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1 永新控股股份有限公司 YUSIN HOLDING CORP. 股票代碼 :4557 主講人 : 許耀仁總經理

2 簡報大綱 一. 公司簡介二. 產品與競爭優勢三. 產業概況四. 營運概況五. 未來發展計畫 YUSIN HOLDING CORP. 2

3 一. 公司簡介 1. 基本資料 2. 重要沿革 3. 集團組織 4. 經營團隊簡介 5. 廈門廠區 YUSIN HOLDING CORP. 3

4 公司簡介 基本資料 設立日期 :2011 年 2 月 14 日 ( 廈門永裕機械成立於 1992 年 ) 資本額 : 新台幣 3.49 億元營業收入 :2014 年度新台幣 億元主要營運地 : 台灣嘉義 中國廈門 美國員工人數 :480 名主要產品 : 液壓剎車總泵分泵 離合器總泵分泵 橡膠件 真空助力器 卡鉗營業項目 : 售後市場汽車剎車系統零組件之製造 生產與銷售 YUSIN HOLDING CORP. 4

5 公司簡介 重要沿革 2009 年 TS16949 汽車質量管理體系認證 2004 年 QS 9000 品質管制體系認證 年 ISO 9002 質量管理體系認證 1998 年工廠遷至何厝工業區 2011 年永新控股股份有限公司 ( 開曼 ) 成立 年通過 Bosch 精益生產認證福建省企業技術中心 ISO 環境管理體系認證 年工廠遷至同安工業區 2001 年導入 ERP 系統, 將生產系統導入資訊化管理 年 10/12 台灣掛牌上市 年永裕廈門第二廠區啟用廈門市企業技術中心廈門市優質品牌產品 2010 年福建省著名商標福建省名牌產品廈門市著名商標 1992 年成立廈門永裕機械工業有限公司 YUSIN HOLDING CORP. 5

6 公司簡介 集團組織架構 永新控股股份有限公司 YUSIN HOLDINGCORP. 登記地點 : 英屬開曼群島設立日期 :100 年 2 月 14 日資本額 :348,750,000 ( 新台幣 ) 55% G. D. M. Bourne Inc. 登記地點 : 美國 G. D. M. Bourne In. 設立日期 :98 年 10 月 19 日 登記地點 : 美國 投資金額 :55,000 ( 美金 ) 設立日期 :98 年 10 月 19 日 營業項目 : 北美市場業務開發 客戶關係經營維護 100% 100% 廈門永裕機械工業有限公司 Yusin Brake Corp. 登記地點 : 中國廈門永新制動股份有限公司設立日期 :81 年 10 月 20 日登記地點 : 薩摩亞投資金額 :11,600,000 ( 美金 ) 設立日期 :100 年 4 月 26 日營業項目 : 研發 生產 製造 銷售投資金額 :6,600,000 ( 新台幣 ) 中國市場業務開發 薩摩亞商永新制動股份有限公司台灣分公司登記地點 : 中華民國設立日期 :100 年 8 月 15 日營業項目 : 全球市場業務銷售客戶關係經營維護 YUSIN HOLDING CORP. 6

7 公司簡介 經營團隊簡介 職稱姓名主要學經歷目前兼任其他公司之職務 董事長 紀經得 亞東工業技術學院機械工程科廈門永裕總經理寧波安捷制動器有限公司副董事長鑫榮機械工業 ( 股 ) 公司生產部兼業務部經理 總經理 許耀仁 臺灣世新大學傳播管理系 廈門永裕銷售副總經理 廈門永裕生產副總經理 子公司 -GDM 總經理 Geoffrey Bourne University of Aix en Provence in France. Courses : French Literature, Politics and Economics. GDM 董事長 財務總監 張文福 東吳大學會計系 德勤會計師事務所審計部經理 新盛力科技 ( 股 ) 公司財務總監 生產部副總 陳金龍 高雄工專機械工程科 三益制動科技 ( 股 ) 公司生產副總經理 內部稽核總監 張兆民 國立臺灣科技大學企業管理系 資誠會計師事務所審計服務部經理 中旋實業有限公司財務總監 研發部經理 柯偉 安徽農業機械化學校機械製造科 安徽中江絲綢有限公司生產部設備維修 1. 廈門永裕董事 2. GDM 董事 3. 龍岩永承機械董事 4. 龍岩永鴻鑄造董事 5. Dynamic Holding Inc. 董事 Top Adventure Limited 董事 GDM 董事 1. 廈門永裕財務總監 2. GDM 財務總監 3. 永新制動財務總監 4. 廈門永裕董事 廈門永裕董事 無 無 YUSIN HOLDING CORP. 7

8 公司簡介 廈門廠區 ( 一 二廠 ) YUSIN HOLDING CORP. 8

9 公司簡介 廈門廠區 ( 一廠 ) YUSIN HOLDING CORP. 9

10 公司簡介 廈門廠區 ( 二廠 ) YUSIN HOLDING CORP. 10

11 二. 產品與競爭優勢 1. 汽車零組件樣貌 2. 產品應用 3. 產品組合 3. 產品應用品牌 4. 競爭優勢 YUSIN HOLDING CORP. 11

12 產品與競爭優勢 汽車零組件樣貌 汽車油壓剎車原理動畫 YUSIN HOLDING CORP. 12

13 產品與競爭優勢 產品應用 剎車總泵 真空助力器 剎車油管 鼓式剎車器 碟式剎車器 離合器總泵離合器分泵 剎車分泵 剎車片 卡鉗 剎車盤 剎車蹄片 YUSIN HOLDING CORP. 13

14 產品與競爭優勢 產品應用 YUSIN HOLDING CORP. 14

15 產品與競爭優勢 產品應用 YUSIN HOLDING CORP. 15

16 產品與競爭優勢 產品組合 剎車總泵 剎車分泵 離合器總泵 離合器分泵 Brake Master Cylinders Brake Wheel Cylinders Clutch Master Cylinders Clutch Slave Cylinders 橡膠密封件 Rubber Parts 真空助力器 Vacuum Booster 卡鉗 Caliper YUSIN HOLDING CORP. 16

17 產品與競爭優勢 產品應用品牌 產品豐富超過 6000 種適用於世界各大汽車品牌, 滿足客戶多元需求 YUSIN HOLDING CORP. 17

18 產品與競爭優勢 競爭優勢 豐富的產品線優良穩定的品質彈性 高效率 少量多樣的交貨模式快速反應的交期當地化積極的服務 資源整合的疊加 資金 + 技術 + 經驗 + 管理 廠房機器設備模具 注塑橡膠機械加工組裝測試 項目客戶養成 資源整合 IT 技術運用精益生產 YUSIN HOLDING CORP. 18

19 三. 產業概況 1. 汽車零組件產業鏈 年 ~2016 年市場規模 3. 汽車保有量 YUSIN HOLDING CORP. 19

20 產業概況 - 汽車零組件產業鏈 鋼鐵產業 引擎系統 鋁合金產業 動力系統 有色金屬產業 傳動系統 車廠 上游 塑料產業 橡膠產業 中游 懸掛系統 剎車系統 下游 經銷商 批發商 電類附件 ( 永新控股 ) 零售商 陶瓷玻璃產業 電氣系統 其他 其他 YUSIN HOLDING CORP. 20

21 產業概況 年 ~2016 年市場規模 單位 : 萬量 12,000 10, ~2016 年全球汽車市場年度銷量及成長率 14% 銷量 YoY 20% 15% 8,000 10% 6,000 4,000 4% 5% 4% 5% 4% 4% 2% 3% 5% 0% 2,000-5% -4% -5% (e) 2015(f) 2016(f) -10% (e) 2015(f) 2016(f) 銷量 ( 萬輛 ) 6,595 6,837 7,156 6,829 6,559 7,489 7,809 8,216 8,548 8,910 9,060 9,300 YoY 4% 5% -5% -4% 14% 4% 5% 4% 4% 2% 3% 資料來源 : 中汽協會網路部 / OICA(2013) / FOURIN(2013) / 工研院 IEK(2013/05) / 中時旺車網 (2012/01/04)/U-CAR 車壇新聞 (2015/7/31) YUSIN HOLDING CORP. 21

22 產業概況 - 汽車保有量 200, , , , , , ,273 50, (e) 2015(f) 2016(f) 全球汽車保有量 ( 萬輛 ) 汽車零組件 AM 市場維修型零組件的需求與新車市場 汽車使用車齡 政府環保政策及安規的關聯性較高 依據國際汽車協會統計數字顯示 2010 年至 2014 年汽車整車市場銷售平均成長率約為 6.17% 根據 2012 年估計, 全球汽車保有量將近 12 億輛, 其中美國超過 2.5 億輛, 中國超過 1.5 億輛, 日本超過 0.7 億輛 資料來源 : 中汽協會網路部 / 日本國土交通省 (2012) YUSIN HOLDING CORP. 22

23 四. 營運概況 1. 經營實績 2. 產品別營收比重 3. 銷售區域分布 YUSIN HOLDING CORP. 23

24 營運概況 - 經營實績 單位 : 新台幣仟元元 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 - 營收 / 稅後淨利 / EPS 前三季 營業收入 1,204,423 1,246,140 1,299,069 1,096,787 稅後淨利 90, , , ,808 EPS( 元 ) YUSIN HOLDING CORP. 24

25 營運概況 - 經營實績 單位 : 新台幣仟元元 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000, ,000 營收 / 毛利趨勢圖 前三季 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 營業收入 1,204,423 1,246,140 1,299,069 1,096,787 毛利率 31% 32% 33% 34% YUSIN HOLDING CORP. 25

26 營運概況 - 產品別營收比重 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 營收產品比重 前三季 剎車總泵 51% 50% 51% 56% 剎車分泵 38% 40% 38% 35% 其他 11% 10% 12% 9% 註 : 其他產品主要包含離合器總泵 離合器分泵及其他零組件等 YUSIN HOLDING CORP. 26

27 營運概況 - 銷售區域分布 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 營收區域比重 前三季 北美 54% 49% 44% 52% 中南美 21% 21% 29% 23% 亞太区 16% 21% 20% 14% 其他 9% 9% 7% 10% 註 1: 亞太區係指泰國 新加坡 馬來西亞及菲律賓等 註 2: 其他係指中國 澳洲 非洲及歐洲等 YUSIN HOLDING CORP. 27

28 五. 未來發展計畫 美洲市場穩中求增 擴展市佔率 擴大產品線 歐洲市場拓展 中國市場深耕 新興國家市場開發 卡鉗 剎車蹄片 轉向系統 OEM 業務 品牌效益 OEM 配套 提升公司自有品牌知名度及市場價值 YUSIN HOLDING CORP. 28

29 您的安全是我們的承諾 Your Safety is Our Commitment

2013~2015 保健食品產業專業人才 供需調查 2011 5 2011529 2012 2013~2015 2012 44.67% 2011 11.96% 2013~2015 ... 1... 1... 5... 10... 12... 13... 14... 19... 20... 22... 24... 12... 19... 21... 22 III IV 1... 1 2... 3

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