平成 21 年 3 月期 ( 第 92 期 ) 決算説明資料 要約損益計算書 ( 連結 ) P.1 要約貸借対照表 ( 連結 ) 要約キャッシュ フロー計算書 P.2~P.3 要約損益計算書 ( 単体 ) P.4 要約貸借対照表 ( 単体 ) P.5 単体受注高推移 P.6~P.7 主要子会社の主な

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1 平成 21 年 3 月期 ( 第 92 期 ) 決算説明資料 要約損益計算書 ( 連結 ) P.1 要約貸借対照表 ( 連結 ) 要約キャッシュ フロー計算書 P.2~P.3 要約損益計算書 ( 単体 ) P.4 要約貸借対照表 ( 単体 ) P.5 単体受注高推移 P.6~P.7 主要子会社の主な営業指標 P.8 主要連結子会社の概要 P.9 総戸数規模別供給 初月販売状況 P.10 首都圏 近畿圏マンション市場動向 P.11~P.13 トピックス P.14 ( ご参考資料 ) 発行済優先株式の概要 P.15 平成 21 年 5 月 14 日 株式会社 長谷工コーポレーション 本資料で記述されている業績予想は 本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり 実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります

2 要約損益計算書 ( 連結 ) ( 単位 : 億円 ) 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期主な変動コメント前期当期予想 売 上 高 7,451 5,055 2,396 4, 完成工事高 4,818 3,566 1,252 単体の完成工事高の減少 3, 設計監理売上高 賃貸管理収入 分譲マンションの管理事業収入の増加 不動産売上高 1, ,133 単体の工事受注を目的とした不動産取引の減少 その他事業収入 売上総利益 完成工事総利益 完成工事高の減少による利益の減少 ( 完成工事総利益率 ) (10.6%) (10.5%) ( 0.1P) (9.8%) ( 0.7P) 設計監理売上総利益 賃貸管理総利益 リート投資法人の清算及び管理事業の利益の減少 不動産売上総利益 不動産売上高の減少による利益の減少と評価損の計上 その他事業総利益 販売費及び一般管理費 取引先破綻による貸倒引当金繰入額の増加 営 業 利 益 ( 営業利益率 ) (7.5%) (3.1%) ( 4.4P) (4.0%) (+0.9P) 金 融 収 支 そ の 他 経 常 利 益 ( 経常利益率 ) (7.1%) (2.5%) ( 4.6P) (2.9%) (+0.4P) 特 別 損 益 破綻取引先への貸倒引当金及び投資有価証券評価損の計上 税金等調整前当期純利益 税金費用等 当期純利益 減価償却実施額期末従業員 ( 人 ) ,916 4, 期末従業員は新規連結した管理会社 3 社で 253 人増加しております 2009/3 期特別損失内訳 貸倒引当金繰入額 80 投資有価証券評価損 20 関係会社出資金評価損 14 減損損失 14 その他 7 計 135 P.1

3 要約貸借対照表 ( 連結 ) ( 単位 : 億円 ) 2008/3 末 2009/3 末前期当期 主な変動コメント 流動資産 3,596 3, 現金預金 受取手形 完成工事未収入金等 工事施工量の減少による残高の減少 未成工事支出金等 営業用不動産 ( 注 ) 1,621 1, 短期貸付金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 固定資産 1,266 1, 有形固定資産 + 借地権 698 1, 賃貸用マンション等の営業用不動産からの振替による増加 投資有価証券 長期貸付金 繰延税金資産 その他 取引先の破綻により破産更生債権等が増加 貸倒引当金 資 産 合 計 4,862 4,858 4 流動負債 2,483 3, 支払手形 工事未払金等 1,314 1, 工事施工量の減少による残高の減少 短期借入金 年以内返済予定の長期借入金 未成工事受入金 その他 固定負債 1,270 1, 長期借入金 1, その他 負 債 合 計 3,752 4, 株主資本 1, 資本金 利益剰余金 自己株式 次ページ純資産の部の推移参照 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 少数株主持分 純資産合計 1, 負債純資産合計 4,862 4,858 4 受取手形裏書譲渡高 保証債務 注 : 販売用不動産 + 不動産事業支出金 + 開発用不動産等 P.2

4 要約貸借対照表 ( 連結 ) 保有不動産残高比較 ( 単位 : 億円 ) 2008/3 末 2009/3 末前期当期 主な変動コメント 営業用不動産 1,621 1, 販売用不動産 賃貸用マンション等を固定資産に振替 不動産事業支出金 事業参画物件の増加 開発用不動産等 固定資産 ( 注 ) 698 1, 賃貸用マンション等を販売用不動産から振替 小計 2,319 2, PFIたな卸資産 公務員宿舎綾瀬川住宅( 仮称 ) 整備事業新築工事 公務員宿舎小金井住宅 ( 仮称 ) 整備事業新築工事 合計 2,319 2, 注 : 有形固定資産 + 借地権 有利子負債残高比較 ( 単位 : 億円 ) 2008/3 末 2009/3 末前期当期 主な変動コメント 長短借入金 1,651 2, コミットメントライン残高 +450 億円 タームローン残高 +163 億円 PFIフ ロシ ェクトファイナンス ローン 合計 1,651 2, 純資産の部の推移 ( 単位 : 億円 ) 2008/3 末 2009/3 末資本剰余金の填補優先株式消却普通株式消却自己株式の取得剰余金の配当当期損益その他前期当期 株主資本 1, 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 少数株主持分 純資産合計 1, 要約キャッシュ フロー計算書 ( 単位 : 億円 ) 2008/3 期 2009/3 期前期当期 主な変動コメント 営業活動によるCF たな卸資産の増加 仕入債務の減少や未成工事受入金の減少等の工事収支の悪化 投資活動によるCF 子会社株式の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 貸付金の回収による収入 財務活動によるCF 短期借入金の増加 優先株式の償還による支出 配当金の支払等 現金及び現金同等物 P.3

5 要約損益計算書 ( 単体 ) ( 単位 : 億円 ) 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期前期当期予想 売 上 高 6,007 3,744 2,263 3, 完成工事高 4,143 3,011 1,132 2, 業務受託売上高 設計監理売上高 貸室営業収入 不動産売上高 1, , 売上総利益 完成工事総利益 業務受託売上総利益 ( 完成工事 + 業務受託利益率 ) (10.6%) (10.5%) ( 0.1P) (9.2%) ( 1.3P) 設計監理売上総利益 貸室営業総利益 不動産売上総利益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 ( 営業利益率 ) (7.0%) (2.8%) ( 4.2P) (3.5%) (+0.7P) 金 融 収 支 そ の 他 経 常 利 益 ( 経常利益率 ) (7.4%) (3.0%) ( 4.4P) (3.2%) (+0.2P) 特 別 損 益 税引前当期純利益 税金費用 当期純利益 減価償却実施額期末従業員 ( 人 ) ,020 2, P.4

6 要約貸借対照表 ( 単体 ) ( 単位 : 億円 ) 工事受超比較 ( 単位 : 億円 ) 2008/3 末 2009/3 末 2008/3 末 2009/3 末前期当期前期当期 流動資産 2,815 2, 未成工事支出金 (A) 現金預金 未成工事受入金 (B) 受取手形 完成工事未収入金 合計 (B)-(A) 不動産事業未収入金 ( 注 1) 未成工事支出金 営業用不動産 ( 注 2) 1,238 1, 保有不動産残高比較 ( 単位 : 億円 ) 繰延税金資産 /3 末 2009/3 末 その他 前期 当期 固定資産 1,512 1, 営業用不動産 1,238 1, 有形固定資産 + 借地権 販売用不動産 投資有価証券 不動産事業支出金 関係会社株式 開発用不動産等 長期貸付金 固定資産 ( 注 ) 関係会社長期貸付金 合計 1,402 1, 繰延税金資産 注 : 有形固定資産 + 借地権 その他 貸倒引当金 資産合計 4,326 4, 有利子負債残高比較 ( 単位 : 億円 ) 流動負債 2,211 2, /3 末 2009/3 末 支払手形 工事未払金 1, 前期 当期 短期借入金 長短借入金 ( 固定金利 ) 年以内返済予定の長期借入金 長短借入金 ( 変動金利 ) 1,194 1, 未成工事受入金 短期借入金 ( コミットメントライン ) その他 短期借入金 ( その他 ) 固定負債 1, 合計 1,690 2, 長期借入金 1, その他 負債合計 3,400 3, 株主資本 資本金 利益剰余金 自己株式 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 純資産合計 負債純資産合計 4,326 4, 保証債務 予約 ( 内 関係会社 ) 注 1: 貸室未収入金を含む注 2: 販売用不動産 + 不動産事業支出金 + 開発用不動産等 P.5

7 単体受注高推移 受注高推移 第 1 四半期 ( 累計 ) 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期 第 2 四半期 ( 累計 ) 第 3 四半期 ( 累計 ) 通期実績 第 1 四半期 ( 累計 ) 第 2 四半期 ( 累計 ) 第 3 四半期 ( 累計 ) 通期実績 第 2 四半期 ( 累計 ) 予想 前年同期比 ( 単位 : 億円 ) 通期予想 受注高 1,152 1,736 2,480 3, ,546 2,159 2,509 1,167 1, , 建設事業 1,131 1,680 2,406 3, ,505 2,112 2,450 1,117 1, , 民間分譲マンション 1,062 1,369 2,049 3, ,252 1,551 1,788 1,394 1, , 一般工事 土木工事 業務受託 設計監理事業 * 前期以前に受注したもので 契約の変更により請負金額の増減がある場合は 当期受注高にその増減額を含んでおります 主な受注の概要 物件名称 事業主 所在地 戸数 敷地面積 概要 YOKOHAMA ナイス 他 横浜市鶴見区 665 戸 61,462m2 鉄筋コンクリート造 地上 15 階建 ALL PARKS( 第 2 街区 ) 竣工予定平成 22 年 9 月 クレヴィア若葉台パークナード 伊藤忠都市開発 東京都稲城市 288 戸 23,325m2 鉄筋コンクリート造 地上 5 階地下 1 階建 他 竣工予定平成 22 年 3 月 グランドメゾン西九条 BIO 積水ハウス 他 大阪市此花区 365 戸 14,523m2 鉄筋コンクリート造 地上 14 階建竣工予定平成 21 年 11 月 ライオンズガーデン 大京他 大阪府三島郡 556 戸 22,845m2 鉄筋コンクリート造 地上 15 階地下 1 階建 水無瀬グランリバー 竣工予定平成 22 年 9 月 P.6

8 単体受注高推移 規模別受注高 ( 民間分譲マンション ) ( 単位 : 億円 ) 2008/3 期 2009/3 期実績構成比実績構成比 ~200 戸未満 1, % % 戸以上 ~400 戸未満 1, % % 戸以上 ~ % % 318 計 3, % 1, % 1,257 * 民間分譲マンションに付随する工事を除く 地区別受注高 ( 単位 : 億円 ) 2008/3 期 2009/3 期実績構成比実績構成比 首都圏 2, % 1, % 481 近畿圏 1, % % 734 東海圏 % % + 47 計 3, % 2, % 1,167 特命比率 設計施工比率 2008/3 期 2009/3 期 特命受注比率 99.9% 91.9% 設計施工比率 90.1% 93.3% * 建設事業のうち業務受託を除いた比率を表記している P.7

9 主要子会社の主な営業指標 長谷工アーベスト ( 単位 : 戸 億円 ) ( 単位 : 億円 ) 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期 前期 当期 予想 前期 当期 予想 受託販売 契約戸数 7,874 5,930 6,200 総売上高 取扱高 2,838 2,016 2,010 売上総利益 流通仲介 契約戸数 1,799 1,645 1,930 販売費及び一般管理費 取扱高 営業利益 合計 契約戸数 9,673 7,575 8,130 経常利益 取扱高 3,345 2,497 2,590 当期純利益 長谷工コミュニティ ( 単位 : 戸 ) ( 単位 : 億円 ) 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期 前期 当期 予想 前期 当期 予想 マンション管理戸数 192, , ,900 総売上高 売上総利益 長谷工グループでは 長谷工コミュニティを中心として ニッケンコミュニティー 販売費及び一般管理費 ニチモコミュニティ 長谷工コミュニティ九州を傘下にマンション管理事業を展開 営業利益 しており 2009 年 3 月末の長谷工グループ全体のマンション管理受託戸数は253 千戸に 経常利益 なっております 当期純利益 長谷工ライブネット ( 単位 : 戸 ) ( 単位 : 億円 ) 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期 前期 当期 予想 前期 当期 予想 サブリース 9,114 8,951 8,400 総売上高 PM 受託 33,408 44,468 51,200 売上総利益 社宅管理代行 18,638 22,571 25,600 販売費及び一般管理費 運営戸数合計 61,160 75,990 85,200 営業利益 経常利益 当期純利益 P.8

10 主要連結子会社の概要 ( 単位 : 億円 人 ) 名称 2009/3 期 2010/3 期 2009/3 末 2009/3 期 2010/3 期 2009/3 末名称実績予想実績予想 ( 株 ) 長谷工 売上高 総資産 146 ( 株 ) 長谷工 売上高 総資産 219 アネシス 経常利益 純資産 85 アーベスト 経常利益 1 4 純資産 44 当期純利益 従業員数 53 当期純利益 4 2 従業員数 547 ( 株 ) 長谷工 売上高 総資産 146 ( 株 ) ブライトン 売上高 総資産 295 コミュニティ 経常利益 純資産 46 コーポレーション 経常利益 4 2 純資産 33 当期純利益 従業員数 587 当期純利益 14 1 従業員数 21 ( 株 ) 長谷工 売上高 総資産 113 ( 株 ) ハセック 売上高 総資産 123 ライブネット 経常利益 純資産 24 経常利益 2 1 純資産 4 当期純利益 6 12 従業員数 258 当期純利益 0 1 従業員数 31 ( 株 ) センチュリー 売上高 総資産 74 ( 株 ) フォリス 売上高 総資産 32 ライフ 経常利益 1 1 純資産 3 経常利益 3 0 純資産 4 当期純利益 1 1 従業員数 7 当期純利益 1 0 従業員数 110 ( 株 ) 長谷工 売上高 総資産 24 不二建設 ( 株 ) 売上高 総資産 84 システムズ 経常利益 7 6 純資産 9 経常利益 4 3 純資産 12 当期純利益 4 3 従業員数 58 当期純利益 2 2 従業員数 179 ( 株 ) 長谷工 売上高 総資産 31 HASEKO 売上高 総資産 373 インテック 経常利益 2 2 純資産 7 America,Inc 経常利益 3 9 純資産 323 当期純利益 1 1 従業員数 93 当期純利益 0 10 従業員数 40 P.9

11 総戸数規模別供給 初月販売状況首都圏 2006 年度 (06/4~07/3) 2007 年度 (07/4~08/3) 2008 年度 (08/4~09/3) 供給戸数 初月販売率 供給戸数 初月販売率 供給戸数 初月販売率 全体 当社当社当社当社当社当社当社当社当社全体全体全体全体全体施工シェア施工施工シェア施工施工シェア施工 30 戸未満 3, % 64.4% 78.6% 3, % - 2, % - 30 ~ 50 戸未満 10, % 68.9% 83.1% 8, % 56.9% 38.9% 5, % 58.8% 48.1% 50 ~ 100 戸未満 16,054 1, % 70.5% 66.5% 14,216 1, % 61.6% 59.2% 9, % 63.1% 71.3% 100 ~ 200 戸未満 11,292 1, % 75.4% 82.8% 9,131 2, % 66.4% 57.3% 7,644 2, % 64.2% 76.8% 200 ~ 400 戸未満 11,241 3, % 83.7% 81.6% 11,181 2, % 67.4% 73.6% 6,041 2, % 67.5% 64.7% 400 戸以上 18,051 6, % 88.7% 88.8% 12,298 4, % 80.5% 80.3% 8,737 2, % 69.1% 77.5% 総計 70,804 13, % 77.5% 84.3% 58,112 11, % 66.3% 70.7% 40,166 8, % 64.1% 72.7% 近畿圏 2006 年度 (06/4~07/3) 2007 年度 (07/4~08/3) 2008 年度 (08/4~09/3) 供給戸数 初月販売率 供給戸数 初月販売率 供給戸数 初月販売率 全体 当社当社当社当社当社当社当社当社当社全体全体全体全体全体施工シェア施工施工シェア施工施工シェア施工 30 戸未満 1, % % % - 30 ~ 50 戸未満 3, % - 3, % 62.9% 54.2% 2, % - 50 ~ 100 戸未満 7, % 62.9% 66.0% 7, % 61.6% 67.8% 5, % 54.5% 55.1% 100 ~ 200 戸未満 8,003 1, % 75.1% 74.1% 7,015 1, % 63.1% 66.6% 5, % 61.0% 74.1% 200 ~ 400 戸未満 7,650 1, % 80.4% 84.9% 6,768 2, % 72.2% 71.8% 4,741 1, % 65.0% 55.6% 400 戸以上 2, % 90.3% 94.4% 3, % 76.8% 87.7% 2, % 66.6% 68.7% 総計 30,947 4, % 72.3% 80.1% 28,592 5, % 66.3% 72.2% 21,800 3, % 59.8% 62.9% 近畿圏には東海圏は含まず P.10

12 首都圏 近畿圏マンション市場動向 1. 新規供給戸数 :2008 年度は首都圏で 1,967 件 40,166 戸 ( 前年度比 30.9% 減 ) 近畿圏は 995 件 21,800 戸 ( 同比 23.8% 減 ) 2008 年度首都圏 244 件 8,261 戸 ( 前年度比 26.4% 減 ) シェア 20.6%( 前年度比 1.3 ポイントアップ ) 長谷工施工物件近畿圏 163 件 3,359 戸 ( 同比 34.8% 減 ) シェア 15.4%( 同比 2.6 ポイントダウン ) 2008 年度の新規供給戸数は 首都圏 近畿圏ともに 3 年連続で 前年実績を下回り 大幅減となった 特に 首都圏は 1992 年度 (28,460 戸 ) 以来で 5 万戸を下回り 近畿圏でも 2 年連続で 2 万戸台にとどまった 新規供給戸数が大幅減となったのは 2007 年秋以降 販売状況が厳しくなったことから 1 発売時期を先送りしたこと 21 回当たりの供給戸数を絞りこんだこと等の影響が大きい 2009 年 1~3 月も供給は低水準で推移しており 首都圏では前年同期比 34.9% 減の 6,659 戸 近畿圏でも同比 15.1% 減の 5,318 戸にとどまっている 2. 大規模物件の新規供給も低調に推移 首都圏での大規模物件のシェアは 40% を下回る 首都圏 近畿圏ともに総戸数 200 戸以上の大規模物件が供給の中心であることに変化はないが 新規供給戸数は低水準となった 首都圏での大規模物件による供給戸数は 14,778 戸に減少し 首都圏全体の供給戸数に占める割合も 36.8% に低下した 2005 年度 ~2007 年度まで 40% を上回っていたが 2008 年度は 40% を下回った 近畿圏でも大規模物件の供給戸数は 7,265 戸に減少 近畿圏全体の供給戸数が大幅減となったことから 供給戸数全体に占める割合は 33.3% と 30% を上回っているものの 新規供給は低調であった 45,000 戸 40,000 戸 35,000 戸 30,000 戸 25,000 戸 20,000 戸 15,000 戸 10,000 戸 25.8% 24,637 ( 戸 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20, ,767 新規供給戸数の推移 ( 首都圏 年度 ) 95,479 90,283 84,960 83,291 82,561 83,577 70,804 58,112 44,803 41,758 39,758 38,214 38,108 39,884 34,244 30,097 19,278 '00 年度 27.4% 28.8% (11.5%) (10.9%) 24,442 '01 年度 32.4% (11.6%) 26,982 (17.2%) '02 年度 (10,381) (14,287) 5,000 戸 (10,367) (9,813) 0 戸 総戸数 200 戸以上供給戸数 ( 内総戸数 400 戸以上供給戸数 ) 総戸数 200 戸以上のシェア ( うち 総戸数 400 戸以上のシェア ) 38.8% 32,004 '03 年度 (19.5%) (16,131) 40.9% '04 年度 '05 年度 '06 年度 '07 年度 資料 : 長谷工総合研究所作成. 大規模物件による供給戸数とシェア ( 首都圏 ) 34,197 (21,988) 41.4% 29,292 (26.3%) (25.5%) (18,051) 40.4% 23,479 (21.2%) 36.8% 14,778 '00 年度 '01 年度 '02 年度 '03 年度 '04 年度 '05 年度 '06 年度 '07 年度 '08 年度 40,166 '08 年度 45% 40% 35% 30% 25% (21.8%) 20% 15% 10% (8,737) 5% (12,298) 0% 新規供給戸数の推移 ( 近畿圏 年度 ) ( 戸 ) 50,000 38,848 39,513 40,000 34,382 31,647 30,967 33,177 30,947 28,592 30,000 21,800 20,000 18,743 17,941 10,000 16,463 14,782 14,335 14,456 14,594 15,109 10,589 0 '00 年度 '01 年度 '02 年度 '03 年度 '04 年度 '05 年度 '06 年度 '07 年度 '08 年度 資料 : 長谷工総合研究所作成. 大規模物件による供給戸数とシェア ( 近畿圏 ) 16,000 戸 40% 総戸数 200 戸以上供給戸数 ( 内総戸数 400 戸以上供給戸数 ) 14,000 戸 200 戸以上シェア ( 内 400 戸以上シェア ) 33.4% 12,000 戸 25.6% 24.3% 10,000 戸 21.5% 7,916 7,680 8,000 戸 17.2% 15.1% 7,382 6,000 戸 6,807 5, % 35.4% 33.3% 11,088 10,111 10,694 7,265 (12.0%) (11.7%) 35% 30% 25% 20% 15% 4,000 戸 (11.6%) 10% (6.5%) (6.7%) (6.0%) (5.6%) (3.6%) (3,700) 2,000 戸 5% (2.3%) (3,343) (1,758) (2,524) (2,236) (1,993) (1,387) (2,060) 0 戸 (902) 0% '00 年度 '01 年度 '02 年度 '03 年度 '04 年度 '05 年度 '06 年度 '07 年度 '08 年度資料 : 長谷工総合研究所作成 資料 : 長谷工総合研究所作成 P.11

13 3. 都心部 郊外部ともに大幅に減少 地域別の供給状況をみると 首都圏 近畿圏ともに大幅減となった地域が多い 都内 23 区の供給戸数は 14,856 戸 前年度比 12.1% 減となった 都内 23 区の供給戸数は 2003 年度 (37,580 戸 ) をピークに減少傾向にあり 2008 年度は 2003 年度の 4 割程度の供給戸数にとどまった また 埼玉県 千葉県でも前年度比 30% 以上の減少となり 都心部 郊外部ともに供給が減少した 近畿圏では 大阪市での供給減傾向が続き 2008 年度は 5,128 戸と 1995 年度 (5,851 戸 ) 以来で 5,000 戸台に減少した また 京都市 南大阪 北摂でも前年度比 40% 以上の減少となった 地域別供給戸数の推移 ( 首都圏 ) 地域別供給戸数の推移 ( 近畿圏 ) 2007 年度 2008 年度 前年度比 2007 年度 2008 年度 前年度比 上期 年度計 上期 年度計 増減率 上期 年度計 上期 年度計 増減率 都内 23 区 8,624 16,899 6,870 14, % 大阪市 2,675 6,788 2,097 5, % 山手エリア 3,331 6,435 2,562 5, % 阪神間 1,289 2,445 1,425 2, % 下町エリア 5,293 10,464 4,308 9, % 神戸市 1,600 3,176 1,565 2, % 都下 3,608 7,636 1,572 3, % 北摂 2,108 3,816 1,057 2, % 神奈川県 8,009 15,139 5,763 11, % 東大阪 1,179 2,191 1,286 2, % 横浜市 3,596 6,467 2,051 3, % 南大阪 1,460 2, , % 川崎市 2,504 4,505 2,295 3, % 京都市 1,577 2, , % その他神奈川 1,909 4,167 1,417 3, % 外周地域計 2,568 4,851 1,736 4, % 埼玉県 4,649 8,299 2,308 5, % その他兵庫県 % さいたま市 1,315 2, , % その他京都府 % その他埼玉 3,334 5,868 1,539 3, % 滋賀県 965 1, , % 千葉県 5,207 10,139 2,765 5, % 奈良県 623 1, % 千葉市 1,277 2, , % 和歌山県 % その他千葉 3,930 7,752 2,307 4, % 近畿圏計 14,456 28,592 10,592 21, % 首都圏計 30,097 58,112 19,278 40, % 資料 : 長谷工総合研究所作成 はマイナス 資料 : 長谷工総合研究所作成 はマイナス 年度の初月販売率は首都圏は 64.1% 近畿圏では 59.8% に低下 2008 年 12 月までは在庫の増加傾向が継続 ただし 2009 年 1~3 月は需要者の購入マインドの回復もあって 分譲中戸数は減少傾向に転じる 販売状況は 2008 年度も厳しい状況が継続した 特に 2008 年秋以降の経済環境の激変もあって 首都圏 近畿圏ともに在庫の増加傾向が強まった 2008 年 12 月末の分譲中戸数は 首都圏で 12,427 戸と 1984 年 11 月以来で 12,000 戸を上回り 近畿圏でも 6,344 戸と 6,000 戸を上回る水準にまで増加した しかし 2009 年にはいって 在庫物件を中心に価格調整が本格化したこと 住宅ローン減税の拡充が決まったことなどから 需要者の購入マインドが大幅に改善し 分譲中戸数も減少傾向に転じた 2009 年 3 月末の分譲中戸数は首都圏で 8,846 戸 (2008 年 12 月末から 3,581 戸減 ) に減少 近畿圏でも 5,971 戸 ( 同 373 戸減 ) に減少しており 在庫削減のスピードが速まっている 20,000 首都圏における分譲中戸数 完成在庫と初月販売率の推移 (2001 年 1 月 ~2009 年 3 月 ) ,000 近畿圏における分譲中戸数 完成在庫と初月販売率の推移 (2001 年 1 月 ~2008 年 3 月 ) 100 初月販売率の推移 首都圏 近畿圏 初月販売率 % 対前年度比増減 初月販売率 % 対前年度比増減 '00 年度 '01 年度 '02 年度 '03 年度 '04 年度 '05 年度 '06 年度 '07 年度 '08 年度 資料 : 長谷工総合研究所作成 対前年度比増減はポイント はマイナス 90 17, 年 12 月の分譲中戸数は12,427 戸に増加 80 15, 初 2002 年 10 月 ~2003 年 2 月月 12,500 1 万戸を上回る販分 60 売譲中率(戸 % 数)10, 完成在 2009 年 1~3 月 40 7,500 庫(2005 年 8 月 94 年 3 月以来で分譲中戸数が減少 4,000 戸台に減少に転じる戸)分譲中戸数 30 5, , 内 完成在庫 / / / / / / / / / / / / / / / / /01 資料 : 長谷工総合研究所作成 9,000 8, 年 1~3 月分譲中戸数が減少に転じる 7, 初月販分 6, 売譲中率(戸 % 数)5, 年 3 月 90 年 10 月以来で完 4,000 戸を下回る成在 4, 庫(戸)3,000 2,000 1, / / /01 分譲中戸数 2002/ /01 内 完成在庫 2003/ / / / / / / / / / / / 資料 : 長谷工総合研究所作成 0 P.12

14 5. 大規模物件の販売も購入マインドの悪化によって低調 全般的な販売状況が厳しくなったことから 大規模物件の販売も首都圏 近畿圏ともに低調であった 特に これまで好調に推移していた総戸数 400 戸以上の大規模物件でも 2008 年の初月販売率は 首都圏で 69.1% 近畿圏でも 66.6% と 60% 台に低下した 厳しい経済環境 市場環境もあって 大規模物件でも厳しい選別が行われ 物件による販売結果の好不調がより明確になっている これまで好調であった大規模物件の初月販売率の低下は需要者の購入マインドの大幅な減退を裏付けているともいえる 6. 首都圏全体の平均分譲単価 平均価格は上昇 ただし 分譲単価 価格の調整が行われ始める 新規供給戸数が大幅に減少し 都心部での供給戸数の占める割合が相対的に高まったこともあって 首都圏全体の平均分譲単価 平均価格は上昇傾向が続いた 首都圏全体の分譲単価は 650 千円 / m2 前年度比 4.2% アップとなり 平均価格も 4,757 万円 ( 前年度比 1.3% アップ ) に上昇した 近畿圏も分譲単価は 473 千円 / m2 ( 前年度比 0.8% ダウン ) 平均価格は 3,509 万円 ( 同 0.3% ダウン ) となった 在庫物件では価格調整が本格化しているものの 新規供給物件では分譲単価 価格の調整が本格化しているとはいえない ただし 市場で売れる価格 を意識した物件の供給が行われはじめている 新規供給が抑制されていることもあるが 2009 年 1~3 月では平均価格の低下がみられる ( 右下グラフ参照 ) 注 : 都内 23 区における地域区分について山手エリア : 港 中央 千代田 渋谷 新宿 文京目黒 豊島 世田谷 杉並 中野 練馬下町エリア : 台東 墨田 江東 足立 葛飾 江戸川品川 大田 北 荒川 板橋 供給商品内容の推移 ( 首都圏 ) 平均価格 平均面積 m2単価 坪単価 ( 万円 ) 前年比 ( m2 ) 前年比 ( 千円 ) 前年比 ( 千円 ) 前年比 '01 年度 4, % % % 1, % '02 年度 4, % % % 1, % '03 年度 4, % % % 1, % '04 年度 4, % % % 1, % '05 年度 4, % % % 1, % '06 年度 4, % % % 1, % '07 年度 4, % % % 2, % '08 年度 4, % % % 2, % 資料 : 長谷工総合研究所作成 はマイナス 供給商品内容の推移 ( 近畿圏 ) 平均価格 平均面積 m2単価 坪単価 ( 万円 ) 前年比 ( m2 ) 前年比 ( 千円 ) 前年比 ( 千円 ) 前年比 '01 年度 3, % % % 1, % '02 年度 3, % % % 1, % '03 年度 3, % % % 1, % '04 年度 3, % % % 1, % '05 年度 3, % % % 1, % '06 年度 3, % % % 1, % '07 年度 3, % % % 1, % '08 年度 3, % % % 1, % 資料 : 長谷工総合研究所作成 はマイナス 総戸数規模別供給 初月販売状況 ( 首都圏 年度ベース ) 2006 年度 2007 年度 2008 年度 供給戸数全体 初月販売率 供給戸数全体 初月販売率 供給戸数全体 初月販売率 30 戸未満 3, % 3, % 2, % 30~ 50 戸未満 10, % 8, % 5, % 50~100 戸未満 16, % 14, % 9, % 100~200 戸未満 11, % 9, % 7, % 200~400 戸未満 11, % 11, % 6, % 400 戸以上 18, % 12, % 8, % 総計 70, % 58, % 40, % 総戸数規模別供給 初月販売状況 ( 近畿圏 年度ベース ) 2006 年度 2007 年度 2008 年度 供給戸数全体 初月販売率 供給戸数全体 初月販売率 供給戸数全体 初月販売率 30 戸未満 1, % % % 30~ 50 戸未満 3, % 3, % 2, % 50~100 戸未満 7, % 7, % 5, % 100~200 戸未満 8, % 7, % 5, % 200~400 戸未満 7, % 6, % 4, % 400 戸以上 2, % 3, % 2, % 総計 30, % 28, % 21, % 資料 : 長谷工総合研究所作成 平均価格 : 万円 6,500 6,000 5, 年 5,000 4,500 4,000 3,500 平均面積と平均価格の推移 (1994 年 ~2009 年 3 月 ) 都内 23 区と都内 23 区以外の比較 95 年 94 年 97 年 2008 年 95 年 2009 年 96 年 99 年 98 年 2004 年 都内 23 区以外 2003 年 2000 年 2007 年 2006 年 2005 年 2001 年 2002 年 2006 年 2001 年 2002 年 2005 年 2004 年 2003 年 3, 平均面積 : m2資料 : 長谷工総合研究所作成 暦年 (1~12 月 ) ベース 2009 年は1~3 月 97 年 96 年 2009 年 98 年 99 年 都内 23 区 2008 年 2007 年 P.13

15 トピックス マンションの新企画 Be-Liv を開発 基本性能を維持し 建築コスト最大 20% 削減で広々住空間を実現 ブランシエラ川口青木町公園 に初採用 (HASEKO DIGEST P3 参照 ) 長谷工アネシスニッケンコミュニティーの全株式を取得し子会社化 (HASEKO DIGEST P9 参照 ) 場所打ちコンクリート拡底杭 HND 杭工法 で新たに評定を取得 コンクリート強度の引上げ 拡底バケットの機種追加コンクリート量 掘削土量等を削減し杭を経済的に設計 施工 (HASEKO DIGEST P4 参照 ) 長谷工アネシス 不二建設ニチモコミュニティの全株式を取得し子会社化 (HASEKO DIGEST P10 参照 ) 住宅性能表示制度 8 年目の 設計住宅性能評価書 首都圏の自社設計施工マンションの 99% で取得累計取得はこれまで約 5 万 8 千戸に (HASEKO DIGEST P5 参照 ) 長谷工コミュニティ九州丸美のマンション管理事業を譲り受けマンション管理を開始 (HASEKO DIGEST P11 参照 ) 東京都品川区の 緑化大賞 および 緑化賞 大阪府の おおさか優良緑化賞 を受賞 長谷工ライブネット法人向け社宅セミナー ライブネット フェア 2008 in OSAKA を開催 (HASEKO DIGEST P6 参照 ) (HASEKO DIGEST P12 参照 ) 日本最高層のマンション大規模修繕工事に着手 超高層マンションの大規模修繕工事を受注促進 昇降式移動足場 を初採用し 居住性や防犯性を確保 (HASEKO DIGEST P8 参照 ) 京都ブライトンホテル京都大学大学院農学研究科と提携同研究科付属農場で生産された農作物を料理用食材に活用 (HASEKO DIGEST P13 参照 ) 詳細は当社ホームページ掲載の HASEKO DIGEST をご覧下さい P.14

16 ( ご参考資料 )DES 優先株式 (1,428 億円 ) の概要 発行済 (2009 年 3 月 31 日現在 ) < 償還方針決定済 > 第 1 回 B 種 発行価額当初転換価額転換価額の上下限転換可能期間強制償還権 450 億円 ( 小計 ) 450 億円 転換開始日の一年前の時価 ( 但し 72 円を下回らない ) 上限 当初転換価額の300% 下限 当初転換価額の50% 2015/10/1~ 2032/9/30 ~2014/9/30 消却済 発行価額 取得価額 実施日 第 2 回 A 種 27 億円 120 億円 ( 発行価額の440%) 2006/7/31 取得 2006/8/24 消却 第 3 回 A 種 200 億円 380 億円 ( 発行価額の 190%) 2005/9/29 取得 消却 第 4 回 A 種 130 億円 183 億円 ( 発行価額の140%) 2006/7/31 取得 2006/8/24 消却 第 4 回 A 種 130 億円 183 億円 ( 発行価額の140%) 2007/7/31 取得 2007/8/9 消却 第 4 回 A 種 130 億円 182 億円 ( 発行価額の140%) 2008/5/30 取得 2008/6/27 消却 ( 小計 ) 617 億円 転換済 発行価額 転換済株式数 転換により増加した普通株式数 第 1 回 A 種 188 億円 38 百万株 2.6 億株 第 2 回 A 種 173 億円 35 百万株 2.4 億株 ( 小計 ) 361 億円 5.0 億株 2009 年 3 月 31 日現在発行済普通株式総数 ( 自己株式を含む ) 自己株式数 1,265,901,623 株 593,316 株 P.15

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0 富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,064 未払法人税等 322,000 貯 蔵 品 12,597,220 預 り 金 165,104,504

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<90E096BE89EF8E9197BF E398C8E8AFA816A C8E8682CD8D4C95F189DB82C5292E786C73>

<90E096BE89EF8E9197BF E398C8E8AFA816A C8E8682CD8D4C95F189DB82C5292E786C73> 目 次 1 連結決算と奥村組の決算の比較表 (1) 貸借対照表 1 (2) 損益計算書 3 2 営業利益 経常利益 中間 ( 当期 ) 純利益の状況 ( 連結 / 単体 ) 4 3 財務の状況 ( 連結 / 単体 ) (1) 金融収支 5 (2) 有利子負債残高 5 (3) 保証債務 5 4 受注高 売上高 繰越工事高の状況 ( 単体 ) (1) 受注高 6 (2) 売上高 6 (3) 繰越工事高

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