客户服务平台 1.1 客户服务平台系统 V1.1 商户号商户操作手册 1

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野钭
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1 客户服务平台系统 V1.1 商户号商户操作手册 1

2 目录第一部分快速入门第一次登录平台我该做些什么? 为什么我登录这一平台后有些页面显示不正常? 登录名用的商户号的那串数字太长了, 怎么能够简单易记呢? 我们店有两个商户号, 但是我不想登录 2 个帐号, 想要一起查看怎么办? 我的密码忘记了, 我该怎么办? 我想要多个人都能收到对帐单, 应该要怎么操作? 我的对帐邮箱需要更换了, 怎么重新设置?... 4 第二部分系统功能手册... 5 第一章系统登录及首页... 5 第一节系统登录... 5 第二节系统首页... 7 第二章系统管理第一节商户关联申请管理第二节商户关联审核查询第三章对账管理第一节对账单管理第二节交易数据查询第三节直扣对账查询 ( 目前暂不支持查询 ) 第四节 D0/T0 交易查询第五节多渠道交易数据查询第六节总交易明细查询第四章分析报表第一节交易汇总第二节总交易汇总第五章用户信息管理第一节用户基本信息管理第二节商户信息基本管理第三节修改密码第四节昵称设置

3 第一部分快速入门 1.1 第一次登录平台我该做些什么? 答 :1. 当您第一次登录我们的平台请先行修改您的用户密码并设定您的密码保护问题, 以保障您的帐号安全, 详细的操作方法请见若您还希望能够每天自动接收到对账单邮件的, 我们建议您马上设置您的对账单接收的邮箱地址并完成验证, 详细的操作方法请见为什么我登录这一平台后有些页面显示不正常? 答 : 请检查您的浏览器版本, 本系统目前支持以下版本的浏览器进行操作 : a) ie7.0 以上版本 b) 谷歌浏览器 c) Opare 浏览器 d) firefox 浏览器若使用其他类型的浏览器可能会造成页面显示异常或功能无法操作 1.3 登录名用的商户号的那串数字太长了, 怎么能够简单易记呢? 答 : 您可以对自己的帐号设置昵称, 但昵称只能设置一次, 详细的操作方法请见我们店有两个商户号, 但是我不想登录 2 个帐号, 想要一起查看怎么办? 答 : 您可以通过商户号关联申请及审核功能来实现这个要求, 详细的操作方式请见和

4 1.5 我的密码忘记了, 我该怎么办? 答 : 非常遗憾目前我们的系统不提供自助找回密码的功能, 所以请务必妥善保存, 若出现密码忘记的情况, 烦请联系杉德客服为您服务 1.6 我想要多个人都能收到对帐单, 应该要怎么操作? 答 : 这一功能您可以通过填写商户基本信息管理中的备用邮件予以实现, 详细的操作方式请见我的对帐邮箱需要更换了, 怎么重新设置? 答 : 若您的对帐邮箱需要更换, 可进入用户基本信息管理功能进行修改, 修改后将需要重新验证新的邮箱, 只有通过验证后您才能正常的接收对帐单邮件详细的操作方式请见

第二部分系统功能手册第一章系统登录及首页第一节系统登录 2.1.1.1 登录客户服务平台您可以通过网址 :http://bill2.sand.

5 第二部分系统功能手册第一章系统登录及首页第一节系统登录登录客户服务平台您可以通过网址 : 访问本公司的服务平台, 在这个页面中选择杉德客户服务平台全新版入口进入本系统的登录界面, 切勿选择商户 POS 服务平台原版入口 5

在登录界面中, 请选择用户类型为 : 商户号商户, 并输入用户名密码和验证码, 验证通过后您就正式进入了杉德客户服务平台 2.1.

6 在登录界面中, 请选择用户类型为 : 商户号商户, 并输入用户名密码和验证码, 验证通过后您就正式进入了杉德客户服务平台手机客户端下载在登录界面中, 我们还为您提供了手机客户端的下载功能,ios android 系统均支持下载, 您可以通过扫描二维码的方式直接在手机上下载客户端, 也可以通过点击页面上的将手机客户端下载到电脑按钮, 将手机客户端先下载到当前的电脑中, 再安装到手机上 6

第二节系统首页系统的首页主要提供了公告登录信息展示近期交易趋势图分时交易明细图对账单下载提醒功能 2.

7 第二节系统首页系统的首页主要提供了公告登录信息展示近期交易趋势图分时交易明细图对账单下载提醒功能公告备注 : 首次登陆页面中, 系统将会弹出关于银行变更手续费相关通知, 请仔细阅读公告详细信息, 阅读完毕, 请点击关闭按钮, 即可进入登陆信息详细界面 7

8 登录信息备注 : 在您的首页中显示了您本次的登录信息以及上一次的登录信息, 若您发现上次登录的时间和登录 IP 地址存在异常, 建议您立即更换密码近期交易趋势图备注 : 近期交易趋势图 ; 可查看近一周的交易笔数及交易金额, 也可进入对帐管理系统查询交易明细数据 8

9 分时交易明细图备注 : 分时交易明细图 ; 可查看前一天各时间段的交易明细, 也可进入对帐管理系统查询交易明细数据对账单下载提醒 9

10 备注 : 在您的首页中, 我们提供了对账单下载的提醒, 若您有新的未下载的对账单, 则会以数字方式提示对账单的个数, 并点击蓝色字体下载对账单并保存至桌面进行查看交易明细第二章系统管理在这个模块中, 我们为您提供了 2 个功能 : 商户关联申请管理商户关联审核查询第一节商户关联申请管理这个功能可供您将商户下所有的商户号关联在一个登录帐号中查看交易以及对账信息您可在这里申请您需要查看的商户号, 也可解除已经审核通过的商户号的关联商户关联申请查询您可以在这个页面中根据您需要填写查询条件后点击搜索按钮来查询商户关联申请的记录, 以下是关于商户申请记录各状态所代表的含义 : 审核通过 : 表示您所申请的商户号已通过对方的审核, 您可以查看这个商户号的相关信息待审核 : 表示您所申请的商户号对方尚未进行审核, 您还不能查看这个商户号关联的信息, 还请耐心等待或与对方联系审核不通过 : 表示您所申请的商户号没有通过对方的审核, 您不可以查看这个商户号的信息, 请您检查是否申请时填写的商户号有误, 或者与对方进行确认已作废 : 表示该申请由您自己操作了作废已解除 : 表示你所申请的商户号曾经通过了对方的审核, 但目前已被您或对方操作解除关联 10

2 发起申请若您需要申请关联某个商户号, 可在此界面发起申请, 发起申请的操作步骤如下 : 1.

11 备注 : 在这个页面中, 我们默认的查询条件是申请时间为近一周的数据, 若想要查询更早的申请记录, 请务必修改这个查询条件发起申请若您需要申请关联某个商户号, 可在此界面发起申请, 发起申请的操作步骤如下 : 1. 点击页面中的发起申请按钮, 进入商户号申请页面 2. 在关联商户号框中填入您需要关联的商户号, 随后选择卡应用, 卡应用默认选择银行卡, 您也可以选择商户号对应的其他卡应用类型, 填写完成后点击点击查 11

12 询商户信息按钮 3. 系统会自动根据您所填写的关联商户号与卡应用搜索出符合的结果, 您需要在列表中选择您需要关联的商户 4. 选择了商户记录后, 您需要在关联的组织节点中选择唯一的那个节点, 表示将这个商户号关联到您所在的账户下 5. 这些操作全部完成后点击提交申请按钮, 您的申请就进入了对方的待审核列表中了备注 :a. 如果根据您所录入的商户号未查到商户信息, 则无法进行关联申请, 请核实您的商户号录入是否正确, 商户号只能填写数字, 多个商户号请用 ; 隔开, 若商户号本身没有问题, 则可能是由于这个商户号不在此平台的服务范围内, 详情您可以联系杉德客服或者为您服务的杉德市场联系人员进行咨询和处理 b. 申请提交后需要等待这个商户号的用户登录到系统中审核您的申请, 审核通过后才正式关联成功, 您才能查看到这个商户号的信息 C. 其中关联微信支付宝的商户号请选择卡应用类型 : 多渠道, 巍康卡斯玛特卡分别选择巍康和斯玛特卡作废申请若您发现某个申请填写错了, 需要作废, 选中此条记录, 点击作废申请, 这时系统将会弹出 : 确定要作废申请吗?, 若确认作废请选择确定, 若不需要作废请选择取消 12

备注 : a. 审核通过状态下的申请记录是无法被作废的, 如不再需要看到这个商户号的记录可操作解除关联 b. 只能选择一条数据进行作废, 无法进行批量提交作废 2.2.1.

13 备注 : a. 审核通过状态下的申请记录是无法被作废的, 如不再需要看到这个商户号的记录可操作解除关联 b. 只能选择一条数据进行作废, 无法进行批量提交作废重新提交审核若您的关联申请被对方退回, 您可以选择重新提交申请, 选中这条记录, 点击重新提交审核, 系统将会弹出重新提交审核的申请页面, 您可以修改备注信息后, 点击重新提交审核按钮, 记录将再次进入对方的待审核列表中 13

14 备注 :a. 申请若被对方审核为审核不通过, 则请您务必先确认申请中所填写的商户号和勾选的商户是否是您要申请关联的, 核实无误后再操作重新提交 b. 只有在审核不通过这一状态下的申请记录才可以操作重新提交审核 C. 只能选择一条数据进行提交, 无法进行批量申请提交解除关联若您之前申请并且已经通过审核的商户号不再需要关联了, 您可以操作解除关联来解除关联关系, 选中需要解除关联的记录, 点击解除关联, 系统将提示您是否确认解除关联, 若确定需要解除请选择确定, 若系误操作请选择取消 14

备注 : 与商户号的关联关系一旦解除, 您将无法再查看这个商户号相关的信息, 若需要查看则需要重新发起申请, 对方同意后才可重新关联第二节商户关联审核查询这个功能可供您对其他用户提交的商户号关联申请进行审核操作, 在您审核通过后, 申请关联用户即可查看该商户号的所有信息 2.

15 备注 : 与商户号的关联关系一旦解除, 您将无法再查看这个商户号相关的信息, 若需要查看则需要重新发起申请, 对方同意后才可重新关联第二节商户关联审核查询这个功能可供您对其他用户提交的商户号关联申请进行审核操作, 在您审核通过后, 申请关联用户即可查看该商户号的所有信息搜索您可以在这个页面中根据您需要填写的查询条件后点击搜索按钮来查询商户关联审核的记录, 以下是关于商户审核记录各状态所代表的含义 : 审核通过 : 表示您已经通过了对方的关联申请, 对方可以查看这个商户号的相关信息了待审核 : 表示您尚未对这个申请进行审核审核不通过 : 表示您没有同意对方的申请, 对方不可以查看这个商户号的信息已作废 : 表示您曾经操作了已作废的申请已解除 : 表示您曾经审核通过的申请, 但目前已被您或对方操作解除关联了 15

备注 : 在这个页面中, 我们默认的查询条件中当前状态为待审核, 若想要查询其他状态的记录, 请务必修改这个查询条件 2.2.2.2 审核若您需要审核通过某个商户, 可在此界面审核, 审核的操作步骤如下 : 1. 勾选需要审核的商户 2. 点击页面中的审核按钮, 进入商户审核页面 3.

16 备注 : 在这个页面中, 我们默认的查询条件中当前状态为待审核, 若想要查询其他状态的记录, 请务必修改这个查询条件审核若您需要审核通过某个商户, 可在此界面审核, 审核的操作步骤如下 : 1. 勾选需要审核的商户 2. 点击页面中的审核按钮, 进入商户审核页面 3. 系统会自动显示该商户信息, 核对信息后, 如有需要可填写备注 4. 若信息准确无误点击审核通过按钮, 系统会再次提示若审核通过则对方可查看此商户号的相关数据, 确定要通过申请吗 5. 点击取消, 返回商户审核页面 ; 点击确定, 则该记录审核通过 6. 若信息有误不予通过, 则请务必填写备注后, 点击审核不通过, 该记录就被退回到对方处了 16

备注 :a. 只有待审核状态下的商户可以才可以对其进行审核操作 b. 当审核不通过时, 必须填写备注, 才可完成审核 C. 提交审核时, 只能选择一条记录进行审核, 无法进行批量审核 2.

17 备注 :a. 只有待审核状态下的商户可以才可以对其进行审核操作 b. 当审核不通过时, 必须填写备注, 才可完成审核 C. 提交审核时, 只能选择一条记录进行审核, 无法进行批量审核解除关联若您之前申请并且已经通过审核的商户号不再需要关联了, 您可以操作解除关联来解除关联关系, 选中需要解除关联的记录, 点击解除关联, 系统将提示您是否确认解除关联, 若确定需要解除请选择确定, 若系误操作请选择取消 17

18 备注 a. 只有审核通过的商户号才能进行解除关联 b. 只能选择一条数据进行解除关联, 无法进行批量解除关联第三章对账管理在这个模块中, 我们为您提供了 6 个功能 : 对账单管理交易数据查询直扣对账查询 D0/T0 交易查询多渠道交易数据查询总交易明细查询第一节对账单管理在对账单管理中, 您可以查看和下载每一期的对账单信息搜索您可以在这个页面中根据您需要填写查询条件后点击搜索按钮来查询商户的对账单 18

19 备注 :a. 关于卡类型系统默认为银行卡, 您也可以根据实际业务选择会员卡查询 b. 若遇到商户号对应的对账单无法查到的情况, 请先确认您是否拥有该商户号下所有的终端的查看权限 c. 在这个页面中, 我们默认的查询条件是结算时间为近一周的数据, 若想要查询更早的对账记录, 请务必修改这个查询条件 d. 输入的结算日期, 只能查询 45 天内的数据, 超出此日期外, 查询不到交易数据, 请重新输入正确的日期下载您在做下载操作的时候, 务必先选中想要下载的记录, 可以多选, 点击下载按钮, 将对账单保存到本地 19

第二节交易数据查询在此模块中可提供您查看商户的交易记录功能, 但银行卡与会员卡同时只能查一种 2.

20 第二节交易数据查询在此模块中可提供您查看商户的交易记录功能, 但银行卡与会员卡同时只能查一种搜索您可以在这个页面中根据您的需要填写查询条件后点击搜索按钮来查询商户的对账单备注 : 在这个页面中, 我们默认的查询条件是交易时间为近一周的数据, 若想要查询更早的交 20

21 易记录, 请务必修改这个查询条件下载当您根据需要查询到相应信息后, 可点击下载, 将交易数据下载至本地第三节直扣对账查询 ( 目前暂不支持查询 ) 在此模块中可提供您查看直扣对账单交易明细搜索您可以在这个页面中根据商户号及划款日期点击搜索, 将会查询到直扣对账单交易明细 21

备注 ; 在这个页面中, 我们默认的查询条件是交易时间为近一周的数据, 若想要查询更早的交易记录, 请务必修改这个查询条件 2.

22 备注 ; 在这个页面中, 我们默认的查询条件是交易时间为近一周的数据, 若想要查询更早的交易记录, 请务必修改这个查询条件下载您在做下载操作的时候, 务必先选中想要下载的记录, 可以多选, 点击下载按钮, 将对账单保存到本地 22

23 第四节 D0/T0 交易查询在此模块中可提供您查看 D0/T0 交易查询明细搜索您可以在这个页面中根据需要填写查询条件后点击搜索按钮来查询商户的交易明细备注 ;a. 在这个页面中, 我们默认的查询条件是交易时间为近一周的数据, 若想要查询更早的交易记录, 请务必修改这个查询条件 b. [D0/T0] 所指的含义为 : 当天交易当天结算交易明细下载您在做下载操作的时候, 务必先选中想要下载的记录, 可以多选, 点击下载按钮, 将对账单保存到本地 23

第五节多渠道交易数据查询在此模块中可查询多渠道商户交易明细, 仅针对微信 / 支付宝商户 2.

24 第五节多渠道交易数据查询在此模块中可查询多渠道商户交易明细, 仅针对微信 / 支付宝商户搜索在此模块中根据您需要填写查询条件后点击搜索按钮来查询商户的交易明细 24

25 备注 ;a. 在这个页面中, 我们默认的查询条件是交易时间为近一周的数据, 若想要查询更早的交易记录, 请务必修改这个查询条件 b. 查询条件 : 分别可根据商终交易类型渠道类型杉德订单号区域交易日期交易订单号逐个查询下载您在做下载操作的时候, 务必先选中想要下载的记录, 可以多选, 点击下载按钮, 将对账单保存到本地 25

第六节总交易明细查询在模块中可查询多渠道商户交易明细, 其中包含微信支付宝银行卡类型的交易明细 2.3.6.1 搜索在此模块中根据您需要填写查询条件后点击搜索按钮来查询商户的交易明细备注 ;a.

26 第六节总交易明细查询在模块中可查询多渠道商户交易明细, 其中包含微信支付宝银行卡类型的交易明细搜索在此模块中根据您需要填写查询条件后点击搜索按钮来查询商户的交易明细备注 ;a. 在这个页面中, 我们默认的查询条件是交易时间为近一周的数据, 若想要查询更早的交易记录, 请务必修改这个查询条件 b. 查询条件 : 分别可根据商终渠道类型 ( 银行卡微信支付宝 ) 交易日期逐个查询下载您在做下载操作的时候, 务必先选中想要下载的记录, 可以多选, 点击下载按钮, 将对账单保存到本地 26

27 第四章分析报表第一节交易汇总搜索您可以在这个页面中根据您的需要填写查询条件后点击搜索按钮来查询您的交易汇总信息, 页面会自动显示您的商户号 27

28 备注 : a. 在这个页面中, 我们默认的查询条件是交易日期为近一周的数据, 若想要查询更早的交易记录, 请务必修改这个查询条件 b. 汇总方式选择 : 当只勾选商户号查询时, 查询结果字段是不包含终端号和交易日期的, 当只勾选终端号查询时, 查询结果字段是不包含商户号和交易日期的, 只有汇总方式三个字段全部勾选时, 商终 + 交易日期全部显示下载当您根据您的需要查询到相应信息后, 可点击下载, 将交易数据下载至本地 28

29 第二节总交易汇总搜索您可以在这个页面中根据您的需要填写查询条件后点击搜索按钮来查询您所有的交易明细汇总 29

30 备注 : a. 在这个页面中, 我们默认的查询条件是交易日期为近一周的数据, 若想要查询更早的交易记录, 请务必修改这个查询条件 b. 汇总方式选择 : 当只勾选商户号查询时, 查询结果字段是不包含终端号和交易日期的, 当只勾选终端号查询时, 查询结果字段是不包含商户号和交易日期的, 只有汇总方式三个字段全部勾选时, 商终 + 交易日期全部显示下载当您根据您的需要查询到相应信息后, 可点击下载, 将交易数据下载至本地 30

第五章用户信息管理在此模块我们为您提供 4 个基本功能 : 用户基本信息管理商户基本信息管理密码修改昵称设置第一节用户基本信息管理在用户基本信息管理中, 您可以修改您所使用帐号的基本信息 2.5.1.1 修改用户基本信息在这个页面中您可以修改电子邮箱联系电话是否自动发送对账单和备用邮箱这些设定, 其中电子邮箱需要邮箱验证, 据图步骤如下 : 1.

31 第五章用户信息管理在此模块我们为您提供 4 个基本功能 : 用户基本信息管理商户基本信息管理密码修改昵称设置第一节用户基本信息管理在用户基本信息管理中, 您可以修改您所使用帐号的基本信息修改用户基本信息在这个页面中您可以修改电子邮箱联系电话是否自动发送对账单和备用邮箱这些设定, 其中电子邮箱需要邮箱验证, 据图步骤如下 : 1. 填写昵称及有效电子邮箱, 联系电话及备用邮箱可为空 2. 点击提交, 提示修改成功 3. 修改电子邮件后将会自动发送验证邮件到您的邮箱中 4. 登录您填写的邮箱, 按照提示完成验证验证完成后您就可以通过这个邮件接收对账单邮件了 5. 若您登录邮箱发现没有收到验证邮件, 可到此界面中点击发送邮箱验证按钮, 系统将再次发送一封验证邮件到这个邮箱中 31

32 备注 :a. 自动发送对账单到邮箱功能勾选后, 必须填写电子邮箱并完成验证 b. 备用邮箱可以填多个以分号分隔填写的备用邮箱不可以超过 2 个, 若勾选了自动发送对账单到邮箱备用邮箱也会收到邮件第二节商户信息基本管理在商户基本信息管理中, 您可以修改您所在商户的基本信息修改商户基本信息在这个页面中您可以修改商户名称商户简称商户地址商户联系电话和商户邮编修改完成后, 点击提交, 完成修改点击重置可重新填写 32

33 第三节修改密码修改密码此功能可供您修改当前登录用户的密码具体步骤如下 : 1. 如果您是第一次进入此页面修改密码时, 必须先设置密码保护问题 2. 如果您以前修改过密码, 答对密码保护问题后, 才可以再次进入次页面修改密码 3. 进入密码修改页面后, 填入原密码新密码并确认新密码后点击保存, 系统在验证原密码和确认新密码后修改为新密码, 提示密码重置成功页面跳转首页重新登录 33

34 第四节昵称设置昵称设置您可在此设置您的昵称, 以便记忆 : 34

35 1. 进入昵称设置页面 2. 填入您需要修改的昵称 3. 点击保存, 提示保存成功 4. 退出再次登录后, 显示您设置的昵称备注 : 您的昵称只能设置一次, 无法进行修改, 且不能与其他人的重复 35

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共