2015 年 半 年 度 报 告 全 文 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 半 年 度 报 告 ( 本 报 告 ) 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

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1 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 8 月 1

2 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 半 年 度 报 告 ( 本 报 告 ) 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 报 告 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 公 司 现 有 董 事 八 人, 参 加 会 议 董 事 八 人 本 集 团 已 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 财 务 报 告 本 集 团 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 截 至 2015 年 6 月 30 日 的 半 年 度 财 务 报 表 及 附 注 ( 半 年 度 财 务 报 告 ) 未 经 审 计 本 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 ( 包 括 其 附 属 公 司 ) 或 大 股 东 ( 包 括 其 附 属 公 司 ) 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 本 公 司 计 划 不 派 发 2015 年 度 中 期 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 董 事 长 李 建 红 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 金 建 隆 声 明 : 保 证 本 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 存 在 一 些 基 于 对 未 来 政 策 和 经 济 的 主 观 假 定 和 判 断 而 作 出 的 预 见 性 陈 述, 该 等 陈 述 会 受 到 风 险 不 明 朗 因 素 及 假 设 的 影 响, 实 际 结 果 可 能 与 该 等 陈 述 有 重 大 差 异 投 资 者 应 注 意 不 恰 当 信 赖 或 使 用 此 类 信 息 可 能 造 成 投 资 风 险 准 本 报 告 分 别 以 中 英 文 编 制 在 对 中 英 文 文 本 的 理 解 发 生 歧 义 时, 以 中 文 文 本 为 2

3 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 目 录 释 义... 4 词 汇 表 第 一 节 公 司 基 本 情 况... 7 第 二 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 三 节 董 事 会 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 主 要 股 东 持 股 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 第 九 节 备 查 文 件 目 录

4 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 释 义 本 报 告 内, 除 文 义 另 有 所 指 外, 下 列 词 汇 具 有 以 下 涵 义 : 释 义 项 指 释 义 内 容 A 股 ( 又 称 : 人 民 币 普 通 股 ) 指 A 股 股 权 激 励 计 划 指 本 公 司 在 中 国 境 内 发 行 的 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 的 普 通 股, 于 深 交 所 上 市 及 以 人 民 币 交 易 ; 于 2010 年 9 月 17 日 由 本 公 司 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ; 董 事 会 指 本 公 司 董 事 会 ; 中 国 企 业 会 计 准 则 指 本 公 司 或 公 司 或 中 集 集 团 指 中 集 安 瑞 科 指 中 集 财 务 公 司 指 中 集 融 资 租 赁 公 司 指 中 集 香 港 指 中 集 来 福 士 指 中 集 天 达 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ; 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司, 于 中 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司, 其 A 股 已 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 而 其 H 股 已 在 香 港 联 交 所 上 市 ; 中 集 安 瑞 科 控 股 有 限 公 司, 于 2004 年 9 月 28 日 在 开 曼 群 岛 注 册 的 有 限 公 司, 并 于 2006 年 7 月 20 日 在 香 港 联 交 所 主 板 上 市 ( 香 港 股 份 代 码 :3899), 为 本 公 司 附 属 公 司 ; 中 集 集 团 财 务 有 限 公 司, 于 2010 年 2 月 9 日 在 中 国 注 册 成 立 的 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 附 属 公 司 ; 中 集 融 资 租 赁 有 限 公 司, 于 2007 年 7 月 30 日 在 中 国 注 册 成 立 的 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 附 属 公 司 ; 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 于 1992 年 7 月 30 日 在 香 港 注 册 成 立 的 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 附 属 公 司 ; 中 集 来 福 士 海 洋 工 程 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司, 为 一 家 于 1994 年 3 月 7 日 在 新 加 坡 注 册 成 立 的 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 附 属 公 司 ; 深 圳 中 集 天 达 空 港 设 备 有 限 公 司, 于 1992 年 7 月 18 日 在 中 国 注 册 成 立 的 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 附 属 公 司 ; 中 集 车 辆 集 团 中 集 车 辆 集 团 有 限 公 司, 于 1996 年 8 月 29 日 在 中 国 注 册 成 立 的 指 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 附 属 公 司 ; 中 国 消 防 企 业 中 国 消 防 企 业 集 团 有 限 公 司, 一 家 于 香 港 联 交 所 主 板 上 市 的 公 司, 指 股 份 代 码 :445, 为 本 公 司 的 联 营 公 司 ; 企 业 管 治 守 则 指 联 交 所 上 市 规 则 附 录 十 四 所 载 的 企 业 管 治 守 则 ; 中 国 证 监 会 指 中 国 证 劵 监 督 管 理 委 员 会 ; 联 合 重 工 指 集 瑞 联 合 重 工 有 限 公 司, 于 2009 年 3 月 12 日 在 中 国 注 册 成 立 的 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 附 属 公 司 ; 4

5 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 董 事 指 本 公 司 董 事 ; 本 集 团 指 本 公 司 及 其 附 属 公 司 ; H 股 ( 又 称 : 境 外 上 市 外 资 股 ) 指 本 公 司 发 行 的 境 外 上 市 外 资 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 的 普 通 股, 于 香 港 联 交 所 上 市 及 以 港 币 交 易 ; 香 港 指 中 国 香 港 特 别 行 政 区 ; 联 交 所 上 市 规 则 指 香 港 联 交 所 证 券 上 市 规 则 ; 香 港 联 交 所 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ; 标 准 守 则 指 香 港 联 交 所 上 市 规 则 附 录 十 所 载 的 上 市 公 司 董 事 进 行 证 券 交 易 的 标 准 守 则 ; 中 国 指 中 华 人 民 共 和 国 ; 德 利 国 际 或 Pteris 指 Pteris Global Limited, 成 立 于 1979 年,1991 年 在 新 加 坡 证 券 交 易 所 主 板 上 市, 于 2014 年 转 至 新 加 坡 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市, 证 券 代 码 :UD3, 为 本 公 司 的 附 属 公 司 ; 报 告 期 指 由 2015 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止 的 6 个 月 ; 人 民 币 指 人 民 币, 中 国 法 定 货 币 ; 证 券 及 期 货 条 例 指 证 券 及 期 货 条 例 ( 香 港 法 例 第 571 章 ); 股 东 指 本 公 司 股 东 ; 深 交 所 上 市 规 则 指 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 ; 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 ; 监 事 指 本 公 司 监 事 会 成 员 ; 监 事 会 指 本 公 司 监 事 会 ; 美 元 指 美 元, 美 利 坚 合 众 国 法 定 货 币 ; 及 德 国 齐 格 勒 或 Ziegler 指 Albert Ziegler GmbH, 在 德 国 注 册 成 立 的 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 附 属 公 司 ; 5

6 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 词 汇 表 本 词 汇 表 载 有 本 报 告 所 用 若 干 与 本 集 团 有 关 的 技 术 用 词 其 中 部 分 词 汇 解 释 与 行 业 的 标 准 解 释 或 用 法 未 必 一 致 释 义 项 指 释 义 内 容 CNG 指 压 缩 天 然 气 ; GSE 指 Ground Support Equipment, 机 场 地 面 支 持 设 备 为 保 障 飞 行 用 的 各 种 机 场 设 备 根 据 飞 机 保 养 维 护 和 飞 行 的 需 要, 机 场 配 置 有 现 代 化 的 地 面 保 障 设 备, 包 括 机 械 的 电 气 的 液 压 的 特 种 气 体 的 设 备 等 ; IBC 指 Intermediate Bulk Container, 中 型 散 装 容 器 及 特 种 物 流 装 备 ; 自 升 式 钻 井 平 台 (Jack-up Drilling Platform) 指 自 升 式 钻 井 平 台 是 一 种 移 动 式 石 油 钻 井 平 台, 多 用 于 浅 海 作 业 大 多 数 自 升 式 钻 井 平 台 的 作 业 水 深 在 250 至 400 英 尺 范 围 内 这 种 石 油 钻 井 装 置 一 般 是 在 浮 在 水 面 的 平 台 上 装 载 钻 井 机 械 动 力 器 材 居 住 设 备 以 及 若 干 可 升 降 的 桩 腿 ; LNG 指 液 化 天 然 气 ; 模 块 化 建 筑 指 在 工 厂 环 境 中 制 造, 并 运 输 至 事 先 准 备 好 的 项 目 现 场 进 行 安 装 的 建 筑 ; ONE 模 式 指 Optimization Never Ending, 中 集 集 团 的 精 益 管 理 体 系 ; 半 潜 式 钻 井 平 台 (Semi-submersible Drilling Platform) TEU 指 指 半 潜 式 钻 井 平 台 是 一 种 的 移 动 式 石 油 钻 井 平 台, 船 体 结 构 上 部 为 工 作 甲 板, 下 部 为 两 个 下 船 体, 用 支 撑 立 柱 连 接 工 作 时 下 船 体 潜 入 水 中 半 潜 式 平 台 一 般 应 用 在 水 深 范 围 为 米 深 海 平 台 一 般 使 用 动 力 定 位 系 统 进 行 定 位 ; 及 二 十 尺 集 装 箱 等 量 单 位, 为 量 度 20 尺 长 8 尺 6 寸 高 及 8 尺 阔 的 载 箱 体 积 的 标 准 集 装 箱 量 度 单 位 6

7 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 公 司 信 息 法 定 中 文 名 称 : 中 文 名 称 缩 写 : 英 文 名 称 : 英 文 名 称 缩 写 : 法 定 代 表 人 : 授 权 代 表 : 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 集 集 团 China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. CIMC 李 建 红 麦 伯 良 于 玉 群 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 公 司 秘 书 : 于 玉 群 联 系 地 址 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 蛇 口 港 湾 大 道 2 号 中 集 集 团 研 发 中 心 ( 邮 编 :518067) 联 系 电 话 : (86) 传 真 : (86) 电 子 邮 箱 : shareholder@cimc.com 证 券 事 务 代 表 : 王 心 九 联 系 地 址 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 蛇 口 港 湾 大 道 2 号 中 集 集 团 研 发 中 心 ( 邮 编 :518067) 联 系 电 话 : (86) 传 真 : (86) 电 子 邮 箱 : shareholder@cimc.com 助 理 公 司 秘 书 : 沈 扬 联 系 地 址 : 香 港 德 辅 道 中 199 号 无 限 极 广 场 室 联 系 电 话 : (852) 传 真 : (852) 电 子 邮 箱 : shareholder@cimc.com 三 基 本 情 况 注 册 地 址 及 总 部 地 址 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 蛇 口 港 湾 大 道 2 号 中 集 集 团 研 发 中 心 8 楼 邮 政 编 码 : 公 司 网 址 : 电 子 邮 箱 : shareholder@cimc.com 香 港 主 要 营 业 地 址 : 香 港 德 辅 道 中 199 号 无 限 极 广 场 室 企 业 法 人 营 业 执 照 号 码 :

8 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 税 务 登 记 号 码 : 组 织 机 构 代 码 : 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 : 1980 年 1 月 14 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 址 : 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 信 息 披 露 报 纸 : A 股 : 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 本 报 告 查 询 : A 股 : H 股 : 法 定 互 联 网 网 址 : 本 报 告 备 置 地 点 : 董 事 会 秘 书 办 公 室 财 务 管 理 部 中 国 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 蛇 口 港 湾 大 道 2 号 中 集 集 团 研 发 中 心 ( 邮 编 :518067) 五 公 司 股 票 信 息 A 股 上 市 交 易 所 : 深 交 所 A 股 简 称 : 中 集 集 团 股 票 代 码 : H 股 上 市 交 易 所 : 香 港 联 交 所 H 股 简 称 : 中 集 集 团 中 集 H 代 ( 注 ) 股 票 代 码 : ( 注 ) 注 : 该 简 称 和 代 码 仅 供 本 公 司 原 境 内 B 股 股 东 自 本 公 司 H 股 在 香 港 联 交 所 上 市 后 交 易 本 公 司 的 H 股 股 份 使 用 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 在 报 告 期 是 否 变 化 适 用 不 适 用 信 息 披 露 及 备 置 地 点 在 报 告 期 是 否 变 化 适 用 不 适 用 注 册 情 况 在 报 告 期 是 否 变 更 情 况 适 用 不 适 用 其 他 有 关 资 料 在 报 告 期 是 否 变 更 情 况 适 用 不 适 用 8

9 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 第 二 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 报 告 期 内, 本 公 司 未 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 千 元 报 告 期 (2015 年 1-6 月 ) ( 未 经 审 计 ) 上 年 同 期 (2014 年 1-6 月 ) ( 未 经 审 计 ) 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 32,637,289 32,046, % 营 业 利 润 2,026,744 1,254, % 税 前 利 润 2,077,478 1,268, % 所 得 税 费 用 425,068 (17,892) 2,475.74% 本 期 净 利 润 1,652,410 1,286, % 归 属 于 : 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1,518,195 1,035, % 少 数 股 东 收 益 /( 损 失 ) 134, ,090 (46.55)% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1,134, , % 单 位 : 人 民 币 千 元 于 报 告 期 末 于 上 年 度 末 (2015 年 6 月 30 日 )(2014 年 12 月 31 日 ) ( 未 经 审 计 ) ( 经 审 计 ) 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 流 动 资 产 总 额 47,540,126 45,172, % 非 流 动 资 产 总 额 48,053,365 42,604, % 资 产 总 额 95,593,491 87,776, % 流 动 负 债 总 额 51,085,383 43,340, % 非 流 动 负 债 总 额 14,277,238 17,153,989 (16.77)% 负 债 总 额 65,362,621 60,494, % 股 东 权 益 30,230,870 27,282, % 归 属 于 : 母 公 司 股 东 权 益 25,096,672 22,290, % 少 数 股 东 权 益 5,134,198 4,991, % 9

10 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 股 本 ( 千 股 ) 2,687,085 2,672, % 单 位 : 人 民 币 千 元 报 告 期 (2015 年 1-6 月 ) ( 未 经 审 计 ) 上 年 同 期 (2014 年 1-6 月 ) ( 未 经 审 计 ) 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 ( 使 用 ) 的 现 金 流 量 净 额 (625,453) (3,169,073) 80.26% 投 资 活 动 产 生 ( 使 用 ) 的 现 金 流 量 净 额 (4,915,427) (4,160,208) (18.15)% 筹 资 活 动 产 生 ( 使 用 ) 的 现 金 流 量 净 额 6,180,113 5,887, % 于 报 告 期 末 于 上 年 度 末 (2015 年 6 月 30 日 )(2014 年 12 月 31 日 ) ( 未 经 审 计 ) ( 经 审 计 ) 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,380,034 2,935, % 二 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 1-6 月 ) ( 未 经 审 计 ) 上 年 同 期 (2014 年 1-6 月 ) ( 未 经 审 计 ) 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 股 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 股 ) % % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 6.59% 4.89% 1.70% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 经 营 活 动 产 生 /( 使 用 ) 的 现 金 流 量 净 额 ( 人 民 币 元 股 ) 4.92% 4.47% 0.45% (0.23) (1.19) 80.67% 于 报 告 期 末 于 上 年 度 末 (2015 年 6 月 30 日 )(2014 年 12 月 31 日 ) ( 未 经 审 计 ) ( 经 审 计 ) 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 人 民 币 元 / 股 ) % 10

11 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 单 位 : 人 民 币 千 元 金 额 项 目 (2015 年 1-6 月 ) ( 未 经 审 计 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 失 (18,377) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 49,571 除 同 本 集 团 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 396,253 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 19,540 所 得 税 影 响 额 (40,249) 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) (23,049) 合 计 383,689 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 11

12 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 第 三 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2015 年 上 半 年, 全 球 经 济 延 续 低 速 增 长 态 势, 复 苏 缓 慢 且 出 现 分 化 受 低 油 价 强 势 美 元 欧 洲 央 行 实 施 量 化 宽 松 货 币 政 策 等 因 素 影 响, 美 国 经 济 实 现 较 好 增 长, 欧 元 区 经 济 企 稳, 日 本 经 济 低 迷 中 略 有 回 升, 新 兴 市 场 国 家 增 长 持 续 放 缓 中 国 经 济 进 入 新 常 态, 经 济 结 构 调 整, 实 体 经 济 面 临 下 行 压 力 上 半 年, 本 集 团 的 营 业 收 入 和 净 利 润 较 去 年 同 期 均 有 所 提 升 ; 主 要 业 务 中, 集 装 箱 制 造 业 务 和 道 路 运 输 车 辆 业 务 的 盈 利 实 现 大 幅 增 长, 物 流 服 务 业 务 持 续 增 长, 能 源 化 工 及 液 态 食 品 装 备 业 务 和 海 洋 工 程 业 务 的 盈 利 出 现 下 降 报 告 期 内, 本 集 团 实 现 营 业 收 入 人 民 币 32,637,289 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 32,046,128 千 元 ), 实 现 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 人 民 币 1,518,195 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 1,035,029 千 元 ), 同 比 分 别 上 升 1.84% 及 46.68% 二 报 告 期 内 主 营 业 务 回 顾 本 集 团 主 要 从 事 现 代 化 交 通 运 输 装 备 能 源 化 工 液 态 食 品 装 备 海 洋 工 程 装 备 空 港 装 备 的 制 造 及 服 务 业 务, 包 括 国 际 标 准 干 货 集 装 箱 冷 藏 集 装 箱 地 区 专 用 集 装 箱 罐 式 集 装 箱 集 装 箱 木 地 板 公 路 罐 式 运 输 车 天 然 气 装 备 和 静 态 储 罐 道 路 运 输 车 辆 重 型 卡 车 自 升 式 钻 井 平 台 半 潜 式 钻 井 平 台 特 种 船 舶 和 空 港 设 备 的 设 计 制 造 及 服 务 除 此 之 外, 本 集 团 还 从 事 物 流 服 务 业 务 房 地 产 开 发 金 融 等 业 务 目 前, 本 集 团 的 标 准 干 货 集 装 箱 冷 藏 箱 和 罐 式 集 装 箱 的 产 销 量 保 持 全 球 第 一, 本 集 团 是 中 国 最 大 的 道 路 运 输 车 辆 的 生 产 商, 也 是 中 国 领 先 的 高 端 海 洋 工 程 装 备 企 业 之 一 报 告 期 内, 占 本 集 团 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 产 品 为 集 装 箱 道 路 运 输 车 辆 能 源 化 工 及 液 态 食 品 装 备 及 物 流 服 务 业 务 集 装 箱 制 造 业 务 本 集 团 的 集 装 箱 业 务 主 要 包 括 标 准 干 货 箱 标 准 冷 藏 箱 特 种 箱 及 模 块 化 建 筑 业 务, 可 生 产 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 全 系 列 集 装 箱 产 品 特 种 箱 及 模 块 化 建 筑 业 务 的 产 品 包 括 53 英 尺 北 美 内 陆 箱 欧 洲 超 宽 箱 散 货 箱 特 种 冷 藏 箱 折 叠 箱 及 建 筑 模 块 化 产 品 等 2015 年 上 半 年, 受 年 初 对 全 球 集 运 贸 易 稳 定 增 长 的 乐 观 预 期 和 新 船 下 水 的 影 响, 市 场 对 集 装 箱 的 需 求 延 续 了 去 年 的 良 好 走 势 行 业 总 体 产 能 保 持 不 变, 整 体 产 能 利 用 率 接 近 60% 本 集 团 各 类 集 装 箱 自 去 年 四 季 度 以 来 均 保 持 较 好 的 市 场 需 求, 受 钢 材 等 原 材 料 成 本 持 续 下 降 影 响, 本 集 团 集 装 箱 售 价 随 之 下 行, 但 毛 利 率 水 平 同 比 仍 保 持 平 稳 报 告 期 内, 本 集 团 普 通 干 货 集 装 箱 累 计 销 售 万 TEU( 去 年 同 期 :62.53 万 TEU), 同 比 上 升 17.72%; 冷 藏 集 装 箱 累 计 销 售 8.69 万 TEU( 去 年 同 期 :7.07 万 TEU), 同 比 上 升 22.91% 集 装 箱 业 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 12,478,632 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 11,505,248 千 元 ), 同 比 增 长 8.46%; 净 利 润 人 民 币 710,009 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 322,720 千 元 ), 同 比 增 长 % 净 利 润 同 比 大 幅 增 长 主 要 是 由 于 本 期 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 收 益 相 对 去 年 同 期 大 幅 增 加 所 致 12

13 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 上 半 年, 本 集 团 抓 住 市 场 回 暖 的 有 利 时 机, 通 过 挖 掘 内 部 潜 力, 不 断 提 高 生 产 效 率 以 满 足 市 场 需 求, 同 时 通 过 调 整 和 优 化 现 有 产 能 布 局, 逐 步 实 施 集 装 箱 产 业 的 全 方 位 升 级 集 装 箱 东 莞 凤 岗 项 目 按 原 计 划 进 展 顺 利, 预 计 项 目 一 期 生 产 线 将 于 明 年 建 成 投 产 模 块 化 建 筑 在 深 耕 海 外 市 场 的 同 时 也 积 极 开 拓 国 内 市 场, 已 中 标 国 内 最 大 的 办 公 类 模 块 化 建 筑 项 目 深 圳 前 海 商 务 创 新 中 心 上 半 年, 本 集 团 最 终 赢 得 了 在 美 国 为 期 一 年 的 集 装 箱 双 反 调 查 2014 年 5 月, 美 国 商 务 部 对 从 中 国 进 口 的 53 英 尺 干 货 集 装 箱 ( 53 英 尺 箱 ) 发 起 反 倾 销 和 反 补 贴 调 查 ( 双 反 调 查 ) 在 本 集 团 积 极 应 诉 和 多 方 努 力 下, 今 年 5 月 19 日, 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 在 对 自 中 国 ( 包 括 本 集 团 ) 进 口 的 53 英 尺 箱 的 行 业 损 害 调 查 终 裁 中 认 定, 中 国 输 美 产 品 未 对 美 国 国 内 产 业 的 建 立 造 成 重 大 阻 滞 或 实 质 性 损 害 据 此, 美 国 海 关 将 不 对 自 中 国 进 口 的 53 英 尺 箱 征 收 反 倾 销 和 反 补 贴 税 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 的 此 项 裁 定 有 利 于 本 集 团 53 英 尺 箱 在 美 国 市 场 的 正 常 销 售 详 情 请 参 阅 本 公 司 2015 年 5 月 20 日 在 香 港 联 交 所 网 站 ( 发 布 的 公 告 以 及 2015 年 5 月 21 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 信 息 网 ( 本 公 司 网 站 ( 上 披 露 的 公 告 ([CIMC] ) 另 外, 本 集 团 作 为 原 告 的 为 期 七 年 的 北 美 内 陆 箱 APC 运 输 平 台 专 利 侵 权 纠 纷 也 取 得 最 后 胜 诉 本 集 团 秉 承 尊 重 知 识 产 权 和 行 业 游 戏 规 则 的 理 念, 最 终 维 护 了 自 身 的 合 法 权 益, 也 有 助 于 改 善 产 业 发 展 环 境, 推 动 集 装 箱 行 业 的 可 持 续 发 展 道 路 运 输 车 辆 业 务 本 集 团 道 路 运 输 车 辆 业 务 已 形 成 十 大 系 列 1000 多 个 品 种 的 专 用 车 产 品 线, 产 品 包 括 集 装 箱 运 输 半 挂 车 平 板 / 栏 板 运 输 半 挂 车 低 平 板 运 输 半 挂 车 车 辆 运 输 半 挂 车 仓 栅 车 厢 式 车 罐 式 车 自 卸 车 环 卫 车 特 种 车 等, 产 品 覆 盖 国 内 及 海 外 主 要 市 场 2015 年 上 半 年, 在 国 家 能 源 结 构 调 整 及 环 保 压 力 下, 国 内 煤 炭 市 场 需 求 低 迷, 钢 铁 行 业 产 能 过 剩 现 象 严 重, 房 地 产 基 础 设 施 建 设 等 固 定 资 产 投 资 增 速 放 缓 国 内 专 用 车 市 场 需 求 出 现 滑 坡, 其 中 物 流 半 挂 车 销 量 同 比 下 降 接 近 20%, 建 筑 车 辆 销 量 同 比 下 降 接 近 70% 海 外 市 场 方 面, 北 美 货 运 物 流 运 输 需 求 的 增 加 带 动 了 专 用 车 需 求 的 大 幅 增 长 ; 新 兴 国 家 经 济 参 差 不 齐, 但 市 场 需 求 体 量 巨 大, 随 着 国 家 一 带 一 路 项 目 的 开 展, 本 集 团 道 路 运 输 车 辆 业 务 的 新 兴 市 场 业 务 持 续 稳 定 增 长, 重 点 市 场 拓 展 工 作 进 展 顺 利 报 告 期 内, 本 集 团 道 路 运 输 车 辆 业 务 实 现 销 量 59,491 台 ( 去 年 同 期 57,176 台 ), 同 比 上 升 4.05%; 实 现 营 业 收 入 人 民 币 6,682,115 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 7,144,948 千 元, 不 包 括 重 卡 业 务 ), 同 比 下 降 6.48%; 实 现 净 利 润 人 民 币 318,726 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 225,726 千 元, 不 包 括 重 卡 业 务 ), 同 比 上 升 41.20% 净 利 润 增 长 的 主 要 原 因 是 北 美 市 场 业 务 的 增 长 带 动 营 业 毛 利 率 相 较 去 年 同 期 有 所 上 升 上 半 年, 本 集 团 道 路 运 输 车 辆 业 务 继 续 稳 健 推 进 全 球 营 运 管 理, 努 力 提 升 各 业 务 单 元 资 产 营 运 效 率 和 企 业 盈 利 能 力, 并 侧 重 于 各 业 务 单 元 增 量 业 务 和 创 新 业 务 方 面 的 投 资 与 培 育 在 中 国 市 场, 本 集 团 积 极 开 拓 薄 弱 市 场, 努 力 提 升 市 场 份 额, 物 流 半 挂 车 的 市 场 份 额 提 升 3.3 个 百 分 点 至 23.5%, 建 筑 车 辆 的 市 场 份 额 提 升 4.2 个 百 分 点 至 16.1% 但 受 中 国 市 场 整 体 滑 坡 的 影 响, 报 告 期 内, 本 集 团 国 内 业 务 的 销 量 和 利 润 均 有 所 下 滑 在 海 外 市 场, 本 集 团 道 路 运 输 车 辆 业 务 上 半 年 的 整 体 运 营 良 好 在 北 美 市 场, 本 集 团 持 续 优 化 业 务 结 构, 聚 焦 海 运 骨 架 车 和 干 厢 车, 通 过 建 设 新 工 厂 等 扩 张 战 略, 进 行 增 量 业 务 的 发 掘 在 新 兴 市 场, 本 集 团 全 力 拓 展 南 美 俄 罗 斯 中 东 东 南 亚 非 洲 等 市 场 报 告 期 内, 本 集 团 这 两 项 海 外 业 务 的 销 量 和 利 润 同 比 均 13

14 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 有 大 幅 增 长 能 源 化 工 及 液 态 食 品 装 备 业 务 本 集 团 下 属 的 中 集 安 瑞 科 主 要 从 事 广 泛 用 于 能 源 化 工 及 液 态 食 品 三 个 行 业 的 各 类 型 运 输 储 存 及 加 工 装 备 的 设 计 开 发 制 造 工 程 及 销 售, 并 提 供 有 关 技 术 保 养 服 务 其 能 源 化 工 装 备 产 品 及 服 务 遍 布 全 中 国, 并 出 口 至 东 南 亚 欧 洲 及 北 美 洲 和 南 美 洲 ; 液 态 食 品 装 备 产 品 的 生 产 基 地 设 于 欧 洲, 其 产 品 及 服 务 供 应 全 球 2015 年 上 半 年, 受 国 际 油 价 大 幅 下 跌, 天 然 气 作 为 石 油 替 代 燃 料 的 价 格 优 势 缩 窄 及 相 应 导 致 的 中 国 油 改 气 项 目 步 伐 放 缓 的 影 响, 本 集 团 天 然 气 装 备 的 市 场 需 求 明 显 下 跌 ; 特 种 罐 式 集 装 箱 需 求 虽 有 上 升, 但 标 准 罐 式 集 装 箱 销 量 下 跌 ; 液 态 食 品 装 备 订 单 和 销 售 稳 定, 但 受 结 算 货 币 欧 元 兑 人 民 币 贬 值 的 影 响, 营 业 额 出 现 少 量 下 降 报 告 期 内, 本 集 团 能 源 化 工 及 液 态 食 品 装 备 业 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 4,774,432 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 5,827,260 千 元 ), 同 比 下 降 18.07%; 净 利 润 人 民 币 259,454 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 488,940 千 元 ), 同 比 下 降 46.94% 其 中, 中 集 安 瑞 科 旗 下 能 源 装 备 业 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 1,669,285 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 2,335,341 千 元 ( 经 重 列 )), 同 比 下 降 28.52%; 化 工 装 备 业 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 1,515,438 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 1,658,419 千 元 ( 经 重 列 )), 同 比 下 降 8.62%; 液 态 食 品 装 备 业 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 978,326 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 1,026,593 千 元 ( 经 重 列 )), 同 比 下 降 4.70% 在 不 利 的 市 场 环 境 下, 中 集 安 瑞 科 坚 持 向 客 户 提 供 优 质 的 产 品 和 服 务, 并 凭 借 先 进 的 研 发 能 力, 进 行 新 产 品 和 项 目 的 研 发, 以 拓 展 业 务 机 会, 满 足 客 户 需 求 上 半 年, 中 集 安 瑞 科 的 能 源 装 备 分 部 成 功 完 成 了 3 万 立 方 米 LNG 储 罐 符 合 美 国 标 准 的 LNG 加 气 站 CNG 高 压 气 瓶 拖 车 高 压 储 氢 瓶 及 大 型 工 艺 压 缩 机 等 多 个 研 发 项 目, 其 中 部 分 新 开 发 产 品 已 推 出 市 场 此 外, LNG 水 上 应 用 装 备 的 研 发 项 目 已 在 进 行 并 将 于 下 半 年 继 续 同 时, 积 极 研 发 用 于 不 同 能 源 的 装 备 ( 如 : 核 能 用 的 燃 料 储 罐 及 井 口 气 装 备 ) 及 符 合 国 际 市 场 需 求 的 多 种 LPG 装 备 其 化 工 装 备 分 部 完 成 了 39 吨 20 英 尺 ISO 罐 式 集 装 箱 转 型 结 构 移 动 底 盘 罐 式 集 装 箱 等 不 同 种 类 罐 式 集 装 箱 的 研 发, 并 计 划 在 中 国 及 国 际 市 场 推 出 更 多 种 类 的 特 种 及 高 端 罐 式 集 装 箱 其 液 态 食 品 装 备 分 部 专 注 于 研 发 满 足 客 户 要 求 规 格 的 啤 酒 厂 整 体 工 艺 交 钥 匙 系 统 凭 借 Ziemann 先 进 的 啤 酒 酿 造 技 术, 加 上 中 国 的 低 生 产 成 本, 开 发 特 别 为 中 国 市 场 设 计 的 酿 酒 设 备 经 整 合 Ziemann 集 团 收 购 的 部 分 资 产 后, 中 集 安 瑞 科 的 液 态 食 品 装 备 分 部 已 成 为 啤 酒 及 其 他 液 态 食 品 生 产 商 的 全 面 交 钥 匙 工 程 解 决 方 案 供 货 商, 并 且 将 以 医 药 及 生 化 产 品 等 高 端 产 品 市 场 为 目 标 进 一 步 拓 展 业 务 海 洋 工 程 业 务 本 集 团 是 中 国 领 先 的 高 端 海 洋 工 程 装 备 总 包 建 造 商 之 一, 并 始 终 在 国 际 海 洋 工 程 市 场 中 参 与 全 球 竞 争 本 集 团 主 要 通 过 中 集 来 福 士 及 其 子 公 司 从 事 海 洋 工 程 业 务, 主 要 产 品 包 括 自 升 式 钻 井 平 台 半 潜 式 钻 井 平 台 和 海 洋 工 程 辅 助 船 等 2015 年 以 来, 由 于 国 际 油 价 持 续 低 位 运 行, 成 本 上 升, 现 金 流 紧 张, 国 际 各 大 石 油 公 司 削 减 勘 探 开 发 投 入, 推 迟 部 分 大 型 项 目 的 开 发, 导 致 上 半 年 全 球 海 上 钻 井 平 台 新 订 单 较 去 年 同 期 出 现 大 幅 下 滑, 半 潜 式 钻 井 平 台 没 有 新 订 单 成 交, 自 升 式 钻 井 平 台 仅 成 交 3 座 订 单, 同 比 下 降 约 九 成 国 内 方 面, 政 策 环 境 有 利 于 本 集 14

15 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 团 海 工 业 务 的 发 展 : 一 带 一 路 战 略 构 想 的 提 出, 为 中 国 高 端 海 工 装 备 业 在 沿 线 海 上 油 气 开 发 上 带 来 机 遇 ;4 月, 国 务 院 通 过 金 融 业 支 持 船 舶 工 业 转 型 升 级 的 指 导 意 见, 中 集 来 福 士 作 为 第 一 批 海 工 白 名 单 成 员 将 获 得 更 多 信 贷 融 资 等 方 面 支 持 ;5 月, 国 务 院 发 布 中 国 制 造 2025, 海 洋 工 程 装 备 业 成 为 重 点 发 展 的 十 大 领 域 之 一 ;5 月, 国 务 院 总 理 李 克 强 在 巴 西 中 国 装 备 制 造 展 中 参 观 了 中 集 来 福 士 建 造 的 全 球 唯 一 一 座 第 七 代 超 深 水 半 潜 钻 井 平 台 D90 项 目 模 型, 并 于 6 月 再 次 提 出 以 中 国 装 备 升 级 中 国 制 造 推 进 思 路 报 告 期 内, 本 集 团 海 洋 工 程 业 务 实 现 销 售 收 入 人 民 币 5,043,275 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 5,665,789 千 元 ), 同 比 下 降 10.99%; 实 现 净 利 润 人 民 币 18,658 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 49,467 千 元 ), 同 比 下 降 62.28% 收 入 与 净 利 润 的 下 降 主 要 是 由 于 自 去 年 9 月 份 以 来 国 际 油 价 大 幅 下 跌 导 致 海 工 市 场 进 入 调 整 期, 海 工 业 务 量 减 少 上 半 年, 中 集 来 福 士 继 续 聚 焦 于 半 潜 式 钻 井 平 台 和 自 升 式 钻 井 平 台 1 月, 为 挪 威 NSR 公 司 建 造 的 半 潜 钻 井 平 台 维 京 龙 上 下 船 体 在 烟 台 基 地 成 功 合 拢 ;4 月, 为 中 海 油 田 服 务 股 份 有 限 公 司 建 造 的 第 四 座 半 潜 式 钻 井 平 台 兴 旺 号 驶 往 中 国 南 海, 并 于 7 月 完 成 首 钻 ;5 月, 向 中 国 石 油 集 团 海 洋 工 程 有 限 公 司 交 付 自 升 式 钻 井 平 台 中 油 海 15 ;6 月, 由 中 集 来 福 士 100% 自 主 设 计 的 深 水 半 潜 式 生 活 平 台 CR600 开 工 ; 此 外, 两 座 在 建 的 全 球 首 个 第 七 代 超 深 水 半 潜 钻 井 平 台 D90 项 目 开 工 以 来 进 展 顺 利, 其 中 一 座 于 今 年 5 月 举 行 上 下 船 体 大 合 拢 仪 式 自 2010 年 10 月 以 来, 中 集 来 福 士 已 成 功 交 付 了 八 座 半 潜 式 平 台 和 十 座 自 升 式 平 台, 分 别 在 欧 洲 北 海 巴 西 西 非 以 及 我 国 南 海 等 全 球 主 流 海 工 市 场 作 业, 运 营 状 况 均 表 现 良 好, 获 得 了 主 流 市 场 与 主 流 客 户 的 认 可 截 止 目 前, 中 集 来 福 士 已 交 付 的 半 潜 式 钻 井 平 台 和 在 建 半 潜 式 钻 井 平 台 数 量 在 国 内 市 场 的 份 额 均 超 过 60% 中 集 来 福 士 已 成 为 中 国 最 大 的 半 潜 钻 井 平 台 建 造 基 地, 也 是 国 内 唯 一 一 家 具 备 批 量 设 计 和 建 造 深 水 半 潜 钻 井 平 台 能 力 的 海 工 企 业 在 研 发 设 计 上, 本 集 团 全 资 控 股 的 中 集 海 洋 工 程 研 究 院 作 为 技 术 创 新 平 台, 聚 集 美 国 ABS 挪 威 DNV 和 中 国 CCS 等 知 名 船 级 社 中 国 海 洋 大 学 等 院 校 设 计 团 队 和 核 心 设 备 商, 形 成 了 以 项 目 为 纽 带 的 协 同 研 发 平 台 物 流 服 务 业 务 本 集 团 致 力 于 运 用 系 列 化 的 物 流 装 备 和 技 术, 为 各 行 业 提 供 物 流 解 决 方 案, 不 断 提 升 行 业 物 流 水 平 本 集 团 物 流 服 务 业 务 板 块 于 年 初 完 成 业 务 线 的 深 度 整 合, 现 划 分 为 五 条 业 务 线 : 集 装 箱 服 务 综 合 物 流 项 目 物 流 供 应 链 物 流 和 装 备 物 流 2015 年 上 半 年, 国 内 物 流 服 务 行 业 整 体 上 延 续 平 稳 发 展 的 态 势, 物 流 需 求 规 模 进 入 增 速 回 落 阶 段, 社 会 物 流 总 费 用 低 速 增 长, 物 流 行 业 进 入 结 构 性 调 整 阶 段, 逐 步 由 传 统 物 流 阶 段 向 一 体 化 物 流 阶 段 过 渡 在 物 流 需 求 增 速 小 幅 回 落 的 大 背 景 下, 单 位 与 居 民 物 品 物 流 总 额 保 持 较 快 增 长, 高 技 术 产 业 行 业 物 流 需 求 增 速 超 传 统 行 业, 医 药 通 信 设 备 电 子 器 件 制 造 等 高 附 加 值 低 物 流 量 的 高 新 行 业 物 流 发 展 迅 速 报 告 期 内, 本 集 团 物 流 服 务 业 务 实 现 销 售 收 入 人 民 币 4,267,810 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 3,424,920 千 元 ), 同 比 增 长 24.61%; 实 现 净 利 润 人 民 币 57,474 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 41,406 千 元 ), 同 比 增 长 38.81% 净 利 润 增 长 主 要 是 因 为 营 业 收 入 相 对 去 年 同 期 有 所 增 长 15

16 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 上 半 年, 各 业 务 线 在 加 强 内 部 融 合 巩 固 现 有 业 务 的 基 础 上, 积 极 拓 展 新 业 务, 打 造 中 集 物 流 生 态 圈 :( 1) 集 装 箱 服 务 业 务 线 : 包 括 集 装 箱 船 货 代 业 务 和 集 装 箱 全 生 命 周 期 业 务 上 半 年, 该 业 务 线 加 强 内 部 融 合, 同 时 顺 应 国 家 长 江 经 济 带 战 略, 开 展 沿 海 沿 江 内 支 线 的 航 线 运 营, 建 设 以 长 江 水 运 水 铁 联 运 江 铁 联 运 为 基 础 的 跨 境 物 流 服 务 能 力 ; 在 互 联 网 + 理 念 下, 积 极 探 索 商 业 模 式 的 转 型, 依 托 集 团 力 量 与 客 户 优 势, 打 造 业 务 服 务 的 云 平 台 (2) 综 合 物 流 业 务 线 : 发 挥 港 口 物 流 资 源 优 势, 聚 焦 饲 料 水 果 等 市 场 规 模 大 发 展 前 景 广 阔 的 行 业, 完 善 集 国 际 采 购 物 流 金 融 装 备 流 通 加 工 销 售 为 一 体 的 全 产 业 链 条, 实 现 多 点 盈 利 ; 提 供 定 制 化 专 业 化 的 农 产 品 专 业 物 流 服 务, 拓 展 国 内 快 速 消 费 品 领 域 物 流 产 品 ; 立 足 天 津 自 贸 区, 开 展 跨 境 电 商 业 务 (3) 项 目 物 流 业 务 线 : 利 用 所 拥 有 的 半 潜 船 核 心 资 源, 继 续 跟 进 世 界 最 大 天 然 气 项 目 YAMAL 液 化 天 然 气 模 块 运 输 项 目 ; 利 用 振 华 物 流 集 团 有 限 公 司 ( 的 ) 的 优 势 资 源, 拓 展 一 带 一 路 沿 线 非 洲 国 家 网 点 战 略 布 局 ; 收 购 中 世 运 ( 北 京 ) 国 际 物 流 有 限 公 司, 提 升 铁 路 运 输 能 力, 拓 展 欧 亚 大 陆 桥 快 速 通 道 上 的 业 务 机 会 (4) 供 应 链 物 流 业 务 线 : 以 制 造 + 服 务 + 金 融 的 整 体 业 务 模 式 发 展 方 向 为 基 础, 开 展 物 流 增 值 服 务 业 务 ; 紧 跟 国 家 发 展 电 子 商 务 对 外 贸 易 自 贸 区 政 策 等 政 策, 拓 展 客 户 与 海 外 物 流 网 络, 探 索 海 外 直 邮 海 外 保 税 仓 库 平 台 化 运 营 跨 境 电 商 货 物 流 全 程 监 管 等 跨 境 电 商 运 营 模 式 (5) 装 备 物 流 业 务 线 : 开 拓 托 盘 制 造 和 租 赁 业 务, 巩 固 在 标 准 化 托 盘 制 造 领 域 的 优 势 ; 探 索 铁 路 物 流 装 备 需 求 空 间 ; 发 挥 制 造 + 服 务 一 体 化 的 物 流 解 决 方 案 优 势, 开 拓 商 用 车 汽 车 零 配 件 向 中 东 东 南 亚 等 地 区 的 出 口 ; 创 新 商 业 模 式, 打 造 工 业 电 商, 探 索 汽 车 零 部 件 消 耗 品 电 商 模 式 下 的 物 流 装 备 服 务 业 务, 打 造 全 面 专 业 标 准 化 的 物 流 装 备 与 服 务 平 台 重 型 卡 车 业 务 本 集 团 通 过 联 合 重 工 经 营 重 型 卡 车 业 务 2014 年, 本 集 团 通 过 对 联 合 重 工 进 行 增 资 并 受 让 其 他 股 东 的 股 权, 对 联 合 重 工 的 持 股 权 益 增 加 到 66.24%, 实 现 控 股 联 合 重 工 产 品 定 位 于 国 际 市 场 中 高 端 国 内 市 场 高 端 的 重 型 卡 车 市 场, 确 立 了 以 国 内 技 术 领 先 国 外 技 术 追 随 的 产 品 发 展 策 略 和 制 造 高 端 产 品 提 供 优 质 服 务 创 立 一 流 品 牌 的 发 展 战 略, 主 要 产 品 包 括 牵 引 车 搅 拌 车 自 卸 车 粉 罐 车 和 LNG 车 等 2015 年 上 半 年, 国 内 经 济 继 续 调 整, 房 地 产 行 业 持 续 低 迷, 各 地 基 建 工 程 项 目 开 工 不 足, 对 重 卡 需 求 严 重 不 足 随 着 今 年 1 月 1 日 国 四 标 准 排 放 法 规 在 全 国 实 施, 去 年 底 大 批 国 三 标 准 库 存 车 提 前 上 牌, 且 国 四 标 准 新 车 比 国 三 标 准 车 的 价 格 上 涨, 部 分 地 区 用 户 接 受 度 不 高, 加 之 物 流 市 场 不 景 气, 用 户 持 币 观 望 现 象 仍 存 受 此 影 响, 上 半 年 国 内 重 型 卡 车 市 场 ( 包 括 整 车 非 完 整 车 型 和 半 挂 牵 引 车 ) 整 体 销 量 为 万 辆 ( 去 年 同 期 :42.91 万 辆 ), 同 比 下 跌 31% 从 产 品 上 看, 高 端 大 马 力 牵 引 车 成 为 行 业 主 流, 马 力 段 向 400 马 力 以 上 延 伸 ; 借 助 于 物 流 运 输 行 业 的 发 展, 黄 标 车 淘 汰 政 策 的 实 施, 干 线 物 流 牵 引 车 危 化 品 运 输 车 港 口 牵 引 车 订 单 同 比 有 较 大 幅 度 增 长 ; 受 油 气 价 差 缩 窄, 天 然 气 成 本 优 势 短 期 丧 失 的 影 响, 天 然 气 重 卡 销 量 大 幅 度 减 少 上 半 年, 联 合 重 工 通 过 调 整 营 销 职 能 充 实 营 销 队 伍 利 用 互 联 网 微 信 等 传 播 方 式, 加 大 营 销 力 度, 隆 重 推 出 新 U 系 V 系 产 品, 开 展 20 余 场 产 品 推 介 会 ; 并 进 行 服 务 升 级, 推 出 畅 快 体 验 服 务, 同 时 借 助 集 团 协 同 效 应 的 发 挥 及 组 织 型 客 户 的 开 发, 加 强 国 际 市 场 的 开 拓 报 告 期 内, 联 合 重 工 完 成 销 量 2,162 辆, 开 票 量 1,561 辆, 实 现 销 售 收 入 人 民 币 396,090 千 元, 录 得 净 亏 损 人 民 币 138,793 千 元 经 营 亏 损 的 主 要 原 因 是, 在 国 内 经 济 不 景 气 及 重 卡 行 业 整 体 销 量 下 滑 背 景 下, 销 量 与 营 业 收 入 同 比 出 现 大 幅 减 少 空 港 装 备 业 务 本 集 团 空 港 装 备 业 务 主 要 由 德 利 国 际 中 集 天 达 德 国 齐 格 勒 及 其 附 属 公 司 经 营, 并 与 联 营 公 司 中 国 消 防 16

17 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 企 业 进 行 优 势 资 源 整 合 与 协 同 主 要 业 务 包 括 登 机 桥 业 务 自 动 化 物 流 系 统 业 务 GSE 业 务 ( 含 摆 渡 车 升 降 平 台 车 等 ) 以 及 消 防 及 救 援 车 辆 业 务 及 相 关 服 务 2015 年 上 半 年, 国 内 基 建 投 资 速 度 增 速 放 缓, 空 港 装 备 新 增 需 求 减 缓, 但 存 量 设 备 替 换 需 求 仍 有 助 于 保 持 本 集 团 业 务 的 稳 步 增 长 国 内 城 镇 化 进 程 的 稳 步 推 进 有 利 于 本 集 团 消 防 救 援 车 辆 业 务 的 发 展 在 中 国 经 济 新 常 态 下, 空 港 板 块 各 业 务 面 临 的 竞 争 将 可 能 会 加 剧, 消 防 车 自 动 化 物 流 和 立 体 车 库 等 行 业 洗 牌 也 将 加 速, 本 集 团 空 港 装 备 业 务 可 抓 住 市 场 变 化 的 机 遇 获 取 新 的 发 展 空 间 上 半 年, 本 集 团 登 机 桥 业 务 在 维 持 国 内 绝 对 市 场 优 势 地 位 的 同 时 力 求 突 破 美 国 市 场, 自 动 化 物 流 系 统 业 务 努 力 突 破 大 型 高 速 分 拣 项 目 以 提 升 竞 争 力 和 全 球 行 业 地 位, 消 防 及 救 援 车 辆 业 务 继 续 加 快 欧 洲 产 业 布 局 及 整 合 报 告 期 内, 本 集 团 空 港 装 备 业 务 实 现 销 售 收 入 人 民 币 883,084 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 750,752 千 元 ), 同 比 增 长 17.63%; 录 得 亏 损 人 民 币 47,245 千 元 ( 去 年 同 期 亏 损 : 人 民 币 46,091 千 元 ), 亏 损 同 比 增 加 2.50% 2015 年 上 半 年 收 入 及 亏 损 分 别 增 加 主 要 是 由 于 报 告 期 德 利 国 际 纳 入 合 并 范 围 的 影 响 所 致 本 集 团 空 港 装 备 业 务 拥 有 经 验 丰 富 的 销 售 团 队, 已 建 立 一 套 标 准 化 规 范 化 的 市 场 销 售 管 理 体 系 同 时, 机 场 领 域 良 好 的 客 户 关 系 和 市 场 网 络 资 源 对 本 集 团 航 空 货 物 处 理 系 统 GSE 及 机 场 消 防 车 业 务 在 机 场 领 域 的 拓 展 有 良 好 的 协 同 和 促 进 作 用 消 防 车 业 务 的 中 国 市 场 团 队 也 已 初 步 建 立 并 扭 转 了 在 中 国 市 场 的 弱 势 地 位 2015 年 2 月 27 日, 本 集 团 与 中 国 消 防 企 业 ( 香 港 股 份 代 码 :445) 签 署 资 产 转 让 协 议 据 此, 本 集 团 向 中 国 消 防 企 业 转 让 德 国 齐 格 勒 40% 的 股 份, 并 作 为 代 价 获 得 中 国 消 防 企 业 扩 大 后 股 份 的 30% 2015 年 7 月 10 日, 协 议 完 成, 德 国 齐 格 勒 成 为 中 国 消 防 企 业 的 联 营 公 司, 并 为 本 集 团 的 间 接 非 全 资 附 属 公 司 本 集 团 成 为 中 国 消 防 企 业 的 单 一 最 大 股 东, 持 有 其 30% 的 股 份 中 国 消 防 企 业 成 为 本 集 团 的 联 营 公 司 收 购 完 成 后, 德 国 齐 格 勒 与 中 国 消 防 企 业 的 优 势 资 源 将 在 本 集 团 空 港 装 备 业 务 板 块 的 统 一 协 调 下 实 现 相 互 协 同 和 共 享, 形 成 更 强 的 市 场 竞 争 力, 为 本 集 团 消 防 救 援 业 务 在 中 国 市 场 的 进 一 步 拓 展 奠 定 良 好 的 基 础 房 地 产 开 发 业 务 2015 年 上 半 年, 国 内 房 地 产 政 策 延 续 了 上 一 年 的 宽 松 基 调, 在 稳 增 长 调 结 构 促 消 费 的 背 景 下, 央 行 连 续 降 准 降 息, 放 松 信 贷 门 槛, 配 合 3.30 新 政, 各 城 市 的 首 付 比 例 均 出 现 了 不 同 程 度 的 降 低 地 方 政 府 也 纷 纷 出 台 公 积 金 放 松 财 政 补 贴 等 政 策, 促 进 商 品 房 库 存 去 化, 改 善 性 需 求 获 更 多 支 持 在 多 重 政 策 利 好 影 响 下, 楼 市 逐 步 回 暖 趋 势 基 本 确 立 报 告 期 内, 本 集 团 房 地 产 项 目 总 在 建 面 积 为 32.7 万 平 方 米, 其 中 新 开 工 面 积 为 7 万 平 方 米, 总 竣 工 面 积 为 3.7 万 平 方 米 本 集 团 房 地 产 业 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 238,713 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 221,042 千 元 ), 同 比 增 长 7.99%; 录 得 净 利 润 人 民 币 139,116 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 67,733 千 元 ), 同 比 上 升 % 净 利 润 上 升 的 主 要 原 因 是 联 营 企 业 上 海 丰 扬 的 盈 利 增 加 上 半 年, 本 集 团 第 一 个 产 业 地 产 项 目 东 莞 中 集 智 谷 开 始 招 商 运 营, 截 止 2015 年 6 月 30 日, 中 集 智 谷 累 计 签 约 面 积 达 21,061 平 方 米 ( 含 本 集 团 集 装 箱 总 部 大 楼 ), 累 计 签 约 金 额 人 民 币 2.42 亿 元, 为 园 区 的 招 商 工 作 打 下 了 良 好 的 基 础 17

18 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 2015 年 7 月 23 日, 中 国 ( 广 东 ) 自 由 贸 易 试 验 区 深 圳 前 海 蛇 口 片 区 ( 前 海 片 区 ) 公 布 了 中 国 ( 广 东 ) 自 由 贸 易 试 验 区 深 圳 前 海 蛇 口 片 区 建 设 实 施 方 案, 明 确 了 前 海 片 区 将 围 绕 建 设 粤 港 澳 深 度 合 作 示 范 区 二 十 一 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 重 要 枢 纽 和 全 国 新 一 轮 改 革 开 放 先 行 地 的 总 目 标, 重 点 发 展 金 融 现 代 物 流 信 息 服 务 科 技 服 务 等 战 略 性 新 兴 服 务 业, 打 造 成 为 中 国 金 融 业 对 外 开 放 试 验 示 范 窗 口 世 界 服 务 贸 易 重 要 基 地 和 国 际 性 枢 纽 港 本 集 团 在 前 海 片 区 的 地 块 计 划 发 展 成 为 海 洋 金 融 与 高 端 服 务 业 示 范 区 目 前 本 集 团 仍 正 密 切 与 国 家 有 关 部 委 深 圳 市 政 府 等 进 行 磋 商, 就 该 地 块 的 开 发 商 讨 具 体 方 案 金 融 业 务 本 集 团 金 融 业 务 致 力 于 构 建 与 本 集 团 全 球 领 先 制 造 业 战 略 定 位 相 匹 配 的 金 融 服 务 体 系, 提 高 集 团 内 部 资 金 运 用 效 率 和 效 益, 以 多 元 化 的 金 融 服 务 手 段, 助 力 集 团 战 略 延 伸 商 业 模 式 创 新 产 业 结 构 优 化 和 整 体 竞 争 力 提 升 主 要 经 营 主 体 包 括 中 集 融 资 租 赁 公 司 和 中 集 财 务 公 司 报 告 期 内, 本 集 团 金 融 业 务 实 现 营 业 收 入 人 民 币 825,057 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 729,338 千 元 ), 同 比 增 长 13.12%; 实 现 净 利 润 人 民 币 590,304 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 62,986 千 元 ), 同 比 增 长 % 净 利 润 的 增 长 主 要 来 源 于 中 集 融 资 租 赁 公 司 船 舶 租 赁 资 产 新 增 收 益 2015 年 上 半 年, 中 集 融 资 租 赁 公 司 立 足 于 深 化 产 融 协 同 的 内 涵, 努 力 实 现 产 业 项 目 的 提 前 介 入 共 同 参 与 等 角 色 转 化, 为 客 户 提 供 具 有 中 集 特 色 的 装 备 + 金 融 的 一 站 式 系 统 解 决 方 案, 通 过 多 元 化 的 金 融 服 务 手 段 扩 大 集 团 产 品 销 售 规 模, 提 升 集 团 产 品 议 价 能 力, 促 进 集 团 商 业 模 式 升 级 和 整 体 竞 争 力 提 升 中 集 融 资 租 赁 公 司 在 大 力 推 进 车 辆 能 化 等 基 础 性 业 务 持 续 增 长 的 同 时, 高 度 关 注 集 团 战 略 性 产 业 和 项 目 的 有 序 推 进 和 落 实 在 航 运 金 融 业 务,CMA 项 目 10 艘 9200TEU 集 装 箱 船 全 部 顺 利 交 付 并 投 入 运 营,MSC 项 目 顺 利 交 付 3 艘 MSC8800TEU 集 装 箱 船, 标 志 中 集 整 合 内 外 部 资 源 创 新 船 舶 总 包 商 业 模 式 的 成 功 贯 通 在 海 工 金 融 业 务, 两 座 SSCV 半 潜 生 活 起 重 平 台 平 均 运 营 效 率 均 保 持 在 90% 以 上, 在 巴 西 国 家 石 油 公 司 承 租 的 平 台 里 位 于 前 列 处 于 建 造 期 的 半 潜 式 钻 井 平 台 项 目 按 计 划 有 序 推 进 在 模 块 化 建 筑 金 融 业 务, 中 集 融 资 租 赁 公 司 在 英 国 伦 敦 东 区 Excel 会 展 中 心 的 假 日 智 选 酒 店 项 目 顺 利 完 工 交 付 并 开 业 经 营, 英 国 纽 卡 斯 尔 市 的 学 生 公 寓 项 目 成 功 签 约 并 开 工 建 造 ; 本 集 团 首 个 自 投 模 块 化 酒 店 英 国 布 里 斯 托 机 场 希 尔 顿 汉 普 顿 酒 店 项 目 的 第 一 阶 段 工 作 已 筹 备 完 毕, 第 二 阶 段 建 造 工 作 正 在 推 进 中 2015 年 上 半 年, 国 内 经 济 发 展 进 入 新 常 态, 国 家 实 行 适 度 宽 松 的 货 币 政 策, 中 集 财 务 公 司 扎 实 履 行 好 集 团 资 金 集 中 运 营 管 理 者 综 合 金 融 服 务 提 供 者 资 产 负 债 管 理 协 同 者 产 融 结 合 价 值 创 造 者 职 能, 保 持 稳 定 发 展 报 告 期 内, 中 集 财 务 公 司 进 一 步 深 化 集 团 资 金 集 中 管 理, 努 力 实 现 本 集 团 全 球 范 围 内 的 资 金 集 中, 统 筹 境 内 外 资 金, 提 高 资 金 运 营 效 率 和 效 益, 降 低 集 团 财 务 成 本 和 流 动 性 风 险, 提 升 集 团 的 资 产 负 债 管 理 水 平 同 时, 中 集 财 务 公 司 寻 求 新 的 金 融 + 服 务 增 值 点, 进 一 步 丰 富 金 融 服 务 品 种, 完 善 供 应 链 金 融 产 品 体 系, 成 功 开 办 出 口 保 理 融 资 业 务, 着 力 通 过 高 价 值 个 性 化 的 金 融 服 务 提 升 集 团 产 业 综 合 竞 争 力 三 按 境 内 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 财 务 讨 论 与 分 析 1 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 18

19 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 单 位 : 人 民 币 千 元 于 报 告 期 末 于 上 年 度 末 (2015 年 6 月 30 日 )(2014 年 12 月 31 日 ) ( 未 经 审 计 ) ( 经 审 计 ) 同 比 增 减 同 比 变 动 幅 度 超 过 30 % 的 项 目 变 动 原 因 说 明 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 是 本 期 出 售 交 易 性 权 益 工 具 投 资 所 242, ,669 (43)% 致 预 付 款 项 3,389,329 5,223,351 主 要 是 前 期 预 付 的 采 购 设 备 款, 在 本 期 收 (35)% 到 相 关 采 购 设 备 后, 结 转 所 致 长 期 应 收 款 5,563,364 3,449,542 61% 主 要 是 本 期 融 资 租 赁 业 务 规 模 增 加 所 致 开 发 支 出 90,249 41, % 主 要 是 本 期 开 发 支 出 增 加 所 致 短 期 借 款 16,658,876 11,239,527 主 要 是 满 足 营 运 资 金 需 求 的 融 资 需 求 增 48% 加 所 致 应 付 利 息 68, ,780 (63)% 主 要 是 本 期 已 偿 还 应 付 债 券 利 息 所 致 应 付 股 利 878,901 主 要 是 本 期 已 宣 告 但 未 支 付 普 通 股 股 利 47,973 1,732% 所 致 其 他 流 动 负 债 3,670,297 2,452,511 50% 主 要 是 本 期 本 集 团 新 发 行 商 业 票 据 所 致 应 付 债 券 458,520 4,455,080 主 要 是 重 分 类 至 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 (90)% 债 所 致 其 他 权 益 工 具 1,981,143 - 主 要 是 本 期 发 行 长 期 限 含 权 人 民 币 中 期 - 票 据 所 致 单 位 : 人 民 币 千 元 报 告 期 (2015 年 1-6 月 ) ( 未 经 审 计 ) 上 年 同 期 (2014 年 1-6 月 ) ( 未 经 审 计 ) 同 比 增 减 同 比 变 动 幅 度 超 过 30 % 的 项 目 变 动 原 因 说 明 资 产 减 值 损 失 135,530 3,282 主 要 是 本 期 计 提 应 收 款 项 坏 账 准 备 增 加 4,029% 所 致 投 资 收 益 /( 损 失 ) 744,983 38,128 主 要 是 本 期 租 赁 业 务 处 置 及 对 联 营 合 营 1,854% 企 业 权 益 法 核 算 确 认 的 投 资 收 益 增 加 所 致 所 得 税 费 用 425,068 (17,892) 主 要 是 上 期 转 回 已 认 定 为 中 国 居 民 企 业 2,476% 的 境 外 企 业 预 提 所 得 税 所 致 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 适 用 不 适 用 19

20 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 适 用 不 适 用 2 报 告 期 内 主 营 业 务 构 成 情 况 单 位 : 人 民 币 千 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 ( 未 经 审 计 ) ( 未 经 审 计 ) ( 未 经 审 计 ) 年 同 期 增 减 年 同 期 增 减 同 期 增 减 分 行 业 集 装 箱 12,478,632 10,492, % 8.46% 6.06% 1.90% 道 路 运 输 车 辆 6,682,115 5,450, % (6.48)% (9.09)% 2.34% 能 源 化 工 液 态 食 品 装 备 4,774,432 3,936, % (18.07)% (16.71)% (1.34)% 海 洋 工 程 5,043,275 4,963, % (10.99)% (5.41)% (5.80)% 空 港 装 备 业 务 883, , % 17.63% 13.78% 2.78% 物 流 服 务 业 务 4,267,810 3,926, % 24.61% 33.43% (6.08)% 金 融 825, , % 13.12% (52.01)% 43.36% 房 地 产 238, , % 7.99% 31.30% (10.43)% 重 卡 396, , % 其 他 692, , % % % (31.27)% 合 并 抵 销 (3,644,611) (3,207,478) 合 计 32,637,289 27,519, % 1.84% 2.42% (0.48)% 分 产 品 集 装 箱 12,478,632 10,492, % 8.46% 6.06% 1.90% 道 路 运 输 车 辆 6,682,115 5,450, % (6.48)% (9.09)% 2.34% 能 源 化 工 液 态 食 品 装 备 4,774,432 3,936, % (18.07)% (16.71)% (1.34)% 海 洋 工 程 5,043,275 4,963, % (10.99)% (5.41)% (5.80)% 空 港 装 备 业 务 883, , % 17.63% 13.78% 2.78% 物 流 服 务 业 务 4,267,810 3,926, % 24.61% 33.43% (6.08)% 金 融 825, , % 13.12% (52.01)% 43.36% 房 地 产 238, , % 7.99% 31.30% (10.43)% 重 卡 396, , % 其 他 692, , % % % (31.27)% 合 并 抵 销 (3,644,611) (3,207,478) 合 计 32,637,289 27,519, % 1.84% 2.42% (0.48)% 20

21 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 分 地 区 中 国 12,516, (2.14)% - - 亚 洲 ( 除 中 国 ) 6,105, % - - 美 洲 6,891, % - - 欧 洲 6,445, % - - 其 他 679, (28.03)% - - 合 计 32,637, % - - 报 告 期 内, 本 集 团 金 融 业 务 的 毛 利 率 大 幅 增 长 主 要 来 源 于 中 集 融 资 租 赁 公 司 船 舶 租 赁 资 产 的 新 增 收 益 3 核 心 竞 争 力 分 析 专 注 核 心 业 务, 加 快 产 业 升 级 的 发 展 战 略 本 集 团 长 期 专 注 核 心 业 务, 加 快 产 业 升 级 的 步 伐, 提 升 产 业 竞 争 力, 在 重 点 发 展 天 然 气 装 备 海 洋 工 程 装 备 等 战 略 性 新 兴 业 务 的 同 时, 着 手 发 展 金 融 物 流 服 务 等 现 代 服 务 业 务 目 前, 本 集 团 已 拥 有 多 元 化 业 务 组 合, 形 成 制 造 + 服 务 的 产 业 生 态 体 系 集 装 箱 产 业 继 续 保 持 行 业 领 先 地 位, 海 洋 工 程 业 务 道 路 运 输 车 辆 能 源 化 工 液 态 食 品 等 业 务 在 国 内 形 成 了 较 强 的 竞 争 力 持 续 改 善 可 持 续 发 展 的 企 业 制 度 和 管 理 体 系 在 经 营 理 念 治 理 模 式 管 理 机 制 等 方 面, 本 集 团 已 建 立 行 之 有 效 的 管 理 模 式, 建 立 起 了 超 越 对 手 的 竞 争 优 势 规 范 有 效 的 公 司 治 理 结 构 是 本 公 司 持 续 健 康 发 展 的 制 度 保 障 本 集 团 近 几 年 开 展 了 以 为 中 集 未 来 持 续 健 康 发 展 构 建 能 力 平 台 的 战 略 升 级 行 动 以 分 层 管 理 组 织 变 革 方 向, 形 成 了 执 委 会 专 业 委 员 会 董 事 会 三 层 管 理 的 管 控 模 式 和 5S 核 心 管 理 流 程 全 面 导 入 精 益 管 理 理 念 推 广 ONE 模 式, 实 现 持 续 改 善 目 标, 建 立 面 向 未 来, 保 证 各 业 务 持 续 健 康 发 展 的 新 型 管 理 体 系 高 质 量 低 成 本 的 制 造 管 理 能 力 本 集 团 在 集 装 箱 生 产 制 造 领 域 长 期 积 累 了 规 模 化 系 列 化 标 准 化 的 管 理 经 验 和 能 力 并 持 续 改 善 和 提 升 目 前 高 效 率 低 成 本 的 生 产 制 造 工 艺 和 流 程 管 理 精 益 生 产 管 理 的 核 心 能 力 在 本 集 团 各 个 业 务 板 块 的 营 运 中 均 有 充 分 体 现 整 合 资 源 协 同 发 展 能 力 在 多 个 业 务 板 块, 本 集 团 通 过 一 系 列 并 购 完 成 行 业 整 合, 全 面 整 合 供 应 链 生 产 制 造 服 务 等 运 营 体 系, 形 成 了 领 先 的 成 本 优 势 及 行 业 领 导 地 位 因 而 能 够 在 原 有 资 源 制 造 和 经 营 优 势 基 础 上, 培 育 新 的 业 务 和 产 业 链, 共 享 资 源 协 同 发 展 立 足 中 国 优 势, 整 合 全 球 资 源, 建 立 新 的 业 务 生 态 圈 科 技 研 发 能 力 本 集 团 始 终 关 注 提 高 科 技 研 发 能 力, 制 定 中 长 期 的 发 展 战 略 以 优 化 技 术 研 发 体 系 和 平 台, 加 快 产 品 技 术 研 21

22 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 发 和 现 有 产 品 升 级 换 代 ; 坚 持 创 新 无 限 的 核 心 价 值 观, 促 进 新 产 品 新 技 术 新 工 艺 和 装 备 的 研 究 开 发, 同 时 不 断 完 善 创 新 成 果 的 发 掘 激 励 和 推 广 机 制, 加 快 科 技 成 果 转 化 ; 并 且 加 强 对 知 识 产 权 的 保 护, 包 括 技 术 秘 密 和 版 权 的 知 识 产 权 体 系 建 设, 建 立 和 完 善 知 识 产 权 保 护 运 营 维 权 和 侵 权 防 范 四 位 一 体 的 有 效 运 行 机 制 本 集 团 技 术 中 心 为 国 家 级 企 业 技 术 中 心, 此 外 还 设 立 了 26 家 集 团 级 技 术 中 心, 其 中 5 家 研 究 院,21 家 技 术 分 中 心, 依 托 强 大 的 研 发 组 织, 把 领 先 的 技 术 转 化 成 客 户 的 竞 争 优 势 和 商 业 成 功 4 报 告 期 内 投 资 状 况 分 析 (1) 对 外 股 权 投 资 情 况 (a) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 人 民 币 千 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 人 民 币 千 元 ) 变 动 幅 度 105, ,500 (42.47)% 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 中 世 运 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 主 要 从 事 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询 等 业 务 50% 中 世 运 ( 香 港 ) 国 际 物 流 有 限 公 司 主 要 从 事 国 际 货 物 运 输 代 理 仓 储 服 务 等 业 务 50% (b) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 名 称 公 司 类 别 最 初 投 资 成 本 ( 人 民 币 千 元 ) 期 初 持 股 期 初 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 期 末 持 股 期 末 持 数 量 ( 股 ) 股 比 例 期 末 账 面 值 ( 人 民 币 千 元 ) 报 告 期 损 益 ( 人 民 币 千 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 交 银 施 罗 德 非 上 市 金 融 企 业 8,125-5% - 5% 8,125 - 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 合 计 8, ,125 - (c) 证 券 投 资 情 况 最 初 投 资 期 末 账 面 报 告 期 损 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 成 本 ( 人 民 币 期 初 持 股 数 量 ( 股 ) 期 初 持 股 比 例 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 值 益 会 计 核 算 股 份 来 源 比 例 ( 人 民 币 ( 人 民 币 科 目 千 元 ) 千 元 ) 千 元 ) 以 公 允 价 二 级 市 场 A 股 国 恩 股 份 % % 13 4 值 计 量 且 买 入 22

23 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 A 股 科 迪 乳 业 % % 5 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 二 级 市 场 2 入 当 期 损 买 入 益 的 金 融 资 产 A 股 柏 堡 龙 % % 20 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 二 级 市 场 8 入 当 期 损 买 入 益 的 金 融 资 产 A 股 万 孚 生 物 % % 12 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 二 级 市 场 4 入 当 期 损 买 入 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 H 股 青 岛 港 121,041 61,851, % 40,414, % 145,648 其 变 动 计 二 级 市 场 38,563 入 当 期 损 买 入 益 的 金 融 资 产 H 股 中 外 运 航 运 H 19,525 2,996, % 2,996, % 4,490 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 二 级 市 场 117 入 当 期 损 买 入 益 的 金 融 资 产 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 , 合 计 140,598 64,849,500-43,412, , ,

24 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 (d) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 如 下 : 证 券 代 码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额 ( 人 民 币 千 元 ) 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 值 ( 人 民 币 千 元 ) 报 告 期 损 益 ( 人 民 币 千 元 ) 报 告 期 权 益 变 动 ( 人 民 币 千 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 澳 洲 证 券 交 易 所 :OEL Otto Energy 13,480 14,000, ,320 - (2,183) 可 供 出 售 金 融 资 产 股 份 收 购 香 港 联 交 所 : 206 TSC Offshore Group Limited 167,591 92,800, ,822 - (71) 长 期 股 权 投 资 股 份 收 购 (2) 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (a) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 (b) 衍 生 品 投 资 情 况 单 位 : 人 民 币 千 元 衍 生 品 投 资 操 作 方 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 衍 生 品 投 资 类 型 衍 生 品 投 资 初 始 投 资 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 期 初 投 资 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 ) 期 末 投 资 金 额 期 末 投 资 金 额 占 公 司 报 告 期 末 净 资 产 比 例 报 告 期 实 际 损 益 金 额 汇 丰 渣 打 等 银 行 汇 丰 渣 打 等 银 行 无 否 外 汇 远 期 合 约 无 否 外 汇 期 权 合 约 /7/1 2016/12/12 15,811,059-10,227, % 265, /7/1 2016/11/28 2,803,346-3,396, % 12,674 建 行 无 否 利 率 掉 期 合 约 汇 丰 银 行 无 否 货 币 互 换 合 约 /12/ /3/1 668, , % 2, /4/1 2019/9/ , % 4,149 24

25 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 合 计 ,283,362-14,467, % 284,863 衍 生 品 投 资 资 金 来 源 报 告 期 衍 生 品 持 仓 的 风 险 分 析 及 控 制 措 施 说 明 ( 包 括 但 不 限 于 市 场 风 险 流 动 性 风 险 信 用 风 险 操 作 风 险 法 律 风 险 等 ) 已 投 资 衍 生 品 报 告 期 内 市 场 价 格 或 产 品 公 允 价 值 变 动 的 情 况, 对 衍 生 品 公 允 价 值 的 分 析 应 披 露 具 体 使 用 的 方 法 及 相 关 假 设 与 参 数 的 设 定 报 告 期 公 司 衍 生 品 的 会 计 政 策 及 会 计 核 算 具 体 原 则 与 上 一 报 告 期 相 比 是 否 发 生 重 大 变 化 的 说 明 独 立 董 事 对 公 司 衍 生 品 投 资 及 风 险 控 制 情 况 的 专 项 意 见 自 有 资 金 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 持 有 的 衍 生 金 融 工 具 主 要 有 外 汇 远 期 外 汇 期 权 利 率 掉 期 及 货 币 互 换 合 同 利 率 掉 期 合 同 的 风 险 和 利 率 波 动 密 切 相 关 外 汇 远 期 所 面 临 的 风 险 与 汇 率 市 场 风 险 以 及 本 集 团 的 未 来 外 币 收 入 现 金 流 的 确 定 性 有 关 本 集 团 对 衍 生 金 融 工 具 的 控 制 措 施 主 要 体 现 在 : 谨 慎 选 择 和 决 定 新 增 衍 生 金 融 工 具 的 种 类 和 数 量 ; 针 对 衍 生 品 交 易, 本 集 团 制 订 了 严 格 规 范 的 内 部 审 批 制 度 及 业 务 操 作 流 程, 明 确 了 相 关 各 层 级 的 审 批 和 授 权 程 序 以 便 于 控 制 相 关 风 险 2015 年 1-6 月 本 集 团 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 损 益 为 人 民 币 184,845 千 元 集 团 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 根 据 外 部 金 融 机 构 的 市 场 报 价 确 定 否 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 企 业 内 部 控 制 应 用 指 引 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 已 建 立 健 全 内 部 控 制 体 系 并 得 到 有 效 执 行, 因 此, 公 司 衍 生 品 投 资 风 险 可 控 (c) 委 托 贷 款 情 况 贷 款 对 象 是 否 关 联 方 单 位 : 人 民 币 千 元 贷 款 金 额 贷 款 利 率 担 保 人 或 抵 押 物 贷 款 对 象 资 金 用 途 弘 信 物 流 集 团 有 限 公 司 是 10, % 法 人 担 保 支 付 物 流 费 用 深 圳 市 鹏 桑 普 节 能 服 务 有 限 公 司 否 6, % 设 备 抵 押 / 法 人 担 保 购 买 太 阳 能 设 备 厦 门 市 盈 众 福 海 汽 车 有 限 公 司 否 16, % 法 人 担 保 采 购 汽 车 厦 门 鑫 双 榕 汽 车 培 训 有 限 公 司 否 3, % 股 权 质 押 / 房 产 抵 押 驾 驶 员 培 训 场 地 建 设 / 法 人 担 保 及 购 买 培 训 车 辆 泉 州 市 锦 程 海 运 有 限 责 任 公 司 否 46,081 支 付 船 舶 租 赁 款 货 物 14.17%-15.3% 船 舶 抵 押 / 法 人 担 保 代 理 费 运 费 等 石 狮 嘉 华 船 务 有 限 公 司 否 26, % 采 购 燃 料 油 等 日 常 经 船 舶 抵 押 / 法 人 担 保 营 周 转 福 建 天 龙 轮 船 有 限 公 司 否 52, % 船 舶 抵 押 / 法 人 担 保 购 船 及 采 购 燃 料 油 等 厦 门 致 远 汽 车 有 限 公 司 否 37, % 法 人 担 保 采 购 汽 车 灵 宝 郭 氏 矿 业 有 限 责 任 公 司 否 36, % 房 产 抵 押 / 法 人 担 保 采 购 矿 石 厦 门 象 屿 保 税 区 丰 亿 物 流 有 限 公 司 否 35, % 股 权 抵 押 / 法 人 担 保 支 付 运 费 合 计 ,

26 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 (3) 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (4) 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 主 要 子 公 司 参 股 公 司 的 经 营 情 况 参 见 本 报 告 本 节 之 二 报 告 期 内 主 营 业 务 回 顾 的 有 关 内 容 报 告 期 内, 本 集 团 司 新 纳 入 合 并 和 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 情 况 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 五 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 中 世 运 ( 北 京 ) 投 资 促 进 物 流 板 块 大 力 发 展 公 铁 联 运 海 铁 联 非 同 一 控 制 下 的 现 金 对 报 告 期 业 绩 无 重 大 影 响 有 限 公 司 运 业 务, 并 抓 住 一 路 一 带 的 国 家 战 略 购 买 发 展 契 机, 推 动 现 代 物 流 业 务 的 发 展 中 世 运 ( 香 港 ) 国 际 促 进 物 流 板 块 大 力 发 展 公 铁 联 运 海 铁 联 非 同 一 控 制 下 的 现 金 对 报 告 期 业 绩 无 重 大 影 响 物 流 有 限 公 司 运 业 务, 并 抓 住 一 路 一 带 的 国 家 战 略 购 买 发 展 契 机, 推 动 现 代 物 流 业 务 的 发 展 (5) 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 5 对 2015 年 1-9 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 6 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 7 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 8 公 司 报 告 期 内 利 润 分 配 实 施 情 况 报 告 期 内, 根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 本 公 司 于 2015 年 6 月 8 日 召 开 的 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2014 年 年 度 权 益 分 派 方 案 : 以 公 司 2014 年 年 度 权 益 分 派 股 权 登 记 日 的 总 股 本 为 基 数, 每 股 派 现 金 0.31 元 ( 含 税 ) (2013 年 : 每 股 人 民 币 0.27 元 ) 报 告 期 内, 以 2015 年 6 月 30 日 的 总 股 本 为 基 数, 预 计 分 配 股 利 人 民 币 833,030 26

27 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 千 元 ; 公 司 于 2015 年 7 月 22 日 实 施 完 成 了 2014 年 度 分 红 派 息 工 作, 实 际 分 配 股 利 人 民 币 838,748 千 元 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 9 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 董 事 会 建 议, 本 公 司 不 派 发 2015 年 中 期 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 ( 截 至 2014 年 6 月 30 日 止 六 个 月 : 无 ) 10 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 公 司 主 要 业 务 状 况 业 务 结 构 2015 年 1 月 13 日 公 司 实 地 调 研 机 构 永 丰 金 证 券 投 资 进 展 近 期 行 业 动 态 及 2015 年 行 业 展 望 海 工 业 务 近 期 行 业 情 况 主 要 业 2015 年 1 月 22 日 烟 台 实 地 调 研 机 构 摩 根 士 丹 利 等 务 状 况 投 资 进 展,2015 年 行 业 展 望 2015 年 1 月 23 日 公 司 实 地 调 研 机 构 公 司 主 要 业 务 状 况 业 务 结 构 野 村 证 券 三 井 住 友 资 产 管 理 投 资 进 展 近 期 行 业 动 态 及 2015 年 行 业 展 望 2015 年 1 月 26 日 公 司 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 QFII 客 户 同 上 2015 年 2 月 16 日 公 司 实 地 调 研 机 构 TUFTON OCEANIC 同 上 2015 年 3 月 25 日 香 港 其 他 机 构 证 券 分 析 师 及 基 金 经 理 2014 年 度 报 告 业 绩 发 布 会 2015 年 4 月 2 日 公 司 实 地 调 研 机 构 国 金 证 券 中 投 证 券 申 万 菱 公 司 主 要 业 务 状 况 业 务 结 构 信 基 金 天 马 资 产 管 理 东 莞 投 资 进 展 近 期 行 业 动 态 及 2015 证 券 年 行 业 展 望 2015 年 4 月 8 日 公 司 实 地 调 研 机 构 银 河 证 券 富 国 基 金 等 同 上 2015 年 4 月 15 日 公 司 实 地 调 研 机 构 国 信 证 券 新 思 路 投 资 同 上 2015 年 4 月 29 日 香 港 其 他 机 构 瑞 银 证 券 深 港 通 公 司 日 活 动, 同 上 基 金 经 理 27

28 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 2015 年 5 月 5 日 宁 波 其 他 机 构 海 通 证 券 2015 年 春 季 上 市 公 司 交 流 会 同 上 2015 年 5 月 13 日 昆 明 其 他 机 构 中 信 建 投 证 券 中 期 策 略 会 同 上 2015 年 6 月 5 日 公 司 实 地 调 研 机 构 麦 格 理 证 券 同 上 2015 年 6 月 26 日 香 港 其 他 机 构 大 和 证 券 公 司 日 活 动, 基 金 经 同 上 理 四 前 景 展 望 与 措 施 1 下 半 年 的 行 业 发 展 趋 势 市 场 展 望 展 望 2015 年 下 半 年, 全 球 经 济 仍 将 延 续 低 速 增 长 的 态 势, 国 际 贸 易 增 长 低 迷 中 国 经 济 随 着 上 半 年 稳 增 长 政 策 适 度 宽 松 货 币 政 策 及 改 革 效 应 的 显 现, 经 济 运 行 中 的 积 极 因 素 逐 步 增 多, 预 计 下 半 年 中 国 经 济 将 稳 中 略 升, 全 年 GDP 增 速 有 望 维 持 在 7% 左 右 集 装 箱 制 造 业 务 方 面 : 鉴 于 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 世 界 银 行 等 对 全 球 经 济 增 长 的 预 测 较 年 初 放 缓, 航 运 权 威 咨 询 机 构 也 相 应 下 调 了 对 2015 年 全 球 集 装 箱 贸 易 量 增 速 的 预 测 目 前 海 外 需 求 仍 然 低 迷, 中 国 出 口 持 续 放 缓, 集 运 业 呈 现 运 力 投 放 增 速 远 大 于 货 量 增 速, 东 西 干 线 运 价 屡 创 新 低 的 情 况 同 时, 由 于 今 年 集 运 旺 季 不 旺, 导 致 目 前 行 业 内 集 装 箱 库 存 量 较 高, 库 存 的 压 力 对 今 年 下 半 年 集 装 箱 需 求 也 有 较 大 影 响, 因 此 预 计 下 半 年 集 装 箱 的 需 求 相 对 上 半 年 弱 道 路 运 输 车 辆 业 务 方 面 : 下 半 年, 在 中 国 市 场, 政 府 将 继 续 积 极 稳 增 长, 预 计 中 国 专 用 车 市 场 下 半 年 同 比 跌 幅 将 有 望 收 窄 ; 在 海 外 市 场, 受 美 元 加 息 预 期 影 响, 美 国 进 口 贸 易 预 计 将 继 续 上 升, 制 造 业 有 望 持 续 温 和 增 长, 对 半 挂 车 等 主 导 产 品 的 需 求 将 保 持 平 稳 增 长 ; 新 兴 市 场 国 家 需 求 相 对 稳 定, 新 的 增 长 力 预 计 将 集 中 在 东 盟 金 砖 四 国 西 亚 沙 特 等 国 能 源 化 工 液 态 食 品 装 备 业 务 方 面 : 受 油 价 持 续 在 低 位 运 行 等 因 素 影 响, 下 半 年, 预 计 天 然 气 装 备 的 市 场 低 迷 情 况 还 将 持 续 本 集 团 能 源 装 备 业 务 受 整 体 行 业 疲 弱 以 及 现 有 竞 争 对 手 及 市 场 新 加 入 者 带 来 的 竞 争 加 剧 的 影 响, 短 期 经 营 面 临 压 力, 但 行 业 前 景 长 远 而 言 仍 大 致 向 好 化 工 装 备 业 务 所 处 的 化 工 市 场 预 计 下 半 年 仍 将 持 续 周 期 性 波 动 趋 势 液 态 食 品 业 务 下 半 年 的 市 场 走 势 预 计 整 体 保 持 平 稳 海 洋 工 程 业 务 方 面 :2015 年 下 半 年, 预 计 国 际 油 价 将 继 续 在 低 位 徘 徊, 油 服 公 司 业 务 受 到 影 响, 行 业 出 现 重 新 洗 牌, 全 球 海 工 装 备 行 业 将 延 续 上 半 年 的 低 迷 走 势 此 外, 自 前 几 年 自 升 式 钻 井 平 台 达 到 订 购 高 峰 后, 预 计 今 明 两 年 将 有 超 过 百 座 自 升 式 钻 井 平 台 交 付, 进 一 步 增 加 了 平 台 供 过 于 求 的 趋 势, 半 潜 式 钻 井 平 台 方 面 也 面 临 压 力, 预 计 新 订 单 数 量 将 进 一 步 下 降, 市 场 整 体 压 力 巨 大 但 从 中 长 期 看, 受 新 兴 经 济 体 能 源 需 求 拉 动, 全 球 油 气 供 应 缺 口 仍 然 很 大, 加 上 退 役 平 台 不 断 增 多, 预 计 全 球 海 工 市 场 将 逐 步 恢 复 供 需 平 衡 物 流 服 务 业 务 方 面 : 下 半 年, 在 一 带 一 路 京 津 冀 一 体 化 长 江 经 济 带 等 国 家 战 略 引 领 下, 随 着 国 内 经 济 企 稳, 物 流 行 业 增 速 减 缓 结 构 调 整 的 发 展 态 势 将 持 续 在 物 流 服 务 价 格 低 位 震 荡 格 局 下, 物 流 服 务 的 运 输 保 管 管 理 各 环 节 将 以 提 质 增 效 来 应 对 社 会 物 流 总 费 用 持 续 低 速 增 长 的 总 体 形 势 28

29 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 重 型 卡 车 业 务 方 面 : 下 半 年, 随 着 一 带 一 路 建 设 的 步 伐 加 快, 基 建 投 资 物 流 运 输 有 望 恢 复 增 长 房 地 产 开 发 商 去 库 存 化 及 保 障 性 住 房 投 资 步 伐 加 快, 房 地 产 投 资 需 求 亦 可 能 在 三 季 度 末 出 现 改 善 迹 象 预 计 下 半 年, 国 内 重 卡 市 场 有 望 出 现 转 机, 工 程 车 销 量 将 比 上 半 年 有 较 大 提 升 ; 干 线 物 流 牵 引 车 危 化 品 运 输 车 将 延 续 增 长 态 势 且 增 幅 将 有 所 扩 大, 天 然 气 重 卡 的 销 量 将 保 持 平 稳 空 港 装 备 业 务 方 面 : 下 半 年, 机 场 地 面 设 备 业 务 仍 有 望 平 稳 增 长, 主 要 市 场 机 会 来 自 于 新 兴 市 场 的 新 增 需 求 登 机 桥 业 务 周 边 设 施 将 是 未 来 业 务 扩 展 的 新 方 向 中 国 各 行 业 的 自 动 化 进 程 以 及 电 子 商 务 的 高 速 发 展 成 为 自 动 化 物 流 业 务 发 展 的 重 要 驱 动 力 消 防 救 援 设 备 业 务 的 全 球 竞 争 格 局 基 本 稳 定, 中 国 市 场 进 入 快 速 发 展 阶 段, 市 场 空 间 较 大, 行 业 存 在 整 合 机 会 房 地 产 开 发 业 务 方 面 : 受 国 家 政 策 环 境 持 续 向 好 货 币 环 境 稳 健 偏 松 的 影 响, 下 半 年 国 内 房 地 产 市 场 整 体 将 延 续 企 稳 回 暖 的 态 势, 新 开 工 同 比 降 幅 将 收 窄, 投 资 增 速 销 量 将 有 所 回 升 但 国 内 外 经 济 环 境 依 然 复 杂, 房 地 产 城 市 分 化 显 著 国 内 房 地 产 行 业 集 中 度 将 进 一 步 提 升, 金 融 地 产 融 合 趋 势 加 速, 产 业 链 服 务 整 合 及 创 新 成 为 新 的 发 展 及 盈 利 模 式 金 融 业 务 方 面 : 下 半 年, 预 计 国 内 融 资 租 赁 行 业 持 续 保 持 高 速 增 长, 行 业 内 竞 争 趋 于 激 烈, 收 益 率 水 平 趋 于 下 降 同 时 国 内 实 体 经 济 可 能 继 续 低 迷, 中 集 租 赁 面 临 客 户 信 用 风 险 趋 于 上 升 国 际 方 面, 市 场 预 期 美 联 储 将 加 息, 对 大 项 目 美 元 融 资 产 生 较 大 影 响 同 时, 人 民 币 汇 率 改 革 继 续 朝 市 场 化 方 向 迈 进, 人 民 币 汇 率 波 动 风 险 加 大 2 本 集 团 面 临 的 主 要 风 险 2015 年 下 半 年, 本 集 团 经 营 环 境 仍 面 临 以 下 宏 观 经 济 和 政 策 调 整 等 风 险 : (1) 全 球 经 济 仍 处 于 低 增 长 低 贸 易 流 动 的 局 面, 复 苏 缓 慢 中 国 经 济 进 入 新 常 态, 面 临 结 构 调 整, 需 求 规 模 增 速 回 落, 出 口 也 处 于 增 速 放 缓 结 构 转 型 中, 需 求 相 对 不 足 同 时, 部 分 行 业 产 能 相 对 过 剩, 产 能 利 用 率 不 高, 行 业 竞 争 压 力 较 大, 面 临 利 润 率 下 滑 的 风 险 (2) 中 国 人 口 红 利 下 降 低 碳 环 保 节 能 减 排 等 多 项 中 长 期 挑 战 所 带 来 的 成 本 持 续 上 涨, 土 地 仓 储 配 送 设 施 等 各 种 资 源 要 素 成 本 也 不 断 上 升, 不 断 挤 压 实 体 经 济 利 润 空 间 未 来, 以 机 器 人 为 代 表 的 自 动 化 正 在 成 为 制 造 产 业 未 来 升 级 的 重 点 方 向, 中 国 制 造 业 普 遍 面 临 用 工 结 构 的 调 整 和 变 化 (3) 全 球 金 融 市 场 的 变 化 因 素 多 波 动 大, 存 在 人 民 币 汇 率 出 现 较 大 波 动 的 风 险 (4) 海 洋 工 程 装 备 等 行 业 属 于 高 投 入 长 周 期 行 业, 存 在 投 资 风 险 国 际 油 价 可 能 长 期 低 位 运 行, 以 主 力 客 户 为 主 的 新 订 单 存 在 大 幅 下 降 的 风 险 3 下 半 年 本 集 团 的 业 务 发 展 的 总 体 经 营 目 标 和 措 施 下 半 年, 本 集 团 将 努 力 适 应 全 球 和 国 内 经 济 结 构 调 整, 继 续 深 化 产 业 结 构 调 整 和 战 略 升 级, 在 发 展 战 略 商 业 模 式 组 织 文 化 和 运 营 管 理 等 诸 多 方 面 进 行 系 统 性 的 升 级, 继 续 推 行 分 层 化 管 理 精 细 化 管 理, 打 造 可 积 累 的 持 续 改 善 机 制, 为 本 集 团 持 续 良 性 发 展 奠 定 新 的 基 石 29

30 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 集 装 箱 制 造 业 务 : 下 半 年, 在 干 箱 冷 箱 特 种 箱 成 熟 产 品 等 方 面, 将 以 内 生 式 增 长 为 主, 继 续 聚 焦 内 涵 优 化, 切 实 发 挥 规 模 优 势, 全 面 实 施 成 本 领 先 战 略 同 时, 在 外 延 式 增 长 上 投 入 资 源, 将 继 续 探 索 特 种 箱 新 产 品 模 块 化 建 筑 冷 链 业 务 以 及 激 光 加 工 技 术 业 务 等 新 业 务 机 会 道 路 运 输 车 辆 业 务 : 下 半 年, 继 续 致 力 于 全 面 提 升 全 球 营 运 核 心 能 力 : 完 善 模 块 化 核 心 产 品 平 台, 全 面 提 升 跨 界 设 计 能 力 ; 充 分 发 挥 中 国 制 造 优 势, 提 升 跨 洋 制 造 能 力 ; 重 新 打 造 一 带 一 路 的 新 业 务 发 展 规 划 ; 构 建 全 球 金 融 服 务 支 持 体 系 培 育 新 增 业 务 : 在 中 国 市 场, 拓 展 薄 弱 市 场, 扶 植 增 量 产 品 快 速 增 长 ; 在 北 美 市 场, 布 局 新 工 厂, 扩 张 干 厢 车 和 海 运 骨 架 车 市 场 ; 在 新 兴 市 场, 跟 随 国 家 一 带 一 路 战 略 重 点 地 域 市 场 布 局 能 源 化 工 液 态 食 品 装 备 业 务 : 下 半 年, 能 源 装 备 业 务 继 续 提 高 核 心 产 品 在 中 国 市 场 的 占 有 率, 为 客 户 提 供 一 站 式 解 决 方 案 ; 在 油 价 疲 弱 环 境 下, 捕 捉 LPG 拖 车 及 储 罐 的 商 机, 扩 展 更 多 海 外 业 务 机 会 ; 加 强 开 拓 非 常 规 天 然 气 的 EPC( 设 计 采 购 及 安 装 ) 业 务 在 行 业 低 迷 的 环 境 下, 能 源 装 备 业 务 将 考 虑 合 适 的 收 购 机 会, 为 长 远 发 展 奠 定 巩 固 基 础 化 工 装 备 业 务 保 持 其 在 罐 式 集 装 箱 制 造 行 业 的 领 先 地 位, 优 化 产 品 设 计 和 生 产 工 序, 巩 固 成 本 优 势, 并 加 大 力 度 研 发 特 种 及 高 端 罐 式 集 装 箱 液 态 食 品 业 务 将 继 续 提 升 Zieman Holvrieka 的 品 牌 形 象, 持 续 实 施 营 销 策 略, 提 高 市 场 地 位 ; 将 欧 洲 先 进 生 产 技 术 及 知 识 引 进 到 中 国 业 务 ; 进 行 工 序 创 新, 改 进 现 有 产 品 海 洋 工 程 业 务 : 下 半 年, 持 续 推 进 防 风 险 保 交 付 降 成 本 调 结 构 的 管 理 主 题, 推 进 商 业 计 划 强 项 目 制 利 润 中 心 的 管 理 主 线, 积 极 应 对 行 业 环 境 的 变 化 实 施 的 策 略 包 括 : 做 好 风 险 预 案, 防 范 系 统 风 险 ; 推 进 冬 季 市 场 策 略, 确 保 交 付 项 目 销 售 及 年 度 订 单 目 标 的 实 现 ; 坚 持 聚 焦 战 略, 推 进 设 计 定 型, 力 争 高 质 量 订 单 ; 强 化 产 前 准 备, 提 升 生 产 效 率 ; 建 立 按 时 交 付 的 资 源 保 障 和 管 理 支 持 体 系 ;EPC( 设 计 采 购 及 安 装 ) 在 成 本 下 降 方 面 实 现 突 破 性 改 善 ; 确 保 财 务 资 金 稳 健, 应 对 汇 率 风 险 物 流 服 务 业 务 : 总 体 经 营 目 标 为 实 现 有 质 量 的 增 长, 下 半 年 的 主 要 措 施 包 括 : 实 行 事 业 部 管 理 体 制, 统 一 市 场 营 销 和 管 理, 形 成 高 效 合 规 的 事 业 平 台, 实 现 物 流 服 务 业 务 板 块 与 成 员 企 业 的 管 理 对 接, 促 进 板 块 内 的 深 度 协 同 ; 顺 应 国 家 战 略, 继 续 完 善 国 内 外 网 络 布 局, 建 设 中 集 特 色 的 物 流 生 态 圈 ; 在 互 联 网 + 模 式 上 努 力 创 新, 向 产 业 链 的 上 游 延 伸, 发 展 跨 境 物 流 业 务, 探 索 跨 境 电 商 模 式 多 式 联 运 等 新 业 态, 促 进 传 统 物 流 在 新 的 商 业 模 式 下 的 转 型 ; 继 续 推 进 信 息 化 建 设 工 作, 推 进 低 效 资 产 处 置 工 作, 提 高 经 营 效 益 重 型 卡 车 业 务 : 下 半 年, 将 有 效 落 实 年 度 内 控 建 设 达 标 行 动 计 划 ; 对 接 本 集 团 完 善 精 益 管 理 ONE 模 式 ; 继 续 开 展 新 U 系 V 系 产 品 推 介 工 作, 结 合 畅 快 体 验 服 务, 力 求 获 得 更 多 客 户 订 单 ; 加 快 集 团 内 部 协 同 推 进 力 度, 积 极 开 展 与 集 团 内 车 辆 企 业 的 战 略 合 作 空 港 装 备 业 务 : 下 半 年, 继 续 按 照 既 定 的 战 略 规 划, 落 实 经 营 举 措 : 空 港 设 备 登 机 桥 业 务, 继 续 推 进 国 际 化 路 线, 加 快 技 术 认 证 和 桥 载 设 备 业 务 ; 空 港 GSE 业 务, 积 极 推 进 整 合, 完 善 内 部 管 控 架 构, 加 快 利 用 华 北 新 基 地, 提 高 生 产 效 率 ; 自 动 化 业 务, 深 入 重 点 行 业, 提 高 专 业 性, 推 进 对 外 技 术 合 作 或 业 务 并 购 ; 消 防 救 援 车 辆 业 务, 加 快 德 国 齐 格 勒 与 中 国 消 防 企 业 的 交 流 整 合, 加 快 国 内 业 务 布 点 和 市 场 推 广 ; 立 体 车 库 业 务, 进 一 步 优 化 内 部 环 境, 降 低 成 本, 加 大 重 点 行 业 的 产 品 推 广, 完 善 销 售 渠 道 房 地 产 开 发 业 务 : 下 半 年, 将 通 过 多 层 次 多 渠 道 全 方 位 资 本 运 作, 解 决 发 展 资 金 瓶 颈 ; 坚 持 产 城 融 合 协 同 突 破 区 域 聚 焦 持 续 深 耕 的 发 展 战 略, 保 障 未 来 三 年 发 展 所 需 的 土 地 储 备 ; 加 强 团 队 建 设 和 30

31 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 企 业 文 化, 营 造 强 业 绩 导 向 的 企 业 文 化, 打 造 高 效 专 业 有 激 情 的 团 队 ; 重 点 提 升 产 业 地 产 的 策 划 招 商 及 运 营 服 务 能 力, 构 建 产 业 地 产 商 业 模 式 ; 提 升 内 部 管 理, 强 化 流 程 落 地, 提 高 计 划 运 营 管 理 水 平 和 决 策 效 率, 打 造 高 周 转 严 成 本 的 运 营 策 略 金 融 业 务 : 下 半 年, 中 集 融 资 租 赁 公 司 将 加 大 市 场 推 广 和 营 销 力 度, 继 续 加 强 全 面 风 险 管 控 政 策, 推 进 车 辆 能 化 等 基 础 性 业 务 的 持 续 增 长, 加 强 海 工 模 块 化 建 筑 等 集 团 战 略 性 产 业 和 项 目 的 有 效 跟 踪 和 实 施, 应 用 各 种 金 融 手 段 优 化 资 产 组 合 策 略, 着 力 本 集 团 中 集 制 造 + 中 集 金 融 的 产 融 协 同 战 略 落 实 和 商 业 模 式 创 新, 提 升 本 集 团 的 整 体 竞 争 力 中 集 财 务 公 司 将 持 续 推 进 资 金 集 中 管 理 工 作, 以 集 团 全 球 资 金 的 集 中 管 理 为 基 础, 进 一 步 提 升 金 融 服 务 能 力, 积 极 配 合 集 团 资 产 负 债 管 理, 提 高 集 团 资 产 周 转 效 率, 深 化 产 融 结 合 融 融 结 合 31

32 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 以 下 内 容 为 按 照 联 交 所 上 市 规 则 的 相 关 要 求 编 制 的 财 务 资 源 回 顾 以 下 讨 论 与 分 析 应 与 本 报 告 的 其 他 章 节 及 本 集 团 按 照 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 未 经 审 计 的 半 年 度 财 务 报 表 及 其 附 注 同 时 阅 读 营 业 额 及 母 公 司 权 益 持 有 人 应 占 盈 利 报 告 期 内, 本 集 团 实 现 营 业 收 入 人 民 币 32,637,289 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 32,046,128 千 元 ) 及 母 公 司 股 东 应 占 盈 利 人 民 币 1,518,195 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 1,035,029 千 元 ), 同 比 分 别 增 长 1.84% 及 46.68% 详 情 请 参 见 本 报 告 第 二 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 及 第 三 节 董 事 会 报 告 之 二 报 告 期 内 主 营 业 务 回 顾 的 相 关 内 容 分 部 资 料 报 告 期 内, 本 集 团 的 分 部 资 料 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 十 三 毛 利 率 及 盈 利 水 平 报 告 期, 本 集 团 的 毛 利 率 为 15.68%( 去 年 同 期 :16.16%), 同 比 略 微 下 降 0.48% 主 营 业 务 中, 集 装 箱 制 造 业 务 道 路 运 输 车 辆 业 务 空 港 装 备 业 务 的 毛 利 率 略 有 增 长 ; 受 行 业 调 整 影 响, 能 源 化 工 液 态 食 品 装 备 业 务 海 洋 工 程 业 务 房 地 产 业 务 毛 利 率 有 所 下 降 ; 金 融 业 务 的 毛 利 率 出 现 明 显 提 高 详 情 请 参 见 本 报 告 第 三 节 董 事 会 报 告 之 三 按 境 内 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 财 务 讨 论 与 分 析 之 2 报 告 期 内 主 营 业 务 构 成 情 况 税 项 报 告 期 内, 本 集 团 的 所 得 税 费 用 为 人 民 币 425,068 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 (17,892) 千 元 ), 同 比 增 加 2,475.74%, 主 要 是 由 于 上 期 转 回 已 认 定 为 中 国 居 民 企 业 的 境 外 企 业 预 提 所 得 税 所 致 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 四 58 技 术 发 展 费 报 告 期 内, 本 集 团 的 技 术 发 展 费 为 人 民 币 235,006 千 元 ( 上 年 同 期 : 人 民 币 222,954 千 元 ), 同 比 增 长 5.41% 归 属 于 少 数 股 东 的 利 润 报 告 期, 本 集 团 归 属 于 少 数 股 东 的 利 润 为 人 民 币 134,215 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 251,090 千 元 ), 同 比 下 降 46.55%, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 本 集 团 下 属 有 少 数 股 权 的 企 业 盈 利 水 平 较 去 年 同 期 有 所 下 降 所 致 流 动 资 金 及 财 务 资 源 本 集 团 的 货 币 资 金 主 要 包 括 现 金 及 银 行 存 款 于 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 持 有 货 币 资 金 人 民 币 3,989,482 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 3,667,387 千 元 ), 比 上 年 度 末 增 加 8.78% 本 集 团 一 直 采 取 谨 慎 的 财 32

33 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 务 管 理 政 策, 维 持 足 够 适 量 的 现 金, 以 偿 还 到 期 银 行 贷 款, 保 证 业 务 的 发 展 报 告 期 内, 本 集 团 录 得 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 人 民 币 (625,453) 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 (3,169,073) 千 元 ), 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 人 民 币 (4,915,427) 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 (4,160,208) 千 元 ), 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 人 民 币 6,180,113 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 5,887,153 千 元 ) 报 告 期 末, 本 集 团 持 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 为 人 民 币 3,380,034 千 元 银 行 借 款 及 其 他 借 贷 于 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 的 银 行 借 款 应 付 债 券 其 他 流 动 负 债 ( 发 行 商 业 票 据 ) 及 其 他 权 益 工 具 总 额 为 人 民 币 39,969,584 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 33,310,268 千 元 ) 本 集 团 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 的 银 行 借 款 和 其 他 借 贷 详 情 载 于 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 四 23, 四 34, 四 35, 四 36, 四 37 及 四 42 单 位 : 人 民 币 千 元 于 2015 年 6 月 30 日 ( 未 经 审 计 ) 于 2014 年 12 月 31 日 ( 经 审 计 ) 短 期 借 款 16,658,876 11,239,527 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 1,061,187 2,052,854 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 3,997,452 2,000,000 长 期 借 款 12,142,109 11,110,296 应 付 债 券 458,520 4,455,080 其 他 流 动 负 债 ( 发 行 商 业 票 据 ) 3,670,297 2,452,511 其 他 权 益 工 具 1,981,143 合 计 39,969,584 33,310, 年 上 半 年, 本 集 团 已 提 取 的 银 行 贷 款 净 额 为 人 民 币 5,008,519 千 元 ( 上 年 同 期 : 人 民 币 6,624,900 千 元 ), 同 比 减 少 24.40% 本 集 团 的 银 行 借 款 以 美 元 为 主, 计 息 方 式 包 括 固 定 利 率 计 息 和 浮 动 利 率 计 息 于 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 的 银 行 借 款 包 括 定 息 借 款 约 人 民 币 8,378,690 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 4,792,023 千 元 ), 比 上 年 度 末 增 加 74.85%, 主 要 是 本 集 团 为 满 足 营 运 资 金 需 求 的 融 资 安 排 所 致 ; 浮 息 借 款 为 人 民 币 21,483,482 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 19,608,678 千 元 ), 比 上 年 度 末 增 加 9.56% 长 期 借 款 的 到 期 日 分 布 在 五 年 内 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 十 四 3 本 集 团 已 发 行 的 债 券 以 人 民 币 为 主, 计 息 方 式 为 固 定 利 率 计 息 于 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 已 发 行 的 固 定 利 率 债 券 余 额 为 人 民 币 4,455,972 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 6,455,080 千 元 ) 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 四 34 及 四 37 本 集 团 于 2015 年 6 月 16 日 完 成 发 行 2015 年 第 一 期 长 期 限 含 权 人 民 币 中 期 票 据 ( 中 期 票 据 ), 发 行 金 额 为 人 民 币 2,000,000 千 元, 前 三 个 计 息 年 度 票 面 利 率 为 5.19% 第 一 期 中 期 票 据 在 发 行 人 依 据 发 行 条 款 的 约 定 赎 回 到 期 发 行 所 得 款 项 将 用 于 本 公 司 及 下 属 子 公 司 的 设 备 升 级 项 目 建 造, 偿 还 本 公 司 及 下 属 子 公 司 银 行 借 款 扣 除 发 行 成 本 后 净 额 为 人 民 币 1,981,143 千 元, 以 其 他 权 益 工 具 计 入 股 东 权 益 33

34 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 资 本 结 构 本 集 团 的 资 本 结 构 由 股 东 权 益 和 债 务 构 成 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 的 股 东 权 益 为 人 民 币 30,230,870 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 27,282,115 千 元 ), 负 债 总 额 为 人 民 币 65,362,621 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 60,494,066 千 元 ), 资 产 总 额 为 人 民 币 95,593,491 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 87,776,181 千 元 ) 本 集 团 致 力 于 维 持 适 当 的 股 本 及 负 债 组 合, 以 保 持 有 效 的 资 本 架 构, 为 股 东 提 供 最 大 回 报 于 报 告 期 末, 本 集 团 资 产 负 债 率 为 68.38%(2014 年 12 月 31 日 :68.92%), 同 比 大 致 持 平 ( 注 : 资 产 负 债 率 计 算 方 式 : 按 照 本 集 团 各 日 期 的 负 债 总 额 除 以 资 产 总 额 计 算 而 得 ) 外 汇 风 险 及 相 关 对 冲 本 集 团 业 务 的 主 要 收 入 货 币 中 美 元 比 重 较 大, 而 主 要 支 出 货 币 为 人 民 币 由 于 人 民 币 的 币 值 受 国 内 和 国 际 经 济 政 治 形 势 和 货 币 供 求 关 系 的 影 响, 因 此, 本 集 团 存 在 因 人 民 币 兑 其 他 货 币 的 汇 率 波 动 所 产 生 的 潜 在 外 汇 风 险, 从 而 影 响 本 集 团 经 营 成 果 和 财 务 状 况 本 集 团 管 理 层 一 直 密 切 监 察 其 外 汇 风 险, 并 且 采 取 适 当 措 施 以 防 范 外 汇 汇 兑 风 险 报 告 期 内, 本 集 团 持 有 的 外 汇 对 冲 合 约 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 四 2 24 利 率 风 险 本 集 团 面 临 与 其 计 息 银 行 贷 款 及 其 他 借 贷 有 关 之 市 场 利 率 变 动 风 险 为 尽 量 降 低 利 率 风 险 之 影 响, 本 集 团 与 部 分 银 行 订 立 了 利 率 掉 期 合 约 于 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 持 有 的 利 率 掉 期 合 约 为 以 美 元 计 价 的 未 结 算 的 利 率 掉 期 合 约, 其 初 始 名 义 本 金 合 计 约 1.29 亿 美 元, 将 于 2017 年 4 月 28 日 至 2020 年 3 月 1 日 到 期 本 集 团 于 2015 年 6 月 30 日 利 率 掉 期 合 约 的 公 允 价 值 为 人 民 币 18,992,000 元, 并 作 为 衍 生 金 融 负 债 被 确 认 为 以 为 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 该 公 允 价 值 未 扣 除 将 来 处 置 该 金 融 负 债 时 可 能 产 生 的 交 易 费 用 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 四 24 信 贷 风 险 本 集 团 的 信 用 风 险 主 要 来 自 货 币 资 金 应 收 款 项 和 为 套 期 目 的 签 订 的 衍 生 金 融 工 具 等 管 理 层 会 持 续 监 控 这 些 信 用 风 险 的 敞 口 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 十 四 1 资 产 抵 押 情 况 于 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 所 有 权 受 到 限 制 的 资 产 合 计 总 额 为 人 民 币 983,724 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 998,522 千 元 ) 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 四 22 资 本 承 担 于 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 资 本 性 支 出 承 诺 约 为 人 民 币 671,010 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 696,316 千 元 ), 主 要 用 于 建 造 销 售 或 出 租 的 船 舶 和 履 行 对 外 投 资 合 同 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 十 一 1 ( 1) 34

35 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 或 有 负 债 于 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 的 或 有 负 债 约 为 人 民 币 54,656 千 元 (2014 年 12 月 31 日 : 人 民 币 54,704 千 元 ), 主 要 为 中 集 来 福 士 与 船 东 签 订 船 舶 买 卖 合 同 及 船 舶 租 赁 合 同 中 可 能 承 担 的 约 定 交 付 日 至 未 来 预 计 交 付 日 期 间 的 延 期 交 付 赔 偿 金 详 情 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 十 1 重 大 投 资 及 有 关 附 属 公 司 及 联 营 公 司 的 重 大 收 购 及 出 售 情 况 报 告 期 内, 本 集 团 完 成 了 对 中 世 运 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 司 和 中 世 运 ( 香 港 ) 国 际 物 流 有 限 公 司 各 自 50% 股 权 的 收 购, 收 购 总 额 为 人 民 币 105,000 千 元 详 情 请 参 见 第 三 节 董 事 会 报 告 之 三 按 境 内 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 财 务 讨 论 与 分 析 之 4 报 告 期 内 投 资 状 况 分 析 未 来 重 大 投 资 计 划 及 预 期 资 金 来 源 本 集 团 的 经 营 及 资 本 性 支 出 主 要 透 过 自 有 资 金 和 外 部 融 资 提 供 资 金 本 集 团 将 继 续 采 取 谨 慎 态 度, 提 升 经 营 性 现 金 流 状 况 本 集 团 具 备 充 足 的 资 金 来 源, 以 应 对 本 年 度 内 的 资 本 支 出 及 营 运 资 金 需 求 资 本 支 出 与 融 资 计 划 根 据 经 济 形 势 和 经 营 环 境 的 变 化, 及 本 集 团 战 略 升 级 和 业 务 发 展 的 需 要,2015 年 本 集 团 全 年 的 资 本 性 支 出 约 为 人 民 币 6,000,000 千 元, 上 半 年 实 际 投 入 约 为 人 民 币 3,584,000 千 元, 主 要 用 于 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 长 期 资 产 等 支 出 下 半 年 将 继 续 考 虑 多 种 形 式 的 融 资 安 排 本 公 司 于 2013 年 12 月 23 日 根 据 一 般 性 授 权 与 中 远 集 装 箱 有 限 公 司 Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings Limited 签 订 认 购 协 议, 并 于 2014 年 6 月 23 日 及 2015 年 3 月 26 日 签 订 修 订 协 议, 拟 通 过 增 发 H 股 进 行 股 权 融 资 本 公 司 已 于 7 月 22 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 出 的 关 于 核 准 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 增 发 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1749 号 ), 核 准 本 公 司 增 发 不 超 过 286,096,100 股 境 外 上 市 外 资 股 发 行 该 等 新 H 股 所 得 款 项 总 额 预 计 约 为 亿 港 元, 将 用 作 本 集 团 的 营 运 资 金 截 至 报 告 期 末, 该 等 H 股 增 发 尚 未 完 成 雇 员 培 训 及 发 展 于 2015 年 6 月 30 日, 本 集 团 雇 员 总 数 为 61,723 人 ( 去 年 同 期 :61,074 人 ) 报 告 期 内, 员 工 成 本 总 额 ( 包 括 董 事 酬 金 退 休 福 利 计 划 供 款 及 股 份 期 权 计 划 费 用 ) 为 人 民 币 2,515,447 千 元 ( 去 年 同 期 : 人 民 币 2,606,387 千 元 ) 本 集 团 实 行 按 雇 员 的 表 现 资 历 经 验 及 市 场 工 资 给 予 薪 金 及 花 红 以 激 励 雇 员 股 份 期 权 计 划 乃 用 以 表 彰 董 事 及 核 心 雇 员 对 本 集 团 过 往 作 出 的 贡 献 及 作 为 长 期 服 务 之 奖 励 本 公 司 已 采 纳 的 A 股 股 权 激 励 计 划 详 情 请 参 见 本 报 告 第 五 节 重 要 事 项 之 七 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 其 他 福 利 包 括 为 中 国 大 陆 雇 员 作 出 政 府 退 休 金 计 划 供 款, 并 向 保 险 公 司 作 出 供 款 本 集 团 定 期 检 讨 薪 酬 政 策 ( 包 括 有 关 应 付 董 事 酬 金 ), 并 根 据 集 团 业 绩 及 市 场 状 况, 务 求 制 定 更 佳 的 奖 励 及 评 核 措 施 35

36 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 股 本 于 2015 年 6 月 30 日, 本 公 司 的 股 本 载 列 如 下 : 每 股 面 值 已 发 行 股 份 数 目 ( 股 ) 百 分 比 (%) A 股 人 民 币 1.00 元 1,256,604, % H 股 人 民 币 1.00 元 1,430,480, % 合 计 2,687,085, % 结 算 日 后 事 项 有 关 报 告 期 结 算 日 后 事 项 的 详 情, 请 参 阅 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 十 二 36

37 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 本 集 团 继 续 推 进 依 法 治 企, 严 格 按 照 国 家 有 关 规 定 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 监 局 深 圳 证 券 交 易 所 香 港 证 监 会 香 港 联 交 所 等 监 管 机 构 的 法 规 文 件, 不 断 完 善 公 司 治 理, 保 持 公 司 规 范 运 作 2015 年 上 半 年, 本 集 团 继 续 实 施 内 部 控 制 全 覆 盖, 完 成 了 对 振 华 物 流 德 国 齐 格 勒 等 12 家 新 加 入 企 业 的 内 控 体 系 建 设 继 续 深 入 推 进 内 控 四 项 重 点 工 作 : 建 设 内 控 达 标 工 程, 完 成 了 8 家 企 业 的 现 场 审 核 ; 确 定 2015 年 内 控 手 册 编 制 工 作 计 划, 全 面 启 动 9 家 企 业 的 内 控 手 册 编 制 工 作 ; 培 育 内 控 人 才, 确 定 内 控 督 导 师 人 选 并 加 以 培 养, 完 善 内 控 人 才 评 审 办 法 ; 继 续 推 进 内 控 信 息 系 统 的 优 化 报 告 期 内, 在 集 团 战 略 规 划 管 理 制 度 制 订 重 大 项 目 计 划 中 丰 富 了 风 控 方 面 内 容, 对 集 装 箱 车 辆 物 流 地 产 等 成 员 企 业 进 行 了 内 控 反 舞 弊 方 面 的 培 训 另 外, 本 集 团 联 合 阿 里 巴 巴 万 科 复 星 等 国 内 知 名 企 业 共 同 发 起 成 立 了 中 国 首 个 企 业 反 舞 弊 联 盟, 推 动 反 舞 弊 工 作 交 流 与 合 作, 倡 导 合 规 经 营, 履 行 社 会 责 任 同 时, 参 与 ISO 国 际 反 贿 赂 标 准 的 制 订 研 讨 活 动, 并 在 成 员 企 业 开 展 调 研 上 半 年, 本 集 团 获 评 社 会 责 任 五 星 级 企 业, 荣 获 深 圳 市 长 质 量 奖 金 奖, 其 中 内 控 内 审 体 系 发 挥 了 重 要 作 用, 为 本 集 团 的 发 展 提 供 了 专 业 的 风 控 意 见 与 服 务 二 企 业 管 治 1 本 公 司 在 报 告 期 内 遵 守 企 业 管 治 守 则 的 原 则 及 守 则 条 文 董 事 会 致 力 提 升 本 集 团 内 部 企 业 管 治 标 准, 并 认 为 良 好 的 企 业 管 治 有 助 于 本 集 团 保 障 股 东 权 益 及 提 升 业 务 表 现 本 公 司 在 报 告 期 内 一 直 遵 守 联 交 所 上 市 规 则 附 录 十 四 企 业 管 治 守 则 的 守 则 条 文, 唯 与 守 则 条 文 第 A.2.7 条 略 有 所 偏 离 除 外 本 公 司 于 2014 年 年 报 所 列 述 的 有 关 守 则 条 文 的 偏 离 情 况 已 经 得 到 部 分 改 善 有 关 的 偏 离 及 改 善 列 述 于 下 文 (1) 董 事 会 及 其 运 作 报 告 期 内, 本 公 司 第 七 届 董 事 会 召 开 董 事 会 会 议 10 次, 其 中 现 场 会 议 2 次, 以 书 面 审 阅 决 议 方 式 的 会 议 8 次, 共 审 议 议 案 44 项 上 述 10 次 董 事 会 会 议 中,2 次 为 定 期 会 议,8 次 为 临 时 会 议 除 定 期 会 议 外, 本 公 司 执 行 董 事 在 管 理 及 监 察 本 集 团 业 务 营 运 的 过 程 中, 就 重 大 业 务 或 管 理 事 项 不 时 提 请 董 事 会 举 行 临 时 会 议 审 议 决 定, 相 关 董 事 会 决 议 由 全 体 董 事 以 书 面 决 议 案 的 方 式 作 出 董 事 会 各 专 门 委 员 会 共 召 开 会 议 11 次, 通 过 16 份 委 员 会 意 见 书 (2) 监 事 会 运 作 报 告 期 内, 本 公 司 第 七 届 监 事 会 召 开 了 3 次 会 议, 审 议 议 案 7 项, 听 取 汇 报 事 项 1 项 监 事 列 席 董 事 会 会 议 10 次, 出 席 股 东 大 会 2 次 37

38 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 (3) 股 东 大 会 报 告 期 内, 本 公 司 召 开 股 东 大 会 2 次, 包 括 于 2015 年 3 月 3 日 在 深 圳 召 开 的 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 会 议 ( 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 会 议 ), 以 及 于 2015 年 6 月 8 日 在 深 圳 召 开 的 2014 年 度 股 东 大 会 ( 2014 年 度 股 东 大 会 ) 会 议 的 通 知 召 集 召 开 和 表 决 程 序 均 符 合 中 国 公 司 法 公 司 章 程 及 联 交 所 上 市 规 则 的 有 关 规 定 会 议 相 关 决 议 公 告 刊 登 在 2015 年 3 月 4 日 及 2015 年 6 月 9 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 信 息 网 ( 以 及 2015 年 3 月 3 日 及 2015 年 6 月 8 日 在 香 港 联 交 所 网 站 ( 和 本 公 司 网 站 ( 本 公 司 非 执 行 董 事 王 宏 先 生 出 席 了 本 公 司 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 非 执 行 董 事 李 建 红 先 生 张 良 先 生 吴 树 雄 先 生, 执 行 董 事 麦 伯 良 先 生 以 及 独 立 非 执 行 董 事 李 科 浚 先 生 潘 承 伟 先 生 王 桂 埙 先 生 因 于 相 关 的 时 间 有 其 他 重 要 事 务 未 能 出 席 该 次 股 东 大 会 本 公 司 董 事 ( 除 非 执 行 董 事 王 宏 先 生 外 ) 均 出 席 了 本 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 非 执 行 董 事 王 宏 先 生 因 于 相 关 时 间 有 其 他 重 要 事 务 未 能 出 席 该 次 股 东 大 会 (4) 关 于 本 集 团 2014 年 年 报 所 列 述 的 守 则 条 文 偏 离 的 更 新 情 况 守 则 条 文 A.2.7 条 规 定 董 事 会 主 席 应 至 少 每 年 与 非 执 行 董 事 ( 包 括 独 立 非 执 行 董 事 ) 举 行 一 次 没 有 执 行 董 事 出 席 的 会 议 本 公 司 仅 有 一 名 执 行 董 事 麦 伯 良 先 生, 本 公 司 业 务 营 运 乃 由 执 行 董 事 管 理 及 监 察 董 事 们 认 为 报 告 期 内 并 无 会 议 事 项 需 要 该 执 行 董 事 进 行 回 避 因 此, 报 告 期 内, 本 公 司 未 召 开 没 有 执 行 董 事 出 席 的 董 事 会 2 本 公 司 董 事 及 监 事 证 券 交 易 遵 守 标 准 守 则 本 公 司 已 采 纳 联 交 所 上 市 规 则 附 录 十 标 准 守 则 所 订 的 标 准 作 为 本 公 司 董 事 及 监 事 进 行 证 券 交 易 的 行 为 准 则 经 向 全 体 董 事 和 监 事 查 询, 全 体 董 事 和 监 事 已 确 认 其 在 报 告 期 内 已 完 全 遵 守 标 准 守 则 所 规 定 的 准 则 3 审 计 委 员 会 本 公 司 已 根 据 联 交 所 上 市 规 则 的 规 定 委 任 三 位 独 立 非 执 行 董 事 及 成 立 审 计 委 员 会 于 报 告 期 末, 董 事 会 审 计 委 员 会 成 员 分 别 为 潘 承 伟 先 生 ( 审 计 委 员 会 主 席, 拥 有 会 计 等 财 务 管 理 的 专 业 资 格 及 经 验 ) 李 科 浚 先 生 和 王 桂 埙 先 生 2015 年 8 月 26 日, 审 计 委 员 会 已 审 阅 本 集 团 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 6 个 月 期 间 之 半 年 度 财 务 报 告, 并 同 意 提 交 董 事 会 审 议 4 根 据 联 交 所 上 市 规 则 第 13.51B(1) 条 进 行 的 披 露 报 告 期 内, 根 据 联 交 所 上 市 规 则 第 13.51B(1) 条 规 定, 本 公 司 董 事 监 事 及 行 政 总 裁 需 予 以 披 露 的 资 料 变 动 情 况 请 参 见 本 报 告 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 之 四 董 事 监 事 个 人 信 息 变 动 情 况 除 该 等 披 露 外, 概 无 其 他 数 据 需 根 据 联 交 所 上 市 规 则 第 13.51B (1) 条 予 以 披 露 38

39 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 三 诉 讼 事 项 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 涉 案 金 额 ( 人 民 币 千 元 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 披 露 日 期 披 露 索 引 中 集 来 福 士 及 其 下 属 子 公 司 为 巴 西 截 至 报 告 期 末, Schahin Holding S.A. 集 团 子 公 司 建 上 述 销 售 款 的 诉 造 的 深 水 半 潜 式 石 油 钻 井 平 台 讼 及 仲 裁 已 结 SSPantanal 以 及 SSAmazonia, 分 别 案 中 集 来 福 士 及 其 下 属 子 公 司 为 巴 西 Schahin 集 团 子 公 司 建 造 的 深 水 半 潜 式 石 油 钻 井 平 台 SS Pantanal 以 及 SS Amazonia, 分 别 于 2010 年 11 月 和 2011 年 4 月 交 付 中 集 来 福 士 及 其 下 属 子 公 司 也 为 Schahin Holdings SA 及 其 6 家 关 联 公 司 提 供 垫 资 建 造 该 钻 井 平 台 1,300,000 否 于 2010 年 11 月 份 和 2011 年 4 月 份 Schahin 诉 讼 和 仲 完 成 交 付 但 销 售 款 共 计 14,230 万 裁 的 完 成 以 及 上 美 元 未 能 收 回 ; 同 时, 中 集 来 福 士 也 为 Schahin Holding S.A. 及 其 6 家 关 联 公 司 提 供 垫 资 款 以 建 造 该 钻 井 述 欠 款 的 收 回 预 计 将 对 本 公 司 本 年 度 财 务 状 况 产 平 台, 垫 资 款 共 计 6,613 万 美 元 亦 未 生 正 面 影 响 收 回 由 于 Schahin Holding S.A. 及 其 6 家 关 联 公 司 未 能 按 合 同 约 定 支 付 上 述 款 项, 中 集 来 福 士 及 其 子 公 司 已 分 别 于 2011 年 12 月 和 2012 年 5 月 向 Schahin Holding S.A. 及 其 6 家 关 联 公 司 就 销 售 款 和 垫 资 款 提 起 了 诉 讼 和 仲 裁 申 请 根 据 有 关 的 仲 裁 预 判 决, 中 集 来 福 士 已 收 回 部 分 款 项 截 至 2013 年 12 月 31 日 止, 垫 资 款 已 全 部 收 回, 未 收 回 销 售 款 尚 有 12,632 万 美 元 ( 折 合 人 民 币 约 7.70 亿 元 ) 于 2014 年 度, 中 集 来 福 士 收 回 10,554 万 美 元 ( 本 金 7,760 万 美 元, 利 息 2,794 万 美 元 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日 止, 未 收 回 销 售 款 尚 有 美 元 4,872 万 美 元 已 审 结 ninfo.com.cn 于 2015 年 2 月, 中 集 来 福 士 与 Schahin Holding S.A. 及 其 关 联 公 司 就 尚 未 了 结 的 诉 讼 和 仲 裁 达 成 全 面 和 解 并 签 署 了 和 解 协 议 截 至 2015 年 3 月 5 日, 中 集 来 福 士 已 依 据 和 解 协 议 及 其 他 相 关 文 件 收 回 剩 余 欠 款 本 金 利 息 及 法 律 费 用 合 计 约 39

40 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 7,186 万 美 元 至 此, 中 集 来 福 士 和 Schahin Holding S.A. 及 其 关 联 公 司 诉 讼 和 仲 裁 已 基 本 完 成, 并 成 功 追 回 Schahin Holding S.A. 及 其 关 联 公 司 所 欠 的 全 部 欠 款 和 利 息 费 用 等 合 计 约 27,274 万 美 元, 其 中 包 括 本 金 20,792 万 美 元 利 息 5,705 万 美 元 及 法 律 费 用 777 万 美 元 除 上 文 披 露 者 外, 于 报 告 期 内, 本 公 司 并 无 涉 及 任 何 重 大 诉 讼 或 仲 裁 而 预 计 可 对 本 公 司 的 业 务 财 务 状 况 及 经 营 业 绩 造 成 重 大 不 利 的 影 响 其 他 诉 讼 事 项 适 用 不 适 用 四 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 本 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 五 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 本 公 司 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 六 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 本 集 团 的 企 业 合 并 情 况 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 五 七 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 1 股 权 激 励 计 划 概 述 40

41 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 (1) 本 公 司 股 份 期 权 计 划 为 建 立 及 完 善 激 励 约 束 机 制, 并 有 效 地 将 股 东 利 益 公 司 利 益 及 员 工 个 人 利 益 有 机 结 合,2010 年 9 月 17 日, 本 公 司 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 A 股 股 权 激 励 计 划 根 据 该 计 划, 公 司 分 别 于 2011 年 1 月 26 日 及 11 月 17 日 完 成 第 一 批 54,000,000 股 股 票 期 权 ( 第 一 批 股 票 期 权 ) 及 第 二 批 6,000,000 预 留 股 票 期 权 ( 第 二 批 股 票 期 权 ) 的 登 记 第 一 批 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 的 期 权 于 2014 年 1 月 14 日 开 始 行 权, 并 于 当 年 9 月 26 日 行 权 结 束, 期 内 可 行 权 总 数 为 13,357,500 份, 实 际 行 权 10,232,500 份, 逾 期 未 行 权 的 3,125,000 份 已 经 注 销 详 情 请 参 阅 刊 登 于 深 交 所 香 港 联 交 所 及 本 公 司 网 站 的 相 关 公 告 以 及 本 公 司 近 年 来 相 关 的 定 期 报 告 经 本 公 司 第 七 届 董 事 会 2015 年 度 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 第 一 批 股 票 期 权 第 二 个 行 权 期 及 第 二 批 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 的 期 权 已 达 到 行 权 条 件, 并 于 2015 年 6 月 2 日 起 正 式 开 始 行 权 第 一 批 股 票 期 权 第 二 个 行 权 期 的 实 际 行 权 期 为 2015 年 6 月 2 日 至 2020 年 9 月 28 日, 可 行 权 总 数 为 39,660,000 份 ; 第 二 批 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 的 实 际 行 权 期 为 2015 年 6 月 2 日 至 2015 年 9 月 21 日, 可 行 权 总 数 为 1,392,500 份 详 情 请 参 阅 刊 登 于 深 交 所 香 港 联 交 所 及 本 公 司 网 站 的 相 关 公 告 以 及 本 公 司 近 年 来 相 关 的 定 期 报 告 报 告 期 内, 第 一 批 股 票 期 权 第 二 个 行 权 期 已 行 权 13,812,510 份, 第 二 批 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 已 行 权 643,955 份, 占 股 权 激 励 计 划 总 额 ( 调 整 后 ) 的 26.03% (2) 子 公 司 中 集 安 瑞 科 的 股 权 激 励 计 划 : 中 集 安 瑞 科 根 据 于 2006 年 7 月 12 日 举 行 之 股 东 特 别 大 会 上 通 过 的 一 项 普 通 决 议 案, 采 纳 购 股 权 计 划, 旨 在 向 中 集 安 瑞 科 的 雇 员 及 董 事 及 合 资 格 人 士 就 彼 等 对 中 集 安 瑞 科 之 贡 献 提 供 奖 励 及 回 馈 根 据 该 计 划, 中 集 安 瑞 科 于 2009 年 11 月 11 日, 向 若 干 合 资 格 人 士 授 出 购 股 权, 以 认 购 其 合 共 43,750,000 股 普 通 股 ( 2009 年 安 瑞 科 购 股 权 ); 于 2011 年 10 月 28 日, 向 若 干 合 资 格 人 士 授 出 购 股 权, 以 认 购 其 合 共 38,200,000 股 普 通 股 ( 2011 年 安 瑞 科 购 股 权 ); 于 2014 年 6 月 5 日, 向 若 干 合 资 格 人 士 授 出 购 股 权, 以 认 购 其 合 共 38,420,000 股 普 通 股 ( 2014 年 安 瑞 科 购 股 权 ) 详 情 请 参 阅 刊 登 于 香 港 联 交 所 网 站 的 中 集 安 瑞 科 的 相 关 公 告, 以 及 本 公 司 刊 登 于 深 交 所 香 港 联 交 所 及 本 公 司 网 站 的 相 关 公 告 及 近 年 来 的 定 期 报 告 于 2015 年 6 月 30 日,2009 年 安 瑞 科 购 股 权 中 合 共 3,440,000 份 已 失 效,2011 年 安 瑞 科 购 股 权 中 合 共 2,890,000 份 已 失 效,2014 年 安 瑞 科 购 股 权 中 合 共 0 份 已 失 效 (3) 中 集 车 辆 集 团 股 权 信 托 计 划 的 实 施 情 况 : 本 公 司 于 2007 年 10 月 17 日 召 开 的 股 东 大 会 审 议 批 准, 本 公 司 的 全 资 子 公 司 中 集 车 辆 ( 集 团 ) 有 限 公 司 实 施 一 项 股 权 信 托 计 划 据 此, 本 公 司 与 车 辆 业 务 相 关 的 高 级 管 理 人 员 及 中 集 车 辆 ( 集 团 ) 有 限 公 司 的 核 心 员 工 通 过 深 圳 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 以 增 资 人 民 币 220,700,000 元 的 方 式 持 有 中 集 车 辆 ( 集 团 ) 有 限 公 司 20% 的 股 权 ( 车 辆 信 托 计 划 ) 详 情 请 参 阅 本 公 司 刊 登 于 深 交 所 香 港 联 交 所 及 本 公 司 网 站 的 相 关 公 告 以 及 近 年 来 相 关 的 定 期 报 告 截 止 2015 年 6 月 30 日, 车 辆 信 托 计 划 已 分 配 数 额 为 217,570,000 份, 占 信 托 计 划 全 部 受 益 权 的 98.58% 2 本 公 司 A 股 股 权 激 励 计 划 的 实 施 情 况 及 其 影 响 报 告 期 内 激 励 对 象 的 范 围 首 批 授 予 部 分 为 54,000,000 股 ( 其 中 注 销 4,032,500 股 ), 激 励 对 象 为 公 司 175 名 高 管 和 核 心 技 术 人 员 ; 第 二 批 授 予 部 分 为 6,000,000 股 ( 其 中 注 销 430,000 股 ), 41

42 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 激 励 对 象 为 公 司 40 名 核 心 技 术 人 员 和 中 层 管 理 人 员 报 告 期 内 授 出 的 权 益 总 额 ( 股 ) 0 报 告 期 内 行 使 的 权 益 总 额 ( 股 ) 14,456,465 报 告 期 内 注 销 的 权 益 总 额 ( 股 ) 955,000 报 告 期 内 失 效 的 权 益 总 额 ( 股 ) 0 至 报 告 期 末 累 计 已 授 出 但 尚 未 行 使 的 权 益 总 额 ( 股 ) 至 报 告 期 末 累 计 已 授 出 且 已 行 使 的 权 益 总 额 ( 股 ) 报 告 期 内 授 予 价 格 与 行 权 价 格 历 次 调 整 的 情 况 以 及 经 调 整 后 的 最 新 授 予 价 格 与 行 权 价 格 30,848,535 24,688,965 首 批 授 予 部 分 初 始 行 权 价 格 为 人 民 币 元 / 股, 在 2010 至 2014 年 度 分 红 派 息 方 案 实 施 后, 行 权 价 格 调 整 为 人 民 币 元 / 股 第 二 批 授 予 部 分 初 始 行 权 价 格 为 人 民 币 元 / 股, 在 2011 至 2014 年 度 分 红 派 息 方 案 实 施 后, 行 权 价 格 调 整 为 人 民 币 元 / 股 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 获 授 和 行 使 权 益 情 况 姓 名 职 务 报 告 期 内 获 授 权 益 数 量 ( 股 ) 报 告 期 内 行 使 权 益 数 量 ( 股 ) 报 告 期 末 尚 未 行 使 的 已 进 入 行 权 期 的 权 益 数 量 ( 股 ) 麦 伯 良 总 裁 ; 执 行 董 事 0 0 2,850,000 刘 学 斌 副 总 裁 0 0 1,125,000 吴 发 沛 副 总 裁 ,000 李 胤 辉 副 总 裁 ,000 于 亚 副 总 裁 ,000 张 宝 清 副 总 裁 ,000 高 翔 副 总 裁 ,000 于 玉 群 董 事 会 秘 书 ,000 金 建 隆 财 务 管 理 部 总 经 理 ,000 曾 北 华 资 金 管 理 部 总 经 理 ,000 八 根 据 深 交 所 上 市 规 则 披 露 的 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 占 同 类 交 关 联 交 易 金 额 易 金 额 的 ( 人 民 币 千 元 ) 比 例 关 联 交 易 结 算 方 式 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 其 他 关 联 方 其 他 关 联 采 购 商 采 购 商 遵 循 一 般 非 关 联 方 - 959, %

43 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 方 品 品 交 易 的 审 批 程 序 遵 循 一 般 非 其 他 关 联 方 其 他 关 联 方 接 受 劳 务 接 受 劳 务 关 联 方 交 易 的 审 批 % 程 序 遵 循 一 般 非 其 他 关 联 方 其 他 关 联 方 销 售 商 品 销 售 商 品 关 联 方 交 易 的 审 批 - 966, % 程 序 遵 循 一 般 非 其 他 关 联 方 其 他 关 联 方 提 供 劳 务 提 供 劳 务 关 联 方 交 易 的 审 批 % 程 序 关 键 管 理 人 员 关 键 管 理 人 员 支 付 劳 务 报 酬 支 付 劳 务 报 酬 , 合 计 ,941, 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 本 集 团 的 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 详 情 如 下 : 关 联 方 关 联 关 系 债 权 债 务 类 型 形 成 原 因 是 否 存 在 非 经 营 性 资 金 占 用 期 初 余 额 ( 人 民 币 千 元 ) 本 期 发 生 额 ( 人 民 币 千 元 ) 期 末 余 额 ( 人 民 币 千 元 ) Gasfin Investment S.A 子 公 司 的 少 应 付 关 联 方 同 比 例 股 东 经 否 39,790 (6,453) 33,337 数 股 东 债 务 营 借 款 Eighty Eight Dragons 子 公 司 的 少 应 付 关 联 方 同 比 例 股 东 经 否 168,695 (3,628) 165,067 Limited 数 股 东 债 务 营 借 款 Quercus Limited 子 公 司 的 少 应 付 关 联 方 同 比 例 股 东 经 否 49,978 (1,363) 48,615 数 股 东 债 务 营 借 款 Shiny Laburnum 子 公 司 的 少 应 付 关 联 方 同 比 例 股 东 经 否 Limited 数 股 东 债 务 营 借 款 43

44 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 上 海 丰 扬 房 地 产 开 发 本 集 团 的 联 应 收 关 联 方 同 比 例 股 东 经 否 34,204-34,204 有 限 公 司 营 企 业 债 权 营 借 款 新 洋 木 业 香 港 有 限 公 本 集 团 的 联 应 收 关 联 方 同 比 例 股 东 经 否 3,846 (25) 3,821 司 营 企 业 债 权 营 借 款 Marine Subsea & 本 集 团 的 联 应 收 关 联 方 股 东 经 营 借 款 否 279,940 (291) 279,649 Consafe 营 企 业 债 权 南 通 新 洋 环 保 板 业 有 本 集 团 的 联 应 收 关 联 方 同 比 例 股 东 经 否 24,000 (6,472) 17,528 限 公 司 营 企 业 债 权 营 借 款 广 州 金 源 行 金 属 有 限 本 集 团 的 联 应 收 关 联 方 同 比 例 股 东 经 否 14,022 (1,815) 12,207 公 司 营 企 业 债 权 营 借 款 Frigstad Deepwater 子 公 司 的 少 应 收 关 联 方 同 比 例 股 东 经 否 156,474 (19,421) 137,053 Holding Limited 数 股 东 债 权 营 借 款 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 九 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 本 公 司 报 告 期 内 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 本 十 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 本 公 司 报 告 期 内 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 本 公 司 报 告 期 内 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 本 集 团 未 发 生 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 租 赁 项 目 报 告 期 内, 本 集 团 的 租 赁 情 况 请 参 见 本 报 告 第 八 节 半 年 度 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 ) 附 注 四 8, 四 11, 四 14, 四 34 及 四 38 44

45 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 人 民 币 千 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 中 集 车 辆 集 团 下 属 公 司 的 客 户 及 经 销 商 2015 年 4 月 21 日 2,568, 年 1 月 1 日 780,390 一 般 保 证 1-2 年 否 否 集 瑞 联 合 重 工 及 其 控 股 子 公 司 为 所 属 经 销 商 及 客 2015 年 4 月 21 日 3,000, 年 1 月 1 日 203,000 一 般 保 证 1-2 年 否 否 户 提 供 担 保 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 3,468,470 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 5,568,470 合 计 (A4) 公 司 与 子 公 司 之 间 担 保 情 况 227, ,390 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 中 集 集 团 下 属 子 公 司 2015 年 4 月 21 日 18,207, 年 1 月 1 日 13,758,750 一 般 保 证 1-2 年 否 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 1,893,290 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 18,207,850 余 额 合 计 (B4) 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 1,993,230 13,758,750 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 子 公 司 对 另 一 子 公 司 担 保 2015 年 4 月 21 日 15,332, 年 5 月 1 日 8,210,400 一 般 保 证 1-2 年 否 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (C1) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 947,360 发 生 额 合 计 (C2) 823,530 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 15,332,000 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 8,210,400 45

46 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 保 额 度 合 计 (C3) 余 额 合 计 (C4) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1+C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3+C3) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 6,309,120 计 (A2+B2+C2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 39,108,320 (A4+B4+C4) 3,044,240 22,952,540 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4+C4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 91% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (D) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (E) 11,710,570 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (F) 1,040,420 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (D+E+F) 22,114,780 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) - 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) - 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 合 同 订 立 公 司 方 名 称 合 同 订 立 对 方 名 称 合 同 签 订 日 期 定 价 原 则 交 易 价 格 ( 人 民 币 千 元 ) 截 至 报 告 是 否 关 联 期 末 的 执 交 易 行 情 况 中 集 集 团 集 装 箱 控 股 有 限 公 司 东 莞 市 凤 岗 镇 人 民 政 府 2014 年 3 月 16 日 协 商 7,000,000 否 进 行 中 中 集 集 团 集 装 箱 控 股 有 限 公 司 宁 波 市 鄞 州 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会 2014 年 6 月 08 日 协 商 3,000,000 否 进 行 中 2014 年 3 月 16 日, 本 公 司 旗 下 全 资 子 公 司 中 集 集 团 集 装 箱 控 股 有 限 公 司 与 东 莞 市 凤 岗 镇 人 民 政 府 签 署 中 集 凤 岗 物 流 装 备 制 造 项 目 ( 暂 定 ) 投 资 协 议 相 关 信 息 可 查 阅 2014 年 3 月 17 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 本 公 司 网 站 ( 上 披 露 的 公 告 ( 公 告 编 号 : CIMC ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站 ( 发 布 的 公 告 2014 年 6 月 8 日, 中 集 集 团 集 装 箱 控 股 有 限 公 司 与 宁 波 市 鄞 州 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会 签 署 中 集 鄞 州 物 流 装 备 制 造 项 目 投 资 协 议 相 关 信 息 可 查 阅 2014 年 6 月 9 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 本 公 司 网 站 ( 上 披 露 的 公 告 ( 公 告 编 号 : CIMC ) 及 在 香 港 联 交 所 网 站 ( 发 布 的 公 告 本 集 团 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 46

47 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 十 一 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 根 据 相 关 法 规 规 定, 境 内 居 民 不 得 直 接 购 买 境 外 股 票, 因 此 在 本 方 案 实 施 后, 境 内 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 本 公 司 居 民 除 持 有 或 出 售 其 因 本 公 司 股 票 变 更 上 市 地 而 合 法 持 有 的 本 公 司 H 股 外, 不 能 认 购 包 括 本 公 司 及 其 他 H 股 或 其 他 境 外 股 票, 其 出 售 本 公 司 H 股 后 的 资 金 需 及 时 被 汇 回 境 内 本 公 司 承 诺 在 境 内 居 民 能 够 2012 年 8 月 15 日 在 境 内 居 民 能 够 认 购 境 外 股 票 之 前 履 行 中 认 购 境 外 股 票 之 前, 不 以 配 股 方 式 融 资 本 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 承 诺 (2012 年 年 ) 2012 年 7 月 19 日 2012 年 至 2014 年 履 行 完 毕 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 十 二 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 是 否 报 告 期 内, 本 公 司 未 发 生 聘 任 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 十 三 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 发 生 处 罚 及 整 改 情 况 十 四 违 法 违 规 退 市 风 险 揭 示 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 违 法 违 规 退 市 风 险 十 五 其 他 重 大 事 项 的 说 明 年 12 月 18 日, 本 公 司 与 中 远 太 平 洋 就 更 新 持 续 关 联 交 易 订 立 新 框 架 协 议 2015 年 3 月 3 日, 本 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 新 框 架 协 议 相 关 信 息 请 查 阅 本 公 司 2014 年 12 月 19 日 及 2015 年 3 47

48 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 月 4 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 信 息 网 ( 本 公 司 网 站 ( 上 披 露 的 公 告 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 对 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 公 告 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 二 一 五 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 :[CIMC] [CIMC] ) 及 于 2014 年 12 月 18 日 及 2015 年 3 月 3 日 在 香 港 联 交 所 网 站 ( 发 布 的 公 告 年 2 月 27 日, 盈 亚 国 际 ( 中 国 消 防 企 业 的 间 接 全 资 附 属 公 司, 作 为 买 方 ) CIMC Top Gear B.V.( 本 公 司 的 间 接 全 资 附 属 公 司, 作 为 卖 方 ) 中 国 消 防 企 业 ( 作 为 买 方 责 任 之 担 保 人 ) 与 中 集 香 港 ( 本 公 司 的 一 家 直 接 全 资 附 属 公 司, 作 为 卖 方 责 任 之 担 保 人 ) 订 立 收 购 协 议 据 此, 盈 亚 国 际 有 条 件 地 同 意 购 买, 以 及 CIMC Top Gear B.V. 有 条 件 地 同 意 出 售 德 国 齐 格 勒 销 售 股 份 及 德 国 齐 格 勒 销 售 贷 款, 代 价 为 489,428,572 港 元, 由 中 国 消 防 企 业 按 每 股 0.4 港 元 向 CIMC Top Gear B.V. 发 行 1,223,571,430 股 代 价 股 份 来 支 付 2015 年 7 月 10 日, 协 议 项 下 的 先 决 条 件 已 达 成, 收 购 协 议 于 当 日 完 成 收 购 协 议 完 成 后, 德 国 齐 格 勒 成 为 中 国 消 防 企 业 的 联 营 公 司, 并 成 为 本 集 团 的 间 接 非 全 资 附 属 公 司 本 集 团 通 过 CIMC Top Gear B.V. 成 为 中 国 消 防 企 业 的 单 一 最 大 股 东, 拥 有 1,223,571,430 股 中 国 消 防 企 业 股 份 ( 占 其 已 发 行 股 本 的 30%) 中 国 消 防 企 业 成 为 本 集 团 的 联 营 公 司 相 关 信 息 请 查 阅 本 公 司 2015 年 2 月 28 日 及 2015 年 7 月 11 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 信 息 网 ( 本 公 司 网 站 ( 上 披 露 的 公 告 ( 公 告 编 号 :[CIMC] ,[CIMC] ) 及 于 2015 年 2 月 27 日 及 2015 年 7 月 10 日 在 联 交 所 网 站 ( 发 布 的 公 告 年 2 月, 中 集 来 福 士 与 巴 西 Schahin 集 团 就 尚 未 了 结 的 Schahin 诉 讼 和 仲 裁 达 成 全 面 和 解 并 签 署 了 和 解 协 定 就 船 舶 建 造 款, 截 至 2015 年 3 月 5 日, 中 集 来 福 士 已 依 据 该 等 和 解 协 议 及 其 他 相 关 文 件 收 回 剩 余 欠 款 本 金 利 息 及 法 律 费 用 合 计 约 7,186 万 美 元 至 此, 中 集 来 福 士 的 Schahin 诉 讼 和 仲 裁 已 基 本 完 成, 并 成 功 追 回 Schahin 所 欠 的 全 部 欠 款 和 利 息 费 用 等 合 计 约 27,274 万 美 元, 其 中 包 括 本 金 20,792 万 美 元 利 息 5,705 万 美 元 及 法 律 费 用 777 万 美 元 Schahin 诉 讼 和 仲 裁 的 完 成 以 及 上 述 欠 款 的 收 回 预 计 将 对 本 集 团 本 年 度 财 务 状 况 产 生 正 面 影 响 相 关 信 息 请 查 阅 本 公 司 2015 年 3 月 7 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 信 息 网 ( 本 公 司 网 站 ( 上 披 露 的 公 告 ( 公 告 编 号 :[CIMC] ) 及 于 2015 年 3 月 6 日 在 香 港 联 交 所 网 站 ( 发 布 的 公 告 年 3 月 3 日, 本 公 司 的 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 关 于 注 册 发 行 长 期 限 含 权 人 民 币 中 期 票 据 的 议 案, 批 准 本 公 司 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 40 亿 元 ( 含 40 亿 元 ) 的 长 期 限 含 权 人 民 币 中 期 票 据 5 月 末, 本 公 司 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 接 受 注 册 的 通 知 2015 年 6 月 16 日, 本 公 司 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行 完 成, 发 行 金 额 人 民 币 20 亿 元, 前 三 个 计 息 年 度 票 面 利 率 为 5.19% 第 一 期 中 期 票 据 在 发 行 人 依 据 发 行 条 款 的 约 定 赎 回 到 期 本 期 中 票 发 行 所 得 款 项 将 用 于 本 公 司 及 下 属 子 公 司 的 设 备 升 级 项 目 建 造, 偿 还 本 公 司 及 下 属 子 公 司 银 行 借 款 相 关 信 息 请 查 阅 本 公 司 于 2015 年 3 月 4 日 2015 年 6 月 1 日 及 2015 年 6 月 17 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 本 公 司 网 站 ( 发 布 的 公 告 ( 公 告 编 号 :[CIMC] [CIMC] ) 及 [CIMC] ) 及 于 2015 年 3 月 3 日 2015 年 6 月 1 日 及 2015 年 6 月 17 日 在 联 交 所 网 站 发 布 的 相 关 公 告 5 本 公 司 于 2013 年 12 月 23 日 根 据 一 般 授 权 与 中 远 集 装 箱 有 限 公 司 Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings Limited 签 订 认 购 协 议, 并 于 2014 年 6 月 23 日 及 2015 年 3 月 26 日 签 订 修 订 协 议, 拟 通 过 增 发 H 股 进 行 股 权 融 资 本 公 司 已 于 2015 年 7 月 22 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 出 的 关 于 核 准 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 增 发 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1749 号 ), 核 准 本 公 司 增 发 不 超 过 286,096,100 股 境 外 上 市 外 资 股 发 行 该 等 新 H 股 所 得 款 项 预 计 约 为 亿 港 元, 将 用 作 本 48

49 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 集 团 的 营 运 资 金 董 事 们 认 为, 上 述 H 股 定 向 增 发 事 项 有 助 于 本 公 司 进 行 集 资, 并 壮 大 本 公 司 的 资 本 提 高 偿 债 能 力 比 率 确 保 本 公 司 业 务 稳 健 及 可 持 续 发 展 以 及 提 高 本 公 司 的 市 场 竞 争 力 截 止 报 告 期 末, 上 述 H 股 定 向 增 发 事 项 尚 未 完 成 相 关 信 息 请 查 阅 本 公 司 于 2013 年 12 月 25 日 2014 年 6 月 5 日 2014 年 6 月 24 日 2014 年 6 月 26 日 2015 年 3 月 27 日 及 2015 年 7 月 23 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 本 公 司 网 站 ( 上 披 露 的 公 告 ( 公 告 编 号 :[CIMC] [CIMC] [CIMC] [CIMC] [CIMC] 及 [CIMC] ]) 及 2013 年 12 月 22 日 2014 年 6 月 4 日 2014 年 6 月 23 日 2014 年 6 月 25 日 2015 年 3 月 27 日 及 2015 年 7 月 22 日 在 香 港 联 交 所 网 站 ( 发 布 的 公 告 十 六 社 会 责 任 报 告 期 内, 本 集 团 努 力 克 服 外 部 复 杂 经 济 环 境 的 不 利 影 响, 继 续 保 持 健 康 发 展, 取 得 较 好 的 经 营 业 绩, 为 股 东 创 造 价 值, 为 经 济 增 长 和 就 业 社 区 发 展 做 出 了 贡 献 本 集 团 在 新 一 轮 深 化 升 级 行 动 中, 在 关 注 经 营 规 模 的 同 时, 更 注 重 发 展 的 质 量 中 国 经 济 发 展 进 入 新 常 态, 经 济 增 长 方 式 正 从 规 模 速 度 型 粗 放 增 长 转 向 质 量 效 率 型 集 约 增 长, 市 场 竞 争 环 境 正 从 传 统 的 数 量 竞 争 价 格 竞 争 转 向 新 的 质 量 竞 争 差 异 化 竞 争 在 经 济 新 常 态 下, 本 集 团 将 进 一 步 提 升 发 展 质 量, 为 股 东 提 供 更 大 价 值 创 造, 为 员 工 提 供 更 多 成 长 与 回 报, 创 造 更 好 的 工 作 环 境, 为 客 户 提 供 品 质 优 异 的 产 品 和 服 务 49

50 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 第 六 节 股 份 变 动 及 主 要 股 东 持 股 情 况 一 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 ( 于 2014 年 12 月 31 日 ) 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 ( 于 2015 年 6 月 30 日 ) 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 633, % , % 1 国 家 持 股 % % 2 国 有 法 人 持 股 % % 3 其 他 内 资 持 股 633, % , % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 % % 境 内 自 然 人 持 股 633, % , % 4 外 资 持 股 % % 其 中 : 境 外 法 人 持 股 % % 境 外 自 然 人 持 股 % % 二 无 限 售 条 件 股 份 2,671,995, % 14,456, ,456,465 2,686,451, % 1 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 1,241,514, % 14,456, ,456,465 1,255,970, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 % % 3 境 外 上 市 的 外 资 股 (H 股 ) 1,430,480, % ,430,480, % 4 其 他 % % 三 股 份 总 数 2,672,628, % 14,456, ,456,465 2,687,085, % 股 份 变 动 的 原 因 报 告 期 内, 本 公 司 A 股 股 权 激 励 计 划 的 第 一 批 股 票 期 权 第 二 个 行 权 期 及 第 二 批 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 开 始 报 告 期 内 共 行 权 14,456,465 股 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 50

51 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 项 目 股 份 变 动 前 ( 人 民 币 元 / 股 ) 股 份 变 动 后 ( 人 民 币 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 年 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 基 本 每 股 收 益 年 一 季 度 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 本 公 司 A 股 股 权 激 励 计 划 的 第 一 批 股 票 期 权 第 二 个 行 权 期 及 第 二 批 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 开 始 报 告 期 内 共 行 权 14,456,465 股 详 情 可 参 阅 本 报 告 第 五 节 重 要 事 项 的 七 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 之 1 股 权 激 励 计 划 概 述 之 (1) 本 公 司 股 份 期 权 计 划 二 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 截 至 报 告 期 末, 本 公 司 股 东 总 数 为 99,247 户,H 股 股 东 总 数 为 8 户,A 股 股 东 总 数 为 99,239 户 股 东 总 数 中 99,244 户 为 无 限 售 条 件 股 东,3 户 为 有 限 售 条 件 股 东 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 99,247 户 股 东 总 数 ( 如 有 ) 持 股 5% 以 上 的 普 通 股 股 东 或 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 0 持 有 有 限 质 押 或 冻 结 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 的 普 通 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 售 条 件 的 普 通 股 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 普 通 股 数 量 情 况 股 份 数 量 状 态 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 境 外 法 人 53.23% 1,430,324, ,430,324,209-0 中 远 集 装 箱 工 业 有 限 公 司 境 外 法 人 16.08% 432,171, ,171,843-0 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -019L-CT001 深 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 0.91% 24,367,103 3,737,970-24,367, % 7,457,365 3,575,730-7,457,365-0 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 境 内 非 国 0.26% 6,999,771 6,999,771-6,999,

52 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 安 新 丝 路 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 周 期 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 0.26% 6,871,027 6,871,027-6,871, % 6,001,909 3,073,667-6,001, % 6,000,000 6,000,000-6,000, % 5,852,061 1,089,835-5,852, % 5,342,116-3,783,486-5,342,116-0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 无 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 1,430,324,209 境 外 上 市 外 资 股 1,430,324,209 中 远 集 装 箱 工 业 有 限 公 司 432,171,843 人 民 币 普 通 股 432,171,843 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -019L-FH002 深 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -019L-CT001 深 人 民 币 普 通 股 24,367,103 人 民 币 普 通 股 7,457,365 24,367,103 7,457,365 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 6,999,771 人 民 币 普 通 股 6,999,771 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 安 新 丝 路 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 周 期 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 6,871,027 人 民 币 普 通 股 6,001,909 人 民 币 普 通 股 6,000,000 6,871,027 6,001,909 6,000,000 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 5,852,061 人 民 币 普 通 股 5,852,061 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 5,342,116 人 民 币 普 通 股 5,342,116 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 无 致 行 动 的 说 明 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 52

53 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 三 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 披 露 主 要 股 东 及 其 他 人 士 之 持 股 情 况 据 董 事 所 知, 于 2015 年 6 月 30 日, 下 列 人 士 ( 除 本 公 司 的 董 事 监 事 或 最 高 行 政 人 员 以 外 ) 于 本 公 司 的 股 份 及 相 关 股 份 中 拥 有, 根 据 证 券 及 期 货 条 例 第 336 条 规 定 存 置 的 股 份 权 益 及 淡 仓 登 记 册 上 记 录 的 权 益 或 淡 仓 : 占 同 一 类 别 股 占 已 发 行 所 持 股 份 数 目 份 已 发 行 股 本 总 股 本 比 股 东 名 称 股 份 种 类 ( 股 ) 身 份 比 例 (%) 例 (%) 招 商 局 集 团 有 限 公 司 ( 招 商 局 集 H 股 679,927,917 (L) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 团 ) 1 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 A 股 432,171,843 (L) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 ( 中 远 集 团 ) 2 H 股 173,642,143 (L) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 Hony Capital Management Limited 3 H 股 137,255,434 (L) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 Templeton Asset Management Ltd. H 股 114,137,686 (L) 投 资 经 理 (L) 好 仓 注 1: 招 商 局 集 团 通 过 若 干 附 属 公 司, 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益,679,927,917 股 H 股 ( 好 仓 ) 全 部 以 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 身 份 持 有 注 2: 中 远 集 团 通 过 若 干 附 属 公 司, 在 本 公 司 的 A 股 及 H 股 中 享 有 利 益,432,171,843 股 A 股 ( 好 仓 ) 及 173,642,143 股 H 股 ( 好 仓 ) 全 部 以 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 身 份 持 有 注 3: Hony Capital Management Limited 通 过 若 干 附 属 公 司, 在 本 公 司 H 股 中 享 有 利 益,137,255,434 股 H 股 ( 好 仓 ) 全 部 以 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 身 份 持 有 于 2015 年 6 月 30 日, 据 董 事 所 知, 除 上 述 所 披 露 者 以 外, 概 无 任 何 其 他 人 士 ( 本 公 司 董 事 监 事 及 最 高 行 政 人 员 除 外 ) 须 于 证 券 及 期 货 条 例 第 336 条 规 定 存 置 的 股 份 权 益 及 淡 仓 登 记 册 上 记 录 权 益 四 主 要 股 东 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 变 更 情 况 1 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 本 公 司 无 控 股 股 东 报 告 期 内, 亦 未 发 生 变 化 2 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 本 公 司 无 实 际 控 制 人 报 告 期 内, 亦 未 发 生 变 化 53

54 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 3 主 要 股 东 本 公 司 的 主 要 股 东 为 : 招 商 局 集 团 及 中 远 集 团 招 商 局 集 团 为 一 家 于 1986 年 10 月 14 日 在 中 国 注 册 成 立 的 公 司, 其 注 册 资 本 为 人 民 币 10,050,000 千 元, 董 事 长 为 李 建 红 招 商 局 集 团 的 业 务 主 要 集 中 于 交 通 运 输 及 相 关 基 础 设 施 建 设 经 营 与 服 务 ( 港 口 公 路 能 源 运 输 及 物 流 ) 金 融 投 资 与 管 理 房 地 产 开 发 与 经 营 三 大 核 心 产 业 中 远 集 团 为 一 家 于 1961 年 4 月 27 日 在 中 国 注 册 成 立 的 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 4,103,367 千 元, 董 事 长 为 马 泽 华, 是 以 航 运 物 流 码 头 修 造 船 为 主 业 的 跨 国 企 业 集 团 除 上 述 两 者 以 外, 概 无 其 他 法 人 或 个 人 持 有 本 公 司 已 发 行 总 股 份 的 10% 或 以 上 股 份 ( 不 包 括 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 ) 4 公 司 与 主 要 股 东 之 间 截 至 2015 年 6 月 30 日 的 股 权 关 系 五 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 适 用 不 适 用 股 东 名 称 / 一 致 行 动 人 姓 名 计 划 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 计 划 增 持 的 股 份 类 别 计 划 增 持 股 份 占 同 类 别 股 份 比 例 实 际 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 实 际 增 持 股 份 比 例 股 份 增 持 计 划 初 次 披 露 日 期 股 份 增 持 计 划 实 施 结 束 披 露 日 期 中 远 集 装 箱 工 业 有 限 公 司 65,099,638 H 股 4.55% 年 12 月 25 日 - Broad Ride Limited 77,948,412 H 股 5.45% 年 12 月 25 日 - 其 他 情 况 说 明 : 54