2012年度软科学研究项目报告

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1 2012 年 度 软 科 学 研 究 项 目 报 告 深 圳 市 LED 产 业 发 展 报 告 (2012 年 度 ) 深 圳 市 LED 产 业 联 合 会 2013 年 10 月

2 目 录 前 言... 1 一 2012 年 全 球 LED 产 业 发 展 简 报... 2 ( 一 )LED 产 业 的 界 定 及 基 本 特 征 LED 产 业 的 界 定 LED 产 业 发 展 历 程 LED 产 业 链 的 内 在 结 构 LED 产 业 的 基 本 特 征... 7 ( 二 ) 全 球 LED 产 业 的 发 展 现 状 与 竞 争 格 局 第 一 阵 营 : 日 本 美 国 和 欧 洲 厂 商 第 二 阵 营 : 韩 国 和 中 国 台 湾 厂 商 第 三 阵 营 : 中 国 ( 不 含 中 国 台 湾 ) 厂 商... 9 ( 三 )2012 年 全 球 LED 产 业 发 展 的 最 新 技 术 特 征 第 三 代 半 导 体 材 料 市 场 应 用 加 快 OLED 加 速 照 明 器 具 和 显 示 设 备 技 术 更 新 LED 技 术 加 快 向 更 广 领 域 渗 透 二 2012 年 中 国 LED 产 业 发 展 简 报 ( 一 ) 我 国 LED 产 业 发 展 情 况 概 述 国 内 LED 产 业 发 展 的 演 进 历 程 国 内 LED 产 业 发 展 的 现 状 国 内 LED 产 业 链 各 环 节 发 展 情 况 分 析 ( 二 )2012 年 国 内 LED 产 业 发 展 呈 现 的 主 要 特 点 上 市 融 资 逐 渐 冷 却, 投 资 从 上 游 转 向 下 游 照 明 应 用 产 业 链 竞 争 激 烈, 价 格 快 速 下 降, 企 业 毛 利 率 受 挤 压 部 分 细 分 市 场 步 入 成 熟 阶 段, 整 合 并 购 加 剧 传 统 照 明 企 业 切 入 LED, 渠 道 竞 争 兴 起 ( 三 ) 中 国 近 年 来 LED 产 业 成 长 的 主 要 动 力 产 业 政 策 引 导, 基 础 设 施 投 资 和 技 术 推 广 力 度 加 强 生 活 方 式 转 变 加 快, 节 能 需 求 和 环 境 保 护 意 识 提 高 技 术 不 断 突 破, 产 业 配 套 能 力 不 断 增 强 ( 四 ) 国 内 LED 产 业 发 展 整 体 展 望 作 为 国 家 十 二 五 重 点 发 展 的 战 略 新 兴 产 业,LED 在 节 能 减 排 带 动 相 关 产 业 转 型 转 变 经 济 发 展 方 式 等 方 面 的 作 用 逐 步 加 强 半 导 体 照 明 市 场 需 求 将 持 续 增 加, 技 术 继 续 提 升, 产 业 也 将 保 持 快 速 增 长 的 态 势, 在 未 来 10 年 内 产 业 增 长 将 得 到 有 效 的 市 场 需 求 支 撑 半 导 体 照 明 技 术 将 带 动 产 业 发 展 模 式 的 根 本 转 变, 我 国 传 统 照 明 产 业 格 局 将 面 临 巨 大 的 产 业 发 展 机 遇 和 挑 战... 32

3 4.LED 产 业 格 局 将 进 行 调 整, 产 业 集 中 度 的 提 升, 产 业 布 局 的 进 一 步 完 善, 产 业 发 展 的 主 动 权 将 向 少 数 龙 头 企 业 集 中 三 深 圳 LED 产 业 发 展 的 现 状 及 趋 势 ( 一 ) 深 圳 LED 产 业 发 展 的 现 状 发 展 规 模 领 域 分 布 状 况 企 业 分 布 状 况 从 业 人 员 分 布 状 况 地 域 分 布 状 况 ( 二 ) 深 圳 LED 产 业 细 分 市 场 分 析 LED 设 备 市 场 LED 配 件 及 材 料 市 场 LED 封 装 市 场 LED 应 用 市 场 ( 三 ) 深 圳 LED 产 业 发 展 的 主 要 特 点 产 业 发 展 速 度 快, 产 业 集 聚 程 度 高, 产 业 链 完 整 民 营 企 业 比 重 高, 企 业 创 新 能 力 在 国 内 处 于 一 流 水 平 细 分 板 块 特 色 突 出, 众 多 细 分 领 域 在 国 内 占 据 支 配 地 位 ( 四 ) 深 圳 近 年 来 LED 发 展 的 主 要 动 力 因 素 产 业 政 策 导 向 因 素 市 政 改 造 工 程 因 素 中 小 企 业 税 改 因 素 ( 五 ) 深 圳 LED 产 业 发 展 的 趋 势 应 用 板 块 发 展 步 入 结 构 调 整 期, 现 有 格 局 面 临 重 构 产 业 发 展 的 资 本 助 推 效 应 明 显, 研 发 投 入 不 断 加 大 应 用 推 广 工 作 成 效 显 现, 助 力 行 业 快 速 发 展 四 深 圳 LED 产 业 应 用 市 场 分 析 ( 一 ) 深 圳 LED 产 业 的 基 础 应 用 市 场 景 观 照 明 市 场 道 路 照 明 市 场 汽 车 照 明 市 场 工 矿 照 明 市 场 普 通 室 内 照 明 市 场 其 他 照 明 市 场 ( 二 ) 深 圳 LED 产 业 应 用 市 场 的 动 态 变 化 技 术 提 升 与 成 本 下 降, 市 场 迎 来 价 格 与 质 量 博 弈 白 炽 灯 禁 令 执 行,LED 公 共 照 明 市 场 现 商 机 产 品 设 计 从 需 求 端 出 发, 重 视 使 用 者 感 受 企 业 强 化 通 路 布 局, 国 内 并 购 步 伐 加 速 五 深 圳 LED 产 业 发 展 面 临 的 问 题 ( 一 ) 近 年 来 国 内 LED 产 业 发 展 存 在 的 普 遍 性 问 题... 64

4 1. 核 心 技 术 能 力 弱 产 业 标 准 体 系 不 完 善 产 业 投 资 势 头 过 热 市 场 需 求 全 面 启 动 困 难 ( 二 ) 深 圳 LED 产 业 发 展 面 临 的 主 要 问 题 前 期 社 会 资 本 的 大 量 介 入 和 企 业 的 低 水 平 重 复 投 资 造 成 LED 产 业 部 分 细 分 领 域 的 产 能 出 现 结 构 性 过 剩 行 业 利 润 率 持 续 下 降 和 应 用 市 场 迟 缓 开 启 造 成 企 业 向 价 值 链 高 端 环 节 转 型 艰 难 产 业 发 展 阶 段 的 快 速 转 变 造 成 企 业 财 务 杠 杆 转 换 困 难, 企 业 融 资 难 度 加 剧 专 利 技 术 市 场 等 多 重 因 素 形 成 企 业 持 续 发 展 的 外 部 约 束 土 地 短 缺 和 用 工 成 本 的 不 断 上 涨 仍 是 制 约 企 业 持 续 发 展 的 掣 肘 六 深 圳 LED 产 业 未 来 发 展 的 思 路 与 建 议 ( 一 ) 对 深 圳 LED 产 业 发 展 形 势 的 整 体 研 判 当 前 LED 产 业 发 展 已 逐 步 由 爆 发 式 增 长 向 理 性 增 长 阶 段 转 变 当 前 LED 产 业 呈 现 的 结 构 性 过 剩 本 质 上 是 产 业 演 进 规 律 与 宏 观 经 济 政 策 交 织 作 用 的 结 果 LED 照 明 市 场 的 通 用 性 延 展 和 LED 产 业 的 渗 透 性 应 用 将 为 深 圳 未 来 的 经 济 发 展 释 放 巨 大 的 增 长 潜 力 当 前 促 进 LED 产 业 发 展 的 政 策 制 定 导 向 更 应 该 向 加 快 推 动 LED 产 业 核 心 技 术 攻 关 和 市 场 应 用 示 范 两 头 突 破 倾 斜 ( 二 ) 深 圳 推 动 LED 产 业 发 展 的 指 导 思 想 和 总 体 目 标 指 导 思 想 基 本 原 则 总 体 目 标 ( 三 ) 对 深 圳 LED 产 业 发 展 的 建 议 加 强 组 织 领 导, 统 筹 协 调 产 业 发 展 设 立 专 项 资 金, 加 大 对 企 业 资 助 力 度 建 立 协 同 创 新 机 制, 完 善 标 准 体 系 建 设 全 面 推 进 LED 公 共 照 明 产 品 普 及 工 作 七 附 录 : 部 分 深 圳 LED 产 业 链 企 业 情 况 简 介 ( 一 ) 外 延 芯 片 衬 底 材 料 及 装 备 类 企 业 ( 二 ) 封 装 类 企 业 ( 三 ) 应 用 类 企 业... 99

5 前言 LED 产业是对未来产业经济结构和能源消费方式转变起 显著带动作用的战略性新兴产业 深圳市是我国 LED 产业最 早的发源地之一 并于 2005 年 4 月被确定成为优先发展的 国家半导体照明产业基地 经过十多年的发展 深圳市已成 为中国 LED 企业最集中 产业规模最大的地区 LED 产业是 深圳市战略性新兴产业中节能环保产业的重要内容 同时与 新能源 新材料 新一代信息技术等其他新兴产业密切相关 对于深圳市产业优化升级具有重要的意义 进入 2012 年 伴随国际金融危机深层次影响的不断显 露和国内产业升级步伐的不断加快 深圳 LED 行业的发展面 临着技术革新 竞争加剧等多方面的挑战 如何摆脱宏观不 利因素的影响 快速实现转型升级是政府和企业共同关心的 话题 为了解我市 LED 产业发展的现状及特点 深入分析制约 我市 LED 产业发展的深层次问题 客观评判我市 LED 产业的 发展水平和市场潜力 深圳市 LED 产业联合会开展了本次调 研 希望本次调研的分析结果能够为政府和企业决策提供有 益的帮助 1

6 一 2012 年 全 球 LED 产 业 发 展 简 报 ( 一 )LED 产 业 的 界 定 及 基 本 特 征 1.LED 产 业 的 界 定 LED 是 英 文 Light Emitting Diode ( 发 光 二 极 管 ) 的 缩 写, 是 以 半 导 体 芯 片 为 材 料 的 固 态 光 源, 是 一 种 可 以 将 电 能 转 化 为 光 能 并 具 有 二 极 管 特 性 的 半 导 体 发 光 二 极 管 它 不 依 靠 灯 丝 发 热 来 发 光, 也 不 靠 荧 光 粉 来 发 光, 而 是 通 过 电 子 和 空 穴 的 复 合, 将 复 合 过 程 的 能 量 以 光 的 形 式 从 LED 中 发 射 出 来 的 冷 光 源 目 前 LED 主 要 有 以 下 四 大 应 用 领 域 : 一 是 作 为 背 光 源 和 电 源 指 示 灯 应 用 在 家 电 计 算 机 手 机 电 子 产 品 和 汽 车 飞 机 空 调 音 响 仪 表 盘 等 诸 多 产 品 中 二 是 应 用 在 交 通 信 号 灯 市 场 三 是 电 子 显 示 屏 市 场, 近 年 来 银 行 证 券 公 司 车 站 机 场 体 育 场 馆 商 场 医 院 以 及 各 类 公 司 等 应 用 LED 电 子 显 示 屏 已 经 成 为 主 流 四 是 照 明 市 场, 主 要 包 括 景 观 照 明 路 灯 照 明 隧 道 照 明 工 矿 照 明 车 灯 照 明 和 普 通 的 室 内 照 明 产 业 是 具 有 相 同 生 产 技 术 或 产 品 特 性 的 企 业 集 合 目 前 国 内 外 尚 未 有 对 LED 产 业 内 涵 的 统 一 界 定 根 据 LED 技 术 的 应 用 领 域 和 企 业 分 布 特 点, 结 合 产 业 的 一 般 定 义, 可 以 将 LED 产 业 界 定 为 以 LED 技 术 为 基 础, 从 事 一 种 或 多 种 LED 技 术 及 产 品 的 研 究 开 发 生 产 营 销 和 技 术 服 务 的 企 业 的 集 合 2

7 2.LED 产 业 发 展 历 程 LED 的 历 史 可 以 追 溯 到 20 世 纪 初 1907 年, 英 国 Marconi 实 验 室 的 科 学 家 H.J.Round 首 次 报 道 了 Sic LED 20 世 纪 20 年 代 中 期, 俄 罗 斯 人 O.W.Lossev 也 独 立 制 作 了 第 一 个 Sic LED, 虽 然 在 俄 罗 斯 德 国 和 英 国 的 科 技 期 刊 上 进 行 了 报 道, 但 是 在 随 后 的 几 十 年 中 一 直 被 忽 视 而 没 有 实 用 化 1955 年,Radio Corporation of American 的 Rubin Braunstein 报 道 了 GaAs 和 其 他 半 导 体 合 金 可 以 发 射 红 外 线 的 现 象 1961 年, 美 国 Texas Instruments 公 司 的 Bob Biard 和 Gary Pittman 发 现 在 GaAs 上 施 加 电 流 可 以 发 射 红 外 线, 并 申 请 了 红 外 LED 的 专 利 这 种 红 外 LED 被 迅 速 应 用 于 传 感 与 光 电 领 域 1962 年, 美 国 GE 的 Nick Holonyak Jr 发 明 了 第 一 个 实 用 的 可 见 光 LED,Nick 为 此 被 称 作 LED 之 父 1972 年,M.George Craford 发 明 了 第 一 个 黄 光 LED, 亮 度 是 红 光 的 10 倍 在 20 世 纪 70 年 代,LED 主 要 应 用 于 指 示 灯 数 字 和 文 字 显 示 领 域 20 世 纪 80 年 代 早 期,LED 出 现 重 大 技 术 突 破, 开 发 除 了 ALGaAs 红 光 LED, 光 效 达 到 10lm/w, 第 一 代 高 亮 度 LED 诞 生 这 一 技 术 进 步 使 得 LED 可 以 用 于 室 外 信 息 发 布 20 世 纪 90 年 代 初, 美 国 Hewlett-Packard( 惠 普 ) 公 司 的 C.P.Kuo 和 日 本 Toshiba( 东 芝 ) 公 司 的 H.Sugawara 等 人 采 用 AlGaLnP 发 展 高 亮 度 红 光 LED 1989 年, 日 本 科 学 家 H.Amano 通 过 低 能 量 电 子 束 激 活 的 方 式 实 现 空 穴 掺 杂, 取 得 GaN 基 LED 最 为 关 键 的 基 础 技 术 的 突 破

8 年 日本 Nichia 日亚 公司的中村修二发明热退火激活技术实现 空穴掺杂 分别在 1994 年和 1995 年成功制备第一个高亮度的蓝光和 绿光 LED 并且实现商业化生产 成为 LED 产业的一个里程碑 1996 年 中村修二又提出利用蓝光 LED 激光钇铝石榴石荧光粉实现白光 LED 1997 年 Nichia 开始推出商业化白光 LED 从此 LED 开始进 入飞速发展的时代 表 1-1 列出了 LED 的发展简史 表 1-1 LED 的发展历程 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 20 世纪 60 年代 20 世纪 80 年代至 20 世纪 90 年代 20 世纪 90 年代 至 70 年代 90 年代初期 中期 末期至今 1962 年第一款 第一代高亮度 LED 1994 年日本日 1996 年日本日亚 具有实用价值 诞生 双异质结 亚公司研制成 公司研制成功通 的 GaAsP 红光 AlGaAs 红光 LED 功 InGaN 蓝色 过蓝光激发荧光 LED 研制成功 光效达到 10lm/w 超高亮度 LED 粉 产 生 白 光 的 时间 标志性事件 LED 指示灯 数字 点阵显示屏 全彩显示屏 背光源 显示屏 典型应用 七段显示管 衬底材料 GaAs GaP 普通照明 技 GaAs GaAsP 术 外延材料 志 GaAs GaP 蓝宝 宝石 SIC 石 SiC Si AlGaInP AlGaInP InGaN AlGaAs AlGaInP GaP 标 GaAs GaP 蓝 GaAs GaP InGaN AlGaN 外延方法 LPE VPE VPE MOCVD MOCVD MOCVD 发光效率 lm/w 10lm/w 10lm/w 100lm/w 注 王洪 章熙春 李胜会 广东 LED 产业及促进政策研究 华南理工大学出版社 2011 年 6 月第一版 第 8 页 4

9 LED 最初用于仪表仪器的指示灯和数字显示管 后来扩展到交通 信号灯 汽车车内照明和指示灯 如尾灯 转向灯 倒车灯 刹车灯 手机键盘和显示屏等小尺寸屏幕的背光源 这些应用对亮度和色彩丰 富度的要求不高 而对防震和牢固性的要求较高 因此成为 LED 较早 应用的领域 随着发光效率和性能的持续提升 LED 正在向中大尺寸 屏幕 如笔记本电脑显示器 大尺寸液晶显示器 液晶电视 背光源 渗透 全彩显示屏 景观照明 汽车灯和普通照明 包括室外照明和 室内照明 等领域也得到快速发展 LED 应用的发展趋势如图 1-1 所 示 图 1-1 LED 应用的发展趋势 3. LED 产业链的内在结构 LED 产业链按上 中 下游划分 共 5 个部分 即上游 衬底 外延 芯片 中游 封装 下游 应用 注 因 LED 芯片交易 5

10 量 大, 计 量 单 位 为 K,1K=1000 颗 芯 片,1KK=100 万 颗 芯 片 ) LED 衬 底 LED 外 延 片 LED 芯 片 LED 封 装 LED 应 用 图 1-2:LED 产 业 链 概 况 资 料 来 源 :LED 产 业 深 度 报 告, 百 度 文 库 LED 产 业 的 产 业 链 条 比 较 长, 从 外 延 片 到 最 终 照 明 产 品 应 用, 产 业 链 的 每 一 个 环 节 都 要 形 成 独 立 的 产 品, 都 具 有 各 自 的 技 术 壁 垒 和 研 发 需 求, 并 且 最 终 应 用 产 品 的 质 量 会 受 到 每 个 环 节 的 影 响 从 上 游 到 中 游 到 下 游, 进 入 的 资 本 技 术 门 槛 基 本 呈 逐 次 降 低 趋 势 从 投 资 规 模 和 R&D 费 用 看, LED 照 明 产 业 链 各 个 环 节 对 资 本 和 技 术 的 要 求 情 况 大 致 如 表 1-2 表 1-2:LED 产 业 投 资 规 模 研 发 费 用 统 计 表 产 业 链 节 点 产 品 类 别 投 资 规 模 R&D 费 用 上 游 ( 外 延 片 ) GAN 基 外 延 片 1 亿 元 以 上 8000 亿 元 四 元 外 延 片 6000 万 元 以 上 4500 万 元 上 游 ( 芯 片 ) 蓝 绿 芯 片 5000 万 元 以 上 3000 万 元 红 黄 芯 片 3000 万 元 以 上 1400 万 元 中 游 ( 封 装 ) LED 封 装 2000 万 元 以 上 900 万 元 下 游 ( 应 用 ) 照 明 产 品 几 十 万 或 几 百 万 5 万 元 -10 万 元 6

11 资 料 来 源 : 中 国 LED 照 明 网 4.LED 产 业 的 基 本 特 征 LED 产 业 作 为 新 兴 产 业, 除 了 具 有 一 般 产 业 特 征 外, 还 具 有 一 些 区 别 于 传 统 照 明 产 业 的 特 征 总 体 来 看,LED 产 业 主 要 有 以 下 基 本 特 征 : (1)LED 具 有 鲜 明 的 政 府 推 动 特 征 纵 观 LED 照 明 产 业 的 发 展 历 程, 各 国 该 产 业 的 形 成 和 发 展 在 一 定 程 度 上 都 离 不 开 政 府 的 推 动 和 支 持 路 灯 城 市 景 观 照 明 隧 道 照 明 公 共 建 筑 室 内 外 照 明 等 均 是 各 国 公 共 建 设 投 资 中 的 重 点, 如 美 国 的 LED city 计 划 我 国 的 十 城 万 盏 计 划 等 都 是 LED 照 明 产 业 快 速 发 展 的 巨 大 推 动 力 (2)LED 产 业 是 具 有 高 带 动 性 的 产 业 由 于 LED 产 业 的 产 业 链 条 长 环 节 多, 涉 及 的 领 域 广, 加 之 LED 本 身 具 备 的 节 能 环 保 安 全 等 许 多 优 点, 极 大 的 带 动 了 新 材 料 产 业 汽 车 产 业 光 伏 产 业 环 保 产 业 等 多 种 产 业 的 发 展, 进 而 带 动 整 个 国 民 经 济 的 增 长 (3)LED 产 业 是 高 成 长 性 的 高 技 术 产 业 LED 市 场 前 景 广 阔, 且 在 各 个 领 域 具 有 较 强 的 渗 透 能 力, 而 且 随 着 公 共 照 明 和 通 用 照 明 市 场 的 逐 步 打 开,LED 产 业 的 高 成 长 性 更 进 一 步 体 现 (4)LED 产 业 是 高 竞 争 性 产 业 LED 产 业 不 仅 是 高 资 本 高 回 报 的 产 业, 而 且 具 有 绿 色 环 保 安 全 等 诸 多 优 点, 从 而 使 很 多 国 家 和 企 业 都 投 入 大 量 资 源 发 展 LED 产 业, 进 而 形 成 LED 产 业 面 临 激 烈 的 国 际 竞 争 7

12 二 全球 LED 产业的发展现状与竞争格局 2012 年 在全球 LED 汽车照明 大尺寸液晶背光 景观照明领 域的应用进入规模化阶段的同时 LED 在通用照明领域的应用也在逐 步启动 并呈现出爆发式增长的态势 据统计 2012 年全球 LED 照 明市场规模较 2011 年增长 28%1 通用照明正在成为全球 LED 的最大 应用领域 此外 LED 技术在农业 医疗 智能交通 信息智能网络 航空 航天等领域也不断开发出新的应用 从全球范围来看 以美国 欧盟 日本为第一阵营 韩国 中国 台湾为第二阵营和中国大陆为第三阵营的全球竞争格局并未有实质 性的变化 2012 年 三大阵营 LED 市场表现情况如下 图 1-3 全球 LED 产业区域分布及代表公司 资料来源 作者自制 1.第一阵营 日本 美国和欧洲厂商 1 摘自 8

13 第 一 阵 营 在 超 高 亮 度 LED 领 域 耕 耘 多 年, 垄 断 了 LED 产 业 大 部 分 核 心 技 术, 主 要 从 事 高 附 加 价 值 产 品 的 生 产 其 中, 日 本 和 美 国 企 业 在 外 延 芯 片 技 术 和 设 备 方 面 具 有 垄 断 优 势, 欧 洲 企 业 则 在 应 用 技 术 领 域 和 应 用 市 场 方 面 具 有 突 出 优 势 日 本 厂 商 技 术 最 为 全 面, 无 论 是 通 用 照 明 还 是 背 光 显 示 和 汽 车 照 明 都 具 有 最 强 实 力, 美 国 和 欧 洲 厂 商 以 通 用 照 明 和 汽 车 照 明 为 主 攻 方 向, 强 调 产 品 的 高 可 靠 性 和 高 亮 度, 对 消 费 类 电 子 产 品 的 LED 背 光 源 毫 无 兴 趣 2012 年, 随 着 LED 产 业 分 工 与 竞 争 的 加 剧, 国 际 大 厂 间 的 参 股 投 资 代 加 工 代 理 销 售 专 利 交 互 授 权 和 策 略 联 盟 等 合 作 步 伐 正 日 益 加 快 例 如, 日 本 Sumitomo 成 为 美 国 Cree 在 日 本 的 销 售 总 代 理, Cree 和 Osram 签 署 长 期 供 货 协 议 等 等 此 外, 日 本 美 国 和 欧 洲 各 主 要 厂 商 纷 纷 加 大 投 资 力 度, 加 快 抢 占 市 场 份 额 2. 第 二 阵 营 : 韩 国 和 中 国 台 湾 厂 商 第 二 阵 营 拥 有 消 费 电 子 完 整 产 业 链, 以 背 光 源 ( 如 手 机 笔 记 本 电 脑 显 示 屏 液 晶 电 视 ) 为 主 攻 方 向, 其 技 术 ( 尤 其 是 通 用 照 明 领 域 ) 与 第 一 阵 营 有 差 距, 但 是 不 可 忽 视 的 是, 近 年 来 随 着 以 三 星 为 代 表 的 一 些 第 二 阵 营 代 表 企 业 产 业 链 垂 直 整 合 步 伐 的 加 快, 其 与 第 一 阵 营 的 技 术 差 距 也 在 不 断 缩 小 3. 第 三 阵 营 : 中 国 ( 不 含 中 国 台 湾 ) 厂 商 中 国 厂 商 规 模 小, 数 量 分 散, 缺 乏 外 延 芯 片 核 心 技 术, 主 要 优 9

14 势 在 封 装 和 灯 具 设 计 制 造, 主 攻 户 外 显 示 广 告 屏 信 号 灯 等 对 产 品 技 术 和 可 靠 性 要 求 低 的 领 域 相 对 于 外 延 和 芯 片 产 业, 中 国 的 封 装 业 最 具 竞 争 力, 技 术 水 平 也 最 接 近 国 际 先 进 水 平 受 国 内 低 廉 的 劳 动 力 成 本 和 旺 盛 市 场 需 求 的 吸 引, 除 积 极 介 入 的 民 营 资 本 外, 中 国 台 湾 韩 国 和 日 本 LED 企 业 纷 纷 进 入 中 国 设 厂, 中 国 LED 封 装 也 形 成 了 一 定 的 产 业 规 模, 已 成 为 世 界 重 要 的 中 低 端 LED 封 装 生 产 基 地 众 多 的 封 装 企 业 在 提 高 中 国 半 导 体 照 明 产 业 技 术 水 平 和 国 际 竞 争 力 的 同 时, 也 使 得 国 内 市 场 的 争 夺 更 为 激 烈 由 于 核 心 技 术 和 关 键 原 材 料 的 缺 乏, 中 国 虽 然 产 能 较 大, 但 由 于 附 加 值 较 低, 因 此 产 值 也 较 低 ( 三 )2012 年 全 球 LED 产 业 发 展 的 最 新 技 术 特 征 纵 观 2012 年 全 球 LED 产 业 发 展 的 最 新 技 术 应 用 趋 势, 总 体 表 现 为 如 下 几 个 特 征 : 1. 第 三 代 半 导 体 材 料 市 场 应 用 加 快 以 氮 化 镓 (GaN) 碳 化 硅 (SiC) 为 代 表 的 第 三 代 半 导 体 材 料, 是 继 第 一 代 半 导 体 材 料 ( 以 硅 基 半 导 体 为 代 表 ) 和 第 二 代 半 导 体 材 料 ( 以 砷 化 镓 和 磷 化 铟 为 代 表 ) 之 后, 在 近 10 年 发 展 起 来 的 新 型 宽 带 半 导 体 材 料, 具 有 高 发 光 效 率 高 热 导 率 耐 高 温 抗 辐 射 耐 酸 碱 高 强 度 和 高 硬 度 等 特 性, 近 几 年 对 它 们 的 材 料 生 长 掺 杂 及 器 件 工 艺 的 研 究 取 得 了 突 破 性 的 进 展, 成 为 各 国 展 开 竞 争 的 热 点 2012 年,LED 大 10

15 厂 CREE 推 出 了 不 用 蓝 宝 石 基 板 技 术 的 LED, 以 SIC 为 基 础 打 造 LED, 诉 求 高 效 能, 南 韩 LED 大 厂 首 尔 半 导 体 欲 推 出 最 新 的 Npora 技 术, 采 用 GAN-ON-GAN 技 术, 这 种 GAN 基 板 的 厂 商 相 对 较 少, 但 已 经 陆 续 有 出 货 规 模 2.OLED 加 速 照 明 器 具 和 显 示 设 备 技 术 更 新 OLED, 即 有 机 发 光 二 极 管 (Organic Light-Emitting Diode), 又 称 为 有 机 电 激 光 显 示 (Organic Electroluminesence Display, OELD) OLED 具 有 自 发 光 的 特 性, 采 用 非 常 薄 的 有 机 材 料 涂 层 和 玻 璃 基 板, 当 电 流 通 过 时, 有 机 材 料 就 会 发 光, 而 且 OLED 显 示 屏 幕 可 视 角 度 大, 可 以 实 现 柔 性 化, 并 且 能 够 显 著 节 省 电 能, 因 此 OLED 屏 幕 具 备 了 许 多 LCD 不 可 比 拟 的 优 势 OLED 面 板 的 生 产 厂 商 主 要 集 中 于 日 本 韩 国 中 国 台 湾 这 三 个 地 区 三 星 在 AMOLED 市 场 所 占 份 额 曾 达 90% 以 上, 是 AMOLED 面 板 最 大 的 供 应 商 ; 随 后 Sony 和 LG 分 别 推 出 11 英 寸 15 英 寸 AMOLEDTV, 日 本 韩 国 中 国 台 湾 等 厂 商 在 OLED 的 市 场 竞 争 实 力 越 来 越 强, 同 时 也 在 AMOLED 方 面 取 得 了 更 高 的 竞 争 地 位 此 外, 包 括 奇 晶 TMD 友 达 等 厂 商, 也 都 加 快 了 AMOLED 技 术 开 发 的 脚 步 2012 年,OLED 产 业 的 竞 争 进 一 步 激 烈 化 积 极 力 推 大 尺 寸 OLED 电 视 的 平 面 电 视 品 牌 大 厂 三 星 电 子 与 LG 电 子, 两 者 皆 在 2012 年 5 月 中 下 旬 展 出 55 吋 OLED 电 视 商 品, 预 示 着 OLED 对 照 明 器 具 和 显 示 设 备 技 术 更 新 的 推 动 步 伐 进 一 步 加 快 11

16 3.LED 技 术 加 快 向 更 广 领 域 渗 透 LED 的 应 用 范 围 十 分 广 泛, 如 表 1-2 所 示 紫 外 光 LED 主 要 用 于 检 测 生 物 农 业 医 学 等 领 域, 红 外 光 LED 主 要 用 于 控 制 通 讯 等 领 域, 可 见 光 LED 主 要 用 于 指 示 显 示 背 光 源 照 明 等 领 域 对 于 可 见 光 LED, 其 应 用 范 围 主 要 由 LED 芯 片 发 光 强 度 和 发 光 效 率 决 定 随 着 LED 技 术 的 迅 速 发 展,LED 出 现 了 一 些 新 的 技 术 领 域, 如 植 物 工 厂 媒 体 建 筑 植 物 工 厂 等 2012 年, 北 京 市 首 个 植 物 工 厂 工 程 技 术 研 究 中 心 日 前 落 户 通 州 农 业 示 范 园 区 预 计 3 年 内, 植 物 工 厂 设 施 及 装 备 累 计 推 广 面 积 将 超 过 2 万 平 方 米, 实 现 销 售 收 入 1.4 亿 元 诸 多 LED 技 术 的 新 应 用 将 LED 产 业 发 展 推 向 了 一 个 新 的 高 潮 表 1-3:LED 的 应 用 分 类 紫 外 光 LED( nm) 应 用 验 钞 机 生 物 农 业 杀 菌 消 毒 等 可 见 光 LED ( nm) 一 般 亮 度 LED 高 亮 度 LED 超 高 亮 度 LED 交 通 信 号 灯 全 彩 显 示 屏 背 光 源 ( 手 机 按 键 手 机 屏 幕 笔 记 本 液 晶 显 示 器 液 晶 电 视 ) 汽 车 车 灯 路 灯 隧 道 灯 景 观 照 明 室 内 照 明 光 学 存 取 系 统 等 红 外 光 LED 短 波 长 nm 遥 控 器 安 全 监 控 等 ( nm) 长 波 长 nm 光 通 讯 等 12

17 二 2012 年 中 国 LED 产 业 发 展 简 报 ( 一 ) 我 国 LED 产 业 发 展 情 况 概 述 1. 国 内 LED 产 业 发 展 的 演 进 历 程 中 国 LED 产 业 起 步 于 20 世 纪 70 年 代, 形 成 于 80 年 代, 在 90 年 代 初 具 规 模 早 期 国 内 LED 企 业 多 为 封 装 企 业, 芯 片 全 部 从 海 外 进 口, 直 到 90 年 代 后 期 才 建 立 了 第 一 条 外 延 片 芯 片 生 产 线 近 年 来, 中 国 LED 行 业 在 资 本 和 市 场 的 推 动 下 得 到 了 飞 速 发 展 纵 观 中 国 LED 产 业 的 成 长 历 程, 大 致 可 以 分 为 五 个 阶 段 : 第 一 阶 段 ( ): 产 业 启 蒙 期 在 这 个 阶 段, 中 国 科 学 院 开 始 主 导 LED 研 究, 中 科 院 长 春 光 机 所 开 发 出 第 一 颗 红 光 LED, 但 这 个 阶 段 并 无 规 模 量 产 第 二 阶 段 ( ): 产 业 起 步 期 在 这 个 阶 段, 中 国 开 始 从 国 外 直 接 进 口 芯 片,90 年 代 开 始 引 进 外 延, 从 事 芯 片 工 艺,2002 年 初 步 形 成 产 业 规 模, 厂 商 达 450 家, 九 成 属 封 装 企 业 第 三 阶 段 ( ): 产 业 成 长 期 中 国 开 始 启 动 国 家 半 导 体 照 明 工 程,LED 产 业 列 为 十 五 国 家 科 技 发 展 重 大 项 目, 并 形 成 五 大 照 明 基 地 初 步 形 成 从 外 延 芯 片 封 装 以 及 应 用 较 完 整 的 产 业 链 第 四 阶 段 ( ): 快 速 发 展 期 十 一 五 规 划 及 863 计 划 将 半 导 体 照 明 工 程 列 为 重 点 发 展 项 目, 旨 在 突 破 核 心 技 术, 此 外, 国 家 出 台 一 系 列 政 策, 着 重 建 立 创 新 与 特 色 的 产 业 群, 完 善 半 导 体 照 13

18 明产业链 使其具有国际竞争力 第五阶段 2010-至今 稳定发展期 十二五规划及 863 计划仍 将 半导体照明工程 列为重点发展项目 着重在 150Lm/W 的技术突 破 经过一段时间产能扩张 产业发展逐步进入整合调整阶段 2.国内 LED 产业发展的现状 据 GSC Research 统计 2012 年中国 LED 行业总产值达 2950 亿 元 同比增长 41.83% 其中 LED 上游外延芯片 中游封装 下游应 用产值分别为 143 亿元 438 亿元 2369 亿元 同比分别增长 78.8% 53.7% 38.1% 我国已经成为世界上最重要的 发展最快的 LED 市场 制造能力和出口量均居全球首位 当前 中国 LED 产业已经形成了基本完整的产业链 并初步形成 了珠江三角洲 长江三角洲 环渤海地区 闽赣地区和中西部五大区 域 总体而言 珠三角和长三角是国内 LED 产业最为集中的地区 上 中下游产业链比较完整 集中了全国 80%以上的相关企业 也是国内 LED 产业发展最快的区域 产业综合优势比较明显 与 LED 有关的设 备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户 14

19 图 2-1: 年 中 国 LED 行 业 总 产 值 资 料 来 源 : 作 者 自 制 在 国 内 LED 产 业 布 局 中, 珠 三 角 领 域 由 于 产 业 发 展 起 步 较 早, 承 接 国 外 LED 产 业 转 移 和 产 业 布 局 的 时 间 较 早, 所 以 在 LED 中 下 游 封 装 应 用 领 域 发 展 最 为 成 熟 完 善 在 全 球 半 导 体 封 装 企 业 中, 超 过 70% 数 量 的 半 导 体 封 装 企 业 在 中 国, 而 中 国 的 LED 封 装 企 业 有 50% 集 中 在 珠 三 角 在 下 游 LED 显 示 屏 LED 照 明 LED 背 光 和 LED 植 物 生 长 灯 具 等 多 个 应 用 领 域 珠 三 角 地 区 都 占 据 很 大 比 重 从 LED 产 业 链 的 角 度 来 看, 根 据 半 导 体 照 明 产 业 发 展 年 鉴 ( ) 的 统 计 显 示, 目 前 我 国 共 有 LED 企 业 4000 多 家, 其 中 封 装 企 业 约 有 1500 家, 应 用 企 业 2500 家 左 右, 相 关 重 点 企 业 在 产 业 链 上 的 分 布 如 表 2-2 所 示 可 以 看 出, 从 上 游 外 延 芯 片 制 造, 到 中 游 封 装 再 到 下 游 的 应 用, 都 有 企 业 致 力 于 其 中 的 研 究 和 生 产, 这 样 的 产 业 区 域 分 布, 加 强 了 国 内 同 行 业 企 业 的 联 系, 促 进 了 我 国 LED 产 业 的 整 体 发 展 15

20 表 2-1: 中 国 LED 产 业 聚 集 区 分 布 状 况 产 业 聚 集 区 LED 产 业 化 基 地 主 要 优 势 长 江 三 角 洲 国 家 级 : 上 海 ( 张 江 高 科 漕 河 泾 普 陀 ) 扬 州 杭 州 宁 波 其 他 : 常 州 南 京 镇 江 苏 州 嘉 兴 秀 洲 温 州 鄞 州 芜 湖 池 州 马 鞍 山 合 肥 新 站 等 在 上 游 外 延 芯 片 领 域 MO 源 检 测 设 备 信 号 灯 太 阳 能 LED 灯 具 LED 路 灯 及 配 件 方 面 优 势 明 显 上 游 外 延 芯 片 企 业 实 力 强 劲, 下 游 照 明 应 用 企 业 遍 地 开 花 中 小 企 业 较 多, 品 牌 意 识 差, 龙 头 骨 干 企 业 不 多, 企 业 集 群 效 应 不 明 显 区 域 内 协 作 不 够, 产 业 链 紧 密 度 不 高, 尚 未 形 成 较 强 的 产 业 整 体 竞 争 优 势 环 渤 海 地 区 国 家 级 : 天 津 ( 滨 海 新 区 新 濠 银 星 ) 潍 坊 石 家 庄 大 连 其 他 : 北 京 亦 庄 北 京 光 机 电 产 业 园 济 南 青 岛 滨 州 威 海 秦 皇 岛 保 定 廊 坊 瓦 房 店 营 口 沈 阳 哈 尔 滨 长 春 等 在 外 延 衬 底 材 料 设 备 高 端 研 发 和 LED 汽 车 照 明 太 阳 能 LED 灯 具 LED 矿 灯 等 应 用 方 面 具 有 优 势 区 域 内 企 业 拥 有 深 厚 的 科 研 院 所 和 政 府 关 系, 在 研 发 和 资 金 方 面 实 力 雄 厚 产 业 链 不 完 整, 企 业 小 而 散, 研 发 强 但 产 业 化 差, 尚 未 形 成 规 模 优 势 和 聚 集 效 应 闽 赣 地 区 国 家 级 : 南 昌 厦 门 在 外 延 芯 片 硅 衬 底 芯 片 制 造 实 力 较 强 16

21 其他 景德镇 九江 福州 泉州 漳州等 具有优越的对台对接地域优势 政府重视应用推广 政策具有优势 中下游优势不明显 产业聚集效应较差 国家级 武汉 西安 在大功率封装 LED 工矿灯 LED 航天航空灯具等发面具有优势 其他 重庆四联工业园 北部新区 绵阳 成都 中西部地区 市场广阔 发展潜力大 郴州 常德 长沙 襄樊 南宁 柳州 郑州 产业基础相对薄弱规模待提升 新乡 榆林 天水 鄂尔多斯 平罗等 产业规模最大 在 LED 封装 LED 背光源 LED 显示屏 LED 植物灯及 LED 照明 国家级 深圳 东莞 应用等方面实力雄厚 珠江三角洲 其他 佛山南海 江门 广州花都 增城 惠州 政府重视 推广应用力度最大 上市企业最多 带动作用明显 等 上游发展薄弱 下游重复建设 竞争激烈 资料来源 作者自制 表 2-2 中国 LED 产业链上的重点企业 材料体系 衬底等原材料 上游 外延芯片 中游 封装 17 下游 应用

22 中 科 晶 电 :GaAs 厦 门 三 安 山 东 华 光 厦 门 乾 InGaAIP GAN 中 科 鎵 英 :GaAs 南 大 光 电 :MO 源 云 南 蓝 晶 武 进 欧 亚 青 岛 嘉 星 重 庆 中 联 哈 尔 滨 奥 瑞 德 大 连 广 电 大 连 科 利 德 照 大 连 路 美 南 昌 欣 磊 上 海 金 桥 大 晨 等 佛 山 国 星 广 州 鸿 利 厦 门 华 联 三 安 光 电 杭 州 士 兰 明 芯 上 海 蓝 光 武 汉 迪 源 清 华 同 方 南 昌 晶 能 武 汉 华 灿 佛 山 旭 瑞 湖 南 华 磊 扬 州 中 科 常 州 晶 元 嘉 兴 亚 威 朗 扬 州 璨 扬 江 门 银 宇 广 州 晶 科 大 连 路 美 德 豪 润 达 上 海 蓝 宝 杭 州 中 宙 宁 波 升 谱 江 苏 稳 润 深 圳 量 子 杭 科 电 子 蓝 晶 科 技 天 津 天 星 江 苏 奥 雷 深 圳 普 耐 宁 波 安 迪 中 山 木 林 森 深 圳 瑞 丰 深 圳 万 润 深 圳 雷 曼 河 北 立 德 等 真 明 丽 上 海 亚 明 雷 士 照 明 上 海 三 思 浙 江 阳 光 TCL 北 京 朗 波 尔 清 华 同 方 山 西 光 宇 浙 江 生 辉 南 京 汉 德 森 江 苏 史 福 特 深 圳 帝 光 深 圳 珈 伟 深 圳 洲 明 深 圳 伟 志 上 海 小 幺 上 海 鼎 辉 西 安 立 明 广 州 雅 江 东 莞 勤 上 北 京 利 亚 德 宁 波 燎 原 宁 波 赛 尔 富 等 等 资 料 来 源 : 作 者 自 制 18

23 19

24 3. 国 内 LED 产 业 链 各 环 节 发 展 情 况 分 析 (1) 关 键 设 备 及 原 材 料 LED 产 业 核 心 设 备 包 括 芯 片 设 备 封 装 设 备, 其 中 最 为 关 键 的 设 备 是 MOCVD, 目 前 我 国 基 本 依 赖 进 口 全 球 MOCVD 设 备 生 产 主 要 被 德 国 的 Aixtron 和 美 国 的 Veeco 两 家 公 司 垄 断 经 过 多 年 的 发 展, 国 内 LED 关 键 制 造 设 备 行 业 涌 现 出 多 家 具 有 代 表 性 的 优 秀 公 司 如 天 龙 光 电, 公 司 2010 年 进 入 LED 蓝 宝 石 长 晶 设 备 市 场, 蓝 宝 石 炉 首 期 供 货 40 多 台, 是 国 内 为 数 不 多 实 现 量 产 并 对 外 销 售 的 企 业, 同 时 公 司 在 2012 年 初 完 成 MOCVD 样 机 研 制 ; 大 族 激 光, 公 司 拥 有 较 全 的 封 装 设 备 产 品 线 ; 东 山 精 密, 公 司 优 势 集 中 于 LED 背 光 及 照 明 的 倒 装 封 装 环 节 在 关 键 材 料 方 面, 主 要 包 括 MO 源 蓝 宝 石 衬 底 硅 胶 荧 光 粉 等, 国 内 需 求 的 大 部 分 也 由 国 际 市 场 来 满 足, 主 要 原 因 一 方 面 是 由 于 国 内 产 能 不 足, 扩 产 受 技 术 所 限 而 迟 缓, 如 MO 源 蓝 宝 石 衬 底 等 材 料 ; 二 是 受 专 利 和 技 术 水 平 的 制 约, 国 内 产 品 未 能 得 到 很 好 的 市 场 推 广 目 前 全 球 前 三 大 蓝 宝 石 基 片 生 产 厂 商 为 Rubicon Monocrystal STC, 这 三 家 厂 商 占 据 了 全 球 60% 左 右 的 蓝 宝 石 晶 体 的 供 给 国 内 公 司 方 面, 中 科 晶 电 南 大 光 电 等 公 司 都 是 国 内 规 模 较 大 的 半 导 体 衬 底 片 生 产 及 研 发 企 业 20

25 (2) 外 延 芯 片 2009 年 开 始, 受 到 芯 片 需 求 快 速 增 加 的 影 响, 我 国 外 延 芯 片 产 能 增 加 迅 速 2012 年, 我 国 芯 片 国 产 率 提 升 到 70%, 根 据 国 家 半 导 体 照 明 工 程 研 发 及 产 业 联 盟 的 统 计,2009 年 我 国 LED 外 延 芯 片 行 业 整 体 市 场 规 模 约 为 23 亿 元, 此 后 规 模 不 断 上 升 虽 然 我 国 芯 片 国 产 化 率 已 经 得 到 大 幅 提 升, 但 是 中 大 功 率 芯 片 中 大 尺 寸 LED 背 光 芯 片 等 高 端 芯 片 部 分 对 进 口 的 依 赖 仍 然 较 强 随 着 芯 片 国 产 化 率 的 提 升, 国 内 外 延 芯 片 企 业 得 到 快 速 发 展 根 据 半 导 体 照 明 产 业 发 展 年 鉴 ( ) 的 统 计,2010 年 我 国 LED 芯 片 行 业 竞 争 的 前 五 名 分 别 是 : 三 安 光 电 (11.8%) 士 兰 明 芯 (7.8%) 华 灿 光 电 (7.0%) 浪 潮 华 光 (5.8%) 上 海 蓝 光 (5.6) 相 关 情 况 如 图 2-2 所 示 图 2-2: 我 国 LED 芯 片 行 业 竞 争 格 局 21

26 数 据 来 源 : 半 导 体 照 明 产 业 发 展 年 鉴 ( ) (3)LED 封 装 及 应 用 我 国 LED 封 装 市 场 分 为 两 个 部 分, 一 是 我 国 大 陆 地 区 的 民 营 LED 封 装 企 业, 其 市 场 以 我 国 大 陆 地 区 为 主 ; 二 是 我 国 台 湾 地 区 及 韩 国 日 本 美 国 等 LED 封 装 外 资 企 业, 其 市 场 主 要 为 国 际 出 口 市 场 2009 年 以 来, 从 产 品 和 企 业 结 构 来 看, 国 内 LED 封 装 有 较 大 改 善,SMD 和 大 功 率 LED 封 装 增 长 较 快, 同 时, 国 内 高 亮 度 LED 的 市 场 份 额 迅 速 增 加,2012 年 已 经 达 到 90% 以 上 LED 封 装 及 下 游 应 用 紧 密 结 合, 目 前 仅 以 封 装 为 单 一 业 务 的 企 业 非 常 至 少, 产 业 链 向 下 游 延 伸 的 趋 势 明 显 其 中, 基 于 照 明 和 背 光 应 用 的 增 长 最 为 突 出 基 于 LED 在 液 晶 电 视 等 大 尺 寸 背 光 应 用 领 域 的 高 增 长, 其 市 场 渗 透 率 不 断 攀 升 根 据 半 导 体 照 明 产 业 发 展 年 鉴 ( ) 的 统 计, 目 前 我 国 LED 应 用 领 域 产 值 分 布 情 况 如 图 2-3 所 示 22

27 图 2-3: 我 国 LED 应 用 领 域 产 值 分 布 数 据 来 源 : 半 导 体 照 明 产 业 发 展 年 鉴 ( ) LED 照 明 应 用 主 要 集 中 于 照 明 背 光 及 显 示 屏, 目 前 上 述 领 域 主 要 企 业 经 营 情 况 见 表 2-3 在 上 述 几 个 应 用 领 域 中, 背 光 应 用 占 有 重 要 位 置 23

28 表 2-3: 国 内 LED 照 明 应 用 领 域 的 主 要 上 市 企 业 企 业 名 称 所 处 领 域 2012 年 相 关 业 务 收 入 ( 亿 元 ) 备 注 长 电 科 技 封 装 芯 片 封 装 及 芯 片 销 售 三 安 光 电 全 产 业 链 芯 片 封 装 销 售 及 LED 产 品 国 星 光 电 封 装 + 照 明 9.44 Lamp LED 器 件 / 组 件 SMD LED 器 件 / 组 件 及 照 明 德 豪 润 达 全 产 业 链 LED 芯 片 LED 封 装 LED 应 用 联 创 光 电 封 装 + 照 明 8.38 光 电 器 件 及 应 用 产 品 同 方 股 份 全 产 业 链 9.06 半 导 体 及 照 明 勤 上 光 电 照 明 8.22 LED 照 明 珈 伟 股 份 照 明 3.66 主 营 太 阳 能 LED 庭 院 灯 草 坪 灯 鸿 利 光 电 封 装 + 照 明 5.28 下 游 80% 应 用 于 照 明 洲 明 科 技 显 示 屏 + 照 明 5.86 LED 显 示 屏 LED 照 明 灯 LED 器 件 联 建 光 电 显 示 屏 5.30 主 营 LED 显 示 屏 利 亚 德 显 示 屏 + 照 明 5.62 LED 显 示 LED 照 明 LED 背 光 标 识 系 统 长 方 照 明 封 装 + 照 明 5.60 业 务 专 注 于 照 明 用 白 光 LED 的 封 装 万 润 科 技 封 装 + 照 明 3.88 LED 光 源 器 件 LED 照 明 产 品 聚 飞 光 电 封 装 + 照 明 4.92 主 营 LED 照 明 及 背 光 器 件 润 丰 光 电 照 明 + 背 光 5.00 主 营 LED 照 明 和 背 光 雷 曼 光 电 封 装 + 显 示 屏 3.13 主 营 LED 显 示 屏 厦 门 信 达 封 装 + 照 明 3.48 主 营 LED 器 件 奥 拓 电 子 显 示 屏 + 照 明 3.05 主 营 LED 显 示 屏 和 一 般 指 示 系 统 拓 邦 股 份 照 明 0.47 LED 照 明 数 据 来 源 : 根 据 上 市 公 司 财 报 数 据 24

29 二 2012 年国内 LED 产业发展呈现的主要特点 2012 年 国内 LED 企业发展呈现出以下几个特点 1.上市融资逐渐冷却 投资从上游转向下游照明应用 2011 年的 LED 企业上市热潮在延续至 2012 年 5 月之后 在宏观 经济大环境萧条以及 LED 整体不景气的背景下逐渐冷却 5 月份之后 的新上市企业仅有华灿光电(6 月 1 日) 广日股份 6 月 20 日 科 恒股份(7 月 26 日) 南大光电 8 月 7 日 4 家 与 2012 年上半年 及 2011 年集中扎堆上市相比明显放缓 相比较 2011 年的 LED 产业投 资热 2012 年年初中国 LED 企业投资步伐有所放缓 无论是从投资 规模还是投资的领域看度趋于理性化 根据 GSC research 统计 从 各公司公开发布的投资规划来看 2012 年整体投资额大幅减少 仅 为 2011 年的 50%左右 从投资结构来看 外延芯片的投资占比明显 下降 由 2011 年的 52%降至 2012 年的 10% 而应用投资占比大幅提 升 由 2011 年的 20%上升至 2012 年的 48% 成为 LED 产业投资最为 集中地产业环节 2.产业链竞争激烈 价格快速下降 企业毛利率受挤压 2012 年 LED 产业整体形势严峻 洗牌 大清洗 整合等词语成 为 2012 年 LED 行业的高频词汇 一方面 2012 年上半年欧美日对国 内 LED 产品设置技术壁垒 出口不景气 另一方面 LED 行业仍处于产 能过剩状态 产品价格下降非常频繁 下降幅度也逐步扩大 相对于 25

30 2012 年年初 LED 上游衬底和芯片价格下降幅度已超过三分之一 而 在 LED 中下游领域 LED 产业的价格战同样相当激烈 2012 年 LED 封 装器件由于竞争激烈 厂家致力于规格提升和库存清仓 整体价格每 个月都在下降 LED 显示屏平均价格同比去年下降 15-20% LED 球泡 灯产品价格以每个季度 9%左右的速度下跌 而伴随着价格战的持续 带来的后果就是 LED 产品市场价格混乱 低价市场策略导致的 LED 产 品质量问题也越来越严重以及 LED 企业的毛利率受到削薄 GSC research 统计数据显示 70%的 LED 上市公司上半年业绩营收和净利双 双下降 部分企业虽然在营业收入上实现同比增长 但利润总额及净 利率与去年同期相比出现大幅下滑 当 LED 产业发展迈过一定的技术 水准之后 接下来就是制造技术及量产能力的竞赛 直接牵扯的就是 LED 产品的规模和成本 随着各个企业投资扩产的陆续完成 2013 年 国内 LED 产业价格战将会持续下去 价格将继续保持下行趋势 而价 格战又将促使企业产品向智能化 新应用 新外形 差异化方向发展 3.部分细分市场步入成熟阶段 整合并购加剧 随着 LED 产业的迅速发展 部分细分市场逐渐步入成熟阶段 产 能的结构性过剩加剧 洗牌过程将会加速 具有技术创新能力 产品 品质领先的企业会在整合并购中脱颖而出 集中度将会提高 随着未 来多余产能将会退出 供需矛盾缓解 行业集中度将增强 为数不多 的巨无霸型 LED 企业将会形成 2012 年 国内 LED 封装产业在资本 26

31 市场的助力下 产能将进一步释放 竞争压力加剧 最先被末位淘汰 的是一批技术 市场能力偏弱的中小封装厂 更多厂商选择加大推广 力度 拓展市场份额 以避免产能过剩导致的阶段性困局 LED 封装 产业的格局竞争将在第一阵营和封装上市公司之间展开 在显示屏行 业 随着 LED 显示屏业内企业积极上市融资 资本力量进入行业为企 业带来充足的现金流 多数公司利用资本市场的资源扩建 LED 显示屏 生产基地 建设 LED 封装产线 加大技术研发投入 将加剧 LED 显示 屏行业竞争 挤压中小 LED 显示屏企业以及 LED 封装企业的生存空间 提升 LED 显示屏产业集中度 加速 LED 显示屏行业的整合洗牌速度 随着 LED 显示屏应用产业产能规模的扩大 LED 显示应用市场竞争加 剧 进一步拉低 LED 显示屏主流产品的价格 企业毛利率持续下滑 规模性的企业 能支配产业链其他环节的企业将获得发展优势 而其 他不具规模性 产品没有差异化的企业将被重组与整合 随着行业进 入稳步发展阶段 市场回归理性 一批行业龙头企业陆续登陆资本市 场 在资本市场的带动下进行重组与整合 行业上市企业凭借资本 规模 技术和品牌优势对产业格局进行重新调整 4.传统照明企业切入 LED 渠道竞争兴起 截至 2012 年 7 月 80%以上的传统照明企业开始设计 LED 照明产 品生产 同比提高 42% 城市 95%以上的传统普通照明灯饰店铺开始 销售 LED 通用照明产品 同比提高 50% 传统照明企业依靠在终端消 27

32 费 市 场 上 的 品 牌 知 名 度 以 及 网 点 众 多 的 销 售 渠 道 优 势, 对 原 有 LED 企 业 的 市 场 份 额 构 成 威 胁 而 LED 照 明 企 业 通 过 开 设 LED 照 明 产 品 专 卖 店 以 及 挖 角 传 统 照 明 经 销 商 等 方 式 也 开 始 布 局 销 售 渠 道,LED 照 明 产 品 专 卖 店 呈 现 迅 速 增 加 的 趋 势, 但 传 统 的 工 程 渠 道 和 政 府 项 目 渠 道 仍 然 占 据 重 要 位 置 凭 借 多 年 LED 产 品 制 造 规 模 工 程 经 销 经 验 和 LED 灯 具 灯 光 设 计 优 势, 通 过 渠 道 布 设 实 现 了 产 品 研 制 和 终 端 体 验 的 有 机 结 合 在 此 背 景 下,2012 年 LED 行 业 渠 道 战 兴 起, 价 格 战 升 级, 照 明 市 场 竞 争 白 热 化, 未 来 2 年 LED 照 明 企 业 的 综 合 实 力 将 不 断 接 受 市 场 的 考 验, 照 明 产 业 格 局 将 完 成 第 一 次 重 组 ( 三 ) 中 国 近 年 来 LED 产 业 成 长 的 主 要 动 力 纵 观 近 年 来 中 国 LED 产 业 的 成 长 历 程, 推 动 LED 产 业 快 速 发 展 的 主 要 因 素 有 如 下 几 个 方 面 : 1. 产 业 政 策 引 导, 基 础 设 施 投 资 和 技 术 推 广 力 度 加 强 主 要 体 现 在 四 个 方 面 : 基 础 设 施 投 资 方 面, 金 融 危 机 后, 国 家 投 资 4 万 亿 用 于 包 括 基 础 设 施 公 共 交 通 生 态 环 境 建 设 和 灾 后 建 设 民 生 工 程 在 内 的 10 大 措 施 2011 年 交 通 运 输 部 的 交 通 基 础 设 施 建 设 投 资 规 模 将 将 超 过 1 万 亿 产 业 投 资 方 面, 国 务 院 发 布 了 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 其 中, 高 效 节 能 长 寿 命 的 半 导 体 照 明 产 品 被 列 入 中 长 期 规 划 第 一 重 点 领 域 ( 能 源 ) 的 第 一 优 先 主 题 ( 工 业 节 能 ) 发 改 委 住 建 28

33 部 交 通 部 联 合 组 织 开 展 的 LED 照 明 产 品 应 用 示 范 工 程 启 动, 包 括 20 个 半 导 体 室 内 照 明 应 用 项 目 15 个 半 导 体 路 灯 应 用 项 目 和 15 个 半 导 体 隧 道 灯 应 用 项 目 产 业 布 局 方 面, 国 家 发 改 委 公 布 了 半 导 体 照 明 节 能 产 业 发 展 意 见 提 出 到 2015 年, 半 导 体 照 明 节 能 产 业 产 值 年 均 增 长 率 在 30% 左 右 ; 上 游 芯 片 规 模 化 生 产 企 业 3-5 家 ; 产 业 集 中 度 显 着 提 高, 拥 有 自 主 品 牌 较 大 市 场 影 响 力 的 骨 干 龙 头 企 业 10 家 左 右 建 设 部 公 布 的 十 一 五 城 市 绿 色 照 明 工 程 规 划 纲 要, 推 广 高 效 节 电 照 明 系 统 被 列 为 十 大 节 能 重 点 工 程 之 一 应 用 推 广 方 面, 科 技 部 已 启 动 了 促 进 节 能 减 排, 推 动 产 业 规 模 的 十 城 万 盏 LED 应 用 示 范 工 程 中 国 逐 步 淘 汰 白 炽 灯 加 快 推 广 节 能 灯 项 目, 计 划 3 年 内 逐 步 淘 汰 白 炽 灯 2. 生 活 方 式 转 变 加 快, 节 能 需 求 和 环 境 保 护 意 识 提 高 从 能 源 供 给 层 面 来 看, 近 年 来, 随 着 全 球 能 源 危 机 的 日 趋 严 峻, 节 能 已 经 成 为 众 多 国 家 和 地 区 共 同 关 心 的 话 题 从 需 求 层 面 来 看, 随 着 人 们 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 人 们 开 始 提 高 生 活 品 质 LED 作 为 一 种 新 型 节 能 手 段, 一 方 面 可 以 满 足 人 们 提 高 生 活 品 质 的 内 在 要 求, 另 一 方 面 又 具 有 节 约 能 源 和 减 少 温 室 气 体 的 突 出 优 点, 因 此 在 经 济 社 会 发 展 中 得 到 了 重 视 29

34 图 2-4 推动 LED 产业成长的需求条件分析 3.技术不断突破 产业配套能力不断增强 首先 外延 芯片领域技术的不断突破为加速中国 LED 产业成长 提供了技术支撑 作为 LED 核心技术 近几年政府和相关研究机构进 行攻关突破 在芯片结构和工艺改进方面取得了显著成果 并已实现 产业化 其次 作为我国参与国际 LED 产业竞争的主要环节 封装配 套能力显著增强 大部分原材料逐步可以国内自供 形成了一定规模 在封装水平上改进很大 并开发出蓝光激发红光和绿光的氮化物荧光 粉 最后 近几年在制定半导体照明技术标准方面取得较大进展 并 参与国际标准制定 这为中国 LED 产业的加速发展创造了良好的条 件 30

35 图 2-5 LED 产业配套能力提高的主要体现 四 国内 LED 产业发展整体展望 总体来看 未来 LED 产业发展的趋势主要表现为如下几个方面 1.作为国家 十二五 重点发展的战略新兴产业 LED 在节能减 排 带动相关产业转型 转变经济发展方式等方面的作用逐步加强 随着我国经济的快速发展 经济发展与资源环境的矛盾日趋尖 锐 2009 年在丹麦哥本哈根召开的全球气候变化大会上我国承诺到 2020 年单位 GDP 的二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-50% 这些约束 性指标已纳入我国国民经济和社会发展长期规划 根据我国 十二 五 能源和碳排放预测与展望 十二五 期间我国单位 GDP 碳排放 量将累计下降 20.7% 推进节能减排 发展低碳经济和包括半导体照 明在内的绿色节能产业 不断扩大绿色消费已成为我国实现经济可持 续发展的重要内容 随着 LED 节能减排作用的进一步显现 我国有望 31

36 陆 续 出 台 更 为 有 利 的 LED 产 业 发 展 促 进 措 施, 其 政 策 空 间 和 市 场 空 间 都 有 很 大 的 提 升 潜 力 2. 半 导 体 照 明 市 场 需 求 将 持 续 增 加, 技 术 继 续 提 升, 产 业 也 将 保 持 快 速 增 长 的 态 势, 在 未 来 10 年 内 产 业 增 长 将 得 到 有 效 的 市 场 需 求 支 撑 与 其 他 单 一 技 术 带 动 的 产 业 发 展 不 同, 半 导 体 照 明 技 术 的 每 一 次 提 升 都 会 带 来 不 同 的 市 场 应 用 发 展 空 间, 这 使 得 LED 的 发 展 周 期 长 就 目 前 可 以 预 计 的 市 场 需 求 来 看,LED 产 业 至 少 在 未 来 10 年 内 仍 将 保 持 可 快 速 发 展 到 2020 年, 预 计 LED 产 品 光 效 将 超 过 240lm/w, 其 在 通 信 农 业 保 健 生 物 等 方 面 的 应 用 领 域 也 将 逐 步 形 成 见 表 2-4. 表 2-4:LED 主 流 市 场 发 展 阶 段 时 间 区 间 主 流 市 场 技 术 门 槛 指 示 信 号 应 用 市 场 10 lm/w 手 机 等 便 携 电 子 产 品 市 场 30 lm/w 笔 记 本 电 脑 显 示 器 背 光 市 场 60 lm/w LED-TV 背 光 80 lm/w 通 用 照 明 市 场 120 lm/w 3. 半 导 体 照 明 技 术 将 带 动 产 业 发 展 模 式 的 根 本 转 变, 我 国 传 统 照 明 产 业 格 局 将 面 临 巨 大 的 产 业 发 展 机 遇 和 挑 战 作 为 第 三 代 半 导 体 技 术, 半 导 体 照 明 产 业 的 发 展 模 式 与 半 导 体 产 业 具 有 较 大 的 相 似 性, 而 与 目 前 的 传 统 照 明 形 成 了 巨 大 的 差 别, 随 着 LED 在 照 明 领 域 的 推 广 和 普 及, 必 将 带 来 我 国 照 明 产 业 发 展 模 式 的 革 32

37 命 性 变 革 LED 作 为 新 一 代 光 源 会 为 我 国 带 来 产 业 升 级 转 型 的 巨 大 机 遇, 有 望 改 革 大 而 不 强 品 牌 缺 失 的 现 状, 打 造 真 正 的 照 明 产 业 强 国 4.LED 产 业 格 局 将 进 行 调 整, 产 业 集 中 度 的 提 升, 产 业 布 局 的 进 一 步 完 善, 产 业 发 展 的 主 动 权 将 向 少 数 龙 头 企 业 集 中 按 照 半 导 体 相 关 产 业 的 发 展 规 律, 大 规 模 集 中 化 生 产 的 格 局 将 必 然 在 半 导 体 照 明 产 业 实 现, 我 国 整 体 产 业 格 局 必 将 发 生 巨 大 变 化, 企 业 的 整 合 产 业 的 集 中 将 是 产 业 格 局 整 合 的 主 线 预 计 我 国 产 业 整 合 将 是 最 先 从 外 延 芯 片 环 节 开 始 预 计 我 国 外 延 芯 片 的 产 能 将 逐 步 集 中, 形 成 少 数 龙 头 企 业 带 动 行 业 发 展 的 趋 势 ;LED 封 装 行 业 的 整 合 需 求 也 非 常 强 烈, 大 规 模 集 中 生 产 的 模 式 是 必 然 趋 势, 但 行 业 的 整 合 需 要 首 先 实 现 产 品 的 标 准 化 和 模 块 化 ; 应 用 产 业 格 局 较 为 复 杂, 产 业 整 合 将 主 要 出 现 在 成 熟 的 应 用 领 域, 而 在 应 用 领 域 形 成 和 探 索 方 面, 中 小 企 业 仍 将 活 跃 三 深 圳 LED 产 业 发 展 的 现 状 及 趋 势 ( 一 ) 深 圳 LED 产 业 发 展 的 现 状 深 圳 是 我 国 LED 产 业 最 早 的 发 源 地 之 一 深 圳 LED 产 业 始 于 上 世 纪 90 年 代 初, 经 过 十 几 年 的 发 展, 深 圳 LED 企 业 在 背 光 源 显 示 屏 太 阳 能 LED 应 用 特 种 工 作 照 明 等 应 用 市 场 率 先 取 得 突 破, 使 上 述 几 个 领 域 的 LED 企 业 得 到 较 快 的 发 展 目 前, 深 圳 已 成 为 太 阳 能 LED 灯 具 全 球 最 大 的 生 产 和 供 应 基 地 LED 背 光 源 全 球 主 要 的 生 产 和 供 应 基 33

38 地 LED 显示屏国内最大的生产和供应基地 LED 封装和特种工业照 明国内主要生产地区 2009 年 3 月 深圳市政府同意并下发 深圳市 LED 产业发展规 划 年 深圳市政府推广高效节能半导体照明 LED 产品示范工程实施方案 深圳市促进半导体产业照明产业发展的若 干措施 等文件 确立了深圳 LED 产业发展的战略地位 1.发展规模 2012 年 深圳 LED 产业总产值为 亿元 同比增长 20.7% 占全省 LED 产业总值的近 40% 约占全国 LED 产业总值的三分之一 初步测算 2012 年全市 LED 产业实现增加值 亿元 占全市六 大战略性新兴产业增加值的 8.05% 图 3-1 深圳市 LED 产业产值规模变化趋势 2.领域分布状况 从产业链细分来看 深圳的 LED 产业主要集中在中下游环节应用 环节 2012 年 在深圳市 LED 产值分布中 LED 显示屏占 19.88% 34

39 居全市 LED 产值的第一位 LED 封装占 18.38% 居全市 LED 总产值的 第二位 LED 背光占 15.98% 居全市 LED 产值排名的第三位 LED 室 内照明占 13.62% 居于第四位 其他子领域排名状况分别是 LED 材 料及配件 11.43% LED 路灯照明 11.35% LED 景观照明 6.30% LED 装备 2.70% LED 芯片外延片制造 0.35% 图 年深圳市 LED 产业产值分布情况 3.企业分布状况 从企业集聚看 深圳 LED 企业分布在上游衬底材料 外延片 中 游芯片 到下游封装 应用及配套材料 加工及检测设备等各个环节 已形成了国内相对完整的产业链 并在产业链中下游形成了一定的产 业集聚 从产业内企业的分布情况来看 排在前五的板块分别是 LED 室内照明 1020 家 LED 配件 含相关材料 759 家 LED 封装 565 家 LED 景观照明 亮化 327 家 LED 路灯照明 202 家 35

40 图 年深圳市 LED 产业内企业分布情况 产品结构看 深圳 LED 产业的产品分布非常广泛 几乎涵盖了目 前 LED 产业上 中 下游的产品大类 深圳的 LED 民营企业约占 8 成 大部分是中小企业 分布在产业 链的各个环节 良好的投资环境吸引了许多港台 LED 企业 深圳已成 为港台 LED 企业在大陆的主要投资地区 港台 LED 企业目前投资主要 集中在封装和液晶背光源方面 呈现出 两头在外 的特点 这些企 业的出现 对本地 LED 企业及配套企业的发展起到了极大的促进作 用 36

41 表 3-1 深圳 LED 产业链主要产品分布一览表 上游 衬底材料 中游 外延片 下游及应用 芯片 封装 应用产品 直插式 LED LED 显示屏 SMD LED LED 液晶背光源 InGaN LED 芯 COBLED 小尺寸 片 大电流型 LED LED 景观装饰灯 蓝宝石晶 InGaN 外延片 片 AlGaInP 外延片 AlGaInP LED 芯 LED 点阵模块 片 具 LED 数码管 LED 照明灯具 功率型 LED LED 交通信号灯 LED 集成式封装模组 LED 汽车灯具 4.从业人员分布状况 从从业人员的分布情况来看 从业人员数量排在前五的板块分别 是 LED 室内照明 LED 配件 含相关材料 LED 路灯照明 LED 封装 和 LED 背光 图 3-4 从业人员分布及人均产值水平 5.地域分布状况 深圳 LED 产业基本是依托电子信息产业的发展自发形成的 在各 区形成了一定的产业集聚 呈现出在宝安区和南山区相对集中的特 37

42 点 2005 年 4 月 科 技 部 正 式 批 准 深 圳 在 光 明 新 区 建 设 国 家 半 导 体 照 明 工 程 产 业 化 基 地, 为 深 圳 的 LED 产 业 提 供 了 新 的 集 聚 空 间 图 3-5: 深 圳 LED 产 业 分 布 图 表 3-2: 深 圳 LED 产 业 的 区 域 特 色 行 政 区 产 业 分 布 特 点 代 表 企 业 宝 安 区 ( 含 龙 华 新 区 ) 南 山 区 产 业 链 最 完 整 配 套 最 齐 全 企 业 数 量 最 多 最 集 中 产 业 规 模 最 大 企 业 规 模 大 上 市 企 业 最 多 产 品 档 次 最 高 创 新 能 力 最 强 奥 伦 德 晶 台 利 亚 德 联 建 康 铭 盛 创 维 日 上 金 流 明 众 明 翠 涛 自 动 化 晶 蓝 德 安 品 有 机 硅 等 瑞 丰 雷 曼 奥 拓 大 象 视 界 联 腾 茂 硕 海 洋 王 三 升 等 龙 岗 区 大 功 率 照 明 光 源 封 装 和 应 用 产 品 为 主 泓 亚 光 电 科 伦 特 艾 比 森 裕 富 极 成 等 福 田 区 坪 山 新 区 集 中 了 一 批 大 型 企 业 运 营 管 理 总 部 兆 驰 聚 作 新 力 光 源 等 新 兴 LED 聚 集 区, 企 业 潜 力 大 洲 明 长 方 等 光 明 新 区 集 中 了 一 批 起 步 较 早 规 模 较 大 的 封 装 应 用 一 体 化 企 业 九 洲 万 润 莱 福 德 等 盐 田 区 装 备 制 造 ASM 38

43 与此同时 深圳及其周边地区已形成国内最大的电子信息产业配 套市场 呈现出较强的产业配套优势 LED 产品制造所必需的零部件 和材料 90%能实现本地采购和周边采购 二 深圳 LED 产业细分市场分析 1.LED 设备市场 LED 设备产业一直是行业的核心和高价值产业环节 也是典型的 技术 资本密集型产业 进入门槛较高 竞争格局一般是在为数不多 的企业展开 当前 LED 设备产业高端产品主要由世界上封装设备制造 技术最为先进的美国 日本和瑞士等公司供应 中国在 LED 核心设备 研发制造上总体上仍与国外企业具有较大差距 供应的设备主要集中 长晶炉 固晶机 低精度焊线机及技术含量较低的后道工序相关设备 品种 能够生产高精度焊线机的中国企业屈指可数 整个 LED 设备产 业处在从产业价值链底端向上爬升的过程 随着国内 LED 企业自动化程度的不断提升 对自动化设备的需求 迅速增加 深圳有一批国内 LED 设备企业已经渡过艰难的研发投入时 期 建立起完善的新技术和新产品研发创新体系 推出了系列具有国 际水平的系列设备 目前深圳市共有 LED 设备企业 25 家 从业人数 1500 多人 主要分布在南山区和宝安区 代表性企业有 翠涛自动 化设备股份有限公司 大族激光科技有限公司 晶蓝德灯饰有限公司 腾盛工业设备有限公司 华腾半导体设备有限公司 宝智半导体设备 39

44 有限公司 汉诚通科技有限公司和同立盛光电设备有限公司等 2012 年深圳 LED 设备产业实现工业产值 23 亿元 占全市 LED 产业总产值 的 2.71% 表 3-3 LED 设备厂商供应情况分析 设备类别 国产设备状况 海外主要供应商 国内主要供应商 ASM K&S 微控 翠涛自动化 大族激光 佳能 KAJJO 45 所 佑光 新益昌 中低端固晶机已经完全实 固晶机 现国产化 高速高精度的设 备尚不多 由于技术要求较高 研发技 术难度大 目前国产设备渗 焊线机 翠涛自动化 伟天星 东 ASM K&S KAJJO 透率仍然很低 特别是金线 莞比锐 佑光 焊线机国内尚未有量产 技术水平较高 国内中高端 点胶机 岩下 武藏 翠涛自动化 深圳耐普达 产品不多 中为光电 大族激光 45 测试类设备 主要由少数大 分光分色机 日本嘉大 长裕欣业 所 朝阳光电 珠海华冠 公司提供 东莞大钜 大族激光 东莞台工 东 技术含量较低 国产化程度 万润科 雷科 中致 编带包装机 莞恩华 志成华科 东莞 高 由各个小型厂商供应 茂 长裕欣业 大钜 上海贝石 安达机 40

45 电 杭 州 远 方 杭 州 中 为 杭 光 电 测 试 设 备 国 内 市 场 份 额 最 大, 占 据 主 流 地 位 日 本 大 塜 海 洋 光 学 亚 非 光 学 欧 泰 克 州 星 谱 浙 大 三 色 杭 州 创 忠 深 圳 是 国 内 最 大 的 LED 封 装 生 产 基 地 及 LED 显 示 屏 生 产 基 地, 而 LED 封 装 和 LED 显 示 屏 生 产 领 域 自 动 化 程 度 较 高, 设 备 需 求 数 量 较 多, 为 深 圳 LED 设 备 企 业 的 发 展 提 供 了 得 天 独 厚 的 市 场 优 势 深 圳 LED 设 备 生 产 企 业 在 LED 中 下 游 应 用 的 生 产 及 检 测 设 备 领 域 拥 有 比 较 优 势, 深 圳 翠 涛 自 动 化 及 ASM 在 焊 线 机 固 晶 机 和 点 胶 机 等 方 面, 大 族 光 电 在 固 晶 机 方 面 居 于 国 内 领 先 地 位 LED 设 备 包 括 LED 生 产 设 备 和 LED 检 测 设 备 两 类, 总 体 来 说 属 于 生 产 周 期 长, 生 产 成 本 高 的 高 附 加 值 产 品 其 产 品 特 点 决 定 了 企 业 的 高 库 存 以 及 高 研 发 投 入 深 圳 LED 设 备 生 产 企 业 研 发 人 员 占 员 工 总 数 的 比 重 为 19.90%, 在 研 发 投 入 方 面 处 于 较 高 水 平 根 据 国 际 设 备 产 业 的 发 展 经 验, 未 来 国 内 的 产 业 集 中 度 将 进 一 步 提 升, 关 键 的 核 心 设 备 如 固 晶 焊 线 分 光 分 色 等 领 域, 将 会 是 少 数 企 业 占 据 大 部 分 市 场 份 额 的 局 面 研 发 能 力 和 产 品 改 进 能 力 将 成 为 LED 封 装 设 备 企 业 最 为 关 键 的 竞 争 要 素, 只 有 拥 有 强 大 研 发 能 力 的 企 业 才 能 在 未 来 的 竞 争 中 具 备 优 势, 如 翠 涛 自 动 化 大 族 光 电 ASM 等 41

46 为 代 表 研 发 人 员 比 例 较 高 的 企 业 最 有 可 能 成 为 国 内 LED 设 备 生 产 的 主 导 者 2.LED 配 件 及 材 料 市 场 一 个 区 域 的 LED 配 件 及 材 料 产 业 强 大 与 否 直 接 关 系 到 该 区 域 产 业 配 套 的 完 善 程 度 及 其 未 来 发 展 潜 力 目 前 深 圳 市 共 有 LED 配 件 材 料 企 业 759 家, 从 业 人 数 多 人, 呈 现 出 较 强 的 产 业 配 套 优 势,LED 产 品 制 造 所 必 需 的 零 部 件 和 材 料 90% 能 实 现 本 地 采 购 和 周 边 采 购 区 域 内 主 要 代 表 性 企 业 有 : 茂 硕 电 源 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 德 泽 能 源 科 技 有 限 公 司 深 圳 顺 络 电 子 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 安 品 有 机 硅 材 料 有 限 公 司 深 圳 市 桑 达 实 业 股 份 有 限 公 司 莱 福 德 光 电 有 限 公 司 深 圳 华 瀚 新 能 源 材 料 有 限 公 司 等 2012 年 深 圳 LED 配 件 材 料 产 业 实 现 工 业 产 值 97 亿 元, 占 全 市 LED 产 业 总 产 值 的 11.43% 茂 硕 电 源 是 国 内 LED 路 灯 驱 动 电 源 龙 头, 在 国 内 大 功 率 LED 路 灯 驱 动 电 源 市 场 的 占 有 率 超 过 了 50% 其 LED 驱 动 电 源 产 品 能 适 应 -60 至 70 的 工 作 温 度, 具 备 耐 极 寒 性 能, 电 源 内 部 温 度 不 超 过 70, 相 比 同 类 电 源 的 内 部 温 度 更 有 利 于 延 长 电 容 器 寿 命 安 品 有 机 硅 的 LED 封 装 材 料 与 导 热 导 电 材 料 的 研 发 和 生 产 处 于 全 国 领 先 水 平,2011 年 营 收 增 长 幅 度 达 到 200%, 发 展 迅 猛 企 业 注 重 研 发, 每 年 的 研 发 投 入 占 了 营 业 额 的 10% 以 上, 逐 步 形 成 了 自 己 的 研 发 体 系 和 产 品 系 列, 并 逐 步 替 代 国 外 LED 封 装 产 品 42

47 深圳顺络电子股份有限公司的片式电子元器件技术水平国内领 先 深圳市华力兴工程塑料有限公司的光电子改性材料填补了国内空 白 深圳美凯电子股份有限公司的 LED 低碳环保驱动电源 光伏并网 微逆变器抢占国际市场 作为 LED 灯具的主要构成部分 随着 LED 照明市场的快速成长 LED 相关的配件材料企业将有望迎来快速成长 期 3.LED 封装市场 深圳是国内最主要的 LED 封装产品生产和供应基地 市内共有 LED 封装企业 560 多家 从业人员 人 规模以上企业 年产值 5000 万以上企业 数约 200 家 上市企业 5 家 占国内上市企业总 数的 62.5% 主要代表企业有雷曼光电 瑞丰光电 聚飞光电 万润 科技 长方照明 晶台光电 国冶星光电 深圳九洲光电 量子光电 联胜光电子 深圳柏狮光电 安普光光电等 2012 年深圳 LED 封装 企业实现工业总产值 156 亿元 占 LED 总产值的 18.38% 占国内 LED 封装产值的 35.62% 形成了规模化的具有国际国内竞争力的 LED 封 装产业聚集区 经过多年的发展 目前深圳 LED 封装企业已经具备一 定的品牌影响力 占据了中高端 LED 产品的大部分市场 43

48 图 3-6: 深 圳 主 要 LED 封 装 企 业 营 业 收 入 及 毛 利 率 图 表 3-4: 深 圳 LED 封 装 类 上 市 企 业 分 产 品 营 收 比 例 企 业 名 称 区 域 营 业 收 入 ( 万 元 ) 2012 年 2011 年 2012 年 分 产 品 占 比 毛 利 率 年 年 聚 飞 光 电 深 圳 宝 安 区 背 光 用 LED:84.82% 照 明 用 LED:12.46% 其 他 LED:2.72% % % 长 方 照 明 深 圳 宝 安 区 LAMP LED:27.76% SMD LED:49.80% 照 明 应 用 :22.45% % % 瑞 丰 深 圳 背 光 用 LED:58.36%

49 光电 南山区 照明用 LED 34.15% % % 大功率 LED 0.10% 显示屏 57.41% % % 73.19% LED 照明应 用 24.06% % % 显示用 LED 5.98% 汽车用 LED 1.51% LAMP LED 15.20% SMD LED 22.71% 雷 曼 深圳 光电 26, 南山区 照明产品:3.95% 广告发布 0.64% LED 光 源 器 件 万 润 深圳 科技 光明新区 , 红外接收头 2.75% 4.LED 应用市场 深圳市是 LED 背光源全球主要的生产和供应基地 LED 显示屏国 内最大的生产和供应基地 LED 封装和 LED 照明灯具的国内主要生产 地区 目前一大批科技型企业在市场竞争中已经脱颖而出 形成了自 己的核心技术和制造优势 在细分领域占据了国内领先地位 在技术 水平上保持了对国际 LED 产业中下游制造技术 制造工艺的追踪 个 别应用环节达到世界先进水平 具备了较强的国际竞争力 45

50 2012 年 LED 显 示 屏 行 业 总 产 值 高 达 亿 元, 占 LED 行 业 总 产 值 的 19.88%, 共 有 企 业 数 量 187 家, 从 业 人 员 人, 规 模 以 上 企 业 ( 年 产 值 1 亿 元 以 上 ) 约 50 家 ; 深 圳 的 LED 显 示 屏 行 业 发 展 较 为 成 熟, 规 模 企 业 较 多, 在 国 际 国 内 市 场 上 具 有 一 定 的 优 势 随 着 行 业 进 入 稳 步 发 展 阶 段, 市 场 回 归 理 性, 一 批 行 业 龙 头 企 业 陆 续 登 陆 资 本 市 场, 在 资 本 市 场 的 带 动 下, 各 企 业 募 资 项 目 的 陆 续 投 入 使 用, 产 能 规 模 进 一 步 扩 大, 产 业 之 间 的 整 合 并 购 将 进 一 步 加 深, 行 业 上 市 企 业 凭 借 资 本 规 模 技 术 和 品 牌 优 势 将 对 产 业 格 局 进 行 重 新 调 整 表 3-5: 深 圳 LED 企 业 应 用 产 业 主 要 情 况 细 分 领 域 主 要 企 业 2012 年 度 产 值 备 注 显 示 屏 领 域 奥 拓 电 子 利 亚 德 康 佳 视 讯 锐 拓 显 示 洲 明 科 技 联 建 光 电 联 腾 科 技 迈 锐 光 电 万 元 各 个 企 业 在 各 自 的 细 分 市 场 领 域 占 据 市 场 优 势, 规 模 最 大, 技 术 水 平 最 高 背 光 源 领 域 帝 光 电 子 伟 志 电 子 普 耐 光 电 嘉 泰 宏 实 业 万 元 在 中 小 尺 寸 背 光 领 域 市 场 占 有 率 超 过 60%, 部 分 企 业 通 过 创 新 已 进 入 大 尺 寸 背 光 领 域 兆 驰 股 份 九 洲 光 电 聚 作 通 用 照 明 领 域 实 业 裕 富 照 明 康 铭 盛 实 业 海 洋 王 照 明 众 明 半 导 体 贝 晶 光 电 金 流 明 光 电 邦 贝 尔 电 子 爱 索 佳 实 业 万 元 是 我 国 LED 照 明 产 品 制 造 水 平 的 代 表, 全 球 所 有 的 一 线 品 牌 厂 家 几 乎 都 有 委 托 深 圳 企 业 进 行 ODM 生 产 极 成 光 电 46

51 LED 背 光 领 域 2012 年 共 实 现 总 产 值 亿 元, 占 LED 行 业 总 产 值 的 15.98%, 从 业 企 业 数 量 达 到 152 家, 从 业 人 员 人, 规 模 以 上 企 业 ( 年 产 值 1 亿 元 以 上 ) 约 15 家 在 中 小 尺 寸 背 光 领 域 占 有 率 超 过 60%, 正 逐 步 向 大 尺 寸 背 光 领 域 发 展 延 伸 LED 通 用 照 明 领 域 由 LED 路 灯 照 明 LED 室 内 照 明 以 及 LED 户 外 景 观 照 明 三 部 分 组 成 2012 年 深 圳 LED 通 用 照 明 总 产 值 达 到 亿 元, 占 LED 行 业 总 产 值 的 31.27%, 随 着 半 导 体 照 明 产 品 财 政 补 贴 推 广 项 目 招 投 标 的 顺 利 实 施, 以 及 包 括 广 东 省 在 内 的 地 方 政 府 出 台 LED 节 能 改 造 补 贴 方 案, 推 动 LED 公 共 照 明 以 及 商 业 照 明 市 场 的 迅 速 增 长 ; 随 着 后 续 LED 灯 具 补 贴 政 策 的 持 续 出 台,LED 通 用 照 明 产 业 将 有 望 获 得 进 一 步 发 展 ( 三 ) 深 圳 LED 产 业 发 展 的 主 要 特 点 总 体 来 看, 深 圳 的 LED 产 业 发 展 呈 现 出 如 下 几 个 方 面 的 特 点 : 1. 产 业 发 展 速 度 快, 产 业 集 聚 程 度 高, 产 业 链 完 整 深 圳 是 全 国 LED 产 业 规 模 最 大 产 业 集 聚 能 力 最 强 产 业 链 最 为 完 整 的 地 区 截 止 2012 年, 深 圳 共 有 规 模 以 上 LED 企 业 1800 多 家, 汇 集 了 全 国 一 半 的 LED 企 业 2012 年 按 工 业 总 产 值 计 算, 深 圳 LED 领 域 过 亿 元 的 企 业 近 200 家 从 产 业 发 展 速 度 上 看, 近 年 来 深 圳 LED 产 业 呈 现 出 爆 发 式 增 长 的 态 势 年 间, 深 圳 LED 产 业 规 模 由 180 亿 元 增 长 到 亿 元, 产 业 规 模 增 长 近 四 倍, 年 均 增 长 速 度 47

52 达 41.43%, 发 展 速 度 远 超 深 圳 经 济 平 均 增 速, 成 为 拉 动 深 圳 经 济 增 长 的 强 力 引 擎 从 产 业 环 节 上 看, 深 圳 已 形 成 芯 片 - 封 装 - 应 用 - 设 备 - 材 料 - 测 试 比 较 完 整 的 产 业 链 深 圳 是 国 内 最 大 的 LED 封 装 基 地 和 应 用 产 品 开 发 生 产 基 地, 产 业 链 中 下 游 环 节 显 著 的 竞 争 优 势 造 就 了 深 圳 庞 大 的 LED 产 业 规 模, 也 造 就 了 国 内 最 为 成 熟 的 LED 研 发 生 产 与 应 用 市 场 2. 民 营 企 业 比 重 高, 企 业 创 新 能 力 在 国 内 处 于 一 流 水 平 较 深 圳 周 边 LED 产 业 集 群 分 布 众 多 的 台 资 韩 资 日 资 美 资 企 业 不 同, 深 圳 超 过 80% 的 LED 企 业 是 在 深 圳 本 地 创 办 成 长 起 来 的 民 营 企 业 深 圳 成 熟 的 市 场 经 济 体 制 为 LED 企 业 营 造 了 良 好 的 创 新 氛 围 据 不 完 全 统 计, 在 深 圳 LED 行 业 内 有 市 级 以 上 高 新 技 术 企 业 130 余 家, 这 些 高 新 技 术 企 业 均 是 行 业 内 技 术 水 平 较 高 规 模 较 大 成 长 较 快 产 品 质 量 过 硬 市 场 口 碑 较 好 的 企 业, 是 深 圳 LED 产 业 第 一 梯 队 的 主 要 力 量 以 这 批 企 业 为 依 托, 深 圳 LED 行 业 在 自 主 创 新 的 道 路 上 取 得 了 显 著 的 成 绩, 填 补 了 一 系 列 国 内 空 白, 甚 至 达 到 国 际 先 进 水 平, 如 : 深 圳 奥 伦 德 科 技 是 国 内 首 家 研 发 生 产 四 元 芯 片 的 企 业 首 家 研 发 生 产 850nm 红 外 线 LED 芯 片 的 企 业 和 首 家 研 发 生 产 光 电 耦 合 器 的 企 业, 目 前 红 外 线 LED 芯 片 国 内 市 场 占 有 率 稳 居 70%, 光 电 耦 合 器 已 成 为 国 内 光 耦 第 一 品 牌 ; 深 圳 市 晶 蓝 德 灯 饰 有 限 公 司 是 国 内 首 家 成 功 研 发 泡 生 法 蓝 宝 石 晶 体 炉 的 企 业, 填 补 了 我 国 蓝 宝 石 生 产 设 备 的 48

53 空 白 ; 深 圳 市 安 品 有 机 硅 材 料 有 限 公 司 成 功 研 发 出 第 四 代 LED 封 装 用 胶, 填 补 了 国 内 空 白, 打 破 了 日 本 道 康 宁 公 司 在 高 档 封 装 用 胶 市 场 的 垄 断 ; 深 圳 市 金 流 明 光 电 技 术 有 限 公 司 在 光 学 透 镜 领 域 拥 有 核 心 原 创 技 术, 研 制 的 CAMETA 透 镜 完 美 地 解 决 了 LED 照 明 灯 具 眩 光 问 题, 居 于 世 界 领 先 水 平 3. 细 分 板 块 特 色 突 出, 众 多 细 分 领 域 在 国 内 占 据 支 配 地 位 在 细 分 市 场, 深 圳 已 经 涌 现 了 一 大 批 国 内 领 先, 具 备 一 定 国 际 竞 争 力 的 企 业, 比 如 : 在 背 光 源 领 域, 聚 飞 光 电 帝 光 电 子 伟 志 电 子 长 运 通 光 电 等 企 业 处 于 国 内 第 一 阵 营, 在 小 尺 寸 背 光 领 域 的 市 场 占 有 率 超 过 60% 深 圳 市 长 运 通 光 电 技 术 有 限 公 司 把 电 源 管 理 芯 片 驱 动 技 术 与 高 压 LED 芯 片 技 术 完 美 结 合, 开 发 出 自 主 知 识 产 权 具 有 国 际 先 进 水 平 的 LED 照 明 光 电 解 决 方 案 核 心 技 术, 生 产 具 有 高 性 价 比 的 自 主 品 牌 CYT 光 机 引 擎 及 Doton LED 系 列 照 明 产 品, 产 品 均 通 过 了 CE RoHS 等 认 证 目 前 公 司 市 场 营 销 网 络 已 经 覆 盖 了 欧 美 大 洋 洲 东 南 亚 港 澳 台 等 100 多 个 国 家 和 地 区 在 显 示 屏 领 域, 截 止 目 前, 国 内 规 模 最 大 技 术 水 平 最 高 ( 利 亚 德 ) 发 展 最 快 ( 迈 锐 ) 的 企 业 都 在 深 圳, 利 亚 德 康 佳 视 讯 锐 拓 显 示 洲 明 科 技 联 建 光 电 奥 拓 电 子 迈 锐 光 电 是 深 圳 显 示 屏 产 业 参 与 全 球 高 端 市 场 竞 争 的 典 型 代 表 在 主 要 依 靠 海 外 市 场 的 照 明 产 品 领 域, 深 圳 企 业 是 我 国 LED 照 明 产 品 制 造 水 平 的 代 表, 全 球 所 有 的 一 线 品 牌 厂 家 几 乎 在 都 在 委 托 深 圳 49

54 企 业 代 为 加 工, 兆 驰 股 份 万 润 科 技 九 洲 光 电 聚 作 实 业 众 明 半 导 体 金 流 明 光 电 邦 贝 尔 电 子 爱 索 佳 实 业 极 成 光 电 贝 晶 光 电 等 一 大 批 企 业 都 完 整 掌 握 了 LED 照 明 产 品 的 国 际 标 准 和 国 际 规 范, 主 要 出 口 欧 美 日 等 高 档 市 场 ( 四 ) 深 圳 近 年 来 LED 发 展 的 主 要 动 力 因 素 纵 观 近 年 来 深 圳 LED 产 业 的 成 长 历 程, 推 动 LED 产 业 快 速 发 展 的 主 要 因 素 有 如 下 几 个 方 面 : 1. 产 业 政 策 导 向 因 素 作 为 节 能 环 保 产 业 的 重 要 组 成 部 分,LED 产 业 的 发 展 已 经 从 科 技 部 门 的 专 项 规 划 提 升 到 国 家 整 体 战 略 规 划 的 层 面, 国 家 各 个 部 委 先 后 出 台 多 项 规 划 大 力 发 展 LED 产 业 实 施 多 项 措 施 鼓 励 和 扶 持 LED 产 业 发 展 伴 随 着 国 内 LED 产 业 利 好 政 策 的 密 集 发 布, 以 及 国 内 LED 产 业 标 准 的 逐 步 完 善, 国 内 LED 产 业 需 求 逐 步 启 动, 深 圳 LED 产 业 在 这 波 LED 产 业 政 策 下 受 益,LED 营 业 收 入 实 现 大 幅 增 加, 促 使 深 圳 LED 企 业 进 一 步 发 展 壮 大 LED 产 业 与 深 圳 市 六 大 战 略 性 新 兴 产 业 中 新 能 源 新 材 料 新 一 代 信 息 技 术 三 大 产 业 都 有 着 密 切 的 联 系 深 圳 新 能 源 产 业 振 兴 发 展 政 策 和 深 圳 市 推 广 高 效 节 能 半 导 体 照 明 (LED) 产 品 示 范 工 程 实 施 方 案 提 出 把 深 圳 打 造 成 为 全 国 LED 产 品 检 测 分 析 中 心 研 发 中 心 交 易 中 心 人 才 中 心 LED 基 础 材 料 和 专 用 装 备 配 件 配 套 中 心 深 50

55 圳 新 材 料 产 业 振 兴 发 展 规 划 ( 年 ) 提 出 在 半 导 体 照 明 领 域, 支 持 建 设 蓝 宝 石 衬 底 晶 体 外 延 材 料 等 新 材 料 研 发 及 应 用 项 目, 加 快 建 设 国 家 半 导 体 照 明 工 程 产 业 化 基 地 深 圳 新 一 代 信 息 技 术 产 业 振 兴 发 展 规 划 ( 年 ) 提 出 将 在 攻 克 LED 照 明 产 业 共 性 关 键 技 术 方 面 实 现 突 破, 积 极 开 展 LED 照 明 产 品 应 用 示 范 工 程 新 能 源 产 业 政 策 方 面, 自 2009 年 起, 连 续 7 年, 市 高 新 技 术 重 大 项 目 专 项 资 金 科 技 研 发 资 金 技 术 进 步 资 金 每 年 各 安 排 1 亿 元, 市 财 政 新 增 2 亿 元, 每 年 集 中 5 亿 元, 设 立 新 能 源 产 业 发 展 专 项 资 金, 用 于 支 持 新 能 源 产 业 发 展 通 过 贷 款 贴 息 项 目 扶 持 保 费 补 助 风 险 代 偿 等 方 式 引 导 社 会 资 金 投 向 新 能 源 产 业, 鼓 励 用 能 企 业 采 用 合 同 能 源 管 理 (EMC) 模 式, 提 高 能 源 利 用 效 率, 节 约 能 源 资 源, 促 进 新 能 源 服 务 业 发 展, 支 持 新 能 源 企 业 科 研 机 构 设 立 博 士 后 工 作 站 流 动 站 或 创 新 基 地, 对 正 常 开 展 博 士 后 工 作 的 工 作 站 或 流 动 站 予 以 一 次 性 50 万 元 资 助 新 材 料 产 业 政 策 方 面, 自 2011 年 起, 连 续 5 年, 市 高 新 技 术 重 大 项 目 专 项 资 金 科 技 研 发 资 金 技 术 进 步 资 金 每 年 各 安 排 1 亿 元, 市 财 政 新 增 2 亿 元, 每 年 集 中 5 亿 元, 设 立 新 材 料 产 业 发 展 专 项 资 金, 用 于 资 助 新 材 料 产 业 核 心 技 术 攻 关 创 新 能 力 提 升 产 业 链 关 键 环 节 培 育 和 引 进 重 点 企 业 发 展 产 业 化 项 目 建 设 等 方 面 根 据 政 策, 在 深 圳 设 立 符 合 规 定 条 件 的 重 点 实 验 室 工 程 实 验 室 工 程 ( 技 术 ) 研 51

56 究 中 心 和 企 业 技 术 中 心, 专 项 资 金 予 以 最 高 500 万 元 资 助 ; 对 开 放 式 专 业 化 共 性 技 术 服 务 平 台 建 设, 专 项 资 金 予 以 最 高 500 万 元 资 助 ; 对 掌 握 核 心 技 术 市 场 前 景 良 好 的 新 材 料 产 业 化 项 目, 专 项 资 金 予 以 最 高 500 万 元 资 助 等 新 一 代 信 息 技 术 产 业 方 面, 自 2011 年 起, 连 续 5 年, 市 科 技 研 发 资 金 高 新 技 术 重 大 专 项 资 金 每 年 各 安 排 1 亿 元, 市 财 政 新 增 3 亿 元, 每 年 集 中 5 亿 元, 设 立 新 一 代 信 息 技 术 产 业 发 展 专 项 资 金, 用 于 资 助 新 一 代 信 息 技 术 产 业 核 心 技 术 攻 关 创 新 能 力 提 升 产 业 链 关 键 环 节 培 育 和 引 进 重 点 企 业 发 展 产 业 化 项 目 建 设 等 方 面 根 据 政 策, 对 新 一 代 信 息 技 术 自 主 创 新 产 品 研 发, 专 项 资 金 予 以 最 高 500 万 元 资 助 ; 对 掌 握 核 心 技 术 市 场 前 景 良 好 的 新 一 代 信 息 技 术 产 业 化 项 目, 专 项 资 金 予 以 最 高 500 万 元 资 助 ; 鼓 励 企 业 积 极 承 担 国 家 级 新 一 代 信 息 技 术 产 业 化 项 目, 专 项 资 金 予 以 最 高 1500 万 元 配 套 资 助 ; 市 知 识 产 权 专 项 资 金 每 年 安 排 不 低 于 300 万 元, 用 于 资 助 新 一 代 信 息 技 术 产 业 专 利 池 建 设 专 利 申 报 基 础 性 专 利 研 究 与 分 析 专 利 预 警 报 告 发 布 等, 重 点 支 持 企 事 业 单 位 申 报 新 一 代 信 息 技 术 领 域 的 国 内 外 发 明 专 利 ; 对 属 于 产 业 发 展 重 点 领 域 且 为 产 业 链 缺 失 环 节 的 重 点 产 业 化 项 目, 专 项 资 金 予 以 最 高 500 万 元 资 助 等 优 越 的 政 策 条 件 为 深 圳 LED 产 业 发 展 提 供 了 重 要 引 擎 52

57 表 3-6: 支 撑 LED 产 业 发 展 的 政 策 因 素 国 民 经 济 和 社 会 发 展 十 二 五 规 划 纲 要 提 出 将 重 点 发 展 高 效 节 能 先 进 环 保 资 源 循 环 利 用 的 关 键 技 术 装 备 产 品 和 服 务 半 导 体 照 明 十 二 五 科 技 专 项 规 划 白 光 LED 产 业 化 光 效 达 到 lm/W; 成 本 降 低 至 1/5; 预 期 LED 照 明 产 品 在 通 用 照 明 市 场 的 份 额 达 到 30% 产 关 于 逐 步 禁 止 进 口 和 销 售 普 通 照 明 白 炽 灯 的 公 告 从 2012 年 10 月 1 日 起, 按 功 率 大 小 分 阶 段 逐 步 禁 止 进 口 和 销 售 普 通 照 明 白 炽 灯 业 规 节 能 中 长 期 专 项 规 划 规 定 在 十 一 五 期 间, 国 内 新 建 建 筑 要 严 格 实 施 节 能 50% 的 设 计 标 准, 其 中, 北 京 天 津 等 少 数 大 城 市 率 先 实 施 节 能 65% 的 标 准 ; 同 时 开 展 对 现 有 居 住 和 公 共 建 筑 节 能 改 造 划 2015 年,60W 以 上 普 通 照 明 用 白 炽 灯 全 部 淘 汰, 市 场 占 有 率 将 降 到 10% 以 下,LED 功 能 性 照 明 产 品 市 场 占 有 率 达 20% 以 上 ;2015 年 达 到 4500 亿 元 ( 其 中 LED 照 明 应 用 产 品 1800 亿 元 ); 形 成 家 掌 半 导 体 照 明 节 能 产 业 规 划 握 核 心 技 术 拥 有 较 多 自 主 知 识 产 权 和 知 名 品 牌 质 量 竞 争 力 强 的 龙 头 企 业 LED 芯 片 国 产 化 率 80% 以 上, 大 型 MOCVD 装 备 关 键 原 材 料 实 现 国 产 化, 检 测 设 备 国 产 化 率 达 70% 以 上 建 立 具 有 世 界 先 进 水 平 的 研 发 检 测 平 台 和 标 准 认 证 体 系 53

58 中 国 逐 步 降 低 荧 光 灯 含 汞 量 路 线 图 2012 年 年 底 前, 淘 汰 紧 凑 型 荧 光 灯 液 汞 生 产 工 艺,2014 年 年 底 前, 力 争 全 面 淘 汰 液 汞 生 产 工 艺 到 2015 年, 单 只 荧 光 灯 汞 含 量 达 削 减 80% 的 目 标 实 国 务 院 科 技 部 工 信 部 环 保 部 以 及 各 级 地 方 政 府 等 针 对 发 布 的 产 业 规 划 制 定 的 各 类 实 施 方 案 和 工 作 管 理 办 法, 例 如 实 施 2012/2013 年 半 导 体 照 施 明 产 品 财 政 补 贴 推 广 项 目 招 投 标 工 作 方 案 各 级 地 方 政 府 一 系 列 涉 及 LED 产 业 的 科 技 专 项, 创 新 基 金 等 补 贴 政 策 标 准 2012 年 8 月 13 日, 广 东 省 内 新 版 LED 标 杆 体 系 管 理 规 范 正 式 发 布, 并 开 始 受 理 企 业 的 评 测 申 请 工 信 部 相 继 在 深 圳 上 海 召 开 2012 半 导 体 照 明 /LED 标 准 宣 贯 会, 对 现 行 半 导 体 照 明 /LED 相 关 标 准 进 行 全 面 梳 理 国 家 和 各 级 地 方 政 府 公 布 了 多 批 LED 照 明 产 品 国 家 标 准 以 及 地 方 标 准 资 料 来 源 : 作 者 自 制 54

59 2. 市 政 改 造 工 程 因 素 广 东 省 政 府 于 2012 年 5 月 发 布 广 东 省 推 广 使 用 LED 照 明 产 品 实 施 方 案, 要 求 珠 三 角 地 区 包 括 深 圳 市 在 2013 年 底 完 成 公 共 照 明 LED 化 改 造 根 据 深 圳 市 政 府 的 初 步 统 计, 深 圳 市 公 共 领 域 共 需 改 造 LED 照 明 产 品 约 89.5 万 套, 其 中 路 灯 万 套, 隧 道 灯 2.1 万 套, 其 它 各 类 灯 具 万 套 新 建 项 目 计 划 采 用 LED 灯 具 2.6 万 套 深 圳 市 LED 公 共 照 明 的 迅 速 普 及 推 广, 将 对 深 圳 市 内 规 模 性 LED 通 用 照 明 企 业 带 来 直 接 的 订 单, 间 接 带 动 LED 产 业 链 企 业 发 展 3. 中 小 企 业 税 改 因 素 2012 年, 财 政 部 发 改 委 下 发 了 关 于 免 征 小 型 微 型 企 业 部 分 行 政 事 业 性 收 费 的 通 知, 决 定 从 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日, 对 小 型 微 型 企 业 免 征 管 理 类 登 记 类 证 照 类 行 政 事 业 性 收 费, 具 体 包 括 有 企 业 注 册 登 记 费 税 务 发 票 工 本 费 海 关 监 管 手 续 费 货 物 原 产 地 证 明 书 费 农 机 监 理 费 等 22 项 收 费 一 是 发 挥 财 政 政 策 导 向 作 用, 促 进 中 小 企 业 转 变 发 展 方 式 二 是 完 善 科 技 创 新 政 策 体 系, 支 持 中 小 企 业 创 业 和 技 术 创 新 三 是 促 进 信 用 担 保 体 系 建 设, 改 善 中 小 企 业 融 资 环 境 四 是 实 施 中 小 企 业 税 收 优 惠 政 策, 促 进 中 小 企 业 发 展 五 是 完 善 政 府 采 购 制 度, 拓 宽 中 小 企 业 市 场 空 间 六 是 清 理 行 政 事 业 性 收 费, 减 轻 中 小 企 业 负 担 针 对 目 前 中 小 企 业 面 临 的 问 题, 深 圳 市 将 出 台 相 关 政 策 重 点 支 持 55

60 小 微 企 业 发 展 : 市 民 营 及 中 小 企 业 发 展 专 项 资 金 和 各 区 ( 新 区 ) 中 小 企 业 发 展 配 套 资 金 对 小 微 企 业 进 行 倾 斜 支 持, 每 年 资 助 小 微 企 业 的 数 量 比 例 不 低 于 60%; 在 减 轻 中 小 企 业 税 费 负 担 方 面, 对 小 微 企 业 实 施 暂 免 征 收 管 理 类 登 记 类 证 照 类 等 行 政 事 业 收 费, 自 2012 年 7 月 1 日 起 深 圳 市 工 伤 保 险 基 准 费 率 下 浮 20% 等 利 好 措 施 ; 在 加 强 中 小 微 企 业 知 识 产 权 工 作 方 面, 加 大 对 中 小 企 业 知 识 产 权 保 护, 培 育 中 小 企 业 成 为 知 识 产 权 示 范 企 业 ; 进 一 步 发 挥 融 资 性 担 保 机 构 支 持 中 小 微 企 业 融 资 的 桥 梁 作 用, 实 施 中 小 企 业 集 合 担 保 信 贷 计 划 深 圳 LED 企 业 多 数 属 于 中 小 型 企 业, 行 政 事 业 性 收 费 的 免 征 收, 以 及 中 央 对 中 小 型 企 业 的 各 种 促 进 措 施, 进 一 步 带 动 了 深 圳 LED 企 业 的 发 展 壮 大, 提 升 LED 企 业 的 活 跃 度, 有 利 于 保 持 深 圳 LED 产 业 的 活 力 ( 五 ) 深 圳 LED 产 业 发 展 的 趋 势 总 体 来 看, 深 圳 LED 产 业 发 展 呈 现 如 下 趋 势 : 1. 应 用 板 块 发 展 步 入 结 构 调 整 期, 现 有 格 局 面 临 重 构 从 国 内 外 LED 产 业 发 展 的 形 势 来 看, 当 前 LED 室 内 照 明 灯 具 已 经 具 备 对 传 统 灯 具 的 替 代 能 力,LED 照 明 替 代 传 统 光 源 迅 速 普 及 的 趋 势 已 经 形 成 但 是 在 过 去 的 2012 年,LED 室 内 照 明 板 块 的 基 本 情 况 并 没 有 大 的 改 善, 预 期 要 突 破 的 市 场 依 然 没 有 取 得 突 破, 价 格 严 重 下 滑, 业 内 企 业 都 处 于 苦 苦 支 撑, 艰 难 求 生 的 处 境, 经 营 困 难 此 外 相 56

61 对 成 熟 LED 显 示 屏 板 块 的 价 格 持 续 下 降, 主 流 产 品 在 2012 年 的 总 体 价 格 与 2011 年 同 比 下 降 了 3%-14% 不 等 深 圳 LED 显 示 屏 板 块 将 在 资 本 力 量 的 驱 动 下 进 入 新 一 轮 的 产 业 格 局 重 组 与 整 合, 随 着 大 型 企 业 的 继 续 扩 张, 规 模 优 势 显 现, 中 小 型 企 业 的 生 存 空 间 将 受 到 进 一 步 压 缩, 预 计 未 来 两 年 内 LED 室 内 照 明 以 及 LED 显 示 屏 领 域 将 继 续 进 行 行 业 整 合 与 优 化 2. 产 业 发 展 的 资 本 助 推 效 应 明 显, 研 发 投 入 不 断 加 大 2012 年 深 圳 新 增 上 市 企 业 万 润 科 技 (002654) 利 亚 德 (300296) 茂 硕 电 源 (002660) 聚 飞 光 电 (300303) 长 方 照 明 (300301) 珈 伟 股 份 (300317)6 家, 到 目 前 为 止 深 圳 共 有 LED 类 上 市 企 业 16 家 ( 包 括 以 深 圳 为 主 要 生 产 基 地 的 企 业 ) 积 极 的 上 市 融 资 为 企 业 带 来 充 足 的 现 金 流, 促 使 企 业 扩 大 企 业 产 能 规 模, 加 大 研 发 技 术 投 入 根 据 GSC research 的 统 计 资 料 显 示, 深 圳 上 市 公 司 募 集 来 的 资 金 主 要 投 入 领 域 为 LED 封 装 和 LED 照 明 领 域, 投 入 方 式 主 要 为 扩 建 新 生 产 基 地 以 及 产 业 化 研 发 项 目, 投 入 地 点 多 为 深 圳 及 深 圳 周 边 地 区 在 此 次 扩 大 生 产 规 模, 扩 大 产 能 的 热 潮 中, 深 圳 LED 产 业 格 局 及 产 业 结 构 得 到 调 整 优 化,LED 企 业 竞 争 力 得 以 提 升, 随 着 企 业 产 能 扩 张, 上 市 融 资 的 增 多, 深 圳 LED 产 业 竞 争 将 上 升 到 新 的 平 台 3. 应 用 推 广 工 作 成 效 显 现, 助 力 行 业 快 速 发 展 为 加 快 实 现 LED 照 明 在 深 圳 市 公 共 领 域 的 普 及, 深 圳 市 级 领 导 高 57

62 度 重 视, 成 立 了 由 陈 彪 副 市 长 任 召 集 人 的 深 圳 市 推 广 应 用 LED 照 明 产 品 工 作 联 席 会 议, 负 责 指 导 协 调 监 督 全 市 推 广 应 用 LED 照 明 产 品 工 作 的 开 展, 统 筹 解 决 全 市 LED 产 业 发 展 的 重 大 问 题 并 印 发 深 圳 市 推 广 应 用 LED 照 明 产 品 实 施 方 案 ( 深 府 函 号 ), 提 出 了 全 市 推 广 应 用 LED 照 明 产 品 工 作 的 总 体 目 标 推 广 内 容 措 施 要 求 进 度 安 排, 明 确 各 相 关 部 门 单 位 的 职 责 ; 通 过 对 各 区 市 直 单 位 现 有 照 明 灯 具 情 况 统 计 分 解 落 实 任 务 目 标, 同 时 成 立 深 圳 市 推 广 应 用 LED 照 明 产 品 工 作 联 席 会 议, 指 导 协 调 监 督 全 市 推 广 应 用 LED 照 明 产 品 工 作 的 开 展 通 过 采 用 财 政 投 入 EMC 改 造 模 式 等 多 种 方 式 迅 速 推 进 LED 照 明 产 品 应 用 的 相 关 工 作, 计 划 在 2013 年 年 底 前 完 成 所 有 公 共 照 明 领 域 的 LED 普 及 工 作, 贯 彻 落 实 好 省 政 府 会 议 精 神 和 实 施 方 案 的 有 关 工 作 四 深 圳 LED 产 业 应 用 市 场 分 析 ( 一 ) 深 圳 LED 产 业 的 基 础 应 用 市 场 根 据 LED 照 明 技 术 应 用 载 体 的 不 同, 深 圳 LED 产 业 应 用 市 场 可 以 细 分 为 诸 多 子 市 场 目 前 LED 照 明 市 场 的 细 分 市 场 主 要 有 景 观 照 明 市 场 道 路 照 明 市 场 汽 车 照 明 市 场 工 矿 照 明 市 场 和 普 通 室 内 装 饰 照 明 市 场 和 其 他 照 明 市 场 1. 景 观 照 明 市 场 景 观 照 明 市 场 是 以 街 道 广 场 公 园 地 标 性 建 筑 等 公 共 场 所 的 58

63 装 饰 照 明 为 主, 是 LED 照 明 领 域 的 新 兴 市 场, 也 是 目 前 LED 在 照 明 领 域 发 展 最 为 成 熟 的 分 支, 在 我 国 整 个 LED 照 明 市 场 中 约 占 43% 的 比 例 由 于 LED 耗 能 低 低 压 供 电 可 控 性 好 色 彩 丰 富 醇 厚 柔 性 化 好, 在 用 电 量 巨 大 的 景 观 照 明 市 场 中 颇 受 青 睐 随 着 经 济 发 展 社 会 进 步 和 人 民 对 生 活 品 质 的 更 高 追 求, 景 观 照 明 发 展 空 间 不 可 估 量 据 保 守 预 测, 仅 国 内 景 观 照 明 市 场 规 模 就 在 200 亿 元 以 上 随 着 LED 照 明 技 术 的 不 断 进 步, 成 本 会 进 一 步 降 低, 应 用 规 模 也 会 不 断 扩 大 2. 道 路 照 明 市 场 道 路 照 明 与 人 们 的 生 活 密 切 相 关, 随 着 LED 照 明 技 术 的 日 趋 成 熟 LED 道 路 照 明 市 场 也 逐 步 发 展 起 来,LED 开 始 走 向 路 灯 照 明 隧 道 照 明 和 城 市 轨 道 交 通 照 明 目 前 LED 在 道 路 照 明 领 域 的 应 用 才 刚 刚 起 步, 基 本 上 处 在 应 用 试 点 阶 段, 接 下 来 将 迎 来 全 面 应 用 的 浪 潮, 催 生 出 巨 大 的 市 场 需 求 LEDinside 研 究 部 数 据 表 明,2008 年 全 球 LED 路 灯 的 渗 透 率 仅 0.5%,2009 年 超 过 1%,2010 年 达 到 2.15%, 需 求 较 09 年 增 加 167%, 并 且 预 期 LED 渗 透 率 突 破 5% 时, 将 带 动 需 求 快 速 起 飞 3. 汽 车 照 明 市 场 LED 照 明 应 用 到 汽 车 照 明 主 要 得 益 于 低 功 耗 长 寿 命 速 度 快 的 特 点 目 前,LED 照 明 技 术 已 经 应 用 到 汽 车 内 外 部, 包 括 汽 车 阅 读 灯 制 动 灯 尾 灯 转 向 灯 倒 车 灯 以 及 车 前 大 灯 从 整 个 LED 照 明 应 用 市 场 看, 汽 车 照 明 市 场 尚 处 于 初 步 导 入 期, 但 随 着 汽 车 产 业 的 蓬 勃 发 59

64 展,LED 照 明 在 该 领 域 的 广 泛 应 用 是 必 然 趋 势 根 据 国 外 调 查, 一 部 车 把 内 外 照 明 全 部 换 成 LED 大 约 需 颗 LED, 截 止 到 2009 年 9 月 全 球 汽 车 产 销 量 比 上 年 同 比 增 加 15.7%, 产 销 总 量 各 超 过 5540 万 辆, 估 计 一 辆 汽 车 需 要 300 颗 LED 的 话, 普 遍 认 为,3-5 年 LED 汽 车 照 明 市 场 将 成 为 LED 照 明 的 主 要 市 场 4. 工 矿 照 明 市 场 LED 进 入 工 矿 照 明 领 域 是 新 生 事 物, 是 照 明 技 术 实 现 革 命 性 飞 跃 的 重 要 标 志 矿 井 和 一 些 生 产 机 械 产 品 和 电 子 元 器 件 的 工 厂 由 于 较 强 的 封 闭 性 而 接 受 自 然 光 线 较 少, 加 之 生 产 时 间 长, 生 产 时 震 动 性 较 大, 需 要 大 量 高 亮 度 防 爆 照 明 灯 具 的 辅 助 照 明 灯 具 的 亮 度 防 爆 性 和 节 能 性 对 工 矿 企 业 生 产 的 顺 利 进 行 和 成 本 的 节 约 至 关 重 要 正 是 因 为 LED 照 明 技 术 在 这 些 方 面 存 在 着 不 可 比 拟 的 优 势, 使 得 工 矿 灯 应 用 而 生 从 政 府 要 求 节 能 减 排, 企 业 力 求 减 少 成 本 的 角 度 看,LED 工 矿 照 明 市 场 的 前 景 是 可 观 的 但 是, 目 前 LED 工 矿 灯 尚 在 推 广 起 步 阶 段, 存 在 成 本 高, 标 准 尚 未 统 一 等 发 展 障 碍, 对 LED 照 明 灯 具 在 工 矿 领 域 应 用 的 市 场 规 模 大 小 和 发 展 速 度 尚 难 估 计 5. 普 通 室 内 照 明 市 场 随 着 LED 照 明 技 术 的 进 步,LED 照 明 产 品 开 始 进 入 到 普 通 室 内 照 明 领 域, 成 为 LED 的 另 一 新 兴 市 场 目 前 LED 室 内 照 明 市 场 只 是 刚 刚 起 步, 主 要 集 中 在 装 饰 照 明, 如 一 些 娱 乐 场 32D 所 地 下 停 车 场 星 60

65 级 宾 馆 走 廊 办 公 室 等 场 所 的 照 明, 尚 未 全 面 进 入 普 通 家 用 照 明 市 场 目 前 LED 普 通 室 内 照 明 还 处 于 技 术 准 备 阶 段, 其 工 艺 产 品 等 都 不 够 成 熟, 价 格 水 平 偏 高 虽 然 LED 照 明 产 品 走 进 普 通 室 内 照 明 有 健 康 环 保 美 观 等 诸 多 优 点, 但 是 照 明 产 品 本 身 及 相 关 技 术 标 准 规 范 和 消 费 观 念 都 还 需 要 一 定 的 发 展 过 程 之 后, 随 着 技 术 的 完 善 和 人 们 经 济 承 受 能 力 的 增 强 消 费 观 念 的 转 变,LED 照 明 产 品 入 驻 普 通 室 内 照 明 将 会 被 越 来 越 多 的 人 们 所 接 受, 发 展 和 推 广 的 步 伐 也 将 加 快 6. 其 他 照 明 市 场 除 了 上 述 五 个 主 要 的 LED 照 明 细 分 市 场 外,LED 照 明 技 术 还 广 泛 的 应 用 到 其 他 一 些 领 域, 如 手 电 筒 台 灯 等 便 携 式 照 明 领 域 儿 童 玩 具 照 明 领 域 医 疗 军 事 等 某 些 特 殊 研 究 领 域 的 照 明 等 这 些 照 明 市 场 的 规 模 相 对 景 观 照 明 道 路 照 明 等 市 场 来 说 还 比 较 小, 但 未 来 的 发 展 空 间 是 有 的 医 疗 军 事 以 及 特 殊 研 究 行 业 对 LED 照 明 灯 具 价 格 的 敏 感 程 度 由 于 专 业 性 的 高 要 求 而 比 较 低, 而 便 携 式 照 明 应 用 的 高 价 格 相 对 而 言 不 容 易 被 大 众 消 费 者 所 接 受 ( 二 ) 深 圳 LED 产 业 应 用 市 场 的 动 态 变 化 总 体 看 来,2012 年 深 圳 LED 产 业 应 用 市 场 面 临 如 下 变 化 : 1. 技 术 提 升 与 成 本 下 降, 市 场 迎 来 价 格 与 质 量 博 弈 LED 厂 商 一 直 致 力 于 提 升 产 品 技 术 降 低 元 件 与 制 造 成 本 一 方 面, 通 过 增 强 技 术 研 发 实 力, 提 高 元 件 发 光 效 率, 可 带 动 每 千 流 明 价 61

66 格 持 续 下 滑 参 考 美 国 DOE 于 2011 年 5 月 公 布 的 固 态 照 明 发 展 年 度 计 划, 不 论 冷 白 光 还 是 暖 白 光 LED 元 件, 发 光 效 率 均 持 续 提 升, 而 成 本 随 之 下 降 冷 白 光 LED 在 2010 年 年 底 已 发 展 至 134lm/w, 每 千 流 明 价 格 13 美 元 ; 暖 白 光 LED 在 2010 年 底 发 光 效 率 提 升 至 96lm/w, 每 千 流 明 价 格 18 美 元 而 未 来 发 展 目 标,DOE 拟 定 的 2015 年 冷 白 光 LED 元 件 发 光 效 率 提 升 至 224lm/w, 价 格 下 滑 至 每 千 流 明 2 美 元 暖 白 光 则 为 发 光 光 效 率 提 升 至 202lm/w, 价 格 下 滑 至 每 千 流 明 2.2 美 元 另 一 方 面, 通 过 制 造 过 程 或 材 料 的 改 良, 提 升 产 品 质 量, 并 降 低 整 体 制 造 成 本 上 游 元 件 技 术 提 升 和 成 本 下 降 将 带 动 下 游 照 明 产 品 性 价 比 快 速 提 升,LED 产 业 正 向 着 合 理 稳 定 的 方 向 前 行 当 前, 深 圳 LED 产 品 的 价 格 正 以 每 年 20% 左 右 的 速 度 下 降, 未 来 产 业 竞 争 的 焦 点 将 转 向 产 品 质 量 和 服 务 2. 白 炽 灯 禁 令 执 行,LED 公 共 照 明 市 场 现 商 机 白 炽 灯 泡 是 全 球 最 普 遍 的 照 明 光 源, 市 场 占 有 率 高 达 70%, 但 其 发 光 效 率 仅 为 8~20lm/W, 整 体 照 明 系 统 效 率 为 50lm/W 考 虑 到 节 能, 各 国 纷 纷 提 出 规 划, 逐 步 淘 汰 白 炽 灯 泡 我 国 计 划 在 2012 年 10 月 禁 止 进 口 及 销 售 100 瓦 以 上 白 炽 灯 泡,2014 年 和 2016 年 10 月 将 分 別 禁 止 60 瓦 及 15 瓦 以 上 白 炽 灯 泡 进 口 与 销 售 在 各 国 禁 产 禁 售 与 禁 用 白 炽 灯 政 策 的 推 动 下, 寻 找 发 光 效 率 更 佳 的 替 代 光 源 成 为 当 务 之 急 LED 灯 泡 在 价 格 下 降 质 量 提 升 的 趋 势 下, 依 靠 其 寿 命 长 光 效 62

67 高 功 耗 低 的 特 质, 有 望 成 为 取 代 白 炽 灯 的 最 佳 替 代 光 源 从 全 球 照 明 市 场 来 看, 至 2010 年, 仅 有 日 本 在 全 国 范 围 内 成 功 应 用 LED 灯 泡, 其 成 功 因 素 包 括 : 日 本 政 府 政 策 的 支 持 厂 商 全 力 配 合 降 价 消 费 者 节 能 环 保 意 识 高 等 图 4-1: 全 球 白 炽 灯 禁 令 执 行 时 间 图 3. 产 品 设 计 从 需 求 端 出 发, 重 视 使 用 者 感 受 过 去 的 LED 照 明 灯 具 厂 商 强 调 发 光 效 率 光 输 出 与 产 品 寿 命, 而 如 今, 技 术 端 成 长 已 成 为 必 然, 能 让 消 费 者 眼 前 一 亮 的 反 而 是 真 正 从 消 费 者 角 度 出 发, 满 足 终 端 使 用 者 照 明 需 求 的 灯 具 产 品 照 明 与 色 彩 是 人 类 接 触 最 频 繁 的 物 理 现 象, 不 同 的 光 强 度 及 颜 色 会 对 人 产 生 不 同 的 影 响 当 产 品 更 加 强 调 人 的 视 觉 感 受 时, 在 照 明 灯 具 研 发 设 计 上 就 需 综 合 考 虑 人 眼 与 大 脑 接 收 到 的 感 觉 与 观 感, 同 时 重 视 人 类 生 理 与 心 理 需 求 当 LED 照 明 应 用 快 速 扩 大 后, 能 否 设 计 出 符 合 消 费 者 需 求, 63