斯太尔动力股份有限公司2018年第三季度报告正文

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容疾穆
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1 证券代码 : 证券简称 : 斯太尔公告编号 :

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李晓振主管会计工作负责人王志喆及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 凌仕华声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,913,540, ,406,201, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,481,713, ,814,733, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 60,992, % 182,255, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -196,411, % -340,879, % -205,366, % -354,115, % ,587, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -9.74% -7.21% % % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益 -68, 固定资产收益 10,317, 政府补助 2,282, 银行理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出延期解除担保违约金收入青海 5,116, 恒信融担保费减 : 所得税影响额 4,411, 合计 13,235, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 73,833 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量山东英达钢结构有限公司长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海润霖创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 15.23% 117,565, ,400,360 冻结 117,565,960 境内非国有法人 9.51% 73,375,260 0 质押 73,375,260 境内非国有法人 7.88% 60,790,260 0 质押 60,789,400 境内非国有法人 6.42% 49,580,000 0 质押 49,580,000 境内非国有法人 4.68% 36,144,094 0 质押 36,144,094 境内非国有法人 3.49% 26,940,034 0 陶文涛境内自然人 0.37% 2,878,359 0 余幼敏境内自然人 0.33% 2,550,100 0 陆维境内自然人 0.32% 2,447,600 0 质押 1,232,300 张韬境内自然人 0.26% 2,023,700 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 4

5 股份种类数量长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海润霖创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 73,375,260 人民币普通股 73,375,260 60,790,260 人民币普通股 60,790,260 49,580,000 人民币普通股 49,580,000 36,144,094 人民币普通股 36,144,094 26,940,034 人民币普通股 26,940,034 陶文涛 2,878,359 人民币普通股 2,878,359 余幼敏 2,550,100 人民币普通股 2,550,100 陆维 2,447,600 人民币普通股 2,447,600 张韬 2,023,700 人民币普通股 2,023,700 李娜 1,871,900 人民币普通股 1,871,900 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 经核查, 山东英达钢结构有限公司长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海润霖创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用报告期末 ( 元 ) 报告期初 ( 元 ) 变动变动分析其他流动资产 75,578, ,962, % 低风险银行理财产品投资到期收回所致商誉 - 97,165, % 根据奥地利斯太尔目前面临重组的风险, 经公司研究决定计提减值其他非流动资产 17,603, ,864, % 预付的工程设备款重分类到其他非流动资产, 本期收到部分供应商退款和部分工程合同完工, 预付款结算短期借款 218,765, ,379, % 江苏公司 2018 年 5 月偿还陕国投借款 9270 万元, 常州公司归还江南银行 4000 万短期借款, 归还农行 1700 万短期借款应付职工薪酬 14,522, ,270, % 报告期内员工人数逐渐减少应交税费 8,825, ,170, % 上年度主要为股权激励款涉及个税 352 万其他应付款 1,698, ,827, % 本期归还陕国投借款以及利息一年内到期的非流动负债 24,170, ,692, % 奥地利三季度长期借款重分类 168 万欧元, 以及奥地利公司在三季度陆续归还贷款长期借款 535, ,200, % 奥地利三季度与长期借款重分类 168 万欧元预计负债 724, , % 常州公司三季度预提律师代理费仲裁费财产保全费, 关于全资子公司借款合同纠纷仲裁本报告期 ( 元 ) 上年报告期 ( 元 ) 变动变动分析销售费用 19,471, ,393, % 公司强化内部管理, 控制费用支出管理费用 78,038, ,450, % 公司强化内部管理, 控制费用支出研发费用 138,842, ,871, % 本期将未能满足资本化的开发支出费用化, 转入研发费用 : 其中股份公司约 4124 万, 常州公司约 630 万, 奥地利公司约 7000 万资产减值损失 117,371, ,191, % 本期新增计提存货跌价准备 : 常州公司约 1680 万, 奥地利公司约 305 万 ; 另江苏投资商誉减值约 9700 万投资收益 2,282, ,626, % 上年同期处置子公司青海恒信融股权收益所得税费用 536, ,163, % 上年同期处置青海恒信融收益应计所得税投资活动产生的现金流量净额 153,775, ,698, % 报告期投资活动产生的现金流量综合体现为净流入, 同比差额约万元, 主要系 1) 去年同期合并范围包含青海恒信融鋰业有限公司的现金流, 合并范围变化, 使得同比现金净流出减少 2300 万元 ;2) 报告期收回低风险投资的本金及收益, 导致净现金流入增加万元 ;3) 去年同期公司参与低风险理财投资 6

7 及设立产业基金缴纳投资款, 本年度未发生类似业务, 使得现金净流出同比减少 3.1 亿 ;4) 报告期发动机业务研发投入及生产用设备投入所涉及的现金流出同比减少 9600 万 ;5) 去年同期收到处置子公司青海恒信融 51% 的股权转让款 4.6 亿, 本年度未发生类似业务筹资活动产生的现金 -172,110, ,183, % 报告期筹资活动产生的现金流量综合体现为净流出, 同比差额为万元, 主要系 1) 去年同期有江苏公司万元的借款, 分别系华夏银行和陕国投以及常州公司万元的借款, 分别系江南银行和农行 ;2) 去年同期收到非金融机构贷款 1300 万元, 本期未发生类似业务 ;3) 上年同期恒信融归还借款万利息 614 万, 合计万 4) 报告期内偿还陕国投贷款 9270 万, 归还江南银行借款 4000 万, 归还农行 1700 万二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 主营业务方面 2018 年前三季度, 公司柴油发动机国产化业务板块整体发展不及预期受技术许可合同纠纷及金融借款逾期等事项影响, 公司及子公司多个银行账户被冻结, 流动性趋紧, 资金紧张, 经营压力较大公司管理层根据实际情况, 已对常州斯太尔员工采取放假措施, 目前其生产经营尚未得到有效改善截至目前, 无锡增程公司日常经营管理活动均正常进行报告期内, 公司全资孙公司奥地利斯太尔因历史遗留问题及其他因素, 造成其拖欠供应商大量货款, 根据当地相关法律规定, 若奥地利斯太尔不能及时支付所欠货款, 将存在重组清算风险截至目前, 奥地利斯太尔是否进入重组清算程序尚存在重大不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险 ( 二 ) 投资者保护方面 1 控股股东业绩补偿事项根据利润补偿协议, 控股股东应向公司支付 2016 年度业绩补偿款 486,756, 元, 但控股股东仅向公司支付 500 万元补偿款, 且未提出后续支付计划公司已就上述违约事项向山东省高级人民法院提起诉讼, 法院已于 2018 年 5 月 16 日做出一审判决, 全部支持了公司诉求但截至目前, 英达钢构仍未向公司支付剩余业绩补偿款及违约金, 公司已委托律师向法院提出申请, 请求对英达钢构相关资产进行查封或冻结 2 2 亿元对外担保解除事项公司及江苏斯太尔对青海恒信融锂业科技有限公司的 2 亿元借款的担保责任已于 2018 年 9 月 4 日全部解除, 目前公司正积极与青海恒信融及其他有关方协商解决相关违约金及反担保协议解除涉及的其他有关事项 3 关于 1.3 亿信托理财事项公司依据信托协议, 向管理方申请赎回全部信托份额并提请信托利润分配, 但截至目前公司仅收到委托理财部分收益 1,040 万元, 理财本金和剩余收益尚未收回公司已就该事项向湖北省高级人民法院提起诉讼, 目前该案件尚未判决, 该事项仍存在一定不确定性 ( 三 ) 其他重大诉讼事项 1 报告期内, 江苏斯太尔因涉及与江苏中关村科技公司的技术许可使用合同纠纷, 被诉讼至江苏省高级人民法院, 公司已聘请专业律师积极准备应诉材料, 努力维护公司及投资者权益截至目前, 该诉讼事项尚未判决 2 常州斯太尔因发动机业务推进未达预期, 其因受技术许可诉讼事项影响, 导致其对中国农业银行和江苏江南农村商业银行的 4500 万元及 5800 万元贷款逾期截至目前, 上述银行已就逾期事项向常州仲裁委员会及常州市中级人民法院提起诉讼, 仲裁委员会及法院支持了银行诉讼请求 3 江苏斯太尔对深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业( 有限合伙 ) 的 10,000 万元借款已于报告期到期, 但江苏斯太尔受技术许可使用合同纠纷影响, 无法按期还款截至目前, 上述贷款已经逾期公司将积极与债权方协商解决方案, 并努力筹 7

8 措资金, 争取尽快妥善处理逾期事项重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引业绩补偿事项一审判决 2018 年 05 月 17 日巨潮资讯网, 关于控股股东业绩补偿承诺未履行诉讼事项一审判决结果的公告 ( 公告编号 : ) 2 亿元担保解除事项 2018 年 09 月 12 日 1.3 亿信托理财诉讼事项 2018 年 05 月 26 日巨潮资讯网, 关于解除担保诉讼事项的进展公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网, 关于公司委托理财事项的诉讼公告 ( 公告编号 : ) 江南农村商业银行贷款逾期诉讼事项农业银行 4500 万元贷款逾期仲裁事项江苏斯太尔对金色木棉 1 亿元贷款逾期事项 2018 年 07 月 13 日 2018 年 08 月 24 日 2018 年 10 月 10 日巨潮资讯网, 关于公司及全资子公司涉及金融借款纠纷诉讼的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网, 关于全资子公司借款合同纠纷仲裁进展暨裁决结果的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网, 关于全资子公司贷款逾期的公告 ( 公告编号 : ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺在公司非公截至目前, 承开发行方案诺人已向公获得董事会司支付了股东大会批 2014 年度准, 并经中国 2015 年度业首次公开发行或再融资时所作承诺英达钢构业绩承诺及补偿安排证券监督管理委员会核准且实施完 2012 年 10 月 29 日 36 个月绩补偿款及相应违约金但 2016 年度毕后, 江苏斯业绩补偿承太尔 2014 年诺, 承诺人仅度 2015 年向公司支付度 2016 年度了 5,000,000 每年实现的元业绩补偿 8

9 经审计扣除款, 尚有非经常性损 481,756,055.0 益后的净利 3 元补偿款和润分别不低相应违约金于 2.3 亿元待支付截至 3.4 亿元和 6.1 目前, 承诺人亿元, 共计尚未提出后 11.8 亿元若续履约计划每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数, 英达钢构承诺将按承诺利润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对斯太尔进行补偿承诺在其最终成为斯太尔股东, 在作为斯太尔股东期间, 仅作长沙泽洺珠海润霖天津其他承诺恒丰宁波贝鑫宁波理瑞为斯太尔的财务投资者, 无条件不可 2012 年 10 月撤销的放弃 29 日所持有的斯太尔股权所对应的提案长期有效截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中权表决权, 不向斯太尔推荐董事高级管理人员人选为避免同业截至目前, 承英达钢构其他承诺竞争损害公 2015 年 12 月司及其他股 15 日东的利益, 公长期有效诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺司控股股东事项仍在严 9

10 山东英达钢格履行中结构有限公司出具了关于同业竞争的承诺函, 承诺英达钢构及其控制的企业未来不会从事与斯太尔业务范围相同相似或构成实质竞争的业务为保护公司及其他股东的合法权益, 公司控股股东山东英达钢结构有限公司出具了保持斯太截至目前, 承尔动力股份诺人未发生英达钢构其他承诺有限公司独立性的承诺 2015 年 12 月 15 日长期有效违反承诺的情况, 该承诺函, 承诺会事项仍在严保持公司人格履行中员的独立性资产的独立性机构的独立性财务独立性及公司业务的独立性为保护公司的合法利益, 公司控股股截至目前, 承东英达钢结诺人未发生英达钢构其他承诺构有限公司 2015 年 12 月出具了关于 15 日长期有效违反承诺的情况, 该承诺关联交易的事项仍在严承诺函, 承格履行中诺英达钢构及其子公司 10

11 将尽量避免减少与公司发生关联交易股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划否除控股股东业绩承诺存在延迟, 其它承诺均及时完成为保护投资者权益, 公司已就英达钢构违约事项向山东省高级人民法院提起诉讼并申请财产保全, 山东省高级人民法院已对英达钢构持有的公司股票 117,565,960 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了轮候冻结 2018 年 5 月 2 日, 山东省高级人民法院已对上述案件进行了一审判决, 全部支持了公司诉求截至目前, 英达钢构尚未向公司支付剩余业绩补偿款及违约金, 亦未提出后续履约计划, 该事项尚存在不确定性四对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明五证券投资情况公司报告期不存在证券投资六委托理财适用不适用单位 : 万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额信托理财产品自有资金 13, ,000 合计 13, ,000 单项金额重大或安全性较低流动性较差不保本的高风险委托理财具体情况适用不适用单位 : 万元受托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 受托机构 ( 或产品类受托型人 ) 类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益 ( 如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额 ( 如有 ) 是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引 ( 如有 ) 方正东有限分期集 13,000 自有主要投认购 8.00% 是否关于 11

12 亚信托责任合资金资金年 07 年 07 资于非协议使用部有限责公司的事务月 11 月 11 上市公分闲置任公司管理类日日司股权自有资 ( 已更信托计和债金进行名为国划权有委托理通信托限合伙财的公有限责企业的告 ( 公任公司 ) 有限合告编号 : 伙份额稳 ) 健型的金融产品投资, 包括但不限于 : 国债公司债企业债信托计划信托受益权股权债权特定资产收益权等 ; 依照法律法规规定应缴纳的信托业保障基金合计 13, 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用不适用年度, 公司利用 13,000 万元闲置自有资金购买方正东亚天晟组合投资集合资金信托计划第 1 期产品, 该产品存续满 12 个月时可申请提前终止, 公司依据信托协议于 2017 年 8 月向相关方申请赎回全部信托份额并提请信托利润分配, 且已得到书面同意的回复, 但截至目前公司仅收到委托理财部分收益 1,040 万元, 理财本金和剩余收益未能收回为保护公司及投资者权益, 公司已于 2018 年 5 月 25 日就上述事项向湖北省高级人民法院提起诉讼截至目前, 上述诉讼案件尚未判决, 仍存在不确定性 12

13 2 根据投资顾问协议, 公司参与的信托产品主要投资于非上市公司股权和债权有限合伙企业的有限合伙份额稳健型的金融产品投资, 包括但不限于 : 国债公司债企业债信托计划信托受益权股权债权特定资产收益权等, 但公司收到投资顾问通知获悉上述信托资金已用于对玉环德悦投资有限公司进行增资 3 根据信托文件, 上述信托计划门槛收益率为 8%, 但并不代表最终实际分配取得的数额, 公司参与信托计划期间实际应取得的信托收益数额将以每个信托利益核算日宣告分配的信托收益为准 4 因上述事项的诉讼案件尚未判决, 故预期收益报告期实际损益金额等尚无法准确估算七衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动九违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金斯太尔动力股份有限公司董事长 : 李晓振 2018 年 10 月 29 日 13

斯太尔动力股份有限公司2018年第三季度报告全文

斯太尔动力股份有限公司2018年第三季度报告全文斯太尔动力股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018-105 2018 年 10 月 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李晓振主管会计工作负责人王志喆及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 凌仕华声明