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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 亚 泰 集 团 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 徐 德 复 工 作 原 因 孙 晓 峰 董 事 王 永 武 工 作 原 因 孙 晓 峰 独 立 董 事 李 玉 工 作 原 因 黄 百 渠 独 立 董 事 李 俊 江 工 作 原 因 安 亚 人 三 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 宋 尚 龙 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 树 森 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 彭 雪 松 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2014 年 母 公 司 实 现 净 利 润 353,769, 元 根 据 公 司 法 企 业 会 计 准 则 和 公 司 章 程 规 定, 提 取 法 定 盈 余 公 积 35,376, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 478,917, 元, 减 去 2013 年 度 分 配 利 润 189,473, 元, 年 末 可 供 分 配 利 润 合 计 为 607,836, 元 由 于 公 司 建 材 产 业 地 产 产 业 属 于 资 金 密 集 型 行 业, 项 目 投 资 所 需 资 金 量 较 大, 同 时 公 司 重 点 培 育 的 医 药 产 业 尚 处 于 成 长 期, 后 续 需 继 续 加 大 投 入 力 度, 综 合 考 虑 公 司 的 实 际 情 况, 公 司 2014 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 留 存 未 分 配 利 润 将 用 于 公 司 未 来 发 展 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 1 / 253

2 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 否 2 / 253

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 8 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 253

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 亚 泰 集 团 指 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 交 易 所 指 上 海 证 券 交 易 所 公 司 章 程 指 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 章 程 东 北 证 券 指 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 吉 林 银 行 指 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 经 在 本 报 告 中 详 细 描 述 公 司 经 营 中 面 临 的 主 要 风 险 及 应 对 措 施, 以 及 公 司 建 材 产 业 地 产 产 业 可 能 面 对 的 风 险, 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 关 于 公 司 可 能 面 对 的 风 险 部 分 的 有 关 内 容 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 亚 泰 集 团 JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD. YTG 宋 尚 龙 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 秦 音 张 绍 冬 联 系 地 址 吉 林 省 长 春 市 吉 林 大 路 1801 号 吉 林 省 长 春 市 吉 林 大 路 1801 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 qinyin@yatai.com zsd@yatai.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 吉 林 省 长 春 市 吉 林 大 路 1801 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 吉 林 省 长 春 市 吉 林 大 路 1801 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 info@yatai.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 4 / 253

5 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 亚 泰 集 团 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2014 年 5 月 30 日 注 册 登 记 地 点 吉 林 省 长 春 市 吉 林 大 路 1801 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 年 10 月 30 日, 公 司 变 更 注 册 登 记, 营 业 范 围 变 更 为 茶 叶 加 工 建 筑 施 工 三 级 房 地 产 开 发 二 级 商 贸 旅 游 及 服 务 业 国 内 贸 易 物 资 经 销 ( 不 含 专 营 专 控 和 国 家 报 批 产 品 ) 年 5 月 13 日, 公 司 变 更 注 册 登 记, 营 业 范 围 变 更 为 茶 叶 加 工 建 筑 施 工 三 级 房 地 产 开 发 二 级 商 贸 旅 游 及 服 务 业 国 内 贸 易 物 资 经 销 ( 不 含 专 营 专 控 和 国 家 报 批 产 品 ) 国 家 允 许 的 进 出 口 经 营 业 务 年 6 月 20 日, 公 司 变 更 注 册 登 记, 营 业 范 围 变 更 为 茶 叶 加 工 建 筑 施 工 三 级 房 地 产 开 发 二 级 商 贸 旅 游 及 服 务 业 国 内 贸 易 物 资 经 销 ( 不 含 专 营 专 控 和 国 家 报 批 产 品 ) 国 家 允 许 的 进 出 口 经 营 业 务 供 热 供 气 药 品 生 产 及 经 营 餐 饮 住 宿 服 务 ( 以 上 各 项 由 取 得 经 营 资 格 的 集 团 公 司 下 属 企 业 经 营 ) 年 6 月 25 日, 公 司 变 更 注 册 登 记, 营 业 范 围 变 更 为 房 地 产 开 发 建 材 药 品 生 产 及 经 营 ( 以 上 各 项 由 取 得 经 营 资 格 的 集 团 公 司 下 属 企 业 经 营 ) 国 家 允 许 的 进 出 口 经 营 业 务 年 6 月 20 日, 公 司 变 更 注 册 登 记, 营 业 范 围 变 更 为 房 地 产 开 发 建 材 药 品 生 产 及 经 营 ( 以 上 各 项 由 取 得 经 营 资 格 的 集 团 公 司 下 属 企 业 经 营 ) 煤 炭 经 营 及 批 发 国 家 允 许 的 进 出 口 经 营 业 务 5 / 253

6 年 12 月 7 日, 公 司 变 更 注 册 登 记, 营 业 范 围 变 更 为 建 材 房 地 产 开 发 煤 炭 批 发 经 营 药 品 生 产 及 经 营 ( 以 上 各 项 由 取 得 经 营 资 格 的 集 团 公 司 下 属 企 业 经 营 ) 国 家 允 许 的 进 出 口 经 营 业 务 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 1998 年 3 月, 经 国 家 国 有 资 产 管 理 局 和 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 第 一 大 股 东 长 春 市 二 道 区 财 政 局 以 协 议 方 式 将 其 当 时 持 有 的 亚 泰 集 团 国 家 股 5, 万 股 全 部 转 让 给 长 春 市 国 有 资 产 管 理 局, 转 让 价 格 为 2.61 元 / 股, 转 让 总 金 额 为 15, 万 元 股 权 转 让 后, 长 春 市 国 有 资 产 管 理 局 ( 现 为 长 春 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ) 成 为 公 司 控 股 股 东, 现 持 有 亚 泰 集 团 295,088,616 股, 持 股 比 例 为 15.57% 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 4 楼 签 字 会 计 师 姓 名 朱 洪 山 张 羽 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 上 年 同 期 增 减 2012 年 (%) 营 业 收 入 14,455,361, ,448,224, ,625,269, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 183,591, ,598, ,315, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 3,533, ,805, ,213, 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,980,359, ,527,611, ,243,208, 本 期 末 比 上 年 2014 年 末 2013 年 末 同 期 末 2012 年 末 增 减 (% ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 8,156,120, ,036,437, ,039,351, / 253

7 总 资 产 53,412,054, ,838,949, ,250,482, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.58 个 百 分 点 4.97 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.7 个 百 分 点 0.2 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 无 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 2013 年 金 额 2012 年 金 额 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 1,759, ,040, ,546, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 159,095, ,475, ,939, 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 104,201, 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 4,188, 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 7 / 253

8 备 债 务 重 组 损 益 5,320, 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 22,244, ,544, ,093, 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -11,851, ,766, ,277, 所 得 税 影 响 额 4,621, ,613, ,332, 合 计 180,058, ,793, ,101, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 面 对 经 济 转 型 行 业 结 构 调 整 市 场 竞 争 日 益 激 烈 的 宏 观 环 境, 公 司 积 极 应 对 市 场 变 化, 克 服 了 宏 观 经 济 形 势 不 利 因 素 的 影 响, 在 集 团 产 业 企 业 三 级 运 营 体 系 优 化 团 队 建 设 及 企 业 制 造 市 场 创 造 上 持 续 提 升, 实 现 了 平 稳 发 展 8 / 253

9 2014 年, 公 司 积 极 落 实 国 家 大 力 调 整 产 业 结 构 的 宏 观 经 济 政 策, 通 过 发 展 循 环 经 济, 加 大 研 发 投 入, 实 现 了 传 统 产 业 的 优 化 升 级, 公 司 建 材 产 业 响 应 国 家 工 信 部 相 关 政 策, 在 报 告 期 内 实 施 了 错 峰 生 产, 在 节 约 资 源 减 少 排 放 化 解 产 能 过 剩 等 诸 多 方 面 起 到 了 积 极 的 作 用 同 时, 公 司 的 医 药 产 业 构 建 了 以 药 研 为 主 导 药 企 为 主 体 药 商 为 主 流 完 整 产 业 链, 吉 林 大 药 房 获 得 了 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 颁 发 的 吉 林 省 首 个 互 联 网 药 品 交 易 服 务 资 格 证 书, 吉 林 亚 泰 生 物 药 业 股 份 有 限 公 司 申 报 临 床 试 验 的 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 获 得 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 颁 发 的 药 物 临 床 试 验 批 件, 收 购 了 吉 林 龙 鑫 药 业 有 限 公 司 股 权, 公 司 医 药 产 业 规 模 不 断 壮 大 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 方 案, 拟 以 每 股 4.15 元 的 价 格 向 6 名 投 资 者 发 行 705,213,679 股 股 份, 募 集 资 金 不 超 过 292,664 万 元, 拟 全 部 用 于 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 流 动 资 金 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 将 有 利 于 公 司 巩 固 建 材 等 优 势 产 业, 加 快 培 育 医 药 等 新 兴 产 业, 有 助 于 公 司 优 化 财 务 结 构, 增 强 抗 风 险 能 力, 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 可 持 续 发 展 能 力 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 14,455,361, ,448,224, 营 业 成 本 11,084,281, ,283,001, 销 售 费 用 863,536, ,322, 管 理 费 用 1,226,842, ,241,132, 财 务 费 用 1,434,293, ,038,279, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,980,359, ,527,611, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61,302, ,207, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,193,992, ,473,778, 研 发 支 出 33,418, ,671, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 2014 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 1,445,536 万 元, 比 上 年 增 加 100,714 万 元, 增 长 7% (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 2014 年, 公 司 建 材 产 品 受 产 能 过 剩 的 影 响 产 品 价 格 有 所 下 降, 建 材 行 业 营 业 收 入 同 比 减 少 2.02 亿 元, 同 比 下 降 2.78% 公 司 商 品 房 销 售 面 积 增 加, 使 营 业 收 入 同 比 增 加 10.8 亿 元, 同 比 增 长 87% 9 / 253

10 (3) 订 单 分 析 不 适 用 (4) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 不 适 用 (5) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 (6) 其 他 不 适 用 3 成 本 2014 年, 公 司 前 5 名 销 售 客 户 合 计 销 售 金 额 为 52,393 万 元, 占 公 司 销 售 总 额 的 3.62% (1) 成 本 分 析 表 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 水 泥 熟 料 商 砼 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 原 材 料 3,229,355, ,982,882, 原 材 料 及 动 力 310,172, ,776, 折 旧 125,182, ,199, 人 工 及 其 他 费 用 184,726, ,284, 原 材 料 669,437, ,908, 原 材 料 及 动 力 1,811,231, ,921,489, 折 旧 166,666, ,068, 人 工 及 其 他 费 254,735, ,502, 用 原 材 料 355,584, ,368, 原 材 料 及 动 力 7,350, ,843, 折 旧 34,542, ,043, 人 工 及 其 他 费 107,832, ,516, 用 情 况 说 明 (2) 主 要 供 应 商 情 况 2014 年, 公 司 前 5 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 为 72,031 万 元, 占 公 司 采 购 总 额 的 6.32% (3) 其 他 不 适 用 4 费 用 2014 年 财 务 费 用 143,429 万 元, 同 比 增 加 39,601 万 元, 主 要 是 公 司 短 期 借 款 同 比 增 加 亿 元 应 付 债 券 增 加 亿 元, 使 利 息 支 出 有 所 增 加 10 / 253

11 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 - 本 期 资 本 化 研 发 支 出 33,418, 研 发 支 出 合 计 33,418, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 0.28 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.23 (2) 情 况 说 明 Vero 细 胞 流 感 疫 苗 项 目 :Vero 细 胞 流 感 疫 苗 是 国 家 一 类 新 药, 用 于 预 防 人 禽 流 感 (H5N1), 是 国 内 首 次 采 用 Vero 细 胞 为 病 毒 培 养 基 质 研 制 的 人 用 禽 流 感 疫 苗,2014 年 获 得 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 颁 发 的 药 物 临 床 试 验 批 件 6 现 金 流 现 金 流 量 项 目 2014 年 度 2013 年 度 增 减 幅 度 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,980,359, ,527,611, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61,302, ,207, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,193,992, ,473,778, 说 明 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 主 要 是 由 于 公 司 本 期 调 整 赊 销 政 策 使 销 售 回 款 有 所 减 少, 以 及 增 加 了 房 地 产 业 的 开 发 成 本 支 出 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 主 要 是 公 司 出 售 长 春 市 康 泰 投 资 发 展 有 公 司 股 权 收 回 现 金 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 主 要 是 公 司 融 资 同 比 增 加 所 致 7 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 2014 年 投 资 收 益 62,301 万 元, 同 比 增 加 20,756 万 元, 增 长 50%, 主 要 是 公 司 参 股 公 司 东 北 证 券 2014 年 业 绩 实 现 大 幅 增 长 11 / 253

12 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2014 年 5 月 19 日 和 2014 年 7 月 21 日, 公 司 2014 年 第 六 次 临 时 董 事 会 及 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 发 行 方 案 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 5 月 21 日 和 2014 年 7 月 22 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ), 2014 年 10 月 24 日 和 2014 年 11 月 18 日, 公 司 2014 年 第 十 次 临 时 董 事 会 和 2014 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 10 月 28 日 和 2014 年 11 月 19 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 2015 年 4 月 8 日, 公 司 收 到 了 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 公 告 详 见 2015 年 4 月 9 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 12 / 253 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 建 材 行 业 7,055,440, ,317,627, 房 地 产 业 2,336,983, ,828,499, 医 药 行 业 1,036,862, ,708, 煤 炭 行 业 2,061,227, ,875,012, 其 他 1,691,589, ,368,969, 合 计 14,182,102, ,975,818, 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 0.51 个 百 分 点 减 少 3.44 个 百 分 点 减 少 4.00 个 百 分 点 增 加 0.97 个 百 分 点 增 加 1.90 个 百 分 点 减 少 0.50 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%)

13 建 材 行 业 7,055,440, ,317,627, 房 地 产 业 2,336,983, ,828,499, 医 药 行 业 1,036,862, ,708, 煤 炭 行 业 2,061,227, ,875,012, 其 他 1,691,589, ,368,969, 合 计 14,182,102, ,975,818, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 减 少 0.51 个 百 分 点 减 少 3.44 个 百 分 点 减 少 4.00 个 百 分 点 增 加 0.97 个 百 分 点 增 加 1.90 个 百 分 点 减 少 0.50 个 百 分 点 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 东 北 地 区 12,347,355, 华 东 地 区 614,061, 其 他 地 区 1,220,685, 合 计 14,182,102, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 东 北 地 区, 由 于 建 材 行 业 受 国 家 宏 观 调 控 及 产 能 过 剩 影 响, 产 品 价 格 有 所 下 降, 使 东 北 地 区 营 业 收 入 同 比 减 少 华 东 和 其 他 区, 公 司 相 关 地 区 的 房 地 产 项 目 本 期 实 现 销 售, 使 收 入 大 幅 增 加 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 6,413,042, ,807,321, 应 收 账 款 2,654,341, ,774,199, 单 位 : 元 情 况 说 明 主 要 是 公 司 承 兑 汇 票 保 证 金 增 加 所 致 主 要 是 公 司 本 期 增 加 对 建 材 产 品 大 客 户 的 赊 销 所 致 13 / 253

14 其 他 应 收 款 1,620,626, ,189,394, 工 程 物 资 22,466, ,285, 固 定 资 产 清 理 14,086, ,840, 开 发 支 出 61,978, ,567, 长 期 待 摊 费 用 141,328, ,431, 应 付 票 据 422,000, ,000, 应 交 税 费 180,912, ,716, 应 付 利 息 593,504, ,126, 应 付 股 利 2,198, ,142, / 253 主 要 原 因 为 公 司 之 子 公 司 亚 泰 东 北 亚 能 源 有 限 公 司 对 吉 林 鑫 达 钢 铁 有 限 公 司 的 预 付 货 款 281,820, 元 调 整 至 该 科 目 及 公 司 之 子 公 司 吉 林 亚 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 本 期 确 认 的 应 收 吉 林 省 华 玺 房 地 产 开 发 有 限 公 司 违 约 金 81,166, 元 导 致 的 主 要 是 子 公 司 亚 泰 煤 业 增 加 采 购 专 用 设 备 所 致 主 要 是 淘 汰 落 后 熟 料 生 产 线 尚 未 清 理 完 毕 所 致 主 要 是 子 公 司 亚 泰 制 药 增 加 研 发 项 目 投 入 所 致 主 要 是 因 合 并 范 围 变 化 子 公 司 天 津 瑞 宏 园 林 工 程 有 限 公 司 股 权 出 售, 相 关 长 期 待 摊 费 用 一 并 转 出 所 致 主 要 是 兑 付 到 期 票 据 所 致 主 要 是 盈 利 子 公 司 应 交 所 得 税 增 加 所 致 主 要 是 公 司 本 期 发 行 短 期 融 资 券 等 导 致 应 计 利 息 增 加 所 致 主 要 是 公 司 本 期 支 付 了 国 有 股 股 利 所 致 长 期 应 付 69,363, ,181, 主 要 是 应 付 融 资

15 款 递 延 收 益 39,481, ,664, 租 赁 款 重 分 类 到 非 一 年 内 到 期 的 非 流 动 性 负 债 主 要 是 公 司 本 期 收 到 的 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 增 加 所 致 2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 不 适 用 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 规 模 竞 争 能 力 公 司 建 材 产 业 是 以 石 灰 石 开 采 熟 料 生 产 水 泥 生 产 商 品 混 凝 土 生 产 水 泥 预 制 构 件 水 泥 包 装 制 品 和 水 泥 销 售 为 一 体 的 完 整 产 业 链, 规 模 效 应 明 显 亚 泰 地 产 拥 有 国 家 房 地 产 开 发 一 级 资 质, 实 现 了 从 区 域 到 全 国 的 规 模 和 实 力 的 提 升 2 资 源 竞 争 能 力 公 司 现 有 的 石 灰 石 矿 山 储 量 大 品 质 高, 为 生 产 水 泥 熟 料 产 品 提 供 了 强 有 力 的 资 源 保 障 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 对 外 股 权 投 资 额 为 459,354 万 元, 同 比 增 加 26,140 万 元, 增 长 6.03% 被 投 资 公 司 名 称 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 主 营 业 务 证 券 的 代 理 买 卖 ; 代 理 证 券 的 还 本 付 息 / 分 红 派 息 ; 证 券 代 保 管 鉴 证 ; 代 理 登 记 开 户 ; 证 券 的 自 营 买 卖 ; 证 券 的 承 销 ; 客 户 资 产 管 理 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 等 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 铁 岭 县 新 岗 采 石 有 限 责 任 公 司 砂 岩 露 天 开 采, 加 工 销 售 等 20 北 京 预 制 建 筑 工 程 研 究 院 有 限 公 司 工 程 技 术 研 究 与 试 验 发 展 ; 技 术 推 广 ; 技 术 服 务 ; 技 术 咨 询 ; 专 业 承 包 ; 工 程 勘 察 设 计 等 40 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 / 253

16 辽 宁 矿 渣 微 粉 有 限 责 任 公 司 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 提 供 担 保 ; 办 理 委 托 存 贷 款 业 务 ; 代 理 销 售 黄 金 业 务 ; 办 理 结 汇 售 汇 业 务 ; 外 汇 借 款 ; 外 币 兑 换 ; 发 行 或 代 理 发 生 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 等 矿 渣 制 品 生 产 与 销 售, 矿 渣 铁 粒 生 产 与 销 售 等 49 证 券 代 码 (1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 简 称 东 北 证 券 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 单 位 : 元 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 1,630,162, ,819,709, ,533, ,211, 合 计 1,630,162, ,819,709, ,533, ,211, / / 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 2014 年 4 月, 东 北 证 券 实 施 了 2013 年 度 权 益 分 派 方 案, 方 案 实 施 完 成 后, 公 司 持 有 东 北 证 会 计 核 算 科 目 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 券 股 份 数 量 由 300,486,977 股 增 至 600,973,954 股 (2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 吉 林 银 行 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 1,226,600, ,867, ,705,276, ,262, ,909, 会 计 核 算 科 目 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 16 / 253

17 合 计 1,226,600, ,867, ,705,276, ,262, ,909, / / 2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 主 要 参 股 公 司 情 况 表 单 位 : 万 元 ; 币 种 : 人 民 币 序 号 1 公 司 名 称 子 公 司 类 型 企 业 类 型 经 营 范 围 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 参 股 股 份 有 限 公 司 金 融 195,717 3,465, , , 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 参 股 股 份 有 限 公 司 金 融 706,698 28,378, ,836, , (2) 主 要 子 公 司 情 况 表 单 位 : 万 元 ; 币 种 : 人 民 币 序 号 1 公 司 名 称 吉 林 亚 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 子 公 司 类 型 全 资 企 业 类 型 经 营 范 围 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 其 他 有 限 责 任 公 司 房 屋 开 发 房 屋 改 造 商 品 房 经 营 等 100, , , , 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 控 股 其 他 有 限 责 任 公 司 水 泥 水 泥 制 品 制 造 133, , , , 兰 海 泉 洲 水 城 ( 天 津 ) 发 展 有 限 公 司 控 股 其 他 有 限 责 任 公 司 以 自 有 资 金 对 房 地 产 园 林 绿 化 业 基 础 设 施 酒 店 休 闲 体 育 项 目 进 行 投 资, 房 屋 建 筑 工 程 道 路 桥 梁 工 程 施 工, 建 筑 20, , , , / 253

18 安 装, 室 外 装 饰 装 修, 市 政 工 程 施 工 及 技 术 咨 询, 房 地 产 信 息 咨 询, 工 程 项 目 管 理, 商 品 房 销 售 代 理, 自 有 房 屋 租 赁 4 亚 泰 集 团 哈 尔 滨 水 泥 有 限 公 司 控 股 其 他 有 限 责 任 公 司 水 泥 水 泥 制 品 制 造 115, , , , 吉 林 亚 泰 富 苑 购 物 中 心 有 限 公 司 全 资 其 他 有 限 责 任 公 司 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 箱 包 体 育 用 品 等 购 销 ; 餐 饮 咖 啡 厅 ; 电 子 游 艺 游 泳 馆 等 2, , , , 吉 林 大 药 房 药 业 股 份 有 限 公 司 控 股 其 他 有 限 责 任 公 司 西 药 制 剂 中 成 药 6, , , , 吉 林 亚 泰 制 药 股 份 有 限 公 司 亚 泰 集 团 通 化 水 泥 股 份 有 限 公 司 蓬 莱 亚 泰 兰 海 城 市 建 设 有 限 公 司 控 股 控 股 控 股 其 他 有 限 责 任 公 司 其 他 有 限 责 任 公 司 其 他 有 限 责 任 公 司 硬 胶 囊 剂 片 剂 颗 粒 剂 原 料 药 制 造 销 售 低 碱 水 泥 道 路 水 泥 等 建 材 产 品, 石 灰 石 开 采 城 市 管 道 工 程 施 工, 工 地 平 整, 城 市 园 林 道 理 绿 化, 城 市 道 理 工 程 施 工 8, , , , , , , , , , , , 南 京 金 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 其 他 有 限 责 任 公 司 房 地 产 开 发 20, , , , 松 原 亚 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 其 他 有 限 责 任 公 司 房 屋 开 发 房 屋 改 造 商 品 房 经 营 7, , , , 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 控 股 其 他 有 限 责 任 公 司 水 泥 水 泥 制 品 制 造 69, , , , (2) 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 18 / 253

19 报 告 期 内 处 置 子 公 司 2 家, 共 计 投 资 设 立 子 公 司 4 家, 对 利 润 指 标 无 重 大 影 响 (3) 对 公 司 净 利 润 产 生 重 大 影 响 的 子 公 司 和 参 股 公 司 情 况 对 公 司 本 期 净 利 润 影 响 超 过 10% 以 上 的 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 单 位 : 元 1 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 2 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 3 吉 林 亚 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 4 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 5 兰 海 泉 洲 水 城 ( 天 津 ) 发 展 有 限 公 司 6 亚 泰 集 团 哈 尔 滨 水 泥 有 限 公 司 7 吉 林 亚 泰 富 苑 购 物 中 心 有 限 公 司 8 吉 林 大 药 房 药 业 股 份 有 限 公 司 9 吉 林 亚 泰 制 药 股 份 有 限 公 司 10 亚 泰 集 团 通 化 水 泥 股 份 有 限 公 司 11 蓬 莱 亚 泰 兰 海 城 市 建 设 有 限 公 司 12 南 京 金 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 13 松 原 亚 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 14 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 3,090,984, ,381,718, ,074,646, ,957,317, ,677,767, ,699,936, ,087, ,233, ,940, ,477,380, ,741, ,387, ,490, ,882, ,661, ,408,830, ,975, ,574, ,668, ,075, ,161, ,221, ,423, ,526, ,991, ,860, ,047, ,251, ,518, ,882, ,718, ,326, ,800, ,360, ,686, ,687, ,067, ,531, ,399, ,105, ,770, ,346, 业 绩 变 动 超 过 30% 的 主 要 子 公 司 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 公 司 名 称 2014 年 净 利 润 2013 年 净 利 润 本 期 净 利 润 变 动 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 107, , , 说 明 : 19 / 253

20 2014 年 东 北 证 券 经 营 业 绩 增 加, 利 润 实 现 大 幅 增 长 (4) 与 公 司 主 业 关 联 度 较 小 的 子 公 司 情 况 公 司 不 存 在 与 主 业 关 联 度 较 小 的 子 公 司 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 长 春 亚 泰 梧 桐 公 馆 项 目 松 原 亚 泰 澜 熙 郡 项 目 沈 阳 亚 泰 城 项 目 ( 一 期 ) 南 京 亚 泰 梧 桐 世 家 海 南 亚 泰 人 工 岛 项 目 259, , , , ,829 项 目 二 期 于 2013 年 已 经 竣 工 项 目 北 区 一 期 北 区 二 期 南 区 一 期 已 经 全 部 竣 工, 南 区 二 期 多 层 小 高 层 部 分 栋 号 竣 工 项 目 已 经 全 部 竣 工 现 场 剩 余 零 星 的 地 库 维 修 按 业 主 反 馈 进 行 房 屋 维 修 工 作 项 目 一 期 工 程 已 经 竣 工, 取 得 竣 工 备 案 证, 完 成 交 付 动 作 进 行 人 工 岛 内 护 岸 台 阶 砼 浇 注 施 工 护 岸 砼 路 面 引 堤 工 程 扭 王 字 块 安 装 施 工 岛 外 侧 护 岸 挡 浪 墙 一 层 二 层 浇 注 引 堤 工 程 堤 心 石 护 底 块 石 及 垫 层 块 石 施 工 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 年 度 投 入 金 累 计 实 际 投 入 项 目 收 益 情 况 额 金 额 2014 年 主 营 业 务 收 入 49,133 23, ,737 万 元 ;2014 年 毛 利 8,522 万 元 22, ,724 16, ,487 30, ,541 11,359 80, 年 主 营 业 务 收 入 39,207 万 元 ; 2014 年 毛 利 9,104 万 元 2014 年 主 营 业 务 收 入 45,281 万 元 ;2014 年 毛 利 6,876 万 元 2014 年 主 营 业 务 收 入 45,736 万 元 ;2014 年 毛 利 9,343 万 元 2014 年 尚 未 实 现 销 售 合 计 810,656 / 104, ,919 / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 不 适 用 20 / 253

21 ( 六 ) 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 无 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 建 材 产 业 : 1 行 业 发 展 趋 势 2015 年, 国 家 将 更 加 注 重 经 济 的 结 构 调 整, 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 促 进 经 济 平 稳 健 康 发 展 随 着 中 国 经 济 进 入 新 常 态, 固 定 资 产 投 资 增 速 将 进 一 步 放 缓, 水 泥 市 场 需 求 下 行 压 力 加 大, 国 家 为 保 持 经 济 稳 定 增 长, 将 继 续 加 大 铁 路 公 路 水 利 等 基 础 设 施 及 保 障 房 和 棚 户 区 改 造 的 投 资, 有 利 于 水 泥 需 求 的 增 长 2 市 场 格 局 2014 年, 公 司 收 购 了 哈 尔 滨 三 岭 水 泥 有 限 公 司, 形 成 了 覆 盖 东 三 省 总 体 战 略 布 局, 随 着 国 家 对 环 保 要 求 的 日 趋 严 格, 一 些 小 水 泥 企 业 已 逐 步 退 出 市 场, 公 司 将 充 分 发 挥 规 模 品 牌 网 格 优 势, 密 切 跟 踪 大 项 目 及 城 市 基 础 设 施 建 设 进 程, 提 高 在 东 北 地 区 的 市 场 竞 争 力 和 占 有 率 地 产 产 业 : 1 行 业 发 展 趋 势 2015 年, 伴 随 着 中 国 经 济 增 长 方 式 从 规 模 速 度 型 的 粗 放 增 长 转 向 质 量 效 率 型 的 集 约 增 长 的 变 化, 房 地 产 市 场 也 将 步 入 新 常 态 房 地 产 销 售 额 增 速 回 落 行 业 利 润 率 走 低 城 市 发 展 从 粗 放 的 外 延 式 增 量 扩 张 为 主 逐 渐 转 向 内 涵 式 的 存 量 优 化 和 盘 活 为 主 城 市 功 能 升 级 产 业 升 级 产 品 升 级 和 生 活 方 式 的 升 级 成 为 房 企 业 务 新 机 会 的 主 要 来 源 2 市 场 格 局 公 司 地 产 产 业 将 优 化 产 品 设 计 建 造 标 准, 坚 持 以 普 通 商 品 住 宅 为 核 心 的 产 品 体 系, 以 快 周 转 的 开 发 策 略 作 为 产 品 定 位 的 基 准, 注 重 产 品 的 使 用 功 能 和 舒 适 度, 优 化 项 目 服 务 设 施 等 配 套 功 能 的 设 计, 从 产 品 的 品 质 功 能 成 本 质 量 及 维 护 等 角 度 出 发, 完 善 设 计 管 理 流 程, 细 化 建 设 标 准 和 材 料 部 品 标 准, 在 全 面 掌 控 产 品 设 计 的 基 础 上, 做 好 对 项 目 建 设 过 程 中 的 设 计 定 案 支 撑, 实 现 管 理 落 地, 形 成 性 价 比 最 优 的 品 牌 产 品 品 牌 服 务 的 竞 争 优 势 医 药 产 业 : 1 行 业 发 展 趋 势 21 / 253

22 随 着 医 药 卫 生 改 革 的 深 入 推 进, 城 镇 化 趋 势 加 快, 药 品 消 费 水 平 的 提 高 等 因 素 将 使 医 药 需 求 持 续 释 放 ; 医 药 市 场 规 模 增 长 加 快, 同 时 国 家 对 医 药 行 业 宏 观 调 控 的 加 强, 行 业 集 中 度 提 高 的 大 趋 势 下, 医 药 行 业 竞 争 将 加 剧 ; 公 立 医 院 改 革 药 价 改 革 药 品 招 标, 以 及 基 药 制 度 的 持 续 深 入 企 业 运 行 成 本 的 增 加, 将 给 医 药 制 药 企 业 的 经 营 带 来 挑 战 2 市 场 格 局 医 药 产 业 是 以 大 健 康 产 业 为 主 线, 以 医 药 研 发 生 产 销 售 为 核 心, 包 括 生 物 制 品 现 代 中 药 化 药 保 健 食 品 健 康 服 务 等, 涵 盖 科 研 种 植 生 产 营 销 服 务 物 流 等 领 域 的 高 科 技 企 业 集 群, 是 公 司 重 点 支 持 发 展 的 新 兴 支 柱 产 业 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 1 建 材 产 业 : 公 司 建 材 产 业 将 依 据 亚 泰 集 团 十 五 年 发 展 纲 要, 深 化 卓 越 运 营 加 强 技 术 改 造 稳 定 产 品 质 量 优 化 岗 位 定 员 内 抓 管 理 外 拓 市 场, 持 续 提 高 公 司 建 材 产 业 各 核 心 区 域 的 市 场 控 制 力 度, 实 现 建 材 产 业 的 持 续 健 康 发 展 2 地 产 产 业 : 公 司 地 产 产 业 构 建 以 客 户 为 中 心 企 业 为 主 体 产 业 为 支 撑 的 营 销 管 理 体 系, 加 强 新 目 标 市 场 拓 展 力 度, 优 化 销 售 管 理 模 式, 创 新 宣 传 推 广 渠 道, 建 立 以 客 户 需 求 为 核 心 的 服 务 体 系, 提 高 客 户 满 意 度, 形 成 性 价 比 最 优 的 品 牌 产 品 品 牌 服 务 的 竞 争 优 势 3 医 药 产 业 : 公 司 医 药 产 业 以 科 技 创 新 为 先 导, 打 造 生 物 制 品 化 药 现 代 中 药 和 保 健 食 品 四 大 研 发 平 台 ; 以 医 药 产 业 园 为 载 体, 构 建 以 药 研 为 主 导 药 企 为 主 体 药 商 为 主 流 的 大 型 医 药 专 业 投 资 开 发 园 区 ; 以 营 销 创 新 为 手 段, 强 化 品 牌 推 广 营 销 网 络 和 电 子 商 务 三 大 业 务 整 合, 全 面 提 升 亚 泰 医 药 品 牌 价 值 和 创 利 能 力 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年, 公 司 将 以 十 五 年 发 展 纲 要 为 指 引, 以 科 技 创 新 为 驱 动, 充 分 发 挥 集 团 决 策 产 业 管 理 企 业 经 营 三 级 运 营 体 系 的 作 用, 坚 持 工 作 标 准 化 核 算 精 细 化 营 销 职 业 化 管 理 常 态 化 原 则, 强 化 投 资 项 目 管 理, 严 格 控 制 投 资 风 险 ; 大 力 发 展 医 药 产 业, 公 司 一 类 单 体 中 药 新 药 参 一 胶 囊 创 制 的 关 键 技 术 及 应 用 荣 获 2013 年 度 国 家 技 术 发 明 二 等 奖, 人 用 禽 流 感 22 / 253

23 H5N1 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 项 目 被 纳 入 吉 林 省 重 大 科 技 攻 关 项 目, 该 疫 苗 获 得 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 颁 发 的 药 物 临 床 试 验 批 件 ( 批 件 号 为 2014L01842); 公 司 下 属 的 吉 林 大 药 房 是 吉 林 省 最 大 的 国 家 药 品 储 备 库 单 位, 获 得 吉 林 省 首 个 互 联 网 药 品 交 易 服 务 资 格 公 司 将 充 分 发 挥 在 上 述 领 域 的 优 势, 力 争 将 医 药 产 业 培 育 成 新 的 支 柱 产 业 ; 公 司 将 根 据 国 家 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 积 极 运 作 所 属 子 公 司 资 产 证 券 化 及 挂 牌 工 作, 降 低 资 金 成 本, 提 高 经 营 效 率 2015 年, 公 司 计 划 营 业 收 入 亿 元, 营 业 成 本 亿 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3.83 亿 元 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2015 年, 公 司 的 主 要 投 资 项 目 及 投 资 额 度 见 下 表 : 项 目 名 称 单 位 : 万 元 ; 币 种 : 人 民 币 投 资 金 额 长 春 华 府 项 目 24,716 吉 林 凇 山 湖 项 目 67,429 沈 阳 亚 泰 城 二 期 项 目 22,026 天 津 澜 公 馆 项 目 39,406 对 于 上 表 未 列 出 的 其 它 拟 建 项 目, 公 司 将 根 据 实 际 情 况, 待 条 件 成 熟 时 及 时 履 行 决 策 程 序 和 信 息 披 露 义 务 上 述 项 目 资 金 公 司 将 通 过 自 有 资 金 积 累 和 现 有 项 目 贷 款 进 行 支 付 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 建 材 产 业 : 水 泥 行 业 与 国 民 经 济 的 增 长 速 度 密 切 相 关, 对 宏 观 经 济 周 期 变 化 较 为 敏 感, 因 此, 宏 观 经 济 运 行 的 周 期 性 波 动 以 及 宏 观 政 策 调 整, 将 通 过 影 响 固 定 资 产 投 资, 进 而 对 水 泥 行 业 的 经 营 和 发 展 造 成 较 大 的 影 响 针 对 以 上 风 险, 公 司 建 材 产 业 将 在 市 场 营 销 中, 强 化 物 流 管 理 稳 定 产 品 质 量 严 控 赊 销 额 度 坚 持 零 库 存 管 理 确 保 收 支 平 衡 加 强 技 术 改 造, 提 高 核 心 竞 争 力 2 房 地 产 业 : 房 地 产 市 场 成 交 仍 处 于 高 位, 增 量 市 场 可 能 遇 到 瓶 颈 部 分 城 市 库 存 量 过 大, 存 在 供 应 过 剩 的 风 险, 部 分 城 市 土 地 价 格 居 高 不 下, 行 业 利 润 率 持 续 下 行, 营 业 税 改 增 值 税 房 地 产 税 等 税 收 政 策 的 变 化, 短 期 内 将 对 房 地 产 企 业 的 利 润 产 生 直 接 影 响 23 / 253

24 针 对 上 述 风 险, 公 司 地 产 产 业 将 创 新 营 销 模 式 和 激 励 机 制, 加 强 团 队 精 神 和 作 风 建 设, 通 过 完 善 质 量 管 理 标 准 和 客 户 经 营 能 力, 持 续 增 强 产 品 和 品 牌 形 象, 认 真 抓 好 企 业 制 造 市 场 创 造 两 个 工 作 重 点, 优 化 管 理 机 制 巩 固 商 业 模 式, 完 善 产 业 管 控 模 式 和 组 织 架 构 调 整, 发 挥 产 业 一 体 化 经 营 优 势, 实 现 产 业 运 营 能 力 和 管 理 标 准 的 同 步 提 升, 推 进 产 业 稳 健 高 效 发 展 3 医 药 产 业 : 随 着 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 进 一 步 深 化 和 新 医 改 政 策 的 逐 步 落 实, 我 国 药 品 定 价 中 长 期 沿 用 的 价 格 管 制 政 策 正 逐 步 被 打 破 预 计 今 后 政 府 有 关 部 门 将 采 取 措 施 进 一 步 改 革 药 品 价 格 形 成 机 制, 合 理 调 整 政 府 定 价 范 围, 改 进 药 品 定 价 方 法, 健 全 医 药 价 格 监 测 体 系, 规 范 企 业 自 主 定 价 行 为 尽 管 药 品 企 业 自 主 定 价 权 力 将 有 所 增 强, 但 政 府 基 本 医 疗 保 障 制 度 覆 盖 面 的 扩 大 对 药 品 价 格 的 更 严 格 管 理 以 及 药 品 限 价 政 策 仍 可 能 对 公 司 产 生 一 定 影 响 针 对 上 述 风 险, 公 司 医 药 产 业 将 打 造 执 业 药 师 指 导 用 药 营 养 师 指 导 保 健 老 中 医 指 导 养 生 移 动 式 便 民 体 检 的 健 康 服 务 体 系, 实 现 医 疗 养 生 调 理 为 一 体 的 大 健 康 产 业 连 锁 经 营 格 局, 完 善 电 子 商 务 营 销 模 式, 重 点 推 动 B2B 医 药 电 商 后 台 建 设, 借 助 天 猫 京 东 亚 泰 e 家 等 电 商 平 台 开 展 全 渠 道 网 络 营 销, 做 大 医 药 电 商 规 模, 形 成 新 的 效 益 增 长 点 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 会 计 政 策 变 更 原 因 : 根 据 财 政 部 2014 年 新 颁 布 及 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 37 号 - 金 融 工 具 列 报 以 及 新 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 等 准 则 ( 上 述 准 则 自 2014 年 7 月 1 日 起 施 行 ), 公 司 自 2014 年 7 月 1 日 起 开 始 执 行 上 述 企 业 会 计 准 则, 并 按 照 准 则 要 求 对 相 应 数 据 进 行 追 溯 调 整 2 变 更 前 采 用 的 会 计 政 策 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 24 / 253

25 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 3 变 更 后 釆 用 的 会 计 政 策 本 公 司 已 执 行 财 政 部 于 2014 年 颁 布 的 下 列 新 的 及 修 订 的 企 业 会 计 准 则 : 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 ( 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 4 本 次 会 计 政 策 变 更 对 公 司 的 影 响 1 执 行 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 的 相 关 情 况 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 及 修 订 后 的 会 计 政 策, 公 司 持 有 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 及 重 大 影 响 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资, 作 为 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 进 行 核 算, 不 作 为 长 期 股 权 投 资, 并 对 其 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 具 体 调 整 事 项 如 下 : 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 华 联 联 合 发 展 有 限 责 任 公 司 ( 原 值 ) 华 联 联 合 发 展 有 限 责 任 公 司 ( 减 值 准 备 ) 中 水 协 网 信 息 咨 询 有 限 公 司 ( 原 值 ) 中 水 协 网 信 息 咨 询 有 限 公 司 ( 减 值 准 备 ) 合 计 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 权 益 25 / 253 长 期 股 权 投 资 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 -200, , , , , , , , 股 属 于 母 公 司 股 东 权 益 公 司 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 中, 不 存 在 被 投 资 单 位 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 以 外 的 其 他 所 有 者 权 益 变 动 情 况 2 执 行 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 的 相 关 情 况 : 公 司 不 存 在 设 定 受 益 计 划 公 司 执 行 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬, 对 公 司 以 前 年 度 及 2014 年 度 的 财 务 报 表 项 目 均 不 产 生 影 响 3 执 行 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 的 相 关 情 况 : 根 据 会 计 准 则 的 要 求, 公 司 对 被 投 资 单 位 是 否 具 有 控 制 权 进 行 重 新 评 估, 公 司 不 存 在 合 并 范 围 变 动 情 况 4 执 行 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 的 相 关 情 况 : 根 据 会 计 准 则 要 求, 对 于 有 其 他 综 合 收 益 相 关 业 务 的 企 业, 应 当 设 其 他 综 合 收 益 科 目 进 行

26 会 计 处 理 公 司 新 增 其 他 综 合 收 益 报 表 科 目, 并 将 原 在 资 本 公 积 中 核 算 的 其 他 综 合 收 益 项 目 金 额 予 以 转 出 处 理 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 表 影 响 单 位 : 人 民 币 元 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 东 北 证 券 股 份 公 司 持 有 -26,445, ,445, ,337, ,337, 有 限 公 司 30.71% 的 股 权 吉 林 银 行 股 份 公 司 持 有 -2,029, ,029, ,582, ,582, 有 限 公 司 9.96% 的 股 权 合 计 ,474, ,474, ,244, ,244, 执 行 其 他 准 则 相 关 情 况 : 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 及 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 为 新 增 准 则, 公 司 原 会 计 政 策 与 准 则 无 不 符 之 处, 公 司 在 以 前 年 度 报 表 及 列 报 中 均 按 照 准 则 要 求 进 行 列 报 及 披 露, 对 公 司 以 前 年 度 及 2014 年 度 的 财 务 报 表 项 目 均 不 产 生 影 响 具 体 内 容 详 见 2014 年 10 月 30 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 披 露 的 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 现 金 分 红 政 策 根 据 公 司 法 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求,2014 年 3 月 14 日 和 2014 年 3 月 31 日, 公 司 2014 年 第 四 次 临 时 董 事 会 和 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 章 程 修 改 草 案 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( ) 股 东 回 报 规 划, 对 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 政 策 及 调 整 机 制 决 策 程 序 和 机 制 利 润 分 配 的 监 督 等 内 容 进 行 了 修 订, 制 订 了 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( ) 股 东 回 报 规 划 ( 公 告 详 见 2014 年 3 月 15 日 和 2014 年 4 月 1 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 上 述 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 调 整 已 经 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过, 决 策 程 序 合 规 透 明, 有 利 于 更 好 的 保 障 投 资 者 的 合 法 权 益 2 报 告 期 内 现 金 分 红 实 施 情 况 26 / 253

27 2014 年 4 月 23 日 和 2014 年 6 月 17 日, 公 司 第 九 届 第 十 一 次 董 事 会 及 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2013 年 度 利 润 分 配 方 案, 公 司 拟 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本 1,894,732,058 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 189,473, 元 2014 年 7 月, 公 司 实 施 了 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ) 的 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 ( 公 告 详 见 2014 年 7 月 24 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 3 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2014 年 母 公 司 实 现 净 利 润 353,769, 元 根 据 公 司 法 企 业 会 计 准 则 和 公 司 章 程 规 定, 提 取 法 定 盈 余 公 积 35,376, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 478,917, 元, 减 去 2013 年 度 分 配 利 润 189,473, 元, 年 末 可 供 分 配 利 润 合 计 为 607,836, 元 由 于 公 司 建 材 产 业 地 产 产 业 属 于 资 金 密 集 型 行 业, 项 目 投 资 所 需 资 金 量 较 大, 同 时 公 司 重 点 培 育 的 医 药 产 业 尚 处 于 成 长 期, 后 续 需 继 续 加 大 投 入 力 度, 综 合 考 虑 公 司 的 实 际 情 况, 公 司 2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 留 存 未 分 配 利 润 将 用 于 公 司 未 来 发 展 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 独 立 董 事 认 为 : 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 符 合 公 司 章 程 中 关 于 现 金 分 红 的 相 关 规 定, 充 分 考 虑 了 公 司 2015 年 的 经 营 需 要 及 资 金 需 求, 符 合 公 司 实 际 情 况, 不 存 在 损 害 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 有 利 于 公 司 持 续 稳 定 地 发 展 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 审 议 及 表 决 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 同 意 将 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 提 交 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 占 合 并 报 表 中 表 中 归 属 于 上 市 归 属 于 上 市 公 公 司 股 东 的 净 利 司 股 东 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2014 年 年 ,598, 年 ,315, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 刊 登 的 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 27 / 253

28 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 报 告 期 内, 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 2014 年 4 月 1 日, 公 司 2013 年 第 17 次 总 裁 办 公 会 审 议 通 过 了 关 于 转 让 北 京 兰 海 绿 洲 投 资 有 限 公 司 股 权 的 议 案 : 北 京 兰 海 绿 洲 投 资 有 限 公 司 成 立 于 2010 年 5 月 17 日, 注 册 地 址 为 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路, 注 册 资 本 为 10,000 万 元, 实 收 资 本 为 2,000 万 元, 亚 泰 兰 海 持 有 其 100% 股 权 根 据 兰 海 绿 洲 的 经 营 情 况, 现 同 意 亚 泰 兰 海 将 持 有 已 报 上 海 证 券 交 易 所 备 案 的 兰 海 绿 洲 实 缴 资 本 2,000 万 元 未 缴 资 本 8,000 万 元 全 部 转 让 给 北 京 宏 鸿 泰 物 流 有 限 责 任 公 司, 转 让 价 款 为 人 民 币 2,000 万 元 股 权 转 让 完 成 后, 亚 泰 兰 海 将 不 再 持 有 兰 海 绿 洲 的 股 权 目 前, 北 京 兰 海 绿 洲 投 资 有 限 公 司 工 商 变 更 手 续 正 在 办 理 之 中 2014 年 8 月 21 日, 公 司 召 开 了 第 十 届 第 二 次 董 事 会, 审 议 通 过 了 关 于 转 让 长 春 市 康 泰 投 资 发 展 有 限 公 司 股 权 的 议 案 公 告 详 见 2014 年 8 月 23 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 2014 年 10 月 28 日, 公 司 召 开 了 第 十 届 第 三 次 董 事 会, 审 议 通 过 了 关 于 收 购 吉 林 龙 鑫 药 业 有 限 公 司 股 权 的 议 案 公 告 详 见 2014 年 10 月 30 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 28 / 253

29 2014 年 11 月 19 日, 亚 泰 集 团 董 事 长 总 裁 宋 尚 龙 先 生 在 亚 泰 大 厦 第 一 会 议 室 主 持 召 开 了 2014 年 第 49 次 总 裁 办 公 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 转 让 天 津 瑞 宏 园 林 工 程 有 限 公 司 股 权 的 议 案 : 天 津 瑞 宏 园 林 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 瑞 宏 园 林 ) 成 立 于 2010 年 9 月 9 日, 注 册 地 址 为 天 津 市 武 清 区 黄 庄 街 城 上 村, 注 册 资 本 为 人 民 币 5,000 万 元, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 海 南 亚 泰 兰 海 投 资 集 团 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 根 据 中 准 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 中 准 审 字 号 审 计 报 告, 截 止 2014 年 9 月 30 日, 瑞 宏 园 林 总 资 产 为 275,421, 元, 总 已 报 上 海 证 券 交 易 所 备 案 负 债 为 243,240, 元, 净 资 产 为 32,180, 元, 2014 年 1-9 月, 实 现 净 利 润 -6,898, 元 根 据 公 司 经 营 的 需 要, 现 同 意 海 南 亚 泰 兰 海 投 资 集 团 有 限 公 司 将 持 有 的 瑞 宏 园 林 100% 股 权 全 部 转 让 给 西 安 恒 生 清 洁 能 源 发 展 有 限 公 司, 转 让 价 款 为 人 民 币 5,000 万 元 股 权 转 让 后, 海 南 亚 泰 兰 海 投 资 集 团 有 限 公 司 不 再 持 有 瑞 宏 园 林 股 权 目 前, 天 津 瑞 宏 园 林 工 程 有 限 公 司 工 商 变 更 手 续 已 办 理 完 毕 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 2014 年 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 继 续 以 公 告 详 见 2014 年 4 月 26 日 上 海 证 券 报 29 / 253

30 租 赁 的 方 式 使 用 吉 盛 投 资 拥 有 的 杨 木 顶 子 石 灰 石 矿 元 宝 山 石 灰 石 矿 以 及 吉 林 省 磐 石 市 269,366 平 方 米 土 地 的 使 用 权, 预 计 2014 年 度 租 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 刊 载 的 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 九 届 第 十 一 次 董 事 会 决 议 公 告 赁 费 用 合 计 为 918 万 元 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 1,096,400 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 974,735 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 974,735 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 0 金 额 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 157,860 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 370,188 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 528,048 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 公 司 不 存 在 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 的 情 况 30 / 年 1 月 27 日 及 2014 年 2 月 12 日, 公 司 召 开 了 2014 年 第 一 次 临 时 董 事 会 及 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 为 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 南 湖 大 路 支 行 申 请 的 综 合 授 信 23,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 亚 泰 集 团 哈 尔 滨 水 泥 有 限 公 司 亚 泰 集 团 安 达 水 泥 有 限 公 司 亚 泰 集 团 哈 尔 滨 水 泥 ( 阿 城 ) 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 分 行 分 别 申 请 的 综 合 授 信 1 亿 元 1 亿 元 5,000 万 元 5,000 万 元 5,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 为 亚 泰 东 北 亚

31 能 源 有 限 公 司 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 分 行 申 请 的 综 合 授 信 2,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 为 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 在 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 东 盛 支 行 分 别 申 请 的 综 合 授 信 6 亿 元 54,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 为 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 龙 潭 水 泥 有 限 公 司 在 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 北 京 路 支 行 分 别 申 请 的 综 合 授 信 4,000 万 元 12,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 1 月 28 日 及 2014 年 2 月 13 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 年 2 月 17 日 及 2014 年 3 月 31 日, 公 司 召 开 了 2014 年 第 二 次 临 时 董 事 会 及 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 为 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 省 分 行 分 别 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 1 亿 元 2 亿 元 3 亿 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 为 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 在 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 分 别 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 2 亿 元 6 亿 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 为 辽 宁 交 通 水 泥 有 限 责 任 公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 本 溪 支 行 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 5,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 为 辽 宁 交 通 水 泥 有 限 责 任 公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 本 溪 分 行 申 请 的 流 动 资 金 借 款 2,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 2 月 19 日 及 2014 年 4 月 1 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 31 / 253

32 年 2 月 27 日 和 2014 年 3 月 31 日, 公 司 召 开 了 2014 年 第 三 次 临 时 董 事 会 和 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 为 长 春 市 政 建 设 ( 集 团 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 分 别 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 2 亿 元 3,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 3 月 1 日 及 2014 年 4 月 1 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 年 4 月 21 日 及 2014 年 5 月 7 日, 公 司 召 开 了 2014 年 第 五 次 临 时 董 事 会 及 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 继 续 为 亚 泰 集 团 通 化 水 泥 股 份 有 限 公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 通 化 分 行 申 请 的 流 动 资 金 借 款 8,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 省 分 行 申 请 的 流 动 资 金 借 款 25,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 在 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 25,200 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 10,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 鼎 鹿 水 泥 有 限 公 司 长 春 亚 泰 热 力 有 限 责 任 公 司 吉 林 亚 泰 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 分 别 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 25,000 万 元 15,000 万 元 5,000 万 元 10,000 万 元 15,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 为 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 在 韩 亚 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 长 春 分 行 分 别 申 请 的 流 32 / 253

33 动 资 金 借 款 5,000 万 元 5,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 为 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 分 别 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 10,000 万 元 50,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 继 续 为 亚 泰 集 团 伊 通 水 泥 有 限 公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 伊 通 分 行 申 请 的 流 动 资 金 借 款 4,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 4 月 22 日 及 2014 年 5 月 8 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 年 5 月 23 日 和 2014 年 6 月 17 日, 公 司 召 开 了 2014 年 第 七 次 临 时 董 事 会 及 2013 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 继 续 为 吉 林 亚 泰 鼎 鹿 水 泥 有 限 公 司 在 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 东 盛 支 行 申 请 的 流 动 资 金 借 款 20,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 省 分 行 申 请 的 流 动 资 金 借 款 25,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 为 兰 海 泉 洲 水 城 ( 天 津 ) 发 展 有 限 公 司 在 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 申 请 的 10 亿 元 融 资 ( 年 利 率 不 超 过 12%) 提 供 连 带 责 任 保 证, 并 以 公 司 的 控 股 子 公 司 海 南 亚 泰 兰 海 投 资 集 团 有 限 公 司 持 有 的 兰 海 泉 洲 水 城 ( 天 津 ) 发 展 有 限 公 司 58% 股 权 质 押, 期 限 不 超 过 2 年 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 5 月 27 日 及 2014 年 6 月 18 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 年 7 月 3 日 和 2014 年 7 月 21 日, 公 司 召 开 了 2014 年 第 八 次 临 时 董 事 会 及 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 为 吉 林 亚 泰 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 在 吉 林 33 / 253

34 双 阳 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 3,500 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 7 月 4 日 及 2014 年 7 月 22 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 年 8 月 21 日 和 2014 年 12 月 5 日, 公 司 召 开 第 十 届 第 二 次 董 事 会 及 2014 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 继 续 为 吉 林 亚 泰 明 城 水 泥 有 限 公 司 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 省 分 行 申 请 的 综 合 授 信 20,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 鼎 鹿 水 泥 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 在 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 分 别 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 11,400 万 元 8,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 继 续 为 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 40,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 吉 林 亚 泰 超 市 有 限 公 司 为 吉 林 大 药 房 药 业 股 份 有 限 公 司 在 长 春 发 展 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 申 请 的 流 动 资 金 借 款 6,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 8 月 23 日 及 2014 年 12 月 6 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 年 10 月 28 日 和 2014 年 12 月 5 日, 公 司 召 开 第 十 届 第 三 次 董 事 会 及 2014 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 同 意 为 吉 林 亚 泰 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 在 长 春 发 展 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 3,500 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 亚 泰 集 团 铁 岭 水 泥 有 限 公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 沈 阳 分 行 申 请 的 综 合 授 信 敞 口 4,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 10 月 30 日 及 2014 年 12 月 6 日 上 海 证 券 报 34 / 253

35 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 年 11 月 18 日 和 2014 年 12 月 5 日, 公 司 召 开 2014 年 第 十 一 次 临 时 董 事 会 及 2014 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 同 意 继 续 为 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 建 筑 工 程 有 限 公 司 分 别 在 韩 亚 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 长 春 分 行 申 请 的 综 合 授 信 3,500 万 元 4,900 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 南 湖 大 路 支 行 申 请 的 综 合 授 信 9,900 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 11 月 19 日 及 2014 年 12 月 6 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 年 12 月 10 日 和 2015 年 3 月 25 日, 公 司 召 开 2014 年 第 十 二 次 临 时 董 事 会 及 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 为 兰 海 泉 洲 水 城 ( 天 津 ) 发 展 有 限 公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 申 请 的 10 亿 元 委 托 贷 款 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 为 吉 林 龙 鑫 药 业 有 限 公 司 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 和 龙 支 行 申 请 的 流 动 资 金 借 款 500 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 水 泥 有 限 公 司 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 双 阳 支 行 申 请 的 流 动 资 金 借 款 45,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 亚 泰 集 团 哈 尔 滨 水 泥 有 限 公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 太 平 支 行 申 请 的 流 动 资 金 借 款 5,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 在 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 东 盛 支 行 申 请 的 综 合 授 信 6 亿 元 提 供 连 带 责 任 保 证 ; 继 续 为 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 在 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 东 盛 支 行 申 请 的 综 合 授 信 54,000 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ( 公 告 详 见 / 253

36 年 12 月 11 日 及 2015 年 3 月 26 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 报 告 期 内, 公 司 无 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 所 述 的 违 规 担 保 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 对 外 担 保 金 额 累 计 为 974,735 万 元, 占 公 司 2014 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 的 80.62% 3 其 他 重 大 合 同 无 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 背 景 与 股 改 相 关 的 承 诺 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其 他 股 份 限 售 亚 泰 集 团 北 方 水 泥 有 限 公 司 吉 林 敖 东 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 华 安 本 公 司 及 关 联 方 不 会 违 反 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 第 十 六 条 的 有 关 法 规 的 规 定, 不 存 在 以 自 身 或 他 人 名 义, 通 过 直 接 或 间 接 的 方 式 向 认 购 对 象 提 供 任 何 财 务 资 助 补 偿 或 者 收 益 保 证 的 情 况 所 有 发 行 对 象 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让, 之 后 按 照 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 2014 年 11 月 19 日 至 发 行 结 束 日 自 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 是 是 是 是 36 / 253

37 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 股 份 限 售 股 份 限 售 基 金 管 理 有 限 公 司 长 春 市 城 市 发 展 投 资 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 公 司 吉 林 金 塔 投 资 股 份 有 限 公 司 吉 林 金 塔 投 资 股 份 有 限 公 司 亚 泰 集 团 吉 林 金 塔 投 资 股 份 有 限 公 司 自 限 售 期 满 后 每 年 转 让 股 份 不 超 过 直 接 或 间 接 所 持 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 按 照 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 相 关 规 定, 本 次 认 购 取 得 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 北 证 券 ) 10, 万 股, 该 部 分 股 份 自 发 行 结 束 后 自 愿 锁 定 60 个 月, 即 自 东 北 证 券 非 公 开 发 行 股 份 上 市 之 日 起 60 个 月 内 不 上 市 交 易 或 转 让 在 锁 定 期 内, 因 本 次 发 行 的 股 份 而 产 生 的 任 何 股 份 ( 包 括 但 不 限 于 股 份 拆 细 派 送 红 股 等 方 式 增 持 的 股 份 ) 也 不 转 让 或 上 市 交 易 自 发 行 结 束 之 日 起 至 股 份 全 部 转 让 完 毕 自 2012 年 9 月 3 日 起, 限 售 期 为 60 个 月 是 是 是 是 其 他 承 诺 解 决 同 业 竞 争 亚 泰 集 团 1 本 公 司 保 证 不 经 营 与 东 北 证 券 相 同 的 业 务 ; 亦 不 间 接 经 营 参 与 投 资 与 东 北 证 券 业 务 有 竞 争 或 可 能 有 竞 争 的 企 业 ; 保 证 不 利 用 股 东 地 位 损 害 东 北 证 券 及 其 它 股 东 的 正 当 权 益 ; 2 本 公 司 全 资 拥 有 或 拥 有 50% 股 权 以 上 子 公 司 亦 遵 守 上 述 承 诺, 本 公 司 将 促 使 相 对 控 股 的 下 属 子 本 公 司 作 为 东 北 证 券 控 股 股 东 的 整 个 期 间 是 是 37 / 253

38 公 司 遵 守 上 述 承 诺 3 本 公 司 保 证 上 述 承 诺 的 真 实 性, 并 同 意 赔 偿 东 北 证 券 由 于 本 公 司 或 附 属 公 司 违 反 本 承 诺 而 遭 受 的 一 切 损 失 损 害 和 支 出 如 本 公 司 因 违 反 本 承 诺 的 内 容 而 从 中 受 益, 本 公 司 同 意 将 所 得 收 益 返 还 东 北 证 券 4 本 承 诺 自 出 具 之 日 起 生 效, 并 在 本 公 司 作 为 东 北 证 券 控 股 股 东 的 整 个 期 间 持 续 有 效 其 他 承 诺 解 决 关 联 交 易 亚 泰 集 团 1 本 公 司 将 尽 可 能 减 少 或 避 免 与 东 北 证 券 及 其 控 股 子 公 司 之 间 的 关 联 交 易 ; 2 对 于 无 法 避 免 或 者 因 合 理 原 因 发 生 的 关 联 交 易, 本 公 司 将 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 深 圳 证 券 交 易 所 有 关 上 市 规 则 及 公 司 章 程 的 规 定, 遵 循 等 价 有 偿 公 平 交 易 的 原 则, 履 行 合 法 程 序 并 订 立 相 关 协 议 或 合 同, 及 时 进 行 信 息 披 露, 保 证 关 联 交 易 的 公 允 性 ; 3 本 公 司 承 诺 不 通 过 关 联 交 易 损 害 东 北 证 券 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 ; 4 本 公 司 全 资 拥 有 或 拥 有 50% 股 权 以 上 子 公 司 亦 遵 守 上 述 承 诺, 公 司 将 促 使 相 对 控 股 的 下 属 子 公 司 遵 守 上 述 承 诺 长 期 有 效 是 是 其 他 承 诺 其 他 亚 泰 集 团 在 本 公 司 作 为 东 北 证 券 的 控 股 股 东 期 间, 本 公 司 及 关 联 方 将 不 发 生 占 用 东 北 证 券 资 金 行 为, 包 括 但 不 限 于 如 下 行 为 : 1 本 公 司 及 其 他 关 联 方 不 得 要 求 东 北 证 券 垫 支 工 资 福 利 保 险 广 告 等 期 间 费 用, 也 不 得 互 相 代 为 承 担 成 本 和 其 他 支 出 ; 2 本 公 司 及 关 联 方 不 会 要 求 且 不 会 促 使 东 北 证 券 通 过 下 列 方 式 将 资 金 直 接 或 间 接 地 提 供 给 本 公 司 及 关 联 方 使 用 : (1) 有 偿 或 无 偿 地 拆 借 资 金 给 本 公 司 及 关 联 方 使 用 ; (2) 通 过 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 本 公 司 作 为 东 北 证 券 股 东 或 关 联 方 的 整 个 期 间 是 是 38 / 253

39 向 本 公 司 及 关 联 方 提 供 委 托 贷 款 ; (3) 委 托 本 公 司 及 关 联 方 进 行 投 资 活 动 ; (4) 为 本 公 司 及 关 联 方 开 具 没 有 真 实 交 易 背 景 的 商 业 承 兑 汇 票 ; (5) 代 本 公 司 及 关 联 方 偿 还 债 务 本 承 诺 函 自 出 具 之 日 起 生 效, 并 在 本 公 司 作 为 东 北 证 券 股 东 或 关 联 方 的 整 个 期 间 持 续 有 效 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 300 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 1 年 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 150 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 第 九 届 第 十 一 次 董 事 会 和 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 财 务 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案, 为 保 持 公 司 审 计 工 作 的 连 续 性 高 效 性, 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 财 务 及 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 期 为 一 年,2014 年 度 审 计 费 用 为 300 万 元 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 审 计 期 间, 公 司 未 改 聘 解 聘 会 计 师 事 务 所 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 39 / 253

40 十 二 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 华 联 联 合 发 展 有 限 责 任 公 司 -200, , ( 原 值 ) 华 联 联 合 发 展 有 限 责 任 公 司 200, , ( 减 值 准 备 ) 中 水 协 网 信 息 咨 询 有 限 公 司 -80, , ( 原 值 ) 中 水 协 网 信 息 咨 询 有 限 公 司 80, , ( 减 值 准 备 ) 合 计 / / 0 0 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 的 说 明 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 公 司 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 中, 不 存 在 被 投 资 单 位 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 以 外 的 其 他 所 有 者 权 益 变 动 情 况 2 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 表 影 响 ( 二 ) 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 资 本 公 积 (+/-) 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 40 / 253 留 存 收 益 (+/-) 资 本 公 积 (+/-) 华 联 联 合 发 展 有 限 责 任 公 司 -200, , ( 原 值 ) 华 联 联 合 发 展 有 限 责 任 公 司 200, , ( 减 值 准 备 ) 中 水 协 网 -80, , 留 存 收 益 (+/-)

41 信 息 咨 询 有 限 公 司 ( 原 值 ) 中 水 协 网 信 息 咨 询 有 限 公 司 80, , ( 减 值 准 备 ) 合 计 / 0 0 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 表 影 响 ( 二 ) 的 说 明 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 公 司 合 并 财 务 报 表 无 影 响 3 职 工 薪 酬 准 则 变 动 的 影 响 公 司 不 存 在 设 定 受 益 计 划 公 司 执 行 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬, 对 公 司 以 前 年 度 及 2014 年 度 的 财 务 报 表 项 目 均 不 产 生 影 响 4 合 并 范 围 变 动 的 影 响 根 据 会 计 准 则 的 要 求, 公 司 对 被 投 资 单 位 是 否 具 有 控 制 权 进 行 重 新 评 估, 公 司 不 存 在 合 并 范 围 变 动 情 况 5 合 营 安 排 分 类 变 动 的 影 响 被 投 资 主 体 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 资 产 总 额 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 负 债 总 额 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 合 计 / 准 则 其 他 变 动 的 影 响 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 及 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 为 新 增 准 则, 公 司 原 会 计 政 策 与 准 则 无 不 符 之 处, 公 司 在 以 前 年 度 报 表 及 列 报 中 均 按 照 准 则 要 求 进 行 列 报 及 披 露, 对 公 司 以 前 年 度 及 2014 年 度 的 财 务 报 表 项 目 均 不 产 生 影 响 41 / 253

42 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 1 设 立 吉 林 亚 泰 集 团 沈 阳 建 材 技 术 研 发 有 限 公 司 2014 年 1 月 14 日, 亚 泰 集 团 董 事 长 总 裁 宋 尚 龙 先 生 在 亚 泰 大 厦 第 一 会 议 室 主 持 召 开 了 2014 年 第 2 次 总 裁 办 公 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 出 资 设 立 吉 林 亚 泰 集 团 沈 阳 建 材 技 术 研 发 有 限 公 司 的 事 宜 : 根 据 公 司 建 材 产 业 发 展 的 需 要, 同 意 公 司 控 股 子 公 司 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 出 资 人 民 币 500 万 元 设 立 吉 林 亚 泰 集 团 沈 阳 建 材 技 术 研 发 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 集 团 沈 阳 建 材 技 术 研 发 有 限 公 司 经 营 范 围 为 建 材 新 产 品 的 研 发 技 术 开 发 服 务 技 术 咨 询 服 务 技 术 转 让 服 务 及 技 术 推 广 服 务 等, 注 册 地 址 为 辽 宁 省 沈 阳 市, 注 册 资 本 为 人 民 币 500 万 元 目 前, 吉 林 亚 泰 集 团 沈 阳 建 材 技 术 研 发 有 限 公 司 工 商 注 册 手 续 已 办 理 完 毕 2 对 亚 泰 集 团 沈 阳 建 材 有 限 公 司 增 资 2014 年 1 月 27 日, 公 司 召 开 了 2014 年 第 一 次 临 时 董 事 会, 审 议 通 过 了 关 于 对 亚 泰 集 团 沈 阳 建 材 有 限 公 司 增 资 的 议 案 ( 公 告 详 见 2014 年 1 月 28 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 ) 2014 年 2 月 10 日, 亚 泰 集 团 沈 阳 建 材 有 限 公 司 工 商 变 更 手 续 已 办 理 完 毕 3 对 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 增 资 2014 年 3 月 18 日, 亚 泰 集 团 董 事 长 总 裁 宋 尚 龙 先 生 在 亚 泰 大 厦 第 一 会 议 室 主 持 召 开 了 2014 年 第 11 次 总 裁 办 公 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 增 资 的 议 案 : 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 12 月, 经 营 范 围 为 水 泥 水 泥 制 品 石 灰 石 水 泥 混 凝 土 建 筑 材 料 水 泥 熟 料 经 销 等, 注 册 地 址 为 吉 林 省 长 春 市, 注 册 资 本 人 民 币 500 万 元, 本 公 司 的 控 股 子 公 司 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权 根 据 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 的 经 营 需 要, 同 意 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 出 资 人 民 币 4,500 万 元 对 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 进 行 增 资 增 资 完 成 后, 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 注 册 资 本 将 增 至 5,000 万 元, 吉 林 亚 泰 集 团 建 材 投 资 有 限 公 司 仍 持 有 其 100% 股 权 2014 年 3 月 19 日, 吉 林 亚 泰 集 团 水 泥 销 售 有 限 公 司 工 商 变 更 手 续 已 办 理 完 毕 4 设 立 亚 泰 长 白 山 医 药 保 健 科 技 开 发 有 限 公 司 设 立 辽 宁 亚 泰 大 药 房 有 限 责 任 公 设 立 吉 林 亚 泰 医 药 产 业 园 管 理 有 限 公 司 42 / 253