行 业 专 题 研 究 房 地 产 2 图 1 迪 士 尼 乐 园 基 本 情 况 创 建 品 牌 模 式 区 域 产 品 盈 利 项 目 迪 斯 尼 公 司 创 建 于 1923 年, 迄 今 90 年 历 史 迪 斯 尼 先 内 容 后 渠 道 的 发 展 模 式 在 美 日 法 香 港 已 有

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1 行 业 专 题 研 究 证 券 研 究 报 告 房 地 产 行 业 增 持 维 持 房 地 产 行 业 2014 年 10 月 31 日 款 款 向 我 们 走 来! 事 件 : 房 地 产 行 业 首 席 分 析 师 : 涂 力 磊 SAC 执 业 证 书 编 号 :S tll5535@htsec.com 房 地 产 行 业 分 析 师 : 谢 盐 SAC 执 业 证 书 编 号 :S xiey@htsec.com 年 9 月 16 日, 新 华 网 报 导, 将 于 9 月 底 正 式 启 动 对 中 国 员 工 的 招 聘 计 划 此 招 聘 主 要 针 对 2015 届 毕 业 生, 属 中 国 籍 招 聘 规 模 上 千 个 工 作 岗 位, 主 要 集 中 在 度 假 区 一 线 的 演 职 人 员, 包 括 乐 园 酒 店 的 运 营 餐 厅 的 厨 师 等 同 时, 迪 斯 尼 员 工 可 以 获 得 一 张 免 费 进 入 全 球 各 个 迪 士 尼 乐 园 的 员 工 卡 投 资 分 析 : 乐 园 是 继 1983 年 建 成 的 东 京 迪 士 尼 和 2005 年 建 成 的 香 港 迪 士 尼 后 的 亚 洲 第 三 个 迪 士 尼 乐 园 我 们 认 为 从 纵 向 看 乐 园 对 经 济 拉 动 作 用 可 以 分 为 三 期 实 现 : 一 期 建 设 阶 段 : 第 一 个 主 题 乐 园 开 幕 ; 预 计 可 直 接 拉 动 相 关 产 业 和 周 边 经 济 ; 填 补 国 内 旅 游 产 业 空 白 二 期 建 设 阶 段 : 第 二 个 主 题 乐 园 开 幕 ; 预 计 将 间 接 拉 动 的 投 资 规 模 或 为 千 亿 级 ; 有 助 于 刺 激 本 土 文 化 产 业 和 旅 游 产 业 加 速 发 展 后 续 建 设 阶 段 : 预 计 将 有 更 多 主 题 乐 园 和 配 套 设 施 的 建 设 ; 有 助 于 上 海 和 长 三 角 地 区 的 经 济 结 构 转 型 ; 迪 斯 尼 一 旦 建 成, 预 计 将 带 动 总 计 上 万 亿 的 GDP 总 值 ; 中 国 内 地 80% 以 上 的 客 流 将 被 吸 引 至 上 海, 包 括 大 量 亚 洲 旅 游 资 源 从 横 向 看, 乐 园 对 周 边 经 济 的 刺 激 分 为 五 个 方 面 : 首 先, 直 接 拉 动 周 边 经 济 和 相 关 产 业 这 包 括 乐 园 带 来 的 门 票 收 入 和 娱 乐 餐 饮 纪 念 品 等 消 费 性 收 入 同 时, 迪 士 尼 的 进 入 也 将 带 动 中 国 包 括 原 创 动 漫 等 方 面 的 文 化 产 业 的 成 长 其, 填 补 国 内 旅 游 产 业 空 白 把 动 画 片 的 表 现 手 法 与 游 乐 园 的 功 能 相 结 合, 运 用 现 代 科 技 营 造 的 梦 幻 世 界 和 大 集 市 市 民 中 心 为 一 体 的 大 型 主 题 乐 园 在 中 国 还 属 于 空 白 第 三, 有 利 上 海 经 济 结 构 转 型 和 创 造 更 多 的 就 业 机 会 的 建 成 将 带 动 一 大 批 相 关 文 化 创 意 和 旅 游 产 业 的 发 展 乐 园 本 身 也 能 为 当 地 创 造 约 5 万 个 新 职 位 第 四, 带 动 商 业 繁 荣 和 地 价 房 价 的 上 涨 截 至 2008 年 7 月, 东 京 迪 士 尼 附 近 大 规 模 的 商 业 设 施 投 资 兴 建, 商 铺 满 租, 租 金 快 速 提 高, 同 比 增 长 2-3 倍 ; 周 边 商 业 地 价 是 东 京 圈 均 价 的 3 倍 以 上 相 关 受 益 公 司 分 析 : 的 建 成 开 幕 将 通 过 拉 动 旅 游 产 业, 从 而 带 动 酒 店 商 业 地 产 的 繁 荣, 并 促 使 该 区 域 板 块 的 地 产 升 值 我 们 认 为, 该 区 域 周 边 的 上 市 公 司 张 江 高 科 (600895) 浦 东 金 桥 (600639) 陆 家 嘴 (600663) 中 路 股 份 (600818) 东 方 创 业 (600278) 等 有 望 受 益 1. 世 界 迪 士 尼 乐 园 的 基 本 情 况 1923 年 10 月 16 日, 华 特 伊 利 斯 迪 士 尼 (Walter Elias Disney) 与 其 哥 哥 罗 伊 迪 士 尼 (Roy Oliver Disney) 在 美 国 创 办 迪 士 尼 公 司 目 前 迪 士 尼 是 全 球 最 大 的 一 家 娱 乐 公 司 其 主 要 业 务 包 括 娱 乐 节 目 制 作 主 题 公 园 玩 具 图 书 电 子 游 戏 和 传 媒 网 络 旗 下 拥 有 点 金 石 电 影 公 司 Miramax 电 影 好 莱 坞 电 影 公 司 博 伟 音 像 制 品 ESPN 体 育 ABC 电 视 网 都 等 世 界 第 一 个 迪 斯 尼 乐 园 于 1955 年 在 美 国 洛 杉 矶 建 成 到 目 前 为 止, 全 球 已 有 五 个 迪 斯 尼 乐 园, 分 别 位 于 美 国 洛 杉 矶 和 奥 兰 多 日 本 东 京 法 国 巴 黎 和 中 国 香 港 迪 斯 尼 乐 园 向 来 是 全 球 建 造 成 本 最 高 的 主 题 乐 园 之 一

2 行 业 专 题 研 究 房 地 产 2 图 1 迪 士 尼 乐 园 基 本 情 况 创 建 品 牌 模 式 区 域 产 品 盈 利 项 目 迪 斯 尼 公 司 创 建 于 1923 年, 迄 今 90 年 历 史 迪 斯 尼 先 内 容 后 渠 道 的 发 展 模 式 在 美 日 法 香 港 已 有 5 家 主 题 公 园,2016 年 上 海 迪 斯 尼 将 建 成 拥 有 沃 尔 特 迪 斯 尼 电 影 公 司 ABC ESPN 等 有 线 电 视 台 ; 涉 及 动 漫 玩 具 餐 饮 日 用 品 等 方 面 门 票 园 内 消 费 酒 店 餐 饮 等 附 加 消 费 排 名 2010 全 球 主 题 公 园 集 团 排 名 第 1 资 料 来 源 : TEA &AECOM 世 界 主 题 公 园 年 度 报 告 海 通 证 券 研 究 所 接 客 量 2010 年 游 客 接 待 量 1.21 亿 人 迪 斯 尼 乐 园 以 其 丰 富 的 主 题, 把 动 画 片 的 表 现 手 法 与 游 乐 园 的 功 能 相 结 合, 运 用 现 代 科 技, 为 游 客 营 造 出 一 个 充 满 梦 幻 奇 特 惊 险 和 刺 激 的 世 界 它 既 有 童 话 仙 境, 也 包 括 大 集 市 和 市 民 中 心 大 多 数 迪 斯 尼 乐 园 都 包 括 了 8 个 主 题 园 区 : 美 国 大 街 冒 险 乐 园 新 奥 尔 良 广 场 万 物 家 园 荒 野 地 带 欢 乐 园 米 奇 童 话 城 未 来 世 界 目 前 为 止, 最 大 的 迪 士 尼 乐 园 是 占 地 面 积 公 顷 的 美 国 华 特 迪 士 尼 ; 游 客 量 最 大 的 是 年 均 1650 万 人 的 东 京 迪 士 尼 其 中, 被 誉 为 亚 洲 第 一 游 乐 园 的 东 京 迪 士 尼 乐 园 前 后 共 耗 资 近 7000 亿 日 元 尽 管 目 前 世 界 各 迪 斯 尼 乐 园 的 盈 利 状 况 参 差 不 齐, 但 东 京 迪 斯 尼 盈 利 状 况 强 劲 ( 年, 东 京 迪 士 尼 乐 园 纯 利 润 约 13 亿 元 )

3 行 业 专 题 研 究 房 地 产 3 图 2 世 界 六 大 迪 士 尼 乐 园 比 较 城 市 城 市 建 成 时 间 占 地 年 访 客 量 主 题 区 加 州 迪 士 尼 度 假 区 美 国 加 州 洛 杉 矶 1955 年 206 公 顷 1300 万 人 包 括 迪 士 尼 乐 园 和 迪 士 尼 加 州 冒 险 乐 园 : 美 国 小 镇 大 街 拓 茺 乐 园 未 来 世 界 童 话 乐 园 幻 想 世 界 明 日 世 界 探 险 世 界 驰 车 天 地 ( 独 有 ) 等 华 特 迪 士 尼 世 界 美 国 佛 罗 里 达 州 奥 兰 多 1971 年 公 顷 1350 万 人 4 座 超 大 型 主 题 乐 园 ( 魔 法 王 国 动 物 王 国 ( 独 有 ) 未 来 世 界 ( 独 有 ) 好 莱 坞 影 城 ( 独 有 )) 3 座 水 上 乐 园 ( 独 有 ) 32 家 度 假 饭 店 及 784 个 露 营 地 阿 凡 达 主 题 园 区 (2016 年 开 放, 独 有 ) 东 京 迪 士 尼 度 假 区 日 本 东 京 1983 年 201 公 顷 1650 万 人 世 界 市 集 探 险 乐 园 西 部 乐 园 动 物 天 地 梦 幻 乐 园 卡 通 城 明 日 乐 园 灰 姑 娘 城 迪 士 尼 海 洋 等 巴 黎 迪 士 尼 乐 园 法 国 巴 黎 1992 年 1951 公 顷 1200 万 人 迪 斯 尼 乐 园 包 括 : 迪 斯 尼 海 洋 乐 园 1 个 陆 地 公 园 和 1 个 水 上 公 园 香 港 迪 士 尼 乐 园 中 国 香 港 2005 年 126 公 顷 500 万 人 美 国 小 镇 大 街 幻 想 世 界 明 日 世 界 探 险 世 界 灰 熊 山 谷 反 斗 奇 兵 大 本 营 迷 离 庄 园 铁 甲 奇 侠 总 部 (2016 年 开 放, 独 有 ) 上 海 迪 士 尼 度 假 区 中 国 上 海 预 计 2015 年 底 390 公 顷 预 计 千 万 人 中 国 园 林 幻 想 世 界 明 日 世 界 探 险 世 界 宝 藏 湾 ( 独 有 ) 资 料 来 源 : 百 度 百 科 海 通 证 券 研 究 所 2. 乐 园 基 本 情 况 和 项 目 推 进 历 程 2009 年 11 月, 国 家 正 式 批 准 上 海 迪 斯 尼 乐 园 项 目, 该 项 目 位 于 上 海 浦 东 新 区 川 沙 新 镇, 占 地 116 公 顷 2011 年 4 月, 该 项 目 正 式 动 工, 预 计 2015 年 初 步 建 成 开 放 该 项 目 占 地 7 平 方 公 里, 一 期 迪 斯 尼 乐 园 及 配 套 区 占 地 3.9 平 方 公 里, 以 1.16 平 方 公 里 的 主 题 乐 园 和 约 0.39 平 方 公 里 的 中 心 湖 泊 为 核 心, 主 要 建 设 游 乐 设 施 ( 主 题 乐 园 ) 中 心 湖 与 围 场 河 两 间 主 题 酒 店 商 业 娱 乐 旅 馆 公 共 停 车 场 公 共 交 通 设 施 办 公 ( 管 理 服 务 中 心 ) 市 政 设 施 等 项 目 总 投 资 超 过 245 亿 元, 间 接 拉 动 投 资 千 亿 级 的 景 区 特 色 包 括 : 一 大 门 前 将 建 造 40 万 平 的 人 工 湖, 经 营 游 船 业 务, 游 客 可 在 水 上 观 赏 迪 士 尼 烟 火 表 演

4 行 业 专 题 研 究 房 地 产 4 二 建 有 最 高 最 大 的 公 主 城 堡, 里 面 将 设 置 大 量 游 客 互 动 演 出 三 乐 园 中 央 将 建 设 一 个 占 地 约 4.6 万 平 的 中 国 式 园 林 四 乐 园 可 以 看 到 世 界 上 最 尖 端 的 技 术 为 游 客 游 园 提 供 最 大 的 便 利 和 高 科 技 设 施 展 出 交 通 建 设 方 面, 根 据 2011 年 3 月 上 海 国 际 旅 游 度 假 区 核 心 区 控 制 性 详 细 规 划 ( 草 案 ), 未 来 将 引 入 两 条 城 市 轨 道 交 通 进 入 该 区 域, 其 中 轨 交 11 号 线 为 一 期 建 设, 轨 交 2 号 线 接 驳 线 为 远 期 引 入 两 条 轨 交 线 在 规 划 区 设 置 一 处 共 用 车 站 图 3 乐 园 项 目 历 程 上 海 市 人 民 政 府 新 闻 办 公 室 授 权 宣 布 : 上 海 迪 士 尼 项 目 申 请 报 告 已 获 国 家 有 关 部 门 核 准 发 改 委 宣 布 由 中 美 共 同 建 设, 位 于 浦 东 川 沙 新 镇, 占 地 116 公 顷, 建 有 游 乐 区 后 勤 配 套 公 共 事 业 和 一 个 停 车 场 负 责 上 海 迪 士 尼 项 目 管 理 和 开 发 的 上 海 国 际 旅 游 度 假 区 管 委 会 上 海 申 迪 ( 集 团 ) 有 限 公 司 揭 牌, 该 项 目 投 资 规 模 约 245 亿 元 正 式 开 工, 预 计 5 年 后 建 成 乐 园 及 配 套 区 占 地 3.9 平 方 公 里, 核 心 为 116 万 平 主 题 乐 园 和 39 万 平 中 心 湖 泊 获 129 亿 贷 款 额 度 该 项 目 及 周 边 约 20 平 方 公 里 为 上 海 国 际 旅 游 度 假 区 乐 园 项 目 的 设 计 阶 段 已 进 入 尾 声, 即 将 启 动 主 体 设 施 的 实 质 性 施 工 施 工 团 队 将 乐 园 奇 幻 童 话 城 堡 的 第 一 根 永 久 混 凝 土 桩 打 入 地 基, 这 标 志 着 乐 园 施 工 正 式 启 动 增 资 50 亿 元 扩 容, 计 划 2015 年 年 底 开 门 迎 客 扩 容 后 年 游 客 设 计 容 量 将 提 高 约 30%, 接 近 千 万 人 逾 200 名 大 专 院 校 学 生 启 程 前 往 美 国 奥 兰 多, 参 与 迪 士 尼 世 界 度 假 区 主 办 的 国 际 暑 期 实 习 项 目 逾 150 名 上 海 本 地 大 专 院 校 学 生 顺 利 完 成 在 美 国 奥 兰 多 华 特 迪 士 尼 世 界 的 国 际 暑 期 实 习 项 目, 获 得 上 海 迪 士 尼 工 作 机 会 设 计 立 项 阶 段 开 工 建 设 阶 段 开 业 准 备 阶 段 资 料 来 源 : 百 度 百 科 海 通 证 券 研 究 所 乐 园 设 计 立 项 阶 段 :2009 年 11 月 4 日, 上 海 市 人 民 政 府 新 闻 办 公 室 授 权 宣 布 : 项 目 申 请 报 告 已 获 国 家 有 关 部 门 核 准 2009 年 11 月 23 日, 发 改 委 宣 布 由 中 美 共 同 建 设, 位 于 浦 东 川 沙 新 镇, 占 地 116 公 顷, 建 有 游 乐 区 后 勤 配 套 区 公 共 事 业 区 和 一 个 停 车 场 2010 年 11 月 5 日, 负 责 项 目 管 理 和 开 发 的 上 海 国 际 旅 游 度 假 区 管 委 会 上 海 申 迪 ( 集 团 ) 有 限 公 司 揭 牌, 该 项 目 投 资 规 模 约 245 亿 元 乐 园 开 工 建 设 阶 段 :2011 年 4 月 8 日, 正 式 开 工, 预 计 5 年 后 建 成 乐 园 及 配 套 区 占 地 3.9 平 方 公 里, 核 心 为 116 万 平 主 题 乐 园 和 39 万 平 中 心 湖 泊 2012 年 4 月 10 日, 获 129 亿 贷 款 额 度 该 项 目 及 周 边 约 20 平 方 公 里 为 上 海 国 际 旅 游 度 假 区 2013 年 1 月, 乐 园 项 目 的 设 计 阶 段 已 进 入 尾 声, 即 将 启 动 主 体 设 施 的 实 质 性 施 工 2013 年 5 月 24 日, 施 工 团 队 将 乐 园 奇 幻 童 话 城 堡 的 第 一 根 永 久 混 凝 土 桩 打 入 地 基, 这 标 志 着 乐 园 施 工 正 式 启 动 2014 年 5 月 20 日, 将 增 资 50 亿 元 扩 容, 计 划 2015 年 年 底 开 门 迎 客 扩 容 后 年 游 客 设 计 容 量 将 提 高 约 30%, 接 近 千 万 人 乐 园 开 业 准 备 阶 段 :2014 年 7 月 22 日, 逾 200 名 大 专 院 校 学 生 启 程 前 往 美 国 奥 兰 多, 参 与 迪 士 尼 世 界 度 假 区 主 办 的 国 际 暑 期 实 习 项 目 2014 年 8 月 20 日, 逾 150 名 上 海 本 地 大 专 院 校 学 生 顺 利 完 成 在 美 国 奥 兰 多 华 特 迪 士 尼 世 界 的 国 际 暑 期 实 习 项 目, 获 得 工 作 机 会 3. 乐 园 对 经 济 的 拉 动 作 用 乐 园 是 继 1983 年 建 成 的 东 京 迪 士 尼 和 2005 年 建 成 的 香 港 迪 士 尼 后 的 亚 洲 第 三 个 迪 士 尼 乐 园 ( 其 中, 东 京 迪 斯 尼 乐 园 获 得 了 巨 大 成 功, 被 誉 为 亚 洲 第 一 游 乐 园 ) 为 此, 我 们 对 比 了 东 京 香 港 迪 士 尼 的 发 展 历 史, 并 认 为 从 纵 向 看 乐 园 对 经 济 拉 动 作 用 可 以 分 为 三 期 实 现 : 一 期 建 设 阶 段 : 第 一 个 主 题 乐 园 开 幕 ( 从 现 有 规 划 看, 包 括 一 座 主 题 公 园 两 家 酒 店 一 家 零 售 和 餐 饮 综 合 体 以 及 一 个 湖 泊 ); 完 成 与 客 流 量 匹 配 的 主 题 酒 店 的 建 设 和 配 套 轨 道 交 通 线 路 的 建 设 ; 预 计 可 直 接 拉 动 相 关 产 业 和 周 边 经 济 ; 填 补 国 内 旅 游 产 业 空 白 二 期 建 设 阶 段 : 第 二 个 主 题 乐 园 开 幕 ; 预 计 将 建 设 一 家 大 型 购 物 休 闲 娱 乐 中 心, 并 完 成 与 第 二 个 主 题 乐 园 新 增 客 流 量 相 匹 配 的 主 题 酒 店 建 设 ; 预 计 将 间 接 拉 动 的 投 资 规 模 或 为 千 亿 级 ; 有 助 于 刺 激 本 土 文 化 产 业 和 旅 游 产 业 加 速 发 展 后 续 建 设 阶 段 : 预 计 将 有 更 多 主 题 乐 园 和 配 套 设 施 的 建 设 ; 有 助 于 上 海 和 长 三 角 地 区 的 经 济 结 构 转 型 ; 迪 斯 尼 一 旦 建 成, 预 计 将 带 动 总 计 上 万 亿 的 GDP 总 值 ; 中 国 内 地 80% 以 上 的 客 流 将 被 吸 引 至 上 海, 包 括 大 量 亚 洲 旅 游 资 源

5 行 业 专 题 研 究 房 地 产 5 图 4 从 东 京 香 港 迪 斯 尼 不 同 发 展 阶 段 探 讨 上 海 迪 斯 尼 的 未 来 空 间 项 目 东 京 迪 斯 尼 香 港 迪 斯 尼 上 海 迪 斯 尼 起 步 期 发 展 期 成 熟 期 1983 年 迪 斯 尼 乐 园 开 放, 游 客 剧 增, 每 年 不 断 兴 建 新 型 游 乐 设 施 ; 周 边 大 型 旅 馆 住 宿 设 施 诞 生, 酒 店 客 房 价 格 提 高, 入 住 率 达 90% 以 上 ;1991 年 度 假 区 周 边 每 平 方 米 的 土 地 卖 到 400 万 日 元, 成 为 东 京 都 市 圈 地 价 涨 幅 最 高 的 地 方 ;1983 年 迪 斯 尼 商 品 零 售 产 值 增 加 近 2 倍 ; 90 年 代 开 始 日 本 旅 游 地 产 热 兴 起 2000 年 大 型 商 业 设 施 ikspian 建 成,2001 年 迪 斯 尼 海 洋 乐 园 开 放 运 营 ; 度 假 区 周 边 修 建 母 亲 牧 场 各 种 博 物 馆 寺 庙 等 历 史 人 文 旅 游 项 目 ; 舞 浜 站 东 京 湾 沿 岸 大 批 高 星 级 酒 店 群 落 成 ; 浦 安 市 运 动 公 园 开 放 ; 1995 年 日 本 拥 有 接 待 100 万 以 上 人 的 大 型 主 题 公 园 29 家, 年 营 业 额 15 亿 美 元 2008 年 7 月, 度 假 区 最 大 的 酒 店 迪 斯 尼 陆 地 饭 店 开 幕,10 月 太 阳 马 戏 团 的 常 设 剧 场 落 成 ; 舞 浜 成 为 日 本 著 名 的 旅 游 休 闲 板 块 ; 大 规 模 的 商 业 设 施 投 资 兴 建, 商 铺 满 租, 租 金 快 速 提 高, 同 比 增 长 2-3 倍 ; 现 在 迪 斯 尼 每 年 创 造 商 品 零 售 产 值 数 亿 元 ; 周 边 商 业 地 价 是 东 京 圈 均 价 的 3 倍 以 上 1999 年 香 港 政 府 与 迪 斯 尼 达 成 兴 建 乐 园 的 协 议 ;2003 年 1 月 乐 园 正 式 动 工 ; 政 府 投 资 修 建 竹 篙 湾 铁 路 线 于 2005 年 开 通 ; 迪 斯 尼 开 业 前, 旅 游 酒 店 和 零 售 等 行 业 薪 水 上 涨 5%-10%; 香 港 核 心 区 域 的 旺 角 尖 沙 咀 和 铜 锣 湾 的 商 铺 供 不 应 求 租 金 大 幅 上 涨 2006 年 7 月, 增 设 三 个 游 乐 设 施 ;2007 年 5 月, 探 险 世 界 改 为 海 盗 世 界 ;2007 年 7 月, 增 设 两 项 游 乐 设 施 ;2005 年 10 月 开 始 访 港 游 客 超 过 2300 万 人, 同 比 增 长 7.1%;2006 年 1 月 访 港 人 达 219 万, 同 比 增 长 15.62%; 四 星 级 酒 店 在 9 月 和 10 月 的 房 价 得 到 30%-100 % 的 涨 幅, 入 住 率 达 到 90%; 能 观 看 迪 斯 尼 烟 花 区 域 的 一 二 手 楼 盘 价 格 和 成 交 量 上 涨 25%; 2006 年 底 商 业 核 心 区 的 租 金 上 涨 15%-20%; 香 港 零 售 市 场 2006 年 第 四 季 度 的 销 售 额 增 长 达 10% 2008 年 增 设 小 小 世 界 海 底 奇 兵 海 龟 语 等 游 乐 设 施 二 期 建 造 中 ; 大 屿 山 依 托 迪 斯 尼 打 造 旅 游 商 业 功 能 为 主 导 的 游 憩 商 业 区, 一 个 高 尔 夫 球 场 和 另 一 个 主 题 公 园 等 配 套 设 施 正 在 规 划 建 设 中 ; 政 府 在 港 兴 建 多 项 游 乐 设 施 ( 大 屿 山 缆 车 与 香 港 湿 地 公 园 ); 周 边 地 价 上 涨 15%-20% 一 期 建 设 阶 段 : 第 一 个 主 题 乐 园 开 幕 ( 从 现 有 规 划 看, 包 括 一 座 主 题 公 园 两 家 酒 店 一 家 零 售 和 餐 饮 综 合 体 以 及 一 个 湖 泊 ); 完 成 与 客 流 量 匹 配 的 主 题 酒 店 的 建 设 和 配 套 轨 道 交 通 线 路 的 建 设 ; 预 计 可 直 接 拉 动 相 关 产 业 和 周 边 经 济 ; 填 补 国 内 旅 游 产 业 空 白 二 期 建 设 阶 段 : 第 二 个 主 题 乐 园 开 幕 ; 预 计 将 建 设 一 家 大 型 购 物 休 闲 娱 乐 中 心, 并 完 成 与 第 二 个 主 题 乐 园 新 增 客 流 量 相 匹 配 的 主 题 酒 店 建 设 ; 预 计 将 间 接 拉 动 的 投 资 规 模 或 为 千 亿 级 ; 有 助 于 刺 激 本 土 文 化 产 业 和 旅 游 产 业 加 速 发 展 后 续 建 设 阶 段 : 预 计 将 有 更 多 主 题 乐 园 和 配 套 设 施 的 建 设 ; 有 助 于 上 海 和 长 三 角 地 区 的 经 济 结 构 转 型 ; 迪 斯 尼 一 旦 建 成, 预 计 将 带 动 总 计 上 万 亿 的 GDP 总 值 ; 中 国 内 地 80% 以 上 的 客 流 将 被 吸 引 至 上 海, 包 括 大 量 亚 洲 旅 游 资 源 注 : 东 京 迪 斯 尼 的 起 步 期 为 年 ; 发 展 期 为 年 ; 成 熟 期 为 2001 年 至 今 ; 香 港 迪 斯 尼 的 起 步 期 为 年 ; 发 展 期 ( 或 一 期 ) 为 年 ; 成 熟 期 ( 或 二 期 ) 为 2008 年 至 今 资 料 来 源 : 上 海 市 政 府 网 站 世 联 地 产 海 通 证 券 研 究 所 从 横 向 看, 乐 园 对 周 边 经 济 的 刺 激 分 为 四 个 方 面 : 首 先, 直 接 拉 动 周 边 经 济 和 相 关 产 业 这 包 括 乐 园 带 来 的 门 票 收 入 和 娱 乐 餐 饮 纪 念 品 等 消 费 性 收 入 同 时, 迪 士 尼 的 进 入 也 将 带 动 中 国 包 括 原 创 动 漫 等 方 面 的 文 化 产 业 的 成 长 其, 填 补 国 内 旅 游 产 业 空 白 尽 管 主 题 乐 园 在 中 国 已 经 蓬 勃 发 展, 但 把 动 画 片 的 表 现 手 法 与 游 乐 园 的 功 能 相 结 合, 运 用 现 代 科 技 营 造 的 梦 幻 世 界 和 大 集 市 市 民 中 心 为 一 体 的 大 型 主 题 乐 园 在 中 国 还 属 于 空 白

6 行 业 专 题 研 究 房 地 产 6 表 1 乐 园 对 经 济 的 拉 动 作 用 拉 动 方 面 具 体 表 现 直 接 拉 动 周 边 经 济 和 相 关 产 业 这 包 括 乐 园 带 来 的 门 票 收 入 和 娱 乐 餐 饮 纪 念 品 等 消 费 性 收 入 同 时, 迪 士 尼 的 进 入 也 将 带 动 中 国 包 括 原 创 动 漫 等 方 面 的 文 化 产 业 的 成 长 填 补 国 内 旅 游 产 业 空 白 尽 管 主 题 乐 园 在 中 国 已 经 蓬 勃 发 展, 但 把 动 画 片 的 表 现 手 法 与 游 乐 园 的 功 能 相 结 合, 运 用 现 代 科 技 营 造 的 梦 幻 世 界 和 大 集 市 市 民 中 心 为 一 体 的 大 型 主 题 乐 园 在 中 国 还 属 于 空 白 ; 有 利 上 海 经 济 结 构 转 型 和 创 造 更 多 的 就 业 机 会 的 建 成 将 带 动 一 大 批 相 关 文 化 创 意 和 旅 游 产 业 的 发 展, 这 将 有 助 于 上 海 经 济 结 构 的 转 型 发 展 同 时, 乐 园 本 身 也 能 为 当 地 创 造 约 5 万 个 新 职 位 带 动 商 业 繁 荣 和 地 价 房 价 的 上 涨 未 来 乐 园 商 业 繁 盛 将 带 动 周 边 地 价 和 房 价 的 大 幅 上 涨 资 料 来 源 : 海 通 证 券 研 究 所 整 理 第 三, 有 利 上 海 经 济 结 构 转 型 和 创 造 更 多 的 就 业 机 会 的 建 成 将 带 动 一 大 批 相 关 文 化 创 意 和 旅 游 产 业 的 发 展, 这 将 有 助 于 上 海 经 济 结 构 的 转 型 发 展 同 时, 乐 园 本 身 也 能 为 当 地 创 造 约 5 万 个 新 职 位 第 四, 带 动 商 业 繁 荣 和 地 价 房 价 的 上 涨 截 至 2008 年 7 月, 东 京 迪 士 尼 附 近 大 规 模 的 商 业 设 施 投 资 兴 建, 商 铺 满 租, 租 金 快 速 提 高, 同 比 增 长 2-3 倍 ; 周 边 商 业 地 价 是 东 京 圈 均 价 的 3 倍 以 上 由 此 可 见, 未 来 乐 园 商 业 繁 盛 将 带 动 周 边 地 价 和 房 价 的 大 幅 上 涨 3. 相 关 受 益 公 司 分 析 的 建 成 开 幕 将 通 过 拉 动 旅 游 产 业, 从 而 带 动 酒 店 商 业 地 产 的 繁 荣, 并 促 使 该 区 域 板 块 的 地 产 升 值 我 们 认 为, 该 区 域 周 边 的 上 市 公 司 张 江 高 科 (600895) 浦 东 金 桥 (600639) 陆 家 嘴 (600663) 中 路 股 份 (600818) 东 方 创 业 (600827) 等 有 望 受 益 表 2 乐 园 对 上 市 地 产 公 司 的 影 响 代 码 上 市 公 司 基 本 情 况 EPS( 元 / 股 ) PE( 倍 ) 评 级 13 14E 15E 13 14E 15E 15E SH 张 江 高 科 张 江 园 区 面 积 25 平 方 公 里, 距 离 约 3 公 里 ; 公 司 在 川 沙 拥 有 12 万 平 土 地 增 持 SH 浦 东 金 桥 金 桥 园 区 面 积 20 平 方 公 里, 其 中 南 区 25 万 平 厂 房 距 离 约 4 公 里, 最 远 处 10 公 里 增 持 SH 陆 家 嘴 上 海 陆 家 嘴 ( 集 团 ) 有 限 公 司 已 经 成 为 迪 士 尼 项 目 的 中 方 控 股 集 团 的 第 一 大 股 东 增 持 SH 中 路 股 份 公 司 位 于 南 六 公 路 818 号 的 中 央 工 厂 ( 占 地 面 积 亩 ), 与 拟 建 中 的 迪 士 士 尼 主 题 公 园 相 邻 公 司 已 表 态 将 慎 重 筹 划 中 央 工 厂 二 期 项 目 建 0.03 设, 以 便 发 掘 更 大 的 潜 在 价 值 SH 东 方 创 业 公 司 在 川 沙 镇 一 带 拥 有 20 万 平 的 仓 储 物 流 基 地, 川 沙 镇 存 在 土 地 被 乐 园 征 用 预 期 公 司 投 资 大 量 上 市 公 司, 参 股 太 平 洋 保 险 海 通 证 券 交 通 银 行 华 安 证 券, 并 且 持 有 多 家 上 市 公 司 法 人 股 分 注 : 收 盘 价 日 期 为 日 资 料 来 源 : 海 通 证 券 研 究 所 整 理 4. 风 险 提 示 : 房 地 产 行 业 与 国 家 政 策 紧 密 相 关, 一 旦 国 内 未 来 采 取 更 加 严 厉 的 调 控 措 施 将 直 接 影 响 行 业 未 来 发 展

7 行 业 专 题 研 究 房 地 产 7 信 息 披 露 分 析 师 声 明 涂 力 磊 : 房 地 产 行 业 谢 盐 : 房 地 产 行 业 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 以 勤 勉 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 所 采 用 的 数 据 和 信 息 均 来 自 市 场 公 开 信 息, 本 人 不 保 证 该 等 信 息 的 准 确 性 或 完 整 性 分 析 逻 辑 基 于 作 者 的 职 业 理 解, 清 晰 准 确 地 反 映 了 作 者 的 研 究 观 点, 结 论 不 受 任 何 第 三 方 的 授 意 或 影 响, 特 此 声 明 分 析 师 负 责 的 股 票 研 究 范 围 重 点 研 究 上 市 公 司 : 万 科 A( SZ) 保 利 地 产 ( Sh) 招 商 地 产 ( SZ) 金 地 集 团 ( SH) 华 侨 城 A( SZ) 金 融 街 ( SZ) 首 开 股 份 ( SH) 北 京 城 建 ( SH) 苏 宁 环 球 ( SZ) 荣 盛 发 展 ( SZ) 滨 江 集 团 ( SZ) 广 宇 集 团 ( SZ) 亿 城 股 份 ( SZ) 新 潮 实 业 ( SH) 广 宇 发 展 ( SZ) 天 房 发 展 ( SH) 栖 霞 建 设 (600533) 张 江 高 科 ( SH) 陆 家 嘴 ( SH) 浦 东 金 桥 ( SH) 南 京 高 科 ( SH) 苏 州 高 新 ( SH) 天 津 松 江 ( SH) 黑 牡 丹 ( SH) 和 外 高 桥 ( SH) 投 资 评 级 说 明 1. 投 资 评 级 的 比 较 标 准 类 别 评 级 说 明 投 资 评 级 分 为 股 票 评 级 和 行 业 评 级 买 入 个 股 相 对 大 盘 涨 幅 在 15% 以 上 ; 以 报 告 发 布 后 的 6 个 月 内 的 市 场 表 现 为 比 较 增 持 个 股 相 对 大 盘 涨 幅 介 于 5% 与 15% 之 间 ; 标 准, 报 告 发 布 日 后 6 个 月 内 的 公 司 股 价 ( 或 股 票 投 资 评 级 中 性 个 股 相 对 大 盘 涨 幅 介 于 -5% 与 5% 之 间 ; 行 业 指 数 ) 的 涨 跌 幅 相 对 同 期 的 海 通 综 指 的 减 持 个 股 相 对 大 盘 涨 幅 介 于 -5% 与 -15% 之 间 ; 涨 跌 幅 为 基 准 ; 卖 出 个 股 相 对 大 盘 涨 幅 低 于 -15% 2. 投 资 建 议 的 评 级 标 准 增 持 行 业 整 体 回 报 高 于 市 场 整 体 水 平 5% 以 上 ; 报 告 发 布 日 后 的 6 个 月 内 的 公 司 股 价 ( 或 行 行 业 整 体 回 报 介 于 市 场 整 体 水 平 -5% 与 5% 业 指 数 ) 的 涨 跌 幅 相 对 同 期 的 海 通 综 指 的 涨 跌 幅 行 业 投 资 评 级 中 性 减 持 之 间 ; 行 业 整 体 回 报 低 于 市 场 整 体 水 平 5% 以 下 法 律 声 明 本 报 告 仅 供 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 并 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断, 本 报 告 所 指 的 证 券 或 投 资 标 的 的 价 格 价 值 及 投 资 收 入 可 能 会 波 动 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 本 报 告 所 载 的 信 息 材 料 及 结 论 只 提 供 特 定 客 户 作 参 考, 不 构 成 投 资 建 议, 也 没 有 考 虑 到 个 别 客 户 特 殊 的 投 资 目 标 财 务 状 况 或 需 要 客 户 应 考 虑 本 报 告 中 的 任 何 意 见 或 建 议 是 否 符 合 其 特 定 状 况 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 海 通 证 券 及 其 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 投 资 银 行 服 务 或 其 他 服 务 本 报 告 仅 向 特 定 客 户 传 送, 未 经 海 通 证 券 研 究 所 书 面 授 权, 本 研 究 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 所 有 本 报 告 中 使 用 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 均 为 本 公 司 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 如 欲 引 用 或 转 载 本 文 内 容, 务 必 联 络 海 通 证 券 研 究 所 并 获 得 许 可, 并 需 注 明 出 处 为 海 通 证 券 研 究 所, 且 不 得 对 本 文 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 和 删 改 根 据 中 国 证 监 会 核 发 的 经 营 证 券 业 务 许 可, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 的 经 营 范 围 包 括 证 券 投 资 咨 询 业 务

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