目录 领导致辞.1 重要提示.3 公司基本情况简介.4 会计和业务数据摘要.5 股本变动及股东情况. 8 人员情况 10 公司治理结构 17 股东大会情况 27 董事会报告 28 监事会报告 45 重要事项 47 备查文件目录 51 附件 :2011 年度财务报表及审计报告

Transcription

1 2011 年度报告

2 目录 领导致辞.1 重要提示.3 公司基本情况简介.4 会计和业务数据摘要.5 股本变动及股东情况. 8 人员情况 10 公司治理结构 17 股东大会情况 27 董事会报告 28 监事会报告 45 重要事项 47 备查文件目录 51 附件 :2011 年度财务报表及审计报告

3 董事长致辞 2011 年是浙商银行制定并实施第二个五年发展规划的开局之年 一年来, 浙商银行在浙江省委 省政府的正确领导和有关各方的帮助和支持下, 深入实践科学发展观, 认真贯彻各项金融政策和监管要求, 精心制订 二五 规划, 努力理顺各方关系, 积极支持实体经济, 着力夯实发展基础, 有效提升可持续发展能力, 实现了资本 规模 特色 质量和效益的协调 稳健发展 至 2011 年末, 全行总资产 亿元, 实现净利润 亿元, 资产利润率 1.10%, 资本充足率 13.94%, 分支机构 85 家 ( 含 7 家在筹机构 ), 获得了 2011 最佳中小企业信贷银行 2011 年中国区最佳创新银行投行 等荣誉, 为实现 二五 规划开好了局, 起好了步 借此, 我代表董事会衷心感谢有关各方的关心支持, 感谢全体同仁的辛勤劳动! 2012 年, 面对复杂多变的国内外经济金融环境, 浙商银行将按照 科学发展, 稳中求进, 落实规划, 平安和谐 的总体工作思路, 坚持以科学发展观为指导, 深入贯彻中央经济工作会议精神和有关监管要求, 加强对宏观经济金融形势的研判, 认真落实 二五 规划, 立足当前, 着眼长远, 推进集约化经营 精细化管理, 确保浙商银行持续稳健的发展态势 千里之行, 始于足下 2012, 我们一起出发! 董事长 : 1

4 行长致辞 2011 年是浙商银行提升期的第一年 面对复杂的经济金融形势, 我们坚持以科学发展观为引领, 坚持公司业务为主体 小企业银行和投资银行业务为两翼的 一体两翼 市场与业务定位, 按照提升期 提升竞争力 做强做大 的基本要求, 上下齐心, 奋发进取, 取得了全面协调快速发展 : 资本充足 :2011 年, 成功发行了 亿元次级债券, 年末资本充足率 13.94%, 高于同业平均水平 增速领先 : 总资产突破 3000 亿元至 亿元, 各项存款余额突破 2000 亿元至 亿元, 各项贷款余额 亿元, 分别较上年增长 38.91% 36.91% 和 31.90%, 增速均居主要商业银行首位 机构发展 : 新设了重庆分行, 苏州分行获准筹建, 绍兴支行升格分行, 年末已在国内 11 个省市设立 ( 筹建 ) 了 85 家分支机构 特色深化 : 年末单户 500 万元及以下小企业贷款余额 亿元, 较上年增长 52.84%, 在各项贷款中占比提高 3.26 个百分点至 23.59%, 获评 2011 最佳中小企业信贷银行 ; 投行业务手续费类收入 5.01 亿元, 较上年增长 30.81%, 获评 2011 年中国区最佳创新银行投行 质量优良 : 不良贷款率 0.24%; 且拨备充足, 贷款拨备率提高 0.27 个百分点至 1.71% 效益提高 : 当年实现净利润 亿元, 缴纳税收 亿元, 分别较上年增长 73.46% 和 65.43% 评价提升 : 在英国 The Banker 全球银行业 1000 强 排名上升 155 位至第 279 位 ; 中诚信将浙商银行主体信用评级上调至可比同业先进水平的 AA+ 上述来之不易的成绩, 凝聚了全行员工的艰辛付出, 更离不开有关部门和社会各界的关心支持, 在此, 我谨代表公司经营班子致以诚挚的感谢! 新的一年, 面对复杂形势, 我们将积极贯彻落实中央经济工作会议和全国金融工作会议精神, 认真落实宏观调控与监管政策, 更加坚定发展战略, 着力提升经营管理水平, 不断增强竞争力 行长 : 2

5 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司第三届董事会第七次会议于 2012 年 4 月 27 日审议通过了 浙商银行股份有限公司 2011 年年度报告 本公司实有董事 16 名, 实际到会的董事 13 名, 出席人数符合 中华人民共和国公司法 和本公司章程的规定 公司 9 名监事列席了本次会议 本公司 2011 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 浙商银行股份有限公司董事会 本公司董事长张达洋 行长龚方乐 主管财务工作负责人徐蔓萱, 保证本年度报告中财务报告的真实 完整 3

6 公司基本情况简介 一 本公司于 2004 年 6 月 30 日经中国银行业监督管理委员会批准设立,2004 年 7 月 26 日通过浙江省工商行政管理局注册登记,2004 年 8 月 18 日正式开业 二 公司法定中文名称 : 浙商银行股份有限公司 ( 简称 : 浙商银行 ) 公司法定英文名称 :CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. ( 缩写 : CZB ) 三 公司法定代表人 : 张达洋 四 公司董事会联系方式电话 : 传真 : 五 公司注册地址及办公地址 : 浙江省杭州市庆春路 288 号邮政编码 : 国际互联网网址 : 六 年度报告备置地点 : 本公司董事会办公室 七 公司其他有关资料金融许可证机构编码 :B0010H 企业法人营业执照号码 : 注册日期 :2004 年 7 月 26 日税务登记证号码 : 国税字 浙地税字 组织机构代码 : 聘请的会计师事务所 : 普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼邮政编码 : 八 本报告分别以中 英文编制, 在对中英文文本的理解发生歧义时, 以中文文本为准 4

7 一 主要利润数据指标 会计和业务数据摘要 单位 : 人民币千元项目 2011 年 2010 年 2009 年 营业收入 8,452,642 5,412,456 3,311,989 营业利润 3,773,917 2,157,170 1,052,510 利润总额 3,778,407 2,164,690 1,061,126 净利润 2,849,828 1,642, ,974 扣除非经常性损益后的净利润 2,846,460 1,637, ,512 非经常性损益项目 : 营业外收入 18,628 19,024 17,091 营业外支出 14,138 11,504 8,475 非经常性损益项目所得税影响 1,123 1,880 2,154 经营活动产生的现金流量净额 1,968,484 1,341,548 14,370,958 现金及现金等价物净增加额 2,597,477 8,832,829 5,967,618 二 主要会计数据和财务指标 单位 : 人民币千元项目 2011 年 2010 年 2009 年 总资产 301,857, ,311, ,417,700 总负债 281,171, ,496, ,717,508 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 20,685,837 17,815,733 8,700,192 每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的每股收益 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 / 股 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 总资产收益率 (%) 三 资产损失准备情况 5

8 单位 : 人民币千元 项目 2010 年末 本期计提 其他变动 本期核销 2011 年末 贷款损失准备 1,622, , ,558,755 坏账准备 26, ,208-25,905 合计 1,648, ,596-1,436-2,584,660 四 应收利息与其它应收款坏账准备的提取情况 单位 : 人民币千元 项目 金额 损失准备金 计提方法 应收利息 638,356 1,025 个别认定 其它应收款 428,455 24,880 个别认定 五 补充财务指标 单位 :% 项目 标准值 2011 年末 2010 年末 2009 年末 净利差 成本收入比 资本充足率 流动性比率 存贷比 拆借资金比例 拆入人民币 拆出人民币 国际商业借款比例 不良贷款率 拨备覆盖率 单一客户贷款集中度 前十大客户贷款集中度 注 :1 上述指标均为监管口径 根据 中国银监会关于 2008 年非现场监管报表指标体系有关事项的通知 ( 银监发 [2007]84 号 ), 自 2008 年起, 存贷比 计算公式中各项贷款不再扣减票据贴现 2 拆借资金根据 同业拆借管理办法 ( 中国人民银行令 [2007] 第 3 号 ) 的口径计算 六 补充财务数据 单位 : 人民币千元 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 吸收存款 214,682, ,808, ,381,413 发放贷款和垫款, 总额 148,984, ,954,190 87,443,556 其中 : 短期贷款 99,572,346 68,267,079 49,342,744 中长期贷款 45,016,988 40,812,471 35,596,802 贴现及转贴现 4,162,180 3,769,435 2,290,814 6

9 逾期贷款 233, , ,196 七 资本构成及变化情况 单位 : 人民币千元 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 资本净额 26,809,414 20,905,966 11,304,833 其中 : 核心资本 20,902,155 17,998,991 8,705,108 附属资本 5,942,259 3,031,975 2,774,725 扣减项 35, , ,000 风险加权资产 192,252, ,400, ,259,311 核心资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 注 : 根据监管要求, 本公司从 2011 年开始计提市场风险资本 7

10 股本变动及股东情况 一 报告期内股份变动情况 报告期内本公司股份未发生变动 二 报告期内股东情况 报告期末本公司股东共 22 户, 股东在公司持股情况如下 : 单位 : 股 % 股东名称 期初持股 本期增减 期末持股 占比 浙江省财务开发公司 1,429,982, ,429,982, 旅行者汽车集团有限公司 1,034,710, ,034,710, 横店集团控股有限公司 954,655, ,655, 浙江恒逸集团有限公司 714,655, ,655, 中国万向控股有限公司 625,392, ,392, 广厦控股集团有限公司 457,005, ,005, 李字实业集团有限公司 419,354, ,354, 西子电梯集团有限公司 414,708, ,708, 万向财务有限公司 409,318, ,318, 浙江永利实业集团有限公司 398,273, ,273, 浙江日发控股集团有限公司 398,273, ,273, 上海西子联合投资有限公司 380,838, ,838, 浙江省东阳第三建筑工程有限公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司 354,480, ,480, ,692, ,692, 精功集团有限公司 349,070, ,070, 绍兴县中国轻纺城市场开发经 营有限公司 253,892, ,892, 浙江恒逸石化有限公司 240,000, ,000, 浙江经发实业集团有限公司 238,163, ,163, 浙江华通控股集团有限公司 238,163, ,163,

11 浙江新澳实业有限公司 143,098, ,098, 浙江广厦股份有限公司 143,169, ,169, 诸暨市李字汽车运输有限公司 57,973, ,973, 合 计 10,006,872, ,006,872, 注 :1 报告期内, 广厦控股创业投资有限公司更名为广厦控股集团有限公司 ; 浙江恒逸石化股份有限公司更名为浙江恒逸石化有限公司 2 浙江恒逸集团有限公司持有恒逸石化股份有限公司 71.17% 的股权, 浙江恒逸石化有限公司是恒逸石化股份有限公司全资子公司 ; 万向财务有限公司和中国万向控股有限公司为同一控制人控制的关联人 ; 广厦控股集团有限公司持有浙江广厦股份有限公司 38.66% 的股权, 并通过广厦建设集团有限公司持有浙江广厦股份有限公司 9.91% 的股权 ; 广厦控股集团有限公司持有浙江省东阳第三建筑工程有限公司 62.14% 的股权, 并通过广厦建设集团有限公司持有浙江省东阳第三建筑工程有限公司 26.5% 的股权 ; 上海西子联合投资有限公司股东陈夏鑫 ( 占比 99.99%) 持有西子电梯集团有限公司 % 股权, 上海西子联合投资有限公司与西子电梯集团为同受控制的关联企业 ; 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司 15.64% 的股权 ; 精功集团有限公司下属子公司浙江精功控股有限公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司 7.42% 的股权 ; 浙江省财务开发公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2.17% 的股权 ; 李字实业集团有限公司持有诸暨市李字汽车运输有限公司 55% 的股权 三 报告期内股份出质情况 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司有 14 家股东将持有的本公司股份合计 3,823,259,289 股对外进行了质押, 已质押股份占本公司全部股份的 38.21% 单位 : 股 % 股东名称持有股份数出质股份数出质比例 横店集团控股有限公司 954,655, ,169, 浙江恒逸集团有限公司 714,655, ,649, 广厦控股集团有限公司 457,005, ,938, 西子电梯集团有限公司 414,708, ,000, 浙江永利实业集团有限公司 398,273, ,624, 浙江日发控股集团有限公司 398,273, ,486, 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 354,480, ,980, 精功集团有限公司 349,070, ,350, 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司 253,892, ,000, 浙江经发实业集团有限公司 238,163, ,160, 浙江华通控股集团有限公司 238,163, ,161, 浙江新澳实业有限公司 143,098,276 74,595, 浙江广厦股份有限公司 143,169, ,169, 诸暨市李字汽车运输有限公司 57,973,110 57,973, 其他股东所持股权 4,891,289, 合计 10,006,872,431 3,823,259,

12 人员情况 一 董事 监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 持股数量 ( 股 ) 张达洋 男 55 董事长 龚方乐 男 51 副董事长 行长 徐仁艳 男 46 董事 副行长 王明德 男 69 董事 钭秀芳 女 45 董事 沈小军 女 52 董事 高勤红 女 48 董事 胡天高 男 46 董事 王水福 男 56 董事 陶学根 男 58 董事 周永利 男 55 董事 章贤妃 女 47 董事 陈国平 男 60 独立董事 金雪军 男 53 独立董事 钱子辉 男 61 独立董事 徐新桥 男 60 独立董事 鲁伟鼎 男 40 监事会主席 钟浙晓 男 47 监事 严建文 男 45 监事 王华 男 47 监事 余培祥 男 44 职工监事 沈利荣 男 48 职工监事 葛立新 男 45 职工监事 董舟峰 男 54 职工监事 蒋志华 男 68 外部监事 周建松 男 49 外部监事 冯狄生 男 63 外部监事 叶建清 男 48 副行长 陈春祥 男 49 副行长 徐蔓萱 男 48 行长助理 冯剑松 男 49 行长助理 张淑卿 女 44 董事会秘书 二 董事 监事在股东或股东关联企业任职情况 姓名 任职单位 职务 任期 王明德旅行者汽车集团有限公司 副总裁 2010 年至今 钭秀芳广厦控股集团有限公司 副总裁 2009 年至今 沈小军浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事长 党委书记 2008 年至今 10

13 高勤红浙江恒逸集团有限公司副总经理 财务总监 2003 年至今 胡天高横店集团控股有限公司 董事 副总裁 1995 年至今 王水福西子电梯集团有限公司 董事长 1999 年至今 陶学根李字实业集团有限公司 党委副书记 2004 年至今 周永利浙江永利实业集团有限公司 董事长 总经理 1986 年至今 章贤妃浙江日发控股集团有限公司 常务副总裁 2011 年至今 鲁伟鼎中国万向控股有限公司 董事长 1992 年至今 钟浙晓浙江经发实业集团有限公司 董事长 党委书记 1995 年至今 严建文浙江金通置业有限公司 董事长 总经理 2005 年至今 王华新澳集团房产事业部 董事长 2003 年至今 三 董事 监事 高级管理人员的主要工作经历 ( 一 ) 董事 张达洋,EMBA, 高级经济师 曾任浙江省绍兴市委组织部组织科长 部委委员 副部长 越城区区委书记, 浙江省诸暨市委书记 诸暨市人大常委会主任 浙江省绍兴市委常委 ; 浙江省衢州市委副书记 代市长 市长, 浙江省商业管理办公室主任 浙江省商业集团公司董事长 党委书记 总经理 现任浙商银行董事长 党委书记 龚方乐, 研究生, 高级经济师 曾任浙江金融职业学院教师, 中国人民银行绍兴市分行副行长, 中国人民银行浙江省分行金融管理处处长 办公室主任 副行长, 中国人民银行杭州中心支行行长兼国家外汇管理局浙江省分局局长, 浙江商业银行筹建协调工作小组副组长 现任浙商银行副董事长 行长 徐仁艳, 研究生, 高级会计师 曾任中国人民银行浙江省分行会计财务处副处长, 中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长 处长, 中国人民银行杭州中心支行副行长 现任浙商银行副行长 王明德, 大学, 高级经济师 曾任中国银行温州分行科长 副行长, 中国银行日本大阪分行行长, 中国银行日本东京分行副行长, 中国银行浙江省分行副行长, 中国银行总行 IT 蓝图办公室资深专家 ( 总经理级 ) 现任旅行者汽车集团有限公司副总裁 钭秀芳, 大专, 经济师 曾任广厦浙江万福建材有限公司董事长 总经理 现任广厦控股集团有限公司副总裁, 兼任浙江省妇女发展研究协会常务理事 沈小军, 大学, 高级经济师 11

14 曾任绍兴县统计局党组书记 局长, 绍兴县经济贸易局党组书记 局长 现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长 高勤红, 研究生, 高级经济师 曾任中国工商银行杭州市分行会计 信贷经理, 上海浦东发展银行杭州分行信贷科科长 科级稽核员 武林支行副行长 现任浙江恒逸集团有限公司董事 副总经理兼财务总监, 恒逸石化股份有限公司董事 胡天高,EMBA, 高级经济师 曾任中国人民银行东阳市支行干部, 中国银行东阳市支行副行长 现任横店集团控股有限公司董事 副总裁 王水福,EMBA, 高级经济师 曾任杭州西子电梯厂厂长, 西子奥的斯电梯有限公司执行董事长 现任西子电梯集团有限公司董事长, 西子联合控股有限公司董事长 陶学根, 大学, 经济师 曾任浙江省诸暨市红门信用社主任, 中国农业银行诸暨市支行营业所主任 副行长 现任李字实业集团有限公司党委副书记 周永利, 荣誉博士, 高级经济师 曾任浙江省绍兴县杨汛桥供销公司经理 现任浙江永利实业集团有限公司董事长 总经理, 浙江省第十届政协委员 章贤妃, 大学, 会计师 曾任浙江京新药业股份有限公司财务会计 财务主管, 浙江日发纺织机械有限公司财务科长 财务经理 现任浙江日发控股集团有限公司常务副总裁 陈国平, 研究生 曾任玉环县副县长, 临海市市长, 浙江省体改委副主任 证券办主任, 浙江省政府副秘书长 现任浙江大学金融研究院常务副理事长 浙江上市公司协会会长, 浙商银行独立董事 金雪军, 研究生, 教授 曾任浙江大学金融研究所所长 经济金融系主任 外经贸学院副院长, 金融学院院长, 经济学院副院长, 兼任中国金融学会常务理事, 中国国际金融学会理事, 浙江省国际金融学会会长等职 现任浙江大学求是特聘教授 博士生导师, 浙江大学应用经济研究中心主任, 浙江大学江万龄金融投资研究中心主任, 浙江省公共政策研究院执行院长, 浙商银行独立董事 钱子辉, 大专, 高级会计师 税务师 曾任慈溪市交电公司副书记 商业局副局长 财办主任 财税局长, 奉化市常务副市长, 市长 市委书记, 浙江省财政厅党组成员 浙江省地税局副局长, 12

15 浙江省地税局巡视员 现任浙商银行独立董事 徐新桥, 大学, 高级经济师 曾任中国人民银行慈溪县支行副行长 党组副书记, 中国工商银行慈溪县支行行长 党组书记, 中国工商银行宁波市分行行长 党组书记, 中国工商银行浙江省分行行长 党委书记, 中国工商银行浙江省分行资深专家 现任浙商银行独立董事 ( 二 ) 监事 鲁伟鼎, EMBA, 高级经济师 曾任万向集团公司总经理助理 副总经理 总裁, 通联资本控股有限公司董事长, 万向财务有限公司董事长, 浙江省工商信托股份公司董事长 现任万向董事局执行董事 万向集团首席执行官 党委副书记, 中国万向控股有限公司董事长, 民生人寿保险股份公司董事长, 浙商银行监事会主席 钟浙晓, 硕士研究生, 高级经济师 曾任浙江省诸暨市呢绒服装厂厂长, 浙江省诸暨市经济建设发展总公司总经理, 浙江省诸暨市西子宾馆总经理兼诸暨市人民政府招待所所长 现任浙江经发实业集团有限公司董事长 党委书记, 复旦大学董事会董事, 中南财经政法大学兼职教授 严建文, 大专, 会计师 曾任中国农业银行上虞市支行会计辅导员, 中信实业银行上虞支行公司部经理 现任浙江金盾华通房地产开发有限公司总经理, 浙江金通置业有限公司董事长 总经理 王华, 硕士研究生, 高级经济师 曾任中国工商银行嘉兴市干校校长 桐乡市支行行长 青岛市北一支行副行长 现任浙江新澳集团房产事业部董事长 余培祥, 研究生, 经济师 曾任国家外汇管理局浙江省分局资本项目处外债管理科副科长 中国人民银行杭州中心支行办公室秘书科副科长 正科级机要秘书 浙商银行办公室文秘中心主管经理 浙商银行办公室主任助理 ( 期间兼任人力资源部总经理助理 ) 浙商银行办公室副主任 现任浙商银行办公室主任 职工监事 沈利荣, 硕士研究生, 高级经济师 曾任杭州金融管理学院讲师, 中国工商银行浙江省分行国际业务部副主任科员 工商信贷处副科长 信贷管理处副科长 科长, 浙商银行风险管理部授信制度中心主管经理 风险管理部总经理助理 风险管理部副总经理 现任浙商银行风险管理部 ( 合规部 ) 总经理 职工监事 葛立新, 大学本科, 经济师 13

16 曾任中国农业银行浙江省分行直属支行 ( 杭州延安路支行 ) 业务部副经理 中国农业银行浙江省分行市场开发处副科长 科长, 中国农业银行浙江省分行公司业务处科长 高级客户经理, 浙商银行业务管理部主管经理 总经理助理 副总经理, 浙商银行小企业信贷部副总经理 ( 兼 ), 浙商银行计划财务部副总经理 ( 兼 ), 浙商银行发展研究部副总经理 现任浙商银行发展研究部总经理兼计划财务部副总经理 职工监事 董舟峰, 大学本科, 高级经济师 曾任中国人民银行舟山市分行科长 行长助理 副行长 行长, 中信银行杭州分行行长助理兼宁波支行行长 信息技术部总经理, 浙商银行办公室副主任 人力资源部副总经理 现任浙商银行人力资源部总经理 职工监事 蒋志华, 大专, 高级经济师 曾任中国农业银行宁波市分行行长 浙江省分行行长, 浙江省政协农业和农村工作委员会常务副主任, 浙江省人民政府经济建设咨询委员会委员, 浙江农业大学兼职硕士生导师, 浙江大学兼职博士生导师, 浙商银行独立董事 现任浙江省人民政府咨询委员会委员 浙江省金融工程学会副理事长 浙江大学兼职教授 浙商银行外部监事 周建松, 研究生, 教授 曾任浙江银行学校教师 教研室主任 副校长 校长 党委书记, 浙江金融职业学院院长, 浙商银行独立董事 现任浙江金融职业学院党委书记 中国金融学会理事 浙江省金融学会副会长 浙江地方金融发展研究中心主任 浙商银行外部监事 冯狄生, 大专, 会计师 曾任浙江省财政厅商贸处 外债金融处 工业处 农业处处长, 副巡视员 现任浙江省总会计师协会会长 浙江省财政学会农研分会副会长 浙商银行外部监事 ( 三 ) 其他高级管理人员 叶建清, 研究生, 高级经济师 曾任中信银行杭州分行行长助理 副行长, 浙江商业银行筹建协调工作小组成员, 浙商银行行长助理 现任浙商银行副行长 陈春祥, 大学, 高级经济师 曾任中国农业银行长兴县支行行长, 中国农业银行湖州市分行副行长, 中国农业银行浙江省分行直属支行行长 市场开发处处长 公司业务处处长, 浙商银行行长助理 现任浙商银行副行长 徐蔓萱, 大学, 高级会计师 曾任中国农业银行浙江省分行财务会计处副处长 审计处副处长 ( 正处级 ), 浙商银行计划财务部总经理 现任浙商银行行长助理 14

17 冯剑松, 硕士研究生, 高级经济师 曾任中信银行南京分行新街口支行负责人及副行长, 招商银行南京分行营业部总经理, 中国民生银行南京分行筹建组负责人, 中国民生银行总行信贷部副总经理 公司业务部总经理 公司银行部总经理 陕国投工作组组长 现任浙商银行行长助理兼北京分行行长 张淑卿, 硕士研究生, 高级经济师 曾任中国农业银行绍兴市分行副行长 党委委员, 招商银行绍兴分行行长 党委书记, 招商银行杭州分行行长助理 党委委员 现任浙商银行董事会秘书 四 报告期内董事 监事 高级管理人员变动情况 2011 年 6 月 20 日, 本公司 2010 年度股东大会选举徐新桥为本公司独立董事 徐新桥的独立董事任职资格已于 2011 年 8 月 18 日由中国银行业监督管理委员会浙江监管局浙银监复 [2011]502 号文批复核准 五 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 报告期内, 在本公司领取薪金或报酬的董事 监事共 14 人, 其他高级管理人员 5 人 本公司董事 监事及其他高级管理人员 2011 年度在本公司领取的薪金和报酬总额 ( 税前 ) 为 3, 万元 具体情况如下 : 单位 : 人民币万元 姓名 职务 2011 年度薪酬发放 2010 年度薪酬发放 税前收入 税后收入 税前收入 税后收入 张达洋 董事长 龚方乐 副董事长 行长 徐仁艳 董事 副行长 陈国平 独立董事 金雪军 独立董事 钱子辉 独立董事 徐新桥 独立董事 余培祥 职工监事 沈利荣 职工监事 葛立新 职工监事 董舟峰 职工监事 蒋志华 外部监事 周建松 外部监事 冯狄生 外部监事 叶建清 副行长 陈春祥 副行长 徐蔓萱 行长助理 冯剑松 行长助理 张淑卿 董事会秘书 合计 1, , ,

18 注 : 董事长 行长 2010 年度部分薪酬尚未兑现 六 员工情况 报告期末, 本公司员工总数为 4,351 人 1 按专业划分, 营销人员 1,690 人, 柜面人员 591 人, 业务管理人员 1,594 人, 行政管理人员 476 人 ; 按学历划分, 研究生及以上 583 人 ( 其中博士学历 29 人 ), 本科 2,815 人, 大专及以下 953 人 公司全体员工参加社会基本养老保险, 报告期内无退休人员 1 员工总数 指在本公司工作并取得薪酬的人员, 不包括劳务公司派遣人员 16

19 公司治理结构 一 公司治理情况 本公司是一家以民营资本为投资主体的股份制商业银行 本公司严格遵守 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银行法 和监管部门的有关规定, 致力于进一步完善公司治理结构, 增强公司治理机制的有效性, 提高董事会决策的科学性 本公司具体治理情况如下 : ( 一 ) 关于股东和股东大会 本公司股东均为企业法人 根据本公司章程规定, 本公司权力机构是股东大会, 股东大会通过董事会 监事会对本公司进行管理和监督 本公司严格按照有关法律法规和公司章程召集 召开股东大会, 确保全体股东充分 平等地享有知情权 参与权和表决权 报告期内, 本公司召开了 2010 年度股东大会及 1 次临时股东大会 各次股东大会均聘请律师现场见证, 并出具了法律意见书 ( 二 ) 关于董事和董事会 本公司严格按照公司章程规定的董事任职资格和选聘程序选举董事 本公司第三届董事会共有 16 名董事, 董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 各位董事能够认真履行职责, 维护公司和全体股东的利益 根据本公司章程规定, 董事会是本公司的决策机构, 对本公司经营和管理负最终责任 董事会按照公司章程规定和股东大会的授权进行决策, 加强与经营层之间的沟通与联系, 密切关注本公司全局性的问题, 在维护公司和全体股东利益的同时, 注重履行社会责任 董事会下设战略委员会 审计委员会 风险与关联交易控制委员会和提名与薪酬委员会四个专门委员会, 其中 : 战略委员会由张达洋董事长兼任主任委员, 审计委员会由钱子辉独立董事担任主任委员, 风险与关联交易控制委员会由徐新桥独立董事担任主任委员, 提名与薪酬委员会由陈国平独立董事担任主任委员 董事会各专门委员会分工明确, 权责分明, 积极发挥议事决策职能, 保证了董事会的高效 有序运作 报告期内, 本公司共召开了 8 次董事会会议,16 次董事会专门委员会会议, 审议事项除了常规内容外, 尤其加强了资本管理 风险和内控管理以及对宏观政策 形势的分析与应对, 确保董事会决策的科学性和有效性 ( 三 ) 关于监事和监事会 根据公司章程规定, 本公司监事会对股东大会负责, 对董事会和经营层进行监督, 但不参与 不干预经营决策和经营管理活动 本公司第三届监事会共有 17

20 11 名监事, 监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 监事会下设监督委员会 提名委员会两个专门委员会, 其中 : 提名委员会由蒋志华外部监事担任主任委员 监督委员会由冯狄生外部监事担任主任委员 监事会按照公司章程和有关监管要求的规定, 认真履行职责, 本着对股东负责的精神, 对公司财务以及董事 行长和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督并作出年度评价, 针对风险隐患和发现的问题, 积极向董事会和经营层提出改进意见和建议 报告期内, 本公司共召开 2 次监事会会议,5 次监事会专门委员会会议, 切实发挥了本公司章程赋予的监督职能 ( 四 ) 关于经营层 根据章程规定, 本公司的经营管理实行行长负责制, 行长由董事会聘任, 按照董事会的授权开展经营管理 公司经营层由六位成员组成, 职责清晰, 分工明确, 在报告期内勤勉敬业, 尽心尽责, 经营管理工作细致扎实, 富有成效 ( 五 ) 关于关联交易控制 规范关联交易是完善公司治理的重要内容 报告期内, 本公司根据公司章程和 浙商银行关联人授信业务管理办法 浙商银行关联人情况报告操作办法 浙商银行股东及其所在集团客户授信业务指引 浙商银行股东及其所在集团客户授信业务管理实施细则 浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务指引 和 浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务管理实施细则 等有关制度办法, 对公司与股东和内部人之间的关联交易作了严格限制, 防止不当关联交易损害公司利益 以下是本公司关于关联交易控制的相关规定 : 1. 单个股东在公司的授信余额不得超过其持有股份总额的 50% 且不得超过公司资本净额的 8%; 单个股东及其所在集团客户在公司的授信余额不得超过公司资本净额的 12%; 全部股东及其所在集团客户在公司的授信余额不得超过公司实收资本的 40% 2. 公司可能出现流动性困难, 如流动性比例低于 25% 或不良贷款率大于 5% 时, 若公司提出相关要求, 股东在公司借款到期的应立即归还, 未到期的应提前归还 3. 股东在公司的借款逾期未还期间内, 应放弃其表决权 ; 在公司借款超过其股权净值的股东或股东单位任职的人员, 在公司借款逾期未还的个人或企业任职的人员, 不得担任公司的董事或监事 4. 独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况独立发表书面意见 5. 一般关联交易和重大关联交易都要经过董事会关联交易控制委员会审查, 重大关联交易还要报董事会批准 董事会会议做出的批准关联交易的决议应由无 18

21 重大利害关系的董事过半数表决通过 6. 本公司对全部内部关联人及其控股企业授信额度原则上不超过本公司实收资本的 10%, 超过 10% 的须单独报董事会关联交易控制委员会或董事会审批 7. 本公司对单个内部关联人的授信额度原则上不超过 300 万元 ( 含 ), 超过 300 万元的须单独报董事会关联交易控制委员会或董事会审批 ( 六 ) 关于信息披露与透明度 本公司认真按照 商业银行信息披露管理办法 和 浙商银行信息披露管理暂行办法 的规定, 规范信息披露流程, 落实信息披露责任, 及时 真实 准确 完整地披露公司有关信息, 确保所有股东有平等的机会获得信息 同时, 本公司借助通讯 信件 电话 传真 互联网等方式, 积极履行公司的信息披露义务, 切实维护公司投资者的相关利益 报告期内, 根据有关监管要求完成了 2010 年年度报告和 2011 年半年度报告的编制和披露工作 ( 七 ) 关于董事 监事培训 本公司通过转发监管部门相关文件 发送经济金融信息 印发 董监事会通讯 等方式, 增强董 监事对监管规则及有关信息披露 公司治理制度的认知和了解, 提高其履行相关职责 维护投资者利益的意识和能力 二 独立董事 外部监事履行职责情况 本公司现有独立董事 4 人, 外部监事 3 人, 符合 股份制商业银行公司治理指引 和 股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 的相关要求 本公司各独立董事 外部监事分别担任董事会审计委员会 风险与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会和监事会监督委员会 提名委员会的主任委员职务 报告期内, 本公司独立董事 外部监事勤勉尽责, 本着客观 审慎 独立的原则, 充分发挥专业特长, 从维护本公司的整体利益出发, 认真参加股东大会 董事会及监事会会议, 有效组织各专门委员会的工作, 积极参与本公司重大决策, 并对重大事项发表独立意见, 为提高董事会决策的科学性和监事会监督的有效性 促进本公司业务的持续健康发展发挥了应有的作用 公司独立董事 外部监事出席现场会议的情况如下 : 单位 : 次 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 请假 陈国平

22 金雪军 钱子辉 徐新桥 单位 : 次 外部监事姓名 本年应参加监事会次数 亲自出席委托出席请假 蒋志华 周建松 冯狄生 三 公司经营决策体系 本公司权力机构为股东大会, 股东大会通过董事会 监事会对本公司进行管理和监督 行长受聘于董事会, 对公司日常经营管理全面负责 本公司实行一级法人体制, 各分支行均为非独立核算单位, 其经营管理活动根据总行授权进行, 并对总行负责 本公司无控股股东 公司与各股东在资产 业务 人员 机构 财务方面完全独立 公司具有完整 自主的经营能力, 董事会 监事会和公司内部机构独立运作 四 高级管理人员的考核与激励约束机制 本公司对高级管理人员的考核以其完成董事会决策和下达的战略目标 计划情况, 以及是否积极有效维护公司和股东利益为绩效评价标准, 并由董事会实施 本公司的激励约束机制主要通过高级管理人员的分配机制来体现 高级管理人员的薪酬与董事会考核指标相挂钩, 使目标激励和责任约束紧密结合, 以保证薪酬发放符合公司发展的长远利益, 更好地激励高级管理人员为公司的持续稳定发展作出贡献 高级管理人员的考核及薪酬兑现方案, 每年经董事会提名与薪酬委员会审议通过后, 由董事会批准实施, 并按照相关规定予以披露 20

23 五 组织架构图 21

24 六 分支机构 ( 一 ) 已开业的机构 行名地址邮编电话传真 北京分行北京中关村支行北京丰台支行天津分行天津滨海支行天津空港支行天津南开支行天津河西支行天津津南支行天津北辰支行上海分行上海闵行支行上海陆家嘴支行上海嘉定支行 北京市西城区金融大街甲 1 号 -1 北京市海淀区中关村南大街甲 12 号寰太大厦北京市丰台区南四环西路 188 号 17 区 1 号楼天津市河西区友谊北路 37 号天津开发区新城东路第三大街 20 号 - 滨海金融街东区 E7B7107 号天津空港物流加工区西三道 158 号金融中心 5 号楼 1 门 室天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区 33 栋 104 增 1 号天津市河西区解放南路 477 号增 1 号天津市津南区咸水沽镇月牙河西侧左岸名邸 9- 商铺 1-9 天津市北辰区北辰大厦 D-E 座临街一 二层底商上海市威海路 567 号 楼上海市闵行区报春路 239 号上海市浦东新区浦东大道 288 号 1 楼 5 楼上海市嘉定区环城路 188 号

25 南京分行 上海长宁支行 上海徐汇支行 上海松江支行 上海普陀支行 无锡分行 南京秦淮支行 济南分行 深圳分行 重庆分行 成都分行 深圳宝安支行 深圳龙岗支行 成都双楠支行 成都双流支行 成都金牛支行 成都经济技术开发区支行 上海市长宁区古北路 258 号上海市徐汇区肇嘉浜路 680 号上海市松江区新松江路 号上海市普陀区曹杨路 860 号江苏省南京市鼓楼区中山北路 9 号江苏省无锡市湖滨路 688 号华东大厦江苏省南京集庆路 80 号 -1 山东省济南市历下区黑虎泉西路 185 号广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 17 楼广东省深圳市宝安区新安一路中怡名苑 C 栋一楼大厅东侧和二楼广东省深圳市龙岗区长兴北路 6 号博深科技大厦一楼和四楼重庆市北部新区星光大道 1 号星光大厦 A 座四川省成都市武侯区洗面桥街 39 号四川省成都市武侯区龙腾西路一号四川省成都市双流县东升镇长顺路荷塘北街 188 号四川省成都市金牛区金府路 669 号金府旺角四川省成都市龙泉驿区星光东路

26 西安分行西安高新开发区支行兰州分行杭州分行嘉兴分行湖州分行台州分行丽水分行衢州支行杭州萧山支行杭州余杭支行杭州城西支行杭州建国支行杭州玉泉支行杭州西湖支行杭州城东支行杭州富阳支行杭州九堡支行杭州萧东支行 418 号 陕西省西安市西大街 311 号陕西省西安市雁塔区科技路 259 号 枫韵蓝湾 小区 23 号楼甘肃省兰州市城关区白银路 308 号浙江省杭州市建国北路 736 号浙江省嘉兴市梅湾街 1 号浙江省湖州市人民路 136 号浙江省台州市市府大道 号浙江省丽水市丽阳街 651 号浙江省衢州市新安路 20 号国税大楼浙江省杭州市萧山区市心北路 36 号浙江省杭州市余杭区临平镇星光街 873 号浙江省杭州市古翠路 76 号浙江省杭州市建国北路 281 号浙江省杭州市求是路 52 号浙江省杭州市庆春路 290 号浙江省杭州市新塘路 88 号天星龙大厦 B 楼浙江省富阳市迎宾路 45-1 号浙江省杭州市江干区杭海路 1199 号浙江省杭州市萧山区靖江镇青六南路 10 号江盛大

27 楼 杭州良渚支行杭州滨江支行杭州西溪支行嘉兴桐乡支行嘉兴海宁支行宁波分行舟山支行宁波鄞州支行宁波北仑支行宁波慈溪支行宁波江东支行宁波余姚支行宁波鼓楼支行温州分行温州瑞安支行温州龙湾支行温州瓯海支行 浙江省杭州市余杭区勾庄金恒路 88 号浙江省杭州市滨江区滨康路 321 号浙江省杭州市天目山西路 15 号浙江省桐乡市世纪大道 779 号马德里花园 3 号楼浙江省海宁市海洲街道文宗南路 96 号浙江省宁波市江东区中兴路 739 号浙江省舟山市临城海宇道 111 号二号馆浙江省宁波市鄞州区天童北路 935 号浙江省宁波市北仑区长江路 968 号浙江省慈溪市古塘街道三北西大街 号宁波市中山东路 号浙江省余姚市四明西路 号浙江省宁波市中山西路 88 号浙江省温州市新城大道 319 号中通大厦浙江省瑞安市安阳国税大楼一楼浙江省温州市龙湾区永强大道 2988 号 ( 围垦大楼 ) 浙江省温州市瓯海区新桥街道六虹桥路 1229 号

28 温州苍南支行温州塘下支行温州乐清支行义乌分行金华永康支行金华浦江支行义乌北苑支行绍兴分行绍兴越城支行绍兴上虞支行 浙江省温州市龙港镇龙港大道和谐花苑 1-2 层浙江省温州市瑞安塘下镇赵宅村数码城大厦浙江省乐清市乐成镇宁康西路 361 号浙江省义乌市商城大道国际商贸城二期 F 区南大厅浙江省永康市花园大道 585 号浙江省浦江县大桥北路 8 号浙江省义乌市望道路 156 号浙江省绍兴县金柯桥大道 1418 号浙江省绍兴市环城东路 2014 号浙江省上虞市百官街道德胜路 号 ( 二 ) 已获准筹建的机构 苏州分行 ( 筹 ) 南通分行 ( 筹 ) 天津东丽支行 ( 筹 ) 南京江宁支行 ( 筹 ) 济南历下支行 ( 筹 ) 成都郫县支行 ( 筹 ) 绍兴诸暨支行 ( 筹 ) 26

29 股东大会情况 一 年度股东大会召开情况 2011 年 6 月 20 日, 本公司 2010 年度股东大会在杭州召开 会议审议通过了 浙商银行 2010 年度财务决算报告 浙商银行 2010 年度利润分配方案 浙商银行 2011 年度财务预算报告 关于浙商银行董监事会 2010 年度费用预算执行情况和 2011 年度费用预算的议案 关于本行董事长 2010 年度薪酬方案的议案 浙商银行股份有限公司董事会 2010 年度工作报告 浙商银行股份有限公司监事会 2010 年度工作报告 浙商银行 2010 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告 关于浙商银行董事 2010 年度工作评价结果的议案 关于浙商银行监事 2010 年度工作评价结果的议案 关于浙商银行监事会对董事 高级管理人员 2010 年度工作评价结果的议案 关于 < 浙商银行股份有限公司董事履职评价及问责办法 ( 试行 )( 草案 )> 的议案 关于 < 浙商银行股份有限公司监事履职评价及问责办法 ( 试行 )( 草案 )> 的议案 关于选举徐新桥为浙商银行独立董事的议案 关于提前赎回 2006 年次级债券的议案 关于 2011 年发行次级债券的议案 关于呆账核销等风险管理授权事项的议案 关于向浙江大学金融研究院 ( 浙江省金融研究院 ) 进行捐赠的议案 二 临时股东大会召开情况 2011 年 11 月 28 日, 本公司 2011 年度第一次临时股东大会在杭州召开 会议审议通过了 关于 < 浙商银行股东大会议事规则 (2011 年版 )> 的议案 关于 < 浙商银行董事会议事规则 (2011 年版 )> 的议案 关于发行人民币金融债券的议案 和 关于 < 浙商银行 年发展规划 ( 草案 )> 的议案 27

30 一 公司主营业务范围 董事会报告 本公司的经营范围主要包括 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖 代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱服务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 二 公司经营业务范围及其经营状况 ( 一 ) 资产总额及利润总额情况 : 2011 年度末本公司资产总额为 亿元 ;2011 年度实现利润总额和净利润分别为 亿元和 亿元 ( 二 ) 主要产品或服务及其市场占有率情况 根据中国人民银行 2011 年 12 月 股份制商业银行本外币信贷收支表,2011 年末, 本公司存 贷款总额占全国性股份制商业银行存贷款的比重如下 : 单位 :% 项目 市场份额 2011 年末 2010 年末 2009 年末 折人民币存款总额 折人民币贷款总额 注 : 不含交通银行 ( 三 ) 报告期内主要存贷款类别的平均余额及平均利率 业务类别 单位 : 万元 % 2011 年度 2010 年度 2009 年度 年日均余额 年平均年平均年平均年日均余额年日均余额利率利率利率 对公存款 16,620, ,479, ,658, 对私存款 1,208, , , 对公贷款 10,331, ,981, ,969, 对私贷款 2,437, ,554, , ( 四 ) 经营中出现的问题与困难 1. 风险管理难度加大 信用风险方面, 受经济增长放缓 信贷规模控制和宏 28

31 观调控政策延续等因素影响, 地方政府融资平台贷款和房地产行业贷款等领域所蕴藏的风险逐步显现, 贷后管理难度加大 ; 流动性风险方面, 随着货币政策回归稳健, 市场资金面趋紧 存款活期化 同业竞争加剧等因素, 使得资金备付压力加大, 流动性风险管理难度增加 ; 市场风险方面, 通胀压力与经济增长不确定性并存, 货币政策平衡难度加大, 中长期利率阶段性波动在所难免, 从而加大利率风险 2. 存款组织难度增加 全国金融机构存款增速趋缓 贷款新规 银信合作进一步规范 小企业业务占比上升 同业竞争加剧等因素使得存款组织难度进一步增加 3. 有限的信贷资源制约业务发展 央行引入差别准备金动态调整机制, 通过资本约束来严格管控商业银行信贷规模 随着本公司分支机构逐步增多, 信贷资源不足的矛盾愈加突出, 特别是小企业贷款需求十分旺盛, 有限的贷款额度难以满足其需求 ( 五 ) 对策与措施 1. 严格落实房地产开发贷款抵押物与销售款管理 两手抓 要求, 积极开展 非房涉房 授信企业 异地抵押物 土地抵押贷款 中长期抵质押授信业务的专项检查 ; 密切关注地方政府融资平台贷款的风险动态, 督促落实压缩 退出管理措施 ; 进一步强化对中小企业授信风险管控, 及时对小企业业务进行风险提示, 大力支持中小企业发展的同时有效防范风险 2. 进一步强化资本管理, 加强对风险加权资产的监测和分析, 合理摆布风险资产结构 ; 做好资本规划, 在满足监管要求的同时用足 用好资本, 提高风险调整后的资本回报率 3. 持续优化资产负债期限结构, 不断完善资金转移定价 (FTP) 体系, 引导分支行优化资产负债期限结构 ; 加大存款组织力度, 努力提高负债稳定性 ; 强化日常资金头寸管理, 确保支付安全, 同时不断优化流动性风险压力测试, 完善风险提示职能 4. 坚持全行资金运用与来源在金额 期限 利率 定价方式上的匹配原则, 引导全行资金合理配置 ; 调整各项业务市场风险限额, 明确账户分类管理要求, 有效管理市场风险 ( 六 ) 报告期内主营业务或其结构与前一报告期比较情况 本公司根据批准的经营范围开展业务活动, 贷款业务 同业资金业务以及债券投资等为本公司收入主要来源 报告期内, 未出现因利率 汇率 税率发生变化以及新政策 法规出台对我公司业务和盈利能力构成重大影响的情况, 与前一报告期相比, 本公司主营业务未发生较大变化 29

32 ( 七 ) 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及重要情况 单位 : 人民币千元 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 银行承兑汇票余额 36,757,741 26,824,531 22,990,977 开出保函余额 12,611,477 1,922, ,322 开出信用证 5,549,290 1,421, ,520 贷款承诺 3,000, 三 发行债券情况 2006 年 9 月 14 日, 根据中国银行业监督管理委员会银监复 [2006]175 号和中国人民银行银市场准予字 [2006] 第 15 号文件批复, 本公司在全国银行间债券市场公开发行了 7 亿元次级债券 本期次级债券为 10 年期固定利率品种, 本公司可选择在第五年末按面值赎回本期次级债券 2011 年 7 月 15 日, 中诚信国际对该次级债券进行了跟踪评级, 对本公司主体信用评级调升至 AA+, 评级展望为稳定, 对该次级债券债项信用评级上调至 AA 2011 年 9 月 14 日, 本公司行使赎回权赎回该次级债券, 并正常支付债券本金及利息合计 72,975 万元 2009 年 5 月 26 日, 根据中国银行业监督管理委员会银监复 [2008]550 号和中国人民银行银市场准予字 [2009] 第 27 号文件批复, 本公司在全国银行间债券市场公开发行了 12 亿元次级债券 本期次级债券为 10 年期固定利率品种, 本公司可选择在第五年末按面值赎回本期次级债券 2011 年 7 月 15 日, 中诚信国际对该次级债券进行了跟踪评级, 对本公司主体信用评级调升至 AA+, 评级展望为稳定, 对该次级债券债项信用评级上调至 AA 至 2011 年 5 月末, 本公司已累计正常支付次级债券利息 12,000 万元 2011 年 11 月 25 日, 根据中国银行业监督管理委员会银监复 [2011]359 号和中国人民银行银市场准予字 [2011] 第 106 号文件批复, 本公司在全国银行间债券市场公开发行了 32.5 亿元次级债券 本期次级债券为 10 年期固定利率品种, 本公司可选择在第五年末按面值赎回本期次级债券 中诚信国际评定本公司主体信用评级为 AA+, 评级展望为稳定, 本期次级债券信用评级为 AA 上述债券募集资金均用于充实本公司附属资本, 提高资本充足率, 改善资本结构, 以增强本公司的运营实力, 提高抗风险能力, 促进业务持续稳健发展 四 财务状况和经营成果 ( 一 ) 主要财务指标增减变动幅度及其原因 单位 : 人民币千元 % 项目 报告期末 增减幅度 主要原因 资产总额 301,857, 贷款 存放及拆放同业等业务的增加 30

33 负债总额 281,171, 存款等业务增长 所有者权益 20,685, 当年实现的利润增长 营业利润 3,773, 业务规模和利息净收入增长 净利润 2,849, 业务规模和利息净收入增长 ( 二 ) 比较会计报表中变化幅度超过 30% 以上项目的情况 1. 资产负债表中变化幅度超过 30% 以上项目的情况 单位 : 人民币千元 % 项目报告期末增减幅度主要原因 现金及存放中央银行款项存放同业及其他金融机构款项 47,936, 存放央行法定存款准备金和备付金随着存款规模增长而增加 23,454, 存放境内同业定期款项增加 拆出资金 12,987, 拆借境内同业款项增加 交易性金融资产 1,482, 增持非金融企业债务融资工具 衍生金融资产 24, 远期结售汇和外汇掉期业务增加 应收利息 637, 贷款应收利息增加 买入返售金融资产 37,834, 买入返售债券和票据增加 发放贷款和垫款, 净额 146,425, 贷款 ( 含贴现 ) 规模增长 递延所得税资产 316, 贷款减值准备计提增加 同业及其他金融机构存放款项 41,336, 境内银行存放定期款项增加 拆入资金 294, 境内银行拆入款项增加 衍生金融工具负债 60, 远期结售汇和外汇掉期业务增加 吸收存款 214,682, 业务规模扩大, 吸收存款增加 应付职工薪酬 1,007, 员工人数增加 应交税费 610, 业务规模扩大, 利润增加 应付利息 1,976, 存款应付利息增加 应付债券 4,450, 增发次级债, 面值为 32.5 亿元 资本公积 - 可供出售金融资产公允价值变动储备 -2, 可供出售金融资产年末公允价值较上年末提高 盈余公积 667, 提取当年盈余公积 一般风险准备 2,030, 风险资产增加, 计提准备数相应增加 未分配利润 3,037, 业务规模扩大, 利润增加 2. 利润表中变化幅度超过 30% 以上项目的情况 31

34 单位 : 人民币千元 % 项目 报告期间 增减幅度 主要原因 利息净收入 7,678, 业务规模扩大 手续费及佣金净收入 606, 中间业务规模扩大 公允价值变动收益 /( 损外汇掉期交易年末公允价值下 -35,000-1,120 失 ) 降 汇兑收益 63, 结售汇收益增加 营业税金及附加 629, 营业收入增加 业务及管理费 3,111, 机构增设 规模扩大 人员增加 资产减值损失 937, 贷款规模扩大 所得税费用 928, 业务规模扩大, 利润增加 净利润 2,849, 业务规模和利息净收入增长 五 银行业务主要情况 ( 一 ) 信贷资产五级分类及贷款损失准备 1. 信贷资产五级分类 单位 : 人民币千元 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末金额占比 (%) 金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常贷款 148,624, % 112,728, % 87,191, % 其中 : 正常类贷款 146,446, % 110,728, % 85,658, % 关注类贷款 2,177, % 1,999, % 1,533, % 不良贷款 360, % 225, % 251, % 其中 : 次级类贷款 299, % 143, % 105, % 可疑类贷款 56, % 82, % 146, % 损失类贷款 4, % % % 合计 148,984, % 112,954, % 87,443, % 2. 贷款损失准备 单位 : 人民币千元 项 目 2011 年 2010 年 2009 年 年初余额 1,622,101 1,011, ,126 本年计提 936, , ,466 其他变动 年末余额 2,558,755 1,622,101 1,011,360 ( 二 ) 前十名贷款客户 单位 : 人民币千元,% 序号 客户名称 贷款余额 占资本净额比例 1 公司 1,025, 公司 1,000,

35 3 公司 600, 公司 600, 公司 520, 公司 500, 公司 500, 公司 499, 公司 460, 公司 438, 年 12 月 31 日, 本公司对前十名贷款客户的贷款余额合计为 614,205 万元, 占期末贷款总额的 4.12%, 占本公司资本净额的 22.91% ( 三 ) 重组贷款情况 不良贷款情况 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司重组贷款余额 5,110 万元, 比年初增加 2,302 万元, 不良贷款余额 36,046 万元, 比年初增加 13,476 万元, 不良贷款率为 0.24%, 比年初上升 0.04 个百分点 为确保可持续发展, 本公司十分重视授信资产质量, 构建了全面 统一的风险管理框架, 制定了严格的管理制度和操作规程 报告期内, 本公司认真贯彻落实国家宏观调控政策, 积极调整授信投向, 优化资产结构, 强化重点业务 行业风险控制, 加强考核, 落实责任, 授信资产质量保持优良 六 特色业务发展情况 本公司按照 以公司业务为主体 小企业银行和投资银行业务为两翼 的 一体两翼 市场与业务定位, 积极打造以 两翼 为特色的核心竞争力 经过潜心探索, 本公司特色业务经营模式已逐渐完善, 经营水平得到了有效提升 在小企业特色业务发展方面, 本公司继续贯彻 专业化经营 近距离设点 高效率审批 多方式服务 的小企业业务经营方针, 持续深入探索小企业银行业务专业模式 ; 实施分类分阶段推进策略和标准化管理, 创新推出 保险保证贷, 推广一日贷 便利贷 联保贷款等特色产品, 试行小企业授信业务区域风险集中管理, 推进向小企业银行转变 报告期末, 本公司单户 500 万元以下 ( 含 ) 小企业贷款余额 亿元, 户数 户 ; 当年分别新增 亿元,5714 户, 增幅分别达到 52.84% 和 32.90%, 实现增速高于当年各项贷款增速 增量高于上年增量的目标 ; 小企业专营机构 57 家, 当年新增 16 家, 专营机构在全行分支机构中的占比超过 70% 小企业业务社会影响不断扩大, 荣获 理财周报 2011 最佳中小企业信贷银行, 中国银行业协会 中国 2011 年服务小企业及三农双十佳 荣誉, 成为国内唯一连续三年蝉联此项荣誉的商业银行 在投资银行特色业务方面, 本公司经过几年的实践, 进一步厘清了思路, 明确了目标和发展路径, 按照投资银行业务的特点, 依托商业银行在风险管理 客户资源 资金实力方面的优势, 结合本公司的现状, 坚持实践和创新的结合, 逐步发展了非金融企业债务融资工具承销 资产管理 托管 财务顾问 并购 银 33

36 团贷款等主要业务 全年注册非金融企业债务融资工具 亿元, 是上年注册金额的 3.6 倍 ; 全年资产管理业务发生额 亿元, 实现资产管理业务收入 2.88 亿元 ; 私募股权基金托管业务取得突破 ; 实现财务顾问收入 1.95 亿元 ; 并购贷款规模 亿元 ; 银团规模 27 亿元 2011 年本公司实现投资银行业务收入 5.01 亿元, 较上年增长 30.81% 投行业务发展得到了市场的认可, 获评证券时报 2011 中国区最佳创新银行投资银行 大奖 七 业务创新情况 2011 年, 本公司以市场需求为导向, 加大创新力度, 研发具有竞争力的产品和服务, 完善商业模式, 打造长远发展的核心竞争力和品牌知名度, 从而更好地服务客户 报告期内, 本公司以提高服务效率为中心, 以增进客户服务和增进基层服务为导向, 在监管政策许可的范围内, 抓住市场机遇, 不断培养自主创新能力, 适时推出新业务 新产品, 业务创新成效显著, 服务质量和客户满意度得到进一步提升 一是不断丰富公司业务产品, 强化国际业务增值配套服务功能 例如, 为满足授信人的或有融资需求, 开发了备用贷款 ; 为推进物流金融发展, 便利供应商融资, 推出了 应收账款 政府采购融资 ; 此外, 还推出了国内信用证及其议付, 丰富了代付业务 二是持续加强小企业业务和产品创新 陆续推出了 全额贷 便利贷 积分优惠贷 保险担保贷 和 村级留用地项目贷款, 不断深化产品及服务内容, 从做单一的小企业贷款业务转向做小企业银行系列化产品体系 三是完善电子银行渠道和功能, 培育特色和优势 例如, 推出 浙商 e 转通 小企业转账 POS 业务, 为小企业客户量身定制创新型电话 POS 终端, 特色显著 操作便捷 安全性高 ; 开办手机银行业务, 方便客户操作账户管理 转账汇款 缴费支付 投资理财等 四是积极推动零售业务创新 例如, 开办电子商务交易结算资金第三方存管业务, 为投资者提供客户交易结算资金分账户开立 交易结算资金划转等服务, 此外, 本公司还与中国农业银行合作, 开办银银通账户互转 - 第三方存管业务 八 董事会日常工作情况 ( 一 ) 董事会会议情况报告期内, 本公司董事会共召开 8 次会议, 具体情况如下 : 2011 年 4 月 21 日, 本公司第三届董事会第三次会议在杭州召开 会议审议 34

37 通过了 浙商银行股份有限公司 2010 年年度报告 ( 草案 ) 关于聘请为本行审计的会计师事务所的议案 关于浙商银行高管薪酬体系设计方案的议案 和 关于陈朝平等同志职务聘任 ( 解聘 ) 的议案 2011 年 5 月 27 日, 本公司第三届董事会第四次会议在杭州召开 会议审议通过了 浙商银行 2010 年度行长工作报告, 浙商银行 2011 年度业务经营计划, 关于本行行长 2010 年度薪酬方案的议案, 关于本行副行长 行长助理 2010 年度薪酬方案的议案 关于本行董事会秘书 2010 年度薪酬方案的议案 关于 < 浙商银行高级管理人员 2011 年度绩效考核奖惩办法 > 的议案 浙商银行 2010 年度内部审计工作报告 关于规范中长期贷款还款方式的议案 关于余培祥职务聘任的议案 关于召开浙商银行股份有限公司 2010 年度股东大会的议案, 同意将 浙商银行 2010 年度财务决算报告 浙商银行 2010 年度利润分配方案 浙商银行 2011 年度财务预算报告 关于浙商银行董监事会 2010 年度费用预算执行情况和 2011 年度费用预算的议案 关于本行董事长 2010 年度薪酬方案的议案 浙商银行股份有限公司董事会 2010 年度工作报告 浙商银行 2010 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告 关于浙商银行董事 2010 年度工作评价结果的议案 关于 < 浙商银行股份有限公司董事履职评价及问责办法 ( 试行 )( 草案 )> 的议案 关于提前赎回 2006 年次级债券的议案 关于 2011 年发行次级债券的议案 关于呆账核销等风险管理授权事项的议案 关于向浙江大学金融研究院 ( 浙江省金融研究院 ) 进行捐赠的议案 提交股东大会审议, 同意提名徐新桥为浙商银行独立董事候选人, 提请股东大会进行选举 2011 年 11 月 10 日, 本公司第三届董事会第五次会议在杭州召开 会议审议通过了 关于 < 浙商银行董事会战略委员会议事规则 (2011 年版 )> 的议案 关于选举金雪军为董事会战略委员会委员的议案 关于选举徐新桥为董事会风险与关联交易控制委员会主任委员的议案 关于傅贤生等同志职务聘任 ( 解聘 ) 的议案 和 关于召开浙商银行股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案, 同意将 关于 < 浙商银行股东大会议事规则 (2011 年版 )> 的议案 关于 < 浙商银行董事会议事规则 (2011 年版 )> 的议案 关于发行人民币金融债券的议案 关于 < 浙商银行 年发展规划 ( 草案 )> 的议案 提交股东大会审议 2011 年 3 月 7 日至 3 月 11 日, 本公司第三届董事会 2011 年度第一次临时会议以通讯方式召开, 会议表决通过了 关于建造浙商银行温州分行办公营业大楼的议案 2011 年 5 月 19 日至 5 月 24 日, 本公司第三届董事会 2011 年度第二次临时会议以通讯方式召开, 会议表决通过了 关于本行对西子集团授信方案的议案 2011 年 6 月 7 日至 6 月 13 日, 本公司第三届董事会 2011 年度第三次临时会议以通讯方式召开, 会议表决通过了 关于浙商银行 2011 年分支机构设立的议案 35

38 2011 年 8 月 10 日至 8 月 15 日, 本公司第三届董事会 2011 年度第四次临时会议以通讯方式召开, 会议审议通过了 浙商银行 2011 年上半年地方政府融资平台贷款检查报告 和本公司对天津市自来水集团 ( 集团客户 ) 的授信方案 2011 年 9 月 14 日至 9 月 19 日, 本公司第三届董事会 2011 年度第五次临时会议以通讯方式召开, 会议审议通过了本公司对陕西煤业化工集团 ( 集团客户 ) 的授信方案 ( 二 ) 其他主要工作情况 2011 年 5 月下旬至 6 月上旬, 董事会审计委员会联合监事会监督委员会对西安分行进行了调研 2011 年 5 月下旬至 6 月下旬, 董事会风险与关联交易控制委员会组织有关人员对上海分行 宁波分行 杭州萧山支行的信用风险进行了调研和评价 2011 年 9 月下旬, 董事会审计委员会联合监事会监督委员会对嘉兴分行进行了调研 2011 年 10 月下旬至 11 月上旬, 董事会风险与关联交易控制委员会委托大华会计师事务所浙江 ( 万邦 ) 分所先后对温州分行 济南分行截至 2011 年 6 月末的授信资产质量进行了专项检查 九 公司利润分配预案 本公司按照 2011 年度实现税后利润的 10% 提取法定盈余公积, 共计人民币 284,983 千元 ; 按照年末风险资产余额的 1% 差额计提一般风险准备, 共计人民币 519,095 千元 十 各类风险管理状况 ( 一 ) 信用风险 1. 涉及信用风险的主要业务 信用风险是指由于交易对手和债务人违约或资信下降而给银行造成损失的风险 本公司信用风险主要存在于贷款 同业拆借 债券投资 票据承兑 信用证 保函等表内 表外业务 2. 信用风险管理政策和措施 报告期内, 面对外部复杂多变的经济形势, 本公司认真贯彻执行国家宏观调控政策, 不断强化信用风险管理水平, 优化资产结构, 提高资产质量 一是增强授信政策指导性, 优化授权体系, 以 有保有压 为原则调整 优化授信资产结构 ; 二是对地方政府融资平台贷款 房地产开发贷款 两高 行业贷款等加强限额管理, 依监管政策要求 市场变化等因素完善管理措施, 积极调整授信结构 ; 三是加强涉及担保圈 ( 链 ) 民间借贷等客户的 36

39 风险排查, 积极防范和应对风险事件 ; 四是完善风险预警机制建设, 加强不良贷款清收, 确保资产质量优良 3. 信用风险管理组织架构和职责划分 本公司建立了分工合理 职责明确的信用风险管理组织架构 : 公司董事会下设风险与关联交易控制委员会, 负责关联交易管理 全行风险管理状况的评估和监督 ; 总行行长全面负责推行董事会的战略 政策及各项决定以及组织拟定 批准 推行本公司信用风险管理的各项基本政策 制度等 ; 内控与风险管理委员会在总行行长的领导下, 负责审议信用风险政策和控制措施 ; 总行风险管理部负责统一组织拟订信用风险管理政策, 并检查和督查信用风险政策和制度的执行情况 ; 派驻分支行风险监控官与分支行行长负责共同管理辖内信用风险 4. 授信资产风险分类方法和程序 本公司根据中国银监会 贷款风险分类指引 规定的标准, 综合考虑借款人的还贷能力 还款记录 还款意愿 授信项目的盈利能力及担保状况等因素对授信资产进行分类 ; 本公司授信资产风险分类实施客户经理初分 营销部门负责人复核 风险管理人员审查以及有权认定人认定的分类认定程序 5. 报告期末, 本公司信用风险情况如下 : (1) 信用风险敞口 报告期末, 本公司未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大表内外信用风险敞口合计为 3, 亿元 其中, 表内业务风险敞口 2, 亿元, 占比 81.29%; 表外业务风险敞口 亿元, 占比 18.71% (2) 信用风险集中度情况 单位 :% 指标 含义 年末值 单一集团客户授信集中度 最大一家集团客户授信总额 / 资本净额 单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额 / 资本净额 3.82 前十大集团客户授信集中度 最大十家集团客户授信总额 / 资本净额 前十大客户贷款集中度 前十大客户贷款总额 / 资本净额 (3) 贷款分布情况 a. 按行业分布情况 单位 : 人民币千元 % 2011 年末 2010 年末 金额 占比 金额 占比 制造业 38,181, ,391, 批发和零售业 18,939, ,679, 房地产业 13,786, ,548, 租赁和商务服务业 12,080, ,845, 建筑业 9,290, ,578, 水利 环境和公共设施管理业 8,293, ,531,

40 交通运输 仓储和邮政业 5,094, ,481, 采矿业 2,792, ,627, 住宿和餐饮业 2,165, ,857, 电力 燃气及水的生产和供应业 1,457, ,614, 农 林 牧 渔业 703, , 信息传输 计算机服务和软件业 559, , 教育业 525, , 公共管理和社会组织 517, , 其他 1,693, , 小计 116,080, ,829, 个人贷款 28,742, ,355, 贴现及转贴现 4,162, ,769, 合计 148,984, ,954, b. 按地区分布情况 单位 : 人民币千元 % 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 华东 96,088, ,773, 华北 26,975, ,001, 西部 20,371, ,355, 华南 5,549, ,823, 合计 148,984, ,954, (4) 逾期贷款逾期期限分析 逾期 3 个月以内 逾期 3 个月至 1 年 逾期 1 至 3 年 单位 : 人民币千元逾期合计 3 年以上 2011 年 12 月 31 日 信用贷款 保证贷款 29,774 1,725 4,775-36,274 附担保物贷款 128,205 22,492 41,514 4, ,960 - 抵押贷款 128,205 22,492 41,514 4, ,960 - 质押贷款 合计 157,979 24,217 46,289 4, , 年 12 月 31 日信用贷款 - 1, ,000 保证贷款 454 2,303 12,946-15,703 附担保物贷款 23,300 33,200 32,002-88,502 - 抵押贷款 23,300 33,200 32,002-88,502 - 质押贷款 合计 23,754 36,503 44, ,205 (5) 集团客户授信管理情况 38

41 本公司严格控制集团客户授信风险, 特别是民营企业集团内部保证贷款的授信风险, 制定相关管理办法, 实现分类管理和授信业务全过程管理, 有效防范因多头融资和过度融资引发的信用风险 ( 二 ) 市场风险 1. 本公司承担的市场风险类别 市场风险是由于利率 外汇汇率 商品价格和股票水平的一般或特定变化对利率产品 货币产品和股票产品敞口头寸可能造成的不利影响 本公司面临市场风险是指市场价格波动导致本公司持有的金融工具敞口公允价值或未来现金流波动的风险 2. 市场风险水平和风险头寸 报告期末, 本公司全部资产负债业务的利率敏感性缺口主要分布在未来一个年度内 银行账户债券投资余额为 亿元, 久期价值为 2.14 亿元人民币, 平均待偿期限为 2.27 年, 久期 1.48 年 交易账户债券总头寸为 亿元人民币 ; 交易账户结售汇与外汇买卖总敞口为 1481 万元 3. 市场风险的敏感性分析 报告期末, 如果收益率曲线向上平移 100 个基点, 本公司未来一年的净利息收入将增加 25,911 万元 ; 如果人民币对美元升值 10%, 本公司税前利润将因为汇率波动产生的外汇折算损益减少 16 万元 4. 市场风险管理政策和程序 本公司制定了与公司业务性质 规模 复杂程度和风险特征相适应的 正式文本化的市场风险管理政策和程序, 并使得这些政策和程序与本公司的总体业务发展战略 管理能力 资本实力和能够承担的总体风险水平相一致 市场风险管理程序主要包括识别 计量 监测 控制和报告环节 根据业务性质和交易目的, 本公司对银行账户和交易账户进行完整定义并实施分别管理 本公司对市场风险实施限额管理, 制定对各类和各级限额的内部审批程序和操作规程 5. 市场风险资本状况 根据 商业银行资本充足率管理办法 规定, 报告期末, 本公司对市场风险计提市场风险资本 2,465 万元 ( 三 ) 操作风险 操作风险是指由于不完善的或存在问题的内部流程及程序 人员及系统或外部事件导致本公司损失的风险 本公司建立了网状的操作风险管理架构, 各业务条线操作风险管理形成了连续梳理 持续缓释的机制 报告期内, 本公司主要采取了以下措施 : 一是以提高内控有效性为目标, 严格案件防控, 加强了业务薄弱环节和重点领域的风险管控, 进一步完善了业务流程 ; 二是不断优化季度例会制度, 督促落实 双线报告 制度, 梳理和完善了操作风险关键指标体系, 进一步增强了关键风险指标对操作风险隐患 事件的识别和监测能力 ; 三是进一步完善员工行为动态管理制度和措施, 加强关键岗位履职监督工作 ; 四是进一步加强信息科技风险的评估与风险排查 39

42 ( 四 ) 流动性风险 流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金, 以偿付到期债务或其他支付义务 满足资产增长或其他业务发展需要的风险 影响流动性风险的主要因素有 : 一是外部因素, 主要是央行宏观调控政策, 市场资金面情况等 ; 二是内部因素, 主要有资产负债期限错配状况 存款稳定程度 市场融资能力等因素 ; 三是突发事件 主要流动性指标 流动性指标实绩比年初 单位 :% 存贷款比例 下降 2.77 个百分点 流动性比例 下降 2.65 个百分点 流动性缺口率 上升 个百分点 核心负债依存度 下降 3.26 个百分点 人民币超额备付金率 5.88 上升 0.52 个百分点 本公司严格按照监管要求和谨慎原则管理流动性风险, 强化日常资金头寸调度, 加强流动性常态管理, 进一步完善应急管理体系 主要管理措施有 : 一是密切关注宏观经济 金融走势, 积极分析央行法定存款准备金政策以及外汇占款变化对我行业务经营的影响 二是制定具有前瞻性的资产负债管理策略, 继续控制期限相对较长的地方政府融资平台贷款与房地产行业贷款增长, 同时鼓励小企业特色业务发展 三是保持合理的资金备付水平和充足的流动性储备, 同时严防由信用风险 操作风险和声誉风险引致的流动性风险, 确保支付安全 四是加强同业授信管理, 扩大同业授信额度, 积极拓展融资渠道, 逐步提高市场融资能力 五是定期开展流动性风险压力测试, 不断完善流动性风险压力测试方法与技术 十一 内部控制情况 内部控制是商业银行为实现经营目标, 通过制定和实施一系列制度 程序和方法, 对风险进行事前防范 事中控制 事后监督和纠正的动态过程和机制 按照 中华人民共和国商业银行法 商业银行内部控制指引 股份制商业银行公司治理指引等法律 法规的要求, 本公司构建了较为严密的内控组织体系和制度体系, 并在内控管理实践中探索形成以 内控循环提升机制 内控违规问题发 40

43 现与整改机制 内控问责与考核奖惩机制 为内涵的内控三项长效机制, 不断强化 系统性培训 系统性检查 系统性整改和系统性奖惩 等四项系统性工作 报告期内, 本公司内控工作以提高内控有效性为目标, 继续推进以内控违规事项登记扣分制度 内控违规问题管理系统和非现场监测系统为内涵的内控管理基础平台建设, 执行内控三项长效机制和四项系统性工作, 落实各项风险管控措施, 强化内控与案防工作考核, 促进各项业务平稳健康发展 一是制定 浙商银行内控管理基本规范, 建立健全案防工作定人定岗定责的工作制度和工作体系, 持续完善内控制度和职责体系 二是定期梳理 缓释各条线业务和流程的主要风险点, 切实加强重点业务 重要环节的风险管控 三是开展重点业务 关键环节风险排查, 以及基层网点 一线柜台 重点岗位和敏感环节内控制度执行力突查, 推进深化 内控与案防制度执行年 活动开展 四是充实加强各层面非现场监测队伍, 及时核查 处理和报告预警信息, 充分发挥非现场监测系统作用, 为现场审计和案件风险防范提供有效支持 五是内部审计以风险为导向, 以发现问题 解决问题 促进业务规范运作 提升核心竞争力为目标, 通过内控评价审计 经济责任审计 非现场审计 专项审计和突击审计等多种形式, 开展有针对性的监督检查, 并对问题整改情况进行审计回访, 提升系统性整改的效果 六是制定分行稽核工作规范, 推进具备条件的分行建立稽核组织, 指导分行有效开展稽核工作 受本公司委托, 聘请大华会计师事务所浙江分所对本公司温州分行和济南分行开展了授信资产质量专项检查和评价, 未发现内部控制存在重大缺陷 十二 信息科技系统建设及风险控制情况 2011 年本公司持续以 SOA 体系架构为基础, 开发完善系统和建设流程银行, 优化和完善柜面业务集中处理系统 核心账务系统 授信管理系统 网上银行等主要交易系统, 完成了小企业授信审批 放款流程改造 网上预约开户 本汇票签发 现金支取 账户电子托 ( 监 ) 管 免填单等创新产品, 完成网上银行个人内部管理功能迁移, 新建并投产银银通 资金监管 手机银行系统 移动运营平台 业务预处理平台 短信平台等 17 个系统, 应用产品推陈出新, 不断打造具有特色品牌的新业务模式 加强开发管理 系统开发和测试管理, 实现产品开发从可行性需求分析 编码 测试 验证 直至投产等各个环节的全过程控制, 有效提高应用系统的质量和安全 ; 通过动态跟踪系统运行性能 设立并分析各项作业流程定量指标等手段继续推行精细化维护管理 ; 通过扩展和强化总行主机房运行环境的支撑能力, 满足科技服务持续发展要求 ; 通过组织开展不停渠道灾备系统切换演练, 提升本公司应对突发事件的保障能力 ; 通过开展风险排查 风险监测 隐患漏洞整改 安全防护产品运用和管理手段的有效落实等工作, 进一步增强对内 外部网络攻击的防御能力, 提升信息安全防控水平 全年未发生实质性风险事件, 信息系统运行可用率为 % 十三 企业文化建设情况 41

44 本公司秉承 让每个客户从浙商银行的金融服务中得到更多价值 的使命和 创造价值, 追求更好 的价值观, 以 负责 勤奋 务实 大气 为基本要求, 办好银行, 回报社会, 回报股东, 回报员工, 实现共创共赢 在文化体系建设的推进过程中, 本公司的企业文化内涵在实践中得到了不断丰富 随着分支机构的不断扩展, 本公司通过完善制度体系 抓好培训辅导 强化检查督促 落实整改处罚等措施, 将浙商银行的风险文化 内控和合规文化 服务文化等落实到每个业务处理过程和工作环节, 从而有效保证了企业文化的落地和扎实推进 报告期内, 本公司加大对外宣传力度, 着力提升对外服务形象, 积极履行社会责任, 本公司的品牌美誉度不断提升 加强企业文化阵地建设, 加大企业文化培训力度, 组织开展 分支行行长谈企业文化 红绿灯与合规文化 等企业文化研读和讨论, 以及各类先进典型的表彰奖励等活动, 大力培育核心理念, 企业文化得到有效融合和传承, 文化认同不断增强 十四 企业社会责任履行情况 报告期内, 本公司深入贯彻落实科学发展观, 积极履行社会责任 结合自身市场与业务定位, 将服务小企业客户作为履行经济责任的长期着力点 2011 年新增小企业专营机构 16 家, 年末小企业专营机构达 57 家, 占公司已开业分支机构数的 70%; 持续加大小企业信贷投放, 年末单户 500 万元及以下小企业贷款余额较上年末增加 亿元, 增长 52.84%( 高于同期全部贷款增速 个百分点 ), 在全部贷款占比达 23.59%, 较上年末提高 3.26 个百分点 ; 积极创新小企业金融产品, 市场摊位一日贷 荣获中国银行业协会 2011 年服务小企业及三农十佳特色产品, 成为国内唯一连续三年蝉联此项荣誉的商业银行 面对实体经济小企业融资难问题进一步凸现的形势, 在 2011 年下半年组织开展了 走千家客户, 送贴心服务 专项帮扶活动, 由公司领导带队走访 2000 多家小微企业客户, 提供差异化帮扶措施, 帮助小企业渡过难关 持续发展责任方面 持续加大 绿色信贷 投放力度, 积极支持循环经济领域的重点工程 ; 作为国内首家与中国清洁发展机制基金管理中心全面合作的商业银行, 在清洁发展专项联合金融服务 清洁发展专项理财服务及私募股权投资等方面深入合作, 支持中国清洁发展项目和节能减排事业 道德责任方面 2011 年, 公司继续加大对教育 体育等领域的支持 : 将原计划用于重庆分行开业庆典等费用捐赠给西南大学优秀贫困学生 ; 继续对口支援陕西地震灾区浙商银行接官亭镇中心小学建设 ; 连续第五年冠名俱乐部征战中国乒超联赛并获得冠军, 同时注重在分支行所在地尤其是中小城市巡回举办主场比赛免费向社会和客户提供精彩赛事, 还组织俱乐部运动员与浙江湖州孤儿网球队队员交流等活动共同关爱弱势群体 42

45 十五 经营环境及宏观政策法规的变化及其影响 2011 年, 我国经济在复杂多变的环境中保持平稳较快增长, 但经济发展中不平衡 不协调 不可持续的矛盾和问题依然突出 : 一方面, 世界经济复苏缓慢, 外部环境的不确定性增加 ; 另一方面, 国内经济增长放缓与通胀压力并存, 部分企业生产经营困难, 经济金融等领域存在一些不容忽视的潜在风险 在此背景下, 央行货币政策回归稳健, 推出差别准备金动态调整机制, 同时综合运用价格和数量工具管理流动性, 控制信贷规模以及行业投向 ; 银监会进一步规范银信合作以及表外融资业务, 这些都对商业银行的经营管理提出了更高要求 为此, 本公司积极应对, 根据政策和形势变化适时调整业务经营政策, 一方面, 确保贷款投放总量以及节奏符合监管要求, 严格控制地方政府融资平台贷款 房地产贷款以及 两高一剩 行业贷款, 进一步加大对小企业业务的支持力度 ; 另一方面, 以此为契机, 不断提高风险管理能力, 确保信用风险 流动性风险和市场风险保持在合理 可控的范围之内 十六 新年度主要工作措施 2012 年, 本公司将认真贯彻中央经济工作会议和全国金融工作会议精神 浙江省委省政府及监管部门要求, 牢固坚持发展战略, 深入实践企业文化, 突出存款组织 特色业务 风险管理 团队建设等重点, 着力提升经营管理水平, 不断增强竞争力 ( 一 ) 公司治理认真落实 二五 规划, 确保持续稳健发展 ; 按照上市要求, 做好优化股权结构 完善公司治理等准备工作 ( 二 ) 存款组织扩大结算, 增加存款 强化存款营销组织, 加强对大客户的系统营销组织与推动 继续实行存贷比管理等基本政策 ( 三 ) 公司银行业务提升系统营销管理水平 壮大实体经济的优质资产客户, 培育和壮大基础客户群 有效发展浙商集团业务, 进一步清晰浙商集团基本要求, 突出解决浙商集团异地分 ( 子 ) 公司的融资需求, 形成区别于同业的服务优势 扩大供应链金融业务 ( 四 ) 小企业银行业务强化转型升级, 研究试行转型升级类专营机构的达标管理, 提高存款自我平衡能力, 逐步加大组织类小微企业贷款比例 推进标准化管理, 提升小企业业务的可推广性和业务效率 加强业务研究创新, 研究试行非抵押方式的小微贷款产品和科技型小企业信贷模式 继续实行鼓励小企业业务政策, 积极争取发行金融债用于小企业贷款业务 43

46 ( 五 ) 投资银行业务重点发展非金融企业债务融资工具 金融债券承销 非保本资产管理 相关托管业务和资金监督业务等重点投行业务 加强渠道建设, 建立多层次的投资者体系 强化投行业务的联动经营和管理机制 ( 六 ) 资金业务积极研究完善全行资金业务经营管理体制 强化形势分析与预判, 加强渠道建设 策略管理和队伍建设, 保证资金的安全性和流动性, 提高盈利能力 ( 七 ) 机构网络强化管辖分行对新设机构的管理责任, 加强对分支机构的指导和管理 提升电子银行业务推进能力, 争取发行信用卡, 提高电子银行客户与服务营销能力 ( 八 ) 风险管理加强风险加权资产总量及分类管理 进一步完善风险管理组织体系 重点加强房地产开发贷款及与房地产行业密切相关授信的管理, 加强地方政府融资平台贷款的管理, 加强对新业务和复杂业务的风险管控 加强市场风险与流动性风险管理 加强内控与操作风险管理, 提升制度执行力和内控有效性 ( 九 ) 服务将 2012 年确定为 服务深化年, 重点提高服务能力和创新能力 增强支持与保障, 加强对市场需求 产品创新的服务响应机制建设, 提升对客户 业务和基层行的服务效能 逐步推进经营资源集中管理 ( 十 ) 团队建设加快人才队伍建设, 重点是持续推进 双百人才建设计划, 经营和管理好人力资源 ; 高度重视企业文化建设, 加快形成企业文化竞争力 44

47 监事会报告 一 监事会会议情况 ( 一 )2011 年 5 月 27 日, 本公司第三届监事会第二次会议在杭州召开 会议审议通过了 浙商银行 2010 年度财务决算报告 浙商银行 2010 年度利润分配方案 浙商银行 2011 年度财务预算报告 关于浙商银行董监事会 2010 年度费用预算执行情况和 2011 年度费用预算的议案 浙商银行股份有限公司监事会 2010 年度工作报告 关于浙商银行监事 2010 年度工作评价结果的议案 关于浙商银行监事会对董事 高级管理人员 2010 年度工作评价结果的议案 关于 < 浙商银行股份有限公司董事履职评价及问责办法 ( 试行 )( 草案 )> 的议案 关于 < 浙商银行股份有限公司监事履职评价及问责办法 ( 试行 )( 草案 )> 的议案, 并同意提交股东大会审议 ; 会议还审议通过了 浙商银行 2010 年度内部审计工作报告 ( 二 )2011 年 11 月 22 日 -12 月 1 日, 本公司第三届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开 会议审议通过了 关于 < 浙商银行监事会议事规则 (2011 年版 )> 的议案, 并同意提交股东大会审议 二 监事会活动情况 ( 一 )2011 年 1 月 11 日, 监事会有关成员作为嘉宾出席本公司 2011 年度新春团拜会 ( 二 )2011 年 4 月 11 日, 监事会有关成员列席董事会审计委员会三届一次会议, 分别听取了普华永道对本公司 2010 年度全面审计工作的汇报 本公司计划财务部相关人员对公司 2010 年度财务情况的汇报 本公司审计部 2010 年工作情况和 2011 年工作计划的汇报 ( 三 )2011 年 5 月下旬至 6 月上旬 9 月下旬, 监事会监督委员会联合董事会审计委员会分别赴西安分行 嘉兴分行进行了调研, 对业务拓展 人才竞争 发展创新等方面提出了建设性意见, 并将分行的相关建议向总行有关部门进行了反馈 ( 四 )2011 年 7 月上旬 11 月上旬, 监事会提名委员会与监督委员会分别赴台州分行 深圳分行进行了调研, 建议总行及各分行继续着力提升本公司的创新能力 竞争能力 软实力和风险控制能力 三 监事会就有关事项发表的意见 报告期内, 本公司监事会根据 中华人民共和国公司法 和本公司章程有关 45

48 规定, 列席董事会和各专门委员会会议 4 次, 参与审议各类议案 63 个, 为维护股东和公司利益, 对公司财务状况 董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督 ( 一 ) 公司依法运作情况 本公司依法运作, 决策程序符合 中华人民共和国公司法 中华人民共和国商业银行法 和本公司章程的有关规定 ; 公司董事 行长和其他高级管理人员履行职责时, 没有发现存在违反法律法规或故意损害公司利益的行为 ( 二 ) 财务报告真实情况 本公司 2011 年年度财务报告真实反映了报告期内公司的财务状况及经营成果, 本年度财务报告已经公司聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告 ( 三 ) 公司收购 出售资产情况 对本公司的重大收购事项, 未发现内幕交易或损害部分股东权益的行为 ( 四 ) 关联交易情况 本公司关联交易公平合理, 符合国家法律 法规和本公司章程等相关规定, 未发现损害公司利益的行为 ( 五 ) 内部控制制度情况 报告期内, 公司建立和实施了较为完整 合理 有效的内部控制制度, 未发现公司在内部控制或执行方面存在重大缺陷 ( 六 ) 股东大会决议执行情况 监事会对本公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议, 对股东大会的决议执行情况进行了监督, 认为本公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议 四 新年度工作目标 2012 年是本公司进入提升期的关键一年, 监事会将按照本公司 二五 规划的总体要求, 以 围绕一个中心, 完善两项机制, 抓好三项工作 为主线, 精心组织 稳步开展各项工作, 努力提升监督能力 履行监督职责 强化监督效果, 为本公司健康发展提供有效保障 46

49 一 重大诉讼 仲裁事项 重要事项 报告期内, 本公司作为原告已起诉尚未终结且诉讼标的超过 1,000 万元 ( 含 ) 的诉讼案件共 5 件, 涉及金额为人民币 13,102 万元 上述案件 1 件尚未开庭,2 件已开庭, 尚未判决, 另外 2 件已判决本公司胜诉 二 重大关联交易事项 本公司与关联人交易符合诚实信用及公允原则, 按照商业原则, 交易条件不优于与非关联人同类交易 为规范关联人授信业务管理, 控制本公司关联人授信业务行为, 维护本公司安全 稳健运行, 根据 中华人民共和国商业银行法 和 商业银行与内部人和股东关联交易管理办法 等法律法规, 结合本公司章程及有关规定, 制定了关联人授信管理办法 指引和实施细则 报告期末, 本公司股东及其所在集团客户实际授信敞口余额 98,684 万元, 占本公司资本净额的 3.68%; 对单一股东及其所在集团最大授信敞口余额 38,000 万元, 占本公司资本净额的 1.42%, 符合监管部门及本公司相关规定 关联人授信业务均按期还本付息, 五级分类均为正常, 且未发放信用贷款 股东及其所在集团贷款情况 单位 : 人民币千元 % 客户名称 贷款余额合同利率 发放日期 到期日期 浙江永利实业集团有限公司 30, 浙江永利实业集团有限公司 46, 浙江永利实业集团有限公司 43, 浙江日发控股集团有限公司 7, 浙江日发控股集团有限公司 20, 浙江经发实业集团有限公司 25, 浙江经发实业集团有限公司 45, 浙江华通控股集团有限公司 51, 浙江华通控股集团有限公司 44, 绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司 50, 李字实业集团有限公司 50, 精功集团有限公司 81, 精功集团有限公司 45, 杭州西子孚信科技有限公司 15, 杭州西子孚信科技有限公司 35, 杭州建工集团有限责任公司 17, 杭州建工集团有限责任公司 40, 广厦建设集团有限责任公司 7, 广厦建设集团有限责任公司 51,

50 广厦建设集团有限责任公司 50, 广厦建设集团有限责任公司 22, 广厦建设集团有限责任公司 50, 广厦建设集团有限责任公司 46, 广厦建设集团有限责任公司 30, 广厦建设集团有限责任公司 36, 广厦建设集团有限责任公司 30, 合计 970,330 注 : 上述贷款中, 存单质押贷款余额合计 7,440 千元 三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 重大托管 承包 租赁事项 : 报告期内, 本公司未发生重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 ( 二 ) 重大担保 : 报告期内, 有关担保合同均属本公司经营范围内的担保业务, 无其他需要披露的重大担保事项 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理事项 : 报告期内, 本公司无委托他人进行现金资产管理事项 ( 四 ) 其他重大合同 ( 含担保等 ) 及其履行情况 : 报告期内, 公司无重大合同纠纷发生 四 公司 董事 监事 高管人员在报告期内有无受过处罚 报告期内, 本公司 公司董事会及董事 监事会及监事 高级管理人员无受监管部门重大行政处罚 通报批评的情况 五 公司聘用 解聘会计师事务所情况 本公司董事会本期聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任编制年度报告的审计机构 报告期内, 公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2011 年上半年 2011 年度财务报表进行了审计, 普华永道中天会计师事务所有限公司向本公司提交了 浙商银行股份有限公司管理建议书 六 其他重大事项 ( 一 ) 获中共浙江省委书记赵洪祝批示勉励 2011 年 2 月, 中共浙江省委书记赵洪祝在本公司工作报告上批示, 勉励本公司再接再厉, 取得更大成绩 2011 年 12 月, 中共浙江省委书记赵洪祝一行赴本公司视察慰问, 肯定本公司发展情况 ( 二 ) 开展增进服务活动 48

51 2011 年 3 月, 本公司开展了 服务效率年 活动, 重点加强柜面业务 放款 授信评审条线和总行层面 三线一面 的服务建设, 增进对客户和基层机构的服务 2011 年 10 月, 本公司开展了 走千家客户, 送贴心服务 活动, 重点走访 有效帮扶 2000 余家中小企业 ( 三 ) 投行业务再获肯定 2011 年 5 月, 本公司获 证券时报 2011 年中国区最佳创新银行投行 团队大奖, 同时获 最佳债券融资 和 最佳资产管理 两个项目奖, 投行业务再获肯定 ( 四 ) 荣获中国银行业协会年度社会责任践行奖 2011 年 6 月, 本公司荣获中国银行业协会 2010 年度社会责任践行奖 2011 年 9 月, 本公司冠名的浙商银行乒乓球俱乐部获 2011 年度中国乒超联赛男团冠军 ( 五 ) 外部评价持续提升 2011 年 7 月, 英国 银行家 杂志发布 全球银行业 1000 强 榜单, 本公司排名上升 155 位至第 279 位 2011 年 11 月, 中诚信国际发布信用评级报告, 上调本公司主体评级至 AA+, 达到同类同业先进水平 2011 年 12 月, 本公司荣获 理财周报 2011 年最佳中小企业信贷银行 ( 六 ) 投产第三代网上银行 2011 年 7 月, 本公司投产第三代网上银行系统 新系统重点优化了企业 个人网银的服务功能, 提高了操作便利性 ( 七 ) 机构布局稳步推进 2011 年 8 月, 本公司重庆分行开业 ;2011 年 12 月, 本公司苏州分行获准筹建 2011 年新设立和获准筹建分支机构 15 家, 机构布局进一步完善 ( 八 ) 小企业业务持续推进全年新增小企业专营机构 16 家, 单户 500 万元及以下小企业贷款余额 亿元, 较上年增加 亿元, 增长 52.84%, 增速显著高于全部贷款, 在各项贷款占比 23.59%, 较上年提高 3.26 个百分点 2011 年 9 月, 本公司 市场摊位一日贷 荣获中国银行业协会 2011 年服务小企业及三农十佳特色产品, 成为国内唯一连续三年蝉联此项荣誉的商业银行 ( 九 ) 实施第二个五年发展规划 2011 年 11 月, 本公司 年发展规划正式实施 新规划明确 年是本公司发展的提升期, 基本要求是全面提升竞争力, 逐步做强做大 ( 十 ) 规模增速领先同业 49

52 2011 年 11 月, 本公司各项存款余额突破 2000 亿元 ;2011 年 12 月, 本公司总资产突破 3000 亿元 ;2011 年末总资产 各项存款 各项贷款余额同比增速均居我国主要商业银行首位 50

53 备查文件目录 一 载有法定代表人 行长 财务负责人签名并盖章的会计报表二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件三 本公司网站公开的信息资料原件四 浙商银行股份有限公司章程 51

54 2011 年度财务报表及审计报告 52

55 2011 年度财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-2 资产负债表 3-4 利润表 5 现金流量表 6 股东权益变动表 7-8 财务报表附注 9-82 银行简介 9 财务报表的编制基础 9 遵循企业会计准则的声明 9 主要会计政策 实施会计政策中采用的重大会计估计及判断 22 税项 23 财务报表主要项目附注 分部信息 或有事项及承诺 受托业务 51 关联方关系及其交易 金融工具及其风险

56 审计报告 普华永道中天审字 (2012) 第 号 ( 第一页, 共二页 ) 浙商银行股份有限公司董事会 : 我们审计了后附的浙商银行股份有限公司的财务报表, 包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2011 年度的利润表 现金流量表 股东权益变动表和财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是浙商银行股份有限公司管理层的责任 这种责任包括 : (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ; (2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 普华永道中天会计师事务所有限公司中国上海市黄浦区湖滨路 202 号, 企业天地 2 号楼, 普华永道中心 11 楼, 邮政编码 电话 : +86 (21) , 传真 : +86 (21) ,

57 普华永道中天审字 (2012) 第 号 ( 第二页, 共二页 ) 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见 我们认为, 上述浙商银行股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了浙商银行股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 朱宇 中国 上海市 2012 年 4 月 27 日 注册会计师 张振波 -2-

58 2011 年 12 月 31 日资产负债表 资产附注 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 七 1 47,936,630 30,402,843 存放同业及其他金融机构款项 七 2 23,454,302 16,486,335 拆出资金 七 3 12,987,182 5,373,622 交易性金融资产 七 4 1,482, ,561 衍生金融资产 七 5 24,301 7,285 买入返售金融资产 七 6 37,834,466 23,028,301 应收利息 七 7 637, ,850 发放贷款和垫款, 净额 七 8 146,425, ,332,089 投资 28,160,264 26,552,064 - 可供出售金融资产 七 9 7,809,575 7,477,249 - 持有至到期投资 七 9 6,099,477 6,117,085 - 贷款及应收款 七 9 14,251,212 12,957,730 长期股权投资 七 10 25,000 25,000 固定资产 七 11 1,091,750 1,084,225 无形资产 七 , ,190 递延所得税资产 七 , ,861 其他资产 七 14 1,064,948 1,110,756 资产总计 301,857, ,311,982 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 3 -

59 2011 年 12 月 31 日资产负债表 ( 续 ) 负债及股东权益附注 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 负债同业及其他金融机构存放款项 七 15 41,336,117 20,842,824 拆入资金 七 ,660 46,774 衍生金融负债 七 5 60,501 5,841 卖出回购金融资产款 七 17 8,785,311 8,482,164 吸收存款 七 ,682, ,808,932 应付职工薪酬 1,007, ,993 应交税费 七 , ,426 应付利息 七 20 1,976, ,146 应付债券 七 21 4,450,000 1,900,000 递延所得税负债 七 其他负债 七 22 7,968,488 9,465,150 负债合计 281,171, ,496,250 股东权益股本 七 23 10,006,872 10,006,872 资本公积 - 股本溢价 七 23 4,945,858 4,945,858 - 可供出售金融资产公允价值变动储备 七 26 (2,882) (23,159) 盈余公积 七 , ,795 一般风险准备 七 24 2,030,891 1,511,796 未分配利润 3,037, ,570 股东权益合计 20,685,837 17,815,732 负债和股东权益总计 301,857, ,311,982 后附财务报表附注是本财务报表的组成部分 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 4 -

60 2011 年度利润表 项目附注 2011 年度 2010 年度 一 营业收入 8,452,642 5,412,455 利息收入 七 27 15,338,140 7,971,892 利息支出 七 27 (7,659,261) (3,152,698) 利息净收入 7,678,879 4,819,194 手续费及佣金收入 七 , ,728 手续费及佣金支出 (29,575) (16,229) 手续费及佣金净收入 606, ,499 投资收益 七 , ,422 公允价值变动收益 七 30 (35,000) 3,430 汇兑收益 七 31 63,690 15,127 其他业务收入 5,283 7,783 二 营业支出 (4,678,725) (3,255,286) 营业税金及附加 七 32 (629,329) (378,933) 业务及管理费 七 33 (3,111,800) (2,265,522) 资产减值损失 七 34 (937,596) (610,831) 三 营业利润 3,773,917 2,157,169 加 : 营业外收入 七 35 18,628 19,024 减 : 营业外支出 七 36 (14,138) (11,504) 四 利润总额 3,778,407 2,164,689 减 : 所得税费用 七 37 (928,579) (521,795) 五 净利润 2,849,828 1,642,894 六 其他综合收益七 38 20,277 (5,709) 七 综合收益总额 2,870,105 1,637,185 后附财务报表附注是本财务报表的组成部分 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 5 -

61 2011 年度现金流量表 项目 2011 年度 2010 年度 一 经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 78,366,694 38,950,142 向其他金融机构拆入资金净增加额 247,886 收取利息 手续费及佣金的现金 15,309,497 7,998,966 卖出回购金融资产款净增加额 303,147 8,327,497 收到其他与经营活动有关的现金 891, ,665 经营活动现金流入小计 95,118,761 55,433,270 客户贷款及垫款净增加额 (36,030,558) (25,510,635) 存放中央银行和同业款项净增加额 (23,037,316) (11,241,506) 支付利息的现金 (6,489,349) (2,797,357) 向其他金融机构拆入资金净减少额 - (101,048) 向其他金融机构拆出资金净增加额 (6,480,521) (4,544,000) 买入返售金融资产净增加额 (14,806,165) (3,498,372) 支付手续费及佣金的现金 (29,575) (16,229) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,222,713) (959,781) 支付的各项税费 (1,552,648) (806,121) 支付其他与经营活动有关的现金 (3,500,966) (4,616,411) 经营活动现金流出小计 (93,149,811) (54,091,460) 经营活动产生的现金流量净额 1,968,950 1,341,810 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 608,921, ,148,364 收到其他与投资活动有关的现金 464, ,111 投资活动现金流入小计 609,386, ,411,475 投资支付的现金 (610,929,883) (550,062,359) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (213,099) (240,147) 投资活动现金流出小计 (611,142,982) (550,302,506) 投资活动 ( 支出 )/ 产生的现金流量净额 (1,756,714) 108,969 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - 8,000,000 发行债券收到的现金 3,250,000 - 筹资活动现金流入小计 3,250,000 8,000,000 偿还债务支付的现金 (700,000) - 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (164,293) (617,688) 筹资活动现金流出小计 (864,293) (617,688) 筹资活动产生的现金流量净额 2,385,707 7,382,312 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (466) (262) 五 现金及现金等价物净增加额 2,597,477 8,832,829 加 : 期初现金及现金等价物余额 19,930,439 11,097,610 六 期末现金及现金等价物余额 22,527,916 19,930,439 后附财务报表附注是本财务报表的组成部分 法定代表人 董事长 : 张达洋行长 : 龚方乐财务负责人 : 徐蔓萱 - 6 -