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硕丸诸
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電動車產業分析在環保節能減碳的發展趨勢之下, 電動車 ( 電動輔助自行車電動自行車電動機車 ) 必為未來產業的發展重要議題我國具備關鍵零組件自製能力, 且在傳統自行車機車產業上具備自主品牌, 且在國際市場上具備競爭之能力, 特將電動車主要生產國家台灣日本中國大陸地區做生產及銷售調查分析以做為產業參考文 / 企劃部專案經理吳孟琪台灣電動車市場在全球節能減碳的趨勢下,

1 電動車產業分析在環保節能減碳的發展趨勢之下, 電動車 ( 電動輔助自行車電動自行車電動機車 ) 必為未來產業的發展重要議題我國具備關鍵零組件自製能力, 且在傳統自行車機車產業上具備自主品牌, 且在國際市場上具備競爭之能力, 特將電動車主要生產國家台灣日本中國大陸地區做生產及銷售調查分析以做為產業參考文 / 企劃部專案經理吳孟琪台灣電動車市場在全球節能減碳的趨勢下, 包含台灣中國大陸日本歐盟印度等國家都將二輪電動車納入國家重要發展政策之一, 而歐美日等國在節能環保意識日益高漲的情況下, 對於包括二輪電動車在內的電動車輛的推廣更是不餘餘力二輪電動車仍屬於發展中的產業, 不同的國家及機構即有不同定義電動車是一種兼具休閒及運輸功能的代步工具, 全球電動車產業的發展, 因不同的區域其政策發展及經濟的能力等條件皆有所不同, 因此在二輪電動車產品需求與市場成長趨勢上皆有所不同現階段電動車為各國發展的重要產業, 且隨者關鍵技術的發展, 將過去技術上所遭遇的瓶頸一一的克服近年來國內陸續有許多的廠商投入電動車的研發生產, 並帶動關鍵零組件模組系統技術的提升以往電動車發展遭遇的瓶頸, 主要為相關技術的不成熟, 在近幾年關鍵技術持續發展之下, 電動車產品性能已大幅提升, 且整車價格亦逐漸降低四大關鍵零組件 ( 車架馬達控制器電池 ) 技術已經成熟, 投入台灣電動車產業整車製造廠包括巨大美利達飛寶動能愛地雅益通必翔 ; 機車廠投入整車製造有光陽三陽山葉易維環保署於民國 90 年開始給予政策性補助, 凡購買電動輔助自行車之民眾政府補助 3,000/ 台, 至 97 年底共計補助 41,863 位購買者地方政府為鼓勵民眾使用電動輔助自行車, 也於地方空汙基金內提撥部分經費再予加碼補助 2008 年下半年金融海嘯來襲, 造成全球經濟陷入重大危機, 含電動車產業也遭受衝擊,9 月前電動輔助自行車銷售狀況良好,9 月過後受金融海嘯大環境影響下降至原有銷量的 1/3 左右另交通部於 97 年 4 月 15 日也將電動自行車納入慢車管理, 制定電動輔助自行車及電動自行車型式安全審驗管理辦法及安全檢測基準 ; 經環保署評估移動式空氣汙染物減量效益, 也決定在今年 5 月 5 日正式給予購買電動自行車補助 3,000/ 台去年由於油價大漲最高達 150 美元 / 桶, 由環保署補助數據 ( 表二 ) 可看出 2008 年電動輔助自行車較往年均大幅成長, 且國內三大機車廠 ( 光陽三陽山葉 ) 也於去年正式加入電動車開發製造, 在國內電動車產業已進入戰國時期, 統計合法車廠有 55 家, 合法車型計 88 車種以下為環保署歷年補助電動機車統計表 ( 表一 ) 電動輔助自行車( 表二 ) 統計表年台灣電動車進 / 出口統計表 ( 表三 ) 及年台灣電動機進 / 出口統計表 ( 表四 ) 特 ; 馬達廠 : 中廣台優東元士電 ; 電池廠 : 新普統振有量必翔亞太廣隆表一環保署補助電動機車統計表發展至目前, 我國已具備自主開發關鍵零組件的技年份術能力, 且上下游產業供應鏈完整銷量 ( 台 ) 5,132 13,257 3,806 2,266 代步與休閒產業雙月刊 No.45 26

2 市場分析表二環保署補助電動輔助自行車統計表年份銷量 ( 台 ) 4,733 4,422 3,236 2,732 年份銷量 ( 台 ) 3,806 5,133 6,356 11,445 年份表三年台灣電動車台灣電動車進 / 出口統計表 ( 電輔 / 電自 / 電動滑板車 ) 進出口值進口數量進口金額 ( 數量 : 台 ; 金額 : 仟元 ) 出口數量出口金額 , , , ,811 89, ,930 68, , ,053 76, ,024 32, ,198 54, , , (1-2 月 ) ,259 27,750.2 踏車, 消費者可依車型獲得新台幣 8,000 或 11,000 的補助款本次政策推廣的重點就是鋰電池電動車表五政府補助單位相關檢測及審驗單位環保署工業局車型電動輔助電動小型輕型機電動機車自行車自行車器腳踏車電池種類皆可鋰電池補助金額 3,000-/ 台 3,000-/ 台 8,000-/ 台 11,000-/ 台檢測 ARTC/ET CHC ARTC/CHC 單位 C/ ITRI 審驗單位 CHC VSCC VSCC CHC: 財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心 VSCC: 財團法人車輛安全審驗中心 ITRI: 財團法人工業技術研究院 ARTC 財團法人車輛研究測試中心 ETC: 財團法人電子檢驗中心表四年台灣電動機車台灣電動機車進 / 出口統計表年份進出口值進口數量進口金額 ( 數量 : 台 ; 金額 : 仟元 ) 出口數量出口金額 ,707 13, ,702 90, ,664 12, , , ,251 3, , , ,038 4, ,152 86, , ,451 38, ,021 1, ,374 60, ,301 83, (1-2 月 ) , 年底經濟部工業局提出具體的電動機車補助政策電動機車整車性能及抽取式鋰電池安全規範, 規劃 2009 年至 2012 年, 補助消費者購買鋰電池電動機車及小型輕型機器腳踏車, 計畫四年內補助 16 萬輛鋰電池電動機車小型輕型機器腳圖一年台灣電動車產量 ( 台 ) 日本電動助力車市場早期日本自行車與電動自行車價格一度相差 10 倍, 自行車價格在 1 萬日幣左右, 電動自行車則在 10 萬左右, 因此造成部分民眾抱持觀望, 且整車重量也稍微重些, 近年來廠商紛紛推出價位在 7 萬日幣左右之車種受到民眾之青睞早期由較重的鉛酸電池進階到能量密度較高的鎳鎘電池, 但因 27 代步與休閒產業雙月刊 No.45

3 鎳鎘電池有鎘汙染問題而逐漸淘汰, 取而代之則是鎳氫電池, 近幾年更往高能量密度的鋰電池方向發展近年來在日本電動自轉車市場每年均以 10-15% 的速度成長, 整體而言, 日本電動自轉車市場呈穩定成長態勢,2006 市場規模為 267,738 輛,2007 年銷售 282,658 輛 2008 年銷售達 315,663 輛預估 2009 年銷售將達 35 萬輛預期在 5 年內銷售可達 50 萬台的輛, 潛在市場預估在 100 萬輛 YAMAHA 公司於 2003 年 4 月到 2004 年 8 月所供應給宮田工業 (Miyata) 等四家公司組裝之電動自轉車中置驅動機構 ( 發動機 ), 其心軸強度不是十分理想, 因而造成數件因心軸金屬疲勞而產生的受傷案件, 於 2008 年 7 月 8 日開始展開無償修理更換, 總計有 160,542 台之規模 YAMAHA 公司於 2008 年 8 月推出 PAS Brace 中置式電動自轉車整車搭配 S.P.E.C.8 ( Shift Position Electric Control 內變八段變速 ) 技術, 及 4Ah 25.9V 鋰電池, 並能夠監控速度, 從而提供不同的電力供應, 達到最佳電源損耗之目的, 整車售價 125,800 日幣 Panasonic 更推出一款 EB 型中置式 26 吋鈦合金電動自轉車搭配 5Ah 鋰電池內變三速, 整車售價 439,500 日幣 ( 不含充電器 ), 整車重量 16.7kg; 另一車款 RX-10S 為前驅式輪轂馬達搭配 10Ah 鋰電池內變三速整車售價 139,500 日幣 ( 不含充電器 ) 就日本電動車市場趨勢來看, 整車電池搭配漸漸往高性能電池 ( 鋰電池 ) 方向發展, 車型也走向輕量化及折疊型式方向在環保趨勢下鹿兒島當地政府有鑑於地球暖化效應及節能減碳的趨勢下, 提出政策性的補助計畫, 凡地區民眾購買電動自轉車市政府給予 3 萬日幣補助,2009 年計 200 名額三洋電機也於德島縣設立太陽能充電站專為電動自轉車充電圖二表六年電動車電動車中國大陸輸入統計表 ( 數量 : 台 ; 金額 : 美金 ) 年度輸入值輸入金額輸入數量 ,449,105 82, ,486,228 72, ,790,270 59,313 表七 2009 年 1-4 月電動自轉車電動自轉車生產 / 銷售 / 輸入統計表 ( 單位 : 台 / 日幣 ) 生產銷售輸入平均平均數量金額數量金額數量金額單價單價 101,178 6,271,616 61, ,987 7,415,297 60,293 93,050 5,704,982 資料來源 :Cycle Report 美國電動自行車市場美國輕型電動車輛協會 (Light Electtric Vehicle Association,LEV) 主席 Ed Benjamin 認為在目前所有電動車交通工具中, 在短時間內最可行及能大量生產的就是電動自行車在商業的考量下電動自行車具備環保成本低效率高等優勢, 因此能成為消費者所接受的個人交通工具他相信 2009 年輕型電動車將會表現更好, 電動自行車將成為全球最重要的交通工具之一美國市場與以往有所不同, 銷售量超過供應代步與休閒產業雙月刊 No.45 28

4 市場分析量, 現有美國電動自行車大部分是從中國進口的低價品, 在 Interbike 上的展商大部分都在展示高價高品質的產品展場上電動車的電動機功率更大, 電池使用更加先進的鋰電池, 以上這些都造成整車的平均價格上漲經銷商對電動車興趣相當濃厚, 相關產業雜誌對電動車有大量的報導自行車產銷雜誌在 2008 年九月號就以電動車相關報導為主標準在愛沙尼亞, 拉脫維亞馬爾他愛爾蘭奧地利瑞典和斯洛伐尼亞等國家已經生效, 因為這些國家的國家標準局已經公佈了該標準在所有其他國家, 當國家標準局公佈了該標準後,EPAC 標準即可生效在 EPAC 標準公佈六個月後, 所有歐洲和歐洲自由貿易聯盟的國家標準機構都將把 EPAC 標準看成是國家標準一樣來執行, 同時此日期之前, 以往任何國家標準都應以予撤銷且相關法規 (EN15194) 表八年電動車電動車中國大陸輸入統計表 ( 單位 : 台 / 美金 ) 年度出口值出口金額出口數量 2006 年 67,878, , 年 61,453, , 年 55,611, ,106 歐洲電動自行車市場由於電動自行車分為電動助力車 (Pedelec) 與獨立式電動自行車 (E-Bike), 目前歐洲電動自行車市場主流為 Pedelec 電動自行車,2009 年 4 月 30 日三十個國家標準局 (NBS) 正式宣佈 EN 標準中針對電力助動車 (EPAC) 的安全標準這三十個國家包括 27 個歐盟成員國以及歐洲自由貿易聯盟的瑞士挪威及冰島 EPAC 標準與 CEN 自行車安全標準相反, 不會在歐盟的官方公報上公佈和生效它是通過國家標準局的公佈而生效的現在在下列國家的國家標準局中可找到 EN 檔案, 包含所有的技術要求及標準的測試程序, 這些國家是愛沙尼亞拉脫維亞馬爾他愛爾蘭奧地利瑞典和斯洛伐尼亞其他的 20 個歐盟會員國以及三個歐洲自由貿易聯盟國的國家標準局將於 2009 年 7 月 31 日之前取得標準檔 ( 完整的檔價格約為 70) 此意味現在 EPAC 已開始施實, 電力助動車佔電動自行車整體市場之 90% 歐洲電動自行車主要消費國為荷蘭意大利英國德國匈牙利比利時法國西班牙德國荷蘭北歐奧地利和瑞士市場的電動車產品價格昂貴, 可靠性高, 以自行車的造型款式為主, 著重在整車性能及外部加工精緻大部分電動車價格超過 1,800 歐元絕大部分電動車零配件是在中國採購, 自行進口後再組裝依據德國兩輪車公會 (ZIV) 之統計指出電動自行車銷售成長率最高,2005 年到 2007 年成長 300%,2007 年總銷售量已達 6.5 萬台, 零售價在 800-4,000 歐元之間, 估計 2008 年德國電動自行車銷量將上看 10 萬台, 銷售價格也將隨著使用高性能電池而調高, 未來幾年電動自行車將成為德國的新主流產品德國的電動自行車 50% 已上的量是由中國大陸輸入, 並且是以配裝的零組件型態進口, 供應當地的品牌進行組裝及販售荷蘭 Sparta 的 Ion 系列採用中國的輪轂式電機, 中國的鎳氫電池安裝在車身下管, 整車製造工藝相當高, 細節部分處理相當細緻, 介面設計也精巧, 並且保固兩年等特點使此系列車種深受消費者喜愛,2007 年至今已售出 85,000 輛, 售價約 2,400 歐元德國北部及荷蘭為中心, 以高質量化高價位車種銷售更為成長英國意大利和法國市場以中低價位為主, 也是由中國大陸輸入, 並且是以整車型態進 29 代步與休閒產業雙月刊 No.45

5 口, 使用的是低價位之鉛酸電池系統法國巴黎積極推動公共自行車租賃系統 (Velib), 促使城市車銷售成長達 39%, 公路車成長 8%, 成人登山車則下滑 5%, 青少年登山車則嚴重下滑 13% 反觀電動自行車於 2008 年較 2007 年成長 40% 歐洲權威雜誌 Bike Europe 預估高階電動車市場在幾年內將增長到年產量 130 萬輛, 而這僅是歐洲部份的市場, 由此推估歐洲整體市場規模至少是其兩倍歐洲消費者以往對電動車的印象是給老弱婦女騎乘的不可靠產品, 現在已漸漸轉變觀念為老少皆宜, 適合學生和白領短途出遊的理想交通工具現今幾乎所有的傳統自行車生產商都至少有一款電動自行車相關產品並且有許多的新公司加入電動車的開發與生產相關雜誌電視都對電動車以不同角度加以報導, 這些報導使消費者意識到電動車的優點, 更是短途出行的明智選擇買自 1998 年電動自行車產量及銷售量不到 5 萬輛, 製造廠商不到 20 家, 到今天製造廠多達 1400 家以上,2008 年產量更達到 2,188.6 萬輛, 每年平均以 80% 的速度快速成長, 自 1999 年開始由於關鍵零組件技術的提升加上環保政策 ( 都會區禁摩令施實 ) 及政府推動國際化的考量下, 電動自行車被視為是未來中國大陸最具潛力的交通載具電動自行車由最早期的簡易型車種發展到現在的豪華型輕摩化型 ( 鉛酸電池 ), 現階段部分車種並搭配高性能鋰電池, 使得整車造型變化更大更輕更快, 成為電動車市場的最大特點中國大陸電動自行車發展歷經了三個階段 : 第一階段 ( ), 市場剛起步, 技術並不成熟, 市場競爭低, 利潤較高第二階段 ( 年 ), 技術門檻低, 吸引大批業者投入, 製造廠商品牌激增, 造成競爭激烈, 價格戰展開第三階段 (2004 年至今 ), 技術成熟, 競爭激烈, 並進入品牌服務表九歐洲電動自行車自中國大陸進口數據 ( 金額 : 美金 ) 2007 年 2008 年國家金額數量國家金額數量荷蘭 16,133,906 28,430 荷蘭 35,124,120 60,303 意大利 8,610,182 46,174 德國 15,326,745 49,019 英國 6,709,482 63,978 意大利 13,900,935 51,249 德國 6,557,677 32,308 比利時 7,976,874 23,940 匈牙利 3,491,748 17,630 英國 7,060,178 42,827 比利時 2,811,988 20,088 法國 6,478,790 21,401 法國 2,376,136 15,277 西班牙 4,479,017 11,173 西班牙 2,033,104 7,283 匈牙利 4,290,245 18,257 中國大陸電動自行車市場分析中國大陸近年來電動車產業快速的發展, 民眾都以做為生活代步工具, 在油價上漲及政府政策 ( 限摩令 ) 實施的情況下, 使二輪電動車與傳統機車上使用成本相對便宜與便利, 促使消費者有意願購戰 2008 年由於原物料價格上漲, 導致電動自行車售價也更隨上調, 整車平均價格在人民幣 1,500-2,500, 在都會區民眾以 2,000-2,500 人民幣購買人數較多, 在郊區民眾以 1,500-2,000 人民幣為主, 產業競爭激烈導致價格及利潤的下降, 製造廠由過去 45% 利潤降低至現在的 12%, 經銷商也由過去 25% 利潤降低至現在的 9% 左右據統計, 現有電動車製造廠大部分年產量不到 1 萬輛, 且 30% 廠商所製造之電動車是屬於拼裝車, 隨著原物料成本之上漲, 生產成本增加, 壓縮製造廠商的利潤, 據中國自行車資訊中心分析, 年銷量需達 4 萬台以上規模的製造廠, 其財務盈虧才可能達到平衡整體來說, 中國電動自行車產品的技術水平都有很大的提升, 品質逐漸的提高, 消費者對產品也較為有信心相關品質問題主要集中在 : 車架電機 ( 易壞, 噪音大偏重 ) 控制器代步與休閒產業雙月刊 No.45 30

6 市場分析充電器 ( 充電時間長 ; 電容品質差 ) 電池( 偏重體積大壽命短 ) 等零配件上, 每年維護費以更換電池和電機花費最多由 2007 及 2008 連續二年產量均超過 2,000 萬輛以上, 可由內銷數據看出民眾對電動自行車需求依舊相當高, 在外銷數據來看 2007 年電動自行車共出口 31 萬輛,2008 年更成長 48% 達 58.7 萬輛, 出口總金額達 1.8 億美元, 主要市場以越南美國日本荷蘭意大利及歐盟國家中國為全球最大電動自行車生產製造及外銷據點, 也是全球最大消費市場近年來工資成本上漲及人民幣升值等因素, 造成產業發展上的瓶頸另外廠商缺乏國際品牌, 行銷通路無法自我掌控, OEM 價格殺價競爭激烈, 以上因素為中國大陸所面臨之瓶頸 2009 年 1-2 月電動自行車出口較前一年衰退 11%, 加上原物料價格走勢不明確以及人民幣升值的壓力, 相關市場需求銳減, 造成產業發展上的瓶頸估計今年內銷及出口量將與 2008 年持平但在歐盟 EN15194 標準實施後將使外銷進入門檻提高, 電動自行車也必將往高質化方向發展表十一 2008 年中國電動車出口統計表排序國家出口出口平均單價數量金額 ( 美元 ) ( 萬輛 ) ( 萬美元 ) 1 越南 7.2 1, 美國 6.9 1, 日本荷蘭 5.1 3, 意大利 4.9 1, 德國 3.7 1, 印度 3.5 1, 加拿大匈牙利巴拿馬其他 , 合計 , 表十 2008 年中國主要地區電動車產量及占有率統計表排序地區產量 ( 萬台 ) 佔有率 1 天津 % 2 江蘇 % 3 浙江 % 4 山東 % 5 上海 % 6 廣東 % 7 四川 % 8 河北 % 合計 2, % 資料來源 : 中國自行車協會 Cycle Press 圖三台灣自行車龍頭廠巨大公司天津廠於 4/30 舉行開工儀式, 廠房佔地 313 畝, 總投資金額為 2,950 萬美金, 預計生產各類自行車電動自行車計畫五年內營業額達 10 億人民幣 2008 年巨大公司於中國大陸總計內銷電動自行車 32 萬台, 外銷數量約 6 萬台 ( 美國約佔 20%; 歐洲佔 80%, 以德荷英為主 ) 另一國內大廠美利達公司於山東廠投資金 2,950 萬美金, 其中電動車相關設備於去年中由深 31 代步與休閒產業雙月刊 No.45

7 圳廠遷移至山東廠, 預計 2009 年生產自行車 10 萬台, 電動自行車 1 萬台結論目前全球二輪電動車皆處於成長階段, 除中國大陸與印度等區域市場以外, 歐美日等國家的二輪電動車市場也將緩慢成長, 台灣在高階產品上應可有所作為中國大陸印度短期產品將還是大部分使用鉛酸電池, 歐美日將往高性能電池 ( 鋰電池 ) 方向發展電動車市場趨勢已經很明確無疑, 電動車相關技術也需要在向上的提升, 台灣電動車推廣成功與否現階段有以下三個發展關鍵因素 : 一高性能電池技術提升 ( 安全性大電流放電價格 ) 二周邊環境有待政府統合 ( 專用車道無障礙空間 ) 三廣設電池充電設施及電池交換站期待政府相關單位的統合, 使台灣電動車產業在全球能佔有一席之地 < < < 輕鬆一下 > > > 致富守則記者採訪白手起家的大富翁, 問他是如何致富的富翁 : 這都要感謝我的老婆記者 : 能不能再說詳細些? 富翁 : 因為我很好奇的想知道, 到底我要賺多少錢才夠她花? 世界通則子 : 我聽說非洲有些國家的男人, 如今還要到結婚以後才認識他太太, 是真的嗎? 父 : 不單是非洲, 是全世界代步與休閒產業雙月刊 No.45 32

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