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1 理 财 创 富 人 生 致 力 于 中 国 最 顶 尖 金 融 实 务 技 能 人 才 的 培 养

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3 认 识 东 方 华 尔 公 司 简 介 业 务 架 构 东 方 华 尔 成 绩 目 录 Contents 金 融 教 育 理 财 规 划 师 国 家 职 业 资 格 认 证 (ChFP) 特 许 金 融 分 析 师 认 证 (CFA) 美 国 注 册 管 理 会 计 师 (CMA) 金 融 风 险 管 理 师 (FRM) 证 券 ( 基 金 ) 从 业 资 格 金 融 机 构 内 训 研 究 中 心 海 外 研 修 项 目 东 方 华 尔 团 队 研 发 团 队 师 资 团 队 教 务 团 队 客 服 团 队 金 融 培 训 顾 问 高 端 金 融 服 务 平 台 各 地 分 公 司 国 家 理 财 师 俱 乐 部 金 融 会 展 全 国 十 佳 理 财 师 大 赛 国 家 理 财 规 划 师 年 会 金 融 出 版 与 传 媒 战 略 合 作 媒 体 战 略 合 作 出 版 社 东 方 华 尔 的 下 一 个 十 年 47

4 致 力 于 中 国 最 顶 尖 金 融 实 务 技 能 人 才 的 培 养 RIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH 认 识 东 方 华 尔 理 财 创 富 人 生 01

5 1994 年 东方华尔金融咨询有限责任公司 在北京成立 是国内最早致力于金融 实务人才培养及研究的机构 目前东方华尔业已形成拥有 金融教育 人才战略服务 金融出版与传媒 金融会展 高端金融服务平台等多元业务板块 可为各类金融客户提 供全方位优质服务的综合性企业 18 年来 始终坚持学习和创新的东方华尔 以传播财 富管理理念为己任 培养金融实务技能人才为目标 立志 为金融机构提供长期人才战略的一揽子解决方案 为金融 从业人员拓展更加广阔的职业发展空间而不懈努力 相信 未来的东方华尔定会成为充满激情 踏实诚信 富有社会 责任感的优秀企业 02 03

6 金 融 教 育 金 融 会 展 业 务 结 构 金 融 教 育 : 致 力 于 为 社 会 大 众 提 供 专 业 化 的 财 富 管 理 教 育, 通 过 开 展 与 业 务 密 切 相 关 的 培 训 权 威 行 业 认 证 及 系 统 化 服 务, 东 方 华 尔 鼎 立 支 持 金 融 从 业 人 员 职 业 发 展 中 的 每 一 个 关 键 环 节 人 才 战 略 服 务 : 通 过 战 略 咨 询 与 需 求 分 析, 为 金 融 机 构 提 供 长 期 人 才 战 略 服 务, 包 括 人 才 定 制 化 培 养 人 才 评 测 与 分 析 长 期 绩 效 跟 踪 服 务 金 融 出 版 与 传 媒 : 凭 借 财 富 管 理 研 究 工 作 取 得 的 成 果 长 期 积 淀 的 广 泛 渠 道 以 及 雄 厚 的 媒 体 资 源, 东 方 华 尔 通 过 金 融 书 籍 出 版 媒 体 宣 传 等 形 式, 致 力 于 普 及 国 民 理 财 知 识, 传 递 科 学 理 财 观 念 的 工 作 人 才 战 略 服 务 金 融 会 展 : 为 促 进 金 融 行 业 先 进 经 验 的 交 流, 实 现 金 融 从 业 者 与 客 户 的 双 向 沟 通, 东 方 华 尔 凭 借 在 金 融 行 业 内 的 知 名 度 与 影 响 力, 多 次 举 办 金 融 交 流 会 年 度 大 赛, 积 极 为 金 融 行 业 搭 建 沟 通 交 流 的 平 台 高 端 金 融 服 务 平 台 : 根 植 于 东 方 华 尔 先 进 理 念 和 综 合 性 业 务 体 系, 依 托 其 遍 布 全 国 的 经 营 网 络 以 及 几 十 万 的 学 员 积 累, 搭 建 为 金 融 机 构 从 业 人 员 高 端 客 户 提 供 卓 越 综 合 服 务 的 平 台 高 端 金 融 服 务 平 台 金 融 教 育 人 才 战 略 服 务 金 融 出 版 与 传 媒 金 融 会 展 高 端 金 融 服 务 平 台 金 融 出 版 与 传 媒 04 05

7 东方华尔的成绩 18 年 1994 年起从事金融教育 18 年 10 万 已经成为中国金融培训行业的领军企业 七届 全国十佳理财师大赛 的成 功举办 吸引了全国近 10 万金融界精英的参 与 甄选出近千名综合素质最高 最优秀的 理财规划师并帮助他们迈向事业的新高度 80% 东 方华 尔 培 训课程的平均通 过率高达 80% 强 大的师资 教务 客服团 队全天 24 小时陪候学员 最大程度保证培 训质量 编撰中国第一部 理财规 第一部 划师国家职业标准 理财规划师国家职业 标准的制定 为行业发展建立了理论基础 服务团队 300 余人 强大的服务团队带来了 30 个 全国 30 个省市设有直营分支机 构 遍布全国的服务网点让每位华尔客户享 50% 截 至 2012 年 东 方 华 尔 在 全国的金融培训总体市场份额高达 50% 成 国家理财规划师年会的连续举办 业已成为高端的金融实务交流平台 影响着 近 30 万金融人才 并且此数字仍在不断增 215 名 为了中国金融培训行业的引领者 东 方华 尔 拥有 215 名高水平的 4 东方华尔作为中华人民共和国人力资 源和社会保障部指定的 理财规划师国家职 业资格认证统编教材 编写单位 已完成四 东方华尔是业内第一家采用多元化 教学模式的机构 专家面授与网络远程授课相 结合 最大程度满足客户不同的培训需求 高级专家讲师团队 保证了学员的学习效果 长 版 东 方华 尔 拥有全国专职教学 360 度全方位优质服务 受最便捷的星级服务 30 万 300 人 80 万 156 家 已与全国 156 家金融机构达 东方华尔累积总培训学员人数超 过 80 万人次 可谓桃李满天下 悉出华尔家 成内训合作 依附强大的师资教务资源提供 专属的培训服务 帮助企业高质高效的完成 人才培养 全国唯一一家提供全真在线模 拟考试系统的金融培训机构 帮助学员快速 查缺补漏 以确保顺利通过考试 个版本的编写 并作为行业统一教材在各个 机构应用 06 07

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9 理财 创富 人生 融 教 育 WEALTH ORIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH金 ORIENTAL 致力于中国最顶尖金融实务技能人才的培养 10 金融教育 东方华尔面向银行 证券 保险以及第三方理财 投资等 专业机构及从业人员 提供覆盖全金融 系统化的培训与教育 课程 授课地点遍布全国三十几个省市 形式包括面授 远程 多媒体 移动终端等多种形式 东方华尔教育不仅覆盖国内外权威金融认证培训 同时向 金融机构提供基于客户需求分析与人才长期战略为导向的系 列内训及团训 东方华尔是国内第一家通过评测与分析 根据学员自身水 平 提供个性化教学辅导平台的金融教育机构 东方华尔专业的研发实力 先进的教育理念以及丰富的培 训方法和专注的治学精神赢得了国内各大全国性金融机构的 广泛认可 11

10 理 财 规 划 师 国 家 职 业 资 格 认 证 (ChFP) 高 级 理 财 规 划 师 ( 国 家 职 业 资 格 一 级 ) 理 财 规 划 师 国 家 职 业 资 格 认 证 (ChFP) 理 财 规 划 师 ( 国 家 职 业 资 格 二 三 级 ) 简 介 高 级 理 财 规 划 师 是 国 家 职 业 资 格 四 大 优 势 : 简 介 九 大 优 势 : 认 证 序 列 中 的 最 高 级 别, 也 是 中 国 金 融 行 业 的 顶 级 认 证 由 中 华 人 民 共 和 国 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 颁 发, 是 中 国 唯 一 由 政 府 颁 发 的 理 财 规 划 师 职 业 资 格 证 书 根 据 中 共 中 央 国 务 院 关 于 深 化 教 育 改 革 全 面 推 进 素 质 教 育 的 决 定 ( 中 发 号 ) 文 件, 职 业 资 格 一 级 等 同 于 职 称 认 证 序 列 中 的 副 高 级 职 称, 纳 入 人 事 档 案, 享 受 国 家 规 定 的 相 应 待 遇 证 书 采 用 全 国 统 一 编 号, 可 登 陆 中 华 人 民 共 和 国 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 官 方 网 站 国 家 职 业 资 格 工 作 网 ( 查 询 理 财 规 划 师 国 家 职 业 资 格 证 书 在 世 界 贸 易 组 织 (WTO) 一 百 五 十 多 个 成 员 国 中 互 认 1 国 内 首 次 开 展 理 财 规 划 师 最 高 级 别 培 训 与 认 证 的 机 构, 培 养 出 中 国 金 融 理 财 领 域 第 一 批 高 级 理 财 规 划 师 2 国 内 唯 一 集 金 融 管 理 与 理 财 实 务 于 一 体 的 金 融 高 管 班, 培 养 符 合 金 融 混 业 经 营 趋 势 的 高 级 复 合 型 管 理 人 才 3 豪 华 讲 师 团 队 由 来 自 于 金 融 监 管 机 构 金 融 机 构 高 管 与 著 名 经 济 学 家 组 成, 堪 称 政 策 理 论 与 实 践 教 学 的 完 美 结 合 4 通 过 国 家 级 认 证 后 可 获 得 高 级 理 财 规 划 师 ( 国 家 职 业 资 格 一 级 ) 证 书, 等 同 于 职 称 认 证 序 列 中 的 副 高 级 职 称, 纳 入 人 事 档 案, 享 受 国 家 规 定 的 相 应 待 遇 课 程 收 益 构 建 包 括 国 际 化 金 融 投 资 组 合 在 内 的 金 融 投 资 组 合, 能 够 运 用 期 货 期 权 等 衍 生 工 具, 及 时 跟 踪 国 内 外 金 融 市 场 的 最 新 发 展 动 态, 对 国 内 产 品 的 研 发 提 出 建 设 性 和 指 导 性 意 见 制 定 实 业 投 资 方 案 国 内 外 税 收 筹 划 方 案, 帮 助 客 户 处 理 涉 外 税 收 事 务, 运 用 信 托 等 工 具 制 定 税 收 筹 划 方 案 财 产 分 配 与 传 承 规 划 能 力, 包 括 分 析 多 代 际 多 婚 多 子 女 跨 国 籍 等 复 杂 家 庭 成 员 关 系 及 相 关 复 杂 家 庭 财 产 状 况, 识 别 客 户 的 分 配 与 传 承 意 愿, 制 定 家 族 股 权 管 理 方 案, 综 合 利 用 各 种 工 具 为 客 户 制 定 财 产 分 配 与 传 承 方 案, 帮 助 客 户 安 排 慈 善 公 益 事 务 根 据 国 内 外 金 融 市 场 的 最 新 发 展, 研 讨 国 内 理 财 行 业 的 理 论 与 实 务 的 创 新, 进 一 步 完 善 理 财 业 务 发 展 模 式 指 导 与 创 新, 包 括 指 导 低 级 别 理 财 规 划 师 开 展 工 作 及 相 关 培 训, 对 理 财 案 例 分 析 总 结 并 提 出 创 新 理 财 规 划 师 国 家 职 业 资 格 认 证 (ChFP) 是 由 中 华 人 民 共 和 国 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 颁 发, 是 唯 一 一 个 由 政 府 权 威 机 构 颁 发 的 证 书 理 财 规 划 师 二 三 级 认 证 培 训 内 容 完 全 满 足 目 前 国 内 金 融 机 构 开 展 客 户 财 富 管 理 业 务 理 论 与 技 能 的 需 要, 其 权 威 性 广 为 客 户 所 认 可,30 万 持 证 理 财 规 划 师 活 跃 在 国 内 金 融 理 财 业 务 第 一 线 1 东 方 华 尔 深 度 参 与 了 国 家 理 财 规 划 师 职 业 资 格 的 标 准 制 定 工 作 2 东 方 华 尔 是 中 华 人 民 共 和 国 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 颁 布 的 理 财 规 划 师 国 家 职 业 资 格 培 训 教 程 的 编 写 单 位 3 东 方 华 尔 是 中 华 人 民 共 和 国 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 职 业 技 能 鉴 定 中 心 指 定 的 试 点 单 位 4 东 方 华 尔 是 国 内 理 财 规 划 师 认 证 行 业 规 模 最 大 的 专 业 培 训 机 构 5 东 方 华 尔 的 国 家 理 财 规 划 师 ( 二 三 级 ) 职 业 资 格 培 训 全 部 为 公 司 专 职 培 训 师 6 东 方 华 尔 是 业 内 第 一 家 采 用 多 元 化 教 学 模 式 的 机 构 7 东 方 华 尔 的 高 通 过 率 建 立 在 标 准 化 教 学 以 及 配 套 服 务 上 8 东 方 华 尔 是 国 内 唯 一 拥 有 全 真 模 拟 机 考 系 统 的 培 训 机 构 9 东 方 华 尔 是 国 内 唯 一 有 实 力 承 接 全 国 性 金 融 机 构 各 地 区 同 时 开 班 的 专 业 培 训 机 构 课 程 收 益 全 面 掌 握 理 财 技 能 综 合 运 用 投 资 法 律 财 务 等 专 业 知 识, 以 现 金 规 划 消 费 支 出 规 划 教 育 规 划 风 险 管 理 和 保 险 规 划 投 资 规 划 退 休 养 老 规 划 税 收 筹 划 财 产 分 配 传 承 规 划 为 主 要 工 具, 能 够 为 客 户 提 供 理 财 规 划 建 议 和 资 产 配 置 方 案 丰 富 营 销 话 术 掌 握 子 女 教 育 风 险 管 理 养 老 计 划 实 施 技 能 ; 掌 握 证 券 基 金 外 汇 黄 金 投 资 方 法 ; 掌 握 实 战 营 销 技 巧, 实 现 工 作 收 入 与 理 财 收 入 双 赢 人 脉 资 源 不 断 扩 大 金 融 管 理 界 精 英 的 高 端 交 流 平 台, 营 造 学 员 广 泛 人 脉 资 源 环 境, 切 实 提 高 自 身 竞 争 力 理 财 模 式, 对 规 范 理 财 行 业 提 出 建 设 性 意 见, 树 立 行 业 领 军 形 象 12 13

11 特 许 金 融 分 析 师 认 证 (CFA) 简 介 CFA 是 特 许 金 融 分 析 师 (Chartered Financial Analyst) 的 简 称, 是 国 际 通 行 的 金 融 投 资 从 业 者 专 业 的 资 格 认 证,C FA 证 书 被 投 资 业 看 成 是 一 个 黄 金 标 准, 也 是 美 国 及 全 球 公 认 的 金 融 证 券 业 最 高 认 证, 也 被 称 作 全 球 金 融 第 一 考 五 大 优 势 : 强 大 的 研 究 团 队 东 方 华 尔 现 有 45 名 CFA 考 试 研 究 人 员, 其 中 90% 以 上 具 有 金 融 相 关 专 业 的 硕 士 以 上 学 位,8 人 获 得 博 士 学 位, 17 人 获 得 特 许 金 融 分 析 师 (CFA) 资 格,14 人 具 有 海 外 留 学 或 工 作 经 验, 是 目 前 国 内 规 模 最 大 最 具 竞 争 力 的 CFA 考 试 研 究 团 队 之 一 独 创 的 四 步 法 教 学 模 式 东 方 华 尔 凭 借 18 年 的 金 融 教 学 经 验, 独 创 四 步 法 教 学 模 式,360 度 全 方 位 培 训, 由 浅 入 深, 梯 度 学 习, 帮 助 学 员 提 升 65% 的 复 习 质 量, 同 时 提 高 75% 的 复 习 效 率 独 家 自 主 学 习 平 台 业 内 独 有 的 CFA 电 子 题 库 测 试 和 自 主 学 习 平 台, 具 有 个 性 化 功 能, 包 含 了 随 机 测 试, 考 试 知 识 点 总 结, 考 点 测 试 等 内 容 专 属 的 教 辅 资 料 东 方 华 尔 CFA 考 试 辅 导 金 钥 匙 系 列 丛 书 CFA 一 级 全 真 和 模 拟 试 题 汇 编 CFA 金 融 词 典 等 独 立 研 发 的 教 辅 资 料, 紧 密 围 绕 考 纲, 结 合 最 新 考 情, 提 炼 重 点 难 点, 有 讲 有 练 有 解, 给 您 带 来 更 多 的 学 习 和 考 试 保 障 多 年 良 好 的 口 碑 积 累 截 至 2011 年, 东 方 华 尔 通 过 面 授 课 程 网 络 课 程 教 材 教 辅 持 续 教 育 等 形 式, 覆 盖 并 输 送 金 融 实 务 人 才 超 过 80 万 人 ; 同 时, 借 助 东 方 华 尔 自 主 研 发 团 队 不 断 开 发 的 领 先 课 程 及 全 新 服 务 模 式, 近 年 来 已 向 全 国 156 家 金 融 机 构 与 投 资 理 财 专 业 机 构 提 供 金 融 实 务 技 能 培 训, 受 到 广 大 客 户 的 肯 定 和 好 评, 满 意 度 高 达 95% 以 上 课 程 收 益 提 升 薪 酬 待 遇 标 准 由 于 CFA 考 试 具 有 正 规 性 专 业 性 和 权 威 性, 因 此 通 过 CFA 考 试 后 的 薪 酬 也 是 非 常 可 观 的, 美 国 的 CFA 年 薪 在 40 万 美 元 以 上, 在 香 港 的 年 薪 在 30 万 美 元 左 右 此 外 北 京 上 海 成 都 深 圳 等 地 对 于 CFA 持 证 人 有 政 策 补 贴 人 才 引 进 等 优 厚 的 人 才 吸 引 政 策 提 升 金 融 实 操 能 力 CFA 课 程 以 金 融 投 资 领 域 实 用 知 识 及 实 际 操 作 指 导 为 主, 以 掌 握 和 运 用 金 融 投 资 知 识 为 宗 旨, 实 用 性 强 提 升 技 术 移 民 资 质 CFA 持 证 人 在 申 请 国 外 金 融 财 务 类 技 术 移 民 方 面 有 很 大 优 势, 故 CFA 证 书 又 称 为 国 际 第 二 护 照 美 国 注 册 管 理 会 计 师 认 证 (CMA) 简 介 CMA(Certified Management Accountant) 全 称 为 美 国 注 册 管 理 会 计 师, 课 程 核 心 是 运 用 管 理 会 计 知 识 体 系, 培 养 财 务 人 掌 握 企 业 风 险 管 理 绩 效 管 理 决 策 分 析 领 导 力 等 战 略 决 策 能 力 作 为 美 国 管 理 会 计 师 协 会 (I M A ) 旗 下 的 专 业 资 格 证 书, 它 客 观 地 评 估 学 员 对 管 理 会 计 和 财 务 管 理 知 识 体 系 掌 握 的 能 力 和 技 能, 是 目 前 全 球 管 理 会 计 及 财 务 管 理 领 域 的 最 权 威 的 认 证, 在 全 球 各 行 业 均 得 到 广 泛 应 用 和 认 可, 与 CFA CPA 并 称 为 财 务 领 域 的 三 大 黄 金 认 证 CMA 是 一 个 针 对 财 务 管 理 综 合 能 力 培 训 和 能 力 认 证 考 核 的 项 目, 考 试 涉 及 经 济 金 融 管 理 会 计 等 多 方 面 内 容, 主 要 以 基 础 知 识 实 用 知 识 为 主, 知 识 覆 盖 面 很 广, 具 有 很 强 的 实 用 性 可 操 作 性 与 注 重 于 传 统 财 务 会 计 领 域 的 C PA AC CA 等 认 证 有 良 好 的 互 补 性 提 升 职 场 竞 争 力 CFA 证 书 是 世 界 公 认 金 融 投 资 行 业 最 高 等 级 证 书, 获 取 CFA 证 书 显 示 了 投 资 专 才 对 更 高 标 准 的 执 着 追 求, 聘 用 CFA 持 证 人 也 说 明 企 业 对 此 类 人 才 的 认 可 因 此 CFA 持 证 人 在 国 际 职 场 上 享 有 明 显 的 竞 争 优 势 提 升 金 融 创 新 意 识 CFA 课 程 与 国 际 金 融 趋 势 紧 密 结 合, 授 课 内 容 符 合 全 球 最 新 的 金 融 理 念, 帮 助 学 员 做 到 知 己 知 彼, 开 阔 金 融 全 球 14 化 的 眼 界, 学 习 海 外 先 进 金 融 研 究 与 投 资 理 念, 提 升 金 融 创 新 能 力 15 七 大 优 势 1. 首 家 双 语 授 课, 中 英 文 考 试 均 适 用 2. 名 师 超 长 课 程, 顺 利 通 关 的 保 障 3. 超 长 试 听, 给 您 最 真 切 试 学 体 验 4. 精 准 教 辅 资 料, 无 需 教 材, 直 击 考 试 重 点 5. 企 业 实 战 案 例, 巨 人 肩 上 学 CMA 6. 高 品 质 课 程, 在 享 受 中 学 习 度 教 学 服 务, 为 您 一 路 护 航 课 程 收 益 选 择 性 增 加 CMA 是 财 务 界 的 MBA, 不 仅 包 含 相 关 的 财 务 知 识, 还 涉 及 到 许 多 管 理 方 面 的 内 容, 在 职 业 发 展 方 向 上 选 择 性 更 大 竞 争 力 增 强 能 够 有 效 地 拓 宽 人 脉 平 台, 掌 握 更 多 的 企 业 运 作 实 战 经 验, 提 升 职 场 竞 争 能 力 思 维 方 式 转 变 CMA 知 识 体 系 能 够 有 效 促 进 会 计 思 维 的 转 变, 拓 宽 会 计 人 士 的 视 野, 让 财 务 会 计 变 得 更 具 前 瞻 意 识 薪 资 待 遇 提 高 CMA 认 证 对 于 薪 资 的 提 升 有 着 明 显 的 推 动 作 用,CMA 认 证 持 有 者 比 非 持 有 者 的 工 资 普 遍 高 30% 以 上

12 FRM 金 融 风 险 管 理 师 (FRM) 简 介 FRM(Financial Risk Manager) 是 金 融 风 险 管 理 师 的 简 称, 是 全 球 金 融 风 险 管 理 领 域 的 一 种 国 际 资 格 认 证, 由 美 国 全 球 风 险 管 理 协 会 (GARP) 设 立 风 险 管 理 涵 盖 众 多 领 域, 包 括 风 险 管 理 概 论 数 量 分 析 金 融 市 场 与 金 融 产 品 定 价 与 风 险 模 型 市 场 风 险 测 度 与 管 理 信 用 风 险 测 度 与 管 理 操 作 风 险 测 度 与 管 理 基 金 投 资 风 险 会 计 法 律 等 众 多 内 容 F R M 的 考 试 科 目, 全 面 涵 盖 资 本 市 场 风 险 信 用 风 险 以 及 操 作 与 整 合 性 风 险 公 司 治 理 等 等 领 域,FRM 认 证 让 更 多 的 金 融 风 险 管 理 专 业 人 士 参 与 到 了 企 业 与 组 织 决 策 层 的 决 策 中, 让 风 险 变 得 可 以 控 制, 已 广 泛 为 全 球 金 融 界 与 企 业 界 所 推 崇 代 表 在 财 务 领 域 中 最 专 业 与 高 阶 的 全 球 性 风 险 专 业 金 融 证 照 课 程 收 益 提 升 风 险 管 理 知 识 水 平 提 升 风 险 管 理 知 识 水 平, 具 有 做 出 客 观 的 风 险 分 析 及 相 应 决 策 的 风 险 管 理 完 备 的 知 识 结 构 和 能 力 增 强 行 业 认 可 度 金 融 风 险 管 理 师 资 格 认 证 得 到 了 国 内 金 融 监 管 部 门 金 融 机 构 和 大 型 企 业 等 的 高 度 重 视 和 认 可, 金 融 风 险 管 理 师 持 证 人 员 也 逐 渐 成 为 各 大 企 业 紧 缺 的 高 端 人 才 现 在 在 国 内, 越 来 越 多 的 机 构 在 招 聘 风 险 管 理 相 关 的 职 位 时 将 具 有 FRM 资 格 者 列 入 了 优 先 考 虑 的 行 列 提 升 职 场 竞 争 力 通 过 对 风 险 管 理 概 论 数 量 分 析 金 融 市 场 与 金 融 产 品 定 价 与 风 险 模 型 市 场 风 险 测 度 与 管 理 等 的 学 习, 增 强 风 险 控 制 能 力 及 参 与 企 业 组 织 及 其 投 资 人 重 要 决 策 的 能 力, 提 升 职 场 竞 争 力 证 券 ( 基 金 ) 从 业 资 格 认 证 简 介 证 券 ( 基 金 ) 从 业 人 员 资 格 考 试 是 由 中 国 证 券 业 协 会 (SAC) 负 责 组 织 的 全 国 统 一 考 试, 证 券 资 格 是 进 入 证 券 行 业 的 必 备 证 书, 是 进 入 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 上 市 公 司 投 资 公 司 大 型 企 业 集 团 财 经 媒 体 政 府 经 济 部 门 的 重 要 参 考 因 此, 参 加 证 券 从 业 人 员 资 格 考 试 是 从 事 证 券 职 业 的 第 一 道 关 口, 证 券 从 业 资 格 证 同 时 也 被 称 为 证 券 行 业 的 准 入 证 四 大 优 势 师 资 优 势 业 内 顶 尖 名 师 倾 囊 相 授, 命 题 研 究 专 家 拨 云 指 路 教 材 优 势 东 方 华 尔 2013 版 辅 导 教 材 在 每 个 知 识 点 下 列 明 最 近 常 考 真 题, 指 明 每 个 知 识 点 的 考 试 概 率, 让 您 轻 松 掌 握 备 考 方 向 教 学 模 式 线 上 线 下 相 结 合 的 教 学 模 式 让 您 的 学 习 更 加 灵 活, 打 破 空 间 与 时 间 的 限 制, 定 时 模 拟 测 验 缩 短 您 与 通 关 的 距 离 全 真 模 拟 答 题 为 您 还 原 真 实 考 试 场 景 教 学 服 务 一 对 一 的 督 学 服 务 帮 您 战 胜 学 习 惰 性 24 小 时 在 线 答 疑 为 您 扫 清 学 习 障 碍 考 试 代 理 报 名 考 试 信 息 提 醒 与 分 数 代 理 查 询 让 您 从 琐 事 中 解 脱 出 来 研 发 理 念 证 券 从 业 考 试 堪 比 金 考, 一 次 考 试, 终 身 有 效, 一 证 通 关 证 券 业 系 统 掌 握 证 券 领 域 理 论 知 识 切 身 体 会 投 资 实 务 无 限 魅 力 金 融 理 论 与 证 券 实 务, 齐 头 并 进 两 手 抓, 金 融 领 域 展 身 手 16 17

13 金 融 机 构 内 训 研 究 中 心 金 融 机 构 内 训 研 究 中 心 银 行 部 简 介 在 中 国 银 行 业 全 面 开 放 和 竞 争 加 剧 的 背 景 下, 行 业 创 新 和 人 力 资 源 提 升 已 经 成 为 中 国 银 行 业 竞 争 与 生 存 的 关 键 所 在 东 方 华 尔 基 于 银 行 长 期 人 才 战 略 考 虑, 致 力 于 符 合 银 行 业 务 特 色 内 训 课 程 的 研 发, 并 专 注 于 帮 助 商 业 银 行 建 立 核 心 竞 争 优 势 并 获 得 长 期 稳 定 发 展 的 研 究 我 们 与 国 内 多 家 银 行 确 立 了 坚 固 的 战 略 合 作 伙 伴 的 关 系 在 实 践 中, 也 开 发 出 与 银 行 内 训 需 求 相 配 套 的 独 特 培 训 模 式 和 高 端 客 户 活 动 策 划 方 案, 积 累 了 丰 富 的 银 行 业 管 理 咨 询 和 培 训 经 验, 在 业 界 口 碑 极 佳 东 方 华 尔 每 年 为 众 多 金 融 机 构 提 供 专 业 化 的 培 训 课 程 及 管 理 咨 询 服 务, 为 合 作 伙 伴 及 时 传 递 管 理 智 慧, 与 我 们 建 立 长 期 合 作 伙 伴 关 系 的 客 户 来 自 国 有 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 城 商 行 农 商 行 ( 农 信 社 ) 等 东 方 华 尔 为 其 培 养 适 用 人 才, 并 协 助 搭 建 完 善 的 人 才 培 训 机 制, 是 目 前 国 内 一 流 的 银 行 业 顾 问 咨 询 与 管 理 培 训 机 构 研 发 理 念 东 方 华 尔 作 为 金 融 行 业 的 服 务 供 应 商, 通 过 与 客 户 的 紧 密 互 动, 深 入 研 究 银 行 各 业 务 领 域 的 现 状 与 未 来 发 展, 在 充 分 调 研 的 基 础 上, 针 对 各 种 类 型 银 行 中 的 不 同 岗 位 部 门 和 业 务 条 线, 设 计 了 相 应 的 培 训 课 程, 这 些 课 程 强 调 理 论 联 系 实 际, 注 重 业 务 知 识 与 工 作 技 能 的 有 机 结 合, 帮 助 银 行 切 实 提 高 经 营 管 理 水 平 和 盈 利 能 力, 为 中 国 银 行 业 提 供 基 于 行 业 最 佳 实 践 同 时 极 富 创 新 的 解 决 方 案 课 程 特 色 一 东 方 华 尔 银 行 课 程 立 足 于 建 立 绩 效 导 向 课 程 体 系, 最 终 帮 助 企 业 提 升 绩 效 东 方 华 尔 针 对 银 行 各 岗 位 职 责, 以 科 学 指 标 为 理 论 依 据 进 行 课 程 设 计, 确 保 课 程 体 系 设 计 与 商 业 银 行 农 村 合 作 等 金 融 机 构 的 全 面 绩 效 提 升 紧 密 结 合, 创 建 银 行 绩 效 导 向 的 课 程 体 系 二 针 对 商 业 银 行 员 工 不 同 职 业 生 涯 阶 段 设 计 进 阶 式 课 程 体 系 东 方 华 尔 充 分 考 虑 了 各 类 型 银 行 中 各 岗 位 不 同 工 作 经 验 与 能 力 员 工 的 需 求, 实 现 培 训 课 程 设 计 的 循 序 渐 进, 同 一 系 列 课 程, 根 据 不 同 职 业 生 涯 阶 段 进 行 细 分, 确 保 培 训 有 的 放 矢 三 与 岗 位 素 质 模 型 紧 密 结 合 东 方 华 尔 一 直 以 来 注 重 岗 位 素 质 模 型 的 探 究, 结 合 丰 富 的 岗 位 素 质 模 型 探 寻 经 验, 在 课 程 体 系 设 计 上 凸 显 岗 位 的 差 异 化 特 点 系 列 架 构 ( 部 分 课 程 ) 商 业 银 行 农 村 信 用 社 ( 联 社 ) 系 列 一 : 银 行 网 点 岗 位 胜 任 能 力 与 综 合 素 质 提 升 培 训 系 列 一 : 农 村 信 用 社 改 革 系 列 1.1 银 行 支 行 行 长 胜 任 能 力 与 综 合 素 质 提 升 系 列 1.1 新 农 村 建 设 与 农 村 金 融 改 革 1.2 银 行 网 点 负 责 人 管 理 与 业 绩 提 升 1.2 中 国 农 村 信 用 社 改 革 与 发 展 1.3 银 行 客 户 经 理 \ 理 财 经 理 营 销 流 程 标 准 化 1.3 农 村 金 融 机 构 网 点 转 型 指 引 1.4 银 行 理 财 经 理 理 财 技 能 提 升 系 列 1.4 农 村 信 用 社 治 理 结 构 完 善 实 务 1.5 银 行 一 线 员 工 综 合 技 能 提 升 系 列 系 列 二 : 农 村 信 用 社 经 营 管 理 系 列 1.6 高 端 精 品 课 程 系 列 2.1 商 业 银 行 核 心 竞 争 力 系 列 二 : 银 行 业 务 培 训 2.2 农 村 信 用 社 的 产 权 与 法 人 治 理 2.1 公 司 业 务 系 列 2.3 金 融 产 品 创 新 2.2 票 据 业 务 系 列 2.4 精 细 化 管 理 2.3 中 小 企 业 信 贷 业 务 系 列 2.5 管 理 者 领 导 力 与 执 行 力 提 升 2.4 审 计 稽 核 系 列 系 列 三 : 农 村 信 用 社 组 建 农 商 行 系 列 系 列 三 : 银 行 讲 师 岗 位 研 修 系 列 3.1 农 信 社 向 农 商 行 转 制 指 引 3.1 初 级 讲 师 培 训 3.2 农 信 社 改 制 实 务 3.2 中 级 讲 师 培 训 3.3 农 商 行 相 关 法 律 解 读 简 介 服 务 制 胜 必 将 取 代 渠 道 为 王, 激 烈 的 市 场 竞 争 促 使 券 商 佣 金 战 转 型 管 理 战, 各 个 券 商 都 不 得 不 重 新 审 视 其 发 展 方 向, 为 以 后 公 司 的 成 长 与 壮 大 选 择 适 合 自 己 的 道 路 因 此, 证 券 公 司 在 选 择 发 展 道 路 的 同 时 就 不 得 不 考 虑 对 公 司 员 工 进 行 素 质 和 能 力 上 的 培 养, 这 也 成 为 现 阶 段 券 商 发 展 过 程 中 不 可 忽 略 的 一 种 必 然 趋 势 为 了 顺 应 这 种 趋 势, 协 助 证 券 公 司 培 养 优 秀 的 人 才, 东 方 华 尔 推 出 了 证 券 业 人 才 培 训 计 划 系 列 课 程 东 方 华 尔 证 券 组 研 发 团 队 和 师 资 团 队 均 来 自 于 证 监 机 构 证 券 公 司 及 海 外 金 融 机 构 和 国 内 外 高 校 东 方 华 尔 与 国 内 多 家 证 券 公 司 建 立 了 长 期 合 作, 并 不 断 完 善 课 程 体 系 以 适 应 各 证 券 公 司 的 不 同 需 求, 积 累 了 丰 富 的 证 券 业 管 理 咨 询 和 培 训 经 验, 在 业 内 获 得 良 好 口 碑 高 级 讲 师 培 训 19 证 券 部 研 发 理 念 东 方 华 尔 证 券 课 程 充 分 考 虑 到 现 代 券 商 的 发 展 模 式 与 经 营 理 念, 以 各 证 券 公 司 的 不 同 需 求 为 导 向, 为 不 同 岗 位 的 证 券 从 业 人 员 提 供 个 性 化 的 培 训 计 划 项 目 流 程 包 括 : 前 期 调 研, 中 期 沟 通, 个 性 化 方 案 设 计, 课 程 沟 通 与 调 整, 确 定 培 训 方 案, 动 态 课 程 监 控 和 效 果 跟 踪 在 本 培 训 体 系 设 计 中, 除 了 具 有 全 方 位 金 融 知 识 的 专 业 课 程 外, 为 了 适 应 现 代 的 客 户 服 务 理 念, 特 别 增 加 了 具 有 实 用 性 技 巧 的 现 代 理 财 规 划 知 识, 为 参 与 培 训 的 证 券 从 业 人 员 带 来 真 正 的 提 高 相 信 经 过 东 方 华 尔 的 协 助, 必 定 会 为 各 个 证 券 公 司 在 未 来 的 发 展 中 奠 定 扎 实 的 人 才 基 础 课 程 特 色 一 重 视 实 践 应 用 东 方 华 尔 特 别 重 视 以 务 实 为 基 础 设 计 培 训 方 案 一 切 方 案 都 从 实 际 出 发, 解 决 实 际 问 题 多 元 化 层 次 化 系 统 化 的 课 程 设 计 可 以 保 障 参 训 学 员 有 针 对 性 地 自 主 地 学 习 理 论 知 识, 理 论 联 系 实 际, 有 效 地 提 高 参 训 学 员 的 综 合 能 力 与 创 新 意 识 同 时, 通 过 培 训 现 场 演 练 小 组 讨 论 互 评 等 形 式, 增 加 参 训 人 员 的 团 体 意 识 以 及 相 互 沟 通 的 能 力 二 重 视 研 究 开 发 东 方 华 尔 特 别 重 视 研 究 证 券 行 业 的 发 展 变 化, 并 根 据 变 化 不 断 开 发 创 新 型 内 训 课 程, 使 之 满 足 证 券 公 司 业 务 转 型 的 发 展 需 要 证 券 从 业 认 证 考 试 系 列 证 券 投 资 顾 问 实 务 系 列 证 券 市 场 营 销 技 巧 系 列 证 券 客 户 服 务 系 列 是 东 方 华 尔 的 经 典 课 程, 我 们 坚 持 经 典 与 创 新 相 结 合 的 开 发 原 则, 在 经 典 中 挖 掘 经 典, 在 创 新 中 力 求 创 新 三 打 造 现 代 化 学 习 平 台 东 方 华 尔 通 过 搭 建 多 元 化 网 络 学 习 平 台, 专 家 面 授 与 网 络 远 程 授 课 相 结 合, 在 面 授 的 同 时 也 为 学 员 营 造 服 务 到 家 的 网 络 多 媒 体 学 习 体 验, 最 大 程 度 满 足 客 户 不 同 的 培 训 需 求 系 列 架 构 ( 部 分 课 程 ) 系 列 一 : 投 资 顾 问 岗 位 系 列 培 训 课 程 系 列 三 : 营 销 总 监 岗 位 系 列 培 训 课 程 1.1 投 资 顾 问 职 业 素 质 篇 3.1 营 销 总 监 岗 位 职 责 认 知 篇 1.2 投 资 顾 问 专 业 知 识 篇 3.2 营 销 总 监 营 业 部 营 销 活 动 管 理 策 划 篇 1.3 投 资 顾 问 营 销 实 战 技 巧 篇 3.3 营 销 总 监 营 业 部 KPI 体 系 篇 1.4 投 资 顾 问 实 务 培 训 篇 3.4 营 销 总 监 营 业 部 培 训 体 系 建 立 篇 系 列 二 : 客 户 经 理 岗 位 提 升 系 列 培 训 课 程 系 列 四 : 客 户 服 务 岗 位 系 列 培 训 课 程 2.1 客 户 经 理 心 态 理 念 篇 4.1 客 户 服 务 基 础 知 识 建 立 篇 2.2 客 户 经 理 营 销 技 能 篇 4.2 客 户 服 务 重 点 业 务 拓 展 篇 2.3 客 户 经 理 专 业 知 识 篇 4.3 客 户 服 务 交 流 技 巧 篇 2.4 客 户 经 理 素 质 提 升 篇 4.4 客 户 服 务 情 绪 管 理 篇

14 金 融 机 构 内 训 研 究 中 心 保 险 部 简 介 东 方 华 尔 一 直 致 力 于 研 究 保 险 行 业 特 色 内 训 课 程 体 系 的 研 发, 并 专 注 于 帮 助 商 业 保 险 公 司 建 立 核 心 竞 争 优 势 和 长 期 稳 定 的 发 展 以 保 险 公 司 培 训 需 求 为 导 向, 本 着 因 市 场 而 变 的 原 则, 创 建 以 专 业 金 融 知 识 及 提 升 从 业 人 员 综 合 素 质 为 导 向 的 特 色 课 程 体 系, 覆 盖 保 险 公 司 各 个 层 级, 进 而 全 面 提 升 保 险 公 司 的 绩 效, 并 提 供 个 性 化 的 解 决 方 案 研 发 理 念 伴 随 市 场 经 济 的 快 速 发 展, 金 融 环 境 瞬 息 万 变, 行 业 机 构 竞 争 加 剧, 国 民 财 富 积 累 骤 增, 保 险 业 逐 步 从 单 一 的 保 险 营 销 走 向 多 元 化 混 业 经 营 的 模 式, 品 牌 建 设 渠 道 策 略 思 维 意 识 创 新 知 识 体 系 转 型 企 业 人 力 资 源 优 化 等 成 为 保 险 业 未 来 发 展 的 主 要 方 向 北 京 东 方 华 尔 金 融 咨 询 有 限 责 任 公 司 为 推 动 国 内 保 险 业 发 展, 帮 助 保 险 机 构 实 现 人 才 战 略 上 的 优 势, 基 于 行 业 特 色 的 专 业 研 究 和 实 践 分 析, 提 供 全 方 位 多 层 次 系 列 化 的 高 品 质 内 训 课 程, 以 建 立 保 险 机 构 在 绩 效 品 牌 人 力 资 本 营 销 整 合 等 领 域 核 心 竞 争 力, 最 终 实 现 企 业 健 康 稳 定 持 续 性 发 展 课 程 特 色 考 虑 到 现 代 保 险 的 发 展 模 式 与 经 营 理 念, 结 合 科 研 教 学 和 实 践 等 领 域 的 资 源 和 优 势, 把 握 学 术 前 沿, 同 时 紧 密 联 系 我 国 保 险 市 场 上 的 发 展 动 向, 重 点 突 出 专 业 知 识 与 实 践 培 养 的 双 重 提 高, 为 不 同 岗 位 的 保 险 从 业 人 员 提 供 具 有 高 度 针 对 性 的 培 训 计 划 系 列 架 构 ( 部 分 课 程 ) 保 险 营 销 能 力 提 升 课 程 银 保 专 项 能 力 提 升 课 程 理 财 规 划 技 能 提 升 类 课 程 保 险 从 业 人 员 金 融 基 础 知 识 提 升 类 课 程 保 险 从 业 人 员 个 人 素 质 提 升 类 课 程 保 险 从 业 人 员 心 理 学 提 升 类 课 程 保 险 行 业 管 理 人 员 综 合 素 质 提 升 类 课 程 中 高 层 领 导 管 理 能 力 提 升 课 程 保 险 公 司 培 训 部 课 程 沟 通 能 力 提 升 课 程 保 险 从 业 人 员 拓 展 训 练 类 课 程 金 融 机 构 内 训 研 究 中 心 小 额 信 贷 部 简 介 近 几 年 小 额 贷 款 在 中 国 呈 现 快 速 发 展 态 势, 大 银 行 纷 纷 推 出 微 贷 业 务, 地 方 银 行 谋 求 微 贷 转 型, 小 额 贷 款 公 司 井 喷 式 增 长, 小 贷 创 新 机 构 方 兴 未 艾 在 小 贷 机 构 快 速 扩 张 同 时, 市 场 环 境 特 殊 性 也 对 机 构 人 员 的 胜 任 能 力 提 出 更 高 要 求 东 方 华 尔 基 于 十 多 年 对 金 融 领 域 实 务 技 能 培 训 的 经 验, 结 合 国 际 先 进 小 额 贷 款 技 术, 为 小 贷 机 构 提 供 个 性 化 的 解 决 方 案 研 发 理 念 东 方 华 尔 一 直 致 力 于 研 究 小 贷 机 构 特 色 内 训 课 程 体 系 的 研 发, 并 专 注 于 帮 助 小 贷 机 构 建 立 核 心 竞 争 优 势 和 长 期 稳 定 的 发 展 以 小 贷 机 构 培 训 需 求 为 导 向, 本 着 因 市 场 而 变 的 原 则, 创 建 以 专 业 金 融 知 识 及 提 升 从 业 人 员 综 合 素 质 为 导 向 的 特 色 课 程 体 系, 覆 盖 小 贷 机 构 各 个 层 级, 进 而 全 面 提 升 小 贷 机 构 的 绩 效, 并 提 供 个 性 化 的 解 决 方 案 课 程 特 色 理 念 方 面 重 视 方 案 坚 持 咨 询 和 培 训 一 体 化, 通 过 咨 询 界 定 问 题, 借 助 培 训 解 决 问 题 重 视 行 业 积 累, 以 真 实 环 境 和 实 际 能 力 为 基 础, 提 供 定 制 化 方 案 重 视 方 案 设 计 过 程 与 实 施 结 果, 为 机 构 发 展 负 责, 全 程 跟 踪 并 服 务 团 队 方 面 东 方 华 尔 产 品 中 心 汇 聚 国 内 金 融 界 精 英 人 士 研 发 团 队 及 管 理 团 队 来 自 于 银 行 证 券 保 险 监 管 机 构 财 经 媒 体 以 及 海 外 金 融 机 构 名 校 留 学 归 国 人 员, 无 论 是 专 家 委 员 会 还 是 课 题 研 究 人 员, 都 云 集 国 内 顶 级 经 济 学 家 金 融 机 构 高 管 以 及 金 融 投 资 实 业 界 精 英 师 资 方 面 东 方 华 尔 小 贷 培 训 师 资 主 要 是 官 员 名 气 型 专 业 理 论 型 业 务 实 战 型 三 类, 全 部 来 自 监 管 机 构 ( 一 行 三 会 ), 高 校 研 究 所 ( 清 华 人 大 社 科 院 ) 以 及 优 秀 金 融 机 构 系 列 架 构 ( 部 分 课 程 ) 前 台 业 务 人 员 本 类 课 程 主 要 面 对 业 务 人 员, 涉 及 但 不 限 于 微 贷 流 程 信 息 调 查 交 叉 检 验 风 险 控 制 微 贷 营 销 等 方 面 业 务 人 员 直 接 面 对 从 事 小 微 型 商 业 活 动 的 客 户, 这 类 客 户 群 体 的 硬 伤 是 缺 少 质 押 财 务 不 明 晰 服 务 工 作 量 大, 业 务 人 员 需 要 在 实 地 调 查 的 基 础 上 确 定 客 户 的 还 款 能 力 和 还 款 意 愿, 并 在 发 放 贷 款 后 跟 踪 还 贷 情 况 因 此 与 传 统 信 贷 相 比, 小 贷 业 务 人 员 的 工 作 更 繁 琐 更 辛 苦 责 任 更 重 大 中 台 支 持 人 员 本 类 课 程 主 要 面 对 机 构 中 台 支 持 人 员, 涉 及 但 不 限 于 人 力 资 源 风 险 控 制 产 品 设 计 流 程 管 理 客 户 关 系 管 理 等 方 面, 中 台 支 持 人 员 为 前 台 业 务 人 员 提 供 支 持 作 用, 与 前 台 业 务 人 员 相 辅 相 成, 同 时 也 是 机 构 小 贷 业 务 持 续 运 营 的 保 障 后 台 管 理 人 员 本 类 课 程 主 要 面 对 机 构 管 理 层, 涉 及 但 不 限 于 运 营 管 理 行 业 最 新 政 策 解 读 财 务 管 理 风 险 控 制 等 方 面 20 21

15 金 融 机 构 内 训 研 究 中 心 第 三 方 理 财 部 简 介 第 三 方 理 财 是 指 那 些 独 立 的 理 财 机 构, 它 们 不 代 表 银 行 研 发 理 念 在 中 国 第 三 方 理 财 行 业 飞 速 发 展, 各 类 公 司 抢 占 中 国 空 白 市 场, 争 夺 财 富 客 户 的 背 景 下, 行 业 创 新 和 人 力 资 本 提 升 已 经 成 为 中 国 第 三 方 理 财 行 业 竞 争 与 生 存 的 关 键 所 在 北 京 东 方 华 尔 金 融 咨 询 有 限 责 任 公 司 已 经 协 助 国 内 众 多 第 三 方 理 财 公 司 通 海 外 研 修 项 目 保 险 等 金 融 机 构, 能 够 独 立 地 过 实 现 人 才 培 养 计 划 帮 助 国 内 第 三 方 理 财 专 业 人 员 完 善 理 财 知 识 体 系, 掌 握 实 务 操 作 能 力, 在 市 场 营 销, 客 户 关 系 管 理, 渠 简 介 分 析 客 户 的 财 务 状 况 和 理 财 需 道 管 理, 持 续 服 务 等 诸 多 环 节 赢 得 竞 争 优 势 随 着 中 国 金 融 市 场 的 日 益 国 际 求, 判 断 所 需 的 投 资 工 具, 提 化 金 融 业 的 高 速 发 展 及 高 端 人 才 的 供 综 合 性 的 理 财 规 划 服 务 在 课 程 特 色 稀 缺, 需 要 先 进 的 国 际 经 验 指 引, 金 融 给 其 客 户 制 定 理 财 规 划 的 时 候, 协 助 第 三 方 理 财 公 司 更 快 更 好 发 展 行 业 人 才 的 培 训 模 式 与 国 际 接 轨 需 求 第 三 方 理 财 机 构 不 仅 仅 局 限 在 东 方 华 尔 帮 助 第 三 方 理 财 公 司 更 好 地 理 解 现 阶 段 中 国 第 三 方 理 财 行 业 发 展 情 况, 学 习 国 外 成 熟 理 财 公 司 组 建 发 展 扩 日 益 迫 切, 东 方 华 尔 凭 借 着 多 年 积 淀 某 个 金 融 机 构 的 理 财 产 品 上, 张 模 式, 协 助 第 三 方 理 财 公 司 做 大 做 强 下 来 的 深 厚 资 源 及 美 誉 度, 与 海 外 众 而 是 要 为 他 们 制 定 全 面 的 投 资 专 业 独 特 有 针 对 性 的 岗 位 员 工 培 训 多 顶 尖 学 府 达 成 人 才 培 养 合 作 意 向, 计 划 : 如 现 金 规 划 消 费 支 出 东 方 华 尔 针 对 第 三 方 理 财 公 司 多 样 性 以 及 不 同 岗 位 的 个 性 化 需 求, 通 过 对 于 岗 位 胜 任 力 模 型 的 研 究 与 应 用, 设 计 了 专 业 为 国 内 优 秀 金 融 人 才 搭 建 海 外 修 学 桥 财 务 规 划 教 育 规 划 养 老 规 划 独 特 具 有 针 对 性 的 岗 位 员 工 培 训 计 划 梁 家 庭 保 障 规 划 税 收 筹 划 财 课 程 收 益 以 理 论 为 基 础 与 实 战 相 结 合 产 分 配 规 划 等 以 及 跟 踪 服 务 东 方 华 尔 设 计 理 论 与 实 际 相 结 合 课 程, 使 得 第 三 方 理 财 公 司 员 工 在 培 训 的 时 候 不 仅 学 习 到 理 论, 并 且 可 以 应 用 到 实 践, 海 外 修 学 项 目, 由 大 学 研 修 金 个 人 项 目 与 传 统 模 式 下 的 金 融 理 财 服 务 解 决 实 际 工 作 中 遇 到 的 问 题 融 机 构 拜 访 人 文 考 察 三 个 部 分 组 成 1. 完 善 理 财 规 划 师 知 识 体 系, 丰 富 个 人 培 训 经 历 相 比, 第 三 方 理 财 机 构 目 前 在 既 是 一 次 西 方 金 融 理 论 的 学 习, 也 是 2. 了 解 自 身 发 展 路 径, 有 益 于 自 我 提 升 自 我 成 长 国 内 提 供 的 服 务 大 致 有 两 种 : 系 列 架 构 ( 部 分 课 程 ) 面 对 金 融 全 球 化 所 必 须 的 眼 界 开 阔, 3. 了 解 海 外 最 新 金 融 市 场 动 向 及 热 门 资 产 管 理 工 具 特 色 代 销 产 品 和 进 行 委 托 理 财, 除 此 之 外, 专 业 咨 询 服 务 以 及 会 第 三 方 理 财 公 司 系 列 同 时 更 是 东 西 方 文 化 碰 撞 融 合 的 海 外 4. 学 习 先 进 财 富 管 理 理 念, 开 拓 眼 界 拓 宽 展 业 思 路 员 制 也 并 存 于 其 中 第 三 方 理 系 列 一 : 一 线 营 销 人 员 技 能 提 升 系 列 四 : 培 训 师 技 能 提 升 修 学 历 程 5. 亲 身 感 悟 海 外 理 财 文 化 精 髓, 领 略 异 国 风 土 人 情 财 机 构 的 业 务 特 色, 使 得 其 员 理 财 能 力 : 第 三 方 理 财 专 业 人 员 理 财 素 质 基 础 培 养 课 程 培 训 能 力 : 第 三 方 理 财 公 司 培 训 讲 师 课 程 工 必 须 具 备 相 对 专 业 的 金 融 理 销 售 能 力 : 第 三 方 理 财 专 业 人 员 营 销 能 力 提 升 课 程 团 队 项 目 ( 2 0 人 以 上, 团 体 报 名 ) 系 列 五 : 渠 道 经 理 技 能 提 升 人 以 上, 团 体 报 名 财 知 识 体 系, 才 能 为 客 户 提 供 综 合 能 力 : 第 三 方 理 财 从 业 人 员 个 人 素 质 提 升 类 课 程 渠 道 建 立 与 管 理 能 力 : 2. 定 制 化 教 学, 吸 取 国 外 金 融 行 业 先 进 管 理 理 念 及 经 验 合 理 有 效 的 综 合 性 服 务 第 三 方 理 财 从 业 人 员 心 理 学 提 升 类 课 程 第 三 方 理 财 公 司 渠 道 建 立 与 管 理 课 程 3. 改 善 企 业 治 理, 对 话 世 界 一 流 金 融 机 构, 亲 身 体 验 海 外 金 融 企 业 优 系 列 二 : 销 售 经 理 及 中 层 管 理 人 员 技 能 提 升 系 列 六 : 分 析 师 操 盘 手 技 能 提 升 质 管 理 及 服 务 理 财 能 力 : 第 三 方 理 财 专 业 人 员 理 财 规 划 技 能 提 升 类 课 程 投 资 分 析 操 盘 能 力 : 4. 更 有 针 对 性 的 吸 取 先 进 经 验, 提 升 团 队 管 理 水 平 第 三 方 理 财 专 业 人 员 金 融 经 济 知 识 提 升 类 课 程 第 三 方 理 财 公 司 投 资 分 析, 操 盘 培 训 课 程 5. 学 习 海 外 先 进 金 融 理 财 理 念, 创 新 产 品, 提 高 竞 争 力 团 队 管 理 能 力 : 第 三 方 理 财 行 业 管 理 人 员 团 队 建 设 与 管 理 类 课 程 系 列 七 : 第 三 方 理 财 公 司 特 色 培 训 6. 借 鉴 国 外 经 典 实 例, 加 强 金 融 安 全 及 金 融 风 险 防 范 能 力 系 列 三 : 部 门 主 管 或 者 经 理 技 能 提 升 第 三 方 理 财 行 业 特 色 类 课 程 统 筹 规 划 能 力 : 第 三 方 理 财 行 业 管 理 人 员 综 合 素 质 提 升 类 课 程 第 三 方 理 财 行 业 中 高 层 领 导 管 理 能 力 提 升 课 程 22 第 三 方 理 财 从 业 人 员 拓 展 训 练 类 课 程 23

16 24 25

17 26 27 致 力 于 中 国 最 顶 尖 金 融 实 务 技 能 人 才 的 培 养 RIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH 东 方 华 尔 团 队 理 财 创 富 人 生

18 360 度服务团队 由研发 师资 教务 客服 金融培训顾问五 大团队构成的 360 度全方位服务模式 以客户需 求为导向 注重从产品到售后的每一个环节 竭 尽全力为华尔客户提供一流的产品与服务 28 29

19 外 聘 师 资 人 数 增 长 151 人 2009 年 至 2012 年 研 发 团 队 外 聘 师 资 人 数 增 长 5 人 1994 年 至 1997 年 专 职 师 资 人 数 增 长 8 人 1994 年 至 1997 年 外 聘 师 资 人 数 增 长 23 人 外 聘 师 资 人 数 增 长 11 人 2000 年 至 2003 年 1997 年 至 2000 年 专 职 师 资 人 数 增 长 30 人 专 职 师 资 人 数 增 长 17 人 2000 年 至 2003 年 1997 年 至 2000 年 外 聘 师 资 人 数 增 长 39 人 2003 年 至 2006 年 专 职 师 资 人 数 增 长 53 人 2003 年 至 2006 年 外 聘 师 资 人 数 增 长 80 人 2006 年 至 2009 年 专 职 师 资 人 数 增 长 123 人 2006 年 至 2009 年 专 职 师 资 人 数 增 长 215 人 2009 年 至 2012 年 % 东 方 华 尔 研 发 团 队 30% 学 历 20% 监 管 机 构 30% 研 发 团 队 20% 研 究 机 构 158 人 50 人 人 员 搭 配 师 资 团 队 实 时 掌 握 行 业 动 向 不 断 优 化 课 程 设 计 满 足 客 户 多 元 化 需 求 50% 金 融 机 构 5% 215 人 博 士 30% 硕 士 研 究 生 50% 金 融 相 关 类 本 科 20% 10% 海 外 归 国 专 业 人 士 专 职 研 究 员 50 人 专 职 讲 师 215 人 国 内 外 金 融 行 业 专 家 158 人 精 选 全 国 金 融 领 域 优 秀 师 资 用 高 品 质 的 教 学 保 证 最 优 上 课 学 习 效 果 高 校 教 授 东 方 华 尔 特 聘 请 各 领 域 优 秀 人 士 加 入 公 司 的 研 发 团 队 研 发 团 队 全 部 由 金 融 相 关 硕 士 及 以 上 学 历 成 员 组 成 ; 研 究 员 来 自 监 管 机 构 研 究 机 构 高 校 金 融 机 构 及 海 外 归 国 专 业 人 士, 现 有 专 职 兼 职 讲 师 215 名, 国 内 外 金 融 行 业 专 家 158 名, 成 为 公 司 满 足 国 内 金 融 机 构 人 才 教 育 需 求 的 有 力 保 障 为 客 户 的 需 求, 做 专 业 支 持, 提 供 方 案 设 计 等 技 术 支 持 东 方 华 尔 是 国 内 最 早 开 展 金 融 培 训 的 教 育 机 构, 授 课 的 主 要 讲 师 在 金 融 及 相 关 领 域 的 研 究 与 实 践 等 方 面 均 有 较 高 造 诣, 东 方 华 尔 师 资 团 队 共 由 三 部 分 专 业 人 员 组 成, 第 一, 具 有 丰 富 金 融 教 学 经 验 和 专 业 理 论 研 究 的 高 校 教 授 经 济 学 家, 主 讲 金 融 基 础 课 程 ; 第 二, 具 有 丰 富 管 理 经 验 和 市 场 操 作 经 验 的 企 业 与 研 究 机 构 高 层, 主 讲 金 融 实 务 部 分 课 程 ; 第 三, 来 自 东 方 华 尔 研 发 团 队 的 高 级 研 究 员, 他 们 是 中 国 第 一 批 专 业 研 究 开 发 理 财 工 具 及 产 品, 主 讲 理 财 规 划 核 心 课 程 的 研 究 者 授 课 主 要 讲 师 均 参 与 国 家 职 业 技 能 鉴 定 国 家 职 业 资 格 培 训 教 程 统 编 教 材 编 撰 30 31

20 东方华尔客服团队是一支充满激情与责任感的队 伍 是连接客户与企业的桥梁 面对客户的问题与意见 准确及时地反馈 对公司产品 行业信息系统地了解 教务团队 游刃有余地解答客户的各类问题 是您学习路上的百科 全书 提供星级的教学服务 奉献我们的细心 耐心和爱心 客服团队 我们用微笑的声音 以学员需求为导向 提供星级教学服务为宗旨 指导和协 最快速 最完美地解答客户的疑惑 调教学培养目标的实施与人才培养标准的督导 积极配合公司 您的问题总是会得到 的教育教学管理 优化教学资源 在学员服务中 一对一的督学 最详尽 最满意的答复 工作 帮助学员战胜学习惰性 定时电话回访 随时准备着为学 员答疑解惑 确保学习的顺利进行 全程服务 考试代报名 考 试信息提醒与通知等全方位服务 贴心周到的解决学员学习中 的一切琐事 32 33

21 金 融 培 训 顾 问 东 方 华 尔 金 融 培 训 顾 问 走 到 您 身 边 聆 听 您 需 求 用 专 业 知 识 为 您 提 供 最 优 化 的 配 套 解 决 方 案 秉 承 着 服 务 客 户 的 原 则, 东 方 华 尔 的 销 售 团 队 给 自 己 的 定 位 不 仅 仅 是 产 品 的 售 卖, 而 是 一 支 帮 客 户 发 现 问 题, 为 客 户 解 决 问 题 的 顾 问 团 队 用 心 倾 听 客 户 的 需 求 与 问 题, 以 专 业 的 知 识 体 系, 为 客 户 提 供 全 面 的 产 品 介 绍, 协 助 客 户 选 择 最 适 合 的 产 品, 解 决 所 面 对 的 难 题 致 力 于 中 国 最 顶 尖 金 融 实 务 技 能 人 才 的 培 养 RIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH 高 端 金 融 服 务 平 台 理 财 创 富 人 生

22 国家理财师俱乐部 国家理财师俱乐部是由东方华尔 金融咨询有限责任公司发起 总部设在 北京 成立于 2010 年 11 月 俱乐部以 促进国家理财行业进步 推动国家理财 各地分公司 遍布全国的 30 家分公司 提供卓越的综合服务 北京 上海 天津 济南 青岛 广州 深圳 东莞 中山 惠州 佛山 珠海 长春 苏州 常州 南京 成都 西安 长沙 福州 太原 郑州 乌鲁木齐 南宁 沈阳 重庆 宁波 温州 杭州 昆明 事业以及理财规划师职业发展为目标 为国内理财行业的优秀机构及个人提 供经验分享 信息互换的实务交流平台 在理财行业的产品与服务不断创 新阶段 我们每位理财师都肩负着推动 中国理财行业稳健发展的历史使命 以 及为国民财富保值 增值的社会责任 此时 我们因职业而相聚 因兴趣而相知 也因拥有相同目标而团结起来共同建立 国家理财师大家园 " 在这里 每位 成员都会因俱乐部的发展而成长 因俱 乐部的壮大而荣耀 一同分享团队给我 们带来的帮助与乐趣 目前 俱乐部在 上海 广东 吉林 山东 天津 陕西等 多地开设了分部 旨在为国内更多的国 家理财师提供优质服务 36 37

23 38 39 致 力 于 中 国 最 顶 尖 金 融 实 务 技 能 人 才 的 培 养 RIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH 金 融 会 展 理 财 创 富 人 生

24 全国十佳理财师大赛 自 2006 年起 一年一度的全国理财规划师大赛已成功举办 七届 参赛人数 影响力 影响范围逐年递增 参赛人员遍及全国 通过严格的比赛制度层层筛选 甄选出综合素质最高 最优秀的 国家理财规划师年会 理财规划师 东方华尔为推动理财规划师个人职业发展 加速理 财师行业迈向新的高度 不遗余力地奉献着自己的力量 国家理财规划师年会 致力于为国内理财规划师 提供顶级金融实务交流平台 秉承 促进中国理财行 业进步 促进社会和谐 推动国家理财事业及理财规 划师职业发展的目标 为会员提供一个实务交流 资 源共享的平台 的宗旨 上承国家经济调控机构 横接 国内各大金融理财机构 下传金融从业者 关注国际理 财发展趋势 积极探讨研究国际及中国理财行业的应 对措施并引导发展趋势

25 42 43 致 力 于 中 国 最 顶 尖 金 融 实 务 技 能 人 才 的 培 养 RIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH 金 融 出 版 与 传 媒 理 财 创 富 人 生

26 战 略 合 作 媒 体 大 众 理 财 顾 问 大 众 理 财 顾 问 1952 年 创 刊, 2004 年 改 刊 国 家 新 闻 出 版 总 署 批 准 的 国 家 级 正 式 出 版 物, 由 中 国 最 大 的 专 业 出 版 集 团 之 一 机 械 工 业 出 版 社 荣 誉 出 品, 是 国 内 最 权 威 发 行 量 最 大 的 专 业 理 财 媒 体 之 一 杂 志 秉 承 精 明 理 财 快 乐 一 生 的 办 刊 宗 旨, 通 过 对 投 资 与 生 活 两 大 领 域 多 方 面 的 深 度 报 道 和 资 源 整 合, 提 供 科 学 观 点 和 实 用 方 法, 服 务 于 具 有 理 财 需 求 的 家 庭 和 个 人, 是 个 人 投 资 者 的 理 财 顾 问, 理 财 从 业 者 的 升 级 教 程 战 略 合 作 出 版 社 中 国 金 融 出 版 社 中 国 金 融 出 版 社 成 立 于 1956 年 5 月, 直 属 中 国 人 民 银 行 管 理, 是 以 出 版 金 融 类 图 书 期 刊 音 像 电 子 制 品 为 主 的 专 业 出 版 社 本 刊 内 容 分 为 专 题 ( 探 讨 焦 点 话 题, 发 表 独 家 观 点 ) 投 资 ( 掌 握 投 资 工 具, 解 析 赚 钱 密 码 ) 生 活 ( 交 流 消 费 之 道, 打 造 上 乘 生 活 ) 资 讯 ( 报 道 实 时 信 息, 提 供 理 财 机 会 ) 四 大 版 块 和 首 席 理 财 师 子 刊 ( 塑 造 中 国 的 理 财 大 师 ), 信 息 量 大 通 俗 易 懂 科 学 实 用 实 操 性 强, 是 获 取 理 财 信 息 学 习 理 财 方 法 的 必 要 渠 道 中 国 财 政 经 济 出 版 社 中 国 财 政 经 济 出 版 社 成 立 于 1956 年 8 月, 是 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 直 属 的 并 经 国 家 新 闻 出 版 总 署 多 次 评 定 为 良 好 的 大 型 经 济 类 出 版 社 机 械 工 业 出 版 社 机 械 工 业 出 版 社 是 国 内 知 名 信 息 出 版 内 容 提 供 商, 是 集 纸 介 媒 体 视 听 媒 体 网 络 媒 体 为 一 体, 研 究 出 版 培 训 印 刷 发 行 分 销 纵 向 一 体 化 的 行 业 领 先 的 大 型 综 合 性 专 业 出 版 集 团 44 45

27 致 力 于 中 国 最 顶 尖 金 融 实 务 技 能 人 才 的 培 养 RIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH ORIENTAL WEALTH 东 方 华 尔 的 下 一 个 十 年 理 财 创 富 人 生 东 方 华 尔 的 下 一 个 十 年 10 年 内, 通 过 核 心 平 台 建 设 体 系 化 产 品 完 善 以 及 全 方 位 的 综 合 服 务, 让 东 方 华 尔 金 融 教 育 与 金 融 服 务 平 台 渗 透 到 每 一 个 金 融 从 业 人 员 每 一 个 金 融 机 构 以 及 每 一 个 中 国 家 庭 中, 成 为 无 论 是 金 融 专 业 人 员 还 是 客 户 都 不 可 或 缺 的 金 融 理 财 投 资 工 具 与 平 台, 实 现 东 方 华 尔 旗 下 多 个 金 融 核 心 业 务 发 展, 让 东 方 华 尔 的 服 务 惠 及 所 有 中 国 人 46 47

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29 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 36 号 华 远 大 厦 三 层 电 话 : 传 真 : 官 方 网 站 : 商 城 网 址 :emall.dongfanghuaer.com