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1 紡 織 產 業 分 析 班 級 : 碩 經 一 甲 學 生 : 王 綉 慧 高 嘉 穗

2 目 錄 第 一 章 緒 論 第 二 章 紡 織 產 業 介 紹 第 一 節 何 謂 紡 織 產 業 第 二 節 紡 織 產 業 特 色 第 三 節 紡 織 產 業 的 沿 革 第 三 章 台 灣 紡 織 產 業 第 一 節 台 灣 紡 織 產 業 發 展 與 演 進 第 二 節 台 灣 紡 織 產 業 之 發 展 現 況 第 三 節 台 灣 紡 產 業 特 色 第 四 章 加 入 WTO 對 台 灣 紡 織 產 業 的 影 響 第 一 節 什 麼 是 WTO? 第 二 節 加 入 WTO 對 台 灣 總 體 經 濟 的 影 響 第 三 節 加 入 WTO 台 灣 廠 商 的 應 對 措 施 第 四 節 加 入 WTO 對 台 灣 紡 織 產 業 的 影 響 第 五 節 台 灣 紡 織 產 業 在 世 界 第 五 章 紡 織 產 業 未 來 趨 勢 第 一 節 台 灣 紡 織 產 業 SWOT 分 析. 第 二 節 台 灣 紡 織 產 業 之 未 來 趨 勢 第 三 節 台 灣 紡 織 產 業 關 鍵 成 功 因 素 第 六 章 個 案 描 述 第 一 節 簡 介 與 沿 革 第 二 章 市 場 分 析 第 三 章 產 品 用 途 及 產 製 過 程 第 七 章 結 論 參 考 文 獻

3 第 一 章 緒 論 台 灣 紡 織 業 發 展 至 今, 已 經 歷 將 近 五 十 年 的 歲 月, 於 邁 入 二 十 一 世 紀 的 前 五 年 期 間, 產 業 發 展 狀 況 更 是 達 到 歷 年 來 的 高 峰 水 準, 但 卻 也 在 國 家 經 濟 整 體 環 境 的 變 遷 影 響 與 產 業 發 展 條 件 的 改 變 壓 力 下, 不 得 不 重 新 思 考 台 灣 紡 織 產 業 未 來 所 應 走 的 路 尤 其 是 在 面 臨 中 國 大 陸 紡 織 產 業 日 益 茁 壯 的 情 形 下, 對 於 近 年 來 以 中 國 大 陸 和 美 國 為 主 要 出 口 地 區 的 台 灣 紡 織 產 業, 更 是 亟 需 調 整 產 業 步 驟 與 方 向 以 為 因 應 ; 於 此 同 時, 兩 岸 同 時 加 入 WTO 後 的 市 場 開 放 問 題, 高 附 加 價 值 產 品 的 研 發 與 產 業 轉 型, 以 及 如 何 掌 握 當 前 發 展 迅 速 的 電 子 商 務 系 統, 都 是 值 得 台 灣 紡 織 產 業 者 深 思 與 面 對 的 課 題 全 球 經 濟 不 景 氣 的 影 響 下, 台 灣 紡 織 產 業 不 論 是 在 投 資 環 境 市 場 行 銷 技 術 研 發 經 營 管 理 人 力 資 源 等 方 面, 都 因 為 投 資 環 境 惡 化 的 影 響 而 面 臨 產 業 的 發 展 瓶 頸 因 為 紡 織 產 業 的 生 產 製 程 冗 長, 致 使 一 般 的 產 業 研 究 分 析 多 是 以 各 分 項 製 程 為 主, 少 有 整 體 性 的 詳 盡 資 料, 歷 年 紡 織 中 心 ITIS 計 畫 對 於 紡 織 產 業 的 研 究 也 都 是 以 產 品, 或 是 分 項 產 業 的 研 究 觀 點 切 入 ; 因 此, 科 專 計 畫 規 劃 執 行 台 灣 紡 織 產 業 的 全 面 性 調 查 報 告 具 有 重 要 意 義, 紡 織 全 產 業 的 調 查 報 告 為 持 續 性 題 目, 但 已 多 年 未 以 此 主 題 為 調 查 標 的, 在 此 新 世 紀 開 始, 適 逢 台 灣 紡 織 產 業 面 臨 轉 型 的 瓶 頸, 列 入 此 題 目, 除 總 覽 台 灣 紡 織 產 業 的 發 展 現 況 與 趨 勢 市 場 規 模 與 需 求, 以 及 探 討 產 業 所 面 臨 的 發 展 困 境 外, 更 將 針 對 台 灣 紡 織 廠 商 較 多 採 用 的 發 展 策 略 提 出 解 析 與 建 言, 期 許 能 釐 清 真 正 適 合 台 灣 紡 織 產 業 未 來 發 展 的 方 向 台 灣 紡 織 產 業 從 以 往 的 棉 紡 到 現 在 的 人 纖 產 業, 根 據 歷 史 經 驗 都 能 夠 隨 機 應 變 而 成 功 的 轉 型, 趕 上 全 球 紡 織 產 業 發 展 的 腳 步 相 對 的, 在 歷 經 數 次 的 環 境 變 動, 也 使 得 台 灣 紡 織 業 者 對 於 世 界 潮 流 趨 勢 的 掌 握, 有 著 比 其 他 開 發 中 國 家 紡 織 業 者 有 更 敏 銳 的 觸 覺, 正 因 此 而 總 能 領 先 一 步 取 得 市 場 商 機 台 灣 紡 織 產 業 長 久 發 展 下 所 累 積 經 驗 的 雄 厚 基 礎, 已 經 具 備 轉 型 生 產 高 附 加 價 值 產 品 的 發 展 條 件, 只 要 確 切 掌 握 高 附 加 價 值 產 品 市 場 與 技 術 的 發 展 趨 勢, 積 極 投 入 高 成 長 產 品 族 群, 掌 握 新 世 紀 環 境 的 契 機, 發 展 出 台 灣 紡 織 產 業 的 新 紀 元 第 二 章 紡 織 產 業 第 一 節 何 謂 紡 織 產 業 紡 織 產 業 範 圍 涵 蓋 纖 維 紡 紗 織 造 染 整 成 衣 服 飾 等 產 品 及 技 術 目 前 我 國 紡 織 關 聯 產 業 可 分 上 游 中 游 下 游 以 原 料 區 分 有 合 成 纖 維 (Synthetic fiber) 天 然 纖 維 (Nature fiber) 再 生 纖 維 (Regenerated fiber) 其 人 造 纖 維 製 程 屬 上 游 產 業, 是 來 自 石 油 化 工 業 的 產 品, 如 環 己 內 醯 胺 的 CPL(Caprolactam) 是 耐 隆 6(Nylon6) 的 原 料 ; 乙 二 醇 EG(Etnylene Glycol) 和 對 苯 二 甲 酸 PTA(PnenylTeredimethane Acid) 是 聚 酯 纖 維 (Polyester) 的 原 料 中 游 為 天 然 纖

4 維 與 人 造 纖 維 之 製 程 紡 紗 織 布 與 染 整 業, 下 游 則 有 成 衣 服 飾 窗 簾 等 紡 織 品 製 造 業 第 二 節 紡 織 產 業 特 色 紡 織 產 業 大 部 份 人 認 為 愈 上 游 產 業, 其 資 本 與 技 術 密 集 度 高, 但 只 在 下 游 的 產 業 如 果 要 創 造 更 高 的 產 品 價 值, 反 而 需 要 更 多 更 高 技 術 去 研 究 發 展 上 游 的 製 造 產 品 都 是 以 量 為 生 產, 而 後 段 製 造 是 以 質 來 生 產, 換 言 之 愈 下 游 的 織 布 染 整 成 衣 製 成 階 段, 更 需 要 新 技 術 新 資 訊 去 創 造 新 產 品, 創 造 較 高 的 產 品 附 加 價 值 ( 一 ) 紡 織 工 業 上 中 下 游 關 係 密 切 紡 織 工 業 上 中 下 游 其 產 業 間 的 原 料 供 需 與 產 品 流 通 密 切, 產 業 關 聯 度 高, 連 鎖 效 果 強, 且 多 為 經 濟 發 展 中 關 聯 性 之 產 業, 故 上 中 下 游 產 業 間 唯 有 整 合 產 銷 體 系, 加 強 專 業 分 工, 改 善 經 營 體 質 來 提 高 產 品 品 質 及 競 爭 力, 才 能 共 享 產 銷 體 系 整 合 之 經 濟 效 益 ( 二 ) 使 用 資 本 附 著 技 術 (Capital embodied technology) 紡 織 工 業 就 生 產 技 術 而 言, 對 專 業 技 術 的 依 賴 程 度 較 低, 使 用 的 大 多 資 本 附 著 技 術 (Capital embodied technology), 即 較 倚 重 紡 紗 機 織 布 機 及 染 整 設 備 等 機 器 裝 置, 亦 即 生 產 技 術 主 要 來 自 紡 紗 機 械 工 業 而 非 紡 織 業 本 身 一 般 來 說, 使 用 資 本 附 著 技 術 之 輕 工 業 較 容 易 在 開 發 中 國 家 發 展, 因 為 開 發 中 國 家 可 由 先 進 國 家 進 口 設 備, 是 以 在 抵 工 資 成 本 的 競 爭 優 勢 下, 很 容 易 便 可 打 入 先 進 國 家 市 場, 因 此 在 紡 織 產 業 發 展 以 趨 成 熟 之 階 段, 必 須 能 具 備 新 產 品 之 設 計 開 發 能 力 與 上 下 游 之 整 合 能 力 才 能 掌 握 住 競 爭 優 勢 ( 三 ) 產 品 用 途 日 趨 廣 泛 紡 織 業 屬 於 傳 統 之 民 生 工 業, 其 下 游 之 產 品 主 要 為 衣 著 服 飾 等 民 生 必 需 品, 但 由 於 各 類 纖 維 生 產 技 術 及 織 造 技 術 之 發 展 有 長 足 進 步, 紡 織 品 之 應 用 範 圍 已 不 限 於 衣 服 用 布, 在 工 業 用 布 傢 飾 用 布 等 需 用 量 之 比 重 預 期 將 逐 步 增 加 ( 四 ) 已 由 生 產 導 向 時 代 進 入 行 銷 導 向 時 代 隨 著 經 濟 發 展 與 國 民 生 活 水 準 之 提 高, 消 費 者 對 於 衣 著 服 飾 已 不 侷 限 於 基 本 功 能 性 要 求, 更 重 要 的 是 材 質 款 式 色 澤 舒 適 性 及 流 行 性 等 特 點 必 須 符 合 消 費 者 的 需 要, 是 以 對 紡 織 業 而 言 已 由 生 產 導 向 時 代 進 入 行 銷 導 向 時 代, 而 由 於 流 行 之 多 變, 產 品 之 生 命 週 期 愈 來 愈 短, 除 非 產 品 開 發 受 市 場 潮 流 影 響 外, 高 級 紡 織 品 亦 趨 向 少 量 多 樣 及 因 應 流 行 轉 變 而 縮 短 交 期 等 生 產 方 式, 強 調 快 速 反 應 之 能 力

5 第 三 節 紡 織 產 業 的 沿 革 探 討 纖 維 織 品 新 產 品 研 發, 需 上 溯 自 上 游 新 纖 維 的 研 究 開 發, 其 次 是 中 間 織 布 業 的 企 劃 設 計 與 研 發 新 布 料, 以 及 染 整 加 工 業 的 技 術 與 加 工 方 式 的 研 究 發 展, 參 考 ( 圖 2-1), 纖 維 的 新 產 品 研 發 在 這 上 中 游 的 分 工 中 各 有 其 重 要 地 位 其 中 以 織 布 業 的 企 劃 設 計 與 研 發 的 角 色 最 重 要, 因 為 最 終 使 用 者 下 游 成 衣 製 造 關 係 最 直 接 密 切, 隨 時 必 須 掌 握 市 場 資 訊 與 流 行 脈 動, 所 以 它 的 企 劃 與 研 發 現 況 的 敘 述, 將 以 各 段 生 產 流 程 為 主 幹, 再 估 以 研 發 的 角 色 功 能 補 助 說 明 圖 2-1 資 料 來 源 : 產 業 價 值 鏈 的 思 索, 吳 道 昌 中 國 紡 織 研 究 中 心 (1997) 一 纖 維 織 品 業 各 流 程 以 下 為 纖 維 的 大 略 系 統 如 ( 圖 2-2) ( 一 ) 人 造 纖 維 的 種 類 :

6 圖 2-2 人 造 纖 維 的 種 類 資 料 來 源 : 整 理 自 Understanding Textiles,1997 嫘 縈 人 造 纖 維 生 產 流 程 圖 :

7 圖 2-3 人 造 纖 維 ( 嫘 縈 ) 製 造 流 程 圖

8 資 料 來 源 : 整 理 自 Understanding Textiles,1997 人 造 纖 維 的 生 產 流 程 非 常 複 雜, 如 圖 2-3, 技 術 與 資 本 投 資 均 較 高 從 上 面 人 造 纖 維 的 種 類 中, 我 國 較 偏 重 於 聚 酯 絲 與 尼 龍 絲 的 發 展, 特 別 在 聚 酯 絲 方 面, 研 發 新 纖 維 的 種 類 較 尼 龍 多 新 纖 維 的 種 類, 如 陽 離 子 可 染 型 的 CD 聚 酯 纖 維 : 此 為 分 散 性 陽 離 子 性 染 料 型 聚 酯 纖 維 (Cation-free dyeable PET fiber)( 許 永 綏,1992 天 然 纖 維 與 特 殊 纖 維 徐 氏 基 金 會 ), 細 單 尼 纖 維 與 海 島 型 超 細 纖 維 : 此 為 複 合 型 超 細 纖 維, 於 1970 年 由 日 本 東 麗 發 表 應 用 於 人 造 麂 皮, 其 纖 維 結 構 分 為 蕊 與 鞘 蕊 (core) 又 稱 為 島, 成 分 為 聚 酯, 約 為 0.1~0.6d 鞘 (sheath) 又 稱 為 海, 成 分 為 聚 苯 乙 烯 PS, 是 可 染 整 過 程 中 亦 溶 於 熱 水 或 鹼 液, 達 到 開 纖 效 果 ( 宮 本 武 明 本 宮 達 也 ;1997 新 纖 維 材 料 入 門 ; 紡 織 研 究 中 心 出 版 ) 中 空 纖 維, 防 燃 纖 細, 抗 紫 外 線 纖 維, 蓄 熱 保 溫 陶 瓷 纖 維, 抗 菌 防 臭 纖 維, 高 吸 水 性 纖 維 高 收 縮 纖 維 彈 性 纖 維 以 及 高 模 數 低 收 縮 HMLS(High Modulus Low Shrinkage) 的 高 強 力 纖 維 等.. 均 已 研 發 出 來 這 些 新 素 材 也 迅 速 帶 動 下 游 的 新 產 品 發 展, 其 發 展 的 流 程 可 以 說 從 纖 維 的 加 工 到 成 品 布 的 各 段 設 計 與 組 合, 而 產 生 無 窮 的 變 化, 其 中 變 化 的 巧 妙 是 否 帶 來 商 機, 完 全 掌 握 在 設 計 的 新 產 品 是 否 能 符 合 流 行 趨 勢 與 消 費 者 的 需 求 這 些 產 品 設 計 流 程 包 括 纖 維 的 加 工 纖 維 織 品 的 織 造 與 染 整 加 工 ( 二 ) 紗 線 纖 維 的 加 工 與 新 產 品 研 發 : 而 人 造 纖 維 的 加 工, 主 要 經 過 延 伸 假 撚 複 合 撚 紗 追 撚 與 合 股 撚 紗 等 等, 其 加 工 種 類 與 流 程 如 下 : 1. 全 延 伸 絲 FOY( 原 絲 ) 加 工 : 部 分 順 向 絲 POY(PartialOrientation Yarn) 延 伸 完 全 順 向 絲 FOY(Full OrientationYarn) 2. 延 伸 撚 紗 DTY( 加 工 絲 ) 加 工 :POY 延 伸 假 撚 DTY(Drawing Twisting yarn) 加 工 絲 3. 仿 毛 紗 加 工 Air Texture Yarn:POY 延 伸 氣 撚 AirTexture Yarn 氣 撚 加 工 絲 (TASLAN) 仿 毛 紗 4. 複 合 假 撚 加 工 Composite Air Texture Yarn:POY(1)+POY(2) 延 伸 氣 撚 Air Texture Yarn 特 殊 仿 毛 紗 5. 追 撚 與 合 股 撚 紗 加 工 :DTY 或 Air Texture Yarn 的 單 股 纖 維 加 撚 或 是 兩 種 纖 維 以 上 合 股 並 撚 等 ;( 如 追 撚 合 股 紗 花 紗 Fancy Yarn) 6. 包 繞 紗 加 工 : 彈 性 紗 ( 萊 卡 Lycra or Spandex) 包 繞 棉 纖 維 或 原 絲 加 工 絲, 其 種 類 有 Cord Yarn Twist Yarn Covering Yarn Air Entangled Yarn 等 等

9 以 上 纖 維 加 工 是 纖 維 織 品 研 發 的 第 一 段 步 驟, 也 是 各 業 者 掌 握 特 殊 素 材 的 關 鍵 之 一 這 些 纖 維 間 互 相 組 合 的 加 工 方 式 的 變 化, 結 果 產 生 更 多 更 新 的 產 品 二 纖 維 織 品 的 製 造 紡 織 品 研 發 中 最 主 要 的 第 一 步 驟 是 胚 布 的 設 計 因 為 在 生 產 階 段 設 計 者 不 管 是 自 主 性, 客 戶 委 託 的 研 發 案 都 是 要 根 據 流 行 趨 勢 與 市 場 的 需 求, 在 構 思 中 設 計 新 布 料 的 雛 形, 加 上 基 本 的 物 性 械 性 能 的 需 求 等 從 資 料 庫 中 搜 尋 出 適 合 的 紗 種, 或 者 需 要 開 發 新 紗 種 最 後 再 設 計 該 布 料 的 密 度 織 造 紋 路 色 澤 的 變 化 外 觀 手 感 與 品 味, 然 後 決 定 染 整 方 式, 此 種 由 上 而 下 的 設 計 流 程 如 圖 2-4 圖 2-4 長 纖 梭 織 布 料 的 新 產 品 研 發 流 程 資 料 來 源 :Dastoor, 1989 三 纖 維 織 品 的 新 產 品 研 發 : 在 研 發 之 前, 先 要 根 據 公 司 產 品 策 略, 市 場 需 求 與 流 行 趨 勢 先 做 產 品 發 展 企 劃 企 劃 設 計 流 程 如 圖 2-5 此 企 劃 案 以 規 格 開 發 與 花 樣 設 計 為 主, 必 須 考 慮 流 行 美 感 與 實 用, 考 慮 生 量 過 程 是 否 需 要 技 術 方 面 的 能 力, 以 及 獲 利 能 力, 才 能 使 產 品 順 利 研 發 成 功 以 上 是 研 發 設 計 者 擬 定 意 象 構 思 之 前 該 思 考 的 項 目

10 圖 2-5 紡 織 流 行 商 品 企 畫 設 計 的 流 程 圖 資 料 來 源 : 紡 拓 會 提 供 由 於 紡 織 品 素 材 的 設 計 與 發 展 進 步 很 快, 如 今 紡 織 品 由 過 去 較 少 樣 化 的 形 式, 轉 變 到 隨 消 費 者 需 求 流 行 而 設 計 的 多 樣 化 產 品 一 般 衣 著 紡 織 品 的 研 發 大 部 份 在 布 料 之 組 織 結 構 和 美 學 的 性 能 的 設 計, 然 而 現 今 紡 織 品 的 材 料 已 朝 向 多 功 能 型 態 發 展, 除 了 美 觀 手 感 的 需 求 外, 需 具 備 其 他 機 能, 如 抗 菌 防 臭 吸 汗 排 濕 透 氣 防 水 抗 紫 外 線 等 等 機 能 性 紡 織 品, 其 材 料 設 計 上 應 用 到 許 多 特 殊 化 學 添 加 物, 其 效 能 需 要 用 精 密 的 儀 器 與 設 備 來 檢 驗, 有 些 需 符 合 食 品 藥 物 的 標 準 另 外 於 高 科 技 紡 織 品 的 布 料 設 計 的 基 本 特 性, 更 要 求 需 符 合 某 一 功 能 性 的 需 求, 可 能 包 含 某 些 機 械 性 能, 諸 如 強 力 伸 度 模 氏 熱 收 縮 與 透 水 係 數 等 等 因 為 牽 涉 多 方 面 ( 纖 維 織 造 技 術 後 處 理 加 工 等 等 ) 的 技 術 開 發, 所 以 需 要 一 套 完 整 的 研 發 流 程, 所 以 有 全 面 研 發 設 計 的 觀 念 產 生, 如 圖 1-6 所 示, 是 單 一 的 纖 維 或 技 術 開 發, 以 及 規 格 與 花 樣 設 計 皆 屬 於 部 份 設 計 的 一 部 份 ; 不 如 全 面 設 計 的 一 貫 性 全 面 設 計 是 根 據 某 一 欲 研 發 的 紡 織 產 品, 從 纖 維 技 術 開 發 到 規 格 與 花 樣 設 計 開 發, 系 統 性 地 去 設 計 和 研 發, 此 種 研 發 設 計 需 要 要 很 長 的 時 間, 成 功 率 較 難 掌 握 一 般 以 大 纖 維 公 司 的 能 力 較 為 可 為 如 日 本 帝 人 纖 維 公 司 從 纖 維 材 料 到 成 品 的 全 面 設 計 案 例, 其 仿 毛 紗 Milpa 布 料 的 研 發

11 即 此 一 代 表 性 產 品 圖 2-6 長 纖 梭 織 布 新 產 品 設 計 系 統 概 略 圖 資 料 來 源 :Dastoor, 1989 長 纖 梭 織 布 的 染 色 與 整 理 加 工 之 新 產 品 研 發 布 料 染 色 整 理 加 工 的 用 意, 是 因 為 胚 布 由 原 絲 紗 線 所 織 成, 胚 布 含 有 油 劑 漿 料 與 雜 物 等 等, 缺 乏 使 用 的 性 質 經 過 退 漿 精 練 染 色 與 整 理 加 工 之 後, 使 布 料 具 有 手 感 及 外 觀 及 尺 吋 安 定 的 性 能 所 以 一 塊 好 的 布 料, 除 了 特 殊 的 原 絲 紗 線 和 精 心 設 計 的 織 紋 之 外, 更 需 要 好 的 染 色 整 理 加 工, 賦 予 布 料 流 行 的 色 彩 外 觀 和 吸 引 人 的 手 感 觸 覺 如 此 才 能 完 成 一 塊 具 有 生 命 有 風 味 的 布 料 也 才 能 吸 引 消 費 者 購 買 長 纖 織 物 梭 織 布 料 的 染 色 整 理 加 工 的 流 程 圖 如 圖 1-7, 其 中 解 撚 過 程 為 長 纖 織 物 在 染 整 中 前 處 理 必 備 的 處 理, 可 以 增 加 織 物 的 豐 厚 感, 而 減 量 的 處 理 主 要 針 對 聚 酯 纖 維 的 強 撚 纖 物, 可 以 增 加 聚 酯 纖 物 的 垂 墜 性 反 撥 性 以 上 所 述 的 各 種 染 整 加 工, 如 表 2-1, 可 以 給 相 同 的 胚 布, 經 過 不 同 的 處 理, 而 產 生 全 然 不 同 效 果 的 布 料 所 以 染 色 整 理 加 工 的 流 程 在 布 料 研 發 設 計 之 中, 佔 有 極 重 要 的 角 色

12 表 2-1 長 纖 梭 織 布 料 整 各 流 程 的 加 工 項 目 資 料 來 源 : 整 理 自 An Introduction To Textile Technology"(1991) 1. 長 纖 梭 織 布 料 染 色 整 理 加 工 的 流 程 ( 圖 2-7) 圖 2-7 長 纖 梭 織 布 料 染 色 整 理 加 工 的 流 程 2. 長 纖 梭 織 布 新 產 品 研 發 : 目 前 長 纖 梭 織 布 的 整 理 加 工, 以 特 殊 柔 軟 加 工 最 為 流 行, 因 此 加 工 可 使 布 料 豐 厚 更 具 有 極 佳 的 垂 墜 性 和 反 撥 性, 撥 水 加 工 目 前 以 超 撥 水 廣 泛 用 於 運 動 休 閒 服 (Active wear) 方 面 另 外 塗 佈 貼 合 加 工, 由 於 PU 膠 膜 與 其 他 特 殊 材 質 的 透 氣 薄 漠 發 展 非 常 迅 速. 可 以 使 布 料 達 到 高 透 氣 輿 高 防 水 性, 並 且 可 以 將 兩 種 不 同 材 質 不 同 織 法, 如 梭 織 針 織 與 不 織 布 的 不 同 布 料 貼 合 在 一 起, 形 成 一 種 三 明 治 織 物, 具 有 可 透 氣 撥 水 防 水 與 保 溫 的 多 功 能 紡 織 品, 此 多 功 能 機 能 性 紡 織 品, 是 目 前 各 紡 織 公 司 極 力 研 究 發 展 的 高 科 技 紡 織 品

13 長 纖 梭 織 布 業 新 產 品 研 發 的 問 題 : 根 據 絲 織 公 會 出 版 各 種 長 纖 梭 織 布 的 專 刊 與 訪 拓 會 出 版 的 各 種 文 獻 等 等 ( 卓 陳, 民 88 年 ), 整 理 出 長 纖 梭 織 布 業 業 者 在 新 產 品 研 發 的 問 題 如 下 四 點 : 1. 上 游 纖 維 製 造 廠 纖 維 加 工 廠 織 造 廠 與 染 整 加 工 廠 之 間 的 聯 繫 缺 乏 效 率 因 為 國 內 的 紡 織 廠 並 非 都 是 一 貫 廠, 如 果 各 生 產 段 沒 有 充 分 快 速 的 聯 繫 方 法, 則 對 於 新 產 品 研 發 的 試 樣 1. 達 成 時 問 與 成 功 率 難 以 控 制 2. 長 纖 為 梭 織 功 能 性 織 品 是 未 來 的 發 展 趨 勢, 但 是 國 內 目 前 缺 乏 公 正 的 認 證 與 檢 驗 單 位 3. 目 前 國 內 新 纖 維 的 開 發 有 待 加 強, 開 發 新 纖 維 需 要 投 入 大 量 資 金 與 時 間, 並 且 需 要 非 常 專 業 的 石 化 技 術 4. 長 纖 紡 織 業 發 展 至 今, 開 發 新 產 品 視 唯 一 生 存 之 道, 投 入 在 打 樣 與 試 染 樣 的 數 目 與 成 本 難 以 記 數 另 外 礙 於 公 司 工 廠 的 現 實 環 境 與 設 備 的 限 制, 許 多 研 發 設 計 案 胎 死 腹 中 如 果 國 內 有 專 業 的 打 樣 試 樣 公 司, 必 能 減 少 研 發 成 本 與 提 昇 研 發 成 功 率 長 纖 梭 織 業 新 產 品 新 發 的 未 來 方 向 : 根 據 公 會 有 關 長 纖 梭 織 布 的 專 刊 與 訪 拓 會 反 紡 織 研 究 中 心 的 長 纖 梭 織 布 發 展 文 獻 等 等 (J. A. Sanfeliu; 連 榮 盛, 民 88 年 ), 整 理 出 長 纖 梭 織 布 業 業 者 在 新 產 品 研 發 的 問 題 如 下 三 點 : 1. 功 能 性 紡 織 品 的 發 展 是 未 來 的 趨 勢, 這 種 紡 織 品 將 給 消 費 者 帶 來 舒 適 與 方 便 的 穿 著 感 覺 2. 積 極 培 養 研 發 人 才, 降 低 研 發 人 才 的 流 動 率, 將 現 有 技 術 人 員 在 教 育, 充 實 專 業 知 識 產 業 用 防 護 性 生 醫 等 高 科 技 紡 織 品 的 研 究 發 展 第 三 章 台 灣 紡 織 產 業 第 一 節 台 灣 紡 織 產 業 發 展 與 演 進 1. 萌 芽 期 (1940 年 代 ) 台 灣 光 復 之 初, 國 內 紡 織 機 械 設 備 數 量 嚴 重 不 足, 只 有 棉 紡 二 萬 餘 枚, 棉 織 機 800 多 台, 而 國 民 政 府 自 大 陸 撤 退 來 台 後, 許 多 紡 織 廠 遷 移 來 台 灣, 加 入 生 產 行 列, 此 時 台 灣 紡 織 工 業 才 具 雛 型, 同 時 政 府 並 獎 勵 民 間 投 資 設 廠, 並 訂 立 進 口 管 制 政 策, 使 得 紡 織 業 開 始 萌 芽 2. 進 口 替 代 期 (1950 年 代 ) 此 一 時 期 紡 織 品 生 產 平 均 每 年 增 加 25.8%, 紡 織 業 的 就 業 人 口 佔 製 造 業 的 20% 以 上, 在 國 內 方 面 並 配 合 政 府 紡 織 業 輔 導 措 施 及 擴 大 內 銷 市 場 需 求, 而 國 外 方 面 則 有 美 國 的 援 助 3. 出 口 擴 張 期 (1960 年 代 ) 此 時 期 美 國 停 止 對 我 國 的 援 助, 並 且 對 台 灣 輸 美 棉 製 品 予 以 設 限, 為 了 因 應 外 在 環 境 的 變 遷, 國 內 紡 織 業 者 進 行 了 產 業 調 整 方 向 :

14 (1) 人 造 纖 維 工 業 投 資 設 廠 (2) 發 展 成 衣 工 業, 其 結 果 造 成 了 質 與 量 的 擴 充 與 成 長 4. 成 熟 期 (1970 年 代 ) 此 時 期 紡 織 業 逐 漸 轉 變 為 資 本 技 術 密 集 產 業, 同 時 前 期 擴 張 效 應 已 顯 現 出 來, 紡 織 業 為 國 賺 取 大 量 外 匯, 使 我 國 對 外 貿 易 由 逆 差 轉 為 順 差, 紡 織 業 年 出 口 額 近 39 億 美 元, 佔 全 國 出 口 額 21% 另 國 內 面 臨 兩 次 石 油 危 機 及 上 游 原 料 壟 斷, 廠 商 之 間 競 爭 的 影 響, 國 內 紡 織 場 已 逐 漸 進 入 飽 和 呈 現 成 熟 階 段 5. 轉 型 期 (1980 年 代 至 今 ) 政 府 產 業 政 策 逐 漸 轉 移 至 電 子 產 業, 紡 織 業 面 臨 土 地 勞 工 及 環 保 成 本 的 提 高, 造 成 紡 織 業 者 外 移, 而 未 外 移 的 廠 商 則 致 力 於 研 發 改 良, 使 得 產 品 結 構 性 改 變, 以 符 合 客 戶 的 需 求 近 年 來 更 朝 向 高 附 加 價 值 產 品 研 發 方 向 努 力, 並 加 重 外 銷 的 比 例 第 二 節 台 灣 紡 織 產 業 之 發 展 現 況 1. 產 業 價 值 鏈 台 灣 本 身 缺 乏 天 然 纖 維, 且 生 產 人 纖 的 成 本 較 低 廉 聚 酯 織 物 應 是 我 國 將 來 發 展 之 重 心, 而 長 纖 本 身 特 性 較 短 纖 為 優 且 多 變 化 性, 逐 漸 成 為 全 球 消 費 的 主 流, 未 來 因 人 造 纖 維 的 可 塑 性 高, 隨 科 技 進 步 及 各 人 纖 製 造 國 不 斷 的 研 究 開 發, 將 有 更 多 供 服 裝 及 產 業 用 的 特 殊 機 能 纖 維 問 市, 屆 時 織 布 業 也 將 織 出 各 類 具 特 殊 功 能 服 飾 及 產 業 用 布 紡 織 產 業 上 中 下 游 關 聯 情 形 如 ( 圖 3-1 圖 3-2) 說 明 台 灣 紡 織 產 業 結 構 中 看 出 上 中 下 游 產 業 垂 直 整 合 的 基 礎 架 構

15 圖 3-1 資 料 來 源 : 中 國 紡 織 工 業 研 究 中 心 整 理 (2000)

16 圖 3-2 紡 織 工 業 上 中 下 游 結 構 圖 上 游 人 造 纖 維 業 人 造 纖 維 業 為 紡 織 工 業 的 上 游 產 業, 其 利 用 石 化 工 業 所 生 產 的 中 間 原 料 ( 例 如 EG PTA AN CPL), 採 一 貫 作 業 的 生 產 方 式,( 參 考 圖 3-2) 由 原 料 製 成 再 生 纖 維 與 合 成 纖 維 等 相 關 系 列 產 品, 是 屬 於 資 本 與 技 術 較 為 密 集 的 產 業, 從 資 本 規 模 來 看 以 大 企 業 居 多 而 我 國 人 造 纖 維 主 要 的 產 品 包 括 聚 酯 絲 聚 酯 棉 尼 龍 絲 嫘 縈 絲 等, 除 縲 縈 絲 供 給 不 足 需 要 進 口 外, 其 餘 大 致 可 自 給 自 足 台 灣 的 人 纖 業 因 有 紡 織 業, 成 衣 與 服 飾 業 等 中 下 游 產 業 支 撐, 因 而 產 量 得 以 不 斷 的 擴 增, 在 充 分 供 應 國 內 需 求 之 餘 尚 能 外 銷, 近 幾 年 的 生 產 量 皆 位 居 世 界 前 幾 名, 其 中 的 聚 酯 絲 產 量 早 已 位 居 世 界 第 一, 人 纖 業 因 上 游 原 料 穩 定 且 充 分 的 供 應 及 業 者 致 力 汰 換 機 器 設 備, 使 得 人 纖 製 品 逐 漸 成 為 我 國 輸 出 的 主 要 紡 織 品, 在 相 關 石 化

17 原 料 及 聚 酯 纖 維 產 能 相 繼 續 擴 充 之 下, 我 國 在 原 料 供 應 與 成 本 上 將 更 具 優 勢 中 游 紡 紗 織 布 染 整 業 紡 織 工 業 之 中 游 產 業 涵 蓋 了 由 紡 紗 織 布 到 染 整 等 有 關 的 一 次 二 次 與 三 次 加 工 製 程 在 一 次 加 工 的 生 產 階 段 中, 將 人 造 纖 維 與 天 然 纖 維 ( 例 如 棉 麻 毛 ) 等 原 料 混 紡 成 各 式 紗 支 供 應 下 游 廠 織 布 之 用 ; 二 次 加 工 生 產 則 是 將 來 自 紡 紗 廠 之 人 纖 紗 棉 紗 或 混 紡 紗 織 造 成 各 種 布 匹 以 供 染 整 或 直 接 供 成 衣 人 工 皮 革 使 用 ; 最 後, 三 次 加 工 再 將 素 色 胚 紗 或 胚 布 染 色, 整 理 而 成 為 成 品 紗 或 成 品 布 由 製 程 來 看 中 游 紡 織 與 染 整 業 實 為 冗 長, 加 工 過 程 複 雜 且 原 料 與 產 品 間 的 供 需 關 係 極 為 密 切 廠 商 的 資 本 規 模 來 看, 早 期 僅 紡 紗 廠 以 大 企 業 為 居 多, 織 布 與 染 整 廠 多 為 中 小 企 業 近 年 來 中 游 廠 商 逐 漸 投 入 大 量 資 本 於 設 備 和 技 術 提 升 上, 中 小 廠 逐 漸 垂 直 整 合 成 大 廠, 因 此 有 轉 向 資 本 密 集 之 勢 且 以 織 布 業 產 銷 情 形 而 論, 織 布 業 概 分 為 短 纖 織 布 及 長 纖 織 布 二 大 類, 其 中 短 纖 布 以 棉 布 及 人 纖 棉 布 為 代 表, 長 纖 布 以 尼 龍 布 及 聚 酯 絲 織 布 為 代 表, 依 目 前 統 計 數 字 可 發 現 近 來 短 織 布 在 產 量 方 面 幾 乎 已 呈 逐 年 衰 退 之 勢, 而 在 銷 售 方 面, 棉 布 因 單 價 提 高 而 逐 年 成 長, 尼 龍 布 無 論 在 產 銷 方 面 均 較 聚 酯 絲 織 布 相 對 穩 定, 究 其 原 因 則 為 尼 龍 絲 原 料 成 本 相 對 於 聚 酯 加 工 絲 穩 定 整 體 而 言, 織 布 業 近 年 因 來 自 國 內 之 競 爭 而 致 產 銷 量 值 呈 現 不 穩 定 之 成 長, 業 者 多 朝 向 高 單 價 及 高 附 加 價 值 產 品 發 展, 以 致 其 產 量 雖 無 法 繼 續 成 長, 但 銷 售 值 方 面 則 仍 大 致 維 持 小 幅 度 之 成 長 下 游 成 衣 業 成 衣 業 為 整 體 紡 織 工 業 最 下 游 的 產 業, 所 謂 成 衣 係 指 經 裁 剪 縫 合 成 型 之 梭 織 及 針 織 而 言, 一 般 依 製 造 方 式 不 同, 可 區 分 為 針 織 成 衣 梭 織 成 衣 及 編 織 成 衣 三 大 類 由 於 成 衣 的 製 造 加 工 層 次 多, 必 須 仰 賴 大 量 勞 力, 且 生 產 自 動 化 進 行 相 當 困 難, 是 屬 於 勞 力 密 集 型 的 產 業 在 台 灣 經 濟 發 展 初 期, 成 衣 工 業 的 貿 易 順 差 為 我 國 賺 取 豐 厚 的 外 匯 收 入, 並 為 國 內 提 供 大 量 的 就 業 機 會 然 而 到 了 1970 年 以 後, 陸 續 受 到 石 油 危 機 原 料 價 格 暴 漲 及 國 際 貿 易 保 護 主 義 所 加 諸 的 配 額 數 量 限 制, 使 得 台 灣 紡 織 品 競 爭 力 大 為 減 弱, 再 加 上 東 南 亞 新 興 紡 織 工 業 國 廉 價 產 品 競 銷 激 烈, 可 看 出 成 衣 業 在 台 灣 的 經 營 條 件 日 益 惡 化, 同 時 亦 反 應 出 台 灣 的 生 產 環 境 已 逐 漸 不 適 合 此 一 勞 力 密 集 型 產 業 的 發 展 ; 為 因 應 此 情 勢, 業 者 已 紛 紛 將 勞 力 密 集 以 及 成 品 型 態 的 生 產 移 至 海 外, 而 留 在 台 灣 者 則 進 行 產 品 以 及 生 產 技 術 的 改 善 或 朝 向 高 附 加 價 值 之 流 行 時 裝 發 展, 部 分 廠 商 則 以 多 角 化 經 營 來 因

18 應 早 期 紡 織 業 替 台 灣 賺 進 了 不 少 外 匯, 但 近 年 來 由 於 面 臨 土 地 勞 工 及 環 保 成 本 高, 造 成 產 業 外 移 亦 使 得 進 出 口 值 所 佔 的 比 率 逐 年 下 滑, 而 如 何 將 傳 統 紡 織 產 品 提 升 為 紡 織 科 技 產 品, 增 加 其 產 品 附 加 價 值 及 國 際 競 爭 力, 唯 有 藉 著 上 中 下 游 完 整 體 系 結 合 之 優 勢, 上 游 原 料 質 量 優 良 並 且 能 自 給 自 足, 並 能 供 給 紡 織 產 品 研 發 與 創 新 所 需 之 素 材, 以 及 優 良 人 力 資 源 產 官 學 充 份 互 動 及 配 合, 整 合 有 限 紡 織 資 源 及 發 揮 極 大 綜 合 效 益, 邁 向 紡 織 科 技 化 的 高 產 值 目 標 2. 台 灣 紡 織 產 業 的 競 爭 力 截 至 2004 年 第 三 季 為 止, 紡 織 產 業 的 發 展 主 要 仍 維 繫 於 全 球 經 濟 景 氣 好 轉 與 上 游 原 物 料 價 格 上 漲 的 雙 重 影 響, 在 人 造 纖 維 的 產 品 的 仍 有 不 錯 的 獲 利 空 間, 根 據 中 華 民 國 工 業 生 產 統 計 月 報 統 計 ( 表 3-1),2004 年 1-7 月 台 灣 紡 織 工 業 總 產 值 為 億 元 新 台 幣, 與 2003 年 同 期 相 比 成 長 7.7% 其 中 人 造 纖 維 業 比 重 佔 整 體 紡 織 工 業 的 27.6%, 產 值 達 到 億 元 新 台 幣, 且 明 顯 比 2003 年 同 期 成 長 約 15.6%; 至 於 中 下 游 的 織 布 業 和 成 衣 業, 雖 因 原 物 料 價 格 上 漲 有 其 提 高 售 價 之 利 基, 但 卻 也 因 面 臨 原 物 料 成 本 的 上 升 問 題 與 石 油 價 格 不 斷 上 升 的 壓 力 下, 未 來 短 期 間 內 台 灣 織 布 業 者 獲 利 仍 然 需 要 進 一 步 的 觀 察 根 據 相 關 的 統 計 資 料 可 知, 紡 織 業 迄 今 仍 是 台 灣 紡 織 產 業 最 主 要 的 部 分, 比 重 約 佔 60.7%, 在 國 內 外 市 場 景 氣 回 穩 的 影 響 下,2004 年 1-7 月 台 灣 紡 織 業 產 值 為 億 元 新 台 幣, 同 期 相 比 增 加 6.75% 然 而,2004 年 前 七 個 月 的 成 衣 服 飾 品 業 產 值 表 現 則 不 如 人 造 纖 維 業 與 紡 織 業 般 出 色, 近 幾 年 來 成 衣 服 飾 品 業 產 值 的 下 降 趨 勢 仍 沒 有 逆 轉 回 升 的 跡 象,2004 年 前 七 個 月 的 產 值 較 2003 年 同 期 減 少 約 3.4%, 為 億 元 新 台 幣 年 度 人 造 纖 維 業 紡 織 業 成 衣 服 飾 品 合 計

19 (1-7 月 ) 與 2003 年 同 期 比 較 % 占 紡 織 工 業 總 值 比 重 % 表 年 至 2004 年 ( 1-7 月 ) 台 灣 紡 織 產 業 產 值 變 化 情 形 資 料 來 源 : 中 華 民 國 工 業 生 產 統 計 月 報 ; 紡 織 所 ITIS 計 劃 整 理 ;2004/10 2. 紡 織 業 的 生 產 值 及 進 出 口 現 況 年 度 整 體 製 造 業 紡 織 業 紡 織 業 在 製 造 業 的 比 重 ,093, , % ,302, , % ,529, , % ,477, , % ,449, , % ,067, , % ,772, , % ,353, , % 表 3-2 整 體 製 造 業 及 紡 織 工 業 生 產 值 單 位 : 百 萬 新 台 幣 資 料 來 源 : 中 華 民 國 紡 織 拓 展 會 (2008) 年 度 整 體 製 造 業 紡 織 業 紡 織 業 在 製 造 業 的 比 重 ,373, , % ,360, , %

20 1999 2,456, , % ,452, , % ,292, , % ,327, , % ,388, , % 表 3-3 整 體 製 造 業 及 紡 織 工 業 受 雇 員 工 人 數 單 位 : 人 資 料 來 源 : 中 華 民 國 紡 織 拓 展 會 (2005) 類 別 年 紡 織 品 電 子 產 品 資 訊 與 通 訊 產 品 基 本 金 屬 製 品 機 械 其 他 ,220 (10%) 31,699 (21%) 19,556(13%) 13,523 (9%) 9,676(7%) 58,702 (40%) ,636 (10%) 23,610 (19%) 15,670(13%) 11,333 (9%) 8,345(7%) 51,307 (42%) ,144(9%) 25,850 (20%) ,884(8%) 31,158 (22%) 16,040(12%) 12,547 (10%) 14,057(10%) 14,330 (10%) 9,078(7%) 54,983 (42%) 9,865(7%) 62,886 (43%) ,539(7%) 40,533 (23%) 12,795(7%) 18,325 (11%) 11,973 (7%) 77,850 (45%) 表 3-4 近 五 年 紡 織 品 與 各 類 產 業 出 口 比 較 表 單 位 : 百 萬 美 元 註 :( ): 表 示 佔 當 年 度 總 額 的 百 分 比 資 料 來 源 : 中 華 民 國 紡 織 拓 展 會 (2008) 類 別 年 紡 織 纖 維 布 紗 成 衣 服 飾 品 總 值 (22%) 608(21%) 641(22%) 843(29%) 179(6%) 2,892(100%)

21 (22%) 455(19%) 427(18%) 800(34%) 153(7%) 2,359(100%) (24%) 472(19%) 550(22%) 711(29%) 156(6%) 2,471(100%) (21%) 512(21%) 452(19%) 680(28%) 245(11%) 2,402(100%) (22%) 588(22%) 471(18%) 818(30%) 227(8%) 2,688(100%) 表 3-5 近 五 年 紡 織 品 主 要 進 口 項 目 單 位 : 百 萬 美 元 註 :( ): 表 示 佔 當 年 度 總 額 的 百 分 比 資 料 來 源 : 中 華 民 國 紡 織 拓 展 會 (2008) 類 別 年 布 成 衣 紗 紡 織 纖 維 服 飾 品 合 計 ,516(63%) 2,211(15%) 1,799(12%) 947(6%) 722(5%) 15,195(100%) ,781(62%) 1,775(14%) 1,606(13%) 798(6%) 674(5%) 12,634(100%) ,340(60%) 1,538(13%) 1,720(14%) 934(8%) 611(5%) 12,143(100%) ,938(58%) 1,467(12%) 1,876(16%) 1,031(9%) 573(5%) 11,884(100%) ,204(57%) 1,302(10%) 2,229(18%) 1,216(10%) 589(5%) 12,539(100%) 表 3-6 近 五 年 紡 織 品 主 要 出 口 項 目 單 位 : 百 萬 美 元 註 :( ): 表 示 佔 當 年 度 總 額 的 百 分 比 資 料 來 源 : 中 華 民 國 紡 織 拓 展 會 (2005) 年 度 地 區 2000 日 本 412 (14%) 香 港 380 (13%) 美 國 245 (8%) 韓 國 231 (8%) 義 大 利 173 (6%) 其 他 1,451 (51%) 2001 香 港 366 (16%) 日 本 284 (12%) 美 國 228 (10%) 韓 國 184 (8%) 義 大 利 155 其 他 1,142 (7%) (47%)

22 香 港 (14%) 日 本 275 (11%) 美 國 225 (9%) 韓 國 177 (7%) 義 大 利 139 (6%) 其 他 1,323 (53%) 2003 香 港 310 (13%) 日 本 279 (12%) 中 國 大 陸 238(10%) 美 國 251 (10%) 韓 國 164 (7%) 其 他 1,160 (48%) 2004 香 港 387 (14%) 日 本 331 (12%) 中 國 大 陸 256(10%) 美 國 250 (9%) 韓 國 175 (7%) 其 他 1,289 (48%) 表 3-7 近 五 年 紡 織 品 主 要 進 口 來 源 ( 單 位 : 百 萬 美 元 ) 年 度 地 區 2000 香 港 4,790 (32%) 美 國 2,588 (17%) 印 尼 577 (4%) 菲 律 賓 493(3%) 越 南 467 (3%) 其 他 6,280 (41%) 2001 香 港 3,883 (31%) 美 國 2,179 (17%) 印 尼 480 (4%) 越 南 459 (4%) 日 本 364 (3%) 其 他 5,270 (41%)

23 香 港 3, (30%) 美 國 2,027 (17%) 越 南 624 (5%) 印 尼 460 (4%) 中 國 大 陸 539(4%) 其 他 4,796 (40%) 2003 香 港 3,180 (27%) 美 國 1,885 (16%) 中 國 大 陸 1,214(10%) 越 南 695 (6%) 印 尼 447 (4%) 其 他 4,464 (37%) 2004 香 港 3,002 (24%) 美 國 1,804 (14%) 中 國 大 陸 1,701(14%) 越 南 863 (7%) 印 尼 495 (4%) 其 他 4,673 (37%) 表 3-8 紡 織 品 主 要 出 口 市 場 單 位 : 百 萬 美 元 註 :( ): 表 示 佔 當 年 度 總 額 的 百 分 比 資 料 來 源 : 中 華 民 國 紡 織 拓 展 會 (2005) 第 三 節 台 灣 紡 產 業 特 色 台 灣 紡 織 產 業 特 色 主 要 為 : 1. 紡 業 上 游 屬 資 本 密 集 型 產 業, 而 中 下 游 的 紡 紗 織 布 染 整 成 衣 則 屬 於 勞 力 密 集 產 業, 意 味 愈 下 游, 使 用 的 人 力 愈 多 2. 紡 織 品 在 產 量 方 面, 出 口 地 區 以 香 港 為 主, 產 品 主 要 布 類 為 大 宗 3. 紡 織 品 在 品 質 方 面, 以 結 合 上 中 下 游 專 業 分 工, 研 發 產 品 並 加 入 銷 售 概 念 並 掌 握 產 品 流 行 4. 從 OEM 製 造 型 態, 發 展 進 階 成 為 具 有 垂 直 整 合 及 水 平 分 工 之 國 際 性 產 銷 體 系 5. 以 國 際 企 業 型 態 及 觀 點 來 看, 在 跨 國 管 理 模 式 方 面, 採 國 際 分 工 合 作, 並 藉 由 業 界 相 互 合 作 降 低 海 外 投 資 風 險 第 四 章 加 入 WTO 對 台 灣 紡 織 產 業 的 影 響 第 一 節 什 麼 是 WTO 關 稅 合 作 理 事 會 "(Customs Co-operation Council;CCC) 於 1953 年 1 月 26 日 在 比 利 時 布 魯 塞 爾 成 立 ( 並 自 1983 年 起 將 每 年 1 月 26 日 訂 為 國 際 海 關 節 ), 另 鑒 於 GATT 烏 拉 圭 回 合 談 判 獲 致 結 論, 訂 於 1995 年 1 月 1 日 成 立 世 界 貿 易 組 織 (World Trade Organization; WTO), 爰 於 1994 年 10 月 起 採 用 世 界 關 務 組 織 "(WCO;World Customs Organization) 為 其 工 作 名 稱, 除 以 平 行 的 名 稱 表 示 兩 者 間 有 密 切 合 作 關 係 外, 且 更 清 楚 顯 示 其 為 全 球 性 國 際 組 織 關 稅 合 作 理 事 會 已 由 原 先 侷 限 於 歐 洲 國 家 發 展 成 為 具 世 界 性 及 影 響 力 的 組 織,

24 會 員 數 也 由 1953 年 的 17 國 成 長 至 目 前 的 169 個 會 員 WCO 主 要 的 工 作 為 : 調 和 貨 品 分 類 之 稅 則 號 列 落 實 WTO 關 稅 估 價 協 定 研 擬 非 優 惠 性 產 品 原 產 地 規 定 調 和 及 簡 化 關 務 程 序 研 發 關 務 改 革 及 現 代 化 計 畫, 協 助 會 員 海 關 當 局 趕 上 時 代 潮 流 其 中 尤 其 是 以 發 展 國 際 貿 易 之 共 通 語 言 -HS 制 度 最 為 重 要 且 影 響 最 為 深 遠 商 品 統 一 分 類 制 度 國 際 公 約 簡 稱 HS 公 約, 於 1988 年 1 月 1 日 正 式 生 效, 係 將 各 項 貨 品 以 HS 六 位 碼 的 方 式 進 行 分 類 編 號, 如 優 酪 乳 為 目 前 HS 公 約 擁 有 全 世 界 超 過 100 個 以 上 的 會 員, 即 使 非 HS 公 約 會 員 絕 大 多 數 均 已 採 用 HS 制 度 制 定 HS 制 度 的 目 的 有 : 方 便 關 稅 之 徵 收 監 督 管 制 性 貨 品 國 際 貿 易 統 計 促 進 貿 易 便 捷 化 訂 定 原 產 地 規 定 以 及 查 緝 之 用 等 第 二 節 加 入 WTO 對 台 灣 總 體 經 濟 的 影 響 在 經 濟 上 我 國 加 入 WTO 在 經 濟 方 面 計 有 下 列 10 項 利 益 : 利 用 WTO 爭 端 解 決 機 制, 解 決 紛 爭 : 我 國 與 各 WTO 會 員 國 的 貿 易 爭 端, 可 透 過 WTO 貿 易 爭 端 解 決 機 制 尋 求 解 決 ; 各 會 員 無 法 不 依 規 範 而 任 意 對 我 國 產 品 課 徵 不 合 理 關 稅 或 片 面 限 制 我 國 產 品 輸 入, 我 國 產 品 外 銷 之 權 益 與 商 機 將 可 獲 得 保 障 排 除 各 國 對 我 國 出 口 品 的 歧 視 : 我 國 可 以 援 引 最 惠 國 待 遇 原 則 及 執 行 數 量 限 制 之 不 歧 視 原 則, 要 求 其 他 WTO 會 員 在 進 口 配 額 分 配 時 予 以 公 平 的 待 遇 調 降 關 稅, 降 低 生 產 成 本 : 農 工 業 原 料 的 進 口 關 稅 調 降, 將 有 助 廠 商 降 低 生 產 成 本, 提 升 國 際 競 爭 力 ; 此 外, 消 費 產 品 之 關 稅 下 降, 亦 有 助 刺 激 國 內 消 費 市 場, 從 而 活 絡 商 業 活 動, 促 進 景 氣 回 升 改 善 各 國 對 我 不 當 的 反 傾 銷 措 施 : 過 去 部 分 國 家 在 反 傾 銷 調 查 過 程 中, 對 於 調 查 案 件 產 業 損 害 成 立 條 件 之 寬 鬆 與 嚴 謹 程 度, 依 對 象 是 否 為 WTO 會 員 而 有 差 異, 嚴 重 影 響 我 出 口 權 益 此 等 歧 視 情 形 可 望 於 我 國 成 為 WTO 會 員 後 獲 得 改 善 簽 署 政 府 採 購 協 定, 創 造 商 機 : 估 計 每 年 政 府 採 購 協 定 會 員 間 彼 此 開 放 之 政 府 採 購 市 場 規 模 達 2,000 億 美 元 我 國 簽 署 政 府 採 購 協 定, 將 可 依 據 不 歧 視 原 則, 進 入 各 簽 署 國 之 政 府 採 購 市 場, 為 我 商 創 造 龐 大 商 機 拓 展 國 外 服 務 業 市 場 : 可 在 平 等 之 地 位 上, 依 據 各 國 在 服 務 貿 易 開 放 清 單, 拓 展 相 關 市 場 例 如 : 金 融 保 險 業 者 可 拓 展 海 外 業 務, 進 行 國 際 化 轉 型, 有 利 我 國 推 動 全 球 運 籌 中 心

25 善 用 食 品 衛 生 檢 驗 與 動 植 物 檢 疫 協 定 : 過 去 許 多 國 家 透 過 防 疫 措 施 保 護 其 國 內 市 場, 我 國 入 會 後, 將 可 援 引 該 協 定 排 除 各 國 對 我 動 植 物 出 口 品 之 歧 視 性 待 遇, 進 一 步 拓 展 我 產 品 之 出 口 市 場 有 效 保 護 智 慧 財 產 權 : 我 國 科 技 發 展 迅 速, 每 年 提 出 之 著 作 物 與 專 利 申 請 案 為 數 眾 多 ; 但 是 因 為 國 際 現 勢, 我 國 無 法 簽 署 國 際 間 保 護 工 業 財 產 權 的 巴 黎 公 約 及 保 護 著 作 權 之 伯 恩 公 約 等, 以 及 無 法 加 入 世 界 智 慧 財 產 權 組 織 (WIPO) 我 國 入 會 後, 由 於 WTO 規 定 各 國 須 在 最 惠 國 待 遇 的 基 礎 上, 提 供 智 慧 財 產 權 之 有 效 保 護, 我 國 也 可 享 受 這 些 保 護 有 利 我 國 資 訊 產 品 的 出 口 拓 銷 : 各 簽 署 國 的 資 訊 產 品 包 括 資 訊 通 訊 電 子 零 組 件 半 導 體 及 其 製 造 測 試 設 備 等, 關 稅 自 1997 年 2000 年 分 日 階 段 調 降 為 零 我 國 簽 署 資 訊 科 技 協 定 (ITA), 將 有 助 我 國 資 訊 產 品 的 拓 銷 透 過 WTO 通 知 制 度, 掌 握 各 國 市 場 商 機 : 依 據 WTO 規 定, 各 國 於 制 定 或 執 行 之 任 何 與 WTO 協 定 有 關 之 法 規, 皆 須 遵 循 各 相 關 協 定 之 規 定, 履 行 其 通 知 義 務, 以 確 保 各 國 貿 易 相 關 法 制 與 措 施 之 透 明 化 對 各 國 上 述 措 施 及 政 策 之 即 時 掌 握, 將 有 助 拓 展 海 外 新 市 場, 創 造 出 口 商 機 此 外, 倘 我 國 入 會 後 倘 認 為 其 他 會 員 所 採 取 之 措 施 違 反 WTO 協 定, 亦 可 透 過 WTO 之 爭 端 解 決 程 序, 要 求 與 相 關 國 家 進 行 諮 商, 解 決 相 關 問 題, 以 排 除 我 商 之 出 口 障 礙 第 三 節 加 入 WTO 台 灣 廠 商 的 應 對 措 施 為 因 應 加 入 WTO 後 之 經 營 環 境 轉 變, 業 者 認 為 政 府 應 採 取 之 措 施, 以 防 止 大 陸 產 品 對 台 灣 傾 銷 達 49.5% 顯 著 高 於 其 他 措 施, 其 次 是 儘 速 開 放 三 通, 降 低 運 輸 成 本, 提 高 競 爭 力 ( 佔 48.5%) 第 三 是 提 供 關 稅 資 訊 ( 佔 46.9%) 第 四 是 提 供 詳 細 的 兩 岸 經 貿 規 範 資 訊 ( 佔 45.9%) 第 五 是 提 供 大 陸 商 情 資 訊 ( 佔 43.8%) 第 六 是 協 助 拓 銷 海 外 市 場 ( 含 大 陸 ) ( 佔 43.8%) 第 七 是 詳 細 的 WTO 經 貿 規 範 資 訊 ( 佔 41.2%), 其 他 依 序 是 多 舉 辦 WTO 相 關 研 討 會 ( 佔 27.3%) 協 助 降 低 出 口 障 礙 ( 佔 24.7%) 在 大 陸 地 區 設 立 經 貿 辦 事 處 ( 佔 19.6%) 和 期 望 政 府 協 助 轉 型 ( 佔 16.0% 上 述 結 果 顯 示, 由 於 業 者 擔 心 開 放 大 陸 產 品 進 口 引 發 的 激 烈 競 爭, 因 而 要 求 應 防 止 大 陸 產 品 對 台 灣 傾 銷 同 時, 基 於 大 陸 投 資 與 兩 岸 往 來 的 需 求, 也 要 求 儘 速 開 放 三 通, 降 低 運 輸 成 本, 提 高 競 爭 力, 另 外, 受 訪 者 對 於 WTO 規 範 兩 岸 經 貿 等 資 訊 協 助 拓 銷 海 外 市 場 和 舉 辦 WTO 相 關 研 討 會, 也 有 需 求 其 中, 就 WTO 相 關 資 訊 之 取 得 而 言, 本 次 調 查 中, 受 訪 者 表 示, 其 所 獲 得 加 入 WTO

26 相 關 資 訊 主 要 是 報 章 雜 誌 ( 佔 84.5%) 其 次 是 電 視 媒 體 ( 佔 82.5%) 第 三 是 官 方 網 站 ( 佔 31.0%) 第 四 是 全 國 工 業 總 會 網 站 ( 佔 26.5%) 第 五 是 相 關 研 討 會 ( 佔 26.5%) 第 六 是 民 間 網 站 ( 佔 10.5%) 其 中, 有 61.7% 受 訪 者 表 示 知 道 可 利 用 經 濟 部 國 貿 局 經 貿 資 訊 網, 獲 得 有 關 加 入 WTO 之 完 整 資 訊 ; 同 時, 業 者 普 遍 肯 定 經 濟 部 國 貿 局 網 站 內 容 已 相 當 豐 富 但 也 有 受 訪 者 認 為, 經 貿 資 訊 網 應 增 列 下 列 加 入 WTO 之 相 關 資 訊 內 容 : 一 即 期 發 佈 WTO 最 新 經 貿 資 訊, 並 定 期 彙 整 我 國 加 入 WTO 對 各 種 行 業 所 產 生 之 衝 擊 與 分 析, 以 及 實 務 上 所 面 臨 之 問 題 與 解 答 ; 二 WTO 相 關 經 貿 規 範 各 會 員 國 經 貿 網 或 海 關 資 料 庫 的 連 結 查 詢 服 務 ; 三 大 陸 2002 年 進 口 關 稅 稅 則 及 稅 率 ( 中 文 ) 完 整 資 料 查 詢 ; 台 灣 與 大 陸 相 同 產 品 關 於 稅 則 及 稅 率 之 對 照 及 修 正 情 形 ; 四 增 列 電 子 信 箱, 廣 納 廠 商 建 言 並 答 覆 廠 商 對 加 入 WTO 相 關 問 題 之 疑 慮 ; 五 政 府 准 許 大 陸 進 口 之 工 業 用 材 料 及 成 品 明 細 表 ; 六 增 列 大 陸 專 欄 : 舉 凡 大 陸 地 區 所 公 告 的 各 項 有 關 經 貿 方 面 的 訊 息, 都 可 由 此 得 到 最 新 up date 的 訊 息 ; 七 進 出 口 貨 品 之 統 計 資 料, 能 當 月 統 計 隔 月 初 公 佈, 以 充 分 因 應 國 際 經 貿 所 需 之 快 速 便 捷 服 務 第 四 節 加 入 WTO 對 台 灣 紡 織 產 業 的 影 響 ( 一 ) 國 際 市 場 競 爭 劇 烈 台 灣 加 入 WTO 後 內 銷 紡 織 品 市 場 將 面 臨 來 自 其 他 國 家 與 地 區 之 廉 價 品 競 爭, 數 以 千 計 之 內 銷 成 衣 廠 商 如 何 因 應 來 自 越 南 柬 埔 寨 中 國 大 陸 等 地 之 進 口 貨 ; 而 上 游 之 棉 紗 人 纖 等 紡 織 廠 商 又 如 何 面 對 來 自 印 度 中 國 大 陸 南 韓 泰 國 印 尼 馬 來 西 亞 等 國 家 之 廉 價 品 競 爭 ; 加 以 中 國 大 陸 南 韓 近 年 來 紡 織 加 工 技 術 不 斷 成 長, 台 灣 賴 以 發 展 之 成 品 布 廠 商 亦 飽 受 威 脅 ( 二 ) 非 關 稅 之 貿 易 障 礙 與 日 高 築 貿 易 自 由 化 後 多 數 國 家 假 貿 易 自 由 化 之 名, 實 則 築 高 貿 易 障 礙 如 伴 隨 而 來 之 德 國 偶 氮 染 料 禁 運 規 定 環 保 標 童 福 馬 林 含 量 規 定 徵 收 包 裝 用 塑 膠 帶 環 保 回 收 處 理 費 用 全 球 成 衣 責 任 生 產 (WRAP) 認 證 計 劃, 甚 至 歐 洲 推 行 的 機 能 性 符 碼 (performance code) 等 要 求 廠 商 須 取 得 上 述 種 種 認 證 方 准 予 進 口

27 ( 三 ) 區 域 經 濟 效 應 由 於 地 緣 關 係,NAFTA 及 EU 地 區 過 去 之 供 應 國,NAFTA 由 墨 西 哥 及 中 南 美 洲 取 代,EU 則 由 東 歐 土 耳 其 及 非 洲 等 國 家 主 導, 排 擠 我 國 紡 織 品 之 外 銷 第 五 節 台 灣 紡 織 產 業 在 世 界 1. 生 產 基 地 分 散 世 界 各 地 紡 織 品 貿 易 先 後 在 短 期 棉 紡 織 品 協 定 (1961 年 ) 長 期 棉 紡 織 品 協 定 (1962 年 ) 及 多 種 纖 維 協 定 (1974 年 ) 架 構 下, 以 配 額 之 方 式 限 制 貿 易 持 續 進 行 長 達 三 十 餘 年, 成 為 GATT 禁 止 歧 視 性 數 量 限 制 之 特 殊 例 外 ( 表 2) 1995 年 1 月 1 日 起 生 效 之 WTO< 紡 織 品 及 成 衣 協 定 >(Agreement on Textiles and Clothing, 簡 稱 ATC), 規 範 了 紡 織 品 配 額 在 十 年 過 渡 期 以 分 階 段 方 式 逐 步 取 消 ( 表 3), 並 自 2005 年 首 日 起 進 入 一 個 無 配 額 限 制 的 新 時 代 在 配 額 制 度 實 施 期 間, 紡 織 產 業 製 造 商 往 往 將 生 產 活 動 往 未 受 配 額 限 制 的 區 域 移 動, 等 到 該 新 興 地 區 亦 受 到 配 額 管 制, 就 再 往 下 一 個 沒 有 配 額 管 制 的 地 區 移 動 因 此, 配 額 制 度 之 設 立, 長 期 以 來 深 深 影 響 紡 織 產 業 的 運 作 生 態 國 際 紡 織 品 協 定 期 限 涵 蓋 產 品 範 圍 主 要 演 變 短 期 紡 織 棉 紡 織 品 協 定 (STA) 1961 / 10~1962 / 09 棉 紡 織 品 及 成 衣 產 生 市 場 擾 亂 時 可 對 特 定 國 設 限 長 期 紡 織 品 協 定 (LTA) 1962 / 10~1973 / 12 含 棉 主 價 值 50% 以 上 的 棉 紡 織 品 及 成 衣 可 片 面 設 限 設 限 額 數 不 可 超 過 前 一 年 進 口 量 5%

28 多 種 纖 維 協 定 (MFAI) 1974 / 01~1977 / 12 所 有 棉 羊 毛 及 人 造 纖 維 製 品 給 予 擾 亂 市 場 較 明 確 的 定 義 MFA II 1978 / 01~1981 / 12 同 MFA I 增 列 合 理 的 偏 離 條 款 MFA III 1982 / 01~1986 / 07 同 MFA I 去 除 合 理 的 偏 離 條 款, 引 進 反 激 增 條 款 MFA IV 1986 / 07~1994 / 12 擴 大 涵 蓋 絲 麻 製 品 對 低 度 開 發 及 羊 毛 產 國 給 予 優 惠 承 諾 表 4-1 紡 織 品 設 限 沿 革 一 覽 表 資 料 來 源 : 紡 拓 會 階 段 項 目 第 一 階 段 1995~1997 ( 三 年 ) 第 二 階 段 1998~2001 ( 四 年 ) 第 三 階 段 2002~2004 ( 三 年 ) 過 渡 期 間 結 束 2005 年 1 月 1 日 回 歸 GATT 項 目 16% 33%(16%+17%)51%(33%+18%)100% ( 自 由 化 %)

29 尚 未 自 由 尚 化 % 未 調 增 成 回 設 長 率 歸 限 G 項 彈 性 條 A 目 款 T 放 優 惠 小 T 寬 會 員 項 方 目 取 消 設 式 限 84% 67% 49% 0% +16% +25% +27% 與 原 雙 邊 協 定 一 致, 惟 換 類 移 用 及 預 借 三 者 無 合 併 使 用 上 限 對 市 場 佔 有 率 低 之 小 供 應 國 給 予 優 惠, 使 其 掌 握 較 大 市 場 佔 有 機 會 各 會 員 得 取 消 設 限, 惟 應 於 年 度 開 始 時 生 效, 並 應 於 三 個 月 前 通 知 出 口 會 員 及 TMB 表 4-2 ATC 協 定 自 由 化 措 施 摘 要 2. 各 國 配 額 之 彈 性 運 用 廠 商 為 了 順 利 出 貨, 往 往 利 用 世 界 各 地 的 生 產 基 地, 依 照 訂 單 的 大 小, 彈 性 運 用 配 額, 間 接 形 成 全 球 部 局 的 原 因 之 一 3. 配 額 下 的 採 購 模 式 配 額 制 度 同 樣 造 成 特 殊 的 採 購 模 式, 為 了 滿 足 顧 客 的 需 要, 不 得 不 到 世 界 各 地 尚 有 配 額 的 地 區 採 購, 結 果, 不 免 造 成 資 源 扭 曲, 違 反 市 場 機 制 及 違 背 採 購 模 式 的 現 象 二 紡 織 品 貿 易 完 全 解 除 配 額 限 制 下 台 灣 紡 織 業 因 應 之 策 略 世 界 貿 易 組 織 於 2004 年 10 月 1 日 召 開 貨 物 貿 易 理 事 會 例 會, 審 議 紡 織 品 與 服 裝 協 議 最 後 階 段 的 執 行 情 況, 會 議 上 絕 大 多 數 成 員 主 張 取 消 紡 織 品 和 服 裝 配 額 的 限 制 2005 年 1 月 1 日 起, 全 球 紡 織 品 貿 易 完 全 解 除 配 額 限 制, 我 國 紡 織 產 業 將 面 臨 嶄 新 局 面 的 全 球 自 由 競 爭 第 五 章 紡 織 產 業 未 來 趨 勢 第 一 節 台 灣 紡 織 產 業 SWOT 分 析. ( 一 ) 優 勢 (Strength)

30 1. 產 業 體 系 完 整 ( 上 中 下 游 關 聯 產 業 網 路 完 整, 具 有 群 聚 相 互 支 援 優 勢 ) 2. 上 游 纖 維 原 料 的 供 應 充 裕 3. 布 類 產 品 成 本 低, 交 期 準 確, 信 譽 佳, 競 爭 力 強 4. 設 備 投 資 自 動 化 程 度 高 且 達 經 濟 生 產 規 模 ( 二 ) 弱 勢 (Weakness) 1. 中 短 期 內, 仍 屬 於 OEM 產 業, 缺 乏 自 創 品 牌 難 有 超 額 利 潤 2. 研 發 創 新 的 投 入 仍 嫌 不 足, 無 法 克 服 新 纖 維 原 料 短 缺 的 問 題, 不 利 於 高 檔 與 差 異 化 產 品 的 開 發 3. 國 民 所 得 日 益 提 高, 產 業 屬 於 高 勞 力 密 集, 對 人 事 成 本 費 用 負 荷 重 4. 機 具 設 備 目 前 依 賴 國 外 進 口, 自 製 能 力 不 足, 對 製 程 能 力 提 升 有 所 阻 礙 5. 欠 缺 有 效 行 銷 通 路 的 掌 握 與 開 拓 ( 三 ) 機 會 (Opportunity) 1. 全 球 人 口 持 續 成 長, 屬 於 民 生 必 需 品 的 紡 織 業 應 仍 有 成 長 空 間 2. 加 入 WTO 後 所 帶 來 的 新 市 場 商 機 及 取 消 配 額 問 題, 對 國 內 競 爭 力 應 有 正 面 效 益 3. 利 用 台 灣 優 秀 的 電 子 資 訊 產 業 技 術, 積 極 發 展 電 子 商 務 的 應 用, 提 高 產 業 效 率 與 競 爭 力 4. 國 民 所 得 提 高, 增 加 對 高 科 技 紡 織 品 市 場 的 需 求 強 度, 有 利 於 台 灣 廠 商 的 切 入 空 間 ( 四 ) 威 脅 (Threaten) 1. 東 南 亞 國 家 與 中 國 大 陸 的 低 價 產 品 威 脅 日 益 增 強 2. 生 態 環 保 意 識 抬 頭 對 產 業 成 本 一 大 負 擔 3. 加 入 WTO 後, 對 成 衣 產 業 將 產 生 更 大 的 競 爭 壓 力 4. 中 小 企 業 對 於 電 子 資 訊 產 品 與 網 際 網 路 的 接 受 程 度 不 夠, 有 礙 於 效 率 的 改 善 5. 上 中 下 游 互 信 基 礎 不 足, 垂 直 整 合 度 不 佳 第 二 節 台 灣 紡 織 產 業 之 未 來 趨 勢 ( 一 ) 產 業 之 發 展 情 形 國 內 之 紡 織 工 業 係 屬 歷 史 悠 久 生 產 規 模 較 大 產 銷 體 系 較 完 整 且 分 工 精 細 的 主 要 產 業 之 一 依 照 中 華 民 國 現 行 職 業 標 準 定 義 與 分 類, 廣 義 的 紡 織 工 業 分 為 纖 維 製 造 業 紡 織 業 與 成 衣 服 飾 品 等 各 種 織 物 生 產 製 造 業 其 中 所 指 之 紡 織 業 包 括 紡 紗

31 織 布 業 針 織 成 衣 業 人 織 加 工 絲 業 及 印 染 加 工 業 等 弘 裕 公 司 主 要 營 業 項 目 為 各 種 棉 毛 絲 織 纖 維 織 品 之 製 造 代 織 買 賣 印 染 整 理 及 加 工 內 外 銷 等, 故 弘 裕 公 司 屬 行 業 可 歸 類 於 紡 織 業 我 國 紡 織 產 業 的 發 展 過 程, 從 初 期 的 進 口 替 代 階 段 中 期 的 出 口 擴 張 階 段, 迄 目 前 的 技 術 與 管 理 升 級 階 段, 可 說 是 國 內 產 業 結 構 演 進 的 一 個 標 準 典 型, 其 各 階 段 發 展 情 形 如 下 : 表 5-1 紡 織 階 段 發 展 情 形 整 體 而 言, 我 國 紡 織 業 的 發 展 已 從 以 勞 力 密 集 的 製 衣 工 業 ( 如 成 衣 加 工 毛 衣 等 ) 逐 漸 發 展 為 一 具 完 整 上 中 下 游 紡 織 生 產 體 系 且 所 產 製 之 成 品 亦 已 涵 蓋 傳 統 之 紗 布 人 纖 成 衣 以 至 特 定 功 能 之 不 織 布 工 業 用 特 種 布 料 建 材 傢 飾 用 布 料 等, 確 實 成 就 一 多 元 化 發 展 之 產 業 ( 二 ) 產 品 之 發 展 趨 勢 紡 織 品 為 民 生 必 需 品, 而 其 主 要 原 料 除 特 殊 產 品 外 ( 例 如 皮 草 ), 目 前 多 由 天 然 纖 維 人 造 纖 維 或 天 然 纖 維 與 人 造 纖 維 之 混 合 纖 維 所 合 成, 且 為 世 界 紡 織 品 之 趨 勢 弘 裕 公 司 產 品 為 纖 維 織 品, 所 運 用 之 素 材 涵 蓋 長 纖 與 短 纖 等, 產 品 主 供 一 般 服 裝, 皮 包 皮 箱 公 事 包 運 動 袋 沙 發 及 蚊 帳 等 之 用 展 望 我 國 紡 織 工 業 之 未 來, 紡 織 品 之 走 向 將 具 有 下 列 三 項 特 色 : 少 量 多 樣 化 織 紋 設 計 多 元 化 R 加 工 處 理 多 次 化, 即 成 品 布 市 場 將 轉 型 為 追 求 流 行 及 品 質 之 導 向 以 紡 織 工 業 中 游 之 織 布 業 而 言, 其 產 品 由 以 往 年 度 之 大 量 生 產 將 逐 步 變 成 少 量 多 樣 化 之 生 產, 並 且 須 大 幅 縮 短 交 期, 而 在 布 料 開 發 方 面, 從 胚 布 組 織 布 料 圖 案 染 整 變 化 及 多 次 加 工 處 理, 均 須 隨 時 掌 握 市 場 之 趨 勢, 以 密 切 配 合 流 行 之 脈 動 在 機 器 設 備 方 面, 為 因 應 將 來 市 場 產 品 變 化 快 之 特 性, 織 布 業 須 由 以 前 之 勞 力 密 集 時 代, 轉 為 資 本 密 集 高 性 能 機 器 時 代, 尤 須 配 合 現 代 電 腦 科 技 完 成 整 廠 整 線 自 動 化, 以 減 少 勞 動 力 之 需 求 結 合 染 整 技 術 來 因 應 市 場 快 速 反 應 之 趨 勢 全 世 界 目 前 已 走 向 針 對 消 費 者 需 求 及

32 流 行 潮 流 來 企 劃 少 量 多 樣 且 短 週 期 之 產 品, 此 即 為 快 速 反 應 之 經 營 理 念, 而 在 紡 織 工 業 中 最 能 賦 予 產 品 附 加 價 值 及 產 品 差 異 化 者 為 染 整 技 術, 故 織 布 業 結 合 染 整 技 術 才 能 在 快 速 反 應, 時 代 贏 得 先 機 綜 上 所 述, 在 未 來 經 濟 持 續 成 長, 所 得 持 續 增 加, 消 費 者 追 求 高 品 質 且 個 性 化 之 產 品 乃 為 一 定 之 趨 勢 故 織 布 業 必 將 走 向 少 量 多 樣, 交 期 短 且 電 腦 化 自 動 化 生 產 之 路 ( 三 ) 產 業 競 爭 情 形 紡 織 業 係 屬 傳 統 產 業, 其 所 面 臨 之 營 運 風 險 有 新 台 幣 匯 率 變 動 的 影 響 工 資 上 漲 及 勞 動 生 產 力 下 降 及 新 興 工 業 國 家 加 入 競 爭 等 ; 惟 織 布 業 近 年 來 致 力 於 產 品 區 隔 化 開 拓 新 市 場 來 穩 定 布 品 消 化 產 品 結 構 轉 型 及 運 用 上 游 研 發 之 高 品 質 高 附 加 價 值 之 紡 織 素 材 原 料 來 開 發 特 殊 布 品 之 新 素 材, 再 配 合 電 腦 輔 助 設 計 提 高 效 率 來 逐 漸 擺 脫 大 陸 南 韓 及 東 南 亞 國 家 之 削 價 競 爭 ; 由 於 大 陸 及 東 南 亞 紡 織 業 興 起 取 代 台 灣 低 檔 產 品, 迫 使 台 灣 產 品 發 展 走 向 中 高 級 品, 此 舉 適 巧 承 接 日 本 及 歐 洲 所 遺 留 的 市 場, 給 予 長 纖 布 為 生 產 主 力 的 台 灣 紡 纖 業 更 多 的 發 展 空 間, 以 提 升 台 灣 成 品 布 之 出 口 競 爭 力 第 三 節 台 灣 紡 織 產 業 關 鍵 成 功 因 素 ( 一 ) 技 術 依 存 藉 由 機 器 與 技 術 的 更 新 提 高 產 量 並 降 低 成 本 目 前 機 器 設 備 的 技 術 已 經 發 展 到, 合 成 纖 維 的 紡 絲 速 度 將 從 現 行 的 7000 米 /( 分 磁 懸 浮 的 火 行 車 速 率 度 ) 再 提 升 到 米 / 分 ( 即 960 公 里 / 小 時 的 飛 機 速 度 ); 聚 酯 短 纖 維 生 產 線 的 單 線 產 能 將 從 現 在 的 1.5 萬 公 頓 / 年 提 升 到 8 萬 公 頓 / 年 此 外, 以 合 併 來 擴 大 經 營 規 模, 例 如, 2000 年 SK Chemical 和 Samyang 公 司 的 聚 酯 事 業 部 以 合 資 方 式 合 併 在 Huvis 名 下 在 整 合 與 集 中 資 源 後, 南 韓 人 造 纖 維 業 在 其 既 有 的 基 礎 下, 將 是 台 灣 人 造 纖 維 拓 銷 國 際 市 場 上 可 敬 的 對 手 現 今 二 十 一 世 紀 是 科 技 的 世 紀, 新 世 紀 的 化 學 纖 維 科 技 發 展 將 是 和 材 料 科 學 生 物 工 程 精 密 製 造 和 電 子 資 訊 技 術 結 合, 運 用 台 灣 產 量 豐 富 且 高 品 質 的 化 學 纖 維 原 料 發 展 高 附 加 價 值 產 品 是 台 灣 未 來 一 大 競 爭 優 勢, 未 來 可 朝 向 高 機 能 性 纖 維 差 別 化 和 機 能 性 纖 維 等 領 域 發 展 ( 二 ) 行 銷 策 略 首 先 建 立 品 牌 夥 伴, 其 意 義 在 於 面 對 國 際 上 買 家 及 品 牌 零 售 商 大 者 恆 大 的 趨 勢, 主 要 市 場 之 品 牌 商 紛 紛 採 取 購 併 策 略, 市 場 漸 由 幾 家 大 型 品 牌 公 司 主 導 也 就 是 說, 無 論 是 代 理 國 外 品 牌, 爭 取 新 的 代 理 品 牌, 獲 得 國 外 知 名 品 牌 商 的 授 權 生 產, 甚 至 延 伸 自 創

33 品 牌, 提 供 成 品 布 到 成 衣 一 貫 化 生 產 服 務, 達 到 滿 足 客 戶 全 方 位 的 需 求 等, 都 將 是 品 牌 行 銷 的 要 點 所 在 再 者, 進 行 行 銷 深 化, 其 主 要 是 因 應 消 費 者 導 向 紡 織 產 品 少 量 多 樣 化 的 趨 勢, 使 得 產 品 生 命 週 期 縮 短, 加 上 全 球 性 區 域 經 濟 的 興 起, 這 些 因 素 使 得 未 來 的 紡 織 廠 商 必 須 在 行 銷 上 加 強 深 化 加 強 與 客 戶 的 合 作 關 係, 讓 客 戶 如 合 夥 人 一 般 的 密 切 關 係 能 夠 使 得 供 應 鏈 更 有 效 率, 未 來 買 方 將 選 擇 和 作 業 程 序 及 系 統 先 進 的 供 應 商 合 作, 除 了 有 助 於 降 低 風 險, 更 能 降 低 產 品 開 發 費 用 及 提 高 生 產 力 最 後 再 配 合 上 全 球 化 或 全 球 運 籌 佈 局 策 略, 讓 產 業 全 面 電 子 化 加 以 配 合, 接 著 再 發 展 電 子 商 務 以 強 化 行 銷 通 路 ( 三 ) 強 化 差 異 性 身 為 中 國 大 陸 聚 酯 絲 第 一 大 進 口 國 的 台 灣, 主 要 是 以 差 異 化 纖 維 做 為 出 口 的 主 力 產 品, 也 突 顯 出 中 國 大 陸 在 生 產 差 異 化 纖 維 的 能 力 上 仍 有 所 不 足, 需 仰 賴 國 外 供 應, 對 台 灣 聚 酯 纖 維 業 而 言 乃 是 商 機 所 在, 也 是 台 灣 廠 商 現 階 段 的 優 勢 所 在 ( 四 ) 多 點 佈 局 環 顧 全 球 現 今 的 主 要 競 爭 國 家, 以 中 國 大 陸 日 本 美 國 和 南 韓 與 我 國 具 有 較 直 接 的 競 合 關 係, 當 區 域 經 濟 興 起, 縮 短 交 期 與 快 速 反 應 成 為 全 球 紡 織 市 場 的 趨 勢 時, 跨 國 運 籌 多 點 佈 局 就 成 為 紡 織 廠 商 保 持 及 擴 張 市 場 佔 有 率 的 重 要 策 略 之 一 ( 五 ) 訂 定 國 家 戰 略, 進 行 策 略 性 引 導 佈 局 政 府 責 無 旁 貸 應 主 導 制 定 紡 織 產 業 政 策, 設 立 紡 織 產 業 專 區 並 給 予 政 策 性 優 惠 措 施 台 灣 紡 織 產 業 發 展 已 有 悠 久 歷 史, 是 主 要 創 匯 來 源, 由 上 游 原 料 供 應 至 中 下 游 之 加 工 及 製 造 早 已 自 成 一 完 整 供 應 鏈 體 系 也 就 是 說, 政 府 應 重 視 紡 織 產 業, 成 立 紡 織 工 業 專 區, 並 配 合 稅 賦 優 惠 專 業 技 術 引 進 以 及 住 宅 開 發 等 配 套 措 施, 吸 引 業 者 在 台 灣 成 立 全 球 運 籌 中 心, 透 過 上 中 下 游 供 應 鏈 之 快 速 反 應 體 系, 提 高 全 球 市 場 競 爭 力 ( 六 ) 向 高 品 質 高 技 術 高 附 加 價 值 的 產 品 邁 進 近 年 來, 台 灣 紡 織 產 業 的 下 游 廠 商 紛 紛 出 走, 主 要 原 因 仍 在 於, 紡 織 業 是 個 勞 力 密 集 度 極 高 的 產 業, 而 台 灣 已 喪 失 較 低 廉 的 人 力 成 本 優 勢, 為 了 繼 續 保 持 其 競 爭 優 勢, 不

34 但 在 台 灣 上 中 下 游 各 個 廠 商 幾 乎 不 再 擴 廠 外, 唯 有 往 高 品 質 高 技 術 高 附 加 價 值 的 產 品 邁 進, 才 能 有 其 競 爭 優 勢 再 者, 未 來 系 統 化 的 高 科 技 紡 織 品 將 是 必 然 的 潮 流, 目 前 全 球 先 進 國 家 在 衣 著 用 傢 飾 用 產 業 用 三 大 類 產 品 的 比 例 為 4:3:3, 台 灣 紡 織 品 在 衣 著 傢 飾 產 業 三 大 領 域 纖 維 消 費 的 比 重 為 8:1:1( 表 5-2, 與 開 發 國 家 的 纖 維 消 費 結 構 有 著 很 大 的 差 異, 顯 示 仍 有 進 步 的 空 間 年 度 2000 年 2002 年 2005 年 2010 年 紡 織 業 總 產 值 (NT 億 元 ) 5,800 4,792 6,800 8,000 紡 織 業 出 口 值 ( 億 美 元 ) 布 類 每 噸 平 均 出 口 值 ( 億 美 元 ) 4,650 4,214 5,200 6,000 資 本 額 1 億 以 上 EPR 建 構 率 30% 80% 衣 著 家 飾 及 產 業 用 比 30:10:10 80:10:10 75:14:11 65:20:15 表 5-2 國 內 紡 織 業 2000 年 至 2010 年 可 能 發 展 情 形 資 料 來 源 : 紡 織 中 心 IT IS 計 劃 ( 七 ) 產 品 創 新 在 知 識 經 濟 時 代, 知 識 即 商 品, 在 現 今 微 利 時 期, 創 造 利 潤 日 益 艱 難 唯 一 能 夠 使 利 潤 持 續 成 長 的, 即 是 為 客 戶 提 供 新 產 品 與 服 務, 做 資 訊 蒐 集 及 預 測 協 同 設 計 產 品 開 發 等 方 面 的 投 資, 以 及 進 一 步 的 產 品 創 新, 讓 客 戶 體 驗 到 物 超 所 值 的 愉 悅 透 過 市 場 研 究 及 消 費 者 趨 勢 可 分 析 及 預 估 市 場 需 求, 進 而 創 新 產 品 即 時 滿 足 消 費 者 的 需 求 要 讓 創 新 成 為 一 個 公 司 的 文 化, 企 業 必 須 有 革 新 的 觀 念, 並 由 管 理 階 層 來 驅 動 ( 八 ) 走 入 市 場 指 導 生 產 國 內 業 者 要 繼 續 佔 有 市 場 便 須 有 參 與 國 際 性 競 爭 的 實 力 以 目 前 市 場 情 況 係 以 買 方 驅 動 價 值 鏈, 因 此 供 應 鏈 上 的 製 造 業 者, 勢 必 承 受 大 型 零 售 商 市 場 行 銷 及 名 牌 製 造 商 擠 壓 產 品 價 格 及 交 貨 期, 所 以 一 味 降 低 成 本 與 擴 大 生 產 已 無 法 再 為 供 應 鏈 創 造 更 高 的 價 值 與 利 潤 以 台 灣 人 造 纖 維 產 業 為 例,2003 年 台 灣 的 聚 酯 纖 維 與 耐 隆 纖 維 延 續 2002 年

35 的 趨 勢, 成 為 全 球 紡 織 品 生 產 量 的 前 三 大 其 中 聚 酯 棉 與 聚 酯 絲 產 量 仍 名 列 世 界 第 二 位, 僅 次 於 中 國 大 陸, 至 於 耐 隆 纖 維 產 量 則 位 居 全 球 第 三 位, 產 量 小 於 美 國 與 中 國 大 陸, 足 見 其 擁 有 世 界 級 的 實 力 的 事 實 ( 表 5-3) 不 但 在 台 灣 內 需 市 場 足 以 支 撐 中 下 游 紡 織 業 的 升 級 發 展, 且 擁 有 今 後 在 國 際 市 場 上 競 爭 的 能 力, 就 是 最 好 的 例 子 年 份 聚 酯 絲 聚 酯 棉 耐 隆 纖 維 (2) 94.0(3) 43.0(2) (2) 83.0(3) 39.1(2) (2) 87.5(2) 41.6(3) (2) 87.5(2) 46.9(3) 表 年 2003 年 台 灣 紡 織 品 位 居 全 球 前 三 大 生 產 排 名 資 料 來 源 : 紡 織 中 心 ITIS 計 劃 整 理 ;2004 / 6 註 : 括 號 內 為 全 球 生 產 排 名 整 體 而 言,2005 年 配 額 取 消 後, 對 於 人 造 纖 維 業 與 紡 織 業 中 長 期 而 言, 並 不 會 有 太 大 的 影 響, 至 於 成 衣 飾 品 業 將 面 臨 較 嚴 厲 的 挑 戰, 面 對 中 國 大 陸 所 受 配 額 限 制 取 消, 可 年 能 成 為 世 界 級 的 成 衣 製 造 基 地, 全 球 的 成 衣 業 者 無 一 不 是 戒 慎 恐 懼, 再 加 2005 上 人 民 幣 匯 率 低 估 的 情 形 下, 大 陸 製 品 的 競 爭 力 將 大 增, 勢 必 衝 擊 如 越 南 印 尼 泰 國 等 鄰 近 國 家 的 成 衣 業, 未 來 大 單 轉 向 大 陸 機 會 很 大 因 此, 對 其 他 國 家 成 衣 業 者 的 出 口 訂 單 將 造 成 嚴 重 的 排 擠 作 用, 並 有 可 能 影 響 成 衣 的 國 際 市 場 價 格 水 準, 預 計 會 有 將 近 20% 的 降 價 幅 度, 加 諸 高 油 價 時 代 的 來 臨, 勢 必 造 成 廠 商 更 加 激 烈 的 競 爭 環 境, 台 灣 成 衣 業 者 的 接 單 模 式 勢 必 朝 向 向 低 成 本 短 交 期 的 快 速 反 應 訂 單 模 式 發 展 ( 李 信 宏 ;2004) 然 而, 台 灣 成 衣 業 者 也 無 需 太 過 於 恐 慌, 在 配 額 取 消 後, 因 為 中 國 大 陸 出 口 至 美 國 地 區 的 成 衣 產 品 激 增, 美 國 紡 織 品 及 成 衣 進 口 商 協 會 專 家 Brenda A.Jacobs 指 出, 美 國 也

36 有 可 能 利 用 新 的 全 球 防 衛 措 施, 來 限 制 外 國 產 品 過 量 地 進 入 美 國 市 場, 預 測 美 國 有 可 能 會 在 下 半 年 開 始 對 中 國 大 陸 援 引 防 衛 條 款, 亦 即 設 立 關 稅 障 礙, 以 增 加 中 國 大 陸 成 衣 業 者 的 出 口 成 本, 若 中 國 大 陸 受 到 美 國 限 制, 其 他 東 南 亞 地 區 如 : 柬 埔 寨 印 度 印 尼 越 南 等 地, 將 會 有 較 多 的 出 口 競 爭 機 會 因 此, 加 強 全 球 佈 局 當 是 台 灣 企 業 首 要 之 策 工 業 局 表 示, 越 南 及 非 洲 較 適 合 國 內 廠 商 前 往 投 資 佈 點, 越 南 成 衣 每 年 外 銷 值 約 60 億 美 元, 台 商 已 在 當 地 建 立 上 中 下 游 產 業 鏈, 尤 其 上 游 有 台 商 大 力 支 撐, 再 以 人 工 成 本 比 大 陸 低, 最 適 合 國 內 業 者 前 往 投 資 因 此, 在 面 臨 成 衣 產 品 的 單 價 下 滑 現 實 下, 台 灣 成 衣 業 者 為 維 持 競 爭 力, 除 從 事 全 球 化 佈 局 外, 亦 將 建 議 降 低 建 置 自 有 工 廠 的 比 重, 尋 求 與 其 他 具 生 產 比 較 利 益 國 家 的 成 衣 廠 商 進 行 策 略 聯 盟, 以 提 高 成 衣 生 產 價 值 鏈 的 彈 性, 且 透 過 各 地 的 生 明 產 優 勢, 降 低 生 產 成 本, 以 提 升 獲 利 空 間 第 六 章 個 案 描 述 第 一 節 簡 介 與 沿 革 個 案 公 司 : 弘 裕 企 業 股 份 有 限 公 司 公 司 簡 介 弘 裕 公 司 成 立 於 民 國 59 年 9 月, 創 辦 人 已 故 葉 朝 成 先 生 所 創 立, 初 期 資 本 額 300 萬, 公 司 位 於 彰 化 縣 和 美 鎮 和 頭 路 401 號, 設 立 初 期, 購 入 60 台 換 梭 式 織 布 機, 從 事 織 布 代 工 業 務, 到 民 國 74 年 3 月 擴 充 機 器 設 備, 陸 續 增 加 織 布 機 至 218 台 為 國 內 短 織 工 業 用 底 布 舉 足 輕 重 之 專 業 製 造 廠, 同 年 10 月 購 置 全 興 工 業 區 工 業 用 地 14,512 坪, 積 極 投 入 長 纖 布 製 造 廠 之 擴 建,88 年 6 月 股 票 在 OCT 正 式 掛 牌 買 賣, 資 本 額 已 增 為 肆 億 捌 仟 萬 元, 目 前 該 公 司 的 產 品 項 目 有 塑 膠 製 品 加 工 製 造 買 賣, 各 種 棉 花 絲 纖 維 織 品 之 製 造 代 織 買 賣 印 染 整 理 加 工 內 外 銷 等,89 年 5 月 選 任 葉 明 裕 先 生 為 現 任 董 事 長, 同 年 10 月 其 資 本 額 為 陸 億 捌 佰 萬 元, 並 列 名 國 內 1000 大 企 業 排 名 432 名, 棉 紡 織 業 營 收 第 10 名, 可 謂 為 國 內 頗 具 規 模 的 大 紡 織 廠 公 司 沿 革 1. 民 國 59 年 9 月 由 已 故 創 辦 人 葉 朝 城 先 生 以 資 本 額 3,000,000 元 創 立, 購 入 60 台 換 梭 式 織 布 機, 從 事 織 布 代 工 業 務 2. 民 國 74 年 3 月 增 資 為 新 台 幣 20,000,000 元, 擴 充 機 器 設 備, 陸 續 增 加 織 布 機 至 218

37 台, 為 國 內 短 織 工 業 用 底 布 舉 足 輕 重 之 專 業 製 造 廠 3. 民 國 77 年 10 月 購 置 全 興 工 業 區 工 業 用 地 14, 坪, 積 極 投 入 長 織 布 製 造 廠 之 擴 建 4. 民 國 78 年 11 月 增 資 為 新 台 幣 60,000,000 元, 以 健 全 財 務 結 構 5. 民 國 80 年 11 月 增 資 為 新 台 幣 120,000,000 元, 興 建 全 興 廠 廠 房 及 購 置 長 纖 織 布 設 備 6. 民 國 81 年 6 月 全 興 廠 第 一 期 約 2,100 坪 長 纖 織 布 廠 建 廠 完 成, 引 進 日 本 TSUDAKOMA 最 先 進 之 全 套 整 經 漿 紗 併 經 機 及 64 台 噴 水 式 織 布 機, 正 式 跨 入 長 纖 布 領 域 7. 民 國 83 年 9 月 增 資 為 新 台 幣 180,000,000 元, 更 強 化 財 務 結 構 及 業 務 拓 展 8. 民 國 85 年 和 美 廠 設 備 汰 舊 換 新, 引 進 瑞 士 小 鋼 梭 織 布 機 32 台, 擴 充 短 織 布 種 產 能 及 提 升 品 質 全 興 廠 增 設 整 經 併 經 機 乙 套 及 噴 水 式 織 布 機 64 台, 擴 充 長 纖 布 種 產 能 9. 民 國 86 年 6 12 月 改 選 董 監 事, 增 加 董 監 事 員 額 以 加 強 經 營 陣 容 10. 民 國 86 年 7 月 財 政 部 證 期 會 (86) 台 財 証 ( 一 )51871 號 函 核 准 增 資 暨 公 開 發 行 11. 民 國 86 年 10 月 增 資 為 新 台 幣 380,000,000 元, 興 建 辦 公 行 政 大 樓, 購 置 台 北 辦 事 處 及 強 化 財 務 結 構 12. 民 國 86 年 12 月 全 興 廠 擴 充 設 備, 進 口 本 NISSAN 噴 水 式 織 布 機 64 台 擴 充 產 能 13. 民 國 86 年 列 名 國 內 1000 大 企 業 排 名 第 647 名 ; 棉 紡 織 業 第 21 名 14. 民 國 87 年 2 月 本 公 司 全 興 廠 長 纖 產 品 通 過 德 國 萊 因 公 司 (TUV)ISO 9002 品 質 認 證 15. 民 國 87 年 3 月 和 美 廠 設 備 汰 舊 換 新, 購 置 噴 氣 式 織 布 機 51 台 及 更 新 全 套 整 經 漿 紗 設 備, 提 昇 短 織 布 種 產 能 及 品 質 16. 民 國 87 年 4 月 全 興 廠 引 進 法 國 織 布 機 龍 頭 32 台, 增 加 長 織 布 產 品 種 類 及 研 發 能 力 17. 民 國 87 年 6 月 財 政 部 證 期 會 (87) 台 財 証 ( 一 ) 第 號 函 核 准 辦 理 增 資, 實 收 資 本 額 為 429,400,000 元 18. 民 國 87 年 11 月 新 建 行 政 辦 公 大 樓 完 工 啟 用 19. 民 國 87 年 列 名 國 內 1000 大 企 業 排 名 第 605 名, 棉 紡 織 業 營 收 第 17 名 20. 民 國 88 年 6 月 股 票 在 OTC 正 式 掛 牌 買 賣 21. 民 國 88 年 6 月 財 政 部 證 期 會 (88) 台 財 証 ( 一 ) 第 號 函 核 准 辦 理 增 資, 為 485,222,000 元 22. 民 國 88 年 11 月 全 興 二 廠 引 進 日 本 豐 田 雙 噴 嘴 水 織 機 28 台 32 台 單 噴 嘴 水 織 機 及 60 台 法 國 多 臂 龍 頭 機 23. 民 國 88 年 列 名 國 內 1000 大 企 業 排 名 第 503 名, 棉 紡 織 業 營 收 第 10 名

38 24. 民 國 89 年 2 月 本 公 司 和 美 廠 短 纖 產 品 通 過 德 國 萊 因 公 司 (TUV)ISO 9002 認 證 25. 民 國 89 年 10 月 依 財 政 部 證 期 會 (89) 台 財 證 ( 一 ) 第 號 函 核 准 辦 理 盈 餘 資 本 公 積 及 員 工 紅 利 轉 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 608,862,120 元 26. 民 國 89 年 10 月 股 票 上 櫃 轉 上 市 於 台 灣 證 券 交 易 所 正 式 掛 牌 買 賣 27. 民 國 90 年 1 月 89 年 度 列 名 全 國 1000 大 企 業 排 名 第 432 名 公 司 組 織 組 織 系 統 圖 :

39 圖 6-1 弘 裕 企 業 股 份 有 限 公 司 組 織 系 統 圖 業 務 範 圍 ( 一 ) 所 營 事 業 之 內 容 : 1. 各 種 塑 膠 製 品 之 加 工 製 造 買 賣 2. 各 種 棉 毛 絲 纖 維 織 品 之 製 造 代 織 買 賣 印 染 整 理 及 加 工 內 外 銷 3. 有 關 行 紀 業 務 進 出 口 貿 易 事 業

40 ( 二 ) 營 業 比 重 : 表 6-1 弘 裕 八 十 九 年 各 產 品 營 業 比 重 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ( 三 ) 公 司 目 前 之 商 品 項 目 : 1. 長 短 纖 工 業 用 布 2. 長 短 纖 成 衣 用 布 3. 長 纖 家 飾 用 布 4. 長 短 纖 盤 頭 紗 買 賣 5. 代 織 代 漿 之 勞 務 代 工 等 ( 四 ) 計 劃 開 發 之 新 商 品 : 1. SPANDEX 彈 性 衣 料 用 布 2. 長 短 纖 交 織 布 種 3. 仿 天 然 纖 維 新 合 纖 布 種 4. T/L T/R 交 織 衣 料 5. 強 撚 布 6. 吸 濕 排 汗 織 物 7. 遠 紅 外 線 ( 保 暖 纖 維 ) 織 物 第 二 節 市 場 分 析 ( 一 ) 主 要 商 品 之 銷 售 地 區 弘 裕 公 司 所 產 製 之 主 要 商 品 為 長 纖 布 短 纖 布 長 短 纖 交 織 布 針 織 布 等, 用 途 包 含 工 業 用 及 成 衣 用, 所 銷 售 之 對 象 大 部 份 為 各 大 塑 膠 橡 膠 皮 包 皮 鞋 廠 成 衣 廠 及 出 口

41 貿 易 商,88 年 營 業 收 入 中 78% 以 上 為 國 內 廠 商, 外 銷 則 以 出 口 香 港 韓 國 為 主 ( 二 ) 市 場 占 有 率 1. 弘 裕 公 司 為 國 內 最 大 之 工 業 用 布 製 造 商, 於 工 業 用 布 (PU PVC 底 布 ) 市 場 擁 有 極 高 之 市 場 占 有 率 2. 依 中 華 徵 信 所 1999 年 出 版 之 台 灣 地 區 大 型 企 業 排 名 TOP500 調 查, 弘 裕 公 司 在 台 灣 棉 紡 織 業 中 名 列 第 17 名, 尚 優 於 上 市 櫃 公 司 之 年 興 紡 織 福 大 棉 業 及 新 光 紡 織 公 司, 顯 示 弘 裕 公 司 在 棉 紡 織 業 中 已 占 有 一 席 之 地 ( 三 ) 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 1. 供 給 方 面 : 短 纖 織 物 : 由 於 台 灣 勞 力 缺 乏, 經 營 成 本 的 增 加, 導 致 許 多 短 纖 織 造 業 者 移 往 海 外 發 展, 或 因 經 營 不 善 而 退 出 市 場, 所 以 整 體 而 言 台 灣 短 纖 織 造 業 在 產 品 供 給 方 面 有 萎 縮 的 趨 勢, 目 前 台 灣 短 纖 織 造 業 的 主 要 競 爭 者, 來 自 中 國 大 陸 及 東 南 亞 各 國 等 勞 力 低 廉 的 開 發 中 國 家, 但 因 其 生 產 水 準 較 低, 因 此 所 生 產 的 產 品 大 多 屬 低 價 位 大 眾 化 商 品 故 近 幾 年 來 弘 裕 公 司 全 面 性 更 新 短 纖 織 造 之 機 器 設 備, 除 追 求 產 量 供 應 之 增 加 及 機 動 性 外, 更 提 昇 短 纖 產 品 之 多 規 格 變 化 以 減 少 開 發 中 國 家 之 競 爭 ; 另 公 司 鑑 於 台 灣 在 長 纖 方 面 的 研 發 技 術 有 明 顯 進 步, 目 前 已 研 發 出 多 種 特 殊 機 能 性 纖 維, 因 此 長 短 纖 複 合 組 織 物 的 開 發 將 是 未 來 弘 裕 公 司 發 展 的 主 流 長 纖 織 物 : 根 據 經 濟 部 統 計 處 工 業 生 產 月 報 統 計,88 年 台 灣 聚 酯 織 物 生 產 量 為 億 平 方 公 尺, 較 87 年 生 產 量 億 平 方 公 尺, 成 長 8.80% 未 來 因 中 國 大 陸 及 東 南 亞 各 國 挾 其 成 本 優 勢, 並 大 幅 擴 張 產 能, 台 灣 長 纖 織 物 勢 必 受 到 嚴 重 的 競 爭 壓 力 為 了 突 破 此 一 現 象, 台 灣 絲 織 業 勢 必 著 力 於 中 國 大 陸 及 東 南 亞 各 國 技 術 設 備 能 力 所 不 及 的 高 層 次 特 別 加 工, 及 高 機 能 性 織 物 的 研 究 開 發, 以 產 製 高 品 質 高 附 加 價 值 的 織 物 才 能 對 外 競 爭 弘 裕 公 司 針 對 近 年 來 因 台 灣 聚 酯 絲 及 其 加 工 絲 產 量 均 均 世 界 第 一, 且 不 斷 研 發 出 各 種 多 機 能 的 特 殊 纖 維, 頗 能 滿 足 絲 織 廠 織 造 特 殊 機 能 織 物 所 需, 故 採 多 樣 接 單 彈 性 生 產 策 略, 除 本 廠 計 畫 性 生 產 供 給 固 定 客 戶 外, 亦 大 力 發 揮 委 外 代 織 廠 之 生 產 功 能, 機 動 性 供 應 訂 單 之 需, 因 此 長 纖 絲 織 業 未 來 應 是 屬 穩 定 漸 進 之 發 展 越 勢

42 2. 需 求 方 面 : 根 據 Freedonia Grout 預 測 2003 年 台 灣 廠 商 對 纖 維 的 需 求 約 202 萬 噸, 而 生 產 量 將 高 達 萬 噸, 其 意 味 有 萬 噸 需 尋 求 外 銷 市 場 以 最 近 台 灣 聚 酯 纖 維 及 加 工 絲 相 繼 被 土 耳 其 歐 聯 美 國 哥 倫 比 亞 印 度 等 國 控 告 傾 銷, 加 以 最 大 的 外 銷 市 場 中 國 大 陸 控 制 進 口 批 文 及 採 行 自 給 自 足 的 策 略, 未 來 政 府 若 不 加 速 織 布 染 整 專 業 區 的 開 發 擴 大 下 游 對 纖 維 的 去 化, 產 能 過 剩 的 問 題 將 無 法 因 全 球 需 求 成 長 而 解 決 該 機 構 預 測 至 2008 年 全 球 每 人 每 年 對 工 廠 生 產 纖 維 (Manufactured Fiber) 的 需 求 為 7.5kg, 此 數 據 並 不 包 括 天 然 纖 維 若 以 天 然 纖 維 屆 時 占 40% 推 算,2008 年 每 人 每 年 纖 維 的 需 求 達 12.5 公 斤, 因 此 以 2000 年 約 7.8 公 斤 的 數 值 來 看, 該 數 據 應 為 合 理, 顯 見 對 紡 織 品 的 需 求 仍 有 成 長 的 空 間 而 隨 著 著 經 濟 成 長 及 紡 織 生 產 技 術 的 進 步, 紡 織 業 近 年 來 已 能 生 產 符 合 各 種 需 求 的 特 殊 機 能 性 織 物, 此 不 僅 擴 大 了 紡 織 品 的 應 用 範 圍, 也 為 紡 織 業 開 拓 美 好 的 前 景 第 三 節 產 品 用 途 及 產 製 過 程 ( 一 ) 主 要 產 品 之 用 途 : 表 6-2 弘 裕 主 要 產 品 用 途 表 ( 二 ) 產 品 之 產 製 過 程

43 圖 6-2 弘 裕 企 業 股 份 有 限 公 司 生 產 流 程 圖 第 七 章 結 論 與 建 議 台 灣 紡 織 產 業 發 展 至 現 今 一 直 都 是 扮 演 著 出 口 創 匯 的 角 色, 尤 其 歷 年 來 台 灣 紡 織 產 業 的 競 爭 實 力 在 外 匯 盈 餘 中 已 經 說 明 一 切,2001 年 台 灣 總 創 匯 金 額 157 億 美 元 中, 有 66% 是 來 自 於 紡 織 產 業 的 貢 獻 但 是 2001 年 的 紡 織 品 出 口 值 與 貿 易 順 差 值 卻 是 近 五 年 來 的 新 低 點, 而 全 國 總 貿 易 順 差 值 也 以 157 億 美 元, 在 2001 年 首 次 超 越 過 紡 織 品 的 貿 易 順 差 值 103 億 美 元 預 計 2002 年 因 為 受 到 新 台 幣 貶 值 以 及 中 國 大 陸 成 衣 產 品 的 強 勢 出 口 競 爭 下, 台 灣 紡 織 品 的 出 口 值 將 微 幅 下 調 至 124 億 美 元 ; 進 口 值 則 因 為 持 續 對 上 游 特 殊 規 格 纖 維 產 品 的 進 口 需 求, 而 較 2001 年 成 長 6%, 達 到 25 億 美 元 種 種 數 值 顯 示 台 灣 紡 織 產 業 的 確 已 經 面 臨 新 的 轉 型 發 展 階 段, 必 須 正 視 進 出 口 貿 易 數 字 所 呈 現 出 來 的 警 訊 目 前 台 灣 紡 織 產 業 擁 有 充 沛 的 上 游 原 料 供 應, 聚 酯 纖 維 的 年 需 求 量 185 萬 公 噸, 產 量 235 萬 公 噸 ; 而 尼 龍 纖 維 一 年 的 需 求 量 約 34 萬 公 噸, 產 量 42 萬 公 噸, 已 經 出 現 產 能 過 剩 的 問 題, 但 是 2002 年 兩 岸 同 時 加 入 WTO 後, 台 灣 紡 織 產 品 已 經 出 現 相 當 大 的 潛 在 出 口 空 間, 尤 其 是 相 對 於 中 國 大 陸 的 人 纖 加 工 絲 和 成 品 布 產 品, 台 灣 仍 擁 有 相 對 的 品 質 競 爭 優 勢, 甚 至 外 移 至 中 國 大 陸 的 台 灣 紡 織 廠 商 也 因 為 上 游 人 纖 產 品 的 品 質 穩 定 與 準 確 交 期 的 信 賴 感, 而 繼 續 使 用 來 自 台 灣 的 人 纖 產 品 中 下 游 的 織 布 廠, 一 直 是 台 灣 紡 織 業 的 出 口 主 力, 中 國 大 陸 在 中 高 階 布 種 的 品 質 仍 離 台 灣 有 著 一 段 差 距, 加 諸 台 灣 擁 有 優 良 品 質 的 上 游 人 纖 產 品 足 以 供 應 高 階 織 布 業 者 的 需 求, 在 產 業 發 展 型 態 上, 台 灣 針 織 布 業 的 中 小 企 業 林 立, 對 於 少 量 多 樣 化 的 代

44 工 生 產 模 式 有 著 相 當 大 的 競 爭 生 存 空 間, 至 於 大 宗 規 格 的 梭 織 布 產 品, 則 多 移 往 海 外 尋 求 生 產 基 地, 現 階 段 台 灣 織 布 業 者 積 極 朝 向 高 附 加 價 值 成 品 布 的 開 發, 尤 其 是 休 閒 功 能 布 種 下 游 的 成 衣 產 業, 台 灣 廠 商 大 部 分 已 經 將 生 產 基 地 外 移 至 低 工 資 成 本 地 區 生 產, 如 : 東 南 亞 國 家 中 國 大 陸, 或 是 中 南 美 洲 等 地 區, 主 要 仍 是 以 代 工 生 產 為 主, 但 是 因 為 在 國 際 分 工 方 面 的 通 路 掌 控 得 宜, 加 諸 全 球 化 佈 局 的 策 略 應 用 成 功, 也 都 有 相 當 不 錯 的 成 長 業 績 總 體 而 言, 在 全 球 經 濟 穩 定 成 長 和 紡 織 品 市 場 開 放 的 前 提 下, 預 期 台 灣 紡 織 產 業 上 游 的 人 纖 產 品 以 及 加 工 絲 產 能 可 以 順 利 去 化, 中 游 的 成 品 布 部 分, 因 為 生 產 技 術 優 良, 一 向 是 為 台 灣 紡 織 品 的 出 口 強 項, 更 可 以 因 為 出 口 市 場 的 開 放 而 擴 展 市 場 空 間 加 入 WTO 後, 在 正 式 進 入 全 球 化 貿 易 時 代 的 同 時, 不 僅 必 須 注 重 產 品 本 身 的 出 口 競 爭 力, 善 加 利 用 相 鄰 地 區 的 競 爭 資 源 也 是 獲 勝 的 關 鍵 成 功 因 素, 尤 其 是 可 以 考 慮 至 中 國 大 陸 及 東 南 亞 地 區 進 行 資 源 整 合, 善 加 利 用 中 國 大 陸 市 場 的 人 力 資 源, 進 行 分 工 計 畫, 發 展 台 灣 成 為 華 人 成 品 布 設 計 中 心, 建 立 全 球 化 的 紡 織 情 報 系 統 提 升 產 品 設 計 與 商 品 行 銷 能 力 等 工 作 比 較 台 灣 與 日 本 美 國 製 造 業, 其 中 日 本 製 造 業 由 盛 而 衰 的 關 鍵 在 1985 年 代 左 右, 台 灣 則 為 1995 年 左 右 日 本 製 造 業 已 進 行 過 結 構 調 整, 台 灣 才 剛 開 始 美 國 製 造 業 由 盛 而 衰 轉 折 點 在 1970 年, 再 由 衰 而 盛 的 轉 折 點 在 1995 年 台 灣 仍 處 積 極 調 整 產 業 結 構 期 間, 因 此 現 階 段 恰 逢 時 代 環 境 的 變 革, 協 助 紡 織 產 業 的 升 級 轉 型 及 國 際 化 更 是 當 務 之 急 : 升 級 : 包 括 加 強 人 纖 產 品 的 改 質 研 發 產 品 創 新 技 術 水 準 的 提 升 流 行 設 計 能 力 的 培 養 利 用 中 國 大 陸 的 廣 大 人 口 市 場 空 間 發 展 品 牌 策 略 或 是 自 創 品 牌 產 品, 以 及 加 速 產 業 電 子 化 的 速 度, 以 建 立 規 範 標 準 達 到 產 業 全 面 電 子 商 務 化 轉 型 : 引 進 高 科 技 及 跨 領 域 的 異 業 整 合 國 際 化 : 整 合 中 國 大 陸 的 人 力 資 源, 尋 求 創 新 創 造 差 異 性, 才 能 提 升 競 爭 力 ; 積 極 發 展 台 灣 為 亞 太 研 發 設 計 中 心, 開 發 高 級 纖 維 的 關 鍵 使 用 材 料 與 技 術 參 考 文 獻 1. 黃 明 豐 (2002), 台 灣 紡 織 產 業 - 纖 維 織 品 經 營 策 略 研 究 分 析, 大 葉 大 學 事 業 經 營 研 究 所 2. 劉 昱 立 (2006), 從 廠 商 角 度 看 台 灣 棉 紡 織 工 業 的 發 展, 國 立 中 央 大 學 產 業 經 濟 研 究 所

45 參 考 網 頁 紡 拓 會 全 球 台 商 服 務 網 紡 織 品 產 銷 知 識 應 用 服 務 網 台 灣 區 絲 織 產 業 資 訊 網 蔡 璞 教 學 網

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