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1 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Tian antie Industry Co., Ltd. 辅 导 验 收 申 请 材 料 辅 导 机 构 二 〇 一 四 年 八 月

2 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 辅 导 验 收 申 请 材 料 目 录 一 辅 导 验 收 申 请 二 辅 导 工 作 总 结 报 告 三 天 铁 股 份 对 兴 业 证 券 辅 导 工 作 的 评 价 四 兴 业 证 券 对 天 铁 股 份 配 合 辅 导 的 评 价 五 天 健 会 计 师 事 务 所 对 天 铁 股 份 辅 导 工 作 的 评 价 六 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 对 天 铁 股 份 辅 导 工 作 的 评 价 七 天 铁 股 份 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 八 天 铁 股 份 控 股 股 东 实 际 控 制 人 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 九 天 铁 股 份 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 十 兴 业 证 券 关 于 对 天 铁 股 份 辅 导 出 具 的 承 诺 1

3 一 辅 导 验 收 申 请

4 1

5 2

6 二 辅 导 工 作 总 结 报 告

7 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 总 结 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 铁 股 份 或 公 司 ) 作 为 依 法 设 立 并 有 效 存 续 的 股 份 有 限 公 司, 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 证 监 会 ) 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 等 有 关 规 定, 以 及 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 业 证 券 ) 与 天 铁 股 份 签 订 的 辅 导 协 议, 兴 业 证 券 受 聘 担 任 天 铁 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 辅 导 工 作 的 辅 导 机 构 2014 年 1 月, 兴 业 证 券 向 贵 局 提 交 了 关 于 天 铁 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 辅 导 备 案 申 请, 并 获 得 贵 局 的 受 理 此 后, 兴 业 证 券 于 2014 年 4 月 向 贵 局 报 送 了 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 2014 年 6 月 向 贵 局 报 送 了 第 二 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 截 至 本 报 告 出 具 日, 辅 导 工 作 已 取 得 良 好 效 果, 达 到 了 辅 导 计 划 的 目 标 要 求 现 就 本 次 辅 导 工 作 向 贵 局 做 如 下 汇 报 : 一 辅 导 时 间 天 铁 股 份 接 受 辅 导 时 间 为 2014 年 1 月 至 2014 年 8 月 二 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 辅 导 人 员 情 况 根 据 兴 业 证 券 与 天 铁 股 份 签 订 的 辅 导 协 议 及 制 定 的 辅 导 计 划, 兴 业 证 券 派 出 王 廷 富 裘 晗 杨 生 荣 张 钦 秋 和 陈 玮 等 5 位 辅 导 人 员 组 成 辅 导 小 组 对 公 司 进 行 辅 导, 裘 晗 为 辅 导 工 作 小 组 组 长 上 述 人 员 均 未 同 时 担 任 四 家 以 上 企 业 的 辅 导 工 作, 符 合 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 有 关 规 定 本 阶 段 辅 导 期 内, 辅 导 工 作 小 组 1

8 成 员 未 发 生 变 动 参 与 本 次 辅 导 工 作 的 辅 导 人 员 情 况 如 下 : 王 廷 富 先 生, 兴 业 证 券 投 资 银 行 总 部 总 经 理, 保 荐 代 表 人 先 后 主 持 或 保 荐 完 成 同 济 科 技 (600846) 配 股 主 承 销 望 春 花 (600645) 配 股 主 承 销 巴 士 股 份 (600741) 配 股 主 承 销 海 特 高 新 (002023)IPO 主 承 销 中 国 南 车 (601776) IPO 主 承 销 赣 锋 锂 业 (002460)IPO 主 承 销 锦 富 新 材 (300128)IPO 主 承 销 申 科 股 份 (002633)IPO 主 承 销 龙 元 建 设 (600491) 非 公 开 发 行 主 承 销 海 特 高 新 (002023) 非 公 开 发 行 主 承 销 澳 洋 科 技 (002172) 非 公 开 发 行 主 承 销 山 大 华 特 重 大 资 产 重 组 独 立 财 务 顾 问 国 海 证 券 借 壳 上 市 独 立 财 务 顾 问 等 重 大 项 目, 负 责 攀 钢 钢 钒 华 菱 管 线 龙 元 建 设 海 特 高 新 厦 门 建 发 等 公 司 的 股 权 分 置 改 革 项 目 裘 晗 先 生, 兴 业 证 券 投 资 银 行 总 部 董 事 副 总 经 理, 保 荐 代 表 人, 从 事 保 荐 相 关 业 务 8 年, 已 完 成 的 项 目 包 括 赣 锋 锂 业 (002460)IPO 申 科 股 份 (002633) IPO 常 山 药 业 (300255)IPO, 龙 元 建 设 (600491) 非 公 开 发 行 龙 溪 股 份 (600592) 非 公 开 发 行 片 仔 癀 (600436) 再 融 资 等 项 目 杨 生 荣 先 生, 兴 业 证 券 投 资 银 行 总 部 业 务 董 事, 保 荐 代 表 人, 从 事 保 荐 相 关 业 务 6 年 曾 任 职 于 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司, 参 与 厦 门 钨 业 (600549) 国 脉 科 技 (002093) 众 和 股 份 (002070) 等 上 市 公 司 的 IPO 审 计 及 年 报 审 计, 以 及 实 达 电 脑 (600734) 三 农 股 份 (000732) 的 年 度 审 计 和 星 网 锐 捷 (002396) 的 改 制 工 作 2007 年 加 入 兴 业 证 券 后, 主 要 参 与 及 负 责 了 江 西 赣 锋 锂 业 股 份 有 限 公 司 (002460)IPO 众 和 股 份 (002070) 再 融 资 西 宁 特 钢 (600117) 再 融 资 赣 锋 锂 业 (002460) 再 融 资 国 金 证 券 (600109) 再 融 资 等 项 目 张 钦 秋 先 生, 兴 业 证 券 投 资 银 行 总 部 业 务 董 事, 从 事 保 荐 相 关 业 务 6 年 近 年 来 主 持 或 参 与 的 项 目 主 要 有 赣 锋 锂 业 (002460)IPO 项 目 粱 江 通 信 IPO 项 目 众 和 股 份 (002070) 非 公 开 发 行 赣 锋 锂 业 (002460) 非 公 开 发 行 龙 溪 股 份 (600592) 非 公 开 发 行 片 仔 癀 (600436) 配 股, 三 元 达 通 讯 都 市 传 媒 盛 辉 物 流 集 团 海 安 橡 胶 等 改 制 项 目 陈 玮 女 士, 兴 业 证 券 投 资 银 行 总 部 高 级 经 理, 华 东 政 法 大 学 法 律 硕 士, 具 备 律 师 从 业 资 格, 从 事 保 荐 相 关 业 务 工 作 6 年 在 上 海 国 浩 律 师 事 务 所 从 事 证 券 2

9 法 律 工 作 期 间, 曾 经 办 九 阳 股 份 (002242) 雅 克 科 技 (002409) 科 泰 电 源 (300153) 锦 富 新 材 (300128) 东 吴 证 券 (601555)IPO 项 目, 上 海 物 贸 (600822) 非 公 开 发 行 上 海 新 梅 (600732) 重 组 中 化 国 际 (600500) 海 外 并 购 等 项 目, 并 为 多 家 私 募 提 供 投 融 资 相 关 的 法 律 服 务 2011 年 加 入 兴 业 证 券 后, 主 要 参 与 了 粱 江 通 信 IPO 项 目 三 接 受 辅 导 的 人 员 在 辅 导 过 程 中, 接 受 辅 导 的 人 员 包 括 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 董 事 会 成 员 名 单 姓 名 许 吉 锭 许 孔 斌 王 博 朱 建 忠 孙 宁 谭 丽 丽 王 贤 安 职 务 董 事 长 董 事 董 事 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 会 成 员 名 单 姓 名 职 务 翟 小 玉 监 事 会 主 席 陆 凌 霄 监 事 陈 波 监 事 干 兴 园 职 工 代 表 监 事 ( 任 职 至 2014 年 6 月 ) 许 星 星 职 工 代 表 监 事 (2014 年 6 月 起 任 职 ) 丁 剑 职 工 代 表 监 事 公 司 职 工 代 表 监 事 干 兴 园 于 2014 年 6 月 辞 去 公 司 监 事 职 务, 公 司 职 工 代 表 大 会 于 2014 年 6 月 选 举 许 星 星 为 公 司 监 事 3

10 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 名 单 姓 名 许 孔 斌 朱 建 忠 陈 冶 范 薇 薇 郑 双 莲 职 务 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 ( 四 ) 持 股 5% 以 上 的 股 东 / 股 东 单 位 授 权 代 表 股 东 名 称 持 股 比 例 委 派 代 表 许 吉 锭 20.28% 许 吉 锭 王 美 雨 27.03% 王 美 雨 许 孔 斌 10.14% 许 孔 斌 许 吉 专 5.91% 许 吉 专 许 银 斌 5.07% 许 银 斌 许 丽 燕 5.07% 许 丽 燕 四 辅 导 内 容 ( 一 ) 安 排 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 单 位 进 行 法 律 知 识 学 习 或 培 训, 聘 请 机 构 内 部 或 外 部 的 专 业 人 士 进 行 必 要 的 授 课, 确 信 其 理 解 发 行 上 市 有 关 法 律 法 规 规 则 和 发 行 体 制 改 革 的 最 新 要 求, 理 解 作 为 公 众 公 司 规 范 运 作 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和 义 务, 从 而 为 公 司 上 市 后 的 规 范 运 作 打 下 良 好 基 础 ( 二 ) 协 助 并 督 促 公 司 按 照 有 关 规 定 初 步 建 立 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 公 司 治 理 基 础, 促 进 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 增 强 法 制 观 念 和 诚 信 意 识 ( 三 ) 核 查 公 司 在 设 立 改 制 重 组 股 权 设 置 和 转 让 增 资 扩 股 资 产 评 估 资 本 验 证 等 方 面 是 否 合 法 有 效, 产 权 关 系 是 否 明 晰, 股 权 结 构 是 否 符 合 有 关 规 定 ( 四 ) 调 查 公 司 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 变 更 情 况, 协 助 并 督 促 公 司 4

11 实 现 独 立 运 营, 做 到 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 独 立 完 整, 主 营 业 务 突 出, 形 成 核 心 竞 争 力 ( 五 ) 通 过 调 查 公 司 的 产 供 销 运 行 变 化 情 况, 督 促 公 司 产 供 销 系 统 保 持 独 立 完 整, 避 免 同 业 竞 争, 减 少 并 规 范 关 联 交 易 ( 六 ) 核 查 公 司 是 否 按 规 定 妥 善 处 置 商 标 专 利 土 地 房 屋 等 的 法 律 权 属 问 题 ( 七 ) 与 公 司 高 管 人 员 及 员 工 交 谈, 查 阅 董 事 会 总 经 理 办 公 会 等 会 议 记 录 公 司 各 项 业 务 及 管 理 规 章 制 度, 分 析 评 价 公 司 是 否 有 积 极 的 内 部 控 制 环 境 ( 八 ) 根 据 证 监 会 开 展 专 项 财 务 核 查 工 作 要 求, 通 过 对 发 行 人 报 告 期 内 的 客 户 供 应 商 政 府 主 管 部 门 股 东 等 第 三 方 以 及 公 司 经 营 场 所 关 联 方 等 进 行 实 地 走 访 函 证 工 商 调 档 等 多 种 形 式, 明 确 发 行 人 是 否 存 在 虚 假 财 务 的 情 况, 保 证 信 息 披 露 的 真 实 准 确 完 整 ( 九 ) 根 据 公 司 所 处 行 业 状 况, 结 合 公 司 自 身 的 优 势 和 特 点, 协 助 公 司 制 订 切 实 可 行 的 发 展 目 标 和 发 展 规 划, 明 确 主 营 业 务 及 核 心 竞 争 力 ( 十 ) 取 得 并 研 究 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 可 行 性 研 究 报 告 三 会 讨 论 和 决 策 的 会 议 纪 要 文 件, 与 公 司 高 管 人 员 行 业 专 家 进 行 访 谈 调 查 募 集 资 金 投 向 与 公 司 发 展 战 略 未 来 发 展 目 标 是 否 一 致, 分 析 其 对 公 司 未 来 的 经 营 的 影 响 ( 十 一 ) 对 公 司 是 否 符 合 上 市 条 件 进 行 综 合 评 估, 协 助 公 司 开 展 首 次 公 开 发 行 股 票 的 准 备 工 作 五 辅 导 方 式 根 据 兴 业 证 券 与 天 铁 股 份 签 订 的 辅 导 协 议, 兴 业 证 券 主 要 采 取 集 中 学 习 对 口 衔 接 个 别 答 疑 考 试 巩 固 定 期 协 调 提 出 问 题 督 促 整 改 等 方 式 展 开 辅 导 工 作, 其 中, 集 中 授 课 次 数 为 5 次 六 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 执 行 情 况, 辅 导 机 构 针 对 发 行 人 可 能 存 在 的 相 关 问 题 进 行 的 核 查 过 程 及 辅 导 效 果 ( 一 ) 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 执 行 情 况 1 辅 导 计 划 的 执 行 情 况 5

12 辅 导 期 内, 辅 导 机 构 严 格 按 照 辅 导 计 划 履 行 了 相 应 职 责, 辅 导 计 划 得 到 了 认 真 有 效 的 执 行 2 辅 导 协 议 的 履 行 情 况 辅 导 期 内, 发 行 人 与 辅 导 机 构 均 认 真 履 行 了 辅 导 协 议 的 相 关 约 定, 诚 实 守 信 的 开 展 了 辅 导 工 作, 无 违 反 辅 导 协 议 的 情 况 发 生 3 辅 导 对 象 按 规 定 和 辅 导 协 议 参 与 配 合 辅 导 机 构 的 情 况 辅 导 期 内, 辅 导 对 象 严 格 遵 守 了 辅 导 协 议 的 有 关 规 定, 发 行 人 管 理 层 高 度 重 视 辅 导 工 作, 保 证 了 辅 导 机 构 与 公 司 各 相 关 部 门 沟 通 联 系 问 题 整 改 反 馈 资 料 收 集 整 理 等 事 宜 顺 利 进 行, 使 得 各 项 辅 导 工 作 能 按 计 划 顺 利 开 展 ( 二 ) 辅 导 机 构 针 对 发 行 人 可 能 存 在 的 相 关 问 题 进 行 的 核 查 过 程 及 辅 导 效 果 1 关 联 方 资 金 往 来 (1) 基 本 情 况 辅 导 小 组 发 现, 公 司 与 关 联 方 曾 存 在 资 金 往 来 情 况 (2) 落 实 情 况 为 防 止 出 现 未 来 大 股 东 与 其 他 关 联 方 对 公 司 资 金 占 用 的 情 形, 在 辅 导 小 组 的 建 议 下, 公 司 进 一 步 完 善 了 内 控 制 度 中 有 关 关 联 交 易 的 决 策 程 序 并 严 格 执 行, 通 过 制 度 安 排, 强 化 了 独 立 董 事 在 关 联 交 易 决 策 中 的 作 用, 以 确 保 关 联 交 易 的 公 开 公 允 合 理, 从 而 保 护 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 2 进 一 步 完 善 内 控 制 度 (1) 基 本 情 况 公 司 于 2011 年 12 月 完 成 股 份 公 司 设 立 后, 已 建 立 了 一 套 较 为 完 备 的 内 部 控 制 制 度 但 在 实 际 运 行 过 程 中, 根 据 上 市 公 司 的 要 求 及 目 前 新 股 发 行 体 制 改 革 的 要 求, 仍 需 要 进 一 步 的 修 订 完 善 (2) 落 实 情 况 公 司 根 据 最 新 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 完 善 了 相 关 内 部 控 制 制 度, 通 过 集 中 授 课 发 放 学 习 资 料 案 例 探 讨 等 方 式, 加 强 辅 导 对 象 全 面 了 解 相 关 制 度, 深 入 领 会 作 为 公 众 企 业 所 应 承 担 的 责 任, 督 促 在 公 司 日 常 运 营 中 贯 彻 执 行 相 关 内 控 制 度 6

13 七 辅 导 机 构 对 辅 导 人 员 勤 勉 尽 责 及 辅 导 效 果 的 自 我 评 估 在 辅 导 期 内, 辅 导 小 组 成 员 在 辅 导 工 作 中 均 能 做 到 勤 勉 尽 责, 根 据 辅 导 对 象 的 具 体 情 况 制 定 针 对 性 强 切 实 可 行 的 辅 导 工 作 计 划, 并 按 计 划 积 极 推 进 辅 导 各 项 工 作 经 过 辅 导, 公 司 已 按 照 公 司 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定 和 中 国 证 监 会 的 要 求, 建 立 了 比 较 完 善 的 公 司 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 均 能 够 依 法 履 行 职 责 ; 公 司 已 建 立 了 较 为 规 范 的 内 部 决 策 和 控 制 制 度, 形 成 了 较 为 有 效 的 财 务 投 资 以 及 内 部 约 束 和 激 励 制 度 ; 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 相 关 接 受 辅 导 的 人 员 已 理 解 发 行 上 市 的 有 关 法 律 法 规 证 券 市 场 规 范 运 作 和 信 息 披 露 的 要 求, 树 立 了 进 入 证 券 市 场 的 诚 信 意 识 法 制 意 识, 具 备 了 进 入 证 券 市 场 的 基 本 条 件 ; 公 司 人 员 财 务 资 产 机 构 和 业 务 独 立 完 整, 具 有 了 完 整 的 业 务 体 系 和 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 ; 公 司 已 建 立 了 规 范 的 财 务 会 计 管 理 体 系, 会 计 基 础 工 作 规 范, 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 相 关 会 计 制 度 的 规 定, 不 存 在 重 大 的 财 务 虚 假 ; 公 司 依 法 纳 税, 且 对 税 收 优 惠 不 存 在 严 重 依 赖 ; 公 司 已 形 成 了 明 确 的 业 务 发 展 目 标 和 未 来 发 展 计 划, 并 初 步 形 成 了 可 行 的 募 集 资 金 使 用 方 案 综 上, 本 辅 导 机 构 认 为, 本 次 辅 导 效 果 总 体 良 好, 已 经 实 现 了 辅 导 计 划 的 总 体 目 标 7

14 ( 本 页 无 正 文, 为 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 总 结 报 告 之 签 署 页 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 8

15 ( 本 页 无 正 文, 为 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 总 结 报 告 之 签 署 页 ) 辅 导 人 员 签 字 : 王 廷 富 裘 晗 杨 生 荣 张 钦 秋 陈 玮 年 月 日 9

16 三 天 铁 股 份 对 兴 业 证 券 辅 导 工 作 的 评 价

17 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 对 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 的 评 价 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 天 铁 股 份 ) 自 2014 年 1 月 在 贵 局 进 行 辅 导 备 案 登 记 以 来, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 业 证 券 ) 作 为 公 司 的 辅 导 机 构, 根 据 中 国 证 监 会 和 贵 局 的 有 关 规 定, 按 照 辅 导 协 议 辅 导 计 划 及 实 施 方 案, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 对 天 铁 股 份 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 以 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 等 辅 导 对 象 进 行 了 辅 导, 迄 今 辅 导 工 作 已 圆 满 完 成 兴 业 证 券 辅 导 工 作 小 组 已 按 照 有 关 法 律 法 规 和 计 划 的 要 求, 勤 勉 尽 责 地 履 行 了 辅 导 职 责, 辅 导 工 作 符 合 公 司 的 具 体 情 况 通 过 辅 导, 辅 导 对 象 基 本 掌 握 了 进 入 证 券 市 场 必 备 的 法 律 法 规 等 相 关 知 识, 知 悉 上 市 公 司 及 相 关 人 员 的 法 定 义 务 和 责 任 公 司 认 为 兴 业 证 券 及 其 指 派 的 辅 导 人 员 较 好 地 完 成 了 其 辅 导 任 务 和 计 划, 达 到 了 预 定 辅 导 目 标 1

18 ( 本 页 无 正 文, 为 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 对 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 的 评 价 之 签 署 页 ) 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 年 月 日 2

19 四 兴 业 证 券 对 天 铁 股 份 配 合 辅 导 的 评 价

20 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 对 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 业 证 券 ) 自 与 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 天 铁 股 份 ) 签 订 辅 导 协 议, 并 于 2014 年 1 月 27 日 在 贵 局 进 行 辅 导 备 案 登 记 以 来, 已 按 照 中 国 证 监 会 和 贵 局 的 有 关 规 定 对 天 铁 股 份 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 以 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 等 辅 导 对 象 进 行 了 辅 导, 迄 今 辅 导 工 作 已 圆 满 完 成 辅 导 期 内, 天 铁 股 份 对 上 市 辅 导 工 作 高 度 重 视, 积 极 参 与 配 合 辅 导 机 构 的 工 作, 为 辅 导 工 作 提 供 了 必 要 的 工 作 场 所, 与 辅 导 机 构 保 持 密 切 沟 通, 按 照 中 介 机 构 的 要 求, 提 供 了 较 为 全 面 的 尽 职 调 查 资 料 天 铁 股 份 接 受 辅 导 的 人 员 整 体 素 质 较 高, 在 辅 导 期 内, 辅 导 对 象 及 其 他 接 受 辅 导 人 员 均 能 积 极 配 合 辅 导 计 划 的 开 展, 认 真 听 取 辅 导 机 构 提 出 的 各 种 规 范 运 作 的 建 议, 配 合 辅 导 机 构 圆 满 完 成 了 辅 导 工 作, 从 而 较 好 实 现 了 辅 导 计 划 的 目 标 1

21 ( 本 页 无 正 文, 为 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 对 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见 之 签 署 页 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 2

22 五 天 健 会 计 师 事 务 所 对 天 铁 股 份 辅 导 工 作 的 评 价

23 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan-China Certified Public Accountants 地 址 : 杭 州 市 西 溪 路 128 号 邮 编 : 关 于 对 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 上 市 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 天 健 2014 号 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 监 会 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 暂 行 办 法 及 贵 局 关 于 拟 上 市 企 业 辅 导 的 有 关 规 定, 我 们 配 合 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 对 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 铁 股 份 公 司 ) 进 行 了 上 市 辅 导, 其 上 市 辅 导 工 作 内 容 涵 盖 对 相 关 法 律 法 规 的 学 习 公 司 治 理 内 部 控 制 财 务 会 计 等 方 面 在 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 其 他 相 关 中 介 机 构 的 努 力 下, 上 市 辅 导 工 作 进 展 较 为 顺 利, 天 铁 股 份 公 司 已 在 公 司 治 理 内 部 控 制 等 方 面 进 行 了 完 善 和 规 范, 已 具 备 发 行 上 市 的 基 本 条 件 本 评 价 意 见 仅 供 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 报 送 天 铁 股 份 公 司 辅 导 工 作 验 收 材 料 时 使 用, 不 得 用 于 其 他 用 途 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 1 二 〇 一 四 年 八 月 七 日

24 六 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 对 天 铁 股 份 辅 导 工 作 的 评 价

25 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 关 于 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 铁 实 业 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市, 本 所 接 受 天 铁 实 业 的 委 托 作 为 其 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 法 律 顾 问 提 供 专 项 法 律 服 务 根 据 中 国 证 券 监 督 委 员 会 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 首 次 分 开 发 行 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 本 所 与 辅 导 机 构 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 相 互 协 作 分 工, 根 据 天 铁 实 业 的 实 际 运 行 情 况 对 其 开 展 了 上 市 辅 导 工 作 针 对 辅 导 工 作 评 价 如 下 : 辅 导 期 间, 天 铁 实 业 的 管 理 层 认 真 对 待 辅 导 工 作, 辅 导 工 作 开 展 顺 利 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 及 代 表 接 受 了 关 于 公 司 发 行 上 市 规 范 运 作 信 息 披 露 等 方 面 的 知 识 培 训 天 铁 实 业 认 真 听 取 中 介 机 构 的 意 见 和 建 议, 在 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 其 他 中 介 机 构 的 配 合 及 努 力 下, 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 保 持 独 立 以 及 其 他 相 关 内 容 进 行 了 有 效 整 改, 并 组 织 了 多 次 自 查 工 作, 进 一 步 完 善 了 法 人 治 理 结 构, 公 司 内 部 控 制 得 到 了 加 强, 规 范 运 作 有 了 较 明 显 的 提 升 本 所 认 为, 各 中 介 机 构 及 天 铁 实 业 已 完 成 辅 导 内 容, 较 好 地 实 现 了 辅 导 目 标 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 二 0 一 四 年 八 月 十 一 日 1

26 七 天 铁 股 份 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺

27 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 函 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 承 诺 : 本 公 司 作 为 信 息 披 露 第 一 责 任 人, 在 辅 导 期 间 已 向 中 介 机 构 提 供 真 实 完 整 准 确 的 财 务 会 计 资 料 和 其 他 资 料, 并 全 面 配 合 中 介 机 构 开 展 辅 导 工 作 本 公 司 所 提 供 的 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 本 公 司 愿 意 为 所 提 供 资 料 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 一 切 法 律 责 任 1

28 ( 本 页 无 正 文, 为 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 函 之 签 署 页 ) 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 年 月 日 2

29 八 天 铁 股 份 控 股 股 东 实 际 控 制 人 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺

30 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 函 本 人 承 诺 : 本 人 作 为 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东 / 实 际 控 制 人, 在 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 上 市 辅 导 期 间 向 中 介 机 构 提 供 的 个 人 信 息 和 其 他 资 料 均 是 真 实 完 整 准 确 的, 如 上 述 提 供 的 资 料 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 本 人 将 承 担 由 此 造 成 的 一 切 法 律 责 任 1

31 ( 本 页 无 正 文, 为 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 函 之 签 署 页 ) 许 吉 锭 ( 签 章 ) 王 美 雨 ( 签 章 ) 许 孔 斌 ( 签 章 ) 年 月 日 2

32 九 天 铁 股 份 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺

33 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 函 本 人 承 诺 : 本 人 作 为 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 的 董 事 / 监 事 / 高 级 管 理 人 员, 在 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 上 市 辅 导 期 间 向 中 介 机 构 提 供 的 个 人 信 息 和 其 他 资 料 均 是 真 实 完 整 准 确 的, 如 上 述 提 供 的 资 料 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 本 人 将 承 担 由 此 造 成 的 一 切 法 律 责 任 1

34 ( 本 页 无 正 文, 为 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 函 之 签 署 页 ) 全 体 董 事 ( 签 字 ): 许 吉 锭 许 孔 斌 朱 建 忠 王 博 孙 宁 谭 丽 丽 王 贤 安 年 月 日 2

35 ( 本 页 无 正 文, 为 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 函 之 签 署 页 ) 全 体 监 事 ( 签 字 ): 翟 小 玉 陆 凌 霄 陈 波 丁 剑 许 星 星 干 兴 园 年 月 日 3

36 ( 本 页 无 正 文, 为 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 信 息 披 露 真 实 性 的 承 诺 函 之 签 署 页 ) 其 他 高 级 管 理 人 员 ( 签 字 ): 郑 双 莲 范 薇 薇 陈 冶 年 月 日 4

37 十 兴 业 证 券 关 于 对 天 铁 股 份 辅 导 出 具 的 承 诺

38 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 对 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 辅 导 出 具 的 承 诺 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求, 在 对 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 的 辅 导 工 作 中, 已 严 格 履 行 法 定 职 责, 对 发 行 人 的 相 关 业 务 资 料 进 行 核 查 验 证, 确 保 所 出 具 的 相 关 专 业 文 件 真 实 准 确 完 整 及 时 特 此 承 诺 1

39 ( 本 页 无 正 文, 为 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 辅 导 出 具 的 承 诺 之 签 署 页 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 2

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