嘉德融营销体培训资料夹说明书

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音宋
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1 2018 年 11 月第 2 周挖掘分享传递最新全国市场资讯一周市场速递 10 月 12 日 -11 月 18 日全国版出品

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2 目录 CONTENTS 1 宏观政策 1 2 土地投资 1 3 名企动态 3 4 特色项目 4 嘉德融地产服务集团集团业务 : 营销代理咨询顾问渠道拓展园林景观广告设计移动营销资产管理地产基金总部电话 : 办公地址 : 朝阳区百子湾 33 号院 6 号楼万利中心 A 座二层策划顾问中心业务介绍策划顾问中心业务范畴

3 一宏观政策全国 1. 住建部 - 查处违法违规的房地产企业和中介机构 :11 月 13 日, 根据近期各地查处情况, 住建部通报了各地专项行动查处的第三批违法违规房地产开发企业和中介机构, 共计 24 家据悉,7 部委联合发布关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知以来, 各地持续深入开展专项行动, 查处违法违规的房地产企业和中介机构 2. 央行 - 尽快推行民营企业债券融资支持工具 :11 月 11 日, 中国人民银行上海总部网站发布消息, 上海总部已与上海市金融办上海市中小微企业政策性融资担保基金及相关金融机构, 遵循市场化法治化原则, 具体研究了上海地区首批民营企业债券融资支持工具发行方案, 力争尽快推出 3. 财政部年前十月土地财政支出情况 :11 月 13 日, 中华人民共和国财政部公布 2018 年前十月财政收支情况其中,1-10 月土地出让收入累计亿元, 同比增长 32.1%; 土地出让收入相关支出累计亿元, 同比增长 42.5% 4. 国家统计局 - 发布全国房地产投资和销售情况 :11 月 14 日, 国家统计局发布 2018 年 1-10 月份全国房地产开发投资和销售情况 1-10 月份, 全国房地产开发投资 9.93 万亿元, 同比增长 9.7%; 商品房销售额万亿元, 增长 12.5%; 商品房销售面积万平方米, 同比增长 2.2% 5. 国家统计局 - 发布 70 个大中城市商品房销售数据 :11 月 15 日, 国家统计局发布 9 月份 70 个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据 : 从环比看,4 个一线城市新建商品住宅销售价格持平, 二手住宅销售价格下降 0.2%, 其中北京上海和广州均下降 0.2%, 深圳下降 0.6%;31 个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨 1.0% 和 0.3%;35 个三线城市新建商品住宅价格上涨 1.1%, 二手住宅销售价格上涨 0.5% 6. 国家发改委 - 将出台融资类政策 :11 月 15 日, 国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会, 国家发改委新闻发言人孟玮会中表示, 为解决当前民营企业发展中遇到的融资困难, 发改委将积极研究出台有利于民营企业通过债券市场开展市场化融资的政策措施, 拓展民营企业融资渠道 7. 证监会 - 举行新闻发布会 :11 月 16 日, 中国证监会举行例行新闻发布会, 证监会新闻发言人常德鹏表示, 为进一步鼓励支持上市公司并购重组, 简化上市公司并购重组预案的披露要求, 证监会修订发布公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26 号上市公司重大资产重组热点城市 1. 北京 - 进行背景是建设工程安全质量联合执法检查 : 近日, 北京市住房和城乡建设委员会发布通知称, 将于 2018 年 11 月 5 日至 11 月 23 日开展 2018 年下半年北京市建设工程安全质量联合执法大检查据悉, 北京市住 2. 深圳 - 加强土地用途和容积率管理 :11 月 5 日, 深圳市规土委公示了关于规范已出让未建用地土地用途变更和容积率调整的处建委将成立联合执法大检查工作领导组, 并设立联合检查小组, 重点针对工程质量和施工安全两方面问题, 随机抽查以在施保障性安居住房工程 ( 含装配式建筑项目 ) 为主的房屋建筑工程置办法 ( 第二次征求意见稿 ) ( 以下简称处置办法 ), 旨在加强土地用途变更和容积率调整管理, 更好地盘活和推动存量用地二次 1 /7

4 开发利用处置办法自发布之日起施行, 有效期五年处置办法指出, 当变更已出让未建用地土地用途后, 原土地使用权人可以选择继续开发建设公开转让土地使用权纳入土地整备等方法对原土地使用权进行处置 3. 广州 - 公布国际金融城北区和东区的控制性详细规划 : 近日, 广州市国规委公布了广州国际金融城北区和东区的控制性详细规划, 将建九座超 200 米的建筑, 其中最高的建筑位于东区, 高度近 300 米公示内容显示, 金融城定位为重点打造为商务办公创意办公综合生活等功能为主的功能配套区, 计容建面万平方米, 地下商业建筑面积 7.2 万平方米, 规划居住人口规模 3.8 万人 4. 佛山 - 更新佛山城市总规模 :11 月 14 日, 佛山市国土资源和城乡规划局公布了关于佛山市城市更新专项规划 ( ) ( 征求意见稿 ) 根据意见稿, 佛山目前确定的城市更新 ( 包括旧城镇旧厂房旧村居 ) 总规模约 586 平方公里 ( 约占现状建设用地比例的 41.5%) 5. 深圳 - 发布新一批城市更新项目 :11 月 15 日, 深圳宝安区城市更新局发布 2018 年深圳市宝安区城市更新单元第八批计划, 披露新一批城市更新项目据悉, 此次更新计划共 3 个项目, 分别为石岩怡和工业区更新项目石岩泉宝工业区更新项目沙井壆岗岗厦片区更新项目, 合计拆除用地面积 24.5 万平米, 贡献率达 43% 6. 上交所 - 发布上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法 :11 月 16 日, 上海证券交易所发布了上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法, 规定了重大违法强制退市的实施标准和程序实施办法明确了 4 种重大违法退市情形, 包括首发上市欺诈发行重组上市欺诈发行年报造假规避退市以及交易所认定的其他情形二土地投资热点城市 1. 富力 - 苏州 :11 月 6 日, 富力以 27.4 亿元的总价竞得苏州市区太湖新城商住地块, 该宗地块坐落于吴中太湖新城东太湖路南侧天鹅港大街西侧, 地块总出让面积平方米, 总建筑面积平方米, 楼面价元 / 平方米, 溢价率 0% 2. 金泰恒业 - 西安 :11 月 7 日, 金泰恒业以亿竞得西安雁翔路原监狱 388 亩两宗商住地块, 宗地一位于雁塔区雁翔路以东, 青龙寺路以南, 净用地面积万平方米, 成交价亿元, 楼面地价 7366 元 / 平方米宗地二位于雁塔区新安东街以西, 青龙寺路以南, 地籍编号为 YT6-1-90, 出让净用地面积万平方米, 以亿元成交, 楼面地价 9117 元 / 平方米, 规划用途为住宅商服, 容积率不大于 2.5 不小与金融街 - 深圳 :11 月 8 日, 金融街以 28.1 亿元竞得深圳光明区 A 地块, 溢价率 40.5%, 地块位于光明区曾经的地王项目龙光玖龙台项目北侧乐府广场西南侧, 土地用途为二类居住用地, 土地面积平米, 建筑面积万平米 4. 朗诗 - 石家庄 :11 月 9 日, 朗诗地产分别以万元和万元斩获河北石家 2 /7

5 庄鹿泉区号及 84 号地其中, 号地位于获鹿镇北海山村, 宗地面积为 1.69 万平方米, 起始价为 8119 万元 ;84 号地宗地面积 1.32 万平方米, 起始价为 6352 万元 5. 中铁建 - 广州 :11 月 12 日, 中国铁建旗下中铁房地产集团华南有限公司以亿元竞得广州增城地块为中新镇集丰村 A18079 地块, 楼面价万元 / 平方米, 该宗地为二类居住用地, 宗地面积 4.27 万平方米 6. 保利 - 太原 :11 月 13 日, 保利以亿元斩获山西太原编号分别为 HGZ-1854 号至 56 号三宗地块 HGZ-1854 号地块土地面积为 2.92 万平方米, 土地用途为居住兼容商业用地, 成交价为 4.06 亿元 ;HGZ-1855 号地块宗地面积为 4.51 万平方米, 为居住兼容商业用地, 成交价为 5.92 亿元 ;HGZ-1856 号地块土地用途为小学用地, 成交价为 3700 万元 7. 北辰 - 长沙 :11 月 13 日, 北辰实业以 4.23 亿元竞得长沙市岳麓区 [2018] 长沙市 077 号地块, 该地块规划用途为商住用地, 土地净面积为 2.77 万平方米, 计容面积不超过万平方米其中商业规划容积率为 5.5, 住宅规划容积率中交 - 佛山 :11 月 13 日, 中交以底价约 8.03 亿元竞得佛山顺德 TD2018(SD)XG0012 号地块, 楼面价 4800 元 / 平米, 土地用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地批发市场用地餐饮用地旅馆用地, 出让面积 8.36 万平方米, 计容建筑面积为万平方米 ( 商业建面占比 40%), 容积率绿地 - 上海 :11 月 13 日, 绿地以底价 2.31 亿元竞得上海徐汇区田林街道租赁住宅用地, 出让面积 7625 平方米, 容积率 3.0, 建筑面积平方米, 楼面价元 / 平方米 10. 禹洲 - 中山 :11 月 15 日, 禹洲地产以总价亿元拿下广东中山市火炬开发区地块, 楼面价 5610 元 / 平米, 该地块位于中山火炬开发区张二村新草尾, 用途为城镇住宅用地, 宗地面积约 9.05 万平方米 ( 折合亩 ), 容积率万科 + 世博 - 昆明 :11 月 15 日, 昆明万澜房地产开发有限公司以亿元底价斩获云南昆明西北新城 6 宗城镇住宅用地, 地块编号为 KCWH 地块面积约万平米 (370 亩 ), 楼面价约 5573 元 / 平米, 地块容积率资料显示, 昆明万澜房地产开发有限公司是今年 10 月刚成立的新公司, 目前有 2 个股东, 一个是云南万科控股的昆明万滨房地产开发有限公司, 另一个是世博集团控股的云南云旅房地产,2 家公司分别持有昆明万澜地产 50% 的股权 12. 合景泰富 - 广州 :11 月 16 日, 合景泰富以底价 2.97 亿元摘得广州黄埔区科学城一宗商业用地, 该宗地为黄埔区科学城 KXC-P2-3 地块, 出让面积 2.24 万平方米, 折合楼面价 1.21 万元 / 平方米, 容积率恒大 - 武汉 :11 月 16 日, 恒大农业集团旗下的武汉楚水云山农业开发有限公司以总价 6.21 竞得武汉汉南区三宗地块其中,P (2018)124 号地块土地面积为 7.09 万平方米, 容积率为 2.35, 建筑密度为 25%, 起拍价为 2.13 亿元 ;P(2018)125 号地块土地面积为 7 万平方米, 容积率为 2.35, 建筑密度为 25%, 起拍价为 2.1 亿元 ;P(2018)126 号地块土地面积为 6.6 万平方米, 容积率为 2.37, 建筑密度为 25%, 起拍价为 1.98 亿元 14. 云南城投 - 景洪市 :11 月 16 日, 云南城投以 8640 万元拿下云南景洪市 3 宗宅地, 总面积 8.85 万平米 (132.7 亩 ),3 宗地块面积分别为平米平米 /7

6 平米, 成交金额分别为人民币 1590 万 3345 万 3705 万, 容积率要求 1-1.5, 出让年限 70 年三名企动态企业名称企业动态 11 月 5 日, 荣盛发展公告称, 公司控股下属公司荣盛 ( 蔚县 ) 新城开发有限公司, 与蔚县人民政府及中关鑫茂蔚县资产管理有限公司签订了关于中关鑫茂新型消防设备器材生产基地荣盛项目合作协议此次合作项目为中关鑫茂新型消防设备器材生产基地项目, 项目选址为河北省蔚县经济开发区, 总用地面积约 50 亩, 项目投资总额人民币 3 亿元, 年纳税额约 1000 万元, 建设内容为新建厂房办公楼和研发楼招商蛇口万达中南置地红星美凯龙恒大远洋万科雅居乐 11 月 6 日, 招商局集团与上海申通地铁集团在上海签订战略合作意向书根据意向书, 招商蛇口将与申通地铁集团将按照开放公平优势互补互利共赢市场化及长期稳定合作的原则, 在上海地区地铁停车场上盖及存量物业开发运营上海以外地区的轨道交通项目隧道和城市轨道工程的勘察设计金融及资本创新等领域展开全面合作 11 月 8 日, 万达消息称与兰州市相关代表在京签订协议据此, 兰州万达城将落户半州市, 双方将共同打造一带一路文化旅游新品牌据悉, 兰州万达城占地约 1300 亩, 总投资近 300 亿元, 内容包括万达茂度假酒店群旅游观光塔酒吧街旅游集散中心等日前, 中信信托有限责任公司与中南集团签署了 100 亿规模的战略合作协议, 双方在地产建筑和 PPP 等领域开展卓有成效的全方位合作本次签约, 中信信托与中南集团拟进一步提升整体合作力度, 以更积极的姿态推动区域经济发展 11 月 11 日, 红星美凯龙发布公告称公司已对公司章程中的相应条款进行修订修订后的章程中, 行政总裁的职位被撤销, 设总经理一名, 副总经理若干名 ; 其次, 章程中将回购股份奖励给本公司职工修订成将股份用于员工持股计划或股权激励, 新增加用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券公司为维护公司价值及股东权益所必需两点 11 月 12 日, 嘉凯城公告称公司计划向恒大地产集团及其下属子公司租赁若干营业场地作为公司开设部分影城的营业场所, 因此, 嘉凯城预计 2019 年度将发生的关联交易金额不超过 4000 万元嘉凯城拟与恒大地产及其下属子公司签订租赁合同, 向恒大地产及其下属子公司租赁营业场地开设影城近日, 远洋集团旗下远洋资本宣布, 正式完成收购交割上海元博酒店项目据悉, 远洋已初步明确了将元博酒店改造为以公寓为主以商办为辅的综合业态体的总体改造思路, 确定了一套三合一的项目改造方案 11 月 13 日, 深圳高速公路股份有限公司公告称, 公司召开 2018 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案, 万科成功入股深国际梅林关更新项目 11 月 15 日, 雅居乐集团控股有限公司发布公告称, 建议发行美元计值的优先票据根据公告, 雅居乐拟进行有担保优先票据的国际发售, 建议票据发行的完成须视乎市况及投资者兴 4 /7

大名城禹洲地产趣而定雅居乐表示, 拟将所得款项主要用于为若干现有境内及离岸债务再融资, 或会因应市场状况的变化调整计划, 继而重新分配所得款项用途 11 月 15 日, 大名城发布公开发行及非公开发行公司债券预案, 拟发行公司债券共 74 亿元大名城本次拟公开发行公司债券的票面金额为 100 元, 申请发行总规模为不超过 24 亿元 ( 含 24 亿元 ), 期限不超过五年 ( 含五年

7 大名城禹洲地产趣而定雅居乐表示, 拟将所得款项主要用于为若干现有境内及离岸债务再融资, 或会因应市场状况的变化调整计划, 继而重新分配所得款项用途 11 月 15 日, 大名城发布公开发行及非公开发行公司债券预案, 拟发行公司债券共 74 亿元大名城本次拟公开发行公司债券的票面金额为 100 元, 申请发行总规模为不超过 24 亿元 ( 含 24 亿元 ), 期限不超过五年 ( 含五年 ) 同时, 大名城拟非公开发行公司债券的票面金额为 100 元, 票面总额合计不超过 50 亿元 ( 含 50 亿元 ), 期限不超过五年 ( 含五年 ) 11 月 16 日, 禹洲地产股份有限公司发布公告, 披露其截止 2018 年 6 月 30 日止六个月之中期股息的以股代息计划公告表示, 按于记录日期发行的约亿股股份计算, 倘全体合资格股东及中期股息选择收取代息股份而非现金, 则禹洲地产将发行约 1.90 亿股代息股份, 相当于该公司于记录日期现有已发行股本的约 4.09% 及该公司经发行代息股份而扩大的当时已发行股本约 3.93% 四特色项目云顶庄园南中国亿元级独栋庄园 ( 云顶庄园实景图 ) 云顶庄园位于厦门 5A 风景名胜区万石山公园, 主峰云顶岩之南麓, 坐拥岛内龙脉之首, 环抱一碧澄静的宝袋湖, 形成社区内的一道天然屏障, 于城市中可谓极为静谧的居住意境, 于高处更可远眺金门诸岛, 周边山景湖景海景一应俱全 5 /7

8 ( 云顶庄园区位图 ) 云顶庄园邀请国际设计团队精心打造,22 万平方米地块,4 万平方米的宝袋湖区,10 万平方米的园林景观, 终仅建筑 23 栋欧洲皇家庄园, 与一家白金五星级山地度假酒店同时, 庄园内还配备机停机坪区, 其位于宝袋湖区的西侧, 与庄园隔湖相望包含一个露天停机坪及 2 个室内停机库, 聘请国际化民航水准专人管理, 也属南中国居住区首创 ( 湖景 ) 6 /7

9 ( 泳池 ) ( 别墅实景 ) 配套的白金五星级山地度假酒店现已正式开工, 总近 10 亿, 并引入全球的饭店娱乐集团喜达屋旗下的品牌 --- 豪华精选酒店,220 间客房, 每间客房净面积达 57 平方米以上, 酒店配备欧式大厅中西式餐厅优雅茶座健身房室内恒温泳池网球场室外景观泳池 SPA 桑拿房俱乐部等 7 /7

乾立基金行业动态周报（）

乾立基金行业动态周报（）行业动态周报 2018 年 11 月 12 日 -11 月 18 日地产行业一中央及地方相关政策 1. 央行上海总部 : 将推出首批民营企业债券融资支持工具 11 月 11 日, 人民银行上海总部网站发布消息, 上海总部已与上海市金融办上海市中小微企业政策性融资担保基金及相关金融机构, 遵循市场化法治化原则, 具体研究了上海地区首批民营企业债券融资支持工具发行方案, 力争尽快推出