( 二 ) 健 康 事 业 部 保 持 高 增 长, 牙 膏 持 续 超 预 期 健 康 事 业 部 上 半 年 收 入 亿 (+25%), 其 中 牙 膏 收 入 近 17 亿 (+25%), 清 逸 堂 收 入 0.68 亿 ( -4%), 养 元 青 约 0.3 亿 公 司 以 药

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1 公 司 点 评 研 究 报 告 医 药 生 物 2015 年 8 月 20 日 白 药 牙 膏 持 续 高 增 长, 混 改 预 期 渐 升 温 云 南 白 药 ( SZ)2015 年 中 报 点 评 云 南 白 药 ( SZ) 谨 慎 推 荐 首 次 覆 盖 投 资 要 点 : 1. 事 件 公 司 公 布 2015 年 半 年 报, 上 半 年 收 入 亿 (+10.61%), 其 中 医 药 工 业 收 入 亿 (+11.13%), 医 药 商 业 收 入 亿 (+10.32%); 归 属 于 母 公 司 净 利 润 亿 (+11.07%), 扣 非 后 归 母 净 利 润 亿 (+13.45%), 高 于 医 药 行 业 平 均 增 速 医 药 工 业 毛 利 率 60.64%, 保 持 稳 定 ; 商 业 毛 利 率 6.28%, 同 比 下 降 0.36%, 净 利 率 维 持 不 变 ; 销 售 净 利 率 13.12%, 加 权 ROE 为 10.53%( 半 年 期 ), 投 资 回 报 率 在 医 药 企 业 中 居 前 列 公 司 有 四 大 事 业 部 : 药 品 事 业 部 健 康 事 业 部 中 药 资 源 事 业 部 和 省 医 药 有 限 公 司, 上 半 年 健 康 事 业 部 省 医 药 和 中 药 资 源 事 业 部 保 持 增 长, 药 品 事 业 部 略 有 下 降 分 析 师 李 平 祝 : :lipingzhu@chinastock.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S 特 此 鸣 谢 霍 辰 伊 : :huochenyi@chinastock.com.cn 对 本 报 告 的 编 制 提 供 信 息 2. 我 们 的 分 析 与 判 断 ( 一 ) 药 品 事 业 部 收 入 同 比 略 有 下 降 公 司 去 年 上 半 年 药 品 事 业 部 收 入 亿 元, 今 年 受 医 保 控 费 招 标 新 政 医 院 药 占 比 和 GSP 认 证 大 限 临 近 下 游 降 库 存 影 响, 收 入 同 比 略 有 下 降 公 司 药 品 在 医 院 OTC 和 第 三 终 端 等 的 份 额 比 例 约 为 4:5:1 为 维 持 全 国 稳 定 的 价 格 体 系, 公 司 今 年 放 弃 了 湖 南 安 徽 的 招 标, 一 定 程 度 上 影 响 了 白 药 中 央 产 品 和 普 药 的 销 量 此 外 下 游 渠 道 库 存 居 高 影 响 了 公 司 发 货 公 司 从 年 初 以 来 便 开 始 去 库 存, 二 季 度 逐 见 成 效, 预 计 去 库 存 状 态 还 将 维 持 一 段 时 间 药 品 事 业 部 包 括 两 大 板 块 : 云 南 白 药 中 央 产 品 和 普 药 市 场 数 据 时 间 A 股 收 盘 价 ( 元 ) A 股 一 年 内 最 高 价 ( 元 ) A 股 一 年 内 最 低 价 ( 元 ) 上 证 指 数 总 股 本 ( 亿 股 ) 实 际 流 通 A 股 ( 亿 股 ) 总 市 值 ( 亿 元 ) 742 云 南 白 药 中 央 产 品 收 入 有 所 下 降 白 药 核 心 产 品 为 含 白 药 保 密 配 方 的 系 列 衍 生 品, 剂 型 包 括 喷 雾 剂 透 皮 剂 胶 囊 散 剂 酊 剂 等 年 销 售 额 过 10 亿 的 品 种 2 个, 分 别 为 云 南 白 药 膏 和 云 南 白 药 气 雾 剂 ; 年 销 售 额 过 5 亿 的 为 云 南 白 药 胶 囊 ; 其 他 过 亿 的 品 种 包 括 白 药 散 剂 白 药 创 可 贴 和 宫 血 宁 胶 囊 普 药 增 速 近 10% 普 药 板 块 有 80 余 个 中 成 药 进 入 国 家 医 保 目 录, 包 括 血 塞 通 胶 囊 气 血 康 口 服 液 风 热 感 冒 冲 剂 风 寒 感 冒 冲 剂 天 紫 红 女 金 胶 囊 等, 其 中 血 塞 通 胶 囊 气 血 康 口 服 液 有 较 大 潜 力 相 关 研 究 面 对 今 年 医 药 行 业 整 体 性 困 局, 公 司 正 谋 求 积 极 变 化, 如 加 大 OTC 投 入 调 整 医 院 产 品 结 构 等 证 券 研 究 报 告 请 务 必 阅 读 正 文 最 后 的 中 国 银 河 证 券 股 份 公 司 免 责 声 明

2 ( 二 ) 健 康 事 业 部 保 持 高 增 长, 牙 膏 持 续 超 预 期 健 康 事 业 部 上 半 年 收 入 亿 (+25%), 其 中 牙 膏 收 入 近 17 亿 (+25%), 清 逸 堂 收 入 0.68 亿 ( -4%), 养 元 青 约 0.3 亿 公 司 以 药 为 根 本, 不 断 向 大 健 康 产 业 渗 透, 先 后 推 出 与 药 结 合 的 功 效 型 快 消 产 品, 打 造 涵 盖 云 南 白 药 牙 膏 系 列 千 草 堂 沐 浴 系 列 养 元 青 洗 发 护 发 清 逸 堂 卫 生 巾 等 系 列 产 品 的 大 健 康 平 台 健 康 事 业 部 已 成 为 公 司 重 要 的 收 入 来 源 和 增 长 引 擎 云 南 白 药 牙 膏 仍 是 公 司 收 入 增 长 的 主 要 贡 献 依 托 云 南 白 药 伤 科 圣 药 品 牌 的 优 势, 云 南 白 药 牙 膏 定 位 止 血, 凭 借 强 大 而 独 家 的 品 牌 力 精 准 的 差 异 化 定 位 以 及 优 质 的 产 品 力, 自 2004 年 上 市 以 来 取 得 了 高 速 增 长, 不 断 刷 新 消 费 者 业 内 专 家 和 投 资 者 对 国 产 牙 膏 的 预 期 在 外 资 巨 头 集 中 垄 断 的 牙 膏 行 业, 云 南 白 药 已 跻 身 第 二, 按 销 售 额 计 算 市 场 份 额 16%, 仅 次 于 黑 人 品 牌 白 药 牙 膏 在 高 端 人 群 中 的 市 场 渗 透 率 尚 不 足 50%, 未 来 随 着 消 费 水 平 提 升 渠 道 下 沉 有 望 持 续 增 长 公 司 不 断 学 习 快 消 品 的 产 品 设 计 和 营 销 方 式, 陆 续 推 出 系 列 梯 队 产 品, 包 括 金 口 健 朗 健 益 优 清 新 等 系 列, 扩 大 市 场 覆 盖 人 群 及 整 体 份 额 其 它 日 化 品 积 极 调 整 定 位, 市 场 空 间 上 千 亿 养 元 青 洗 发 护 发 产 品 清 逸 堂 日 子 卫 生 巾 等, 目 前 处 于 营 销 定 位 调 整 阶 段 公 司 去 年 参 股 清 逸 堂 (40%) 以 来, 对 品 牌 进 行 整 体 改 造 产 品 层 面 上, 引 入 德 国 生 产 线, 提 升 产 品 品 质 和 覆 盖 人 群 层 次 ; 品 牌 层 面 上, 积 极 研 究 新 定 位, 增 加 少 女 系 列 产 品, 着 力 避 免 这 一 20 余 年 本 省 品 牌 的 品 牌 老 化 待 定 位 清 晰 后, 日 子 卫 生 巾 有 望 借 助 白 药 牙 膏 全 国 渠 道 快 速 推 广 目 前 该 品 牌 在 云 南 北 京 湖 北 上 海 江 苏 贵 州 等 地 已 有 铺 货 ( 三 ) 中 药 资 源 为 公 司 战 略 发 展 领 域, 打 造 原 生 药 材 特 色 中 药 保 健 品 平 台 中 药 资 源 事 业 部 去 年 同 期 收 入 2.54 亿 元, 今 年 略 有 增 加 中 药 资 源 公 司 中 报 收 入 6.47 亿, 明 显 上 升, 主 要 原 因 是 中 药 材 贸 易 的 内 部 处 理, 并 非 意 味 中 药 资 源 收 入 大 幅 提 升 中 药 资 源 是 公 司 未 来 3-5 年 的 战 略 发 展 方 向, 涵 盖 的 产 品 包 括 原 生 药 材 保 健 食 品 中 药 饮 片 及 植 物 提 取 物 公 司 依 托 云 南 省 丰 富 的 药 材 资 源, 不 断 向 上 游 延 伸, 加 大 重 要 药 材 的 生 产 储 备, 建 立 自 身 中 药 材 种 植 培 养 基 地, 并 已 与 文 山 州 大 理 州 楚 雄 州 建 立 战 略 合 作 关 系 中 药 材 的 布 局 对 内 可 满 足 公 司 原 材 料 的 需 求, 对 外 则 可 生 产 食 品 保 健 品 饮 片 提 取 物 等 产 品 目 前 重 点 培 育 的 产 品 包 括 豹 七 ( 针 对 三 高 人 群 ) 玛 咖 片 ( 神 秘 的 伟 哥 效 应 ) 千 草 美 姿 系 列 ( 减 肥 ) 螺 旋 藻 含 片 ( 针 对 云 南 省 旅 游 客 ) 滇 橄 榄 口 含 片 高 原 维 能 口 服 液 等 营 销 方 面, 将 打 破 单 一 电 商 为 主 的 模 式, 将 电 子 商 务 体 验 店 省 外 专 柜 特 定 渠 道 代 理 4 种 模 式 结 合, 对 接 云 南 白 药 品 牌, 打 造 O2O 平 台, 实 现 线 上 便 捷 购 物 和 线 下 享 受 服 务 的 无 缝 连 接 目 前 电 商 主 要 营 销 渠 道 包 括 微 商 天 猫 京 东 等, 终 端 铺 货 主 要 在 云 南 省 内, 如 白 药 养 生 店 和 白 药 自 己 的 药 房, 待 品 牌 打 造 清 晰 后 有 望 进 一 步 推 广 ( 四 ) 省 医 药 公 司 稳 健 增 长 医 药 流 通 领 域, 云 南 省 医 药 公 司 上 半 年 收 入 亿 (+10%) 公 司 全 资 子 公 司 云 南 省 医 药 有 限 公 司 从 事 医 药 批 发 零 售 业 务, 是 云 南 省 销 售 规 模 最 大 的 医 药 商 业 公 司, 在 商 务 部 最 新 发 布 的 医 药 商 业 企 业 排 名 中 位 列 第 15 位

3 ( 五 ) 混 合 所 有 制 改 革 初 现 端 倪, 引 入 战 投 助 推 公 司 外 延 发 展 公 司 的 实 际 控 制 人 是 云 南 省 国 资 委, 通 过 白 药 控 股 间 接 持 有 公 司 41.52% 的 股 权 云 南 省 国 资 委 正 推 进 国 企 改 革 的 进 程 2015 年 3 月, 云 南 省 出 台 关 于 全 面 深 化 国 有 企 业 改 革 的 意 见, 省 国 资 委 重 点 抓 好 发 展 混 合 所 有 制 经 济 完 善 企 业 现 代 制 度 调 整 优 化 布 局 结 构 推 进 分 类 监 管 和 完 善 监 管 体 制 等 5 个 方 面 文 件 的 制 定 云 南 白 药 的 混 改 最 快 年 内 有 初 步 进 展, 公 司 有 望 借 此 契 机 优 化 所 有 制 和 激 励 机 制 公 司 自 2000 年 以 来 的 高 增 长 离 不 开 以 王 明 辉 董 事 长 为 首 的 管 理 层 的 高 效 勤 勉 管 理 混 改 后 引 入 战 略 投 资 者, 有 望 为 公 司 的 外 延 发 展 奠 定 基 石 3. 盈 利 预 测 与 投 资 建 议 预 计 年 公 司 EPS 分 别 为 和 3.36 元 公 司 是 医 药 龙 头 企 业, 在 以 药 为 本 的 基 础 上 发 展 大 健 康 产 业, 是 最 坚 定 也 是 最 成 功 转 型 大 健 康 的 医 药 企 业 我 们 看 好 公 司 后 续 大 健 康 领 域 的 培 育 和 发 展, 认 为 混 合 所 有 制 改 革 将 为 公 司 外 延 发 展 奠 定 基 石, 首 次 覆 盖, 给 予 谨 慎 推 荐 评 级 4. 风 险 提 示 药 品 招 标 风 险, 大 健 康 产 品 定 位 摸 索 时 间 过 长 风 险, 主 要 原 材 料 涨 价 风 险

4 评 级 标 准 银 河 证 券 行 业 评 级 体 系 : 推 荐 谨 慎 推 荐 中 性 回 避 推 荐 : 是 指 未 来 6-12 个 月, 行 业 指 数 ( 或 分 析 师 团 队 所 覆 盖 公 司 组 成 的 行 业 指 数 ) 超 越 交 易 所 指 数 ( 或 市 场 中 主 要 的 指 数 ) 平 均 回 报 20% 及 以 上 该 评 级 由 分 析 师 给 出 谨 慎 推 荐 : 行 业 指 数 ( 或 分 析 师 团 队 所 覆 盖 公 司 组 成 的 行 业 指 数 ) 超 越 交 易 所 指 数 ( 或 市 场 中 主 要 的 指 数 ) 平 均 回 报 该 评 级 由 分 析 师 给 出 中 性 : 行 业 指 数 ( 或 分 析 师 团 队 所 覆 盖 公 司 组 成 的 行 业 指 数 ) 与 交 易 所 指 数 ( 或 市 场 中 主 要 的 指 数 ) 平 均 回 报 相 当 该 评 级 由 分 析 师 给 出 回 避 : 行 业 指 数 ( 或 分 析 师 团 队 所 覆 盖 公 司 组 成 的 行 业 指 数 ) 低 于 交 易 所 指 数 ( 或 市 场 中 主 要 的 指 数 ) 平 均 回 报 10% 及 以 上 该 评 级 由 分 析 师 给 出 银 河 证 券 公 司 评 级 体 系 : 推 荐 谨 慎 推 荐 中 性 回 避 推 荐 : 是 指 未 来 6-12 个 月, 公 司 股 价 超 越 分 析 师 ( 或 分 析 师 团 队 ) 所 覆 盖 股 票 平 均 回 报 20% 及 以 上 该 评 级 由 分 析 师 给 出 谨 慎 推 荐 : 是 指 未 来 6-12 个 月, 公 司 股 价 超 越 分 析 师 ( 或 分 析 师 团 队 ) 所 覆 盖 股 票 平 均 回 报 10%-20% 该 评 级 由 分 析 师 给 出 中 性 : 是 指 未 来 6-12 个 月, 公 司 股 价 与 分 析 师 ( 或 分 析 师 团 队 ) 所 覆 盖 股 票 平 均 回 报 相 当 该 评 级 由 分 析 师 给 出 回 避 : 是 指 未 来 6-12 个 月, 公 司 股 价 低 于 分 析 师 ( 或 分 析 师 团 队 ) 所 覆 盖 股 票 平 均 回 报 10% 及 以 上 该 评 级 由 分 析 师 给 出 李 平 祝, 医 药 行 业 证 券 分 析 师 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 本 人 承 诺, 以 勤 勉 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 本 人 的 研 究 观 点 本 人 不 曾 因, 不 因, 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 受 到 任 何 形 式 的 补 偿 本 人 承 诺 不 利 用 自 己 的 身 份 地 位 和 执 业 过 程 中 所 掌 握 的 信 息 为 自 己 或 他 人 谋 取 私 利

5 免 责 声 明 本 报 告 由 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 银 河 证 券, 银 河 证 券 已 具 备 中 国 证 监 会 批 复 的 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 ) 向 其 机 构 或 个 人 客 户 ( 以 下 简 称 客 户 ) 提 供, 无 意 针 对 或 打 算 违 反 任 何 地 区 国 家 城 市 或 其 它 法 律 管 辖 区 域 内 的 法 律 法 规 除 非 另 有 说 明, 所 有 本 报 告 的 版 权 属 于 银 河 证 券 未 经 银 河 证 券 事 先 书 面 授 权 许 可, 任 何 机 构 或 个 人 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 发 送 传 播 或 复 印 本 报 告 本 报 告 所 载 的 全 部 内 容 只 提 供 给 客 户 做 参 考 之 用, 并 不 构 成 对 客 户 的 投 资 建 议, 并 非 作 为 买 卖 认 购 证 券 或 其 它 金 融 工 具 的 邀 请 或 保 证 银 河 证 券 认 为 本 报 告 所 载 内 容 及 观 点 客 观 公 正, 但 不 担 保 其 内 容 的 准 确 性 或 完 整 性 客 户 不 应 单 纯 依 靠 本 报 告 而 取 代 个 人 的 独 立 判 断 本 报 告 所 载 内 容 反 映 的 是 银 河 证 券 在 最 初 发 表 本 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 银 河 证 券 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 内 容 不 一 致 或 有 不 同 结 论 的 报 告, 但 银 河 证 券 没 有 义 务 和 责 任 去 及 时 更 新 本 报 告 涉 及 的 内 容 并 通 知 客 户 银 河 证 券 不 对 因 客 户 使 用 本 报 告 而 导 致 的 损 失 负 任 何 责 任 银 河 证 券 不 需 要 采 取 任 何 行 动 以 确 保 本 报 告 涉 及 的 内 容 适 合 于 客 户 银 河 证 券 建 议 客 户 如 有 任 何 疑 问 应 当 咨 询 证 券 投 资 顾 问 并 独 自 进 行 投 资 判 断 本 报 告 并 不 构 成 投 资 法 律 会 计 或 税 务 建 议 或 担 保 任 何 内 容 适 合 客 户, 本 报 告 不 构 成 给 予 客 户 个 人 咨 询 建 议 本 报 告 可 能 附 带 其 它 网 站 的 地 址 或 超 级 链 接, 对 于 可 能 涉 及 的 银 河 证 券 网 站 以 外 的 地 址 或 超 级 链 接, 银 河 证 券 不 对 其 内 容 负 责 本 报 告 提 供 这 些 地 址 或 超 级 链 接 的 目 的 纯 粹 是 为 了 客 户 使 用 方 便, 链 接 网 站 的 内 容 不 构 成 本 报 告 的 任 何 部 份, 客 户 需 自 行 承 担 浏 览 这 些 网 站 的 费 用 或 风 险 银 河 证 券 在 法 律 允 许 的 情 况 下 可 参 与 投 资 或 持 有 本 报 告 涉 及 的 证 券 或 进 行 证 券 交 易, 或 向 本 报 告 涉 及 的 公 司 提 供 或 争 取 提 供 包 括 投 资 银 行 业 务 在 内 的 服 务 或 业 务 支 持 银 河 证 券 可 能 与 本 报 告 涉 及 的 公 司 之 间 存 在 业 务 关 系, 并 无 需 事 先 或 在 获 得 业 务 关 系 后 通 知 客 户 银 河 证 券 无 需 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 是 发 送 给 银 河 证 券 客 户 的, 属 于 机 密 材 料, 只 有 银 河 证 券 客 户 才 能 参 考 或 使 用, 如 接 收 人 并 非 银 河 证 券 客 户, 请 及 时 退 回 并 删 除 所 有 在 本 报 告 中 使 用 的 商 标 服 务 标 识 及 标 记, 除 非 另 有 说 明, 均 为 银 河 证 券 的 商 标 服 务 标 识 及 标 记 银 河 证 券 版 权 所 有 并 保 留 一 切 权 利 联 系 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部 北 京 市 西 城 区 金 融 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 上 海 浦 东 新 区 富 城 路 99 号 震 旦 大 厦 26 楼 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 中 心 商 务 大 厦 26 层 北 京 市 西 城 区 金 融 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 公 司 网 址 : 机 构 请 致 电 : 北 京 地 区 : 王 婷 wangting@chinastock.com.cn 上 海 地 区 : 何 婷 婷 hetingting@chinastock.com.cn 深 广 地 区 : 詹 璐 zhanlu@chinastock.com.cn 海 外 机 构 : 刘 思 瑶 liusiyao@chinastock.com.cn

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