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前阙
4 years ago
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1 助力产业聚集, 赋能企业发展王鹏飞奇安信副总裁奇安投资 CEO 经济学博士学位, 教授级工程师拥有 20 多年的电子信息行业从业经验和丰富的大中型企业及上市公司高层管理经验担任国家科技专家库专家中国信息化推进联盟专家顾问中国通信学会理事中国通信企业协会理事中国半导体协会常务理事等荣获中国优秀创新企业家全国电子信息行业影响力人物北京市优秀青年企业家等荣誉称号

2 目录目录 01 网络安全产业发展现状 02 网络安全产业园区发展现状网络安全产业基金及投资情况总结 & 建议

3 目录目录 01 网络安全产业发展现状 02 网络安全产业园区发展现状网络安全产业基金及投资情况总结 & 建议

网络信息安全与国家社会经济安全息息相关国家安全社会安全经济安全 Stuxnet 攻击伊朗核电 (2010 年 9 月 ) 乌克兰电网被攻击

) 黑客攻陷 Target 电脑系统 (2013 年斯诺登曝光美国棱镜全球网络监听 WannaCry 和 ExPetr 勒索攻击 (2017 年

(2014- 某快递公司某酒店集团信息泄露台积电被勒索攻击 (2018 年 8 月 ) 2018 年 ) (2018 年 )

4 网络信息安全与国家社会经济安全息息相关国家安全社会安全经济安全 Stuxnet 攻击伊朗核电 (2010 年 9 月 ) 乌克兰电网被攻击 (2015 年 12 月美国攻击华为服务器 (2010 年 ) 朝韩网络战 (2013 年 6 月 ) 沙特民航系统被黑 (2016 年 11 月 ) 黑客攻陷 Target 电脑系统 (2013 年斯诺登曝光美国棱镜全球网络监听 WannaCry 和 ExPetr 勒索攻击 (2017 年 11 月 ) 计划 (2013 年 6 月 ) 5 月 /6 月 ) 索尼影业被攻击 (2014 年 11 月 ) 美国组建 133 支网络战部队 (2014- 某快递公司某酒店集团信息泄露台积电被勒索攻击 (2018 年 8 月 ) 2018 年 ) (2018 年 ) 网络攻击直接威胁国家安全网络威胁已无处不在网络攻击造成严重经济后果网络安全问题给全球造成的损失 2017 年高达 4500 亿美元, 预计 2021 年将增至 1 万亿美元

5 中国网络安全行业的几大特点国家战略广泛性系统性专业性发展不足网络空间安全影响国家战略安全, 尤其是美国将网络空间推向军事化, 并将网络技术优势转化为军事优势经济情报优势和产业优势云计算大数据人工智能等新兴技术重构了信息化基础架构, 生活生产高度依赖网络运行, 网络安全问题泛在化单个产品无法实现系统的安全, 只有从芯片操作系统中间件到应用整个信息化产业链共同努力, 才能保障网络体系的安全网络安全技术更新快产品方向多企业规模小, 网络安全相关专业毕业生每年不到 10 万, 预计 2020 年人才需要将达 150 万人美国享有 IT 全产业链优势, 大力发展网络空间安全超过 30 年, 市场规模和风险投资额分别相当于中国的 7 倍和 10 倍, 中国网络安全落后美国 5-10 年, 发展严重不足

网络安全政策发布国家网络空间安全战略, 阐明中国关于网络空间发展和安全的重大立场 2016 年 12 月发布网络产品和服务安全审查办法 ( 试行 ), 正式实施网络安全审查制度 2017 年 5 月正式实施中华人民共和国网络安全法 2017 年 6 月个人信息保护法正式被列入十三届全国人大常委会立法规划 2018

6 网络安全政策发布国家网络空间安全战略, 阐明中国关于网络空间发展和安全的重大立场 2016 年 12 月发布网络产品和服务安全审查办法 ( 试行 ), 正式实施网络安全审查制度 2017 年 5 月正式实施中华人民共和国网络安全法 2017 年 6 月个人信息保护法正式被列入十三届全国人大常委会立法规划 2018 年 9 月没有网络安全就没有国家安全习近平中央网络安全和信息化领导小组第一次会议 2014 年 2 月 27 日正式发布信息安全技术网络安全等级保护基本要求 ( 等保 2.0) 2019 年 5 月商用密码法草案提请全国人大审议 2019 年 6 月国家关键信息基础设施安全保护条例有望年内出台 2019 年 7 月

7 国家政策推动网络与信息安全产业转型升级国家相关政策网络与信息安全发展方向云计算服务安全评估办法网信办发改委工信部财政部工业控制系统信息安全行动计划 ( ) 工信部大数据安全标准化白皮书 (2018) 全国信息安全标准化技术委员会关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见网信办证监会中国人民银行密码可信计算数据安全系统安全网络安全等核心技术云计算安全大数据安全移动互联网安全工业控制安全等主要领域内容感知智能沙箱异常检测虚拟化等新技术安全测评 WEB 漏洞扫描内网渗透扫描网络与信息安全防护源代码安全检查等安全支撑工具基于海量数据和智能分析的安全管理类产品监测预警平台等

8 网络安全产业链

9 网络安全产业规模市场规模 ( 亿元 ) 2000 亿 1050 亿 190 亿 344 亿 545 亿年度中国网络安全产业已进入快速发展期, 预计 2020 年将达到 1050 亿,2023 年超过 2000 亿

10 目录目录 01 网络安全产业发展现状 02 网络安全产业园区发展现状网络安全产业基金及投资情况总结 & 建议

11 中国网络信息安全企业分布新疆西藏成都 :133+ 代表企业 : 中国网安卫士通科来软件甘肃青海武汉 :72+ 代表企业 : 烽火通信瑞达信安云南四川宁夏重庆贵州内蒙古陕西广西海南山西河南湖北湖南河北广东北京江西山东安徽天津江苏福建浙江辽宁台湾黑龙江吉林上海广州 + 深圳 :337+ 代表企业 : 华为腾讯深信服蓝盾股份任子行北京 :957+ 代表企业 : 中科院信工所奇安信启明星辰绿盟科技天融信北信源恒安嘉新安博通天津 :46+ 代表企业 : 奇虎 360 南京 :143+ 代表企业 : 亚信安全中新赛克烽火星空博智软件上海 :279+ 代表企业 : 上海观安格尔软件斗象科技三零卫士杭州 :117+ 代表企业 : 阿里云安全新华三迪普科技安恒信息厦门 :90+ 代表企业 : 美亚柏科

12 网络安全产业园的空间分布新疆西藏成都 : 国家信息安全成果产业化 ( 西部 ) 基地中国电科 ( 成都 ) 网络信息安全产业园 (1140 亩 ) 西安 : 西安信息安全产业科创园甘肃青海云南四川宁夏重庆贵州武汉 : 国家网络安全基地孵化器武汉中部信息安全产业基地内蒙古陕西广西海南山西河南湖北湖南河北江西广东北京天津山东安徽江苏福建浙江辽宁台湾黑龙江吉林上海长沙 : 国家网络安全产业园区 ( 长沙 ) 北京 : 国家网络安全产业园 ( 海淀园 + 通州园, 共 7330 亩 ) 天津 : 天津国家信息安全产业基地滨海信息安全产业园郑州 : 郑州信息安全产业基地 (200 亩 ) 上海 : 国家信息安全成果产业化 ( 东部 ) 基地 (28.3 公顷 ) 杭州 : 杭州信息安全产业园 (2.5 万平方米 ) 合肥 : 中国 ( 合肥 ) 安全谷广深 : 深圳网络安全行业创投中心赋安安全科技产业园粤港澳大湾区 ( 南海 ) 智能安全产业园蓝盾信息安全产业园

13 网络安全产业园发展与挑战网络安全产业园是网络安全产业发展的空间载体, 伴随网络安全热, 各地出现了建设网络信息产业的热潮, 但存在以下问题 : 名为园区, 实际上是依靠一家网络安全企业, 未形成产业聚集效应名为网络安全, 实际上网络安全企业仅占很少部分缺乏强有力的政策扶持和针对性的优惠政策措施没有园区配套产业基金支撑, 招商引资难, 发展速度慢通过建设网络安全产业园, 打造网络安全生态, 任重道远!

14 目录目录 01 网络安全产业发展现状 02 网络安全产业园区发展现状网络安全产业基金及投资情况总结 & 建议

15 企业数量及融资规模 2018 年底网络安全公司数量数据来源 : 中国信息通讯研究院中国网络安全白皮书 (2018) 网络安全上市公司 2019 年 8 月 19 日数量 :16 市值 :2133 亿数据来源 :Wind, 数据截止至 2019 年 8 月 19 日沪深收盘 * 数据不包括尚未挂牌公司以及主营业务收入构成中安全收入占比较小的公司网络安全企业融资非上市企业 2017 年 :39 亿 2018 年 :72 亿数据来源 : 赛迪顾问中国网络安全发展白皮书 (2019)

16 网络安全融资态势年度公司名称融资额 2017 爱加密 5 亿融资额 ( 亿元 ) 同盾科技 5.14 亿 2018 奇安信 21.5 亿深信服 12 亿 2018 白山云科技 5.9 亿年度网络安全企业迎来前所未有的融资热潮,2018 年行业并未受到资本寒冬过多的影响, 融资额较 2017 年依旧强势增长 86.8%

17 网络安全产业投资中美比较早期投资事件 79 个个早期投资金额 37 亿人民币亿美元网络安全基金募集 <10 亿人民币 13.6 >20 亿美元 2018 年中美网络安全产业投资对比

18 中国网络安全投资机构少, 退出渠道窄综合类安全公司建立行业生态, 并购以补充自身能力互联网巨头寻找新安全技术, 护航核心业务专业化网络安全投资基金专注企业价值投资, 通过企业成长获利退出综合性投资基金参股股权投资, 寻求财务性回报我国参与网络安全投资机构数量少, 企业并购活动相对不活跃

19 美国网络安全投资机构多退出渠道通畅公开交易的收购方 (2018) 未公开交易的收购方 (2018)

20 目录目录 01 网络安全产业发展现状 02 网络安全产业园区发展现状网络安全产业基金及投资情况总结 & 建议

21 总结网络安全公司单打独斗明显, 协同发展不足网络安全布局分散未形成产业集群, 产业园招商难网络安全投资门槛高, 早期项目普遍融资难缺乏专业化的网络安全投资基金, 追求短期效益和财务回报机构投后服务能力有限, 缺乏给被投企业赋能能力

22 几点建议网络安全关乎国家安全社会安全和经济安全, 中国网络安全产业存在发展不足, 要实现超常快速发展, 需要国家政策主导产业龙头做大做强产业园服务配套资本投资参与等多维度共同促进政府应加大对安全产业的政策指引和扶持力度政府相关部门应加大网络安全产业基金的支持和培育力度网络安全园区要加强与行业龙头企业和合作实现由点到面发展网络安全产业园应设立产业配套基金, 持续滚动投入带动产业生态建立网络安全产业投资机构需要专业化看得懂帮得了

23 关于奇安基金奇安投资中国最懂网络信息安全产业的专业投资机构奇安投资核心团队具有深厚的安全产业背景及丰富的安全项目经验, 包括 360 奇安信阿里巴巴中国网安大唐电信赛门铁克 WebSense DCM 宽带资本中信信业等, 执行的安全类投融资项目超过 30 个, 累计金额近 100 亿元基金背景投资案例

24 THANKS

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