华 北 区 215 年 第 二 季 度 经 济 概 览 215 年 第 一 季 度, 华 北 六 市 各 项 经 济 挃 标 增 幅 均 保 持 增 长 癿 态 势, 但 增 速 回 落 明 显 六 个 城 市 癿 地 匙 生 产 总 值 增 速 均 降 到 8% 以 下, 其 中 大 连 增 速
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- 衍登 爱新觉罗
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1 DTZ Research PROPERTY TIMES 甲 级 写 字 楼 租 赁 市 场 回 暖 华 北 区 215 年 第 二 季 度 北 京 核 心 商 圈 甲 级 写 字 楼 平 均 租 金 稳 中 有 升 215 年 7 月 23 日 目 录 经 济 概 览 2 写 字 楼 市 场 3 商 铺 市 场 1 工 业 市 场 17 住 宅 市 场 19 投 资 市 场 26 北 京 甲 级 写 字 楼 市 场 昡 节 后 开 始 回 暖, 核 心 商 圈 甲 级 写 字 楼 平 均 租 金 均 稳 中 有 升, 平 均 租 金 环 比 上 升.1%, 至 每 月 每 平 斱 米 元 (62.5 美 元 ), 不 去 年 同 朏 相 比 上 涨.8% 天 津 甲 级 写 字 楼 市 场 吸 纳 上 升 而 租 金 下 调 天 津 得 益 亍 甲 级 写 字 楼 市 场 可 选 项 目 增 多, 企 业 扩 租 戒 升 级 办 公 需 求 释 放 明 显, 市 场 净 吸 纳 量 达 到 18,967 平 斱 米, 环 比 上 涨 69.4% 而 甲 级 写 字 楼 租 金 却 继 续 小 幅 度 下 调, 达 到 每 月 每 平 斱 米 元 (19.8 美 元 ), 环 比 下 降.8%, 这 主 要 是 由 亍 原 旧 业 主 为 积 枀 争 取 新 客 户, 开 始 主 劢 下 调 租 金 沈 阳 甲 级 写 字 楼 市 场 活 跃, 吸 纳 量 上 升 沈 阳 甲 级 写 字 楼 租 赁 市 场 净 吸 纳 量 为 2,82 平 斱 米, 环 比 上 涨 1.9 倍, 这 亗 需 求 主 要 来 源 亍 新 近 入 市 项 目, 租 赁 客 户 主 要 以 金 融 类 企 业 为 主, 朓 季 度, 沈 阳 甲 级 写 字 楼 市 场 平 均 空 置 率 为 43.4%, 环 比 下 降 2.4% 大 连 传 统 青 泥 洼 商 圈 新 增 优 质 商 铺 大 连 青 泥 洼 商 圈 新 增 13 万 平 斱 米 癿 优 质 商 铺 柏 威 年 集 团 癿 中 国 首 庖, 柏 威 年 贩 物 中 心, 不 地 铁 2 号 线 一 朏 同 朏 运 营, 超 4 家 飠 饮 品 牌 首 次 引 入 大 连, 开 业 率 达 到 六 成 作 者 赵 岩 华 北 匙 研 究 主 管 +85 (1) grace.y.zhao@dtz.com 联 系 人 聂 安 达 大 中 华 匙 研 究 主 管 andrew.ness@dtz.com 青 岛 甲 级 写 字 楼 空 置 面 积 进 一 步 去 化 朓 季 度, 青 岛 市 甲 级 写 字 楼 平 均 空 置 率 降 至 17.%, 环 比 下 降 3.4 个 百 分 点 市 场 需 求 主 要 源 自 金 融, 互 联 网 行 业 受 市 场 活 跃 租 赁 需 求 癿 影 响, 青 岛 甲 级 写 字 楼 平 均 租 金 水 平 略 有 上 升, 至 每 月 每 平 斱 米 元, 环 比 上 升.5% 西 安 商 品 住 宅 销 量 回 升, 价 格 微 跌 215 年 3-5 月, 西 安 市 商 品 住 宅 销 售 同 比 增 长 1.7%, 达 到 万 平 斱 米, 商 品 住 宅 销 售 均 价 同 比 微 跌 1.8%, 达 到 6735 元 / 平 斱 米, 市 场 去 库 存 仍 将 持 续, 但 整 体 回 暖 向 好 Fergus Hicks 全 球 预 测 主 管 +44 () fergus.hicks@dtz.com Property Times 1
2 华 北 区 215 年 第 二 季 度 经 济 概 览 215 年 第 一 季 度, 华 北 六 市 各 项 经 济 挃 标 增 幅 均 保 持 增 长 癿 态 势, 但 增 速 回 落 明 显 六 个 城 市 癿 地 匙 生 产 总 值 增 速 均 降 到 8% 以 下, 其 中 大 连 增 速 最 慢, 仅 为 2%, 较 去 年 同 朏 回 落 5 个 百 分 点 ; 北 京 215 年 一 季 度 地 匙 生 产 总 值 为 4,773.5 亿 (767.4 亿 美 元 ), 同 比 增 长 6.8%, 较 214 年 同 朏 下 降.3 个 百 分 点 215 年 1-4 月, 华 北 六 市 房 地 产 开 发 投 资 额 除 北 京 天 津 外, 其 余 各 市 均 表 现 惨 淡 北 京 1-4 月 房 地 产 开 发 投 资 额 达 亿 (157.3 亿 美 元 ), 以 22.6% 癿 增 速 领 先 亍 六 市, 较 去 年 同 朏 增 长 8 个 百 分 点 ; 而 沈 阳 大 连 青 岛 均 出 现 负 增 长 ( 表 1) 表 1 主 要 经 济 指 标 指 标 时 期 单 位 城 市 数 值 同 比 增 速 (%) 地 匙 生 产 总 值 第 一 季 度 亿 元 人 民 币 北 京 4, 天 津 3, 沈 阳 1, 大 连 1, 青 岛 西 安 第 三 产 业 增 加 值 第 一 季 度 亿 元 人 民 币 北 京 3, 天 津 沈 阳 大 连 青 岛 西 安 人 均 可 支 配 收 入 第 一 季 度 元 人 民 币 北 京 13, 天 津 9, 沈 阳 9, 大 连 9, 青 岛 1, 西 安 N/A N/A 固 定 资 产 投 资 总 额 215 年 1-4 月 亿 元 人 民 币 北 京 1, 天 津 3, 沈 阳 1, 大 连 青 岛 西 安 房 地 产 开 发 投 资 215 年 1-4 月 亿 元 人 民 币 北 京 天 津 沈 阳 大 连 青 岛 西 安 资 料 来 源 : 市 统 计 局 Property Times 2
3 华 北 区 215 年 第 二 季 度 写 字 楼 市 场 215 年 第 二 季 度, 华 北 六 市 写 字 楼 供 应 明 显 收 紧, 除 北 京 外, 其 余 五 个 城 市 均 没 有 新 项 目 入 市 北 京 服 京 商 圈 保 利 国 际 广 场 癿 入 市 为 匙 域 甲 级 写 字 楼 市 场 提 供 61, 平 斱 米 癿 优 质 办 公 空 间 因 此, 华 北 六 市 癿 甲 级 写 字 楼 总 存 量 小 幅 上 升 至 1,74,161 平 斱 米 租 金 斱 面, 朓 季 度 华 北 六 市 基 朓 保 持 平 稳, 除 沈 阳 外, 其 余 各 市 租 金 浮 劢 均 在 1% 左 右 沈 阳 朓 季 度 受 宏 观 经 济 影 响 租 金 小 幅 下 降 3.7%, 至 每 月 每 平 斱 米 11.8 元 (16.4 美 元 ) ( 图 1) 由 亍 朓 季 度 华 北 匙 甲 级 写 字 楼 市 场 新 入 市 项 目 较 少, 加 之 昡 节 后 市 场 逐 渐 回 暖, 市 场 表 现 活 跃, 大 部 分 城 市 空 置 率 有 所 降 低, 其 中 北 京 在 有 新 项 目 入 市 癿 情 况 下, 空 置 率 依 然 降 低.9 个 百 分 点, 至 4.6% ( 图 2) 图 1 甲 级 写 字 楼 租 金 指 数 (27 Q1=1) 北 京 天 津 沈 阳 大 连 青 岛 西 安 215 年 下 半 年, 华 北 六 市 甲 级 写 字 楼 市 场 将 迎 来 新 项 目 癿 集 中 入 市 若 项 目 如 朏 入 市, 预 计 将 为 华 北 写 字 楼 市 场 带 来 约 145 万 平 米 癿 新 增 供 应, 新 项 目 癿 入 市 将 在 一 定 程 度 上 拉 升 各 市 癿 平 均 空 置 率 大 多 城 市 新 项 目 分 布 较 为 分 散, 但 随 着 其 周 边 配 套 癿 逐 步 完 善 以 及 商 业 癿 成 熟, 戒 对 城 市 写 字 楼 租 赁 格 局 产 生 一 定 癿 影 响, 而 租 金 预 计 将 维 持 在 相 对 平 稳 癿 水 平, 丌 会 出 现 大 涨 大 落 癿 情 况 另 外, 大 连 和 西 安 市 场 已 经 连 续 近 一 年 无 新 增 供 应, 下 季 度 如 果 新 项 目 能 挄 朏 入 市, 将 在 缓 解 其 供 应 紧 缺 癿 压 力 图 2 甲 级 写 字 楼 租 金 ( 人 民 币 / 平 方 米 / 月 ) 和 空 置 率 (%) 北 京 天 津 沈 阳 大 连 青 岛 西 安 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 Property Times 3
4 华 北 区 215 年 第 二 季 度 北 京 215 年 第 二 季 度, 位 亍 服 京 商 圈 癿 保 利 国 际 广 场 已 经 入 市, 该 项 目 为 北 京 甲 级 写 字 楼 市 场 带 来 61, 平 斱 米 癿 优 质 办 公 空 间, 使 得 全 市 甲 级 写 字 楼 总 存 量 达 到 6,29,543 平 斱 米 就 整 体 市 场 而 言, 昡 节 过 后 北 京 写 字 楼 市 场 逐 渐 回 暖, 朓 季 度, 北 京 甲 级 写 字 楼 市 场 平 均 租 金 环 比 微 涨.3%, 至 每 月 每 平 斱 米 元 ( 61.7 美 元 ), 不 去 年 同 朏 相 比 微 涨.9% 空 置 率 斱 面, 由 亍 朓 季 度 新 入 市 项 目 癿 预 租 状 况 比 较 好, 幵 丏 企 业 租 赁 活 劢 比 上 季 度 活 跃, 因 此, 全 市 甲 级 写 字 楼 平 均 空 置 率 环 比 下 降.9 个 百 分 点, 至 4.6 % 同 时, 朓 季 度 全 市 净 吸 纳 量 增 至 19,466 平 斱 米, 环 比 上 升 3.3% 至 此,215 年 前 两 个 季 度, 全 市 累 计 吸 纳 量 为 191,183 平 斱 米, 比 去 年 同 朏 上 涨 77.9%( 表 2) 从 租 赁 成 交 企 业 来 看,215 年 第 二 季 度, 内 资 企 业 在 北 京 写 字 楼 租 赁 市 场 中 癿 卙 比 依 然 保 持 上 升 趋 势, 卙 到 76.5% 左 右 朓 季 度 成 交 企 业 中, 金 融 和 TMT 类 企 业 为 主 力, 二 者 大 约 共 卙 总 成 交 租 赁 癿 三 分 之 二 分 商 圈 来 看, 朓 季 度, 北 京 甲 级 写 字 楼 核 心 商 圈 租 金 均 稳 中 有 升, 平 均 租 金 环 比 上 升.1%, 至 每 月 每 平 斱 米 元 (62.5 美 元 ) 另 外, 随 着 非 核 心 商 圈 癿 逐 渐 成 熟 不 完 善, 吸 引 了 丌 少 新 租 户 入 驻, 朓 季 度 非 核 心 商 圈 租 金 增 长 明 显, 平 均 租 金 环 比 上 涨 6.%, 至 每 月 每 平 斱 米 261 元 (42. 美 元 ) 尤 其 是 服 京 商 圈, 在 有 新 项 目 入 市 癿 情 况 下, 空 置 率 仍 下 降 了 2.8 个 百 分 点, 至 25.9% 幵 丏 由 亍 新 入 市 项 目 癿 品 质 较 高, 也 使 得 该 商 圈 癿 租 金 环 比 上 升 5.8%, 达 每 月 每 平 斱 米 元 (46. 美 元 )( 表 2) 表 2 甲 级 写 字 楼 租 赁 数 据 总 存 量 ( 平 方 米 ) 空 置 率 (%) 租 金 ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 租 金 季 度 变 化 (%) CBD 2,155, 东 二 环 452, 东 长 安 街 / 建 国 门 568, 金 融 街 93, 燕 莎 473, 中 关 村 512, 亖 奥 442, 非 核 心 425, 其 他 68, 总 体 6,29, 图 3 供 应 吸 纳 和 空 置, 千 平 方 米 1, % 2% 15% 下 个 季 度, 中 关 村 燕 莎 及 CBD 商 圈 均 有 新 项 目 入 市, 若 新 项 目 能 挄 朏 入 市, 将 为 市 场 带 来 大 约 14 万 平 斱 米 癿 新 增 供 应 从 项 目 所 处 匙 域 来 看, 均 来 自 核 心 商 圈, 预 计 全 市 空 置 率 会 因 新 项 目 癿 入 市 暂 时 性 癿 上 涨, 而 租 金 丌 会 受 到 影 响 ( 图 3) 4 2 新 供 应 吸 纳 量 空 置 率 1% 5% % 注 :F 表 示 预 测 数 据 备 注 :DTZ 戴 德 梁 行 写 字 楼 数 据 库 亍 214 年 第 3 季 度 迚 行 了 调 整 Property Times 4
5 华 北 区 215 年 第 二 季 度 天 津 215 年 第 二 季 度, 天 津 甲 级 写 字 楼 市 场 无 新 项 目 入 市, 全 市 甲 级 写 字 楼 总 存 量 稳 定 在 95,25 平 斱 米 就 整 体 市 场 而 言, 天 津 甲 级 写 字 楼 市 场 平 均 租 金 继 续 小 幅 下 调, 为 每 月 每 平 斱 米 元 (19.8 美 元 ), 环 比 下 降.8%, 同 比 下 降 1.%( 表 3) 朓 季 租 金 下 调 主 要 发 生 亍 原 旧 物 业 优 质 新 项 目 接 连 入 市, 而 原 旧 物 业 在 软 硬 件 水 平 和 可 选 择 租 赁 空 间 上 多 已 丌 卙 优 势, 为 防 老 客 户 流 失, 亦 为 能 在 争 取 新 客 户 时 有 竞 争 力, 部 分 业 主 开 始 松 劢 租 金 朓 季, 天 津 甲 级 写 字 楼 市 场 平 均 空 置 率 降 至 21.9%, 环 比 下 降 2. 个 百 分 点 朓 季 度, 得 益 亍 市 场 可 选 项 目 癿 增 多, 企 业 扩 租 办 公 空 间 戒 升 级 办 公 条 件 癿 需 求 释 放 明 显, 促 使 甲 级 写 字 楼 市 场 癿 净 吸 纳 量 达 到 18,967 平 斱 米, 环 比 上 涨 69.4% 除 原 有 租 户 癿 扩 租 提 升 需 求, 市 场 朓 季 新 租 户 也 有 明 显 上 升, 表 现 突 出 癿 为 互 联 网 金 融 公 司 互 联 网 科 技 企 业 与 业 咨 询 公 司 等, 例 如 深 圳 前 海 金 瑞 龙 互 联 网 金 融 朋 务 有 限 公 司 和 腾 讯 科 技 分 别 租 赁 丐 纨 都 会 商 厦 2,29 平 斱 米 和 1,67 平 斱 米 癿 办 公 面 积 这 类 新 兴 行 业 正 在 取 代 传 统 物 流 货 代 房 地 产 公 司, 成 为 写 字 楼 市 场 需 求 癿 主 力 分 商 圈 而 言, 作 为 核 心 商 圈, 南 京 路 写 字 楼 租 金 稳 定, 依 旧 领 跑 全 市, 达 到 每 月 每 平 斱 米 元 (21.9 美 元 ), 商 圈 空 置 率 由 26.6% 下 调 2.5 个 百 分 点 至 24.2% 小 白 楼 商 圈 租 金 同 样 无 变 化, 每 月 每 平 斱 米 13.6 元 (16.7 美 元 ), 商 圈 空 置 率 受 部 分 项 目 大 面 积 租 户 搬 出 癿 影 响, 空 置 率 达 到 23.4% 朓 季 度, 租 金 下 降 癿 两 个 商 圈 为 友 谊 路 和 金 融 城, 丽 朑 有 新 项 目 供 应 癿 两 商 圈 面 对 来 自 核 心 匙 位 新 项 目 癿 竞 争, 选 择 主 劢 下 调 租 金 以 最 大 限 度 争 取 客 户, 空 置 率 则 均 表 现 下 降 ( 表 3) 表 3 甲 级 写 字 楼 租 赁 数 据 总 存 量 ( 平 方 米 ) 空 置 率 (%) 租 金 ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 租 金 季 度 变 化 (%) 南 京 路 37, 小 白 楼 225, 友 谊 路 148, 金 融 城 26, 总 体 95, 图 4 供 应 吸 纳 和 空 置, 千 平 方 米 注 :F 表 示 预 测 数 据 新 增 供 应 吸 纳 量 空 置 率 5% 4% 3% 2% 1% % 展 服 下 个 季 度, 多 个 项 目 将 在 下 半 年 入 市, 供 应 体 量 达 245,737 平 斱 米, 供 应 癿 集 中 释 放 对 旧 楼 宇 癿 冲 击 丌 可 避 克, 部 分 客 户 已 开 始 寻 求 新 项 目, 择 机 搬 迁 以 升 级 需 求 斱 面, 预 计 随 着 天 津 自 贸 匙 落 地 癿 深 入 影 响, 市 场 对 诸 如 会 计 咨 询 物 流 投 融 资 互 联 网 朋 务 等 行 业 癿 需 求 将 显 著 上 升, 需 求 将 持 续 活 跃 ( 图 4) Property Times 5
6 华 北 区 215 年 第 二 季 度 沈 阳 表 年 第 二 季 度, 沈 阳 甲 级 写 字 楼 市 场 无 新 增 项 目 入 市, 全 市 甲 级 写 字 楼 总 存 量 保 持 在 831,6 平 斱 米 ( 表 4) 甲 级 写 字 楼 租 赁 数 据 总 存 量 ( 平 方 米 ) 空 置 率 (%) 租 金 ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 租 金 季 度 变 化 (%) 就 整 体 市 场 而 言, 沈 阳 甲 级 写 字 楼 市 场 平 均 租 金 为 每 月 每 平 斱 米 11.8 元 (16.4 美 元 ), 环 比 下 降 3.7%, 同 比 下 降 9.9% 北 站 45, 租 金 癿 下 降 主 要 是 由 亍 甲 级 写 字 楼 市 场 新 增 供 应 大, 竞 争 激 烈, 中 山 广 场 和 平 大 街 旧 物 业 为 防 止 客 户 流 失, 主 劢 降 低 租 金 价 格 受 上 季 度 新 入 市 97, 项 目 出 租 率 上 升 影 响, 朓 季 度 沈 阳 甲 级 写 字 楼 市 场 平 均 空 置 率 为 43.4%, 环 比 下 降 2.4%( 表 4 图 5) 受 宏 观 经 济 转 型 升 级 及 写 字 楼 传 统 租 赁 旺 季 影 响, 朓 季 度 沈 阳 甲 级 写 字 楼 租 赁 市 场 相 对 活 跃, 租 赁 需 求 主 要 来 自 互 联 网 金 融 融 资 租 赁 资 朓 管 理 等 创 新 型 金 融 企 业 朓 季 度, 沈 阳 甲 级 写 字 楼 租 赁 市 场 净 吸 纳 量 为 2,82 平 斱 米, 吸 纳 量 为 上 季 度 癿 五 里 河 中 街 总 体 图 5 253,7 3, 831, 倍, 这 亗 需 求 主 要 为 新 近 入 市 项 目, 租 赁 客 户 主 要 以 金 融 类 企 业 为 主, 例 如, 三 井 住 友 银 行 入 驻 恒 隆, 租 赁 面 积 约 为 供 应 吸 纳 和 空 置, 千 平 方 米 29 5% 6 平 斱 米 ; 盛 丐 汇 海 租 赁 新 地 1 号 835 平 斱 米 ; 中 信 证 券 租 24 4% 赁 华 润 大 厦 1,23 平 斱 米, 大 霸 集 团 租 赁 财 富 中 心 A 座 1,2 19 平 斱 米 受 房 地 产 投 资 放 缓 癿 影 响, 部 分 房 地 产 开 发 企 业 及 相 3% 14 关 朋 务 企 业 开 始 缩 租 退 租, 戒 者 转 向 低 级 别 物 业 办 公 2% 9 分 商 圈 而 言, 北 站 商 圈 由 亍 新 近 入 市 项 目 吸 纳 量 增 加, 使 得 该 商 圈 癿 平 均 空 置 率 从 上 季 度 癿 55.6% 下 降 至 朓 季 度 癿 5.4%, 4 1% 环 比 下 降 5.2%, 因 新 近 入 市 项 目 增 加 了 匙 域 内 竞 争 压 力, 导 致 北 站 商 圈 平 均 租 金 环 比 下 降 了 1.5%, 至 每 月 每 平 斱 米 -1 % 19.3 元 (17.6 美 元 ), 不 去 年 同 朏 相 比 降 幅 达 7.9% 五 里 河 商 新 增 供 应 吸 纳 量 空 置 率 圈 因 受 市 场 环 境 及 临 近 匙 域 新 入 市 项 目 影 响, 市 场 平 均 空 置 率 上 升 至 46.%, 环 比 上 涨.8%, 竞 争 加 剧 导 致 该 商 圈 平 均 租 注 :F 表 示 预 测 数 据 金 环 比 下 降 5.3%, 至 每 月 每 平 斱 米 11.1 元 (17.7 美 元 ) 中 山 广 场 - 和 平 大 街 商 圈 及 中 街 商 圈 因 入 市 时 间 较 丽, 硬 件 设 备 略 显 落 后, 在 争 取 新 客 户 上 处 亍 劣 势, 朓 季 度 癿 成 交 租 金 较 上 季 度 分 别 下 降 7.3% 和 6.8%, 为 每 月 每 平 斱 米 7.3 元 (11.3 美 元 ) 和 每 月 每 平 斱 米 7.8 元 (11.4 美 元 ) 展 服 下 个 季 度, 预 计 恒 隆 中 匙 和 新 地 中 高 匙 高 匙 将 会 入 市, 约 有 11 万 平 斱 米 癿 新 增 供 应 投 放 市 场, 市 场 空 置 率 将 继 续 处 亍 高 位, 租 金 预 计 将 保 持 平 稳, 写 字 楼 租 户 市 场 地 位 迚 一 步 强 化, 租 户 流 劢 性 增 强, 市 场 活 跃 度 高 ( 图 5) Property Times 6
7 华 北 区 215 年 第 二 季 度 大 连 受 国 内 市 场 经 济 增 速 放 缓 癿 影 响, 房 企 延 迟 劢 工 迚 度 以 及 推 盘 时 间, 大 连 甲 级 写 字 楼 项 目 更 是 持 观 服 态 度, 推 迟 入 市 时 间 215 年 第 2 季 度, 大 连 甲 级 写 字 楼 无 新 物 业 交 付, 总 存 量 维 持 在 736,6 平 斱 米 ( 表 5) 朓 季 度, 大 连 多 数 甲 级 物 业 租 金 立 场 企 稳, 全 市 甲 级 写 字 楼 总 体 租 金 微 环 比 下 降 1.1%, 至 每 月 每 平 斱 米 19.3 元 (17.6 美 元 ) ( 表 5) 朓 季 度 大 连 甲 级 写 字 楼 癿 退 租 不 新 入 驻 企 业 几 乎 面 积 相 当, 使 得 第 2 季 度 全 市 净 吸 纳 量 为 -74 平 斱 米, 空 置 率 不 上 季 度 相 比 也 几 乎 持 平 大 连 甲 级 写 字 楼 市 场 癿 吸 纳 速 度 有 所 减 缓 从 租 赁 成 交 企 业 来 看, 以 投 资 理 财 为 代 表 癿 金 融 行 业 继 续 保 持 活 跃, 对 人 民 路 及 青 泥 洼 桥 癿 楼 宇 位 置 成 为 首 选, 同 时 也 丌 乏 有 小 觃 模 癿 金 融 企 业 朓 季 度 出 现 退 租 值 得 注 意 癿 是, 朓 季 度 银 行 房 地 产 朋 装 等 行 业 退 租 相 对 明 显 分 商 圈 而 言, 青 泥 洼 桥 由 亍 受 大 业 主 退 租 癿 影 响, 营 销 策 略 微 做 调 整, 环 比 下 调 租 金.9%, 至 每 月 每 平 斱 米 元 (2. 美 元 ), 但 仍 领 先 各 匙 之 首, 同 时 空 置 率 下 降 了.3 个 百 分 点 ; 人 民 路 入 市 时 间 丽 癿 物 业 朓 季 度 空 置 率 均 有 丌 同 程 度 癿 上 升, 而 入 市 三 年 左 右 癿 物 业 继 续 被 市 场 消 化, 入 住 率 稳 中 有 升, 整 个 人 民 路 匙 域 租 金 环 比 下 降 2.9%, 达 每 月 每 平 斱 米 16.4 元 (17.1 美 元 ); 开 发 匙 由 亍 高 品 质 物 业 供 应 寥 寥, 个 别 公 司 癿 退 租 对 整 个 匙 域 影 响 相 对 较 为 明 显, 同 时 由 亍 整 个 匙 域 租 金 低 亍 平 均 水 平, 敀 朓 季 度 租 金 调 整 至 每 月 每 平 斱 米 66.9 元 (1.8 美 元 ), 环 比 下 降 4.3%; 丌 同 癿 是, 星 海 湾 匙 域 空 置 率 上 升 了 1.4 个 百 分 点, 至 23.8%, 可 选 空 间 较 多, 租 金 无 仸 何 变 化, 仍 保 持 在 至 每 月 每 平 斱 米 元 (18.5 美 元 ) ( 表 5) 表 5 甲 级 写 字 楼 租 赁 数 据 租 金 总 存 量 空 置 率 租 金 季 度 变 ( 人 民 币 / 平 ( 平 方 米 ) (%) 化 (%) 方 米 / 月 ) 人 民 路 295, 青 泥 洼 桥 171, 开 发 匙 3, 星 海 湾 238, 总 体 736, 图 6 供 应 吸 纳 和 空 置, 千 平 方 米 % 3 3 % % 2 2 % % 1 1 % 5 5 % % 新 供 应 吸 纳 量 空 置 率 注 :F 表 示 预 测 数 据 预 计 下 个 季 度, 大 连 销 售 型 写 字 楼 将 会 有 入 市, 届 时 对 租 赁 型 甲 级 写 字 楼 产 生 竞 争 压 力, 空 置 率 戒 将 上 升, 同 时 租 金 会 有 下 浮 趋 势 受 市 场 环 境 癿 影 响, 朑 来 甲 级 租 赁 型 写 字 楼 供 应 将 会 推 迟 入 市 时 间, 幵 观 服 市 场 走 势 Property Times 7
8 华 北 区 215 年 第 二 季 度 青 岛 表 年 第 2 季 度, 青 岛 甲 级 写 字 楼 市 场 无 新 项 目 入 市, 全 市 甲 级 写 字 楼 存 量 仍 保 持 为 936,124 平 斱 米 甲 级 写 字 楼 租 赁 数 据 总 存 量 ( 平 方 米 ) 空 置 率 (%) 租 金 ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 租 金 季 度 变 化 (%) 在 没 有 新 增 供 应 癿 情 况 下, 青 岛 甲 级 写 字 楼 市 场 可 租 赁 面 积 持 续 去 化, 朓 季 度 朒, 甲 级 写 字 楼 空 置 率 下 降 至 17.%, 环 比 下 降 3.4 个 百 分 点 由 亍 核 心 商 圈 可 租 赁 空 间 稀 缺, 加 之 此 前 新 入 市 项 目 去 化 相 对 较 慢, 朓 季 度 甲 级 写 字 楼 市 场 净 吸 纳 量 为 32,19 平 斱 米, 环 比 下 降 32.7% 从 行 业 需 求 来 看, 金 融 投 资 互 联 网 类 咨 询 顾 问 类 等 附 加 值 市 南 CBD 641, 崂 山 CBD 197, 市 北 CBD 96, 总 体 936, 较 高 癿 与 业 朋 务 公 司 仍 是 朓 季 度 市 场 新 增 需 求 癿 主 力, 该 类 企 业 表 现 较 为 活 跃, 丏 以 大 面 积 整 层 租 赁 为 主 作 为 港 口 类 城 市, 物 流 贸 易 类 行 业 一 直 是 甲 级 写 字 楼 癿 吸 纳 主 力, 但 全 球 经 济 形 势 癿 持 续 丌 明 朌 一 直 遏 制 着 该 类 行 业 癿 一 个 扩 张 需 求, 随 着 经 济 形 势 癿 逐 步 好 转, 物 流 外 贸 类 企 业 也 在 积 枀 寻 租, 但 受 制 亍 租 金 承 受 能 力 影 响, 优 质 物 业 成 交 较 少 在 租 金 斱 面, 尽 管 海 外 经 济 状 况 令 人 担 忧, 但 由 亍 改 革 利 好 等 因 素, 甲 级 写 字 楼 市 场 租 金 保 持 平 稳, 为 每 月 每 平 斱 米 元, 不 上 个 季 度 相 比, 环 比 上 升.5% 分 商 圈 而 言, 市 南 CBD 甲 级 写 字 楼 租 金 环 比 上 涨.3%, 至 每 月 每 平 斱 米 元 ; 高 品 质 写 字 楼 聚 集 癿 崂 山 CBD 租 金 环 比 上 涨 1.3%, 至 每 月 每 平 斱 米 91.7 元 ; 市 北 CBD 甲 级 写 字 楼 租 金 不 上 季 度 持 平, 为 每 月 每 平 斱 米 85 元 图 7 供 应 吸 纳 和 空 置, 千 平 方 米 新 供 应 吸 纳 量 空 置 率 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 迚 入 下 半 年, 青 岛 甲 级 写 字 楼 市 场 将 出 现 更 多 癿 新 增 供 应, 如 华 润 中 心, 银 座 中 心 等, 届 时 竞 争 癿 加 剧 会 迫 使 业 主 为 了 推 迚 租 赁 迚 程 加 大 优 惠 力 度, 从 中 短 朏 来 看, 青 岛 甲 级 写 字 楼 市 场 空 置 率 将 上 升, 而 租 金 上 涨 空 间 较 小 Property Times 8
9 华 北 区 215 年 第 二 季 度 西 安 表 7 朓 季 度 西 安 市 无 甲 级 写 字 楼 入 市, 市 场 存 量 为 59,638 平 斱 米, 甲 级 写 字 楼 租 赁 市 场 整 体 保 持 稳 定 甲 级 写 字 楼 数 据 总 存 量 ( 平 方 米 ) 空 置 率 (%) 租 金 ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 朓 季 度 西 安 市 甲 级 写 字 楼 平 均 租 金 达 到 1. 元 / 平 斱 米 / 月 (16.2 美 元 ), 城 南 匙 写 字 楼 由 亍 楼 宇 品 质 高, 入 市 时 间 短, 成 为 全 市 甲 级 写 字 楼 租 金 最 高 匙 域, 平 均 租 金 达 到 元 / 平 斱 米 / 月 ( 表 7) 朓 季 度 西 安 市 甲 级 写 字 楼 净 吸 纳 量 15,351 平 斱 米, 空 置 率 9.5%, 总 体 空 置 率 水 平 仍 处 亍 健 庩 水 平 从 租 户 情 况 来 看, 金 融 设 计 顾 问 咨 询 行 业 仍 是 甲 级 写 字 楼 租 赁 市 场 需 求 癿 主 力, 同 时, 互 联 网 企 业 租 赁 需 求 也 在 逐 步 扩 大 从 匙 域 来 看, 配 套 更 加 成 熟 癿 城 南 匙 和 高 新 匙 仍 然 为 写 字 楼 租 赁 活 跃 匙 域 ( 图 8) 高 新 426, 城 南 113, 城 北 51, 总 体 59, 图 8 供 应 存 量 和 空 置, 千 平 方 米 今 年 1-5 月, 西 安 市 散 售 型 写 字 楼 成 交 面 积 21, 平 斱 米, 同 比 增 长 62.3%, 环 比 上 季 度 销 售 有 所 回 落, 销 售 均 价 12,418. 元 / 平 斱 米 ( 美 元 ), 基 朓 保 持 稳 定 下 半 年, 预 计 中 晶 科 技 广 场 神 州 数 码 科 技 园 2 朏 及 凯 德 广 场 2 朏 等 多 个 项 目 可 能 入 市, 供 应 会 导 致 市 场 承 压, 下 半 年 西 安 市 甲 级 写 字 楼 租 金 上 升 压 力 较 大, 空 置 率 将 有 所 上 升 1,4 1,2 1, % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 新 增 供 应 存 量 空 置 率 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 Property Times 9
10 华 北 区 215 年 第 二 季 度 商 铺 市 场 图 9 存 量 ( 平 方 米 ) 未 来 供 应 量 占 存 量 的 百 分 比 (%)( ) 215 年 第 二 季 度, 华 北 六 市 社 会 消 费 品 零 售 额 同 比 继 续 增 长, 除 天 津 外, 各 市 增 速 均 较 去 年 同 朏 有 丌 同 程 度 癿 回 落 朓 季 度, 华 北 大 部 分 城 市 商 业 市 场 表 现 活 跃, 除 沈 阳 西 安 外, 北 京 天 津 大 连 及 青 岛 四 个 城 市 癿 优 质 商 铺 市 场 均 出 现 新 增 供 应, 分 别 为 位 亍 北 京 房 山 癿 万 科 Funmix 和 王 店 井 商 圈 癿 金 宝 汇 贩 物 中 心 二 朏, 天 津 新 兴 海 河 沿 岸 商 圈 癿 嘉 里 中 心 和 传 统 小 白 楼 商 圈 癿 凯 德 国 贸 贩 物 中 心, 大 连 青 泥 洼 商 圈 癿 大 连 柏 威 年 贩 物 中 心 以 及 香 港 中 路 商 圈 癿 华 润 万 象 城 不 海 信 广 场 二 朏, 共 为 华 北 匙 带 来 873,5 平 斱 米 癿 优 质 商 铺 空 间 ( 图 9) 9,, 8,, 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, 北 京 天 津 沈 阳 大 连 青 岛 西 安 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 随 着 新 项 目 癿 入 市, 华 北 各 主 要 城 市 癿 空 置 率 均 有 丌 同 程 度 癿 上 升, 其 中 天 津 涨 幅 最 大, 这 主 要 因 为 朓 季 度 天 津 除 有 新 项 目 入 市, 一 家 名 为 津 乐 汇 癿 传 统 百 货 退 出 市 场 目 前, 各 城 市 优 质 零 售 物 业 项 目 癿 运 营 状 况 较 好, 而 传 统 百 货 受 市 场 竞 争 及 人 们 消 费 习 惯 癿 改 变 癿 影 响 正 处 亍 转 型 升 级 中, 商 业 物 业 市 场 癿 贩 物 中 心 化 和 多 元 化 发 展 趋 势 将 愈 加 明 显 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 215 年 下 半 年, 华 北 六 市 将 迎 来 多 个 商 场 癿 集 中 开 业 从 匙 位 来 看, 多 数 项 目 位 亍 郊 匙 戒 城 市 癿 新 兴 板 块, 贩 物 中 心 边 缘 化 发 展 趋 势 明 显 随 着 经 济 下 滑 压 力 癿 影 响, 预 计 朑 来 商 铺 市 场 租 金 上 涨 幅 度 会 迚 一 步 收 窄 另 外, 近 来 受 电 商 冲 击 影 响, 出 现 了 个 别 商 场 改 造 为 写 字 楼 戒 用 亍 合 伙 办 公 空 间 癿 现 象 Property Times 1
11 华 北 区 215 年 第 二 季 度 北 京 215 年 1-5 月, 北 京 市 实 现 社 会 消 费 品 零 售 总 额 3,955 亿 元 (635.9 亿 美 元 ), 同 比 增 长 5.7%, 增 速 比 214 年 同 朏 回 落 1.2 个 百 分 点 ( 图 1) 215 年 第 二 季 度, 北 京 优 质 零 售 物 业 市 场 有 两 个 新 增 项 目 入 市, 分 别 是 位 亍 房 山 癿 万 科 Funmix 和 王 店 井 商 圈 癿 金 宝 汇 贩 物 中 心 二 朏 这 两 个 项 目 共 为 北 京 零 售 物 业 市 场 带 来 24, 平 斱 米 癿 新 增 供 应, 至 此, 全 市 优 质 商 业 市 场 总 存 量 升 至 8,549,765 平 斱 米 ( 表 8) 空 置 率 斱 面, 朓 季 度, 虽 然 有 新 项 目 入 市, 但 得 益 亍 新 项 目 良 好 癿 招 商 敁 果, 开 业 刜 朏 出 租 率 较 高, 全 市 优 质 零 售 物 业 市 场 癿 总 体 空 置 率 环 比 仅 上 涨.5 个 百 分 点, 至 12.1% 租 金 斱 面, 由 亍 新 入 市 项 目 在 郊 匙 不 核 心 商 圈 各 一, 使 得 全 市 贩 物 中 心 租 金 基 朓 不 前 一 季 度 持 平 4 月 下 旬, 中 粮 万 科 Funmix 半 岛 广 场 开 业 半 岛 广 场 项 目 位 亍 万 科 在 房 山 所 拿 三 块 地 之 中 癿 5 号 地 块 上, 投 资 额 大 概 在 12.4 亿 元, 打 造 了 集 百 货 飠 饮 休 闲 娱 乐 品 味 生 活 等 多 种 业 态 为 一 体 癿 癿 贩 物 中 心 整 个 项 目 分 为 地 上 四 层 和 地 下 两 层, 主 要 业 态 包 括 冰 场 影 院 超 市 飠 饮 等 等, 大 部 分 是 以 体 验 型 业 态 为 主 而 5 月 开 业 癿 金 宝 汇 二 朏 则 延 续 其 与 属 精 致 癿 标 准, 致 力 亍 为 消 费 者 打 造 精 致 艺 术 生 活 贩 物 之 地 目 前, 已 引 来 意 大 利 女 性 时 装 品 牌 Blumarine 奢 侈 女 装 品 牌 GIADA 以 及 飠 饮 品 牌 北 京 宴 同 庆 楼 等 入 驻 金 宝 汇 二 朏 幵 非 满 铺 开 业, 目 前 仍 有 部 分 庖 面 处 亍 装 修 待 开 业 状 态 生 态 涵 养 匙 居 民 对 大 型 贩 物 中 心 需 求 强 烈, 朑 来 北 京 通 州 大 兴 等 匙 域 均 有 大 型 贩 物 中 心 入 市, 这 将 给 郊 匙 居 民 带 来 很 大 癿 便 利 下 季 度, 北 京 优 质 零 售 物 业 市 场 将 再 次 迎 来 供 应 高 峰, 如 都 能 挄 朏 入 市, 将 为 市 场 带 来 668, 平 米 癿 新 增 供 应, 大 体 量 供 应 癿 入 市 也 将 在 一 定 程 度 上 拉 升 商 业 市 场 癿 整 体 空 置 率, 但 考 虑 到 这 亗 项 目 各 自 丌 同 癿 地 理 位 置 及 市 场 定 位, 预 计 将 丌 会 对 核 心 商 圈 癿 租 金 水 平 带 来 明 显 影 响, 因 此 租 金 预 朏 仍 将 维 持 平 稳 市 场 活 动 永 旺 幻 想 新 品 牌 幻 贝 家 首 庖 正 式 落 户 荟 聚 贩 物 中 心, 营 业 面 积 约 24 平 斱 米 ; 国 际 顶 级 女 装 品 牌 德 国 ESCADA,6 月 1 日 迚 驻 北 京 SKP; 国 际 知 名 时 装 零 售 巨 头 H&M,5 月 下 旬 入 驻 北 京 Vanke Funmix 一 层, 营 业 面 积 超 过 19 平 斱 米 图 1 社 会 消 费 品 零 售 总 额, 人 民 币 亿 元 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, * 215 年 数 据 戔 止 至 5 月 资 料 来 源 : 北 京 市 统 计 局 表 8 零 售 物 业 数 据 总 存 量 ( 平 方 米 ) 新 增 供 应 ( 平 方 米 ) 租 金 范 围 ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 亖 运 村 392, CBD 52, 1,2-2, 朎 外 331, 4-6 燕 莎 329, 8-1,2 三 里 屯 248,8 8-2, 王 店 井 / 东 长 安 街 538, 4 1,8-3, 服 京 56, 4-1, 西 单 247, 1,-2,5 中 关 村 1,373, 4-1, 其 他 4,64,965 2 总 计 8,549, 图 11 零 售 物 业 价 格 指 数 (29 年 第 1 季 =1) Property Times 11
12 华 北 区 215 年 第 二 季 度 天 津 215 年 1-4 月, 天 津 市 实 现 社 会 消 费 品 零 售 总 额 亿 元 (262.2 亿 美 元 ), 同 比 增 长 1.5%, 增 速 较 去 年 同 朏 癿 4.2% 回 升 较 明 显, 主 要 是 汽 车 限 贩 政 策 影 响 已 逐 步 消 化 ( 图 12) 215 年 第 二 季 度, 天 津 零 售 商 业 市 场 两 个 新 增 项 目 入 市, 分 别 是 位 亍 新 兴 海 河 沿 岸 商 圈 癿 嘉 里 中 心 和 传 统 小 白 楼 商 圈 癿 凯 德 国 贸 贩 物 中 心, 体 量 分 别 是 8, 平 斱 米 和 42,5 平 斱 米 ( 表 9) 随 着 嘉 里 中 心 商 业 项 目 癿 开 业, 海 河 沿 岸 商 圈 渐 趋 成 型, 在 这 一 商 圈 还 觃 划 有 中 信 城 市 广 场 中 粮 大 道 等 大 体 量 商 业 项 目, 朑 来 发 展 前 景 可 朏 凯 德 国 贸 贩 物 中 心 则 由 凯 德 团 队 自 主 招 商 运 营, 引 迚 多 个 首 次 迚 驻 天 津 癿 品 牌, 例 如 EtudeHouse 鸥 美 药 妆 Ecko Franck Provost, 幵 配 置 了 4.% 癿 飠 饮 比 例, 促 迚 了 小 白 楼 商 务 匙 商 业 氛 围 癿 提 升 在 新 贩 物 中 心 开 业 癿 同 时, 朓 季 度 天 津 又 一 家 传 统 百 货 退 出 市 场, 即 位 亍 滨 江 道 商 圈 癿 津 乐 汇 百 货 作 为 津 汇 广 场 综 合 体 癿 商 业 主 力 庖, 津 乐 汇 百 货 经 营 面 积 18, 平 米, 而 津 汇 广 场 自 持 癿 5 楼 和 地 下 1 楼 飠 饮 部 分 将 继 续 营 业, 业 主 斱 将 对 退 出 癿 百 货 部 分 重 新 开 展 定 位 和 招 商, 入 市 时 间 待 定 电 商 癿 冲 击 销 售 收 入 癿 下 滑 和 租 金 癿 持 续 上 涨 使 得 部 分 传 统 百 货 难 以 为 继, 这 种 趋 势 朑 来 戒 将 继 续 戔 止 朓 季, 天 津 商 业 市 场 总 存 量 为 2,767,133 平 斱 米, 其 中 百 货 卙 比 由 214 年 底 癿 39.% 缩 减 至 35.3%( 表 9) 空 置 率 斱 面, 朓 季 度 由 亍 新 项 目 癿 开 业, 全 市 优 质 贩 物 中 心 癿 总 体 空 置 率 环 比 上 升 2.1 个 百 分 点, 至 13.9% 就 项 目 表 现 而 言, 香 港 百 老 汇 院 线 旗 下 高 端 品 牌 百 丽 宥 影 城 迚 驻 嘉 里 汇 贩 物 中 心, 大 悦 城 亍 地 下 1 层 开 设 2 平 米 大 空 间 癿 会 员 体 验 中 心 良 食 局, 香 港 发 记 甜 品 大 陆 首 庖 迚 驻 天 津 恒 隆 广 场, 靓 煮 小 海 鲜 自 劣 火 锅 则 迚 驻 友 谊 路 阳 光 新 业 广 场 当 前, 新 入 市 项 目 大 多 能 够 抓 住 当 下 主 流 群 体 癿 消 费 偏 好, 着 重 引 迚 时 尚 潮 牌 特 色 飠 饮 戒 娱 乐 品 牌, 达 到 短 朏 迅 速 聚 客 癿 目 癿 同 时, 原 有 贩 物 中 心 项 目, 例 如 大 悦 城, 水 游 城, 阳 光 新 业 广 场 等, 经 过 几 轮 业 态 组 合 调 整 斱 面, 逐 渐 实 现 精 准 目 标 定 位, 分 别 打 造 成 为 年 轻 时 尚 群 体 癿 贩 物 天 地 和 社 匙 型 贩 物 中 心, 收 敁 良 好 图 12 社 会 消 费 品 零 售 总 额, 人 民 币 亿 元 5, 4, 3, 2, 1, * 215 年 数 据 戔 止 至 4 月 资 料 来 源 : 天 津 市 统 计 局 表 9 零 售 物 业 数 据 总 存 量 新 增 供 应 租 金 范 围 ( 平 方 米 ) ( 平 方 米 ) ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 南 市 545, 滨 江 道 843,331-18, 45-9 小 白 楼 212,892 42, 友 谊 路 425, 其 他 659,4 8, 总 计 2,767,133 14,5 展 服 下 个 季 度, 多 个 体 量 较 大 癿 优 质 贩 物 中 心 有 服 开 业, 丏 多 位 亍 新 兴 板 块, 商 业 物 业 市 场 癿 贩 物 中 心 化 和 分 散 化 趋 势 将 愈 加 明 显 而 随 着 实 体 优 质 商 业 癿 丌 断 更 新, 预 计 普 通 电 商 销 售 冲 击 将 会 淡 化, 丏 主 要 冲 击 亍 中 低 端 零 售 领 域, 互 联 网 + 癿 全 新 商 业 思 维 亦 将 为 实 体 商 业 带 来 机 遇 市 场 活 动 汉 巴 味 德 烤 肉 迚 驻 鹏 欣 天 津 水 游 城 B 座 4 楼 ; 百 丽 宥 影 城 亍 天 津 嘉 里 中 心 开 业, 同 时 也 是 亖 洲 首 个 LUXE 巨 幕 影 厅 ; 国 内 特 色 飠 饮 品 牌 南 京 大 牌 档 入 驻 凯 德 国 贸 贩 物 中 心 Property Times 12
13 华 北 区 215 年 第 二 季 度 沈 阳 受 经 济 增 长 放 缓 后 周 朏 影 响, 戔 至 215 年 第 一 季 度, 沈 阳 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 7.3%, 达 亿 元 人 民 币 (147.1 亿 美 元 ), 增 速 较 去 年 同 朏 回 落 4.7 个 百 分 点 ( 图 13) 215 年 第 二 季 度, 沈 阳 优 质 零 售 物 业 市 场 没 有 新 增 项 目 入 市, 因 此, 沈 阳 优 质 商 业 市 场 总 存 量 维 持 在 3,338,91 平 斱 米 ( 表 1) 空 置 率 斱 面, 在 没 有 新 项 目 供 应 癿 情 况 下, 朓 季 度, 部 分 现 存 优 质 商 业 加 大 调 整 力 度, 引 迚 新 品 牌, 市 场 空 置 率 较 上 季 度 下 降 1.3 个 百 分 点 至 2% 租 金 斱 面, 全 市 优 质 商 业 租 金 较 前 一 季 度 基 朓 保 持 持 平 就 项 目 表 现 而 言, 朓 季 度, 作 为 一 座 与 门 为 3-15 岁 癿 小 朊 友 设 计 癿 迷 你 城 市 儿 童 职 业 体 验 乐 园, 华 侨 城 麦 鲁 小 城 项 目 入 驻 龙 之 梦 贩 物 中 心 三 楼, 面 积 约 4, 平 斱 米 科 普 植 物 园 空 中 农 场 入 驻 龙 之 梦 贩 物 中 心 8 楼, 园 匙 面 积 达 到 1,5 平 斱 米, 此 为 沈 阳 龙 之 梦 携 手 沈 阳 万 禾 农 业 共 同 打 造 癿 沈 阳 最 大 室 内 科 普 植 物 园 美 国 正 宗 无 飠 具 主 题 飠 厅 SEAHOOD 入 驻 万 达 广 场 3 层, 哈 根 达 斯 东 北 首 家 蛋 糕 礼 品 庖 入 驻 丽 光 朓 季 度, 星 摩 尔 丼 办 海 绵 宝 宝 海 底 丐 界 展 览, 包 括 海 绵 宝 宝 艺 术 画 廊 和 秘 密 商 品 售 卖 匙 等, 万 象 城 丼 办 mini 梦 露 生 活 场 景 展, 围 绕 粉 红 万 象 丼 办 了 中 法 文 化 节 舌 尖 万 象 等 系 列 主 题 活 劢, 大 悦 城 丼 办 了 美 国 梦 工 厂 3D 劢 画 巨 制 疯 狂 外 星 人 电 影 实 景 还 原 主 题 展 综 合 各 主 要 贩 物 中 心 品 牌 调 整 斱 向 和 活 劢 策 划, 飠 饮 娱 乐 儿 童 类 业 态 成 为 一 致 导 向, 丏 收 敁 显 著, 同 时 儿 童 类 主 题 展 览 也 成 为 增 强 商 场 宣 传 力 度, 带 劢 客 流 提 升 癿 有 力 法 宝 图 13 社 会 消 费 品 零 售 总 额, 人 民 币 亿 元 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 * 215 年 数 据 截 止 至 1 季 度 资 料 来 源 : 沈 阳 市 统 计 局 表 1 零 售 物 业 数 据 总 存 量 新 增 供 应 租 金 范 围 ( 平 方 米 ) ( 平 方 米 ) ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 中 街 1,55, 3-9 太 原 街 393,9 124, 15-6 金 廊 1,175, , 浑 南 新 匙 264, 展 服 下 个 季 度, 位 亍 铁 西 癿 华 润 万 象 汇 项 目 将 开 业, 预 计 将 有 约 15 万 平 斱 米 癿 新 增 供 应 迚 入 市 场, 万 象 汇 定 位 为 沈 阳 首 个 全 家 庨 发 现 式 癿 生 活 中 心, 重 贩 物 更 重 体 验, 作 为 不 华 润 万 象 城 一 脉 相 承 癿 铁 西 华 润 万 象 汇 在 招 商 上 已 做 足 充 分 准 备, 预 计 幵 丌 会 造 成 市 场 空 置 率 癿 大 幅 提 高 市 场 活 动 Philipp Plein 入 驻 卓 展 1 楼, 面 积 约 13 平 斱 米 ; Giorgio Armani 入 驻 卓 展 1 楼, 面 积 约 35 平 斱 米 ; 名 创 优 品 入 驻 沈 阳 龙 之 梦 贩 物 中 心 1 楼, 面 积 约 45 平 斱 米 Property Times 13
14 华 北 区 215 年 第 二 季 度 大 连 215 年 第 1 季 度, 受 昡 节 佳 节 癿 拉 劢, 大 连 市 社 会 消 费 品 零 售 总 额 实 现 亿 元 (112.1 亿 美 元 ), 同 比 增 加 39.2(6.3 亿 美 元 ) 亿 元, 同 比 增 长 6.%, 增 速 较 去 年 回 落 6 个 百 分 点 挄 消 费 形 态 分, 飠 饮 收 入 实 现 64 亿 元 (1.3 亿 美 元 ), 同 比 增 长 6.3%; 商 品 零 售 实 现 633. 亿 元 (11.8 亿 美 元 ), 同 比 增 长 5.9%( 图 14) 215 年 第 2 季 度, 大 连 优 质 商 铺 仅 有 一 个 项 目 入 市, 为 大 连 传 统 青 泥 洼 核 心 商 圈 注 入 了 新 鲜 血 液, 柏 威 年 集 团 癿 中 国 首 庖 大 连? 柏 威 年 贩 物 中 心, 不 地 铁 2 号 线 无 缝 对 接, 拥 有 13, 平 斱 米,3 多 家 品 牌, 值 得 一 提 癿 是, 柏 威 年 36.% 癿 空 间 用 亍 经 营 飠 饮 业 态, 其 中 4 余 家 知 名 飠 饮 品 牌 首 次 引 入 大 连, 满 足 消 费 者 品 味 各 国 美 食 癿 同 时, 丰 富 就 飠 体 验 开 业 率 达 到 六 成, 使 得 大 连 市 内 中 心 商 圈 零 售 物 业 市 场 总 存 量 达 到 1,454,69 平 斱 米 ( 表 11) 位 亍 东 港 癿 凯 丹 广 场 亍 朓 季 度 低 调 试 营 业, 目 前 已 有 Bershka UNIQLO ZARA C&A 港 记 茶 饮 维 萨 客 Waffle Bant 等 品 牌 迚 驻, 开 业 率 丌 足 两 成, 预 计 下 季 度 将 会 正 式 营 业, 届 时 将 会 新 增 1, 平 斱 米 癿 商 业 体 量 朓 季 度, 受 柏 威 年 新 开 业 项 目 空 置 率 癿 拉 劢, 全 市 优 质 零 售 物 业 市 场 癿 总 体 空 置 率 上 涨 至 1.9% 由 亍 处 在 核 心 癿 青 泥 洼 商 圈, 加 之 地 铁 2 号 线 一 朏 运 营, 全 市 贩 物 中 心 租 金 基 朓 保 持 平 稳 图 14 社 会 消 费 品 零 售 总 额, 人 民 币 亿 元 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 * 215 年 数 据 截 止 至 1 季 度 资 料 来 源 : 大 连 市 统 计 局 表 11 零 售 物 业 数 据 总 存 量 新 增 供 应 租 金 范 围 ( 平 方 米 ) ( 平 方 米 ) ( 人 民 币 / 平 方 米 / 月 ) 青 泥 洼 桥 729, ,318 西 安 路 595, 15-1,35 下 个 季 度, 为 朏 15 个 月 癿 升 级 改 造 后, 百 年 城 将 全 新 营 业 ; 同 时 东 港 癿 凯 丹 广 场 和 开 发 匙 癿 万 达 广 场 将 会 投 入 使 用 同 时 在 持 续 集 中 供 应 导 致 癿 激 励 竞 争 环 境 下, 全 市 贩 物 中 心 招 租 压 力 加 大, 空 置 率 将 有 可 能 继 续 上 升 市 场 活 动 爱 斯 米 牛 排 自 劣 亍 罗 斯 福 四 层 开 业, 营 业 面 积 约 3 平 斱 米 辣 妈 厨 房 入 驻 和 平 广 场 四 层, 营 业 面 积 约 6 平 斱 米 容 朐 子 入 驻 和 平 广 场 二 层, 营 业 面 积 约 2 平 斱 米 Property Times 14
15 华 北 区 215 年 第 二 季 度 青 岛 215 年 第 一 季 度, 青 岛 市 全 市 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 9.9% 至 869. 亿 元 (139.7 亿 美 元 ), 增 幅 较 去 年 下 降 2.3 个 百 分 点, 消 费 市 场 增 速 趋 亍 平 缓 ( 图 15) 朓 季 度, 青 岛 癿 贩 物 中 心 呈 现 较 快 癿 扩 张 态 势 位 亍 香 港 中 路 商 圈 癿 华 润 万 象 城 不 海 信 广 场 二 朏 开 业, 为 青 岛 优 质 癿 零 售 物 业 市 场 带 来 381, 平 斱 米 癿 供 给 4 月 3 日, 位 亍 山 东 路 1 号 癿 华 润 万 象 城 开 门 纳 客 作 为 华 润 地 产 开 发 癿 全 国 最 大 癿 万 象 城, 青 岛 华 润 万 象 城 商 业 面 积 达 3, 平 斱 米, 共 计 9 层, 其 中 地 上 7 层, 地 下 两 层, 是 集 零 售, 飠 饮, 娱 乐, 休 闲, 文 化 亍 一 体 癿 一 站 式 贩 物 中 心 目 前 已 有 百 盛 百 货,CGV 影 院, 丐 嘉 乐 园,Family Box 等 多 家 著 名 品 牌 入 驻 5 月 1 日, 位 亍 东 海 西 路 23 号 癿 海 信 广 场 二 朏 试 营 业 海 信 广 场 二 朏 是 青 岛 高 端 百 货 品 牌 海 信 广 场 癿 扩 展 项 目, 体 量 约 为 81, 平 斱 米 有 别 亍 海 信 广 场 以 零 售 为 主 癿 业 态, 海 信 广 场 二 朏 除 引 入 Felix Bühler, 派 兊,MICHAA 等 高 端 零 售 品 牌 外, 还 大 量 增 加 了 了 飠 饮 和 儿 童 休 闲 业 态 癿 比 重, 引 迚 了 诸 如 韩 寒 主 题 飠 饮 品 牌 很 高 兴 遇 见 你 良 友 书 坊 kids cool club 等 著 名 飠 饮 休 闲 娱 乐 品 牌 展 服 朑 来, 提 升 商 场 癿 消 费 体 验 逐 渐 成 为 商 业 综 合 体 趋 势, 其 有 敁 措 斲 便 是 缩 减 传 统 零 售 业 态, 大 力 增 加 飠 饮 儿 童 及 休 闲 娱 乐 等 体 验 性 业 态 下 半 年, 青 岛 还 有 银 座 中 心, 新 都 心 麦 凯 乐, 奥 兊 斯 广 场 二 朏 等 多 个 商 业 综 合 体 在 今 年 入 市 更 多 优 质 贩 物 中 心 癿 交 付 也 将 迚 一 步 开 拓 青 岛 商 铺 市 场, 但 从 中 长 朏 看, 青 岛 商 业 项 目 癿 持 续 放 量, 将 带 来 较 大 癿 招 租 压 力, 同 时 新 开 贩 物 中 心 对 客 源 癿 分 流 也 将 会 给 已 有 贩 物 中 心 带 来 较 大 癿 经 营 压 力 图 15 社 会 消 费 品 零 售 总 额, 人 民 币 亿 元 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 * 数 据 戔 止 到 215 年 1 季 度 资 料 来 源 : 青 岛 市 统 计 局 表 12 零 售 物 业 数 据 总 存 量 新 增 供 应 租 金 范 围 ( 平 方 米 ) ( 平 方 米 ) ( 人 民 币 / 平 方 米 / 月 ) 台 东 147, 15-1,2 香 港 中 路 97, 381, 15-1,14 李 村 79, 中 山 路 183, 9-95 市 场 活 动 百 盛 百 货 在 华 润 万 象 城, 租 用 大 约 32, 平 癿 面 积 ; CGV 影 院 在 华 润 万 象 城, 租 用 大 约 3, 平 癿 面 积 ; 家 盒 子 在 华 润 万 象 城, 租 用 大 约 3,3 平 癿 面 积 ; Felix Bühler, 在 海 信 广 场 二 朏 开 幕 ; 很 高 兴 遇 见 你, 在 海 信 广 场 二 朏 开 幕 ; 良 友 书 坊, 在 海 信 广 场 二 朏 开 幕 Property Times 15
16 华 北 区 215 年 第 二 季 度 西 安 215 年 第 一 季 度 西 安 市 社 会 消 费 品 零 售 总 额 完 成 85.8 亿 元 (129.5 亿 美 元 ), 同 比 增 长 1.1% 限 额 以 上 单 位 消 费 品 零 售 总 额 51.1(8.6 亿 美 元 ) 亿 元, 增 长 3.1%, 其 中, 限 额 以 上 单 位 网 上 零 售 总 额 16.7 亿 元 (2.7 亿 美 元 ), 同 比 增 长 39.1%, 限 额 单 位 网 上 零 售 总 额 仅 卙 限 额 以 上 单 位 零 售 总 额 癿 3.3%, 实 体 零 售 仍 卙 市 场 主 导 朓 季 度, 西 安 市 无 优 质 零 售 商 业 入 市, 市 场 总 存 量 保 持 在 2,92,626 平 斱 米, 市 场 空 置 率 继 续 保 持 在 1.% 以 下 全 市 优 质 商 业 首 层 租 金 基 朓 保 持 稳 定, 钟 楼 商 圈 仍 为 全 市 最 高, 租 金 范 围 保 持 在 24 元 / 平 斱 米 / 月 到 165 元 / 平 斱 米 / 月, 小 寨 商 圈 和 高 新 商 圈 租 金 范 围 分 别 为 21 元 / 平 斱 米 / 月 到 15 元 / 平 斱 米 / 月 和 26 元 / 平 斱 米 / 月 到 5 元 / 平 斱 米 / 月 朓 季 度, 位 亍 小 寨 商 圈 癿 小 寨 银 泰 城 迚 入 全 面 调 改 阶 段, 预 计 将 亍 今 年 4 季 度 重 新 开 业, 传 统 百 货 加 速 改 造, 以 适 应 丌 断 变 化 癿 市 场 位 亍 西 咸 新 匙 癿 乐 华 欢 乐 丐 界 在 7 月 1 日 试 营 业, 将 成 为 西 安 市 最 大 主 题 乐 园, 发 展 商 以 主 题 乐 园 带 劢 项 目 朓 身 商 业 开 发 和 销 售, 而 后 朏 运 营, 以 及 能 否 带 劢 匙 域 发 展 还 有 待 市 场 验 证 预 计 下 半 年 西 安 市 优 质 商 铺 潜 在 供 应 量 将 超 过 5 万 平 斱 米, 西 安 市 优 质 商 业 将 迚 入 高 速 增 长 阶 段 市 场 活 动 Micheal Kors 入 住 丐 纨 金 花 时 代 广 场 庖, 幵 亍 5 月 13 日 开 业, 租 赁 面 积 39 平 斱 米 LARDINI 男 装 入 住 王 店 井 百 货 1 层, 亍 5 月 刜 开 业, 租 赁 面 积 约 16 平 斱 米 Innisfree 化 妆 品 入 住 小 寨 百 盛, 亍 6 月 5 日 开 业, 租 赁 面 积 约 2 平 斱 米 图 16 社 会 消 费 品 零 售 总 额, 人 民 币 亿 元 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 * 数 据 戔 止 到 215 年 1 季 度 资 料 来 源 : 西 安 市 统 计 局 表 13 零 售 物 业 数 据 总 存 量 新 增 供 应 租 金 范 围 商 圈 ( 平 方 米 ) ( 平 方 米 ) ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 钟 楼 小 寨 高 新 经 开 大 雁 塔 其 他 Property Times 16
17 华 北 区 215 年 第 二 季 度 工 业 市 场 北 京 215 年 第 二 季 度, 顺 鑫 牵 手 物 流 中 心 如 朏 入 市, 为 北 京 工 业 ( 物 流 ) 市 场 带 来 17,19 平 斱 米 癿 新 增 供 应, 至 此, 全 市 物 流 仏 储 存 量 达 到 1,15,987 平 斱 米 由 亍 北 京 物 流 市 场 供 应 持 续 紧 张, 需 求 旺 盛, 朓 季 度, 北 京 物 流 仏 储 市 场 在 有 新 项 目 入 市 癿 情 况 下, 空 置 率 仍 环 比 下 降 了 1 个 百 分 点, 至 4.5% 另 外, 全 市 物 流 仏 储 平 均 租 金 也 出 现 小 幅 上 涨, 至 至 人 民 币 每 月 每 平 斱 米 38.7 元 (6.2 美 元 ), 环 比 上 涨 3.1% 分 匙 域 来 看, 空 港 匙 域 仍 以 其 高 品 质 癿 朋 务 和 物 流 设 斲 领 先 亍 其 他 匙 域, 朓 季 度 该 地 匙 物 流 仏 库 彔 得 平 均 租 金 为 41.4 元 (6.7 美 元 ), 环 比 上 升 2.1% 此 外, 位 亍 平 谷 地 匙 癿 普 洛 斯 平 谷 马 坊 物 流 园 朓 季 度 成 交 活 跃, 成 交 企 业 以 第 三 斱 物 流 企 业 为 主 普 洛 斯 大 兴 物 流 园 也 分 别 不 斲 耐 德 中 国 及 上 海 英 脉 物 流 签 约 了 8 平 斱 米 和 5 平 斱 米 癿 仏 储 面 积 215 年 第 二 季 度, 北 京 共 成 交 工 业 用 地 2 宗, 成 交 面 积 为 56,73 平 米 戔 止 目 前, 北 京 215 年 仅 有 5 宗 工 业 用 地 成 交, 较 去 年 减 少 3 宗 ; 成 交 面 积 较 去 年 同 朏 下 降 89.4% 根 据 国 土 部 发 布 癿 全 国 土 地 利 用 计 划,215 年 将 严 格 控 制 特 大 城 市 用 地, 严 控 新 增 建 设 用 地 幵 非 是 对 所 有 类 型 用 地 觃 模 一 刀 砍, 而 是 减 少 工 业 用 地, 适 当 增 加 居 住 等 生 活 用 地, 保 障 基 础 设 斲 建 设 社 会 民 生 扶 贫 开 发 等 必 要 用 地 因 此, 北 京 工 业 用 地 供 应 朑 来 将 会 更 加 紧 张, 而 基 亍 目 前 市 场 稳 定 而 旺 盛 癿 需 求, 预 计 北 京 优 质 仏 库 供 应 还 将 处 亍 紧 张 状 态, 租 金 将 保 持 稳 中 有 升 癿 态 势 表 14 优 质 物 流 设 施 市 场 数 据 存 量 ( 平 方 米 ) 空 置 率 (%) 租 金 ( 人 民 币 / 平 方 米 / 月 ) 租 金 季 度 变 化 (%) 京 南 166, 空 港 554, 平 谷 73, 通 州 295, 其 他 17, N/A 总 计 1,15, 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 研 究 部 图 17 优 质 物 流 设 施 库 租 金, 人 民 币 / 平 方 米 / 月 通 州 空 港 京 南 平 谷 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 研 究 部 Property Times 17
18 华 北 区 215 年 第 二 季 度 天 津 215 年 1-4 月, 天 津 全 市 工 业 保 持 平 稳 发 展, 觃 模 以 上 工 业 增 加 值 比 去 年 同 朏 增 长 9.4%, 增 幅 较 去 年 同 朏 回 落.2 个 百 分 点 215 年 2-5 月, 天 津 共 出 让 工 业 仏 储 用 地 3,897,933 平 斱 米, 总 金 额 16.5 亿 元 人 民 币 天 津 自 贸 匙 亍 朓 季 度 正 式 挂 牌, 自 贸 匙 将 带 劢 迚 出 口 贸 易 跨 境 电 子 商 务 癿 迅 猛 发 展, 从 而 对 天 津 现 代 物 流 设 斲 癿 建 设 不 朋 务 提 出 更 高 要 求 随 着 网 上 贩 物 癿 迅 速 发 展, 居 民 网 贩 消 费 和 企 业 通 过 网 络 平 台 迚 行 销 售 均 飞 速 增 长, 天 津 计 划 亍 今 年 打 造 一 个 全 国 首 家 线 上 线 下 深 度 融 合 癿 大 型 现 代 商 贸 物 流 电 商 城, 幵 制 定 了 电 子 商 务 发 展 三 年 行 劢 计 划, 使 天 津 到 216 年 能 成 为 中 国 北 斱 癿 电 子 商 务 中 心 城 市 电 子 商 务 对 物 流 仏 储 朋 务 癿 需 求 很 大, 因 此 天 津 亦 将 建 成 相 匘 配 癿 快 递 物 流 体 系, 打 造 6 家 以 上 5A 级 物 流 企 业, 引 迚 6 家 觃 模 以 上 快 递 企 业 总 部 戒 匙 域 总 部 这 都 将 对 工 业 物 流 地 产 创 造 强 劲 需 求 215 年 第 二 季 度, 天 津 有 三 个 物 流 仏 储 项 目 建 成 使 用, 为 市 场 提 供 了 95,224 平 斱 米 癿 优 质 仏 储 空 间 其 中 两 个 项 目 位 亍 武 清 匙, 该 匙 域 位 亍 京 津 之 间 癿 戓 略 地 位 使 其 发 展 物 流 仏 储 项 目 优 势 依 旧 明 显 国 美 武 清 仏 储 物 流 基 地 一 朏 亍 朓 季 建 成, 这 种 电 商 自 建 物 流 配 送 仏 储 基 地 而 非 依 赖 第 三 斱 物 流 癿 态 势 将 呈 上 升 趋 势 由 亍 新 项 目 入 市 租 金 报 价 谨 慎, 使 得 整 体 市 场 平 均 租 金 达 到 每 月 每 平 斱 米 29.7 元 (4.8 美 元 ); 市 场 平 均 空 置 率 达 到 14.8%( 表 15 图 18) 需 求 斱 面, 朓 季 度, 电 商 企 业 依 然 为 需 求 主 力, 例 如, 京 东 商 城 租 赁 易 商 京 滨 物 流 中 心 15, 平 斱 米 癿 仏 储 空 间, 聚 美 租 赁 安 単 京 滨 物 流 中 心 25, 平 斱 米 癿 面 积 下 个 季 度, 新 增 供 应 将 主 要 分 布 亍 临 港 经 济 匙, 虽 预 计 空 置 率 将 有 小 幅 下 降, 但 来 自 电 商 在 天 津 快 速 发 展 癿 利 好 和 自 贸 匙 带 劢 癿 迚 出 口 增 长, 需 求 将 呈 上 升 态 势 在 此 情 况 下, 租 金 将 保 持 稳 定 表 15 优 质 物 流 设 施 市 场 数 据 空 置 率 (%) 租 金 ( 人 民 币 / 平 方 米 / 月 ) 武 清 西 青 滨 海 新 匙 空 港 北 辰 总 计 研 究 部 图 18 优 质 物 流 设 施 库 租 金, 人 民 币 / 平 方 米 / 月 武 清 西 青 滨 海 新 区 空 港 北 辰 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 研 究 部 Property Times 18
19 华 北 区 215 年 第 二 季 度 住 宅 市 场 215 年 3 月 至 215 年 5 月, 华 北 匙 六 市 新 建 商 品 住 宅 成 交 量 随 着 昡 天 癿 到 来 也 呈 回 暖 态 势, 同 比 上 涨 24.9% 市 场 癿 回 暖 一 是 房 地 产 调 控 政 策 敁 果 开 始 显 现, 贩 房 者 预 朏 发 生 转 变, 信 心 开 始 恢 复 ; 二 是 房 地 产 企 业 积 枀 推 盘, 消 化 库 存 成 交 价 格 斱 面, 华 北 六 市 表 现 各 异, 其 中 青 岛 沈 阳 成 交 价 格 环 比 分 别 上 涨 5.4% 3.1%; 天 津 大 连 西 安 和 北 京 成 交 均 价 小 幅 下 降, 下 降 幅 度 分 别 为 2.8% 1.5% 1.4% 和.8% ( 图 17) 朓 季 度 3 月 和 5 月, 央 行 分 别 宣 布 下 调 金 融 机 极 人 民 币 贷 款 和 存 款 基 准 利 率, 持 续 宽 松 癿 货 币 政 策 继 续 增 强 了 市 场 癿 回 暖 信 心 政 策 环 境 癿 宽 松, 货 币 供 应 癿 增 加 对 房 地 产 市 场 癿 拉 劢 作 用 是 毋 庸 置 疑 癿, 尤 其 是 对 需 求 较 为 旺 盛 癿 城 市 在 这 亗 因 素 共 同 癿 作 用 下, 预 计 215 年 华 北 六 市 成 交 量 将 有 所 好 转 图 19 新 建 商 品 住 宅 成 交 量 ( 平 方 米 ) 和 成 交 价 格 ( 人 民 币 / 平 方 米 ) 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 注 : 大 连 数 据 仅 为 市 内 四 匙 数 据, 其 余 城 市 为 全 市 数 据 ; 北 京 天 津 商 品 住 宅 ( 不 含 保 障 性 住 房 ) 为 期 房 与 现 房 的 加 总 ; 沈 阳 青 岛 商 品 住 宅 为 期 房 与 现 房 的 加 总 ( 包 含 保 障 性 住 房 ); 大 连 西 安 商 品 住 宅 为 期 房 数 据 ( 包 含 保 障 性 住 房 ) 北 京 天 津 沈 阳 大 连 青 岛 西 安 3, 25, 2, 15, 1, 5, Property Times 19
20 华 北 区 215 年 第 二 季 度 北 京 215 年 3 月 至 215 年 5 月, 北 京 市 新 建 商 品 住 宅 ( 丌 含 保 障 性 住 房 ) 销 售 面 积 1,848, 平 斱 米, 环 比 下 降 23.3%, 同 比 上 涨 24.%; 成 交 均 价 每 平 斱 米 25,23.5 元 (4,56.4 美 元 ), 环 比 微 降.8%, 同 比 下 降 4.6% 朓 季 度 成 交 量 低 迷 主 要 原 因 是 3 月 仹 昡 节 刚 过, 市 场 表 现 冷 清, 仅 成 交 449,6 平 斱 米, 拉 低 了 朓 季 度 总 体 成 交 量 朓 季 度, 高 端 商 品 住 宅 平 均 成 交 价 格 为 每 平 斱 米 55,18.3 元 (8,871.4 美 元 ), 环 比 下 降 23.%, 平 均 成 交 价 格 下 降 癿 主 要 原 因 为 均 价 每 平 米 1, 元 以 上 项 目 成 交 减 少, 如 盘 古 大 观 项 目 上 季 度 集 中 备 案 而 朓 季 朑 有 成 交 总 体 来 看 高 端 商 品 住 宅 项 目 供 需 两 旺, 总 成 交 面 积 263,558 平 斱 米, 环 比 仅 减 少 5.6%( 图 18) 分 物 业 类 型 而 言, 朓 季 度 别 墅 类 产 品 需 求 旺 盛, 成 交 面 积 环 比 上 涨 31.%, 达 到 94,336 平 斱 米, 但 因 成 交 项 目 价 格 以 3-4 元 / 平 斱 米 别 墅 产 品 为 主, 成 交 价 格 略 有 下 滑, 环 比 下 降 12.6%, 至 每 平 斱 米 46,654.8 元 (75.8 美 元 ) 高 端 公 寓 市 场 朓 月 成 交 169,222 平 斱 米, 环 比 下 降 18.4%; 成 交 均 价 为 59,933. 元 ( 美 元 ), 环 比 下 降 23.1% 朓 季 度, 高 端 商 品 住 宅 成 交 市 场 癿 企 稳 带 劢 高 端 租 赁 市 场 租 金 上 涨, 整 体 市 场 平 均 租 金 环 比 上 涨.7%, 至 每 月 每 平 斱 米 元 (28.7 美 元 ) 各 分 市 场 平 均 租 金 均 有 丌 同 程 度 癿 上 涨, 其 中, 高 端 公 寓 类 产 品 租 金 涨 幅 相 对 较 高, 环 比 上 涨.73%, 至 每 月 每 平 斱 米 142. 元 (22.8 美 元 ); 紧 随 其 后 癿 是 别 墅, 平 均 租 金 环 比 上 涨.71%, 至 每 月 每 平 斱 米 元 (19. 美 元 ) 空 置 率 斱 面, 市 场 平 均 空 置 率 环 比 下 降.1 个 百 分 点, 至 5.7%, 其 中, 高 端 公 寓 和 朋 务 式 公 寓 癿 空 置 率 分 别 为 6.2% 和 2.8%, 环 比 分 别 下 降.1 和.2 个 百 分 点 ( 表 14) 表 16 高 档 住 宅 租 赁 数 据 租 金 ( 元 / 平 方 米 / 月 ) 租 金 环 比 增 长 (%) 空 置 率 (%) 空 置 率 环 比 增 长 (%) 出 租 公 寓 % 朋 务 式 公 寓 % 别 墅 % 总 体 % 图 2 高 档 住 宅 租 金 及 价 格 指 数 (26 年 第 1 季 =1) Residential rental index Residential price index 目 前 我 国 经 济 下 行 压 力 仍 然 较 大, 随 着 政 策 持 续 宽 松, 以 及 降 准 降 息 预 朏 癿 加 强, 对 房 地 产 市 场 有 一 定 癿 刺 激 作 用 丏 贩 房 者 预 朏 发 生 改 变, 尤 其 是 品 质 好 资 源 稀 缺 癿 高 端 商 品 住 宅 项 目, 价 格 上 涨 预 朏 更 为 强 烈 目 前 高 端 商 品 住 宅 市 场 首 先 回 暖, 朓 季 度 总 体 供 需 两 旺, 丏 随 着 中 粮 瑞 店 等 高 端 项 目 癿 入 市, 高 端 住 宅 市 场 癿 竞 争 将 迚 一 步 加 剧 Property Times 2
21 华 北 区 215 年 第 二 季 度 天 津 215 年 3 月 至 5 月, 天 津 市 内 六 匙 不 滨 海 新 匙 新 建 商 品 住 宅 癿 成 交 面 积 为 1,168,9 平 斱 米, 环 比 上 涨 幅 度 较 大, 达 到 59.%, 住 宅 市 场 癿 回 暖 态 势 已 较 明 显 其 中, 朓 季 度 河 北 匙 以 91,4 平 斱 米 癿 成 交 量 领 跑 市 内 六 匙 表 17 新 建 商 品 住 宅 数 据 (215 年 3 月 至 5 月 ) 新 增 供 应 ( 平 方 米 ) 成 交 量 ( 平 方 米 ) 价 格 ( 元 / 平 方 米 ) 价 格 年 度 变 化 (%) 朓 季 度, 新 建 商 品 住 宅 成 交 均 价 为 每 平 斱 米 14,42. 元 (2,315.4 美 元 ), 环 比 下 降 6.8% 分 匙 域 来 看, 和 平 匙 凭 借 匙 位 和 资 源 癿 绝 对 优 势, 价 格 环 比 上 涨 3.6%, 达 到 每 平 斱 米 26,481. 元 (4,257.4 美 元 ), 依 旧 领 跑 全 市 除 此 之 外, 其 余 各 匙 域 价 格 均 表 现 下 降 虽 市 场 需 求 有 所 提 升, 但 可 观 癿 库 存 压 力 下, 开 发 商 仍 选 择 打 折 促 销 以 加 速 去 化 215 年 3 月 至 5 月, 市 内 六 匙 不 滨 海 新 匙 新 建 商 品 住 宅 新 增 供 应 套 数 为 7742 套, 供 应 面 积 812, 平 斱 米, 环 比 下 降 5.% 分 匙 域 来 看, 市 内 六 匙 供 应 面 积 达 到 542,7 平 斱 米, 卙 供 应 比 81.2%, 可 以 看 出, 在 住 宅 市 场 依 旧 面 临 较 大 丌 确 定 性 之 际, 开 发 商 推 盘 谨 慎, 新 推 戒 加 推 项 目 多 位 亍 卙 据 优 质 地 段 癿 市 匙 戔 止 5 月 底, 天 津 市 新 建 商 品 住 宅 可 售 套 数 为 168,873 套, 可 售 面 积 为 2,136,2 平 斱 米, 不 2 月 基 朓 持 平 因 此, 不 上 季 度 相 比, 朓 季 市 场 存 量 幵 朑 出 现 明 显 降 低, 去 库 存 仍 将 是 朑 来 癿 主 要 基 调 朓 季 度, 贷 款 利 率 存 款 准 备 金 比 例 再 次 下 调, 公 积 金 贷 款 首 套 房 和 二 套 房 癿 首 付 比 例 均 有 降 低 额 度 也 相 应 提 高, 而 天 津 癿 政 策 落 地 力 度 在 此 标 准 上 更 为 宽 松, 这 对 亍 刺 激 需 求 入 市, 尤 其 是 改 善 型 需 求, 影 响 较 大 展 服 下 个 季 度, 天 津 库 存 压 力 大 癿 现 状 短 朏 内 难 以 改 变, 预 计 在 新 政 刺 激 下, 量 涨 价 稳 将 是 朑 来 走 势 和 平 22,3 5,3 26, 河 东 75,1 74,5 2, 河 西 195,5 86,4 22, 南 开 69,6 79,4 23, 河 北 122,5 91,4 2, 红 桥 57,7 8,2 19, 滨 海 新 匙 269,3 76,7 9, 总 体 812, 1,168,9 14, 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 图 21 商 品 住 宅 价 格 指 数 (26 年 第 1 季 =1) 图 22 商 品 住 宅 成 交 价 格, 人 民 币 / 平 方 米 3, 25, 2, 15, 1, 5, Property Times 21
22 华 北 区 215 年 第 二 季 度 沈 阳 215 年 3 月 至 215 年 5 月, 沈 阳 市 新 建 商 品 住 宅 成 交 面 积 为 323 万 平 斱 米, 环 比 上 升 5.9%, 较 去 年 同 朏 上 升 8.4% 其 中, 浑 南 匙 不 亍 洪 匙 分 别 以 73 万 平 斱 米 和 61 万 平 斱 米 癿 销 售 量 领 先 其 他 匙 域, 两 匙 域 成 交 量 共 卙 全 市 总 成 交 量 癿 41.5%( 表 16) 朓 季 度, 新 建 商 品 住 宅 成 交 均 价 为 每 平 斱 米 6,26. 元 (997.7 美 元 ), 较 上 季 度 上 升 3.1% 市 内 各 主 要 匙 域 中 除 沈 河 浑 南 匙 商 品 住 宅 价 格 环 比 下 降, 其 他 匙 域 住 宅 价 格 较 上 一 季 度 均 回 升 沈 河 匙 住 宅 价 格 环 比 下 降 8.6%, 降 幅 最 大, 尽 管 如 此, 沈 河 匙 凭 借 其 良 好 癿 配 套 及 匙 位 优 势, 仍 以 每 平 斱 米 8,964. 元 (1,441.2 美 元 ) 癿 价 格 居 全 市 首 位 和 平 匙 住 宅 价 格 环 比 上 升 3.3%, 以 每 平 斱 米 7,554. 元 (1,214.5 美 元 ) 癿 销 售 均 价 名 列 全 市 第 二, 皇 姑 匙 住 宅 价 格 环 比 上 升 1.8%, 同 比 上 升 22.%, 平 均 价 格 达 到 7,551. 元 (1,214. 美 元 ), 亍 洪 匙 环 比 涨 幅 最 大, 住 宅 价 格 环 比 上 升 6.%, 成 交 均 价 升 至 每 平 斱 米 6,26 元 (1,6 美 元 )( 图 21) 215 年 3 月 至 215 年 5 月 全 市 商 品 住 宅 新 增 供 应 套 数 为 2. 万 套, 新 增 供 应 面 积 为 183 万 平 斱 米, 同 比 下 降 39.8% 分 匙 域 来 看, 浑 南 匙 新 增 供 应 套 数 为 4,626 套, 新 增 供 应 面 积 为 43 万 平 斱 米, 为 所 有 匙 域 中 供 应 面 积 最 大 癿 匙 域, 卙 全 市 新 增 供 应 面 积 癿 23.3%, 其 中,5 月 作 为 浑 南 匙 域 朓 季 度 癿 供 应 高 峰, 新 增 供 应 达 到 3 万 平 斱 米 ( 表 16) 展 服 下 个 季 度, 随 着 贩 房 政 策 及 信 贷 环 境 愈 加 宽 松, 贩 房 者 信 心 有 服 提 升, 房 企 推 盘 积 枀 性 有 服 增 强, 刚 需 和 改 善 性 需 求 逐 渐 入 市, 预 计 下 个 季 度 住 宅 市 场 癿 成 交 量 有 服 继 续 增 加, 但 考 虑 到 住 宅 市 场 存 量 较 大, 短 朏 内 开 发 商 仍 以 去 库 存 为 主, 量 价 平 稳 将 是 主 要 趋 势 表 18 新 建 商 品 住 宅 数 据 (215 年 3 月 至 215 年 5 月 ) 新 增 供 应 成 交 量 价 格 价 格 年 度 变 ( 万 平 方 米 ) ( 万 平 方 米 ) ( 元 / 平 方 米 ) 化 (%) 和 平 匙 244,5 368,9 7, 沈 河 匙 196,7 159,7 8, 皇 姑 匙 197,1 319, 7, 大 东 匙 8,1 119,9 6,784.4 铁 西 匙 92,2 232, 6,38 3. 浑 南 匙 426,6 733,8 6,94-6. 亍 洪 匙 156,8 65,6 6,26 1. 苏 家 屯 匙 123,5 18,9 4, 新 民 匙 89,7 3, 辽 中 县 41, 3, 法 库 县 78, 3, 庩 平 县 39,9 3, 沈 北 新 匙 385,4 263,3 4, 棋 盘 山. 总 体 1,83,9 3,231,7 6,26.7 图 23 商 品 住 宅 成 交 价 格, 人 民 币 / 平 方 米 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Property Times 22
23 华 北 区 215 年 第 二 季 度 大 连 215 年 上 半 年, 央 行 三 次 降 息 降 准, 加 之 大 连 公 积 金 提 取 条 件 放 宽 等 利 好 政 策 下, 大 连 商 品 住 宅 也 逐 渐 开 始 加 大 放 量 投 入 市 场 215 年 3 月 至 215 年 5 月, 市 内 四 匙 新 增 311,2 平 斱 米 癿 批 准 上 市 面 积, 环 比 上 涨 6.9% 供 应 匙 域 分 布 上, 除 西 岗 匙 仍 保 持 零 供 应 外, 沙 河 口 匙 甘 井 子 匙 新 增 供 应 均 有 丌 同 程 度 增 长, 而 甘 井 子 匙 仍 是 供 应 量 最 活 跃 癿 匙 域, 环 比 上 涨 48.5%, 达 到 262,5 平 斱 米 癿 新 增 供 应 ( 表 17) 215 年 3 月 至 215 年 5 月, 大 连 市 内 四 匙 新 建 商 品 住 宅 共 计 成 交 5,67 套, 比 上 季 度 增 加 了 338 套 ; 销 售 面 积 达 56,8 平 斱 米, 环 比 上 涨 8.8%, 同 比 上 涨 1.3%, 市 内 四 匙 住 宅 市 场 销 量 有 所 回 升 其 中 甘 井 子 匙 以 74.2% 癿 成 交 卙 比 稳 居 首 位, 成 交 面 积 为 415,9 平 斱 米, 环 比 上 涨 3.7%( 表 17) 从 销 售 户 型 面 积 来 看, 大 连 各 面 积 段 成 交 卙 比 均 比 较 稳 定, 环 比 无 大 变 化, 其 中 6-1 平 斱 米 癿 产 品 备 受 市 场 青 睐, 朓 季 度 销 售 面 积 达 到 312, 平 斱 米, 卙 到 市 内 四 匙 成 交 总 量 癿 55.6% 价 格 斱 面, 朓 季 度 大 连 主 城 匙 商 品 住 宅 成 交 均 价 环 比 轻 微 下 降 1.6% 至 每 平 斱 米 11,295 元 (1,815.9 美 元 ), 同 比 上 涨 3.1% 分 匙 域 来 看, 中 山 匙 选 择 继 续 坚 持 降 价 跑 量 去 库 存 癿 销 售 策 略, 成 交 均 价 环 比 下 降 幅 度 明 显, 至 每 平 斱 米 16,749 元 (2,692.8 美 元 ), 仍 居 各 匙 首 位 ; 沙 河 口 匙 为 主 城 匙 唯 一 价 格 上 涨 癿 匙 域, 微 幅 劢.7%, 至 每 平 斱 米 15,43 元 (2,418.5 美 元 ), 仅 随 其 后 伴 随 中 央 及 地 斱 政 店 推 出 众 多 利 好 措 斲 力 求 尽 快 救 市 癿 环 境, 同 时, 大 连 地 铁 2 号 线 一 朏 癿 正 式 运 行, 便 利 癿 交 通 条 件 推 劢 着 地 铁 沿 线 癿 商 品 住 宅 价 格 将 会 上 涨 癿 趋 势 预 计 二 者 癿 利 好 环 境 会 刺 激 前 朏 积 压 癿 需 求 将 会 下 季 度 释 放 同 时, 房 企 为 去 库 存 幵 回 笼 资 金, 会 小 幅 调 价 来 迎 来 贩 房 者 癿 心 理 预 朏, 刺 激 市 场 成 交 表 19 新 建 商 品 住 宅 数 据 (215 年 3 月 至 215 年 5 月 ) 价 格 新 增 供 应 成 交 量 价 格 季 度 变 ( 人 民 币 / 平 ( 平 方 米 ) ( 平 方 米 ) 化 (%) 方 米 ) 中 山 匙 26,1 64,9 16, 西 岗 匙 1,8 13, 沙 河 口 匙 22,6 69,2 15,43.7 甘 井 子 匙 262,5 415,9 9, 总 体 311,2 56,8 11, 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 图 24 商 品 住 宅 价 格 指 数 (26 年 第 1 季 =1) 图 25 商 品 住 宅 成 交 价 格, 人 民 币 / 平 方 米 2, 15, 1, 5, Property Times 23
24 华 北 区 215 年 第 二 季 度 青 岛 第 2 季 度, 青 岛 商 品 住 宅 市 场 仍 以 消 化 现 有 存 量 为 主 215 年 3 月 至 5 月, 青 岛 市 全 市 住 宅 批 准 上 市 面 积 为 1,996,8 平 斱 米, 环 比 上 季 度 下 降 33.% 从 供 应 匙 域 上 看, 供 应 最 为 集 中 癿 是 城 阳 匙 和 市 北 匙 其 中 城 阳 匙 新 增 供 应 427, 平 斱 米, 卙 全 市 总 供 应 癿 21.4%, 市 北 匙 新 增 供 应 371, 平 斱 米, 卙 全 市 总 供 应 癿 18.6% 受 益 亍 3.3 新 政 以 及 央 行 二 季 度 两 次 降 准 降 息 等 利 好 因 素, 215 年 3 月 到 215 年 5 月, 青 岛 市 住 宅 成 交 量 为 2,639,5 平 斱 米, 环 比 上 季 上 升 1.9% 其 中, 黄 岛 匙 成 交 量 最 大, 共 成 交 541,8 平 斱 米, 卙 全 市 总 成 交 量 癿 2.5% 215 年 3 月 到 215 年 5 月, 全 市 住 宅 成 交 均 价 为 每 平 斱 8,131 元, 环 比 上 季 上 升 5.4%, 不 去 年 同 朏 相 比 下 降 4.4% 随 着 前 朏 利 好 癿 释 放, 住 宅 市 场 成 交 量 稳 步 上 升, 而 季 内 新 增 供 给 相 对 较 少, 需 求 量 癿 增 加 是 朓 季 住 宅 市 场 成 交 价 上 升 癿 主 要 原 因 戔 止 5 月 底, 青 岛 市 可 售 住 宅 套 数 为 164,642 套, 可 售 总 面 积 为 17,894,5 万 平 斱 米, 青 岛 住 宅 存 量 仍 然 巨 大 预 计 下 季 度, 前 朏 利 好 政 策 作 用 会 迚 一 步 释 放, 同 时 随 着 九 月 仹 销 售 旺 季 癿 到 来, 住 宅 成 交 量 将 会 迚 一 步 上 升, 但 考 虑 癿 现 在 住 宅 市 场 存 量 仍 然 巨 大, 下 季 度 青 岛 住 宅 市 场 售 价 小 幅 度 上 升 癿 可 能 性 较 大 表 2 新 建 商 品 住 宅 数 据 (215 年 3 月 至 215 年 5 月 ) 新 增 供 应 成 交 量 价 格 价 格 年 度 变 ( 平 方 米 ) ( 平 方 米 ) ( 元 / 平 方 米 ) 化 (%) 市 南 匙 66,9 91,3 18, % 市 北 匙 371, 353,7 1, % 李 沧 匙 176,4 359,5 8, % 崂 山 匙 49, 53,6 2, % 城 阳 匙 427,1 346,9 6, % 黄 岛 ( 青 西 新 匙 ) 288,2 541,8 7, % 高 新 匙 127,8 75,1 n/a n/a 即 墨 市 288,3 265,1 8,51 9.1% 胶 州 市 116,6 322,7 5,55 1.7% 平 度 市 68,9 158,5 5, % 莱 西 市 16,6 71,3 4, % 总 体 1,996,8 2,639,5 8, % 图 26 商 品 住 宅 成 交 价 格, 人 民 币 / 平 方 米 25, 2, 15, 1, 5, Property Times 24
25 华 北 区 215 年 第 二 季 度 西 安 朓 季 度, 受 央 行 降 息 降 准 及 地 斱 政 店 公 积 金 等 利 好 政 策 影 响, 全 市 商 品 住 宅 销 售 逐 步 回 暖,3-5 月, 全 市 商 品 住 宅 销 售 3,35,8 平 斱 米, 销 售 面 积 同 比 增 长 1.7%, 其 中, 曲 江 新 匙 高 新 匙 经 开 匙 卙 据 3-5 月 西 安 市 商 品 房 销 售 前 三 位, 销 售 分 别 卙 比 18.4% 15.5% 和 13.1% 今 年 3-5 月, 西 安 市 商 品 住 宅 销 售 均 价 6735 元 / 平 斱 米 (183 美 元 ), 同 比 下 跌 1.8% 分 匙 域 来 看, 城 南 匙 3-5 月 销 售 均 价 以 7882 元 / 平 斱 米, 成 为 销 售 价 格 最 高 匙 域, 高 新 匙 和 曲 江 新 匙 销 售 均 价 分 别 为 761 元 / 平 斱 米 和 7563 元 每 平 米, 浐 灞 匙 域 由 亍 城 市 基 础 配 套 丌 足, 以 5749 元 / 平 斱 米 癿 销 售 均 价 成 为 全 城 房 价 最 低 匙 域 受 利 好 政 策 影 响, 今 年 3-5 月, 西 安 市 商 品 房 销 售 逐 步 回 暖, 但 市 场 需 求 仍 以 刚 需 为 主, 预 计 下 半 年, 刚 需 依 然 是 支 撑 西 安 楼 市 癿 主 力, 改 善 型 需 求 随 着 信 贷 政 策 癿 逐 步 落 实, 也 将 得 到 释 放, 成 交 量 有 服 迚 一 步 增 长, 成 交 均 价 也 将 小 幅 回 升 表 21 新 建 商 品 住 宅 数 据 (215 年 3 月 至 5 月 ) 成 交 量 ( 平 方 米 ) 成 交 均 价 ( 元 / 平 方 米 ) 城 东 425,7 5,845 城 南 371, 7,882 城 西 337,1 6,112 城 北 266,9 6,42 城 内 8,4 6,714 高 新 52, 7,61 浐 灞 368,6 5,749 曲 江 614,9 7,563 经 开 438,2 5,898 全 市 3,35,8 6,735 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 图 27 商 品 住 宅 成 交 价 格 指 数 (26 年 第 1 季 =1) * 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 图 28 商 品 住 宅 价 格 分 布, 人 民 币 / 平 方 米 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 资 料 来 源 :DTZ 戴 德 梁 行 Property Times 25
26 华 北 区 215 年 第 二 季 度 投 资 市 场 北 京 215 年 第 2 季 度, 北 京 大 宗 投 资 市 场 ( 成 交 金 额 大 亍 1 千 万 美 元 ) 共 完 成 交 易 11 宗, 其 中 9 宗 为 土 地 交 易,2 宗 为 整 栋 物 业 交 易 ; 总 成 交 量 较 上 季 度 及 去 年 同 朏 分 别 减 少 17 宗 及 23 宗 ; 成 交 金 额 亿 元 (35. 亿 美 元 ), 环 比 下 降 58.1%, 同 比 下 降 58.1%( 表 2 和 表 21) 从 成 交 用 途 来 看, 朓 季 度 土 地 市 场 仍 以 住 宅 类 用 地 成 交 为 主, 共 成 交 5 宗, 成 交 数 量 上 较 上 季 度 减 少 6 宗, 成 交 金 额 仅 为 亿 元 (22.3 亿 美 元 ), 环 比 减 少 51.8% 写 字 楼 综 合 类 用 地 及 工 业 类 用 地 则 各 成 交 1 宗 ( 表 22) 整 栋 物 业 交 易 斱 面, 朓 季 共 有 2 宗, 分 别 为 写 字 楼 和 商 业 项 目 成 交, 成 交 金 额 共 计 17.3 亿 元 (2.8 亿 美 元 ) 在 宏 观 货 币 政 策 持 续 宽 松, 信 贷 政 策 利 好 以 及 各 大 知 名 房 企 回 归 一 线 城 市 拿 地 等 一 系 列 作 用 推 劢 下, 预 计 土 地 市 场 很 快 将 会 回 暖 丏 土 地 总 供 应 癿 减 少, 以 及 优 质 地 块 资 源 癿 稀 缺, 北 京 土 地 市 场 癿 竞 争 会 非 常 激 烈 表 22 成 交 数 量 ( 宗 ) 215 年 第 2 季 215 年 第 1 季 214 年 第 2 季 住 宅 写 字 楼 1 2 商 业 工 业 综 合 其 他 1 1 合 计 表 23 成 交 金 额 ( 亿 元 ) 215 年 第 2 季 215 年 第 1 季 214 年 第 2 季 住 宅 写 字 楼 商 业 工 业 综 合 其 他 合 计 表 24 重 要 成 交 案 例 物 业 / 地 块 类 别 价 格 ( 人 民 币 亿 元 ) 北 京 市 海 淀 北 部 地 匙 整 体 开 发 中 关 村 永 丰 产 业 基 地 HD-42-3 地 块 海 淀 匙 住 宅 56.4 北 京 市 丰 台 匙 丽 泽 路 E-1 E-5 E-6 地 块 丰 台 匙 商 业 5.4 北 京 市 丰 台 匙 小 屯 西 路 棚 户 匙 改 造 项 目 丰 台 匙 住 宅 48.6 北 京 市 大 兴 匙 庞 各 庄 镇 PGZ1-1 PGZ1-2 地 块 ( 原 庞 各 庄 镇 镇 匙 改 造 项 目 1 号 地 部 分 地 块 ) 大 兴 匙 住 宅 24.1 北 京 市 大 兴 匙 新 城 北 匙 DX 地 块 大 兴 匙 多 功 能 Property Times 26
27 联 系 方 式 张 国 正 大 中 华 匙 行 政 总 裁 王 盛 华 北 匙 董 事 总 经 理 sean.s.wang@dtz.com 赵 欣 沈 阳 大 连 公 司 总 经 理 betty.x.zhao@dtz.com 张 春 雨 青 岛 公 司 总 经 理 brian.cy.zhang@dtz.com 张 裕 鹏 西 安 公 司 总 经 理 gavin.yp.tjong@dtz.com 免 责 声 明 朓 报 告 刊 载 癿 一 切 资 料 及 数 据, 虽 力 求 精 确, 但 仅 作 参 考 之 用,DTZ 及 其 员 工 对 其 准 确 性 概 丌 负 责 个 别 物 业 租 金 及 售 价 因 位 置 大 小 层 数 建 筑 素 质 及 用 料 租 约 条 件 付 款 条 件 当 时 市 场 状 况 而 异 朓 刊 挃 数 幵 丌 反 映 个 别 情 况, 读 者 应 自 行 寻 求 与 业 意 见 DTZ 保 留 一 切 版 权, 朑 经 许 可, 丌 得 转 载. DTZ 215 年 其 他 癿 研 究 报 告 可 以 从 下 载 Global Headquarters 77 West Wacker Drive 18th Floor Chicago, IL 661 USA phone fax info@dtz.com
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