汽车进出口相关政策及未来发展趋势分析

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1 汽 车 进 出 口 相 关 政 策 及 未 来 展 望 吴 松 泉 中 国 汽 车 技 术 研 究 中 心 首 席 专 家 政 策 研 究 中 心 主 任 2016/4/21 成 都

2 目 录 一 汽 车 进 口 政 策 及 展 望 2

3 政研中心 一 汽车进口概述 进口汽车在我国汽车市场调剂余缺 稳定供需 平衡国际贸易 乃至引进国外 先进技术 推进国内汽车工业的技术进步等方面都起到了重要作用 起步阶段 停滞阶段 恢复阶段 增长阶段 年至今 我国汽车工业发展 刚刚起步 由于生 产能力低 产量 小 品种单一 国 内汽车市场在很大 程度上依赖进口 我国汽车产业处于 缓慢发展过程中 进口汽车由于政治 经济的原因 处于 停滞阶段 进口汽 车占国内市场的占 有率稍高于10% 随着改革开放带来经济的发 展 进口汽车市场逐步恢 复 弥补了国内汽车市场的 需求 1985年汽车进口量达 到高峰 全年共进口35.40 万辆 市场占有率高达 44.5% 我国汽车进口量从1997年的4.90万辆增长到 2015年的110.18万辆 年均复合增长率高达 18.9% 随着我国汽车工业对外合资合作成效的逐渐显 现 以及自主品牌汽车总体实力不断提高 进 口汽车在我国汽车市场调剂余缺的作用日益凸 显 进口汽车占有率长期保持在6.0%以下 年汽车进口数据及市场占有率情况 数据来源 政研中心根据海关数据整理 3

4 ( 二 )2015 年 汽 车 进 口 特 点 1 进 口 汽 车 市 场 再 次 进 入 去 库 存 状 态 2015 年 各 月 我 国 汽 车 进 口 量 均 同 比 大 幅 下 滑, 其 中 最 高 降 幅 达 到 38.4% 2015 年 各 月 我 国 汽 车 进 口 情 况 2 各 车 型 进 口 量 均 出 现 下 滑 主 要 车 型 降 幅 均 在 20% 左 右 乘 用 车 仍 占 绝 对 主 导 地 位, 其 中 四 驱 越 野 车 是 进 口 主 力 车 型 2015 年 我 国 汽 车 分 车 型 进 口 情 况 单 位 : 辆, 亿 美 元 分 类 进 口 量 占 比 增 长 进 口 金 额 增 长 汽 车 总 计 % -22.7% % 乘 用 车 合 计 % -22.7% % 小 轿 车 % -25.0% % 四 驱 越 野 车 % -19.9% % 9 座 及 以 下 小 客 车 % -23.2% % 其 他 % -0.7% % 商 用 车 合 计 % -27.3% % 客 车 % -12.8% % 货 车 % -38.6% % 特 种 车 % -29.2% % 数 据 来 源 : 根 据 海 关 数 据 整 理 4

5 ( 二 )2015 年 汽 车 进 口 特 点 2 各 车 系 竞 争 激 烈 从 日 本 美 国 德 国 进 口 量 位 居 前 三 位 德 系 日 系 美 系 品 牌 进 口 量 居 前 三 位 3 排 量 进 一 步 下 移 升 小 排 量 乘 用 车 进 口 量 逆 势 增 长 2015 年 进 口 车 分 排 量 进 口 情 况 单 位 : 辆 分 类 进 口 量 同 比 增 长 2015 年 占 乘 用 车 2014 年 占 乘 用 车 进 口 量 比 例 进 口 量 比 例 排 量 1000mL % 1.6% 1.2% 1000mL< 排 量 1500mL % 6.0% 3.4% 1500mL< 排 量 2000mL % 36.9% 34.3% 2000mL< 排 量 2500mL % 14.1% 17.5% 2500mL< 排 量 3000mL % 33.4% 34.2% 3000mL< 排 量 4000mL % 6.7% 7.4% 排 量 >4000mL % 1.0% 1.6% 其 他 ( 含 电 动 车 ) % 0.3% 0.4% 乘 用 车 合 计 % 100.0% 100.0% 数 据 来 源 : 根 据 海 关 数 据 整 理 4 平 行 进 口 汽 车 进 口 量 逆 势 增 长 平 行 进 口 汽 车 11.4 万 辆, 同 比 增 长 4.3%, 占 全 国 进 口 汽 车 比 例 超 过 10% 美 国 中 东 是 主 要 进 口 来 源 国 其 中 美 国 占 比 43%, 中 东 占 比 45%, 中 国 香 港 占 比 10% 丰 田 品 牌 进 口 量 最 大, 占 进 口 总 量 的 60.3%, 以 普 拉 多 (2.7L) 兰 德 酷 路 泽 (4.0 L) 两 个 车 型 为 主 路 虎 ( 揽 胜 3.0L 揽 胜 运 动 版 3.0L 等 ) 奔 驰 (GL450 等 ) 品 牌 位 居 二 三 数 据 来 源 : 根 据 海 关 数 据 整 理 12 万 辆 年 平 行 进 口 汽 车 情 况 进 口 量 占 进 口 总 量 比 例 5 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

6 ( 二 )2015 年 汽 车 进 口 特 点 2015 年 分 品 牌 汽 车 进 口 数 据 单 位 : 万 辆 数 据 来 源 : 中 国 进 口 汽 车 市 场 数 据 库 6

7 ( 二 )2015 年 汽 车 进 口 特 点 2015 年 分 国 别 汽 车 进 口 数 据 单 位 : 万 辆 数 据 来 源 : 根 据 海 关 统 计 数 据 整 理 7

8 ( 三 ) 汽 车 进 口 主 要 政 策 1 管 理 体 系 项 目 内 容 主 管 部 门 销 售 管 理 供 应 商 经 销 商 备 案 进 口 渠 道 商 务 部 工 商 总 局 进 口 许 可 自 动 进 口 许 可 证 签 发 商 务 部 税 收 进 口 税 收 / 暂 定 税 率 财 政 部 检 验 3C 认 证 小 批 量 认 证 口 岸 商 检 VIN 码 验 证 质 检 总 局 油 耗 管 理 燃 料 消 耗 量 管 理 工 信 部, 质 检 总 局 通 关 / 口 岸 管 理 海 关 总 署 资 料 来 源 : 分 析 8

9 ( 三 ) 汽 车 进 口 主 要 政 策 年 以 来 我 国 汽 车 进 口 领 域 政 策 分 类 分 类 名 称 发 布 时 间 核 心 内 容 综 合 国 务 院 关 于 加 快 培 育 外 贸 竞 争 新 优 势 的 若 干 意 见 扩 大 先 进 技 术 设 备 关 键 零 部 件 等 进 口, 促 进 产 业 结 构 调 整 和 优 化 升 级 综 合 中 共 中 央 国 务 院 关 于 构 建 开 放 型 经 济 新 体 制 的 若 干 意 见 综 合 国 务 院 办 公 厅 关 于 促 进 进 出 口 稳 定 增 长 的 若 干 意 见 优 化 进 口 商 品 结 构, 鼓 励 先 进 技 术 关 键 设 备 和 零 部 件 进 口, 稳 定 资 源 性 产 品 进 口, 合 理 增 加 一 般 消 费 品 进 口 继 续 加 强 进 口 工 作 扩 大 优 惠 利 率 进 口 信 贷 覆 盖 面, 将 鼓 励 进 口 技 术 和 产 品 目 录 纳 入 支 持 范 围 进 口 2016 年 1 月 1 日 起 我 国 调 整 进 口 关 税 对 乘 用 车 机 械 增 压 器 等 31 种 汽 车 相 关 产 品 实 行 暂 定 税 率 进 口 公 布 2016 年 自 动 进 口 许 可 管 理 货 物 目 录 乘 用 车 等 127 类 汽 车 产 品 由 商 务 部 签 发 自 动 进 口 许 可 证 ; 机 坪 客 车 等 12 类 汽 车 产 品 由 关 地 方 部 门 机 电 产 品 进 出 口 办 公 室 签 发 自 动 进 口 许 可 证 进 口 公 布 2016 年 出 口 许 可 证 管 理 货 物 分 级 发 证 目 录 FTA FTA 平 行 进 口 平 行 进 口 平 行 进 口 中 华 人 民 共 和 国 政 府 和 大 韩 民 国 政 府 自 由 贸 易 协 定 中 华 人 民 共 和 国 政 府 和 澳 大 利 亚 政 府 自 由 贸 易 协 定 国 务 院 关 于 印 发 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 总 体 方 案 的 通 知 国 务 院 关 于 印 发 中 国 ( 天 津 ) 自 由 贸 易 试 验 区 总 体 方 案 的 通 知 国 务 院 关 于 印 发 中 国 ( 广 东 ) 自 由 贸 易 试 验 区 总 体 方 案 的 通 知 地 方 发 证 机 构 负 责 签 发 汽 车 ( 包 括 成 套 散 件 ) 及 其 底 盘 等 22 种 货 物 的 出 口 许 可 证 乘 用 车 : 维 持 25% 或 22.5% 进 口 税 率 不 变 汽 柴 油 货 车 15 或 20 年 降 为 0; 非 公 路 用 自 卸 车 5 年 降 为 0; 半 挂 车 用 的 公 路 牵 引 车 底 盘 15 年 降 为 0; 客 车 20 年 降 为 0; 特 种 车 15 年 降 为 0( 医 疗 车 20 年 降 为 0) 乘 用 车 : 现 行 税 率 25% 1.5L 以 下 汽 油 乘 用 车 4L 以 上 柴 油 乘 用 车 电 动 乘 用 车,5 年 降 为 0; 其 他 乘 用 车,10 年 降 为 0 载 货 车 客 车 特 种 车 底 盘 汽 柴 油 发 动 机 车 身 汽 车 关 键 件 (8708) 税 率 均 5 年 内 降 为 支 持 开 展 汽 车 平 行 进 口 试 点 支 持 进 口 先 进 技 术 关 键 设 备 及 零 部 件 和 资 源 类 商 品 支 持 开 展 汽 车 平 行 进 口 试 点 支 持 开 展 汽 车 平 行 进 口 试 点 国 家 认 监 委 关 于 自 贸 区 平 行 进 口 汽 车 CCC 认 证 改 革 放 宽 制 造 商 授 权 文 件 要 求, 取 消 非 量 产 车 认 证 模 式 数 量 要 求, 允 许 在 自 平 行 进 口 试 点 措 施 的 公 告 贸 区 内 进 行 标 准 符 合 性 整 改 的 平 行 进 口 关 于 促 进 汽 车 平 行 进 口 试 点 的 若 干 意 见 部 委 在 认 证 保 税 上 牌 等 方 面 出 台 支 持 政 策 9

10 ( 三 ) 汽 车 进 口 主 要 政 策 3 油 耗 管 理 管 理 现 状 节 能 标 准 汽 车 节 能 法 规 不 断 加 严, 深 度 影 响 汽 车 进 口 乘 用 车 燃 料 消 耗 量 标 准 实 施 进 度 表 乘 用 车 燃 料 消 耗 量 标 准 先 后 出 台, 管 理 措 施 正 在 研 究 中 第 一 阶 段 油 耗 限 值 第 二 阶 段 油 耗 限 值 第 三 阶 段 燃 料 消 耗 量 标 准 6.9L /10 0k m 第 四 阶 段 限 值 +CAFC 5.0L /10 0k m 管 理 措 施 第 1 阶 段 限 值 新 车 在 产 车 单 车 限 值 到 CAFC 转 变 : 取 消 一 刀 切 适 度 增 加 评 价 体 系 的 弹 性 第 2 阶 段 限 值 新 车 在 产 车 发 布 乘 用 车 燃 料 消 耗 量 评 价 方 法 及 指 标 GB 并 于 2012 年 1 月 1 日 实 施 3 月 20 日 工 信 部 国 家 发 改 委 商 务 部 海 关 总 署 质 检 总 局 发 布 乘 用 车 企 业 平 均 燃 料 消 耗 量 核 算 办 法 并 于 5 月 1 日 实 施 汽 车 燃 料 消 耗 量 管 理 办 法 节 能 管 理 分 成 了 3 步 : 标 准 先 行, 然 后 核 算 数 据 作 为 基 础, 最 后 管 理 办 法 10

11 中 国 欧 盟 美 国 China (L / 100km) EU (g/km) US (mpg) ( 三 ) 汽 车 进 口 主 要 政 策 标 准 对 比 国 内 外 汽 车 油 耗 / 二 氧 化 碳 标 准 对 比 年 平 均 改 善 (2015 至 2020 年 ) % % % 中 国 汽 车 节 能 标 准 的 调 整 幅 度 与 美 国 或 欧 盟 标 准 相 比 更 为 严 格 11

12 ( 三 ) 汽 车 进 口 主 要 政 策 4 整 车 进 口 口 岸 管 理 1994 年 国 家 对 全 国 整 车 进 口 口 岸 进 行 规 范 管 理, 截 至 目 前, 我 国 共 批 准 汽 车 整 车 进 口 口 岸 共 19 个 目 前 我 国 整 车 进 口 口 岸 布 局 基 本 可 满 足 国 内 需 求 2014 年 国 家 未 批 准 连 云 港 等 3 地 新 增 整 车 进 口 口 岸 的 申 请, 但 不 排 除 在 一 带 一 路 沿 线 新 增 口 岸 ( 尤 其 是 铁 路 口 岸 ) 序 号 口 岸 名 称 口 岸 所 属 关 区 1 大 连 新 港 大 连 海 关 2 上 海 港 上 海 海 关 3 天 津 新 港 天 津 海 关 4 黄 埔 港 黄 埔 海 关 5 满 洲 里 满 洲 里 海 关 6 深 圳 ( 皇 岗 ) 深 圳 海 关 7 8 新 疆 阿 拉 山 口 口 岸 广 西 钦 州 保 税 港 区 乌 鲁 木 齐 海 关 南 宁 海 关 9 福 州 港 江 阴 港 区 福 州 海 关 10 张 家 港 保 税 港 区 南 京 海 关 11 北 京 首 都 国 际 机 场 口 岸 北 京 海 关 12 青 岛 前 湾 保 税 港 区 青 岛 海 关 13 宁 波 梅 山 保 税 港 区 宁 波 海 关 14 重 庆 铁 路 口 岸 重 庆 海 关 15 郑 州 铁 路 口 岸 郑 州 海 关 广 州 港 南 沙 港 16 广 州 海 关 区 17 成 都 铁 路 口 岸 成 都 海 关 18 海 口 刚 去 海 口 海 关 19 岳 阳 城 陵 矶 长 沙 海 关 国 家 批 准 时 间 汽 车 工 业 产 业 政 策 (1994) 国 务 院 办 公 厅 关 于 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 边 境 贸 易 有 关 政 策 问 题 的 复 函 (1997) 国 务 院 关 于 进 一 步 促 进 广 西 经 济 社 会 发 展 的 若 干 意 见 (2009) 2011 国 务 院 批 复 国 务 院 批 复 (2012) 国 务 院 批 复 (2014) 12

13 ( 三 ) 汽 车 进 口 主 要 政 策 5 新 车 销 售 政 策 进 口 汽 车 流 通 领 域 主 管 部 门 主 要 是 商 务 部, 此 外 工 商 总 局 等 部 门 也 参 与 汽 车 流 通 领 域 管 理 2005 年 4 月 发 布 实 施 汽 车 品 牌 销 售 管 理 实 施 办 法, 进 一 步 明 确 进 口 产 品 责 任 追 溯, 提 升 进 口 汽 车 销 售 和 服 务 水 平 ; 2014 年 10 月 1 日 起, 停 止 实 施 汽 车 总 经 销 商 和 汽 车 品 牌 授 权 经 销 商 备 案 工 作 取 消 备 案 意 味 着 企 业 进 行 汽 车 销 售 无 需 获 得 汽 车 供 应 商 授 权 2016 年 1 月, 商 务 部 就 汽 车 销 售 管 理 办 法 公 开 征 求 意 见 汽 车 销 售 管 理 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ) 放 宽 授 权 要 求, 经 销 商 定 义 : 取 消 授 权 要 求, 获 得 汽 车 资 源 并 进 行 销 售 即 可 供 应 商 定 义 : 原 办 法 指 为 汽 车 品 牌 经 销 商 提 供 汽 车 资 源 的 企 业, 包 括 汽 车 生 产 企 业 汽 车 总 经 销 商, 新 办 法 在 进 口 车 供 应 商 方 面 指 进 口 汽 车 进 行 销 售 配 套 办 法 调 整 未 来 自 动 进 口 许 可 证 等 相 关 规 定 也 将 做 相 应 调 整 进 口 汽 车 垄 断 程 度 下 降 推 进 进 口 汽 车 销 售 和 售 后 领 域 竞 争 13

14 ( 三 ) 汽 车 进 口 主 要 政 策 6 平 行 进 口 试 点 各 级 政 府 积 极 出 台 支 持 政 策, 保 障 汽 车 平 行 进 口 试 点 工 作 稳 步 推 进 参 与 了 自 动 进 口 许 可 证 天 津 试 点 方 案 等 多 个 政 策 的 制 定 14

15 ( 三 ) 汽 车 进 口 主 要 政 策 7 维 修 技 术 信 息 公 开 进 口 汽 车 维 修 技 术 信 息 公 开 有 望 打 破 进 口 汽 车 售 后 服 务 垄 断, 并 促 进 进 口 汽 车 维 修 服 务 渠 道 多 元 化 2014 年 交 通 部 等 十 部 委 发 布 关 于 促 进 汽 车 维 修 业 转 型 升 级 提 升 服 务 质 量 的 指 导 意 见, 要 求 建 立 实 施 汽 车 维 修 技 术 信 息 公 开 制 度, 自 2015 年 1 月 1 日 起, 汽 车 生 产 企 业 ( 包 括 从 中 国 境 外 进 口 汽 车 产 品 到 境 内 销 售 的 企 业 ) 要 在 新 车 上 市 时, 以 可 用 的 信 息 形 式 便 利 的 信 息 途 径 合 理 的 信 息 价 格, 无 歧 视 无 延 迟 地 向 授 权 维 修 企 业 和 独 立 经 营 者 公 开 汽 车 维 修 技 术 资 料 2015 年 发 布 汽 车 维 修 技 术 信 息 公 开 管 理 实 施 办 法, 指 出 汽 车 生 产 者 应 向 交 通 运 输 部 备 案 其 汽 车 维 修 技 术 信 息 公 开 的 有 关 信 息, 而 从 中 国 境 外 进 口 汽 车 产 品 到 境 内 销 售 的 企 业, 视 为 汽 车 生 产 者 2016 年 中 华 人 民 共 和 国 大 气 污 染 防 治 法 第 五 十 五 条 规 定 机 动 车 生 产 进 口 企 业 应 当 向 社 会 公 布 其 生 产 进 口 机 动 车 车 型 的 排 放 检 验 信 息 污 染 控 制 技 术 信 息 和 有 关 维 修 技 术 信 息, 第 一 百 一 十 一 条 规 定 违 反 本 法 规 定, 机 动 车 生 产 进 口 企 业 未 按 照 规 定 向 社 会 公 布 其 生 产 进 口 机 动 车 车 型 的 有 关 维 修 技 术 信 息 的, 由 省 级 以 上 人 民 政 府 交 通 运 输 主 管 部 门 责 令 改 正, 处 五 万 元 以 上 五 十 万 元 以 下 的 罚 款 15

16 ( 四 ) 进 口 汽 车 市 场 及 政 策 展 望 从 长 远 来 看,FTA 战 略 将 深 度 影 响 汽 车 进 口 未 来 汽 车 业 反 垄 断 法 执 法 指 南 汽 车 销 售 管 理 办 法 将 深 度 影 响 工 商 关 系, 并 促 进 消 费 为 进 一 步 促 进 平 行 进 口 发 展, 未 来 商 务 商 检 海 关 等 部 门 将 调 整 自 动 进 口 许 可 证 口 岸 整 改 整 车 保 税 相 关 管 理 细 则 进 口 汽 车 制 止 垄 断 行 为 制 定 汽 车 业 反 垄 断 指 南, 打 击 企 业 违 法 限 定 售 价 限 制 配 件 流 通 等 垄 断 行 为 取 消 品 牌 销 售 限 制 汽 车 销 售 管 理 办 法 将 在 2016 年 5 月 发 布, 汽 车 进 口 企 业 可 无 需 获 得 汽 车 供 应 商 授 权 落 地 保 税 对 平 行 进 口 试 点 企 业 施 行 最 长 3 个 月 的 保 税 期 平 行 进 口 自 动 进 口 许 可 证 发 放 汽 车 产 品 自 动 进 口 许 可 证 签 发 管 理 细 则, 将 针 对 平 行 进 口 试 点 政 策 和 汽 车 销 售 管 理 办 法 进 行 调 整 区 内 整 改 允 许 在 在 自 贸 试 验 内 建 设 平 行 进 口 汽 车 的 整 改 工 厂, 未 来 将 出 台 相 关 实 施 细 则 16

17 ( 四 ) 进 口 汽 车 市 场 及 政 策 展 望 国 家 发 展 改 革 委 研 究 起 草 的 碳 排 放 权 交 易 管 理 条 例 ( 送 审 稿 ) 立 法 的 目 的 为 了 加 快 推 进 生 态 文 明 建 设, 培 育 和 发 展 碳 交 易 市 场, 充 分 发 挥 市 场 在 温 室 气 体 排 放 资 源 配 置 中 的 决 定 性 作 用, 加 强 对 温 室 气 体 排 放 的 控 制 和 管 理, 规 范 碳 排 放 交 易 市 场 的 建 设 和 运 行 国 务 院 碳 交 易 主 管 部 门 根 据 国 家 温 室 气 体 排 放 控 制 目 标 以 及 重 点 排 放 单 位 情 况 等, 制 定 国 家 排 放 配 额 分 配 方 案, 明 确 国 家 以 及 各 省 自 治 区 直 辖 市 计 划 单 列 市 新 疆 生 产 建 设 兵 团 的 排 放 配 额 总 量 国 务 院 碳 交 易 主 管 部 门 在 国 家 排 放 配 额 总 量 中 预 留 一 定 数 量, 用 于 市 场 调 节, 向 新 建 重 大 建 设 项 目 分 配 配 额 等 国 家 排 放 配 额 分 配 采 取 免 费 和 有 偿 相 结 合 的 办 法, 并 逐 步 提 高 有 偿 分 配 的 比 例 免 费 和 有 偿 分 配 的 具 体 比 例 由 国 务 院 碳 交 易 主 管 部 门 确 定 新 能 源 汽 车 配 额 管 理 对 重 点 汽 车 生 产 企 业 实 行 基 于 新 能 源 汽 车 生 产 责 任 的 排 放 配 额 管 理, 具 体 规 则 由 国 务 院 碳 交 易 主 管 部 门 另 行 制 定 和 颁 布 参 与 相 关 政 策 研 究 和 制 定 : 参 与 商 务 部 汽 车 销 售 管 理 办 法 交 通 部 汽 车 维 修 相 关 规 定 修 订 / 制 定 工 作 ; 协 助 有 关 部 门 制 定 新 能 源 汽 车 积 分 交 易 相 关 管 理 办 法 ; 协 助 商 务 部 修 订 汽 车 产 品 自 动 进 口 许 可 证 签 发 管 理 细 则 ; 与 天 津 等 地 自 贸 区 合 作 研 究 制 定 平 行 进 口 相 关 政 策 17

18 ( 四 ) 进 口 汽 车 市 场 及 政 策 展 望 预 计 2016 年 汽 车 进 口 量 仍 将 下 滑, 但 降 幅 有 望 收 窄 经 济 下 行 压 力 不 减, 市 场 需 求 疲 软 现 象 仍 将 持 续 2016 年 进 口 量 进 口 汽 车 市 场 竞 争 加 剧, 行 业 库 存 高 企, 跨 国 厂 商 为 降 低 经 销 商 库 存 仍 会 稳 妥 把 握 供 给 节 奏 同 比 下 降 10-15% 或 降 至 100 万 辆 以 下 宝 马 捷 豹 路 虎 奔 驰 等 厂 商 畅 销 车 型 国 产 化, 相 应 车 型 进 口 量 将 进 一 步 减 少 自 贸 区 内 整 改 整 车 保 税 等 政 策 优 势 逐 渐 显 现 平 行 进 口 汽 车 有 望 增 长 10%, 进 口 量 达 到 12 万 辆 18

19 目 录 二 汽 车 出 口 政 策 及 展 望 19

20 ( 一 ) 汽 车 出 口 市 场 现 状 2003 年 以 来, 随 着 我 国 汽 车 产 业 竞 争 力 的 不 断 提 升, 汽 车 产 品 出 口 规 模 开 始 迅 速 提 高 根 据 海 关 统 计, 整 车 出 口 量 从 2003 年 的 3.71 万 辆 增 长 到 2015 年 的 万 辆, 增 长 了 20 倍, 平 均 增 速 达 到 44.6% 零 部 件 出 口 金 额 从 2003 年 的 亿 美 元 增 长 到 2015 年 的 亿 美 元, 增 长 了 11 倍, 平 均 增 速 达 到 24.3% 十 二 五 期 间, 受 主 要 出 口 国 家 政 局 动 荡 新 兴 经 济 体 经 济 增 速 放 缓 人 民 币 升 值 等 因 素 影 响, 我 国 汽 车 及 零 部 件 出 口 增 速 逐 步 回 落 其 中,2013 年 以 来 整 车 降 幅 呈 扩 大 趋 势,2015 年 出 口 量 同 比 下 降 20.3%; 除 2009 年 外, 2015 年 零 部 件 出 口 金 额 首 次 出 现 负 增 长, 同 比 下 降 3.4% 虽 然 我 国 汽 车 产 品 质 量 水 平 有 所 提 高, 但 出 口 产 品 竞 争 力 不 强, 销 售 价 格 和 利 润 率 比 较 低 2015 年 整 车 出 口 平 均 价 格 1.65 万 美 元, 其 中 小 轿 车 均 价 不 足 1 万 美 元, 受 成 本 上 升 汇 率 上 涨 等 因 素 影 响, 出 口 企 业 经 营 压 力 较 大 我 国 汽 车 出 口 主 要 面 向 发 展 中 国 家, 传 统 出 口 国 家 ( 俄 罗 斯 巴 西 ) 下 跌 明 显, 东 南 亚 和 南 亚 市 场 增 长 显 著 年 整 车 及 零 部 件 出 口 变 化 情 况 数 据 来 源 : 根 据 海 关 数 据 整 理 20

21 ( 一 ) 汽 车 出 口 市 场 现 状 1 整 车 出 口 持 续 大 幅 下 降 整 车 出 口 降 幅 扩 大 2015 年 我 国 整 车 ( 含 成 套 散 件 ) 出 口 万 辆, 同 比 下 降 20.32%, 出 口 金 额 亿 美 元, 同 比 下 降 9.89% 其 中, 乘 用 车 出 口 万 辆, 同 比 下 降 16.60%; 商 用 车 出 口 万 辆, 同 比 下 降 24.61% 2016 年 1-2 月, 汽 车 出 口 8.98 万 辆, 同 比 下 降 34.8% 其 中 乘 用 车 和 商 用 车 分 别 同 比 下 降 30.6% 和 40.2%, 自 2015 年 3 月 以 来, 汽 车 出 口 量 已 连 续 12 个 月 同 比 下 降, 月 度 平 均 同 比 降 幅 达 25.6%; 汽 车 出 口 单 价 有 所 提 升 2015 年 整 车 出 口 平 均 价 格 1.65 万 美 元, 比 2014 年 增 长 0.19 万 美 元 其 中, 乘 用 车 和 商 用 车 出 口 单 价 各 为 0.85 万 美 元 和 2.67 万 美 元, 比 2014 年 分 别 增 长 0.07 万 美 元 和 0.43 万 美 元 ; 乘 用 车 出 口 量 继 续 超 过 商 用 车, 占 整 车 出 口 总 量 的 56.06%, 比 2014 年 提 高 2.4 个 百 分 点 ; 小 轿 车 仍 是 第 一 大 出 口 车 型,2015 年 共 出 口 万 辆, 同 比 下 降 17.0%, 占 整 车 出 口 总 量 的 40.8%, 其 中 1~1.5L 小 轿 车 占 小 轿 车 出 口 总 量 的 50.5%; 货 车 位 居 第 二, 共 出 口 万 辆, 同 比 下 降 23.5%, 占 整 车 出 口 总 量 的 33.4%, 其 中 5 吨 以 下 轻 型 货 车 占 货 车 出 口 总 量 的 49.5%; 绝 大 多 数 车 型 出 口 均 呈 负 增 长, 其 中 客 车 降 幅 最 大, 同 比 下 降 32.81% 乘 用 车 商 用 车 年 整 车 ( 分 车 型 ) 出 口 情 况 车 型 出 口 数 量 ( 辆 ) 2015 年 2016 年 1~2 月 同 比 增 长 (%) 出 口 数 量 ( 辆 ) 同 比 增 长 (%) 小 轿 车 四 驱 越 野 车 9 座 及 以 下 小 客 车 其 它 载 人 机 动 车 未 列 名 载 人 机 动 车 合 计 客 车 货 车 特 种 车 汽 车 底 盘 合 计 汽 车 总 计 数 据 来 源 : 根 据 海 关 数 据 整 理 21

22 ( 一 ) 汽 车 出 口 市 场 现 状 2 传 统 市 场 普 遍 下 滑, 一 带 一 路 国 家 大 幅 增 长 我 国 整 车 出 口 仍 以 满 足 发 展 中 国 家 低 端 汽 车 市 场 需 求 为 主, 主 要 面 向 中 东 东 南 亚 南 美 等 地 区, 尚 未 批 量 进 入 欧 美 日 发 达 国 家 汽 车 市 场 ; 由 于 西 方 国 家 经 济 制 裁 的 逐 步 解 除, 伊 朗 汽 车 市 场 回 暖,2015 年 对 伊 朗 出 口 量 超 过 10 万 辆, 虽 然 同 比 下 降 5.0%, 但 仍 为 我 国 最 大 的 汽 车 出 口 市 场 2016 年 1-2 月, 对 伊 朗 汽 车 出 口 仅 为 1.40 万 辆, 同 比 下 降 42.4%, 其 他 国 家 均 不 足 万 辆, 多 数 延 续 下 滑 态 势 由 于 货 车 客 车 和 专 用 车 需 求 的 增 加,2015 年 越 南 和 委 内 瑞 拉 位 居 第 二 和 第 三 大 整 车 出 口 市 场, 出 口 量 分 别 同 比 增 长 92.8% 和 26.5%; 政 局 不 稳 经 济 低 迷 货 币 贬 值 等 负 面 因 素 造 成 我 国 传 统 出 口 市 场 需 求 下 降,2015 年 对 埃 及 阿 尔 及 利 亚 哥 伦 比 亚 俄 罗 斯 乌 拉 圭 厄 瓜 多 尔 等 传 统 出 口 国 家 均 呈 不 同 程 度 的 下 滑, 其 中 对 阿 尔 及 利 亚 俄 罗 斯 和 哥 伦 比 亚 汽 车 出 口 分 别 同 比 下 降 62.53% 72.14% 和 33.07%; 一 带 一 路 建 设 为 汽 车 企 业 出 口 带 来 新 机 遇,2015 年 我 国 对 东 南 亚 南 亚 等 一 带 一 路 沿 线 国 家 汽 车 出 口 量 大 幅 增 长, 除 越 南 外, 对 印 度 菲 律 宾 和 斯 里 兰 卡 增 速 分 别 达 到 % 29.20% 和 58.00% 数 据 来 源 : 根 据 海 关 数 据 整 理 2015 年 整 车 分 国 别 出 口 情 况 序 号 地 区 出 口 数 量 ( 辆 ) 同 比 增 长 (%) 1 伊 朗 越 南 委 内 瑞 拉 智 利 埃 及 哥 伦 比 亚 阿 尔 及 利 亚 秘 鲁 沙 特 阿 拉 伯 孟 加 拉 国 缅 甸 印 度 俄 罗 斯 联 邦 乌 拉 圭 菲 律 宾 厄 瓜 多 尔 阿 联 酋 巴 西 玻 利 维 亚 斯 里 兰 卡

23 ( 一 ) 汽 车 出 口 市 场 现 状 3 以 内 资 企 业 出 口 为 主, 合 资 企 业 外 向 度 有 所 提 高 2015 年 主 要 整 车 企 业 出 口 情 况 ( 辆,%) 整 车 出 口 以 国 有 企 业 为 主 根 据 海 关 统 计,2015 年, 国 有 企 业 外 资 企 业 和 私 人 企 业 出 口 数 量 分 别 占 总 出 口 量 的 39.9% 24.3% 和 33.7%; 以 自 主 品 牌 企 业 出 口 为 主 根 据 中 汽 协 统 计,2015 年, 出 口 企 业 前 五 名 分 别 为 奇 瑞 (8.67 万 辆 ) 华 晨 (8.15 万 辆 ) 上 汽 (8.02 万 辆 ) 北 汽 (7.95 万 辆 ) 和 力 帆 (6.11 万 辆 ), 合 计 出 口 量 占 总 出 口 量 的 53.4%; 除 北 汽 江 淮 重 汽 外, 大 多 数 车 企 下 滑 明 显 吉 利 长 安 和 长 城 的 降 幅 分 别 达 到 54.0% 40.2% 和 52.4%, 奇 瑞 力 帆 东 风 的 降 幅 在 20% 以 上, 而 北 汽 和 江 淮 的 增 幅 不 到 10%; 合 资 品 牌 乘 用 车 出 口 比 例 进 一 步 提 高 2015 年, 通 用 标 致 宝 马 大 众 日 产 等 跨 国 公 司 进 一 步 调 整 对 合 资 企 业 的 定 位, 日 益 重 视 国 际 市 场 上 汽 通 用 东 风 神 龙 郑 州 日 产 华 晨 宝 马 等 合 资 企 业 整 车 出 口 占 乘 用 车 出 口 比 重 达 到 9.8% 2015 年 乘 用 车 合 资 企 业 出 口 情 况 企 业 名 称 出 口 数 量 ( 辆 ) 同 比 增 长 所 占 比 例 上 海 通 用 东 风 神 龙 郑 州 日 产 华 晨 宝 马 一 汽 大 众 长 安 标 致 雪 铁 龙 合 计 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 23

24 ( 一 ) 汽 车 出 口 市 场 现 状 4 汽 车 零 部 件 出 口 出 现 小 幅 下 滑, 主 要 对 发 达 国 家 出 口 2015 年, 汽 车 零 部 件 出 口 亿 美 元, 同 比 下 降 3.4%,2009 年 以 来 首 次 出 现 负 增 长 2016 年 1-2 月, 零 部 件 出 口 额 96.8 亿 美 元, 同 比 下 降 13.7; 汽 车 零 部 件 出 口 以 劳 动 密 集 型 和 低 附 加 值 产 品 为 主, 主 要 是 行 驶 系 统 汽 车 电 子 电 器 车 身 附 件 及 零 件 和 发 动 机 零 部 件, 2015 年 这 四 类 产 品 合 计 出 口 额 占 全 部 零 部 件 出 口 总 额 的 70.8%; 2015 年 汽 车 零 部 件 ( 分 类 别 ) 出 口 情 况 产 品 类 型 出 口 金 额 ( 亿 美 元 ) 同 比 增 长 占 比 情 况 行 驶 系 统 % 30.33% 汽 车 电 子 电 器 % 16.50% 车 身 附 件 零 件 % 13.11% 发 动 机 零 部 件 % 10.87% 制 动 系 统 % 7.18% 主 要 面 向 发 达 国 家, 对 美 国 日 本 韩 国 德 国 出 口 额 占 总 出 车 用 其 他 零 部 件 % 5.61% 口 额 的 45.6% 其 中, 美 国 仍 是 第 一 大 出 口 市 场 ( 占 比 26.6%), 传 动 系 统 % 5.44% 主 要 出 口 轮 胎 轮 毂 汽 车 电 子 电 器 等 产 品, 大 部 分 供 应 售 后 挂 车 半 挂 车 及 零 市 场, 很 难 进 入 跨 国 公 司 采 购 体 系 % 5.64% 部 件 发 动 机 整 机 % 2.68% 转 向 系 统 % 2.62% 汽 车 零 部 件 合 计 % 100% 数 据 来 源 : 根 据 海 关 数 据 整 理 24

25 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 政 策 体 系 十 二 五 期 间 重 要 政 策 商 务 部 等 : 关 于 促 进 我 国 汽 车 产 品 出 口 持 续 健 康 发 展 的 意 见 商 务 部 等 : 关 于 十 二 五 期 间 促 进 机 电 产 品 出 口 持 续 健 康 发 展 的 意 见 现 行 管 理 政 策 出 口 管 理 制 度 出 口 资 质 管 理 出 口 商 检 出 口 信 用 保 险 出 口 退 税 和 基 地 建 设 政 策 体 系 框 架 境 外 投 资 管 理 综 合 性 政 策 国 家 发 改 委 : 境 外 投 资 项 目 核 准 和 备 案 管 理 办 法 商 务 部 : 境 外 投 资 管 理 办 法 中 共 中 央 国 务 院 关 于 构 建 开 放 型 经 济 新 体 制 的 若 干 意 见 国 务 院 : 关 于 加 快 培 育 外 贸 竞 争 新 优 势 的 若 干 意 见 国 务 院 : 关 于 印 发 中 国 制 造 2025 的 通 知 国 务 院 : 关 于 推 进 国 际 产 能 和 装 备 制 造 合 作 的 指 导 意 见 2015 年 以 来 出 台 的 新 政 策 贸 易 环 境 改 善 金 融 服 务 支 持 国 务 院 : 关 于 加 快 实 施 自 由 贸 易 区 战 略 的 若 干 意 见 国 务 院 : 关 于 促 进 进 出 口 稳 定 增 长 的 若 干 意 见 海 关 总 署 : 进 一 步 促 进 外 贸 稳 定 增 长 若 干 措 施 人 民 银 行 : 关 于 金 融 支 持 工 业 稳 增 长 调 结 构 增 效 益 的 若 干 意 见 25

26 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 现 行 政 策 1 十 二 五 期 间 出 台 的 重 要 政 策 政 策 内 容 意 见 是 十 二 五 期 间 指 导 我 国 汽 车 产 品 出 口 的 纲 领 性 文 件, 明 确 提 出 我 国 汽 车 产 品 出 口 的 中 长 期 战 略 目 标 : 到 2020 年 实 现 我 国 汽 车 及 零 部 件 出 口 额 占 世 界 汽 车 产 品 贸 易 总 额 10% 包 括 六 大 方 面 提 出 十 二 五 项 政 策 措 施, 其 中 包 括 加 快 国 家 汽 车 出 口 基 地 建 设 鼓 励 企 业 利 用 金 融 工 具 鼓 励 企 业 增 强 自 主 创 新 能 力 积 极 应 对 贸 易 摩 擦 大 力 实 施 走 出 去 战 略 和 加 强 服 务 体 系 建 设 等 提 出 了 在 出 口 产 品 出 口 市 场 出 口 贸 易 出 口 企 业 和 售 后 服 务 主 体 等 方 面 实 现 五 个 转 变 机 电 产 品 出 口 已 成 为 我 国 国 民 经 济 和 对 外 贸 易 的 重 要 组 成 部 分, 十 二 五 期 间, 要 大 力 调 整 出 口 结 构, 加 快 培 育 以 技 术 品 牌 质 量 服 务 为 核 心 竞 争 力 的 新 优 势, 促 进 出 口 结 构 转 型 升 级 出 口 产 品 结 构 出 口 市 场 结 构 出 口 经 营 主 体 结 构 和 机 电 产 品 出 口 逐 步 形 成 新 的 竞 争 优 势 四 大 方 面 提 出 了 发 展 目 标 对 汽 车 产 品 出 口 提 出 的 专 门 政 策 措 施 : 加 快 国 家 汽 车 及 零 部 件 出 口 基 地 建 设 鼓 励 汽 车 排 头 兵 企 业 建 立 健 全 境 外 营 销 网 络 和 售 后 服 务 体 系 开 展 贸 易 促 进 工 作, 打 造 汽 车 零 部 件 等 国 际 专 业 博 览 会 进 一 步 完 善 汽 车 出 口 资 质 管 理 办 法 政 策 名 称 商 务 部 等 : 关 于 促 进 我 国 汽 车 产 品 出 口 持 续 健 康 发 展 的 意 见 (2009 年 10 月 ) 商 务 部 等 : 关 于 十 二 五 期 间 促 进 机 电 产 品 出 口 持 续 健 康 发 展 的 意 见 (2011 年 7 月 ) 26

27 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 现 行 政 策 2 出 口 管 理 制 度 ( 出 口 资 质 管 理 出 口 商 检 和 信 用 保 险 ) 所 属 类 别 政 策 内 容 政 策 名 称 出 口 资 质 管 理 出 口 商 检 出 口 信 用 保 险 政 策 目 标 : 进 一 步 提 高 汽 车 生 产 企 业 出 口 资 质 门 槛 重 要 举 措 : 对 汽 车 整 车 生 产 企 业 实 行 出 口 资 质 管 理, 对 汽 车 出 口 经 营 企 业 实 行 生 产 企 业 授 权 管 理 2014 年 起, 未 建 有 境 外 售 后 维 修 服 务 网 点 的 生 产 企 业 不 得 授 权 或 自 营 出 口 从 2014 年 6 月 15 日 开 始, 汽 车 整 车 产 品 取 消 出 口 法 定 检 验, 根 据 国 家 规 定 实 施 抽 查 检 验 重 视 出 口 信 用 保 险 风 险 防 范 和 政 策 引 导 作 用 扩 大 中 小 企 业 承 保 规 模, 培 育 企 业 风 险 管 理 意 识 中 信 保 要 加 强 与 商 业 银 行 合 作, 不 断 丰 富 出 口 信 用 保 险 产 品, 将 风 险 管 理 与 信 贷 结 算 相 结 合, 共 同 为 企 业 量 身 定 制 保 险 与 融 资 服 务 方 案 明 确 了 对 汽 车 等 重 点 行 业 给 予 出 口 信 用 保 险 支 持, 扶 持 自 主 品 牌 自 主 知 识 产 权 战 略 性 新 兴 产 业 服 务 贸 易 四 大 领 域 发 展 中 国 信 保 与 主 要 汽 车 出 口 企 业 签 署 战 略 合 作 协 议 商 务 部 等 : 关 于 进 一 步 规 范 汽 车 和 摩 托 车 出 口 秩 序 的 通 知 (2012 年 8 月 ) 国 家 质 检 总 局 海 关 总 署 : 出 入 境 检 验 检 疫 机 构 实 施 检 验 检 疫 的 进 出 境 商 品 目 录 (2014 年 第 62 号 ) 商 务 部 中 国 出 口 信 用 保 险 公 司 : 关 于 发 挥 出 口 信 用 保 险 政 策 性 优 势 加 快 转 变 外 贸 发 展 方 式 的 通 知 ( 商 财 发 号 ) 27

28 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 现 行 政 策 2 出 口 管 理 制 度 ( 出 口 退 税 和 基 地 建 设 ) 出 口 基 地 建 设 主 要 措 施 2016 年 汽 车 及 零 部 件 产 品 出 口 退 税 率 产 品 类 别 出 口 退 税 率 汽 车 整 车 ( % ) 汽 车 关 键 件 ( % 8539) 汽 车 发 动 机 ( ) 17%(1L 以 下 15%) 汽 车 电 子 电 器 装 在 拖 车 底 盘 上 的 空 17% 气 压 缩 机 摩 托 车 整 车 (8711) 摩 托 车 ( 包 括 15% 机 器 脚 踏 两 用 车 ) 用 零 部 件 发 动 机 用 增 压 器 车 窗 玻 璃 升 降 器 15% 车 辆 速 度 计 机 动 车 辆 用 坐 具 及 零 件 座 椅 调 角 器 挂 车 半 挂 车 及 其 零 件 13-15% 汽 车 玻 璃 车 辆 后 视 镜 中 控 门 锁 13% 汽 车 轮 胎 机 动 车 辆 用 其 他 锁 9% 汽 车 用 片 簧 及 簧 片 机 动 车 辆 用 贱 金 5% 属 附 件 数 据 来 源 : 根 据 财 政 部 文 件 整 理 建 设 汽 车 出 口 信 息 产 品 认 证 共 性 技 术 研 发 试 验 检 测 培 训 等 公 共 服 务 平 台 打 造 国 际 交 流 合 作 平 台 每 年 支 持 召 开 集 展 示 交 易 技 术 交 流 合 资 合 作 智 力 引 进 知 识 产 权 保 护 等 与 一 体 的 中 国 国 际 汽 车 零 部 件 博 览 会 举 办 重 点 汽 车 出 口 市 场 政 策 法 规 宣 讲 会 自 2008 年 开 始, 商 务 部 委 托 中 国 汽 车 技 术 研 究 中 心 ( 政 研 中 心 ) 每 年 邀 请 我 国 汽 车 重 点 出 口 市 场 的 专 家 来 华 免 费 为 汽 车 及 零 部 件 出 口 企 业 就 海 外 市 场 的 产 业 环 境 准 入 政 策 技 术 法 规 和 产 品 认 证 制 度 开 展 专 题 培 训 首 批 基 地 第 二 批 基 地 07- 长 春 分 两 批 认 定 了 12 个 国 家 汽 车 及 零 部 件 出 口 基 地 ; 同 时 认 定 了 160 家 出 口 基 地 企 业, 其 中 整 车 企 业 44 家, 零 部 件 企 业 116 家 天 津 保 定 合 肥 上 海 武 汉 芜 湖 重 庆 台 州 厦 门 柳 广 州 州 28

29 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 现 行 政 策 3 境 外 投 资 管 理 由 核 准 制 向 备 案 制 转 变 政 策 内 容 国 家 根 据 不 同 情 况 对 境 外 投 资 项 目 分 别 实 行 核 准 和 备 案 管 理 涉 及 敏 感 国 家 和 地 区 敏 感 行 业 的 境 外 投 资 项 目, 由 国 家 发 展 改 革 委 核 准 一 般 境 外 投 资 项 目 实 行 备 案 管 理 其 中, 中 央 管 理 企 业 实 施 的 境 外 投 资 项 目 地 方 企 业 实 施 的 中 方 投 资 额 3 亿 美 元 及 以 上 境 外 投 资 项 目, 由 国 家 发 展 改 革 委 备 案 ; 地 方 企 业 实 施 的 中 方 投 资 额 3 亿 美 元 以 下 境 外 投 资 项 目, 由 省 级 政 府 投 资 主 管 部 门 备 案 中 方 投 资 额 3 亿 美 元 及 以 上 的 境 外 收 购 或 竞 标 项 目, 投 资 主 体 在 对 外 开 展 实 质 性 工 作 之 前, 应 向 国 家 发 展 改 革 委 报 送 项 目 信 息 报 告 政 策 名 称 国 家 发 改 委 : 境 外 投 资 项 目 核 准 和 备 案 管 理 办 法 (2014 年 4 月 ) 商 务 部 和 省 级 商 务 主 管 部 门 按 照 企 业 境 外 投 资 的 不 同 情 形, 分 别 实 行 备 案 和 核 准 管 理 企 业 境 外 投 资 涉 及 敏 感 国 家 和 地 区 敏 感 行 业 的, 实 行 核 准 管 理 对 属 于 备 案 情 形 的 境 外 投 资, 中 央 企 业 报 商 务 部 备 案 ; 地 方 企 业 报 所 在 地 省 级 商 务 主 管 部 门 备 案 商 务 部 或 省 级 商 务 主 管 部 门 应 当 自 收 到 备 案 表 之 日 起 3 个 工 作 日 内 予 以 备 案 并 颁 发 证 书 商 务 部 : 境 外 投 资 管 理 办 法 (2014 年 9 月 ) 29

30 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 2015 年 以 来 出 台 的 新 政 策 1 综 合 性 政 策 构 建 开 放 型 经 济 新 体 制 中 共 中 央 国 务 院 关 于 构 建 开 放 型 经 济 新 体 制 的 若 干 意 见 要 统 筹 开 放 型 经 济 顶 层 设 计, 加 快 构 建 开 放 型 经 济 新 体 制, 进 一 步 破 除 体 制 机 制 障 碍, 使 对 内 对 外 开 放 相 互 促 进, 引 进 来 与 走 出 去 更 好 结 合, 以 对 外 开 放 的 主 动 赢 得 经 济 发 展 和 国 际 竞 争 的 主 动 改 善 投 资 环 境, 扩 大 服 务 业 市 场 准 入, 进 一 步 开 放 制 造 业 ; 对 外 商 投 资 实 行 准 入 前 国 民 待 遇 加 负 面 清 单 的 管 理 模 式 完 善 境 外 投 资 中 长 期 发 展 规 划 推 进 境 外 投 资 贸 易 便 利 化 ; 建 设 若 干 自 由 贸 易 试 验 园 区 实 施 一 带 一 路 战 略 逐 步 构 筑 起 立 足 周 边 辐 射 一 带 一 路 面 向 全 球 的 高 标 准 自 由 贸 易 区 网 络 扩 大 金 融 业 开 放, 推 动 资 本 市 场 双 向 有 序 开 放 建 设 稳 定 公 平 透 明 可 预 期 的 营 商 环 境 国 务 院 : 关 于 加 快 培 育 外 贸 竞 争 新 优 势 的 若 干 意 见 统 筹 考 虑 和 综 合 运 用 国 际 国 内 两 个 市 场 两 种 资 源, 着 力 调 整 优 化 贸 易 结 构 转 变 外 贸 发 展 方 式, 提 升 我 国 外 贸 在 全 球 价 值 链 中 的 地 位 推 动 国 际 市 场 结 构 调 整, 逐 步 提 高 新 兴 市 场 在 我 国 外 贸 中 的 比 重 加 快 提 升 对 外 贸 易 国 际 竞 争 力 加 快 提 升 出 口 产 品 技 术 含 量 和 质 量, 培 育 外 贸 品 牌, 建 立 出 口 产 品 服 务 体 系 大 力 推 动 跨 境 电 子 商 务, 加 强 区 域 开 放 载 体 及 对 外 贸 易 平 台 建 设 全 面 提 升 与 一 带 一 路 沿 线 国 家 经 贸 合 作 水 平 推 动 我 国 优 势 产 业 产 能 走 出 国 门 加 快 实 施 自 贸 区 战 略 推 进 中 日 韩 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 (RCEP) 中 国 海 湾 国 家 合 作 委 员 会 中 国 以 色 列 中 国 斯 里 兰 卡 等 自 贸 协 定 谈 判 和 建 设 进 程, 稳 步 推 进 亚 太 自 贸 区 建 设, 适 时 启 动 与 其 他 经 贸 伙 伴 的 自 贸 协 定 谈 判 30

31 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 2015 年 以 来 出 台 的 新 政 策 1 综 合 性 政 策 提 高 汽 车 产 业 国 际 化 发 展 水 平 国 务 院 : 关 于 印 发 中 国 制 造 2025 的 通 知 扩 大 制 造 业 对 外 开 放 加 强 对 外 投 资 立 法, 强 化 制 造 业 企 业 走 出 去 法 律 保 障, 规 范 企 业 境 外 经 营 行 为, 维 护 企 业 合 法 权 益 探 索 利 用 产 业 基 金 国 有 资 本 收 益 等 渠 道 支 持 高 铁 电 力 装 备 汽 车 工 程 施 工 等 装 备 和 优 势 产 能 走 出 去, 实 施 海 外 投 资 并 购 加 快 制 造 业 走 出 去 支 撑 服 务 机 构 建 设 和 水 平 提 升, 建 立 制 造 业 对 外 投 资 公 共 服 务 平 台 和 出 口 产 品 技 术 性 贸 易 服 务 平 台, 完 善 应 对 贸 易 摩 擦 和 境 外 投 资 重 大 事 项 预 警 协 调 机 制 提 高 制 造 业 国 际 化 发 展 水 平 统 筹 利 用 两 种 资 源 两 个 市 场, 实 行 更 加 积 极 的 开 放 战 略, 将 引 进 来 与 走 出 去 更 好 结 合, 拓 展 新 的 开 放 领 域 和 空 间, 提 升 国 际 合 作 的 水 平 和 层 次, 推 动 重 点 产 业 国 际 化 布 局, 引 导 企 业 提 高 国 际 竞 争 力 提 高 利 用 外 资 与 国 际 合 作 水 平 进 一 步 放 开 一 般 制 造 业, 优 化 开 放 结 构, 鼓 励 境 外 企 业 和 科 研 机 构 在 我 国 设 立 全 球 研 发 机 构 支 持 符 合 条 件 的 企 业 在 境 外 发 行 股 票 债 券, 鼓 励 与 境 外 企 业 开 展 多 种 形 式 的 技 术 合 作 提 升 跨 国 经 营 能 力 和 国 际 竞 争 力 支 持 发 展 一 批 跨 国 公 司, 支 持 企 业 在 境 外 开 展 并 购 和 股 权 投 资 创 业 投 资, 建 立 研 发 中 心 实 验 基 地 和 全 球 营 销 及 服 务 体 系 ; 依 托 互 联 网 开 展 网 络 协 同 设 计 精 准 营 销 增 值 服 务 创 新 媒 体 品 牌 推 广 等, 建 立 全 球 产 业 链 体 系, 提 高 国 际 化 经 营 能 力 和 服 务 水 平 提 高 企 业 境 外 本 土 化 能 力 深 化 产 业 国 际 合 作, 加 快 企 业 走 出 去 积 极 参 与 和 推 动 国 际 产 业 合 作, 贯 彻 落 实 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 等 重 大 战 略 部 署 发 挥 沿 边 开 放 优 势, 在 有 条 件 的 国 家 和 地 区 建 设 一 批 境 外 制 造 业 合 作 园 区 坚 持 政 府 推 动 企 业 主 导, 创 新 商 业 模 式, 鼓 励 高 端 装 备 先 进 技 术 优 势 产 能 向 境 外 转 移 加 强 政 策 引 导, 推 动 产 业 合 作 由 加 工 制 造 环 节 为 主 向 合 作 研 发 联 合 设 计 市 场 营 销 品 牌 培 育 等 高 端 环 节 延 伸, 提 高 国 际 合 作 水 平 31

32 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 2015 年 以 来 出 台 的 新 政 策 1 综 合 性 政 策 推 进 国 际 产 能 合 作 国 务 院 : 关 于 推 进 国 际 产 能 和 装 备 制 造 合 作 的 指 导 意 见 (2015 年 5 月 13 日 ) 总 体 任 务 将 与 我 装 备 和 产 能 契 合 度 高 合 作 愿 望 强 烈 合 作 条 件 和 基 础 好 的 发 展 中 国 家 作 为 重 点 国 别, 并 积 极 开 拓 发 达 国 家 市 场, 以 点 带 面, 逐 步 扩 展 将 汽 车 作 为 重 点 行 业 之 一, 分 类 实 施, 有 序 推 进 汽 车 领 域 通 过 境 外 设 厂 等 方 式, 加 快 自 主 品 牌 汽 车 走 向 国 际 市 场 积 极 开 拓 发 展 中 国 家 汽 车 市 场, 推 动 国 产 大 型 客 车 载 重 汽 车 小 型 客 车 轻 型 客 车 出 口 在 市 场 潜 力 大 产 业 配 套 强 的 国 家 设 立 汽 车 生 产 厂 和 组 装 厂, 建 立 当 地 分 销 网 络 和 维 修 维 护 中 心, 带 动 自 主 品 牌 汽 车 整 车 及 零 部 件 出 口, 提 升 品 牌 影 响 力 鼓 励 汽 车 企 业 在 欧 美 发 达 国 家 设 立 汽 车 技 术 和 工 程 研 发 中 心, 同 国 外 技 术 实 力 强 的 企 业 开 展 合 作, 提 高 自 主 品 牌 汽 车 的 研 发 和 制 造 技 术 水 平 创 新 商 业 运 作 模 式 积 极 参 与 境 外 产 业 集 聚 区 经 贸 合 作 区 工 业 园 区 经 济 特 区 等 合 作 园 区 建 设, 营 造 基 础 设 施 相 对 完 善 法 律 政 策 配 套 的 具 有 集 聚 和 辐 射 效 应 的 良 好 区 域 投 资 环 境, 引 导 国 内 企 业 抱 团 出 海 集 群 式 走 出 去 通 过 互 联 网 借 船 出 海, 借 助 互 联 网 企 业 境 外 市 场 营 销 网 络 平 台, 开 辟 新 的 商 业 渠 道 通 过 以 大 带 小 合 作 出 海, 鼓 励 大 企 业 率 先 走 向 国 际 市 场, 带 动 一 批 中 小 配 套 企 业 走 出 去, 构 建 全 产 业 链 战 略 联 盟, 形 成 综 合 竞 争 优 势 完 善 对 外 合 作 机 制 完 善 与 有 关 国 家 在 投 资 保 护 金 融 税 收 海 关 人 员 往 来 等 方 面 合 作 机 制, 为 国 际 产 能 和 装 备 制 造 合 作 提 供 全 方 位 支 持 和 综 合 保 障 改 革 对 外 合 作 管 理 体 制 建 立 综 合 信 息 服 务 平 台 完 善 信 息 共 享 制 度, 指 导 相 关 机 构 建 立 公 共 信 息 平 台 加 大 政 策 支 持 力 度 其 中, 提 出 完 善 财 税 支 持 政 策 加 大 金 融 支 持 力 度 发 挥 人 民 币 国 际 化 积 极 作 用 扩 大 融 资 资 金 来 源 增 加 股 权 投 资 来 源 加 强 和 完 善 出 口 信 用 保 险 等 措 施 32 32

33 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 2015 年 以 来 出 台 的 新 政 策 2 贸 易 环 境 改 善 加 快 实 施 自 贸 区 战 略 中 国 自 贸 区 战 略 顶 层 设 计 : 关 于 加 快 实 施 自 由 贸 易 区 战 略 的 若 干 意 见 1 加 快 实 施 自 由 贸 易 区 战 略, 要 坚 持 使 市 场 在 资 源 配 置 中 起 决 定 性 作 用 和 更 好 发 挥 政 府 作 用, 坚 持 统 筹 考 虑 和 综 合 运 用 国 内 国 际 两 个 市 场 两 种 资 源, 坚 持 与 推 进 共 建 一 带 一 路 和 国 家 对 外 战 略 紧 密 衔 接, 坚 持 把 握 开 放 主 动 和 维 护 国 家 安 全 2 发 展 路 径 : 立 足 周 边 辐 射 一 带 一 路 面 向 全 球 的 高 标 准 自 由 贸 易 区 网 络 3 发 展 重 点 : 要 把 握 好 扩 大 开 放 和 深 化 改 革 全 面 参 与 和 重 点 突 破 科 学 评 估 和 防 控 风 险 等 重 大 关 系, 重 点 在 提 高 货 物 贸 易 开 放 水 平 扩 大 服 务 业 对 外 开 放 放 宽 投 资 准 入 推 进 规 则 谈 判 提 高 贸 易 便 利 化 水 平 推 进 规 制 合 作 加 强 经 济 技 术 合 作 等 方 面 深 化 改 革, 完 善 体 制 机 制, 健 全 政 策 体 系, 建 设 高 水 平 自 由 贸 易 区 从 速 度 上 看 从 广 度 上 看 从 深 度 上 看 从 国 际 规 则 制 定 上 看 从 国 内 外 发 展 上 看 TPP 的 签 署 将 加 快 中 美 BIT 及 中 国 商 签 自 贸 区 的 进 程 中 国 与 一 带 一 路 沿 线 国 家 签 署 的 自 贸 协 定 还 较 少, 与 主 要 发 达 国 家 签 署 的 自 贸 协 定 更 少, 将 成 为 未 来 重 要 的 努 力 方 向 更 多 议 题 将 被 纳 入, 不 仅 包 括 货 物 贸 易 等 传 统 中 国 将 由 被 动 接 受 议 题, 也 包 括 知 识 产 权 者 向 主 动 参 与 者 等 新 议 题, 自 贸 区 建 设 和 主 导 者 转 变 势 必 进 入 深 度 一 体 化 阶 段 国 内 四 大 自 贸 试 验 区 的 特 点 是 制 度 创 新, 与 当 前 国 际 上 高 标 准 的 自 贸 协 定 谈 判 基 本 保 持 一 致, 深 度 对 接 的 条 件 已 基 本 具 备

34 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 2015 年 以 来 出 台 的 新 政 策 2 贸 易 环 境 改 善 加 快 实 施 自 贸 区 战 略 建 设 现 状 1. 目 前, 中 国 已 签 署 自 贸 协 定 14 个, 涉 及 22 个 国 家 和 地 区 除 2015 年 6 月 签 署 的 中 韩 自 贸 协 定 和 中 澳 自 贸 协 定 外, 其 余 自 贸 协 定 均 已 实 施 2. 在 谈 自 贸 协 定 8 个, 涉 及 26 个 国 家, 在 研 自 贸 协 定 5 个 哥 斯 达 黎 加 哥 伦 比 亚 秘 鲁 在 研 在 谈 智 利 已 签 署 正 在 谈 判 的 自 贸 区 中 国 海 合 会 中 国 挪 威 中 日 韩 冰 岛 挪 威 区 域 全 面 经 济 合 作 伙 伴 关 系 协 定 (RCEP) 中 国 斯 里 兰 卡 中 国 巴 基 斯 坦 自 贸 协 定 第 二 阶 段 谈 判 中 国 马 尔 代 夫 中 国 格 鲁 吉 亚 已 签 署 协 议 的 自 贸 区 中 国 澳 大 利 亚 中 国 瑞 士 中 国 哥 斯 达 黎 加 中 国 新 加 坡 中 国 智 利 中 国 东 盟 中 国 东 盟 ( 10+1 ) 升 级 摩 尔 多 瓦 格 鲁 吉 亚 瑞 士 科 威 特 尼 泊 尔 巴 林 卡 塔 尔 巴 基 斯 坦 沙 特 阿 联 酋 印 度 阿 曼 斯 里 兰 卡 马 尔 代 夫 中 国 韩 国 中 国 冰 岛 中 国 秘 鲁 中 国 新 西 兰 中 国 巴 基 斯 坦 内 地 与 港 澳 更 紧 密 将 毛 关 系 安 排 港 澳 韩 国 澳 大 利 亚 日 本 正 在 研 究 的 自 贸 区 中 国 印 度 中 国 哥 伦 比 亚 中 国 摩 尔 多 瓦 中 国 斐 济 中 国 尼 泊 尔 优 惠 贸 易 安 排 亚 太 自 贸 协 定 斐 济 新 西 兰 34

35 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 2015 年 以 来 出 台 的 新 政 策 2 贸 易 环 境 改 善 加 快 实 施 自 贸 区 战 略 自 贸 区 建 设 最 新 进 展 中 国 东 盟 升 级 版 中 国 东 盟 升 级 版 于 2014 年 8 月 启 动,2015 年 11 月 结 束 谈 判, 本 次 谈 判 重 点 在 于 投 资 和 服 务 贸 易 在 货 物 贸 易 领 域, 原 产 地 规 则 海 关 程 序 与 贸 易 便 利 化 等 方 面 有 了 重 大 升 级 中 日 韩 自 贸 区 中 日 韩 自 贸 区 谈 判 2012 年 11 月 正 式 启 动, 迄 今 已 举 行 了 9 轮 谈 判 第 9 轮 中 日 韩 自 贸 区 谈 判 于 2015 年 12 月 在 日 本 举 行 目 前, 中 日 韩 自 贸 区 还 处 于 框 架 谈 判 阶 段, 并 未 涉 及 包 含 汽 车 产 品 在 内 的 货 物 贸 易 谈 判 中 国 - 海 合 会 (GCC) 自 贸 区 区 域 全 面 经 济 合 作 伙 伴 关 系 协 定 (RCEP) 中 国 和 海 合 会 已 于 2016 年 1 月 17 日 恢 复 自 由 贸 易 协 定 谈 判, 于 19 日 原 则 上 实 质 性 结 束 货 物 贸 易 谈 判 商 务 部 发 言 人 沈 丹 阳 2 月 3 日 表 示, 双 方 将 力 争 在 2016 年 年 内 达 成 一 份 中 国 - 海 合 会 的 全 面 自 贸 协 定 2 月 29 日 至 3 月 3 日, 第 六 轮 谈 判 在 沙 特 举 行 双 方 就 服 务 贸 易 投 资 经 济 技 术 合 作 以 及 货 物 贸 易 遗 留 问 题 等 内 容 进 行 了 深 入 交 流, 谈 判 取 得 积 极 进 展 第 七 轮 谈 判 将 于 5 月 上 旬 在 中 国 举 行 于 2011 年 2 月 由 东 盟 提 出, 迄 今 已 举 行 了 11 轮 谈 判 和 3 次 部 长 级 会 议 第 11 轮 谈 判 中, 各 方 平 行 举 行 了 首 谈 会 议 和 货 物 贸 易 服 务 贸 易 投 资 原 产 地 规 则 4 个 分 组 会 议, 重 点 推 进 货 物 服 务 投 资 三 大 核 心 领 域 市 场 准 入 谈 判, 并 推 进 文 本 磋 商 第 12 轮 谈 判 将 于 4 月 日 在 澳 大 利 亚 珀 斯 举 行 RCEP 有 望 于 2016 年 结 束 中 国 - 格 鲁 吉 亚 自 贸 区 于 2015 年 3 月 启 动 可 行 性 研 究,2016 年 2 月 举 行 第 一 轮 谈 判, 双 方 对 谈 判 日 程 谈 判 结 构 各 议 题 领 域 和 原 则 等 问 题 达 成 一 致 并 签 署 模 式 文 件, 成 立 谈 判 工 作 组, 开 始 自 贸 协 定 文 本 磋 商 第 二 轮 谈 判 将 于 2016 年 5 月 在 北 京 举 行 35

36 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 2015 年 以 来 出 台 的 新 政 策 2 贸 易 环 境 改 善 提 高 贸 易 便 利 化 水 平 政 策 内 容 政 策 名 称 坚 决 清 理 和 规 范 进 出 口 环 节 收 费 深 入 开 展 全 国 范 围 内 的 涉 企 收 费 集 中 整 治 专 项 行 动 保 持 人 民 币 汇 率 在 合 理 均 衡 水 平 上 基 本 稳 定 加 大 出 口 信 用 保 险 支 持 力 度 加 快 推 进 跨 境 电 子 商 务 等 外 贸 新 型 商 业 模 式 发 展 提 高 贸 易 便 利 化 水 平 加 快 出 口 退 税 进 度, 提 高 口 岸 通 关 效 率, 加 快 复 制 推 广 自 由 贸 易 试 验 区 的 贸 易 便 利 化 措 施 切 实 改 善 融 资 服 务 鼓 励 采 取 银 团 贷 款 混 合 贷 款 项 目 融 资 等 方 式 支 持 企 业 开 拓 国 际 市 场 进 一 步 改 进 通 关 监 管 服 务 加 快 推 动 国 际 贸 易 单 一 窗 口 建 设, 推 动 口 岸 信 息 共 享 共 用 机 制 化 建 设 优 化 查 验 监 管 机 制, 继 续 推 广 双 随 机 抽 查 机 制, 实 施 统 一 社 会 信 用 代 码 改 革 进 一 步 推 动 加 工 贸 易 创 新 发 展 积 极 创 新 和 复 制 自 由 贸 易 试 验 区 海 关 监 管 制 度, 推 动 海 关 特 殊 监 管 区 域 整 合 优 化, 完 善 加 工 贸 易 管 理 模 式 进 一 步 清 理 和 规 范 进 出 口 环 节 收 费 放 开 电 子 口 岸 预 录 入 系 统 (QP 系 统 ) 的 准 入 限 制, 规 范 舱 单 传 输 收 费, 推 动 降 低 转 关 运 输 监 管 车 辆 收 费, 加 快 推 动 对 查 验 没 有 问 题 的 企 业 免 除 吊 装 移 位 仓 储 等 费 用 的 政 策 落 地 进 一 步 做 好 海 关 统 计 打 私 国 际 合 作 工 作 深 化 海 关 国 际 合 作, 与 一 带 一 路 沿 线 国 家 海 关 签 署 合 作 协 议 等 制 度 性 安 排, 加 强 监 管 互 认 等 领 域 合 作, 积 极 推 进 经 认 证 的 经 营 者 (AEO) 互 认 合 作, 促 进 企 业 走 出 去 国 务 院 办 公 厅 : 关 于 促 进 进 出 口 稳 定 增 长 的 若 干 意 见 (2015 年 7 月 22 日 ) 海 关 总 署 : 进 一 步 促 进 外 贸 稳 定 增 长 若 干 措 施 (2015 年 5 月 8 日 ) 36

37 ( 二 ) 汽 车 出 口 相 关 政 策 2015 年 以 来 出 台 的 新 政 策 3 金 融 服 务 支 持 产 融 结 合 助 力 企 业 走 出 去 人 民 银 行 : 关 于 金 融 支 持 工 业 稳 增 长 调 结 构 增 效 益 的 若 干 意 见 (2016 年 2 月 14 日 ) 完 善 对 工 业 企 业 走 出 去 的 支 持 政 策 简 化 境 内 企 业 境 外 融 资 核 准 程 序, 鼓 励 境 内 工 业 企 业 利 用 境 外 市 场 发 行 股 票 债 券 和 资 产 证 券 化 产 品 支 持 工 业 企 业 在 对 外 经 济 活 动 中 使 用 人 民 币 计 价 结 算, 优 化 对 外 人 民 币 贷 款 项 目 管 理, 鼓 励 工 业 企 业 使 用 人 民 币 对 外 贷 款 和 投 资 加 大 出 口 信 用 保 险 对 自 主 品 牌 自 主 知 识 产 权 战 略 性 新 兴 产 业 的 支 持 力 度, 扩 大 中 长 期 出 口 信 用 保 险 覆 盖 面, 对 大 型 成 套 设 备 出 口 融 资 实 现 应 保 尽 保 加 强 对 工 业 企 业 走 出 去 的 融 资 支 持 进 一 步 提 高 两 优 贷 款 支 持 力 度, 支 持 生 产 型 海 外 项 目 建 设 鼓 励 中 国 企 业 采 用 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 模 式 开 展 境 外 项 目 合 作 推 动 工 业 企 业 用 好 外 保 内 贷 政 策, 支 持 走 出 去 企 业 以 境 外 资 产 和 股 权 矿 权 等 权 益 为 抵 押 获 得 贷 款 支 持 国 内 工 业 企 业 与 一 带 一 路 国 家 及 产 能 合 作 重 点 国 别 企 业 开 展 多 方 面 合 作 37

38 ( 三 ) 政 策 趋 势 展 望 构 建 开 放 型 经 济 新 体 制 是 中 央 顶 层 设 计, 下 一 步, 自 贸 区 战 略 一 带 一 路 BIT 等 加 快 推 进, 推 进 产 业 国 际 化 发 展 和 企 业 走 出 去 1 2 中 国 的 自 贸 伙 伴 遍 及 亚 洲 拉 美 大 洋 洲 欧 洲 等 地 区, 中 韩 中 澳 FTA 正 在 实 施, 中 国 - 东 盟 升 级 版 即 将 生 效, 中 国 - 海 合 会 RCEP 有 望 在 年 内 达 成 权 威 机 构 认 为, 未 来 十 年, 中 国 将 与 俄 国 美 国 日 本 印 度 等 更 多 国 家 签 署 FTA 汽 车 产 品 关 税 优 惠 及 投 资 贸 易 等 便 利 化 措 施, 使 自 贸 伙 伴 国 家 成 为 我 国 汽 车 企 业 走 出 去 的 有 利 市 场, 越 来 越 多 受 到 关 注 美 国 欧 洲 印 度 俄 国 日 本 3 中 美 BIT 谈 判 中 汽 车 产 业 很 可 能 不 会 列 入 负 面 清 单, 汽 车 产 业 对 外 开 放 为 我 国 车 企 带 来 双 重 影 响 中 美 BIT 谈 判 成 果, 未 来 可 作 为 范 本 指 导 中 欧 中 国 与 其 他 国 家 的 BIT 谈 判, 从 而 进 一 步 促 进 投 资 和 双 边 贸 易 发 展 行 业 整 合 和 重 构 将 加 剧 市 场 竞 争, 促 使 企 业 改 革 创 新, 在 优 胜 劣 汰 环 境 中 生 存 下 来 的 企 业, 综 合 竞 争 力 将 大 幅 提 高, 有 利 于 企 业 走 向 国 际 市 场 4 一 带 一 路 战 略, 加 快 企 业 走 出 去, 包 括 产 品 出 口, 海 外 设 厂, 国 际 并 购 38

39 ( 三 ) 政 策 趋 势 展 望 TPP 有 望 建 成 全 球 最 大 的 区 域 贸 易 协 定, 将 对 全 球 汽 车 格 局 产 生 深 远 影 响 2016 年 2 月 4 日, 美 国 日 本 加 拿 大 澳 大 利 亚 新 加 坡 文 莱 智 利 马 来 西 亚 墨 西 哥 新 西 兰 秘 鲁 和 越 南 等 12 个 国 家 就 跨 太 平 洋 伙 伴 关 系 协 议 (TPP) 签 署 协 议 TPP 成 员 国 的 经 济 总 量 占 全 球 的 40%, 贸 易 总 量 占 全 球 的 1/3, 有 望 建 成 全 球 最 大 的 区 域 贸 易 协 定 TPP 谈 判 进 展 如 果 12 个 国 家 在 TPP 签 署 2 年 内 完 成 国 内 程 序, 协 定 将 在 那 之 后 60 天 生 效 如 果 在 2 年 以 后, 协 定 将 在 占 12 国 GDP 总 额 85% 的 6 个 以 上 国 家 完 成 程 序 的 60 天 后 生 效 根 据 各 国 的 政 治 和 立 法 情 况, 预 计 最 快 生 效 时 间 在 2017 年 底, 很 可 能 在 2018 年 以 后 TPP 将 推 动 全 球 经 贸 新 规 则 的 新 一 轮 变 革, 在 贸 易 投 资 知 识 产 权 等 方 面 设 立 更 高 标 准, 对 汽 车 企 业 的 进 出 口 贸 易 市 场 布 局 投 资 准 入 等 方 面 将 产 生 重 大 影 响 ; TPP 实 施 后 将 削 减 包 括 汽 车 在 内 的 98% 的 货 物 关 税, 大 幅 减 少 非 关 税 贸 易 壁 垒, 成 员 国 之 间 的 汽 车 产 品 贸 易 规 模 将 进 一 步 扩 大, 可 能 替 代 从 中 国 进 口 的 汽 车 产 品, 影 响 自 主 和 合 资 企 业 出 口 ; 由 于 TPP 区 域 内 将 实 现 零 关 税, 马 来 西 亚 越 南 等 TPP 成 员 国 迎 来 产 业 发 展 机 遇, 影 响 汽 车 企 业 在 亚 太 及 全 球 市 场 的 供 应 网 络 39

40 ( 四 ) 汽 车 出 口 趋 势 分 析 1 我 国 汽 车 出 口 面 临 形 势 十 分 严 峻, 短 期 内 下 行 压 力 较 大 面 临 多 重 挑 战 欧 洲 债 务 危 机 中 东 及 北 非 政 局 动 荡 等 使 得 未 来 世 界 经 济 的 不 确 定 性 仍 然 很 强, 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 预 测,2016 年 全 球 经 济 增 长 3.6%, 新 兴 和 发 展 中 经 济 体 经 济 增 长 4.8%; 世 界 贸 易 组 织 (WTO) 预 测, 2016 年 全 球 贸 易 额 增 速 在 4.0%, 全 球 贸 易 增 速 放 缓 已 成 新 常 态 新 兴 市 场 汽 车 需 求 低 迷, 而 开 拓 发 达 国 家 汽 车 市 场 仍 面 临 很 大 挑 战 ; 汇 率 波 动 和 生 产 成 本 上 升, 价 格 竞 争 优 势 逐 步 削 弱 ; 部 分 国 家 政 局 动 荡 以 及 非 关 税 壁 垒 升 级 直 接 影 响 我 国 汽 车 出 口 ; 跨 国 汽 车 公 司 加 大 新 兴 市 场 布 局, 开 发 中 低 端 车 型 与 我 国 企 业 展 开 直 接 竞 争 ; 我 国 汽 车 出 口 金 融 服 务 等 配 套 体 系 不 健 全, 造 成 企 业 海 外 融 资 困 难 受 以 上 负 面 因 素 影 响,2016 年 我 国 汽 车 出 口 将 延 续 下 滑 态 势 ; 另 一 方 面, 随 着 国 家 一 带 一 路 和 自 贸 区 战 略 逐 步 实 施 以 及 鼓 励 企 业 走 出 去 的 相 关 支 持 政 策 相 继 落 地,2016 年 整 车 出 口 降 幅 有 望 收 窄, 预 计 同 比 下 降 10% 左 右, 出 口 量 将 在 68 万 辆 左 右 40

41 ( 四 ) 汽 车 出 口 趋 势 分 析 2 汽 车 产 业 的 国 际 化 趋 势 趋 势 一 : 自 主 品 牌 企 业 面 临 整 合 和 重 组, 但 自 主 企 业 出 口 规 模 总 体 上 将 成 上 升 趋 势 ; 趋 势 二 : 汽 车 企 业 将 越 来 越 重 视 国 际 化 发 展 战 略, 大 力 培 育 国 际 品 牌, 完 善 境 外 经 销 服 务 网 点 建 设 ; 趋 势 三 : 出 口 市 场 结 构 仍 以 发 展 中 国 家 新 兴 市 场 为 主, 但 正 逐 渐 向 欧 美 市 场 推 进 签 订 自 贸 区 国 家 和 一 带 一 路 沿 线 地 区 将 是 重 要 的 出 口 市 场 ; 趋 势 四 : 汽 车 行 业 总 体 上 将 不 断 民 营 化, 民 营 企 业 将 成 为 自 主 品 牌 汽 车 出 口 的 主 力 ; 趋 势 五 : 外 资 企 业 将 实 现 大 批 量 出 口, 将 助 推 中 国 成 为 全 球 重 要 的 汽 车 出 口 基 地 ; 趋 势 六 : 越 来 越 多 的 企 业 到 海 外 投 资 设 厂, 设 立 研 发 中 心, 实 施 本 地 化 生 产 战 略 ; 趋 势 七 : 越 来 越 多 的 企 业 开 展 国 际 并 购 国 际 经 验 表 明, 对 外 并 购 是 企 业 快 速 获 得 技 术 品 牌 市 场 网 络 的 重 要 途 径, 但 不 能 盲 目 并 购 并 购 的 领 域 除 了 生 产 制 造 领 域 外, 也 将 涵 盖 设 计 开 发 试 验 测 试 销 售 服 务 后 市 场 等 领 域 ; 趋 势 八 : 全 产 业 链 走 出 去, 上 中 下 游 企 业, 包 括 零 部 件 汽 车 后 市 场 企 业 联 合 走 出 去 41

42 ( 五 ) 总 结 和 建 议 汽 车 行 业 企 业 ( 整 车 和 零 部 件 企 业 ) 应 将 走 出 去 提 到 企 业 战 略 高 度, 并 作 为 企 业 生 存 和 发 展 的 重 要 核 心 战 略 1 中 国 政 府 正 在 推 进 投 资 自 由 化 和 贸 易 自 由 化, 构 建 开 放 型 经 济 新 体 制, 重 要 载 体 是 FTA 和 BIT 国 内 市 场 将 进 一 步 开 放, 汽 车 行 业 对 外 资 也 将 进 一 步 开 放 2 汽 车 市 场 进 入 新 常 态, 节 能 环 保 法 规 的 不 断 加 严 等, 竞 争 日 趋 加 剧, 未 来 10 年 ( 或 更 长 时 间 ), 大 部 分 中 国 品 牌 企 业 将 不 得 不 退 出 市 场 ; 零 部 件 行 业 也 将 进 行 大 规 模 的 兼 并 重 组, 很 多 企 业 将 退 出 市 场 3 在 开 放 经 济 条 件 下, 汽 车 行 业 企 业 应 该 瞄 准 国 内 国 外 两 个 市 场, 利 用 国 内 外 的 技 术 市 场 人 才 网 络 配 套 等 一 切 资 源 提 升 竞 争 力, 面 对 未 来 的 激 烈 竞 争 和 挑 战 高 度 重 视 国 际 合 作 和 国 际 并 购 汽 车 及 零 部 件 的 大 规 模 出 口 也 为 物 流 企 业 带 来 机 遇 42

43 介 绍 是 中 国 汽 车 技 术 研 究 中 心 从 事 汽 车 政 策 研 究 的 核 心 部 门, 是 汽 车 行 业 著 名 的 政 策 机 构, 在 汽 车 行 业 具 有 很 高 的 知 名 度 和 影 响 力 成 立 于 1997 年, 是 CATARC 专 门 从 事 汽 车 产 业 相 关 政 策 研 究 的 部 门 下 设 汽 车 产 业 政 策 研 究 室 (WTO 与 APEC 政 策 研 究 室 ) 新 能 源 汽 车 与 财 税 政 策 研 究 室 汽 车 流 通 与 后 市 场 政 策 研 究 室 目 前 有 35 名 研 究 人 员, 已 经 形 成 了 专 业 配 置 基 本 合 理 ( 汽 车 经 济 管 理 法 律 外 语 等 ), 分 工 明 确 和 专 业 化 特 点 突 出, 包 括 3 名 研 高 工,2 名 博 士,7 名 高 工,1 名 CATARC 资 深 专 家 和 1 名 CATARC 首 席 专 家 等 在 内 的 强 大 研 究 团 队 研 究 领 域 产 业 政 策 发 展 战 略 与 规 划 财 政 和 税 收 政 策 技 术 战 略 和 政 策 报 废 回 收 和 再 利 用 新 能 源 汽 车 进 出 口 和 国 际 市 场 WTO 和 自 由 贸 易 区 汽 车 社 会 问 题 ( 能 源 环 保 交 通 等 ) 汽 车 流 通 后 市 场 ( 汽 车 改 装 维 修 和 配 件 流 通 二 手 车 汽 车 金 融 等 ) 区 域 产 业 规 划 等 协 助 政 府 有 关 部 门 ( 国 家 发 改 委 工 信 部 商 务 部 财 政 部 税 务 总 局 海 关 总 署 科 技 部 交 通 运 输 部 公 安 部 质 检 总 局 工 商 总 局 等 ) 研 究 汽 车 产 业 发 展 过 程 中 面 临 的 重 大 政 策 性 问 题, 并 直 接 参 与 了 多 项 汽 车 产 业 相 关 政 策 的 研 究 制 订 工 作 ; 为 地 方 政 府 国 内 外 企 业 研 究 提 供 研 究 咨 询 服 务 43

44 欢 迎 交 流! 中 国 汽 车 技 术 研 究 中 心 吴 松 泉 CATARC 首 席 专 家 ( 技 术 经 济 政 策 研 究 领 域 ), 主 任 / 教 授 级 高 级 工 程 师 电 话 : 手 机 : 传 真 : 邮 箱 :wusongquan@catarc.ac.cn 微 信 公 众 号 :catarczys