 新 的 風 潮 並 且 快 速 蓬 勃 發 展 中 華 穀 類 食 品 工 業 技 術 研 究 所 ( 以 下 簡 稱 本 所 ) 執 行 經 濟 部 工 業 局 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫, 持 續 以 平 台 方 式 服 3

4 務 國 內 保 健 食 品 業 者, 包 括 建 構 保 健 食 品 產 業 服 務 網 辦 理 研 討 會 開 發 共 通 性 素 材 提 供 業 者 諮 詢 與 輔 導 等, 期 能 協 助 整 合 國 內 保 健 食 品 產 官 學 研 的 力 量, 促 使 國 內 保 健 食 品 產 業 蓬 勃 發 展 為 洞 悉 國 內 保 健 食 品 產 業 動 態 與 發 展 趨 勢, 本 所 每 年 針 對 前 一 年 度 整 體 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 進 行 調 查, 以 期 掌 握 產 業 與 市 場 脈 動, 同 時 客 觀 瞭 解 國 內 保 健 食 品 整 體 產 值 產 業 背 景 結 構 主 要 國 產 販 售 之 產 品 項 目 分 佈 及 生 產 規 模 保 健 食 品 市 場 供 需 分 析 保 健 食 品 業 者 之 實 際 需 求 發 展 面 臨 瓶 頸 等, 作 為 政 府 制 定 產 業 政 策 及 業 者 業 務 拓 展 之 參 考 貳 調 查 範 疇 廣 義 上, 舉 凡 具 特 定 成 份, 能 調 節 生 機 能, 可 發 揮 保 健 功 效 之 食 品 皆 為 本 研 究 調 查 之 範 圍, 而 調 查 之 產 品 為 加 工 食 品 及 其 素 材, 並 不 涵 蓋 初 級 農 產 品 等 原 料 保 健 食 品 包 括 了 機 能 性 食 品 膳 食 補 充 食 品 特 殊 營 養 食 品 以 及 經 衛 生 署 認 證 之 健 康 食 品 等 因 此, 凡 具 有 特 殊 生 理 機 能 的 傳 統 一 般 食 用 型 態 機 能 性 食 品 (Functional foods) 如 運 動 飲 料 添 加 植 物 固 醇 之 食 用 油 燕 麥 片 富 含 益 生 菌 優 酪 乳 機 能 性 飲 料 或 飲 品 等 ; 補 充 營 養 素 或 具 有 調 節 特 殊 生 理 機 能 訴 求 之 非 傳 統 食 用 型 態 之 膠 囊 或 錠 狀 之 膳 食 補 充 食 品 (Dietary supplement foods) 如 綜 合 維 生 素 樟 芝 膠 囊 乳 酸 菌 膠 囊 綠 藻 錠 藍 莓 萃 取 物 膠 囊 等 ; 及 因 應 特 殊 生 理 狀 況 需 求 之 特 殊 營 養 食 品 (Specific nutrient foods) 如 病 人 用 食 品 均 屬 之 因 此, 所 謂 保 健 食 品 不 侷 限 於 通 過 衛 生 署 認 證 的 健 康 食 品, 舉 凡 具 有 保 健 或 機 能 性 訴 求 者 均 為 本 調 查 之 產 品 範 圍, 保 健 食 品 範 疇 如 圖 1, 簡 言 之, 本 研 究 調 查 之 保 健 食 品 為 廣 義 的 健 康 食 品 機 能 性 食 品 (Functional foods) 健 康 食 品 (Health foods) 膳 食 補 充 食 品 (Dietary supplement foods) 特 殊 營 養 食 品 (Specific nutrient foods) 資 料 來 源 : 榖 研 所 彙 整 圖 1 保 健 食 品 產 業 推 估 的 範 圍 4

5 參 保 健 食 品 產 值 分 析 一 2011 年 整 體 保 健 食 品 產 值 達 新 台 幣 529 億 元 本 調 查 主 要 透 過 問 卷 統 計 具 代 表 性 的 業 者 訪 談 與 專 家 座 談 會 進 行 分 析 彙 整, 再 推 估 整 體 產 值 2011 年 國 內 保 健 食 品 產 業 受 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 衝 擊 影 響 及 國 內 經 濟 成 長 表 現 放 緩 之 負 因 素 影 響, 整 體 產 值 較 2010 年 減 少 約 5%, 呈 微 幅 負 成 長 現 象, 整 體 產 值 達 529 億 元 產 值 分 佈 詳 如 圖 3 所 示, 其 中 乳 酸 菌 類 發 酵 產 品 ( 包 括 優 酪 乳 稀 釋 發 酵 乳 乳 酸 菌 粉 末 膠 囊 及 錠 劑 等 相 關 產 品 ) 產 值 約 75 億 元 ; 發 酵 食 品 或 代 謝 物 ( 包 括 健 康 調 味 醋 納 豆 激 酶 植 物 來 源 酵 素 穀 類 或 蔬 果 發 酵 液 等 ) 產 值 約 22 億 元 ; 真 菌 類 及 其 代 謝 物 ( 包 括 紅 麴 靈 芝 樟 芝 及 冬 蟲 夏 草 之 粉 末 膠 囊 錠 劑 等 相 關 產 品 ) 產 值 約 41 億 元 ; 藻 類 ( 包 括 綠 藻 及 藍 藻 之 粉 末 膠 囊 錠 劑 等 相 關 產 品 ) 產 值 約 11 億 ; 植 物 來 源 保 健 食 品 ( 包 括 漢 方 草 本 飲 品 ( 含 女 性 保 健 訴 求 漢 方 飲 品 ) 綠 茶 飲 料 綠 茶 為 基 底 以 外 的 保 健 茶 飲 及 蕃 茄 汁 等 ) 產 值 約 93 億 元 ; 穀 類 來 源 ( 包 括 燕 麥 片 綜 合 榖 粉 即 飲 穀 奶 ( 含 豆 漿 燕 麥 奶 ) 芝 麻 萃 取 物 等 穀 類 保 健 食 品 ) 產 值 約 77.6 億 元 ; 保 健 油 品 ( 係 指 保 健 用 烹 調 用 油 ) 產 值 約 30 億 元 ; 動 物 來 源 ( 包 括 雞 精 蜆 精 鱉 精 膠 原 蛋 白 甲 殼 素 特 定 訴 求 乳 製 品 ( 如 含 鉻 奶 粉 高 鐵 奶 粉 及 含 蜂 膠 奶 粉 等 機 能 訴 求 沖 泡 奶 粉 ) 產 值 約 46.4 億 元 ; 其 它 類 保 健 食 品 ( 包 括 其 他 膠 囊 錠 狀 無 糖 口 香 糖 運 動 飲 料 維 生 素 或 礦 物 質 機 能 性 飲 料 寡 糖 以 及 特 殊 營 養 保 健 食 品 等 製 劑 或 產 品 ) 產 值 約 133 億 元 5

6 二 各 類 保 健 食 品 產 值 成 長 率 分 析 分 析 2010 及 2011 年 各 類 保 健 食 品 產 值 成 長 率 ( 如 圖 2 所 示 ) 整 體 而 言, 除 了 植 物 類 及 真 菌 類 來 源 保 健 食 品 約 有 6% 微 幅 成 長 外, 藻 類 來 源 保 健 油 品 及 動 物 來 源 保 健 食 品 成 長 持 平, 乳 酸 菌 類 發 酵 產 品 發 酵 食 品 或 代 謝 物 及 其 它 類 保 健 食 品 產 值 呈 現 衰 退, 約 有 一 至 二 成 的 負 成 長, 各 類 保 健 食 品 產 值 消 長 分 析 分 述 如 下 : % 產 值 ( 億 元 ) % 0.00% -5.00% % % 資 料 來 源 : 穀 研 所 2011 年 國 內 保 健 食 產 業 現 況 調 查 20 0 乳 酸 菌 類 發 酵 產 品 發 酵 食 品 或 代 謝 物 真 菌 類 及 其 代 謝 物 藻 類 植 物 來 源 穀 類 來 源 保 健 油 品 動 物 來 源 其 它 類 保 健 食 品 圖 ~2011 年 保 健 食 品 產 值 成 長 率 % % 2010 年 產 值 2011 年 產 值 成 長 率 ( 一 ) 微 生 物 類 保 健 食 品 由 於 微 生 物 保 健 食 品 素 材 不 受 自 然 環 境 的 限 制, 只 要 發 酵 技 術 成 熟 及 設 備 完 善, 即 可 生 產 多 樣 的 素 材 台 灣 受 限 於 耕 地 面 積 狹 小 有 限 的 天 然 資 源 且 發 酵 技 術 趨 於 成 熟, 因 此, 多 數 國 內 業 者 選 擇 投 入 技 術 成 熟 且 無 需 大 面 積 種 植 或 飼 養 的 微 生 物 類 相 關 保 健 食 品 的 生 產 製 程 微 生 物 類 保 健 食 品 產 值 占 整 體 保 健 食 品 市 場 產 值 近 三 成, 主 要 仍 以 乳 酸 菌 發 酵 飲 料 飲 品 為 最 大 宗 品 項 ( 詳 如 圖 3) 從 國 內 不 斷 有 新 的 保 健 食 品 業 者 加 入 微 生 物 類 保 健 食 品 生 產 製 造 行 列 現 況 看 來, 微 生 物 相 關 保 健 食 品 仍 是 目 前 國 內 發 展 主 力 國 內 主 要 發 展 的 各 種 微 生 物 來 源 保 健 食 品 產 品 系 市 場 概 況 及 產 值 之 消 長 分 述 如 下 : 6

7 1. 乳 酸 菌 類 發 酵 保 健 食 品 受 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 之 波 及,2011 年 乳 酸 菌 發 酵 保 健 食 品 整 體 而 言 產 值 衰 退 一 成, 其 中 以 優 酪 乳 及 以 非 傳 統 食 用 型 態 之 口 服 乳 酸 菌 ( 包 含 粉 末 膠 囊 錠 劑 ) 所 受 衝 擊 最 大, 達 二 成 以 上, 優 酪 乳 產 值 達 26 億, 非 傳 統 食 用 型 態 乳 酸 菌 發 酵 保 健 食 品 產 值 約 達 10 億 整 體 來 看 目 前 國 內 乳 酸 菌 市 場 規 模 約 達 200 億 元 乳 酸 菌 保 健 食 品 產 業 可 謂 受 本 次 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 影 響 最 為 嚴 重 的 次 產 業 據 業 內 人 士 指 出, 此 次 重 大 食 品 安 全 事 件 帶 來 的 衝 擊 效 應 連 帶 影 響 終 端 乳 酸 菌 保 健 食 品 消 費 市 場 買 氣, 市 場 萎 靡 不 振 結 果 使 得 一 些 保 健 食 品 代 銷 公 司 OEM 商 退 出 市 場, 而 主 力 不 在 乳 酸 菌 生 產 製 造 的 廠 家 退 出 生 產 的 行 列, 相 反 的, 原 本 能 自 行 開 發 乳 酸 菌 菌 種 提 供 菌 粉 ODM 服 務 等 體 質 良 好 的 專 業 乳 酸 菌 製 造 廠, 反 而 能 在 這 波 衝 擊 效 應 影 響 下 存 活 下 來, 並 接 收 退 出 廠 家 的 訂 單, 形 成 一 股 上 游 供 應 鏈 重 新 洗 牌 效 應 回 顧 國 內 乳 酸 菌 保 健 食 品 發 展 歷 程, 在 產 品 型 態 方 面 從 稀 釋 發 酵 乳 發 展 為 凝 態 或 濃 稠 之 發 酵 乳 ( 優 酪 乳 ), 緊 接 著 粉 末 型 態 亦 漸 漸 發 展 出 產 業 另 一 主 流 區 塊, 係 因 粉 末 除 了 可 製 作 成 口 服 粉 末 膠 囊 錠 劑 產 品, 亦 可 供 下 游 發 酵 乳 品 沖 泡 奶 粉 口 香 糖 糖 果 烘 焙 食 品 等 加 工 業 進 行 應 用 在 產 品 功 效 方 面, 乳 酸 菌 保 健 食 品 功 效 發 展, 由 最 早 的 平 衡 腸 道 菌 叢 腸 道 保 健, 逐 漸 發 展 為 免 疫 調 節 護 肝 調 節 血 壓 等 多 元 保 健 功 效, 由 於 乳 酸 益 生 菌 在 臨 床 上 己 有 不 少 科 學 驗 證 實 績, 國 內 不 少 業 者 己 將 觸 角 轉 向 乳 酸 菌 新 藥 研 究 開 發 由 於 乳 酸 菌 具 有 菌 種 多 樣 及 功 效 多 元 之 優 勢, 能 因 應 市 場 需 求 篩 選 特 定 功 效 菌 株, 加 以 應 用 並 快 速 開 發 成 不 同 健 康 訴 求 的 產 品 例 如 腸 胃 道 保 健 免 疫 調 節 抗 過 敏 抗 感 染 降 血 脂 護 肝.. 等 產 品, 就 現 況 而 言, 仍 以 腸 胃 道 保 健 抗 過 敏 及 調 節 免 疫 訴 求 的 乳 酸 菌 普 遍 受 到 消 費 者 青 睞, 而 此 3 種 功 效 亦 是 目 前 乳 酸 菌 相 關 保 健 食 品 申 請 健 康 食 品 證 認 時 通 過 功 效 驗 證 件 數 最 多 者, 未 來 國 內 業 者 看 好 之 乳 酸 菌 新 穎 功 效 包 括 護 肝 調 節 血 壓 抗 感 染 ( 包 括 女 性 私 密 處 保 護 ) 體 重 控 制 等 2. 發 酵 食 品 或 代 謝 物 整 體 而 言, 利 用 微 生 物 發 酵 製 程 製 造 的 發 酵 食 品 或 以 其 代 謝 物 調 製 而 成 的 食 品, 於 2011 年 的 產 值 衰 退 二 成 以 上, 其 中 納 豆 激 酶 產 值 衰 退 近 三 成, 植 物 來 源 酵 素 及 植 物 來 源 基 質 發 酵 代 謝 調 製 物 產 值 衰 退 二 成 以 上, 而 健 康 調 味 醋 衰 退 近 二 成 納 豆 激 酶 相 關 保 健 食 品 在 國 內 已 是 日 趨 成 熟 之 保 健 食 品, 國 內 市 場 趨 於 飽 和, 在 原 料 價 格 及 末 端 售 7

8 價 難 有 成 長 之 空 間, 因 此, 該 產 品 產 值 成 長 需 仰 賴 出 口, 而 東 南 亞 及 中 國 大 陸 目 前 為 出 口 主 要 市 場,2011 年 納 豆 激 酶 產 值 衰 退, 係 因 受 該 產 品 於 東 南 亞 市 場 銷 售 下 滑 且 大 陸 納 豆 激 酶 市 場 低 迷 影 響 所 致 植 物 來 源 酵 素 如 鳯 梨 酵 素 木 瓜 酵 素 以 及 以 植 物 性 來 源 如 天 然 蔬 果 五 穀 雜 糧 或 中 藥 草 本 植 物 為 主 要 原 料, 利 用 乳 酸 菌 酵 母 菌 醋 酸 菌 等 微 生 物 進 行 發 酵 生 產 的 發 酵 代 謝 物 再 經 調 製 而 成 之 發 酵 代 謝 調 製 物, 該 類 產 品 在 功 效 上 大 多 不 強 調 菌 體 本 身 之 效 益, 而 是 菌 體 經 發 酵 產 生 的 二 次 或 三 次 謝 代 產 物 所 衍 生 的 保 健 功 效 常 見 的 市 售 產 品 如 大 豆 發 酵 液 蔬 果 發 酵 液 飲 品, 亦 有 做 成 口 服 沖 泡 粉 末 或 濃 縮 液 型 態 販 售 者 推 估 2011 年 產 值 達 10 億 元, 相 較 於 2010 年, 產 值 減 少 近 三 成 目 前 該 類 型 產 品 在 市 面 上 所 訴 求 的 功 效 主 要 有 三, 其 一, 調 整 人 體 ph 值, 市 售 健 康 醋 飲 以 此 為 保 健 訴 求 居 多 其 二, 標 榜 含 豐 富 維 生 素 礦 物 質 及 胺 基 酸 可 做 為 天 然 營 養 補 充 品, 可 與 一 般 市 售 化 學 合 成 綜 合 維 生 素 進 行 市 場 區 隔, 同 時 強 調 含 有 多 種 抗 氧 化 酵 素 成 份 如 SOD, 此 外, 以 植 物 蔬 果 為 原 料 進 行 發 酵 的 產 品, 能 保 留 抗 氧 化 之 多 酚 花 青 素 物 質, 有 利 業 者 進 行 養 顏 美 容 及 保 護 心 血 管 之 訴 求, 市 面 上 各 類 型 植 物 綜 合 發 酵 產 品 大 多 以 此 為 訴 求, 產 品 型 態 多 為 液 態 濃 縮 物, 飲 用 時 需 加 水 稀 釋 其 三, 促 進 腸 胃 道 消 化 吸 收, 幫 助 體 內 環 保, 該 類 型 的 產 品 大 多 以 植 物 來 源 發 酵 粉 末 乳 酸 菌 寡 醣 膳 食 纖 維 等 調 製 而 成 的 複 方 粉 末 產 品 然 而, 對 該 類 以 植 物 來 源 為 基 質, 進 行 發 酵 調 製 而 成 的 產 品 而 言, 目 前 仍 無 訂 定 任 何 CNS 標 準, 無 法 有 效 監 管 市 售 產 品 之 品 質, 難 保 不 肖 業 者 以 假 亂 真, 在 製 作 複 方 酵 素 粉 末 產 品 時, 以 色 素 香 料 混 以 大 量 賦 型 劑, 而 僅 含 少 量 發 酵 成 份, 或 以 色 素 香 料 混 合 醋 酸 液 充 當 天 然 發 酵 液 販 售, 如 此 一 來, 除 損 及 消 費 者 權 益, 亦 不 利 產 業 健 全 發 展, 因 此, 未 來 制 定 公 認 的 品 質 管 制 標 準 有 其 必 要 性 3. 真 菌 類 保 健 食 品 2011 年 真 菌 類 保 健 食 品 較 2010 年 整 體 產 值 微 幅 成 長 約 6%, 其 中 除 了 紅 麴 靈 芝 長 持 平, 樟 芝 約 成 長 二 成, 蟲 草 ( 含 冬 蟲 夏 草 及 北 冬 蟲 夏 草 ) 成 長 達 一 成, 國 內 真 菌 類 保 健 食 品 目 前 仍 以 靈 芝 及 樟 芝 為 主 要 發 展 品 項, 推 估 2011 年 靈 芝 產 值 約 達 17 億 元, 而 樟 芝 則 達 到 14 億 元 普 遍 而 言, 菇 蕈 類 保 健 食 品 在 台 灣 的 認 知 度 高, 免 疫 調 節 及 護 肝 目 前 仍 為 靈 芝 及 樟 芝 2 大 功 效 訴, 而 紅 麴 主 要 訴 求 點 仍 在 降 血 脂 及 降 血 壓 方 面, 此 可 由 真 菌 類 相 關 保 健 食 品 產 值 穩 定 成 長 以 及 該 產 品 品 目 於 歷 年 通 過 健 字 號 品 項 逐 年 增 加 的 趨 勢 得 知, 真 菌 類 相 關 保 健 食 品 仍 為 目 前 國 內 保 健 食 品 產 業 發 展 重 要 品 項 8

9 以 製 程 角 度 觀 之, 真 菌 類 微 生 物 不 管 在 菌 絲 體 或 子 實 體 方 面 所 需 耗 費 之 培 養 時 間 皆 較 一 般 細 菌 類 及 藻 類 微 生 物 冗 長 收 率 低, 產 能 相 對 較 低, 因 此, 在 素 材 價 格 方 面, 樟 芝 冬 蟲 夏 草 等 真 菌 來 源 素 材 價 格, 通 常 較 乳 酸 菌 藍 藻 綠 藻 等 細 菌 及 藻 類 來 源 素 材 高 據 本 研 究 針 對 國 內 生 產 樟 芝 保 健 食 品 素 材 的 業 者 調 查 結 果 得 知, 國 內 半 數 以 上 廠 家 以 液 態 培 養 方 式 生 產 樟 芝 菌 絲 體, 採 平 板 培 養 及 太 空 包 固 態 培 養 方 式 生 產 樟 芝 子 實 體 各 占 二 成, 僅 有 一 成 業 者 採 用 椴 木 培 養 生 產 樟 芝 子 實 體, 近 六 成 菌 種 來 源 購 自 菌 種 中 心 此 外, 真 菌 來 源 保 健 食 品 素 材 功 效 繫 於 菌 種, 尤 其 具 有 保 健 功 效 之 野 生 菌 種 如 樟 芝 蟲 草 因 數 量 稀 少, 價 格 昂 貴, 每 公 斤 往 住 要 價 上 百 萬 元, 拜 現 代 人 工 栽 培 或 培 養 技 術 發 達 之 賜, 野 生 菌 種 得 已 大 量 培 養 製 成 保 健 食 品 素 材, 但 市 售 產 品 菌 種 來 源 真 偽 難 辯 價 格 分 歧, 容 易 造 成 不 法 業 者 魚 目 混 珠 以 假 亂 真, 誤 導 消 費 者 購 買, 有 劣 幣 逐 良 幣 之 虞 有 鑑 於 此, 衛 生 署 陸 續 針 市 售 真 菌 類 食 品 如 桑 黃 冬 蟲 夏 草 產 品 使 用 限 量 及 產 品 標 示 進 行 規 範, 最 近 已 公 告 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 食 品 標 示 相 關 規 定, 標 示 的 重 點 包 括 需 標 示 本 產 品 非 中 藥 材 之 冬 蟲 夏 草 製 品 應 完 整 標 示 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 7 字, 不 得 僅 標 示 冬 蟲 夏 草 應 標 示 菌 株 的 中 文 名 稱 及 拉 丁 名 稱 等, 本 規 定 將 於 103 年 2 月 9 日 正 式 實 施 因 為 樟 芝 在 自 然 界 中 只 能 生 長 在 保 育 類 植 物 樟 樹 的 朽 木 中, 野 生 樟 芝 數 量 稀 少, 價 值 不 菲, 然 而, 拜 國 內 樟 芝 人 工 復 育 及 發 酵 培 養 技 術 之 賜, 使 樟 芝 保 健 食 品 得 以 量 產, 價 格 趨 於 平 民 化, 但 在 安 全 功 效 及 品 質 上 之 優 劣 仍 有 疑 慮 樟 芝 中 以 牛 樟 芝 最 為 珍 貴, 係 因 台 灣 牛 樟 樹 瀕 臨 絕 滅 之 故, 難 免 促 使 不 肖 業 者 以 普 通 樟 芝 當 作 牛 樟 芝 高 價 哄 抬 販 售 謀 取 暴 利 之 嫌, 目 前 衛 生 署 已 於 101 年 1 月 16 日 預 告 訂 定 食 品 中 真 菌 成 份 檢 驗 方 法 - 牛 樟 芝 成 份 之 檢 測, 希 望 藉 由 規 格 檢 測 標 準 協 助 消 費 者 分 辨 真 偽 此 檢 測 方 法 預 計 在 近 期 內 進 行 公 告, 有 業 者 憂 心, 一 旦 此 檢 測 方 法 正 式 公 告, 是 否 將 會 只 圖 利 少 數 掌 控 有 野 生 牛 樟 芝 或 以 珍 貴 牛 樟 樹 進 行 椴 木 培 養 生 產 牛 樟 芝 子 實 體 的 業 者, 不 利 國 內 樟 芝 保 健 食 品 產 業 的 全 衡 發 展, 另 外, 恐 怕 將 更 為 助 長 山 老 鼠 繼 續 盜 採 牛 樟 樹 之 歪 風! 由 於 靈 芝 及 樟 芝 皆 含 有 大 量 的 三 萜 類, 此 類 物 質 亦 為 功 效 成 份 來 源, 然 而 三 萜 類 具 有 苦 味, 限 制 了 該 類 產 品 型 態 之 開 發, 大 多 開 發 為 較 價 位 的 膠 囊 錠 劑 型 態 產 品 販 售, 銷 售 客 群 多 鎖 定 在 消 費 能 力 較 佳 之 中 高 客 群 不 過, 近 來 國 內 有 愈 來 愈 多 的 業 者 將 之 開 發 成 平 價 的 飲 料 飲 品 型 態 進 行 販 售, 但 仍 以 靈 芝 飲 品 較 普 遍,2011 年 靈 芝 飲 品 產 值 約 達 4 億, 相 較 2010 年 成 長 約 一 成 市 面 上 顯 少 有 小 容 積 罐 裝 樟 芝 飲 品 ( 容 積 約 在 50~70ml) 問 市, 可 能 原 因 除 成 本 因 素 外, 由 於 樟 9

10 芝 三 萜 類 含 量 較 靈 芝 高, 故 苦 味 重, 在 技 術 上 較 有 挑 戰, 亦 需 考 量 一 般 消 費 者 接 受 度, 此 外, 與 靈 芝 免 疫 調 節 護 肝 訴 求 太 相 近, 對 於 已 長 期 培 育 的 靈 芝 飲 品 市 場, 恐 有 造 成 瓜 分 之 效 應 雖 然 有 業 者 將 樟 芝 素 材 的 應 用 範 圍 擴 大 至 多 元 傳 統 食 品 如 飲 料 糖 果 茶 包 麵 條 等, 但 礙 於 用 量 受 限, 通 常 無 法 發 揮 實 質 的 保 健 功 效, 未 來 如 何 使 樟 芝 保 健 食 品 更 為 普 及, 產 值 更 為 提 升, 食 品 加 工 技 術 將 是 關 鍵 資 料 來 源 : 穀 研 所 2011 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 圖 年 保 健 食 品 產 值 分 佈 ( 依 產 品 類 別 區 分 ) 4. 藻 類 保 健 食 品 藻 類 保 健 食 品 成 長 持 平,2011 年 國 產 藍 綠 藻 維 持 穩 定 產 能, 推 估 分 別 達 4 億 元 及 7 億 元 產 值 近 來, 國 內 業 者 在 拓 展 藻 類 外 銷 市 場 大 有 斬 獲, 主 要 的 目 標 市 場 鎖 定 在 日 本, 但 近 幾 年 受 日 本 國 內 景 氣 低 迷 因 素 的 影 響, 外 銷 至 日 本 的 綠 藻 出 口 值 成 長 趨 緩, 而 外 銷 歐 美 之 訂 單 有 成 長 據 日 本 健 康 營 養 學 會 調 查, 近 3 年 日 本 特 定 用 保 健 食 品 市 場 持 續 呈 現 衰 退 現 象, 市 場 規 模 從 2009 年 6,798 億 日 元 減 少 至 2011 年 5,175 億 日 元, 市 場 值 衰 退 達 三 成 以 上, 未 來 日 本 是 否 能 繼 續 位 居 全 球 第 3 大 保 健 食 品 市 場, 值 得 關 注 如 何 開 拓 國 際 場 是 國 內 藻 類 素 材 業 者 共 同 的 目 標 最 近 國 內 有 消 費 者 因 長 期 食 用 含 過 量 重 金 屬 綠 藻 保 健 食 品 而 引 發 食 品 中 毒 的 事 件, 養 殖 海 域 水 質 的 衛 生 安 全 條 件 成 為 業 界 關 注 的 焦 點, 亦 驅 使 大 部 份 業 者 朝 生 產 有 機 綠 藻 產 品 努 力, 同 時 申 請 多 國 有 機 認 證 作 為 行 銷 上 之 利 基 10

11 面 臨 全 球 化 之 競 爭, 藻 類 保 健 食 品 不 能 單 以 素 材 粉 末 型 態 進 行 販 售, 國 內 業 者 紛 紛 朝 向 安 全 性 及 功 效 科 學 驗 證 努 力, 期 盼 開 發 附 加 價 值 更 高 的 產 品 來 提 高 獲 利 率 目 前 申 請 通 過 健 字 號 的 藻 類 保 健 食 品 共 有 10 個 品 項, 其 中 包 括 綠 藻 產 品 6 項 藍 藻 產 品 3 項 以 及 杜 沙 藻 產 品 1 項 ( 主 要 訴 求 在 護 肝 ) 綠 藻 健 康 食 品 主 要 以 單 方 為 主, 而 單 方 產 品 所 訴 求 之 保 健 功 效, 係 以 免 疫 調 節 及 調 節 血 脂 2 種 訴 求 主, 其 次 為 調 節 血 糖, 只 有 1 項 產 品 係 以 搭 配 乳 酸 菌 素 材 製 成 的 複 方 產 品, 訴 求 在 腸 胃 道 保 健 藍 藻 健 康 食 品 則 目 前 通 過 3 項, 主 要 功 效 訴 求 在 免 疫 調 節 (2 項 ) 及 調 節 血 脂 (1 項 ), 皆 為 單 方 產 品 藻 類 具 有 很 高 的 營 養 價 值 可 做 為 一 種 天 然 的 綜 合 維 生 素, 未 申 請 健 康 食 品 認 證 之 產 品, 在 行 銷 上 多 以 補 充 營 養 素 作 為 訴 求 點, 此 外, 其 為 非 動 物 性 來 源 食 品, 可 鎖 定 國 內 外 特 定 族 群 進 行 推 廣, 例 如 素 食 者 回 教 徒 ( 申 請 哈 拉 (Halal) 食 品 ) 猶 太 人 ( 申 請 Kosher 食 品 認 證 ) 等 國 內 在 微 生 物 發 酵 技 術 之 發 展 已 日 趨 成 熟, 跨 入 微 生 物 類 保 健 食 品 素 材 如 乳 酸 菌 紅 麴 靈 芝 ( 菌 絲 體 ) 等 生 產 所 需 技 術 門 檻 並 不 高, 主 要 關 鍵 在 於 各 廠 家 所 擁 有 的 菌 株 之 菌 種 獨 特 性 以 及 培 養 條 件 技 術 是 產 品 量 產 及 品 質 之 關 鍵 再 者, 有 多 項 乳 酸 菌 紅 麴 及 靈 芝 相 關 保 健 食 品 於 國 內 取 得 衛 生 署 健 康 食 品 認 證, 該 類 型 產 品 已 累 積 相 當 多 的 科 學 驗 證 實 績, 加 上 國 內 消 費 者 對 於 該 類 型 產 品 認 知 度 普 遍 較 高, 消 費 市 場 反 應 熱 絡, 因 此, 在 多 重 利 基 及 誘 因 下, 吸 引 國 內 多 數 廠 家 投 入 相 關 產 品 之 研 發 製 造, 但 由 於 產 品 製 造 技 術 區 隔 性 低, 同 質 性 產 品 若 太 多, 行 銷 往 往 成 為 產 品 銷 售 成 敗 之 關 鍵, 最 終 可 能 陷 入 以 量 制 價 之 紅 海 市 場, 非 國 內 保 健 食 品 業 者 所 樂 見, 亦 不 利 於 國 內 保 健 食 品 產 業 健 全 發 展 長 遠 觀 之, 惟 持 續 深 耕 具 新 穎 功 效 之 商 業 化 菌 種 開 發 強 化 功 效 驗 證 並 結 合 多 元 化 食 品 加 工 技 術, 開 發 具 市 場 利 基 及 區 隔 性 產 品, 同 時 不 侷 限 國 內 市 場, 進 而 開 拓 海 外 新 市 場, 俾 利 國 內 發 展 成 熟 之 微 生 物 類 保 健 食 品 開 拓 新 的 藍 海! ( 二 ) 植 物 來 源 保 健 食 品 植 物 來 源 保 健 食 品 產 品 型 態 係 以 飲 料 及 飲 品 為 主, 以 綠 茶 為 最 大 宗 品 項, 2011 年 綠 茶 飲 料 總 產 值 達 53 億, 產 值 略 為 衰 退 一 成 目 前 市 場 雖 仍 以 綠 茶 為 主 要 基 底 再 添 加 一 些 機 能 性 素 材 如 菊 苣 纖 維 難 消 化 性 糊 精 茶 花 抽 出 物 等 開 發 機 能 茶 飲 料 但 為 迎 合 不 同 消 費 族 群 之 需 求, 業 者 逐 漸 開 發 出 以 綠 茶 為 基 底 以 外 的 保 健 茶 飲 料, 如 發 酵 烏 龍 茶 或 穀 物 ( 如 焙 炒 大 麥 玄 米 等 ) 為 基 底 並 添 加 各 種 機 能 性 素 材 的 茶 飲 料 以 及 以 純 漢 方 草 本 為 原 料 開 發 而 成 的 各 種 機 能 茶 飲 料 ( 如 青 草 茶 草 本 茶 等 ), 該 類 產 品 產 值 約 達 15 億 元 2011 年 綠 茶 飲 料 整 體 市 場 呈 現 下 滑 現 象, 約 衰 退 一 成 綠 茶 為 基 底 以 外 的 機 能 茶 飲 產 值 有 逐 年 增 長 之 趨 勢, 亦 將 帶 動 整 體 保 健 概 念 茶 飲 料 持 續 成 長 11

12 發 展 機 能 性 茶 飲 料, 成 功 的 關 鍵 在 於 選 對 適 口 性 及 功 效 良 好 的 機 能 性 素 材 如 茶 花 萃 取 物 蕃 茄 汁 ( 含 茄 紅 素 ), 還 須 大 廠 投 入 大 量 行 銷 資 源 炒 熱 話 題 產 生 市 場 綜 效, 擴 大 市 場 規 模, 如 可 口 可 樂 公 司 自 從 成 功 推 出 爽 健 美 茶 系 列 產 品, 帶 動 市 場 類 似 產 品 之 熱 銷 另 外, 除 不 斷 進 行 產 品 創 新 外, 健 康 食 品 認 證 之 加 值 亦 能 有 助 於 產 品 銷 售 2011 年 植 物 來 源 飲 品 整 體 產 值 達 23 億 元, 相 較 於 2010 年, 整 體 產 值 微 幅 成 長 約 7%, 該 品 項 仍 以 漢 方 飲 品 為 主 在 2011 年, 植 物 來 源 女 性 保 健 訴 求 飲 品 產 值 約 達 13 億 元, 相 較 2010 年 約 成 長 8%, 這 類 產 品 包 括 主 要 以 四 物 湯 或 莓 果 汁 為 基 底 添 加 機 能 性 素 材 如 胺 基 酸 螯 合 鐵 膠 原 蛋 白 CoQ10 等 或 其 他 漢 方 草 本 素 材 之 飲 品, 而 非 針 對 女 性 訴 求 的 漢 方 飲 品 ( 如 人 蔘 飲 品 青 少 年 成 長 飲 品 等 ) 產 值 約 達 10 億 元, 微 幅 成 長 5% 從 目 前 發 展 的 趨 勢 看 來, 漢 方 飲 品 中 針 對 女 性 調 經 及 養 顏 美 容 訴 求 而 設 計 的 飲 品 將 持 續 成 為 市 場 的 主 力, 且 未 來 漢 方 飲 品 將 朝 更 為 分 眾 化, 進 行 明 顯 的 市 場 區 隔, 亦 朝 符 合 多 元 訴 求 趨 勢 發 展, 舉 例 言 之, 針 對 上 班 族 除 了 開 發 護 肝 抗 疲 勞 的 飲 品 外, 喉 嚨 保 健 安 神 等 符 合 上 班 族 需 求 的 漢 方 飲 品 將 應 運 而 生, 而 針 對 退 休 的 銀 髮 族 而 言, 調 節 血 壓 血 糖 保 護 心 血 管 及 骨 骼 關 節 等 的 漢 方 飲 品 的 開 發 更 顯 得 重 要, 然 而, 漢 方 飲 品 大 多 採 用 中 藥 材, 一 般 而 言, 大 部 份 的 中 藥 材 都 具 有 苦 味, 為 賦 予 良 好 的 適 口 性, 業 者 在 製 造 時 多 會 添 加 大 量 的 蔗 糖 果 糖 等 甜 味 劑, 不 適 合 血 糖 控 制 不 佳 的 中 老 年 人 食 用, 因 此, 有 業 者 亦 提 出 飲 品 應 標 示 含 糖 量 之 想 法, 以 利 消 費 者 選 擇 目 前 衛 生 署 已 完 成 市 售 包 裝 食 品 營 養 標 示 及 內 容 標 準 草 案, 增 列 含 糖 量 標 示, 未 來 市 售 包 裝 食 品 營 養 標 示, 可 能 須 增 列 含 糖 量 標 示 ( 三 ) 動 物 來 源 保 健 食 品 中 國 人 自 古 即 有 以 中 藥 食 材 燉 補 雞 湯 養 生 的 概 念, 但 並 非 所 有 人 都 能 受 一 般 傳 統 燉 補 方 式 所 熬 煮 而 成 的 補 品 口 感 及 味 道, 再 者, 燉 補 耗 時 費 工, 不 符 合 忙 碌 現 代 人 的 生 活 型 態, 隨 現 代 加 工 技 術 之 進 步, 能 直 接 萃 取 食 材 中 的 精 華 成 份, 去 除 令 人 不 快 的 物 質 如 過 多 的 油 脂, 調 配 符 合 大 眾 口 味 的 保 健 飲 品, 而 使 得 愈 來 愈 多 消 費 者 願 意 接 受 傳 統 的 保 健 飲 品 如 雞 精 及 四 物 飲, 業 者 順 勢 推 出 更 多 元 化 且 新 穎 的 產 品 如 靈 芝 飲 品 人 參 添 加 機 能 素 材 的 四 物 飲 蜆 精 等 推 估 2011 年 整 體 國 產 保 健 飲 品 產 值 約 達 55 億, 分 析 其 產 品 品 項, 動 物 來 源 保 健 飲 品 主 要 以 雞 精 及 蜆 精 為 主, 二 者 約 占 整 體 保 健 飲 品 產 值 近 五 成, 其 中 以 雞 精 為 最 大 宗 品 項, 植 物 來 源 飲 品 以 人 參 飲 品 四 物 飲 品 等 漢 方 飲 品 為 最 主 要 品 項, 產 值 約 占 整 體 保 健 飲 品 產 值 三 成 以 上, 詳 如 圖 3-1 最 近, 己 有 業 者 針 對 銀 髮 族 關 節 保 健 需 求, 開 發 葡 萄 糖 胺 飲 品, 預 期 在 12

13 老 齡 化 社 會 利 基 發 展 下, 將 使 得 國 內 整 體 保 健 飲 品 市 場 規 模 加 速 的 擴 大 動 物 來 源 保 健 食 品 整 體 產 值 達 到 46.4 億 元, 產 值 成 長 約 持 平, 其 中 仍 以 雞 精 及 蜆 精 2 種 補 益 飲 品 為 最 大 宗 產 品, 占 有 四 成 以 上 占 比, 為 目 前 市 場 主 力, 然 而 2011 年 蜆 精 產 品 在 市 場 的 銷 售 並 不 理 想, 產 值 衰 退 近 二 成, 雞 精 產 值 微 幅 衰 退 5% 推 估 2011 年 國 產 美 容 飲 品 有 近 8 億 元 產 值 ( 如 圖 3-1), 目 前 市 售 產 品 以 膠 原 蛋 白 飲 及 莓 果 飲 2 種 品 系 為 主, 膠 原 蛋 白 約 占 六 成, 且 在 動 物 來 源 保 健 食 品 之 品 項 中 表 現 最 為 亮 眼, 產 值 呈 現 正 成 長, 成 長 幅 度 約 為 一 成, 市 面 上 常 見 之 應 用 加 工 產 品 包 括 有 膠 囊 錠 劑 沖 泡 粉 末 飲 品 等, 沖 泡 粉 末 及 飲 品 類 多 以 複 方 進 行 調 配 一 般 消 費 者 印 象 中 已 把 膠 原 蛋 白 與 美 容 劃 上 等 號, 由 於 膠 原 蛋 白 相 關 產 品 具 有 市 場 熟 悉 度 高 之 優 勢, 尤 其 受 女 性 消 費 族 群 青 睞, 致 使 看 似 成 熟 市 場 迄 今 仍 歷 久 不 衰 膠 原 蛋 白 飲 目 前 亦 為 美 容 飲 品 市 場 主 流 的 產 品, 然 而, 國 內 消 費 者 對 其 品 牌 忠 誠 度 低, 目 前 國 內 似 乎 未 有 食 品 大 廠 真 正 投 入 製 造 或 有 經 營 成 功 的 品 牌 問 市, 再 者, 膠 原 蛋 白 素 材 大 多 由 國 外 進 口, 不 少 消 費 者 偏 好 進 口 的 膠 原 蛋 白 產 品 而 且 產 品 訴 求 對 象 侷 限 於 女 性, 使 得 膠 原 蛋 白 飲 品 無 法 像 其 他 雞 精 漢 方 飲 品 等 補 益 飲 品 容 易 達 到 規 模 效 益 據 Trendgo Research 曾 針 對 蜆 精 雞 精 及 四 物 飲 3 項 市 售 主 流 飲 品, 進 行 核 心 消 費 者 調 查, 調 查 結 果 指 出, 從 消 費 者 年 齡 層 觀 察,3 項 保 健 飲 品 主 要 消 費 族 群 大 多 分 佈 於 30~45 歲 青 壯 年, 值 得 注 意 的 是 四 物 飲 消 費 族 群 比 雞 精 及 蜆 精 更 加 年 輕 化, 年 齡 降 幅 約 為 5 歲 左 右 在 性 別 方 面, 雞 精 的 核 心 消 費 者 最 為 中 性, 蜆 精 偏 向 男 性 四 物 飲 偏 向 女 性 而 雞 精 及 蜆 精 的 核 心 消 費 者 多 為 是 已 婚 族 群, 與 一 般 保 健 食 品 情 況 相 符, 四 物 飲 較 受 未 婚 消 費 者 青 睞 從 地 域 分 布 觀 察, 大 台 北 地 區 消 費 者 偏 好 蜆 精, 中 彰 投 地 區 偏 好 雞 精, 南 部 高 屏 地 區 消 費 者 偏 好 四 物 飲 整 體 而 言, 又 以 中 彰 投 地 區 對 保 健 飲 品 的 接 受 度 最 佳 13

14 菇 蕈 飲 品 5% 美 容 飲 品 14% 雞 精 30% 蜆 精 14% 四 物 飲 15% 其 他 漢 方 飲 品 ( 不 含 四 物 飲 ) 22% 2011 年 國 產 保 健 飲 品 產 值 約 達 55 億 元 資 料 來 源 : 穀 研 所 2011 年 國 內 保 健 食 產 業 現 況 調 查 圖 年 國 產 保 健 飲 品 產 值 分 佈 ( 四 ) 穀 類 來 源 保 健 食 品 及 保 健 油 品 2011 年 穀 類 來 源 保 健 食 品 整 體 產 值 成 長 持 平, 推 估 綜 合 穀 粉 產 值 達 46 億 元, 燕 麥 產 品 ( 含 燕 麥 片 及 燕 麥 奶 ) 產 值 達 23 億 元, 相 較 2010 年, 燕 麥 產 品 產 值 衰 退 二 成, 保 健 烹 調 油 品 產 值 約 達 30 億 元, 產 值 成 長 持 平 穀 類 富 含 膳 食 纖 維 有 利 於 降 低 血 中 三 酸 甘 油 脂 及 膽 固 醇 幫 助 排 便 等 保 健 功 效, 已 獲 得 相 當 多 國 內 外 科 學 驗 證 支 持, 目 前 取 得 健 康 食 品 認 證 的 穀 類 保 健 食 品 已 達 17 個 品 項 ( 截 至 2012 年 12 月 31 日 止 ), 產 品 型 態 包 括 快 煮 穀 片 即 食 沖 泡 穀 片 / 粉 熟 飯 穀 奶 麵 條 等 隨 著 穀 類 保 健 素 材 如 大 麥 燕 麥 等 及 相 關 議 題 持 續 發 酵, 國 內 持 續 吹 起 穀 類 養 生 風 潮, 自 愛 之 味 成 功 推 出 燕 麥 奶, 佳 格 統 一 泰 山 光 泉 味 全 等 各 大 廠 相 繼 跟 進, 在 植 物 奶 / 穀 奶 不 含 膽 固 醇 健 康 概 念 推 波 助 瀾 之 下, 國 內 穀 類 保 健 食 品 市 場 已 進 入 戰 國 時 代 可 觀 察 市 售 健 康 即 飲 穀 奶 從 早 期 的 無 糖 豆 漿 接 著 發 展 成 燕 麥 奶, 直 至 最 近 新 開 發 的 薏 仁 奶 混 合 多 種 穀 物 的 多 穀 飲 如 蕎 麥 核 果 穀 飲 燕 麥 胚 芽 飲, 乳 品 及 豆 奶 市 場 亦 是 趕 搭 此 熱 潮, 結 合 榖 物 概 念 開 發 混 合 燕 麥 大 麥 紫 米 等 機 能 性 穀 物, 推 出 穀 物 系 列 產 品, 預 期 有 更 趨 多 元 產 品 陸 續 問 市 並 造 成 熱 消 2011 年 燕 麥 奶 產 值 約 達 8 億, 相 較 2010 年, 產 值 約 衰 退 二 14

15 成, 可 能 是 各 種 新 的 即 飲 穀 奶 上 市, 給 予 消 費 者 更 多 取 代 性 的 選 擇 所 致, 另 外, 值 得 注 意 的 是 無 糖 豆 漿 產 值 有 增 加 的 趨 勢,2011 年 約 成 長 一 成, 顯 示 無 糖 高 纖 訴 求 的 穀 類 飲 品 將 可 能 成 為 未 來 發 展 的 主 流 ( 五 ) 其 他 類 保 健 食 品 相 較 於 2010 年,2011 年 其 他 類 保 健 食 品 產 值 衰 退 一 成 以 上, 但 仍 為 保 健 食 品 最 大 宗 品 項, 約 占 整 體 產 值 25.1%( 如 圖 3 所 示 ), 其 中 又 以 其 他 類 膠 囊 錠 狀 產 品 ( 不 含 前 述 乳 酸 菌 靈 芝 樟 芝 紅 麴 綠 藻 藍 藻 等 膠 囊 錠 狀 產 品 ) 占 最 大 宗, 約 34.6%, 推 估 產 值 約 達 46 億 元, 類 別 多 為 進 口 原 料 / 素 材 如 葡 萄 糖 胺 藍 莓 萃 取 物 葉 黃 素 CoQ10 月 見 草 油 等 直 接 充 填 膠 囊 打 錠 製 成 之 產 品, 受 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 之 影 響, 該 類 產 品 產 值 衰 退 近 三 成 根 據 本 次 調 查 結 果, 2011 年 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 對 不 同 產 品 型 態 保 健 食 品 產 值 衝 擊 大 小, 依 序 分 別 為 膠 囊 口 服 粉 末 或 顆 粒 及 錠 劑, 而 對 飲 料 飲 品 及 其 他 一 般 食 品 型 態 產 品 衝 擊 較 小 綜 觀 其 他 類 保 健 食 品 產 值 消 長 情 形, 受 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 波 及, 除 膠 囊 錠 狀 產 品 受 到 較 大 的 衝 擊 外, 機 能 性 飲 料 ( 不 含 機 能 性 茶 飲 料 ) 及 運 動 飲 料 產 值 衰 退 約 一 成, 無 糖 口 香 糖 產 值 成 長 則 持 平, 而 特 殊 營 養 保 健 食 品 及 維 生 素 / 礦 物 質 產 品 似 乎 不 受 此 負 面 事 影 響, 在 逆 勢 中 呈 現 正 成 長, 特 殊 營 養 保 健 食 品 成 長 一 成 此 外, 原 本 列 為 藥 品 銷 售 的 維 生 素, 自 2012 年 1 月 1 日 起, 依 劑 量 高 低 分 為 藥 品 和 食 品, 衛 生 署 訂 出 11 項 需 查 驗 登 記 的 維 生 素 成 分 含 量 標 準, 介 於 或 少 於 該 標 準 的 維 生 素 可 改 列 為 食 品 新 法 上 路, 本 為 指 示 用 藥 等 級 維 生 素 產 品 如 善 存, 大 多 改 以 維 生 素 食 品 在 市 面 上 販 售, 提 高 了 維 生 素 / 礦 物 質 類 保 健 食 品 的 產 值,2011 年 產 值 達 到 11 億 元, 市 售 維 生 素 品 項 多 以 複 方 的 綜 合 維 生 素 B 群 為 主, 單 方 則 以 維 生 素 C 為 主, 而 礦 物 質 品 項 以 鈣 片 為 最 主 要 產 品, 這 類 產 品 大 多 會 以 維 生 素 及 礦 物 質 相 互 調 配 而 成, 例 如 綜 合 維 生 素 B 群 通 常 搭 配 鎂 鐵 鋅 銅 錳 等 礦 物 質, 而 鈣 通 常 搭 配 維 生 素 D 保 健 食 品 若 回 歸 到 人 體 營 養 需 求 之 觀 點, 則 可 涵 蓋 二 大 範 疇, 包 括 目 前 已 有 需 搭 經 由 衛 生 署 查 驗 登 記 才 得 已 流 通 販 售 的 特 殊 營 養 食 品 以 及 針 對 渴 望 維 持 理 想 體 重 族 群 設 計 之 代 餐 食 品, 因 此, 特 殊 營 養 食 品 可 將 之 視 為 鎖 定 具 有 特 殊 生 理 需 求 的 對 象 嬰 幼 兒 及 病 人 ( 包 括 患 有 糖 尿 病 肥 胖 症 腎 病 慢 性 肺 病 患 者 等 ) 而 製 造 的 保 健 食 品, 其 產 品 配 方 設 計 重 點 主 要 是 在 調 整 醣 類 蛋 白 質 脂 質 及 電 解 質 比 例 若 以 營 養 學 及 膳 食 療 養 為 基 礎 應 用 開 發 設 計 的 體 重 管 理 食 品 如 代 餐 包, 亦 可 將 之 視 為 保 健 食 品 這 些 以 調 整 營 養 素 成 份 設 計 開 發 的 特 殊 營 養 保 健 食 品 產 值 亦 有 顯 著 成 長 之 趨 勢, 於 2011 年 整 體 成 長 近 一 成 以 上, 約 達 15 億 元, 具 有 減 重 訴 求 的 代 餐 包 產 值 約 在 3 億 元 以 上, 減 重 市 場 仍 是 未 來 鎖 定 特 15

16 定 族 群 發 展 的 主 流, 再 者, 銀 髮 族 保 健 食 品 市 場 亦 是 特 殊 營 養 保 健 食 品 可 以 著 力 及 深 耕 之 處, 未 來 可 望 能 帶 來 龐 大 商 機 肆 近 6 年 保 健 食 品 產 業 之 供 需 分 析 2011 年 國 內 保 健 食 品 總 產 值 達 529 億, 觀 察 2006 年 至 2011 年 保 健 食 品 的 整 體 產 業 變 化 ( 如 表 1 所 示 ),2006~2011 年 平 均 每 年 產 值 成 長 幅 度 約 為 7% 於 2006~2010 年 國 內 總 市 場 需 求 值 呈 現 穩 定 正 成 長 國 內 總 市 場 需 求 值 =( 產 值 + 進 口 )- 出 口 然 而,2011 年 受 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 影 響, 消 費 者 預 期 心 理 因 素, 國 內 保 健 食 品 市 場 買 氣 稍 有 退 燒 趨 勢, 致 使 其 總 需 求 市 場 略 為 減 少, 相 較 於 2010 年 呈 現 負 成 長, 約 略 減 少 了 7% 2006~2011 年, 出 口 值 由 58 億 成 長 至 99 億, 平 均 年 成 長 率 約 為 9%; 但 從 內 外 銷 比 約 8:2 的 比 例 看 來, 內 銷 占 比 仍 遠 高 於 外 銷 占 比, 因 此, 目 前 國 內 保 健 食 品 仍 以 內 銷 為 主, 進 口 值 仍 遠 大 於 出 口 值, 但 近 幾 年 國 內 業 者 在 外 銷 方 面 大 有 斬 獲, 值 得 關 注 國 內 市 場 有 限, 保 健 食 品 之 消 費 往 往 受 到 國 家 整 體 社 會 經 濟 環 境 及 其 他 不 確 定 因 素 如 法 規 限 制 等 影 響, 如 果 產 品 同 質 性 偏 高, 市 場 區 隔 不 明 顯, 則 容 易 造 成 白 熱 化 競 爭, 產 品 生 命 週 期 短 獲 利 有 限, 因 此 開 發 具 本 土 特 色 潛 力 素 材 或 保 健 食 品, 同 時 整 合 串 連 上 下 游 產 業 鏈, 並 積 極 拓 展 外 銷 市 場 將 是 健 全 保 健 食 品 產 業 發 展 及 永 續 經 營 之 方 針 表 1 保 健 食 品 市 場 供 需 分 析 伍 國 內 主 力 銷 售 保 健 食 品 功 效 訴 求 分 析 比 較 3 年 內 業 者 販 售 保 健 食 品 主 力 訴 求 排 行, 調 節 血 脂 胃 腸 功 能 改 善 免 疫 調 節 及 護 肝 4 種 訴 求 皆 位 居 前 5 名, 此 4 種 功 效 亦 是 目 前 通 過 健 16

17 康 食 品 認 證 品 項 中 最 主 要 訴 求 的 功 效, 亦 是 目 前 國 產 保 健 食 品 發 展 的 主 力 據 本 次 調 查 結 果,2011 年 國 內 保 健 食 品 主 力 銷 售 的 保 健 食 品 訴 求 的 功 效 前 11 名 分 別 為 免 疫 調 節 護 肝 腸 胃 道 保 健 調 節 血 脂 營 養 補 充 保 護 關 節 延 緩 衰 老 或 抗 氧 化 調 節 血 壓 抗 疲 勞 調 節 血 糖 美 容 / 美 膚 ( 詳 如 圖 4) 由 此 產 品 發 展 態 式 看 來, 短 期 內 免 疫 調 節 護 肝 腸 胃 道 保 健 及 調 節 血 脂 保 健 訴 求 產 品 仍 是 銷 售 的 主 力 據 食 品 所 2011 年 台 灣 食 品 消 費 調 查 統 計 年 鑑 資 料 顯 示, 台 灣 消 費 者 對 自 身 健 康 的 關 心, 整 體 而 言 以 心 血 管 健 康 最 受 關 注, 其 次 為 肥 胖 或 過 重 骨 骼 及 關 節 肝 臟 腎 臟 等, 在 分 析 各 年 度 之 差 異 顯 示,2011 年 消 費 者 對 骨 骼 及 關 節 的 關 心 度 明 顯 提 升, 再 者, 男 性 消 費 者 對 肝 臟 及 腎 臟 等 內 部 器 官 健 康 關 注 超 越 女 性, 而 女 性 消 費 者 對 皮 膚 及 牙 齒 等 外 在 問 題 較 為 關 注, 結 合 本 所 此 次 調 查 結 果 預 測, 未 來 保 護 關 節 延 緩 衰 老 或 抗 氧 化 調 節 血 壓 抗 疲 勞 調 節 血 糖 美 容 / 美 膚 等 功 效 訴 求 保 健 食 品 最 具 發 展 潛 力 保 健 功 效 類 別 百 分 比 註 : 僅 列 出 前 7 名 數 值, 此 分 佈 與 產 值 無 關 資 料 來 源 : 穀 研 所 2011 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 圖 4 國 內 保 健 食 品 業 者 主 力 銷 售 保 健 食 品 功 效 分 佈 陸 國 內 保 健 食 品 進 出 口 值 分 佈 一 2011 年 國 內 保 健 食 品 進 口 值 分 佈 2011 年 保 健 食 品 之 進 口 值 為 新 台 幣 230 億 元, 其 類 別 分 佈 如 圖 17

18 5, 若 依 主 要 進 口 品 目 之 進 口 值 多 寡 排 序, 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品 占 15.14%; 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 食 品 型 態 食 品 之 一 般 食 品 型 態 之 食 品 ( 主 要 以 一 種 或 數 種 保 健 食 品 素 材 如 靈 芝 菌 絲 體 酵 母 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 葡 萄 籽 花 粉 小 麥 草 等 微 生 物 或 植 物 萃 取 物 維 生 素 礦 物 質 等 混 合 加 工 調 製 而 成 之 液 態 粉 狀 茶 包 等 傳 統 食 品 型 態 食 品 ), 占 13.20%; 保 健 用 植 物 包 括 藥 用 植 物 及 其 萃 取 物 ( 如 人 參 根 紅 景 天 絞 股 藍 山 藥 葡 萄 籽 等 ), 占 12.21%; 特 殊 營 養 保 健 食 品, 占 11.51% ( 主 要 含 病 人 用 均 質 混 合 調 製 食 品 嬰 幼 兒 用 餅 乾 嬰 幼 兒 用 均 質 混 合 調 製 食 品 等 甜 食 或 特 殊 營 養 保 健 食 品 ) ; 其 他 類 產 品 ( 含 菊 糖 蛋 白 質 相 關 濃 縮 物 及 分 解 物 等 ), 占 11.18%; 保 健 烹 調 用 油 10.45%( 含 葵 花 油 芝 麻 油 橄 欖 油 等 ); 魚 油, 占 5.73%; 機 能 性 飲 料 及 飲 品 ( 含 綠 茶 馬 黛 茶 人 參 飲 料 燕 窩 等 ) 等, 占 5.18% 由 此 分 佈 看 來, 以 錠 狀 膠 囊 型 態 食 品 為 最 主 要 進 口 品 項, 該 產 品 主 要 輸 入 國 以 歐 美 日 先 進 國 家 為 主, 其 中 美 國 是 最 大 的 輸 入 國, 若 以 輸 入 金 額 來 看, 近 八 成 錠 狀 膠 囊 型 態 食 品 從 美 國 進 口, 約 一 成 由 日 本 進 口, 尤 見 國 內 消 費 者 獨 鍾 美 國 原 裝 進 口 保 健 食 品, 信 賴 美 國 製 造 廠 製 程 及 品 管 水 準 看 準 國 人 此 消 費 心 理, 國 內 不 少 業 者, 選 擇 與 美 商 合 作 或 在 美 國 設 廠, 打 造 國 際 性 的 品 牌, 進 行 全 球 化 的 佈 局, 如 此, 除 開 拓 國 內 市 場, 亦 有 開 拓 國 際 市 場 之 利 基 配 方 組 成 類 似 錠 狀 膠 囊 型 態 食 品, 但 型 態 上 為 傳 統 食 用 型 態 的 保 健 食 品 為 第 二 大 宗 進 口 品 項, 該 類 產 品 通 常 以 業 務 用 包 裝 型 態 進 口, 再 進 行 後 段 加 工 ( 如 調 配 打 錠 充 膠 囊 分 裝 及 貼 標 等 ), 最 終 上 架 銷 售 而 廣 泛 作 為 國 內 保 健 食 品 業 者 作 為 原 料 素 材 的 保 健 用 植 物 ( 保 括 藥 用 植 物 ) 及 其 萃 取 物 則 位 居 第 三 大 進 口 品 項, 該 類 原 料 或 素 材 半 成 品 通 常 囿 於 國 內 耕 地 面 積 狹 小 且 人 工 成 本 較 高 等 因 素 無 法 大 規 模 栽 種 而 需 仰 賴 國 外 進 口, 中 國 大 陸 為 主 要 輸 入 國 18

19 註 :1. 特 殊 營 養 保 健 食 品 包 含 嬰 幼 兒 病 人 用 均 質 混 合 調 製 食 品 專 供 病 患 用 之 特 殊 營 養 食 品 等 2. 其 他 類 產 品 主 要 包 括 菊 糖 蛋 白 質 相 關 濃 縮 物 及 分 解 物 3. 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品 之 一 般 食 品 型 態 食 品, 即 海 關 進 出 口 貨 品 類 別 中 其 他 未 列 名 食 物 調 製 品 CCCcode: ), 傳 統 食 用 劑 型 ( 如 : 粉 狀 液 態 ) 的 保 健 食 品 通 常 適 用 此 號 列 圖 年 國 內 保 健 食 品 進 口 值 分 佈 資 料 來 源 : 中 華 民 國 海 關 進 出 口 資 料 ; 穀 研 所 統 計 彙 整 二 2011 年 國 內 保 健 食 品 出 口 值 分 佈 2011 年 國 內 保 健 食 品 進 口 值 約 達 230 億 2011 年 保 健 食 品 出 口 值 約 達 新 台 幣 99 億 元, 其 分 佈 如 圖 6, 若 依 出 口 值 大 小 排 序, 以 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 食 品 型 態 食 品 之 一 般 食 品 占 出 口 最 大 宗 品 項, 該 類 產 品 係 以 一 種 或 數 種 保 健 食 品 素 材 如 靈 芝 菌 絲 體 酵 母 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 葡 萄 籽 花 粉 小 麥 草 等 微 生 物 或 植 物 萃 取 物 維 生 素 礦 物 質 等 混 合 加 工 調 製 而 成 之 液 態 粉 狀 茶 包 等 傳 統 食 品 型 態 食 品, 占 31.32%; 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品, 占 12.71%; 保 健 用 植 物 包 括 藥 用 植 物 及 其 萃 取 物 ( 包 括 人 參 根 紅 景 天 絞 股 藍 山 藥 葡 萄 籽 等 ), 占 12.70%; 機 能 性 飲 料 及 飲 品 ( 主 要 為 含 綠 茶 馬 黛 茶 人 參 飲 料 燕 窩 等 ), 占 11.54%; 保 健 烹 調 用 油 ( 主 要 為 葵 花 油 芝 麻 油 橄 欖 油 等 ), 占 8.65% 等 整 體 看 來, 國 內 保 健 食 品 業 者 出 口 品 項 仍 以 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品 以 及 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 型 態 之 一 般 食 品 為 主, 後 者 品 項, 舉 凡 小 麥 草 汁 水 溶 性 珍 珠 粉 冬 蟲 夏 草 菌 絲 體 萃 取 濃 縮 液 鮮 人 參 蜜 片 機 能 草 本 茶 包 膠 原 蛋 白 沖 泡 粉 末 等 皆 屬 之, 通 常 以 業 務 用 包 裝 為 主, 該 品 項 為 海 關 進 出 口 貨 品 類 別 中 其 他 未 列 名 食 物 調 製 品, 海 關 碼 為 者,

20 年 出 口 值 達 30.4 億,2010 年 出 口 值 達 37.1 億, 出 口 成 長 幅 度 約 達 13.23%, 若 以 出 口 金 額 多 寡 來 看, 該 類 產 品 主 要 外 銷 國 依 序 分 別 為 中 國 (22 %) 香 港 (17%) 美 國 (15%) 馬 來 西 亞 (13%) 泰 國 (9%) 新 加 坡 (4%), 中 國 及 香 港 整 體 約 占 四 成 占 比, 似 乎 偏 向 華 人 聚 集 之 國 家, 而 外 銷 至 中 國 大 陸 之 保 健 食 品 亦 可 能 透 過 在 香 港 的 進 口 商 銷 售 至 內 地, 主 要 誘 因 可 能 是 在 ECFA 協 議 下, 香 港 進 口 保 健 食 品 可 享 受 零 關 稅 進 入 內 地 市 場 之 優 惠 而 致 單 就 錠 狀 膠 囊 型 態 食 品 而 言,2010 年 出 口 值 約 10 億,2011 年 出 口 值 約 12 億, 年 成 長 幅 度 約 達 19.84%, 主 要 銷 往 香 港 (29%) 馬 來 西 亞 (21%) 新 加 坡 (9%) 泰 國 (6%) 美 國 (6%) 印 尼 (5%) 日 本 (5%) 等, 大 多 為 華 人 密 集 的 地 區 或 國 家, 其 中 以 香 港 及 馬 來 西 亞 最 多, 約 占 總 出 口 金 額 五 成 占 比, 相 較 於 將 產 品 外 銷 到 消 費 水 準 較 高 的 歐 美 先 進 各 國, 目 前 MIT 錠 狀 膠 囊 型 態 食 品 外 銷 中 國 大 陸 及 東 南 亞 國 家 似 乎 較 具 優 勢, 在 各 先 進 國 家 中, 國 內 業 者 主 要 以 日 本 及 美 國 為 最 主 要 的 外 銷 市 場 2011 年 國 內 保 健 食 品 出 口 值 分 佈 註 :1. 特 殊 營 養 保 健 食 品 包 含 嬰 幼 兒 病 人 用 均 質 混 合 調 製 食 品 專 供 病 患 用 之 特 殊 營 養 食 品 等 2. 其 他 類 產 品 主 要 包 括 菊 糖 蛋 白 質 相 關 濃 縮 物 及 分 解 物 3. 成 份 相 近 於 錠 劑 膠 囊 型 態 食 品 之 一 般 食 品 型 態 食 品, 即 海 關 進 出 口 貨 品 類 別 中 其 他 未 列 名 食 物 調 製 品 CCCcode: ), 傳 統 食 用 劑 型 ( 如 : 粉 狀 液 態 ) 的 保 健 食 品 通 常 適 用 此 號 列 2011 年 國 內 保 健 食 品 出 口 值 約 達 99 億 資 料 來 源 : 中 華 民 國 海 關 進 出 口 資 料 庫 ; 穀 研 所 彙 整 圖 年 國 內 保 健 食 品 出 口 值 分 佈 2010 年 出 口 值,2011 年 國 內 保 健 食 品 出 口 值 整 體 約 衰 退 4% 達 99 億 元 除 魚 油 穀 類 及 其 相 關 調 製 食 品 蜂 蜜 蜂 王 乳 及 其 他 相 關 蜂 產 品 20

21 機 能 性 飲 料 及 飲 品 酵 素 類 產 品 錠 劑 膠 囊 型 食 品 及 其 他 類 產 品 ( 含 菊 糖 蛋 白 質 相 關 濃 縮 物 及 分 解 物 等 ) 在 出 口 值 方 面 呈 現 負 成 長, 其 他 品 項 仍 呈 現 正 成 長, 其 中 提 供 特 定 族 群 食 用 之 特 殊 營 養 保 健 食 品 及 維 生 素 類 製 劑 電 解 質 補 充 液 在 出 口 值 方 面 皆 有 二 成 以 上 的 成 長, 詳 如 圖 8-1 整 體 而 言, 進 口 值 約 為 出 口 值 的 2.3 倍, 進 口 值 仍 遠 高 於 出 口 值, 顯 示 未 來 在 出 口 的 發 展 上, 仍 有 相 當 大 的 努 力 空 間 不 過, 值 得 注 意 的 是, 據 本 次 調 查 結 果, 即 使 2011 年 食 品 受 塑 化 劑 污 染 事 件 重 創 國 內 保 健 食 品 產 業, 業 者 表 示, 該 事 件 對 國 內 市 場 造 成 的 衝 擊 較 大, 對 於 國 外 市 場 影 響 小, 事 實 上 在 海 外 市 場 或 出 口 業 務 方 面 仍 穩 定 成 長 中 有 六 成 以 上 的 業 者 表 示 其 產 值 呈 現 衰 退, 其 中 近 半 數 業 者, 產 值 衰 退 15% 以 上, 此 結 果 可 從 2011 年 進 口 值 ( 減 少 8%) 衰 退 的 幅 度 明 顯 高 於 出 口 值 ( 減 少 4%), 而 國 內 整 體 市 場 需 求 值 減 少 近 一 成 得 到 印 證, 詳 如 表 1, 足 以 顯 見 國 內 保 健 食 品 業 者 努 力 拓 展 並 佈 局 國 外 市 場 已 逐 漸 獲 得 成 效, 未 來 國 內 業 者 除 積 極 經 營 逐 漸 傾 向 飽 和 的 國 內 市 場, 如 何 提 供 國 內 消 費 者 更 優 質 的 產 品 及 專 業 的 服 務, 破 除 對 保 健 食 品 之 不 信 任 感 將 是 重 要 課 題, 同 時 亦 會 持 續 朝 著 開 拓 新 的 國 外 市 場 邁 進 目 前 國 內 保 健 食 品 業 者 鎖 定 的 外 銷 目 標 市 場, 分 佈 於 亞 洲 區 域, 主 要 為 中 國 大 陸 ( 含 香 港 ) 馬 來 西 亞 新 加 坡 及 泰 國, 而 印 尼 越 南 及 菲 律 賓 等 國 亦 是 未 來 看 好 的 潛 力 市 場 柒 未 來 展 望 一 外 銷 拓 展 模 式 整 合 與 佈 局, 以 強 化 出 口 動 能 2011 年 國 內 保 健 食 品 產 值 約 為 529 億, 相 較 於 2010 年 呈 現 負 成 長, 約 略 減 少 了 5.2% 進 口 值 約 達 230 億, 出 口 值 達 99 億, 相 較 於 2010 年 進 出 口 值 表 現, 整 體 亦 呈 現 負 成 長 趨 勢, 進 口 值 ( 減 少 8%) 衰 退 的 程 度 較 出 口 值 ( 減 少 4%) 來 的 顯 著 整 體 而 言, 國 內 保 健 食 品 市 場 成 長 趨 緩, 分 析 原 因 主 要 除 了 受 到 2011 年 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 之 影 響 外, 國 內 保 健 食 品 內 需 市 場 逐 漸 趨 於 飽 和, 拓 展 外 銷 市 場 亦 成 為 國 內 保 健 食 品 業 者 一 致 目 標, 再 者, 本 次 調 查 得 知, 多 數 業 者 指 出 外 銷 市 場 的 成 長 率 較 內 銷 市 場 來 得 高, 未 來 持 續 協 助 國 內 保 健 食 品 業 者 拓 展 外 銷 市 場 係 重 要 之 課 題 將 朝 二 大 方 向 進 行 佈 局, 其 一 進 行 市 場 總 體 整 合 評 估 分 析 作 為 業 者 產 品 開 發 之 參 考 依 據 ; 其 二 協 助 業 者 建 立 出 口 模 式 及 進 行 產 業 結 盟 拓 展 海 外 市 場 版 圖 二 持 續 強 化 保 健 食 品 源 頭 廣 告 及 標 示 管 理, 有 利 塑 造 MIT 高 品 質 形 象, 重 振 國 內 保 健 食 品 市 場 買 氣 受 2011 年 5 月 爆 發 塑 化 劑 污 染 食 品 事 件 之 影 響, 衝 擊 了 下 半 年 度 國 內 保 健 食 品 整 體 消 費 市 場, 尤 以 可 能 遭 污 染 之 特 定 保 健 食 品 項 如 膠 21

22 囊 錠 狀 及 粉 狀 之 型 態 產 品 受 波 及 程 度 較 為 顯 著, 其 中 膠 囊 錠 狀 保 健 食 品 整 體 市 場 衰 退 程 度 約 達 二 成, 其 他 如 運 動 飲 料 茶 飲 料 等 產 值 亦 呈 現 負 成 長 此 事 件 之 發 生, 顯 見 國 內 衛 生 主 管 機 關 在 國 內 食 品 添 加 物 廠 商 及 其 產 品 流 向 方 面 有 其 管 理 上 的 缺 口, 未 來 衛 生 署 將 實 施 食 品 添 加 物 登 錄 制 度, 待 修 法 通 過 後, 食 品 添 加 物 業 者 將 優 先 納 入 強 制 食 品 登 錄 制 度, 目 前 食 品 藥 物 管 理 局 已 完 成 建 置 網 站 ( 音 譯 為 非 登 不 可 ), 以 彌 補 管 理 上 之 缺 失, 最 終 目 的 希 望 能 藉 由 源 頭 杜 絕 食 品 添 加 物 非 法 使 用 或 濫 用, 提 供 食 品 製 造 業 者 選 購 優 質 原 料 此 負 面 事 件 之 影 響, 亦 強 化 了 國 內 業 者 源 頭 管 理 觀 念, 同 時 提 高 了 消 費 者 的 消 費 意 識, 例 如 重 視 產 品 標 示, 國 內 保 健 食 品 業 者 如 何 再 以 高 品 質 MIT 保 健 食 品 重 振 市 場 買 氣 是 未 來 的 一 大 挑 戰! 三 短 期 內 免 疫 調 節 護 肝 腸 胃 道 保 健 調 節 血 脂 4 大 保 健 功 效 產 品 仍 是 市 場 主 力 2011 年 國 內 保 健 食 品 業 者 銷 售 的 主 力 產 品 前 6 大 功 效 訴 求 分 別 為, 免 疫 調 節 護 肝 腸 胃 道 保 健 調 節 血 脂 營 養 補 充 及 保 護 關 節, 而 後 續 發 展, 業 者 則 普 遍 看 好 免 疫 調 節 護 肝 減 重 減 脂 防 癌 腸 胃 道 保 健 延 緩 衰 老 等 功 效 訴 求 產 品 的 市 場 發 展 潛 力 近 3 年 國 產 保 健 食 品 主 要 功 效 訴 求 調 查 結 果 顯 示, 免 疫 調 節 護 肝 腸 胃 道 保 健 調 節 血 脂 營 養 補 充 皆 位 居 國 產 保 健 食 品 主 要 訴 求 類 別 前 5 大 排 名 之 內, 與 目 前 取 得 健 康 食 品 認 證 之 產 品 主 要 4 大 功 效 訴 求 相 呼 應, 包 括 調 節 血 脂 腸 胃 道 功 能 改 善 免 疫 調 節 及 護 肝, 這 個 現 象 顯 示 目 前 國 內 業 者 開 發 的 保 健 食 品, 其 主 要 客 群 仍 鎖 定 在 因 飲 食 及 生 活 習 慣 不 良 可 能 衍 生 慢 性 疾 病 風 險 者, 如 忙 碌 的 上 班 族 血 脂 偏 高 者 外 食 族 群 等 普 眾 市 場 也 顯 示 業 者 在 開 發 保 健 食 品 時, 主 要 的 產 品 品 項 仍 會 以 未 來 能 申 請 健 康 食 品 認 證 之 品 項 為 考 量 結 合 目 前 國 內 保 健 食 品 消 費 趨 勢 分 析 結 果, 未 來 看 好 保 護 關 節 延 緩 衰 老 或 抗 氧 化 調 節 血 壓 抗 疲 勞 調 節 血 糖 美 容 / 美 膚 等 功 效 訴 求 保 健 食 品 之 發 展 四 掌 握 自 主 關 鍵 技 術 與 發 展 在 地 特 色 素 材 保 健 食 品 素 材 成 千 上 百 種, 大 多 來 自 進 口, 衍 生 的 保 健 食 品 種 類 多 元, 市 售 保 健 食 品 可 謂 琳 瑯 滿 目, 百 家 爭 鳴, 但 同 質 化 者 眾, 而 標 榜 台 灣 特 色 及 差 異 化 的 保 健 食 品 仍 屬 少 數 發 展 台 灣 特 色 保 健 食 品, 關 鍵 在 於 本 土 保 健 食 品 素 材 之 開 發 應 用, 可 由 二 個 層 面 著 手, 其 一, 利 用 本 土 原 料 開 發 具 台 灣 特 色 的 在 地 素 材 ; 其 二, 在 台 灣 有 限 的 天 然 資 源 條 件 下, 以 大 宗 農 畜 水 產 加 工 副 產 品 進 行 加 值 化 素 材 之 開 發, 俾 利 國 內 保 健 食 品 素 材 產 業 向 下 紮 根, 衍 生 的 下 游 產 品 易 於 市 場 上 進 行 區 隔, 藉 由 台 灣 特 色 走 出 國 際, 開 拓 國 際 性 的 市 場, 始 能 提 升 國 內 保 健 食 品 產 業 整 體 價 值 22

23 鏈 五 不 過 度 強 調 保 健 食 品 功 效, 應 回 歸 醫 食 同 源 的 概 念 行 銷 保 健 食 品 一 般 而 言, 保 健 食 品 雖 然 具 有 特 定 成 份, 能 調 節 生 理 機 能 發 揮 保 健 功 效, 但 本 質 仍 為 食 品, 若 在 行 銷 上 若 太 強 調 保 健 功 效, 難 免 會 讓 消 費 者 將 保 健 食 品 與 藥 品 進 行 比 較, 當 預 期 的 效 果 沒 有 藥 品 來 得 快 速 及 有 效 時, 往 往 無 法 長 期 且 持 續 獲 得 消 費 者 青 睞 再 者, 中 國 中 醫 學 自 古 以 來 就 有 醫 食 同 源 ( 又 稱 爲 藥 食 同 源 ) 理 論 該 理 論 認 爲 : 許 多 食 物 既 是 食 物 也 是 藥 物, 食 物 和 藥 物 一 樣 同 樣 能 夠 防 治 疾 病 因 此, 吃 對 的 食 物 自 然 能 強 身 健 體 保 健 食 品 理 所 當 然 為 一 般 消 費 大 眾 所 認 知 的 對 的 食 物 ", 因 此, 在 行 銷 方 面, 宜 強 調 其 含 有 一 些 對 人 體 有 幫 助 的 成 份 如 均 衡 的 營 養 素 抗 氧 化 成 份 等, 長 期 吃 對 身 體 某 方 面 的 健 康 有 所 助 益, 以 食 療 的 概 念 包 裝 保 健 食 品, 可 能 比 過 度 強 調 " 功 效 " 而 衍 生 的 " 療 效 " 誤 解 來 得 佳 23

24 參 考 資 料 Hirobumi Ohama., Hideko Ikeda., Hiroyoshi Moriyama., Health foods and food with claims in Japan. Toxicology. 221: Istvan Siro.,Emese Kapolna., Beata Kapolna., Andrea Lugasi., 2008.Functional food. Product development,marketing and consumer acceptance-a review.appetite 健 康 食 品 管 理 法 (95 年 5 月 17 日 修 正 版 ) 鄭 慧 文 新 世 紀 健 康 食 品 ( 一 )1996 機 能 性 食 品 的 定 義 p34-35 英 文 調 查 報 告 書 -Innovation in Functional Food and Drinks(2005 年 版 ) 保 健 食 品 工 業 發 展 策 略 與 措 施 (100 年 工 業 局 修 訂 ) 2011 年 中 華 民 國 海 關 進 出 口 統 計 資 料 2011 年 食 品 產 業 年 鑑 2011 食 品 工 業 發 展 研 究 所 中 時 行 銷 知 識 庫 網 站 : 東 方 消 費 者 行 銷 資 料 庫 (E-ICP, Eastern Integrated Consumer Profile) Trendgo Research 行 銷 人 電 子 報 網 站 : 行 政 院 衛 生 署 食 品 藥 物 管 理 局 網 站 : IT IS 智 網 : 中 華 民 國 專 利 資 料 檢 索 系 統 本 文 摘 錄 自 101 年 度 經 濟 部 工 業 局 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 成 果 註 : 本 報 告 為 簡 要 版, 內 容 不 包 含 2011 年 各 細 項 保 健 食 品 產 值 分 佈 保 健 食 品 產 值 成 長 率 飲 料 及 飲 品 化 之 保 健 食 品 開 發 我 國 保 健 食 品 產 業 發 展 現 況 ( 含 產 業 鏈 分 析 原 料 素 材 技 術 開 發 市 場 經 營 等 ) 國 內 健 康 食 品 產 值 及 其 發 展 概 況 等 分 析, 完 整 版 僅 寄 贈 曾 協 助 配 合 本 所 進 行 2011 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 之 業 者, 若 需 報 告 完 整 版, 請 洽 免 費 諮 詢 專 線 , 謝 謝! 24

25 謝 誌 本 研 究 承 蒙 工 業 局 保 健 食 品 工 業 技 術 推 廣 與 輔 導 計 畫 經 費 支 持, 研 究 進 行 中 感 謝 曾 協 助 填 覆 2011 年 國 內 保 健 食 品 產 業 現 況 調 查 之 所 有 廠 家, 以 及 配 合 本 研 究 深 度 訪 談 之 業 界 先 進 王 俊 傑 先 生 何 冠 德 先 生 何 育 倫 先 生 宋 元 嬈 女 士 吳 光 照 先 生 孫 鈴 明 先 生 黃 煒 先 生 陳 英 昌 先 生 陳 光 地 先 生 陳 勁 初 先 生 陳 兆 祥 先 生 陳 武 郎 先 生 陳 建 華 先 生 曾 伊 崧 先 生 許 清 森 先 生 許 毓 玲 女 士 曹 翠 英 女 士 蔡 文 智 先 生 廖 啟 翰 先 生 劉 守 洲 先 生 賴 威 光 先 生 賴 敏 男 先 生 謝 日 鑫 先 生 謝 孟 甫 先 生 謝 春 成 先 生 蕭 興 義 先 生 藍 蒼 洲 先 生 ( 按 姓 氏 筆 劃 順 序 排 列 ) 提 供 第 一 手 寶 貴 產 業 資 訊, 俾 使 本 所 順 利 完 成 本 研 究 調 查 報 告, 特 此 一 併 致 謝! 25