中国中端酒店发展报告通过中端酒店量化发展过程，窥探中国酒店结构式发展步伐，预测未来酒店发展方向。

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1 酒店产权网中国中端酒店发展报告 2018 年年刊通过中端酒店量化发展过程, 窥探中国酒店结构式发展步伐, 预测未来酒店发展方向

截止 2018 年 12 月 31 日, 中国 10 大主流中端酒店品牌即 : 维也纳 ( 含维也纳国际维也纳皇家维纳斯国际 ) 全季亚朵( 含亚朵轻居 ) 开元曼居桔子水晶 ( 含桔子精选 ) 麗枫希尔顿欢朋如家精选和颐智选假日 ( 含假日酒店 ), 合计总量为 2980 家较 2017 年相比,2018 年 10 大主流中端品牌总量增幅为 44%,2018 年上半年 ( 含

2 截止 2018 年 12 月 31 日, 中国 10 大主流中端酒店品牌即 : 维也纳 ( 含维也纳国际维也纳皇家维纳斯国际 ) 全季亚朵( 含亚朵轻居 ) 开元曼居桔子水晶 ( 含桔子精选 ) 麗枫希尔顿欢朋如家精选和颐智选假日 ( 含假日酒店 ), 合计总量为 2980 家较 2017 年相比,2018 年 10 大主流中端品牌总量增幅为 44%,2018 年上半年 ( 含 2017 年第四季度 )10 大主流中端酒店品牌共计新增 694 家酒店,2018 年下半年共计新增 632 家酒店同年下半年新增数量较上半年 ( 扣除 2017 年第四季度因素 ) 增幅约为 17.7% 2018 年增幅最高的三家中端酒店品牌分为 : 希尔顿欢朋 (71.43%) 智选假日 (68.25%) 亚朵(50.40%), 均高于平均增幅中国 10 大主流中端酒店品牌总量已经接近 3000 家年 2018 年 2017 年 /2018 年品牌中端酒店发展对比 2017 年统计中, 时间截止至 2017 年 9 月 2018 年 7 月统计数字为 2348 家截止 2018 年 12 月 31 日统计时, 中国 10 大酒店品牌总量为统计来源 : 携程艺龙以及各酒店集团官网中国中端酒店发展报告 P2

3 广东上海江苏浙江北京山东四川陕西湖南湖北广西江西辽宁安徽福建河北河南天津黑龙江重庆云南山西吉林海南新疆贵州甘肃内蒙古西藏青海宁夏 10 大主流中端酒店分布区域中, 广东省仍是中端酒店保有量最大的区域在保有量次序中, 广东上海江苏浙江北京与 2017 年保有量排名一致山东地区主流中端酒店品牌保有量超过四川 14 家, 位列第六位按照各区域增幅统计, 全国各区域平均增幅为 36.04%, 其中增幅最高三个区域分别为 : 新疆 (136.36%) 吉林(107.14%) 江西(97.14%) 而增幅最低的三个区域分别为 : 西藏 (0%) 山西(6.25%) 陕西(10.87%) 主要城市北京上海广东浙江江苏区域增幅均低于平均值, 其中, 广东地区增幅 (15.78%) 位列主要城市中最低, 其次是北京 (20.5) 上海 (21.01%) 浙江(32.47%) 和江苏 (35.78%) 陕西山西湖北河南天津增幅均低于预期, 这充分表明, 在二线主要城市中, 已经基本完成了中端酒店的布局此次统计中, 三线四线城市的发力如 : 新疆吉林等增幅均超过了 1 倍以上, 即使考虑以上城市的基数较小的因素, 新疆地区 2018 年下半年新增 15 家的总量, 也均超过了陕西重庆 2018 年下半年的增幅中国 10 大主流中端酒店区域布局中国中端酒店发展报告 P3

4 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 19% 广东江苏北京四川湖南广西辽宁上海浙江山东陕西湖北江西安徽福建河北 11% 河南天津 3% 黑龙江重庆 3% 云南山西 3% 吉林海南 3% 10% 新疆甘肃贵州内蒙古 4% 西藏青海 5% 5% 9% 宁夏中国 10 大主流中端酒店分布在 10 大主流中端酒店分布上, 广东省占总比重的 19% 位列第一, 其次是上海 (11%) 江苏(10%) 浙江(9%) 北京(5%) 山东(5%) 以上六个区域占据中国主流中端酒店总量的 58. 其他 25 个地区共计占比为 41.8% 宁夏青海西藏内蒙古甘肃贵州新疆海南吉林山西成为保有量后 10 名区域其中, 甘肃和西藏较去年下滑 2 个名次和 1 个名次 2018 年下半年, 江苏超越广东, 成为 2018 年下半酒店数量增加最高的区域, 增量达到 78 家, 其次为广东 77 家, 第三名是浙江 63 家而北京仅仅增加了 24 家, 垫底主要城市增量值得关注的是, 在发展地区中, 江西在 2018 年下半年增幅最大, 得益于南昌作为主要的中端酒店投资地而产生的增量凭借此次增量, 江西超越了辽宁福建安徽河北河南天津重庆等众多发展地区以及次发达地区的中端酒店总量中国中端酒店发展报告 P4

5 中国 10 大主流中端酒店品牌保有量中, 维也纳 ( 含维也纳维也纳国际维也纳皇家维纳斯国际 ) 占据总量最高, 总开业数量为 905 家, 其次为全季, 开业总数为 551 家, 第三名为麗枫, 开业总数为 412 家其后是亚朵 ( 含亚朵轻居 ), 开业总数为 248 家 ; 桔子水晶 ( 含桔子水晶桔子精选 ), 开业总数为 219 家 ; 智选假日 ( 含假日智选假日 ), 开业总数为 211 家 ; 如家精选开业总数为 177 家 ; 和颐 152 家 ; 希尔顿欢朋 63 家 ; 开元曼居 42 家从增量上看, 维也纳增量最高,2018 年全年新开业 416 家, 其次为全季, 2018 年全年新增开业 201 家, 第三为麗枫, 全年新增开业数量为 175 家其后分别是 : 智选假日 (144 家 ) 亚朵(125 家 ) 桔子水晶(75 家 ) 和颐(71 家 ) 如家精选(54 家 ) 希尔顿欢朋(45 家 ) 开元曼居(19 家 ) 从增幅来看, 增幅前三位分别是 : 希尔顿欢朋 71.43%; 智选假日 68.25%, 亚朵 50.4% 随后分别是: 和颐 46.71%; 维也纳 45.97%; 开元曼居 45.24%; 麗枫 42.78%; 全季 36.48%; 桔子水晶 34.25%; 如家精选 30.51% 从增幅来看, 境外品牌占据了主要增幅, 国内品牌中, 亚朵增幅位列第一位中国 10 大主流品牌总量维也纳 :905 全季 :551 麗枫 :412 亚朵 :248 桔子水晶 :219 智选假日 :211 如家精选 :177 和颐 :152 希尔顿欢朋 :63 开元曼居 :42 中国中端酒店发展报告 P5

6 18% 16% 16% 37% 北京上海广州深圳杭州上海 :334 深圳 :160 杭州 :146 北京 :141 广州 :121 13% 10 大主流中端酒店主要城市占比在主要的 5 个城市 : 北京上海广州深圳杭州中,10 大主流中端酒店品牌占比分别为 :16% 37% 13% 18% 16%, 上海仍是主流中端酒店品牌重要的聚集地, 其次是深圳, 以及北京和杭州在数量上, 杭州超越北京, 成为主要城市保有量第三位城市, 广州占比最低从数量发展的角度分析, 考虑到在 2018 年上半年的统计中所包含的 2017 年第四季度的数据因素,2018 年, 整体 10 大主流中端酒店品牌总量增幅与 2017 年基本一致国内中端酒店发展已经高速发展 4 年, 高速增幅期已经有所缓解, 未来, 主流中端酒店增幅将离开主要城市和二线城市, 向三线城市和四线城市发展从 2018 年的增幅来看, 已经出现了此类迹象而新市场是支撑主要增幅的贡献者我们预计,2019 年, 主流中端酒店增幅将低于 40%, 主要城市的增幅将低于 20%, 高增幅仍集中在过去未曾强化的区域如 : 江西新疆吉林等城市, 而陕西福建湖北湖南安徽等二线区域将失去增量的动力, 预计在 2019 年将继续快速下滑浙江江苏山东等二线城市将会惯性延续中等数量的增幅西藏内蒙古海南青海宁夏将继续拖累中端酒店市场的增量直辖市中, 天津重庆极度萎缩的中端酒店增幅, 已经对市场发出了红色信号中国中端酒店发展报告 P6

7 7% 6% 5% 30% 维也纳全季麗枫亚朵桔子水晶 7% 智选假日如家精选和颐 8% 希尔顿欢朋 19% 开元曼居 14% 各品牌与 10 大主流品牌总量占比在 10 大主流品牌中, 维也纳占据总量比重 30%, 接近三分之一的份额其次全季占比 19% 麗枫占比 14% 亚朵 8% 桔子水晶和智选假日均占比 7% 在各个品牌的区域布局中, 占比最高的维也纳主要布局市场集中在广东地区, 该地区保有维也纳酒店 376 家, 其次在江苏湖南广西江西等地, 远高于竞争对手品牌全季主要集中在上海地区, 仅该地区保有量就达 110 家, 同时在山东四川陕西等地区也远高于竞争对手的保有量麗枫的保有量主要集中在湖北地区, 该地区保有量 31 家, 超过维也纳 7 家在主要城市 : 北京上海广州深圳杭州中, 单一品牌保有量最高的维也纳, 在深圳保有量为 126 家, 其次是全季在上海的保有量, 共计 110 家, 其他品牌在各城市的保有量相对平均其中, 开元曼居是唯一一家没有覆盖 5 个主要城市的品牌中国中端酒店发展报告 P7

8 如家精选桔子水晶全季麗枫开元曼居维也纳和颐亚朵智选假日希尔顿欢朋年 10 大主流中端品牌增幅 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 趋势一 : 中端酒店红利 2 年内将结束 2019 年, 中国中端酒店增幅将低于 2018 年的增幅, 预计增幅在 30% 左右在主要城市中, 中端酒店布局已经完成, 可落地中端酒店的二三线城市也基本完成, 基于此,2019 年的中端酒店新增主要集中在各个集团的已签约的项目落地我们预计,2021 年, 中端酒店市场或将迎来市场发展结束期, 中端市场的红利结束趋势二 : 多元化国际化的亟待中端市场头部企业已经非常明显, 未来居上的可能已经没有机会中端酒店转型多元化国际化的矛盾将更加突出目前可以承载量级发展的市场除印度外, 仍缺少中国酒店集团走出去的市场需求因此, 对各中国中端酒店发展报告 P8

9 酒店集团来说,2019 年将是决定未来 5-10 年持续性发展的关键趋势三 : 新住宿空间的崛起从商业角度观察, 酒店所在的空间应用中, 主要的竞争对手为写字楼商场公寓医院学校等, 酒店在商业空间收益中, 并非最佳的收益业态, 因此, 对于更多的新空间应用的探索, 将随着中端酒店的触顶而不断被创新, 相信, 在未来 1-3 年内, 仍将会出现更有创新能力的空间应用方案, 这种新生的创新力量, 将是未来替代中端酒店的黑天鹅以上数据均来自于 : 携程艺龙和各集团官网披露数据, 考虑到各个集团旗下不同的品牌, 我们在统计中, 将不同品牌但价格区间相同或类似的归位一类统计, 在此特别说明来源 : 酒店产权网行业研究中心关于我们酒店产权网由上海黑鲸房地产咨询有限公司投资运营, 是国内首家专注于酒店资产交易咨询研究投资的酒店资产全链条服务商公司专注于酒店资产领域, 并时刻通过市场数据发现酒店投资机会和风险, 为酒店投资人和业主提供及时的交易和咨询服务截止 2018 年, 酒店产权网已经为超过 7000 余酒店投资人和业主提供服务, 客户中 76 家世界 500 强企业,113 家国内 500 强企业, 已完成服务金额达到 74 亿人民币联系我们 Tel: hotelpn@126.com 中国中端酒店发展报告 P9

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公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北操作代码问卷编号问卷类型调查地 ( 省 / 直辖市 / 自治区 ) 访问员编号 2013202305 10101 公务员版 A 北京 101 2013202305 10102 公务员版 A 北京 101 2013202305 10103 公务员版 A 北京 101 2013202305 10104 公务员版 B 北京 101 2013202305 10105 公务员版 B 北京 101 2013202305

中国中端酒店发展报告 通过中端酒店量化发展过程，窥探中国酒店结构式发展步伐，预测未来酒店发展方向。

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