发 行 人 声 明 本 招 股 意 向 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 公 众 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 招 股 意 向 书 全 文 的 各 部 分 内 容 招 股 意 向 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 (

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1 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 摘 要 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 12 层 15 层

2 发 行 人 声 明 本 招 股 意 向 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 公 众 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 招 股 意 向 书 全 文 的 各 部 分 内 容 招 股 意 向 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 ( 和 发 行 人 ( 网 站 投 资 者 在 做 出 认 购 决 定 之 前, 应 仔 细 阅 读 招 股 意 向 书 全 文, 并 以 其 作 为 投 资 决 定 的 依 据 投 资 者 若 对 本 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 者 投 资 者 的 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 1

3 第 一 节 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 招 股 意 向 书 全 文, 并 特 别 注 意 下 列 重 大 事 项 提 示 : 1 根 据 公 司 2009 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 2008 年 利 润 分 配 完 成 后 的 滚 存 未 分 配 利 润 及 2009 年 1 月 1 日 以 后 至 发 行 前 新 增 的 可 分 配 利 润, 将 由 公 司 公 开 发 行 股 票 后 登 记 在 册 的 所 有 股 东 ( 包 括 现 有 股 东 和 将 来 持 有 公 开 发 行 股 份 的 股 东 ) 共 享 2 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 本 公 司 股 东 承 诺 将 严 格 遵 守 下 述 法 律 法 规 及 政 策 规 定, 同 时 根 据 孰 高 孰 长 原 则 确 定 持 股 期 限 在 持 股 期 限 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 持 有 或 管 理 其 持 有 的 本 公 司 股 份 : (1) 根 据 公 司 法 规 定, 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 (2) 根 据 上 交 所 股 票 上 市 规 则 规 定, 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 承 诺 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 ; 但 符 合 交 易 所 股 票 上 市 规 则 另 有 规 定 的, 可 以 豁 免 遵 守 该 承 诺 (3) 根 据 中 国 证 监 会 审 慎 监 管 的 有 关 要 求, 证 券 公 司 在 申 请 IPO 上 市 监 管 意 见 书 前 三 年 内 发 生 增 资 扩 股 和 股 权 转 让 的, 控 股 股 东 或 者 实 际 控 制 人 增 持 的, 承 诺 自 持 股 日 起 60 个 月 内 不 转 让, 其 他 新 增 持 公 司 股 份 的 股 东 承 诺 自 持 股 日 起 36 个 月 内 不 转 让 股 东 所 持 股 权 因 证 券 公 司 合 并 分 立 重 组 风 险 处 置 等 特 殊 原 因 经 中 国 证 监 会 批 准 发 生 股 权 变 更 的, 不 视 为 违 反 承 诺 持 股 日 按 照 股 权 变 更 获 得 中 国 证 监 会 核 准 之 日 或 向 中 国 证 监 会 报 备 之 日 确 认 根 据 财 企 [2009]94 号 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 和 关 于 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 国 有 股 东 确 认 及 国 有 股 转 持 有 关 2

4 问 题 的 批 复, 对 于 65 名 国 有 股 东 划 转 至 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 本 公 司 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 承 继 该 65 名 国 有 股 东 的 锁 定 承 诺 年 5 月 21 日, 本 公 司 与 兴 业 银 行 签 署 了 商 标 许 可 协 议, 就 商 标 许 可 使 用 事 宜 达 成 一 致 : 兴 业 银 行 许 可 本 公 司 及 其 子 公 司 在 现 有 2 只 集 合 理 财 产 品 和 14 只 基 金 产 品 的 名 称 中 使 用 兴 业 商 标, 商 标 许 可 使 用 期 限 为 一 年, 即 自 2010 年 1 月 1 日 起 至 2010 年 12 月 31 日 ( 含 ) 止 ; 同 时 兴 业 银 行 同 意, 对 本 公 司 及 其 子 公 司 在 本 协 议 签 订 前 对 兴 业 商 标 在 上 述 2 只 集 合 理 财 产 品 和 14 只 基 金 产 品 名 称 范 围 内 的 使 用 予 以 追 认 基 于 商 标 许 可 协 议 的 约 定, 同 时 根 据 本 公 司 打 造 发 展 自 主 品 牌 实 现 可 持 续 发 展 的 新 战 略, 本 公 司 拟 在 商 标 许 可 协 议 届 满 后, 对 现 有 2 只 集 合 理 财 产 品 和 14 只 基 金 产 品 以 及 未 来 新 开 发 的 产 品, 使 用 公 司 已 有 的 注 册 商 标 或 正 在 申 请 的 注 册 商 标, 不 再 使 用 兴 业 商 标 由 于 新 品 牌 的 推 广 需 耗 费 一 定 时 间, 短 期 内 可 能 对 本 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 和 基 金 公 司 业 务 的 经 营 业 绩 产 生 影 响 4 市 场 周 期 性 变 化 造 成 的 盈 利 风 险 证 券 公 司 的 经 营 情 况 与 证 券 市 场 行 情 存 在 较 强 的 关 联 度 和 依 赖 性, 而 证 券 市 场 行 情 受 宏 观 经 济 态 势 经 济 政 策 国 际 环 境 投 资 者 心 理 及 突 发 事 件 等 诸 多 因 素 的 影 响, 具 有 较 多 的 不 确 定 性 和 较 强 的 周 期 性 证 券 市 场 的 周 期 性 波 动 特 征, 可 能 对 证 券 公 司 的 经 纪 投 资 银 行 客 户 资 产 管 理 和 证 券 自 营 等 业 务 造 成 影 响, 从 而 加 大 证 券 公 司 的 经 营 风 险 2007 年, 我 国 证 券 一 级 市 场 和 二 级 市 场 得 到 了 全 面 复 苏 并 呈 现 出 迅 猛 增 长 的 态 势, 本 公 司 2007 年 度 的 营 业 收 入 为 477, 万 元, 同 比 增 长 %; 进 入 2008 年 后, 受 到 资 本 市 场 回 落 以 及 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 证 券 公 司 整 体 盈 利 下 滑, 本 公 司 2008 年 的 营 业 收 入 为 133, 万 元, 同 比 下 降 72.04%; 2009 年, 充 裕 的 流 动 性 促 进 了 证 券 市 场 的 回 暖, 本 公 司 实 现 营 业 收 入 308, 万 元, 同 比 增 长 % 2010 年 以 来, 我 国 证 券 市 场 面 临 国 际 主 要 是 欧 洲 主 权 债 务 及 货 币 危 机 和 国 3

5 内 自 然 灾 害 冲 击, 以 及 宏 观 调 控 继 续 从 紧 通 胀 压 力 和 市 场 扩 容 的 预 期, 在 经 过 2009 年 的 较 为 快 速 上 涨 后, 资 本 市 场 进 入 持 续 的 调 整 期, 市 场 波 动 加 大 受 上 述 因 素 的 影 响,2010 年 1-6 月, 本 公 司 营 业 收 入 净 利 润 和 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 较 上 年 同 期 分 别 下 降 21.50% 33.23% 和 38.29%(2009 年 1 至 6 月 数 据 未 经 审 计 ) 截 至 目 前, 由 于 影 响 我 国 证 券 市 场 的 因 素 仍 未 彻 底 消 除, 资 本 市 场 未 来 走 势 仍 不 确 定, 如 果 证 券 市 场 行 情 持 续 走 弱, 本 公 司 各 项 业 务 的 盈 利 水 平 可 能 受 到 较 大 影 响, 从 而 存 在 因 证 券 市 场 波 动 而 导 致 收 入 和 利 润 下 降 的 风 险 5 经 纪 业 务 风 险 经 纪 业 务 是 本 公 司 最 主 要 的 收 入 及 利 润 来 源 本 公 司 2010 年 1 至 6 月 2009 年 度 2008 年 度 及 2007 年 度 经 纪 业 务 贡 献 的 营 业 收 入 占 公 司 营 业 收 入 总 额 的 比 例 分 别 为 60.15% 60.22% % 及 48.54%; 经 纪 业 务 贡 献 的 营 业 利 润 占 公 司 营 业 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 85.45% 72.40% % 及 46.84% 交 易 佣 金 是 经 纪 业 务 的 主 要 收 入 来 源 2002 年 5 月 以 来, 自 国 家 有 关 主 管 部 门 对 证 券 交 易 佣 金 费 率 实 行 设 定 最 高 上 限 并 向 下 浮 动 的 政 策 之 后, 近 年 来 证 券 市 场 经 纪 业 务 佣 金 费 率 持 续 下 滑 随 着 未 来 证 券 市 场 经 纪 业 务 竞 争 加 剧, 可 能 造 成 本 公 司 佣 金 费 率 水 平 进 一 步 下 降, 从 而 导 致 公 司 经 纪 业 务 收 入 下 滑 本 公 司 将 可 能 面 临 因 证 券 经 纪 业 务 收 入 下 滑 而 导 致 盈 利 水 平 大 幅 度 波 动 的 风 险 第 二 节 本 次 发 行 概 况 股 票 种 类 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 发 行 价 格 1.00 元 不 超 过 26,300 万 股, 占 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 的 比 例 不 超 过 11.96% 元 / 股 4

6 发 行 前 市 盈 率 发 行 后 市 盈 率 发 行 前 每 股 净 资 产 发 行 后 每 股 净 资 产 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 本 次 发 行 前 每 股 收 益 计 算 ; 本 次 发 行 前 每 股 收 益 按 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 本 次 发 行 后 每 股 收 益 计 算 ; 本 次 发 行 后 每 股 收 益 按 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 元 ( 按 年 月 日 经 审 计 的 合 并 资 产 负 债 表 中 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 除 以 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 元 ( 按 年 月 日 经 审 计 的 合 并 资 产 负 债 表 中 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 和 本 次 募 集 资 金 净 额 合 计 数 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 市 净 率 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 发 行 方 式 发 行 对 象 承 销 方 式 预 计 募 集 资 金 总 额 和 净 额 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 的 询 价 对 象 以 及 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 开 设 A 股 证 券 账 户 的 中 国 境 内 自 然 人 法 人 及 其 他 机 构 ( 中 国 法 律 法 规 和 公 司 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 购 买 者 除 外 ) 由 主 承 销 商 牵 头 组 成 的 承 销 团 以 余 额 包 销 方 式 承 销 本 次 发 行 的 股 票 元 和 元 ( 募 集 资 金 总 额 根 据 询 价 后 确 定 的 每 股 发 行 价 格 乘 以 发 行 股 数 确 定, 募 集 资 金 净 额 则 由 募 集 资 金 总 额 扣 除 发 行 费 用 后 确 定 ) 发 行 费 用 概 算 本 次 发 行 费 用 总 额 为 万 元, 其 中 包 括 承 销 费 用 万 元 保 荐 费 用 万 元 审 计 费 用 万 元 律 师 费 用 万 元 发 行 手 续 费 万 元 股 票 登 记 及 上 市 费 万 元 询 价 及 路 演 推 介 费 用 万 元 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 资 料 公 司 注 册 中 文 名 称 : 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 5

7 公 司 注 册 英 文 名 称 : INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD 注 册 资 本 : 193,700 万 元 法 定 代 表 人 : 兰 荣 成 立 日 期 : 2000 年 5 月 19 日 住 所 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 : xyzqdmc@xyzq.com.cn 二 发 行 人 历 史 沿 革 及 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 历 史 沿 革 和 设 立 方 式 本 公 司 的 前 身 是 福 建 兴 业 证 券 公 司 1991 年 9 月 11 日, 中 国 人 民 银 行 福 建 省 分 行 出 具 闽 银 函 [1991]159 号 关 于 同 意 设 立 证 券 交 易 营 业 部 的 批 复, 批 准 由 福 建 兴 业 银 行 设 立 证 券 交 易 营 业 部, 作 为 福 建 兴 业 银 行 直 属 的 实 行 单 独 核 算 的 内 部 机 构, 对 外 挂 牌 营 业 1994 年 4 月 29 日, 中 国 人 民 银 行 出 具 银 复 [1994]160 号 关 于 成 立 福 建 兴 业 证 券 公 司 的 批 复, 同 意 福 建 兴 业 银 行 在 原 证 券 营 业 部 基 础 上 组 建 福 建 兴 业 证 券 公 司 作 为 福 建 兴 业 银 行 独 资 设 立 的 专 业 证 券 公 司 按 照 银 行 业 证 券 业 分 业 经 营 分 业 管 理 的 原 则, 福 建 兴 业 银 行 总 部 及 各 分 支 机 构 在 福 建 兴 业 证 券 公 司 成 立 后, 一 律 不 再 经 营 证 券 业 务, 而 划 归 福 建 兴 业 证 券 公 司 管 理 1994 年 6 月 30 日, 福 建 兴 业 证 券 公 司 取 得 福 建 省 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 10,000 万 元 1999 年 8 月 9 日, 中 国 证 监 会 出 具 证 监 机 构 字 [1999]73 号 关 于 福 建 兴 业 证 券 公 司 与 福 建 兴 业 银 行 脱 钩 及 增 资 扩 股 方 案 的 批 复, 同 意 福 建 兴 业 证 券 公 司 与 福 建 兴 业 银 行 脱 钩 及 增 资 的 方 案, 福 建 兴 业 证 券 公 司 资 本 金 从 10,000 万 元 增 6

8 为 60,000 万 元, 其 中 公 积 金 转 增 资 本 金 20,000 万 元, 新 募 资 本 金 30,000 万 元, 并 要 求 福 建 兴 业 证 券 公 司 按 照 股 份 有 限 公 司 的 要 求 进 行 规 范 1999 年 11 月 20 日,122 名 股 东 签 订 关 于 设 立 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 的 发 起 人 协 议 书, 共 同 发 起 设 立 本 公 司 1999 年 12 月 19 日, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 召 开 创 立 大 会 2000 年 3 月 15 日, 中 国 证 监 会 出 具 证 监 机 构 字 [2000]52 号 关 于 核 准 福 建 兴 业 证 券 公 司 增 资 改 制 及 更 名 的 批 复, 批 准 福 建 兴 业 证 券 公 司 脱 钩 及 增 资 改 制 方 案, 同 意 公 司 按 股 份 有 限 公 司 进 行 规 范, 名 称 为 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 增 加 至 90,800 万 元 2000 年 4 月 3 日, 本 公 司 取 得 中 国 证 监 会 核 发 的 编 号 为 Z 的 经 营 证 券 业 务 许 可 证 2000 年 5 月 19 日, 福 建 省 工 商 局 核 准 本 公 司 上 述 工 商 变 更 登 记, 并 核 发 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 二 ) 发 起 人 及 其 投 入 的 资 产 内 容 本 公 司 的 发 起 人 为 中 国 证 监 会 证 监 机 构 字 [2000]52 号 关 于 核 准 福 建 兴 业 证 券 公 司 增 资 改 制 及 更 名 的 批 复 批 准 的 122 家 股 东 本 公 司 由 福 建 兴 业 证 券 公 司 改 制 设 立 而 来, 根 据 华 兴 会 计 师 事 务 所 闽 华 兴 所 (1999) 股 验 字 21 号 验 资 报 告, 福 建 兴 业 证 券 公 司 原 股 东 福 建 兴 业 银 行 已 将 其 在 福 建 兴 业 证 券 公 司 的 权 益 按 脱 钩 及 增 资 改 制 方 案 全 部 转 让 此 外, 以 增 资 方 式 入 股 本 公 司 的 发 起 人 股 东 以 现 金 方 式 出 资, 增 发 的 新 股 60,800 万 股 均 已 由 股 东 按 每 股 1.5 元 认 购, 认 购 资 金 已 全 部 到 位 三 发 行 人 的 股 本 情 况 ( 一 ) 总 股 本 本 次 发 行 的 股 份 股 份 流 通 限 制 和 锁 定 安 排 发 行 人 发 行 前 总 股 本 为 193,700 万 股, 本 次 发 行 不 超 过 26,300 万 股, 发 行 7

9 后 总 股 本 不 超 过 220,000 万 股 本 公 司 股 东 承 诺 将 严 格 遵 守 下 述 法 律 法 规 及 政 策 规 定, 同 时 根 据 孰 高 孰 长 原 则 确 定 持 股 期 限 在 持 股 期 限 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 持 有 或 管 理 其 持 有 的 本 公 司 股 份 : 1 根 据 公 司 法 规 定, 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 2 根 据 上 交 所 股 票 上 市 规 则 规 定, 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 承 诺 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 ; 但 符 合 交 易 所 股 票 上 市 规 则 另 有 规 定 的, 可 以 豁 免 遵 守 该 承 诺 3 根 据 中 国 证 监 会 审 慎 监 管 的 有 关 要 求, 证 券 公 司 在 申 请 IPO 上 市 监 管 意 见 书 前 三 年 内 发 生 增 资 扩 股 和 股 权 转 让 的, 控 股 股 东 或 者 实 际 控 制 人 增 持 的, 承 诺 自 持 股 日 起 60 个 月 内 不 转 让, 其 他 新 增 持 公 司 股 份 的 股 东 承 诺 自 持 股 日 起 36 个 月 内 不 转 让 股 东 所 持 股 权 因 证 券 公 司 合 并 分 立 重 组 风 险 处 置 等 特 殊 原 因 经 中 国 证 监 会 批 准 发 生 股 权 变 更 的, 不 视 为 违 反 承 诺 持 股 日 按 照 股 权 变 更 获 得 中 国 证 监 会 核 准 之 日 或 向 中 国 证 监 会 报 备 之 日 确 认 根 据 财 企 [2009]94 号 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 和 关 于 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 国 有 股 东 确 认 及 国 有 股 转 持 有 关 问 题 的 批 复, 对 于 65 名 国 有 股 东 划 转 至 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 本 公 司 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 承 继 该 65 名 国 有 股 东 的 锁 定 承 诺 ( 二 ) 发 行 人 本 次 发 行 前 股 本 情 况 截 至 本 招 股 意 向 书 摘 要 签 署 之 日, 本 公 司 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 以 及 股 权 性 质 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 持 股 比 例 ( 万 股 ) (%) 股 权 性 质 1 福 建 省 财 政 厅 53, 国 家 股 (SS) 2 福 建 投 资 企 业 集 团 公 司 16, 国 有 法 人 股 (SLS) 3 上 海 申 新 ( 集 团 ) 有 限 公 司 10, 社 会 法 人 股 8

10 序 号 股 东 名 称 持 股 数 持 股 比 例 ( 万 股 ) (%) 股 权 性 质 4 海 鑫 钢 铁 集 团 有 限 公 司 8, 社 会 法 人 股 5 厦 门 市 筼 筜 新 市 区 开 发 建 设 公 司 7, 国 有 法 人 股 (SLS) 6 上 海 兴 业 投 资 发 展 有 限 公 司 7, 社 会 法 人 股 7 上 海 交 大 昂 立 股 份 有 限 公 司 6, 社 会 法 人 股 8 成 功 控 股 集 团 有 限 公 司 6, 社 会 法 人 股 9 华 域 汽 车 系 统 股 份 有 限 公 司 6, 国 有 法 人 股 (SLS) 10 上 海 市 糖 业 烟 酒 ( 集 团 ) 有 限 公 司 5, 国 有 法 人 股 (SLS) 11 福 建 省 投 资 担 保 公 司 5, 国 有 法 人 股 (SLS) 12 厦 门 厦 工 机 械 股 份 有 限 公 司 4, 国 有 法 人 股 (SLS) 13 泉 州 市 宏 源 投 资 发 展 有 限 公 司 4, 社 会 法 人 股 14 厦 门 经 济 特 区 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 4, 国 有 法 人 股 (SLS) 15 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 3, 国 有 法 人 股 (SLS) 16 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 3, 社 会 法 人 股 17 福 建 龙 溪 轴 承 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 3, 国 有 法 人 股 (SLS) 18 上 海 银 都 商 城 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2, 社 会 法 人 股 19 福 建 省 三 钢 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 2, 国 有 法 人 股 (SLS) 20 福 建 华 通 置 业 有 限 公 司 1, 社 会 法 人 股 21 中 国 厦 门 国 际 经 济 技 术 合 作 公 司 1, 国 有 法 人 股 (SLS) 22 福 建 能 源 投 资 有 限 责 任 公 司 1, 国 有 法 人 股 (SLS) 23 漳 州 片 仔 癀 集 团 公 司 1, 国 有 法 人 股 (SLS) 24 新 城 房 地 产 集 团 ( 福 建 ) 有 限 公 司 1, 社 会 法 人 股 25 漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 1, 国 有 法 人 股 (SLS) 26 福 州 富 合 投 资 管 理 有 限 公 司 1, 社 会 法 人 股 27 上 海 巴 士 电 车 有 限 公 司 1, 国 有 法 人 股 (SLS) 28 上 海 巴 士 一 汽 公 共 交 通 有 限 公 司 1, 国 有 法 人 股 (SLS) 29 上 海 浦 东 巴 士 交 通 股 份 有 限 公 司 1, 国 有 法 人 股 (SLS) 30 厦 门 厦 信 投 资 集 团 有 限 公 司 1, 社 会 法 人 股 31 福 建 湄 洲 湾 控 股 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 32 厦 门 港 利 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 社 会 法 人 股 33 厦 门 经 济 特 区 工 程 建 设 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 34 北 京 景 枫 立 嘉 置 业 有 限 公 司 社 会 法 人 股 35 厦 门 恒 好 旅 游 用 品 有 限 公 司 社 会 法 人 股 36 福 建 省 石 狮 市 大 兴 鞋 材 有 限 公 司 社 会 法 人 股 37 厦 门 易 方 达 实 业 发 展 有 限 公 司 社 会 法 人 股 38 上 海 黄 浦 投 资 ( 集 团 ) 发 展 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 39 厦 门 市 鹭 昱 实 业 发 展 有 限 公 司 社 会 法 人 股 40 福 州 港 务 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 41 福 建 投 资 开 发 总 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 42 福 建 省 东 润 投 资 有 限 公 司 社 会 法 人 股 43 福 建 省 三 明 钢 铁 厂 小 蕉 轧 钢 厂 社 会 法 人 股 44 南 平 利 宏 工 贸 公 司 社 会 法 人 股 45 中 国 机 械 进 出 口 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 46 福 建 盛 荣 广 告 有 限 公 司 社 会 法 人 股 47 福 建 水 泥 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 48 福 建 省 华 银 铝 业 有 限 公 司 社 会 法 人 股 49 福 建 省 三 明 钢 铁 厂 劳 动 服 务 公 司 社 会 法 人 股 50 福 建 省 华 兴 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 51 福 建 实 达 集 团 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 52 泉 州 轻 工 工 艺 进 出 口 ( 集 团 ) 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 53 上 海 电 力 多 种 经 营 有 限 公 司 社 会 法 人 股 54 福 建 省 科 学 技 术 厅 国 家 股 (SS) 9

11 序 号 股 东 名 称 持 股 数 持 股 比 例 ( 万 股 ) (%) 股 权 性 质 55 福 州 嘉 臻 房 地 产 有 限 公 司 社 会 法 人 股 56 长 乐 市 国 有 资 产 营 运 公 司 国 家 股 (SS) 57 三 明 市 万 兴 经 贸 有 限 公 司 社 会 法 人 股 58 福 建 省 农 资 集 团 三 明 公 司 社 会 法 人 股 59 福 建 省 农 资 集 团 漳 州 公 司 社 会 法 人 股 60 中 国 信 达 资 产 管 理 公 司 福 州 办 事 处 国 有 法 人 股 (SLS) 61 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 62 福 清 市 国 有 资 产 营 运 投 资 有 限 公 司 国 家 股 (SS) 63 上 海 煜 辰 投 资 有 限 责 任 公 司 社 会 法 人 股 64 北 京 市 中 天 鼎 投 资 顾 问 有 限 公 司 社 会 法 人 股 65 三 明 市 国 有 资 产 投 资 经 营 公 司 国 家 股 (SS) 66 福 州 瑞 闽 百 货 有 限 公 司 社 会 法 人 股 67 厦 门 中 润 投 资 有 限 公 司 社 会 法 人 股 68 福 建 省 南 纸 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 69 福 建 省 烟 草 公 司 三 明 市 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 70 深 圳 市 同 威 资 产 管 理 有 限 公 司 社 会 法 人 股 71 晋 江 能 源 投 资 有 限 公 司 国 家 股 (SS) 72 福 建 省 泉 州 市 汽 车 运 输 总 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 73 福 建 南 纺 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 74 泉 州 华 福 对 外 经 济 贸 易 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 75 福 建 中 旅 集 团 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 76 福 建 省 供 销 合 作 社 联 合 社 社 会 法 人 股 77 福 建 省 出 版 总 社 国 有 法 人 股 (SLS) 78 福 建 省 建 筑 设 计 研 究 院 国 有 法 人 股 (SLS) 79 福 建 省 宏 明 塑 胶 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 80 福 建 省 南 平 铝 业 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 81 福 建 紫 山 集 团 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 82 福 建 中 文 拍 卖 有 限 公 司 社 会 法 人 股 83 三 明 市 林 业 总 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 84 永 安 市 副 食 品 基 金 开 发 二 公 司 社 会 法 人 股 85 厦 门 金 利 众 成 电 脑 科 技 有 限 公 司 社 会 法 人 股 86 福 建 片 仔 癀 化 妆 品 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 87 深 圳 市 通 乾 投 资 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 88 福 建 省 冶 金 ( 控 股 ) 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 89 福 州 中 健 体 育 有 限 公 司 社 会 法 人 股 90 福 建 省 经 协 集 团 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 91 福 建 计 算 机 外 部 设 备 厂 国 有 法 人 股 (SLS) 92 五 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 93 福 建 省 泉 州 市 化 建 物 资 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 94 漳 州 市 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 国 家 股 (SS) 95 福 建 南 平 太 阳 电 缆 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 96 厦 门 融 置 物 业 管 理 有 限 公 司 社 会 法 人 股 97 福 建 省 安 溪 县 同 裕 塑 胶 有 限 公 司 社 会 法 人 股 98 福 建 省 农 资 集 团 公 司 社 会 法 人 股 99 福 建 省 三 明 齿 轮 箱 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 100 福 建 省 永 定 县 能 延 实 业 有 限 公 司 社 会 法 人 股 101 漳 平 市 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 国 家 股 (SS) 102 福 州 市 国 有 资 产 营 运 公 司 国 家 股 (SS) 103 泉 州 鲤 兴 投 资 开 发 中 心 国 有 法 人 股 (SLS) 104 泉 州 市 经 济 开 发 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 105 厦 门 经 济 特 区 华 夏 集 团 国 有 法 人 股 (SLS) 10

12 序 号 股 东 名 称 持 股 数 持 股 比 例 ( 万 股 ) (%) 股 权 性 质 106 福 建 漳 州 通 用 电 器 总 厂 国 有 法 人 股 (SLS) 107 福 建 顺 昌 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 国 家 股 (SS) 108 福 州 天 宇 电 气 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 109 福 建 森 汇 贸 易 有 限 公 司 社 会 法 人 股 110 厦 门 信 息 - 信 达 总 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 111 福 建 省 福 抗 药 业 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 112 福 建 嘉 达 纺 织 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 113 福 建 红 旗 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 114 福 建 省 石 油 化 工 供 销 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 115 泉 州 市 国 有 资 产 投 资 经 营 公 司 国 家 股 (SS) 116 厦 门 市 水 产 饲 料 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 117 福 建 省 漳 州 市 果 品 冷 藏 加 工 厂 国 有 法 人 股 (SLS) 118 漳 州 市 正 发 贸 易 发 展 公 司 社 会 法 人 股 119 冠 城 大 通 股 份 有 限 公 司 社 会 法 人 股 120 福 州 机 床 厂 有 限 公 司 社 会 法 人 股 121 漳 州 市 美 德 利 食 品 贸 易 有 限 公 司 社 会 法 人 股 122 厦 门 弘 商 物 资 有 限 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 123 三 明 市 科 技 咨 询 服 务 中 心 国 有 法 人 股 (SLS) 124 龙 岩 烟 草 工 业 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 股 (SLS) 合 计 193, 上 表 所 列 本 次 发 行 前 各 股 东 持 有 本 公 司 股 份 的 性 质 系 根 据 福 建 省 财 政 厅 2010 年 6 月 21 日 出 具 的 关 于 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 国 有 股 东 确 认 及 国 有 股 转 持 有 关 问 题 的 批 复 界 定 ( 三 ) 本 次 发 行 前 发 起 人 控 股 股 东 和 主 要 股 东 之 间 的 关 联 关 系 11

13 福 建 省 冶 金 ( 控 股 ) 有 限 责 任 公 司 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 注 ) 厦 门 经 济 特 区 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 福 建 龙 溪 轴 承 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 % 福 建 省 南 平 铝 业 有 限 公 司 50.98% % 福 建 投 资 企 业 集 团 公 司 % 福 建 能 源 投 资 有 限 责 任 公 司 % 福 建 投 资 开 发 总 公 司 福 建 省 华 兴 集 团 有 限 责 任 公 司 100% 福 建 省 投 资 担 保 公 司 % % 100% 厦 门 市 筼 筜 新 市 区 开 发 建 设 公 司 % % 90.34% 福 建 省 三 明 齿 轮 箱 有 限 责 任 公 司 % % 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 % % % % % % % % % % % 上 海 煜 辰 投 资 有 限 责 任 公 司 90.00% 上 海 银 都 商 城 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 44.50% 55.50% 福 建 桥 联 投 资 有 限 公 司 北 京 景 枫 立 嘉 置 业 有 限 公 司 94.00% 上 海 巴 士 一 汽 公 共 交 通 有 限 公 司 100% 上 海 巴 士 电 车 有 限 公 司 100% 福 建 片 仔 癀 化 妆 品 有 限 公 司 86.00% 漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 厦 门 信 息 - 信 达 总 公 司 中 国 厦 门 国 际 经 济 技 术 合 作 公 司 100% 100% 60.00% 54.55% 陈 秀 钦 福 建 华 通 置 业 有 限 公 司 上 海 巴 士 公 交 ( 集 团 ) 有 限 公 司 漳 州 片 仔 癀 集 团 公 司 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 注 : 根 据 福 建 省 人 民 政 府 闽 政 文 [2008]328 号 文, 福 建 投 资 企 业 集 团 公 司 福 建 能 源 投 资 有 限 责 任 公 司 福 建 投 资 开 发 总 公 司 与 另 外 一 家 福 建 省 属 企 业 拟 合 并 重 组 设 立 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任 公 司 ; 福 建 省 华 兴 集 团 有 限 责 任 公 司 拟 划 入 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任 公 司, 成 为 其 全 资 子 公 司 12

14 四 发 行 人 的 业 务 情 况 ( 一 ) 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 经 中 国 证 监 会 批 准, 本 公 司 的 经 营 范 围 为 : 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 证 券 投 资 基 金 供 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 互 联 网 信 息 服 务 不 含 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 和 医 疗 器 械 等 内 容 及 电 子 公 告 服 务 ( 二 ) 发 行 人 所 属 行 业 的 竞 争 情 况 我 国 证 券 市 场 经 过 多 年 的 发 展, 已 经 形 成 一 定 规 模, 并 进 入 稳 定 发 展 的 阶 段, 证 券 公 司 之 间 的 竞 争 也 日 益 加 剧, 并 呈 现 出 以 下 特 征 :(1) 证 券 公 司 数 量 众 多, 但 整 体 规 模 较 小 ;(2) 行 业 集 中 度 提 高, 优 质 证 券 公 司 确 立 了 市 场 领 先 地 位 ;(3) 证 券 公 司 营 业 网 点 布 局 不 均 衡 ;(4) 经 营 模 式 雷 同, 业 务 种 类 单 一, 面 临 同 质 化 竞 争 ;(5) 证 券 行 业 对 外 开 放 不 断 加 深, 竞 争 日 趋 激 烈 ( 三 ) 发 行 人 在 行 业 中 的 地 位 公 司 自 设 立 以 来, 积 极 致 力 于 国 内 资 本 市 场 证 券 业 务 的 开 拓 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 净 资 本 规 模 为 亿 元, 各 项 监 管 指 标 均 符 合 中 国 证 监 会 颁 布 的 有 关 规 定 的 要 求 本 公 司 是 按 照 中 国 证 监 会 关 于 推 进 证 券 业 创 新 活 动 有 关 问 题 的 通 知 及 中 国 证 券 业 协 会 关 于 从 事 相 关 创 新 活 动 证 券 公 司 评 审 暂 行 办 法, 被 评 定 为 创 新 类 试 点 的 证 券 公 司 之 一 证 券 经 纪 业 务 方 面, 根 据 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 2009 年 度 证 券 公 司 股 票 基 金 交 易 总 金 额 排 名, 本 公 司 位 列 第 19 名 2009 年 度 证 券 公 司 股 票 基 金 交 易 总 金 额 排 名 序 号 公 司 股 票 基 金 交 易 总 金 额 1 银 河 证 券 57, 国 泰 君 安 47, 国 信 证 券 47, 广 发 证 券 40, 海 通 证 券 40, 招 商 证 券 40, 单 位 : 亿 元 13

15 序 号 公 司 股 票 基 金 交 易 总 金 额 7 华 泰 证 券 37, 申 银 万 国 34, 中 信 建 投 33, 光 大 证 券 30, 兴 业 证 券 13, 资 料 来 源 : 中 国 证 券 业 协 会 投 资 银 行 业 务 方 面, 根 据 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 2009 年 度 证 券 公 司 股 票 主 承 销 金 额 排 名 和 2009 年 度 证 券 公 司 股 票 主 承 销 家 数 排 名, 本 公 司 分 别 位 列 第 29 名 和 第 25 名 2009 年 度 证 券 公 司 股 票 主 承 销 金 额 排 名 序 号 公 司 股 票 主 承 销 金 额 1 中 信 证 券 中 金 公 司 国 信 证 券 中 信 建 投 平 安 证 券 长 江 证 券 瑞 银 证 券 东 方 证 券 华 泰 证 券 国 泰 君 安 兴 业 证 券 资 料 来 源 : 中 国 证 券 业 协 会 单 位 : 亿 元 2009 年 度 证 券 公 司 股 票 主 承 销 家 数 排 名 序 号 公 司 股 票 主 承 销 家 数 1 国 信 证 券 21 2 中 信 证 券 20 3 平 安 证 券 17 4 中 金 公 司 12 5 广 发 证 券 11 6 海 通 证 券 10 7 中 信 建 投 9 8 华 泰 证 券 9 9 西 南 证 券 8 10 招 商 证 券 8 25 兴 业 证 券 3 资 料 来 源 : 中 国 证 券 业 协 会 客 户 资 产 管 理 业 务 方 面, 根 据 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 2009 年 度 证 券 公 司 受 托 14

16 客 户 资 产 管 理 业 务 净 收 入 排 名 受 托 管 理 资 金 本 金 总 额 排 名 以 及 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 净 收 入 增 长 率 排 名, 本 公 司 均 在 中 位 数 以 上, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 亿 元 项 目 2009 年 度 规 模 排 名 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 净 收 入 ( 合 并 ) 受 托 管 理 资 金 本 金 总 额 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 净 收 入 增 长 率 ( 合 并 ) % 11 注 : 为 保 持 与 同 行 业 其 他 公 司 数 据 的 可 比 性, 本 处 采 用 的 公 司 财 务 数 据 均 取 自 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 数 据, 与 本 次 基 于 新 会 计 准 则 调 整 的 申 报 报 告 数 据 有 一 定 的 差 异 资 料 来 源 : 中 国 证 券 业 协 会 根 据 万 得 资 讯 的 统 计, 截 至 2010 年 6 月 30 日, 本 公 司 控 股 的 兴 业 基 金 管 理 的 公 募 基 金 总 资 产 净 值 为 亿 元, 在 60 家 基 金 公 司 中 位 列 第 20 名 此 外, 根 据 业 内 权 威 的 晨 星 中 国 开 放 式 基 金 业 绩 排 行 榜 和 银 河 基 金 评 级, 截 至 2010 年 6 月 30 日, 兴 业 基 金 旗 下 管 理 的 兴 业 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 与 兴 业 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 在 晨 星 和 银 河 对 全 部 基 金 进 行 的 3 年 评 级 中 获 得 最 高 的 5 星 级 评 级 基 金 名 称 兴 业 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 兴 业 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 银 河 基 金 评 级 (3 年 评 级 ) 晨 星 评 级 (3 年 评 级 ) 星 级 分 值 基 金 类 型 星 级 基 金 类 型 5 混 合 - 平 衡 型 股 票 型 5 股 票 - 股 票 型 股 票 型 五 发 行 人 业 务 及 生 产 经 营 有 关 的 资 产 权 属 情 况 ( 一 ) 商 标 1 已 获 准 注 册 的 商 标 本 公 司 目 前 拥 有 8 项 注 册 商 标, 如 下 表 所 示 : 序 号 商 标 标 识 商 标 注 册 人 注 册 号 核 定 使 用 商 品 类 别 有 效 期 限 1 福 建 兴 业 证 券 公 司 第 36 类 2001 年 7 月 21 日 至 2011 年 7 月 20 日 2 福 建 兴 业 证 券 公 司 第 35 类 2001 年 9 月 21 日 至 2011 年 9 月 20 日 3 福 建 兴 业 证 券 公 司 第 36 类 2001 年 6 月 28 日 至 2011 年 6 月 27 日 15

17 序 号 商 标 标 识 商 标 注 册 人 注 册 号 核 定 使 用 商 品 类 别 有 效 期 限 4 兴 业 证 券 第 36 类 2010 年 2 月 28 日 至 2020 年 2 月 27 日 5 兴 业 证 券 第 36 类 2010 年 2 月 28 日 至 2020 年 2 月 27 日 6 兴 业 证 券 第 36 类 2005 年 9 月 14 日 至 2015 年 9 月 13 日 7 兴 业 证 券 第 36 类 2005 年 9 月 14 日 至 2015 年 9 月 13 日 8 幸 福 人 生 兴 业 证 券 第 36 类 2010 年 4 月 14 日 至 2020 年 4 月 13 日 2 正 在 申 请 注 册 的 商 标 本 公 司 目 前 已 提 交 申 请 尚 未 获 准 注 册 的 商 标 有 6 项 3 许 可 使 用 商 标 本 公 司 于 2010 年 5 月 21 日 与 兴 业 银 行 签 署 了 商 标 许 可 协 议, 就 商 标 许 可 使 用 事 宜 达 成 以 下 一 致 : 兴 业 银 行 同 意 在 不 侵 害 兴 业 银 行 利 益 和 权 益 的 前 提 下, 许 可 兴 业 证 券 及 其 子 公 司 在 其 现 有 产 品 和 服 务 的 名 称 中 使 用 兴 业 商 标, 商 标 许 可 使 用 期 限 为 一 年, 即 自 2010 年 1 月 1 日 起 至 2010 年 12 月 31 日 ( 含 ) 止, 许 可 使 用 费 为 100 万 元 同 时, 兴 业 银 行 同 意 对 兴 业 证 券 及 其 子 公 司 在 商 标 许 可 协 议 签 署 前 对 兴 业 商 标 的 使 用 情 况 予 以 追 认 ( 二 ) 土 地 使 用 权 截 至 本 招 股 意 向 书 摘 要 签 署 之 日, 公 司 拥 有 28 处 土 地 使 用 权 ( 三 ) 房 产 截 至 本 招 股 意 向 书 摘 要 签 署 之 日, 本 公 司 本 公 司 证 券 营 业 部 及 控 股 子 公 司 拥 有 31 处 自 有 房 产, 建 筑 面 积 总 计 为 40, 平 方 米 ( 四 ) 域 名 截 至 本 招 股 意 向 书 摘 要 签 署 之 日, 本 公 司 拥 有 xyzq.com.cn 等 10 个 域 名 ( 五 ) 交 易 席 位 本 公 司 拥 有 上 海 证 券 交 易 所 席 位 48 个, 深 圳 证 券 交 易 所 席 位 28 个 16

18 ( 六 ) 特 许 经 营 权 本 公 司 拥 有 中 国 证 监 会 颁 发 的 中 华 人 民 共 和 国 经 营 证 券 业 务 许 可 证 本 公 司 50 家 证 券 营 业 部 持 有 中 华 人 民 共 和 国 证 券 经 营 机 构 营 业 许 可 证 本 公 司 3 家 分 公 司 均 持 有 中 国 证 监 会 颁 发 的 证 券 经 营 机 构 营 业 许 可 证 此 外, 本 公 司 还 拥 有 上 海 证 券 交 易 所 会 员 资 格 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 资 格 直 接 投 资 业 务 试 点 资 格 证 券 业 务 外 汇 经 营 许 可 证 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 网 上 证 券 委 托 业 务 资 格 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 资 格 相 关 创 新 活 动 的 资 格 代 办 股 份 转 让 主 办 券 商 业 务 资 格 和 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 子 公 司 兴 业 期 货 有 限 公 司 拥 有 经 营 期 货 业 务 许 可 证 金 融 期 货 经 纪 业 务 资 格 金 融 期 货 交 易 结 算 业 务 资 格 期 货 公 司 营 业 部 经 营 许 可 郑 州 商 品 交 易 所 会 员 资 格 上 海 期 货 交 易 所 会 员 资 格 大 连 商 品 交 易 所 会 员 资 格 和 中 国 金 融 期 货 交 易 所 会 员 资 格 子 公 司 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 拥 有 基 金 管 理 资 格 和 从 事 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 的 资 格 六 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 ( 一 ) 同 业 竞 争 本 公 司 的 控 股 股 东 福 建 省 财 政 厅 除 本 公 司 外, 未 持 有 其 他 证 券 公 司 的 股 份 因 此, 福 建 省 财 政 厅 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 ( 二 ) 关 联 交 易 1 经 常 性 关 联 交 易 本 公 司 主 要 与 兴 业 银 行 发 生 经 常 性 关 联 交 易 (1) 关 联 交 易 内 容 金 额 和 占 同 类 交 易 的 比 例 情 况 如 下 表 所 示 : 金 额 单 位 : 万 元 交 易 内 容 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 银 行 存 款 利 息 收 入 14, , , 资 金 拆 借 利 息 卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 第 三 方 存 管 费 用 营 销 代 理 渠 道 拓 展 费 1, ,

19 理 财 产 品 买 卖 收 益 银 行 间 债 券 买 入 7, , , 银 行 间 债 券 卖 出 40, , 上 述 关 联 交 易 的 定 价 原 则 如 下 表 所 示 : 交 易 内 容 银 行 存 款 获 得 的 利 息 收 入 资 金 拆 借 利 息 其 他 关 联 交 易 定 价 原 则 本 公 司 从 兴 业 银 行 取 得 的 存 款 利 息 收 入 金 额 取 决 于 本 公 司 在 兴 业 银 行 存 款 资 金 的 日 均 金 额, 相 应 的 利 息 收 入 按 照 同 期 银 行 存 款 利 率 计 算 本 公 司 向 兴 业 银 行 短 期 拆 入 资 金, 资 金 拆 借 费 按 照 同 期 拆 借 市 场 利 率 计 算, 所 借 款 项 均 在 中 国 人 民 银 行 规 定 拆 借 期 限 内 偿 还 其 他 关 联 交 易 定 价 均 按 照 市 场 原 则 计 算 (2) 关 联 方 款 项 余 额 情 况 如 下 表 所 示 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 银 行 存 款 / 530, , 占 同 类 款 项 余 额 的 比 例 (%) / 年 末, 兴 业 银 行 将 所 持 兴 业 证 券 股 权 转 让 后, 不 再 为 本 公 司 的 关 联 方, 因 此 其 银 行 存 款 余 额 不 再 列 示 (3) 托 管 事 项 公 司 集 合 理 财 产 品 兴 业 卓 越 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 兴 业 卓 越 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 的 托 管 人 为 兴 业 银 行 公 司 控 股 子 公 司 兴 业 基 金 旗 下 的 兴 业 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 兴 业 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 兴 业 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 托 管 人 为 兴 业 银 行 2 偶 发 性 关 联 交 易 2008 年 7 月, 公 司 作 为 联 合 主 承 销 商 并 代 表 承 销 团 与 兴 业 银 行 签 订 了 2008 年 第 一 期 兴 业 银 行 金 融 债 券 承 销 协 议, 承 销 兴 业 银 行 发 行 的 金 融 债 券 2008 年, 公 司 取 得 承 销 收 入 1, 万 元, 占 当 年 同 类 收 入 的 100%, 扣 除 分 销 支 出 等 以 后, 实 际 收 入 万 元 2009 年 9 月, 公 司 作 为 联 合 主 承 销 商 与 兴 业 银 行 签 订 了 2009 年 第 一 期 次 级 债 承 销 协 议, 承 销 兴 业 银 行 发 行 的 次 级 债 券,2009 年 取 得 承 销 收 入 万 元, 占 当 年 同 类 收 入 的 100% 18

20 3 独 立 董 事 对 本 公 司 关 联 交 易 的 评 价 意 见 本 公 司 独 立 董 事 认 为 公 司 报 告 期 内 与 关 联 方 兴 业 银 行 ( 包 括 其 分 支 机 构 ) 之 间 的 重 大 关 联 交 易 行 为 遵 循 了 平 等 自 愿 等 价 有 偿 的 原 则, 有 关 协 议 或 合 同 所 确 定 的 条 款 是 公 允 的 合 理 的, 关 联 交 易 的 价 格 未 偏 离 市 场 独 立 第 三 方 的 价 格, 不 存 在 损 害 兴 业 证 券 及 其 他 股 东 利 益 的 情 况, 有 利 于 兴 业 证 券 的 业 务 发 展 19

21 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 姓 名 性 别 出 生 年 月 职 务 任 期 起 止 日 期 简 要 经 历 兼 职 情 况 现 任 本 公 司 董 事 长 党 委 书 记 兴 业 基 金 董 事 长 历 任 福 建 省 兰 荣 男 1960 年 12 月 董 事 长 业 证 券 公 司 总 裁 本 公 司 总 裁 2008 年 6 月 至 福 兴 财 务 公 司 综 合 处 科 长 兴 业 银 行 总 行 计 划 资 金 部 副 总 经 2011 年 6 月 理 兴 业 银 行 总 行 证 券 业 务 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 福 建 兴 兴 业 基 金 董 事 长 刘 志 辉 男 1969 年 1 月 董 事 阮 悦 欣 女 1970 年 9 月 董 事 洪 任 初 男 1955 年 6 月 董 事 翁 国 雄 男 1961 年 12 月 董 事 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 现 任 本 公 司 董 事 总 裁 历 任 福 建 省 政 府 办 公 厅 信 息 技 术 处 证 券 办 公 室 科 员 副 主 任 科 员 主 任 科 员, 历 任 福 建 证 监 局 机 构 处 上 市 处 稽 查 处 主 任 科 员 副 处 长 处 长 现 任 本 公 司 董 事 厦 门 经 济 特 区 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 董 事, 厦 门 市 筼 筜 新 市 区 开 发 建 设 公 司 党 委 书 记 总 经 理 历 任 厦 门 经 济 特 区 房 地 产 开 发 公 司 法 律 事 务 部 副 经 理 经 理 公 司 总 经 理 助 理 公 司 副 总 经 理, 厦 门 海 湾 投 资 有 限 公 司 董 事 长 现 任 本 公 司 董 事 上 海 久 事 公 司 副 总 经 理 兼 上 海 巴 士 公 交 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 总 经 理, 上 海 强 生 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 交 运 ( 集 团 ) 公 司 董 事 历 任 上 海 汽 车 运 输 服 务 公 司 团 委 书 记 党 委 书 记 上 海 市 汽 车 运 输 服 务 公 司 党 委 书 记 上 海 汽 车 运 输 代 理 公 司 党 委 书 记 上 海 货 柜 储 运 总 公 司 总 经 理 上 海 市 政 府 交 通 办 公 室 体 改 法 规 处 处 长 上 海 浦 东 国 际 机 场 建 设 公 司 经 营 开 发 处 处 长 上 海 交 通 投 资 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 福 建 省 资 产 评 估 管 理 协 会 秘 书 长 福 建 省 注 册 会 计 师 管 理 中 心 主 任 兼 省 注 册 会 计 师 协 会 秘 书 长 历 任 福 建 省 财 政 科 研 所 科 员 副 科 长 福 建 省 资 产 评 估 中 心 部 门 经 理 西 藏 林 芝 地 区 财 政 局 副 局 长 党 组 副 书 记 福 建 省 财 政 厅 监 督 局 调 研 员, 福 建 省 资 产 评 估 管 理 中 心 主 任 无 厦 门 经 济 特 区 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 董 事, 厦 门 市 筼 筜 新 市 区 开 发 建 设 公 司 总 经 理 上 海 久 事 公 司 副 总 经 理, 上 海 巴 士 公 交 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 总 经 理, 上 海 强 生 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 交 运 ( 集 团 ) 公 司 董 事 福 建 省 资 产 评 估 管 理 协 会 秘 书 长, 福 建 省 注 册 会 计 师 管 理 中 心 主 任, 福 建 省 注 册 会 计 师 协 会 秘 书 长 20

22 姓 名 性 别 出 生 年 月 职 务 任 期 起 止 日 期 简 要 经 历 兼 职 情 况 现 任 本 公 司 董 事 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 厦 门 福 达 感 光 材 料 有 限 公 司 董 事 长 华 能 国 际 黄 明 园 女 1958 年 4 月 董 事 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 厦 门 国 际 银 行 董 事 澳 门 国 际 银 行 董 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任 公 司 事 广 发 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 历 任 福 建 省 计 委 电 子 计 副 总 经 理, 厦 门 福 达 感 光 材 料 有 限 算 机 站 科 员 福 建 省 经 济 委 员 会 工 业 处 科 员 副 主 任 科 员 主 2008 年 6 月 至 公 司 董 事 长, 华 能 国 际 电 力 股 份 有 任 科 员 副 处 级 调 研 员, 福 建 省 政 府 机 电 产 品 进 出 口 办 公 室 副 2011 年 6 月 限 公 司 董 事, 厦 门 国 际 银 行 董 事, 处 级 调 研 员 副 主 任, 福 建 省 政 府 国 民 经 济 与 社 会 事 业 信 息 化 澳 门 国 际 银 行 董 事, 广 发 华 福 证 券 领 导 小 组 办 公 室 副 主 任 主 任, 福 建 省 永 安 市 人 民 政 府 副 市 有 限 责 任 公 司 董 事 长 福 建 省 经 贸 委 医 药 行 业 管 理 办 公 室 主 任 福 建 省 整 顿 和 规 范 市 场 经 济 秩 序 领 导 小 组 办 公 室 秘 书 长 福 建 省 投 资 企 业 集 团 公 司 党 组 成 员 副 总 裁 葛 俊 杰 男 1959 年 10 月 董 事 吴 晓 球 男 1959 年 2 月 陆 雄 文 男 1966 年 10 月 独 立 董 事 独 立 董 事 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 现 任 本 公 司 董 事 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 裁 兼 上 海 市 糖 业 烟 酒 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 历 任 上 海 市 糖 业 烟 酒 公 司 黄 浦 批 发 部 会 计, 上 海 市 糖 业 烟 酒 公 司 财 务 科 会 计 科 长 助 理 副 科 长 科 长, 上 海 市 糖 业 烟 酒 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 上 海 市 糖 业 烟 酒 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 经 理, 上 海 市 糖 业 烟 酒 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 经 理, 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 裁 兼 任 上 海 市 糖 业 烟 酒 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 独 立 董 事 中 国 人 民 大 学 校 长 助 理 研 究 生 院 常 务 副 院 长 学 术 委 员 会 委 员, 中 国 人 民 大 学 金 融 与 证 券 研 究 所 所 长 教 育 部 长 江 学 者 特 聘 教 授 博 士 生 导 师, 兼 任 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 新 余 钢 铁 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 中 国 人 民 大 学 经 济 研 究 所 助 教 讲 师 副 教 授 教 授 主 任, 中 国 人 民 大 学 财 政 金 融 学 院 教 授 博 士 生 导 师 所 长 副 院 长, 中 国 人 民 大 学 研 究 生 院 副 院 长 所 长 教 授 博 士 生 导 师 现 任 本 公 司 独 立 董 事 复 旦 大 学 管 理 学 院 院 长 香 港 大 学 经 济 及 工 商 管 理 学 院 名 誉 教 授 挪 威 管 理 学 院 名 誉 教 授 第 四 届 全 国 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 专 业 学 位 教 育 指 导 委 员 会 副 主 任 委 员, 兼 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 上 海 兰 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 星 展 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 的 独 立 董 事 历 任 复 旦 大 学 讲 师 副 教 授 教 授 市 场 营 销 系 主 任 管 理 学 院 副 院 长 常 务 副 院 长 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 裁, 上 海 市 糖 业 烟 酒 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 中 国 人 民 大 学 校 长 助 理 研 究 生 院 常 务 副 院 长, 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 新 余 钢 铁 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 复 旦 大 学 管 理 学 院 院 长, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 上 海 兰 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 星 展 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 独 立 董 事 21

23 姓 名 性 别 出 生 年 月 职 务 任 期 起 止 日 期 简 要 经 历 兼 职 情 况 秦 荣 生 男 1962 年 7 月 曾 五 一 男 1953 年 1 月 马 小 华 女 1959 年 1 月 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 会 主 席 曹 根 兴 男 1946 年 12 月 监 事 余 乃 建 男 1962 年 10 月 监 事 张 绪 光 男 1966 年 12 月 监 事 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 2008 年 12 月 至 2011 年 6 月 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 2009 年 9 月 至 2011 年 6 月 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月 现 任 本 公 司 独 立 董 事 北 京 国 家 会 计 学 院 党 委 书 记, 兼 任 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 江 西 财 经 大 学 校 长 助 理 副 校 长 北 京 国 家 会 计 学 院 党 委 书 记 秦 荣 生 先 生 为 国 家 级 学 科 带 头 人, 中 国 审 计 学 会 副 会 长, 中 国 总 会 计 师 协 会 副 会 长, 中 国 审 计 准 则 委 员 会 委 员, 中 国 注 册 会 计 师 考 试 委 员 会 委 员, 清 华 大 学 中 国 人 民 大 学 等 多 所 大 学 的 兼 职 教 授 现 任 本 公 司 独 立 董 事 厦 门 大 学 经 济 学 院 副 院 长, 厦 门 大 学 特 聘 教 授 国 家 级 重 点 学 科 厦 门 大 学 统 计 学 学 科 带 头 人 中 国 统 计 学 会 顾 问 教 育 部 统 计 学 教 学 指 导 委 员 会 副 主 任 委 员 国 家 社 科 基 金 评 审 委 员 等 职 历 任 厦 门 大 学 经 济 学 院 计 划 统 计 专 业 教 师 副 教 授 教 授 经 济 学 院 副 院 长 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 历 任 福 建 财 经 学 校 校 团 委 副 书 记 福 建 省 财 政 厅 外 经 处 副 组 长 组 长 助 理 调 研 员 调 研 员 福 建 省 财 政 厅 金 融 处 处 长 现 任 本 公 司 监 事 上 海 申 新 ( 集 团 ) 有 限 公 司 大 华 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 秘 书, 上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 监 事 历 任 上 海 市 宝 山 县 大 场 人 民 公 社 团 委 书 记 党 委 副 书 记 上 海 市 宝 山 县 农 业 技 术 学 校 校 长 支 部 书 记 上 海 市 宝 山 区 农 业 技 术 推 广 中 心 主 任 书 记 上 海 市 宝 山 区 种 子 管 理 站 站 长 现 任 本 公 司 监 事 福 建 省 投 资 担 保 公 司 总 经 理, 兼 任 福 建 省 华 源 环 保 股 份 有 限 公 司 董 事 长 福 建 华 兴 创 业 投 资 公 司 监 事 会 召 集 人 历 任 中 国 人 民 解 放 军 守 备 十 三 师 福 建 省 军 区 政 治 部 干 部 处 干 部 福 建 华 兴 信 托 投 资 公 司 办 公 室 科 员 副 主 任 主 任 福 建 华 兴 信 托 投 资 公 司 总 经 理 助 理 兼 办 公 室 主 任 福 建 华 兴 信 托 投 资 公 司 副 总 经 理 福 建 省 国 有 资 产 投 资 营 运 公 司 副 总 经 理 福 建 华 兴 信 托 投 资 公 司 副 总 经 理 福 建 省 国 有 资 产 投 资 营 运 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 监 事 本 公 司 监 事 会 办 公 室 主 任, 兼 任 本 公 司 合 规 与 风 险 管 理 部 副 总 经 理 历 任 建 设 银 行 福 建 省 分 行 科 员 副 科 长, 法 律 法 规 室 副 主 任 主 任 本 公 司 风 险 管 理 部 副 总 经 理 国 家 会 计 学 院 党 委 书 记, 中 国 审 计 学 会 中 国 总 会 计 师 学 会 副 会 长, 中 国 审 计 准 则 委 员 会 中 国 注 册 会 计 师 考 试 委 员 会 委 员, 清 华 大 学 中 国 人 民 大 学 兼 职 教 授, 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 厦 门 大 学 经 济 学 院 副 院 长 中 国 统 计 学 会 顾 问 无 上 海 申 新 ( 集 团 ) 有 限 公 司 大 华 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 秘 书 上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 监 事 福 建 省 投 资 担 保 公 司 总 经 理 福 建 省 华 源 环 保 股 份 有 限 公 司 董 事 长 福 建 华 兴 创 业 投 资 公 司 监 事 会 召 集 人 无 22

24 姓 名 性 别 出 生 年 月 职 务 任 期 起 止 日 期 简 要 经 历 兼 职 情 况 现 任 本 公 司 监 事 历 任 江 西 九 江 市 三 中 教 工 团 支 部 书 记 教 赵 建 林 男 1957 年 4 月 监 事 司 董 事 长 总 经 理 2008 年 11 月 至 师 福 州 大 学 财 经 学 院 团 委 书 记 教 研 室 主 任 闽 江 大 学 财 经 2011 年 6 月 系 副 主 任 主 任 闽 江 大 学 校 长 助 理 福 建 省 企 业 顾 问 有 限 公 无 刘 志 辉 男 1969 年 1 月 总 裁 2009 年 8 月 起 简 历 同 前 无 张 训 苏 男 1963 年 8 月 副 总 裁 财 务 负 责 人 2005 年 6 月 起 2009 年 7 月 起 现 任 本 公 司 副 总 裁 财 务 负 责 人, 兼 任 兴 业 基 金 董 事 历 任 安 徽 财 经 大 学 讲 师 港 澳 证 券 上 海 总 部 副 总 经 理 研 发 总 经 理 本 公 司 研 究 发 展 中 心 总 经 理 本 公 司 总 裁 助 理 兼 客 户 资 产 管 理 部 总 经 理 本 公 司 风 险 管 理 总 监 本 公 司 代 总 裁 兴 业 基 金 董 事 郑 苏 芬 女 1962 年 5 月 副 总 裁 合 规 负 责 人 2008 年 10 月 起 2008 年 12 月 起 庄 园 芳 女 1970 年 5 月 副 总 裁 2005 年 6 月 起 胡 平 生 男 1964 年 11 月 副 总 裁 董 事 会 秘 书 2008 年 10 月 起 2001 年 4 月 起 现 任 本 公 司 副 总 裁 合 规 负 责 人, 兼 任 兴 业 基 金 董 事 历 任 福 建 省 财 政 厅 干 部 福 建 省 审 计 厅 干 部 福 建 省 审 计 厅 副 处 长 福 建 兴 业 证 券 公 司 副 总 裁 本 公 司 副 总 裁 兴 业 基 金 董 事 长 现 任 本 公 司 副 总 裁, 兼 任 南 方 基 金 董 事 历 任 福 建 兴 业 证 券 公 司 交 易 业 务 部 总 经 理 助 理 福 建 兴 业 证 券 公 司 交 易 业 务 部 负 责 人 本 公 司 证 券 投 资 部 副 总 经 理 本 公 司 证 券 投 资 部 总 经 理 本 公 司 投 资 总 监 现 任 本 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书 历 任 江 西 财 经 大 学 经 济 系 教 研 室 主 任 经 济 系 副 主 任 当 代 财 经 副 主 编 本 公 司 研 究 发 展 中 心 副 总 经 理 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 处 主 任 董 事 会 秘 书 办 公 室 主 任 总 裁 助 理 副 总 裁 兴 业 基 金 董 事 南 方 基 金 董 事 无 23

25 2009 年 度, 董 事 长 兰 荣 董 事 刘 志 辉 独 立 董 事 吴 晓 球 陆 雄 文 秦 荣 生 和 曾 五 一 监 事 会 主 席 马 小 华 职 工 监 事 张 绪 光 赵 建 林 以 及 公 司 其 他 高 级 管 理 人 员 张 训 苏 郑 苏 芬 庄 园 芳 和 胡 平 生 在 本 公 司 领 取 薪 酬, 其 他 董 事 及 监 事 均 未 在 本 公 司 领 取 薪 酬 本 公 司 前 述 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 2009 年 度 薪 酬 情 况 如 下 表 所 示 : 姓 名 2009 年 度 在 本 公 司 职 务 2009 年 度 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 兰 荣 董 事 长 刘 志 辉 董 事 吴 晓 球 独 立 董 事 7.14 陆 雄 文 独 立 董 事 8.40 秦 荣 生 独 立 董 事 7.14 曾 五 一 独 立 董 事 8.40 马 小 华 监 事 会 主 席 张 绪 光 监 事 赵 建 林 监 事 张 训 苏 副 总 裁 郑 苏 芬 副 总 裁 合 规 负 责 人 庄 园 芳 副 总 裁 胡 平 生 副 总 裁 董 事 会 秘 书 合 计 1, 注 : 以 上 为 2009 年 度 现 金 税 后 口 径 陆 雄 文 曾 五 一 含 补 发 的 2008 年 度 独 立 董 事 津 贴 24

26 八 发 行 人 控 股 股 东 及 其 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 本 次 发 行 前, 福 建 省 财 政 厅 持 有 本 公 司 股 份 53,287 万 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 27.51% 福 建 省 财 政 厅 是 本 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 福 建 省 财 政 厅 是 机 关 法 人, 是 福 建 省 人 民 政 府 综 合 管 理 国 家 财 政 收 支 财 税 政 策, 实 施 财 政 监 督, 参 与 国 民 经 济 进 行 宏 观 调 控 的 职 能 部 门, 住 所 为 福 州 市 鼓 楼 区 中 山 路 5 号 九 发 行 人 财 务 会 计 信 息 及 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 资 产 : 货 币 资 金 1,871, ,850, ,029, ,550, 其 中 : 客 户 资 金 存 款 1,553, ,634, , ,361, 结 算 备 付 金 231, , , , 其 中 : 客 户 备 付 金 194, , , , 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 211, , , , 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 利 息 4, , , 存 出 保 证 金 26, , , , 可 供 出 售 金 融 资 产 43, , , , 持 有 至 到 期 投 资 长 期 股 权 投 资 1, , , , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 58, , , , 无 形 资 产 其 中 : 交 易 席 位 费 递 延 所 得 税 资 产 7, , , 其 他 资 产 26, , , , 资 产 总 计 2,483, ,538, ,319, ,088, 负 债 : 短 期 借 款 其 中 : 质 押 借 款 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 , 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 67, , 代 理 买 卖 证 券 款 1,760, ,847, , ,474,

27 项 目 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 代 理 承 销 证 券 款 应 付 职 工 薪 酬 39, , , , 应 交 税 费 13, , , , 应 付 利 息 预 计 负 债 - - 1, , 长 期 借 款 6, , , 应 付 债 券 递 延 所 得 税 负 债 1, , , 其 它 负 债 32, , , , 负 债 合 计 1,922, ,004, , ,690, 股 东 权 益 : 股 本 193, , , , 资 本 公 积 61, , , , 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 39, , , , 一 般 风 险 准 备 29, , , , 交 易 风 险 准 备 27, , , , 未 分 配 利 润 183, , , , 外 币 报 表 折 算 差 异 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 534, , , , 少 数 股 东 权 益 26, , , , 股 东 权 益 合 计 561, , , , 负 债 和 股 东 权 益 总 计 2,483, ,538, ,319, ,088, 合 并 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 一 营 业 收 入 110, , , , 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 94, , , , 其 中 : 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 56, , , , 证 券 承 销 净 收 入 ( 含 保 荐 收 入 ) 5, , , , 受 托 客 户 资 产 管 理 业 务 净 收 入 1, , , , 利 息 净 收 入 12, , , , 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 17, , , , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -12, , , , 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 其 他 业 务 收 入 二 营 业 支 出 60, , , , 营 业 税 金 及 附 加 6, , , , 业 务 及 管 理 费 54, , , , 资 产 减 值 损 失 , 其 他 业 务 成 本 三 营 业 利 润 ( 亏 损 总 额 - 填 列 ) 50, , , , 加 : 营 业 外 收 入 2, , , , 减 : 营 业 外 支 出 ,

28 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 - 填 列 ) 52, , , , 减 : 所 得 税 费 用 12, , , , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 填 列 ) 40, , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 33, , , , 少 数 股 东 损 益 6, , , , 六 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 单 位 : 元 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 单 位 : 元 ) 七 其 他 综 合 收 益 -5, , , , 八 综 合 收 益 总 额 34, , , , ( 一 ) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 28, , , , ( 二 ) 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 5, , , , 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 89, , , , 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 126, , , , 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 9, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 91, ,060, , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 316, ,221, , ,198, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 23, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 46, , , , 支 付 的 各 项 税 费 22, , , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 178, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 271, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 45, , , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - 1, , , 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 4, , , , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4, , , , 投 资 支 付 的 现 金 , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3, , , , 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1, , , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - - 1, , 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 - - 1, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 , , 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1, , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 , , ,

29 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 , , 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2, , , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 44, , , ,027, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,034, ,090, ,669, , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,078, ,034, ,090, ,669, 注 : 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 中 没 有 包 含 兴 业 基 金 三 个 月 以 上 定 期 存 款 和 一 般 风 险 准 备 专 户 中 的 资 金 存 款 379,527, 元 ; 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 中 没 有 包 含 兴 业 基 金 三 个 月 以 上 定 期 存 款 和 一 般 风 险 准 备 专 户 中 的 资 金 存 款 197,936, 元 ; 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 中 没 有 包 含 兴 业 基 金 一 般 风 险 准 备 专 户 中 的 资 金 存 款 28,402, 元 ( 二 ) 非 经 常 性 损 益 金 额 单 位 : 万 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 1 非 流 动 资 产 处 置 损 益 , 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 2, , , 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 6 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 - 1, , , 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 15 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响

30 非 经 常 性 损 益 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 20 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 小 计 2, , , 减 : 所 得 税 影 响 数 , 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 合 计 ( 扣 除 所 得 税 影 响 数 归 属 少 数 股 东 部 分 的 非 经 常 性 损 益 后 的 非 经 常 性 损 益 净 值 ) 1, , , 上 述 影 响 额 占 当 年 归 属 于 母 公 司 净 利 润 比 例 4.97% 2.59% 17.35% 0.00% 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 33, , , , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 31, , , , ( 三 ) 主 要 财 务 指 标 ( 除 非 特 别 指 明, 均 为 合 并 数 据 ) 项 目 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 净 资 产 负 债 率 (%)( 母 公 司 ) 资 产 负 债 率 (%)( 母 公 司 ) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 自 营 证 券 比 率 (%) 长 期 投 资 比 率 (%) 固 定 资 本 比 率 (%) 净 资 本 ( 母 公 司 )( 万 元 ) 401, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 资 产 ( 万 元 ) 534, , , , 净 资 本 占 净 资 产 比 率 (%)( 母 公 司 ) 净 资 本 与 负 债 比 率 (%)( 母 公 司 ) 净 资 产 与 负 债 比 率 (%)( 母 公 司 ) 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 总 资 产 收 益 率 (%) 营 业 费 用 率 (%) 净 利 润 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 每 股 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) ( 四 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 除 非 特 别 指 明, 均 为 合 并 数 据 ) 1 主 要 经 营 业 绩 报 告 期 内, 本 公 司 主 要 经 营 业 绩 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 营 业 收 入 110, , , , 营 业 支 出 60, , , , 营 业 利 润 50, , , , 利 润 总 额 52, , , , 净 利 润 40, , , ,

31 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 33, , , , 年, 国 内 宏 观 经 济 保 持 了 良 好 的 增 长 趋 势, 国 内 证 券 市 场 的 改 革 也 取 得 了 多 项 突 破 性 进 展, 我 国 股 票 市 场 的 投 资 价 值 趋 强 稳 定 性 提 升, 证 券 一 级 市 场 和 二 级 市 场 得 到 了 全 面 复 苏 并 呈 现 出 迅 猛 增 长 的 态 势 本 公 司 充 分 抓 住 了 市 场 发 展 的 机 遇, 大 力 推 动 业 务 拓 展, 强 化 内 部 管 理 和 内 部 控 制, 取 得 了 令 人 满 意 的 经 营 业 绩 本 公 司 2007 年 度 的 营 业 收 入 为 477, 万 元, 净 利 润 为 210, 万 元 进 入 2008 年 后, 受 到 资 本 市 场 回 落 以 及 国 际 金 融 危 机 的 影 响, 我 国 股 票 市 场 开 始 逐 步 回 调, 市 场 低 迷, 交 易 量 大 幅 回 落, 证 券 公 司 整 体 盈 利 下 滑 在 此 情 况 下, 本 公 司 通 过 控 制 成 本 支 出 积 极 发 展 资 产 管 理 等 创 新 业 务, 在 严 格 控 制 经 营 风 险 的 前 提 下 不 断 挖 掘 新 的 利 润 增 长 点, 继 2006 年 2007 年 后 连 续 第 三 年 实 现 盈 利 本 公 司 2008 年 的 营 业 收 入 为 133, 万 元, 净 利 润 为 36, 万 元 2009 年, 随 着 政 府 四 万 亿 经 济 刺 激 计 划 的 实 施, 国 内 经 济 增 速 下 降 趋 势 逐 步 缓 解, 企 业 盈 利 得 到 改 善 充 裕 的 流 动 性 促 进 了 证 券 市 场 的 回 暖,2009 年 度 本 公 司 实 现 营 业 收 入 308, 万 元, 净 利 润 127, 万 元 2010 年, 随 着 证 券 行 业 竞 争 的 日 益 加 剧, 证 券 交 易 综 合 佣 金 水 平 快 速 下 降, 另 一 方 面 受 市 场 震 荡 下 跌 影 响, 证 券 公 司 整 体 投 资 收 益 下 降 本 公 司 2010 年 1 至 6 月 的 营 业 收 入 为 110, 万 元, 净 利 润 为 40, 万 元 2 营 业 收 入 的 主 要 来 源 报 告 期 内, 本 公 司 经 营 分 部 口 径 的 对 外 营 业 收 入 主 要 构 成 如 下 表 所 示 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 经 纪 业 务 净 收 入 66, % 185, % 134, % 231, % 其 中 : 经 纪 业 务 收 入 84, % 196, % 150, % 262, % 经 纪 业 务 支 出 17, % 10, % 15, % 30, % 投 资 银 行 业 务 净 收 入 5, % 6, % 3, % 5, % 其 中 : 投 资 银 行 业 务 收 入 6, % 7, % 4, % 6, % 投 资 银 行 业 务 支 出 % % % 1, % 客 户 资 产 管 理 业 务 净 收 入 1, % 2, % 1, % 1, % 其 中 : 客 户 资 产 管 理 业 务 收 入 1, % 2, % 1, % 1, % 客 户 资 产 管 理 业 务 支 出 % % 证 券 自 营 业 务 净 收 入 -1, % 48, % -66, % 198, % 30

32 2010 年 1-6 月 2009 年 度 2008 年 度 2007 年 度 其 中 : 证 券 自 营 业 务 收 入 -1, % 48, % -64, % 198, % 证 券 自 营 业 务 支 出 % % 1, % % 基 金 公 司 业 务 净 收 入 27, % 50, % 44, % 36, % 其 中 : 基 金 业 务 收 入 33, % 61, % 52, % 44, % 基 金 业 务 支 出 5, % 10, % 8, % 8, % 期 货 公 司 业 务 净 收 入 3, % 3, % 1, % % 其 中 : 期 货 业 务 收 入 3, % 3, % 1, % % 期 货 业 务 支 出 其 他 部 门 业 务 净 收 入 7, % 10, % 14, % 3, % 合 计 110, % 308, % 133, % 477, % 3 公 司 持 续 经 营 能 力 和 发 展 前 景 分 析 自 创 立 以 来, 本 公 司 一 直 坚 持 合 规 从 业 稳 健 进 取 的 经 营 风 格, 逐 步 形 成 了 经 纪 业 务 客 户 资 产 管 理 业 务 投 资 银 行 业 务 证 券 自 营 业 务 基 金 业 务 和 期 货 业 务 等 全 面 发 展 的 业 务 体 系 和 均 衡 的 业 务 结 构, 有 效 地 降 低 了 市 场 大 幅 波 动 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 与 此 同 时, 本 公 司 还 将 努 力 打 造 更 加 专 业 化 的 服 务 体 系 营 销 体 系 和 管 理 体 系 随 着 国 内 资 本 市 场 直 接 融 资 占 比 的 提 高, 金 融 资 产 占 居 民 企 业 资 产 比 例 的 上 升, 实 际 证 券 化 率 的 提 升, 以 及 金 融 中 介 行 业 业 务 渠 道 的 拓 展, 中 国 证 券 行 业 将 更 加 深 入 快 速 地 发 展 本 公 司 将 抓 住 行 业 快 速 发 展 的 机 遇, 依 靠 完 善 的 管 理 体 系 和 风 险 控 制 机 制 规 避 经 营 风 险, 在 巩 固 传 统 业 务 的 同 时 加 强 创 新, 使 公 司 营 业 收 入 和 利 润 水 平 进 一 步 增 长 ( 五 ) 股 利 分 配 政 策 1 股 利 分 配 政 策 (1) 公 司 近 三 年 的 股 利 分 配 政 策 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 时, 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 达 到 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 可 以 不 再 提 取 公 司 的 法 定 公 积 金 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 的, 在 依 照 前 款 规 定 提 取 法 定 公 积 金 之 前, 应 当 先 用 当 年 利 润 弥 补 亏 损 公 司 从 每 年 的 税 后 利 润 中 提 取 一 般 风 险 准 备 金, 用 于 弥 补 损 失 31

33 公 司 从 每 年 的 税 后 利 润 中 提 取 交 易 风 险 准 备 金, 用 于 弥 补 证 券 交 易 的 损 失 公 司 从 税 后 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 后, 经 股 东 大 会 决 议, 可 以 从 税 后 利 润 中 提 取 任 意 公 积 金 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 一 般 风 险 准 备 金 和 交 易 风 险 准 备 金 后 所 余 税 后 利 润, 可 以 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 根 据 公 司 发 展 需 要, 可 以 提 取 员 工 特 别 奖 励 基 金 股 东 大 会 或 者 董 事 会 违 反 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 的 公 积 金 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 公 司 生 产 经 营 或 者 转 为 增 加 公 司 资 本 但 是, 资 本 公 积 金 不 得 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 法 定 公 积 金 转 为 资 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 不 得 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% 公 司 股 利 分 配 一 般 采 用 现 金 方 式 董 事 会 认 为 必 要 时, 提 请 股 东 大 会 决 定 后, 并 经 中 国 证 监 会 批 准, 可 采 用 派 送 红 股 的 方 式 发 放 股 利 (2) 公 司 发 行 上 市 后 拟 定 的 股 利 分 配 政 策 1 股 利 分 配 的 原 则 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定, 本 公 司 董 事 会 拟 定 的 利 润 分 配 方 案, 须 经 出 席 会 议 的 董 事 所 持 表 决 权 过 半 数 通 过 后, 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 过 半 数 通 过 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 本 公 司 实 施 利 润 分 配 同 时 遵 守 下 列 规 定 : a. 公 司 每 一 会 计 年 度 如 实 现 盈 利, 则 董 事 会 应 向 股 东 大 会 提 出 现 金 股 利 分 配 预 案 ; 如 实 现 盈 利 但 未 提 出 现 金 股 利 分 配 预 案, 则 董 事 会 应 在 定 期 报 告 中 详 细 说 明 未 32

34 进 行 现 金 分 红 的 原 因 未 用 于 现 金 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途 ; b. 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围 ; c. 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 2 股 利 分 配 的 形 式 选 择 本 公 司 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 执 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策 公 司 采 用 现 金 或 股 票 的 方 式 分 配 股 利, 具 体 分 配 比 例 由 董 事 会 根 据 公 司 经 营 状 况 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 拟 定, 由 股 东 大 会 审 议 决 定 在 公 司 盈 利 满 足 对 净 资 本 监 控 要 求 及 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 本 公 司 将 积 极 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 3 股 利 分 配 的 顺 序 根 据 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 本 公 司 的 税 后 利 润 按 下 列 顺 序 进 行 分 配 : a. 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 时, 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 达 到 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 可 以 不 再 提 取 b. 公 司 的 法 定 公 积 金 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 的, 在 依 照 前 款 规 定 提 取 法 定 公 积 金 之 前, 应 当 先 用 当 年 利 润 弥 补 亏 损 c. 公 司 从 每 年 的 税 后 利 润 中 提 取 一 般 风 险 准 备 金, 用 于 弥 补 损 失 d. 公 司 从 每 年 的 税 后 利 润 中 提 取 交 易 风 险 准 备 金, 用 于 弥 补 证 券 交 易 的 损 失 e. 公 司 从 税 后 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 后, 经 股 东 大 会 决 议, 可 以 从 税 后 利 润 中 提 取 任 意 公 积 金 f. 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 一 般 风 险 准 备 金 和 交 易 风 险 准 备 金 后 所 余 税 后 利 润, 可 以 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 g. 根 据 公 司 发 展 需 要, 可 以 提 取 员 工 特 别 奖 励 基 金 股 东 大 会 或 者 董 事 会 违 反 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 33