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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 茂 昂 智 能 主 办 券 商 : 安 信 证 券 上 海 茂 昂 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1. 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 ( 或 的 年 度 报 告 全 文 2. 不 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 3. 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 4. 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 本 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 5. 公 司 联 系 方 式 董 秘 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 人 ): 李 青 电 话 : 电 子 信 箱 :liqing@mait.com.cn 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 曲 阳 路 701 号 413 室 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 1. 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 2015 年 2014 年 增 减 比 例 总 资 产 44,792, ,777, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 39,164, ,993, % 营 业 收 入 20,168, ,944, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 670, , % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 497, , % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,072, , ,754.77% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 15.49% 8.02% % 7.92% - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 1

2 2. 股 本 结 构 表 单 位 : 股 无 限 售 条 件 的 股 份 有 限 售 条 件 的 股 份 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 3,500, % - - 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 3,500, % - - 董 事 监 事 高 管 3,500, % - - 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 ,000, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ,100, % 董 事 监 事 高 管 ,150, % 核 心 员 工 总 股 本 3,500, % 25,000, % 股 东 总 数 28 注 : 期 初 数 指 2015 年 1 月 1 日 期 初 数 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 股 份 数 与 董 事 监 事 高 管 的 股 份 数 存 在 交 叉 时, 实 行 重 复 计 算 3. 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 序 股 东 股 东 期 初 期 内 期 末 期 末 持 股 比 无 限 售 质 押 或 冻 结 限 售 股 份 数 号 姓 名 性 质 持 股 数 增 减 持 股 数 例 股 份 数 的 股 份 数 1 陆 向 东 境 内 自 然 人 2,800,000 9,100,000 11,900, % 11,900, 刘 忠 境 内 自 然 人 - 2,400,000 2,400, % 2,400, 吴 静 境 内 自 然 人 - 2,400,000 2,400, % 2,400, 杨 裕 兵 境 内 自 然 人 - 1,550,000 1,550, % 1,550, 陈 东 慧 境 内 自 然 人 700, ,000 1,200, % 1,200, 施 卫 兵 境 内 自 然 人 - 600, , % 600, 黄 裕 芳 境 内 自 然 人 - 500, , % 500, 秦 建 康 境 内 自 然 人 - 500, , % 500, 徐 云 鹤 境 内 自 然 人 - 400, , % 400, 董 孙 飞 境 内 自 然 人 - 400, , % 400, 合 计 3,500,000 18,350,000 21,850, % 21,850, 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 陆 向 东 先 生 与 陈 东 慧 女 士 为 夫 妻 关 系 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 注 : 期 初 数 指 2015 年 1 月 1 日 期 初 数 4. 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 陆 向 东 陈 东 慧 公 司 其 他 股 东 47.60% 4.80% 47.6% 100% 上 海 茂 昂 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2

3 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 1. 商 业 模 式 本 公 司 属 于 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业, 信 息 系 统 集 成 服 务, 建 筑 智 能 化 领 域 作 为 高 科 技 企 业, 依 托 在 智 能 化 系 统 开 发 系 统 集 成 及 后 期 升 级 维 护 等 方 面 的 领 先 水 平, 已 发 展 成 为 国 内 智 能 化 应 用 领 域 的 领 先 企 业 智 能 化 是 近 年 来 快 速 发 展 的 战 略 性 新 兴 产 业, 应 用 范 围 很 广 当 前 我 国 智 能 化 应 用 发 展 较 快 的 领 域 主 要 包 括 建 筑 交 通 医 疗 商 务 文 化 创 意 和 公 共 安 全 管 理 等 公 司 在 具 备 提 供 优 质 完 备 的 建 筑 智 能 化 综 合 解 决 能 力 的 同 时 也 将 智 能 化 技 术 的 应 用 引 入 了 公 共 安 全 管 理 等 的 众 多 细 分 领 域 公 司 的 主 营 业 务 是 为 电 子 智 能 化 系 统 提 供 配 套 产 品 及 服 务, 同 时 公 司 还 从 事 电 子 产 品 的 代 理 销 售 业 务 业 务 链 涵 盖 智 能 化 工 程 的 前 期 咨 询 方 案 设 计 系 统 开 发 工 程 施 工 集 成 调 试 及 升 级 维 护 等 各 个 环 节 公 司 业 务 主 要 分 布 在 工 业 建 筑 和 民 用 建 筑 领 域, 大 型 数 据 中 心 生 产 厂 房 科 研 建 筑 行 政 建 筑 医 院 商 业 楼 宇 智 能 住 宅 等 业 主 是 公 司 业 务 的 主 要 消 费 群 体 公 司 已 取 得 建 筑 业 企 业 资 质 证 书, 获 得 了 电 子 和 智 能 化 工 程 施 工 专 业 承 包 二 级 资 质 公 司 的 商 业 模 式 是 根 据 客 户 特 定 的 实 际 需 求, 通 过 运 用 自 身 在 智 能 化 行 业 中 的 整 合 能 力, 对 电 子 设 备 系 统 的 扩 展 应 用, 以 及 相 关 配 套 的 综 合 设 计 与 规 划 能 力, 为 多 种 行 业 的 智 能 化 运 用 需 求 提 供 电 子 与 智 能 化 解 决 方 案 收 入 来 源 主 要 为 电 子 智 能 化 系 统 配 套 产 品 销 售 收 入 及 附 属 服 务 收 入 报 告 期 内, 公 司 商 业 模 式 未 发 生 变 化, 对 公 司 经 营 不 造 成 影 响 2. 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 国 家 对 信 息 化 产 业 发 展 的 大 力 推 进, 鼓 励 集 成 电 路 产 业 发 展 等 政 策 都 进 一 步 催 生 了 系 统 集 成 公 司 对 管 理 和 信 息 化 整 体 解 决 方 案 的 需 求 公 司 积 极 抓 住 行 业 发 展 机 遇, 上 下 紧 密 团 结, 围 绕 公 司 发 展 战 略 及 经 营 目 标, 通 过 强 化 技 术 创 新 加 强 内 部 运 营 开 拓 销 售 市 场, 努 力 增 强 主 营 业 务 盈 利 能 力, 实 现 了 经 营 业 绩 的 跨 越 式 增 长 报 告 期 内, 公 司 取 得 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 管 理 体 系 符 合 GB/T /ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 要 求 GB/T 工 程 建 设 施 工 企 业 质 量 管 理 规 范 取 得 建 筑 业 企 业 资 质 证 书, 证 书 编 号 :D , 资 质 类 别 及 等 级 : 电 子 和 智 能 化 工 程 施 工 专 业 承 包 二 级 相 关 资 质 的 取 得, 加 上 前 期 的 市 场 布 局 及 后 续 的 经 营 拓 展, 使 得 订 单 不 断 放 量, 合 同 和 客 户 大 幅 增 加 市 场 开 拓 节 奏 的 加 快 及 扩 大 销 售 规 模 的 经 营 量 化 指 标 的 确 定 销 售 团 队 的 整 合 和 系 统 规 划 等 一 系 列 举 措 取 得 了 显 著 成 效 公 司 在 狠 抓 市 场 的 同 时 强 化 内 部 精 细 管 理, 严 格 的 成 本 费 用 管 控 体 系, 为 维 持 稳 定 的 毛 利 及 净 利 率 的 增 长 奠 定 基 础 3

4 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 2, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 %; 总 资 产 达 到 4, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 3, 万 元, 增 长 率 %; 实 现 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 117.8%, 实 现 本 年 度 经 营 计 划 3. 外 部 环 境 分 析 1 宏 观 环 境 智 能 化 革 命 被 称 为 继 蒸 汽 机 电 气 化 信 息 化 后 人 类 历 史 上 第 四 次 科 技 革 命 智 能 化 技 术 的 应 用 使 人 们 的 生 产 生 活 等 方 式 发 生 了 巨 大 变 化 促 使 人 类 社 会 从 自 动 化 向 智 能 化 转 变 即 从 3A 生 产 自 动 化 办 公 自 动 化 和 生 活 自 动 化 向 3I 生 产 智 能 化 办 公 智 能 化 和 生 活 智 能 化 转 变 同 时 也 被 认 为 是 促 进 传 统 产 业 优 化 升 级, 催 生 新 兴 智 能 产 业 崛 起 进 而 实 现 新 一 轮 经 济 繁 荣 的 重 要 途 径 智 能 化 的 核 心 内 容 是 智 能 化 系 统 的 研 发 与 运 用 智 能 化 系 统 是 指 采 用 视 频 音 频 传 感 网 络 通 信 设 施 网 络 超 算 智 能 软 件 等 技 术 配 以 现 代 化 产 品 设 备 以 减 少 人 们 日 常 生 活 工 作 中 的 手 工 操 作 并 提 高 便 利 性 安 全 性 高 效 性 和 舒 适 性 的 系 统 智 能 化 系 统 的 应 用 是 一 项 复 杂 的 系 统 建 设 工 程 在 建 设 前 必 须 制 定 科 学 合 理 的 分 析 设 计 投 资 和 施 工 等 规 划 在 建 设 过 程 中 严 格 执 行 质 量 控 制 进 度 控 制 投 资 控 制 并 根 据 客 户 具 体 需 求 及 实 际 情 况 进 行 方 案 的 优 化 与 调 整 此 外 智 能 化 系 统 对 软 硬 件 的 系 统 集 成 及 子 系 统 间 数 据 交 换 融 合 的 要 求 很 高 这 需 要 负 责 规 划 设 计 工 程 施 工 管 理 等 相 关 人 员 具 备 过 硬 的 专 业 素 质 目 前 我 国 智 能 化 系 统 在 设 计 施 工 验 收 等 方 面 的 标 准 和 监 管 主 要 由 客 户 所 在 行 业 决 定, 部 分 智 能 化 下 游 行 业 相 应 的 规 范 标 准 尚 待 建 立 和 完 善 2 行 业 发 展 近 年 来 我 国 国 内 生 产 总 值 保 持 了 稳 定 的 增 长, 宏 观 经 济 的 持 续 稳 定 增 长 为 智 能 化 行 业 的 发 展 提 供 了 有 利 的 环 境 此 外 在 人 力 成 本 上 升 能 源 稀 缺 经 济 转 型 和 结 构 升 级 的 背 景 下 国 内 智 能 化 技 术 应 用 领 域 的 不 断 扩 展, 公 司 的 主 营 业 务 规 模 及 利 润 也 呈 现 快 速 增 长 态 势 但 是 如 果 国 家 宏 观 经 济 形 势 发 生 重 大 变 化 智 能 化 下 游 行 业 的 房 地 产 产 业 政 策 导 向 发 生 变 更 导 致 下 游 行 业 发 展 放 缓 可 能 对 本 公 司 的 发 展 环 境 和 市 场 需 求 造 成 不 利 影 响 3 周 期 波 动 智 能 化 行 业 经 营 具 有 一 定 的 周 期 性, 大 致 与 宏 观 经 济 的 发 展 呈 正 相 关 关 系 并 在 一 定 程 度 上 受 国 家 对 其 下 游 应 用 行 业 相 关 政 策 的 影 响 智 能 化 行 业 经 营 主 要 通 过 工 程 承 包 形 式 开 展 业 务, 行 业 内 部 分 企 业 的 经 营 存 在 一 定 的 季 节 性 主 要 原 因 有 1 其 下 游 客 户 主 要 由 政 府 相 关 部 门 构 成, 该 类 工 程 项 目 多 在 上 半 年 制 定 计 划 下 半 年 开 展 施 工, 从 而 形 成 其 下 半 年 实 现 收 入 高 于 上 半 年 的 情 形 ;2 智 能 化 项 目 的 实 施 受 天 气 等 自 然 条 件 影 响 较 大, 部 分 地 区 雨 水 较 多 影 响 项 目 实 施 进 度 4 市 场 竞 争 的 现 状 4

5 智 能 化 行 业 存 在 一 定 程 度 的 市 场 竞 争 无 序 规 范 性 差 监 管 力 度 有 待 加 强 等 问 题 行 业 中 的 企 业 往 往 规 模 有 限 在 经 营 上 区 域 性 特 征 较 为 明 显, 至 今 很 少 有 能 在 全 国 范 围 内 形 成 品 牌 和 影 响 力 的 企 业, 整 个 行 业 的 市 场 份 额 非 常 分 散, 行 业 集 中 度 较 低, 这 影 响 和 制 约 着 智 能 化 行 业 的 快 速 健 康 发 展 目 前 智 能 化 行 业 中 主 要 通 过 资 质 等 级 技 术 能 力 资 金 实 力 从 业 经 验 人 力 资 源 品 牌 效 应 等 方 面 进 行 市 场 竞 争 5 已 知 趋 势 随 着 智 能 化 技 术 的 不 断 发 展 及 行 业 内 管 理 的 日 益 规 范, 智 能 化 行 业 进 入 壁 垒, 日 益 提 高 对 智 能 化 行 业 内 企 业 技 术 资 质 规 模 和 资 金 实 力 等 方 面 的 要 求 不 断 提 高 目 前 公 司 拥 有 从 事 电 子 与 智 能 化 工 程 专 业 承 包 所 需 的 资 质, 拥 有 的 资 质 证 书 数 量 等 级 在 行 业 中 具 备 一 定 的 优 势, 对 公 司 的 快 速 发 展 提 供 了 有 力 的 支 持 但 如 果 未 来 行 业 内 更 多 的 企 业 取 得 高 等 级 资 质 则 将 加 剧 智 能 化 行 业 的 竞 争 激 烈 程 度 从 而 影 响 公 司 的 市 场 份 额 6 重 大 事 件 对 公 司 的 影 响 2015 年 1 月 1 日 国 家 废 止 了 原 印 发 的 资 质 标 准, 实 施 了 新 资 质 标 准, 公 司 是 早 期 审 核 通 过 并 颁 发 了 新 标 准 的 电 子 与 智 能 化 工 程 专 业 承 包 资 质 企 业, 这 对 公 司 在 行 业 中 具 备 了 一 定 的 竞 争 优 势, 对 企 业 快 速 发 展 提 供 了 有 力 的 支 持 4. 竞 争 优 势 分 析 1 市 场 地 位 公 司 建 筑 智 能 工 程 业 务 已 经 达 到 了 相 对 较 高 的 水 平, 能 够 深 入 分 析 国 内 客 户 需 求 特 点, 提 供 创 造 性 前 瞻 性 的 行 业 智 能 化 解 决 方 案, 以 实 现 引 导 客 户 需 求 提 升 客 户 价 值 的 市 场 目 标 但 公 司 仍 处 于 发 展 壮 大 阶 段, 相 比 同 行 业 国 内 知 名 企 业, 整 体 规 模 还 有 差 距 2 竞 争 优 势 (1) 资 质 优 势 经 过 多 年 的 积 累 与 发 展, 茂 昂 智 能 已 经 成 为 行 业 内 综 合 业 务 资 质 等 级 的 公 司 之 一 目 前 公 司 已 经 取 得 了 建 设 部 颁 发 的 建 筑 智 能 化 工 程 专 业 承 包 二 级 资 质 顺 利 通 过 了 ISO9001:2008 质 量 认 证 以 及 6 项 发 明 专 利 这 些 资 质 认 证 专 利 有 力 地 保 证 了 公 司 承 接 相 关 业 务 的 能 力, 使 公 司 在 智 能 化 系 统 工 程 招 投 标 过 程 中 取 得 相 对 于 竞 争 对 手 的 优 势, 也 为 公 司 项 目 操 作 过 程 的 顺 利 进 行 提 供 了 基 础 和 保 障, 为 公 司 业 务 领 域 的 发 展 奠 定 下 坚 实 的 基 础 (2) 服 务 优 势 在 当 前 的 智 能 化 行 业, 企 业 品 牌 对 赢 得 项 目 有 相 当 作 用, 评 价 一 个 企 业 的 能 力 比 较 在 意 企 业 5

6 的 类 似 成 功 案 例 和 标 志 性 项 目 经 过 多 年 的 市 场 开 拓, 茂 昂 智 能 凭 借 成 功 的 项 目 运 作 以 及 严 格 高 效 的 内 部 管 理 运 作 流 程 取 得 了 市 场 口 碑 为 了 保 障 工 程 质 量 和 工 作 效 率, 公 司 实 行 基 于 ISO-9001:2008 标 准 的 工 程 规 范 与 服 务 流 程, 并 且 在 工 程 不 同 阶 段 通 过 各 种 形 式 开 展 客 户 满 意 度 调 查, 在 客 户 意 见 的 基 础 上 不 断 提 升 工 程 质 量 和 改 善 标 准, 此 外 公 司 还 配 备 有 24 小 时 的 售 服 队 伍 (3) 团 队 优 势 公 司 核 心 管 理 团 队 十 多 年 来 团 结 一 心, 艰 苦 奋 斗, 具 有 共 同 的 目 标 和 理 想 多 年 的 行 业 经 营, 使 得 大 家 对 整 个 行 业 的 发 展 企 业 的 定 位 都 有 着 较 深 刻 的 认 识, 形 成 了 科 学 合 理 的 发 展 战 略 和 经 营 理 念, 有 利 于 公 司 在 市 场 竞 争 中 保 持 清 醒 和 冷 静, 有 利 于 凝 聚 战 斗 力 3 竞 争 劣 势 公 司 与 同 行 业 相 比 主 要 劣 势 体 现 为, 市 场 占 有 率 及 行 业 知 名 度 较 小 目 前 公 司 仍 处 于 发 展 初 期, 在 企 业 规 模, 技 术 人 才 储 备 及 研 发 资 金 投 入 上 与 同 领 域 领 先 企 业 相 比 存 在 一 定 差 距 针 对 上 述 劣 势, 公 司 今 后 将 挖 掘 客 户 的 潜 在 需 求, 在 维 护 好 现 有 业 务 的 同 时, 开 拓 新 的 增 值 服 务 公 司 将 结 合 企 业 发 展 状 况 加 大 研 发 投 入, 通 过 技 术 创 新 逐 步 缩 小 与 同 领 域 领 先 企 业 的 差 距, 同 时 与 科 研 院 校 进 行 产 学 研 方 式 的 全 面 合 作, 研 发 新 产 品 新 技 术 新 系 统, 增 强 公 司 在 同 行 业 中 的 竞 争 力 5. 经 营 计 划 或 目 标 2016 年 将 是 公 司 里 程 碑 式 的 一 年, 公 司 将 充 分 利 用 资 本 市 场 的 平 台 优 势, 强 化 研 发 能 力, 保 证 企 业 产 品 及 系 统 在 行 业 的 持 续 领 先 为 企 业 实 现 跨 越 式 发 展 做 好 充 分 准 备 具 体 目 标 如 下 : 1 产 品 研 发 计 划 为 了 保 持 并 提 升 公 司 产 品 及 系 统 的 竞 争 力, 实 现 公 司 业 务 持 续 快 速 发 展 的 目 标, 公 司 将 从 稳 定 性 可 靠 性 创 新 性 和 实 用 性 几 个 基 本 点 出 发, 有 计 划 地 开 展 新 技 术 的 研 发 工 作 2 市 场 开 拓 计 划 公 司 遵 循 专 业 极 致 创 新 的 理 念, 制 定 符 合 市 场 需 求 和 行 业 发 展 趋 势 的 市 场 开 拓 策 略 公 司 将 采 用 互 联 网 + 中 国 智 能 建 筑 网 相 结 合 方 式, 加 快 国 内 区 域 布 局 3 人 力 资 源 发 展 计 划 公 司 一 直 按 以 人 为 本 的 理 论, 招 募 人 才 和 留 住 人 才 公 司 将 继 续 吸 引 和 招 聘 研 发 设 计 营 销 管 理 等 行 业 人 才 公 司 将 根 据 发 展 情 况 保 持 人 力 资 源 供 给 需 求 动 态 平 衡, 通 过 人 力 资 源 合 理 配 置, 提 高 人 力 资 源 利 用 效 率, 增 强 人 力 资 源 优 势, 提 高 市 场 竞 争 能 力 一 方 面, 公 司 将 有 效 控 制 人 力 成 本, 确 保 长 期 发 展, 另 一 方 面, 公 司 将 自 身 发 展 和 需 要 与 职 工 发 展 和 需 要 相 统 一, 保 证 人 尽 其 才, 从 而 实 现 人 力 资 源 与 其 它 资 源 的 合 理 配 置 6

7 上 述 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 提 示 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1. 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 2. 公 司 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 需 更 正 或 追 溯 重 述 的 情 况 3. 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化 4. 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 上 海 茂 昂 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 20 日 7

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