流 量 经 营 平 台 : 包 括 猎 鹰 旗 下 的 胜 效 通 和 SPIGOT 流 量 经 营 平 台, 以 胜 效 通 平 台 为 主 胜 效 通 平 台 基 于 大 数 据 处 理 精 准 营 销 算 法 等 核 心 技 术 能 力, 最 大 化 广 告 主 广 告 投 放 效 果, 真

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1 14/10/13 14/11/13 14/12/13 15/1/13 15/2/13 15/3/13 15/4/13 15/5/13 15/6/13 15/7/13 15/8/13 15/9/13 C H I N A S E C U R ITI E S R E S E A R C H [table_main] 证 券 研 究 报 告 上 市 公 司 简 评 公 司 简 评 模 板 其 他 机 械 转 型 移 动 互 联 网 打 造 流 量 入 口 流 量 经 营 平 台 变 现 渠 道 三 位 一 体 的 生 态 闭 环 [table_stkcode] (000676) 事 件 2015 年 9 月 24 日, 披 露 增 发 并 购 草 案, 拟 收 购 猎 鹰 网 络 100% 的 股 权 掌 汇 天 下 % 的 股 权 亦 复 信 息 100% 的 股 权 和 Spigot 公 司 100% 的 股 权, 交 易 对 价 分 别 为 9.9 亿 元 万 元 3.85 亿 元 和 亿 元 其 中 收 购 猎 鹰 网 络 掌 汇 天 下 亦 复 信 息 以 股 份 支 付, 收 购 Spigot 公 司 以 现 金 支 付 简 评 全 面 转 型 移 动 互 联 网 前 身 为 思 达 高 科, 思 达 高 科 由 于 连 年 亏 损,2014 年 12 月, 其 控 股 股 东 正 弘 置 业 将 所 持 上 市 公 司 20.03% 的 股 权 转 让 给 智 度 德 普, 转 让 总 价 款 为 6.3 亿 元 股 权 转 让 后, 智 度 德 普 成 为 上 市 公 司 的 控 股 股 东, 之 后 上 市 公 司 更 名 为 此 次 增 发 并 购 开 启 了 公 司 转 型 之 路 猎 鹰 网 络 主 营 为 移 动 互 联 网 广 告 业 务, 旗 下 拥 有 游 戏 研 发 子 公 司 范 特 西 线 下 预 装 子 公 司 新 时 空 从 事 有 声 读 物 开 发 的 子 公 司 优 美 动 听 运 营 移 动 应 用 商 店 的 子 公 司 掌 汇 天 下 以 及 猎 鹰 香 港 猎 鹰 胜 效 等 六 家 子 公 司 ; 掌 汇 天 下 运 营 国 内 知 名 的 Android 移 动 应 用 商 店 应 用 汇 Appchina.com, 手 机 客 户 端 总 独 立 用 户 数 已 逾 7000 万 ; 亦 复 信 息 主 要 从 事 数 字 整 合 营 销 专 业 服 务, 包 括 搜 索 引 擎 整 合 营 销 精 准 营 销 万 流 客 SSP(Supply Side Platform) 娱 乐 影 视 整 合 营 销 和 社 交 媒 体 整 合 营 销 业 务 ;Spigot 公 司 主 营 业 务 集 中 于 互 联 网 软 件 开 发 应 用 和 分 发 本 次 重 组 后, 上 市 公 司 的 主 营 业 务 变 更 为 移 动 互 联 网 的 流 量 的 聚 合 和 经 营, 成 为 一 家 拥 有 移 动 互 联 网 流 量 入 口 移 动 互 联 网 流 量 经 营 平 台 和 商 业 变 现 渠 道 的 三 位 一 体 的 移 动 互 联 网 的 平 台 公 司 形 成 移 动 互 联 闭 环, 协 同 效 应 显 著 此 次 拟 收 购 的 四 家 公 司 都 从 事 移 动 互 联 网 业 务, 各 有 侧 重 而 又 互 为 支 撑, 形 成 底 层 流 量 入 口 流 量 经 营 平 台 变 现 渠 道 的 移 动 互 联 网 生 态 闭 环 流 量 入 口 : 猎 鹰 网 络 旗 下 具 备 流 量 分 发 能 力 的 自 有 APP 应 用 接 近 70 款, 覆 盖 智 能 手 机 用 户 6,000 万 用 户, 月 活 跃 用 户 数 超 过 4,700 万 ; 掌 汇 天 下 运 营 的 Android 移 动 应 用 分 发 商 店 应 用 汇 APP 手 机 客 户 端 总 独 立 用 户 数 已 逾 7,000 万, 月 活 跃 用 户 近 800 万 ; Spigot 自 有 软 件 和 第 三 方 伙 伴 软 件 年 总 下 载 量 超 过 1.2 亿 次, Spigot 已 具 有 月 活 跃 用 户 6600 万 [table_invest] 首 次 评 级 崔 晨 cuichen@csc.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S 武 超 则 wuchaoze@csc.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S 发 布 日 期 : 2015 年 10 月 12 日 当 前 股 价 : 8.98 元 主 要 数 据 买 入 [table_maindata] 股 票 价 格 绝 对 / 相 对 市 场 表 现 (%) 1 个 月 3 个 月 12 个 月 10.05/ / / 月 最 高 / 最 低 价 ( 元 ) 8.98/6.54 总 股 本 ( 万 股 ) 流 通 A 股 ( 万 股 ) 总 市 值 ( 亿 元 ) 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 近 3 月 日 均 成 交 量 ( 万 ) 主 要 股 东 赵 兴 宝.76% 股 价 表 现 [table_stocktrend] 44% 34% 24% 14% 4% -6% -16% 相 关 研 究 报 告 [table_report] 上 证 指 数

2 流 量 经 营 平 台 : 包 括 猎 鹰 旗 下 的 胜 效 通 和 SPIGOT 流 量 经 营 平 台, 以 胜 效 通 平 台 为 主 胜 效 通 平 台 基 于 大 数 据 处 理 精 准 营 销 算 法 等 核 心 技 术 能 力, 最 大 化 广 告 主 广 告 投 放 效 果, 真 正 做 到 广 告 的 精 准 投 放 变 现 渠 道 : 猎 鹰 网 络 以 及 亦 复 信 息 凝 聚 了 一 批 优 质 的 广 告 主 游 戏 厂 商 等 开 发 者, 同 时, 亦 复 信 息 主 营 即 从 事 互 联 网 整 合 营 销 专 业 服 务, 包 括 搜 索 引 擎 营 销 精 准 营 销 万 流 客 SSP 娱 乐 影 视 整 合 营 销 和 社 交 媒 体 整 合 营 销 业 务 四 家 公 司 的 各 业 务 见 不 仅 能 够 互 为 支 撑, 形 成 闭 环, 同 时 具 有 较 强 的 协 同 效 应 从 引 流 角 度 看, 从 事 智 能 手 机 应 用 软 件 预 装 业 务 的 新 时 空 和 移 动 应 用 分 发 业 务 的 应 用 汇 APP, 可 以 为 交 易 完 成 后 公 司 旗 下 应 用 导 流 ; 除 此 之 外 在 客 户 和 技 术 研 发 方 面 也 具 有 协 同 效 应 表 1: 拟 收 购 标 的 情 况 收 购 标 的 收 购 股 权 比 例 交 易 对 价 支 付 方 式 主 营 业 务 盈 利 承 诺 ( 万 元 ) 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 猎 鹰 网 络 100% 9.9 亿 元 股 份 支 付 移 动 互 联 网 广 告 业 务 掌 汇 天 下 46.88% 万 元 股 份 支 付 移 动 应 用 分 发 注 : 公 司 系 猎 鹰 网 络 控 股 子 公 司, 与 其 并 表 亦 复 信 息 100% 3.85 亿 元 股 份 支 付 数 字 整 合 营 销 Spigot 100% 亿 元 现 金 支 付 互 联 网 软 件 开 发 应 用 和 分 发 合 计 资 料 来 源 : 公 司 公 告, 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 图 1: 交 易 完 成 后 公 司 商 业 模 式 资 料 来 源 : 公 司 公 告, 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 估 值 和 投 资 建 议 本 次 交 易 前 公 司 股 本 为 3.15 亿 股, 发 行 股 份 购 买 资 产 及 募 集 配 套 资 金 后, 公 司 股 本 将 达 到 亿 股, 目 1

3 前 公 司 股 价 为 8.98 元, 考 虑 增 发 后 公 司 市 值 为 亿 元 2015 年 年 公 司 拟 收 购 标 的 盈 利 承 诺 合 计 分 别 为 :2.35 亿 元 3.26 亿 元 4.29 亿 元 和 5.10 亿 元, 对 应 的 PE 分 别 为 :38.83 倍 倍 倍 和 倍 通 过 打 造 出 具 有 影 响 力 的 自 有 流 量 入 口 的 品 牌, 整 合 升 级 出 具 有 高 技 术 水 平 的 移 动 互 联 网 流 量 经 营 管 理 平 台, 分 发 更 为 精 准 的 商 业 流 量, 上 市 公 司 在 与 变 现 端 的 广 告 主 游 戏 厂 商 的 合 作 中, 占 据 更 有 利 的 主 导 地 位, 拥 有 更 强 的 议 价 能 力, 从 而 能 贯 通 包 括 广 告 游 戏 电 商 彩 票 阅 读 在 内 的 多 元 化 的 商 业 变 现 渠 道, 移 动 互 联 网 生 态 系 统 的 闭 环 我 们 认 为 公 司 发 展 潜 力 很 大, 目 前 估 值 处 于 较 低 水 平, 予 以 买 入 评 级 2

4 [table_research] 分 析 师 介 绍 报 告 贡 献 人 研 究 服 务 崔 晨 : 通 信 行 业 分 析 师, 美 国 明 尼 苏 达 大 学 双 城 分 校 金 融 数 学 硕 士 TMT 行 业 研 究 经 验 三 年 2014 年 新 财 富 最 佳 分 析 师 通 信 第 一 名 团 队 成 员,2014 年 水 晶 球 最 佳 分 析 师 通 信 第 一 名 团 队 成 员 武 超 则 : 通 信 行 业 分 析 师, 硕 士 研 究 生 专 注 于 移 动 互 联 网 在 线 教 育 移 动 支 付 垂 直 O2O 等 通 信 服 务 领 域 研 究 2013 年 新 财 富 最 佳 分 析 师 通 信 第 一 名 团 队 成 员 2014 年 第 一 财 经 最 佳 分 析 师 第 一 名 新 财 富 最 佳 分 析 师 第 一 名 水 晶 球 最 佳 分 析 师 第 一 名 wind 最 佳 分 析 第 一 名 雷 鸣 : 中 国 人 民 大 学 经 济 学 硕 士 工 学 学 士,2015 年 加 入 中 信 建 投 通 信 团 队 社 保 基 金 销 售 经 理 彭 砚 苹 pengyanping@csc.com.cn 姜 东 亚 jiangdongya@csc.com.cn 机 构 销 售 负 责 人 赵 海 兰 zhaohailan@csc.com.cn 北 京 地 区 销 售 经 理 张 博 zhangbo@csc.com.cn 程 海 艳 chenghaiyan@csc.com.cn 李 祉 遥 lizhiyao@csc.com.cn 赵 倩 zhaoqian@csc.com.cn 朱 燕 zhuyan@csc.com.cn 黄 杉 huangshan@csc.com.cn 任 师 蕙 renshihui@csc.com.cn 上 海 地 区 销 售 经 理 黄 方 禅 huangfangchan@csc.com.cn 戴 悦 放 daiyuefang@csc.com.cn 李 岚 lilan@csc.com.cn 孙 宇 sunyush@csc.com.cn 沈 鋮 shencheng@csc.com.cn 何 利 丽 helili@csc.com.cn 深 广 地 区 销 售 经 理 曹 加 caojia@csc.com.cn 杨 帆 yangfanbj@csc.com.cn 胡 倩 huqian@csc.com.cn 券 商 私 募 销 售 经 理 任 威 renwei@csc.com.cn 李 静 lijing@csc.com.cn 3

5 评 级 说 明 以 上 证 指 数 或 者 深 证 综 指 的 涨 跌 幅 为 基 准 买 入 : 未 来 6 个 月 内 相 对 超 出 市 场 表 现 15% 以 上 ; 增 持 : 未 来 6 个 月 内 相 对 超 出 市 场 表 现 5 15%; 中 性 : 未 来 6 个 月 内 相 对 市 场 表 现 在 -5 5% 之 间 ; 减 持 : 未 来 6 个 月 内 相 对 弱 于 市 场 表 现 5 15%; 卖 出 : 未 来 6 个 月 内 相 对 弱 于 市 场 表 现 15% 以 上 重 要 声 明 本 报 告 仅 供 本 公 司 的 客 户 使 用, 本 公 司 不 会 仅 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 本 公 司 认 为 可 信 的 公 开 资 料, 但 本 公 司 及 研 究 人 员 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 本 报 告 所 包 含 的 信 息 或 建 议 在 本 报 告 发 出 后 不 会 发 生 任 何 变 更, 且 本 报 告 中 的 资 料 意 见 和 预 测 均 仅 反 映 本 报 告 发 布 时 的 资 料 意 见 和 预 测, 可 能 在 随 后 会 作 出 调 整 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 不 构 成 投 资 者 在 投 资 法 律 会 计 或 税 务 等 方 面 的 最 终 操 作 建 议 本 公 司 不 就 报 告 中 的 内 容 对 投 资 者 作 出 的 最 终 操 作 建 议 做 任 何 担 保, 没 有 任 何 形 式 的 分 享 证 券 投 资 收 益 或 者 分 担 证 券 投 资 损 失 的 书 面 或 口 头 承 诺 投 资 者 应 自 主 作 出 投 资 决 策 并 自 行 承 担 投 资 风 险, 据 本 报 告 做 出 的 任 何 决 策 与 本 公 司 和 本 报 告 作 者 无 关 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 本 公 司 及 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 类 似 的 金 融 服 务 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有 未 经 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 / 或 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 和 发 布 本 报 告 任 何 机 构 和 个 人 如 引 用 刊 发 本 报 告, 须 同 时 注 明 出 处 为 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 / 或 修 改 本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格, 且 本 文 作 者 为 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 注 册 的 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 尽 责 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 作 者 的 研 究 观 点 本 文 作 者 不 曾 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 股 市 有 风 险, 入 市 需 谨 慎 地 址 北 京 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 上 海 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 中 国 北 京 中 国 上 海 东 城 区 朝 内 大 街 2 号 凯 恒 中 心 B 座 12 层 浦 东 新 区 浦 东 南 路 528 号 上 海 证 券 大 厦 北 塔 22 楼 2201 室 电 话 :(8610) 电 话 :(8621) 传 真 :(8610) 传 真 :(8621)

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