封 面 : 迪 士 尼 乐 园, 迪 士 尼 乐 园 度 假 区, 美 国 加 州 阿 纳 海 姆 致 谢 TEA/AECOM 2015 年 主 题 公 园 报 告 和 博 物 馆 报 告 : 全 球 主 题 景 点 游 客 报 告 出 版 商 : 主 题 娱 乐 协 会 ( TEA ) 调 研 :

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1 全 球 主 题 景 点 游 客 报 告

2 封 面 : 迪 士 尼 乐 园, 迪 士 尼 乐 园 度 假 区, 美 国 加 州 阿 纳 海 姆 致 谢 TEA/AECOM 2015 年 主 题 公 园 报 告 和 博 物 馆 报 告 : 全 球 主 题 景 点 游 客 报 告 出 版 商 : 主 题 娱 乐 协 会 ( TEA ) 调 研 :AECOM 经 济 咨 询 团 队 编 辑 :Judith Rubin 出 版 团 队 :Tsz Yin (Gigi) Au, Beth Chang, Linda Cheu, Bethanie Finney, Kathleen LaClair, Jodie Lock, Sarah Linford, Erik Miller, Jennie Nevin, Margreet Papamichael, Jeff Pincus, John Robinett, Judith Rubin, Brian Sands, Will Selby, Matt Timmins, Feliz Ventura, Chris Yoshii 2016 年 TEA/AECOM 版 权 所 有 保 留 所 有 权 利 联 系 信 息 如 需 了 解 有 关 AECOM 经 济 咨 询 团 队 以 及 本 报 告 的 更 多 信 息, 请 联 系 : 全 球 主 题 景 点 游 客 报 告 John Robinett AECOM 美 洲 区 高 级 副 总 裁 john.robinett@aecom.com T Brian Sands, AICP AECOM 美 洲 区 副 总 裁 brian.sands@aecom.com T Linda Cheu AECOM 美 洲 区 副 总 裁 linda.cheu@aecom.com T Chris Yoshii AECOM 亚 太 区 副 总 裁 chris.yoshii@aecom.com T Margreet Papamichael AECOM 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 总 监 margreet.papamichael@aecom.com T aecom.com/economics 最 权 威 的 全 球 主 题 公 园 和 博 物 馆 行 业 年 度 游 客 报 告 由 主 题 娱 乐 协 会 ( TEA ) 和 AECOM 经 济 咨 询 团 队 共 同 出 版 如 需 了 解 有 关 TEA 的 更 多 信 息, 请 联 系 : Judith Rubin TEA 出 版 公 共 关 系 和 社 交 媒 体 judy@teaconnect.org T teaconnect.org Jennie Nevin TEA 首 席 运 营 官 jennie@teaconnect.org T

3 目 录 全 球 纵 览 年 主 题 公 园 报 告 年 博 物 馆 报 告 64 关 于 本 报 告 的 说 明 78 美 洲 22 亚 太 42 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 52 美 洲 72 亚 太 74 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 76 TEA/AECOM 主 题 公 园 报 告 和 博 物 馆 报 告 的 方 法 论 和 演 变 78 常 见 问 题 与 解 答 78 关 于 TEA 和 AECOM 82 水 上 冒 险 乐 园, 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 迪 拜 4 5

4 全 球 纵 览 今 年 是 TEA/AECOM 主 题 公 园 报 告 第 10 次 出 版, 这 一 年 见 证 了 行 业 欣 欣 向 荣 的 发 展 排 名 前 列 的 景 点 运 营 商 增 加 了 7% 以 上, 其 中 排 名 前 25 位 的 主 题 公 园 增 长 率 超 过 5% 这 对 于 一 John Robinett AECOM 高 级 副 总 裁, 经 济 咨 询, 美 洲 区 个 相 对 成 熟 的 行 业 而 言 是 一 个 巨 大 的 数 字 尽 管 在 过 去 十 年 里 全 球 经 济 萧 条, 但 是 我 们 依 然 看 到 行 业 的 技 术 不 断 推 陈 出 新, 全 球 景 点 持 续 国 际 化, 业 务 量 依 然 稳 步 提 升 今 年, 全 球 主 题 公 园 的 增 加 主 要 归 因 于 亚 洲 和 美 国 主 要 运 营 商 所 取 得 的 不 俗 业 绩, 包 括 长 隆 集 团 宋 城 集 团 迪 士 尼 集 团 和 环 球 主 5.4% 年, 全 球 排 名 前 25 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 亿 2015 年, 全 球 排 名 前 25 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 题 乐 园 及 度 假 村 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 稳 步 提 高 了 近 4%, 大 部 分 市 场 运 转 良 好 博 物 馆 有 俄 罗 斯 冬 宫 博 物 馆 和 上 海 科 技 馆 等 少 数 佼 佼 者 呈 现 两 位 数 增 长, 总 体 增 长 平 稳 那 么, 在 过 去 十 年 里, 行 业 具 体 出 现 了 哪 些 变 化 呢? 最 突 出 的 是 三 个 方 面 行 业 业 务 量 分 布 和 所 有 权 7.2% 年, 全 球 排 名 前 10 的 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 哈 利 波 特 魔 法 世 界, 日 本 环 球 影 城, 日 本 大 阪 6 7

5 一 直 在 榜 单 上 的 公 园 VS 前 25 公 园 如 右 图 所 示, 以 主 题 公 园 游 客 人 次 为 计 量 的 行 业 业 务 量 稳 步 增 长, 其 中 既 有 现 有 公 园 的 有 机 发 展, 也 有 新 公 园 的 增 量 排 名 前 25 位 的 主 题 公 园 的 游 客 人 次 从 2006 年 的 1.87 亿 增 加 到 2015 年 的 2.36 亿, 年 均 增 长 率 达 到 2.6% 十 年 间 一 直 名 列 榜 单 的 18 家 主 题 公 园 的 游 客 人 次 从 2006 年 的 1.51 亿 增 加 到 2015 年 的 1.92 亿, 增 长 率 达 到 2.7% 各 区 域 游 客 人 次 在 全 球 总 量 中 占 比 从 全 球 地 理 区 位 来 看, 景 点 分 布 已 经 向 东 部 转 移, 亚 太 区 已 占 据 全 球 景 点 数 量 的 42%, 而 10 年 前 这 一 数 字 为 35% 游 客 量 250M 200M 150M 100M 50M 北 美 % 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 % 前 25 公 园 一 直 在 榜 单 上 的 公 园 亚 太 全 球 排 名 前 10 位 的 主 题 公 园 集 团 排 名 公 司 名 称 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 迪 士 尼 集 团 2.7% 137,902, ,330,000 2 默 林 娱 乐 集 团 0.2% 62,900,000 62,800,000 3 环 球 影 城 娱 乐 集 团 11.8% 44,884,000 40,152,000 4 中 国 华 侨 城 集 团 7.8% 30,180,000 27,990,000 5 六 旗 集 团 11.4% 28,557,000 25,638,000 6 雪 松 会 娱 乐 公 司 4.9% 24,448,000 23,305,000 7 长 隆 集 团 26.4% 23,587,000 18,659,000 8 华 强 方 特 ( 新 进 入 榜 单 ) 77.4% 23,093,000 13,020,000 9 海 洋 世 界 娱 乐 集 团 0.3% 22,471,000 22,399, 宋 城 集 团 53.4% 22,338,000 14,560, 年 排 名 前 十 位 主 题 公 园 集 团 的 游 客 总 量 420,360, ,853, 年 排 名 前 十 位 主 题 公 园 集 团 的 游 客 总 量 7.2% 392,039, % % % % 主 要 公 园 游 客 人 次 在 全 球 总 量 中 占 比 就 所 有 权 而 言, 尽 管 有 许 多 新 的 30% 29% 优 质 运 营 商 进 入 本 行 业, 但 实 际 上, 主 要 市 场 份 额 仍 操 控 在 两 大 % 运 营 商 手 中 : 迪 士 尼 集 团 和 环 球 13% 影 城 这 十 年 整 体 状 况 良 好, 我 们 翘 首 以 待 下 一 个 十 年 的 来 临 17% % 迪 士 尼 环 球 影 城 其 他 排 名 前 25 位 的 公 园 7.2% 年 全 球 排 名 前 10 位 主 题 公 园 集 团 的 游 客 人 次 增 长 率 亿 2015 年 全 球 排 名 前 10 位 主 题 公 园 集 团 的 游 客 人 次 亿 2014 年 全 球 排 名 前 10 位 主 题 公 园 集 团 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 9

6 全 球 排 名 前 25 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 荷 兰 1 个 公 园 24 法 国 1 个 公 园 9 23 丹 麦 1 个 公 园 韩 国 2 个 公 园 德 国 1 个 公 园 21 中 国 3 个 公 园 美 国, 加 利 福 尼 亚 州 3 个 公 园 5 4 美 国, 佛 罗 里 达 州 7 个 公 园 3 香 港 2 个 公 园 日 本 4 个 公 园 图 例 大 于 15 百 万 百 万 5 10 百 万 小 于 5 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 年 增 长 幅 度 % 5.2% 4.3% 4.1% 5.4% 26.3% -10% 0% +10% +20% +30% 5.4% 年 全 球 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 增 长 率 亿 2015 年 全 球 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 亿 2014 年 全 球 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 11

7 全 球 排 名 前 25 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 迪 士 尼 魔 法 王 国, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 布 纳 维 斯 塔 湖 6.0% 20,492,000 19,332,000 2 迪 士 尼 乐 园, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州, 安 纳 海 姆 9.0% 18,278,000 16,769,000 3 东 京 迪 士 尼 乐 园, 日 本, 东 京 -4.0% 16,600,000 17,300,000 4 日 本 环 球 影 城, 日 本, 大 阪 17.8% 13,900,000 11,800,000 5 东 京 迪 士 尼 海 洋, 日 本, 东 京 -3.5% 13,600,000 14,100,000 6 迪 士 尼 未 来 世 界, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 布 纳 维 斯 塔 湖 的 华 特 迪 士 尼 世 界 7 迪 士 尼 动 物 王 国, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 布 纳 维 斯 塔 湖 的 华 特 迪 士 尼 世 界 8 迪 士 尼 好 莱 坞 影 城, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 布 纳 维 斯 塔 湖 的 华 特 迪 士 尼 世 界 3.0% 11,798,000 11,454, % 10,922,000 10,402, % 10,828,000 10,312,000 9 巴 黎 迪 士 尼 乐 园, 法 国, 马 恩 拉 瓦 4.2% 10,360,000 9,940, 环 球 影 城, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 16.0% 9,585,000 8,263, 迪 士 尼 加 州 冒 险 乐 园, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州, 安 纳 海 姆 7.0% 9,383,000 8,769, 冒 险 岛, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 环 球 影 城 8.0% 8,792,000 8,141,000 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 13 长 隆 海 洋 王 国, 中 国, 珠 海 横 琴 湾 36.0% 7,486,000 5,504, 爱 宝 乐 园, 韩 国, 京 畿 道 0.6% 7,423,000 7,381, 海 洋 公 园, 中 国, 香 港 特 别 行 政 区 -5.2% 7,387,000 7,792, 乐 天 世 界, 韩 国, 首 尔 -3.9% 7,310,000 7,606, 杭 州 宋 城 旅 游 区, 中 国, 杭 州 25.5% 7,289,000 5,810, 好 莱 坞 环 球 影 城, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州, 环 球 市 4.0% 7,097,000 6,824, 香 港 迪 士 尼 乐 园, 中 国, 香 港 特 别 行 政 区 -9.3% 6,800,000 7,500, 长 岛 温 泉 乐 园, 日 本, 桑 名 市 4.3% 5,870,000 5,630, 欧 洲 主 题 公 园, 德 国, 鲁 斯 特 10.0% 5,500,000 5,000, 佛 罗 里 达 海 洋 世 界, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 2.0% 4,777,000 4,683, 趣 伏 里 主 题 公 园, 丹 麦, 哥 本 哈 根 5.7% 4,733,000 4,478, 艾 夫 特 琳 主 题 公 园, 荷 兰, 卡 特 斯 维 尔 6.4% 4,680,000 4,400, 丽 江 宋 城 旅 游 区, 中 国, 丽 江 170.4% 4,678,000 1,730, 年 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 235,568, ,920, 年 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 5.4% 223,450, % 亿 5.4% 亿 亿 年 全 球 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 2006 年 全 球 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 年 全 球 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 2015 年 全 球 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 2014 年 全 球 排 名 前 25 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 13

8 全 球 排 名 前 20 位 的 水 上 乐 园 美 国, 德 克 萨 斯 州 1 个 水 上 乐 园 美 国, 佛 罗 里 达 州 4 个 水 上 乐 园 中 国 2 个 水 上 乐 园 巴 哈 马 1 个 水 上 乐 园 1 德 国 2 个 水 上 乐 园 捷 克 共 和 国 1 个 水 上 乐 园 9 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 1 个 水 上 乐 园 韩 国 2 个 水 上 乐 园 哥 伦 比 亚 1 个 水 上 乐 园 巴 西 3 个 水 上 乐 园 马 来 西 亚 16 1 个 水 上 乐 园 印 度 尼 西 亚 1 个 水 上 乐 园 19 5 澳 大 利 亚 1 个 水 上 乐 园 13 图 例 大 于 2 百 万 1 2 百 万 小 于 1 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 年 增 长 幅 度 % % % % 3.7% % -10% 0% +10% +20% +30% 3.7% 年 全 球 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 游 客 人 次 增 长 率 2870 万 2015 年 全 球 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 2760 万 2014 年 全 球 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 15

9 全 球 排 名 前 20 位 的 水 上 乐 园 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 长 隆 水 上 乐 园, 中 国, 广 州 4.1% 2,352,000 2,259,000 2 台 风 湖 水 上 乐 园, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 5.0% 2,294,000 2,185,000 3 暴 风 雪 水 上 乐 园, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 5.0% 2,107,000 2,007,000 4 巴 哈 马 水 上 冒 险 乐 园, 巴 哈 马, 天 堂 岛 ( 拿 骚, 新 普 罗 维 登 斯 ) 1.0% 1,868,000 1,850,000 5 Thermas Doslaranjais 水 上 乐 园, 巴 西, 奥 林 匹 亚 -9.2% 1,761,000 1,939,000 6 水 上 世 界, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 2.0% 1,600,000 1,569,000 7 海 洋 世 界, 韩 国, 江 原 道 -5.9% 1,509,000 1,604,000 8 加 勒 比 海 湾 水 上 乐 园, 韩 国, 京 畿 道 -4.0% 1,434,000 1,493,000 9 水 上 乐 园, 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国, 迪 拜 0.0% 1,400,000 1,400, 潮 野 水 上 乐 园, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 2.0% 1,310,000 1,284,000 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 11 Hot Park Rio Quente 水 上 乐 园, 巴 西, 卡 尔 达 斯 0.0% 1,288,000 1,288, Therme Erding 水 上 乐 园, 德 国, 埃 尔 丁 23.5% 1,235,000 1,000, 狂 野 水 世 界 黄 金 海 岸, 澳 大 利 亚, 黄 金 海 岸 0.0% 1,200,000 1,200, 沈 阳 皇 家 海 洋 乐 园 - 水 世 界, 中 国, 抚 顺 -1.9% 1,150,000 1,172, 热 带 岛 屿, 德 国, 克 劳 斯 尼 克 10.0% 1,100,000 1,000, 双 威 水 上 乐 园, 马 来 西 亚, 吉 隆 坡 -2.1% 1,077,000 1,100, 斯 里 特 班 水 上 乐 园, 美 国, 德 克 萨 斯 州, 新 布 朗 费 尔 斯 0.0% 1,037,000 1,037, 布 拉 格 水 宫 度 假 胜 地, 捷 克 共 和 国, 布 拉 格 18.0% 997, , 亚 特 兰 蒂 斯 水 上 冒 险, 印 度 尼 西 亚, 雅 加 达 1.0% 970, ,000 海 滩 公 园, 巴 西, 阿 吉 拉 斯 2.2% 970, ,000 Piscilago 水 上 乐 园, 哥 伦 比 亚, 吉 拉 尔 ( 波 哥 大 ) -4.7% 970,000 1,018, 年 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 28,659,000 28,141, 年 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 3.7% 27,627, % 年 全 球 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 游 客 人 次 增 长 率 2870 万 2015 年 全 球 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 2760 万 2014 年 全 球 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 17

10 全 球 排 名 前 20 位 的 博 物 馆 美 国, 纽 约 2 个 博 物 馆 美 国, 华 盛 顿 特 区 4 个 博 物 馆 英 国, 伦 敦 6 个 博 物 馆 法 国, 巴 黎 2 个 博 物 馆 俄 罗 斯, 圣 彼 得 堡 1 个 博 物 馆 梵 蒂 冈 城 1 个 博 物 馆 中 国, 上 海 1 个 博 物 馆 中 国, 北 京 2 个 博 物 馆 台 湾, 台 北 1 个 博 物 馆 3 图 例 大 于 7.5 百 万 百 万 百 万 小 于 2.5 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 年 增 长 幅 度 % % -0.7% % 0% +5% +10% +15% -0.7% 年 全 球 排 名 前 20 位 博 物 馆 游 客 人 次 增 长 率 亿 2015 年 全 球 排 名 前 20 位 博 物 馆 的 游 客 人 次 亿 2014 年 全 球 排 名 前 20 位 博 物 馆 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 19

11 全 球 排 名 前 20 位 的 博 物 馆 排 名 博 物 馆, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 入 场 1 卢 浮 宫, 法 国, 巴 黎 -6.5% 8,700,000 9,300,000 付 费 2 中 国 国 家 博 物 馆, 中 国, 北 京 -4.5% 7,290,000 7,630,000 免 费 3 国 家 自 然 历 史 博 物 馆, 美 国, 华 盛 顿 特 区 -5.5% 6,900,000 7,300,000 免 费 美 国 国 家 航 空 航 天 博 物 馆, 美 国, 华 盛 顿 特 区 3.0% 6,900,000 6,700,000 免 费 5 大 英 博 物 馆, 英 国, 伦 敦 1.9% 6,821,000 6,695,000 免 费 6 大 都 会 艺 术 博 物 馆, 美 国, 纽 约 1.6% 6,300,000 6,200,000 付 费 7 梵 蒂 冈 博 物 馆, 梵 蒂 冈 -2.8% 6,002,000 6,177,000 付 费 8 上 海 科 技 馆, 中 国, 上 海 40.9% 5,948,000 4,220,000 付 费 9 国 家 美 术 馆, 英 国, 伦 敦 -7.9% 5,908,000 6,417,000 免 费 10 国 立 故 宫 博 物 院, 台 湾, 台 北 -2.1% 5,288,000 5,402,000 付 费 排 名 博 物 馆, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 入 场 11 自 然 历 史 博 物 馆, 英 国, 伦 敦 -1.9% 5,284,000 5,388,000 免 费 12 美 国 自 然 历 史 博 物 馆, 美 国, 纽 约 0.0% 5,000,000 5,000,000 付 费 13 泰 特 现 代 美 术 馆, 英 国, 伦 敦 -18.5% 4,713,000 5,785,000 免 费 14 国 家 艺 术 博 物 馆, 美 国, 华 盛 顿 特 区 5.4% 4,104,000 3,892,000 免 费 15 美 国 国 家 历 史 博 物 馆, 美 国, 华 盛 顿 特 区 2.5% 4,100,000 4,000,000 免 费 16 冬 宫 博 物 馆, 俄 罗 斯, 圣 彼 得 堡 12.9% 3,668,000 3,248,000 付 费 17 奥 赛 博 物 馆, 法 国, 巴 黎 -1.2% 3,440,000 3,481,000 付 费 18 维 多 利 亚 和 阿 尔 伯 特 博 物 馆, 英 国, 伦 敦 7.9% 3,432,000 3,180,000 免 费 19 中 国 科 学 技 术 馆, 中 国, 北 京 4.4% 3,360,000 3,218,000 付 费 20 英 国 科 技 馆 ( 南 肯 辛 顿 ), 英 国, 伦 敦 0.0% 3,356,000 3,356,000 免 费 2015 年 排 名 前 20 位 博 物 馆 的 游 客 总 量 106,514, ,589, 年 排 名 前 20 位 博 物 馆 的 游 客 总 量 -0.7% 107,300, % 年 全 球 排 名 前 20 位 博 物 馆 游 客 人 次 增 长 率 亿 2015 年 全 球 排 名 前 20 位 博 物 馆 的 游 客 人 次 亿 2014 年 全 球 排 名 前 20 位 博 物 馆 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 21

12 美 洲 主 题 公 园 和 水 上 乐 园 增 长 显 著 Brian Sands AECOM 副 总 裁, 经 济 咨 询, 美 洲 区 北 美 主 题 公 园 上 升 5.9% 去 年 我 们 曾 预 测, 美 洲 市 场 将 运 营 良 好 并 伴 有 适 度 增 长 的 趋 势 不 过,2015 年 的 增 长 幅 度 大 大 突 破 预 期, 市 场 形 势 一 片 大 好 5.9% 年, 北 美 排 名 前 20 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 亿 2015 年, 北 美 排 名 前 20 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 1.0% 年, 拉 丁 美 洲 排 名 前 10 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 增 长 率 Bootleggers Run, Splish Splash 水 上 乐 园, 美 国 纽 约 州 卡 尔 弗 顿 从 主 题 公 园 市 场 来 看, 不 仅 迪 士 尼 集 团 和 环 球 影 城 这 两 大 顶 级 运 营 商 收 获 了 出 色 业 绩, 北 美 市 场 整 体 表 现 不 俗 如 何 不 俗 呢? 在 过 去 的 几 年 里, 北 美 排 名 前 20 位 的 主 题 公 园 的 业 绩 总 量 增 幅 为 2% 至 3.5% 这 是 良 好 稳 定 微 量 的 增 长 而 2015 一 年 的 增 幅 一 跃 而 至 5.9%, 几 乎 是 2014 年 增 长 率 的 3 倍 迪 士 尼 乐 园 的 游 客 人 次 增 加 了 6%, 几 乎 占 美 国 六 大 运 营 商 ( 迪 士 尼 环 球 影 城 海 洋 世 界 六 旗 雪 松 会 娱 乐 默 林 ) 游 客 增 长 总 量 的 40%, 比 例 非 常 之 高 环 球 影 城 的 增 长 率 略 高 于 9%, 游 客 人 次 增 长 幅 度 占 领 先 运 营 商 游 客 增 长 总 量 的 18% 不 过, 一 些 区 域 连 锁 集 团 也 出 现 非 常 可 观 的 增 长 率 六 旗 的 游 客 人 次 激 增 了 11%, 达 到 领 先 运 营 商 游 客 增 长 总 量 的 22% 雪 松 会 娱 乐 和 默 林 娱 乐 集 团 在 北 美 的 基 数 相 对 较 低, 但 两 家 的 增 长 率 分 别 达 到 4.9% 和 15% 22 23

13 骏 鹰 飞 行, 美 国 佛 罗 里 达 州 环 球 影 城 从 最 近 十 年 来 看, 市 场 的 十 年 增 长 率 达 到 22%, 从 经 济 衰 退 期 前 的 2006 年 1.2 亿 访 客 人 次 增 加 至 经 济 衰 退 期 后 的 2015 年 1.46 亿, 其 界 开 放, 其 游 客 人 次 继 续 攀 升 未 来 一 年, 我 们 将 看 到 知 识 产 权 对 好 莱 坞 环 球 影 城 的 影 响, 以 及 环 球 影 城 收 购 梦 工 厂 的 综 合 效 应 中 2009 年 达 到 最 低 点 对 于 迪 士 尼 而 言, 既 继 续 保 持 以 往 成 功 的 做 相 比 亚 洲 市 场 的 快 速 增 长, 北 美 5.9% 的 增 幅 也 相 当 不 俗, 其 中 业 绩 较 高 的 主 题 公 园 在 2015 年 的 增 幅 达 到 6.9% 法, 又 承 载 了 我 们 对 星 球 大 战 的 期 盼 随 着 星 球 大 战 景 点 星 球 大 战 主 题 园 区 和 星 球 大 战 角 色 互 动 渐 渐 拉 开 帷 幕, 我 们 期 待 迪 士 尼 在 未 来 的 几 年 中 带 给 游 客 各 种 新 的 游 艺 机 会 与 体 验 知 识 产 权 和 沉 浸 因 素 主 要 因 素 有 哪 些? 知 识 产 权 是 很 大 的 一 个 因 素 随 着 环 球 影 城 在 奥 兰 多 的 哈 利 波 特 魔 法 世 魔 法 王 国 迪 士 尼 乐 园 美 国 佛 罗 里 达 州 布 纳 维 斯 塔 湖 即 使 在 此 之 前, 迪 士 尼 也 吊 足 了 大 家 的 胃 口, 包 括 观 赏 区 舞 台 秀 绝 地 训 练 营, 自 然 也 少 不 了 许 多 周 边 零 售 据 报 道, 奥 兰 多 游 客 量 在 过 去 的 20 年 中 翻 了 一 番, 从 1995 年 的 3240 万 人 次 增 加 到 2015 年 的 6610 万 人 次 从 网 上 查 询 到 进 入 公 园 体 验 公 园, 再 到 离 园 之 后 的 网 上 交 流, 主 题 性 和 品 牌 化 正 在 为 顾 客 提 供 更 加 身 临 其 境 的 体 验 和 更 为 全 面 贴 心 的 新 增 过 山 车 提 升 设 施 举 办 打 折 活 动 鼓 励 购 买 年 票 雪 松 会 娱 乐 也 从 在 纳 氏 草 莓 园 增 建 铁 珊 瑚 礁 等 景 点 获 得 了 同 样 的 成 功 服 务 这 些 都 将 转 化 为 更 好 的 体 验 更 长 的 停 留 时 间 更 高 的 重 游 率 和 更 多 的 人 均 消 费 迎 合 目 的 地 和 区 域 市 场 的 需 求 都 会 取 得 成 功 2015 年 奥 兰 多 的 游 客 量 非 常 大, 尽 管 这 一 良 好 游 乐 设 施 和 智 能 化 商 务 良 好 的 游 乐 设 施 和 市 场 营 销 一 直 都 是 所 有 主 题 公 园 的 必 备 武 器 六 旗 主 题 公 园 游 客 人 次 的 稳 步 上 升 就 得 益 于 这 两 者, 包 括 投 放 高 科 技 娱 乐 设 施, 例 如 主 打 DC 漫 画 人 物 的 正 义 联 盟, 以 维 持 区 域 市 场 保 有 量 及 本 地 粉 丝 阵 营 ; 还 包 括 年 拉 美 市 场 经 济 放 缓, 更 多 的 拉 美 人 士 愿 意 待 在 家 里 不 出 门, 但 是 游 客 量 依 旧 不 降 实 际 上, 据 报 道, 奥 兰 多 的 游 客 量 在 过 去 20 年 期 间 增 加 了 一 倍 多, 从 1995 年 的 3240 万 人 次 增 加 到 2015 年 的 6610 万 人 次, 进 一 步 巩 固 了 奥 兰 多 作 为 美 国 人 气 最 高 旅 游 目 的 地 的 地 位 毫 无 疑 问 24 25

14 雪 松 点 游 乐 园, 美 国 俄 亥 俄 州 桑 达 斯 基 的 是, 这 得 益 于 其 对 主 题 公 园 度 假 村 和 相 关 配 套 设 施 的 持 续 大 力 投 资 阔 斧 地 应 对 各 方 面 的 挑 战 目 前, 海 洋 世 界 正 在 朝 着 综 合 度 假 村 的 方 向 迈 进 除 游 客 人 次 之 外, 主 题 公 园 更 懂 经 营 之 道, 将 收 入 投 入 到 多 样 化 定 价 策 略 更 优 质 的 零 售 项 目 使 得 购 物 和 餐 饮 成 为 品 牌 体 验 的 拓 展 延 伸 引 入 综 合 度 假 村 经 营 模 式 以 增 强 融 入 性 因 此, 尽 管 访 客 总 量 平 稳, 人 均 收 入 仍 保 持 强 劲 度 假 村 模 式 综 合 度 假 村 鼓 励 顾 客 停 留 在 运 营 商 的 体 验 区 域 之 内, 从 而 强 化 了 沉 浸 因 素 延 长 停 留 时 间 保 持 收 入 为 顾 客 提 供 更 为 统 一 的 服 务, 这 种 三 方 共 赢 的 模 式 将 主 题 公 园 或 水 上 乐 园 转 变 为 多 日 旅 游 胜 地, 并 可 以 产 生 波 及 经 济 效 应, 带 动 区 域 经 济 从 海 洋 世 界 主 题 公 园 来 看,2015 年 的 游 客 量 田 纳 西 州 多 莱 坞 主 题 公 园 的 鸽 子 谷 默 林 娱 乐 酒 店 能 够 直 接 进 入 园 区 但 又 和 其 他 不 住 宿 的 基 本 持 平, 整 体 提 高 了 0.3%, 但 是 各 地 的 财 务 迪 士 尼 一 直 以 来 都 是 主 要 的 景 区 运 营 商, 具 有 集 团 引 入 广 受 好 评 的 LEGO 知 识 产 权 都 是 遵 循 游 客 隔 离, 这 些 措 施 将 帮 助 你 取 得 商 业 的 巨 大 业 绩 各 不 相 同 首 席 执 行 官 Joel Manby 之 前 是 惊 人 的 营 业 额 无 与 伦 比 的 生 活 品 牌 和 不 断 扩 这 样 的 模 式 默 林 在 奥 兰 多 附 近 增 建 了 一 处 乐 成 功 我 们 看 到, 环 球 影 城 正 大 步 迈 向 这 一 模 Herschend 家 庭 娱 乐 集 团 总 裁, 曾 经 取 得 不 俗 大 的 休 闲 产 品 组 合 从 区 域 和 次 区 域 来 看, 一 高 乐 园 和 一 家 酒 店, 然 后 在 卡 尔 斯 巴 德 乐 高 乐 式 : 在 奥 兰 多 已 经 开 放 卡 巴 纳 湾, 今 年 将 增 加 的 业 绩 自 从 执 掌 海 洋 世 界 主 题 公 园 以 来, 他 些 相 对 较 小 的 运 营 商 也 已 经 推 行 这 种 做 法 一 园 建 造 了 第 二 家 宾 馆, 并 寻 求 加 入 更 多 的 餐 旅 蓝 宝 石 瀑 布, 明 年 将 增 加 火 山 湾, 逐 步 向 水 上 在 一 年 的 时 间 里 组 建 了 一 支 精 英 团 队, 并 大 刀 段 时 间 了, 成 效 良 好 例 如,Herschend 旗 下 的 元 素 默 林 娱 乐 城 也 计 划 在 其 奥 兰 多 主 题 公 园 乐 园 靠 拢 想 停 留 一 周 或 更 久 的 游 客 可 以 期 待 内 增 加 新 型 住 宿 设 施 在 这 里 获 得 一 系 列 不 同 的 体 验 新 型 虚 拟 现 实 过 山 车 六 旗 魔 法 山, 美 国 加 利 福 尼 亚 州 瓦 伦 西 亚 这 一 模 式 的 挑 战 在 于 保 持 住 宿 零 售 餐 饮 和 娱 乐 四 大 元 素 之 间 的 平 衡 如 果 住 宿 规 模 过 为 了 丰 富 游 客 在 奥 兰 多 的 体 验, 并 扩 大 市 场 份 额, 默 林 娱 乐 集 团 增 加 了 奥 兰 多 之 眼 摩 天 大, 就 会 对 整 个 项 目 造 成 影 响 从 另 一 方 面 看, 轮 S.E.A 水 族 馆 和 杜 莎 夫 人 蜡 像 馆 等 设 施, 为 营 造 引 人 入 胜 的 多 日 体 验, 通 过 一 道 门 或 多 道 国 际 大 道 上 的 I Drive 360 零 售 餐 饮 娱 乐 中 心 门 连 通 精 心 设 计 的 零 售 餐 饮 娱 乐 环 境, 从 吸 引 了 更 多 游 客 6.0% 年 华 特 迪 士 尼 世 界 魔 法 王 国 的 游 客 人 次 增 长 率 16.0% 年 奥 兰 多 环 球 影 城 的 游 客 人 次 增 长 率 8.0% 年 桑 达 斯 基 雪 松 点 游 乐 园 的 游 客 人 次 增 长 率 26 27

15 北 美 水 上 乐 园 上 升 4.3% 的 访 客 量 超 过 10 万 人 次, 这 得 益 于 骆 驼 背 度 假 由 于 经 济 陷 入 困 境, 当 地 货 币 兑 美 元 汇 率 下 从 总 体 上 看,2015 年 北 美 排 名 前 20 位 的 水 上 村 和 Aquatopia 室 内 水 上 乐 园 的 开 门 营 业, 景 跌, 从 拉 美 到 奥 兰 多 的 游 客 减 少, 拉 丁 本 地 的 乐 园 游 客 人 次 也 显 著 上 升, 增 长 率 达 到 4.3%, 区 也 随 之 演 变 为 一 个 真 正 四 季 皆 宜 全 年 开 放 游 客 量 有 所 上 升 巴 西 Beto Carrero 的 游 客 量 几 乎 是 2014 年 增 长 率 的 3 倍, 与 过 去 2 年 增 长 的 目 的 地 水 花 飞 溅 主 要 受 益 于 该 地 区 夏 季 的 增 长 了 10% ( 2014 年 游 客 量 仅 有 小 量 增 长 ) 疲 软 甚 至 下 降 相 比, 这 一 增 势 尤 其 强 劲 炎 热 干 燥 以 及 小 型 更 新 改 造 当 然, 这 座 多 功 能 水 上 乐 园 游 客 量 增 加 也 归 因 于 新 增 了 儿 童 冒 险 区 及 成 功 的 社 会 媒 体 宣 传 回 顾 过 去 十 年 间, 这 一 市 场 的 游 客 人 次 从 近 2015 年 表 格 新 增 了 一 处 水 上 乐 园 : 位 于 休 斯 1200 万 增 加 至 近 1400 万,10 年 涨 幅 为 17%( 去 顿 附 近 的 潮 野 水 溅 小 镇 这 座 乐 园 最 近 被 CNL 经 济 低 迷 是 智 利 塔 斯 兰 迪 亚 的 游 客 量 降 低 的 年 我 们 开 始 列 表 统 计 排 名 前 20 位, 在 此 也 纳 入 集 团 收 购,CNL 集 团 数 百 万 美 金 的 再 投 资 将 主 要 原 因, 也 为 该 地 区 许 多 公 园 运 营 商 带 来 压 考 虑 ) 这 一 数 字 虽 然 低 于 北 美 主 题 公 园 22% 2015 年 的 游 客 人 次 提 高 至 约 50 万, 成 为 与 该 地 力 例 如, 尽 管 这 些 公 园 也 新 增 了 许 多 景 点, 但 的 增 长 率, 但 也 增 势 喜 人 区 原 来 一 家 独 秀 的 施 利 特 般 水 上 乐 园 的 一 大 是 在 经 济 不 景 气 以 及 一 起 事 故 的 综 合 影 响 下, 有 多 种 因 素 驱 动 北 美 水 上 乐 园 2015 年 增 长, 稳 劲 敌 巴 西 Thermas dos Laranjais 的 游 客 量 下 降 幅 度 超 过 9%, 哥 伦 比 亚 皮 希 拉 戈 的 游 客 量 下 降 巴 哈 马 水 上 冒 险 乐 园, 拿 骚 天 堂 岛, 巴 哈 马 新 普 罗 维 登 斯 健 的 增 长 很 为 突 出, 包 括 台 风 湖 水 上 乐 园 和 暴 拉 美 了 大 约 5%, 巴 哈 马 水 上 冒 险 乐 园 因 为 2014 年 风 雪 沙 滩 游 客 量 各 自 上 升 了 5%( 各 约 100,000 尽 管 2015 年 拉 美 地 区 主 题 公 园 增 长 相 对 平 缓, 数 据 调 整,2015 年 的 业 绩 处 于 拉 丁 美 洲 水 上 尽 管 位 于 坎 昆 地 区 的 伊 施 卡 瑞 特 生 态 主 题 公 人 次 ) 涨 势 同 样 迅 猛 的 有 水 花 飞 溅 和 骆 驼 沙 访 客 总 量 增 加 仅 1% 至 1470 万 人 次, 但 热 门 主 乐 园 之 首 园 没 有 能 够 登 上 榜 单 的 顶 级 主 题 公 园, 但 是, 滩, 增 长 率 分 别 为 22% 和 31% 其 中 骆 驼 沙 滩 题 公 园 近 十 年 的 游 客 量 的 增 速 为 33%, 可 以 说 由 于 北 美 来 到 墨 西 哥 的 游 客 量 整 体 上 升, 该 公 是 基 数 较 低, 但 增 长 强 劲 我 们 发 现, 拉 美 的 尽 管 该 地 区 整 体 疲 弱, 但 是 仍 然 不 乏 良 好 业 园 的 游 客 量 增 势 良 好 拉 美 和 墨 西 哥 的 许 多 主 题 公 园 和 水 上 乐 园 景 区 多 个 方 面 增 势 良 好, 绩 的 水 上 乐 园 危 地 马 拉 Acuatico Xocomil 大 型 景 区 和 景 点 整 体 运 营 良 好, 尤 其 那 些 带 有 创 新 屡 见, 同 时 也 有 些 方 面 还 有 提 升 的 空 间 公 园 前 一 年 在 主 题 公 园 ( El Gran Parque de 水 上 乐 园 的 公 园, 可 以 作 为 综 合 度 假 村 的 一 部 该 地 区 的 经 济 政 治 波 动 直 接 影 响 了 主 题 公 园 Diversiones Xetulul ) 附 近 开 发 了 一 处 新 领 域, 分 伊 施 卡 瑞 特 更 有 特 色 : 关 注 开 发 新 景 点, 改 业 绩 的 变 化 增 加 了 22.6% 的 游 客 量 ; 墨 西 哥 的 萨 尔 瓦 多 罗 善 和 增 强 系 列 品 牌 和 产 品 的 体 验 与 质 量, 并 通 洛 水 上 公 园 新 增 了 冲 浪 板 和 一 处 巨 大 的 充 气 滑 过 一 系 列 活 动 和 冒 险 自 然 美 景 和 历 史 文 化 景 拉 美 的 水 上 乐 园 在 2015 年 大 部 分 比 较 低 迷, 但 梯, 游 客 量 提 升 了 8.5%; 海 滩 公 园 也 略 有 增 点, 成 功 夺 得 生 态 旅 游 和 特 色 景 点 的 较 大 市 场 是 也 有 个 别 异 军 突 起 排 名 领 先 的 水 上 乐 园 游 长 ( 2.2% ), 可 能 因 为 经 济 原 因, 巴 西 人 更 倾 份 额 这 座 公 园 做 法 聪 明 而 正 宗, 地 理 位 置 优 客 量 达 到 950 万 人 次, 财 务 业 绩 和 以 往 相 比 基 向 于 在 国 内 度 假, 而 不 是 远 去 诸 如 奥 兰 多 等 地 越 景 点 群 的 规 模 和 定 位 都 针 对 的 是 本 地 游 客 本 持 平 ( 由 于 仅 有 2013 年 以 后 的 数 据, 因 此 度 假 群, 所 以 能 够 持 续 增 长 Camelbeach, 美 国 宾 夕 法 尼 亚 州 坦 纳 斯 维 尔 无 法 提 供 10 年 增 长 数 据 ) 28 29

16 北 美 顶 级 运 营 商 的 业 绩 表 现 今 年, 我 们 新 增 加 本 节 内 容, 对 北 美 市 场 上 主 要 运 营 商 的 业 绩 进 行 分 析 如 下 图 所 示, 尽 管 市 场 已 经 成 熟, 但 是 运 营 商 整 体 运 营 良 好, 有 些 运 营 商 取 得 了 不 俗 的 成 绩 迪 士 尼 乐 园, 迪 士 尼 乐 园 度 假 区, 美 国, 加 州 阿 纳 海 姆 人 均 的 力 量 从 总 体 来 看, 顶 级 运 营 商 的 预 计 收 入 从 2014 年 的 166 亿 美 元 增 加 至 2015 年 的 183 亿 美 元, 增 长 幅 度 为 17 亿 美 元, 增 长 率 为 10.4% 游 客 量 的 增 长 势 头 虽 然 不 如 收 入 强 劲, 但 仍 然 十 分 健 康, 从 2014 年 的 亿 人 次 增 加 到 2015 年 的 亿 人 次, 增 加 了 1260 万 人 次, 增 长 率 为 6.8% 结 合 这 些 数 据, 推 算 得 出 人 均 收 入 增 长 从 美 元 提 高 到 美 元, 增 幅 为 2.99 美 元, 增 长 率 为 3.4% 尽 管 该 数 据 看 似 普 通, 但 是, 考 虑 到 美 国 GDP 仅 仅 增 长 了 2.4%, 标 准 普 尔 500 甚 至 出 现 了 小 幅 下 降 ( -0.7%), 增 幅 还 是 相 当 不 错 的 运 营 商 层 面 上 的 业 绩 表 现 差 异 较 大 迪 士 尼 以 财 年 为 基 础 的 报 告 整 合 了 公 园 和 度 假 区 的 数 据 我 们 预 计 公 园 部 分 ( 即 不 包 括 度 假 区 ) 在 2015 年 的 收 入 将 达 到 109 亿 美 金, 和 2014 年 99 亿 美 金 相 比, 增 长 9.83 亿 美 金, 增 长 率 为 9.9% 迪 士 尼 集 团 作 为 远 超 其 他 运 营 商 的 最 大 运 营 商, 独 占 2015 年 总 增 长 收 入 的 57% 去 年 美 国 国 内 迪 士 尼 公 园 的 游 客 量 预 计 达 到 8610 万 人 次, 增 长 率 为 6%, 占 顶 级 运 营 商 总 增 长 幅 度 的 39% 迪 士 尼 乐 园 的 60 周 年 庆 嵌 入 迪 士 尼 公 园 的 大 热 影 片 以 及 相 应 的 投 资 都 是 驱 动 增 长 的 因 素 综 合 考 虑, 我 们 预 计 迪 士 尼 乐 园 游 客 的 人 均 收 入 超 过 126 美 元, 增 长 率 为 3.7% 环 球 影 城 的 主 题 公 园 业 务 也 同 样 表 现 很 好, 预 计 净 收 入 接 近 31 亿 美 元 ( 不 包 括 与 酒 店 以 及 日 本 环 球 影 城 相 关 的 收 入 ), 增 幅 达 到 5.22 亿 美 元, 增 长 率 为 20.5% 和 迪 士 尼 相 似, 预 计 游 客 量 的 增 长 率 高 达 9.3%, 达 到 2680 万 人 次 这 主 要 得 益 于 正 在 进 行 的 以 哈 利 波 特 主 题 的 投 资 综 合 这 些 符 合 效 应, 预 计 环 球 影 城 的 人 均 收 入 增 长 率 为 10.3%, 超 过 114 美 元 雪 松 会 集 团 的 收 入 增 长 了 7.5%, 按 照 游 客 量 4.9% 的 增 长 率 计 算, 人 均 收 入 增 加 了 1.6%, 超 过 50 美 元 六 旗 集 团 和 默 林 集 团 的 收 入 也 有 所 增 长, 但 是 游 客 量 增 长 超 过 了 收 入 增 长, 因 此 人 均 收 入 减 少 海 洋 世 界 的 游 客 量 略 有 增 加, 但 是 总 体 收 入 略 有 下 降, 因 此 人 均 收 入 小 幅 下 降 30 31

17 雪 松 点 游 乐 园, 美 国 俄 亥 俄 州 桑 达 斯 基 这 些 数 字 凸 显 了 多 个 重 要 的 行 业 公 理 首 先, 游 客 体 验 既 是 出 发 点 也 是 终 点, 以 故 事 为 驱 动, 并 在 园 内 真 实 展 现 这 需 要 注 入 大 量 的 初 始 投 资 和 定 期 再 投 资 其 次, 游 客 人 次 这 一 衡 请 注 意, 由 于 本 节 专 题 的 信 息 来 自 于 公 共 出 版 物 或 者 其 他 公 司 发 行 物, 因 此,AECOM 进 行 估 算 的 数 据 可 能 有 信 息 缺 失 或 缺 乏 足 够 细 节 支 撑 的 问 题 量 指 标 的 重 要 性 被 收 入 超 越, 最 终 将 被 盈 利 能 力 超 越 最 后, 如 果 做 法 正 确, 促 进 游 客 消 费 要 比 吸 引 更 多 游 客 更 容 易 实 现 北 美 顶 级 运 营 商 2014 年 和 2015 年 指 数 总 结 收 入 增 长 游 客 人 次 增 长 数 据 人 均 收 入 呈 多 样 化 $12,000 25% % $140 12% 收 入 游 客 量 人 均 收 入 2014 $166 亿 亿 $ $183 亿 亿 $ 年 变 化 幅 度 $17 亿 1260 万 $ 年 变 化 % 10.4% 6.8% 3.4% 美 国 国 内 公 园 收 入 ( 单 位 : 百 万 美 元 ) $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 20.5% 12.7% 9.9% 7.5% 6.6% -0.5% 20% 15% 10% 5% 0% 美 国 国 内 公 园 游 客 量 ( 单 位 : 百 万 ) % 9.3% 11.0% 4.9% 15.0% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 美 国 国 内 公 园 人 均 收 入 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 3.7% 10.3% -0.8% 1.6% -2.0% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 变 化 % 估 算 -$2,000 迪 士 尼 环 球 影 城 海 洋 世 界 六 旗 雪 松 会 娱 乐 默 林 集 团 -5% 0 迪 士 尼 环 球 影 城 0.3% 海 洋 世 界 六 旗 雪 松 会 娱 乐 默 林 集 团 0% -$20 迪 士 尼 环 球 影 城 海 洋 世 界 -3.2% 六 旗 雪 松 会 娱 乐 默 林 集 团 -4% 32 33

18 北 美 排 名 前 20 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 迪 士 尼 魔 法 王 国, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 布 纳 维 斯 塔 华 特 迪 士 尼 世 界 6.0% 20,492,000 19,332,000 2 迪 士 尼 乐 园, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州, 安 纳 海 姆 9.0% 18,278,000 16,769,000 3 未 来 世 界, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 布 纳 维 斯 塔 湖 华 特 迪 士 尼 世 界 3.0% 11,798,000 11,454,000 4 迪 士 尼 动 物 王 国, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 布 纳 维 斯 塔 湖 华 特 迪 士 尼 世 界 5.0% 10,922,000 10,402,000 美 国 俄 亥 俄 州 2 个 公 园 6.8 百 万 加 拿 大 安 大 略 省 1 个 公 园 3.6 百 万 美 国 新 泽 西 州 1 个 公 园 3.1 百 万 美 国 宾 夕 法 尼 亚 州 17 1 个 公 园 3.3 百 万 美 国 弗 吉 尼 亚 州 1 个 公 园 2.8 百 万 5 迪 士 尼 好 莱 坞 影 城, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 布 纳 维 斯 塔 湖 华 特 迪 士 尼 世 界 5.0% 10,828,000 10,312,000 6 环 球 影 城, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 16.0% 9,585,000 8,263,000 7 迪 士 尼 加 州 冒 险 乐 园, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州, 安 纳 海 姆 7.0% 9,383,000 8,769,000 8 环 球 影 城 冒 险 岛, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 8.0% 8,792,000 8,141,000 9 好 莱 坞 环 球 影 城, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州, 环 球 市 4.0% 7,097,000 6,824, 佛 罗 里 达 海 洋 世 界, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 2.0% 4,777,000 4,683, 坦 帕 湾 布 希 乐 园, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 坦 帕 3.0% 4,252,000 4,128, 诺 氏 百 乐 访 乐 园, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州 5.0% 3,867,000 3,683, 加 拿 大 奇 幻 乐 园, 加 拿 大, 安 大 略 省, 枫 叶 市 2.0% 3,617,000 3,546, 美 国 佛 罗 里 达 州 8 个 公 园 81.4 百 万 美 国 加 利 福 尼 亚 州 6 个 公 园 45.3 百 万 加 利 福 尼 亚 海 洋 世 界, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州, 圣 地 亚 哥 -7.0% 3,528,000 3,794, 杉 点 乐 园, 美 国, 俄 亥 俄 州, 桑 达 斯 基 8.0% 3,507,000 3,247, 国 王 岛, 美 国, 俄 亥 俄 州, 国 王 岛 3.0% 3,335,000 3,238, 好 时 公 园, 美 国, 宾 夕 法 尼 亚 州, 赫 尔 希 镇 2.0% 3,276,000 3,212, 六 旗 魔 术 山 公 园, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州, 瓦 伦 西 亚 9.0% 3,104,000 2,848, 六 旗 大 冒 险 乐 园, 美 国, 新 泽 西 州, 杰 克 森 市 9.0% 3,052,000 2,800, 威 廉 姆 斯 堡 布 希 花 园, 美 国, 弗 吉 尼 亚 州, 威 廉 斯 堡 3.0% 2,780,000 2,699, 年 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 146,270, ,144, 年 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 5.9% 138,144,000 图 例 大 于 15 百 万 百 万 5 10 百 万 小 于 5 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 年 增 长 幅 度 % % % % % % -10% 0% +10% +20% +30% 5.9% 年 北 美 排 名 前 20 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 亿 2015 年 北 美 排 名 前 20 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 游 客 人 次 亿 2014 年 北 美 排 名 前 20 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 35

19 北 美 排 名 前 20 位 的 水 上 乐 园 美 国 西 部 3 个 水 上 乐 园 1.4 百 万 美 国 德 克 萨 斯 州 4 个 水 上 乐 园 2.6 百 万 11 美 国 中 西 部 1 个 水 上 乐 园 0.4 百 万 美 国 东 南 部 4 个 水 上 乐 园 2.1 百 万 美 国 东 北 部 3 个 水 上 乐 园 1.4 百 万 美 国 佛 罗 里 达 州 5 个 水 上 乐 园 8.0 百 万 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 台 风 湖 水 上 乐 园, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多, 华 特 迪 士 尼 世 界 2 暴 风 雪 水 上 乐 园, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多, 奥 兰 多 华 特 迪 士 尼 世 界 5.0% 2,294,000 2,185, % 2,107,000 2,007,000 3 AQUATICA 水 上 世 界, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 2.0% 1,600,000 1,569,000 4 潮 野 水 上 乐 园, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 奥 兰 多 2.0% 1,310,000 1,284,000 5 斯 里 特 班 水 上 乐 园, 美 国, 德 克 萨 斯 州, 新 布 朗 费 尔 斯 0.0% 1,037,000 1,037,000 6 美 国 水 世 界, 美 国, 弗 吉 尼 亚 州, 威 廉 姆 斯 堡 0.0% 726, ,000 7 冒 险 岛, 美 国, 佛 罗 里 达 州, 坦 帕 3.0% 663, ,000 8 斯 里 特 班 水 上 乐 园, 美 国, 德 克 萨 斯 州, 加 尔 维 斯 顿 0.0% 551, ,000 9 六 旗 飓 风 港, 美 国, 德 克 萨 斯 州, 阿 灵 顿 5.0% 549, , 六 旗 白 水 公 园, 美 国, 佐 治 亚 州, 玛 丽 埃 塔 6.1% 541, , 海 兰 山 水 世 界, 美 国, 科 罗 拉 多 州, 丹 佛 市 0.0% 527, , 水 花 四 溅 水 上 乐 园, 美 国, 纽 约 州, 卡 尔 弗 顿 21.9% 513, , 潮 野 飞 溅 小 镇 水 上 乐 园, 美 国, 德 克 萨 斯 州, 休 斯 顿 0.8% 501, , 潮 野 水 上 乐 园, 美 国, 亚 利 桑 那 州, 凤 凰 城 3.0% 481, , 六 旗 飓 风 港, 美 国, 新 泽 西 州, 杰 克 逊 4.0% 440, , 骆 驼 滩 水 上 乐 园, 美 国, 宾 夕 法 尼 亚 州, 坦 纳 斯 维 尔 30.8% 437, , 祖 贝 兹 湾 水 上 乐 园, 美 国, 俄 亥 俄 州, 鲍 威 尔 1.7% 423, , 多 莱 坞 公 园 水 上 乐 园, 美 国, 田 纳 西 州, 福 特 鸽 2.0% 416, , 狂 潮 水 上 乐 园, 美 国, 加 利 福 尼 亚 州, 圣 迪 马 斯 -6.1% 403, , WET N' WILD EMERALD POINT 水 上 乐 园, 美 国, 北 卡 罗 来 纳 州, 格 林 斯 博 罗 1.0% 402, , 年 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 15,921,000 15,356, 年 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 4.3% 15,268,000 图 例 大 于 2 百 万 1 2 百 万 小 于 1 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 年 增 长 幅 度 % % 2.3% % % % -5% 0% +5% +10% +15% 4.3% 年 北 美 洲 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 游 客 人 次 增 长 率 1590 万 2015 年 北 美 洲 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 游 客 人 次 1530 万 2014 年 北 美 洲 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 37

20 拉 丁 美 洲 和 加 勒 比 海 地 区 排 名 前 10 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 危 地 马 拉 1 个 公 园 1.2 百 万 墨 西 哥 4 个 公 园 6.5 百 万 8 6 哥 伦 比 亚 1 个 公 园 1.4 百 万 5 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 墨 西 哥 六 旗 公 园, 墨 西 哥, 墨 西 哥 城 0.0% 2,368,000 2,368,000 2 贝 托. 卡 雷 罗 世 界, 巴 西, 圣 卡 塔 琳 娜 10.0% 2,000,000 1,818,000* 3 HOPI HARI 主 题 公 园, 巴 西, 圣 保 罗 0.0% 1,668,000 1,668,000 4 查 布 尔 泰 佩 克 公 园, 墨 西 哥, 墨 西 哥 城 2.1% 1,584,000 1,552,000 5 世 界 探 险 乐 园, 哥 伦 比 亚, 波 哥 大 -2.4% 1,389,000 1,423,000 6 伊 施 卡 瑞 特 主 题 公 园, 墨 西 哥, 坎 昆 市 6.2% 1,287,000 1,212,000 7 芝 麻 街 主 题 公 园, 墨 西 哥, 蒙 特 雷 0.0% 1,221,000 1,221,000 8 MUNDO PETAPA 主 题 公 园, 危 地 马 拉, 危 地 马 拉 城 5.4% 1,199,000 1,138,000 9 幻 想 世 界 游 乐 园, 智 利, 圣 地 亚 哥 -9.7% 1,003,000 1,111, PARQUE DE LA COSTA 主 题 公 园, 阿 根 廷, 蒂 格 雷 -6.3% 956,000 1,020, 年 排 名 前 10 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 14,675,000 14,531,000* 2014 年 排 名 前 10 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 1.0% 14,531,000* 智 利 1 个 公 园 1.0 百 万 阿 根 廷 1 个 公 园 1 百 万 巴 西 2 个 公 园 3.7 百 万 * 数 据 于 2014 年 主 题 公 园 指 数 公 布 后 重 新 发 布 图 例 大 于 15 百 万 百 万 5 10 百 万 小 于 5 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 年 增 长 幅 度 % % % % % % -15% 0% +5% +10% +15% 1.0% 年 拉 丁 美 洲 排 名 前 10 位 娱 乐 / 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 1470 万 2015 年 拉 丁 美 洲 排 名 前 10 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 1450 万 * 2014 年 拉 丁 美 洲 排 名 前 10 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 39

21 拉 丁 美 洲 和 加 勒 比 海 地 区 排 名 前 10 位 的 水 上 乐 园 墨 西 哥 2 个 水 上 乐 园 0.7 百 万 危 地 马 拉 1 个 水 上 乐 园 0.9 百 万 哥 伦 比 亚 1 个 水 上 乐 园 1 百 万 巴 哈 马 1 个 水 上 乐 园 1.9 百 万 4 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 巴 哈 马 水 上 冒 险 乐 园, 巴 哈 马, 天 堂 岛 1.0% 1,868,000 1,850,000* 2 THERMAS DOS LARANJAIS 水 上 乐 园, 巴 西, 奥 林 匹 亚 -9.2% 1,761,000 1,939,000 3 HOT PARK RIO QUENTE 水 上 乐 园, 巴 西, 卡 尔 达 斯 0.0% 1,288,000 1,288,000 4 PISCILAGO 水 上 乐 园, 哥 伦 比 亚, 波 哥 大 -4.7% 970,000 1,018,000 海 滩 公 园, 巴 西, 阿 基 拉 斯 2.2% 970, ,000 6 PARQUE ACUATICO XOCOMIL 水 上 乐 园, 危 地 马 拉, 拉 雷 塔 卢 莱 乌 省, 圣 马 丁 萨 波 蒂 特 兰 7 PARQUE ACUATICO EL ROLLO 乐 园, 墨 西 哥, 莫 雷 洛 斯 22.6% 940, , % 510, ,000* 4 8 圣 保 罗 潮 野 水 上 乐 园, 巴 西, 圣 保 罗 0.0% 496, ,000 9 里 约 水 世 界, 巴 西, 里 约 热 内 卢 0.0% 400, , 巴 西 5 个 水 上 乐 园 4.9 百 万 10 坎 昆 潮 野 水 上 乐 园, 墨 西 哥, 坎 昆 1.6% 259, , 年 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 9,462,000 9,432,000* 2014 年 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 0.3% 9,432,000* * 数 据 于 2014 年 主 题 公 园 指 数 公 布 后 重 新 发 布 图 例 大 于 2 百 万 1 2 百 万 小 于 1 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 年 增 长 幅 度 % % -5% 0% +5% +10% +15% 0.3% 年 拉 丁 美 洲 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 游 客 人 次 增 长 率 950 万 2015 年 拉 丁 美 洲 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 940 万 * 2014 年 拉 丁 美 洲 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 41

22 亚 太 主 题 公 园 :6.9% 的 游 客 人 次 增 长, 中 国 大 陆 是 主 要 拉 动 力 量 长 隆 集 团 和 宋 城 集 团 的 影 响 2015 年 亚 太 区 主 要 主 题 公 园 的 游 客 人 次 增 长 率 为 6.9%, 反 映 出 强 劲 的 增 势 这 一 数 字 好 于 吉 井 贵 思 AECOM 副 总 裁, 经 济 咨 询, 亚 太 区 张 本 韵 AECOM 区 域 总 监, 经 济 咨 询, 亚 太 区 前 一 年, 增 量 几 乎 全 部 源 自 中 国 大 陆 地 区, 主 要 原 因 是 中 国 许 多 新 建 主 题 公 园 刚 刚 运 营 满 一 年 长 隆 海 洋 王 国 就 是 这 样 的 公 园 2015 年, 长 隆 6.9% 年 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 增 长 率 亿 2015 年 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 1960 万 2015 年 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 长 隆 5D 城 堡 影 院, 长 隆 海 洋 王 国, 中 国 珠 海 横 琴 岛 海 洋 王 国 的 游 客 人 次 达 到 750 万 人 次, 比 2014 年 增 长 36%, 并 在 榜 单 中 攀 升 到 第 四 名 在 度 假 村 方 面, 长 隆 海 洋 王 国 增 建 了 第 二 和 第 三 座 酒 店, 总 房 间 数 超 过 4000 个 在 公 园 方 面, 长 隆 海 洋 王 国 增 设 了 一 座 新 5D 城 堡 影 院 在 线 推 广 和 促 销 有 力 推 动 了 业 绩 增 长 宋 城 集 团 是 另 一 个 新 进 榜 单 的 公 园,2015 年 游 客 人 次 增 长 了 53% 由 于 数 个 新 公 园 的 成 功, 宋 城 集 团 在 我 们 的 榜 单 上 成 绩 惊 艳, 进 入 了 全 球 前 10 主 题 公 园 运 营 商 和 亚 洲 前 20 主 题 公 园 42 43

23 宋 城 公 园 的 主 要 特 点 是 文 化 主 题 的 现 场 舞 台 秀, 倍 受 游 客 欢 迎, 并 且 这 些 公 园 所 处 的 方 位 也 都 很 好 ( 杭 州 丽 江 和 三 亚 等 ), 对 于 集 体 旅 游 团 非 常 有 吸 引 力, 特 别 是 中 国 大 陆 旅 行 团 宋 城 公 园 的 成 功 之 处 在 于 它 们 综 合 了 位 置 和 娱 乐 休 闲 行 业 来 说 都 是 好 消 息 开 发 商 也 不 断 支 持 服 务 业 的 发 展, 包 括 不 断 有 新 的 项 目 获 批 和 获 得 融 资, 以 及 新 主 题 娱 乐 项 目 的 数 量 不 断 增 加 日 本 环 球 影 城 的 经 营 情 况 非 常 好, 游 客 人 次 高 出 其 前 一 年 记 录 约 18% 地 处 交 通 密 集 地 段 现 场 舞 台 秀 和 占 地 较 小 等 特 点 最 近 不 少 媒 体 讨 论 中 国 经 济 的 疲 软, 但 这 只 是 中 国 经 济 从 制 造 业 向 服 务 业 转 型 的 过 渡 过 程 如 果 你 专 注 于 服 务 业 旅 游 业 和 教 育 业, 你 就 会 发 现 这 些 行 业 正 在 繁 荣 娱 乐 支 出 在 飞 速 增 长, 教 育 支 出 也 在 不 断 增 加 这 些 对 于 旅 游 业 中 国 以 外, 有 高 有 低 位 于 中 国 以 外 的 其 他 亚 洲 国 家 的 主 题 公 园 在 2015 年 的 经 营 数 据 相 差 较 大 日 本 环 球 影 城 的 经 营 情 况 非 常 好, 游 客 人 次 超 过 1390 万, 高 出 其 前 一 年 记 录 18%, 将 其 在 亚 洲 主 题 公 园 榜 单 的 排 名 提 升 到 第 二 位 ( 超 过 东 京 迪 士 尼 海 洋 公 园 ) 这 一 成 绩 应 归 功 于 哈 利 波 特 系 列 景 点 第 一 个 整 年 运 行 在 韩 国, 爱 宝 乐 园 表 现 平 稳, 但 是 乐 天 世 界 有 所 下 降 这 可 以 认 为 是 2014 年 系 列 新 景 点 带 来 游 客 人 次 暴 增 后 的 回 落 在 香 港, 尽 管 本 地 游 客 市 场 仍 然 强 劲, 但 由 于 来 自 中 国 大 陆 的 游 客 数 量 减 少, 海 洋 公 园 和 迪 士 尼 乐 园 的 游 客 人 次 均 有 所 下 滑 香 港 最 近 几 年 来 旅 游 业 增 长 明 显, 而 近 期 有 一 些 针 对 旅 游 水 上 乐 园 : 长 隆 再 次 登 顶 2015 年 亚 太 区 水 上 乐 园 的 游 客 量 总 体 疲 软 排 名 前 列 的 水 上 乐 园 只 有 大 约 1% 的 增 长 在 韩 国, 天 气 是 罪 魁 祸 首, 因 为 2015 年 的 夏 天 非 常 潮 湿 尽 管 韩 国 是 一 个 同 比 下 降 的 状 况, 亚 洲 水 上 乐 园 的 前 景 依 然 呈 现 出 积 极 的 增 长 中 国 许 多 新 项 目 正 进 入 市 场 事 实 上 是 一 大 波 建 造 热 潮 这 将 对 未 来 的 数 据 产 生 影 响 业 的 抗 议 活 动, 这 导 致 许 多 来 自 中 国 大 陆 的 旅 哈 利 波 特 巫 师 世 界, 日 本 环 球 影 城, 日 本 东 京 客 放 弃 香 港 而 选 择 其 他 地 区, 如 日 本 和 泰 国 长 隆 水 上 乐 园 游 客 人 次 继 续 增 加, 保 持 了 它 在 世 界 水 上 乐 园 榜 首 的 位 置, 面 临 迪 士 尼 的 台 风 新 加 坡 环 球 影 城 2015 年 的 游 客 量 迅 猛 地 增 长 湖 水 上 乐 园 和 暴 风 雪 水 上 乐 园 在 美 国 的 强 劲 了 9% 值 得 指 出 的 是, 尽 管 许 多 东 南 亚 的 主 增 势 也 毫 不 逊 色 亚 洲 水 上 乐 园 行 业 的 发 展 在 题 公 园 的 业 绩 还 不 足 以 列 入 我 们 的 榜 单, 但 都 几 年 前 开 始 超 越 北 美, 并 将 继 续 维 持 其 领 头 位 表 现 甚 佳 总 之,2015 年 对 于 位 于 亚 洲 的 主 置 这 部 分 归 因 于 东 南 亚 地 区 的 气 候 可 以 支 持 题 公 园 而 言 是 非 常 不 错 的 一 年 水 上 乐 园 的 全 年 运 行 17.8% 年 日 本 环 球 影 城 的 游 客 人 次 增 长 率 36% 年 中 国 长 隆 海 洋 王 国 的 游 客 人 次 增 长 率 170.4% 年 丽 江 宋 城 旅 游 区 的 游 客 人 次 增 长 率 44 45

24 华 侨 城 欢 乐 谷, 中 国 深 圳 上 海 迪 士 尼 乐 园 是 行 业 发 展 的 一 个 重 要 分 水 岭 这 个 项 目 预 计 会 获 得 成 功 并 对 地 区 产 生 积 极 影 响 年 左 右, 还 是 更 早 随 着 该 领 域 在 亚 洲 不 断 发 展 和 成 熟, 我 们 还 将 看 到 小 型 乐 园 的 兼 并 重 组 形 成 规 模 较 大 的 连 锁 运 营 这 种 转 变 我 们 可 以 看 到, 这 样 的 变 化 在 电 影 行 业 已 经 悄 然 发 生 中 国 的 电 影 票 房 收 入 将 很 快 超 越 北 美 制 片 公 司 正 越 来 越 倾 向 于 制 作 国 际 化 的 产 品, 或 者 至 少 包 含 一 些 亚 洲 元 素 全 球 氛 围 上 海 迪 士 尼 乐 园 是 行 业 发 展 的 一 个 重 要 分 水 在 东 南 亚 地 区, 越 来 越 多 活 跃 在 电 视 广 岭 这 个 项 目 预 计 会 取 得 成 功 并 对 地 区 产 生 积 播 游 戏 和 移 动 技 术 的 大 型 且 多 元 化 媒 体 公 亚 洲 的 水 上 乐 园 数 据 比 主 题 公 园 更 难 跟 踪 它 们 建 设 速 度 更 快, 可 能 每 建 设 一 个 主 题 公 园, 会 有 大 约 五 个 水 上 乐 园 建 成 水 上 乐 园 通 常 规 模 更 小 一 些, 而 且 更 加 本 土 化 将 使 得 我 们 的 榜 单 都 会 发 生 变 化, 公 园 和 运 营 商 进 榜 出 榜 都 会 发 生 榜 单 上 排 名 靠 前 的 公 园 的 游 客 人 次 不 断 提 高, 这 意 味 着 要 维 持 榜 单 排 名 所 需 的 最 低 游 客 人 次 也 将 不 断 增 加 极 影 响 亚 洲 市 场 是 迪 士 尼 产 品 的 忠 实 拥 趸 除 此 以 外, 北 京 环 球 影 城 项 目 正 在 建 造, 其 他 国 际 品 牌 也 在 中 国 积 极 考 察 运 营 商 地 方 政 府 和 品 牌 公 司 对 在 这 一 全 球 最 大 消 费 市 场 上 以 某 种 方 式 营 建 连 锁 景 点 有 着 极 大 兴 趣 司 在 探 讨 如 何 进 军 主 题 公 园 及 家 庭 娱 乐 中 心 领 域 尽 管 本 报 告 内 不 涉 及 开 发 商, 值 得 一 提 的 是, 亚 洲 的 开 发 商 对 于 室 内 娱 乐 的 兴 趣 也 很 浓 厚, 一 个 波 动 增 长 的 市 场 波 动 将 继 续 成 为 亚 太 市 场 的 一 个 标 志, 因 为 它 仍 在 快 速 增 长, 也 许 还 要 再 过 十 年 才 能 稳 定 下 来 该 行 业 目 前 仍 然 远 远 没 有 饱 和 和 成 熟 这 明 年 的 榜 单 还 将 反 映 本 季 度 开 业 的 上 海 迪 士 尼 乐 园 的 上 半 年 业 绩 一 旦 它 完 成 第 一 个 完 整 年 运 营, 我 们 就 可 以 更 清 晰 的 预 测 亚 洲 乐 园 市 场 何 时 可 以 超 越 北 美, 是 此 前 我 们 预 期 的 2020 前 文 提 到 过, 中 国 政 府 对 于 过 多 西 方 元 素 持 谨 慎 态 度 东 方 项 目 如 何 与 当 地 媒 介 文 化 和 传 统 与 西 方 概 念 和 品 牌 融 合, 其 中 又 有 多 少 元 素 能 反 馈 到 西 方 的 景 点, 这 值 得 期 待 在 这 样 的 比 如 30,000-50,000 平 方 尺 的 小 型 设 施, 通 常 设 置 在 零 售 中 心 这 些 设 施 面 向 儿 童 青 少 年 和 家 庭 游 客, 通 常 一 次 游 玩 时 间 2-3 小 时 这 些 设 施 为 主 题 娱 乐 专 业 人 才 带 来 了 机 会 由 于 亚 洲 的 零 售 行 业 正 迅 速 饱 和, 商 场 也 将 这 些 设 施 市 场 上, 一 切 皆 有 可 能, 包 括 基 于 传 统 文 化 的 作 为 自 身 脱 颖 而 出 的 方 案 有 时 有 类 似 于 默 林 景 点 和 基 于 中 国 或 国 外 媒 介 的 体 验 娱 乐 集 团 商 业 模 式 的 景 点 群 出 现 波 动 性 将 继 续 成 为 亚 太 市 场 的 一 个 标 志, 因 为 它 仍 在 快 速 增 长, 要 稳 定 下 来 也 许 还 要 再 过 十 年 46 47

25 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 中 国 11 个 公 园 48 百 万 韩 国 2 个 公 园 14.7 百 万 3 10 日 本 4 个 公 园 50 百 万 1 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 东 京 迪 士 尼 乐 园, 日 本, 东 京 -4.0% 16,600,000 17,300,000 2 日 本 环 球 影 城, 日 本, 大 阪 17.8% 13,900,000 11,800,000 3 东 京 迪 士 尼 海 洋 公 园, 日 本, 东 京 -3.5% 13,600,000 14,100,000 4 长 隆 海 洋 王 国, 中 国, 珠 海 横 琴 湾 36.0% 7,486,000 5,504,000 5 爱 宝 乐 园, 韩 国, 京 畿 道 0.6% 7,423,000 7,381,000 6 海 洋 公 园, 中 国, 香 港 特 别 行 政 区 -5.2% 7,387,000 7,792,000 7 乐 天 世 界, 韩 国, 首 尔 -3.9% 7,310,000 7,606,000 8 杭 州 宋 城 公 园, 中 国, 杭 州 25.5% 7,289,000 5,810, 新 加 坡 1 个 公 园 4.2 百 万 9 6 香 港 2 个 公 园 14.2 百 万 2 9 香 港 迪 士 尼 乐 园, 中 国, 香 港 特 别 行 政 区 -9.3% 6,800,000 7,500, 长 岛 温 泉 公 园, 日 本, 桑 名 4.3% 5,870,000 5,630, 丽 江 宋 城 旅 游 区, 中 国, 丽 江 170.4% 4,678,000 1,730, 新 加 坡 环 球 影 城, 新 加 坡 9.4% 4,200,000 3,840, 常 州 恐 龙 园, 中 国, 常 州 6.8% 3,950,000 3,700, 东 部 华 侨 城, 中 国, 深 圳 4.2% 3,940,000 3,780, 欢 乐 谷, 中 国, 北 京 12.0% 3,740,000 3,340, 长 隆 欢 乐 世 界, 中 国, 广 州 8.0% 3,619,000 3,351, 世 界 之 窗, 中 国, 深 圳 -4.4% 3,440,000 3,600, 三 亚 宋 城 旅 游 区, 中 国, 三 亚 72.1% 3,322,000 1,930, 欢 乐 谷, 中 国, 深 圳 -1.5% 3,250,000 3,300, 九 寨 宋 城 藏 羌 古 城, 中 国, 九 寨 沟 67.0% 3,140,000 1,880, 年 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 130,944, ,874, 年 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 6.9% 122,527,000 图 例 大 于 15 百 万 百 万 5 10 百 万 小 于 5 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 年 增 长 幅 度 % 5.8% 7.5% 4.9% 6.9% 26.7% -10% 0% +10% +20% +30% 6.9% 年 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 增 长 率 亿 2015 年 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 亿 2014 年 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 49

26 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 的 水 上 乐 园 印 度 1 个 水 上 乐 园 0.8 百 万 13 中 国 6 个 水 上 乐 园 6.3 百 万 新 加 坡 1 个 水 上 乐 园 0.7 百 万 20 印 度 尼 西 亚 2 个 水 上 乐 园 1.8 百 万 马 来 西 亚 3 个 水 上 乐 园 2.6 百 万 韩 国 4 个 水 上 乐 园 4.6 百 万 日 本 8 1 个 水 上 乐 园 0.9 百 万 19 4 澳 大 利 亚 2 个 水 上 乐 园 1.9 百 万 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 长 隆 水 上 乐 园, 中 国, 广 州 4.1% 2,352,000 2,259,000 2 海 洋 世 界, 韩 国, 江 原 道 -5.9% 1,509,000 1,604,000 3 加 勒 比 海 湾 水 上 乐 园, 韩 国, 京 畿 道 -4.0% 1,434,000 1,493,000 4 潮 野 黄 金 海 岸, 澳 大 利 亚, 黄 金 海 岸 0.0% 1,200,000 1,200,000 5 沈 阳 皇 家 海 洋 乐 园 - 水 世 界, 中 国, 抚 顺 -1.9% 1,150,000 1,172,000 6 双 威 水 上 乐 园, 马 来 西 亚, 吉 隆 坡 -2.1% 1,077,000 1,100,000 7 亚 特 兰 蒂 斯 水 上 冒 险, 又 名 寻 梦 园 主 题 公 园, 印 度 尼 西 亚, 雅 加 达 1.0% 970, ,000 8 夏 日 乐 园 水 上 世 界, 日 本, 东 京 3.5% 915, ,000 9 熊 津 蒲 蕾 乐 园, 韩 国, 京 畿 道 -5.0% 898, , 双 威 迷 失 水 世 界, 马 来 西 亚, 霹 雳 州 22.7% 859, , 海 洋 公 园 水 上 冒 险, 印 度 尼 西 亚, 雅 加 达 3.5% 804, , 乐 天 水 上 乐 园, 韩 国, 首 尔 ( 新 ) NA 772,000 NA 13 水 上 王 国, 印 度, 孟 买 0.0% 750, , 玛 雅 水 上 乐 园, 中 国, 武 汉 35.2% 730, , 芜 湖 方 特 欢 乐 世 界, 中 国, 芜 湖 129.1% 708, , 乐 高 水 上 乐 园, 马 来 西 亚, 柔 佛 州 11.1% 700, , 郑 州 方 特 欢 乐 世 界, 中 国, 郑 州 215.5% 694, , 常 德 欢 乐 水 世 界, 中 国, 常 德 ( 新 ) NA 690,000 NA 19 悉 尼 潮 野, 澳 大 利 亚, 悉 尼 -4.9% 675, , 水 上 探 险 乐 园, 新 加 坡 7.5% 660, , 年 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 19,547,000 16,867, 年 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 1.0% 19,362,000 图 例 大 于 2 百 万 1 2 百 万 小 于 1 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 1.0% 年 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 游 客 人 次 增 长 率 1950 万 2015 年 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 1940 万 2014 年 亚 太 地 区 排 名 前 20 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 51

27 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 市 场 的 起 伏 Margreet Papamichael AECOM 总 监 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 北 欧 市 场 表 现 优 于 南 欧 2015 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 主 题 公 园 和 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 整 体 增 长 不 少, 但 是 并 不 平 稳 特 别 是 欧 洲, 一 些 领 先 乐 园 业 绩 很 好, 而 其 他 运 营 商 的 表 现 并 不 理 想 欧 洲 迪 士 尼 的 数 据 回 升 有 两 个 原 因, 第 一 是 法 国 经 济 整 体 表 现 不 错, 第 二 是 迪 士 尼 进 行 了 大 量 投 资, 包 括 新 建 星 球 大 战 冰 雪 奇 缘 等 主 题 景 点 和 其 他 园 区 更 新 2.8% 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 6120 万 2015 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 位 于 德 国 鲁 斯 特 的 欧 洲 主 题 公 园 的 游 客 量 稳 定 在 前 五 名,2015 年 也 是 如 此 这 个 家 庭 拥 有 的 乐 园 表 现 非 常 好, 且 越 来 越 强 2015 年, 这 一 公 园 迎 来 4 0 周 年 庆, 游 客 人 次 骤 增 了 10% 最 近 增 加 的 住 宿 接 待 服 务 也 获 利 不 少 在 过 去 10 年 内, 这 家 乐 园 的 复 合 增 长 率 达 到 每 年 3.4% 左 右, 非 常 稳 定 900 万 2015 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 Aquanura 音 乐 喷 泉, Efteling 主 题 公 园, 荷 兰 52 53

28 De Efteling 主 题 公 园, 荷 兰 卡 茨 赫 佛 尔 与 鲁 斯 特 欧 洲 主 题 公 园 非 常 相 似 的 是 荷 兰 De Efteling 主 题 公 园 这 也 是 一 家 稳 定 增 长 其 他 增 长 主 要 归 功 于 整 个 市 场 的 走 强 与 2014 年 类 似, 南 欧 总 体 稍 微 落 后 于 北 欧 由 家 庭 拥 有 的 乐 园, 它 的 复 合 年 增 长 率 大 约 在 3.9% 这 家 乐 园 最 近 宣 布 新 增 景 点 和 住 宿 设 施, 可 以 预 期 增 长 率 将 进 一 步 提 高 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 顶 级 乐 园 10 年 回 顾 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2010 年 游 客 量 2005 年 游 客 量 巴 黎 迪 士 尼 乐 园, 法 国, 马 恩 拉 瓦 莱 0.2% 10,360,000 10,500,000 10,200,000 欧 洲 主 题 公 园, 德 国, 鲁 斯 特 3.4% 5,500,000 4,250,000 3,950,000 蒂 沃 利 公 园, 丹 麦, 哥 本 哈 根 1.2% 4,733,000 3,696,000 4,188,000 DE EFTELING 主 题 公 园, 荷 兰, 卡 茨 赫 佛 尔 3.9% 4,680,000 4,000,000 3,200,000 沃 特 迪 士 尼 乐 园, 法 国, 马 恩 拉 瓦 莱 7.8% 4,440,000 4,500,000 2,100,000 冒 险 港, 西 班, 牙 萨 洛 0.7% 3,600,000 3,050,000 3,366,000 里 瑟 本 游 乐 园, 瑞 典, 哥 德 堡 -0.2% 3,100,000 2,900,000 3,150,000 加 达 云 霄 乐 园, 意 大 利, 维 罗 纳 省 -0.8% 2,850,000 2,800,000 3,100,000 温 莎 乐 高 世 界, 英 国, 温 莎 4.9% 2,250,000 1,900,000 1,400,000 奥 尔 顿 塔 主 题 公 园, 英 国, 斯 塔 福 德 -1.3% 1,925,000 2,750,000 2,200,000 比 隆 乐 高 乐 园, 丹 麦, 比 隆 3.2% 2,050,000 1,650,000 1,490,000 狂 人 国, 法 国, 莱 瑟 佩 瑟 8.7% 2,050,000 1,350, ,000 索 普 公 园, 英 国, 彻 特 西 2.8% 1,850,000 1,850,000 1,400,000 梦 幻 世 界, 德 国, 布 吕 尔 -0.5% 1,900,000 1,850,000 2,000,000 阿 斯 特 克 游 乐 园, 法 国, 普 拉 伊 0.3% 1,850,000 1,663,000 1,800,000 未 来 世 界 动 感 乐 园, 法 国, 若 奈 克 朗 2.5% 1,800,000 1,825,000 1,400,000 PARQUE WARNER 主 题 公 园, 西 班 牙, 马 德 里 5.1% 1,641,000 1,193,000 1,000,000 切 辛 顿 世 界 历 险 主 题 公 园, 英 国, 切 辛 顿 4.5% 1,640,000 1,200,000 1,054,000 海 特 公 园, 德 国, 索 尔 陶 2.3% 1,525,000 1,350,000 1,220,000 Gröna Lund 游 乐 场, 瑞 典, 斯 德 哥 尔 摩 3.9% 1,461,087 1,305,612 1,000,000 合 计 2.0% 61,205,087 55,582,612 50,108,000 荷 兰 的 De Efteling 主 题 公 园 在 整 个 经 济 周 期 中 稳 定 增 长, 复 合 年 增 长 率 约 3.9% 现 场 舞 台 秀 和 娱 乐 的 力 量 知 识 产 权 问 题 不 管 外 部 经 济 环 境 如 何, 位 于 法 国 莱 瑟 佩 瑟 的 狂 人 国 主 题 公 园 在 过 去 5 年 内 一 直 稳 定 增 长, 展 示 了 以 现 场 舞 台 秀 为 基 础 的 主 题 公 园 的 潜 力 这 家 公 园 季 节 性 很 强, 富 有 创 意, 能 够 激 发 观 众 情 感 上 的 共 鸣 这 家 主 题 公 园 倚 仗 于 专 程 来 此 的 游 客, 因 为 其 周 围 1-2 小 时 车 程 范 围 内 人 口 并 不 密 集 我 们 很 高 兴 地 见 到 这 家 主 题 公 园 在 2016 年 第 二 次 获 得 国 际 主 题 公 园 协 会 ( TEA) 颁 发 的 主 题 娱 乐 大 奖 ( THEA AWARD), 庆 祝 其 Les Amoureux de Verdun 这 一 新 建 景 点 它 的 原 创 性 和 杰 出 创 意, 获 得 这 一 大 奖 是 实 至 名 归 这 个 景 点 不 是 简 单 的 舞 台 表 演, 而 是 让 游 客 通 过 穿 越 多 媒 体 环 境 去 直 接 体 验 ( 狂 人 国 主 题 公 园 上 次 获 得 THEA 大 奖 是 2012 年 ) 54 55

29 位 于 法 国 普 瓦 捷 的 未 来 世 界 主 题 公 园 2015 年 取 得 惊 人 的 8% 增 长 率, 超 过 法 国 整 体 的 主 题 公 园 数 据 这 归 功 于 对 公 园 的 不 断 改 造, 使 其 娱 乐 性 更 强, 并 配 备 了 诸 如 时 间 机 器 的 景 点, 一 个 与 Ubisoft 合 作 开 发 的 异 想 天 开 的 疯 狂 兔 题 确 实, 知 识 产 权 供 应 商 在 欧 洲 市 场 积 极 寻 找 机 会, 但 是 我 在 跟 客 户 谈 及 知 识 产 权 的 使 用 时, 通 常 会 很 谨 慎 欧 洲 市 场 有 许 多 成 功 的 案 例, 并 不 依 赖 于 知 识 产 权 授 权 看 看 欧 洲 主 题 公 园 蒂 沃 利 公 园 和 DE EFTELING 主 题 公 园 这 增 设 第 二 景 点 或 者 第 二 种 体 验 可 以 促 使 游 客 逗 留 更 久, 游 客 人 次 也 会 增 加 子 体 验, 并 获 得 了 TEA 去 年 的 主 题 娱 乐 大 奖 些 前 5 名 的 公 园, 他 们 都 强 调 与 其 市 场 相 关 的 未 来 世 界 主 题 公 园 不 仅 为 大 家 带 来 乐 趣, 而 且 本 土 知 识 产 权 他 们 的 主 题 或 内 容 与 其 所 在 区 要 采 用 能 满 足 更 多 受 众 的 知 识 产 权 和 内 容, 因 乐 会 实 现 了 11% 的 增 长 主 题 公 园 所 举 办 的 这 在 市 场 宣 传 中 明 确 地 强 调 这 一 点 域 市 场 相 关, 而 无 须 支 付 全 球 知 识 产 权 费 用 而 可 能 很 快 接 受 一 个 全 球 性 的 知 识 产 权 些 音 乐 会 规 模 宏 大 声 名 赫 赫 主 题 公 园 还 报 告 说, 创 造 了 年 票 销 售 纪 录, 年 票 中 包 含 音 乐 时 间 机 器 的 成 功, 不 仅 对 全 球 各 地 其 他 主 题 公 是 否 借 用 知 识 产 权 取 决 于 目 标 市 场 例 如, 迪 替 代 计 划 第 二 景 点 和 面 对 现 实 会 门 票 这 个 实 践 充 分 利 用 了 主 题 公 园 可 利 用 园 的 发 展 产 生 影 响, 也 提 出 了 知 识 产 权 的 问 拜 这 样 的 目 的 地 希 望 吸 引 全 球 游 客, 可 能 就 需 英 国 的 奥 尔 顿 塔 主 题 公 园 由 于 季 节 之 初 的 一 次 空 间 和 季 节 性 的 优 势 悲 剧 性 事 故, 遭 遇 了 游 客 人 次 大 幅 下 降 公 园 及 其 母 公 司 默 林 娱 乐 集 团 的 处 理 方 法 非 常 直 位 于 西 班 牙 马 德 里 的 华 纳 主 题 公 园 在 2015 年 接 且 具 有 示 范 性 : 他 们 立 即 关 闭 了 主 题 公 园, 取 得 了 惊 人 的 12% 增 长, 这 归 功 于 2014 年 新 欧 洲 市 场 有 许 多 成 功 的 案 例, 并 不 依 赖 于 知 识 产 权 授 权 蒂 沃 利 公 园, 丹 麦 哥 本 哈 根 并 开 始 审 核 其 程 序 审 核 目 标 不 仅 局 限 于 奥 尔 顿 塔 主 题 公 园, 而 且 包 括 默 林 旗 下 所 有 主 题 公 园 此 举 的 目 的 是 确 保 不 再 发 生 此 类 悲 剧 因 此 集 体 公 司 下 的 另 外 一 个 公 园 索 普 主 题 公 园 的 业 绩 也 受 到 了 影 响 2015 年 瑞 典 斯 德 哥 尔 摩 的 Gröna Lund 游 乐 场 进 入 榜 单, 名 列 第 20 它 的 成 功 提 供 了 替 代 软 性 计 划 的 有 趣 经 验 : 这 家 主 题 公 园 通 过 晚 场 音 建 的 华 纳 海 滩 公 园, 提 高 了 主 题 公 园 的 总 体 数 字 增 加 第 二 景 点 或 者 第 二 种 体 验 可 以 鼓 励 游 客 逗 留 更 久, 游 客 人 次 数 也 会 增 加 对 于 开 发 商 和 运 营 商 来 说, 这 是 个 受 欢 迎 的 办 法, 设 施 也 真 正 演 变 成 旅 游 目 的 地 西 班 牙 正 在 从 经 济 低 谷 恢 复, 我 们 预 计 会 看 到 更 多 复 苏 的 迹 象 2015 年 西 班 牙 旅 游 业 增 长 的 部 分 原 因 可 能 是 由 于 土 耳 其 突 尼 斯 等 其 他 地 区 安 全 性 较 低, 导 致 游 客 改 变 了 旅 游 地 点 11.4% 年 瑞 典 Gröna Lund 游 乐 场 游 客 人 次 增 长 率 12.4% 年 西 班 牙 的 PARQUE WARNER 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 -25.2% 年 英 国 的 奥 尔 顿 塔 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 率 56 57

30 在 不 久 的 未 来 开 业 关 于 中 东 地 区 主 题 公 园 游 客 人 次 增 长 的 报 道 并 不 多 主 题 公 园 将 成 为 中 东 开 发 商 综 合 性 土 地 利 用 的 一 个 重 要 方 面 问 题 是 它 会 额 外 产 生 多 少 旅 游 收 入? 公 布 的 未 来 游 客 预 期 非 常 高 但 是 中 该 地 区 内 的 公 园 还 没 能 上 我 们 的 榜 单 这 个 地 区 非 常 特 别, 商 业 模 式 也 很 独 特 目 前 这 种 模 式 还 没 有 证 明 是 成 功 或 失 败, 非 常 值 得 我 们 关 注 东 已 经 发 生 的 事 情 还 是 让 我 们 吃 惊 了, 比 如 中 东 的 零 售 业 在 咨 询 顾 问 看 来, 中 东 零 售 市 场 已 经 过 饱 和, 结 果 却 能 成 功 地 容 纳 新 购 物 商 场 迪 拜 效 应 是 真 实 存 在 的! 我 们 期 待 再 看 到 类 似 的 惊 喜 一 般 来 说, 游 客 最 多 用 大 约 2 小 时 来 到 一 家 地 区 性 公 园 游 玩 但 是 在 中 东, 一 个 地 方 首 先 是 水 上 冒 险 乐 园, 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 迪 拜 一 个 目 的 地, 这 里 大 部 分 入 园 的 都 是 外 地 游 客 问 题 是, 这 种 假 设 能 成 立 多 久 中 东 能 维 持 多 久 行 业 中 每 个 人 的 学 习 曲 线 如 何? 室 内 和 室 外 水 上 乐 园 我 们 第 二 次 在 此 报 告 中 纳 入 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 水 上 乐 园 前 10 名 榜 单 我 们 非 常 感 激 相 关 水 上 乐 园 为 我 们 提 供 他 们 的 见 解 我 们 也 意 识 到, 可 能 还 有 许 多 优 质 水 上 乐 园 没 有 被 我 们 注 意 到 欧 洲 的 水 上 乐 园 主 要 有 两 类 : 第 一 类 常 年 运 营 的 室 内 设 施, 其 中 可 能 有 部 分 室 外 节 目 ; 第 二 类 是 季 节 性 的 室 外 设 施 由 于 明 显 的 气 候 因 素, 北 欧 的 水 上 乐 园 往 往 建 成 室 内 设 施 在 这 些 乐 园 中, 我 们 发 现 最 成 功 的 通 常 位 于 与 水 疗 有 紧 密 文 化 联 系 的 地 区, 并 且 通 常 含 有 矿 泉 治 疗 设 施 THERME ERDING AQUAPALACE 和 NETTEBAD 都 属 于 这 样 的 水 上 乐 园 其 他 成 功 的 水 上 乐 园 大 部 分 都 是 室 外 设 施, 位 于 气 候 更 宜 人 的 地 区 : 中 东 和 南 欧 部 分 地 区 酒 店 通 常 作 为 整 个 乐 园 的 一 部 分, 如 Aquaventure 和 WILD WADI 水 上 乐 园 中 东 的 水 上 乐 园 展 示 的 水 上 设 施 不 仅 是 水 滑 梯, 而 是 非 常 具 有 主 题 公 园 色 彩 的 水 上 骑 乘 设 施 一 些 欧 洲 的 运 营 商 对 此 也 有 兴 趣, 但 是 目 前 还 仅 仅 在 中 东 市 场 有 实 践 欧 洲 运 营 商 也 进 行 这 些 创 造 性 的 尝 试 应 该 是 一 件 好 事 中 东 迪 拜 效 应 IMG 冒 险 世 界 和 迪 拜 公 园 与 度 假 村 将 在 2016 年 开 放, 同 时, 其 他 一 些 新 建 公 园 和 景 点 也 将 热 带 岛 屿 水 上 乐 园, 德 国 克 劳 斯 尼 克 58 59

31 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 20 位 的 娱 乐 / 主 题 公 园 英 国 4 个 公 园 7.7 百 万 法 国 5 个 公 园 20.5 百 万 荷 兰 1 个 公 园 4.7 百 万 西 班 牙 2 个 公 园 5.2 百 万 意 大 利 1 个 公 园 2.9 百 万 13 瑞 典 2 个 公 园 4.6 百 万 丹 麦 2 个 公 园 6.8 百 万 德 国 3 个 公 园 8.9 百 万 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 1 巴 黎 迪 士 尼 乐 园, 法 国, 马 恩 拉 瓦 莱 4.2% 10,360,000 9,940,000 2 欧 洲 主 题 公 园, 德 国, 鲁 斯 特 10.0% 5,500,000 5,000,000 3 蒂 沃 利 公 园, 丹 麦, 哥 本 哈 根 5.7% 4,733,000 4,478,000 4 DE EFTELING 主 题 公 园, 荷 兰, 卡 茨 赫 佛 尔 6.4% 4,680,000 4,400,000 5 沃 特 迪 士 尼 乐 园, 法 国, 马 恩 拉 瓦 莱 4.2% 4,440,000 4,260,000 6 冒 险 港, 西 班 牙, 萨 洛 2.9% 3,600,000 3,500,000 7 里 瑟 本 游 乐 园, 瑞 典, 哥 德 堡 0.0% 3,100,000 3,100,000 8 加 达 云 霄 乐 园, 意 大 利, 维 罗 纳 省 3.6% 2,850,000 2,750,000 9 温 莎 乐 高 世 界, 英 国, 温 莎 2.3% 2,250,000 2,200, 比 隆 乐 高 乐 园, 丹 麦, 比 隆 6.5% 2,050,000 1,925,000 狂 人 国, 法 国, 莱 瑟 佩 瑟 7.2% 2,050,000 1,912, 奥 尔 顿 塔 主 题 公 园, 英 国, 斯 塔 福 德 -25.2% 1,925,000 2,575, 梦 幻 世 界, 德 国, 布 吕 尔 3.0% 1,900,000 1,845, 阿 斯 特 克 游 乐 园, 法 国, 普 拉 伊 2.8% 1,850,000 1,800,000 索 普 公 园, 英 国, 彻 特 西 -11.9% 1,850,000 2,100, 未 来 世 界 动 感 乐 园, 法 国, 若 奈 克 朗 8.1% 1,800,000 1,665, PARQUE WARNER 主 题 公 园, 西 班 牙, 马 德 里 12.4% 1,641,000 1,460, 切 辛 顿 世 界 历 险 主 题 公 园, 英 国, 切 辛 顿 2.5% 1,640,000 1,600, 海 特 公 园, 德 国, 索 尔 陶 3.4% 1,525,000 1,475, Gröna Lund 游 乐 场, 瑞 典, 斯 德 哥 尔 摩 11.4% 1,461,000 1,311, 年 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 61,205,000 59,296, 年 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 总 量 2.8% 59,535,000 图 例 大 于 15 百 万 百 万 5 10 百 万 小 于 5 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 年 增 长 幅 度 % -0.3% % % % % -5% 0% +5% +10% +15% 2.8% 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 增 长 率 6120 万 2015 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 5950 万 2014 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 20 位 娱 乐 / 主 题 公 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 61

32 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 10 位 的 水 上 乐 园 排 名 公 园, 所 在 国 家 / ( 地 区 ) 和 城 市 变 化 % 2015 年 游 客 量 2014 年 游 客 量 荷 兰 1 个 水 上 乐 园 0.7 百 万 7 8 丹 麦 1 个 水 上 乐 园 0.7 百 万 1 水 上 冒 险 乐 园, 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国, 迪 拜 0.0% 1,400,000 1,400,000 2 THERME ERDING 水 上 乐 园, 德 国, 埃 尔 丁 23.5% 1,235,000 1,000,000 3 热 带 岛 屿 水 上 乐 园, 德 国, 克 劳 斯 尼 克 10.0% 1,100,000 1,000,000 4 AQUAPALACE 水 上 乐 园, 捷 克, 布 拉 格 18.0% 997, ,000 4 捷 克 共 和 国 1 个 水 上 乐 园 1 百 万 5 暹 罗 公 园, 西 班 牙, 圣 克 鲁 斯 特 内 里 费 岛 1.8% 865, ,000 6 WILD WADI 水 上 乐 园, 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国, 迪 拜 -1.4% 715, ,000 7 Duinrell 游 乐 园 的 蒂 基 游 泳 池, 荷 兰 0.0% 700, ,000 5 西 班 牙 1 个 水 上 乐 园 0.9 百 万 德 国 3 个 水 上 乐 园 3.0 百 万 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 3 个 水 上 乐 园 2.8 百 万 LALANDIA 水 上 乐 园, 丹 麦, 比 隆 0.0% 680, ,000 9 NETTEBAD 水 上 乐 园, 德 国, 奥 斯 纳 布 吕 克 -0.2% 659, , YAS 水 上 世 界, 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国, 阿 布 扎 比 -3.7% 650, , 年 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 9,001,000 8,535, 年 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 的 游 客 总 量 5.5% 8,535,000 图 例 大 于 2 百 万 1 2 百 万 小 于 1 百 万 饼 图 代 表 入 榜 主 题 公 园 的 游 客 人 次 规 模 图 中 各 条 块 及 上 面 的 相 应 数 字 表 示 该 公 园 的 游 客 人 次 占 比 阴 影 部 分 代 表 该 主 题 公 园 的 游 客 人 次 与 其 它 所 有 入 榜 主 题 公 园 的 总 量 对 比 5.5% 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 游 客 人 次 增 长 率 900 万 2015 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 850 万 2014 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 10 位 水 上 乐 园 的 游 客 人 次 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM 63

33 博 物 馆 转 型 中 的 博 物 馆 纵 观 2015 年 全 球 游 览 量 最 高 的 博 物 馆 榜 单, 排 名 前 五 位 的 博 物 馆 与 2014 年 完 全 相 同, 其 5750 万 2015 年 北 美 排 名 前 20 位 博 物 馆 的 游 客 人 次 5760 万 2015 年 亚 太 排 名 前 20 位 博 物 馆 的 游 客 人 次 Linda Cheu AECOM 副 总 裁 同 时, 得 到 了 如 下 二 位 的 支 持 : 张 本 韵 AECOM 副 总 裁, 经 济 咨 询, 亚 太 区 Margreet Papamichael AECOM 总 监 经 济 咨 询, 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 余 博 物 馆 排 名 有 重 新 洗 牌, 但 无 重 大 变 化 与 主 题 公 园 相 比, 博 物 馆 属 于 分 散 型 产 业 博 物 馆 一 方 面 不 同 于 主 题 公 园, 并 非 由 少 数 领 先 运 营 商 和 品 牌 主 宰 另 一 方 面, 博 物 馆 与 主 题 公 园 和 水 上 公 园 有 相 同 的 方 面 : 业 绩 排 名 靠 前 的 博 物 馆 持 续 排 名 领 先 及 业 绩 不 断 增 长 到 今 年 为 止, 我 们 已 在 博 物 馆 报 告 中 连 续 四 年 跟 踪 博 物 馆 的 业 绩 ; 待 五 年 数 据 均 收 集 齐 全 时, 我 们 将 能 够 理 解 其 增 长 模 式 和 识 别 其 趋 势 作 为 使 命 驱 动 型 组 织, 博 物 馆 是 文 化 艺 术 历 史 科 学 教 育 和 娱 乐 之 灯 塔, 服 务 于 一 个 已 经 改 变 并 在 不 断 改 变 的 世 界 博 物 馆 应 如 何 适 应 这 个 世 界 的 变 化 持 续 提 高 游 客 人 次? 博 物 馆 应 如 何 成 功 动 态 适 应 并 同 时 忠 实 于 自 己 的 使 命? 7410 万 2015 年 欧 洲 / 中 东 / 非 洲 区 排 名 前 20 位 博 物 馆 的 游 客 人 次 泰 特 现 代 美 术 馆, 英 国 伦 敦 由 于 技 术 的 民 主 化, 人 们 不 需 出 家 门 便 可 获 得 娱 乐 和 资 讯 轻 触 屏 幕 即 可 通 过 电 子 方 式 获 得 海 量 娱 乐 和 资 讯, 千 禧 一 代 及 当 今 孩 子 们 而 言 已 视 之 为 理 所 当 然 64 65