启迪桑德环境资源股份有限公司2018年第三季度报告正文

Size: px

Start display at page:

Download "启迪桑德环境资源股份有限公司2018年第三季度报告正文"

卖哄尤
4 years ago
Views:

1 证券简称 : 启迪桑德证券代码 : 公告编号 :

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司董事长文一波先生总经理张仲华先生及财务总监王志伟先生声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 39,756,943, ,315,517, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 15,181,224, ,817,421, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 3,061,464, % 8,477,897, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 240,863, % 848,033, % 236,070, % 827,114, % ,271,204, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.43% -2.16% 5.12% -3.73% 注 :1 公司 2017 年 1-9 月基本每股收益为元, 稀释每股收益为元 2018 年 5 月, 经公司 2017 年年度股东大会审议通过, 公司实施 2017 年度权益分派方案 : 以截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的比例转增股本, 转增后公司总股本为 1,430,578,784 股根据企业会计准则的相关规定, 企业在派发股票股利和公积金转增时, 为了保持会计指标的前后可比性, 企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益, 按调整后的股本重新计算 2017 年 1-9 月基本每股收益为元, 稀释每股收益为元 2 计算基本每股收益稀释每股收益时已从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具-- 永续债持有人应享有的权益非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 878, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 36,894, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,605,

4 减 : 所得税影响额 6,711, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,537, 合计 20,919, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因增值税返还 33,748, 根据财政部 ( 财税号 ) 文件返还的增值税子公司江苏桑德沭源自来水有限公司根据江苏省沭阳县财政局物水费差价补贴 1,544, 价局出具的关于对江苏沭源自来水公司水费和政府下基金征收及结算的意见相关文件按售水量计提二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 46,314 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量启迪科技服务有限公司桑德集团有限公司珠海启迪投资管理有限公司清华控股有限公司西藏桑德投资控股有限公司中国证券金融股份有限公司清控资产管理有限公司境内非国有法人 16.56% 236,947,592 境内非国有法人 12.48% 178,571,110 质押 178,570,560 境内非国有法人 5.79% 82,818,938 82,818,938 国有法人 4.97% 71,084,278 境内非国有法人 3.44% 49,200,773 49,200,773 质押 49,196,000 境内非国有法人 2.99% 42,775,119 国有法人 2.48% 35,542,139 中国建银投资有国有法人 2.28% 32,619,612 限责任公司 4

5 珠海启迪绿源资本管理有限公司爱尔医疗投资集团有限公司境内非国有法人 1.69% 24,189,197 24,189,197 境内非国有法人 1.57% 22,460,431 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量启迪科技服务有限公司 236,947,592 人民币普通股 236,947,592 桑德集团有限公司 178,571,110 人民币普通股 178,571,110 清华控股有限公司 71,084,278 人民币普通股 71,084,278 中国证券金融股份有限公司 42,775,119 人民币普通股 42,775,119 清控资产管理有限公司 35,542,139 人民币普通股 35,542,139 中国建银投资有限责任公司 32,619,612 人民币普通股 32,619,612 爱尔医疗投资集团有限公司 22,460,431 人民币普通股 22,460,431 全国社保基金一一七组合 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 12,619,320 人民币普通股 12,619,320 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 9,841,863 人民币普通股 9,841,863 (1) 公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司清控资产管理有限公司珠海启迪投资管理有限公司珠海启迪绿源资本管理有限公司为一致行动人 ; (2) 公司第二大股东桑德集团有限公司与西藏桑德投资控股有限公司为一致行动人 ; (3) 除前项所述, 公司未知其他前十大流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他无限售条件流通股股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人爱尔医疗投资集团有限公司融资融券持股数量为 22,460,431 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 报告期内, 货币资金较期初下降 53.09%, 主要原因系本报告期偿还借款投资经营增加所致 ; 2 报告期内, 应收票据及应收账款较期初增加 61.63%, 主要原因系各板块业务增长, 相应应收票据及应收账款增加, 主要占比为固体废弃物业务和环卫业务增长所致 ; 3 报告期内, 预付款项较期初增加 %, 主要原因系预付的工程材料款增加所致 ; 4 报告期内, 存货较期初增加 53.98%, 主要原因系非同一控制下收购子公司的原材料增加所致 ; 5 报告期内, 其他流动资产较期初增加了 54.41%, 主要原因系留抵的增值税增加所致 ; 6 报告期内, 长期应收款较期初增加 97.07%, 主要原因系融资租赁款增加所致 ; 7 报告期内, 投资性房地产较期初增加 %, 主要原因系非同一控制下收购子公司增加所致 ; 8 报告期内, 递延所得税资产较期初增加 55.60%, 主要原因系非同一控制下收购子公司增加所致 ; 9 报告期内, 短期借款较期初增加 %, 主要原因系公司业务增加, 短期银行借款增加所致 ; 10 报告期内, 应付票据及应付账款较期初增加 39.21%, 主要原因系业务增加, 应付工程设备款增加所致 ; 11 报告期内, 预收款项较期初增加 %, 主要原因系非同一控制下收购子公司, 预收材料款增加所致 ; 12 报告期内, 应付职工薪酬较期初增加 47.79%, 主要原因系公司业务扩大, 项目公司增加, 人数增加所致 ; 13 报告期内, 其他应付款较期初增加 %, 主要原因系非同一控制收购子公司, 新增需要支付的股权转让款所致 ; 14 报告期内, 一年内到期的非流动负债较期初增加 %, 主要原因系一年内到期的应付债券增加所致 ; 15 报告期内, 应付债券较期初减少 33.33%, 主要原因系应付债券一年内到期及融资券到期偿还减少所致 ; 16 报告期内, 长期应付款较期初增加 81.65%, 主要原因系融资租赁款增加所致 ; 17 报告期内, 实收资本较期初增加 40.00%, 主要原因系根据公司分配方案, 资本公积金转增所致 ; 18 报告期内, 其他综合收益较期初增加 %, 主要原因系外币报表折算产生差额所致 ; 19 报告期内, 少数股东权益较期初增加 60.07%, 主要原因系少数股东增资所致 ; 20 报告期内, 销售费用较上年同期增加 %, 主要原因系为公司规模扩大, 咨询中介费用人工费用差旅费招待费用增加所致 ; 21 报告期内, 管理费用较上年同期增加 55.01%, 主要原因系公司规模扩大人工成本房屋租赁技术开发费折旧费等较上年同期增加所致 ; 22 报告期内, 财务费用较上年同期增加 48.51%, 主要原因系报告期内根据公司需要, 公司借款及融资券增加, 利息费用增加所致 ; 23 报告期内, 资产减值损失较上年同期增加 %, 主要原因系报告期公司业务扩大, 计提坏账准备增加所致 ; 24 报告期内, 其他收益较上年同期增加 68.76%, 主要原因系税收返还增加所致 ; 25 报告期内, 投资收益较上年同期增加 %, 主要原因系参股公司利润增加所致 ; 26 报告期内, 营业外收入较上年同期减少 45.33%, 主要原因系政府奖励性补贴收入减少所致 ; 27 报告期内, 少数股东损益较上年同期增加 %, 主要原因系少数股东享有的损益增加所致 ; 28 报告期内, 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 55.97%, 主要原因系工程设备款环卫业务再生业务回款较上年同期增加所致 ; 29 报告期内, 经营活动现金流入小计较上年同期增加 49.98%, 主要原因系工程设备款环卫业务再生业务回款较上年同期增加所致 ; 30 报告期内, 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 73.20%, 主要原因系公司业务扩大, 人数增多, 报告期支付的工资及福利费较上年同期增加所致 ; 6

7 31 报告期内, 支付的各项税费较上年同期增加 95.34%, 主要原因系公司业务增加, 支付的增值税及附加比上年同期增加所致 ; 32 报告期内, 经营活动现金流出小计较上年同期增加 36.20%, 主要原因系公司业务扩大, 报告期内支付的税费工资及福利费较上年同期增加所致 ; 33 报告期内, 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 67.71%, 主要原因系收到融资租赁款增加所致 ; 34 报告期内, 投资支付的现金较上年同期减少 92.22%, 主要原因系上年同期对参股公司增资所致 ; 35 报告期内, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 %, 主要原因系报告期内支付子公司收购款较上年同期增加所致 ; 36 报告期内, 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 %, 主要原因系融资租赁业务增加所致 ; 37 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.12%, 主要原因系报告期内融资租赁业务增加所致 ; 38 报告期内, 吸收投资收到的现金较上年同期减少 98.55%, 主要原因系上年同期收到非公开发行募集资金款所致 ; 39 报告期内, 筹资活动现金流入小计较上年同期减少 30.65%, 主要原因系上年同期收到非公开发行募集资金款所致 ; 40 报告期内, 分配股利利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 82.62%, 主要原因系本报告期派发现金股利偿还利息比上年同期增加所致 ; 41 报告期内, 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 85.55%, 主要原因系本报告期支付银行承兑保证金及融资租赁款增加所致 ; 42 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83.20%, 主要原因系上年同期收到非公开发行募集资金款所致 ; 43 报告期内, 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 %, 主要原因系上年同期收到非公开发行募集资金款所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司于 2017 年 10 月 22 日召开的第八届董事会第二十八次会议 2017 年 11 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司境外全资子公司拟发行境外美元债券暨提供担保的议案, 为满足公司境外业务发展需要, 同意以公司全资子公司桑德环境 ( 香港 ) 有限公司为发行主体发行境外美元债券公司于 2018 年 8 月收到国家发展与改革委员会下发的企业借用外债备案登记证明 ( 发改办外资备号 ), 国家发改委对公司拟以境外全资子公司发行不超过 3 亿美元 ( 等值 ) 外币债券事项予以登记备案公司本项企业借用外债备案登记证明外债规模和登记证明有效期至 2018 年 12 月底止具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在巨潮资讯网 ( 上披露的关于境外发行美元债券获国家发展和改革委员会备案登记的公告 ( 公告编号 : ) 2 因公司间接控股股东启迪控股股份有限公司拟筹划股权重组事项, 公司股票于 2018 年 4 月 16 日开市起停牌, 并于 2018 年 4 月 16 日 4 月 21 日 4 月 28 日分别披露了关于公司股票临时停牌的公告 ( 公告编号 : ) 关于公司股票继续停牌的公告 ( 公告编号 : ), 公司股票已于 2018 年 5 月 8 日开市起复牌截至报告期末, 启迪控股股份有限公司已为此成立工作组办公室, 甄选了财务法律等方面的中介机构, 正在有序推进该股权重组事项 3 公司于 2018 年 6 月 21 日 7 月 20 日分别召开第九届董事会第二次会议 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于回购公司部分社会公众股份的议案, 公司拟以自有和自筹资金回购公司部分社会公众股份 ( 以下简称本次回购 ) 本次回购拟使用的资金总额不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ), 且不低于人民币 5 亿元 ( 含 5 亿元 ), 回购股份的价格不超过 22 元 / 股自股东大会批准本次回购方案后, 公司积极推进股份回购备案专用账户开立债券持有人会议等准备工作, 于 2018 年 9 月 25 日披露了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书, 具体内容详见公司在巨潮资讯网等相关信息披露媒体上发布的相关公告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告 2018 年 07 月 17 日巨潮资讯网, 公告编号 :

8 关于项目中标的公告 2018 年 07 月 21 日巨潮资讯网, 公告编号 : 关于回购股份的债权人通知公告 2018 年 07 月 28 日巨潮资讯网, 公告编号 : 关于 2018 年半年度募集资金实际存放与 2018 年 08 月 06 日使用情况的专项报告巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项公告 2018 年 08 月 06 日巨潮资讯网, 公告编号 : 关于签署日常经营关联交易合同的公告 2018 年 08 月 06 日巨潮资讯网, 公告编号 : 关于境外发行美元债券获国家发展和改革委员会备案登记的公告关于公司董事高级管理人员减持股份的进展公告 2018 年 08 月 21 日巨潮资讯网, 公告编号 : 年 09 月 04 日巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项公告 2018 年 09 月 08 日巨潮资讯网, 公告编号 : 关于控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币亿元综合授信额度的公告关于拟为控股子公司提供担保及相关事项公告 2018 年 09 月 08 日巨潮资讯网, 公告编号 : 年 09 月 08 日巨潮资讯网, 公告编号 : 关于非公开发行公司债券预案的公告 2018 年 09 月 08 日巨潮资讯网, 公告编号 : 关于董事辞职的公告 2018 年 09 月 08 日巨潮资讯网, 公告编号 : 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书 2018 年 09 月 25 日巨潮资讯网, 公告编号 : 关于董事变更的公告 2018 年 09 月 26 日巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项公告 2018 年 09 月 27 日巨潮资讯网, 公告编号 : 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明五证券投资情况公司报告期不存在证券投资 8

9 六委托理财公司报告期不存在委托理财七衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动九违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9