Microsoft Word - 乳业报告

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2 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 目 录 第 一 章 世 界 奶 业 概 况...1 第 一 节 世 界 奶 业 基 本 情 况...3 一 世 界 奶 业 发 展 基 本 情 况...3 二 世 界 奶 业 发 展 特 点...4 ( 一 ) 欧 美 发 达 国 家 奶 及 奶 制 品 的 数 量 和 质 量 都 居 世 界 前 列...4 ( 二 ) 近 年 来 发 展 中 国 家 奶 业 发 展 速 度 较 快, 亚 洲 国 家 发 展 更 快...4 ( 三 ) 世 界 奶 业 发 展 从 增 加 奶 牛 头 数 转 向 提 高 母 牛 单 产 水 平...5 ( 四 ) 世 界 乳 品 市 场 竞 争 激 烈, 乳 制 品 国 际 贸 易 极 不 平 衡...5 第 二 节 近 期 国 际 奶 业 发 展 形 势...5 一 气 候 变 化 造 成 的 牛 奶 减 产, 减 少 了 国 际 市 场 供 给...6 二 欧 盟 农 业 政 策 的 调 整, 减 少 了 市 场 供 给...6 三 饲 料 价 格 上 涨, 推 动 了 牛 奶 生 产 成 本...6 四 需 求 增 加, 促 进 了 牛 奶 价 格 的 上 涨...7 第 三 节 世 界 奶 业 发 展 经 验...7 一 发 展 奶 业 一 体 化 经 营...7 二 建 立 合 作 组 织, 保 护 奶 农 利 益...8 三 健 全 社 会 化 服 务 体 系...8 四 加 强 对 奶 农 的 培 训...8 五 进 行 市 场 调 控, 稳 定 奶 业 市 场...9 六 开 拓 奶 业 消 费 市 场...9 七 重 视 环 境 治 理...10 第 四 节 2008 年 世 界 奶 业 生 产 与 消 费 形 势 预 测...10 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析...11 第 一 节 奶 业 行 业 相 关 定 义 及 分 类...13 I

3 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 一 乳 制 品 定 义...13 二 乳 制 品 分 类...13 第 二 节 我 国 奶 业 的 发 展 现 状 分 析...13 一 我 国 奶 业 发 展 的 现 状...13 二 我 国 原 料 奶 生 产 现 状...15 ( 一 ) 原 料 奶 生 产 分 布 地 域 性 明 显...15 ( 二 ) 原 料 奶 生 产 规 模 现 状...15 ( 三 ) 乳 牛 平 均 单 产 水 平...16 三 中 国 乳 制 品 加 工 企 业 现 状...16 ( 一 ) 加 工 企 业 的 数 量 规 模 结 构 及 区 域 分 布...16 ( 二 ) 加 工 企 业 经 营 效 益 情 况...18 第 三 节 我 国 奶 业 发 展 存 在 的 问 题...18 一 原 料 奶 生 产 存 在 的 问 题...18 ( 一 ) 良 种 奶 牛 数 量 不 足, 牛 奶 单 产 水 平 低...18 ( 二 ) 争 抢 奶 源 现 象 严 重...18 ( 三 ) 公 司 + 农 户 的 利 益 分 配 仍 难 兼 顾...19 ( 四 ) 牛 奶 品 质 差, 卫 生 质 量 安 全 问 题 有 待 解 决...19 二 乳 品 加 工 业 存 在 的 问 题...19 ( 一 ) 乳 品 加 工 企 业 多 而 杂...19 ( 二 ) 过 度 竞 争 有 余, 协 作 发 展 不 足...20 ( 三 ) 乳 品 加 工 设 备 与 技 术 问 题...20 ( 四 ) 安 全 标 准 问 题...20 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 第 一 节 我 国 十 五 期 间 乳 业 发 展 成 就 分 析...23 一 奶 类 生 产 高 速 增 长, 为 农 业 增 效 和 农 民 增 收 作 出 积 极 贡 献...23 二 奶 业 区 域 化 进 程 加 快, 养 殖 小 区 成 为 畜 牧 业 发 展 的 新 亮 点...23 三 乳 品 加 工 业 实 力 明 显 增 强, 产 业 带 动 能 力 显 著 提 高...23 四 城 镇 奶 制 品 消 费 稳 步 增 长, 农 村 奶 制 品 消 费 升 温...23 II

4 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 第 二 节 2007 年 原 料 奶 生 产 与 价 格 走 势 分 析...24 一 原 料 奶 价 格 走 势...24 二 原 料 奶 产 量 分 析...25 三 原 料 奶 价 格 上 涨 主 要 影 响 因 素...26 ( 一 ) 饲 养 成 本 上 升...26 ( 二 ) 国 际 牛 奶 价 格 普 遍 上 涨, 国 内 进 口 下 降...27 ( 三 ) 国 内 居 民 对 牛 奶 需 求 稳 步 增 长...27 第 三 节 2007 年 牛 奶 加 工 情 况 及 价 格 走 势 分 析...28 一 2007 年 牛 奶 制 品 产 量 情 况...28 二 2007 年 牛 奶 价 格 变 化 情 况...29 第 四 节 2007 年 乳 制 品 消 费 情 况 及 特 点...30 一 2007 年 我 国 乳 品 消 费 情 况...30 二 2007 年 我 国 乳 品 消 费 特 点...31 ( 一 ) 液 态 奶 市 场 变 化 特 征...31 ( 二 ) 乳 酸 饮 料 市 场 变 化 特 征...32 ( 三 ) 酸 奶 市 场 变 化 特 征...32 ( 四 ) 奶 粉 市 场 变 化 特 征...33 第 四 章 2008 年 奶 业 市 场 运 行 预 测 第 一 节 2008 年 影 响 我 国 乳 品 市 场 因 素...37 一 2008 年 政 府 扶 持 奶 业 发 展 政 策 效 果 分 析...37 二 饲 料 价 格 走 势 分 析...37 三 奶 农 养 殖 积 极 性 分 析...38 四 奶 牛 养 殖 疫 病 防 控 情 况 分 析...38 第 二 节 2008 年 原 料 奶 供 求 及 价 格 走 势 预 测...38 一 2008 年 国 际 环 境 变 化 对 我 国 奶 业 市 场 的 影 响...38 二 2008 年 国 内 环 境 变 化 对 我 国 原 料 奶 市 场 影 响...39 三 2008 年 原 料 奶 生 产 及 价 格 走 势 预 测...39 ( 一 )2008 年 原 料 奶 生 产 情 况...39 III

5 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 ( 二 )2008 年 原 料 奶 价 格 变 化 情 况...40 第 三 节 2008 年 乳 制 品 消 费 趋 势 预 测...40 一 我 国 乳 制 品 供 需 缺 口 分 析...40 二 影 响 乳 制 品 需 求 的 因 素 分 析...41 ( 一 ) 收 入 增 长 是 主 要 因 素...41 ( 二 ) 城 市 化 进 程 是 乳 类 产 品 消 费 需 求 增 长 的 新 动 因...41 ( 三 ) 人 口 增 长 及 其 结 构 变 化 将 是 乳 制 品 需 求 的 推 动 力...42 ( 四 ) 市 场 细 化 和 宏 观 政 策 将 促 进 需 求...42 三 2008 年 国 内 中 高 端 乳 品 供 求 价 格 走 势 预 测...42 第 四 节 2010 年 我 国 乳 业 发 展 远 景 目 标...43 一 奶 类 增 长 速 度 和 人 均 占 有 量...43 二 奶 畜 存 栏 数 和 增 长 速 度...43 三 奶 业 生 产 机 械 化 程 度...43 第 五 章 我 国 奶 业 进 出 口 贸 易 分 析 第 一 节 我 国 奶 牛 进 口 情 况...47 一 进 口 数 量 大 幅 下 降...47 二 各 地 进 出 口 情 况 分 析...48 第 二 节 我 国 乳 品 进 出 口 贸 易 分 析...49 一 我 国 乳 制 品 进 出 口 贸 易...49 二 我 国 乳 制 品 分 品 种 进 口 情 况...50 三 我 国 乳 制 品 分 品 种 出 口 情 况...51 第 三 节 我 国 乳 制 品 进 出 口 趋 势 分 析...51 一 我 国 乳 制 品 进 口 继 续 下 降...52 二 我 国 乳 制 品 出 口 量 继 续 大 幅 增 加...52 第 六 章 我 国 奶 业 细 分 市 场 分 析 第 一 节 液 态 奶 市 场 现 状 分 析...55 一 2008 年 液 态 奶 实 施 新 规 定...55 IV

6 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 二 液 态 奶 市 场 劣 势 分 析...55 ( 一 ) 不 重 视 零 售 终 端 管 理...55 ( 二 ) 包 装 成 本 高...56 ( 三 ) 目 标 客 户 不 明 确...56 三 2008 年 液 态 奶 市 场 分 析...56 第 二 节 奶 粉 市 场 分 析...57 一 我 国 奶 粉 市 场 特 点 分 析...57 ( 一 ) 进 口 奶 粉 转 而 生 产 高 端 奶 粉, 国 产 奶 粉 占 有 一 席 之 地...57 ( 二 ) 配 方 奶 粉 成 为 市 场 竞 争 热 点...57 ( 三 ) 奶 粉 消 费 量 呈 现 轻 微 下 滑...58 ( 四 ) 婴 幼 儿 奶 粉 市 场 潜 力 被 看 好...58 ( 五 ) 奶 粉 进 口 量 大 幅 下 降...58 ( 六 ) 奶 粉 向 多 元 化 方 向 发 展...58 二 国 产 品 牌 瞄 准 高 端 婴 儿 奶 粉 市 场...59 三 品 牌 形 象 增 强 国 产 高 端 奶 粉 国 际 竞 争 力...59 四 乳 品 企 业 推 出 新 型 奶 粉...59 第 三 节 其 他 奶 产 品...60 一 奶 酪 市 场...60 ( 一 ) 中 国 奶 酪 市 场 蓄 势 待 发...60 ( 二 ) 水 牛 奶 成 为 乳 酪 市 场 新 宠 儿...61 二 UHT 奶...61 ( 一 ) 世 界 UHT 奶 发 展 迅 速...61 ( 二 ) 中 国 UHT 奶 发 展 情 况...61 ( 三 ) 我 国 UHT 奶 未 来 发 展 趋 势...62 三 牛 初 乳...62 ( 一 ) 牛 初 乳 简 介...62 ( 二 ) 我 国 牛 初 乳 发 展 情 况...63 ( 三 ) 我 国 牛 初 乳 未 来 发 展 趋 势...63 V

7 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 四 冰 淇 淋...64 ( 一 ) 行 业 现 状 和 特 征...64 ( 二 ) 我 国 冰 淇 淋 未 来 发 展 趋 势...65 五 发 酵 乳 产 品 将 成 为 我 国 乳 制 品 行 业 新 的 增 长 点...66 ( 一 ) 发 酵 乳 介 绍...66 ( 二 ) 我 国 发 酵 乳 生 产 情 况...66 第 七 章 我 国 乳 制 品 包 装 分 析 第 一 节 我 国 乳 制 品 包 装 分 类...71 第 二 节 乳 品 包 装 现 状 及 趋 势...71 一 纯 牛 奶...71 二 酸 奶...72 三 奶 粉...72 四 乳 饮 料...73 第 三 节 各 种 包 装 乳 制 品 市 场 占 有 情 况...74 一 不 同 包 装 液 态 奶 市 场 占 有 率...74 二 不 同 包 装 酸 奶 市 场 占 有 率...75 第 八 章 我 国 奶 业 市 场 竞 争 分 析 第 一 节 我 国 奶 业 市 场 竞 争 现 状...79 一 市 场 竞 争 激 烈, 行 业 整 体 利 润 率 下 降...79 二 行 业 集 中 度 大 大 提 高, 企 业 规 模 不 断 扩 大...79 三 世 界 乳 业 巨 头 逐 步 退 出 中 国 市 场...80 四 新 的 竞 争 对 手 正 在 进 入...80 五 竞 争 已 向 全 方 位 发 展...81 第 二 节 2007 年 我 国 奶 业 竞 争 最 新 格 局 分 析...82 一 国 际 与 国 内 外 资 与 内 资 的 竞 争...82 二 大 品 牌 企 业 与 中 小 企 业 的 竞 争...83 第 三 节 2008 年 我 国 乳 业 市 场 竞 争 焦 点 分 析...83 VI

8 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 一 价 格 竞 争...83 二 渠 道 竞 争...84 三 品 质 竞 争...84 第 四 节 中 国 奶 业 竞 争 力 SWOT 分 析...85 一 影 响 中 国 乳 品 企 业 竞 争 力 的 因 素...85 ( 一 ) 内 部 因 素...85 ( 二 ) 外 部 因 素...88 二 提 高 国 内 乳 品 加 工 企 业 竞 争 力 分 析...90 第 五 节 年 我 国 乳 业 市 场 竞 争 态 势 预 测...92 一 市 场 细 分 成 为 必 然...92 二 市 场 管 理 和 运 作 的 重 心 逐 步 下 沉...92 三 低 端 产 品 价 格 竞 争 持 续 不 断...92 四 高 端 产 品 对 战 不 可 避 免...93 五 品 牌 对 决 快 速 登 场...93 六 升 级 换 代 成 为 主 流...93 七 市 场 份 额 高 度 集 中...94 八 区 域 竞 争 被 打 破 大 型 企 业 将 战 略 性 走 出 去...94 第 九 章 乳 制 品 区 域 市 场 分 析 第 一 节 北 京 奶 业 发 展 情 况...97 一 奶 类 生 产...97 二 乳 品 加 工...97 三 市 场 与 消 费...97 四 奶 源 基 地 建 设...97 五 北 京 地 区 奶 业 发 展 优 惠 政 策...97 六 北 京 地 区 乳 品 企 业 经 营 情 况...98 ( 一 ) 乳 品 企 业 产 值 销 售 收 入 资 产 额 变 化 情 况...98 ( 二 ) 乳 品 企 业 利 润 应 交 税 收 变 化 情 况...99 第 二 节 河 北 省 奶 业 发 展 情 况...99 VII

9 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 一 奶 类 生 产...99 二 乳 品 加 工...99 三 市 场 与 消 费 四 奶 源 基 地 建 设 五 奶 农 协 会 建 设 六 河 北 地 区 乳 品 企 业 经 营 情 况 ( 一 ) 乳 品 企 业 产 值 销 售 收 入 和 资 产 额 的 变 化 情 况 ( 二 ) 乳 品 企 业 利 润 和 应 交 税 收 的 变 化 情 况 第 三 节 内 蒙 古 自 治 区 奶 业 发 展 情 况 一 奶 类 生 产 二 乳 品 加 工 三 市 场 与 消 费 四 奶 源 基 地 建 设 五 奶 业 法 规 和 条 例 建 设 六 支 持 政 策 七 学 生 奶 计 划 八 内 蒙 古 自 治 区 乳 品 企 业 经 营 情 况 ( 一 ) 乳 品 企 业 产 值 销 售 收 入 和 资 产 额 的 变 化 情 况 ( 二 ) 乳 品 企 业 利 润 和 应 交 税 收 的 变 化 情 况 第 四 节 黑 龙 江 奶 业 发 展 情 况 一 奶 类 生 产 二 乳 品 加 工 三 市 场 与 消 费 四 奶 源 基 地 建 设 五 疫 病 防 治 情 况 六 支 持 政 策 七 奶 农 协 会 建 设 八 黑 龙 江 省 乳 品 企 业 经 营 情 况 VIII

10 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 ( 一 ) 乳 品 企 业 产 值 销 售 收 入 资 产 额 变 化 情 况 ( 二 ) 乳 品 企 业 利 润 应 交 税 收 变 化 情 况 第 五 节 广 东 奶 业 发 展 情 况 一 奶 类 生 产 二 乳 品 加 工 三 市 场 与 消 费 四 学 生 奶 计 划 五 广 东 省 乳 品 企 业 经 营 情 况 ( 一 ) 乳 品 企 业 产 值 销 售 收 入 和 资 产 额 的 变 化 情 况 ( 二 ) 乳 品 企 业 利 润 和 应 交 税 收 的 变 化 情 况 第 十 章 中 国 乳 制 品 加 工 业 重 点 企 业 分 析 第 一 节 内 蒙 古 伊 利 乳 业 集 团 一 伊 利 集 团 经 营 状 况 分 析 ( 一 ) 主 营 收 入 稳 步 增 长 ( 二 ) 资 产 总 额 稳 步 增 长 ( 三 ) 净 利 润 增 长 呈 递 减 趋 势 ( 四 ) 缴 税 逐 年 增 加 二 伊 利 乳 业 集 团 行 业 竞 争 优 势 第 二 节 内 蒙 古 蒙 牛 乳 业 集 团 一 蒙 牛 乳 业 集 团 经 营 情 况 分 析 ( 一 ) 主 营 业 务 收 入 增 长 迅 速 ( 二 ) 企 业 净 利 润 大 幅 上 涨 ( 三 ) 企 业 资 产 稳 步 增 长 ( 四 ) 缴 纳 税 金 逐 年 增 加 二 蒙 牛 乳 业 集 团 竞 争 力 优 势 第 三 节 光 明 乳 业 集 团 一 公 司 概 况 二 股 权 结 构 IX

11 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 三 光 明 集 团 公 司 经 营 情 况 分 析 ( 一 ) 主 营 收 入 继 续 增 长 ( 二 ) 资 产 总 额 稳 步 增 长, 增 幅 减 缓 ( 三 ) 净 利 润 逐 年 下 降 ( 四 ) 税 金 缴 纳 情 况 四 光 明 集 团 竞 争 力 优 势 第 四 节 三 鹿 乳 业 集 团 公 司 一 三 鹿 公 司 概 况 二 三 鹿 集 团 竞 争 力 优 势 分 析 第 十 一 章 2008 年 奶 业 投 资 分 析 及 发 展 预 测 第 一 节 近 几 年 乳 品 市 场 变 化 特 征 及 投 资 建 议 一 液 态 奶 市 场 变 化 特 征 及 投 资 建 议 ( 一 ) 液 态 奶 不 同 价 位 市 场 占 有 率 ( 二 ) 液 态 奶 不 同 购 买 渠 道 市 场 占 有 率 ( 三 ) 液 态 奶 不 同 包 装 市 场 占 有 情 况 ( 四 ) 投 资 建 议 二 酸 奶 市 场 变 化 特 征 及 投 资 建 议 ( 一 ) 不 同 口 味 酸 奶 市 场 占 有 份 额 ( 二 ) 不 同 购 买 渠 道 酸 奶 市 场 占 有 份 额 ( 三 ) 不 同 包 装 酸 奶 市 场 占 有 份 额 ( 四 ) 投 资 建 议 三 奶 粉 市 场 变 化 特 征 及 投 资 建 议 ( 一 ) 不 同 人 群 奶 粉 市 场 占 有 情 况 ( 二 ) 不 同 购 买 渠 道 奶 粉 市 场 占 有 情 况 ( 三 ) 奶 粉 投 资 建 议 四 乳 酸 饮 料 市 场 变 化 特 征 及 投 资 建 议 ( 一 )AC 尼 尔 森 关 于 乳 酸 饮 料 的 调 查 数 据 ( 二 ) 投 资 建 议 X

12 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 第 二 节 2008 年 我 国 乳 品 市 场 融 投 资 分 析 一 我 国 乳 品 投 资 多 元 化 特 征 二 借 助 资 本 市 场 加 快 企 业 发 展 步 伐 第 三 节 2008 年 投 资 热 点 分 析 一 行 业 投 资 : 高 端 乳 品 将 是 我 国 今 后 乳 业 发 展 的 新 亮 点 二 养 殖 行 业 投 资 : 水 牛 奶 投 资 分 析 ( 一 ) 水 牛 奶 的 优 点 ( 二 ) 投 资 价 值 三 市 场 份 额 的 扩 张 : 两 个 市 场 的 投 资 分 析 ( 一 ) 国 内 广 大 的 农 村 市 场 ( 二 ) 国 际 市 场 四 2008 年 具 有 投 资 价 值 的 企 业 XI

13 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 图 表 目 录 表 1-1: 世 界 各 地 人 均 奶 业 占 有 量...3 表 1-2: 2005 年 全 球 奶 粉 出 口 量 情 况...4 表 1-3: 2005 年 中 国 奶 粉 进 口 量 情 况...4 图 2-1: 奶 业 在 畜 牧 业 占 的 比 重...14 图 2-2: 年 我 国 乳 制 品 工 业 产 值...15 表 2-3: 年 全 国 奶 牛 存 栏 数 量 以 及 牛 奶 产 量...16 表 2-4: 2005 年 国 内 前 10 名 企 业 日 处 理 牛 奶 能 力 情 况...17 图 3-1: 北 京 天 津 和 河 北 等 六 省 市 2007 年 1-11 月 原 料 奶 价 格 走 势...24 图 3-2: 年 全 国 原 料 奶 平 均 收 购 价 格 走 势...24 图 3-3: 奶 牛 存 栏 及 牛 奶 产 量 情 况...25 图 3-4: 当 年 能 够 产 奶 奶 牛 数 量 变 化...26 图 3-5: 2007 年 玉 米 价 格 走 势...26 图 3-6: 2007 年 豆 粕 价 格 走 势...27 表 3-7: 2007 年 进 出 口 统 计 情 况...27 图 3-8: 2007 年 全 国 各 地 液 体 乳 产 量 前 10 位...28 图 3-9: 2007 年 乳 制 品 产 量 前 10 位 地 区...28 图 3-10: 2007 年 全 国 超 市 集 贸 市 场 袋 装 奶 平 均 价 格 走 势...29 表 3-11: 2007 年 袋 装 奶 平 均 价 格 较 高 的 前 5 位 地 区...29 表 3-12: 2007 年 袋 装 奶 平 均 价 格 较 低 的 前 5 位 地 区...29 表 3-13: 全 国 城 镇 居 民 消 费 乳 品 量 情 况...30 图 3-14: 2007 年 36 个 大 中 城 市 人 均 乳 品 消 费 前 10 位 排 名...31 图 3-15: 2007 年 36 个 大 中 城 市 人 均 乳 品 消 费 后 10 位 排 名...31 图 4-1: 年 奶 牛 头 数 变 化 情 况...39 图 4-2: 年 牛 奶 产 量 变 化...40 表 4-3: 各 类 乳 品 生 产 量 比 例...40 XII

14 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 表 5-1: 我 国 进 口 奶 牛 数 量 与 金 额 情 况...47 图 5-2: 年 我 国 进 口 奶 牛 数 量 和 金 额 情 况...47 图 5-3: 我 国 从 澳 大 利 亚 和 新 西 兰 进 口 奶 牛 情 况...48 表 5-4: 2007 年 我 国 奶 牛 进 口 情 况...48 表 5-5: 2007 年 我 国 奶 牛 出 口 情 况...49 表 5-6: 乳 制 品 进 出 口 情 况...49 表 5-7: 我 国 乳 制 品 进 口 变 化 情 况...50 图 5-8: 1997 年 年 我 国 乳 制 品 进 口 变 化 情 况...50 图 5-9: 我 国 乳 制 品 进 口 变 化 情 况 图...51 图 5-10: 我 国 乳 制 品 出 口 变 化 情 况 图...51 表 6-1: UHT 奶 与 巴 氏 奶 市 场 占 有 率...61 表 6-2: 我 国 主 要 生 产 UHT 奶 城 市 产 量 情 况...62 表 6-3: 2006 年 UHT 奶 生 产 量 前 5 位 的 省 市...62 图 6-4: 各 国 冰 淇 淋 人 均 消 费 量 情 况...64 表 6-5: 酸 牛 乳 乳 酸 菌 饮 料 发 展 情 况...66 表 7-1: 不 同 包 装 液 态 奶 市 场 占 有 率 (%)...74 表 7-2: 不 同 包 装 酸 奶 市 场 占 有 率 (%)...75 表 8-1: 十 五 城 市 国 产 乳 品 企 业 市 场 占 有 率 (%)...85 图 8-2: 2007 年 我 国 进 口 乳 制 品 平 均 单 价 水 平...86 图 8-3: 2007 年 我 国 出 口 乳 制 品 平 均 单 价 水 平...87 表 8-4: SWOT 分 析 图...91 图 8-5: SWOT 分 析 图 战 略 图...91 图 9-1: 北 京 市 乳 品 企 业 经 营 情 况...98 图 9-2: 北 京 市 乳 品 企 业 盈 利 及 应 交 税 金 变 化 情 况...99 图 9-3: 河 北 省 乳 品 企 业 经 营 情 况 图 9-4: 河 北 省 乳 品 企 业 盈 利 及 应 交 税 金 变 化 情 况 图 9-5: 内 蒙 古 自 治 区 乳 品 企 业 经 营 情 况 图 9-6: 内 蒙 古 自 治 区 乳 品 企 业 盈 利 及 应 交 税 金 变 化 情 况 XIII

15 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 图 9-7: 黑 龙 江 省 乳 品 企 业 经 营 情 况 图 9-8: 黑 龙 江 省 乳 品 企 业 盈 利 及 应 交 税 金 变 化 情 况 图 9-9: 广 东 省 乳 品 企 业 经 营 情 况 图 9-10: 广 东 省 乳 品 企 业 盈 利 及 应 交 税 金 变 化 情 况 表 10-1: 伊 利 集 团 主 营 收 入 情 况 表 10-2: 伊 利 集 团 资 产 总 额 表 10-3: 伊 利 集 团 净 利 润 增 长 情 况 图 10-4: 年 净 利 润 和 主 营 收 入 关 系 比 表 10-5: 伊 利 集 团 缴 纳 税 金 情 况 图 10-6: 年 净 利 润 与 纳 税 额 关 系 比 表 10-7: 蒙 牛 集 团 主 营 业 务 收 入 增 长 情 况 表 10-8: 蒙 牛 集 团 企 业 净 利 润 增 长 情 况 图 10-9: 净 利 润 和 主 营 收 入 关 系 比 表 10-10: 蒙 牛 集 团 资 产 总 额 增 长 情 况 表 10-11: 蒙 牛 集 团 缴 纳 税 金 情 况 图 10-12: 年 净 利 润 与 纳 税 额 关 系 比 表 10-13: 光 明 集 团 主 营 收 入 增 长 情 况 表 10-14: 光 明 集 团 资 产 总 额 增 长 情 况 表 10-15: 光 明 集 团 净 利 润 增 长 情 况 图 10-16: 净 利 润 和 主 营 收 入 关 系 比 表 10-17: 光 明 集 团 缴 纳 税 金 情 况 图 10-18: 年 净 利 润 与 纳 税 额 关 系 比 表 11-1: 液 态 奶 不 同 价 位 市 场 占 有 率 表 11-2: 液 态 奶 不 同 价 位 市 场 占 有 率 表 11-3: 液 态 奶 不 同 购 买 渠 道 市 场 占 有 率 表 11-4: 液 态 奶 不 同 购 买 渠 道 市 场 占 有 率 表 11-5: 液 态 奶 不 同 包 装 市 场 占 有 率 表 11-6: 酸 奶 不 同 口 味 市 场 占 有 率 XIV

16 中 商 流 通 生 产 力 促 进 中 心 目 录 表 11-7: 酸 奶 不 同 口 味 市 场 占 有 率 表 11-8: 酸 奶 不 同 购 买 渠 道 市 场 占 有 率 表 11-9: 酸 奶 不 同 购 买 渠 道 市 场 占 有 率 表 11-10: 酸 奶 不 同 包 装 市 场 占 有 率 表 11-11: 针 对 不 同 人 群 的 奶 粉 市 场 占 有 率 表 11-12: 奶 粉 不 同 购 买 渠 道 市 场 占 有 率 表 11-13: 奶 粉 不 同 购 买 渠 道 市 场 占 有 率 表 11-14: 乳 酸 饮 料 不 同 口 味 市 场 占 有 率 表 11-15: 乳 酸 饮 料 不 同 购 买 渠 道 市 场 占 有 率 XV

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18 1 第 一 章 世 界 奶 业 概 况

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20 第 一 章 世 界 奶 业 概 况 第 一 节 世 界 奶 业 基 本 情 况 一 世 界 奶 业 发 展 基 本 情 况 奶 业 发 展 水 平 是 现 代 农 业 特 别 是 畜 牧 业 发 展 水 平 的 重 要 标 志 欧 美 及 大 洋 洲 各 国 奶 业 产 值 一 般 都 占 畜 牧 业 总 产 值 的 1/3 左 右, 奶 业 在 国 民 经 济 中 占 有 重 要 地 位, 如 美 国 丹 麦 德 国 等 发 达 国 家 的 奶 类 总 产 量 占 其 畜 牧 业 主 要 产 品 总 产 量 的 比 重 都 在 60% 以 上, 目 前 世 界 奶 业 产 值 占 农 业 总 产 值 的 平 均 比 重 约 为 20% 当 前 世 界 奶 业 生 产 的 基 本 格 局 是 欧 美 发 达 国 家 主 导 市 场, 奶 及 奶 制 品 的 数 量 和 质 量 都 居 世 界 前 列 这 些 国 家 无 论 是 奶 业 生 产 还 是 乳 制 品 的 加 工 水 平 都 处 于 世 界 领 先 地 位 据 联 合 国 粮 农 组 织 统 计,2005 年 欧 洲 北 美 洲 和 大 洋 洲 的 牛 奶 产 量 占 全 球 总 产 量 的 比 重 分 别 为 39.57% 16.99% 和 4.69%, 三 大 洲 所 占 的 比 重 达 到 了 61.26%, 是 世 界 上 人 均 产 量 最 高 的 地 区, 世 界 产 奶 量 排 名 前 15 位 的 国 家 也 主 要 集 中 在 这 些 地 区 发 展 中 国 家 特 别 是 亚 洲 国 家 多 年 来 把 发 展 奶 业 作 为 提 高 国 民 营 养 水 平 和 民 族 素 质 促 进 经 济 发 展 的 重 要 措 施 来 抓, 取 得 了 明 显 成 效 上 世 纪 80 年 代 以 来, 发 达 国 家 奶 类 总 产 量 发 展 日 趋 平 缓, 且 从 80 年 代 中 后 期 开 始, 发 达 国 家 奶 类 总 产 量 开 始 出 现 下 降, 发 展 中 国 家 则 以 30% 的 增 长 率 快 速 增 长, 在 2006 年 世 界 牛 奶 产 量 为 6.44 亿 吨, 亚 洲 国 家 已 经 达 到 近 2 亿 吨, 占 全 球 总 产 量 的 31% 左 右 尽 管 发 展 中 国 家 的 牛 奶 总 产 量 取 得 了 较 快 的 发 展, 但 从 人 均 占 有 量 看, 与 发 达 国 家 还 存 在 较 大 差 距 表 1-1: 世 界 各 地 人 均 奶 占 有 量 国 别 新 西 兰 澳 大 利 亚 北 美 洲 欧 洲 亚 洲 人 均 占 有 量 ( 千 克 / 人 ) 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 2000 年 另 外, 从 增 加 奶 牛 头 数 转 向 提 高 母 牛 单 产 水 平 成 为 当 今 奶 业 发 展 主 要 趋 势 发 达 国 家 从 上 世 纪 70 年 代 开 始 就 实 行 减 少 奶 牛 饲 养 头 数, 提 高 奶 牛 单 产 水 平, 以 保 持 奶 产 量 的 稳 步 增 长 3

21 第 一 章 世 界 奶 业 概 况 世 界 乳 品 市 场 竞 争 激 烈, 乳 制 品 国 际 贸 易 极 不 平 衡 上 世 纪 80 年 代 以 来, 世 界 乳 品 市 场 一 直 处 于 供 过 于 求 的 状 态, 大 多 数 乳 制 品 出 口 产 品 价 格 增 长 缓 慢 甚 至 下 降 在 乳 制 品 的 国 际 贸 易 中, 出 口 国 主 要 是 发 达 国 家, 进 口 国 主 要 是 发 展 中 国 家 表 1-2: 2005 年 全 球 奶 粉 出 口 量 情 况 单 位 : 万 吨 全 脂 奶 粉 脱 脂 奶 粉 全 球 欧 盟 美 国 和 大 洋 洲 国 家 出 口 量 合 计 欧 盟 美 国 和 大 洋 洲 国 家 出 口 量 占 全 球 百 分 比 (%) 数 据 来 源 : 世 界 粮 农 统 计 表 1-3: 2005 年 中 国 奶 粉 进 口 量 情 况 单 位 : 万 吨 全 脂 奶 粉 脱 脂 奶 粉 中 国 占 全 球 进 口 总 量 百 分 比 (%) 数 据 来 源 : 世 界 粮 农 统 计 发 展 中 国 家 乳 业 发 展 水 平 与 发 达 国 家 较 大 的 差 距 体 现 : 从 生 产 环 节 看, 发 展 中 国 家 乳 品 生 产 普 遍 存 在 单 产 水 平 低 产 品 单 一 生 产 方 式 粗 放 型 等 特 点 ; 从 市 场 环 节 看, 发 展 中 国 家 一 方 面 在 国 际 市 场 上 缺 乏 竞 争 力, 以 进 口 产 品 为 主, 另 一 方 面 在 国 内 市 场 上 大 量 存 在 过 度 竞 争 和 无 序 竞 争 ; 从 消 费 环 节 看, 发 展 中 国 家 乳 品 人 均 占 有 水 平 远 远 低 于 发 达 国 家, 而 且 高 度 集 中 在 大 中 城 市 二 世 界 奶 业 发 展 特 点 ( 一 ) 欧 美 发 达 国 家 奶 及 奶 制 品 的 数 量 和 质 量 都 居 世 界 前 列 欧 美 国 家 的 奶 业 都 是 相 当 发 达 的, 牛 奶 产 量 占 世 界 总 产 量 的 一 多 半, 其 中 欧 洲 占 33.2%, 北 美 洲 占 19.5%, 世 界 产 奶 量 排 名 前 10 位 的 国 家 除 印 度 外 都 是 欧 美 国 家 这 些 国 家 无 论 是 奶 业 生 产 还 是 乳 制 品 的 加 工 水 平 都 处 于 世 界 领 先 地 位 ( 二 ) 近 年 来 发 展 中 国 家 奶 业 发 展 速 度 较 快, 亚 洲 国 家 发 展 更 快 80 年 代 以 来, 发 达 国 家 的 奶 业 发 展 日 趋 平 缓, 且 从 80 年 代 中 期 开 始, 发 达 国 家 奶 类 总 产 量 逐 年 下 降 而 同 期 发 展 中 国 家 奶 业 发 展 迅 速, 奶 产 量 逐 年 增 加, 亚 洲 发 展 中 国 家 的 增 4

22 第 一 章 世 界 奶 业 概 况 长 速 度 更 快 1999 年 发 达 国 家 奶 类 总 产 量 比 1992 年 减 少 4.2%, 发 展 中 国 家 则 增 长 29%, 亚 洲 发 展 中 国 家 增 长 29.3% 这 是 由 于 发 达 国 家 的 奶 业 生 产 已 经 饱 和, 而 发 展 中 国 家 根 据 社 会 经 济 发 展 和 人 民 生 活 改 善 的 需 求, 致 力 发 展 奶 业 生 产 的 结 果 ( 三 ) 世 界 奶 业 发 展 从 增 加 奶 牛 头 数 转 向 提 高 母 牛 单 产 水 平 发 达 国 家 的 奶 业 发 展 从 70 年 代 开 始 就 实 行 减 少 奶 牛 饲 养 头 数, 提 高 奶 牛 单 产 水 平, 以 保 持 奶 产 量 的 稳 步 增 长 战 略 美 国 从 1984 年 到 1994 年, 奶 牛 总 头 数 从 万 头 减 少 到 万 头, 减 少 了 13.84%, 而 头 均 年 产 奶 量 却 由 5688 公 斤 增 加 到 7316 公 斤, 提 高 了 28.6% 发 展 中 国 家 由 于 奶 业 生 产 力 水 平 低, 多 年 来, 奶 业 以 粗 放 经 营 为 主, 特 别 是 非 洲, 奶 产 量 增 长 的 87% 靠 的 是 头 数 增 加 但 亚 洲 一 些 奶 业 大 国 如 印 度 和 中 国 已 逐 渐 重 视 奶 业 的 集 约 经 营, 在 头 数 增 加 的 同 时, 强 调 不 断 提 高 奶 牛 单 产 水 平 在 80 年 代, 除 中 国 以 外 的 亚 洲 国 家 奶 牛 头 数 和 奶 牛 单 产 水 平 分 别 增 长 11.1% 和 27.4%, 印 度 分 别 增 长 14.5% 和 48.7% ( 四 ) 世 界 乳 品 市 场 竞 争 激 烈, 乳 制 品 国 际 贸 易 极 不 平 衡 80 年 代 以 来, 世 界 乳 品 市 场 一 直 处 于 供 过 于 求 的 状 态, 大 多 数 乳 制 品 出 口 产 品 价 格 增 长 缓 慢 甚 至 下 降 如 以 1980 年 的 出 口 价 格 为 100, 则 1988 年 的 牛 奶 黄 油 奶 酪 的 出 口 价 格 分 别 为 ,1991 年 为 在 乳 制 品 的 国 际 贸 易 中, 出 口 国 主 要 是 发 达 国 家, 进 口 国 主 要 是 发 展 中 国 家 1998 年, 奶 粉 的 出 口 数 量 发 达 国 家 为 万 吨, 发 展 中 国 家 为 25.2 万 吨, 不 到 发 达 国 家 的 1/10; 同 年, 奶 粉 的 进 口 量, 发 达 国 家 为 93.6 万 吨, 而 发 展 中 国 家 为 万 吨, 是 发 达 国 家 的 2 倍 多, 其 他 乳 品 的 进 出 口 状 况 也 呈 现 相 同 特 点 在 发 达 国 家 中 只 有 一 个 例 外 即 日 本, 它 是 发 达 国 家 中 唯 一 的 乳 品 纯 进 口 国 第 二 节 近 期 国 际 奶 业 发 展 形 势 近 期 全 球 性 的 牛 奶 价 格 大 幅 上 涨, 已 经 波 及 下 游 的 奶 粉 奶 酪 等 行 业, 导 致 整 个 产 业 链 出 现 了 不 同 程 度 的 价 格 上 涨 这 一 轮 牛 奶 及 奶 制 品 价 格 的 上 涨 不 同 于 往 年, 全 球 各 主 要 产 区 的 价 格 普 遍 出 现 较 大 幅 度 的 上 涨 芝 加 哥 商 品 交 易 所 脱 脂 奶 粉 期 货 价 格 也 出 现 了 较 大 幅 度 的 上 涨, 增 幅 超 过 60%, 1 国 际 经 济 年 鉴 5

23 第 一 章 世 界 奶 业 概 况 英 国 奶 制 品 发 展 局 数 据 显 示,2007 年 英 国 牛 奶 价 格 翻 了 一 番, 而 奶 油 的 价 格 也 上 涨 了 23% 澳 大 利 亚 脱 脂 奶 粉 的 价 格 从 每 吨 1262 欧 元 上 涨 到 了 3030 欧 元 同 期, 欧 盟 奶 制 品 企 业 的 奶 制 品 价 格 也 出 现 了 很 大 的 上 涨 受 国 际 市 场 影 响,2007 年 我 国 进 口 脱 脂 奶 粉 的 价 格 比 去 年 同 期 上 涨 近 50%, 乳 清 粉 的 价 格 甚 至 比 去 年 同 期 上 涨 超 过 1 倍 最 近, 部 分 国 内 乳 制 品 价 格 也 开 始 上 调 除 了 奶 粉, 各 种 乳 制 品, 如 黄 油 酸 奶 调 味 乳 布 丁 奶 油 奶 酪 等 都 将 连 带 涨 价 据 国 际 乳 制 品 协 会 估 计, 全 球 的 奶 制 品 需 求 量 在 接 下 来 的 10 年 里 将 以 每 年 2.7% 的 速 度 增 长, 使 得 持 续 上 涨 的 牛 奶 价 格 短 时 间 内 难 以 回 落 当 前 全 球 性 的 牛 奶 和 奶 制 品 价 格 大 幅 上 涨 的 原 因 是 多 方 面 的, 概 括 起 来, 主 要 有 以 下 几 点 : 一 气 候 变 化 造 成 的 牛 奶 减 产, 减 少 了 国 际 市 场 供 给 受 气 候 变 化 的 影 响, 有 世 界 牧 场 之 称 的 澳 大 利 亚,2006 年 遭 遇 了 一 个 世 纪 以 来 最 严 重 的 干 旱, 导 致 牛 奶 产 量 和 出 口 量 锐 减 2007 年 初, 澳 大 利 亚 政 府 就 宣 布 今 年 的 奶 制 品 出 口 预 计 将 会 下 降 24% 在 欧 盟 和 北 美 洲 一 些 牛 奶 产 区 也 出 现 了 较 为 严 重 的 气 候 变 化, 造 成 了 牛 奶 大 幅 减 产 这 些 地 区 牛 奶 出 口 量 的 下 降 直 接 减 少 了 国 际 市 场 的 牛 奶 供 给 可 以 预 计, 在 未 来 时 期 内, 温 室 效 应 所 带 来 的 全 球 气 候 变 化 对 畜 牧 业 的 影 响 将 会 逐 步 显 现, 给 今 后 国 际 市 场 的 牛 奶 供 给 增 添 了 更 多 不 确 定 因 素 二 欧 盟 农 业 政 策 的 调 整, 减 少 了 市 场 供 给 欧 盟 奶 制 品 管 理 委 员 会 最 近 宣 布 撤 销 所 有 的 奶 制 品 出 口 的 补 助, 这 也 是 近 40 年 来 的 第 一 次 全 面 的 撤 销 补 助 计 划 该 补 助 计 划 在 1968 年 就 开 始 实 施, 主 要 是 为 了 帮 助 欧 盟 的 奶 制 品 行 业 发 展, 为 了 保 证 欧 盟 的 奶 制 品 在 国 际 市 场 上 具 有 很 强 的 竞 争 力 据 有 关 部 门 统 计, 2005 年 欧 盟 奶 制 品 出 口 的 补 助 金 额 就 达 到 了 14 亿 欧 元 政 府 补 贴 的 减 少 削 减 了 欧 洲 牛 奶 产 量, 而 欧 洲 是 世 界 上 最 主 要 的 牛 奶 产 区, 约 占 全 球 40% 的 生 产 份 额, 其 产 量 的 下 降 将 直 接 导 致 市 场 供 给 的 下 降 三 饲 料 价 格 上 涨, 推 动 了 牛 奶 生 产 成 本 为 了 应 对 国 际 能 源 价 格 的 持 续 增 长, 大 量 的 玉 米 被 用 来 炼 制 燃 料 乙 醇, 导 致 玉 米 价 格 节 节 攀 升 饲 料 支 出 是 奶 牛 养 殖 最 大 的 支 出 项 目, 而 玉 米 又 是 主 要 的 家 畜 饲 料, 其 价 格 的 上 涨 必 然 推 进 牛 奶 价 格 的 上 涨, 牛 奶 价 格 的 上 涨 又 带 动 了 奶 酪 黄 油 冰 激 淋 等 奶 制 品 价 格 的 上 升 另 一 方 面, 尽 管 在 生 产 成 本 的 推 动 下 牛 奶 价 格 也 在 上 涨, 但 牛 奶 价 格 的 上 涨 很 6

24 第 一 章 世 界 奶 业 概 况 大 程 度 上 要 受 到 消 费 需 求 的 限 制, 而 玉 米 燃 料 乙 醇 的 市 场 需 求 迅 速 扩 大 使 玉 米 价 格 持 续 增 长, 因 此, 牛 奶 价 格 上 涨 幅 度 低 于 牛 奶 生 产 成 本 上 涨 幅 度, 使 得 奶 牛 养 殖 的 经 济 收 益 下 降 养 殖 效 益 下 滑 限 制 了 奶 农 们 扩 大 牛 群 数 量 奶 牛 饲 养 量 的 减 少 促 使 牛 奶 供 求 关 系 进 一 步 趋 于 紧 张, 而 且 由 于 存 在 养 殖 周 期, 牛 奶 供 给 短 期 内 难 以 增 加, 又 会 促 使 牛 奶 价 格 再 度 提 高 四 需 求 增 加, 促 进 了 牛 奶 价 格 的 上 涨 随 着 经 济 发 展 水 平 以 及 对 营 养 重 视 程 度 的 提 高, 发 展 中 国 家 的 牛 奶 消 费 量 快 速 增 加 尤 其 是 中 国 印 度 等 亚 洲 国 家 和 东 欧 国 家, 对 牛 奶 的 市 场 需 求 量 增 加 更 快 许 多 发 展 中 国 家 在 政 府 制 定 的 国 民 健 康 计 划 中 都 把 提 高 人 均 牛 奶 消 费 水 平 作 为 一 项 重 要 内 容 来 发 展, 一 些 国 家 为 此 还 提 供 了 大 量 财 政 资 金, 用 于 未 成 年 人 饮 奶 等 方 面 的 经 济 补 助 这 些 政 策 的 实 施 带 动 了 发 展 中 国 家 的 牛 奶 需 求, 也 是 影 响 奶 价 的 一 个 重 要 因 素 据 估 计, 过 去 7 年 来 全 球 牛 奶 的 需 求 量 上 升 了 14% 目 前, 全 世 界 每 天 消 耗 19 亿 升 牛 奶 当 前 全 球 牛 奶 消 耗 量 每 年 增 长 3%, 而 奶 农 的 产 量 却 未 能 同 步 增 长 由 于 全 球 对 牛 奶 需 求 量 的 增 长, 而 奶 制 品 生 产 大 国 的 产 量 增 长 跟 不 上 需 求 的 脚 步, 导 致 目 前 全 球 的 牛 奶 价 格 正 以 前 所 未 有 的 幅 度 上 涨, 短 期 内 难 以 回 落 第 三 节 世 界 奶 业 发 展 经 验 一 发 展 奶 业 一 体 化 经 营 在 各 种 农 牧 业 生 产 和 加 工 运 销 产 业 中, 奶 业 的 一 体 化 程 度 是 最 高 的 奶 业 一 体 化 程 度 高 主 要 是 由 于 牛 奶 鲜 活 易 腐, 挤 奶 一 日 数 次, 需 要 及 时 冷 却 收 集 储 运, 以 保 证 鲜 奶 的 质 量 产 加 销 任 何 环 节 的 不 协 调 都 会 影 响 鲜 奶 及 其 制 品 的 质 量 同 时, 产 业 链 的 整 合 与 协 调, 减 少 或 消 除 了 产 加 销 各 方 利 益 冲 突, 可 以 提 高 整 个 奶 业 的 效 率 和 效 益, 增 强 其 市 场 竞 争 力 在 荷 兰, 现 有 22 家 乳 品 厂 中 有 13 家 是 产 加 销 一 体 化 的 合 作 社, 其 中 包 括 供 应 本 国 80% 牛 奶 及 其 制 品 的 三 家 最 大 的 加 工 厂 芬 兰 以 股 份 制 形 式 组 成 的 全 国 联 社 性 质 的 一 体 化 奶 业 公 司 瓦 利 奥 公 司, 吸 收 全 国 个 奶 牛 户 ( 占 全 国 80%) 参 加, 在 全 国 设 立 33 个 加 工 厂, 产 品 多 达 1400 种, 加 工 量 占 全 国 的 77%, 年 营 业 额 已 达 18 亿 美 元 之 多 在 美 国, 实 行 一 体 化 的 比 例 也 非 常 高,250 家 奶 业 合 作 社 供 应 全 国 约 80% 的 牛 奶 及 其 制 品 7

25 第 一 章 世 界 奶 业 概 况 二 建 立 合 作 组 织, 保 护 奶 农 利 益 采 用 合 作 经 营 方 式, 组 织 广 大 农 户 的 奶 业 生 产, 是 当 前 世 界 许 多 国 家 普 遍 采 用 的 一 种 奶 业 生 产 形 式 在 西 欧, 奶 农 在 自 愿 的 基 础 上 组 成 各 种 形 式 的 合 作 社, 按 合 作 社 的 章 程 实 行 统 一 经 营 统 一 核 算 利 润 分 成 参 加 各 种 奶 农 联 合 会, 获 得 财 政 信 贷 畜 牧 配 种 饲 养 管 理 物 资 供 应 等 各 方 面 的 优 质 服 务 和 产 品 质 量 市 场 销 售 等 信 息 在 日 本, 通 过 农 业 协 同 组 织 对 奶 农 进 行 产 前 产 中 产 后 服 务 在 印 度, 奶 农 自 愿 入 股 参 加 基 层 的 村 牛 奶 生 产 合 作 社, 通 过 村 牛 奶 合 作 社 - 地 区 联 合 会 - 总 联 合 会 的 组 织 形 式, 把 农 村 分 散 的 奶 收 集 到 城 镇 加 工, 然 后 再 运 到 全 国 各 大 中 城 市 销 售 合 作 联 社 一 般 都 建 有 乳 品 加 工 厂, 从 乳 品 加 工 的 利 润 中, 提 留 40% 用 于 扩 大 再 生 产, 其 余 60% 返 还 给 生 产 者, 一 部 分 作 为 奶 农 股 份 和 交 售 奶 量 的 红 利, 另 一 部 分 用 于 补 贴 各 种 免 费 和 优 惠 的 社 会 化 服 务 三 健 全 社 会 化 服 务 体 系 国 外 的 经 验 表 明, 建 立 和 健 全 从 配 种 饲 料 防 疫 治 病 到 收 奶 等 一 整 套 技 术 上 的 生 产 资 料 供 应 和 产 品 流 通 领 域 的 社 会 化 服 务 体 系, 不 仅 为 奶 牛 集 约 生 产 的 专 业 奶 农 所 欢 迎, 同 时 也 是 稳 定 发 展 农 户 分 散 饲 养 奶 畜 的 必 要 条 件 在 法 国 荷 兰 丹 麦 等 国, 一 户 奶 农 可 以 同 时 参 加 信 用 饲 料 机 械 等 多 个 合 作 社, 来 解 决 奶 业 生 产 中 所 需 要 的 各 种 服 务 以 色 列 通 过 奶 牛 协 会 建 立 了 较 为 完 善 的 服 务 体 系 协 会 主 要 负 责 奶 牛 档 案 产 奶 量 记 录, 选 配 育 种 人 工 授 精 兽 医 服 务 及 奶 牛 管 理 软 件 开 发 等 工 作, 牛 场 主 每 年 按 比 例 交 一 定 费 用 后, 可 享 受 许 多 免 费 服 务 同 时 以 色 列 还 有 全 国 性 的 兽 医 服 务 和 保 险 服 务 体 系, 该 组 织 是 一 个 非 营 利 组 织, 每 年 收 支 平 衡 全 部 以 色 列 的 农 场 主 都 参 加 了 这 个 组 织, 这 些 农 场 主 每 月 为 每 头 牛 交 纳 2.5 美 元 就 可 以 享 受 到 免 费 的 兽 医 服 务 和 保 险 服 务, 该 体 系 最 大 限 度 地 降 低 了 奶 牛 养 殖 风 险, 促 进 了 奶 牛 数 量 的 提 高 四 加 强 对 奶 农 的 培 训 教 育 和 培 训 可 以 提 高 奶 农 的 整 体 素 质, 因 此, 奶 业 发 达 国 家 在 注 重 物 质 资 本 投 入 的 同 时, 普 遍 注 重 人 力 资 本 的 投 资 荷 兰 奶 业 发 达 的 主 要 原 因 之 一 是 荷 兰 十 分 重 视 对 农 民 的 培 训, 因 而 荷 兰 奶 农 的 素 质 普 遍 较 高 荷 兰 有 很 多 职 业 技 能 的 长 短 期 培 训 学 校, 方 便 农 民 继 续 深 造 学 习, 高 素 质 奶 农 的 科 学 生 产 和 市 场 竞 争 意 识 都 十 分 强 烈 和 先 进 在 生 产 方 面, 荷 兰 奶 农 十 分 注 重 科 学 饲 养 管 理 奶 牛, 他 们 根 据 奶 牛 的 生 理 状 况 生 产 性 能 和 生 产 季 节 配 置 科 学 合 理 的 饲 料 配 方, 使 奶 牛 的 生 产 潜 力 得 到 最 充 分 的 发 挥 在 市 场 竞 争 方 面, 荷 兰 奶 8

26 第 一 章 世 界 奶 业 概 况 农 强 烈 的 竞 争 意 识 使 得 他 们 不 断 地 追 求 降 低 成 本 提 高 生 产 效 率 和 产 品 质 量, 应 用 新 技 术 比 利 时 在 发 展 生 态 牧 业 的 过 程 中, 也 十 分 重 视 对 牧 民 的 教 育 培 训 比 利 时 的 培 训 主 体 是 各 级 各 类 科 研 机 构, 这 些 机 构 首 先 对 自 己 的 从 业 人 员 进 行 适 应 性 培 训, 然 后 是 每 年 2~4 次 地 成 批 培 训 农 牧 民 参 加 培 训 的 农 牧 民 只 需 缴 纳 少 量 费 用, 培 训 的 费 用 主 要 来 自 于 政 府 拨 款 欧 盟 资 助 和 科 研 机 构 自 筹 等 三 种 渠 道 培 训 的 主 要 内 容 侧 重 于 运 用 信 息 技 术 进 行 牧 场 现 代 化 管 理 以 及 集 约 化 发 展 牧 场 技 术 五 进 行 市 场 调 控, 稳 定 奶 业 市 场 在 治 理 奶 业 过 度 竞 争 方 面, 日 本 取 得 了 一 些 成 功 的 经 验 日 本 的 做 法 主 要 是 政 府 通 过 对 法 律 价 格 等 手 段 治 理 奶 业 过 度 竞 争 其 主 要 做 法 包 括 : 一 是 建 立 完 备 的 法 律 法 规, 这 是 治 理 奶 业 过 度 竞 争 的 根 本 ; 二 是 对 奶 产 品 实 行 价 格 稳 定 方 案, 包 括 调 节 存 量 经 营 用 于 支 持 介 于 最 高 价 和 最 低 价 之 间 的 国 内 批 发 价 价 格 稳 定 区 间 内 的 赤 字 由 征 收 进 口 税 来 弥 补, 由 此 确 保 了 奶 业 的 稳 定 发 展, 防 止 其 大 起 大 落 恶 性 竞 争 ; 三 是 政 府 采 用 限 额 办 法 来 减 少 定 额 补 贴 方 面 的 花 费, 由 生 产 合 作 社 自 己 制 定 定 额 方 案, 超 量 受 罚, 奶 农 都 将 超 出 量 自 行 转 化 成 奶 制 品 来 避 免 受 罚 ; 四 是 政 府 采 用 市 场 调 控 办 法, 奶 品 过 剩 时, 政 府 还 拨 出 专 款 用 以 收 购 储 备 或 免 费 提 供 中 小 学 生 营 养 餐 此 外, 为 促 进 牛 奶 及 奶 制 品 加 工 业 的 发 展 以 及 奶 制 品 的 对 外 贸 易, 对 进 口 产 品 实 行 一 定 的 限 制 ; 五 是 鼓 励 企 业 兼 并 重 组 近 几 年 来, 为 提 高 企 业 间 的 竞 争 力, 政 府 出 资 支 持 企 业 兼 并 重 组 中 小 企 业, 对 兼 并 的 奶 牛 场, 政 府 通 过 农 协 无 偿 投 资 50%, 其 余 50% 由 银 行 给 予 低 息 贷 款 为 了 保 障 生 产 者 的 收 入,1984 年, 欧 盟 出 台 奶 业 生 产 配 额 制 度, 对 于 成 员 国 的 超 额 部 分, 生 产 者 和 购 买 者 将 负 担 不 同 程 度 的 附 加 税, 这 个 制 度 的 实 施 对 于 限 制 过 度 竞 争 也 取 得 了 良 好 的 效 果 六 开 拓 奶 业 消 费 市 场 为 了 加 快 奶 业 发 展, 许 多 国 家 制 定 了 以 学 生 奶 为 代 表 的 鼓 励 政 策, 促 进 奶 业 消 费, 拓 展 奶 业 市 场 例 如, 为 了 保 证 学 生 健 康 饮 食, 提 高 青 少 年 身 体 素 质,1954 年 日 本 出 台 学 生 午 餐 法 和 关 于 促 进 乳 品 业 和 养 牛 业 的 法 令, 为 推 广 学 生 奶 提 供 法 律 依 据, 政 府 每 年 都 拨 出 专 门 经 费 补 贴 学 生 奶 项 目 泰 国 80 年 代 也 一 度 出 现 奶 产 品 的 低 水 平 过 剩, 泰 国 政 府 推 行 了 学 生 奶 计 划, 以 相 当 于 市 价 3/4 的 价 格 向 学 生 和 学 龄 前 儿 童 提 供 饮 用 奶, 并 按 5 铢 / 人 / 日 的 标 准 对 厂 家 或 销 售 商 进 行 补 贴, 以 推 动 奶 业 的 生 产 和 消 费 非 洲 各 国 政 府 也 正 在 通 过 实 施 学 生 饮 用 奶 计 划 促 进 牛 奶 的 生 产 和 市 场 销 售, 满 足 不 断 增 长 的 牛 奶 消 费 需 求 9

27 第 一 章 世 界 奶 业 概 况 七 重 视 环 境 治 理 欧 盟 在 20 世 纪 90 年 代 制 定 专 门 法 规 要 求, 牛 的 粪 便 不 得 露 天 存 放, 必 须 存 放 在 带 有 屋 顶 的 建 筑 物 内, 以 便 减 少 氨 气 的 释 放 量 该 法 规 对 耕 地 的 最 大 施 肥 量 也 作 出 了 明 确 限 定 此 外, 不 允 许 在 秋 季 和 早 冬 季 节 以 粪 浆 的 形 式 对 草 地 施 肥 现 在, 传 统 开 放 式 的 施 肥 方 式 已 经 被 灌 注 的 施 肥 方 式 所 取 代 荷 兰 等 国 还 建 立 了 一 些 实 验 牧 场, 利 用 牛 粪 发 酵 生 产 沼 气 进 行 发 电 自 用, 减 少 电 能 消 耗, 既 可 以 利 用 生 物 质 开 展 节 能, 又 找 到 一 种 最 佳 的 粪 便 处 理 和 利 用 方 式, 实 现 了 人 与 自 然 的 和 谐 发 展 日 本 也 对 从 事 奶 业 生 产 者 提 出 了 十 分 严 格 的 养 殖 标 准 要 求, 凡 奶 牛 场 都 必 须 注 意 环 境 的 保 护, 强 调 生 产 与 周 围 环 境 协 调 发 展, 奶 牛 场 的 粪 便 都 经 过 无 害 化 处 理, 达 不 到 要 求 的 不 准 从 事 养 殖 活 动 此 依 照 国 家 的 法 律 法 规, 各 奶 牛 场 都 结 合 自 身 的 条 件, 拟 定 场 内 环 境 方 案, 注 重 与 自 然 的 协 调 共 生 与 发 展 第 四 节 2008 年 世 界 奶 业 生 产 与 消 费 形 势 预 测 利 乐 集 团 日 前 公 布 了 全 球 液 态 奶 消 费 的 最 新 数 据 显 示,2007 年 全 球 液 态 奶 消 费 量 创 新 高, 达 到 2420 亿 公 升, 与 2006 年 相 比 将 增 长 50 亿 公 升 全 球 液 态 奶 消 费 的 上 升 将 主 要 来 自 于 亚 洲 拉 美 和 非 洲 市 场 强 劲 的 需 求 增 长 根 据 利 乐 集 团 公 布 的 涵 盖 全 球 116 个 市 场 的 乳 制 品 消 费 数 据, 目 前 液 态 奶 的 增 长 主 要 来 自 中 国 和 印 度 在 中 国,2008 年 的 液 态 奶 总 消 费 量 预 计 将 增 加 17 亿 公 升, 达 到 175 亿 公 升 在 印 度, 今 年 新 增 的 液 态 奶 消 费 量 约 为 14 亿 公 升, 总 量 将 达 到 500 亿 公 升 数 据 还 显 示, 在 西 欧 和 北 美, 牛 奶 消 费 量 依 然 相 对 较 高, 保 持 着 稳 定 态 势 美 国 农 业 部 发 布 了 全 世 界 奶 制 品 供 求 预 计 报 告 报 告 称,2007 年 美 国 的 牛 奶 产 量 大 约 为 1842 亿 英 磅, 而 上 个 月 的 预 计 数 量 为 1838 亿 英 磅 由 于 未 来 奶 价 仍 将 上 涨, 因 此 奶 牛 养 殖 积 极 性 较 高, 奶 牛 数 量 不 会 下 降 预 计 2008 年 的 牛 奶 产 量 将 会 达 到 1877 亿 英 磅, 这 个 数 字 极 大 的 反 映 了 牛 奶 的 坚 挺 的 价 格 而 2008 年 的 奶 牛 的 数 量 有 可 能 会 出 现 比 2007 年 低 的 现 象,2008 年 每 头 奶 牛 的 产 奶 量 增 长 的 速 度 将 会 高 于 2007 年 10

28 11 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析

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30 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析 第 一 节 奶 业 行 业 相 关 定 义 及 分 类 一 乳 制 品 定 义 以 牛 奶 为 原 料 经 发 酵 或 未 经 发 酵 经 加 工 制 成 的 制 品 二 乳 制 品 分 类 从 制 作 方 式 上 可 分 为 : 配 制 型 含 乳 饮 料 以 鲜 乳 或 奶 液 为 原 料 加 入 水 糖 液 酸 味 剂 等 调 制 而 成 的 制 品, 成 品 中 蛋 白 质 含 量 不 低 于 1.0% 称 乳 饮 料, 蛋 白 质 含 量 不 低 于 0.7% 称 乳 酸 饮 料 发 酵 型 含 乳 饮 料 : 以 鲜 乳 或 奶 业 为 原 料 经 乳 酸 菌 类 培 养 发 酵 制 得 的 乳 液 中 加 入 水 糖 液 等 调 制 而 制 得 的 制 品, 成 品 中 蛋 白 质 含 量 不 低 于 1.0% 称 乳 酸 菌 乳 饮 料, 蛋 白 质 含 量 不 低 于 0.7% 称 乳 酸 菌 饮 料 从 种 类 上 可 分 为 七 大 类 一 是 液 体 乳 类, 主 要 包 括 杀 菌 奶 灭 菌 奶 酸 奶 等 ; 二 是 乳 粉 类, 主 要 包 括 全 脂 乳 粉 脱 脂 乳 粉 全 脂 加 糖 乳 粉 调 味 乳 粉 婴 幼 儿 乳 粉 和 其 他 配 方 乳 粉 ; 三 是 炼 乳 类 ; 四 是 乳 脂 肪 类, 主 要 包 括 打 蛋 糕 用 的 稀 奶 油 常 见 配 面 包 吃 的 奶 油 ; 五 是 干 酪 类 ; 六 是 乳 冰 淇 淋 类 ; 七 是 其 他 乳 品 类, 主 要 包 括 干 酪 素 乳 糖 奶 片 等 从 消 费 功 能 上 可 分 为 五 大 类 : 一 是 替 代 母 乳 型 ; 二 是 常 规 保 健 型 ; 三 是 功 能 调 补 型 ; 四 是 随 机 解 渴 型 ; 五 是 佐 餐 配 料 型 第 二 节 我 国 奶 业 的 发 展 现 状 分 析 一 我 国 奶 业 发 展 的 现 状 奶 牛 养 殖 业 是 现 代 农 业 产 业 结 构 中 效 益 最 高 的 畜 牧 产 业, 约 占 农 业 总 产 值 的 20% 左 右 我 国 国 情 是 人 多 地 少, 同 时 每 亩 地 的 单 产 经 济 效 益 低, 而 奶 牛 养 殖 业 非 常 适 合 我 国 目 前 的 国 情 发 展 的 需 要, 是 未 来 我 国 农 业 发 展 中 的 重 要 支 柱 性 产 业 目 前, 和 奶 业 发 达 国 家 相 比, 我 国 奶 业 产 值 在 农 业 总 产 值 的 比 重 还 比 较 低 13

31 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析 图 2-1: 奶 业 在 畜 牧 业 占 的 比 重 % 美 国 加 拿 大 澳 大 利 亚 中 国 数 据 来 源 : 世 界 粮 农 组 织 统 计 在 畜 产 品 结 构 中, 发 达 国 家 肉 类 和 奶 类 产 量 的 比 例 一 般 是 1:2 以 上, 德 国 为 1:4 荷 兰 为 1:4.6; 而 我 国 仅 为 1:0.33 目 前 我 国 每 天 人 均 蛋 白 质 的 摄 入 量 为 76 克, 来 自 奶 类 产 品 的 蛋 白 质 仅 有 1.5 克, 而 发 达 国 家 高 达 15 克 另 一 方 面, 我 国 奶 类 消 费 极 不 平 衡, 奶 类 消 费 主 要 集 中 在 大 城 市 和 经 济 发 达 地 区, 而 农 村 居 民 消 费 量 较 低, 仅 为 城 镇 居 民 的 1/10 我 国 奶 业 虽 然 发 展 速 度 很 快, 但 仍 处 于 发 展 初 期, 具 有 较 大 的 发 展 空 间 随 着 我 国 经 济 的 稳 步 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 逐 步 提 高, 越 来 越 多 的 人 重 视 膳 食 的 营 养 结 构, 鲜 奶 及 奶 制 品 的 消 费 逐 渐 增 多, 我 国 即 将 成 为 世 界 上 乳 制 品 消 费 最 大 的 潜 在 市 场 之 一 我 国 乳 品 加 工 业 发 展 迅 速, 已 经 成 为 食 品 工 业 中 发 展 最 快 的 产 业 2007 年, 国 有 及 年 销 售 收 入 500 万 元 以 上 的 乳 品 企 业 已 达 698 家, 其 中 日 处 理 能 力 1000 吨 以 上 的 企 业 14 家, 500 吨 以 上 的 19 家,300 吨 以 上 的 25 家, 一 些 大 中 型 乳 品 加 工 企 业 的 装 备 工 艺 已 经 接 近 或 达 到 了 国 际 先 进 水 平, 一 些 高 端 产 品 开 始 推 向 市 场 目 前, 我 国 乳 品 消 费 市 场 已 初 步 形 成, 覆 盖 了 大 中 城 市, 并 逐 步 向 小 城 镇 和 农 村 扩 展, 而 且 国 际 市 场 开 拓 进 展 显 著 我 国 乳 制 品 加 工 工 业 产 值 逐 年 保 持 15% 的 增 长 速 度,2007 年 我 国 乳 制 品 工 业 产 值 约 为 1300 亿 元, 较 2006 年 增 长 了 21% 14

32 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析 图 2-2: 年 我 国 乳 制 品 工 业 产 值 ( 亿 元 ) 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 数 据 来 源 : 年 中 国 统 计 年 鉴 二 我 国 原 料 奶 生 产 现 状 ( 一 ) 原 料 奶 生 产 分 布 地 域 性 明 显 我 国 的 奶 业 生 产 主 要 集 中 在 北 方, 其 中 内 蒙 古 黑 龙 江 河 北 和 山 西 省 产 量 最 大 近 年 来, 随 着 内 蒙 古 和 河 北 牛 奶 产 量 的 迅 速 增 加, 华 北 地 区 已 经 成 为 中 国 牛 奶 主 要 产 地 2007 年 华 北 地 区 牛 奶 产 量 占 全 国 总 产 量 的 60%; 中 南 地 区 产 量 份 额 最 小, 仅 占 全 国 总 产 量 的 5% 左 右 其 中, 内 蒙 古 黑 龙 江 河 北 山 东 新 疆 陕 西 河 南 等 地 牛 奶 产 量 较 高, 都 在 100 万 吨 以 上 产 量 最 低 的 省 市 有 海 南 湖 南 广 西 贵 州 等 地, 其 产 量 在 10 万 吨 以 下 中 国 牛 奶 总 产 量 分 布 的 区 域 不 平 衡 性, 与 我 国 的 自 然 环 境 饲 料 生 产 分 布 和 奶 牛 自 身 生 物 特 性 有 关 的 ( 二 ) 原 料 奶 生 产 规 模 现 状 养 殖 户 按 饲 养 奶 牛 头 数 划 分, 可 分 为 兼 业 农 户 饲 养 (1-5 头 ) 专 业 农 户 饲 养 (6-20 头 ) 专 业 大 户 饲 养 (21-100) 及 规 模 化 饲 养 (100 以 上, 包 括 大 规 模 饲 养 场 奶 牛 养 殖 小 区 养 殖 合 作 社 等 ) 2003 年 我 国 奶 农 平 均 奶 牛 饲 养 规 模 为 4.95 头, 与 此 同 时, 欧 盟 养 牛 户 平 均 饲 养 28 头 ( 其 中 英 荷 德 法 等 国 的 平 均 养 殖 规 模 为 头 ) 美 国 99 头 澳 大 利 亚 165 头 新 15

33 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析 西 兰 285 头 相 比, 我 国 人 均 饲 养 规 模 很 小 另 外, 我 国 奶 牛 饲 养 规 模 普 遍 还 是 以 小 规 模 饲 养 农 户 为 主, 达 到 85.2% ( 三 ) 乳 牛 平 均 单 产 水 平 牛 存 栏 中, 能 够 产 奶 的 乳 牛 比 例 大 约 55% 左 右 根 据 表 推 算 2004 年 平 均 单 产 3710 千 克 / 头, 2005 年 乳 牛 平 均 单 产 水 平 约 为 4117 千 克 / 头,2006 年 平 均 单 产 水 平 约 为 4369 千 克 / 头, 从 这 过 程 来 看, 牛 奶 增 产 量 高 于 奶 牛 数 量 的 增 量, 这 表 明 我 国 奶 牛 改 良 配 种 技 术 不 断 推 广, 良 种 奶 牛 在 奶 牛 总 数 量 中 的 比 例 越 来 越 高 表 2-3: 年 全 国 奶 牛 存 栏 数 量 以 及 牛 奶 产 量 年 份 存 栏 数 量 ( 万 头 ) 牛 奶 产 量 ( 万 吨 ) 数 据 来 源 : 年 数 据 来 源 中 国 统 计 年 鉴 从 各 地 情 况 来 看, 由 于 我 国 地 域 辽 阔, 各 地 自 然 资 源 气 候 条 件 均 不 相 同 及 各 地 奶 牛 的 饲 养 管 理 水 平 参 差 不 齐 饲 料 投 入 各 有 差 异, 各 地 奶 牛 单 产 水 平 实 际 差 距 很 大 三 中 国 乳 制 品 加 工 企 业 现 状 ( 一 ) 加 工 企 业 的 数 量 规 模 结 构 及 区 域 分 布 我 国 乳 品 加 工 行 业 经 历 了 三 十 多 年 的 发 展, 从 早 期 的 小 规 模 小 市 场 发 展 成 为 副 食 品 产 业 重 点 产 业 我 国 乳 品 加 工 行 业 受 政 策 限 制 小, 一 般 可 以 自 由 进 出 该 行 业, 因 此 该 行 业 经 营 政 策 十 分 宽 松, 对 经 营 企 业 的 技 术 和 产 品 质 量 都 没 有 做 出 严 格 的 限 制, 整 个 乳 品 行 业 的 进 出 门 槛 很 低 随 着 城 乡 居 民 生 活 水 平 不 断 提 高, 乳 品 消 费 保 持 强 劲 势 头 自 由 的 市 场 环 境 较 低 的 进 入 壁 垒 和 广 阔 的 市 场 空 间 聚 积 了 数 目 很 多 的 企 业 据 中 国 奶 业 协 会 统 计, 16

34 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析 目 前 中 国 大 大 小 小 乳 制 品 企 业 已 经 达 到 了 1600 家 左 右, 其 中 较 大 规 模 的 国 营 和 民 营 ( 资 产 500 万 以 上 ) 企 业 697 家 除 这 些 近 700 家 初 具 规 模 的 乳 品 企 业 外, 我 国 仍 有 三 分 之 一 的 乳 品 企 业 日 处 理 鲜 奶 能 力 在 50 吨 以 下 奶 业 发 达 国 家 乳 品 企 业 一 般 日 处 理 鲜 奶 能 力 都 在 1000 吨 以 上 据 统 计, 2006 年 我 国 日 处 理 能 力 在 1000 吨 以 上 的 大 型 乳 品 加 工 企 业 只 有 10 家 左 右 表 2-4: 2005 年 国 内 前 10 名 企 业 日 处 理 牛 奶 能 力 情 况 乳 品 加 工 企 业 日 处 理 能 力 ( 吨 ) 光 明 乳 品 股 份 有 限 公 司 5450 内 蒙 古 伊 利 实 业 集 团 有 限 公 司 5000 内 蒙 古 蒙 牛 乳 业 股 份 有 限 公 司 5000 石 家 庄 三 鹿 集 团 股 份 有 限 公 司 3660 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2000 双 城 雀 巢 公 司 1500 西 安 银 桥 股 份 有 限 公 司 1400 完 达 山 乳 业 公 司 1200 哈 尔 滨 黑 乳 集 团 1050 济 南 佳 宝 乳 业 有 限 公 司 1000 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 生 产 技 术 水 平 参 差 不 齐 大 型 乳 品 加 工 企 业 生 产 设 备 技 术 及 企 业 管 理 水 平 都 相 对 较 高, 逐 渐 达 到 国 际 较 先 进 水 平, 能 够 实 现 从 原 料 奶 收 购 加 工 包 装 装 箱 等 流 水 线 作 业, 整 个 生 产 过 程 杜 绝 接 触 空 气 和 工 作 人 员, 加 工 过 程 实 现 完 全 机 械 化 自 动 化 相 比 较, 中 小 乳 品 加 工 企 业 生 产 设 备 陈 旧 自 动 化 水 平 低, 只 能 生 产 传 统 的 全 脂 奶 粉 或 巴 氏 消 毒 奶 从 整 体 来 说, 我 国 乳 品 加 工 企 业 的 技 术 革 新 仍 比 较 缓 慢 据 统 计, 十 五 期 间, 我 国 奶 业 的 科 技 贡 献 率 仅 为 50%, 而 美 国 加 拿 大 等 奶 业 发 达 国 家 早 在 上 世 纪 80 年 代 奶 业 科 技 贡 献 率 就 已 经 达 到 70% 以 上 乳 品 加 工 结 构 企 业 资 本 方 式 发 生 巨 大 变 化 过 去, 我 国 乳 品 加 工 行 业 几 乎 都 是 国 有 企 业, 随 着 改 革 开 放, 越 来 越 多 的 资 本 进 入 该 行 业, 逐 步 形 成 以 股 份 合 作 制 为 主, 民 营 国 17

35 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析 有 合 资 独 资 等 多 元 化 方 向 发 展 格 局 近 年 来, 国 有 企 业 逐 步 退 出 乳 品 加 工 行 业, 民 营 企 业 和 外 资 企 业 逐 渐 成 为 行 业 主 角 从 地 域 上 来 看, 我 国 乳 品 加 工 企 业 主 要 集 中 在 奶 牛 养 殖 地 带 湖 南 湖 北 安 徽 福 建 等 地 奶 牛 养 殖 少, 原 料 奶 产 量 低, 加 工 企 业 的 数 量 相 对 也 较 少 而 河 北 黑 龙 江 内 蒙 古 山 东 北 京 等 地 是 我 国 奶 牛 养 殖 主 要 地 带, 原 料 奶 产 量 高, 因 此 加 工 企 业 数 量 也 就 多 目 前 来 看, 我 国 大 型 乳 品 加 工 企 业 主 要 集 中 在 内 蒙 河 北 山 东 北 京, 南 方 地 区 乳 品 加 工 企 业 多 以 中 小 型 企 业 为 主, 南 小 北 大 南 弱 北 强 北 奶 南 运 的 产 业 分 布 已 经 形 成 此 外, 大 型 乳 品 加 工 企 业 的 规 模 市 场 占 有 率 有 了 进 一 步 提 高 2007 年 仅 蒙 牛 和 伊 利 销 售 收 入 就 占 全 国 销 售 份 额 的 60% 以 上 ( 二 ) 加 工 企 业 经 营 效 益 情 况 乳 品 制 造 业 的 绩 效 在 逐 年 提 高 : 亏 损 企 业 由 1998 年 的 35.9% 下 降 到 2005 年 的 27.1%, 年 亏 损 面 有 所 上 升, 但 也 保 持 在 30% 左 右 ; 销 售 利 润 率 2000 年 的 4.33% 提 高 到 2005 年 的 5.7%,06-07 年 平 均 利 润 率 有 所 下 降 2007 年 我 国 近 1500 家 乳 制 品 加 工 企 业 中, 30% 左 右 的 企 业 处 于 盈 亏 平 衡 点, 另 有 30% 的 企 业 陷 入 亏 损, 整 个 行 业 的 平 均 利 润 率 已 经 下 降 到 3% 以 下, 较 2006 年 下 降 了 1-2 个 百 分 点 随 着 市 场 竞 争 日 益 加 剧, 中 国 乳 品 加 工 企 业 已 开 始 出 现 整 合 迹 象, 企 业 集 中 度 进 一 步 提 高, 乳 品 加 工 企 业 的 规 模 化 时 代 到 来 了 第 三 节 我 国 奶 业 发 展 存 在 的 问 题 一 原 料 奶 生 产 存 在 的 问 题 ( 一 ) 良 种 奶 牛 数 量 不 足, 牛 奶 单 产 水 平 低 目 前, 我 国 荷 斯 坦 牛 除 纯 种 繁 育 外, 多 数 是 以 杂 交 改 良 本 地 黄 牛 而 形 成 的 中 国 荷 斯 坦 奶 牛 近 几 年 来, 我 国 奶 牛 数 量 增 长 迅 速, 但 是 品 种 改 良 滞 后, 中 国 荷 斯 坦 奶 牛 的 数 量 占 总 数 量 的 三 分 之 一 左 右, 远 远 低 于 发 达 国 家 奶 牛 平 均 数 量 由 于 优 质 良 种 奶 牛 数 量 少, 所 以 近 几 年 我 国 从 澳 大 利 亚 新 西 兰 进 口 的 优 质 良 种 奶 牛 数 量 不 断 创 新 高 ( 二 ) 争 抢 奶 源 现 象 严 重 十 五 时 期, 我 国 乳 品 产 销 保 持 平 均 20% 左 右 速 度 增 长 据 统 计,2002 年 投 资 乳 制 18

36 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析 品 加 工 领 域 的 资 金 超 过 100 亿 元, 新 增 加 工 能 力 超 过 100 万 吨, 相 比 较 而 言, 奶 源 基 地 建 设 严 重 滞 后, 奶 牛 饲 养 业 仍 是 最 薄 弱 的 环 节, 成 年 母 牛 平 均 年 产 奶 量 不 过 3500 公 斤 左 右, 奶 源 严 重 不 足 奶 源 不 足 造 成 乳 品 加 工 企 业 互 相 争 奶 源, 部 分 企 业 处 于 半 生 产 半 停 产 状 态, 大 量 加 工 设 备 闲 置, 高 档 生 产 线 开 工 不 足 目 前, 我 国 多 数 乳 品 加 工 企 业 都 不 同 程 度 地 受 到 原 料 奶 短 缺 的 困 扰 为 了 缓 解 奶 源 不 足, 以 奶 粉 还 原 奶 已 成 为 乳 业 发 展 中 的 不 宣 之 密 有 的 加 工 企 业 还 原 奶 的 掺 入 比 例 高 达 60%, 这 种 低 次 乳 品 现 象 不 仅 直 接 损 害 了 消 费 者 利 益, 干 扰 了 高 优 乳 品 市 场, 更 危 及 整 个 乳 品 产 业 的 持 续 健 康 发 展 ( 三 ) 公 司 + 农 户 的 利 益 分 配 仍 难 兼 顾 在 我 国 乳 业 产 业 化 经 营 发 展 较 快 的 地 区, 在 一 些 主 要 奶 源 基 地, 已 建 立 起 企 业 + 农 户 的 产 品 订 单 关 系, 但 从 实 践 效 果 来 看, 乳 品 加 工 龙 头 企 业 与 广 大 奶 农 之 间 多 半 仍 停 留 在 买 卖 关 系, 而 未 能 真 正 形 成 利 益 共 享, 风 险 共 担 的 经 济 共 同 体 面 对 乳 品 加 工 企 业, 奶 农 生 产 者 的 组 织 化 程 度 低, 独 立 性 更 差, 谈 判 地 位 更 为 脆 弱, 特 别 当 市 场 奶 价 发 生 变 动 时, 奶 农 的 利 益 常 常 得 不 到 保 障, 当 企 业 获 得 超 额 利 润 时, 奶 农 很 难 共 享 企 业 利 润 成 果, 面 对 市 场 增 长, 其 双 方 利 益 矛 盾 不 断 增 多 因 此 说, 联 合 合 作, 如 何 遵 循 市 场 经 济 规 律, 统 筹 兼 顾 企 业 和 奶 农 双 方 利 益, 也 是 需 要 进 一 步 解 决 的 问 题 ( 四 ) 牛 奶 品 质 差, 卫 生 质 量 安 全 问 题 有 待 解 决 我 国 农 户 养 牛 约 占 全 国 奶 牛 总 数 的 80% 左 右, 户 均 养 奶 牛 5-7 头 奶 牛 饲 养 过 于 分 散 是 制 约 我 国 奶 源 质 量 卫 生 和 安 全 的 主 要 问 题, 也 是 乳 品 产 业 链 中 最 薄 弱 的 环 节 随 着 我 国 加 入 世 贸 组 织, 乳 品 市 场 国 际 化 步 伐 的 加 快, 原 料 奶 及 乳 制 品 的 质 量 和 安 全 卫 生 问 题 越 来 越 突 出 农 户 养 牛 卫 生 条 件 差, 牛 舍 粪 便 污 水 处 理 不 当, 同 时 采 取 手 工 挤 奶, 微 生 物 感 染 的 机 会 增 多, 加 之 冷 链 设 施 不 完 善, 原 料 奶 的 质 量 安 全 偏 低 鲜 奶 质 量 安 全 监 测 检 验 及 监 督 体 系 不 健 全, 以 质 论 价 优 质 优 价 政 策 不 落 实, 也 是 导 致 原 料 鲜 奶 质 量 安 全 偏 低 的 重 要 原 因 二 乳 品 加 工 业 存 在 的 问 题 ( 一 ) 乳 品 加 工 企 业 多 而 杂 我 国 现 有 乳 品 加 工 企 业 约 1500 多 家, 但 年 销 售 额 在 500 万 元 以 上 的 乳 品 加 工 企 业 只 有 400 多 家, 其 余 均 属 生 产 规 模 比 较 小 ( 日 处 理 鲜 奶 50 吨 以 下 ) 的 乳 品 加 工 企 业 这 类 企 业 数 量 较 多, 设 备 陈 旧, 技 术 落 后, 产 品 品 种 单 一 速 溶 性 差 或 口 感 欠 佳, 产 品 质 量 较 差, 19

37 第 二 章 我 国 奶 业 现 状 分 析 经 营 多 处 于 不 景 气 状 态 多 数 中 小 乳 品 企 业 目 前 仅 能 利 用 地 区 性 城 市 小 城 镇 市 场, 在 竞 争 的 夹 缝 中 求 生 存 现 在 众 多 中 小 乳 品 企 业 正 面 临 何 去 何 从 的 问 题 怎 样 帮 助 这 些 中 小 乳 品 企 业 走 出 困 境 获 得 新 生 呢? 从 战 略 角 度 考 虑, 当 中 小 乳 品 企 业 以 各 种 形 式 链 接 到 骨 干 乳 品 企 业 的 产 业 链 条 中 去, 走 联 盟 之 路 也 许 是 一 条 可 行 的 途 径 ( 二 ) 过 度 竞 争 有 余, 协 作 发 展 不 足 从 长 远 看, 中 国 乳 业 市 场 巨 大, 还 有 一 个 庞 大 的 潜 在 市 场 尚 未 开 发 但 是, 当 前 许 多 乳 品 加 工 企 业 将 主 要 精 力 放 在 已 有 乳 品 市 场 的 争 夺, 而 很 少 注 意 到 潜 在 市 场 的 开 拓, 特 别 是 大 型 新 企 业 涌 入 乳 品 产 业 后, 使 企 业 间 的 竞 争 更 为 激 烈, 结 果 导 致 两 败 俱 伤 事 实 上, 中 国 乳 业 有 着 巨 大 发 展 前 景, 对 于 中 小 乳 品 企 业 应 该 加 以 整 合, 形 成 规 模, 共 同 做 大 市 场, 共 同 创 造 乳 业 的 辉 煌 如 果 未 来 乳 品 企 业 没 有 长 远 的 战 略 眼 光, 没 有 战 略 合 作, 中 国 乳 业 的 持 续 发 展 将 是 很 困 难 的 ( 三 ) 乳 品 加 工 设 备 与 技 术 问 题 目 前 我 国 乳 品 生 产 整 套 设 备 关 键 设 备 依 赖 进 口 现 象 严 重, 已 占 到 了 市 场 的 50%, 原 因 是 国 内 乳 品 机 械 化 程 度 低 配 套 性 差, 尤 其 在 通 用 关 键 机 械 上, 品 种 少, 性 能 差, 拉 大 了 与 国 外 产 品 的 差 距 ( 四 ) 安 全 标 准 问 题 我 国 虽 然 制 定 了 一 系 列 有 关 乳 品 安 全 的 标 准, 但 许 多 标 准 标 龄 过 长, 缺 乏 科 学 性 系 统 性 与 可 操 作 性, 在 技 术 内 容 方 面 与 WTO 有 关 协 定 和 CAC 标 准 存 在 较 大 差 距 中 国 目 前 实 行 的 奶 类 产 品 的 国 家 标 准 和 部 颁 标 准, 大 部 分 只 相 当 于 国 际 上 20 世 纪 五 六 十 年 代 的 标 准 水 平 如 中 国 1986 年 制 定 至 今 还 在 沿 用 的 生 鲜 牛 乳 收 购 标 准 (GB ) 规 定 一 级 鲜 奶 每 毫 升 的 细 菌 总 数 要 小 于 等 于 50 万 个 在 中 国, 虽 然 有 细 菌 总 数 低 于 50 万 / 毫 升 的 鲜 奶, 但 要 达 到 低 于 20 万 / 毫 升 就 是 非 常 困 难 的 事 此 外, 国 家 标 准 对 国 际 上 通 行 的 一 些 指 标 如 抗 生 素 残 留 存 在 漏 洞, 部 分 企 业 将 抗 生 素 残 留 不 符 合 要 求 的 原 料 奶 加 工 成 产 品 出 售, 欺 骗 消 费 者 目 前 样 品 检 测 结 果 表 明, 我 国 的 奶 粉 质 量 虽 然 按 国 家 标 准 全 部 合 格, 但 是 同 国 际 标 准 相 比 有 差 距, 特 别 是 抗 生 素 问 题 比 较 严 重 20

38 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析

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40 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 第 一 节 我 国 十 五 期 间 乳 业 发 展 成 就 分 析 十 五 期 间, 我 国 奶 类 产 量 乳 品 加 工 量 和 城 市 居 民 乳 品 消 费 量 保 持 两 位 数 增 长, 奶 业 的 生 产 规 模 单 产 水 平 和 产 品 质 量 不 断 提 高, 奶 业 发 展 步 入 持 续 快 速 发 展 的 轨 道, 成 为 农 业 和 农 村 经 济 发 展 的 新 兴 产 业 和 战 略 产 业 2006 年 我 国 成 为 继 美 国 印 度 之 后 第 三 大 牛 奶 生 产 国 一 奶 类 生 产 高 速 增 长, 为 农 业 增 效 和 农 民 增 收 作 出 积 极 贡 献 近 年 来, 我 国 奶 业 生 产 形 势 良 好, 牛 奶 产 量 平 稳 增 长, 年 平 均 年 增 长 21.2% 2006 年 牛 奶 产 量 达 到 万 吨, 比 上 年 增 长 15.98%, 是 2000 年 的 4 倍 左 右 奶 牛 存 栏 1330 万 头, 是 2000 年 的 1.7 倍 奶 业 总 产 值 达 503 亿 元, 占 畜 牧 业 总 产 值 的 4.1%, 为 农 业 增 效 和 农 民 增 收 作 出 积 极 贡 献 消 费 需 求 逐 年 增 加,2006 年 城 镇 居 民 人 均 乳 制 品 消 费 量 比 前 一 年 增 长 2.8% 二 奶 业 区 域 化 进 程 加 快, 养 殖 小 区 成 为 畜 牧 业 发 展 的 新 亮 点 各 地 积 极 创 新 养 殖 方 式, 采 取 集 中 规 划 分 户 经 营 规 模 饲 养 统 一 服 务 的 办 法, 形 成 一 大 批 奶 牛 养 殖 小 区, 推 动 奶 业 生 产 的 集 约 化 标 准 化, 扩 大 农 户 的 饲 养 规 模, 降 低 企 业 的 生 产 成 本, 保 障 产 品 质 量 安 全, 实 现 了 奶 业 基 地 建 设 的 科 学 化 饲 养 企 业 化 经 营 和 现 代 化 管 理 的 良 性 发 展 目 前 奶 牛 养 殖 小 区 数 量 约 占 全 国 养 殖 小 区 总 量 的 50% 黑 龙 江 河 北 内 蒙 古 山 西 北 京 天 津 和 上 海 等 奶 业 优 势 得 到 进 一 步 增 强, 优 势 产 区 牛 奶 产 量 占 全 国 的 60% 山 东 河 南 新 疆 宁 夏 陕 西 等 省 ( 区 ) 奶 业 快 速 发 展, 全 国 奶 牛 产 业 带 已 经 形 成 三 乳 品 加 工 业 实 力 明 显 增 强, 产 业 带 动 能 力 显 著 提 高 2006 年, 全 国 乳 品 产 量 1460 万 吨, 较 2005 年 增 长 23.54%, 乳 品 生 产 企 业 共 1500 家, 其 中 较 大 规 模 的 国 营 和 民 营 ( 资 产 500 万 以 上 ) 企 业 697 家 2005 年, 全 国 乳 品 加 工 业 前 10 强 企 业 的 销 售 额 占 全 国 乳 品 销 售 总 额 的 70% 左 右,46 家 国 家 重 点 奶 业 龙 头 企 业 养 殖 奶 牛 近 185 万 头, 销 售 收 入 340 多 亿 元, 带 动 91 万 户 奶 农 四 城 镇 奶 制 品 消 费 稳 步 增 长, 农 村 奶 制 品 消 费 升 温 2006 年, 全 国 城 镇 居 民 年 人 均 乳 制 品 消 费 量 公 斤, 年 均 增 长 10% 左 右 近 年 来, 23

41 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 随 着 农 民 收 入 的 增 加, 农 村 居 民 奶 制 品 消 费 稳 步 增 长,2006 年 农 村 居 民 乳 制 品 消 费 量 为 3 公 斤 左 右 第 二 节 2007 年 原 料 奶 生 产 与 价 格 走 势 分 析 一 原 料 奶 价 格 走 势 受 国 际 牛 奶 价 格 和 国 内 饲 料 价 格 大 幅 上 涨 影 响,2007 年 国 内 原 料 奶 价 格 呈 持 续 小 幅 上 涨 态 势, 个 别 地 区 原 料 奶 价 格 屡 创 历 史 新 高 图 3-1: 北 京 天 津 和 河 北 等 六 省 市 2007 年 1-11 月 原 料 奶 价 格 走 势 元 / 升 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 数 据 来 源 : 农 业 部 统 计 图 3-2: 年 全 国 原 料 奶 平 均 收 购 价 格 走 势 元 / 吨 年 1 月 2006 年 2 月 2006 年 3 月 2006 年 4 月 2006 年 5 月 2006 年 6 月 2006 年 7 月 2006 年 8 月 2006 年 9 月 2006 年 10 月 2006 年 11 月 2006 年 12 月 2007 年 1 月 2007 年 2 月 2007 年 3 月 2007 年 4 月 2007 年 5 月 2007 年 6 月 2007 年 7 月 2007 年 8 月 2007 年 9 月 2007 年 10 月 2007 年 11 月 2007 年 12 月 数 据 来 源 : 中 华 商 务 网 24

42 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 2008 年 1 月 份, 北 京 天 津 河 北 内 蒙 古 山 西 和 黑 龙 江 等 6 个 奶 牛 生 产 优 势 省 市 的 原 料 奶 平 均 价 格 为 2.77 元 / 公 斤, 环 比 上 涨 11.0%, 涨 幅 再 创 历 史 新 高 从 各 省 市 情 况 看, 天 津 市 原 料 奶 价 格 较 高, 为 3.56 元 / 公 斤, 环 比 上 涨 32.8%; 北 京 市 和 河 北 省 分 别 为 3.28 元 / 公 斤 和 3.05 元 / 公 斤, 环 比 分 别 上 涨 4.9% 9.1%; 内 蒙 古 黑 龙 江 和 山 西 价 格 分 别 为 2.56 元 / 公 斤 2.50 元 / 公 斤 和 2.28 元 / 公 斤, 环 比 分 别 上 涨 1.2% 9.2% 和 7.3% 与 2007 年 同 期 相 比,6 省 市 原 料 奶 平 均 价 格 涨 幅 较 大, 达 43.8% 二 原 料 奶 产 量 分 析 根 据 农 业 部 统 计,2007 年 三 季 度 末, 我 国 奶 牛 存 栏 达 万 头, 同 比 增 长 12.2%; 奶 类 产 量 达 万 吨, 增 长 14.2% 据 专 家 评 估,2007 年 我 国 奶 牛 存 栏 约 在 1520 万 头 左 右, 按 照 通 常 标 准, 成 年 产 奶 母 牛 约 占 总 存 栏 的 55%, 结 合 2006 年 平 均 奶 牛 单 产 4 吨 / 年 的 平 均 水 平 计 算,2007 年 我 国 牛 奶 产 量 约 为 3344 万 吨 左 右 年 牛 奶 产 量 和 奶 牛 存 栏 变 化 情 况 可 以 看 出, 我 国 奶 牛 品 种 改 良 步 伐 加 快, 国 内 改 良 优 质 奶 牛 数 量 不 断 提 高, 因 此 单 产 水 平 不 断 提 高, 从 而 使 得 年, 奶 牛 存 栏 增 幅 减 缓 的 情 况 下, 牛 奶 产 量 大 幅 上 涨 图 3-3: 奶 牛 存 栏 及 牛 奶 产 量 情 况 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 存 栏 数 量 ( 万 头 ) 牛 奶 产 量 ( 万 吨 ) 数 据 来 源 : 农 业 部 统 计 2000 年 以 来, 我 国 当 年 能 够 产 奶 的 奶 牛 数 量 呈 现 快 速 上 涨 势 头 2006 年 产 奶 奶 牛 数 量 较 2000 年 上 涨 了 154% 25

43 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 图 3-4: 当 年 能 够 产 奶 奶 牛 数 量 变 化 万 头 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 三 原 料 奶 价 格 上 涨 主 要 影 响 因 素 ( 一 ) 饲 养 成 本 上 升 2007 年 以 来, 饲 用 玉 米 豆 粕 和 苜 蓿 干 草 等 饲 料 价 格 上 升 较 快, 奶 牛 养 殖 成 本 快 速 增 加 图 3-5: 2007 年 玉 米 价 格 走 势 元 / 公 斤 年 1 月 2007 年 2 月 2007 年 3 月 2007 年 4 月 2007 年 5 月 2007 年 6 月 2007 年 7 月 2007 年 8 月 2007 年 9 月 2007 年 10 月 2007 年 11 月 2007 年 12 月 数 据 来 源 : 商 务 部 市 场 运 行 司 生 活 必 需 品 系 统 26

44 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 图 3-6: 2007 年 豆 粕 价 格 走 势 元 / 公 斤 年 1 月 2007 年 2 月 2007 年 3 月 2007 年 4 月 2007 年 5 月 2007 年 6 月 2007 年 7 月 2007 年 8 月 2007 年 9 月 2007 年 10 月 2007 年 11 月 2007 年 12 月 数 据 来 源 : 商 务 部 市 场 运 行 司 生 活 必 需 品 系 统 12 月 份, 全 国 玉 米 饲 料 平 均 价 格 为 1750 元 / 吨, 较 年 初 上 涨 15.9%, 同 比 上 涨 20.7%; 全 国 豆 粕 饲 料 平 均 价 格 为 3740 元 / 吨, 较 年 初 上 涨 57.2%, 同 比 上 涨 53.9% 另 外, 作 为 干 草 饲 料 的 苜 蓿 今 年 平 均 价 格 也 较 去 年 上 涨 20% 以 上 ( 二 ) 国 际 牛 奶 价 格 普 遍 上 涨, 国 内 进 口 下 降 据 海 关 统 计, 仅 今 年 1-11 月 我 国 进 口 乳 制 品 平 均 价 格 上 涨 近 40%, 进 口 数 量 同 比 下 降 了 20% 左 右 表 3-7: 2007 年 进 出 口 统 计 情 况 进 口 出 口 数 量 同 比 上 涨 金 额 同 比 上 数 量 同 比 上 金 额 同 比 ( 千 吨 ) (%) ( 万 美 元 ) 涨 (%) ( 千 吨 ) 涨 (%) ( 万 美 元 ) 涨 (%) 鲜 奶 奶 粉 酸 奶 乳 清 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 由 上 图 看 出,2007 年 国 内 鲜 奶 奶 粉 酸 奶 乳 清 制 品 的 进 口 都 存 在 不 同 程 度 的 下 降, 而 进 口 价 格 呈 上 升 趋 势 ; 出 口 都 存 在 不 同 程 度 得 增 多, 价 格 也 呈 上 涨 态 势 ( 三 ) 国 内 居 民 对 牛 奶 需 求 稳 步 增 长 有 数 据 显 示, 近 5 年 来, 我 国 城 镇 人 均 牛 奶 消 费 增 长 速 度 保 持 在 10% 以 上 2007 年 我 国 乳 制 品 消 费 上 了 一 个 新 台 阶, 人 均 消 费 达 到 了 公 斤 左 右, 同 比 增 加 了 26.8% 左 右 27

45 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 第 三 节 2007 年 牛 奶 加 工 情 况 及 价 格 走 势 分 析 一 2007 年 牛 奶 制 品 产 量 情 况 2007 年 全 国 液 体 乳 产 量 1441 万 吨, 同 比 上 涨 17.83%; 乳 制 品 生 产 万 吨, 同 比 上 涨 21.79% 各 地 生 产 量 较 大 的 地 区 如 图 所 示 : 图 3-8: 2007 年 全 国 各 地 液 体 乳 产 量 前 10 位 万 吨 内 蒙 古 河 北 山 东 黑 龙 江 辽 宁 陕 西 河 南 北 京 山 西 江 苏 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 图 3-9: 2007 年 乳 制 品 产 量 前 10 位 地 区 万 吨 内 蒙 古 河 北 黑 龙 江 山 东 辽 宁 陕 西 河 南 北 京 山 西 江 苏 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 28

46 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 二 2007 年 牛 奶 价 格 变 化 情 况 受 原 料 奶 价 格 以 及 物 流 包 装 成 本 上 涨 等 因 素 影 响,2007 年 我 国 牛 奶 价 格 持 续 小 幅 上 涨 全 国 各 地 区 也 出 现 不 同 程 度 的 上 涨, 其 中, 安 徽 海 南 湖 南 浙 江 和 福 建 等 地 价 格 较 高, 陕 西 甘 肃 河 北 山 西 和 新 疆 价 格 较 低 具 体 情 况 如 图 所 示 : 图 3-10: 2007 年 全 国 超 市 集 贸 市 场 袋 装 奶 平 均 价 格 走 势 元 / 斤 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 表 3-11: 2007 年 袋 装 奶 平 均 价 格 较 高 的 前 5 位 地 区 排 名 地 区 全 年 ( 集 市 ) 平 均 零 售 价 格 1 安 徽 海 南 湖 南 浙 江 福 建 3 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 表 3-12: 2007 年 袋 装 奶 平 均 价 格 较 低 的 前 5 位 地 区 排 名 地 区 全 年 ( 集 市 ) 平 均 零 售 价 格 1 陕 西 甘 肃 新 疆

47 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 排 名 地 区 全 年 ( 集 市 ) 平 均 零 售 价 格 4 河 北 山 西 1.7 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 第 四 节 2007 年 乳 制 品 消 费 情 况 及 特 点 一 2007 年 我 国 乳 品 消 费 情 况 2007 年 全 国 城 镇 居 民 乳 制 品 消 费 小 幅 上 涨 根 据 奶 业 协 会 提 供 数 据 显 示,2007 年, 全 国 城 镇 居 民 平 均 每 人 每 月 乳 品 消 费 量 ( 包 括 鲜 乳 品 酸 奶 和 奶 粉 ) 为 2.7 千 克 ( 奶 粉 按 7 折 算 为 鲜 奶, 酸 奶 按 1 折 算, 下 同 ) 全 年 乳 品 消 费 量 为 千 克, 比 上 年 增 长 26.8% 从 乳 品 消 费 结 构 看, 人 均 全 年 消 费 鲜 乳 品 23.9 千 克, 同 比 增 长 30.67%; 奶 粉 0.46 千 克, 同 比 下 降 8%; 酸 奶 5.33 千 克, 同 比 增 长 40.63% 表 3-13: 全 国 城 镇 居 民 消 费 乳 品 量 情 况 单 位 : 千 克 / 人 年 平 均 合 计 增 长 率 (%) 鲜 乳 品 奶 粉 酸 奶 2000 年 年 年 年 年 年 年 年 数 据 来 源 : 农 业 部 公 布 数 据 奶 业 协 会 数 据 从 36 个 大 中 城 市 来 看,2007 年, 银 川 北 京 石 家 庄 等 城 市 人 均 乳 品 消 费 最 高 其 中, 银 川 人 均 消 费 千 克 ; 北 京 人 均 乳 品 消 费 千 克 ; 石 家 庄 人 均 乳 品 消 费 千 克 30

48 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 图 3-14: 2007 年 36 个 大 中 城 市 人 均 乳 品 消 费 前 10 位 排 名 千 克 银 川 市 北 京 市 石 家 庄 市 青 岛 市 大 连 市 成 都 市 南 昌 市 合 肥 市 南 京 市 太 原 市 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 图 3-15: 2007 年 36 个 大 中 城 市 人 均 乳 品 消 费 后 10 位 排 名 千 克 武 汉 市 哈 尔 滨 市 南 宁 市 宁 波 市 深 圳 市 广 州 市 长 沙 市 厦 门 市 海 口 市 昆 明 市 数 据 来 源 : 中 国 奶 业 协 会 二 2007 年 我 国 乳 品 消 费 特 点 ( 一 ) 液 态 奶 市 场 变 化 特 征 经 过 十 五 时 期 的 快 速 增 长, 我 国 液 态 奶 已 成 长 为 乳 品 行 业 中 最 具 规 模 的 乳 品 类 产 品 然 后, 随 着 企 业 成 本 的 不 断 增 加 以 及 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争, 乳 业 进 入 了 微 利 时 代 为 了 寻 求 市 场 空 间, 占 领 更 多 的 市 场 份 额, 乳 品 企 业 将 目 光 转 向 了 中 高 端 乳 品 AC 尼 尔 森 报 告 指 出, 31

49 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 年 液 态 奶 平 均 价 格 走 高, 表 明 了 企 业 开 始 发 展 中 高 端 液 态 奶 市 场, 比 如 : 蒙 牛 推 出 的 特 伦 苏, 伊 利 推 出 了 金 典 AC 尼 尔 森 数 据 报 告 反 映, 平 均 价 位 在 元 / 升 的 液 态 奶 的 销 售 量 2006 年 为 29.1%, 比 2005 年 的 27% 增 长 2.1%, 同 时 占 了 总 品 类 销 售 额 的 37.3%; 平 均 价 位 高 于 人 民 币 10 元 / 升 的 液 态 奶,2006 年 的 销 售 量 只 占 了 4.9%, 比 2005 年 的 3.9% 略 有 增 长, 但 其 销 售 额 贡 献 却 高 达 9.2% 2007 年 高 端 产 品 的 发 展 更 是 迅 速 但 总 体 来 看 液 态 奶 的 销 售 量 仍 主 要 集 中 在 中 间 价 位, 因 此 各 品 牌 之 间 的 竞 争 也 愈 显 激 烈 合 理 的 定 价 和 优 异 的 品 质 综 合 决 定 了 消 费 者 最 终 是 否 购 买 某 一 产 品 这 也 就 意 味 着 厂 商 需 要 在 产 品 线 经 营 及 新 品 推 出 的 速 度 和 方 向 上 做 出 更 多 的 市 场 研 究, 以 应 对 消 费 者 越 来 越 苛 刻 的 需 求 以 及 零 售 业 态 日 新 月 异 的 变 化 2006 年, 按 照 销 售 渠 道 分, 现 代 通 路 的 液 态 奶 销 售 量 占 比 为 58.2%, 传 统 通 路 的 销 售 占 比 为 41%, 与 2005 年 相 比 变 化 不 大, 品 类 发 展 的 渠 道 结 构 稳 定 从 液 态 奶 的 产 品 结 构 来 看, 无 菌 砖 包 装 的 液 态 奶 在 2006 年 的 市 场 占 有 率 为 35.9%, 与 2005 年 持 平 ; 其 次 是 百 利 包 25.8%, 第 三 为 无 菌 枕 的 包 装, 占 22.7% 但 后 两 者 在 2006 年 的 增 长 速 度 都 超 过 了 位 居 首 位 的 无 菌 砖 产 品, 三 者 销 售 总 量 占 比 84.4%, 处 于 绝 对 主 导 地 位 ( 二 ) 乳 酸 饮 料 市 场 变 化 特 征 从 产 品 结 构 来 看,2006 年 原 味 乳 酸 饮 料 占 市 场 份 额 的 66.7%, 果 味 乳 酸 饮 料 占 30.7% 自 2004 以 来 的 趋 势 显 示, 原 味 乳 酸 饮 料 仍 居 市 场 主 导 地 位, 但 果 味 产 品 份 额 持 续 快 速 提 升, 口 味 呈 现 多 元 化, 饮 料 发 展 特 征 明 显 与 其 他 几 大 软 饮 料 的 发 展 相 比, 碳 酸 饮 料 市 场 规 模 最 大, 但 增 长 幅 度 减 缓 ; 而 乳 酸 饮 料 和 茶 饮 料 则 成 为 饮 料 行 业 的 增 长 主 力 乳 酸 饮 料 的 表 现 尤 其 突 出 AC 尼 尔 森 数 据 报 告 指 出 在 2004 年 的 市 场 规 模 仅 相 当 于 碳 酸 饮 料 的 40% 左 右 ; 而 到 2007 年 上 半 年, 已 增 长 到 相 当 于 碳 酸 饮 料 超 过 60% 的 市 场 规 模, 与 饮 料 巨 头 -- 碳 酸 饮 料 的 规 模 差 距 大 约 66 亿 元 人 民 币 从 渠 道 应 用 上 看, 乳 酸 饮 料 以 传 统 通 路 为 主,2006 年 贡 献 总 销 售 额 的 72.6%; 现 代 通 路 为 辅, 占 总 销 售 额 的 26.3% 与 2005 年 相 比, 传 统 通 路 的 销 售 重 要 性 进 一 步 得 到 加 强, 这 与 几 大 主 要 品 牌 在 传 统 通 路 的 大 力 推 动 密 切 相 关 同 时, 这 一 渠 道 结 构 也 是 由 其 饮 料 发 展 特 征 决 定 的, 因 此 深 度 分 销 仍 是 厂 商 面 临 的 主 要 问 题 ( 三 ) 酸 奶 市 场 变 化 特 征 新 鲜 酸 奶 从 年 均 保 持 着 30% 左 右 的 速 度 在 增 长, 品 类 由 早 期 的 粗 放 型 逐 32

50 第 三 章 2007 年 奶 业 市 场 运 行 情 况 分 析 步 转 向 精 细 化 经 营, 产 品 / 目 标 人 群 细 分 已 是 大 势 所 趋 基 础 产 品 杯 酸 奶 仍 居 主 导, 但 拉 动 增 长 的 是 细 分 市 场, 如 益 生 菌 产 品 及 果 粒 / 果 肉 产 品 等 同 时, 大 容 量 家 庭 装 受 到 很 好 的 市 场 追 捧, 这 使 原 味 产 品 的 市 场 份 额 进 一 步 拉 高,2006 年 销 售 占 有 率 达 到 了 74% 同 时, 果 味 / 果 粒 酸 奶 的 市 场 反 响 也 不 错, 类 边 缘 化 产 品 为 酸 奶 品 类 的 发 展 注 入 了 健 康 / 时 尚 的 多 元 化 特 征 酸 奶 由 于 产 品 自 身 对 冷 藏 技 术 的 要 求, 导 致 了 渠 道 结 构 稳 定, 以 现 代 通 路 为 主 导 的 特 性 根 据 AC 尼 尔 森 数 据 报 告 指 出,2006 年 现 代 通 路 对 酸 奶 的 市 场 贡 献 率 为 87%, 而 传 统 通 路 的 市 场 贡 献 率 仅 为 12.4%,2007 年 现 代 通 路 对 酸 奶 的 市 场 贡 献 率 仍 呈 上 升 态 势, 达 到 了 89% 左 右 ( 四 ) 奶 粉 市 场 变 化 特 征 2006 年, 整 个 奶 粉 的 市 场 结 构 保 持 稳 定, 婴 幼 儿 配 方 奶 粉 仍 占 有 绝 对 的 市 场 份 额, 达 到 61.3%, 中 老 年 奶 粉 占 9.3%, 孕 妇 奶 粉 仍 维 持 在 原 水 平, 约 为 1.4% 2007 年, 奶 粉 市 场 结 构 基 本 与 2006 年 一 致, 婴 幼 儿 配 方 奶 粉 市 场 份 额 仍 占 60% 左 右, 中 老 年 奶 粉 占 10%, 孕 妇 奶 粉 保 持 在 2% 左 右 与 2006 年 相 比,2007 年 婴 幼 儿 奶 粉 市 场 结 构 变 化 不 大, 而 需 求 量 均 有 所 上 涨, 价 格 也 上 涨 近 20% 左 右 随 着 品 牌 规 模 的 增 长, 外 国 品 牌 奶 粉 的 市 场 份 额 正 逐 渐 被 国 内 乳 品 企 业 取 代, 但 从 市 场 格 局 来 看, 国 内 品 牌 的 市 场 主 要 还 是 重 点 集 中 在 二 三 线 城 市 2006 年, 奶 粉 的 销 量 有 68.9% 来 自 于 现 代 通 路,2007 年 来 自 现 代 通 路 的 销 量 继 续 上 升, 与 2005 年 相 比 渠 道 结 构 保 持 稳 定 在 渠 道 发 展 愈 发 多 元 化 的 今 天, 非 常 规 渠 道 在 奶 粉 的 销 售 中 体 现 明 显, 尤 其 是 婴 幼 儿 奶 粉, 专 营 店 / 网 上 订 购 等 特 殊 渠 道 的 发 展 正 在 受 到 更 多 厂 商 的 关 注 从 年 市 场 情 况 来 看, 乳 品 行 业 始 终 保 持 快 速 发 展 的 强 劲 势 头, 其 增 长 速 度 远 远 高 于 其 他 食 品 品 类 随 着 乳 品 行 业 微 利 时 代 的 逼 近, 市 场 在 2007 年 继 续 呈 现 高 端 化 走 向, 但 中 间 价 位 的 产 品 仍 居 市 场 主 导 地 位, 因 此 市 场 的 竞 争 程 度 越 来 越 激 烈 随 着 乳 品 企 业 竞 争 的 日 趋 激 烈, 乳 品 的 细 分 而 形 成 的 特 定 消 费 群 将 成 为 这 一 行 业 发 展 的 一 个 特 点, 因 此 各 类 乳 制 品 的 发 展 呈 现 出 此 消 彼 涨 的 市 场 特 征 针 对 快 速 变 化 的 消 费 者 诉 求 的 多 元 化 发 展 已 经 成 为 大 势 所 趋 33

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52 35 第 四 章 2008 年 奶 业 市 场 运 行 预 测

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54 第 四 章 2008 年 奶 业 市 场 运 行 预 测 第 一 节 2008 年 影 响 我 国 乳 品 市 场 因 素 一 2008 年 政 府 扶 持 奶 业 发 展 政 策 效 果 分 析 2007 年 国 务 院 出 台 了 关 于 促 进 奶 业 持 续 健 康 发 展 的 意 见, 随 后 农 业 部 发 布 了 关 于 贯 彻 国 务 院 关 于 促 进 奶 业 持 续 健 康 发 展 的 意 见 的 通 知, 内 容 主 要 是 扶 持 奶 业 发 展 相 关 政 策 其 中 对 2008 年 产 生 直 接 影 响 的 : 一 是 扩 大 良 种 补 贴 范 围 和 补 贴 标 准, 建 立 对 后 备 母 牛 的 补 贴 制 度 财 政 直 接 拨 款 给 优 质 后 备 母 牛 一 次 性 补 贴, 每 头 补 贴 500 元 二 是 加 大 对 奶 农 信 贷 支 持 和 奶 牛 保 险 政 策 性 保 险 根 据 地 区 发 展 的 实 际 情 况, 地 方 政 府 也 制 定 了 相 应 的 扶 持 政 策 内 容 上 基 本 与 中 央 一 致, 主 要 是 对 优 良 品 质 奶 牛 进 行 补 贴 给 予 优 惠 贷 款 发 展 奶 牛 保 险 等 从 政 策 内 容 上 看, 加 大 补 贴 力 度 和 支 持 奶 农 信 贷 等 政 策 有 助 于 提 高 奶 农 养 殖 积 极 性, 直 接 结 果 是 2008 年 奶 牛 补 栏 数 量 增 加, 奶 牛 养 殖 规 模 有 所 上 涨, 同 时 使 得 奶 牛 价 格 特 别 是 母 牛 和 犊 牛 价 格 大 幅 上 涨 但 是 从 2008 年 来 看, 政 策 的 效 果 并 不 能 直 接 表 现 为 产 量 的 增 加, 原 料 奶 供 求 紧 张 的 矛 盾 2008 年 不 会 得 到 全 面 缓 解, 相 应 的, 乳 品 加 工 企 业 奶 源 紧 张 问 题 将 继 续 延 续 另 外, 部 分 地 区 政 策 效 果 并 不 理 想, 一 方 面 给 予 奶 农 补 贴 相 对 较 低, 奶 农 养 殖 风 险 仍 较 高 ; 另 一 方 面, 部 分 地 区 实 施 养 殖 保 险 和 信 贷 存 在 较 多 问 题 和 困 难, 落 实 较 晚 二 饲 料 价 格 走 势 分 析 整 个 2008 年 国 内 玉 米 豆 粕 和 其 他 一 些 饲 用 粮 食 价 格 上 涨 压 力 巨 大, 总 体 趋 势 仍 将 呈 上 涨 态 势 当 前 国 内 外 形 势 变 得 十 分 严 峻 国 际 上, 粮 食 价 格 总 体 呈 上 涨 态 势, 同 时, 原 油 价 格 突 破 100 美 元,2008 年 原 油 价 格 难 跌 下 去, 将 再 次 激 发 生 物 能 源 的 使 用, 加 大 对 玉 米 的 需 求 国 内 方 面, 2007 年 2008 年 初, 南 北 方 出 现 了 大 面 积 的 旱 涝 和 雨 雪 天 气, 对 粮 食 生 产 产 生 极 大 的 不 利 影 响 另 外, 随 着 生 猪 养 殖 业 的 恢 复 性 发 展, 国 内 对 玉 米 豆 粕 等 饲 用 粮 食 需 求 将 大 幅 增 加 我 国 大 豆 有 三 分 之 二 来 自 进 口, 近 期 国 际 大 豆 期 货 价 格 现 货 价 格 都 出 现 大 幅 上 涨 态 势, 大 豆 价 格 的 上 涨 直 接 导 致 豆 粕 价 格 连 创 新 高, 大 大 提 高 了 饲 料 价 格 成 本 37