证券代码 : 证券简称 : 东兴证券公告编号 : 东兴证券股份有限公司关于预计 2017 年度关联方交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 2

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异缺戴
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1 证券代码 : 证券简称 : 东兴证券公告编号 : 东兴证券股份有限公司关于预计 2017 年度关联方交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 2017 年度预计关联交易已经董事会审议通过, 尚需提交股东大会审议公司 2017 年度预计关联交易均客观公允交易条件公平合理, 符合公司利益, 不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东和非关联股东的利益的情况一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 1 董事会表决情况和关联董事回避表决 2017 年 4 月 21 日, 公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于预计 2017 年度关联方交易的议案, 3 名关联董事回避表决, 实际参与表决董事共 8 名表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 独立董事事前认可情况和发表的独立意见公司独立董事出具了事前认可意见, 同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议, 并就该事项发表独立意见如下 : (1) 公司 2016 年与关联方发生的包括提供服务接受关联方出让资产使用权共同投资借款等在内的日常关联交易, 未超过公司 2015 年度股东大会审议通过的相关议案范围 ; 除前述之外, 公司 2016 年新发生的其他关联交易已按照公司章程等规定履行了相关决策程序前述关联交易行为是公允的合理的, 关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格, 不存在损害公司公司非关联股东

2 利益的情况 ; 关联交易的决策程序符合有关法律法规规则公司章程及相关制度的规定 (2) 公司 2017 年预计发生的关联交易及往来, 符合公司实际需要, 有利于促进公司业务发展, 且没有损害公司及中小股东利益 (3) 公司董事会在审议关于预计 2017 年度关联方交易的议案时, 审议程序合法, 符合公司法证券法等有关法律法规以及公司章程的规定该议案经董事会审议通过后需递交股东大会审议, 关联股东应回避表决 3 该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过, 关联股东将回避表决 ( 二 )2016 年度日常关联交易的预计和执行情况公司 2016 年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示 : 单位 : 元关联交易类别通过向关联人提供资产管理服务取得收入通过向关联人提供财务顾问服务取得收入通过向关联人提供证券承销关联人上年 ( 前次 ) 预计金额上年 ( 前次 ) 实际发生金额中国东方资产管理股份有限公司 34,795, 大业信托有限责任公司 1,414, 北京东富宝实投资管理中心 ( 有限合伙 ) 173, 邦信资产管理有限公司 553, 北京东银融泰投资管理有限公司 1,734, 大连银行股份有限公司由于证券市场情况无法预计, 因 54,471, 深圳东方小微赢投资管理合伙企业此按照市场价格定价, 以实际发 8, 深圳前海东方创业金融控股有限公司生数计算 9,205, 北京东方景昶投资管理中心 ( 有限合伙 ) 46, 东方邦信融通控股股份有限公司 74, 珠海东方景睿投资管理中心 ( 有限合伙 ) 149, 东富 ( 北京 ) 投资管理有限公司 5, 小计 102,632, 中国东方资产管理股份有限公司 4,705, 东方邦信创业投资有限公司 16,700, 大业信托有限责任公司由于证券市场情况无法预计, 因 136, 中国外贸金融租赁有限公司中华联合财产保险股份有限公司此按照市场价格定价, 以实际发生数计算 833, ,600, 深圳前海东方创业金融控股有限公司 135, 小计 24,109, 中国东方资产管理股份有限公司由于证券市场情况无法预计, 因 9,153, 邦信资产管理有限公司此按照市场价格定价, 以实际发 18,000,000.00

3 关联交易上年 ( 前次 ) 实际发关联人上年 ( 前次 ) 预计金额类别生金额服务取得收入中华联合财产保险股份有限公司生数计算 5,325, 小计 32,478, 中国东方资产管理股份有限公司 899, 中国东方资产管理 ( 国际 ) 控股有限公司 362, 通过向关联人提供代理买卖证券服务取得收入通过向关联人提供代销金融产品服务取得收入通过向关联人提供投资咨询服务取得收入取得存款利息收入向关联方支付次级债券利息向关联方支付短期借款利息向关联方支付卖出回购利息接受关联人咨询服务对外支出租赁关联人房产对外支出接受关联人保险服务对外支出向关联方支付业务手续费中华联合财产保险股份有限公司 441, 中华联合人寿保险股份有限公司中华联合保险控股股份有限公司大连银行股份有限公司由于证券市场情况无法预计, 交易量难以预计, 因此按照市场价格定价, 以实际发生数计算 91, , , 北京东富国创投资管理中心 8, 北京东富天恒投资中心 14, 小计 1,885, 大业信托有限责任公司由于证券市场情况无法预计, 交 4,050, 小计易量难以预计, 因此按照市场价格定价, 以实际发生数计算 4,050, 中国东方资产管理股份有限公司 230, 由于证券市场情况无法预计, 因中国东方资产管理 ( 国际 ) 控股有限公司 4,809, 此按照市场价格定价, 以实际发中欧盛世 - 恒盛 1 号专项资产管理计划 1,804, 生数计算小计 6,844, 大连银行股份有限公司无法预计, 按照市场价格定价, 以实际发生数计算 23,542, 中国东方资产管理股份有限公司无法预计, 按照市场价格定价, 17,485, 小计以实际发生数计算 17,485, 中国东方资产管理股份有限公司无法预计, 按照合同利率, 以实 191,812, 小计际发生数计算 191,812, 中华联合财产保险股份有限公司无法预计, 按照市场价格定价, 26,672, 小计以实际发生数计算 26,672, 邦信资产管理有限公司按照市场化原则向其支付费用, 150, 东方金诚国际信用评估有限公司因业务规模不确定, 以实际发生 2,319, 小计数计算 2,469, 上海瑞丰国际大厦置业有限公司 5,378, 中国东方资产管理股份有限公司按照市场化原则向其支付费用, 1,648, 中华联合财产保险股份有限公司以实际发生数计算 1,101, 小计 8,129, 中华联合财产保险股份有限公司按照市场化原则向其支付费用, 487, 中华联合人寿保险股份有限公司因业务规模不确定, 以实际发生小计数计算 808, 大连银行股份有限公司无法预计, 按照市场价格定价, 以实际发生数计算关联方共同投资情况 :

4 年度本公司作为管理人管理的集合资产管理计划与本公司控股股东东方资产子公司东方国际及其平台公司共同投资非标项目新增总规模 8.9 亿元, 其中本公司管理的集合资产管理计划投资 7.99 亿元认购优先级份额, 东方国际及其平台公司投资 0.91 亿元认购劣后级份额在上述集合资产管理计划中本公司以自有资金 11, 万元认购本公司管理的该集合计划劣后级份额截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司作为管理人管理的集合资产管理计划与东方国际及其平台公司共同投资非标项目产品总规模 8.9 亿元, 其中本公司管理的集合资产管理计划投资 7.99 亿元认购优先级份额, 东方国际及其平台公司投资 0.91 亿元认购劣后级份额在上述集合资产管理计划中本公司以自有资金万元认购本公司管理的该集合计划劣后级份额自有资金投资取得的投资收益为 540 万元年度本公司作为委托人与本公司关联方大连银行共同投资本公司管理的集合资产管理计划新增总规模亿, 其中本公司关联方大连银行投资亿认购集合资产管理计划份额, 本公司自有资金出资 6.13 亿认购集合资产管理计划份额截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司作为委托人与本公司关联方大连银行共同投资本公司管理的集合资产管理计划总规模亿, 其中本公司关联方大连银行投资亿认购集合资产管理计划份额, 本公司自有资金出资 5.82 亿认购集合资产管理计划份额, 自有资金取得的投资收益为万年度本公司作为管理人管理的集合资产管理计划与本公司关联方大连银行共同投资专项计划总规模亿元, 其中本公司管理的集合资产管理计划投资 1.45 亿元认购专项计划优先级, 关联方大连银行投资亿元认购专项计划优先级在上述集合资产管理计划中本公司以自有资金 1, 万元认购本公司管理的该集合计划劣后级份额截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司作为管理人管理的集合资产管理计划与本公司关联方大连银行共同投资专项计划总规模亿元, 其中本公司管理的集合资产管理计划投资 1.45 亿元认购专项计划优先级, 关联方大连银行投资亿元认购专项计划优先级在上述集合资产管理计划中本公司以自有资金 1, 万元认购本公司管理的该集合计划劣后级份额

5 年 12 月, 东兴投资以 18,333 万元现金向关联方东方邦信融通控股股份有限公司之全资子公司 : 东方邦信金融科技 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称东方金科 ) 增资, 获得其 25% 股权, 东方金科注册资本由 20,000 万元增加至 26,667 万元 ; 同时东兴投资向东方金科委派 2 名董事 2016 年度, 东兴投资未从东方金科获得投资收益二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 中国东方资产管理公司及其控制的其他企业中国东方资产管理股份有限公司 ( 以下简称中国东方 ) 持有本公司股份 145, 万股, 占本公司总股本的 52.74% 中国东方是本公司的控股股东中国东方成立于 1999 年 10 月 27 日, 法定代表人为张吴跃, 住所为北京市阜成门内大街 410 号, 注册资本为亿元经营范围 : 收购受托经营金融机构不良资产, 对不良资产进行管理投资和处置 ; 债权转股权, 对股权资产进行管理投资和处置 ; 对外投资 ; 买卖有价证券 ; 发行金融债券同业拆借和向其他金融机构进行商业融资 ; 破产管理 ; 财务投资法律及风险管理咨询和顾问 ; 资产及项目评估 ; 经批准的资产证券化业务金融机构托管和关闭清算业务 ; 非金融机构不良资产业务 ; 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 中国东方控制的其他关联方主要包括 : 邦信资产管理有限公司东方金诚国际信用评估有限公司东银发展 ( 控股 ) 有限公司上海东兴投资控股发展有限公司上海瑞丰国际大厦置业有限公司中华联合保险控股股份有限公司大连银行股份有限公司浙江融达企业管理有限公司等 ( 二 ) 其他关联方 1 关联自然人: 公司的董事监事高级管理人员及与其关系密切的家庭成员, 以及公司控股股东中国东方的董事监事高级管理人员等自然人为本公司的关联自然人关系密切的家庭成员包括配偶年满十八周岁的子女及其配偶父母及配偶的父母兄弟姐妹及其配偶配偶的兄弟姐妹子女配偶的父母

6 2 其他关联法人: 其他关联法人包括关联自然人控制共同控制或施加重大影响的企业 ; 以及直接或间接持有公司 5% 以上股份的股东三 2017 年预计日常关联交易的主要内容和定价政策公司预计 2017 年度关联交易主要内容及定价政策如下表所示 : 交易事项交易内容预计 2017 年度交易上限及定价说明提供资产管理服务提供承销保荐财务顾问及投资咨询服务提供代销金融产品代理买卖证券及出租交易席位服务存款借入资金购买担保服务购买产品销售服务咨询及保险服务租赁资产及物业费用公司向关联方提供资产管理服务并根据市场化原则收取服务费用向关联方提供承销保荐服务 ; 向关联方及其发行的产品提供财务顾问投资咨询等服务为关联方提供代销金融产品代理买卖证券服务及出租交易席位公司预计 2017 年将在大连银行股份有限公司发生存款, 并取得利息收入根据证券业协会证券公司另类投资子公司管理规范监管新规的要求, 东兴投资向中国东方资产管理股份有限公司借入的委托贷款将陆续归还, 并于 2017 年年底前归还完毕 ; 另外, 公司 2017 年将通过借入 / 发行次级债短期融资券同业拆借逆回购公司债券收益凭证卖出资产收益权资产证券化等方式融资, 关联方多为金融企业, 具有投资公司相关债务品种的相关需求, 因此公司可能将直接或间接通过债务工具向关联方借入资金关联方向公司发行的资产计划提供担保服务关联方为公司发行的境内外债务工具提供担保公司关联方多为金融企业, 具有丰富的金融服务专业经验与业务能力, 同时服务网络渠道宽广, 能够为公司提供有针对性的业务咨询产品销售及保险等服务公司及各分支机构为满足业务经营需要, 需向关联方租赁房屋用于经营活动, 按照可比市场价格共向关联方支付房屋租赁费及物业费由于证券市场情况无法预计, 因此按照市场价格定价, 以实际发生数计算由于证券市场情况无法预计, 因此按照市场价格定价, 以实际发生数计算由于证券市场情况无法预计, 交易量难以预计, 因此按照市场价格定价, 以实际发生数计算自有资金存款和客户资金存款的规模难以预计, 以实际发生数计算, 并按照市场价格定价经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 东兴投资与东方资产续签的委托贷款合同借款年利率自 2016 年起进行调整, 调整后委托贷款利率为不超过 6%/ 年借款金额根据监管新规要求将陆续归还, 并于 2017 年年底前归还完毕 ; 关联方认购公司其他债务工具的规模利率等要素, 将按照市场化原则确定担保规模将以公司实际需求为准, 担保费率将参照市场价格确定按照市场化原则向其支付费用, 因业务规模不确定, 以实际发生数计算按照市场化原则确定费用, 以公司实际需求为准, 预计 2017 年累计不超过 3,000 万元

7 公司与关联方作为金融企业, 均有投资金融产由于证券市场情况无法预计, 共同投资品的需求, 为提高公司投资效率及分散风险, 共同投资规模投资方式收益率等将按照市场预计公司将与关联方发生共同投资相关产品化原则确定的关联交易公司与关联方作为金融企业, 均有证券和金融产品交易的需求预计公司将与关联方发生认由于证券市场情况无法预计, 证券和金证券和金融产品购对方发行的产品, 公司关联方及双方管理融产品交易量难以预计, 因此将参照市交易的产品间进行证券和金融产品交易等关联交场水平定价, 以实际发生数计算易预计 2017 年度公司与其他关联方不存在重大关联交易四日常关联交易定价原则和依据 1 资产管理业务服务按照资产管理合同约定的管理费和业绩报酬标准收取, 参照市场可比服务收费水平定价 2 投资银行服务: 承销保荐服务财务顾问服务投资顾问服务根据合同约定, 参照市场同类产品收费水平定价 3 经纪业务及代销金融产品收入席位佣金收入, 参照市场上同类基金的佣金费率定价 ; 代销金融产品收入参照同类产品收费水平定价 4 存款收入参照金融行业同业存款利率定价 5 借入资金利息支出: 参照金融行业同业贷款利率同类型产品发行利率定价 6 担保服务支出: 参照市场可比交易定价 7 购买产品销售服务咨询及保险服务: 参照同类咨询保险产品的收费标准支付 8 房屋租赁及物业支出: 按照相同地段市场的房屋租赁价格水平确定 9 共同投资: 参考市场可比产品收益率确定 10. 证券和金融产品 : 参考市场可比产品收益率确定五关联交易目的和对公司的影响 ( 一 ) 上述日常关联交易按照市场价格进行定价, 定价原则合理公平, 不

8 存在损害公司非关联股东利益的情形 ; 公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系, 不存在损害公司权益的情形 ( 二 ) 上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生, 有助于公司业务的开展, 有利于提高公司的综合竞争力 ( 三 ) 上述日常关联交易不影响公司的独立性, 公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖六备查文件 ( 一 ) 公司第四届董事会第三次会议决议 ; ( 二 ) 公司第四届董事会独立董事对关于预计 2017 年度关联方交易的议案之事前认可意见 ; ( 三 ) 公司第四届董事会独立董事对关于第四届董事会第三次会议相关事项之独立意见特此公告东兴证券股份有限公司董事会 2017 年 4 月 21 日

利益的情况 ; 关联交易的决策程序符合有关法律法规规则公司章程及相关制度的规定 (2) 公司 2016 年预计发生的关联交易及往来, 符合公司实际需要, 有利于促进公司业务发展, 且没有损害公司及中小股东利益 (3) 公司董事会在审议关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案时, 审

利益的情况 ; 关联交易的决策程序符合有关法律法规规则公司章程及相关制度的规定 (2) 公司 2016 年预计发生的关联交易及往来, 符合公司实际需要, 有利于促进公司业务发展, 且没有损害公司及中小股东利益 (3) 公司董事会在审议关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案时, 审证券代码 :601198 证券简称 : 东兴证券公告编号 :2016-016 东兴证券股份有限公司关于预计 2016 年度关联方交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 2016 年度预计关联交易已经董事会审议通过, 尚需提交股东大会审议公司 2016 年度预计关联交易均客观