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1 電動車產業分析 近年來環保意識的抬頭, 國內 外市場對於綠色產品 電動車輛 的需求趨於殷切, 同時台灣是自行車的王國, 因此電動車是國內廠商積極想踏入的產業, 特將電動車主要生產國家台灣 日本 中國大陸地區做生產及銷售調查分析以做為業界參考 台灣電動車市場電動車仍屬於發展中的產業, 不同的國家及機構即有不同定義 電動車是一種兼具休閒及運輸功能的代步工具, 近年來在高齡化 環保 能源等環境需求及先進國家政策的帶動下, 電動車已成為新世紀最具發展潛力的交通代步工具, 尤其在全球溫室效應威脅 地球生態日益嚴重及 4 年後石油能源將耗用殆盡的情況下, 無污染 省能源的電動車將成為本世紀最重要的發展產品之一 電動自行車自 1932 年產品問世以來, 全球年產量與需求量逐年攀升 我國的自行車及機車產業發展成熟, 在國際上享有盛名, 具有完整的設計 製造 系統整合之產業架構, 國際行銷能力強, 零組件供應體系完整, 在國際市場具有舉足輕重的地位 近幾年來國內外環境丕變, 隨著自行車及機車市場的飽和, 產業已由成長期進入成熟期, 我國傳統自行車及機車產業的競爭力產生變化, 面對產業轉型的需求, 電動車也為業者開啟了另一新天地, 加上我國為自行車及機車主要生產國家, 以原自行車生產體系為基礎, 提供了國內電動自行車發展的契機 加上原油價格不斷的上漲, 使的各國不得不往節能及綠色產業發展 由圖一可看出原油 文 / 企劃部專案經理吳孟琪走勢將維持繼續走高之趨勢, 世界各大車廠及相關產業紛紛佈局投入電動車領域 台灣電動車可分為電動輔助自行車 電動自行車 小型輕型機器腳踏車 電動機車等幾種二輪產品 台灣自行車產業馳名全球, 業者不斷努力創新後已朝向高附加價值自行車及電動車等相關產品展, 創造產業發展新契機 為提升產品單價, 尋求新市場領域, 電動車已為我國自行車生產廠商發展選項, 目前國內主要自行車廠如巨大 美利達 愛地雅 菲力 見發 鉦尚 美輪 泰癸 見誠, 機車廠有光陽 三陽, 全球最大之電動代步車廠商必翔實業也於 26 年起正式進入電動自行車產業, 並且佈局台灣及中國大陸, 以中高價位拓展國內及中國大陸電動自行車市場 其他領域跨入有中廣 益通 協禧 赤崁等廠商亦皆已推出各項電動車相關產品 鋰電池廠商投入電動車動力型電池較為積極的有新普 統振 有量 必翔等公司 台灣機車之設計及製造技術已獨立自主, 品質與日本並駕齊驅, 廣受國際肯定, 並自創品牌行銷國內外 環保署於 1999 年開始, 對電動機車也給予政策性的補助, 針對民眾購買電動機車給予一定金額補助, 早年國產機車廠商發展電動機車, 因關鍵技術未能有所突破, 加上政府補助費 6

2 用中斷, 故未能繼續發展 隨著政策性的鼓勵, 大型廠商持續發展相關技術伺機再返此領域 表一環保署補助電動機車數量年份 銷量 ( 台 ) 5,132 13,257 3,86 2,266 環保署對電動輔助自行車也於 21 年 開始給予政策性補助, 每台給予 3, 元 補助 ( 電動輔助自行車市場售價約 萬 之間 ) 近幾年地方政府為鼓勵民眾使用電 動輔助自行車, 也於地方空汙基金內提撥 部分經費再加碼補助 近年來原油價格部 斷攀升 (21 年平均價格 至 28/5/28 平均價格 止, 油價漲幅 達 4.85 倍 ), 使得民眾對電動車越感興趣, 可以預見電動車將成為明日之星產品 表二環保署補助電動輔助自行車數量 年份 銷量 ( 台 ) 4,733 4,422 3,236 2,732 年份 (1-5) 銷量 ( 台 ) 3,86 4,253 3,943 1,59 台灣電動車產量 圖二 年電動車產量 ( 台 ) 日本電動助力車市場日本自 199 年起推出電動助力車概念, 並於 1992 年由 Yamaha 公司商品化上市, 成為全球電動自行車的發源地 目前日本電動助力車製造商約有 2 餘家, 主要製造廠有 Yamaha Panasonic Honda National 宮田工業 (Miyata) 三洋電機 (Sanyo) 丸石自行車 (Maruishi) 及普利司通等廠商, 其中 Yamaha 為電動助力車的領導廠商 由於日本地窄人稠, 學生與婦女族群以自行車為短程交通工具, 此種用途之輕便車佔全體自行車市場之 7% 而由於日本高齡化人口結構及都會區通勤需求日增, 使得日本電動助力車市場最早萌芽, 每年維持約 2 萬輛之需求量 整體而言, 日本電動助力車市場呈穩定成長態勢, 26 市場規模為 26.7 萬輛, 較 25 年成長 6.%, 27 年預估銷售可達 萬輛之間 圖一 21 年至今國際油品價格走勢 ( 美金 / 桶 ) 7

3 Yamaha 公司推出 PAS 車種後正式展開, 開創了日本電動助力車市場, PAS 自上市以來銷量已達 9 萬台,26 年該公司銷售量也達 67, 台, 27 年目標為 7 萬 1 5 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 預估日本電動助力車銷售統計 ( 單位 : 台 ) 圖三 日本電動助力車平均單價 ( 單位 : 元 ) 66,893 56,798 63,61 47,451 48,188 49,594 5,32 46, 圖四 台 (PAS: Power Assist System 輔助動力系統 ) 日本發展電動機車僅 Yamaha, 並且將其量產,Honda 及其他廠商也投入發展中 Yamaha 現有 EC-2 及 Passol-L 車款 EC-2 型銷售開始時間為 25 年 4 月, 單價 21 萬日圓, 採用動力型鋰離子電池 ; 最大出力 : 1.2kw 因為電池製造上發現問題, 目前 EC-2 及 Passol-L 正回收修理中, 此一發展對於 Yamaha 電動車之銷售勢必受到影響, 未來發展仍須觀察 日本電動助力車儲能系統由早期笨重 的鉛酸電池轉向能量密度較高的鎳鎘電池, 而鎳鎘電池有重金屬汙染問題因此也逐漸由市場退出, 近年來轉向鎳氫電池及鋰電池發展, 市場已有 78% 轉用鎳氫電池 鋰電池佔 19.5% 驅動系統則由最早發展的中置式系統 ( 馬達經減速機構傳動 ) 轉向輪轂式系統 ( 前輪或後輪傳動 ) 發展 日本極少廠商願意發展電動機車, 主因在於國內市場需求的衰退 1982 年時機 圖五 Panasonic 於於 23 年推出鋰電池電動助力車,26 年整車銷售量已超過 1 萬台, 該公司並自行開發關鍵核心技術 : 電機系統 傳感系統及電池相關等技術, 這些技術持續領導整個市場 近二年電機系統銷歐數量逐年增加, 已達 1.2 萬套 普利司通公司於 26 年投資設立常州普利司通子公司, 並生產數款簡易型及輕 車銷售數量達到 334 萬台為最高峰, 爾後 摩化之電動車, 目前搭配有鎳氫電池及鋰 便逐年下降, 目前維持在 7 萬台左右 另 一原因是廠商將生產基地移往東南亞地 區 使廠商發展電動機車之興趣降低 電池 普利司通 26 年於國內電動自行車 銷售量達 65, 台, 27 年預計可達 7, 台 日本電動助力車發展史是於 1993 年 8

4 美國電動自行車市場 22 年美國法規修訂, 將低速的電動自行車 ( 馬達 75W 以下與時速 32 公里以下 ) 由國家公路交通安全局交由 CPSC(Consumer Product Safety Commission) 消費者產品安全委員會管轄, 並明確訂定電動自行車的標準, 最高時速不得超過 32km/hr 以消費者行為而言, 美國消費者視自行車為運動休閒產品, 對於以省力電動自行車之接受度不高, 23 年甚至呈現衰退趨勢 將自行車與電動自行車相較, 23 年美國自行車市場規模高達 1,8 萬台, 而電動自行車僅約 1 萬台 電動自行車作為短程交通代步, 並具有環保等優勢, 而美國政府對於電動車輛的發展抱持正面態度, 然在消費者行為與產品特性不同下, 美國電動自行車市場成長緩慢, 近年因受原油價格影響, 銷售量逐年增加, 單單 26 年中國大陸外銷美國電動車規模達 939,927 輛 ( 含電動自行車及電動滑板車 ) 歐洲電動自行車市場由於電動自行車分為電動助力車 (Pedelec) 與獨立式電動自行車 (E-Bike), 目前歐洲電動自行車市場主流為 Pedelec 電動自行車, 約佔整體市場之 9% 歐洲電動自行車主要消費國為德國 義大利 荷蘭與英國 年法國曾經發展電動輔助 自行車, 當時引入 Yamaha Peugeot 二大品牌帶動整個市場, 後因二大品牌停產市場 因而衰退, 分析市場衰退主因是當時客戶群鎖定為 銀髮族,21-24 年市場掀起電動車 ( 電動滑板車 ) 熱潮, 主要客戶群鎖定為年輕人, 並以休閒育樂為 訴求 由於大量進口且劣質產品充斥市場,24 年道路法通過禁止輕型電動車輛上路 因此操 作簡易且合法的電動輔助自行車成為市場 的主流, 廠商投入家數也逐年增加 依據 德國 Bike Europe 的統計, 23 年歐洲市 場電動自行車銷售量為 7, 台, 進五年 來平均成長率為 1.7%, 德國 Extra Energy 數據 25 年歐洲電動自行車市場大幅成 長, 電動輔助自行車 (Pedwlec) 及電動自行 車 (E-Bike) 銷售數量達 18 萬台,26 年也 成長至 19 萬台 尤以荷蘭及德國北部為中 心, 以高質量化 高價位車種銷售更為成 長 據調查歐洲電動車電池組系統於 21 年以鉛酸 (Pb/PbO2) 鎳鎘 (Ni-Cd) 鎳氫 (Ni-MH) 為主, 至 22 年開始鎳鎘電池因 有環境汙染的問題, 配備鎳鎘電池之電動 車銷售數量逐年下降, 而新取代之電池組 為鋰電池, 26 年後電動車市場則以鎳氫 (7%) 及鋰電池 (3%) 配置為主流市場 驅 動系統則以輪轂馬達 (Hub Motor) 為主約佔 6%, 其餘則為直接驅動馬達 (Direct Drive Motor) 相關系統 ( 電池組 驅動系統 ) 之 供應, 中國大陸因技術 品質及價格提升, 供應數量逐年增加 荷蘭國家雖小, 但自行車市場蓬勃發 展, 除新車外中古車市場亦有一定規模 估計一年新自行車在荷蘭銷售數量約 萬台 荷蘭為歐洲地區自行車密度最高國家之一 近年來由於原油價格不斷 9

5 的攀升, 荷蘭也是歐洲電動自行車銷售數量最大地區, 荷蘭整車廠 Accell Group 旗下 Sparta 所銷售之電動輔助自行車 LON, 24 年銷售數量達 2 萬台, 25 年銷售則較前一年增加一倍 26 年銷售量更增加至 5 萬台以上, 並且還持續不斷增加 根據荷蘭車輛工業會估計, 25 年當地電動自行車銷售數量達 37, 台 25 年德國市場銷售電動自行車數量約 3, 台, 德國郵政單位目前擁有 8, 台電動自行車傳送郵件, 為世界各國中最龐大之的郵件傳送車隊, 採用了 Yamaha 及 Heinzmann 驅動系統 日本郵政單位則擁有 3, 台 Panasonic 驅動系統及芬蘭 2, 台的 Yamaha 及 Panasonic 驅動系統電動自行車 整體而言, 歐洲市場與美國市場雷同, 歐洲人視自行車為健身休閒用品, 並非以交通為主要目的, 因此電動自行車市場規模仍小 歐洲電動自行車產品銷售必須符合, 歐盟 WEEE 報廢品回收與再生規定 ; RoHS 禁用有害物質規定, 及 EuP 建立 eco-profile 環保設計等規定 主要歐洲電動自行車廠商包含 Koninklijke Gazelle Hercules Fahrrad GmbH & Co.KG 等, 如表三 表三歐洲電動自行車主要廠商國家廠商名稱瑞士 FLYER/ Biketec AG Koninklijke Gazelle, 荷蘭 SPARTA BV 法國 Matra Romorantin, Cible 芬蘭 Helkama Velox Oy Hercules Fahrrad GmbH & Co.KG, Heinzmann GmbH & Co.KG, Schachner GmbH, SACHS BIKES, 德國 USED GmbH, AVE ADDA Vehicles Europe GmbH, Lohmeyer Leichtfahrzuge GbR, Pantherwerke AG 比利時 bvba EUROMOTO 中國大陸電動自行車市場中國大陸在環保及政府推動國際化的考量下, 一些主要城市從 1994 年起就禁止機車掛牌, 例如北京 上海等大都市均全面禁止使用小引擎的助力自行車 而自 2 年起隨著機車保有量的提高, 禁牌的城市也提高到 34 個城市, 因此電動自行車被視為是未來中國大陸最具潛力的交通工具之一 依據各地協會部門統計顯示,1998 年電動自行車產量及銷售量不到 5 萬輛, 銷售不理想的主要原因乃是電動自行車之性能與燃油機車相差甚遠, 無法滿足消費者實際需要, 且加速性能較差以及電池更換成本高, 使得消費者不願使用 近年來關鍵零組件相關技術的提升, 使得產量於 1999 年開始往上大幅提升, 則達到 14 萬輛, 2 年產量達到 32 萬輛, 21 年總需求量達到 58.7 萬輛,22 年產量與銷售則呈明顯成長, 達 萬輛,23 年電動自行車的產量與銷售金額更有大幅度的躍進, 約有 39 萬輛, 24 年達 676 萬輛的產銷, 25 年 1,113 萬輛的產銷, 26 年更達 1,95 萬輛, 數據顯示中國大陸在電池性能逐漸改善 掛牌和稅金問題獲得 1

6 解決的情況下, 電動自行車市場擴張速度 相當快, 目前除了台商外, 歐洲與日本的 電動自行車廠也進入中國大陸投資設廠, 亦是看準了廣大且未開發的電動自行車市 場 中國為全球最大自行車與電動自行車 生產及外銷據點, 也是全球最大消費市 場 但因近年來工資成本上漲及人民幣升 值等因素, 造成產業發展上的瓶頸 另外 廠商缺乏國際品牌, 行銷通路無法自我掌 控,OEM 價格殺價競爭激烈, 以上因素為中 國大陸所面臨之瓶頸 表四中國主要地區電動車產量及占有率 統計表 項次 地區 產量 ( 萬台 ) 佔有率 1 天津 % 2 江蘇 % 3 浙江 % 4 山東 % 5 上海 % 6 廣東 % 7 河南 % 8 四川 % 9 河北 5.3.2% 1 廣西 2.4.1% 合計 1, % 印度 2, ,778 43,78 6,112,981 法國 ,148 42,151 3,126,159 比利時 1, ,956 41,167 2,981,19 澳大利亞 1,52 187,353 37,685 3,66,728 德國 3,86 289,924 34,419 3,919,572 其他 12,679 2,118,54 239,377 29,361,141 總計 11,549 9,339,341 1,639, ,253,141 資料來源 : 中國海關, 數據包含電動滑板車. 單位 : 美金 預估中國大陸電動車銷售統計表 ( 單位 : 台 ) 圖六 年電動自行車產量圖七 中國電動車 26 年出口統計 國家 26 年 12 月 26 年 1 月 -12 月數量金額數量金額 美國 71,724 4,717, ,927 67,878,642 日本 4, ,628 82,571 12,449,15 英國 ,645 69,87 5,5,286 加拿大 1, ,745 58,886 6,687,864 意大利 1, ,191 5,688 6,576,32 結論電動車市場趨勢已經很明確無疑, 電動車技術也需向上提升, 探究電動車技術未來發展方向有三個發展趨勢 : 一 電動車輕量化技術 ( 材質輕量化 結構改良 ) 11

7 二 高性能電池技術提升 ( 鋰電池 燃料電池 ) 三 智慧型控制驅動技術提升 (RFID 控制技術 無刷驅動控制系統 ) 政策性配合建議方向 : < < < 輕鬆一下 > > > 政府應對於電動車等低汙染車輛產業 有稅制上之優惠措施制度, 包含政策性補助 減免貨物稅以及購買電動車可扣抵稅額等等 對於投資相關之能源供應設備, 亦有獎勵措施, 包含減輕固定資產稅 特別折舊制度或稅額扣除措施等, 作為我國推動綠能產業之政策參考, 並使台灣邁向綠能產業島嶼 參考資料中華民國海關統計資料庫 Cycle Press 日本自行車協會中國自行車協會 CHC 整理 一切在掌控下 一位放假中的空服員搭乘波音的飛機, 準備到歐洲去渡假 飛機當時經過暴風雨地帶, 搖晃的非常厲害 她的旁邊坐了一位男士緊張的抓著前面的椅背, 臉色蒼白又不斷的冒冷汗, 眼睛緊盯著窗外大力搖擺的機翼 這位空服員就試著告訴這位男士, 她有很多年的飛行經驗, 經歷過很多不尋常的航程, 同時她也告訴他, 一切都在機長的掌控下, 沒什麼好擔心的 小姐 他回答, 我是波音的工程 師, 當初在設計時, 這架飛機的機翼 是不能承受這種幅度的搖擺的 12

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