目录 领导致辞.2 重要提示.4 公司基本情况简介.5 会计和业务数据摘要 6 股本变动及股东情况.9 人员情况 11 公司治理结构 18 股东大会情况 30 董事会报告 31 监事会报告 49 重要事项 51 备查文件目录 55 附件 :2009 年度财务报表及审计报告 1

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1 2009 年年度报告

2 目录 领导致辞.2 重要提示.4 公司基本情况简介.5 会计和业务数据摘要 6 股本变动及股东情况.9 人员情况 11 公司治理结构 18 股东大会情况 30 董事会报告 31 监事会报告 49 重要事项 51 备查文件目录 55 附件 :2009 年度财务报表及审计报告 1

3 董事长致辞 2009 年, 浙商银行迎来了五周年生日, 跃上了一个新的发展台阶 这一年, 我国经济力克金融危机带来的严峻挑战实现了企稳回升, 取得了举世瞩目的成就 浙商银行在浙江省委 省政府的领导和监管部门的指导帮助下, 深入学习和实践科学发展观, 积极贯彻落实宏观调控政策, 有效应对宏观经济金融形势的变化, 努力提升公司治理和经营管理水平, 大力支持经济社会发展, 保持了快速 健康的发展态势 截至 2009 年末, 全行总资产为 1,634 亿元, 比年初增长 95.00%, 提前实现了五年规划目标 ; 全年净利润为 8.67 亿元, 同比增长 46.80%; 资本充足率为 11.06%, 比年初上升 1.05 个百分点 ; 不良贷款率为 0.29%, 同比下降了 0.10 个百分点 ; 继连续两年荣获 全国小企业金融服务先进单位 称号后, 又获得 2009 年度 中国中小企业金融服务十佳机构 等荣誉, 并且连续五年实现安全经营无经济案件和重大责任事故, 持续保持了资本 规模 特色 质量和效益的协调发展, 为下一个五年的发展打下了良好的基础 这些成绩的取得, 是浙商银行 三会一层 全体成员和全行员工团结合作 共同努力的结果 在此, 我代表董事会向为之作出贡献和付出努力的全行同仁表示衷心的感谢! 同时, 我也代表浙商银行全体同仁向所有关心 支持 帮助浙商银行的各有关方面和各界朋友致以诚挚的谢意! 2010 年, 是浙商银行发展的一个新起点 这一年, 将是我国经济金融形势较为复杂的一年, 也是浙商银行承前启后的重要一年 在这新的一年里, 我们将继续坚持以科学发展观为指导, 全面完成浙商银行 年发展规划确定的各项目标, 按照中央经济工作会议确定的方针和有关监管要求, 进一步理清中长期发展思路, 进一步提升公司治理水平, 进一步加强风险管控, 进一步培育特色优势, 不断增强浙商银行的综合竞争力 可持续发展能力和抗风险能力, 为浙商银行今后发展描绘更为清晰的蓝图, 打下更加坚实的基础 天行健, 君子自强不息 未来之路, 我们充满信心! 董事长 : 2

4 行长致辞 刚刚过去的 2009 年, 是中国经济最为困难 极不平凡的一年, 也是本公司砥砺奋进 再创佳绩的一年 面对深度蔓延的金融危机 错综复杂的经济形势 力度空前的宏观调控, 我们坚定发展信心, 增强风险意识, 准确把握市场节奏, 奋发有为抓住机遇 战胜挑战, 实现了资本 规模 特色 质量 效益的协调和稳健发展 2009 年末, 全行监管资本 114 亿元, 资本充足率 11.06%, 资本充足 总资产 1634 亿元, 各项存款余额 1211 亿元, 各项贷款余额 874 亿元, 同比分别增长 95.00% 69.55% 和 70.16%, 实现跨越式增长 ; 当年新设北京分行 深圳分行等 12 家分支机构, 全国性商业银行的组织体系基本建立 单户 500 万元及以下小企业贷款余额 111 亿元, 同比增长 %; 中小企业并购贷款 牵头银团贷款 非金融企业债务融资工具主承销等多项投资银行业务取得突破性进展, 全年投行业务手续费类收入同比增长 %, 经营特色初步显现 年末不良贷款率 0.29%, 拨备覆盖率 %, 资产质量继续名列同业前茅 全年实现净利润总额 8.67 亿元, 同比增长 46.80%, 经营效益良好 中诚信国际也在这一年里将本公司主体信用等级上调至 AA-, 本公司持续提升的运营能力和较为稳健的财务状况得到认可 这一成绩的背后, 是公司全体员工及家人的辛勤付出和相关各方的关心支持, 在此, 我谨代表公司经营班子, 表达由衷的感谢和崇高的敬意 2010 年的经济金融形势将比以往任何时候都要复杂, 国内外因素交互影响, 多维目标的调控政策 不断强化的监管要求 日趋激烈的市场竞争都将给我们带来新的课题 合抱之木, 生于毫末 ; 九层之台, 起于垒土 面对充满不确定性的外部环境, 我们将巩固基础 完善基础 发展基础, 不断提升识势 顺势 借势能力, 不断提高经营管理水平, 不断做强做大, 望得更远! 行长 : 3

5 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司第二届董事会第十七次会议于 2010 年 4 月 19 日审议通过了 浙商银行股份有限公司 2009 年年度报告 本公司实有董事 15 名, 实际到会的董事 12 名, 卓苒董事委托张达洋董事出席并表决 楼江跃董事委托高勤红董事出席并表决 周建松独立董事委托蒋志华独立董事出席并表决, 出席人数符合 中华人民共和国公司法 和本公司章程的规定 公司 ** 名监事列席了本次会议 本公司 2009 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 浙商银行股份有限公司董事会 本公司董事长张达洋 行长龚方乐 主管财务工作负责人徐蔓萱, 保证本年度报告中财务报告的真实 完整 4

6 公司基本情况简介 一 本公司于 2004 年 6 月 30 日经中国银行业监督管理委员会批准设立,2004 年 7 月 26 日通过浙江省工商行政管理局注册登记,2004 年 8 月 18 日正式开业 二 公司法定中文名称 : 浙商银行股份有限公司 ( 简称 : 浙商银行 ) 公司法定英文名称 :CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. ( 缩写 : CZB ) 三 公司法定代表人 : 张达洋 四 公司董事会联系方式电话 : 传真 : 五 公司注册地址及办公地址 : 浙江省杭州市庆春路 288 号邮政编码 : 国际互联网网址 : 六 年度报告备置地点 : 本公司董事会办公室 七 公司其他有关资料金融许可证机构编码 :B0010H 企业法人营业执照号码 : 注册日期 :2004 年 7 月 26 日税务登记证号码 : 国税字 浙地税字 组织机构代码 : 聘请的会计师事务所 : 普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼邮政编码 : 八 本报告分别以中 英文编制, 在对中英文文本的理解发生歧义时, 以中文文本为准 5

7 一 主要利润数据指标 会计和业务数据摘要 单位 : 人民币千元项目 2009 年 2008 年 2007 年 营业收入 3,311,989 2,147,101 1,540,763 营业利润 1,052, , ,735 利润总额 1,061, , ,371 净利润 866, , ,998 扣除非经常性损益后的净利润 860, , ,819 非经常性损益项目营业外收入 17,091 8,517 1,282 营业外支出 8,475 4,948 3,645 非经常性损益项目所得税影响 2,154 1, 经营活动产生的现金流量净额 14,370,958 5,417,041 2,726,138 现金及现金等价物净增加额 5,967,618-2,320,079 4,140,594 二 主要会计数据和财务指标 单位 : 人民币千元 项目 2009 年 2008 年 2007 年 总资产 163,417,700 83,802,602 57,337,213 总负债 154,717,508 79,500,108 55,158,931 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 8,700,192 4,302,493 2,178,282 稀释的每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的每股收益 ( 元 ) 每股净资产 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 总资产收益率 (%) 三 资产损失准备情况 单位 : 人民币千元项目 2009 年末本期计提数其他变动影响本期核销 2008 年末贷款损失准备 1,011, , ,126 6

8 坏账准备 27, ,207 合计 1,038, , ,333 四 应收利息与其它应收款坏账准备的提取情况 单位 : 人民币千元 项 目 金额 损失准备金 计提方法 应收利息 251, 个别认定 其他应收款 519,669 26,917 个别认定 五 补充财务指标 单位 :% 项目 标准值 2009 年末 2008 年末 2007 年末 资本充足率 流动性比率 存贷比 拆借资金比例 拆入人民币 拆出人民币 国际商业借款比例 不良贷款率 单一最大客户贷款比例 最大十家客户贷款比例 注 : 上述指标均为监管口径 根据 中国银监会关于 2008 年非现场监管报表指标体系有关事项的通知 ( 银监发 [2007]84 号 ), 自 2008 年起, 存贷比 计算公式中各项贷款不再扣减票据贴现 六 补充财务数据 单位 : 人民币千元 项目 2009 年末 2008 年末 2007 年末 吸收存款 121,381,413 71,467,530 46,128,114 发放贷款和垫款, 总额 87,443,556 51,387,689 34,042,145 其中 : 短期贷款 49,342,744 29,353,031 22,052,810 中长期贷款 35,596,802 14,330,124 10,051,565 贴现及转贴现 2,290,814 7,581,497 1,926,770 逾期贷款 213, ,037 11,000 七 资本构成及变化情况 单位 : 人民币千元 项目 2009 年末 2008 年末 2007 年末 7

9 资本净额 11,304,833 5,424,048 3,219,154 其中 : 核心资本 8,705,108 4,113,454 2,169,218 附属资本 2,774,725 1,335,594 1,049,936 扣减项 175,000 25,000 0 风险加权资产 102,259,311 54,169,999 37,655,783 核心资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 注 : 根据 商业银行资本充足率管理办法 相关规定, 本公司尚不需要计提市场风险资本 8

10 股本变动及股东情况 一 报告期内股份变动情况 报告期内本公司完成了开业以来第二轮增资扩股, 公司股份由 2,700,730,000 股增加至 5,216,453,270 股 二 报告期内股东情况 报告期末本公司股东共 19 户, 股东在公司持股情况如下 : 单位 : 股 % 股东名称 期初持股 本期增减 期末持股 占比 浙江省财务开发公司 0 745,431, ,431, 浙江省交通投资集团有限公司 385,934, ,934, 旅行者汽车集团有限公司 279,255, ,125, ,381, 横店集团控股有限公司 257,649, ,000, ,649, 西子电梯集团有限公司 214,708, ,000, ,708, 万向财务有限公司 279,255, ,062, ,318, 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 114,480, ,000, ,480, 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 143,169, ,333, ,502, 浙江恒逸集团有限公司 257,649, ,649, 浙江恒逸石化股份有限公司 0 240,000, ,000, 精功集团有限公司 0 221,146, ,146, 会稽山绍兴酒股份有限公司 114,480, ,480, 李字实业集团有限公司 128,824,821 89,811, ,636, 浙江永利实业集团有限公司 107,489, ,125, ,614, 浙江日发控股集团有限公司 107,489, ,125, ,614, 浙江广厦股份有限公司 143,169, ,169, 中国万向控股有限公司 0 130,062, ,062, 浙江经发实业集团有限公司 64,277,374 59,874, ,151, 浙江华通控股集团有限公司 64,277,374 59,874, ,151, 浙江新澳实业有限公司 38,620,439 35,974,843 74,595, 诸暨市李字汽车运输有限公司 0 30,188,679 30,188, 合计 2,700,730,000 2,515,723,270 5,216,453, 注 : 1 根据 2009 年 3 月 4 日浙江省政府办公厅抄告单 ( 浙办第 3 号 ), 浙江省交通投资集团有限公司持有的本公司 385,934,317 股股份 ( 占总股本的 14.29%) 划转给浙江省财务开发公司持有 根据 2009 年 3 月 17 日本公司 2009 年度第一次临时股东大会决议, 本公司股份数由 2,700,730,000 股增加至 5,216,453,270 股, 增加的股份由原股东中的 14 家股东和 3 家股 9

11 东的关联企业中国万向控股有限公司 浙江恒逸聚合物有限公司 诸暨市李字汽车运输有限公司认购 上述股权变更事宜已于 2009 年 7 月 24 日获中国银行业监督管理委员会银监复 [2009]256 号文批准, 并于 2009 年 7 月 27 日办理相关工商备案登记手续 2 根据 2009 年 11 月 23 日本公司第二届董事会第十四次会议决议, 浙江恒逸聚合物有限公司将所持有的本公司 240,000,000 股股份转让给浙江恒逸石化股份有限公司 根据 2009 年 12 月 24 日本公司第二届董事会第十五次会议决议, 会稽山绍兴酒股份有限公司将所持有的本公司 221,146,667 股股份转让给精功集团有限公司 上述股份转让事宜已于 2009 年 12 月 31 日办理工商备案登记手续 3 浙江恒逸集团有限公司持有浙江恒逸石化股份有限公司 90% 的股份 ; 李字实业集团有限公司持有诸暨市李字汽车运输有限公司 55% 的股份 ; 浙江广厦股份有限公司和浙江省东阳第三建筑工程有限公司为同一控制人控制的关联人 ; 万向财务有限公司和中国万向控股有限公司为同一控制人控制的关联人 精功集团有限公司下属子公司浙江精功控股有限公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司 26.12% 的股份, 其中 15.64% 的股份已协议转让给绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司, 目前正在办理股权转让手续 4 根据 2010 年 3 月 9 日本公司 2010 年度第二次临时股东大会决议, 本公司拟于 2010 年通过增资扩股募集资金补充资本 目前本公司董事会已根据股东大会授权开展增资扩股有关工作事宜 三 报告期内股份出质情况 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司有 9 家股东将持有的本公司股份合计 1,482,540,600 股对外进行了质押, 已质押股份占本公司全部股份的 28.42% 单位 : 股 % 股东名称持有股份数出质股份数出质比例 横店集团控股有限公司 497,649, ,169, 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 354,480, ,400, 浙江恒逸集团有限公司 257,649, ,649, 浙江永利实业集团有限公司 207,614, ,614, 浙江日发控股集团有限公司 207,614, ,489, 浙江广厦股份有限公司 143,169, ,169, 浙江经发实业集团有限公司 124,151, ,150, 浙江华通控股集团有限公司 124,151,588 64,277, 浙江新澳实业有限公司 74,595,282 38,620, 未出质股权 3,225,376, 合计 5,216,453,270 1,482,540,

12 人员情况 一 董事 监事和高级管理人员基本情况 单位 : 股 姓名 性别年龄 职务 任 期 持股数量 张达洋 男 53 董事长 龚方乐 男 49 副董事长 行长 徐仁艳 男 44 董事 副行长 卓苒 女 37 董事 楼江跃 男 35 董事 沈小军 女 50 董事 高勤红 女 46 董事 胡天高 男 44 董事 王水福 男 54 董事 陶学根 男 56 董事 周永利 男 53 董事 梁六璋 男 59 董事 蒋志华 男 66 独立董事 杨楹源 男 72 独立董事 周建松 男 47 独立董事 鲁伟鼎 男 38 监事会主席 钟浙晓 男 45 监事 严建文 男 43 监事 王华 男 45 监事 董舟峰 男 52 职工监事 温晓惠 男 49 职工监事 刘真鸣 女 52 职工监事 沈利荣 男 45 职工监事 陈桂祥 男 65 外部监事 女 64 外部监事 叶建清 男 46 副行长 陈春祥 男 47 副行长 徐蔓萱 男 46 行长助理 冯剑松 男 47 行长助理 张淑卿 女 43 董事会秘书 二 董事 监事在股东或股东关联企业任职情况 11

13 姓名任职单位职务任期 卓苒旅行者汽车集团有限公司执行总裁 2001 年至今 楼江跃浙江广厦股份有限公司董事长 2002 年至今 沈小军浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长 党委书记 2008 年至今 高勤红浙江恒逸集团有限公司 副总经理 财务总监 2003 年至今 胡天高横店集团控股有限公司 董事 副总裁 1995 年至今 王水福西子电梯集团有限公司 董事长 1999 年至今 陶学根李字实业集团有限公司 党委副书记 2004 年至今 周永利浙江永利实业集团有限公司董事长 总经理 1986 年至今 梁六璋浙江日发控股集团有限公司 企业顾问 2004 年至今 鲁伟鼎万向财务有限公司 董事长 2002 年至今 钟浙晓浙江经发实业集团有限公司 董事长 党委书记 1995 年至今 严建文浙江金通置业有限公司 总经理 2006 年至今 王华浙江瑞庭房地产开发有限公司 董事长 2008 年至今 三 董事 监事 高级管理人员的主要工作经历 ( 一 ) 董事 张达洋, 工商管理硕士, 高级经济师 曾任浙江省绍兴市委组织部组织科长 部委委员 副部长 越城区区委书记 ; 浙江省诸暨市委书记 诸暨市人大常委会主任 浙江省绍兴市委常委 ; 浙江省衢州市委副书记 代市长 市长 ; 浙江省商业管理办公室主任 浙江省商业集团公司董事长 党委书记 总经理 现任浙商银行董事长 党委书记 龚方乐, 研究生, 高级经济师 曾任浙江金融职业学院教师, 中国人民银行绍兴市分行副行长, 中国人民银行浙江省分行金融管理处处长 办公室主任 副行长, 中国人民银行杭州中心支行行长兼国家外汇管理局浙江省分局局长, 浙江商业银行筹建协调工作小组副组长 现任浙商银行副董事长 行长 徐仁艳, 研究生, 高级会计师 曾任中国人民银行浙江省分行会计财务处副处长, 中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长 处长, 中国人民银行杭州中心支行副行长 现任浙商银行副行长 卓苒, 硕士研究生 曾任美国摩根银行分析员, 中银国际 ( 香港 ) 有限公司助理副总裁 现任旅行者汽车集团有限公司执行总裁, 中国青联委员 楼江跃, 大学, 经济师 曾任浙江广厦建筑集团投资部副经理, 浙江广厦集团房地产开发有限公司副经理 董事长, 广厦房地产开发集团有限公司董事长 现任中国广厦控股创业投资有限责任公司董事局副主席, 浙江广厦股份有限公司董事长 12

14 沈小军, 大学, 高级经济师 曾任绍兴县统计局党组书记 局长, 绍兴县经济贸易局党组书记 局长 现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长 高勤红, 大专, 高级经济师 曾任中国工商银行杭州市分行会计 信贷经理, 上海浦东发展银行杭州分行信贷科科长 科级稽核员 武林支行副行长 现任浙江恒逸集团有限公司副总经理兼财务总监 胡天高, EMBA, 高级经济师 曾任中国人民银行东阳市支行干部, 中国银行东阳市支行副行长 现任横店集团控股有限公司董事 副总裁 王水福,EMBA, 高级经济师 曾任杭州西子电梯厂厂长, 西子奥的斯电梯有限公司执行董事长 现任西子电梯集团有限公司董事长, 西子联合控股有限公司董事长 陶学根, 大学, 经济师 曾任浙江省诸暨市红门信用社主任, 中国农业银行诸暨市支行营业所主任 副行长 现任李字实业集团有限公司党委副书记 周永利, 荣誉博士, 高级经济师 曾任浙江省绍兴县杨汛桥供销公司经理 现任浙江永利实业集团有限公司董事长 总经理, 世界华人协会副会长 梁六璋, 大专, 高级经济师 曾任中国农业银行新昌县支行副行长, 中国农业银行嵊州市支行行长, 中国农业银行新昌县支行行长, 浙商银行监事 现任浙江日发控股集团有限公司顾问 蒋志华, 大专, 高级经济师 曾任浙江省镇海县塔峙信用社主任, 中国农业银行镇海县支行副行长, 中国农业银行宁波市分行副行长, 中国农业银行宁波市分行党组书记 行长, 中国农业银行浙江省分行副行长, 中国农业银行浙江省分行党委书记 行长, 浙江省政协农业和农村工作委员会常务副主任, 浙江省人民政府经济建设咨询委员会委员, 浙江农业大学兼职硕士生导师, 浙江大学兼职博士生导师 现任浙商银行独立董事, 浙江省人民政府咨询委员会委员 杨楹源, 大专, 高级经济师 曾任中国人民银行浙江省分行金融研究所所长 办公室副主任 信贷处副处长 副行长, 中国工商银行浙江省分行党组副书记 副行长, 中国工商银行浙江省分行党组书记 行长, 浙江省人民政府经济建设咨询委员会委员 现任浙商银行独立董事 周建松, 研究生, 教授 13

15 曾任浙江银行学校教师 教研室主任 副校长 校长 党委书记 现任浙江金融职业学院院长, 浙江金融 总编辑, 浙江地方金融发展研究中心主任, 教育部高职高专经济类专业教育指导委员会副主任, 浙商银行独立董事 ( 二 ) 监事 鲁伟鼎, EMBA, 高级经济师 曾任万向集团公司总经理助理 副总经理兼万向进出口公司总经理 董事局董事 现任万向集团公司党委副书记 董事局执行董事兼 CEO, 中国万向控股有限公司董事长 CEO, 万向财务有限公司董事长, 民生人寿保险股份有限公司执行董事, 浙商银行监事会主席 钟浙晓, 硕士研究生, 高级经济师 曾任浙江省诸暨市呢绒服装厂厂长, 浙江省诸暨市经济建设发展总公司总经理, 浙江省诸暨市西子宾馆总经理兼诸暨市人民政府招待所所长 现任浙江经发实业集团有限公司董事长 党委书记 严建文, 大专, 会计师 曾任中国农业银行上虞市支行会计辅导员, 中信实业银行上虞支行公司部经理 现任浙江金通置业有限公司总经理 王华, 硕士研究生, 高级经济师 曾任中国工商银行嘉兴市干校校长 桐乡市支行行长 青岛市北一支行副行长, 浙江厚源房地产开发有限公司董事长 现任浙江瑞庭房地产开发有限公司董事长 董舟峰, 大学, 高级经济师 曾任中国人民银行舟山市分行科长 行长助理 副行长 行长, 中信银行杭州分行行长助理兼宁波支行行长 信息技术部总经理, 浙商银行办公室副主任 人力资源部副总经理 现任浙商银行人力资源部总经理 职工监事 温晓惠, 硕士研究生, 统计师 曾任长春市统计局副处长 办公室主任, 长春市人民政府驻深圳办事处处长, 广东发展银行深圳分行行政部总经理, 深圳宏威地产公司总经理, 深圳发展银行杭州分行办公室主任 行长助理 ( 副行级 ) 兼义乌支行行长, 浙商银行办公室主任 现任浙商银行深圳分行行长 职工监事 刘真鸣, 大学, 高级经济师 曾任中国工商银行浙江省分行信贷处副科长 科长 处长助理 营业部副总经理 资金营运处副处长 客户服务中心副总经理 ( 主持工作 ), 浙商银行业务管理部副总经理 现任浙商银行审计部副总经理 职工监事 沈利荣, 硕士研究生, 高级经济师 曾任杭州金融管理学院讲师, 中国工商银行浙江省分行国际业务部副主任科 14

16 员 工商信贷处副科长 信贷管理处副科长 科长, 浙商银行总行风险管理部授信制度中心主管经理 风险管理部总经理助理 现任浙商银行风险管理部 ( 合规部 ) 副总经理 职工监事 陈桂祥, 大专, 高级会计师 曾任浙江省永康市财政局副局长, 金华地区财政局副局长, 衢州市财政局局长, 浙江省财政厅处长 副厅长, 浙江省发展投资集团有限公司董事长 总经理 现任浙商银行外部监事 曾任浙江省卫生厅计财处干部 副处长 处长 现任浙商银行外部监事 ( 三 ) 其他高级管理人员 叶建清, 研究生, 高级经济师 曾任中信银行杭州分行行长助理 副行长, 浙江商业银行筹建协调工作小组成员, 浙商银行行长助理 现任浙商银行副行长 陈春祥, 大学, 高级经济师 曾任中国农业银行长兴县支行行长, 中国农业银行湖州市分行副行长, 中国农业银行浙江省分行直属支行行长 市场开发处处长 公司业务处处长, 浙商银行行长助理 现任浙商银行副行长 徐蔓萱, 大学, 高级会计师 曾任中国农业银行浙江省分行财务会计处副处长 审计处副处长 ( 正处级 ), 浙商银行计划财务部总经理 现任浙商银行行长助理 冯剑松, 硕士研究生, 高级经济师 曾任中信银行南京分行新街口支行负责人及副行长, 招商银行南京分行营业部总经理, 中国民生银行南京分行筹建组负责人, 中国民生银行总行信贷部副总经理 公司业务部总经理 公司银行部总经理 陕国投工作组组长 现任浙商银行行长助理兼北京分行行长 张淑卿, 硕士研究生, 高级经济师 曾任中国农业银行绍兴市分行副行长 党委委员, 招商银行绍兴分行行长 党委书记, 招商银行杭州分行行长助理 党委委员 现任浙商银行董事会秘书 四 报告期内董事 监事 高级管理人员变动情况 ( 一 )2009 年 3 月 17 日, 本公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了金良顺先生 袁维钢先生辞去本公司董事职务的议案, 同时选举了沈小军女士 王水福先生为本公司董事 沈小军女士 王水福先生的董事任职资格事宜已于 2009 年 4 月 2 日由中国银行业监督管理委员会浙江监管局浙银监复 (2009)172 号文核准 15

17 ( 二 )2008 年 12 月 8 日, 本公司第二届董事会第九次会议审议通过了聘任冯剑松先生为本公司行长助理的议案 冯剑松先生的行长助理任职资格已于 2009 年 1 月 19 日由中国银行业监督管理委员会浙江监管局浙银监复 (2009)36 号文批复核准 五 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 报告期内, 在本公司领取薪金或报酬的董事 监事共 12 人, 其他高级管理人员 7 人 ( 含 2 名董事 ) 本公司董事 监事及其他高级管理人员 2009 年度在本公司领取的薪金和报酬总额 ( 税前 ) 为 万元 具体情况如下 : 单位 : 人民币万元 姓名 职务 2009 年度薪酬发放 2008 年度薪酬兑现 税前收入税后收入税前收入税后收入 张达洋董事长 龚方乐副董事长 行长 徐仁艳董事 副行长 蒋志华独立董事 杨楹源独立董事 周建松独立董事 董舟峰职工监事 温晓惠职工监事 刘真鸣职工监事 沈利荣职工监事 陈桂祥外部监事 外部监事 叶建清副行长 陈春祥副行长 徐蔓萱行长助理 冯剑松行长助理 张淑卿董事会秘书 合计 注 :1 兑现董事长 2007 年度薪酬 : 税前 120 万元, 税后 万元 ; 2 兑现行长 2007 年度薪酬 : 税前 120 万元, 税后 万元 六 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 16

18 2009 年初, 本公司原董事金良顺先生 袁维钢先生因工作变动原因提出辞职 2009 年 3 月 17 日, 本公司 2009 年度第一次临时股东大会批准了金良顺先生 袁维钢先生辞去本公司董事职务 七 员工情况 报告期末, 本公司员工总数为 3,187 人 ; 按专业划分, 营销人员 1,164 人, 柜面人员 492 人, 业务管理人员 1,164 人, 行政管理人员 367 人 ; 按学历划分, 研究生及以上 397 人 ( 其中博士学历 20 人 ), 本科 1,788 人, 大专及以下 1,002 人 公司全体员工参加社会基本养老保险, 报告期内无退休人员 17

19 公司治理结构 一 公司治理情况 本公司是一家以民营资本为投资主体的股份制商业银行 本公司严格遵守 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银行法 和监管部门的有关规定, 致力于进一步完善公司治理结构, 增强公司治理机制的有效性, 提高董事会决策的科学性 本公司具体治理情况如下 : ( 一 ) 关于股东和股东大会 本公司股东均为企业法人, 其中国有股份占全部股份的 14.29%, 民营股份占全部股份的 85.71% 根据本公司章程规定, 本公司权力机构是股东大会, 股东大会通过董事会 监事会对本公司进行管理和监督 本公司严格按照有关法律法规和公司章程召集 召开股东大会, 确保全体股东充分 平等地享有知情权 参与权和表决权 报告期内, 本公司召开了 2009 年度股东大会及 2 次临时股东大会 各次股东大会均聘请律师现场见证, 并出具了法律意见书 ( 二 ) 关于董事和董事会 本公司严格按照公司章程规定的董事任职资格和选聘程序选举董事 现本公司共有 15 名董事, 董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 各位董事能够认真履行职责, 维护公司和全体股东的利益 根据本公司章程规定, 董事会是本公司的决策和监督机构, 承担本公司经营和管理的最终责任 董事会按照公司章程规定和股东大会的授权进行决策, 加强与经营层之间的沟通与联系, 密切关注本公司全局性的问题, 在维护公司和全体股东利益的同时, 注重履行社会责任 董事会下设战略委员会 审计委员会 风险与关联交易控制委员会和提名与薪酬委员会四个专门委员会, 其中 : 战略委员会由张达洋董事长兼任主任委员, 审计委员会由杨楹源独立董事担任主任委员, 风险与关联交易控制委员会由蒋志华独立董事担任主任委员, 提名与薪酬委员会由周建松独立董事担任主任委员 董事会各专门委员会分工明确, 权责分明, 积极发挥议事决策职能, 保证了董事会的高效 有序运作 报告期内, 本公司共召开了 14 次董事会会议,12 次董事会专门委员会会议, 审议事项除了常规内容外, 尤其加强了资本管理 风险和内控管理以及对宏观政策 形势的分析与应对, 确保董事会决策的科学性和有效性 ( 三 ) 关于监事和监事会 根据公司章程规定, 本公司监事会对股东大会负责, 对董事会和经营层进行 18

20 监督, 但不参与 不干预经营决策和经营管理活动 现本公司共有 10 名监事, 监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 监事会下设监督委员会 提名委员会二个专门委员会, 其中 : 提名委员会由陈桂祥外部监事担任主任委员 监督委员会由蔡菊外部监事担任主任委员 监事会按照公司章程的规定, 认真履行职责, 本着对股东负责的精神, 对公司财务以及董事 行长和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督, 并针对风险隐患和发现的问题, 积极向董事会和经营层提出改进意见和建议 报告期内, 本公司共召开 3 次监事会会议,2 次监事会专门委员会会议, 切实发挥了的公司章程赋予的监督职能 ( 四 ) 关于经营层 根据公司章程规定, 本公司的经营管理实行行长负责制, 行长由董事会聘任, 按照董事会的授权开展经营管理 公司经营层由六位成员组成, 职责清晰, 分工明确, 在报告期内勤勉敬业, 尽心尽责, 经营管理工作细致扎实, 富有成效 ( 五 ) 关于关联交易控制 规范关联交易是完善公司治理的重要内容 报告期内, 本公司根据公司章程和 浙商银行关联人授信业务管理办法 浙商银行关联人情况报告操作办法 浙商银行股东及其所在集团客户授信业务指引 浙商银行股东及其所在集团客户授信业务管理实施细则 浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务指引 和 浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务管理实施细则 等有关制度办法, 对公司与股东和内部人之间的关联交易作了严格限制, 防止不当关联交易损害公司利益 以下是本公司关于关联交易控制的相关规定 : 1. 单个股东在公司的授信余额不得超过其持有股份总额的 50% 且不得超过公司资本净额的 8%; 单个股东及其所在集团客户在公司的授信余额不得超过公司资本净额的 12%; 全部股东及其所在集团客户在公司的授信余额不得超过公司资本净额的 40% 2. 公司可能出现流动性困难, 如流动性比例低于 25% 或不良贷款率大于 5% 时, 若公司提出相关要求, 股东在公司借款到期的应立即归还, 未到期的应提前归还 3. 股东在公司的借款逾期未还期间内, 应放弃其表决权 ; 在公司借款超过其股权净值的股东或股东单位任职的人员, 在公司借款逾期未还的个人或企业任职的人员, 不得担任公司的董事 独立董事或监事 4. 独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况独立发表书面意见 5. 一般关联交易和重大关联交易都要经过董事会关联交易控制委员会审查, 19

21 重大关联交易还要报董事会批准 董事会会议做出的批准关联交易的决议应由无重大利害关系的董事过半数表决通过 6. 本公司对全部内部关联人及其控股企业授信额度原则上不超过本公司资本净额的 10%, 超过 10% 的须单独报董事会关联交易控制委员会或董事会审批 7. 本公司对单个内部关联人的授信额度原则上不超过 300 万元 ( 含 ), 超过 300 万元的须单独报董事会关联交易控制委员会或董事会审批 ( 六 ) 关于信息披露与透明度 本公司认真按照 商业银行信息披露管理办法 和 浙商银行信息披露管理暂行办法 的规定, 规范信息披露流程, 落实信息披露责任, 及时 真实 准确 完整地披露公司有关信息, 确保所有股东有平等的机会获得信息 同时, 本公司借助通讯 信件 电话 传真 互联网等方式, 积极履行公司的信息披露义务, 切实维护公司投资者的相关利益 报告期内, 根据有关监管要求完成了 2008 年年度报告和 2009 年半年度报告的编制和披露工作 ( 七 ) 关于董事 监事培训 本公司通过组织有关董事参加银监会培训 邀请专业学者举办讲座 及时转发监管部门相关文件 印发 董监事会通讯 等方式, 增强董 监事对监管规则及有关信息披露 公司治理制度的认知和了解, 提高其履行相关职责 维护投资者利益的意识和能力 二 独立董事 外部监事履行职责情况 本公司现有独立董事 3 人, 外部监事 2 人, 符合 股份制商业银行公司治理指引 和 股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 的相关要求 本公司各独立董事 外部监事分别担任董事会审计委员会 风险与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会和监事会监督委员会 提名委员会的主任委员职务 报告期内, 本公司独立董事 外部监事勤勉尽责, 本着客观 审慎 独立的原则, 充分发挥专业特长, 从维护本公司的整体利益出发, 认真参加股东大会 董事会及监事会会议, 有效组织各专门委员会的工作, 积极参与本公司重大决策, 并对重大事项发表独立意见, 为提高董事会决策的科学性和监事会监督的有效性 促进本公司业务的持续健康发展发挥了应有的作用 公司独立董事 外部监事出席现场会议的情况如下 : 20

22 单位 : 次 本年应参加董独立董事姓名事会次数 亲自出席 委托出席 请假 蒋志华 杨楹源 周建松 单位 : 次 本年应参加监外部监事姓名事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 陈桂祥 蔡菊 三 公司经营决策体系 本公司权力机构为股东大会, 股东大会通过董事会 监事会对本公司进行管理和监督 行长受聘于董事会, 对公司日常经营管理全面负责 本公司实行一级法人体制, 各分支行均为非独立核算单位, 其经营管理活动根据总行授权进行, 并对总行负责 本公司无控股股东 公司与各股东在资产 业务 人员 机构 财务方面完全独立 公司具有完整 自主的经营能力, 董事会 监事会和公司内部机构独立运作 四 高级管理人员的考核与激励约束机制 本公司对高级管理人员的考核以其完成董事会决策和下达的战略目标 计划情况, 以及是否积极有效维护公司和股东利益为绩效评价标准, 并由董事会实施 本公司的激励约束机制主要通过高级管理人员的分配机制来体现 高级管理人员的薪酬与董事会考核指标相挂钩, 使目标激励和责任约束紧密结合, 以保证薪酬发放符合公司发展的长远利益, 更好地激励高级管理人员为公司的持续稳定发展做出贡献 高级管理人员的考核及薪酬兑现方案, 每年经董事会提名与薪酬委员会审议通过后, 由董事会批准实施, 并按照相关规定予以披露 21

23 五 组织架构图 22

24 六 分支机构 ( 一 ) 已开业的机构 北京分行 : 地址 : 北京市西城区金融大街甲 1 号 -1 邮编 : 电话 : 传真 : 天津分行 : 地址 : 天津市河西区友谊北路 37 号邮编 : 电话 : 传真 : 天津滨海支行 : 地址 : 天津开发区新城东路第三大街 20 号 - 金融街东区 E7B7107 号邮编 : 电话 : 传真 : 天津空港支行 : 地址 : 天津空港物流加工区金融中心 5 号楼 1 门 101 室邮编 : 电话 : 传真 : 天津南开支行 : 地址 : 天津市南开区密云一支路五金城一区 33 栋 104 增 1 号邮编 : 电话 : 传真 : 上海分行 : 地址 : 上海市静安区威海路 567 号晶采世纪大厦邮编 : 电话 : 传真 : 上海闵行支行 : 地址 : 上海市闵行区报春路 239 号 23

25 邮编 : 电话 : 传真 : 上海陆家嘴支行 : 地址 : 上海市浦东新区浦东大道 288 号邮编 : 电话 : 传真 : 上海嘉定支行 : 地址 : 上海市嘉定区环城路 188 号邮编 : 电话 : 传真 : 南京分行 : 地址 : 江苏省南京市鼓楼区中山北路 9 号邮编 : 电话 : 传真 : 深圳分行 : 地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦邮编 : 电话 : 传真 : 成都分行 : 地址 : 四川省成都市武侯区洗面桥街 39 号邮编 : 电话 : 传真 : 成都双楠支行 : 地址 : 成都市武侯区龙腾西路 1 号邮编 : 电话 : 传真 : 成都双流支行 : 地址 : 成都市双流县东升镇长顺路荷塘北街 188 号邮编 :

26 电话 : 传真 : 西安分行 : 地址 : 陕西省西安市西大街 311 号邮编 : 电话 : 传真 : 杭州分行 : 地址 : 浙江省杭州市建国北路 736 号邮编 : 电话 : 传真 : 嘉兴支行 : 地址 : 浙江省嘉兴市梅湾街 1 号邮编 : 电话 : 传真 : 衢州支行 : 地址 : 浙江省衢州市新安路 20 号国税大楼邮编 : 电话 : 传真 : 杭州萧山支行 : 地址 : 浙江省杭州市萧山区市心北路 36 号邮编 : 电话 : 传真 : 杭州余杭支行 : 地址 : 浙江省杭州市余杭区临平镇星光街 873 号邮编 : 电话 : 传真 : 杭州城西支行 : 地址 : 浙江省杭州市古翠路 76 号邮编 :

27 电话 : 传真 : 杭州建国支行 : 地址 : 浙江省杭州市建国北路 281 号邮编 : 电话 : 传真 : 杭州玉泉支行 : 地址 : 浙江省杭州市求是路 52 号邮编 : 电话 : 传真 : 杭州西湖支行 : 地址 : 浙江省杭州市庆春路 290 号邮编 : 电话 : 传真 : 杭州城东支行 : 地址 : 浙江省杭州市新塘路 88 号天星龙大厦 B 楼邮编 : 电话 : 传真 : 杭州九堡支行 : 地址 : 浙江省杭州市江干区杭海路 1199 号邮编 : 电话 : 传真 : 杭州萧东支行 : 地址 : 浙江省杭州市萧山区靖江镇青六南路 10 号江盛大楼邮编 : 电话 : 传真 : 杭州良渚支行 : 地址 : 浙江省杭州市余杭区勾庄金恒路 8 号邮编 : 电话 : 传真 :

28 宁波分行 : 地址 : 浙江省宁波市中山西路 88 号邮编 : 电话 : 传真 : 舟山支行 : 地址 : 浙江省舟山市临城海宇道 111 号 2 号馆邮编 : 电话 : 传真 : 宁波鄞州支行 : 地址 : 浙江省宁波市鄞州区天童北路 935 号邮编 : 电话 : 传真 : 宁波北仑支行 : 地址 : 浙江省宁波市北仑区长江路 968 号邮编 : 电话 : 传真 : 宁波慈溪支行 : 地址 : 浙江省慈溪市古塘街道三北西大街 328 号邮编 : 电话 : 传真 : 宁波江东支行 : 地址 : 宁波市中山东路 号邮编 : 电话 : 传真 : 宁波余姚支行 : 地址 : 浙江省余姚市四明西路 号邮编 : 电话 : 传真 : 温州分行 : 27

29 地址 : 浙江省温州市新城大道 319 号中通大厦邮编 : 电话 : 传真 : 温州瑞安支行 : 地址 : 浙江省瑞安市安阳国税大楼邮编 : 电话 : 传真 : 温州龙湾支行 : 地址 : 浙江省温州市龙湾区永强大道 2988 号邮编 : 电话 : 传真 : 温州瓯海支行 : 地址 : 浙江省温州市瓯海区新桥街道六虹桥路 1229 号邮编 : 电话 : 传真 : 温州苍南支行 : 地址 : 浙江省温州市龙港镇龙港大道和谐花苑邮编 : 电话 : 传真 : 义乌分行 : 地址 : 浙江省义乌市商城大道国际商贸城二期南大厅邮编 : 电话 : 传真 : 金华永康支行 : 地址 : 浙江省永康市花园大道 585 号邮编 : 电话 : 传真 : 金华浦江支行 : 地址 : 浙江省浦江县大桥北路 8 号邮编 :

30 电话 : 传真 : 绍兴支行 ( 总行直属 ): 地址 : 浙江省绍兴县金柯桥大道 1418 号邮编 : 电话 : 传真 : 绍兴越城支行 : 地址 : 浙江省绍兴市环城东路 2014 号邮编 : 电话 : 传真 : ( 二 ) 已获准筹建的机构 兰州分行 ( 筹 ) 台州支行 ( 筹 ) 湖州支行 ( 筹 ) 天津河西支行 ( 筹 ) 上海长宁支行 ( 筹 ) 29

31 股东大会情况 一 年度股东大会召开情况 2009 年 6 月 8 日, 本公司 2008 年度股东大会在杭州召开 会议审议通过了本公司 2008 年度财务决算报告 2008 年度利润分配方案 董监事会 2008 年度费用预算执行情况和 2009 年度费用预算的议案 董事长 2007 年度和 2008 年度薪酬方案 2009 年度财务预算报告 董事会 2008 年度工作报告 监事会 2008 年度工作报告 2008 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告 董事 2008 年度工作评价结果的议案 监事 2008 年度工作评价结果的议案 修改公司章程的议案 二 临时股东大会召开情况 2009 年 3 月 17 日,2009 年度第一次临时股东大会在杭州召开 会议通报了浙江省政府关于浙江省交通投资集团有限公司持有的本公司 385,934,317 股股份 ( 占总股本的 14.29%) 划转给浙江省财务开发公司的有关事项, 审议通过了增资扩股方案, 批准了本公司金融债券发行的相关调整事项, 同意金良顺和袁维钢辞去本公司董事职务, 选举了沈小军和王水福为本公司董事 2009 年 12 月 28 日,2009 年度第二次临时股东大会在杭州召开 会议审议通过了修改公司章程的议案, 同意派发 2008 年度现金股利 30

32 一 公司主营业务范围 董事会报告 本公司的经营范围主要包括 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖 代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱服务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 二 公司经营业务范围及其经营状况 ( 一 ) 报告期末本公司资产总额为 亿元, 利润总额为 亿元 ( 二 ) 主要产品或服务市场占有情况 根据中国人民银行 2009 年 12 月 股份制商业银行本外币信贷收支表,2009 年末, 本公司存贷款总额占全国性股份制商业银行存贷款总额的比重如下 : 单位 :% 项目 市场份额 2009 年度 2008 年度 2007 年度 折人民币存款总额 折人民币贷款总额 ( 三 ) 报告期内主要存贷款类别的平均余额及平均利率 业务类别 单位 : 人民币万元 % 2009 年度 2008 年度 2007 年度 年日均余额 年平均利率 年日均余额 年平均利率 年日均余额 年平均利率 对公存款 8,658, ,096, ,586, 对私存款 578, , , 对公贷款 5,969, ,348, ,530, 对私贷款 542, , , ( 四 ) 经营中出现的问题与困难 1 系统性风险逐步上升 随着货币政策逐步从宽松转向适度宽松, 由于后续投资需求仍然较大, 资金供求仍将趋于紧张, 企业因资金链断裂或房地产价格回调而产生的信用风险 市场利率上升而产生的利率风险, 以及资产负债期限错配而产生的流动性风险均将逐步上升, 本公司风险管理难度加大 31

33 2 资金平衡难度加大 在贷款增速趋缓和实施贷款资金受托支付等影响下, 商业银行的存款稳定性可能下降, 本公司资金平衡难度加大 3 贷款增长受到较大限制 在通胀预期上升与资本约束趋强的背景下, 本公司贷款规模增长受到较强约束 ( 五 ) 对策与措施 1 加强资产负债管理, 进一步增强计划管理在全行业务调控中的预见性, 并尽快完成 2010 年增资扩股工作 2 加大存款组织力度, 完善系统内往来资金利率管理政策, 优化资产负债期限结构, 加强流动性风险监测与分析, 完善流动性风险压力测试方法 3 进一步优化信贷资产结构, 降低信贷风险与利率风险, 尽量提高风险调整后的资本回报率 ( 六 ) 报告期内主营业务或其结构与前一报告期比较情况 本公司根据批准的经营范围开展业务活动, 贷款业务 债券投资业务以及结算业务等为本公司收入主要来源 报告期内, 本公司不存在对利润产生重要影响的其他业务经营活动 ; 与前一报告期相比, 本公司主营业务未发生较大变化 况 ( 七 ) 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及重要情 单位 : 人民币千元 项目 2009 年末 2008 年末 2007 年末 银行承兑汇票余额 22,990,977 16,625,503 14,363,349 开出保函余额 561, , ,827 开出信用证 309, , ,176 三 发行债券情况 本公司发行次级债券募集资金依据适用法律和监管部门的批准用于充实本公司附属资本, 提高资本充足率, 改善资本结构, 以增强本公司的运营实力, 提高抗风险能力, 促进业务持续稳健发展 2006 年 9 月 14 日, 根据中国银行业监督管理委员会银监复 [2006]175 号和中国人民银行银市场准予字 [2006] 第 15 号文件批复, 本公司在全国银行间债券市场公开发行了 7 亿元次级债券 本期次级债券为 10 年期固定利率品种, 本公司可选择在第五年年末按面值赎回本期次级债券 2009 年 4 月 22 日, 中诚信国 32

34 际信用评估有限责任公司对该次级债券进行了跟踪评级, 信用评级从 A 调整为 A 年 7 月, 大公国际资信评估有限公司对该次级债券进行了跟踪评级, 评级结果为 A 年 9 月 16 日, 本公司正常支付次级债券利息 2975 万元 2009 年 5 月 26 日, 根据中国银行业监督管理委员会银监复 [2008]550 号和中国人民银行银市场准予字 [2009] 第 27 号文件批复, 本公司在全国银行间债券市场公开发行了 12 亿元次级债券 本期次级债券为 10 年期固定利率品种, 本公司可选择在第五年年末按面值赎回本期次级债券 2009 年 4 月 21 日, 中诚信国际信用评估有限责任公司对该次级债券进行了评级, 信用评级为 A+ 四 财务状况和经营成果 ( 一 ) 主要财务指标增减变动幅度及其原因 单位 : 人民币千元 % 项目 报告期末 增减幅度 主要原因 资产总额 163,417, 贷款 债券投资等业务的增加 负债总额 154,717, 存款等业务增长 所有者权益 8,700, 增资扩股 ; 当年实现的利润增长 营业利润 1,052, 业务规模和利息净收入增长 净利润 866, 业务规模和利息净收入增长 ( 二 ) 比较会计报表中变化幅度超过 30% 以上项目的情况 单位 : 人民币千元 % 项目 报告期末 增减幅度 主要原因 现金及存放中央银行款项 20,747, 存放央行法定存款准备金和备付金随着存款规模增长而增加 存放同业及其他金融机构款项 6,896, 存放境内同业定期款项增加 交易性金融资产 733, 减持交易性金融性资产中部分债券 衍生金融资产 代客衍生交易结清 买入返售金融资产 19,529, 买入返售信贷资产增加 发放贷款和垫款, 净额 86,432, 贷款 ( 含贴现 ) 规模增长 投资 26,724, 债券等投资规模增长 固定资产 1,022, 机构增设 全行电子化建设投入加大 无形资产 66, 本期购买软件增加贷款减值准备计提增加 ; 可供出售金递延所得税资产 38, 融资产期末公允价值下降其他资产 949, 主要为预付房款和机构装修款项增加 同业及其他金融机构存放款项 17,320, 同业存放增加 拆入资金 147, 金融资产非终止确认影响 衍生金融工具负债 代客衍生交易结清 33

35 吸收存款 121,381, 业务规模扩大, 吸收存款增加 卖出回购金融资产款项 154, 卖出回购债券减少 应付职工薪酬 524, 员工人数增加 应交税费 206, 业务规模扩大, 利润增加 应付债券 1,940, 报告期内增发次级债, 面值为 12 亿元 递延所得税负债 可供出售金融资产期末公允价值下降 其他负债 12,452, 主要为代客理财产品年末余额的增加 实收资本 5,216, 增资扩股 资本公积 股本溢价 1,736, 股本溢价 资本公积 - 可供出售金融资产公允价值变动储备 -17, 可供出售金融资产年末公允价值下降 盈余公积 218, 提取当年盈余公积 一般风险准备 1,094, 风险资产增加, 计提准备数相应增加 利息净收入 3,099, 业务规模扩大 手续费及佣金净收入 224, 中间业务规模扩大 投资收益 -25, 债券买卖价差 公允价值变动收益 -8, 交易性金融资产年末公允价值下降 汇兑损益 14, 汇率变动影响 业务及管理费 1,615, 机构增设 规模扩大 人员增加 资产减值损失 389, 贷款规模扩大, 减值准备计提相应增加 营业外收入 17, 新增财政租房补贴 营业外支出 8, 公益性捐赠款项及计缴的水利建设专项资金的增加 所得税费用 业务规模扩大, 利润增加 净利润 866, 业务规模和利息净收入增长 五 银行业务主要情况 ( 一 ) 信贷资产五级分类及贷款损失准备 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司本外币贷款余额折合人民币 8,744,356 万元, 其中正常类贷款余额 8,565,882 万元人民币, 关注类贷款余额 153,305 万元人民币, 次级类贷款余额 10,540 万元人民币, 可疑类贷款余额 14,628 万元人民币 贷款损失准备 单位 : 人民币千元 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 年初余额 621, , ,548 34

36 本年计提 389, , ,057 其他变动 年末余额 1,011, , ,440 ( 二 ) 前十名贷款客户 单位 : 人民币千元 % 序号 客户名称 贷款余额 占资本净额比例 1 北京市土地整理储备中心朝阳分中心 500, 杭州丁桥新城开发建设有限公司 500, 上海实业发展股份有限公司 500, 新汶矿业集团有限责任公司 500, 上海地产 ( 集团 ) 有限公司 460, 北京市土地整理储备中心通州区分中心 450, 北京中信房地产有限公司 400, 湖南省高速公路投资集团有限公司 400, 天津保税区投资有限公司 400, 天津滨海新城建设发展有限公司 400, 年 12 月 31 日, 本公司对前十名贷款客户的贷款余额合计为 451,000 万元, 占期末贷款总额的 5.16%, 占本公司资本净额的 39.89% ( 三 ) 重组贷款情况 逾期未偿付债务情况 不良贷款情况 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司重组贷款余额 3,762 万元, 比年初增加 3,762 万元, 不良贷款余额 25,168 万元, 比年初增加 4,961 万元, 不良贷款率为 0.29%, 比年初下降 0.10 个百分点 为确保可持续发展, 本公司十分重视授信资产质量, 构建了全面 统一的风险管理框架, 制定了严格的管理制度和操作规程 报告期内, 本公司认真贯彻落实国家宏观调控政策, 积极调整授信投向, 优化资产结构, 强化重点业务 行业风险控制, 加强考核, 落实责任, 授信资产质量保持优良 六 特色业务发展情况 本公司按照 以公司业务为主体 小企业银行和投资银行业务为两翼 的 一体两翼 市场和业务定位, 积极打造以 两翼 为特色的核心竞争力 经过潜心探索, 本公司特色业务经营模式已逐渐完善, 经营水平得到了有效提升 在小企业业务的培育和发展方面, 本公司紧紧围绕中国银监会 六项机制 建设要求, 按照 专业化经营 近距离设点 高效率审批 多方式服务 的经营方针, 大力探索和实践小企业业务专营模式, 创新开发了 桥隧模式 联保贷款 一日贷 三年贷 生意金 自助贷 商位通 村民保证贷 农房抵押贷 等多款适合小企业需要的特色产品, 开通小企业网上银行和网上申请平台, 成功发行全国第一单中小企业信贷资产支持证券, 不断丰富小企业金 35

37 融服务内涵 截至报告期末, 本公司单户 1500 万 ( 含 ) 以下小企业贷款余额 亿元, 当年增长 亿元, 增幅 81.80%, 其中, 单户 500 万 ( 含 ) 以下的小企业贷款达到 亿元, 当年增长 亿元, 增幅达 %; 小企业业务专营机构 24 家, 小企业信贷中心也已获准设立 ; 继连续两年被评为 全国小企业金融服务先进单位 后,2009 年度又获得 中国中小企业金融服务十佳机构 称号 投资银行业务方面, 本公司结合自身特点, 依托商业银行在风险管理 客户资源 资金实力方面优势, 坚持实践和创新的结合, 逐步发展了资产管理 非金融企业债务融资工具承销 财务顾问 并购顾问和贷款 银团贷款等主要业务, 并实现了 多点突破 报告期内, 本公司发放了国内首单中小企业跨行业并购贷款和本公司首笔银团贷款, 首次独立主承销了短期融资券和中期票据项目, 由本公司首创的融资租赁租金收益权资产管理项目的规模和收益也呈现了良好的发展态势 七 业务创新情况 业务创新是提高本公司核心竞争力的源泉, 也是本公司更好为客户服务的手段 本公司十分注重业务创新工作, 建立了以总行发展研究部牵头管理的全行业务创新管理体系, 制订了 创新管理办法, 鼓励各分行开展具有地方特色和优势的业务创新, 以个案创新的形式灵活高效地处理单个客户的业务创新需求, 并注重从风险 效益 规范 流程等多方面加强对创新的全程管理, 逐步确立了 追求市场价值最大化, 在实现本公司利益的同时为客户创造价值 的创新目标 报告期内, 通过不断借鉴 总结 提高, 本公司逐步形成了业务自主创新的能力, 新产品推出速度明显加快, 市场及客户反响热烈, 整体服务水平和客户满意度进一步提高 一是加快整合银行传统产品 如推出了小企业 一日贷 三年贷, 大大方便了小企业客户不同的贷款需求 ; 推出了 核定库存动产质押监管融资 先票 ( 款 ) 后货质押监管融资 动产静态质押监管融资 等业务, 满足了物流金融的较快发展 ; 加速推出应收账款质押 商标权质押等新型担保业务, 缓解了中小企业担保难的矛盾 二是加快自主产品创新, 推出众多富有地方特色的新产品 如为小企业客户推出的 农房抵押贷款 村民保证贷款 义乌小商品贸易信用保险融资业务 等, 有效开展差异化竞争, 产品知名度和社会影响力不断提高 三是加快新业务应用和推广 如成功开展首笔短券主承销业务并首次担任独立主承销商 ; 首次成功担任银团贷款牵头行 ; 发放了首单浙江省内法人银行并购贷款 ; 联保贷款 等各项新业务余额翻番等, 经济效益和社会效益均十分明显 八 董事会日常工作情况 ( 一 ) 董事会会议情况 报告期内, 本公司董事会共召开 14 次会议, 具体情况如下 : 36

38 2009 年 2 月 25 日, 本公司第二届董事会第十次会议在杭州召开 会议审议通过了本公司 2009 年分支机构设立的议案 召开本公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案 ; 会议通过并同意提交股东大会审议本公司增资扩股方案 调整本公司金融债券发行相关事项的议案, 同意提名沈小军女士和王水福先生为本公司董事候选人并提交股东大会选举 2009 年 4 月 24 日, 本公司第二届董事会第十一次会议在杭州召开 会议审议通过了本公司 2008 年年度报告 2008 年度行长工作报告 2008 年度内部审计工作报告和聘请会计师事务所的议案, 选举沈小军女士和王水福先生为专门委员会委员 ; 会议通过并同意提交股东大会审议本公司 2008 年度财务决算报告 ( 草案 ) 2008 年度利润分配方案 ( 草案 ) 2008 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告 ( 草案 ) 董事会 2008 年度工作报告 ( 草案 ) 董事 2008 年度工作评价结果的议案 2009 年 5 月 15 日, 本公司第二届董事会第十二次会议在杭州召开 会议审议通过了本公司 2009 年度业务经营计划 行长 2007 和 2008 年度薪酬方案 副行长和行长助理 2008 年度薪酬兑现方案 董事会秘书薪酬方案 成立小企业银行业务专营机构的议案 召开本公司 2008 年度股东大会的议案 ; 会议通过并同意提交股东大会审议本公司 2009 年度财务预算报告 ( 草案 ) 董监事会 2008 年度费用预算执行情况和 2009 年度费用预算的议案 ( 草案 ) 董事长 2007 年度和 2008 年度薪酬方案 ( 草案 ); 会议通报了浙江银监局关于本公司的现场检查意见书内容和本公司的相应整改情况 2009 年 7 月 30 日, 本公司第二届董事会第十三次会议在杭州召开 会议审议通过了关于设立浙商银行兰州分行的议案 ; 会议通报了银监会关于本公司 2008 年度监管通报及本公司整改情况 ; 会议传达了监管部门的有关精神, 听取了本公司 2009 年上半年经营情况的汇报, 研究了进一步贯彻落实监管部门意见的措施 2009 年 11 月 23 日, 本公司第二届董事会第十四次会议在杭州召开 会议审议通过了关于温晓惠同志职务聘任 ( 解聘 ) 的议案 浙江恒逸石化股份有限公司受让浙江恒逸聚合物有限公司所持股份的议案 ; 会议通过并同意提交股东大会审议关于派发 2008 年度现金股利的议案 ; 会议研究了本公司新一轮增资扩股建议方案, 并提议召开 2009 年度第二次临时股东大会 2009 年 12 月 24 日, 本公司第二届董事会第十五次会议在杭州召开 会议审议通过了本公司关于贯彻 银监会对股份制商业银行开好董事会的几点意见 的议案 本公司压力测试管理办法 ( 试行 ) 和关于精功集团有限公司受让会稽山绍兴酒股份有限公司所持本公司股份的议案 ; 会议听取了浙江银监局杨小苹局长和银监会监管二部方炜处长的重要讲话 2009 年 12 月 28 日, 本公司第二届董事会第十六次会议在杭州召开 会议审议通过了召开 2009 年度第二次临时股东大会的议案和建造义乌分行办公营业大楼的议案 ; 会议原则通过了增资扩股建议方案并同意提交股东大会审议 37

39 2009 年 3 月 24 日, 本公司第二届董事会 2009 年第一次临时会议在杭州召开 会议审议通过了关于本公司 2009 年度增资扩股的议案 变更注册资本的议案 修改公司章程的议案 2009 年 5 月 5 日至 12 日, 本公司第二届董事会 2009 年第二次临时会议以通讯方式召开 会议审议通过了本公司对广厦控股创业投资有限公司的集团授信方案和对精功集团有限公司的统一授信方案 2009 年 6 月 1 日至 6 日, 本公司第二届董事会 2009 年第三次临时会议以通讯方式召开 会议审议通过了关于购买宁波分行办公营业大楼的议案 2009 年 6 月 10 日至 15 日, 本公司第二届董事会 2009 年第四次临时会议以通讯方式召开 会议审议通过了本公司对横店集团控股有限公司和对浙江中国轻纺城集团股份有限公司的统一授信方案 2009 年 8 月 5 日至 12 日, 本公司第二届董事会 2009 年第五次临时会议以通讯方式召开 会议审议通过了本公司关于调整增资扩股后股东及其所在集团客户可向本公司融资额度的方案 2009 年 8 月 31 日至 9 月 4 日, 本公司第二届董事会 2009 年第六次临时会议以通讯方式召开 会议审议通过了关于购买上海分行办公营业大楼的议案 2009 年 10 月 16 日至 23 日, 本公司第二届董事会 2009 年第七次临时会议以通讯方式召开 会议审议通过了本公司对广厦控股创业投资有限公司和浙江恒逸集团有限公司的集团授信方案, 对浙江日发控股集团有限公司 精功集团有限公司 浙江永利实业集团有限公司 浙江中国轻纺城集团股份有限公司和横店集团控股有限公司的统一授信方案 ( 二 ) 其他主要工作情况 2009 年 4 月至 7 月, 董事会审计委员会协同监事会监督委员会, 委托浙江万邦会计师事务所对温州分行的主要业务进行了内控有效性专项审计 2009 年 5 月, 董事会风险与关联交易控制委员会委托浙江万邦会计师事务所对本公司开办衍生产品交易业务以来的所有交易进行了审计 2009 年 5 月下旬, 董事会风险与关联交易控制委员会组织有关人员对西安分行的信用风险和市场风险状况进行了调研和评价 2009 年 9 月中下旬, 董事会风险与关联交易控制委员会委托浙江万邦会计师事务所对南京分行的风险管理状况进行了专项审核评价 2009 年 9 月下旬至 10 月中旬, 董事会审计委员会协同监事会监督委员会, 38

40 委托浙江万邦会计师事务所对义乌分行进行了经营绩效专项审核评价 九 公司利润分配预案 ( 一 )2009 年度利润分配预案 本公司拟按 2009 年度实现税后利润的 10% 提取法定盈余公积, 共计人民币 86,697,464 元 ; 按 2009 年末风险资产余额的 1% 差额计提一般风险准备, 共计人民币 544,400,840 元 ( 二 ) 报告期内分红情况 根据 2009 年 12 月 28 日召开的本公司 2009 年度第二次临时股东大会通过的 关于派发 2008 年度现金股利的议案, 本公司以 2008 年 12 月 31 日的股本总额为基准, 按每 10 股 1 元向全体股东派发现金股利, 共计派发了现金股利 27, 万元 十 各类风险管理状况 ( 一 ) 信用风险 1 涉及信用风险的主要业务 信用风险是指由于交易对手和债务人违约或资信下降而给银行造成损失的风险 本公司信用风险主要存在于贷款 同业拆借 债券投资 票据承兑 信用证 保函等表内 表外业务 2 信用风险管理政策和措施 报告期内, 面对外部复杂多变的经济形势, 本公司认真贯彻执行国家宏观调控政策, 不断强化信用风险管理水平, 优化资产结构, 提高资产质量 一是制定并适时调整授信政策, 实施差异化授权, 以 有保有压 为原则调整 优化授信资产结构 ; 二是对房地产开发贷款 两高 行业贷款等敏感授信业务实施限额管理 ; 三是完善风险预警机制建设, 提高风险防范和化解能力 3 信用风险管理组织架构和职责划分 本公司建立了分工合理 职责明确的信用风险管理组织架构 : 公司董事会下设风险与关联交易控制委员会, 负责关联交易管理 全行风险管理状况的评估和监督 ; 总行行长全面负责推行董事会的战略 政策及各项决定以及组织拟定 批准 推行本公司信用风险管理的各项基本政策 制度等 ; 内控与风险管理委员会在总行行长的领导下, 负责审议信用风险政策和控制措施 ; 总行风险管理部负责统一组织拟订信用风险管理政策, 并检查和督查信用风险政策和制度的执行情况 ; 派驻分支行风险监控官与分支行行长负责共同管理辖内信用风险 4 授信资产风险分类方法和程序 本公司根据中国银监会 贷款风险分类指引 规定的标准, 综合考虑借款人的还贷能力 还款记录 还款意愿 授信项目的盈利能力及担保状况等因素对授信资产进行分类 ; 本公司授信资产风险分类 39

41 实施客户经理初分 营销部门负责人复核 风险管理部审查 复审以及有权认定人认定的分类认定程序 5 报告期末, 本公司信用风险情况如下 : (1) 信用风险敞口 报告期末, 本公司未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大表内外信用风险敞口合计为 1, 亿元 其中, 表内业务风险敞口 1, 亿元, 占比 85.50%; 表外业务风险敞口 亿元, 占比 14.50% (2) 信用风险集中度情况 单位 :% 指标 含义 年末值 单一集团客户授信集中度 最大一家集团客户授信总额 / 资本净额 单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额 / 资本净额 4.42 前十大集团客户授信集中度 最大十家集团客户授信总额 / 资本净额 前十大客户贷款集中度 前十大客户贷款总额 / 资本净额 (3) 贷款分布情况 a. 按行业分布情况 单位 : 人民币千元 % 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 制造业 19,818, ,588, 房地产业 13,652, ,955, 水利 环境和公共设施管理业 11,437, ,993, 批发和零售业 8,859, ,033, 租赁和商务服务业 7,165, ,448, 建筑业 3,809, ,855, 交通运输 仓储和邮政业 3,606, , 住宿和餐饮业 1,780, ,312, 采矿业 1,417, , 公共管理和社会组织 1,015, , 电力 燃气及水的生产和供应业 802, , 农 林 牧 渔业 294, , 教育业 255, , 信息传输 计算机服务和软件业 225, , 其他 1,161, , 小计 75,302, ,061, 个人贷款 9,850, ,744, 贴现及转贴现 2,290, ,581, 合计 87,443, ,387,

42 b. 按地区分布情况 单位 : 人民币千元 % 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 杭州 25,007, ,171, 宁波 9,256, ,647, 上海 8,033, ,254, 天津 7,502, ,419, 温州 7,417, ,060, 成都 6,487, ,911, 北京 5,417, 西安 5,117, ,298, 绍兴 4,808, ,241, 义乌 4,791, ,128, 南京 3,601, ,254, 合计 87,443, ,387, (4) 逾期贷款逾期期限分析 单位 : 人民币千元 逾期 逾期 逾期 逾期 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 3 年 3 年以上 合计 2009 年 12 月 31 日信用贷款 保证贷款 11,313 43,309 5,000-59,622 附担保物贷款 89,353 59,325 4, ,574 - 抵押贷款 89,353 54,200 4, ,449 - 质押贷款 - 5, ,125 合计 100, ,634 9, , 年 12 月 31 日信用贷款 保证贷款 15,671 16, ,561 附担保物贷款 58,780 21,696 10,000-90,476 - 抵押贷款 58,780 21,696 10,000-90,476 - 质押贷款 合计 74,451 38,586 10, ,037 (5) 集团客户授信管理情况本公司严格控制集团客户授信风险, 制定了集团客户授信管理办法和严格的管控措施, 有效防范因多头融资和过度融资引发的信用风险 ( 二 ) 市场风险 1 本公司承担的市场风险类别 市场风险是由于利率 外汇汇率 商品价格和股票水平的一般或特定变化对利率产品 货币产品和股票产品敞口头寸可能造成的不利影响 本公司面临市场风险是指市场价格波动导致本公司持有的金融工具敞口公允价值或未来现金流波动的风险 41

43 2 市场风险水平和风险头寸 报告期末, 本公司全部资产负债业务的利率敏感性缺口主要分布在未来一个年度内 银行账户债券投资余额为 亿元, 久期价值为 306 万元人民币, 平均待偿期限为 2.73 年, 久期 2.01 年 交易账户债券总头寸为 7.34 亿元人民币 ; 交易账户结售汇与外汇买卖总敞口为 1480 万元 3 市场风险的敏感性分析 报告期末, 如果收益率曲线向上平移 100 个基点, 本公司未来一年的净利息收入将增加 1.09 亿元 ; 如果人民币升值 1%, 本公司税前利润将因为汇率波动产生的外汇折算损益减少 107 万元 4 市场风险管理政策和程序 本公司制定了与公司业务性质 规模 复杂程度和风险特征相适应的 正式文本化的市场风险管理政策和程序, 并使得这些政策和程序与本公司的总体业务发展战略 管理能力 资本实力和能够承担的总体风险水平相一致 市场风险管理程序主要包括识别 计量 监测 控制和报告环节 根据业务性质和交易目的, 本公司对银行账户和交易账户进行完整定义并实施分别管理 本公司对市场风险实施限额管理, 制定对各类和各级限额的内部审批程序和操作规程 5 市场风险资本状况 根据 商业银行资本充足率管理办法 规定, 本公司尚不需对市场风险计提市场风险资本 ( 三 ) 流动性风险 流动性风险是指负债到期时没有足够资金偿付负债, 或不能满足贷款等资产正常增长的资金需求 影响流动性风险的主要因素有 : 一是外部因素, 主要有法定存款准备金率上升 央行公开市场操作等 ; 二是内部因素, 主要有资产负债期限错配 存款稳定性不强 资产变现能力不强 市场融资能力不足等 ; 三是突发事件 随着通胀压力逐步上升, 货币政策将逐步转向适度宽松, 市场流动性将可能逐步降低, 资产负债期限错配对流动性风险的影响可能加大 本公司将严格按照监管要求和谨慎原则管理流动性风险, 加强未来现金流量监测与分析, 增强应变能力, 严防各类支付风险 主要措施有 : 1 加强风险研究工作 一是密切关注宏观经济主要指标变动趋势, 提前预判央行货币政策调控取向, 动态优化资产负债期限结构 ; 二是加强风险研究工作, 防范信用风险 市场风险向流动性风险转换 2 确保支付 一是保持充足的备付水平 ; 二是继续实施大额资金头寸变动预警机制 ; 三是加强头寸管理与指导, 演练流动性风险应急预案, 强化总分行联动机制 3 加强流动性储备管理 一是适度增加可供出售债券的分类比例 ; 二是适 42

44 度缩短债券投资久期 ; 三是提高交易活跃债券占比 ; 四是加强主动负债监控, 积极扩大同业对本公司的授信额度 4 适度控制表外业务规模 继续强化票据业务规模, 确保表内 外各项业务协调健康发展, 严防由或有负债引致的流动性风险事件 5 优化资产负债期限结构 严格控制中长期资产占比, 并根据外部经营环境变化, 及时调整业务经营政策, 使流动性指标保持在合理水平 6 定期开展流动性风险压力测试, 不断研究与完善流动性风险压力测试方法, 提高流动性风险压力测试的有效性与实用性 ( 四 ) 操作风险 操作风险是指由于不完善的或存在问题的内部流程及程序 人员及系统或外部事件导致本公司损失的风险 本公司建立了网状的操作风险管理架构, 各业务条线操作风险管理形成了连续梳理 持续缓释的机制 报告期内, 本公司主要采取了以下措施 : 一是本公司进一步系统性开展了企业文化 内控理念和风险意识教育, 有效提升了全员风险防范意识 二是本公司实行风险管理联络员例会制度, 加强了对各条线的业务指导与监督工作, 加大了操作风险隐患的排查力度 三是本公司投产运行了非现场监测系统, 实现业务监控和风险预警的自动化 十一 内部控制情况 内部控制制度是商业银行为实现经营管理目标而制订的一系列对风险进行事前防范 事中控制 事后监督和纠正的机制 程序和方法 按照 中华人民共和国商业银行法 股份制商业银行公司治理指引 商业银行内部控制指引 等法律 法规的要求, 本公司建立了各项符合全国性股份制商业银行经营管理需要的规章制度, 初步建成了制度规定 操作规程和内控监督考核评价三个层面的较为完善的内控制度体系 以制度为基础, 本公司逐步形成了以 理念 制度 培训 执行 检查 整改 奖惩 评价 为内涵的内控循环提升机制 报告期内, 通过不断梳理与完善, 本公司内部控制制度体系更加完整 科学 有效 一是对现行制度体系进行了系统地评估和整理, 对内控管理 授信 授权 风险分类 业务操作等相关制度进行梳理, 使制度更加合理, 衔接更加紧密 二是建立了科学的内控组织架构, 形成了业务管理 合规检查和审计监督分工有序 覆盖全面的多维度内控监督制度, 基本适应内部控制的需要和外部监管的要求 三是明确各机构 各部门的内控工作重点, 完善和优化内控组织架构, 建立反馈机制和沟通渠道, 实时对内部控制制度的执行情况进行监督 四是加强风险的统一管理, 健全了资产风险分类审议委员会 资金与投行业务审查委员会和分行层面的内控与风险管理委员会, 完善了风险监控官和支行会计主管委派制度, 同时推行核保经理 评估经理 检查经理 风险经理等制度, 提升各类风险的把控能 43

45 力 五是推进业务流程再造, 实施新一代以 SOA( 面向服务架构 ) 为架构的柜面业务集中处理系统, 使各项业务操作完全纳入系统管理, 方便实时跟踪各个工作环节, 制度落实效果进一步提高 六是完善授信资产风险预警体系, 制定应急处理预案, 提高突发事件的处理能力 同时, 本公司以 落实内控机制, 防范业务风险 为中心, 继续推进内控管理基础平台建设, 加大合规检查和审计监督的力度, 深入开展案件风险防控专项检查, 特别加强了会计营业 授信业务 电子银行业务和信息科技管理等重点业务领域和重要环节的风险管控, 保证了各项业务制度有效执行 受本公司委托, 浙江万邦会计师事务所对本公司温州 义乌和成都分行开展了内部控制有效性专项审核, 未发现内部控制存在重大缺陷 十二 信息科技系统建设及风险控制情况 本公司借鉴国际先进银行的经验, 以 SOA 为基础技术平台, 将相互分割 孤立封闭的应用系统组件化 服务化, 通过 ESB 企业服务总线贯通和联结, 依据业务流程需要调用相关应用系统组件及服务, 建立全行信息系统互联互通的 ONE SYSTEM 体系 在此平台上开发了基于企业级 SOA 的柜面业务集中处理系统, 开创了银行柜面业务系统的全新模式和面向服务架构流程银行建设的成功案例, 在提高业务效率 增强内控效能 简化柜员操作 节省成本开支 提升客户服务 促进网点转型等方面显现优势和创新活力 本公司以 强化基础 防控风险 为中心, 以稳定生产运行为目标, 着力健全完善信息科技风险管理保障机制 风险评估和整改机制 风险预警和应急处置机制, 规范 完善信息科技管理组织体系, 初步建立起信息安全 风险监控 审计监督 三道防线, 在全行总体风险管理战略下, 建立协调一致的信息科技风险管理战略和风险管理政策体系, 制定信息科技风险管理策略 制度和操作规程, 确保公司重要信息科技风险得到有效的识别 检测 计量和控制 建立了日常巡检 运行监控和专项检查相结合的矩阵式风险监控机制, 并从业务连续性 系统性能 交易健康状况预警 重要信息系统可用性监测等多方面采取措施, 积极防范系统运维风险 ; 建立生产系统数据变更 需求变更 生产变更 故障处理等事件流程管理机制和应急响应机制 ; 委托国内外权威机构对网银系统和信息科技总体风险进行外部测评, 排查风险隐患, 堵塞漏洞 ; 通过部署多层异构防火墙系统 入侵防御系统 应用防火墙系统, 构筑网上银行系统安全通道, 抵御来自内外部入侵攻击 ; 推进信息安全审计系统 KVM 系统的建设, 实现运维操作的集中管控及对操作过程的事前审批 事中监督 事后审计等全过程有效监控 ; 初步建成杭州同城应用级 宁波异地数据级等灾难备份体系 ; 建立较完备的应急机制, 落实应急保障组织, 完善应急预案, 适时开展应急演练, 提高应对突发事件的响应能力, 确保信息系统稳定运行, 全年信息系统稳定运行率达到 99.96% 十三 企业文化建设情况 本公司初步形成了 以做事做好事为原则, 以负责 勤奋 务实 大气为基 44

46 本要求, 以你好我好大家好为目标 的企业文化, 并被确立为本公司核心竞争力的重要构成, 不断渗透到各项规章制度之中, 体现于经营管理的各个方面 在文化体系建设的推进过程中, 本公司的企业文化内涵在实践中得到了不断地丰富 负责 诚信 被确立为全体员工最为重要的职业素养, 成为本公司引进 选拔人才的基本准则 随着分支机构的陆续扩展, 本公司明确提出各级行要着力建设以经营战略为核心 相互借鉴 兼容并蓄的企业文化 ; 要求总行派驻分支机构的管理人员成为浙商文化的传播者 当地优秀文化的了解者 两地文化交融创新的实践者 本公司以 让每个客户从我们的金融服务中得到更多价值 的使命为引领, 深入实践 服务制胜 的理念, 不断增进为客户的服务, 增进为基层的服务, 增进信息系统的支持服务, 不断提升服务水平 十四 企业社会责任履行情况 报告期内, 本公司积极履行社会责任, 多方式拓展企业社会责任的内涵 经济责任方面,2009 年初, 在国内中小企业普受全球金融危机影响的情况下, 本公司及时开展了 金融送温暖 银企度时艰 活动, 通过多种形式为受困客户出台了两大类共十条帮扶措施, 取得了良好的社会反响 道德责任方面, 本公司在 8 月份将原计划用于五周年行庆仪式的 200 万元款项全部捐献给台湾地区 莫拉克 台风的受灾同胞 ; 继续对口支援陕西地震灾区接官亭镇小学建设 ; 继续冠名俱乐部征战中国乒超联赛, 在分支行所在地免费向客户提供精彩赛事 ; 进一步扩大浙商银行慈善基金规模 ; 积极为高校毕业生提供实习和就业岗位 持续发展责任方面, 本公司不断加大 绿色信贷 投放力度, 积极支持节能环保领域的重点工程, 继续压缩高能耗 高污染行业的贷款规模, 积极促进经济结构调整和增长方式转变 十五 经营环境及宏观政策法规的变化及其影响 2010 年, 随着宏观经济金融形势的变化, 我国的宏观调整政策可能作出调整, 本公司面临的经营环境也将发生相应变化, 从而影响本公司的经营和管理 一是货币政策将从宽松逐步转向适度宽松 随着通胀压力进一步加大, 货币政策将从 2009 年的宽松逐步转向适度宽松,2010 年全国人民币各项贷款新增额将从 2009 年的 9.59 万亿元下降至 7.5 万亿元 二是市场利率将逐步上升 由于投资规模较大, 社会资金供求矛盾日趋显现, 贷款利率将逐步上行, 银行间市场利率也将随之上升 三是流动性风险进一步上升 投资资金周期相对较长, 而 M1 同比增速上升后, 商业银行存款期限也逐步缩短, 全国商业银行资产负债期限错配程度加大, 流动性风险进一步加大 四是结构调整步伐加快 两高一资 产能过剩和房地产企业经营环境进一步趋紧, 小企业贷款与 三农 贷款扶持力度将进一步加大 对本公司经营和管理的影响 : 一是风险成本逐步上升 随着信用风险与市场风险逐步显现, 商业银行资产减值准备将可能上升 二是流动性风险管理压力持续不减 固定资产投资需求不减, 中长期贷款需求难以有效压缩 ; 另一方面, 随着 M1 同比增速上升, 存款期限结构将逐步缩短, 商业银行资产负债错配程度 45

47 难以有效遏制 三是信贷结构调整难度加大 随着贷款增速逐步放缓, 小企业贷款支持力度也将受到一定影响, 最终加大信贷结构调整难度 四是债券投资效益下降 随着银行间市场利率逐步上升, 存量固定利率债券浮亏逐步显现, 债券投资效益逐步下降 十六 新年度主要工作措施 2010 年, 本公司将深入学习实践科学发展观, 认真贯彻中央经济工作会议精神 浙江省委省政府和监管部门的要求, 围绕公司经营战略, 巩固基础 完善基础 发展基础, 不断提高经营管理水平, 为下一个五年的做强做大奠定坚实的基础 ( 一 ) 夯实资本基础 为提高资本充足水平, 改善资本结构, 增强运营实力和抗风险能力,2010 年, 本公司将根据有关监管要求和自身发展需要, 组织实施开业以来的第三轮增资扩股工作 ( 二 ) 强化治理结构 本公司第二届董 监事会将于 2010 年 7 月任期届满, 届时本公司将结合实际依法合规组织换届工作 同时, 还将相应地组织修订公司章程, 重组董 监事会各专门委员会, 选聘高级管理人员及修订完善各项议事规则等相关工作 ( 三 ) 编制发展规划 2010 年, 本公司将以科学发展观为指导, 以做强做大为目标, 研究制订新一轮发展规划的总纲及各项子规划 ( 四 ) 优化业务结构 优化存款结构 积极拓展结算性存款 个人存款和重点存款户 在保持较高活期存款比例的同时, 注重存款的稳定性, 兼顾流动性管理的需要 优化贷款结构 在对存量授信客户分类排队基础上, 压缩和退出潜在风险较大的贷款 ; 压缩和退出部分回报较低 与全行发展战略不相吻合的贷款 重点增加小企业贷款, 适当增加新设机构和与投行业务发展相配套的并购等贷款 优化票据结构 加大票据与物流金融和供应链金融的挂钩力度, 在区域间合理摆布票据 ( 五 ) 发展特色业务 发展小企业业务 建立浙商银行小企业信贷中心及其体系, 试行以总行直接 46

48 管理为主的体制, 发挥专业化的作用和提高工作效率 按照培育期 提高期 成熟期三个阶段, 对不同阶段专营机构的授信产品 担保方式 审批权限等进行分类管理 发展投资银行业务 加强分支行投行业务部门建设, 加快引进各类投行专业人才 建立投行业务季度例会制度, 完善以项目为基础 总行提供智力支持 总分支行上下联动的运作机制 着力拓展不耗用或少耗用资本的机构资产管理业务 债券承销业务, 创新和推进投资银行与公司业务和小企业业务的联动 ( 六 ) 稳步发展机构与网络 加强机构管理 进一步调整支行定位和授信管理模式 切实做好分支机构筹建工作 加快发展电子银行 落实和稳定产品经理队伍, 开发和完善网上银行 自助终端和手机银行功能, 探索电子银行渠道互通方式, 加大营销推广力度 ( 七 ) 提高服务水平 强化 总对总 营销 建立机制, 明确考核, 突破和扩大 总对总 的营销 加强商业模式的研究 试点和推广 重点在小企业银行 投资银行 公司银行中的浙商业务和贸易融资等方面逐步创造系列商业模式 进一步重视和做好典型营销方案的推广 提高办事效率 通过转变管理模式 完善相关制度有效提升授信 放款 投行 柜面业务的办事效率 建立问题解答机制, 有效提高发现问题 分析问题和解决问题的能力和效率 ( 八 ) 强化和完善风险与内控管理 强化贷款管理 尤其是强化政府融资平台 房地产性质和 两高一剩 行业和预警贷款的管理 强化市场和流动性风险管理 建立统一 多维的金融同业类客户准入管理规范 加强市场利率变化的预测 应对和资金交易管理, 完善银行账户利率风险管理模式 加强流动性风险的计量和压力测试, 着力改善流动性监管指标水平 强化内控管理 要以 强化基础, 防控风险 为中心, 突出防控重点, 强化制度执行, 严防重大操作风险和案件的发生 完善考核管理 在全面总结的基础上, 系统性完善绩效考核制度 坚持以经济资本管理为中心, 以增加值和经济资本回报率为核心指标, 以管理质量为制约要素的绩效考核体系 47

49 强化统一性建设 强化 统一法人 理念, 确保政令畅通 ( 九 ) 加强队伍建设 加强企业文化建设 借助各种平台和机会, 在全行开展多种形式的企业文化研读和实践活动 要求各级管理人员率先垂范, 大力传播和实践 加强培训与培养 对重要岗位从业人员实施总行集中培训, 提高业务技能, 培养规范操作习惯 进一步加大员工尤其是优秀青年员工的培养 交流和使用力度 规范分支行班子运作 探索规范与效率 合作与制衡有机统一的长效机制 48

50 监事会报告 一 监事会会议情况 ( 一 )2009 年 4 月 24 日, 本公司第二届监事会第六次会议在杭州召开 会议审议通过并同意提交股东大会审议本公司 2008 年度财务决算报告 ( 草案 ) 2008 年度利润分配方案 ( 草案 ) 监事会 2008 年度工作报告 ( 草案 ) 本公司监事 2008 年度工作评价结果的议案 ; 通过了本公司 2008 年度内审工作情况报告 ( 二 )2009 年 5 月 15 日, 本公司第二届监事会第七次会议在杭州召开 会议审议通过并同意提交股东大会审议本公司 2009 年度财务预算报告 ( 草案 ) 董监事会 2008 年度费用预算执行情况和 2009 年度费用预算的议案 ( 草案 ) ( 三 )2009 年 12 月 28 日, 本公司第二届监事会第八次会议在杭州召开 会议原则同意了本公司监事会 2009 年度工作总结及 2010 年工作计划 ( 征求意见稿 ), 研究和讨论了监事会监督形式 履职方式以及其他相关问题 ( 四 ) 报告期内, 本公司第二届监事会下设的监督委员会 提名委员会先后召开了 2 次会议, 审议通过了专门委员会职权范围内的有关事项 二 监事会活动情况 ( 一 )2009 年 5 月, 本公司邀请了普华永道合伙人 会计专家朱宇先生, 为董事 监事及全行干部员工举办了一场新会计准则知识的专题讲座 本公司监事会大部分成员参加了本次讲座 ( 二 )2009 年 4 月至 7 月, 监事会监督委员会与董事会审计委员会共同委托浙江万邦会计师事务所, 对温州分行的主要业务进行了内控有效性专项审计 期间, 监事会有关人员对如何防控风险与温州分行经营班子进行了研究和探讨 ( 三 )2009 年 9 月下旬至 10 月中旬, 监事会监督委员会与董事会审计委员会共同委托浙江万邦会计师事务所, 对义乌分行进行了经营绩效专项审核评价 期间, 监事会有关人员听取了义乌分行的工作汇报, 并对该分行进一步发展提出了相应建议 三 监事会就有关事项发表的意见 报告期内, 本公司监事会根据 中华人民共和国公司法 和公司章程有关规定, 列席历次董事会现场会议, 为维护股东和公司利益, 对公司财务状况 董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督 49

51 ( 一 ) 公司依法运作情况 本公司依法运作, 决策程序符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定 ; 公司董事 行长和其他高级管理人员履行职责时, 没有发现其有违法行为和故意损害公司利益的行为 ( 二 ) 财务报告真实情况 本公司本年度财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果, 本年度财务报告已经公司聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告 ( 三 ) 公司收购 出售资产情况 对本公司的重大收购事项, 没有发现内幕交易或损害部分股东权益的行为 ( 四 ) 关联交易情况 本公司关联交易公平合理, 没有发现损害公司利益的行为 ( 五 ) 内部控制制度情况 本公司内部控制制度完整 合理 有效 ( 六 ) 审计报告情况 本公司聘任的会计师事务所没有出具解释性说明 保留意见 拒绝表示意见或否定意见的审计报告 ( 七 ) 股东大会决议执行情况 监事会对本公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议, 对股东大会的决议执行情况进行了监督, 认为本公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议 50

52 一 重大诉讼 仲裁事项 重要事项 报告期内, 本公司作为原告已起诉尚未终结且诉讼标的超过 1000 万元 ( 含 ) 的诉讼案件共 6 件, 涉及金额为人民币 9483 万元 上述案件均已判决本公司胜诉 本公司作为第三人的商标行政诉讼案件 1 件, 已获胜诉 二 重大关联交易事项 本公司与关联人交易符合诚实信用及公允原则, 按照商业原则, 交易条件不优于与非关联人同类交易 为规范关联人授信业务管理, 控制本公司关联人授信业务行为, 维护本公司安全 稳健运行, 根据 中华人民共和国商业银行法 和 商业银行与内部人和股东关联交易管理办法 等法律法规, 结合本公司章程及有关规定, 制定了关联人授信管理办法 指引和实施细则 报告期末, 本公司股东及其所在集团客户实际授信敞口余额 45, 万元, 占本公司资本净额的 4.07%; 对单一股东及其所在集团最大授信敞口余额 16,900 万元, 占本公司资本净额的 1.50%, 符合监管部门及本公司相关规定 关联人授信业务均按期还本付息, 五级分类均为正常, 且未发放信用贷款 股东及其所在集团贷款情况 单位 : 人民币千元 % 客户名称 贷款余额合同利率 发放日期 到期日期 杭州建工集团有限责任公司 30, /8/ /8/11 杭州建工集团有限责任公司 27, /10/ /10/12 精功集团有限公司 45, /8/4 2010/8/4 绍兴水处理发展有限公司 25, /3/ /3/31 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司 40, /9/9 2010/3/2 浙江广宏建设有限公司 30, /11/5 2010/9/25 浙江广宏建设有限公司 36, /11/ /10/26 浙江华通控股集团有限公司 25, /5/ /5/26 浙江华通控股集团有限公司 24, /12/4 2010/12/4 浙江金通针纺有限公司 23, /10/ /4/22 浙江经发实业集团有限公司 25, /10/ /10/15 浙江日发控股集团有限公司 20, /11/5 2010/6/5 浙江日发控股集团有限公司 7, /12/ /12/17 浙江万福建材有限公司 46, /10/ /9/15 浙江永利实业集团有限公司 43, /11/4 2010/8/17 合计 448,900 注 : 上述贷款中, 存单质押贷款余额合计 7,440 千元 51

53 三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 重大托管 承包 租赁事项 : 报告期内, 本公司未发生重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 ( 二 ) 重大担保 : 报告期内, 有关担保合同均属本公司经营范围内的担保业务, 无其他需要披露的重大担保事项 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理事项 : 报告期内, 本公司无委托他人进行现金资产管理事项 ( 四 ) 其他重大合同 ( 含担保等 ) 及其履行情况 : 报告期内, 公司无重大合同纠纷发生 四 公司 董事 监事 高管人员在报告期内有无受过处罚 报告期内, 本公司 公司董事会及董事 监事会及监事 高级管理人员无受监管部门重大行政处罚 通报批评的情况 五 公司聘用 解聘会计师事务所情况 本公司董事会本期聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任编制年度报告的审计机构 报告期内, 公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2009 年上半年 2009 年度财务报表进行了审计, 普华永道中天会计师事务所有限公司向本公司提交了 浙商银行股份有限公司管理建议书 六 其他重大事项 一 科学发展观学习实践活动成效显著 2009 年 3 至 10 月, 本公司根据中央和浙江省委的部署, 在全辖认真开展了科学发展观学习实践活动 通过多形式 分层次的活动, 进一步提高了员工对科学发展的认识, 有力推动了全行各项工作顺利运行 二 投资银行业务实现多点突破 2009 年 3 月 31 日, 本公司第一笔牵头银团贷款成功投放 ;5 月, 第一笔中小企业并购贷款项目成功发放 ; 当年还成功开展第一笔短期融资券和第一笔中期票据主承销业务, 投资银行业务实现多点突破 三 信用等级再获提升 2009 年 4 月 22 日, 中诚信国际信用评级有限责任公司将本公司的主体信用等级由 A+ 调升为 AA-, 本公司持续提升的运营能力和稳健的财务状况得到金融 52

54 市场中介机构的认可 四 小企业业务实现快速发展 2009 年 6 月 26 日, 本公司获准筹建小企业信贷中心 全年新设 11 家小企业专营机构, 开发推广了 一日贷 等特色小企业金融产品,2009 年末单户 500 万元及以下小企业贷款比年初增长 %, 并荣获 中国中小企业金融服务十佳机构 五 资产存款双双突破 1000 亿元 2009 年 6 月 30 日, 本公司总资产超过 1000 亿元 ;7 月 30 日, 各项存款超过 1000 亿元, 提前实现五年发展规划预定目标 2009 年本公司总资产 各项存款余额 各项贷款余额同比分别增长 95.00% 69.84% 70.16%, 业务规模快速增长 六 机构布局取得标志性进展 2009 年 7 月 8 日, 本公司北京分行正式开业 ;12 月, 深圳分行获准开业 ; 11 月, 兰州分行获准筹建, 已覆盖长三角 环渤海 珠三角和西部重点城市, 全国性机构网络基本形成 同时, 基本完成了在浙江省内省辖市的机构布局 七 积极开展总对总全面业务合作 2009 年 7 月 8 日和 9 月 20 日, 本公司分别与中国银行和中国农业银行签署了全面业务合作协议, 年内还与多家全国性企业客户签署了战略合作协议, 业务合作领域进一步拓宽 八 五周年行庆系列活动影响良好 2009 年 8 月 18 日, 本公司成立五周年 为此, 本公司开展了 五周年 望更远 行庆系列活动 本公司五年来的快速协调发展得到相关各方的肯定, 浙江省委 省政府领导专门批示祝贺和勉励 九 成功投产新一代柜面业务处理系统 2009 年 10 月 18 日, 本公司成功投产了基于流程优化及服务导向架构 (SOA) 的新一代柜面业务处理系统, 实现了柜面业务全新流程化模式, 本公司也因此成为国内首家成功实践基于企业级 SOA 构建信息系统和再造业务流程的银行 十 电子银行业务快速增长 2009 年, 本公司网上银行渠道交易笔数和交易金额分别占全部渠道的 62.61% 和 11.32%, 有效丰富了业务营销手段, 网上银行还获得了中国金融认证 53

55 中心 最佳网银安全奖 等荣誉 十一 资金交易市场影响力明显提升 2009 年, 本公司在银行间市场交易活跃, 全年银行间市场现券交易量较上年增长 600% 以上, 市场排名跃升至前 40 强, 获得了 2009 年度全国银行间市场债券自营业务优秀结算成员 2009 年度全国银行间外汇市场 100 强成员 等荣誉 54

56 备查文件目录 一 载有法定代表人 行长 财务负责人签名并盖章的会计报表二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件三 本公司网站公开的信息资料原件四 浙商银行股份有限公司章程 55

57 2009 年度财务报表及审计报告

58 2009 年度财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-2 资产负债表 3-4 利润表 5 股东权益变动表 6-7 现金流量表 8 财务报表附注 9-79 银行简介 9 财务报表的编制基础 9 遵循企业会计准则的声明 9 主要会计政策 实施会计政策中采用的重大会计估计及判断 22 会计政策变更及财务报表列报的变化 23 税项 23 财务报表主要项目附注 分部报告 或有事项及承诺 委托业务 49 资产负债表日后事项 50 关联方 金融风险管理 53-79

59 普华永道中天会计师事务所有限公司中国上海市卢湾区企业天地 2 号楼湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼邮编 : 电话 :+86 (21) 传真 :+86 (21) 审计报告 普华永道中天审字 (2010) 第 号 ( 第一页, 共二页 ) 浙商银行股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的浙商银行股份有限公司 ( 以下简称 贵行 ) 的财务报表, 包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2009 年度的利润表 现金流量表 股东权益变动表和财务报表附 注 一 管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵行管理层的责任 这种责任包括 : (1) 设计 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ; (2) 选择和运用恰当的会计政策 ; (3) 作出合理的会计估计 二 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 1

60 普华永道中天审字 (2010) 第 号 ( 第二页, 共二页 ) 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见 我们认为, 上述贵行的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵行 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量 普华永道中天会计师事务所有限公司中国 上海市 2010 年 4 月 19 日 注册会计师 注册会计师 朱宇 藏茜 2

61 2009 年 12 月 31 日资产负债表 资产附注 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 八 1 20,747,850,906 10,303,778,543 存放同业及其他金融机构款项 八 2 6,896,613,949 2,059,171,483 交易性金融资产 八 3 733,947,429 1,240,831,404 衍生金融工具资产 八 4-549,159,123 买入返售金融资产 八 5 19,529,928,634 4,064,054,792 应收利息 八 6 250,943, ,135,403 发放贷款和垫款, 净额 八 7 86,432,195,142 50,766,563,097 投资 26,724,886,722 13,018,322,951 - 可供出售金融资产 八 8 9,802,952,801 8,645,097,904 - 持有至到期投资 八 8 5,328,343,921 3,991,630,887 - 贷款及应收款 八 8 11,593,590, ,594,160 长期股权投资 八 9 25,000,000 25,000,000 固定资产 八 10 1,022,673, ,344,598 无形资产八 11 66,005,256 50,003,358 递延所得税资产八 12 38,607,430 - 其他资产八 ,047, ,236,772 资产总计 163,417,700,772 83,802,601,524 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 3 -

62 2009 年 12 月 31 日资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益附注 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 八 14 17,320,201,032 3,653,454,569 拆入资金八 ,821, ,709,326 衍生金融工具负债八 5-549,159,123 卖出回购金融资产款 八 ,667, ,000,000 吸收存款 八 ,381,413,278 71,467,529,732 应付职工薪酬 524,363, ,826,663 应交税费八 ,467, ,784,261 应付利息 八 ,569, ,024,380 应付债券 八 20 1,940,985, ,825,694 递延所得税负债 八 12-34,531,415 其他负债 八 21 12,452,018, ,263,075 负债合计 154,717,508,391 79,500,108,238 股东权益 : 股本 八 22 5,216,453,270 2,700,730,000 资本公积 - 股本溢价 八 22 1,736,276, ,000,000 - 可供出售金融资产公允价值变动储备八 25 (17,449,776) 181,752,771 盈余公积 八 ,505, ,808,352 一般风险准备 八 23 1,094,573, ,172,942 未分配利润 451,832, ,029,221 股东权益合计 8,700,192,381 4,302,493,286 负债和股东权益总计 163,417,700,772 83,802,601,524 后附财务报表附注是本财务报表的组成部分 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 4 -

63 2009 年度利润表 项目附注 2009 年度 2008 年度 一 营业收入 3,311,989,200 2,147,101,428 利息收入 八 26 5,158,570,253 4,922,686,622 利息支出 八 26 (2,058,858,917) (2,817,713,401) 利息净收入 3,099,711,336 2,104,973,221 手续费及佣金收入八 ,973, ,536,869 手续费及佣金支出 (13,491,306) (11,429,034) 手续费及佣金净收入 224,482, ,107,835 投资损失八 28 (25,956,743) (84,514,399) 公允价值变动 ( 损失 )/ 收益八 29 汇兑收益八 30 其他业务收入 9,715,303 (8,166,503) 14,322, ,884 7,595,712 6,507,584 二 营业支出 (2,259,479,192) (1,495,282,466) 营业税金及附加 八 31 (254,352,563) (237,193,621) 业务及管理费 八 32 (1,615,418,257) (964,567,981) 资产减值损失八 33 (389,708,372) (293,520,864) 三 营业利润 1,052,510, ,818,962 加 : 营业外收入八 34 减 : 营业外支出八 35 17,090,985 8,517,468 (8,475,212) (4,948,482) 四 利润总额 1,061,125, ,387,948 减 : 所得税费用八 36 (194,151,139) (64,801,169) 五 净利润 866,974, ,586,779 六 每股收益 ( 金额单位为人民币元每股 ) 基本每股收益 八 稀释每股收益八 七 其他综合收益八 38 (199,202,547) 231,697,051 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 5 -

64 八 综合收益总额 667,772, ,283,830 后附财务报表附注是本财务报表的组成部分 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 6 -

65 2009 年度股东权益变动表 附注 股本 资本公积 - 股本溢价 资本公积 - 可供出售投资未实现收益 / ( 损失 ), 税后 法定盈余公积 一般 风险准备 未分配利润 合计 2009 年 1 月 1 日余额 2,700,730, ,000, ,752, ,808, ,172, ,029,221 4,302,493,286 本年发生额 2,515,723,270 1,484,276,730 (199,202,547) 86,697, ,400,840 (34,196,662) 4,397,699,095 净利润 ,974, ,974,642 其他综合收益 八 (199,202,547) (199,202,547) 发行新股 八 22 2,515,723,270 1,484,276, ,000,000,000 提取法定盈余公积 八 ,697,464 - (86,697,464) - 提取一般风险准备 八 ,400,840 (544,400,840) - 发放现金股利 八 (270,073,000) (270,073,000) 2009 年 12 月 31 日余额 5,216,453,270 1,736,276,730 (17,449,776) 218,505,816 1,094,573, ,832,559 8,700,192,381 后附财务报表附注是本财务报表的组成部分 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 7 -

66 2009 年度股东权益变动表 ( 续 ) 附注 股本 外币报表折算差异 资本公积 - 股本溢价 资本公积 - 可供出售投资未实现收益 / ( 损失 ), 税后 法定盈余公积 一般 风险准备 未分配利润 合计 2007 年 12 月 31 日余额 ( 追溯调整前 ) 1,500,730,000 (5,727,414) ,068, ,257, ,354,689 2,155,682,950 追溯调整 - 首次执行企业会计准则 - 5,727,414 - (49,944,280) 6,681,638-60,134,734 22,599, 年 1 月 1 日余额 ( 追溯调整后 ) 1,500,730, (49,944,280) 72,749, ,257, ,489,423 2,178,282,456 本年发生额 1,200,000, ,000, ,697,051 59,058, ,915, ,539,798 2,124,210,830 净利润 ,586, ,586,779 其他综合收益 八 ,697, ,697,051 发行新股 1,200,000, ,000, ,452,000,000 提取法定盈余公积 八 ,058,678 - (59,058,678) - 提取一般风险准备 八 ,915,303 (138,915,303) - 发放现金股利 (150,073,000) (150,073,000) 年 12 月 31 日余额 2,700,730, ,000, ,752, ,808, ,172, ,029,221 4,302,493,286 后附财务报表附注是本财务报表的组成部分 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 8 -