新株式発行並びに株式売出届出目論見書 平成 31 年 2 月

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1 新株式発行並びに株式売出届出目論見書 平成 31 年 2 月

2 1 この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式 703,800 千円 ( 見込額 ) の募集及び株式 62,100 千円 ( 見込額 ) の売出し ( 引受人の買取引受による売出し ) 並びに株式 133,515 千円 ( 見込額 ) の売出し ( オーバーアロットメントによる売出し ) については 当社は金融商品取引法第 5 条により有価証券届出書を平成 31 年 2 月 12 日に関東財務局長に提出しておりますが その届出の効力は生じておりません したがって 募集の発行価格及び売出しの売出価格等については今後訂正が行われます なお その他の記載内容についても訂正されることがあります 2 この届出目論見書は 上記の有価証券届出書に記載されている 内容のうち 第三部 ります 特別情報 を除いた内容と同一のものであ

3 新株式発 並びに株式売出届出 論 書 共栄セキュリティーサービス株式会社 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 17 号千代田会館

4 本ページ及びこれに続く写真 図表等は 当社グループの概況等を要約 作成したものであります 詳細は 本文の該当ページをご参照ください 1. 事業の概況 当社グループは 当社 ( 共栄セキュリティーサービス株式会社 ) 及び連結子会社 1 社 ( 株式会社道都警備 ) 持分法適用関連会社 1 社 ( 株式会社 CSPパーキングサポート ) の計 3 社で構成されております 当社グループは 昭和 60 年の設立以来 誠実 かつ 確実 という経営理念のもと 施設警備 駐車場警備 交通誘導警備 イベント警備 ボディーガードなどの人的警備や 駐車場運営管理などの事業を展開しております 当社グループの事業所 甲府営業所 池袋営業所 新宿支社 本社 秋葉原営業所 千葉事務所 道都警備 横浜営業所 首都圏エリア 仙台営業所 仙南営業所 郡山支社 白河営業所 名古屋支社 大阪支社 浜松営業所 三島営業所 売上高推移 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 個別連結分野別 : 施設 巡回警備分野雑踏 交通誘導警備分野 5,287,191 その他 4,895,482 4,078,058 4,160,669 4,416,240 5,347,389 4,973,192 3,582,873 ( 単位 : 千円 ) 4,241,066 2,850,035 2,000,000 1,000,000 1,560,884 1,186,377 0 第 30 期 ( 平成 26 年 3 月期 ) 第 31 期 ( 平成 27 年 3 月期 ) ( 注 ) 売上高には 消費税等は含まれておりません 第 32 期 ( 平成 28 年 3 月期 ) 第 33 期 ( 平成 29 年 3 月期 ) 203,629 第 34 期 ( 平成 30 年 3 月期 ) 204,655 第 35 期第 3 四半期累計期間 ( 平成 30 年 12 月期 )

5 約2. 事業の内容 当社グループの事業は 警備事業の単一セグメントでありますが 施設 巡回警備分野 雑踏 交通誘導警備分野 その他 の 3 つに区分しております 当社の事業系統図は 以下のとおりであります 当 社 警備事業 適雑踏 施設 巡回警備その他用交通誘導警備業務委託関駐車場障害対応連グ施設警備交通誘導警備ボディーガード会サ社ポレセプション イベント警備駐車場運営管理)ーコンシェルジュトハイウェイ マンション 駐車場警備 セキュリティー 代行管理 空港消防業務 建物 設備管理 警備請負 道都警備 ( 連結子会社 ) 警備事業 施設 巡回警備雑踏 交通誘導警備警備請負 施設警備駐車場警備先売上高構成 交通誘導警備イベント警備 CSPパーキンその他 施設 巡回警備 4% 29% 平成 30 年 3 月期売上高 雑踏 交通誘導警備 67%

6 事業の内容 (1) 施設 巡回警備分野施設 巡回警備分野は あらゆる施設 ( オフィスビル 商業施設等 ) を警備フィールドとした業務展開を行っております 出入管理 巡回 緊急対処等を行う 施設警備 は 当社グループの主力の業務となっております 特色のある分野として 企業受付や商業施設で 受付と警備を兼ねたハイブリッドスタイルを提供する レセプション コンシェルジュ 駐車場出入口等の車両誘導や料金収受などを行う 駐車場警備 航空機事故等が発生した場合に消火と救難を行う 空港消防業務 を展開しております (2) 雑踏 交通誘導警備分野雑踏 交通誘導警備分野は 工事現場 建築現場などや雑踏を警備フィールドとした業務展開を行っております 車両や歩行者などの誘導を行う 交通誘導警備 は 昭和 60 年の当社設立から30 年以上にわたって 取り組んでおります スポーツ大会やコンサートの会場等で規制や誘導などを行う イベント警備 は 平成 14 年のサッカー世界選手権大会 ( 日韓共催 ) の警備などをはじめ多数の実績があり 今後ラグビーワールドカップ2019 や東京 2020オリンピック パラリンピック競技大会に向けて 関連する警備実績を積み上げるなど 着々と準備を進めております 他に 高速道路本線やサービスエリア パーキングエリアにおける交通誘導警備や故障車発生時に後方警戒による安全確保を行う ハイウェイ セキュリティー を展開しております

7 (3) その他その他では 警護対象者の身辺において不審者や暴漢からの人的危害などから安全を確保する ボディーガード ( 身辺警護 ) を展開しております 当社には 格闘技に精通しているスタッフ ( テコンドー元全日本チャンピオンや格闘技の現役選手など ) が在籍しており 企業役員をはじめ ハリウッドスターやアーティストなどのボディーガード ( 身辺警護 ) において 15 年以上に及ぶ実績があります 警備以外の業務としては 商業施設や病院等の駐車場における管理業務 またコイン式駐車場における機械トラブル発生時の現場急行対処業務 ( 駐車場障害対応 ) の 駐車場運営管理 マンション管理会社の専任管理員の休日等に管理業務を代行する マンション代行管理 建物設備の法定点検 巡回点検の実施及び常駐管理を行う 建物 設備管理 を展開しております 警備員教育について当社グループは 教育のレベルは 会社のレベル というスローガンを掲げており 正義感と判断力を兼ね備えたセキュリティーのプロフェッショナルの育成に努めております また One Person, One License をキーワードに 各種資格取得者の増強に努めております 経営理念である 誠実 かつ 確実 を基本とした警備業務を通じ 社会の安全に寄与することの実現に向けて努力することは 契約先に顧客満足の向上をもたらし 社員が成長を実感し 当社グループの企業価値の増大につながるものと考えております

8 3. 当社の今後の取り組み 我が国における警備業につきましては G20サミット ラグビーワールドカップ2019 東京 2020オリンピック パラリンピック競技大会と 大規模国際的イベントが相次ぐことや 凶悪犯罪や自然災害への対策においても大きな期待が寄せられるなど 社会的な需要が増加傾向にあります その一方で 警備業における人手不足は深刻であり 平成 30 年 11 月の警備員が含まれる保安の職業の有効求人倍率は8.52 倍 ( 職業安定業務統計 厚生労働省) と厳しい環境が継続しております このような状況や業界の将来展望も踏まえ 今後も継続的に警備事業を成長させるために 当社グループは次のような取り組みを推進してまいります ❶ 各種スポーツ大会に関連する警備業務に精力的に取り組むことを通じて 経験値を着実に積み上げ 東京 2020オリンピック パラリンピック競技大会等の大規模国際的イベントの警備需要を確実に取り組んでまいります ❷ 競合他社との競争力を高めていくために 社員一人ひとりのレベルアップを目的として One Person, One License というキーワードを掲げ 各種資格取得を推進してまいります ❸ 警備員の採用活動に全力で取り組んでまいります また 採用活動を円滑にするために 社員寮の設置 サードプレイスオフィスにおける採用面接を行ってまいります ❹ 警備員の離職率の低下を図るため 働き方改革に取り組んでまいります

9 4. 業績等の推移 主要な経営指標等の推移 回次 第 30 期 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期 第 35 期第 3 四半期 決算年月 平成 26 年 3 月平成 27 年 3 月平成 28 年 3 月平成 29 年 3 月平成 30 年 3 月平成 30 年 12 月期 (1) 連結経営指標等売上高 ( 千円 ) 5,287,191 5,347,389 4,241,066 経常利益 ( 千円 ) 386, , ,166 親会社株主に帰属する当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 千円 ) 240, , ,749 包括利益又は四半期包括利益 ( 千円 ) 232, , ,966 純資産額 ( 千円 ) 2,123,132 2,384,631 2,623,597 総資産額 ( 千円 ) 2,897,403 3,063,859 3,334,327 1 株当たり純資産額 ( 円 ) 2, , 株当たり当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 円 ) 潜在株式調整後 ( 円 ) 1 株当たり当期 ( 四半期 ) 純利益 自己資本比率 (%) 自己資本利益率 (%) 株価収益率 ( 倍 ) 営業活動によるキャッシュ フロー ( 千円 ) 401, ,359 投資活動によるキャッシュ フロー ( 千円 ) 73,859 24,359 財務活動によるキャッシュ フロー ( 千円 ) 89,679 19,962 現金及び現金同等物の期末残高 ( 千円 ) 515, ,548 従業員数 ( 名 ) ほか 平均臨時雇用人員 1,180 1,165 1,198 (2) 提出会社の経営指標等 売上高 ( 千円 ) 4,078,058 4,160,669 4,416,240 4,895,482 4,973,192 経常利益 ( 千円 ) 169, , , , ,103 当期純利益 ( 千円 ) 100,376 90, , , ,805 資本金 ( 千円 ) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 発行済株式総数 ( 株 ) 1,000 1,000 1,042 1,042 1,042 純資産額 ( 千円 ) 1,649,224 1,731,701 1,907,217 2,117,526 2,362,792 総資産額 ( 千円 ) 2,222,093 2,395,952 2,506,184 2,845,943 2,996,387 1 株当たり純資産額 ( 円 ) 1,649, ,731, ,830, , , 株当たり配当額 15,000 15,000 15,000 ( 円 ) (1 株当たり中間配当額 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 100, , , 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 自己資本比率 (%) 自己資本利益率 (%) 株価収益率 ( 倍 ) 配当性向 (%) 従業員数 ( 名 ) ほか 平均臨時雇用人員 1,048 1, ,077 1,042 ( 注 )1. 売上高には 消費税等は含まれておりません 2. 潜在株式調整後 1 株当たり当期 ( 四半期 ) 純利益については 潜在株式が存在しないため 記載しておりません 3. 第 33 期 ( 連結 ) の自己資本利益率は 連結初年度のため期末自己資本に基づいて計算しております 4. 株価収益率については 当社株式が非上場であるため 記載しておりません 5. 従業員数については 就業人員数を記載しております なお 臨時雇用人員であります契約社員 嘱託社員は 内 に年間の平均人員を外数で記載しております 6. 第 30 期から第 32 期については 会社計算規則 ( 平成 18 年法務省令第 13 号 ) の規定に基づき算出した各数値を記載して おり 金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に準じた監査を受けておりません 7. 第 33 期及び第 34 期の連結財務諸表については 連結財務諸表の用語 様式及び作成方法に関する規則 ( 昭和 51 年大 蔵省令第 28 号 ) に基づき 第 33 期及び第 34 期の財務諸表については 財務諸表等の用語 様式及び作成方法に関する 規則 ( 昭和 38 年大蔵省令第 59 号 ) に基づき作成しており 金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき 太陽 有限責任監査法人により監査を受けております また 第 35 期第 3 四半期の四半期連結財務諸表は 金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき 太陽有限責任 監査法人の四半期レビューを受けております 8. 当社は 平成 30 年 8 月 29 日付で普通株式 1 株につき1,000 株割合で株式分割を行っておりますが 第 33 期の期首に当 該株式分割が行われたと仮定し 1 株当たり純資産額及び1 株当たり当期 ( 四半期 ) 純利益を算定しております 9. 当社は 平成 30 年 8 月 29 日付で普通株式 1 株につき1,000 株の株式分割を行っております そこで 東京証券取引所自主規制法人 ( 現 日本取引所自主規制法人 ) の引受担当者宛通知 新規上場申請のための有 価証券報告書 (Ⅰの部) の作成上の留意点について ( 平成 24 年 8 月 21 日付東証上審第 133 号 ) に基づき 第 30 期の 期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の1 株当たり指標の推移を参考までに掲げると 以下のとおり となります なお 第 30 期 第 31 期及び第 32 期の数値 (1 株当たり配当額についてはすべての数値 ) については太陽有限責任監査 法人の監査を受けておりません 回次 第 30 期 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期 決算年月 平成 26 年 3 月平成 27 年 3 月平成 28 年 3 月平成 29 年 3 月平成 30 年 3 月 1 株当たり純資産額 ( 円 ) 1, , , , , 株当たり当期純利益 ( 円 ) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) (1 株当たり中間配当額 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

10 売上高 6,000,000 単体 5,000,000 4,078,058 4,000,000 3,000,000 連結 4,160,669 ( 千円 ) 5,287,191 5,347,389 4,895,482 4,973,192 4,416,240 4,241,066 純資産額 / 総資産額 ( 千円 ) 4,000,000 純資産額 ( 単体 ) 純資産額 ( 連結 ) 総資産額 ( 単体 ) 総資産額 ( 連結 ) 3,334,327 3,063,859 3,000,000 2,897,403 2,996,387 2,506,184 2,845,943 2,623,597 2,395,952 2,362,792 2,384,631 2,222,093 2,117,526 2,123,132 2,000,000 1,907,217 1,649,224 1,731,701 2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 第 30 期 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期第 35 期第 3 四半期 ( 平成 26 年 3 月期 )( 平成 27 年 3 月期 )( 平成 28 年 3 月期 )( 平成 29 年 3 月期 )( 平成 30 年 3 月期 ) 累計期間 ( 平成 30 年 12 月期 ) 0 第 30 期 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期第 35 期第 3 四半期 ( 平成 26 年 3 月期 )( 平成 27 年 3 月期 )( 平成 28 年 3 月期 )( 平成 29 年 3 月期 )( 平成 30 年 3 月期 ) 会計期間末 ( 平成 30 年 12 月期 ) 経常利益 500,000 単体 400,000 連結 395, , , ,103 ( 千円 ) 367,166 1 株当たり純資産額 2,500 単体 連結 2, ,000 1, , , , ( 円 ) 2, , , , , , , ,000 1,500 1, , ,000 0 第 30 期 ( 平成 26 年 3 月期 )( 平成 27 年 3 月期 )( 平成 28 年 3 月期 )( 平成 29 年 3 月期 )( 平成 30 年 3 月期 ) 累計期間 ( 平成 30 年 12 月期 ) 親会社株主に帰属する当期 ( 四半期 ) 純利益及び当期純利益 単体 第 31 期 連結 第 32 期 第 33 期 第 34 期第 35 期第 3 四半期 ( 千円 ) 260, , , , ,936 0 第 30 期 ( 平成 26 年 3 月期 ) 1 株当たり当期 ( 四半期 ) 純利益 単体 第 31 期 ( 平成 27 年 3 月期 ) 連結 第 32 期 ( 平成 28 年 3 月期 ) 第 33 期 ( 平成 29 年 3 月期 ) 第 34 期 ( 平成 30 年 3 月期 ) ( 円 ) , , ,000 90, 第 30 期 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期第 35 期第 3 四半期 ( 平成 26 年 3 月期 )( 平成 27 年 3 月期 )( 平成 28 年 3 月期 )( 平成 29 年 3 月期 )( 平成 30 年 3 月期 ) 累計期間 ( 平成 30 年 12 月期 ) 0 第 30 期 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期第 35 期第 3 四半期 ( 平成 26 年 3 月期 )( 平成 27 年 3 月期 )( 平成 28 年 3 月期 )( 平成 29 年 3 月期 )( 平成 30 年 3 月期 ) 累計期間 ( 平成 30 年 12 月期 ) ( 注 ) 当社は 平成 30 年 8 月 29 日付で普通株式 1 株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っておりますが 第 30 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し 1 株当たり純資産額及び 1 株当たり当期 ( 四半期 ) 純利益を算出しております

11 ファイル名 : _4_ docx 更新日時 :2019/02/02 9:32:00 印刷日時 :19/02/02 9:32 目 次 頁 表紙 1 第一部 証券情報 2 第 1 募集要項 2 1 新規発行株式 2 2 募集の方法 3 3 募集の条件 4 4 株式の引受け 5 5 新規発行による手取金の使途 5 第 2 売出要項 7 1 売出株式( 引受人の買取引受による売出し ) 7 2 売出しの条件( 引受人の買取引受による売出し ) 8 3 売出株式( オーバーアロットメントによる売出し ) 9 4 売出しの条件( オーバーアロットメントによる売出し ) 10 募集又は売出しに関する特別記載事項 11 第二部 企業情報 13 第 1 企業の概況 13 1 主要な経営指標等の推移 13 2 沿革 16 3 事業の内容 17 4 関係会社の状況 19 5 従業員の状況 19 第 2 事業の状況 20 1 経営方針 経営環境及び対処すべき課題等 20 2 事業等のリスク 21 3 経営者による財政状態 経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 23 4 経営上の重要な契約等 27 5 研究開発活動 27 第 3 設備の状況 28 1 設備投資等の概要 28 2 主要な設備の状況 28 3 設備の新設 除却等の計画 29

12 ファイル名 : _4_ docx 更新日時 :2019/02/02 9:32:00 印刷日時 :19/02/02 9:32 頁第 4 提出会社の状況 30 1 株式等の状況 30 2 自己株式の取得等の状況 34 3 配当政策 34 4 株価の推移 34 5 役員の状況 35 6 コーポレート ガバナンスの状況等 37 第 5 経理の状況 45 1 連結財務諸表等 46 2 財務諸表等 83 第 6 提出会社の株式事務の概要 98 第 7 提出会社の参考情報 99 1 提出会社の親会社等の情報 99 2 その他の参考情報 99 第四部 株式公開情報 100 第 1 特別利害関係者等の株式等の移動状況 100 第 2 第三者割当等の概況 第三者割当等による株式等の発行の内容 取得者の概況 取得者の株式等の移動状況 103 第 3 株主の状況 104 監査報告書 巻末

13 表紙 提出書類 有価証券届出書 提出先 関東財務局長 提出日 平成 31 年 2 月 12 日 会社名 共栄セキュリティーサービス株式会社 英訳名 Kyoei Security Service Co., Ltd. 代表者の役職氏名 代表取締役社長我妻文男 本店の所在の場所 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 17 号千代田会館 電話番号 ( 代表 ) 事務連絡者氏名 常務取締役管理本部長阿部克巳 最寄りの連絡場所 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 17 号千代田会館 電話番号 ( 代表 ) 事務連絡者氏名 常務取締役管理本部長阿部克巳 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 有価証券の種類 株式 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 金額 募集金額 ブックビルディング方式による募集 703,800,000 円 売出金額 ( 引受人の買取引受による売出し ) ブックビルディング方式による売出し 62,100,000 円 ( オーバーアロットメントによる売出し ) ブックビルディング方式による売出し 133,515,000 円 ( 注 ) 募集金額は 有価証券届出書提出時における見込額 ( 会社法上の払込金額の総額 ) であり 売出金額は 有価証券届出書提出時における見込額であります 縦覧に供する場所 該当事項はありません 1

14 第一部 証券情報 第 1 募集要項 1 新規発行株式 種類発行数 ( 株 ) 内容 完全議決権株式であり 株主としての権利内容に何ら限定のない 当普通株式 400,000( 注 )2. 社における標準となる株式であります なお 単元株式数は100 株であります ( 注 ) 1. 平成 31 年 2 月 12 日開催の取締役会決議によっております 2. 発行数については 平成 31 年 2 月 26 日開催予定の取締役会において変更される可能性があります 3. 当社は みずほ証券株式会社に対し 上記発行株式数のうち取得金額 40,000 千円に相当する株式数を上限として 福利厚生を目的に当社従業員持株会 ( 名称 : 共栄セキュリティーサービス社員持株会 ) を当社が指定する販売先 ( 親引け先 ) として要請する予定であります なお 親引けは 日本証券業協会の定める 株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則 に従い 発行者が指定する販売先への売付け ( 販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む ) であります 4. 上記とは別に 平成 31 年 2 月 12 日開催の取締役会において みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式 64,500 株の第三者割当増資を行うことを決議しております なお その内容については 募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について をご参照下さい 5. 当社の定める振替機関の名称及び住所は 以下のとおりであります 名称 : 株式会社証券保管振替機構住所 : 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 2

15 2 募集の方法 平成 31 年 3 月 7 日に決定される予定の引受価額にて 当社と元引受契約を締結する予定の後記 4 株式の引受け 欄記載の金融商品取引業者 ( 以下 第 1 募集要項 において 引受人 という ) は 買取引受けを行い 当該引受価額と異なる価額 ( 発行価格 ) で募集 ( 以下 本募集 という ) を行います 引受価額は平成 31 年 2 月 26 日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み 本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします 当社は 引受人に対して引受手数料を支払いません なお 本募集は 株式会社東京証券取引所 ( 以下 取引所 という ) の定める 有価証券上場規程施行規則 第 233 条に規定するブックビルディング方式 ( 株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し 株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう ) により決定する価格で行います 区分発行数 ( 株 ) 発行価額の総額 ( 円 ) 資本組入額の総額 ( 円 ) 入札方式のうち入札による募集 入札方式のうち入札によらない募集 ブックビルディング方式 400, ,800, ,880,000 計 ( 総発行株式 ) 400, ,800, ,880,000 ( 注 ) 1. 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします 2. 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は 取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており ます 3. 発行価額の総額は 会社法上の払込金額の総額であり 有価証券届出書提出時における見込額であります 4. 資本組入額の総額は 会社法上の増加する資本金であり 平成 31 年 2 月 12 日開催の取締役会決議に基づき 平成 31 年 3 月 7 日に決定される予定の引受価額を基礎として 会社計算規則第 14 条第 1 項に基づき算出され る資本金等増加限度額 ( 見込額 ) の2 分の1 相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ ります 5. 有価証券届出書提出時における想定発行価格 (2,070 円 ) で算出した場合 本募集における発行価格の総額 ( 見 込額 ) は828,000,000 円となります 6. 本募集並びに 第 2 売出要項 1 売出株式 ( 引受人の買取引受による売出し ) 及び 第 2 売出要項 2 売出しの条件 ( 引受人の買取引受による売出し ) における 引受人の買取引受による売出し にあたっ ては 需要状況を勘案し オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります なお オーバーアロットメントによる売出しについては 第 2 売出要項 3 売出株式 ( オーバーアロ ットメントによる売出し ) 及び 第 2 売出要項 4 売出しの条件 ( オーバーアロットメントによる売出 し ) をご参照下さい 7. 本募集に関連して ロックアップに関する合意がなされております その内容については 募集又は売出 しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて をご参照下さい 3

16 3 募集の条件 (1) 入札方式 1 入札による募集 該当事項はありません 2 入札によらない募集 該当事項はありません (2) ブックビルディング方式 発行価格 ( 円 ) 引受価額 ( 円 ) 払込金額 ( 円 ) 資本組入額 ( 円 ) 未定 ( 注 )3. 申込株数単位 ( 株 ) 申込期間 申込証拠金 ( 円 ) 未定 ( 注 )4. 払込期日 未定未定未定自平成 31 年 3 月 8 日 ( 金 ) 100 平成 31 年 3 月 15 日 ( 金 ) ( 注 )1. ( 注 )1. ( 注 )2. 至平成 31 年 3 月 13 日 ( 水 ) ( 注 ) 1. 発行価格は ブックビルディング方式によって決定いたします 発行価格は 平成 31 年 2 月 26 日に仮条件を決定し 当該仮条件による需要状況 上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案したうえで 平成 31 年 3 月 7 日に引受価額と同時に決定する予定であります 仮条件は 事業内容 経営成績及び財政状態 事業内容等の類似性が高い上場会社との比較 価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります 需要の申込みの受付けに当たり 引受人は 当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に 機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります 2. 払込金額は 会社法上の払込金額であり 平成 31 年 2 月 26 日開催予定の取締役会において決定される予定で あります また 2 募集の方法 の冒頭に記載のとおり 発行価格と会社法上の払込金額及び平成 31 年 3 月 7 日に決定される予定の引受価額とは各々異なります 発行価格と引受価額との差額の総額は 引受人の手取金となります 3. 資本組入額は 1 株当たりの増加する資本金であります なお 平成 31 年 2 月 12 日開催の取締役会において 増加する資本金の額は 平成 31 年 3 月 7 日に決定される予定の引受価額を基礎として 会社計算規則第 14 条第 1 項に基づき算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし 計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは その端数を切り上げるものとすること 及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨 決議しております 4. 申込証拠金は 発行価格と同一の金額とし 利息をつけません 申込証拠金のうち引受価額相当額は 払込期日に新株式払込金に振替充当いたします 5. 株式受渡期日は 平成 31 年 3 月 18 日 ( 月 )( 以下 上場 ( 売買開始 ) 日 という ) の予定であります 本募集に係る株式は 株式会社証券保管振替機構 ( 以下 機構 という ) の 株式等の振替に関する業務規程 に従い 機構にて取扱いますので 上場 ( 売買開始 ) 日から売買を行うことができます なお 本募集に係る株券は 発行されません 6. 申込みの方法は 申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします 7. 申込みに先立ち 平成 31 年 2 月 28 日から平成 31 年 3 月 6 日までの間で引受人に対して 当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます 当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります 販売に当たりましては 取引所の 有価証券上場規程 に定める株主数基準の充足 上場後の株式の流通性の確保等を勘案し 需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は 公平かつ公正な販売に努めることとし 自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い 販売を行う方針であります 配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい 8. 引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします 1 申込取扱場所 後記 4 株式の引受け 欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします 2 払込取扱場所 店名 所在地 株式会社みずほ銀行池袋西口支店東京都豊島区西池袋一丁目 15 番 2 号 ( 注 ) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません 4

17 4 株式の引受け 引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 ( 株 ) 引受けの条件 みずほ証券株式会社株式会社 SBI 証券岡三証券株式会社いちよし証券株式会社あかつき証券株式会社岩井コスモ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号東京都中央区日本橋一丁目 17 番 6 号東京都中央区八丁堀二丁目 14 番 1 号東京都中央区日本橋小舟町 8 番 1 号大阪府大阪市中央区今橋一丁目 8 番 12 号 未定 1. 買取引受けによります 2. 引受人は新株式払込金として 平成 31 年 3 月 15 日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします 3. 引受手数料は支払われません ただし 発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります 計 400,000 ( 注 ) 1. 平成 31 年 2 月 26 日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります 2. 上記引受人と発行価格決定日 ( 平成 31 年 3 月 7 日 ) に元引受契約を締結する予定であります 3. 引受人は 上記引受株式数のうち 2,000 株を上限として 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります 5 新規発行による手取金の使途 (1) 新規発行による手取金の額 払込金額の総額 ( 円 ) 発行諸費用の概算額 ( 円 ) 差引手取概算額 ( 円 ) 761,760,000 13,000, ,760,000 ( 注 ) 1. 払込金額の総額は 会社法上の払込金額の総額とは異なり 新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり 有価証券届出書提出時における想定発行価格 (2,070 円 ) を基礎として算出した見込額であります 2. 発行諸費用の概算額には 消費税及び地方消費税 ( 以下 消費税等 という ) は含まれておりません 3. 引受手数料は支払わないため 発行諸費用の概算額は これ以外の費用を合計したものであります (2) 手取金の使途 上記の手取概算額 748,760 千円については 1 新規発行株式 の ( 注 )4. に記載の第三者割当増資の手取概算額上限 122,833 千円と合わせた 手取概算額合計上限 871,593 千円について 人材採用 人材育成等 新規エリア進出 社内基幹システム構築 事業生産性向上投資 その他運転資金に充当する予定であります 具体的には 以下の使途に使用する予定であります 1 人材採用 人材育成等のための投資既存エリアの業績拡大を目的とした 各事業所 ( 本社 営業所等 ) における人材採用活動強化のための投資 定着率上昇を企図した福利厚生充実のための投資 警備サービスの品質向上のための教育投資資金として300,000 千円 (2020 年 3 月期に75,000 千円 2021 年 3 月期 100,000 千円 2022 年 3 月期 125,000 千円 ) 2 新規エリア進出のための投資 新規エリアへの進出を目的とした 新規事業所や社員寮の設置資金 新規エリアで勤務する人材採用活動のた めの投資資金として 200,000 千円 (2020 年 3 月期に 100,000 千円 2021 年 3 月期 100,000 千円 ) 3 社内基幹システム構築のための投資 業務効率向上を目的とした 社内基幹システム構築のための投資資金として 100,000 千円 (2020 年 3 月期 ) 5

18 4 事業生産性向上のための投資事業生産性向上により当社警備サービスの付加価値を高め 持続的成長を実現することを目的とした 顔認証や指紋認証等のセキュリティーシステムの導入等による少人数で高品質かつ効果的な警備サービスを実現するための投資資金として100,000 千円 (2021 年 3 月期 ) 残額については 事業規模拡大のための運転資金 ( 企業の社会的認知度向上のための PR 等 ) に充当する方針で ありますが 具体化している事項はありません なお 上記調達資金は 各々の具体的な充当時期までは 安全性の高い金融商品等で運用する予定です ( 注 ) 設備資金の内容については 第二部企業情報第 3 設備の状況 3 設備の新設 除却等の計画 の 項をご参照ください 6

19 第 2 売出要項 1 売出株式( 引受人の買取引受による売出し ) 平成 31 年 3 月 7 日に決定される予定の引受価額にて 当社と元引受契約を締結する予定の後記 2 売出しの条件 ( 引受人の買取引受による売出し ) (2) ブックビルディング方式 に記載の金融商品取引業者 ( 以下 第 2 売出要項 において 引受人 という ) は 下記売出人から買取引受けを行い 当該引受価額と異なる価額 ( 売出価格 発行価格と同一の価格 ) で売出し ( 以下 引受人の買取引受による売出し という ) を行います 引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い 引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします 売出人は 引受人に対して引受手数料を支払いません 種類売出数 ( 株 ) 入札方式のうち入札による売出し入札方式のうち入札によらない売出し 売出価額の総額 ( 円 ) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 普通株式ブックビルディング方式 30,000 62,100,000 東京都練馬区我妻文男 30,000 株 計 ( 総売出株式 ) 30,000 62,100,000 ( 注 ) 1. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は 取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま す 2. 第 1 募集要項 における株式の発行を中止した場合には 引受人の買取引受による売出しも中止いたし ます 3. 売出価額の総額は 有価証券届出書提出時における想定売出価格 (2,070 円 ) で算出した見込額であります 4. 売出数等については今後変更される可能性があります 5. 振替機関の名称及び住所は 第 1 募集要項 1 新規発行株式 の ( 注 )5. に記載した振替機関と同一 であります 6. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては 需要状況を勘案し オーバーアロットメントに よる売出しを行う場合があります なお オーバーアロットメントによる売出しについては 3 売出株式 ( オーバーアロットメントによる 売出し ) 及び 4 売出しの条件 ( オーバーアロットメントによる売出し ) をご参照下さい 7. 引受人の買取引受による売出しに関連して ロックアップに関する合意がなされております その内容につ いては 募集又は売出しに関する特別記載事項 3. ロックアップについて をご参照下さい 7

20 2 売出しの条件( 引受人の買取引受による売出し ) (1) 入札方式 1 入札による売出し 該当事項はありません 2 入札によらない売出し 該当事項はありません (2) ブックビルディング方式 売出価格 ( 円 ) 未定 ( 注 )1. ( 注 )2. 引受価額 ( 円 ) 未定 ( 注 )2. 申込期間 自平成 31 年 3 月 8 日 ( 金 ) 至平成 31 年 3 月 13 日 ( 水 ) 申込株数単位 ( 株 ) 100 申込証拠金 ( 円 ) 申込受付場所 引受人及びその委託販売先金融未定商品取引業者の ( 注 )2. 本店並びに全国各支店及び営業所 引受人の住所及び氏名又は名称 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号みずほ証券株式会社 元引受契約の内容 未定 ( 注 )3. ( 注 ) 1. 売出価格の決定方法は 第 1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式 の ( 注 )1. と同様であります 2. 売出価格及び申込証拠金は 本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります ただし 申込証拠金には 利息をつけません 引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は 本募集における引受価額と同一になります 3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし その他元引受契約の内容 売出しに必要な条件は 売出価格決定日 ( 平成 31 年 3 月 7 日 ) に決定する予定であります なお 元引受契約においては 引受手数料は支払われません ただし 売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります 4. 上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります 5. 株式受渡期日は 上場 ( 売買開始 ) 日の予定であります 引受人の買取引受による売出しに係る株式は 機構の 株式等の振替に関する業務規程 に従い 機構にて取扱いますので 上場 ( 売買開始 ) 日から売買を行うことができます なお 引受人の買取引受による売出しに係る株券は 発行されません 6. 申込みの方法は 申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします 7. 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は 第 1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式 の ( 注 )7. に記載した販売方針と同様であります 8

21 3 売出株式 ( オーバーアロットメントによる売出し ) 種類売出数 ( 株 ) 入札方式のうち入札による売出し入札方式のうち入札によらない売出し 売出価額の総額 ( 円 ) 普通株式ブックビルディング方式 64, ,515,000 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号みずほ証券株式会社 64,500 株 計 ( 総売出株式 ) 64, ,515,000 ( 注 ) 1. オーバーアロットメントによる売出しは 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い その需要状況を勘案し みずほ証券株式会社が行う売出しであります したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり 需要状況により減少若しくは中止される場合があります 2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して 当社は 平成 31 年 2 月 12 日開催の取締役会において みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式 64,500 株の第三者割当増資の決議を行っております また みずほ証券株式会社は 取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け ( 以下 シンジケートカバー取引 という ) を行う場合があります なお その内容については 募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について をご参照下さい 3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は 取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております 4. 第 1 募集要項 における株式の発行を中止した場合には オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします 5. 売出価額の総額は 有価証券届出書提出時における想定売出価格 (2,070 円 ) で算出した見込額であります 6. 振替機関の名称及び住所は 第 1 募集要項 1 新規発行株式 の ( 注 )5. に記載した振替機関と同一であります 9

22 4 売出しの条件( オーバーアロットメントによる売出し ) (1) 入札方式 1 入札による売出し 該当事項はありません 2 入札によらない売出し 該当事項はありません (2) ブックビルディング方式 売出価格 ( 円 ) 未定 ( 注 )1. 申込期間 自平成 31 年 3 月 8 日 ( 金 ) 至平成 31 年 3 月 13 日 ( 水 ) 申込株数単位 ( 株 ) 100 申込証拠金 ( 円 ) 未定 ( 注 )1. 申込受付場所 みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 引受人の住所及び氏名又は名称 元引受契約の内容 ( 注 ) 1. 売出価格及び申込証拠金については 引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし 売出価格決定日に決定する予定であります ただし 申込証拠金には 利息をつけません 2. 株式受渡期日は 引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場 ( 売買開始 ) 日の予定であります オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は 機構の 株式等の振替に関する業務規程 に従い 機構にて取扱いますので 上場 ( 売買開始 ) 日から売買を行うことができます なお オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は 発行されません 3. 申込みの方法は 申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします 4. みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は 第 2 売出要項 2 売出しの条件 ( 引受人の買取引受による売出し ) (2) ブックビルディング方式 の ( 注 )7. に記載した販売方針と同様であります 10

23 募集又は売出しに関する特別記載事項 1. 東京証券取引所 JASDAQ( スタンダード ) への上場について当社は 第 1 募集要項 における新規発行株式及び 第 2 売出要項 における売出株式を含む当社普通株式について みずほ証券株式会社を主幹事会社として 東京証券取引所 JASDAQ( スタンダード ) への上場を予定しております 2. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引についてオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は オーバーアロットメントによる売出しのために 主幹事会社が当社株主である合同会社あっとプラニング ( 以下 貸株人 という ) より借入れる株式であります これに関連して 当社は 平成 31 年 2 月 12 日開催の取締役会において 主幹事会社を割当先とする当社普通株式 64,500 株の第三者割当増資 ( 以下 本件第三者割当増資 という ) を行うことを決議しております 本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については 以下のとおりであります (1) 募集株式の種類及び数当社普通株式 64,500 株 (2) 募集株式の払込金額未定 ( 注 )1. (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は割当価格を基礎とし 会社計算規則第 14 条第 1 項に基づき算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし 計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは その端数を切り上げるものとする また 増加する資本準備金の額は 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする ( 注 )2. (4) 払込期日平成 31 年 3 月 27 日 ( 水 ) ( 注 ) 1. 募集株式の払込金額 ( 会社法上の払込金額 ) は 平成 31 年 2 月 26 日開催予定の取締役会において決定される予定の 第 1 募集要項 における新規発行株式の払込金額 ( 会社法上の払込金額 ) と同一とする予定であります 2. 割当価格は 平成 31 年 3 月 7 日に決定される予定の 第 1 募集要項 における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります また 主幹事会社は 平成 31 年 3 月 18 日から平成 31 年 3 月 22 日までの間 貸株人から借入れる株式の返還を目的として 東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります 主幹事会社は 上記シンジケートカバー取引により取得した株式については 貸株人から借入れている株式の返還に充当し 当該株式数については 割当てに応じない予定でありますので その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず その結果 失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する 又は発行そのものが全く行われない場合があります また シンジケートカバー取引期間内においても 主幹事会社の判断で シンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります 3. ロックアップについて本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して 売出人である我妻文男 貸株人である合同会社あっとプラニング 並びに当社株主であるマックスコーポレーション株式会社 株式会社ケイ エス エス 我妻紀子 合同会社 K-mac 阿部克巳は 主幹事会社に対し 元引受契約締結日から上場( 売買開始 ) 日 ( 当日を含む ) 後 180 日目の平成 31 年 9 月 13 日までの期間 ( 以下 ロックアップ期間 という ) 中 主幹事会社の事前の書面による同意なしには 当社株式の売却 ( ただし 引受人の買取引受による売出し オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く ) 等は行わない旨合意しております また 当社は主幹事会社に対し ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには 当社普通株式の発行 当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行 ( ただし 本募集 株式分割 ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し 平成 31 年 2 月 12 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く ) 等を行わない旨合意しております 11

24 なお 上記のいずれの場合においても 主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております 上記のほか 当社は 取引所の定める 有価証券上場規程施行規則 の規定に基づき 上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し 割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております その内容については 第四部株式公開情報第 2 第三者割当等の概況 をご参照下さい 12

25 第二部 企業情報 第 1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等 回次 第 33 期 第 34 期 決算年月 平成 29 年 3 月 平成 30 年 3 月 売上高 ( 千円 ) 5,287,191 5,347,389 経常利益 ( 千円 ) 386, ,983 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 千円 ) 240, ,037 包括利益 ( 千円 ) 232, ,498 純資産額 ( 千円 ) 2,123,132 2,384,631 総資産額 ( 千円 ) 2,897,403 3,063,859 1 株当たり純資産額 ( 円 ) 2, , 株当たり当期純利益 ( 円 ) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 自己資本比率 (%) 自己資本利益率 (%) 株価収益率 ( 倍 ) 営業活動によるキャッシュ フロー投資活動によるキャッシュ フロー財務活動によるキャッシュ フロー現金及び現金同等物の期末残高 従業員数 ほか 平均臨時雇用人員 ( 千円 ) 401, ,359 ( 千円 ) 73,859 24,359 ( 千円 ) 89,679 19,962 ( 千円 ) 515, ,548 ( 名 ) ,180 1,165 ( 注 ) 1. 売上高には 消費税等は含まれておりません 2. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については 潜在株式が存在しないため 記載しておりません 3. 第 33 期の自己資本利益率は 連結初年度のため期末自己資本に基づいて計算しております 4. 株価収益率は 当社株式が非上場であるため記載しておりません 5. 従業員数については 就業人員数を記載しております なお 臨時雇用人員であります契約社員 嘱託社員は 内に年間の平均人員を外数で記載しております 6. 第 33 期及び第 34 期の連結財務諸表については 連結財務諸表の用語 様式及び作成方法に関する規則 ( 昭和 51 年大蔵省令第 28 号 ) に基づき作成しており 金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき 太陽有限責任監査法人により監査を受けております 7. 当社は 平成 30 年 8 月 29 日付で普通株式 1 株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っておりますが 第 33 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し 1 株当たり純資産額及び 1 株当たり当期純利益を算出しております 13

26 (2) 提出会社の経営指標等 回次第 30 期第 31 期第 32 期第 33 期第 34 期 決算年月平成 26 年 3 月平成 27 年 3 月平成 28 年 3 月平成 29 年 3 月平成 30 年 3 月 売上高 ( 千円 ) 4,078,058 4,160,669 4,416,240 4,895,482 4,973,192 経常利益 ( 千円 ) 169, , , , ,103 当期純利益 ( 千円 ) 100,376 90, , , ,805 資本金 ( 千円 ) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 発行済株式総数 ( 株 ) 1,000 1,000 1,042 1,042 1,042 純資産額 ( 千円 ) 1,649,224 1,731,701 1,907,217 2,117,526 2,362,792 総資産額 ( 千円 ) 2,222,093 2,395,952 2,506,184 2,845,943 2,996,387 1 株当たり純資産額 ( 円 ) 1,649, ,731, ,830, , , 株当たり配当額 15,000 15,000 15,000 ( 円 ) (1 株当たり中間配当額 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 100, , , 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 自己資本比率 (%) 自己資本利益率 (%) 株価収益率 ( 倍 ) 配当性向 (%) 従業員数 ほか 平均臨時雇用人員 ( 名 ) ,048 1, ,077 1,042 ( 注 ) 1. 売上高には 消費税等は含まれておりません 2. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については 潜在株式が存在しないため 記載しておりません 3. 株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません 4. 従業員数については 就業人員数を記載しております なお 臨時雇用人員であります契約社員 嘱託社員は 内に年間の平均人員を外数で記載しております 5. 第 30 期から第 32 期については 会社計算規則 ( 平成 18 年法務省令第 13 号 ) の規定に基づき算出した各数値を記載しており 金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査を受けておりません 6. 第 33 期及び第 34 期の財務諸表については 財務諸表等の用語 様式及び作成方法に関する規則 ( 昭和 38 年大蔵省令第 59 号 ) に基づき作成しており 金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき 太陽有限責任監査法人により監査を受けております 7. 当社は 平成 30 年 8 月 29 日付で普通株式 1 株につき1,000 株割合で株式分割を行っておりますが 第 33 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し 1 株当たり純資産額及び1 株当たり当期純利益を算定しております 8. 当社は 平成 30 年 8 月 29 日付で普通株式 1 株につき1,000 株の株式分割を行っております そこで 東京証券取引所自主規制法人 ( 現日本取引所自主規制法人 ) の引受担当者宛通知 新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰの部) の作成上の留意点について ( 平成 24 年 8 月 21 日付東証上審第 133 号 ) に基づき 第 30 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の1 株当たり指標の推移を参考までに掲げると 以下のとおりとなります なお 第 30 期 第 31 期及び第 32 期の数値 (1 株当たり配当額についてはすべての数値 ) については太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません 14

27 回次 第 30 期 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期 決算年月 平成 26 年 3 月 平成 27 年 3 月 平成 28 年 3 月 平成 29 年 3 月 平成 30 年 3 月 1 株当たり純資産額 ( 円 ) 1, , , , , 株当たり当期純利益 ( 円 ) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 1 株当たり配当額 (1 株当たり中間配当額 ) ( 円 ) ( 円 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 15

28 2 沿革 年月昭和 60 年 5 月昭和 62 年 8 月平成 7 年 6 月平成 7 年 7 月平成 12 年 4 月平成 14 年 6 月平成 14 年 8 月平成 14 年 8 月平成 14 年 12 月平成 15 年 1 月平成 16 年 6 月平成 16 年 10 月平成 18 年 7 月平成 21 年 9 月平成 23 年 9 月平成 23 年 10 月平成 27 年 7 月平成 27 年 9 月平成 27 年 12 月平成 28 年 3 月 概要 東京都豊島区西池袋三丁目に交通誘導警備業務を事業目的とした 共栄セキュリティーサービス株式会社 ( 資本金 300 万円 ) を設立 資本金を 900 万円に増資 資本金を 1,000 万円に増資 本社を東京都豊島区西池袋三丁目から東京都豊島区西池袋五丁目に移転 施設警備部を設置し 大型複合商業施設の施設警備を開始 サッカーの世界選手権大会 ( 日韓共催 ) の宮城会場 埼玉会場 新潟会場 静岡会場の警備を実施 資本金を 5,000 万円に増資 ボディーガード ( 身辺警護 ) の提供を開始 一般労働者派遣事業許可を取得 本社を東京都豊島区西池袋五丁目から東京都練馬区豊玉北一丁目に移転 本社を東京都練馬区豊玉北一丁目から現在の東京都千代田区九段南に移転 本社及び新宿支社が当社初の国際品質マネジメントシステム規格 ISO9001 の認証を取得 資本金を 7,000 万円に増資 資本金を 5,000 万円に減資 警備業務の資質向上を図るため 東京都品川区に西五反田研修センターを新設 プライバシーマークの認証取得を受ける 株式会社道都機動警備の全株式を取得し完全子会社化 株式会社ティー エフ ケイを吸収合併し 駐車場運営管理業務を開始 株式会社道都警備の全株式を取得し完全子会社化 株式会社道都警備を存続会社として株式会社道都機動警備と合併 平成 28 年 11 月株式会社 CSP パーキングサポートに出資 ( 当社の出資比率 33.0%) 16

29 3 事業の内容 当社グループは 当社及び連結子会社 1 社 持分法適用関連会社 1 社で構成され 警備事業を中心とした活動を展開しております 当社グループは 警備事業の単一セグメントになっていることから セグメントごとの記載を省略しておりますが 当社グループの事業について 分野別に内容を記載いたします (1) 施設 巡回警備分野 1 施設警備オフィスビル 商業施設等に警備員を配置し 出入管理 巡回 緊急対処等を行っております 当社グループでは 主力の業務となっております 2 レセプション コンシェルジュ主に女性警備員による企業受付業務や商業施設のコンシェルジュを行っております 一般的な受付要員ではなく 警備員教育を受け警備員を兼ね備えている特長を持っております 3 駐車場警備商業施設等の駐車場に警備員を配置し 出入口等の車両誘導 料金収受などを行っております 4 空港消防業務航空機事故等に備えて空港に警備員を配置し 万が一 航空機事故等が発生した場合には 消火活動と救難活動を行います (2) 雑踏 交通誘導警備分野 1 交通誘導警備路上工事現場や建築現場などに警備員を配置し 一般通行車両や歩行者などの誘導を行っております 2 イベント警備ラグビー マラソン等のスポーツ競技大会やコンサートなどのイベント会場において 規制 誘導等の雑踏整理を行っております 3 ハイウェイ セキュリティー高速道路や自動車専用道路 サービスエリア パーキングエリアにおける交通誘導警備 また停車中の故障車の後方警戒による安全確保を行っております (3) その他 1 ボディーガード国内外の要人の身辺警護を行っております 当社は テコンドー元全日本優勝者や格闘技の現役選手など格闘技に精通しているスタッフが在籍しております これまで 企業役員をはじめ ハリウッドスターやアーティスト等の身辺警護を多数行っております 2 駐車場運営管理商業施設 病院等の駐車場における管理業務 ( 売上金回収や駐車案内 精算補助等の案内業務 ) を行っております また コインパーキングにおける精算機 発券機 ロック板 ゲート等の機械トラブル発生時に 障害対応専門の機動隊員が現場に急行して トラブルを解決するサービスを行っています ( 駐車場障害対応 ) 3 マンション代行管理マンション管理会社等の専任管理員の休日 ( 傷病療養や長期欠員等 ) に 代行員を派遣してマンション管理業務の代行を行っております 4 建物 設備管理法定点検 巡回点検の実施及び常駐管理を行うサービスです 17

30 事業の系統図は次のとおりであります 18

31 4 関係会社の状況 名称 ( 連結子会社 ) 道都警備 ( 注 )1 住所 北海道札幌市白石区 資本金 ( 千円 ) 30,000 主要な事業の内容 施設 巡回警備雑踏 交通誘導警備 議決権の所有 ( 又は被所有 ) 割合 (%) ( 持分法適用関連会社 ) CSPパーキングサポート 東京都渋谷区 89,500 駐車場障害対応 33.0 ( 注 ) 1. 特定子会社であります 2. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません 関係内容 運転資金の貸付夜間コールセンター業務の委託役員の兼任 4 名 駐車場障害対応の委託役員の兼任 2 名 5 従業員の状況 (1) 連結会社の状況 セグメントの名称従業員数 ( 名 ) 警備事業 413(1,198) 合計 413(1,198) 平成 30 年 12 月 31 日現在 ( 注 ) 1 当社グループは警備事業の単一セグメントであるため セグメント別の記載をしておりません 2 従業員数については 就業人員数であり 臨時雇用者数 ( 契約社員 嘱託社員 ) は 最近 1 年間の平均人員を ( ) 外数で記載しております (2) 提出会社の状況 平成 30 年 12 月 31 日現在 従業員数 ( 名 ) 平均年齢 ( 歳 ) 平均勤続年数 ( 年 ) 平均年間給与 ( 千円 ) 398 (1,062) ,356 ( 注 ) 1 当社は警備事業の単一セグメントであるため セグメント別の記載をしておりません 2 従業員数は 当社から他社への出向者を除き 他社から当社への出向者を含む就業人員数であります 3 従業員数欄の ( ) 内は外書きで 契約社員並びに嘱託社員の最近 1 年間の平均人員を記載しております 4 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与については 正社員を対象とした数値を示しております 5 平均年間給与は 賞与及び基準外賃金を含んでおります (3) 労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが 労使関係は円満に推移しております 19

32 第 2 事業の状況 1 経営方針 経営環境及び対処すべき課題等 文中の将来に関する事項は 提出日現在において 当社グループが判断したものであります (1) 会社の経営の基本方針当社グループは 教育のレベルは 会社のレベル をスローガンに掲げております 一人ひとりの社員を正義感と判断力を兼ね備えたセキュリティーのプロフェッショナルに育て上げ 経営理念である 誠実 かつ 確実 を基本として 社会の安全に寄与することへの実現に向けた努力が 契約先に顧客満足の向上をもたらし 社員が成長を実感し 当社グループの企業価値の増大につながるものと考えております (2) 目標とする経営指標当社グループは 東京 2020オリンピック パラリンピック競技大会に関連する警備需要の取り込みを契機に 主力業務であり 30 余年の実績に基づく施設 巡回警備並びに雑踏 交通誘導警備の展開に積極的に取り組み 当連結会計年度においては年間売上高前年比 6% 増加を目標としておりますが 平成 33 年 3 月期に自立的成長として年間売上高前年比 7% を目指しております (3) 中長期的な会社の経営戦略凶悪犯罪や自然災害への対策を背景に 警備業に対する社会的な需要は益々の増大が想定されております 当社グループでは 主力業務である施設警備の更なる展開に取り組み 業容の拡大と収益力の強化に取り組んでまいります また 競合他社との競争力を高めていくために 警備員の資質向上を目的として One Person, One License とのキーワードを掲げ 各種資格取得者の増強を図ってまいります (4) 経営環境及び対処すべき課題今後の経済動向につきましては 海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等の不透明な要素はあるものの 企業収益や雇用情勢の改善が続くなかで 景気は緩やかな回復が続くと思われます 我が国における警備業につきましては 平成 31 年のG20サミット 同年のラグビーワールドカップ2019 平成 32 年の東京 2020オリンピック パラリンピック競技大会と 大規模国際的イベントが相次ぐことや 凶悪犯罪や自然災害への対策においても大きな期待が寄せられるなど 社会的な需要が増加傾向にあります その一方で 警備業における人手不足は深刻であり 平成 30 年 11 月の警備員を含む保安の職業の有効求人倍率は8.52 倍 ( 職業安定業務統計 厚生労働省 ) と高く推移しており その厳しさがうかがわれるところであります このような我が国経済や業界の将来展望も踏まえ 今後も継続的に警備事業を成長させるために 当社グループ は次の課題に取り組んでまいります 1 平成 32 年までの大規模国際イベントに関連する警備需要を取り込むため スポーツ大会会場警備など関連する警備業務に取り組み 経験値を積み上げてまいります 2 競合他社との競争力を高めていくために 警備員の資質向上を目的として One Person, One License とのキーワードを掲げ 各種資格取得者の増強を図ってまいります 3 警備員の採用活動に全力で取り組んでまいります また 採用活動を円滑にするために 社員寮の設置 サードプレイスオフィスにおける採用面接を行っております 4 警備員の離職率の低下を図るため 働き方改革に取り組んでまいります 20

33 2 事業等のリスク 本書に記載した事業の状況 経理の状況等に関する事項のうち 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には 以下のようなものがあります また 必ずしもそのようなリスク要因には該当しない事項につきましても 投資者の投資判断上 重要であると考えられる事項につきましては 投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております なお 文中の将来に関する事項は 提出日現在において当社グループが判断したものであり 当社グループの事業又は本株式の投資に関するリスクを全て網羅するものではありません (1) 価格競争に関するリスク当社グループが属する警備業界は 市場規模と比較して 警備事業者は約 9,500 社と多く 同業者間の価格競争が年々激しくなっております 当社グループは これらの同業他社と競合しており 今後の価格競争の動向によっては 当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります そのような事態に対処するため 契約先のニーズを的確に把握し 相手の立場に立った より質の高いサービスを提供することで 価格競争に打ち勝つとともに コスト管理の徹底に努めてまいります (2) 大規模災害等に関するリスク大規模な地震や風水害などの自然災害 火災や大規模停電 インフラ損壊などの大事故が発生した場合には 公共の通信インフラの機能停止 道路 鉄道などの交通インフラの遮断などにより 当社グループのサービス提供や業務遂行などに支障をきたす可能性があります そのため 当社グループはこれら大規模災害の発生に備え リスク管理規程における緊急事態発生時の対応マニュアルの整備 対策品の備蓄 また 緊急連絡網の確保を目的に 東京と札幌にて コールセンターを24 時間体制で稼動しております (3) 特定の契約先への依存に関するリスク当社グループの売上は 主要取引先 10 社 ( サン総合メンテナンス アサヒファシリティズ 他 ) が6 割近くを占めており これら取引先の動向によっては 大幅値下げや店舗の統廃合による既存の契約物件の解約等により 当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります そのため当社グループは 既存顧客との良好で安定した取引関係の維持と発展を目指すとともに 引き続き新規顧客の開拓を進めてまいります (4) 顧客情報の管理に関するリスク当社グループは セキュリティーサービスの提供にあたり 契約先の機密情報等を知り得る立場にあり その情報の機密保持が極めて重要な課題となっております 当社グループは 従来から徹底した管理体制と社員教育により 契約先の情報が外部に漏洩しないよう情報の管理及びプライバシー保護に努めております また 平成 17 年 4 月から施行された個人情報保護法への対応については 当社内で 個人情報保護方針 を定め 一連の個人情報保護に関する社内ルールを整備するとともに プライバシーマークを認証取得し 個人情報管理を徹底しております 又 ネットワーク等のシステムやUSBメモリ等の記録媒体についても管理の徹底に努めております しかしながら 契約先の情報が外部に漏洩した場合には 当社グループの信用が失墜することとなり 当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります (5) 特定人物への依存について代表取締役社長である我妻文男は 当社グループの創業者であり 警備業界で得た豊富な知識と経験を活かし グループの代表として指揮を取っております 当社グループは 同氏に過度に依存しない経営体制の構築を目指し 各分野における専門家の採用 人材の育成 強化 権限委譲の推進に注力しておりますが 何らかの理由により同氏が当社グループにおいて業務を継続することが困難となった場合 当社グループの業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります 21

34 (6) 社員採用に関するリスク品質の高いセキュリティーサービスを継続して提供するためには 優秀な人材を確保し 継続的な教育 研修を行うことによって 警備に関する知識や技能の維持 向上を図ることが必要であります 当社グループでは年間を通じて既卒 中途採用を実施しておりますが 少子化の時代を迎え 必要な人員を確保できなくなった場合 当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります (7) 信用リスクについて当社グループは 営業活動や投融資活動などにおいて 主に国内の取引先に対し発生するさまざまな信用リスクにさらされております 当社グループは その状況を定期的に見直し 必要な引当金等の検討ならびに計上を行っておりますが 今後 取引先の財務状態が悪化した場合は 貸倒引当金等を積み増す可能性もあり 当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります (8) 警備業法に基づく規制について当社グループは 警備業法 による警備業者として 本社所在地を管轄する公安委員会から同法に基づく警備業の認定を受けております また それに基づき規制を受け それら事項を遵守しております 当社株式会社道都警備 ( 連結子会社 ) 許認可等の名称警備業の認定証警備業の認定証 所管官庁等東京都公安委員会北海道公安委員会 許認可等の内容 有効期限 法令違反の要件 警備業法第 3 条に基づく警備業の認定 ( 東京都公安委員会第 号 ) 平成 27 年 6 月 28 日から平成 32 年 6 月 27 日まで (5 年毎の更新手続き ) 警備業法 同法に基づく命令若しくは同法第 17 条第 1 項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反する行為又は警備業務に関して行われた他の法令に違反する行為があったとき 営業の廃止 又は営業の停止 ( 警備業法第 49 条 ) 警備業法第 3 条に基づく警備業の認定 ( 北海道公安委員会第 号 ) 平成 30 年 4 月 4 日から平成 35 年 4 月 3 日まで (5 年毎の更新手続き ) 警備業法 同法に基づく命令若しくは同法第 17 条第 1 項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反する行為又は警備業務に関して行われた他の法令に違反する行為があったとき 営業の廃止 又は営業の停止 ( 警備業法第 49 条 ) 現在のところ 同法による規制の強化等が行われるという認識はありませんが この規制が変更され または新たな法令が適用されることにより事業に対する制約が強化された場合 事業活動が制限され またはコストの増加につながる可能性があります また 上記認定の取消しや法令違反等の懸念は現時点において生じておりませんが それらの事象が発生した場合 当社グループの主要な事業活動に支障をきたすとともに 業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります 22

35 3 経営者による財政状態 経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要当社グループ ( 当社 連結子会社及び持分法適用会社 ) の財政状態 経営成績及びキャッシュ フロー ( 以下 経営成績等 という ) の状況の概要は次のとおりであります 1 経営成績の状況第 34 期連結会計年度 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度における我が国経済は 企業収益や雇用情勢の改善などから景気は緩やかに回復いたしました 一方 海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響などにより 先行きは不透明な状況で推移しております 当社グループが属する警備業界につきましては 建設投資が順調に推移する中 凶悪犯罪や自然災害への対策を背景に 東京 2020オリンピック パラリンピック競技大会の警備においても大きな期待が寄せられるなど 警備業に対する社会的な需要が増加傾向にあります その一方で 警備業における人手不足は深刻であり 平成 30 年 3 月の警備員を含む保安の職業の有効求人倍率は7.37 倍 ( 職業安定業務統計 厚生労働省) と高く推移しており 採用難および雇用維持に伴う労務コストの上昇等 依然として厳しい経営環境下に置かれております このような経営環境の中 当社グループは 教育のレベルは 会社のレベル をスローガンに掲げ 警備員の資質向上に取り組み 誠実 かつ 確実 な警備業務の提供拡大を推進しております さらに 既存契約先の料金改定 人事制度改革や長時間労働抑制などの 働き方改革 実施による離職率低下に取り組み 人件費や募集広告費の上昇に対応することにより 従業員数は1,595( うち 平均臨時雇用人員数 1,165) 名となりました エリア戦略として平成 27 年に進出した北海道は 建設投資が平成 28 年度から拡大に転じており 北海道新幹線関連工事の需要拡大も想定されること等から 提供拡大に取り組んでおります また コイン式駐車場の機器トラブルの駐車場障害対応業務は コイン式駐車場が平成 19 年から平成 27 年において1.8 倍増加する等 成長している分野であり 対応エリアを拡大展開して取り組んでおります 以上の結果 当社グループの当連結会計年度における業績は 売上高は前連結会計年度比 60,198 千円増収 (+ 1.1%) の5,347,389 千円 営業利益は前連結会計年度比 21,770 千円減益 ( 6.7%) の305,329 千円 経常利益は前連結会計年度比 2,113 千円増益 (+0.5%) の388,983 千円 親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度比 19,628 千円 (+8.2%) 増益の260,037 千円となりました ( 売上高 ) 当連結会計年度の売上高は 前連結会計年度より60,198 千円 (1.1%) 増加し 5,347,389 千円となりました これは主として 施設警備の新規開始 既存契約先の料金改定に取り組んだ結果 施設 巡回警備分野が堅調に推移したことによるものであります ( 売上原価 売上総利益 ) 当連結会計年度の売上原価は 前連結会計年度より94,954 千円 (2.3%) 増加し 4,138,903 千円となりました これは主として 警備員のモチベーション向上及び離職率低下を目的とした人事制度改革に伴う警備員の給与水準の見直しを行ったことによるものであります この結果 当連結会計年度の売上総利益は 前連結会計年度に比べて34,755 千円 (2.8%) 減少し 1,208,486 千円となりました ( 販売費及び一般管理費 営業損益 ) 当連結会計年度の販売費及び一般管理費は 前連結会計年度に比べて12,985 千円 (1.4%) 減少し 903,156 千円となりました これは主に前連結会計年度に営業所の統合を行ったことに伴う諸経費の削減 減少によるものであります この結果 当連結会計年度の営業利益は 前連結会計年度に比べて21,770 千円 (6.7%) 減少し305,329 千円となりました 23

36 ( 経常損益 ) 当連結会計年度の営業外収益は 前連結会計年度に比べて3,608 千円 (3.3%) 減少し 105,199 千円となりました これは主に助成金収入が減少したことによるものであります 当連結会計年度の営業外費用は 前連結会計年度に比べて27,492 千円 (56.1%) 減少し 21,545 千円となりました これは主に為替差損及び保険解約損の減少によるものであります この結果 当連結会計年度の経常利益は 前連結会計年度に比べて2,113 千円 (0.5%) 増加し 388,983 千円となりました ( 親会社株主に帰属する当期純利益 ) 当連結会計年度の法人税等合計は129,062 千円となりました この結果 当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は 前連結会計年度に比べて19,628 千円 (8.2%) 増加し 260,037 千円となりました なお 当社グループは警備事業の単一セグメントであるため セグメント別の記載を省略しておりますが 分野 別の業績は以下の通りであります 分野別の状況について施設 巡回警備分野大学 酒造メーカー工場 データセンター 東京 2020オリンピック パラリンピック競技大会の会場施設等の新規取引開始 また既存先の料金改定が順調に推移しました その結果 当連結会計年度における当該警備分野の売上高は 前連結会計年度比 5.7% 増収の3,582,873 千円となりました 雑踏 交通誘導警備分野 施設 巡回警備分野で新規取引開始に注力 また長時間労働抑制による受注量抑制に取り組んだため 当連結会 計年度における当該警備分野の売上高は 前連結会計年度比 7.1% 減収の 1,560,884 千円となりました その他コイン式駐車場の障害対応業務は 当社は平成 28 年 11 月に CSPパーキングサポートに出資し 持分法適用関連会社としたことから 当社の一部の既契約において 当社を介さず CSPパーキングサポートと直接の契約となったことや 契約満了物件があったことなどから 当連結会計年度におけるその他の分野の売上高は 前連結会計年度比 6.1% 減収の203,629 千円となりました 第 35 期第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 当第 3 四半期連結累計期間における我が国経済は 企業収益や雇用情勢の改善などから景気は緩やかに回復いたしました 一方 通商問題の動向が世界経済に与える影響や 海外経済の不確実性 金融資本市場の変動の影響などにより 先行きは不透明な状況で推移しております 当社グループが属する警備業界におきましては 凶悪犯罪や相次いでいる自然災害の影響を背景に 東京オリンピック パラリンピック競技大会の警備においても大きな期待が寄せられるなど 警備業に対する社会的な需要は益々増大しております その一方で 警備業における人手不足は深刻であり 平成 30 年 11 月の警備員を含む保安の職業の有効求人倍率は8.52 倍 ( 職業安定業務統計 厚生労働省) と高く推移しており 雇用環境改善による採用難および雇用維持に伴う労務コストの上昇等 依然として厳しい経営環境下に置かれております このような経営環境の中 当社グループは 教育のレベルは 会社のレベル というスローガンのもと 経営理念である 誠実 かつ 確実 な警備業務によって社会の安全に寄与するため 新幹線列車内を警戒する警乗警備や 駅ホーム等の警戒を行う鉄道警備隊の展開に取り組みました また 施設警備の新規開始に取り組むとともに 相次いで我が国で開催されるスポーツ国際大会に向けた実績の積み上げとして ラグビー国際試合 マラソン大会 プロゴルフメジャー大会の会場警備などに取り組みました また 首都圏に社員寮を新設し 警備員の採用強化に取り組んでおります その結果 当第 3 四半期連結累計期間における当社グループの業績は 売上高は4,241,066 千円 営業利益は 24

37 355,735 千円 経常利益は 367,166 千円 親会社株主に帰属する四半期純利益は 239,749 千円となりました なお 当社グループは警備事業の単一セグメントであるため セグメント別の記載を省略しております 2 財政状態の状況 第 34 期連結会計年度 ( 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 ) ( 流動資産 ) 当連結会計年度末における流動資産は 前連結会計年度末に比べて160,048 千円 (9.5%) 増加し 1,851,493 千円 となりました これは主として 現金及び預金が145,896 千円増加したことによります ( 固定資産 ) 当連結会計年度末における固定資産は 前連結会計年度末に比べて6,406 千円 (0.5%) 増加し 1,212,365 千円となりました これは主として 保険積立金が27,983 千円増加したことによります ( 流動負債 ) 当連結会計年度末における流動負債は 前連結会計年度末に比べて89,121 千円 (12.4%) 減少し 631,448 千円となりました これは主として 未払金が45,138 千円 未払法人税等が41,086 千円及び賞与引当金が38,232 千円減少したことによるものであります ( 固定負債 ) 当連結会計年度末における固定負債は 前連結会計年度末に比べて5,921 千円 (11.0%) 減少し 47,779 千円となりました これは主として リース債務が4,141 千円減少したことによるものであります なお 当連結会計年度における退職一時金制度廃止に伴い 退職給付に係る負債について 従業員に対する確定債務として21,185 千円をその他に計上しております ( 純資産 ) 当連結会計年度における当連結会計年度末における純資産は 前連結会計年度末に比べて261,498 千円 (12.3%) 増加し 2,384,631 千円となりました これは当期純利益の計上に伴い利益剰余金の額が260,037 千円増加したことによるものであります 第 35 期第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 当第 3 四半期連結会計期間の総資産は 前連結会計年度末に比べ270,468 千円増加し 3,334,327 千円 ( 前連結会計年度末比 8.8% 増 ) となりました その主な内容は 現金及び預金が286,729 千円増加したことなどによるものであります 負債は 前連結会計年度末に比べ31,502 千円増加し 710,730 千円 ( 同 4.6% 増 ) となりました その主な内容は 未払金が24,662 千円増加したことなどによるものであります 純資産は 前連結会計年度末に比べ238,966 千円増加し 2,623,597 千円 ( 同 10.0% 増 ) となりました その主な内容は 利益剰余金が239,749 千円増加したことなどによるものであります 25

38 3 キャッシュ フローの状況第 34 期連結会計年度 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度末における現金及び現金同等物 ( 以下 資金 という ) の残高は 前連結会計年度末に比べ 109,037 千円増加し 624,548 千円となりました 当連結会計年度における各キャッシュ フローの状況とそれらの要因は 次のとおりであります ( 営業活動によるキャッシュ フロー ) 営業活動の結果得られた資金は153,359 千円 ( 前連結会計年度は401,590 千円の収入 ) となりました この主な要因は 税金等調整前当期純利益 389,099 千円の計上 法人税等の支払額 156,731 千円 賞与引当金の減少 38,232 千円 未払金の減少 46,261 千円があったこと等によるものであります ( 投資活動によるキャッシュ フロー ) 投資活動の結果支出した資金は24,359 千円 ( 前連結会計年度は73,859 千円の支出 ) となりました この主な要因は 定期預金の純増加額 39,910 千円及び保険積立金購入による支出 47,923 千円があった一方で 投資不動産の賃貸による収入が50,784 千円あったこと等によるものであります ( 財務活動によるキャッシュ フロー ) 財務活動の結果支出した資金は 19,962 千円 ( 前連結会計年度は 89,679 千円の支出 ) となりました この主な要因 は 長期借入金の返済による支出 15,200 千円があったこと等によるものであります 4 生産 受注及び販売の実績 a. 生産実績当社グループは 警備事業を行っており 生産活動を行っておりませんので 生産実績に関する記載をしておりません b. 受注実績当社グループは 受注生産を行っておりませんので 受注状況に関する記載をしておりません c. 販売実績販売実績は 次のとおりであります なお 当社グループは警備事業の単一セグメントであります 警備分野の名称 第 34 期連結会計年度 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) 販売高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 第 35 期第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 販売高 ( 千円 ) 施設 巡回警備分野 3,582, ,850,035 雑踏 交通誘導警備分野 1,560, ,186,377 その他 203, ,655 合計 5,347, ,241,066 ( 注 ) 1. 上記の金額には 消費税等は含まれておりません 2. 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合 相手先 第 33 期連結会計年度 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 ) 販売高 ( 千円 ) 割合 (%) 第 34 期連結会計年度 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) 販売高 ( 千円 ) 割合 (%) 第 35 期第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 販売高 ( 千円 ) 割合 (%) サン総合メンテナンス 765, , , アサヒファシリティズ 630, , ,

39 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析 検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析 検討内容は次のとおりであります なお 文中の将来に関する事項は 提出日現在において判断したものであります 1 重要な会計方針及び見積り当社グループの連結財務諸表は わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております この連結財務諸表の作成にあたって 経営者より一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり 資産 負債や収益 費用の数値に反映されています これらの見積りについては 継続して評価し 必要に応じて見直しを行っていますが 見積りには不確実性が伴うため 実際の結果はこれらと異なることがあります 当社グループの連結財務諸表を作成するにあたって採用している重要な会計方針は 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表注記事項連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 に記載のとおりであります 2 経営成績等の状況に関する認識及び分析 検討内容 a 当社グループの経営成績について第 34 期連結会計年度 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度における当社グループの経営成績は 売上高が5,347,389 千円 経常利益が388,983 千円 親会社に帰属する当期純利益が260,037 千円となり 成長が続いております この要因として 施設警備の新規取引開始 既存契約先の料金改定に取り組んだためと分析しております 第 35 期第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 当第 3 四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は 売上高が4,241,066 千円 経常利益が 367,166 千円 親会社に帰属する四半期純利益が239,749 千円となり 当連結会計年度の目標である年間売上高前年比 6% 増達成に向け 概ね順調に推移しております この要因として 新幹線列車内を警戒する警乗業務や 駅ホーム等の警戒を行う鉄道警備隊の展開に取り組んだためと分析しております b 当社グループの資本の財源及び資金の流動性について当連結会計年度のキャッシュ フローの分析につきましては (1) 経営成績等の状況の概要 3 キャッシュ フローの状況 に記載のとおりであります 当社は 事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており 人件費を主とする営業費用 ( 売上原価 販売費及び一般管理費 ) に用いる運転資金は自己資金を基本としております なお 当連結会計年度末における金融機関からの借入金はありません 4 経営上の重要な契約等 該当事項はありません 5 研究開発活動 該当事項はありません 27

40 第 3 設備の状況 1 設備投資等の概要 第 34 期連結会計年度 ( 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません 第 35 期第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 30 年 12 月 31 日 ) 該当事項はありません 2 主要な設備の状況 当社グループにおける主要な設備は 次のとおりであります なお 当社グループは警備事業の単一セグメントであるため セグメント別の記載は省略しております (1) 提出会社 事業所名 ( 所在地 ) 本社 ( 東京都千代田区 ) 軽井沢研修所 ( 長野県軽井沢町 ) 五反田賃貸マンション ( 東京都品川区 ) 大府賃貸マンション ( 愛知県大府市 ) 設備の内容 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 土地 ( 面積m2 ) 帳簿価額 ( 千円 ) リース資産 投資不動産 その他 平成 30 年 3 月 31 日現在 合計 従業員数 ( 名 ) 事務所 3,000 2,623 12,076 4,160 21, 研修施設及び設備 賃貸用不動産研修施設 賃貸用不動産寮 社宅 52, ,559 (3,660.22) 3, , ,160 2, ,098 97,512 97,512 ( 注 ) 1. 現在休止中の主要な設備はありません 2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません 3. 上記本社の建物を賃借しております 年間の賃借料は 13,478 千円であります 4. 上記五反田賃貸マンションの投資不動産には土地 303,766 千円 ( m2 ) 建物 150,394 千円を含んでおります 5. 上記大府賃貸マンションは 土地を賃借しております 年間の賃借料は 2,640 千円であります 6. 従業員数は就業人員であります (2) 国内子会社 平成 30 年 3 月 31 日現在 帳簿価額 ( 千円 ) 会社名 事業所名 ( 所在地 ) 設備の内容 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 土地 ( 面積m2 ) リース資産 その他 合計 従業員数 ( 名 ) 道都警備 倶知安営業所 ( 北海道虻田郡倶知安町 ) 事務所 7, ,517 (2,309.00) ( 注 ) 1. 現在休止中の主要な設備はありません 2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません 3. 従業員数は就業人員であり ( ) は 臨時雇用者数を外書しております 40,107 2 (16) 28

41 3 設備の新設 除却等の計画 ( 平成 30 年 12 月 31 日現在 ) 当社は 警備事業の単一セグメントであるため セグメント別の記載を省略しております (1) 重要な設備の新設等 会社名 提出会社 事業所名 ( 所在地 ) 本社 ( 東京都千代田区 ) 設備の内容 社内基幹システム 総額 ( 千円 ) 投資予定額 ( 注 )1. 上記の金額には消費税等は含まれておりません 既支払額 ( 千円 ) 資金調達方法 100,000 増資 着手年月 平成 31 年 7 月 完了予定年月 平成 32 年 3 月 2. 完成後の増加能力については合理的な算出が困難であるため 記載を省略しております 完成後の増加能力 ( 注 )2 (2) 重要な設備の除却等 経常的な設備の更新のための除却等を除き 重要な設備の除却等の計画はありません 29

42 第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 1 株式の総数 種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 3,500,000 計 3,500,000 ( 注 ) 平成 30 年 8 月 29 日付で普通株式 1 株につき 1,000 株の株式分割が行われております これにより 発行可能株式総数は 3,496,500 株増加し 3,500,000 株となっております 2 発行済株式 種類発行数 ( 株 ) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容 普通株式 1,042,000 非上場 完全議決権株式であり 株主として権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります 単元株式数は 100 株であります 計 1,042,000 ( 注 ) 1. 平成 30 年 8 月 29 日付で単元株制度導入に伴う定款変更を行い 単元株式数を 100 株とする単元株制度を導入しております 2. 平成 30 年 8 月 29 日付で普通株式 1 株につき 1,000 株の株式分割が行われております これにより 発行済株式数は 1,040,958 株増加し 1,042,000 株となっております 30

43 (2) 新株予約権等の状況 1 ストックオプション制度の内容 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 平成 30 年 9 月 26 日 当社取締役 4 当社従業員 35 子会社取締役 1 子会社従業員 1 新株予約権の数 ( 個 ) 455 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類 内容及び数 ( 株 ) 普通株式 45,500 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1,900 ( 注 )2 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 新株予約権の行使の条件 新株予約権の譲渡に関する事項 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 自至 平成 32 年 11 月 1 日平成 40 年 9 月 30 日 発行価格 1,900 資本組入額 950 新株予約権の割当てを受けた者は 権利行使時においても 当社又は当社子会社の取締役 監査役及び従業員の地位にあることを要する ただし 任期満了による退任 定年退職 その他の正当な理由を取締役会で認めた場合はこの限りではない また 新株予約権の相続を認めないものとする 新株予約権の譲渡については 取締役会の承認を要するものとする ( 注 )3 提出日の前月末 ( 平成 31 年 1 月 31 日 ) における内容を記載しております ( 注 ) 1. 新株予約権 1 個につき目的となる株式数は 100 株であります ただし 新株予約権の割当日後 当社が株式分割 株式併合を行う場合は 次の算式により付与株数を調整 調整の結果生じる 1 株未満の端数は これを切り捨てる 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 分割 併合の比率 2. 新株予約権の割当日後 当社が株式分割 株式併合を行う場合は 次の算式により付与株数を調整 調整の結果生じる 1 円未満の端数は切り上げる 調整後行使価額 = 調整前行使価額 1 分割 併合の比率 また 新株予約権の割当日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は 次の算式により払込金額を調整し 調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる 調整後行使価額 = 調整前行使価額 新規発行株式数 1 株当たり払込金額既発行株式数 + 募集株式発行前の株価既発行株式数 + 新規発行株式数 3. 組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って 以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には 当該組織再編の比率に応じて 以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする ⅰ 合併 ( 当社が消滅する場合に限る ) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ⅱ 吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ⅲ 新設分割新設分割により設立する株式会社 ⅳ 株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⅴ 株式移転株式移転により設立する株式会社 31

44 2 ライツプランの内容 該当事項はありません 3 その他の新株予約権の状況 該当事項はありません (3) 発行済株式総数 資本金等の推移 年月日 平成 27 年 9 月 1 日 ( 注 )1 平成 30 年 8 月 29 日 ( 注 )2 発行済株式総数増減数 ( 株 ) 発行済株式総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増減額 ( 千円 ) 資本準備金残高 ( 千円 ) 42 1,042 50,000 20,000 1,040,958 1,042,000 50,000 20,000 ( 注 ) 1. 平成 27 年 9 月 1 日付 ティー エフ ケイとの合併 ( 合併比率 1:0.21) に伴い 普通株式 42 株の発行により発行済株式数が増加しております 2. 株式分割 (1:1,000) によるものであります (4) 所有者別状況 区分 株主数 ( 人 ) 所有株式数 ( 単元 ) 所有株式数の割合 (%) 政府及び地方公共団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品取引業者 その他の法人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 平成 30 年 12 月 31 日現在 計 単元未満株式の状況 ( 株 ) ,140 1,280 10,

45 (5) 議決権の状況 1 発行済株式 平成 30 年 12 月 31 日現在 区分 株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容 無議決権株式 議決権制限株式 ( 自己株式等 ) 議決権制限株式 ( その他 ) 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) 完全議決権株式 ( その他 ) 単元未満株式 普通株式 1,042,000 普通株式 10,420 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります 発行済株式総数 1,042,000 総株主の議決権 10,420 ( 注 ) 1. 平成 30 年 8 月 29 日付で単元株制度導入に伴う定款変更を行い 単元株式数を 100 株とする単元株制度を導入しております 2. 平成 30 年 8 月 29 日付で普通株式 1 株につき 1,000 株の株式分割が行われております これにより 発行済株式数は 1,040,958 株増加し 1,042,000 株となっております 2 自己株式等 該当事項はありません 33

46 2 自己株式の取得等の状況 株式の種類等 該当事項はありません (1) 株主総会決議による取得の状況 該当事項はありません (2) 取締役会決議による取得の状況 該当事項はありません (3) 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 該当事項はありません (4) 取得自己株式の処理状況及び保有状況 該当事項はありません 3 配当政策 当社は 株主の皆さまへの安定的利益還元を経営の重要課題として位置づけており 業績 配当性向 内部留保の充実と財務体質の強化等を総合的に勘案して 安定的かつ継続的に利益配分を行うことを基本方針としております 当社は 剰余金の配当につきましては 期末配当の年 1 回を基本的な方針としておりますが 会社法第 454 条第 5 項の規定に基づき取締役会の決議により 中間配当を行うことができる旨を定款に定めております これらの配当の決定機関は 期末配当は株主総会であり 中間配当は取締役会であります 第 34 期事業年度において 事業基盤の整備を優先することが株主価値の最大化に資するとの考えから 配当は行っておりません 内部留保資金につきましては 事業展開の原資等に活用し 企業体質の強化および事業の拡大に努めてまいります 4 株価の推移 当社株式は非上場でありますので 該当事項はありません 34

47 5 役員の状況 男性 9 名女性 0 名 ( 役員のうち女性の比率 0%) 役名職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 我妻文男昭和 33 年 10 月 20 日 専務取締役 我妻和文昭和 37 年 4 月 29 日 昭和 57 年 4 月 共栄警備保障 入社 昭和 60 年 5 月 当社設立 代表取締役就任 平成 24 年 6 月 当社代表取締役会長就任 平成 28 年 9 月 道都警備取締役就任 ( 現任 ) 平成 29 年 6 月 当社代表取締役社長就任 ( 現任 ) 昭和 61 年 4 月平成 5 年 4 月平成 10 年 7 月平成 24 年 6 月平成 28 年 1 月平成 28 年 10 月 三芳緑化土木 入社当社入社当社取締役就任当社代表取締役社長就任当社取締役社長就任 CSPパーキングサポート取締役就任 ( 現任 ) 平成 29 年 6 月当社専務取締役就任 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )3 62,000 ( 注 )3 平成 9 年 10 月 中央監査法人入所 平成 18 年 7 月 阿部克巳公認会計士事務所開業 代表就任 ( 現任 ) 平成 21 年 6 月 フェニックス監査法人 代表社員就任 常務取締役 管理本部長 阿 部 克 巳 昭和 47 年 10 月 6 日 平成 23 年 3 月 ダイヤモンドダイニング入社 ( 注 )3 23,000 平成 23 年 5 月 同社取締役管理本部長就任 平成 29 年 2 月 当社入社 平成 29 年 3 月 当社取締役管理本部長就任 平成 29 年 6 月 当社常務取締役管理本部長就任 ( 現任 ) 取締役業務本部長芹澤成美昭和 45 年 10 月 26 日 平成 5 年 4 月 南駿農業協同組合入社 平成 12 年 6 月 当社入社 平成 26 年 8 月 当社取締役就任 平成 27 年 4 月 当社静岡支社長 ( 現三島営業所 ) 就 任 平成 28 年 1 月 当社常務取締役管理本部長就任 ( 注 )3 平成 28 年 6 月 道都警備取締役就任 ( 現任 ) 平成 29 年 3 月 当社取締役業務本部長就任 ( 現任 ) 平成 29 年 3 月 CSPパーキングサポート取締役就任 ( 現任 ) 取締役営業本部長大亀北斗昭和 43 年 12 月 24 日 平成 8 年 10 月 ライジングサンセキュリティーサービス入社 平成 14 年 8 月 当社入社 平成 28 年 10 月 当社取締役業務本部長就任 平成 29 年 3 月 当社取締役営業本部長就任 ( 現任 ) ( 注 )3 35

48 役名職名氏名生年月日略歴任期 取締役 ( 注 )1 常勤監査役 ( 注 )2 監査役 ( 注 )2 河近芳昭昭和 42 年 12 月 8 日 伊藤芳雄昭和 27 年 2 月 15 日 森本新昭和 29 年 10 月 28 日 監査役 大和田好博昭和 23 年 3 月 30 日 平成 2 年 4 月新日本証券 ( 現みずほ証券 ) 入社平成 8 年 8 月 ユアーズブレーン 齋藤税理士事務所入所平成 12 年 10 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入社平成 19 年 7 月河近公認会計士事務所開業代表就任 ( 現任 ) ユアーズブレーン東京設立代表取締役就任 ( 現任 ) 平成 28 年 9 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 平成 29 年 2 月 道都警備取締役就任 ( 現任 ) 昭和 49 年 4 月 平成 19 年 5 月 平成 20 年 4 月 平成 24 年 7 月 平成 27 年 7 月 新日本証券 ( 現みずほ証券 ) 入社三津井証券 代表取締役副社長就任同社代表取締役社長就任 ベガコーポレーション監査役就任同社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 平成 30 年 6 月当社常勤監査役就任 ( 現任 ) 平成 30 年 6 月 昭和 53 年 4 月 平成 24 年 6 月 平成 28 年 1 月 平成 28 年 9 月 道都警備非常勤監査役就任 ( 現任 ) 新日本証券 ( 現みずほ証券 ) 入社みずほ証券プロパティマネジメント 常勤監査役就任当社常勤監査役就任 道都警備非常勤監査役就任 平成 30 年 6 月当社非常勤監査役就任 ( 現任 ) 昭和 41 年 5 月 平成 20 年 4 月 平成 25 年 4 月 警視庁入庁 日本大学総務部勤務 当社顧問就任 平成 28 年 6 月当社非常勤監査役就任 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )3 ( 注 )4 ( 注 )4 ( 注 )4 計 85,000 ( 注 ) 1 取締役の河近芳昭は 社外取締役であります 2 監査役の伊藤芳雄及び森本新は 社外監査役であります 3 取締役の任期は 平成 30 年 11 月 12 日開催の臨時株主総会終結の時から選任後 2 年以内に終了する事業年度の うち 最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります 4 監査役の任期は 平成 30 年 11 月 12 日開催の臨時株主総会終結の時から選任後 4 年以内に終了する事業年度の うち 最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります 5 専務取締役 我妻和文は代表取締役社長 我妻文男の弟であります 36

49 6 コーポレート ガバナンスの状況等 (1) コーポレート ガバナンスの状況 コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方当社は継続的な企業価値向上と長期安定的な企業価値の向上を実現するため 株主やお客様をはじめ 取引先 地域社会 従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築くとともに 経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び健全で透明性の高い経営を構築 維持していくことが重要な経営課題であると考えております また 経営理念である 誠実 かつ 確実 を基本として 社会の安全に寄与することの社会的責任と使命を深く認識し 全てのステークホルダーの皆様から信頼される企業であり続けるために 法令遵守のもと コーポレート ガバナンスの充実に取り組んでおります 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要当社は監査役会設置会社であります 当社は 監査役会を設置し 社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し 監査役設置会社形態を採用しております a. 取締役会当社の取締役会は 取締役 6 名 ( うち社外取締役 1 名 ) で構成され 毎月 1 回の定例取締役会に加え 必要に応じて開催される臨時取締役会において経営上の重要事項を審議 決定するとともに 取締役の職務執行についての監督を行っております b. 監査役会当社の監査役会は監査役 3 名 ( うち社外監査役 2 名 ) で構成され うち1 名は常勤監査役であります 監査役は 取締役会等の重要な会議に常時出席し 業務及び財産等の調査を通じて取締役の職務の執行状況について厳正な監査を実施しております c. 内部監査室社長直轄の内部監査部門として内部監査室を設置し 内部統制システムを円滑に推進するため 監査法人と調整を図りながら内部統制システムの更なる整備 向上に取り組んでおります また 期初に策定した内部監査計画に基づき 全部門を対象に内部監査を実施し これらの監査結果を直接代表取締役社長に報告するとともに 監査役とも監査結果を共有することにより連携を図っております 37

50 ロ. 当社の業務執行 経営監視 内部統制の仕組み 本書提出日現在における当社の業務執行 経営監視 内部統制の仕組みは 以下のとおりであります ハ. 当該体制を採用する理由業務執行において健全かつタイムリーで迅速な意思決定を行うことにより 企業価値の最大化を図るとともに ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する監督機能を果たすために 社外監査役 2 名を含む監査役を選任しております さらに 経営監視機能に社外の視点を取り入れ 客観性及び中立性を確保するため 社外取締役 1 名を選任しております このように 経営の健全性 透明性の維持 確保を図るため 現状の体制を採用しております 38

51 ニ. その他の企業統治に関する事項 a. 内部統制システムの整備の状況業務の適正を確保するための体制作りと管理体制の整備を図るため 取締役会にて 内部統制システムに関する基本方針 を決議し この内容に基づき 以下のとおり内部統制システムを整備しております 1. 取締役 使用人の職務執行が法令 定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社は 法令 定款等の遵守があらゆる企業活動の前提であるとの認識の上で 当社及び子会社の役員及び使用人がコンプライアンスに適った企業活動を実践するために グループ社員行動規範 の遵守徹底を図る コンプライアンスを統括する機関として代表取締役社長を委員長とする リスク コンプライアンス委員会 を設置し コンプライアンスを統括する取締役を定めて コンプライアンスの推進及び徹底を図る (2) 取締役会は 法令 定款及び取締役会規則に基づき 重要事項を決定するとともに 取締役の業務の執行を監督する (3) 内部通報規程に基づき 社員等からの法令違反行為の情報提供を受けるとともに 社内および社外相談窓口を設けてコンプライアンス体制の強化 充実を図る (4) 代表取締役社長直轄である内部監査室は 内部統制システムの運用状況及びそれが有効に機能していることを定期的な社内モニタリングにより確認し 必要な場合には業務改善の指導を行う (5) 財務報告の信頼性確保のために 内部統制システムの整備 改善を行い その仕組みが適正に機能することを評価し 必要な場合には是正を行うと共に 金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する (6) 当社は 反社会的勢力対応規程 に基づき 反社会的勢力による不当要求行為に対し 毅然とした態度で対応し 取引その他一切の関係を持たない体制を整備することに努める 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1) 企業秘密及び個人情報等を管理するため 機密事項管理規程 個人情報保護規程 及び 情報セキュリティ基本規程 を定め 適正な取扱いを行う また 社内外を問わず業務上重要な情報を保存及び管理するため 文書管理規程 を定める (2) 取締役会その他重要会議の意思決定 業務執行及び監督の行為に係る記録についても 文書管理規程に基づき 文書又は電磁的記録媒体に記録し 適切に保存管理する 取締役は 常時これらの情報を閲覧できるものとする 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1) 当社及び子会社において 効率的な業務運営を行うため リスク管理規程 を制定し 主要なリスクの認識リスクの種類に応じた管理を行い 予防的に可能な対策をできる限り施すことを基本とする (2) 当社は リスク コンプライアンス委員会 において 各種リスク管理の方針に関する審議等を行い 重要な事項がある場合は 取締役会において報告を行う 4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 当社は 取締役会の運営に関する規程を定めるとともに 毎月 1 回行われる定時取締役会において重要事項を決定し 取締役に業務報告をさせることにより業務執行の監督等を行うほか 必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する (2) 取締役会は 取締役会規則ならびに職務権限規程を制定し 取締役会決裁 社長決裁等の決裁権限を明確に定める (3) 取締役会は 取締役会が定める代表取締役社長及びその他の業務執行を担当する取締役の職務分掌に基づき 代表取締役社長及びその他の業務執行を担当する取締役に業務の執行を行わせる (4) 当社は事業計画に基づき 予算期間における計数的目標を明示し 各本部及び子会社の目標と責任を明確にするとともに 予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る (5) 管理本部長は 月次の業績を迅速に管理会計としてデータ化し 取締役会に報告する (6) 内部監査室は 当社グループの事業活動の効率性及び有効性について監査を行う 主管部署及び監査を受けた部署は 是正 改善の必要があるときには 連携してその対策を講ずる 39

52 5. 当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 関係会社管理規程 等に基づき 子会社の職務執行状況を管理するとともに 業務運営の適正を確保することに努める (2) 子会社の重要な意思決定事項については 当社取締役会に報告し承認を得て行う (3) 子会社の取締役は 定期的に子会社の業務運営状況について報告するとともに 情報共有 意思疎通を図り親子会社間での適正な取引に努める (4) 当社の内部監査室は 子会社の内部監査を定期的に行う 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 (1) 監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合 取締役は監査役と協議の上 使用人の中から監査役補助者を任命する (2) 監査役補助者は 監査役の専任とし 業務執行に係る役職を兼務せず 監査役以外の指揮命令は受けない (3) 監査役補助者の異動 人事評価及び懲戒等に関する決定は監査役の同意を要する 7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制 これら報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 (1) 監査役は 重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため 取締役会その他の重要会議への出席をはじめとして 監査役が必要と判断した会議に出席できる (2) 監査役は 稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧できるとともに 監査役が必要と判断した場合 取締役および使用人に該当書類の提示や説明を求めることができる (3) 取締役は 当社グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実及び業績に影響を与える重要な事項を発見した場合 直ちに監査役に報告する (4) 監査役は 当社の法令遵守体制に問題を認めた場合 取締役会において意見を述べるとともに 改善策の策定を求めることができる (5) 内部監査室は 定期的に監査役に対する報告会を実施し 当社における監査計画 結果およびリスク管理状況等の現状を報告する (6) 当社グループは 監査役に報告したことを理由として 当該報告者に不利な取り扱いを行うことを禁止する 8. 監査役の職務執行について生じる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項当社は 監査役がその職務の執行について 当社に対し 会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは 当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き 速やかに当該費用又は債務を処理する 9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 代表取締役社長は 定期的に監査役と意見交換を行う (2) 監査役は 内部監査室及び会計監査人と緊密に連携を保ちつつ 監査役監査の実効性確保を図る (3) 監査役は 監査の実施にあたり必要と認める時は 自らの判断で 弁護士 公認会計士 その他の外部専門家を活用することができる b. リスク管理 ( コンプライアンス ) 体制の整備状況当社は 代表取締役社長を委員長とするリスク コンプライアンス委員会を組織し 全社的なコンプライアンスの実践を推進するため 重要なコンプライアンス事項に関する審議 協議 決定 連絡等を行っております リスク コンプライアンス委員会は 平成 28 年に制定したリスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づき 役員および従業員に対するコンプライアンス意識の周知徹底に努め 当社の業務運営に関する勧告や是正等の必要な処置を行うこととしております 40