大博医疗科技股份有限公司2018年年度报告全文

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1 大博医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人林志雄 主管会计工作负责人林志雄及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 罗春梅声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施, 详情请查阅本报告 第四节经营情况讨论与分析 之 九 公司未来发展的展望 部分, 请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2018 年末总股本 401,930,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义...2 第二节公司简介和主要财务指标...6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 大博有限 指 厦门大博颖精医疗器械有限公司 大博通商 指 昌都市大博通商医疗投资管理有限公司 大博国际 指 大博医疗国际投资有限公司 大博传奇 指 拉萨大博传奇投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 合心同创 指 拉萨合心同创投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 大博精工 指 厦门大博精工微创科技有限公司 博益宁 指 博益宁 ( 厦门 ) 医疗器械有限公司 施爱德 指 施爱德 ( 厦门 ) 医疗器材有限公司 登德玛 指 厦门登德玛科技有限公司 萨科医疗 指 萨科 ( 厦门 ) 医疗科技有限公司 尼罗马特 指 厦门尼罗马特科技有限公司 沃尔德 指 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 沃思坦 指 沃思坦医疗器械有限公司 美精技公司 指 美精技医疗器械 ( 上海 ) 有限公司 大博颖精 指 厦门大博颖精医疗器械有限公司 ( 新 ) 大博智利公司 指 Double Medical Chile SpA 大博俄罗斯公司 指 ДАБЛ МЕДИКАЛ.РУ 漳州隆康顺 指 漳州市隆康顺医疗科技有限公司 漳州施爱康 指 漳州市施爱康医疗科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大博医疗科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三类医疗器械 \ 植入性医疗器械 指 借助外科手术植入人体, 并在手术结束后长期留在体内, 用于支持 维持生命, 对人体具有潜在危险, 对其安全性 有效性必须严格控制 的医疗器械 3D 打印指三维快速成型 HA 指羟基磷灰石 CE 认证指该认证构成欧洲指令核心的主要要求, 表明产品符合欧盟 技术协调 4

5 与标准化新方法 指令的基本要求, 在欧盟市场 CE 标志属强制性认证标志 FDA 指 美国食品药品管理局 元 千元 万元 指 人民币元 人民币千元 人民币万元 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称大博医疗股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所大博医疗科技股份有限公司大博医疗 Double Medical Techonology Inc. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Double Medical 公司的法定代表人 注册地址 林志雄 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 注册地址的邮政编码 办公地址 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@double-medical.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华贤楠 王思婷 联系地址 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 电话 传真 电子信箱 ir@double-medical.com ir@double-medical.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券日报 上海证券报 证券时报 巨潮资讯网 ( 公司证券部 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 张芹 李江东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 罗耸 徐峰北座 2017 年 9 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 ( 元 ) 772,469, ,014, % 462,663, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 371,453, ,556, % 219,328, ,695, ,674, % 201,286, ,876, ,271, % 207,128, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.61 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.61 加权平均净资产收益率 28.10% 37.76% -9.66% 41.87% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 7

8 总资产 ( 元 ) 1,665,064, ,388,340, % 719,061, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,439,889, ,227,269, % 573,896, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,016, ,255, ,118, ,078, 归属于上市公司股东的净利润 68,587, ,696, ,050, ,118, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 61,204, ,055, ,737, ,698, 经营活动产生的现金流量净额 25,921, ,073, ,980, ,900, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -565, , 为资产处置收益及营 25, 业外支出中非流动资产毁损报废损失 详见本报告 十一节 七 合并财务报表项 33,740, ,627, ,490, 目注释之 59 其他收 益 63 营业外收入和 73 政府补助 8

9 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1, 智利子公司借给合作单位的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 21,143, ,064, ,329, 理财产品收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -256, 为银行理财产品之结 构性存款的本金与其 1,964, ,286, 变动利率计算得出的 本期变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -498, , , 减 : 所得税影响额 7,912, ,787, ,331, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,115, , , 合计 46,757, ,881, ,041, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 主营业务公司主营业务系医用高值耗材的生产 研发与销售, 主要产品包括骨科创伤类植入耗材 脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材 微创外科类耗材等, 报告期公司主营业务未发生重大变化 ( 二 ) 主要产品及其用途 1 公司主要产品情况 类别产品品类功能主治照片 创伤类植入耗材 髓内钉 用于股骨 胫骨 肱骨骨折内固定 空心钉 用于四肢骨折及不规则骨骨折内固定 普通钉板 用于四肢骨折及不规则骨骨折内固定 锁定钉板 用于四肢骨折及不规则骨骨折内固定 10

11 足踝钉板产品 用于足踝部骨折, 截骨, 矫形等 内固定 外固定器 用于四肢骨折 畸形矫正及肢体 延长外固定 骨针 线缆等其他产用于四肢骨干 不规则骨折内固品定及四肢骨折捆扎内固定 脊柱类植入 耗材 脊柱接骨板 ( 前路 ) 用于颈 胸 腰段脊柱前路内固 定 脊柱内固定器 ( 后路 ) 用于颈 胸 腰段脊柱后路内固 定 椎间融合器 用于脊柱骨折 滑脱 不稳 间 盘突出的椎间植骨融合内固定 神经外科类 植入耗材 颅骨修复钛网系列用于颅骨缺损及骨折的修复与 固定 硬脑膜 用于脑 / 脊膜缺损 病变的修复 11

12 微创外科类一次性腹腔镜穿刺器产品系列 一次性腹腔镜穿刺器系列 一次性微创筋膜闭合用于筋膜标准化的闭合效果, 减器系列少与穿刺孔疝相关的并发症和费用 一次性多通道单孔腔 镜穿刺器系列 用于各种腹腔镜手术, 建立更 小 更隐蔽创口的器械通道 2 公司主要产品用途如下: (1) 创伤类植入耗材产品 : 主要用于成人及儿童上 下肢 骨盆 髋部 手部及足踝等部位的病理性 创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗 产品包括髓内钉 金属接骨板及骨针 螺钉等内固定系统及外固定支架等 ; (2) 脊柱类植入耗材产品 : 主要用于由创伤 退变 畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗 产品包括椎弓根螺钉系统 脊柱接骨板系统 椎间融合器系列等各类脊柱内固定装置 ; (3) 神经外科类植入耗材产品 : 主要用于颅骨骨块固定或缺损修复 颌面部骨折或矫形截骨固定术等外科治疗 产品包括颌面钛网 颌面接骨板 颅骨钛网 颅骨接骨板及螺钉等内固定系统 ; (4) 微创外科类产品 : 主要在微创手术中建立器械通道以及提供微创手术的装置 产品包括一次性腹腔镜穿刺器系列 一次性多通道单孔腔镜穿刺器系列 一次性微创筋膜闭合器系列等系列产品 (5) 其它产品 : 关节类产品及手术工具器械等, 其中手术工具器械是公司所销售的各类医用高值耗材的专用配套手术工具, 除了与医用高值耗材产品配套销售外, 部分手术工具器械也采用了外借的形式供予经销商 关节类产品包括膝关节假体 髋关节假体等 ( 三 ) 经营模式报告期内, 公司主要经营模式未发生重大变化 1 采购模式 (1) 公司采购管理制度为保证采购物资的质量 规范采购行为, 公司制定了完善的采购管理制度, 规定了公司物资采购的审批决策程序 采购流程 采购部的职责和专业要求等, 并根据公司运营的实际情况及时修订 (2) 采购计划的制定公司采购部在每年年初与销售部门及总生办讨论确定年度预计销售量, 根据年度销售预测产品数量后确定采购计划, 并由系统提交采购申请, 经过主管批准后交由采购部根据生产进度, 安排采购人员从合格供应商处采购 12

13 (3) 供应商的选择公司要求所有供应商提供国家法律法规所要求的三证, 针对国外供应商要求提供相关体系资质 针对主要原材料供应商, 采购部根据开发部批准的相关技术参数资料或图纸寻找有资质能力的供应商 供应商要求通过 ISO9001/ISO13485 质量体系认证, 并拥有生产许可证或生产备案书 采购部每月组织品管部 总生办 开发部对当月进行交易的供货方进行月度评价, 选出合格的供应商并对供应商进行有效管控 (4) 采购价格的确定采购部门根据批准的采购计划组织询价 议价, 采购部遵循 质量第一 价格第二, 同等价格择质优者, 同等质量择价低者 的采购原则签订采购合同 (5) 原材料的追溯公司与供应商签订带有采购单号的原材料采购合同, 其中明确采购产品的名称 规格 型号 数量 价格 技术要求 结算方式 包装方式及违约责任等 原材料供应商送货时必须附上第三方质检报告书, 公司原则上要求质检报告书上体现采购单号 原材料到货后, 原材料仓库填写原材料送检单至品管部, 验收合格的原材料由仓库办理入库手续 每批次原材料到货时, 仓库会形成一个原材料的来料验证号, 系统中同时也会录入原材料的来料验证号, 不同规格 到货日期 供应商 批次均有不同的来料验证号 生产部领取原材料进行生产时, 系统和领料单中要求填写对应的来料验证号, 生产过程中, 来料验证号会填写在工艺流转卡上, 同产品一起流转 产品入库的时候, 来料验证号也会被写入出厂检验报告中, 后续可以根据产品的批号查到产品的工单单号, 并由工单单号查到领料单号及对应的来料验证号, 确认对应的供应商信息, 实现原材料的追溯 2 生产模式公司的生产模式是以市场需求为导向, 同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式 公司市场部在年初根据上一年销售情况, 同时结合前两年销售数量 新品推广计划, 将销售计划下达给总生办 采购 生产 品管等相关部门具体实施 (1) 生产计划管理公司总生办根据年度销售计划确定年度框架生产计划, 并根据该年度计划先行采购一些周期较长的原材料以备生产, 同时生成框架性月度生产计划 在执行月度生产计划时, 公司会根据 ERP 系统中库存明细表结合安全库存 最低补货点 材料 机台负荷 人员等相关情况, 合并发放工单, 同时结合机台情况, 调整主要各生产车间月度生产计划, 最后经总生办经理电子审核后由生产管理人员通过电子文档发送各相关部门 在日常生产中, 公司总生办根据主要生产车间月度计划, 结合各道物料供给 车间实际情况制定主要生产车间三天滚动计划及其它车间排定日计划, 由生产管理人员直接下达各车间 (2) 生产流程及制造过程管理生产过程严格按照 ISO13485 YY/T 医疗器械质量管理体系用于法规的要求医药行业标准 质量手册 生产过程控制程序 产品防护和交付控制程序 等作业文件的要求进行操作, 并形成各项生产记录文档 成品完工后由品管部检验员工进行出厂前最终检验, 检验合格后由生产部办理入库 生产过程的监视和测量装置由品管部根据 监视和测量装置管理控制程序 进行定期计量和核准控制, 确保产品监视过程合法 正确, 计量器具有效使用 生产设备的使用和管理按照 生产设备管理程序 进行控制, 建立设备档案, 对设备进行定期验证和运行确认对设备制定相关操作维护规程 (3) 生产人员及环境卫生管理生产各岗位人员入职时经过人力资源部组织的各项管理制度培训后, 再经过包括品质 技术 设备操作等在岗培训, 经考核合格后方可正式上岗 对关键工序各特殊岗位人员还要经过关键工序或特殊过程生产的相关培训并取得上岗证后方可上岗 公司的生产环境由生产部统筹安排, 各职能部门配合实施并负责管理和保持, 保证现场严格依 5S 制度进行有效管理 执行 涉及到生产环境相关要求的环境控制按公司 生产部车间管理办法 工作环境控制程序 洁净室环境监测规程 洁净室管理规程 洁净室物流规范 等相关管理制度执行, 确保生产过程中的每一个环节中, 人员 设备 物 13

14 料流转等因素不影响生产环境和产品质量 3 销售模式公司采用的销售模式是经销商经销模式, 向经销商进行买断式销售, 再由经销商销售给终端用户 为集中销售力量 强化营销功能, 公司组建了营销运营中心, 下设有各销售事业部 市场部 订单管理部 综合事务部等部门, 公司拥有超过 350 名的销售人员和业务支持人员 其中, 销售部负责招商及经销商的维护工作 ; 市场部负责培训及技术推广等学术支持 ; 订单管理部负责日常订货及定期对客户进行回访并接受各方面的信息反馈等相关事宜的处理 ; 综合事务部参与经销商管理并负责市场投标等相关事宜 公司在全国主要区域自建多个营销配送网点, 并和战略合作伙伴建立了多个物流配送服务中心, 连同各地经销商一起建立起完善的营销网络, 销售已覆盖除港澳台外的全国所有地区及部分海外地区 (1) 经销商管理制度公司采取分区管理 医院授权的经销商管理模式 公司通过对经销商的资质 经营业绩 市场开拓能力和信用等级等方面进行考察 评价及筛选, 确定不同地区的经销商及其经销范围, 并与之签订经销协议, 明确销售指标, 并对其负责的某一区域或者某些医院逐一授权, 以维护市场的规范性和稳定性 在产品销售过程中, 市级以上招标由公司直接投标, 中标后由公司选定配送商 ( 经销商 ), 由配送商 ( 经销商 ) 向医院供货 在具体的合作中, 公司会通过产品培训 技术支持 学术会议 市场活动等方面给予经销商支持, 同时也会在经销商资格 渠道控制上对经销商进行监督和管理 公司一方面不断吸引有实力的经销商加盟, 一方面扶持和培育有潜力的经销商共同开拓市场, 公司会定期对经销商的业绩进行综合评定, 优胜劣汰, 并根据市场需求对授权区域及医院进行调整, 以合理利用资源 公司本着互惠互利合作共赢的原则, 和经销商建立长期稳定的合作关系, 因此经销商数量逐年增加 (2) 市场推广公司市场部负责培训 学术推广 服务跟踪 技术支持等工作, 结合 招进来 走出去 的模式, 全方位推广公司产品 首先, 公司每年定期组织经销商培训会, 由专业的培训师为广大经销商进行产品 器械操作等方面的培训, 并在手术进程中提供现场技术支持, 以更好的为临床医生提供服务 其次, 公司注重与医生之间的互动, 定期拜访有丰富手术经验的医生, 向其了解公司产品的实际使用状况并加以设计和改进 ; 并与医院合作举办学术培训活动, 由临床经验丰富的资深医生进行授课及培训 此外, 公司还积极参与由医院或其它医疗器械专业机构组织的医疗会议和研讨会, 促进临床医生之间的相互交流和学习 公司产品的市场推广活动有效地推动了公司品牌知名度, 也提高了患者和医生的认知度, 对公司产品的市场开拓工作有着积极的促进作用 ( 四 ) 主要业绩驱动因素公司报告期内业务保持稳定增长, 对标国际一线品牌的产品质量 完善的营销网络 广泛的临床接受程度 持续的创新及研发能力以及优秀的管理团队是公司能够快速发展的主要原因 ( 五 ) 行业发展阶段 周期性特点及公司所处的行业地位得益于我国庞大的人口基数 社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨, 我国骨科植入类医用耗材市场规模逐年增长 在政策环境方面, 医用高值耗材的行业地位逐渐提升, 进口替代成为趋势 ; 在经济环境方面, 随着中国经济总量不断提升, 人均可支配收入及人均医疗保健支出稳步增长 ; 在社会环境方面, 我国人口规模不断上升, 老龄化进程加速, 医保水平逐步提高, 医疗卫生机构及就诊人数和人次稳定增长 ; 在技术环境方面, 医用高值耗材的原材料及生产技术水平快速提升 上述多方面的因素综合作用, 促进了医疗器械行业, 特别是医用高值耗材及骨科植入类医用耗材细分行业的快速发展 随着国家医改政策的推进, 高值耗材行业将面临新的机遇和挑战, 长期看行业集中度将进一步提高, 有利于国产品牌市场占有率的提升 14

15 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金其他流动资产存货 无重大变化较年初增长 4, 万, 增幅为 20.44%, 主要系产能扩大而增加设备投入所致 无重大变化较年初增长 1, 万, 增幅为 %, 主要系产能扩大而增加在安装设备投入所致 较年初增长 31, 万, 增幅为 61.42%, 主要系本期银行结构性存款理财增加, 以及经营活动产生净现金流入增加所致 较年初减少 17, 万, 降幅为 56.38%, 主要系本期银行理财到期赎回所致 较年初增长 6, 万, 增幅为 30.86%, 主要系销售规模扩大而增加的库存备货, 及本期新增营销配送网点所致 2 主要境外资产情况 适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 研发优势公司组织和建立了完整的研发体系, 研发中心下设基础研发部 技术部 开发部 工程部及注册部, 形成了由医学 生物力学 材料学 机械学等学科的专业人员组成的研究及开发团队, 主要研发骨干都是具有多年骨科领域经验的资深人士, 对市场最新的产品发展趋势具有较高的认知度, 能够快速捕捉到最新的技术, 并根据国内的实际情况, 开发推出自己的产品, 是国内骨科植入类耗材实力较强的研发团队 同时, 公司与广大骨科临床专家和科研院所密切合作进行临床研究, 已开发出大量符合临床需求的骨科产品 公司已取得专利证书的专利 136 项, 其中发明专利 23 项, 实用新型专利 107 项, 外观设计专利 6 项, 公司持有国内三类医疗器械注册证 59 个, 二类医疗器械注册证 22 个, 一类医疗器械备案凭证 148 个 公司部分产品也通过了美国 FDA 欧盟 CE 认证许可 ( 二 ) 质量优势公司主要产品为医用高值耗材, 其质量水平不仅直接关系到患者治疗的可靠性 安全性和有效性, 而且影响公司声誉 公司一直把可靠 稳定的产品质量作为公司的生命线并按照国际标准的要求形成了一整套严格的质量管理制度, 从原材料 在产品到产成品的各个环节都进行严格的产品质量把控, 确保公司质量制度的严格执行, 杜绝质量风险 ( 三 ) 管理团队优势公司创始人之一的林志雄及总经理罗炯均拥有骨科临床医生背景, 林志雄还被国家科学技术部评为创新人才推进计划科技创新创业人才, 创始人之一的林志军拥有丰富的医疗器械行业一线销售和管理经验, 高管团队中其他多名成员具有医疗器 15

16 械的销售 研发及产品注册经验, 在产品设计 行业判断 临床反馈等方面能够发挥专业优势, 调整企业经营战略, 满足企业发展需求 同时, 公司的主要管理团队具备较高的行业学历背景及跨国品牌管理经验, 使公司在决策层面上保持着开放 高效 专业的管理风格 公司的核心管理团队长期稳定, 多年的行业经验和合理的高级管理人员搭配使得管理团队能够前瞻性的把握行业发展趋势, 捕捉市场机遇, 快速适应海内外各区域市场动态, 并建立了适应自身业务和发展特点的集创新性和成长性为一体的业务模式 ( 四 ) 营销渠道优势公司经过十余年的发展, 已成为行业内具有较强市场影响力的医用高值耗材生产企业 公司在全国 30 多个省市建立了销售办事机构, 建立多个区域性营销配送网点, 同全国各省市医院及经销商公司建立了良好的合作关系, 公司在经销商数量 终端医院覆盖范围及销售区域覆盖能力上都已拥有较强的竞争优势 海外方面, 目前公司产品远销至澳大利亚 瑞士 俄罗斯 乌克兰 智利等 30 多个国家和地区, 建立了在出口市场的竞争优势, 提升了公司在海外的市场美誉度及品牌影响力 公司已经搭建了较为成熟稳定的营销网络, 一方面有利于公司品牌壁垒的形成和新客户的开拓, 另一方面也便于公司更迅速快捷地了解客户需求 骨科植入类耗材的市场推广效果与骨科医生对相关产品的认知度有着密切联系, 公司遍布全国的营销网络能够帮助公司与各地医院及临床骨科医生进行交流与互动, 及时了解公司产品的使用效果和未来改进方向, 提升医生对公司产品的认可度及熟悉度 ( 五 ) 产品结构优势公司一直致力于医用高值耗材的持续开发和研究, 经过多年的技术研发与积累, 目前公司的产品注册证已涵盖了骨科创伤类 脊柱类 关节类 神经外科类及微创外科类等多个领域各类耗材产品, 是行业内为数不多的在骨科植入类耗材领域全产品线覆盖的企业, 并且公司在运动医学 普外科及齿科领域进行了积极布局 公司依托现有的核心技术平台, 在巩固原有产品优势的基础上, 不断扩充和丰富自己的产品线, 针对骨科领域的一些常见适应症及原有产品进行了研发与升级, 部分研发项目包括 : 预填充人工骨 可吸收界面螺钉 髋关节置换术中的维生素 E 聚乙烯内衬 HA 涂层骨针 胸腰椎弹性内固定系统 3D 打印关节等 上述研发项目集中体现了公司在医用高值耗材领域的持续研发创新能力和产品储备优势, 与国内其他竞争对手相比公司有一定的竞争优势 ( 六 ) 用户结构优势从目前公司主要医用高值耗材产品的使用终端看, 二级医院的比重略高于三级医院 随着国家推进医疗资源结构的优化, 医疗卫生资源重心下移已成为必然的趋势 根据国家的相关规定, 耗材植入类手术必须在一级甲等以上医院开展, 因此二级医院将成为在医疗重心下移大背景下未来各个医用高值耗材生产企业的必争之地 相较国外竞争对手主要市场集中在三级医院的用户格局, 公司在二级医院市场具有较强优势, 是该趋势下的最大受益者之一 另一方面, 三级医院是医用高值耗材行业的高端市场, 是跨国企业的优势领域 公司凭借稳定的产品质量 合理的产品价格和优质的临床服务, 产品逐步渗透三级医院并已占据一席之地, 大大提升了企业的品牌知名度和公司美誉度 随着公司产品不断进入三级医院, 公司的品牌影响力逐渐增强, 已成为医用高值耗材领域能与跨国企业竞争的为数不多的国内企业之一 报告期内, 公司的核心竞争力未发生重大变化 16

17 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 机遇与挑战并存 近年来随着我国医疗技术水平的进步 医保和和个人支付能力的增强以及人口老龄化程度的加剧, 我国骨科市场的治疗需求快速释放, 年复合增长率约为 15% 以上, 随着国内骨科植入耗材厂商持续推进产品创新和技术升级, 国家有利政策支持, 国内骨科耗材厂商市场份额将进一步提升 2018 年, 随着国家组建新的医疗监督管理部门, 医疗健康领域改革力度不断加大, 其中药品领域 4+7 带量采购政策的推出 医保控费的实施以及高值耗材领域两票制陆续在部分省市试点, 都将对高值耗材行业未来的发展产生深远影响 ( 二 ) 经营业绩稳步增长 报告期内, 公司实现营业收入 772,469, 元, 同比增长 30.04%; 实现归属上市公司股东的净利润 371,453, 元, 同比增长 25.68%; 实现经营活动产生的现金流量净额 334,876, 元, 同比增长 6.56%; 公司期末总资产 1,665,064, 元, 较期初增长 19.93%; 归属于上市公司股东的净资产 1,439,889, 元, 较期初增长 17.32% 报告期公司整体毛利率为 80.40%, 基本每股收益 0.93 元 ( 三 ) 加强研发投入及产学研合作 报告期公司在巩固创伤脊柱研发优势的基础上, 逐步加大微创外科产品 关节类产品 运动医学产品以及博益宁产品线的研发投入, 利用已有的技术 人才 资金 体系优势, 在骨科 神经外科以及微创外科等多个领域, 挑选市场前景好 符合公司产业结构的产品进行重点研发 ; 加快产品升级迭代速度, 快速响应终端医院临床需求 ; 引进一线有丰富临床经验的骨科医生及其他各学科研发人才充实研发团队, 增强研发团队实力, 目前公司各类研发技术人才近 300 人, 有效保障了公司各产品线研发的稳步推进 报告期公司充分发挥行业领军带头作用, 深度结合产学研医检资源, 在新材料 新产品研发上都取得一定成果, 公司联合上海第六人民院 华南理工大学, 同济大学等单位获得国家重点研发计划专项 纳米生物活性玻璃新型骨重建材料及产品研发, 有效整合高校研发力量和医院临床资源, 共同推进重点研发计划专项的落地 ; 研发并推广全国最先进的髌上入路髓内钉系统和成功研发全球结构最小椎弓钉产品 ( 脊柱 霍比特 系列 ) 等 截止目前, 公司已取得专利证书的专利 136 项, 其中发明专利 23 项, 实用新型专利 107 项, 外观设计专利 6 项, 公司持有国内三类医疗器械注册证 59 个, 二类医疗器械注册证 22 个, 一类医疗器械备案凭证 148 个 ( 四 ) 加强专业化管理, 巩固销售渠道优势 国内市场方面, 为培养更加专业化的技术服务团队, 加强精细化管理, 公司对销售区域按产品线重新划分, 建设独特的营销培训管理学院, 打造国内一流技术服务团队, 有效促进各产品线销售均衡增长, 报告期公司创伤类产品实现销售收入 495,225, 元, 同比增长 25.24%; 脊柱类产品实现销售收入 154,122, 元, 同比增长 35.06%; 微创外科类产品实现销售收入 48,718, 元, 同比增长 63.34%; 神经外科类产品实现销售收入 28,017, 元, 同比增长 20.29%, 关节类产品实现销售收入 18,039, 元, 同比增长 38.36% 为加强对经销商和医院需求的快速响应, 在各销售区域逐步增加营销物流网点的数量, 加大覆盖范围 ; 扩充营销市场部门和学术培训部门规模, 加强市场推广和学术教育力度 ; 报告期继续通过举办学术研讨会 技术培训班等方式进行市场推广 17

18 和学术教育, 公司的经销商数量 终端医院覆盖范围及销售区域覆盖能力上有了进一步提升 海外市场方面, 俄罗斯及智利子公司已完成设立并陆续投入运营, 后续将在海外其它重点市场加快营销网络布局, 加强 同海外客户的广泛合作, 提升公司海外市场销售份额 ( 五 ) 推出股权激励, 激发员工积极性 报告期, 公司推出限制性股票激励计划, 向公司 228 名核心管理 技术及业务人员授予 183 万股限制性股票, 并设置激励计划业绩考核目标, 以 2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为基数, 年增长率不低于 24% 55% 95% 股权激励计划的推出有利于进一步建立 健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司任职的董事 高级管理人员 核心管理人员及核心技术 ( 业务 ) 人员的积极性, 有效地将股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 提升公司的核心竞争力, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 推动公司健康持续发展 ( 六 ) 提升信息化管控水平 为提升公司信息化管控水平, 报告期陆续完成 ERP OA DNC 文控系统 仓储跟台管理 APP 物流条码应用等系统的建设, 以及各系统间的数据互通和整合工作, 对研发 生产 销售过程管理与数据实现及时 准确 可追溯的管控 ; 对业务管理流程实现规范 高效 可复用, 并进一步加强精益生产的完善和营销网络渠道的信息化建设投入 ; 通过深化移动应用提高用户体验 内部孵化出骨科医生好帮手小程序 B2B 分销渠道电商建设与跟台 APP 一期等一批创新应用, 在公司产品力不断提升的同时系统化健全销售渠道和渠道库存管理, 提高跟台人员需求响应速度, 更好的服务患者 医生 客户与经销商, 全方位提升公司的信息化管理水平 2019 年, 随着国家医改政策的持续推进, 医保控费的实施及高值耗材两票制试点范围的扩大, 公司面临的机遇和挑战将有所增加, 适时调整经营策略和经营模式, 顺应医改, 才能保持持续的竞争优势, 公司管理层也将在未来的发展道路上持续稳健经营, 为股东创造更大的价值 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2018 年 2017 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 772,469, % 594,014, % 30.04% 分行业 医疗器械制造业 772,469, % 594,014, % 30.04% 18

19 分产品创伤类产品 495,225, % 395,410, % 25.24% 脊柱类产品 154,122, % 114,110, % 35.06% 微创外科产品 48,718, % 29,826, % 63.34% 神经外科类产品 28,017, % 23,292, % 20.29% 手术器械 15,650, % 16,009, % -2.24% 其他产品 30,734, % 15,366, % % 分地区境内 708,308, % 539,092, % 31.39% 境外 64,160, % 54,921, % 16.82% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业医疗器械制造业 772,469, ,432, % 30.04% 50.53% -2.66% 分产品创伤类产品 495,225, ,739, % 25.24% 31.01% -0.74% 脊柱类产品 154,122, ,467, % 35.06% 57.98% -2.12% 分地区境内 708,308, ,743, % 31.39% 55.13% -2.91% 境外 64,160, ,389, % 16.82% 19.28% -0.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2018 年 2017 年同比增减 销售量件 4,563,604 3,765, % 医疗器械 生产量件 5,416,179 4,581, % 库存量件 3,464,707 2,923, % 19

20 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 由于公司产品规格繁多, 为了便于计算, 上表中的销量 产量及库存量采用标准产品折标的方式进行计算, 即选取各个产品类别中销售规模最大或最具代表性的产品作为标准产品, 将其他规格 型号的产品按照标准工时同比例折算成标准产品后计算的销量 产量及库存量数据 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 行业分类 项目 2018 年 2017 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医疗器械制造业原材料 50,969, % 39,184, % 30.08% 医疗器械制造业直接人工 49,673, % 28,601, % 73.68% 医疗器械制造业制造费用 50,789, % 32,816, % 54.77% 合计 151,432, % 100,601, % 50.53% 说明无 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本报告期合并财务报表范围包括公司及控股子公司大博精工 博益宁 尼罗马特 沃思坦 登德玛 萨科 施爱德 沃尔德 大博颖精 美精技 大博智利 漳州隆康顺 漳州施爱康 大博俄罗斯公司 与上年度合并报表范围相比, 本期合并报表范围增加大博智利公司 漳州隆康顺 漳州施爱康 大博俄罗斯公司 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 98,961, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.86% 20

21 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 23,924, % 2 客户 2 23,118, % 3 客户 3 21,210, % 4 客户 4 18,041, % 5 客户 5 12,666, % 合计 -- 98,961, % 主要客户其他情况说明 适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股东 实际控制 人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益 公司不存在过渡依赖单一客户的情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 36,810, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.74% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 单位 1 14,862, % 2 单位 2 5,794, % 3 单位 3 5,758, % 4 单位 4 5,698, % 5 单位 5 4,696, % 合计 -- 36,810, % 主要供应商其他情况说明 适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股东 实际控 制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益 公司不存在过渡依赖单一供应商的情况 3 费用 2018 年 2017 年同比增减重大变动说明 销售费用 120,948, ,201, % 主要系本期公司营销人员及薪酬增 21

22 加, 以及市场推广投入加大所致 管理费用 42,474, ,275, 主要系本期公司管理人员及薪酬增 23.92% 加 日常办公费用增加所致 财务费用 -14,441, ,220, 主要系本期赎回结构性存款收益增 % 加所致 研发费用 64,809, ,662, 主要系本期公司研发人员及薪酬增加, 以及公司 2018 年进一步加大新 20.77% 产品研发力度, 相应研发投入增加所致 4 研发投入 适用 研发创新是公司可持续发展的根本, 报告期公司不断加大研发投入, 加快产品技术创新, 在巩固创伤脊柱类产品研发优 势的基础上, 重点布局关节类 运动医学类 齿科 微创外科产品的研发, 主要的研发项目目前已进入临床评价及注册申报 阶段, 公司将加快推进主要研发产品的研发注册相关工作, 尽快获取注册证完成投产及市场推广工作, 新的研发产品的推出 将会对公司未来的销售增长产生积极影响 公司已取得及申请中的注册证情况如下 : 产品线 已有注册证情况 申请中注册证情况 创伤 已取得 47 个生产批件, 包括各种规格的接骨 10 个批件正在申请, 包括各类螺钉 接骨板 骨针 螺钉 接骨板 髓内钉 外固定器等 等 脊柱 已取得 14 个生产批件, 包括脊柱椎间融合 21 个批件正在申请, 包括各类脊柱内固定系统 接 器 金属脊柱接骨板系统 金属脊柱内固定骨板系统 椎间融合器等 椎体成形系统 系统等 神经外科 已取得 5 个生产批件, 包括颅内修复用钛网 2 个批件正在申请, 包括不同材料的颅颌面修补重建 板 螺钉 接骨板 硬脑膜修复补片等 系统 关节 已取得 5 个生产批件, 包括髋关节假体 膝 6 个批件正在申请, 包括髋关节 膝关节假体等 关节假体 骨水泥枪 一次性骨水泥填充器套件 齿科 - 3 个批件正在申请, 包括不同工艺的种植体系统 运动医学 已取得 1 个生产批件, 为外科缝线 10 个批件正在申请, 包括不同材料的锚钉系统 普外科 已取得 15 个生产批件, 为无张力疝修补装 25 个批件正在申请, 为疝修补补片 胸腔穿刺器等 置 各种穿刺器 气腹针等 护理 - 3 个批件正在申请, 包括负压引流材料 工具器械及其他 取得 142 个生产批件, 产品主要为外科 骨 - 科手术中所需各类工具包 合计 229 个 80 个 主要研发项目技术特点及研发进度情况如下 : 22

23 (1) 髋关节假体 ( 高交联 / 复合涂层 ) 用途与髋关节组件配合使用, 适用于髋关节置换技术亮点复合涂层是钛与 HA 的有机结合, 具有更强的骨诱导作用 ; 高交联聚乙烯抗磨损性能远优于普通高分子聚乙烯产品特点复合涂层结合钛与 HA 涂层的优点, 既能够快速提供初始稳定, 又能保证远期固定 ; 高交联聚乙烯可减小假体磨损率, 延长使用寿命研发进度临床试验阶段 (2) 髋关节假体 ( 陶瓷 /HA 涂层 ) 用途技术亮点产品特点研发进度 与髋关节组件配合使用, 适用于髋关节置换生物陶瓷材料, 运动轨迹更流畅, 磨损率更小 ;HA 涂层具有骨诱导作用陶瓷材料提高假体活动度的同时, 极大延长假体寿命, 减少了翻修痛苦 ;HA 涂层诱导骨长入, 可快速获得初期稳定临床试验阶段 (3) 锚钉系统 (PEEK) 用途技术亮点产品特点研发进度 主要应用于修复和重建肌腱韧带止点部位损伤 撕裂和撕脱骨折 PEEK 材料, 集强度与透光的优点于一身,MRI 下不产生伪影, 便于肌肉韧带观察双线设计, 提高抗拔力的同时, 加快拧入速度, 便于操作, 减少手术时间临床试验阶段 (4) 椎间融合器 ( 零切迹 ) 用途技术亮点产品特点研发进度 适用于脊柱骨折 滑脱 不稳及椎间盘突出的椎间植骨融合内固定生物兼容性强, 透光便于观察 ; 相比普通融合器, 零切迹可微创操作融合接骨板和椎间融合器的优势, 既能保证稳定性, 又不压迫激惹局部组织器官 ; 自攻双芯螺钉设计, 便于操作临床试验阶段 (5) 种植体系统 ( 微弧氧化 ) 用途技术亮点产品特点研发进度 该产品用于修复牙齿缺失 植入颌骨 为修复牙冠提供支持与固定 ; 亦可用于外伤或肿瘤造成的骨和牙缺损, 需功能性修复者 ; 或用于正畸过程中的强支抗种植体表面处理为非涂层的 MAO( 微弧氧化 ), 具有极佳的骨整合效果, 为患者提供一个稳定的骨整合环境种植体具有平台转移设计, 种植体与基台的紧密连接可提供均匀的分散负重功能, 并具有抗旋转功能 ; 种植体体部设计为螺旋状根形或柱形, 根端设计有自攻性和非自攻性植体, 为术者创造一个轻松的植入条件临床试验阶段 (6) 种植体系统 ( 酸蚀喷砂 ) 用途 技术亮点 产品特点 该产品用于修复牙齿缺失 植入颌骨 为修复牙冠提供支持与固定 ; 亦可用于外伤或肿瘤造成的骨和牙缺损, 需功能性修复者 ; 或用于正畸过程中的强支抗种植体表面处理为非涂层的 SLA( 大颗粒酸蚀喷砂 ), 具有极佳的骨整合效果, 为患者通过一个稳定的骨整合环境种植体具有平台转移设计, 种植体与基台的紧密连接可提供均匀的分散负重功能, 并具有抗 23

24 研发进度 旋转功能 ; 种植体体部设计为螺旋状根形或柱形, 根端设计有自攻性和非自攻性植体, 为术者创造一个轻松的植入条件 注册申报阶段 (7) 可吸收界面螺钉 用途技术亮点产品特点研发进度 该产品用于膝关节肌腱或韧带重建术中肌腱及韧带的固定, 重建关节功能产品成份为 30%β 磷酸三钙 (β-tcp)+70% 聚乳酸 - 羟基乙酸共聚物 (PLGA), 具有良好的生物相容性, 无需二次手术取出, 且避免体内金属存留现有的可吸收界面螺钉都是国外进口的产品, 进口产品虽然种类很多, 但是价格昂贵, 给患者带来了很大的经济负担 公司研发的可吸收界面螺钉, 成分合理, 具有很好的骨诱导性和生物相容性, 固定效果好送检样品准备 (8) Endobutton 用途技术亮点产品特点研发进度 该产品适用于骨科重建术中固定肌腱和韧带, 如前交叉韧带重建术线圈材料为聚乙烯, 具有良好的抗磨损性能, 无论松质骨骨质如何, 都可以提供坚强可靠的固定此产品全部依赖进口, 进口产品价格昂贵, 给患者带来了很大的经济负担 公司研发的产品力学强度高, 生物相容性好注册检验 (9) HA 涂层骨针 用途技术亮点产品特点研发进度 供骨折复位时部分植入人体作牵引或手术时内固定用利用 HA 涂层技术, 提高骨针与骨骼之间的结合强度等金属骨针达到增强骨针与骨骼的结合强度, 降低了针道松动风险, 而且成本低廉, 大大减轻了病人的负担注册送检 (10) 3D 打印截骨器 用途技术亮点产品特点研发进度 用于膝关节置换术 3D 打印技术将抽象的三维数字模型转化为直观 立体的实物模型, 降低了高难度手术的术前准备 减少了手术时间 提高了手术的成功率 3D 打印截骨器应用于全膝关节置换术降低了手术难度, 减少了手术时间 出血量, 术后膝关节活动功能好, 是未来发展的一种趋势完成研发, 进入注册阶段 (11) 3D 打印椎间融合器 用途技术亮点产品特点研发进度 用于治疗因外伤及手术后所致腰椎不稳, 腰椎滑脱及腰椎间隙变窄者由钛合金或 PEEK 材料制成的传统融合器多年的使用经验表明其本身存在一些缺陷 : 钛合金与人体弹性模量相差较大, 单独使用 PEEK-cage 时, 时常发生椎体沉降 脊柱前弯 假体关节形成继而椎体融合延迟甚至不融合的风险 公司开发的产品有效规避了上述缺点而采用 3D 打印的钛合金椎间融合器不仅可以实现个性化定制, 还可以通过采用多孔结构 调整孔隙率来调节强度和模量 同时多孔结构可以填充人工骨 促进骨融合产品设计 打样阶段 24

25 (12) 3D 打印髋关节 用途 技术亮点 研发进度 用于髋关节置换术由于目前髋关节置换都为生物型固定, 早期的固定稳定性会影响到手术的成功, 特殊的表面微孔结构促进关节置换后的骨长入, 提高早期固定的稳定性 研发设计 (13) 神经外科产品研发项目 预制颅骨板 用途技术亮点产品特点研发进度 颅骨相应的缺损部位, 重建颅骨的正常结构和对称性使用计算机辅助设计技术预制个性化颅骨板, 最大程度的贴合病人的解剖结构传统制备方法无法实现 按人配置 的目的将会随着计算机技术的发展和研究地深入逐渐被新方法所取代 计算机辅助设计技术在临床医疗, 特别是在人体组织结构缺损的修复中具有极为广阔的应用前景进入注册送检 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 15.82% 15.99% -0.17% 研发投入金额 ( 元 ) 64,809, ,662, % 研发投入占营业收入比例 8.39% 9.03% -0.64% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 5 现金流 项目 2018 年 2017 年同比增减 经营活动现金流入小计 937,385, ,332, % 经营活动现金流出小计 602,509, ,061, % 经营活动产生的现金流量净额 334,876, ,271, % 投资活动现金流入小计 3,054,403, ,762,795, % 投资活动现金流出小计 3,318,055, ,310,079, % 投资活动产生的现金流量净 -263,652, ,283, % 25

26 额 筹资活动现金流入小计 27,706, ,556, % 筹资活动现金流出小计 164,879, ,396, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -137,173, ,159, % 现金及现金等价物净增加额 -63,436, ,371, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 1 经营活动现金流入为 93, 万元, 较上年同期增长 21, 万元, 增幅 29.59%, 主要系公司销售规模扩大导致相应回款增加所致 2 经营活动现金流出为 60, 万元, 较上年同期增长 19, 万元, 增幅 47.29%, 主要系随着公司业务增长, 仓储配送网点增加而新增费用 人员增加引起人工费用增长 市场推广活动投入加大所致 3 投资活动现金流入为 305, 万元, 较上年同期增长 129, 万元, 增幅为 73.27%, 主要系本期银行理财产品购买规模加大及频率增多所致 4. 投资活动现金流出为 331, 万元, 较上年同期增长 100, 万元, 增幅为 43.63%, 主要系本期银行理财产品赎回规模加大及频率增多 及产能扩大而投入设备增加所致 5 筹资活动现金流入为 2, 万元, 较上年同期减少 4,058.5 万元, 减少 93.61%, 主要系本期股权激励流入的现金比上期公开发行股票筹集资金较少所致 6 筹资活动现金流出为 16, 万元, 较上年同期增长 6, 万元, 增幅为 59.46%, 主要系本期分配股利款增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 三 非主营业务分析 适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,842, % 系理财产品收益 否 公允价值变动损益 1,964, 系本期衍生金融资产产生的 0.45% 公允价值变动收益 资产减值 9,378, 主要系存货跌价准备及坏账 2.13% 准备计提 否 否 营业外收入 1,007, % 主要系无法支付款项的收入否 营业外支出 1,091, 主要系对外捐赠支出及资产 0.25% 毁损报废损失 其他收益 32,830, 主要系收到的与日常活动相 7.45% 关的政府补助 否 否 资产处置收益 20, % 主要系处置固定资产的利得否 26

27 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2018 年末 2017 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 827,862, % 512,874, % 主要系本期银行理财到期赎回及经 12.78% 营活动产生净现金流入增加所致 ; 应收账款 79,213, % 61,364, % 0.34% 无重大变化 存货 264,462, % 202,095, % 主要系销售规模扩大而增加的库存 1.32% 备货, 及本期新增营销配送网点所致 投资性房地产 长期股权投资 1,380, % 1,680, % -0.04% 无重大变化 固定资产 250,035, % 207,600, % 0.07% 无重大变化 在建工程 26,896, % 9,963, % 0.90% 无重大变化 短期借款长期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,250, % 1,286, % 主要系本期结构性存款较上年增加 0.11% 所致 主要系预付材料款 及研发相关服务预付款项 11,454, % 4,655, % 0.35% 费增加所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 2. 衍生金融资 产 1,286, ,964, ,250, 上述合计 1,286, ,964, ,250, 金融负债

28 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,928, ,381, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 截至 资产 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 展情 况 骨科 Double 神经外 Medical 科等医 Chile 疗器械 SpA 产品的销售 新设 1,659, 自有资 % 金 无 长期 已完成股骨科 权变神经外更工科商登记 否 巨潮资讯网上 2017 年的 关 12 月 09 于设立日境外子公司的公告 合计 ,659, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 28

29 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 其他 1,286, ,964, 自有及募集资金购买银行理财产品之结构性存 ,250, 款的本金与变动利率计算得出的本期变动损益 合计 1,286, ,964, ,250, 募集资金使用情况 适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 尚未使用 的募集资 金将用于 未完工的 募集资金 投资项目 2017 年 首次公开 发行股份 建设, 部分 42, , , % 30, 暂时闲置 募集资金 0 存放于募 集资金专 户中及用 于购买保 本型理财 产品 合计 -- 42, , , % 30,

30 募集资金总体使用情况说明本公司以前年度已使用募集资金 2, 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 ;2018 年度实际使用募集资金 9, 万元,2018 年度收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 ; 累计已使用募集资金 12, 万元, 累计用于购买保本型银行理财产品余额 29, 万元, 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 2, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 创伤脊柱骨科耗材扩 产项目 2019 年 否 18,000 18,000 6, , % 12 月 31 日 6,436.7 否 2019 年 关节假体投产项目 否 6,000 6, % 12 月 31 日 否 研发中心建设项目 否 9,000 9, 年 5.27% 12 月 31 日 2019 年 营销网络建设项目 否 9, , , , % 12 月 31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 42, , , , , 超募资金投向无合计 -- 42, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 创伤脊柱骨科耗材扩产项目 关节假体投产项目 研发中心建设项目新建厂房目前处于主体施工阶段, 因前期工程开工前置审批较慢, 工程建设进度略低于预期, 为使募集资金尽快发挥效益, 公司使用募集资金购买设备先行放置于现有厂房内生产, 公司后续将加快厂房建设进度, 尽早投入使用 无 超募资金的金额 用途 及使用进展情况 30

31 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用 2017 年 10 月以募集资金置换先期投入的 2, 万元, 具体置换明细如下 :(1) 创伤脊柱骨科耗材扩产项目先期投入 2, 万元 ;(2) 关节假体投产项目先期投入 万元 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设, 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及办理理财的形式进行存放和管理 1 报告期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况: 经公司 2017 年 12 月 26 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过, 将不超过人民币 34, 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买发行主体是商业银行的安全性高 流动性好的低风险理财产品, 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 鉴于上述现金管理期限已经到期, 公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第一届董事会第二十五次会议, 审议通过 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下, 使用不超过人民币 32, 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买发行主体是商业银行的安全性高 流动性好的低风险保本型理财产品, 期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 29, 万元, 具体明细如下 :(1)2018 年 7 月 13 日, 公司与厦门银行股份有限公司新阳支行签订协议, 利用部分闲置资金共计 万购买结构性存款产品, 产品名称为 厦门银行股份有限公司结构性存款, 产品期限 186 天, 产品收益率为 %/ 年, 产品起息日为 2018 年 7 月 13 日 年 1 月 15 日 ( 2)2018 年 09 月 21 日, 公司与厦门银行股份有限公司新阳支行签订协议, 利用部分闲置资金共计 万购买结构性存款产品, 产品名称为 厦门银行股份有限公司结构性存款, 产品期限 157 天, 产品收益率为 %/ 年, 产品起息日为 2018 年 09 月 21 日 年 2 月 25 日 ( 3)2018 年 10 月 16 日, 公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议, 利用部分闲置资金共计 7, 万购买结构性存款产品, 产品名称为 兴业银行企业金融结构性存款协议, 产品期限 127 天, 产品收益率为 %/ 年, 产品起息日为 2018 年 10 月 16 日 年 2 月 20 日 ( 4)2018 年 10 月 26 日, 公司与厦门银行股份有限公司仙岳支行签订协议, 利用部分闲置资金共计 4, 万购买结构性存款产品, 产品名称为 厦门银行股份有限公司结构性存款, 产品期限 116 天, 产品收益率为 %/ 年, 产品起息日为 2018 年 10 月 26 日 年 2 月 19 日 (5)2018 年 10 月 26 日, 公司与厦门银行股份有限公司仙岳支行签订协议, 利用部分闲置资金共计 7, 万购买结构性存款产品, 产品名称为 厦门银行股份有限公司结构性存款, 产品期限 116 天, 产品收益率为 %/ 年, 产品起息日为 2018 年 10 月 26 日 年 2 月 19 日 ( 6)2018 年 11 月 08 日, 公司与厦门银行股份有限公司新阳支行签订协议, 利用部分闲置资金共计 7, 万购买结构性存款产品, 产品名称为 厦门银行股份有限公司结构性存款, 产品期限 109 天, 产品 31

32 收益率为 %/ 年, 产品起息日为 2018 年 11 月 08 日 年 2 月 25 日 ( 7)2018 年 11 月 20 日, 公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议, 利用部分闲置资金共计 1, 万购买结构性存款产品, 产品名称为 兴业银行企业金融结构性存款协议, 产品期限 92 天, 产品收益率为 %/ 年, 产品起息日为 2018 年 11 月 20 日 年 2 月 20 日 ( 8)2018 年 11 月 30 日, 公司与厦门银行股份有限公司仙岳支行签订协议, 利用部分闲置资金共计 1, 万购买结构性存款产品, 产品名称为 厦门银行股份有限公司结构性存款, 产品期限 33 天, 产品收益率为 %/ 年, 产品起息日为 2018 年 11 月 30 日 年 1 月 2 日 ( 9)2018 年 12 月 4 日, 公司与厦门银行股份有限公司仙岳支行签订协议, 利用部分闲置资金共计 1, 万购买结构性存款产品, 产品名称为 厦门银行股份有限公司结构性存款, 产品期限 34 天, 产品收益率为 %/ 年, 产品起息日为 2018 年 12 月 04 日 年 1 月 7 日 (3) 募集资金变更项目情况 适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 七 主要控股参股公司分析 适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 博益宁 ( 厦门 ) 医疗器械子公司有限公司施爱德 ( 厦门 ) 医疗器材子公司有限公司 脊柱和创伤类产品研发 生产与销售外科一次性穿刺系统和腔镜通路系统研发 生产与销售 50,000, ,778, ,042, ,981, ,437, ,405, ,000, ,379, ,507, ,718, ,628, ,136, 萨科 ( 厦门 ) 子公司负压创面治 7,500, ,281, ,001, ,821, , ,

33 医疗科技有 疗系统的研 限公司 发 生产与 销售 美精技医疗器械 ( 上海 ) 有限公司 子公司 医疗器械的销售 12,690, ,108, ,778, ,645, ,148, ,181, 应用于神经 深圳市沃尔 外科的颅骨 德外科医疗器械技术有 子公司 固定 修补的合成补片 20,000, ,687, ,948, ,931, ,342, ,283, 限公司 的研发 生 产与销售 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 Double Medical Chile SpA 漳州市隆康顺医疗科技有限公司漳州市施爱康医疗科技有限公司 ДАБЛ МЕДИКАЛ.РУ 主要控股参股公司情况说明 新设新设新设新设 设立境外子公司有助于公司进一步开拓境外市场, 提升境外销售规模与品牌层次, 加快公司国际化进程 设立漳州子公司, 公司将充分利用地方产业支持, 整合地方优势资源, 拓展公司业务范围, 提升经营效益 设立漳州子公司, 公司将充分利用地方产业支持, 整合地方优势资源, 拓展公司业务范围, 提升经营效益 设立境外子公司有助于公司进一步开拓境外市场, 提升境外销售规模与品牌层次, 加快公司国际化进程 截至 2018 年 12 月 31 日, 施爱德总资产 净资产同比分别增长 94.44% 91.43% 报告期内, 施爱德营业收入 营业利润 净利润同比分别增长 52.91% 17.69% 18.71%, 主要系其微创外科业务经过前期的市场开发,2018 营收增长较快 随着微创外科新产品的推出, 销售收入有望进一步增加, 将成为公司新的利润增长点 截至 2018 年 12 月 31 日, 萨科总资产 净资产同比分别增长 53.78% 29.89% 报告期内, 营业收入 营业利润 净利润同比分别增长 39.91% % %, 营业收入增加使亏损同比减少, 收入持续增加, 本期已扭亏为盈 截至 2018 年 12 月 31 日, 博益宁总资产 净资产同比分别增长 39.92% 11.61% 报告期内, 营业收入 营业利润 净利润同比分别增长 % 28.57% 27.86%, 主要系随着博益宁产品的陆续推向市场, 营业收入增加, 营业利润 净利润增长明显 ; 博益宁为公司新打造的骨科品牌, 同大博形成双品牌发展战略, 未来利润也将持续增长 八 公司控制的结构化主体情况 适用 33

34 九 公司未来发展的展望 1 行业的竞争格局和发展趋势详见第三节 公司业务概要 之 一 报告期内公司从事的主要业务 及本节 一 概述 2 公司的发展战略公司致力于成为国际一流的综合性医用高值耗材供应商, 未来将继续以骨科植入性高值耗材的研发 生产和销售作为主营业务, 在增加人工关节 运动医学等骨科产品规模与品类的同时, 拓展颅颌面外科 普外科 微创外科及齿科等医用高值耗材领域 公司未来将按照现代企业制度及管理要求进一步规范企业内部控制程序, 不断提升公司品牌的市场影响力, 完善国内营销渠道体系建设的同时, 以专业化 创新化为导向, 加强全球化经营能力, 提升产学研转化力度并实现公司产品的自主创新化发展路径, 巩固公司在骨科植入性高值耗材行业的领先地位并全面发展为国际一流的综合性医用高值耗材供应商 3 经营计划 2019 年度, 公司将进一步发挥在生产 研发 销售 质量控制 服务 人力资源等方面的综合竞争优势, 扩大生产规模, 巩固公司在创伤 脊柱类 微创外科及神经外科细分市场的领先地位 ; 同时大力发展适用于关节外科 普外科 颌面外科及齿科的产品, 加大创新性医用高值耗材的研发投入力度, 加快新产品开发速度, 提升创新能力, 形成具有可持续发展能力 成梯次和成系列的产品组合 ; 并进一步完善营销网络, 增加物流配送能力, 持续提升公司产品在国内和国际市场的份额, 促进产业升级, 实现公司的快速发展 在产品方面, 公司将继续巩固在创伤 脊柱骨科耗材领域的优势, 扩充产能, 加快完成创伤脊柱骨科耗材扩产项目, 以满足公司未来数年产能需求, 为未来公司发展和市场扩张打下了良好的基础, 同时加大博益宁骨科品牌的市场推广, 进一步提升创伤脊柱的市场份额 ; 人工关节类产品作为国内骨科植入性高植耗材领域增速最快的细分品种, 有着巨大的市场潜力, 公司将加快人工关节假体项目的投产, 推出具有创新性的人工关节假体产品, 进一步完善人工关节假体的市场推广相关工作, 使之成为公司新的利润增长点 ; 作为公司增速最快的细分领域, 公司将积极布局微创外科市场, 加快微创外科新产品的推出及市场的推广 ; 尽快推出运动医学及齿科相关产品, 进一步丰富公司的产品线 在研发发面, 公司计划在现有研发能力的基础上, 加大研发技术中心的投入, 尽快完成研发中心募投项目的建设, 建设完成后公司的自主研发能力 新品种研发的速度和效率都将得到较大提升, 并形成对主营业务的有效支撑, 促进公司的持续发展 ; 公司已与全国著名骨科专业医院和科研院所在临床研究方面进行了密切的合作, 未来公司将不断加强与专业医院和科研院所的协作, 实现与医院及科研院所在人才 信息 技术优势 资金 市场优势等方面的有机结合, 有效发挥临床专业人士的技术特长, 在产品开发的过程中满足临床需求, 提升公司的整体技术创新能力 ; 公司未来将投入更多人力资源及资金, 依托新的研发技术中心, 利用公司已有的技术 人才 资金 体系优势, 在骨科 神经外科以及微创外科等多个领域, 挑选市场前景好 符合公司产业结构的产品进行重点研发 在市场开拓方面, 公司将继续发挥已有客户资源和营销网络, 加大营销网络覆盖力度, 继续增加营销配送网点, 提升营销中心的区域辐射能力 学术推广能力及地区竞争优势, 积极拓展市场份额, 提升产品渗透率, 继续提高二三级医院市场份额 ; 同时, 公司将部署新的营销管理系统, 将公司各营销网点信息有效整合, 杜绝信息孤岛, 提升管理效率 营销管理系统将增加客户和渠道管理职能, 增强客户黏度 在人才布局方面, 公司将继续实施以人为本的人力资源战略, 将在现有人才队伍的基础上, 继续引进营销及学术推广 研发 生产和综合管理等方面的专业化人才, 以适应公司快速发展的需要 一方面, 不断完善公司管理体系, 建立有效的内部控制制度, 健全人才激励机制 考核机制 岗位轮换机制 另一方面, 建立规范 专业的培训体系, 加强员工岗位培训和后续教育培训, 充分调动员工的积极性和创造性, 提高员工的业务素质和专业技能 在投资方面, 公司将合理利用上市公司平台, 做大做强上市公司, 公司将专注于高值耗材领域具有前瞻性 创新性的优质项目的寻找, 适时加强海外投资, 加强企业的全球化经营能力, 为公司提供外延性的增长动力 ; 同时致力于进一步完善投 34

35 资决策机制 风险管控机制 投后跟进机制等, 从而把控投资风险, 促进投资业务健康发展 4 公司为实现未来发展战略的资金需求 使用计划及资金来源情况根据目前制定的发展战略和经营规划, 公司将运用好首次公开发行股份募集的资金及自有资金用于相关募投项目的建设以及支持公司未来整体战略发展 ; 同时, 公司的经营性现金流情况较为稳定, 企业信誉良好, 银行授信额度充足, 融资渠道多样 整体而言, 公司的资本性支出规划符合公司现金流情况和战略需要, 不存在对公司现金流健康存在严重负面影响的情况 5 对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素及应对措施 (1) 市场竞争及产品降价风险随着国家医改的深入 医保控费力度加大 行业政策变化 市场竞争加剧, 将导致公司骨科耗材产品面临产品价格下降的压力, 如公司未来不能保持自身的产品竞争力, 可能对公司的经营业绩造成不利影响 公司将积极面对未来产品降价压力, 优化产品结构 开发新产品 扩大生产规模 降低成本, 及时应对各地招标政策的变化, 保持经营业绩的持续稳定健康增长 (2) 行业政策变化风险随着国家医改的不断推进, 各省招标降价政策 国家医保控费 高值耗材两票制 公立医院耗占比控制 单病种付费等一系列政策出台, 都将对高值耗材行业的发展产生深远影响, 高值耗材产品面临降价的趋势, 渠道流通领域将面临较大的整合, 如公司应对不利, 将对公司的业绩产生较大影响 公司始终密切跟踪国家监管动态 政策变化情况, 适时调整自身经营策略及经营模式, 顺应医改政策变化, 及时作出战略调整, 以保持公司的竞争优势 (3) 境外业务和汇率变动风险公司境外业务主要分布于瑞士 俄罗斯 乌克兰 智利等国, 相关业务的开展受到各国的政策和汇率走势影响 若境外业务所在国与我国的双边关系变化 外贸政策收紧, 公司在所在国的业务可能会减少甚至停滞 公司部分原材料的采购和境外市场的销售均使用美元结算, 因此会面临相应的汇率风险 若境外市场的货币相对于美元发生贬值, 则会影响到境外客户的购买和支付能力 ; 若人民币相对于美元的汇率发生不利波动, 则会为公司带来一定的汇兑损失, 进而对公司经营业绩造成重大不利影响 公司将加快布局全球销售网络, 分散市场波动风险, 同时密切关注汇率市场波动, 减少汇兑损失 (4) 产品研发风险骨科耗材产品研发投入大, 产品注册时间长, 如公司不能及时布局具备市场竞争力的新产品新技术将导致公司产品的市场竞争力下降, 影响公司的未来的持续盈利能力 公司将不断加大研发投入, 积极把握行业发展方向, 坚持产品创新研发, 拓展研发的深度和广度, 实现可持续发展 (5) 知识产权风险公司拥有的品牌 商标 专利等知识产权是公司赢得市场竞争的关键, 是公司核心竞争力的重要组成部分 由于骨科医疗器械市场竞争激烈, 公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯 公司已经进行商标和专利注册的国家或地区的知识产权法律提供的保护以及这些法律的执行未必有效, 公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制, 且成本可能较高 如果公司的知识产权不能得到充分保护, 公司未来业务发展和经营业务可能会受到不利影响 另外, 虽然公司会主动采取措施避免侵犯他人的知识产权, 但也不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其商标 专利或其他知识产权, 知识产权纠纷会耗费公司大量人力物力, 对公司业务发展和经营业绩产生不利影响 2017 年 5 月, 公司收到湖南省长沙市中级人民法院通知, 该院受理了斯恩蒂斯有限公司诉公司及其经销商侵犯原告共 5 项专利的案件, 相关案件尚在审理过程中 经测算, 公司涉诉产品销售收入占公司总营收的比例占比较低, 不会对公司的经营业务造成重大影响 该案件尚未开庭审理, 公司已就上述专利向中华人民共和国知识产权局提出专利无效宣告请求, 知识产权局已于 2018 年 3 月 1 日判定第 号高度多功能可变角骨板系统无效 同时, 公司实际控制人林志雄 林志军 35

36 出具了承诺函, 承诺如公司因上述案件 ( 及其上诉案件 ) 败诉受到任何经济损失, 均由实际控制人承担, 实际控制人将在上述案件判决生效之日起 5 日内无偿以等额现金向发行人补足 但是不排除公司败诉并耗费公司大量人力物力, 对公司业务发展和经营业绩产生不利影响 (6) 募集资金投资项目风险公司募集资金将投资于创伤脊柱骨科耗材扩产项目 关节假体投产项目 研发中心建设项目及营销网络建设项目等项目 上述募集资金投资项目均经过审慎论证, 充分考虑了公司现有生产条件 未来发展规划以及医疗器械行业的未来发展趋势 市场竞争环境 国内外宏观经济形势等综合因素 但由于募集资金投资项目建成投产的周期较长, 这期间上述各项因素均有可能发生较大变化而导致项目无法顺利建成投产或建成投产后无法实现预计效益 因此, 公司募集资金投资项目是否能够顺利建成投产 是否能够实现预计效益均具有一定的不确定性, 甚至有可能出现公司根据项目建设条件的变化而变更募集资金用途的情形 同时, 募集资金投资项目将产生一定的固定资产折旧, 若项目建成转固后不能快速投入使用, 或达产后新增产能无法实现预期销售, 将对公司短期内的经营业绩造成不利影响 公司将重点关注行业及市场变化情况, 加快募投项目的建设进度, 若募投项目未来不能实现预期效益, 公司将作出积极调整 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 03 月 13 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 ( 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司所处行业整体发展情况 2018 年 05 月 09 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 ( 年 08 月 23 日 电话沟通 机构 咨询半年报业绩情况与产能情况 2018 年 09 月 17 日电话沟通个人 两票制及药品带量采购实施对公司的影响 2018 年 10 月 16 日电话沟通个人了解公司与国内竞争对手的情况 2018 年 11 月 09 日书面问询机构 了解骨科耗材发展前景及行业整体增长率 ; 公司主要产品线的市占率 2018 年 12 月 05 日电话沟通个人了解公司产能以及产品线情况 36

37 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 ( 一 ) 公司利润分配政策为 : 1 利润分配的原则: 公司充分重视对投资者的合理投资回报, 同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展 利润分配每年按当年实现的合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体比例向股东分配股利, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权 同股同利的原则 2 利润分配的形式: 公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利, 其中优先以现金分红方式分配股利 具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配 采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性 每股净资产的摊薄等真实合理因素 3 利润分配期间间隔: 在符合分红条件的情况下, 公司原则上每年度进行一次现金分红 公司董事会可以根据当期的盈利规模 现金流状况 发展阶段及资金需求状况, 提议公司进行中期分红 4 现金 股票分红具体条件和比例 (1) 在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下, 如公司无重大资金支出安排, 公司应当优先采取现金方式分配股利, 且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的 20% 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案 (2) 在公司经营状况良好, 且董事会认为公司每股收益 股票价格与公司股本规模 股本结构不匹配时, 公司可以在满足上述现金分红比例的前提下, 同时采取发放股票股利的方式分配利润 公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模 盈利增长速度相适应, 并考虑对未来债权融资成本的影响, 以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益 (3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照 公司章程 规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 :A 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;B 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;C 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;D 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 (4) 上述重大资金支出事项是指以下任一情形 :A 公司未来十二个月内拟对外投资 收购或购买资产累计支出达到或超过 5,000 万元 ;B 当年经营活动产生的现金流量净额为负;C 中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形 5 利润分配政策的调整程序: 公司根据自身经营情况 投资规划和长期发展的需要, 或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定, 经全体董事过半数同意, 且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议, 独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见 股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时, 应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利, 且应当经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上通过 37

38 6 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 7 股东分红回报规划的制定周期和调整机制 (1) 公司应以三年为一个周期, 制定股东回报规划, 公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上, 充分考虑公司所面临各项因素, 以及股东 ( 特别是中小股东 ) 独立董事和监事的意见, 确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整 (2) 如遇到战争 自然灾害等不可抗力, 或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化, 或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营, 确有必要对股东回报规划进行调整的, 公司可以根据本条确定的利润分配基本原则, 重新制订股东回报规划 ( 二 ) 年分红回报规划公司董事会制定了 公司未来三年 ( ) 分红回报规划, 已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过 规划具体内容如下 : 1 股东回报规划制定考虑因素: 公司将着眼于长远和可持续发展, 综合考虑企业实际情况 发展目标, 建立对投资者持续 稳定 科学的回报规划与机制, 从而对股利分配作出制度性安排, 以保证股利分配政策的连续性和稳定性 2 公司股东回报规划制定原则: 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿, 在保证公司正常经营业务发展的前提下, 坚持现金分红为主这一基本原则为股东提供回报 3 股东回报规划制定周期: 公司至少每三年重新审阅一次 股东分红回报规划, 对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改, 确定该时段的股东回报计划, 并由公司董事会结合具体经营数据, 充分考虑公司目前盈利规模 现金流量状况 发展所处阶段及当期资金需求, 制定年度或中期分红方案 年至 2018 年现金分红回报规划 : 每年采取现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 20% 在确保足额现金股利分配的前提下, 公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增 如果公司净利润保持持续增长, 则公司每年现金分红金额亦将合理增长 在确保 20% 现金股利分配的基础上, 董事会可以结合公司实际情况, 另行增加股票 股利分配和公积金转增议案 公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出分红议案, 并交付股东大会进行表决, 且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利 公司接受所有股东对公司分红的建议和监督 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年利润分配方案 : 以 2016 年末公司总股本 36,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 3.50 元 ( 含税 ) 年利润分配方案 : 以 2017 年末公司总股本 40,010 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元 ( 含税 ) 年利润分配预案 : 以 2018 年末公司总股本 40,193 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元 ( 含税 ) 38

39 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2018 年 200,965, ,453, % % 200,965, % 2017 年 160,040, ,556, % % 160,040, % 2016 年 126,000, ,328, % % 126,000, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 5.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 401,930,000 现金分红金额 ( 元 )( 含税 ) 200,965, 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红金额 ( 元 ) 0.00 现金分红总额 ( 含其他方式 )( 元 ) 200,965,000 可分配利润 ( 元 ) 506,881, 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 371,453, 元, 根据 公司法 及 公司章程 规定, 提取法定盈余公积金后, 年末合并报表未分配利润为 527,995, 元, 年末母公司报表未分配利润为 506,881, 元, 按照母公司与合并数据孰低原则, 公司 2018 年期末可供分配利润为 506,881, 元 公司 2018 年度利润分配预案为 : 以 2018 年末总股本 401,930,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 200,965,000 元, 剩余未分配利润滚存转入下一期分配 2018 年度不送红股, 不实施资本公积转增股本方案 39

40 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 公司 实际 控制 股份 人林 锁定 首次公开发行或再 融资时所作承诺 志雄 林志军以股份及公锁定司股及锁东大定期博通满后商 大两年博国内减际 大持价博传格和奇 合特定心同情况创以下锁及持定期有公延长司股承诺份的董事 1 发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后, 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 本人 / 本公司不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份 2 本人/ 本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价 3 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行人 2016 首次公开发行股票时的发行价, 本人 / 本公司持有发行人股票的锁定年 05 期限自动延长 6 个月 发行人上市后, 如有派息 送股 资本公积月 09 转增股本 配股等除权除息事项, 上述第 2 3 项所述发行价作相日应调整 4 本人担任发行人董事 监事 高级管理人员期间, 每年转让发行人股份不超过本人直接或间接所持有股份总数的 25%; 在离职后半年内不转让其本人所持有的发行人股份 若因本人 / 本公司未履行上述承诺而获得收入的, 所得收入归发行人所有, 本人 / 本公司将在获得收入的五日内将上述收入支付给发行人指定账户 如果因本人 / 本公司未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人 / 本公司将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任 承诺 : 上市之日起三十六个月内 ; 锁定期满后正在减持履行承诺 : 锁定期满后两年内 董监高减持承诺 : 长 监事 期有 高级 效 管理 人员 公司 股东 减持 在锁定期满后, 本人 / 本公司将审慎制定发行人股票的减持计划, 按 2016 照相关计划逐步进行减持, 每年减持数量不超过上年末发行人总股年 05 长期 正在 40

41 大博 承诺 本的 5% 在锁定期满后两年内, 若本人本公司所持发行人股票进 月 09 有效 履行 通商 行减持, 减持行为将通过竞价交易 大宗交易 协议转让等合法方日 大博 式进行, 本人 / 本公司将至少提前三个交易日通知发行人公告本次减 国际 持的数量 减持价格区间 减持时间区间等 若本人 / 本公司违反上 林志 述声明, 本人 / 本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上 军承 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并将 诺 在符合法律 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回 违规卖出的股票, 且自购回完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月 ; 如果因未履行上述公开声明事项而获得收益的, 所得的收 益归发行人所有 本公 司及 大博上市通商 三年公司内稳全体定股董事 价的高级承诺管理 发行人上市 ( 以股份公司股票在深圳证券交易所挂牌交易之日为 2016 准 ) 后三年内, 若发行人股价持续低于每股净资产, 本公司 / 本人将年 05 严格依照 大博医疗科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价月 09 的预案 中规定的相关程序通过回购股份公司股票的方式启动股价日稳定措施 自上市之日起三年内 正在履行 人员 承诺 公司对公董事 司本高级次首管理次发人员 行摊大博薄即通商 期回实际报采控制取填人林补措志雄 施的林志承诺军 公司董事 高级管理人员承诺忠实 勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益, 并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺 : 1 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损 2016 害公司利益 ;2 本人承诺对职务消费行为进行约束;3 本人承诺年 05 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 ;4 本月 09 人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补日回报措施的执行情况相挂钩 ;5 若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 大博通商 实际控制人林志雄 林志军承诺 : 本公司 / 本人承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 长期有效 正在履行 本公司及 关于招股 本人 / 本公司承诺招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 公司说明如招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发 2016 实际书不行人是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本人 / 年 05 控制人林 存在虚假 本公司将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股 如招月 09 股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在日 志雄 记载 买卖公司股票的证券交易中遭受损失的, 本人 / 本公司将依法赔偿投 林志 误导 资者损失 如本人 / 本公司未能履行首次公开发行上市时已作出的公 军, 大性陈 开承诺, 则采取或接受以下措施 :(1) 在有关监管机关要求的期限 长期 有效 正在 履行 41

42 博通 述或 内予以纠正 ;(2) 给投资者造成直接损失的, 依法赔偿损失 ;(3) 商以 者重 有违法所得的, 按相关法律法规处理 ;(4) 如该违反的承诺属可以 及公 大遗 继续履行的, 将继续履行该承诺 ;(5) 根据届时规定可以采取的其 司董 漏的 他措施 事 监承诺 事 高 级管 理人 员 本公司将严格履行所作出的与本次发行人拟向社会公众首次公开 发行股票并于深圳证券交易所上市相关的所有公开承诺事项, 积极 接受社会监督 如本公司的承诺未能履行 确已无法履行或无法按 公司 期履行的, 本公司将采取如下措施 :1 以自有资金补偿公众投资 实际 者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额由本公司 控制 与投资者协商确定, 或根据证券监督管理部门 司法机关认定的方 人林 式确定 ;2 自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利 志雄 影响之日起 12 个月内, 本公司将不得发行证券, 包括但不限于股 林志 票 公司债券 可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他 军, 大承诺博通履行商以约束及公机制司董 品种等 ;3 自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不 2016 利影响之前, 本公司不得以任何形式向本公司之董事 监事 高级年 05 管理人员增加薪资或津贴 实际控制人林志雄 林志军, 大博通商月 09 以及公司董事 监事 高级管理人员承诺 : 本公司 / 本人将严格履日行所作出的与本次发行人拟向社会公众首次公开发行股票并于深 长期有效 正在履行 事 监 圳证券交易所上市相关的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督 事 高 如本公司的承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本公 级管 司 / 本人将采取如下措施 :1 以自有资金 ( 包括但不限于本公司 / 理人 本人自发行人所获分红 ) 补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接 员承 损失 ;2 自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响 诺 之前, 本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴, 且 亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴 3 自本公 司 / 本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前, 本公 司 / 本人不得以任何方式减持持有的发行人股份 大博 大博通商 实际控制人林志雄 林志军以及持股 5% 以上的股东大 通商 博国际出具承诺如下 :(1) 本人 / 本公司按照证券监管法律 法规以 林志 及规范性文件的要求对关联方及关联交易进行了完整 详尽披露 雄 林规范志军 及减大博少关国际 联交公司易董事 除已经披露的关联交易外, 本人 / 本公司及下属全资 / 控股子公司及其他实际控制企业 ( 以下简称 附属企业 ) 与大博医疗科技股份有 2016 限公司及其下属子公司 ( 以下简称 发行人 ) 之间在报告期内不存年 05 在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露月 09 的关联交易 (2) 在本人 / 本公司作为发行人持股 5% 以上的股东期日间, 本人 / 本公司将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项, 对于 长期有效 正在履行 监事 不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等 自愿的基础上, 高级 按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认 管理 的合理价格确定 本人 / 本公司将严格遵守发行人的章程等公司规章 42

43 人员 制度中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照 规定的决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进 行信息披露 本人 / 本公司承诺不会利用关联交易转移 输送利润, 不会通过对发行人的经营决策权损害发行人及其股东的合法权益 (3) 本人 / 本公司承诺不利用在发行人的控股股东 实际控制人 持股 5% 以上股东地位, 损害发行人及其股东的合法利益 (4) 本 人 / 本公司承诺如未能履行其已做出的以上各项承诺 ( 因相关法律法 规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因 导致的除外 ), 同意采取以下措施 :A 及时 充分披露未能履行或 无法履行承诺的具体原因 ;B 向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽最大程度保护投资者的权益 ;C 就补充承诺或替代承诺向发 行人董事会 股东大会提出审议申请, 并承诺在董事会 股东大会 审议该项议案时投赞成票 如因未履行上述承诺, 造成投资者损失 的, 将依法承担赔偿损失的责任 (5) 承诺人承诺不以发行人及其 分公司和控股子公司控股股东 实际控制人 持股 5% 以上股东的 地位谋求不正当利益, 进而损害发行人及其分公司和控股子公司其 他股东的权益 公司董事 监事 高级管理人员承诺 :(1) 本 人不利用发行人董事 监事 高级管理人员的地位, 占用发行人及 其子公司的资金 本人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及 其子公司的关联交易 对于无法回避的任何业务往来或交易均应按 照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合 理价格确定, 并按规定履行信息披露义务 (2) 在发行人或其子公 司认定是否与本人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股 东大会上, 本人承诺, 本人及其控制的其他企业有关的董事 股东 代表将按公司章程规定回避, 不参与表决 (3) 本人及其控制的其 他企业保证严格遵守公司章程的规定, 与其他股东一样平等的行使 股东权利 履行股东义务, 不利用其实际控制人或董事 监事 高 级管理人员的地位谋求不当利益, 不损害发行人和其他股东的合法 权益 (4) 本承诺函自出具之日起具有法律效力, 构成对本人及其 控制的其他企业具有法律约束力的法律文件, 如有违反并给发行人 或其子公司以及其他股东造成损失的, 本人及其控制的其他企业承 诺将承担相应赔偿责任 大博通商社会及实保险际控和住制人房公林志积金雄 林的承志军诺承诺 若发行人及其附属公司被要求为其员工补缴或被追偿社保 住房公积金, 本公司 / 本人将及时 无条件 全额承担发行人及其附属公司因此遭受的损失 ; 若发行人及其附属公司因未按照相关法律 法 2016 规及规章为其员工缴纳社保 住房公积金而受到有权机关的行政处年 05 罚, 本公司 / 本人将及时 无条件 全额承担发行人及其附属公司因月 09 该行政处罚而遭受的损失 如本公司 / 本人未及时 全额承担发行人日及其附属公司前述损失, 发行人有权从对本公司 / 本人的应付现金股利中扣除相应的金额 长期 有效 正在 履行 实际 控制 人林 专利 诉讼 2017 承诺如公司因与斯恩蒂斯有限公司的专利诉讼败诉受到任何经济年 06 损失, 均由实际控制人承担, 实际控制人将在上述案件判决生效之月 16 长期 有效 正在 履行 43

44 志雄 承诺 日起 5 日内无偿以等额现金向发行人补足 日 林志 军 1 截至本承诺函出具之日, 本公司 / 本人控制的公司或其他组织中, 不存在从事与发行人和控股子公司相同或相似的业务, 不存在同业 竞争 2 本公司 / 本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以 任何形式从事与发行人和控股子公司现有相同或相似业务, 包括不 大博通商避免和实同业际控竞争制人的承林志诺雄 林志军 在中国境内外投资 收购 兼并与发行人和控股子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 3 若发行人和控股子公司今后从事新的业务领域, 则本公司 / 本人控制的公司或其他组织将 2016 不在中国境内外以控股方式, 或以参股但拥有实质控制权的方式从年 05 事与发行人和控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包月 09 括在中国境内外投资 收购 兼并与发行人和控股子公司今后从事日的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 4 如若本公司/ 本人控制的法人出现与发行人和控股子公司有直接竞争的经营业务情况时, 发行人和控股子公司有权以优先收购或委托经营的方式将 长期 有效 正在 履行 相竞争的业务集中到发行人和控股子公司经营 5 本公司 / 本人承 诺不以发行人控股股东的地位谋求不正当利益, 进而损害发行人和 控股子公司其他股东的权益 如本承诺函被证明是不真实或未被遵 守, 本公司 / 本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失 关于公司上市及全公告体董书的 2017 保证上市公告书的真实性 准确性 完整性, 承诺上市公告书不存事 监真实年 09 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责事 高性 准月 21 任 级管确性 日理人完整员性的承诺 长期 有效 正在 履行 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 44

45 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 (1) 根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 及其解读和企业会计准则 的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法 2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下 : 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 2,832, 应收票据及应收账款 64,197, 应收账款 61,364, 应收利息 1,661, 其他应收款 4,702, 其他应收款 3,040, 管理费用 87,937, 管理费用 34,275, 研发费用 53,662, 收到其他与经营活动有关的现金 [ 注 ] 收到其他与投资活动有关的现金 [ 注 ] 32,321, 收到其他与经营活动有关的现金 83,533, 收到其他与投资活动有关的现金 37,892, ,962, [ 注 ]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 5,571, 元在现金流量表中的列报由 收到其他与投资活动有关的现金 调整为 收到其他与经营活动有关的现金 (2) 财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号 关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号 关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号 关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法 及 企业会计准则解释第 12 号 关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方 公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 45

46 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 本报告期合并财务报表范围包括公司及控股子公司大博精工 博益宁 尼罗马特 沃思坦 登德玛 萨科 施爱德 沃尔德 大博颖精 美精技 大博智利 漳州隆康顺 漳州施爱康 大博俄罗斯公司 与上年度合并报表范围相比, 本期合并报表范围增加大博智利公司 漳州隆康顺 漳州施爱康 大博俄罗斯公司 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 张芹 李江东 上市后服务年限 : 张芹 2 年 李江东 2 年 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 十一 破产重整相关事项 适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 披露日期 披露索引 2017 年 5 月 15 日, 公司收到湖南省长沙市中级人民法院寄送的应诉通知书及民事诉讼举证通知书, 该院受理了斯恩蒂斯有限公司诉公司 湖南德荣医疗健康产业有限 2,600 否 本案尚未本案尚未开庭审开庭审理, 理, 涉诉专利产 公司已就品占公司整体销上述专利售比例较低, 即向中华人使案件败诉, 亦民共和国不会因此影响公 本案尚未开庭审理 中国证监会及巨潮资讯 2017 年 09 月网披露的 公 12 日司首次公开发行股票招 46

47 公司及湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司的 5 起案件, 案号为 (2017) 湘 01 民初 号 原告斯恩蒂斯有限公司诉称被告侵犯其第 号高度多功能可变角骨板系统 第 号骨板 第 号接骨板及包括所诉接骨板的固定装置 第 X 号用于锥螺纹的骨板 第 号用于治疗股骨骨折的装置共 5 项专利 原告的主要诉讼请求包括 : 判令公司停止侵权行为, 停止制造 销售 出口侵权产品 ; 判令湖南德荣停止侵权行为, 停止销售 许诺销售侵权产品 ; 判令三被告销毁所有库存侵权产品, 追回并销毁尚未出售的侵权产品 ; 判令公司赔偿原告经济损失共 2,600 万元 知识产权司的持续经营能局提出专力 针对诉讼中利无效宣的专利产品, 公告请求, 知司已对涉诉产品识产权局及可能有类似设目前已经计的产品进行了判定第规避设计, 公司 未来的业务不会 号高受到本次诉讼的度多功能影响 本公司的可变角骨实际控制人对本板系统无次诉讼可能对公效 公司将司造成的影响出继续提出具了承诺函, 承其他专利诺如公司因上述的无效宣案件 ( 及其上诉告请求 案件 ) 败诉受到任何经济损失, 均由实际控制人承担, 实际控制人将在上述案件判决生效之日起 5 日内无偿以等额现金向本公司补足 股说明书 其他未达到重大诉讼及仲裁 披露标准的涉案总金额 14.9 否尚未结案尚未结案尚未结案 十三 处罚及整改情况 适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 为进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司建立 健全激励约束机制, 吸引和留住优秀人才, 有效调动公司核心人才的积极性, 报告期内公司实施 2018 年限制性股票激励计划, 本激励计划首次授予 183 万股, 同时预留 万股 首次授予激励对象总人数为 228 人, 包括董事 高级管理人员 核心管理人员及核心技术 ( 业务 ) 人员等 本次股权激励计划的授予日为 2018 年 11 月 20 日, 限制性股票授予价格为每股 元 本次授予的限制性股票的上市日为 2018 年 12 月 10 日 47

48 关于本次股权激励计划相关事项的具体内容, 公司已在巨潮资讯网 ( 上进行披露, 披露索引详见下表 : 公告名称 公告披露时间 公告披露网站 第一届董事会第二十二次会议决议公告 2018 年 9 月 29 日 巨潮资讯网 ( 第一届监事会第十三次会议决议公告 2018 年 9 月 29 日 巨潮资讯网 ( 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 2018 年 9 月 29 日 巨潮资讯网 ( 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况 2018 年 9 月 29 日巨潮资讯网 ( 年 9 月 29 日巨潮资讯网 ( 年 10 月 11 日巨潮资讯网 ( 年第一次临时股东大会决议公告 2018 年 10 月 16 日巨潮资讯网 ( 第一届董事会第二十四次会议决议公告 2018 年 11 月 22 日巨潮资讯网 ( 第一届监事会第十五次会议决议公告 2018 年 11 月 22 日巨潮资讯网 ( 关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 ( 调整后 ) 关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 2018 年 11 月 22 日 巨潮资讯网 ( 年 11 月 22 日 巨潮资讯网 ( 年 11 月 22 日 巨潮资讯网 ( 年 12 月 7 日 巨潮资讯网 ( 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 48

49 3 共同对外投资的关联交易 适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 公司报告期不存在重大租赁情况 2 重大担保 适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 49

50 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 34,000 29,500 0 银行理财产品 自有资金 53,250 53,250 0 合计 87,250 82,750 0 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 (2) 委托贷款情况 适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司重视履行社会责任, 注重保护股东特别是中小股东的利益, 通过增强自我发展能力, 不断为股东 社会创造价值, 实现社会 公司 个人的可持续发展 (1) 股东和债权人权益保护公司按照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律 法规的有关规定, 不断完善公司法人治理结构, 健全内部控制体系, 诚信规范运营 通过完善内部制度, 明确规定股东大会 董事会 监事会的职责权限, 确保上市公司股东 董事 监事从公司及全体股东的利益出发履行职责, 及时向全体股东及投资者披露公司已发生或拟发生的重大事项, 确保信息披露的真实 准确 完整 及时和公平 同时, 公司通过交易所互动易 投资者电话 传真 电子邮箱 投资者调研交流和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 建立了良好的互动平台, 提高了公司的透明度和诚信度 报告期, 公司制定持续稳定的股利分配政策, 积极回报股东 2018 年 5 月 17 日, 经公司 2017 年年度股东大会审议通过 公司 2017 年度利润分配方案 : 以总股本 400,100,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金, 共计派发现金股利 16,004 万元 (2) 职工权益保护公司一直坚持以人为本的理念, 严格遵守 劳动法 等相关法律法规, 建立了合理的薪酬体系和科学完善的绩效管理体系 同时严格执行安全生产管理制度和标准, 要求新进职工参加相关培训 为丰富员工生活, 公司工会定期组织各种企业文 50

51 化活动, 并提供相应的活动经费, 努力提高员工的生活质量与生活幸福感 公司注重在竞争中选拔人才 使用人才, 关心 爱护 信任人才, 为员工提供良好的培训和晋升渠道 公司为员工提供安全 舒适的工作环境, 办理各类社会保险, 足额缴纳保费, 保证员工依法享受社会保险待遇 报告期内, 公司系统强化了人才培养机制 依据公司战略发展目标, 在原有培训体系的基础之上, 优化了培训流程 制度, 规划并落地了针对核心岗位的课程体系 其次, 持续进行内部讲师选拔与培养以保证课程体系的落地与内化 同时更加注重员工培养的系统性与发展的多样性, 针对不同层级员工采取多样的培养方式与辅导计划, 加速了核心岗位人才复制 报告期内, 公司持续完善员工发展通道, 推动并落地了人才梯队建设和技术职称评定项目, 对管理和技术人才分类 分层培养, 满足了公司快速发展的人才需求 (3) 供应商 客户和消费者权益保护公司重视企业内控机制和企业文化建设, 加强对采购 生产 销售等重点环节的监督检查, 通过执行严格的质量标准, 建立健全内部审计制度 采购管理制度等, 保护供应商与客户的合法权益 公司致力与客户建立良好的关系, 为客户提供优质的产品及完善的售后服务 (4) 环境保护与可持续发展公司通过技术创新和精细化管理, 在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗, 把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容, 履行上市公司应有的社会责任 公司是医疗器械研发 生产 销售企业, 属于技术 资金密集 低能耗 低污染型企业 但公司长期倡导绿色环保, 积极履行环境责任, 提高资源利用效率, 强化废弃物管理, 积极倡导节能环保, 充分利用网络电子工具, 积极推行无纸化办公, 在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备, 减少固体废弃物排放, 降低办公环境辐射 (5) 公共关系与社会公益事业回报社会是企业应尽的社会责任, 公司在做好生产经营工作的同时, 力争在能力范围内, 积极参加社会公益活动 公司积极履行纳税义务, 随着公司销售规模不断扩大, 年纳税过亿元, 随着公司不断扩大, 公司员工也不断增加, 为当地就业做出了不小的贡献 公司注重社会价值的创造, 积极投身社会公益慈善事业, 多年来, 持续开展白内障复明手术捐赠 贫困帮扶 赈灾 精准扶贫等社会公益活动 2018 年, 公司不仅在经营业绩上保持稳定成长, 更在社会责任方面积极履责, 得到了政府 股东 供应商 员工 社区 客户的肯定 今后公司将一如既往地推进企业社会责任工作, 成为一名合格的企业公民, 将社会责任渗透 融入到公司发展中去, 努力实现企业的社会价值和自身价值的有机统一, 促进公司与社会的协调 和谐发展 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 公司认真贯彻落实 中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定 ( 中发 [2015]34 号 ) 中国证监会 关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见 ( 证监会公告 号 ) 的文件精神, 响应厦门证监局相关要求, 报告期公司通过定向捐款的方式积极参与精准扶贫工作, 未来, 公司将继续在教育脱贫 健康扶贫和生态保护扶贫等方面进行精准扶贫, 为提升贫困地区基础教育水平 医疗卫生水平和生态环境的保护与治理修复尽一份社会责任 51

52 (2) 年度精准扶贫概要 2018 年 7 月, 公司向四川省剑阁县精准扶贫定向捐款人民币 100,000 元 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 : 1. 资金 万元 物资折款 万元 0 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 0 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 公司将积极响应国家精准扶贫的号召, 细化精准扶贫工作, 提高扶贫精准度, 加强与相关组织机构的合作, 为打赢脱贫 攻坚战 携手奔全民小康作出应有的贡献 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否一 防治污染设施的建设和运行情况 : 为落实企业社会责任, 做好污染物防治工作, 公司采取的防治措施工作如下 : 1 废气排放及治理: 我司排放废气污染物主要为抛光粉尘及酸雾废气, 分别安装湿式除尘设备及酸雾中和处理设备进行处理排放, 每年委外进行检测, 污染物均能符合排放标准, 设备运行正常 ; 2 废水排放及治理: 我司废水情况主要为清洗废水, 采用物化法工艺进行处理, 每月内部实验室进行检测二次, 同时一年一次委外检测, 确保生产废水达标排放 ; 3 危废排放及管理: 我司产生主要危险废物为废切削液, 废化学品空瓶等, 设置有专门危废存放场所进行分类储存, 52

53 储存条件符合危废储存要求 危废处置均委托具有处理资质单位进行处理 二 建设项目环境影响评价及其他环境许可 : 1 公司一期工程于 2013 年 5 月完成环境影响评价报告及环保局批复文件, 于 2016 年 9 月通过环评验收 ; 2 公司二期工程于 2016 年 3 月完成环境影响评价报告及环保局批复文件 三 突发环境应急预案 1 公司有编制厂区应急预案, 每年组织危废泄漏 危化品应急处置 消防疏散等应急演练, 提高员工应急处置能力 ; 2 完善各项应急救援设施, 生产现场配备急救箱 灭火器 应急沙等应急设施, 实验室逐步完善配备各项废水排放指标检测仪器, 确保日常污水站的有效运行 ; 四 环境自行监测方案 1 公司内部每月 2 次对污水排放各项指标进行检测 ; 2 每年至少委托 1 次外部检测机构进行一次废水 废气 噪声检测 ; 3 安排专门人员对废水 废气处理设施日常运行情况进行检查, 确保有效运行 十九 其他重大事项的说明 适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 为进一步开拓乌克兰市场, 公司与 Teliga Marina Nikolaena 于 2019 年 4 月 1 日签订的关于 LIMITED LIABILITY COMPANY INTERL0CK TT ( 以下简称 目标公司 ) 的 股权重组及增资协议,Teliga Marina Nikolaena 原持有目标公司 100% 股权, 公司拟以货物对目标公司增资 1,153, 美元, 取得目标公司 60% 股权, 从而实现对目标公司的控制 53

54 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 360,002, % 1,830,000 1,400 1,831, ,833, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 187,130, % 1,830,000 1,400 1,831, ,961, % 其中 : 境内法人持股 187,128, % 187,128, % 境内自然人持股 2, % 1,830,000 1,400 1,831,400 1,833, % 4 外资持股 172,872, % 172,872, % 其中 : 境外法人持股 92,064, % 92,064, % 境外自然人持股 80,807, % 80,807, % 二 无限售条件股份 40,097, % -1,400-1,400 40,096, % 1 人民币普通股 40,097, % -1,400-1,400 40,096, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 400,100, % 1,830, ,830, ,930, % 股份变动的原因 适用 1 报告期内, 公司完成 2018 年股权激励计划限制性股票的授予工作, 公司总股本增加 1,830,000 股 2 报告期内, 公司董事 高管以其上年末所持本公司股份为基数, 重新计算可转让股份数量, 导致锁定股发生变动 股份变动的批准情况 适用 2018 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第二十二次会议 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司 <2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 ;2018 年 11 月 20 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案 股份变动的过户情况 54

55 适用 公司 2018 年股权激励计划首次授予的 183 万股限制性股票完成登记, 本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为 2018 年 12 月 10 日 股份回购的实施进展情况 适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 公司股权激励增发 183 万股, 使报告期基本每股收益 稀释每股收益 每股净资产等被摊薄, 具体财务指标详见第二节 " 六 主要会计数据和财务指标 " 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 2 限售股份变动情况 适用 单位 : 股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 罗炯 ,000 70,000 股权激励限售股 韩少坚 ,000 40,000 股权激励限售股 阮东阳 ,000 35,000 股权激励限售股 股权激励限售股自授予日起满 18 个月后, 在满足解锁条件下, 分三期解锁 股权激励限售股自授予日起满 18 个月后, 在满足解锁条件下, 分三期解锁 股权激励限售股自授予日起满 18 个月后, 在满足解锁条件下, 分三期解锁 董监高锁定股 华贤楠 ,000 22,300 股权激励限售股 1 董监高锁定股每年按持股总数的 25% 解除锁定 ;2 股权激励限售股自授予日 起满 18 个月后, 55

56 在满足解锁条件 下, 分三期解锁 李辉 2, ,500 董监高锁定股 吴国清 0 0 2,000 离任高管股份锁 2,000 定 董监高锁定股每年按持股总数的 25% 解除锁定离任高管股份锁定 合计 2, , , 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 限制性股票 2018 年 11 月 20 日 元 / 股 1,830, 年 12 月 10 日 1,830,000 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明上述事项具体请参见 第五节重要事项之十五公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 公司增发限制性股票后, 公司股本由 40,010 万股增至 40,193 万股, 公司净资产增加, 资产负债率降低, 股份总数及股东结构的变动情况见本节 一 股份变动情况 3 现存的内部职工股情况 适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露 16,110 日前上一月末 报告期末表决 15,857 权恢复的优先 年度报告披露 0 日前上一月末 0 56

57 普通股股东总 数 股股东总数 ( 如有 )( 参见 注 8) 表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内报告期末持股东名称股东性质持股比例增减变动股数量情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 昌都市大博通商医疗投资管理有限公司大博醫療國際投資有限公司 境内非国有法人 44.77% 179,928, ,928,000 0 境外法人 22.91% 92,064,290 92,064,290 0 林志军境外自然人 20.10% 80,807,710 80,807,710 0 拉萨大博传奇投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 拉萨合心同创投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行 - 博时第三产业成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 博时创业成长混合型证券投资基金香港中央结算有限公司 境内非国有法人 0.91% 3,672,000 3,672,000 0 境内非国有法人 0.88% 3,528,000 3,528,000 0 其他 0.51% 2,057, ,057,966 其他 0.50% 2,000, ,000,015 其他 0.20% 820, ,000 其他 0.20% 800, ,030 其他 0.19% 751, ,634 57

58 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中, 昌都市大博通商医疗投资管理有限公司和拉萨大博传奇投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 实际控制人为林志雄先生, 大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生, 拉萨合心同创投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 实际控制人为林志军先生配偶王书林女士, 林志雄和林志军为同胞兄弟 除上述情况外, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 数量 招商银行股份有限公司 - 汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 2,057,966 人民币普通股 金 中国工商银行 - 博时第三产业成长混合型证券投资基金 2,000,015 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司 - 景顺 长城中小板创业板精选股票型证券 820,000 人民币普通股 投资基金 中国农业银行股份有限公司 - 博时创业成长混合型证券投资基金 800,030 人民币普通股 香港中央结算有限公司 751,634 人民币普通股 基本养老保险基金八零五组合 720,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 华宝服务优选混合型证券投资基金 668,516 人民币普通股 中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金 500,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司 - 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 450,000 人民币普通股 温源龙 419,400 人民币普通股 公司股东昌都市大博通商医疗投资管理有限公司 大博醫療國際投資有限公司 林志军 拉萨大博传奇投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 拉萨合心同创投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 前 10 名无限售流通股股东之间, 以与上述无限售股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人 公司未知上述无限售股东之及前 10 名无限售流通股股东和前 10 间 上述无限售股东与除公司股东昌都市大博通商医疗投资管理有限公司 大博醫療國際名股东之间关联关系或一致行动的投資有限公司 林志军 拉萨大博传奇投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 拉萨合心同创投资说明管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 的其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业无务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 58

59 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 林志雄 中国 否 林志军 中国香港 是 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 林志雄先生, 出生于 1973 年 7 月, 中国国籍, 无境外居留权, 医学学士学位, 骨科副主任医师, 现任公司董事长 1996 年 9 月至 2004 年 7 月, 林志雄在厦门中山医院任骨科主治医生 2003 年 4 月至 2004 年 6 月, 前往日本国立千叶大学骨科研究室进修并获得日本国立千叶大学医学部博士入学资格 2004 年 6 月回国后创立厦门大博颖精医疗器械有限公司,2004 年 8 月至今历任公司董事长 总经理, 现任公司董事长 林志军先生, 出生于 1975 年 9 月, 中国国籍, 拥有香港特别行政区居留权, 现任公司副董事长 1999 年 2 月至 2008 年 5 月, 供职于厦门伊耐特医疗器械有限公司, 担任执行董事 总经理 2007 年 12 月创立大博医疗国际投资有限公司 ( 香港 ) 并担任董事长至今 2008 年 5 月至今, 任公司副董事长 林志军兼任福建省医疗器械协会副会长 厦门市医疗器械协会会长职务 无 控股股东报告期内变更 适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质 : 境内自然人 ; 境外自然人 实际控制人类型 : 自然人 实际控制人姓名与实际控制人关系国籍 是否取得其他国家或地区居留权 林志雄本人中国否 林志军本人中国香港是 主要职业及职务 林志雄先生, 出生于 1973 年 7 月, 中国国籍, 无境外居留权, 医学学士学位, 骨科副主任医师, 现任公司董事长 1996 年 9 月至 2004 年 7 月, 林志雄在厦门中山医院任骨科主治医生 2003 年 4 月至 2004 年 6 月, 前往日本国立千叶大学骨科研究室进修并获得日本国立千叶大学医学部博士入学资格 2004 年 6 月回国后创立厦门大博颖精医疗器械有限公司,2004 年 8 月至今历任公司董事长 总经理, 现任公司董事长 林志军先生, 出生于 1975 年 9 月, 59

60 中国国籍, 拥有香港特别行政区居留权, 现任公司副董事长 1999 年 2 月至 2008 年 5 月, 供职于厦门伊耐特医疗器械有限公司, 担任执行董事 总经理 2007 年 12 月创立大博医疗国际投资有限公司 ( 香港 ) 并担任董事长至今 2008 年 5 月至今, 任公司副董事长 林志军兼任福建省医疗器械协会副会长 厦门市医疗器械协会会长职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 适用 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 60