的投资计划本项目系第一期投资, 拟利用募集资金投资建设杭州市宁波市湖州市的部分充电设施, 初步形成运营网络本项目建设期为 2 年, 拟完成 23,000 个充电桩的建设, 具体建设计划如下 : 1 在杭州市拱墅区上城区下城区江干区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区下辖桐庐县淳

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高乌
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1 关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见相关问题的回复 ( 修订稿 ) 中国证券监督管理委员会发行监管部 : 按照贵会 2016 年 8 月 4 日下发的浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见 ( 中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书号, 以下简称反馈意见 ) 的要求, 发行人浙江万马股份有限公司对反馈意见中要求发行人说明的问题进行了认真回复 ; 保荐机构 ( 主承销商 ) 浙商证券股份有限公司对反馈意见中要求保荐机构进行核查和发表意见的问题出具了核查意见 ; 发行人律师浙江天册律师事务所对反馈意见中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见现将发行人保荐机构和律师对反馈意见的回复汇总说明如下, 请予审核 ( 反馈意见回复中的简称与尽职调查报告中的简称相同 ) 重点问题按申报材料, 申请人本次拟使用募集资金 9.6 亿元用于 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 该项目计划在未来 2 年内, 在杭州宁波湖州等地完成 23,000 个充电桩的建设请申请人进一步详细说明项目的具体内容和建设地点, 请保荐机构和申请人律师核查子项目是否已经取得相应行政许可或者签订相关协议, 项目实施是否存在较大不确定性和风险问题答复 : [ 发行人的说明 ] 1 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 项目建设情况 (1)I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 具体内容和建设地点结合浙江省新能源汽车发展现状及未来规划, 公司制定了建立覆盖杭州宁波湖州金华绍兴等省内新能源试点城市的 I-ChargeNet 智能充电网络 1-1-1

2 的投资计划本项目系第一期投资, 拟利用募集资金投资建设杭州市宁波市湖州市的部分充电设施, 初步形成运营网络本项目建设期为 2 年, 拟完成 23,000 个充电桩的建设, 具体建设计划如下 : 1 在杭州市拱墅区上城区下城区江干区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区下辖桐庐县淳安县建德市临安市, 根据不同需求投资建设充电 ( 站 ) 桩 15,000 台, 计划分布情况如下 : 投资区域区域面积 ( m2 ) 直流充电桩交流充电桩 (60KW) (7KW) 合计西湖区 ,429 1,786 上城区下城区滨江区 ,429 1,786 江干区 ,429 1,786 拱墅区 ,071 萧山区 1, ,071 余杭区 1, ,071 富阳区 1, ,071 桐庐县 1, ,071 淳安县 4, ,071 建德市 2, 临安市 3, ,071 合计 16,668 3,000 12,000 15,000 2 在宁波下辖海曙区江东区江北区北仑区鄞州区镇海区慈溪市余姚市奉化市, 根据不同需求投资建设充电 ( 站 ) 桩 5,000 台, 计划分布情况如下 : 投资区域区域面积 ( m2 ) 直流充电桩交流充电桩 (60KW) 数量 (7KW) 数量合计海曙区江东区江北区北仑区镇海区鄞州区 1,

3 投资区域区域面积 ( m2 ) 直流充电桩交流充电桩 (60KW) 数量 (7KW) 数量合计余姚市 1, 慈溪市 1, 奉化县 1, 象山县 1, 宁海县 1, 合计 9,816 1,000 4,000 5,000 3 在湖州市下辖德清长兴安吉三县和吴兴南浔两区, 根据不同需求投资建设充电 ( 站 ) 桩 3,000 台, 计划分布情况如下 : 投资区域区域面积 ( m2 ) 直流充电桩交流充电桩 (40-60KW) (7KW) 合计吴兴区南浔区德清县长兴县 1, 安吉县 1, 合计 5, ,400 3,000 (2)I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 实施进展 1 签订协议情况截至本反馈意见回复出具日, 公司共与 96 家外部单位就充电桩选址安装运营维护附属商业开发等合作内容签订了相关协议, 累计签订各类协议合计 103 份签订主体包含 38 家新能源汽车生产和租赁企业 26 家酒店及商业中心 9 家房地产开发及物业管理企业, 以及其他各类企业和事业单位签订协议主要包括合作协议战略合作协议意向性协议合作运营协议安装协议安装和运维合作协议等, 涉及的充电桩安装数量合计 20,036 台 ( 上述协议中有 19 份协议未约定具体的安装数量, 由公司与合作对方根据实际情况予以执行 ) 同时, 公司与中国联通签订了新能源汽车车联网建设战略合作框架协议, 就公司充电桩的桩联网基础通信以及基于云计算物联网移动互联网大数据等平台应用展开合作公司已签订的上述协议中的重要战略合作框架协议情况如下 : 1-1-3

4 合作方类型合作方 ( 统称为甲方 ) 名称合作方基本情况充电桩安装数量及占比协议主要内容 1 项目的名称范围期限乙方 ( 即公司 ) 在甲方所属各项目现场安装立式交流充电桩 3,000 台, 具体根据各项目公司的实际情况, 经双方书面确认的方案实施双方约定, 合作周期为产品安装完毕起 5 年 2 各方权利义务 (1) 甲方的权利义务系国内知名房地甲方负责施工现场的验收在合作期间甲方拥有产品的使用权, 未经乙方同意不可转卖转让产企业集团莱茵 3,000 台, 出租抵押或投资给第三方甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地, 指定专人指导安装和其房地产开发企业浙江莱茵达智慧地产有限公司达控股集团有限公司之全资子公司, 在长三角地区占已签订协议约定安装总量的他工作, 未经乙方事先同意不得改变安装场地甲方有权按协议约定获得充电服务费 (2) 乙方的权利义务乙方根据甲方整体工作进度安排, 进行产品安装乙方负责工程设计产品提供产品安装和开发多个地产项 14.97% 产品调试, 并配合甲方对施工现场的验收产品的后续服务及维护均由乙方负责目 3 产品的归属协议执行期间, 乙方享有产品网络及网络数据的所有权协议期满后, 产品所有权归乙方所有, 双方可就合作的延展及所有权转移进行协商 4 收益分配充电服务费由双方按约定比例进行分配产品运营期间所产生的电费由乙方结算, 根据电力局收费价格进行调整物业服务公司浙江万马物业服务有限公司为杭州地区多个地产项目提供物业服务 500 台, 占已签订协议约定安装总量的 2.5% 1 项目的名称范围期限乙方在甲方所属各项目现场安装充电桩, 并根据双方协议约定进行运维服务 2 各方权利义务 (1) 甲方的权利义务杭州余杭桂为杭州地区多个 1,000 台, 甲方负责施工现场的验收在合作期间甲方拥有产品的使用权, 未经乙方同意不可转卖转让花星城物业商业地产居民社占已签订协出租抵押或投资给第三方甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地, 指定专人指导安装和其 1-1-4

5 管理有限公区提供物业服务议约定安装他工作, 未经乙方事先同意不得改变安装场地甲方有权按协议约定获得充电服务费司总量的 (2) 乙方的权利义务 4.99% 乙方根据甲方整体工作进度安排, 进行产品安装乙方负责工程设计产品提供产品安装和杭州康合物业服务有限公司临安市名都物业管理有限公司为杭州地区多个居民社区提供物业服务为杭州地区多个市政项目居民社区提供物业服务 500 台, 占已签订协议约定安装总量的 2.5% 500 台, 占已签订协议约定安装总量的 2.5% 产品调试, 并配合甲方对施工现场的验收产品的后续服务及维护均由乙方负责 3 产品的归属协议执行期间, 乙方享有产品网络及网络数据的所有权协议期满后, 产品所有权归乙方所有, 双方可就合作的延展及所有权转移进行协商 4 收益分配充电服务费由双方按约定比例进行分配产品运营期间所产生的电费由乙方结算, 根据电力局收费价格进行调整 1 合作内容甲乙双方为推动北京上海杭州郑州贵阳等多个城市充电桩建设和充电服务业务发展, 拟在甲方经营的停车场内安装乙方的充电桩, 双方通过充电服务费分成获得收益乙方拟在杭州宁波投入建设 3,000 台充电桩, 形成综合性充电服务网络 2 双方权利与义务国内领先的城市 3,000 台, (1) 甲方权利义务停车场运营商北京金地停车服务有限公司停车服务商, 提供停车场规划设计投资管理经营管占已签订协议约定安装总量的甲方负责停车场产权方的安装意愿走访工作, 为乙方安装充电设施提供场地保障, 并在安装过程中提供协调工作充电桩安装交付后, 甲方负责日常维护监管运营及使用信息反馈, 配备专职管理人员为新能源车主提供充电服务的引导协助工作理三大业务 14.97% (2) 乙方权利义务乙方负责免费提供充电桩运维软件桩体安装施工及相关辅助材料充电桩产品运维网络及辅助材料等归乙方所有在项目运行过程中, 乙方向甲方提供基本的产品培训, 以便甲方开展充电桩的日常运维服务 (3) 双方权利义务双方根据当地政府出台并实施的充电服务费相关政策, 或依据乙方制定并实施的充电服务费标 1-1-5

6 准, 本着互利共赢的原则, 就充电服务费的收取形式分配模式等相关问题另行协商, 并签订书面协议 1 合作内容浙江易停控股有限公司吉利控股集团旗下子公司, 主营业务覆盖城市智慧停车解决方案的规划设计停车场库的新建改造停车运营服务未约定具体数量推动停车场内电动汽车智能充电服务管理, 共同规划甲方所管理的停车区域内智能充电网络建设 2 双方权利义务 (1) 甲方权利义务甲方提供选址规划要求, 协助乙方进行选址安装运营等相关工作甲乙双方就合作项目开展充分的数据共享和交互, 双方合作项目的充电服务费协商分成 (2) 乙方权利义务乙方配合甲方停车场整体规划, 进行充电设施的规划设计, 免费为甲方提供充电设备运维炊件桩体安装施工售后服务保障及相关辅助材料汽车租赁及其他服务公司北京壹租科技有限公司杭州乐驰网络科技有限公司专注于新能源交通解决方案, 自主研发新能源汽车分时用车 APP, 实现用车全程自助和结算智能化专注于新能源交通解决方案, 主要产品为闪电租车, 提供基于移动互联网的电动汽车分时租赁业务 5,000 台, 占已签订协议约定安装总量的 24.96% 3,000 台, 占已签订协议约定安装总量的 14.97% 1 合作目标依托双方基础设施网络和汽车充电系统的优势, 实施新能源汽车充电商业模式创新, 在充电系统及终端网络投资建设充电及租赁系统运维管理, 新能源汽车租赁和维修服务, 电子支付互联网金融及新能源汽车相关产业链等方面开展业务, 共同建立和加深双方在新能源汽车推广领域的战略合作关系 2 合作内容 (1) 甲方利用其全国范围内租赁车辆服务商网络资源协助乙方推进充电设施项目建设支持乙方到甲方所提供的车辆集散地等场所, 进行市场化模式投资建设运营管理充电设施, 保障租赁车辆进行充电运行 ; (2) 乙方支持甲方针对租赁网络合理布局充电设备, 优先建议甲方在乙方重要拓展区域投入租赁车辆的运营, 在杭州宁波湖州等地区建设充电桩, 形成综合性充电服务网络 ; (3) 甲方负责联系充电系统建设所需安装场地, 协助乙方与场地方签署场地租赁协议, 以及智行 ( 杭州 ) 汽车租赁有专业从事新能源汽车租赁业务, 已 2,000 台, 占已签订协充电系统建设施工工作 ; (4) 乙方负责双方合作项目充电设施网络的建设, 免费提供充电设备乙方积极拓展与甲方 1-1-6

7 限公司在杭州上海等 20 多个城市设立分支机构, 初步形成辐射全国的租赁网络集新能源汽车租河南一微新赁移动车联网平能源汽车销台及金融服务于售服务公司一体的新能源汽车后市场运营商从事电动汽车分时租赁运营, 在智杭州浙誉新能充电桩电池管能源汽车服理系统智能显示务有限公司等方面有先进技术和资源新能源汽车专业宁波市小时营销公司, 目前主代新能源汽要经营吉利康车销售服务迪东风俊风有限公司两大汽车品牌议约定安装总量的 9.98% 1,000 台, 占已签订协议约定安装总量的 4.99% 未约定具体数量未约定具体数量的战略合作范围, 开发生产充电立体车库车联网应用等产品, 负责充电系统建设运维管理, 手机 APP 应用 ; 建设汽车充电云平台, 对新能源汽车运行充电设施进行远程监测, 为车主提供 GPS 定位停车位充电终端预约服务及基于移动互联的增值服务 ; (5) 乙方所建设的充电设施向甲方所租赁车辆依法收取电费和充电服务费 ; (6) 乙方可以就甲方所提供的县城及以下地区提供规划设计销售施工调试维护等全方位充电解决方案, 具体方案由甲方提出实际需求, 由乙方进行产品开发设计 1 合作内容乙方根据甲方及其合作伙伴的推进计划, 进行充电设备供应及网点布设以满足甲方电动汽车分时租赁运营项目需求双方拟在各自开展业务的城市进行全方位合作 2 双方权利与义务 (1) 甲方权利义务甲方向乙方提供合作项目的详细信息, 并协助乙方进行充电设备选址安装运营等相关工作双方就合作项目开展充分的数据共享和交互, 合作项目的收益分成由双方根据具体项目协商 (2) 乙方权利义务乙方配合甲方项目整体规划, 进行充电设施的规划设计, 为甲方提供充电设备运维软件桩体安装施工售后服务保障及相关辅助材料充电设备产品及运维网络辅助材料等归乙方所有 1 合作内容双方在宁波合作规划充电网络建设, 促进甲方在宁波地区开展电动汽车销售 / 租赁运营等业务 2 双方权利与义务 (1) 甲方权利义务甲方负责充电桩的选址规划, 解决站点土地使用协调与电力等部门的关系等工作, 确保充电桩可持续正常地对公众开放使用甲方自有的用于租赁运营的车辆享受乙方系统内所有充电桩的 1-1-7

8 地理位置查询导航服务, 所有自建充电桩的优惠充电价格 (2) 乙方权利义务乙方负责提供充电设备运维软件桩体安装施工售后服务保障及相关辅助材料供甲方及社会车辆使用充电桩产品及运维网络平台数据辅助材料等归乙方所有 1 合作内容覆盖纯电动汽车甲乙双方合作规划充电站点建设, 进行充电信息和服务共享全产业链的集团 2 双方权利义务浙江时空电动汽车有限公司公司, 目前已向市场提供便捷时尚的城市代步车功能多元的大型商未约定具体数量 (1) 甲方权利义务甲方提供运营相关规划, 主要包括区位分布路线要求站点要求等, 并协助乙方进行充电桩选址安装运营等相关工作甲方车辆享受乙方系统内充电桩的地理位置查询导航服务, 及优惠充电价格, 协调乙方与合作车企就充电软硬件进行对接务车中高端家用 (2) 乙方权利义务轿车等多种产品乙方向甲方提供已有充电桩信息布局规划及进度, 免费提供充电桩运维软件桩体安装施工及相关辅助材料甲方相关车辆按照乙方定价获取充电服务新能源汽车 1 合作内容生产企业甲乙双方就全国新能源试点城市电动车多种经营模式和智能充电网络推广进行合作, 甲方优选将乙方作为充电设备配套供应商, 在甲方开展业务城市引进乙方作为智能充电服务商 ; 在乙方开展广州汽车集团与业务城市导入甲方作为新能源汽车解决方案供应商浙江吉奥控股集 2 双方权利与义务广汽吉奥汽团合资企业, 首批未约定具体 (1) 甲方权利义务车有限公司国家汽车整车数量甲方提供选址相关规划要求, 包括项目位置安装车位要求充电桩要求等, 协助乙方进行选出口基地企业之址安装运营等工作双方就合作项目开展充分的数据共享和交互, 甲方享受乙方自建充电设备一优惠充电价格 (2) 乙方权利义务乙方配合甲方整体规划, 进行充电设施的配套规划设计, 负责提供充电设备运维软件桩体安装施工售后服务保障及相关辅助材料供甲方及社会车辆使用 1-1-8

9 上述协议均为框架性 ( 意向性 ) 协议, 协议双方在执行过程中将根据实际情况予以执行并可能签署补充协议具体安装协议等法律文件 2 建设开展情况截至本反馈意见回复出具日, 在上述协议项下已完成充电桩建设 859 台, 正在施工建设 37 台, 合计 896 台, 具体如下 : 单位 : 台项目直流充电桩交流充电桩合计杭州市已完工验收项目宁波市湖州市 1-1 小计杭州市施工中待验收项目宁波市小计合计公司将进一步开展充电桩建设的商务谈判与具体建设实施工作, 在募集资金到位后加快桩体施工安装 2 公司实施本项目不存在较大不确定性 (1) 本项目符合相关产业发展规划截至 2015 年底, 浙江省共推广新能源汽车 29,830 辆, 数量居全国前列其中, 由杭州湖州绍兴金华组成的试点城市群共推广 25,328 辆, 规模居全国第三, 仅次于上海北京 ; 宁波市推广 4,502 辆在充电基础设施发展方面, 截至到 2015 年底, 浙江省已建成充换电站 281 座充电桩 3,472 个, 其中杭州市 233 座 3,143 个 ; 湖州市 9 座 78 个 ; 宁波市 11 座 79 个根据浙江省发展和改革委员会制定的浙江省电动汽车充电基础设施十三五发展规划 (2016 年 7 月 7 日发布 ), 到 2020 年全省将新建集中式充换电站 800 座以上分散式充电桩 21 万个以上, 具备满足 23 万辆以上电动汽车充电需求的能力其中杭州市将新建集中充换电站不少于 160 座分散充电桩不少于 63,000 个 ; 宁波市将新建集中充换电站不少于 110 座分散充电桩不少于 41,800 个 ; 绍兴金华湖州温州嘉兴台州各市合计将新建集中充换电站不少于 1-1-9

10 312 座分散充电桩不少于 90,000 个公司开展的 I-Charge Net 智能充电网络建设项目建设符合浙江省上述产业发展规划, 是实现相关规划目标的重要组成部分 (2) 公司具备实施本项目的相关条件, 项目实施风险较低公司自 2010 年便已着手新能源汽车相关充换电设备及系统的研发工作作为国内较早进入新能源汽车充电领域的行业先锋, 公司积累了雄厚的技术经验与生产经验, 相关产品得到了市场充分认可, 多次中标国家电网集中采购, 树立了良好的品牌形象新能源汽车充电设施网络的建设和运营具有投资规模较大投资周期较长等特点, 作为战略性新兴产业的重要配套产业之一, 其商业模式的形成和完善也需要市场参与者的不断探索和总结公司开展的 I-Charge Net 智能充电网络建设项目是公司结合行业发展趋势公司业务发展现状和未来战略规划等因素, 经充分审慎论证后作出的, 公司具备实施本项目所需的产品技术市场资源等必要储备截至本反馈意见回复出具日, 公司 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 所签协议涉及的充电桩安装数量 20,036 台 ( 最终实施数量将根据实际情况予以执行 ), 正在施工及已完工的充电桩合计 896 台, 项目开展较为顺利公司在后续项目推进过程中, 将结合行业趋势和市场需求的变化情况对项目方案进一步完善, 在募集资金到位后加快推动项目的实施综上所述, I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 符合相关产业发展规划, 本项目已按照前期规划开始实施, 公司实施本项目不存在较大不确定性 [ 保荐机构的核查意见 ] 1 发行人本项目涉及的行政许可情况 (1) 本项目已取得省级主管部门的支持意见发行人已就实施 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 取得了浙江省发展和改革委浙江省环保厅的支持意见, 具体如下 : 1I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 已取得了浙江省发展和改革委员会出具的关于支持浙江万马股份有限公司拟通过定向增发募集资金投资

11 I-ChargeNet 智能充电网络项目 ( 一期 ) 的函 ( 浙发改财金函号 ) 2 根据中华人民共和国环境保护法第十九条的规定 : 编制有关开发利用规划, 建设对环境有影响的项目, 应当依法进行环境影响评价 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 项目主要是充电桩的安装, 安装完成后为新能源汽车提供充电服务, 不会对环境造成影响同时, 该项目也不属于建设项目环境影响评价分类管理名录 ( 环境保护部令第 33 号 ) 中需要履行环境影响评价的项目因此, 该项目不需要办理环评手续同时, 公司也取得了浙江省环境保护厅关于浙江万马股份有限公司实施 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目的环保意见, 意见内容为 : 智能充电网络是国家加快推进新能源汽车产业发展的基础工程, 其实施总体上有利于环境保护工作, 原则支持公司 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目开展相关前期工作 (2) 各子项目涉及行政许可情况各级政府就充电桩建设运营涉及的其他行政审批程序的主要规定如下 : 政策名称出具部门主要内容关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 ( 国办发号 ) 浙江省电动汽车充电基础设施十三五发展规划 (2016 年 7 月 7 日发布 ) 关于印发杭州市推进新能源电动汽国务院办公厅浙江省发展和改革委员会杭州市人民政府办公厅简化规划建设审批各地要按照简政放权放管结合优化服务的要求, 减少充电基础设施规划建设审批环节, 加快办理速度个人在自有停车库停车位, 各居住区单位在既有停车位安装充电设施的, 无需办理建设用地规划许可证建设工程规划许可证和施工许可证建设城市公共停车场时, 无需为同步建设充电桩群等充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证简化投资建设审批按照简政放权放管结合优化服务的要求, 进一步简化充电设施投资建设审批环节, 加快办理速度除利用财政资金投资建设的充电设施继续执行审批制外, 其它充电设施投资建设一律实行备案制个人在自有停车库停车位安装充电设施的, 各居住区单位在既有停车位安装充电设施的, 由当地电网企业直接登记并集中向当地发改部门备案, 无需办理建设用地规划许可建设工程规划许可证和施工许可证在建设社会公共停车场 ( 楼 ) 时, 无需为同步建设的充电桩群等充电设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证对必须办理规划建设审批手续的新建独立占地的集中式充换电站, 应加快办理速度 1 在既有建筑物场地内加建新能源电动汽车充电桩的, 视为设备安装, 不另行办理规划和土地审批手续

12 车充电基础设施建设实施办法的通知 ( 杭政办函 [2016]60 号 ) 湖州市电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法 ( 征求意见稿 ) 湖州市经济和信息化委员会 2 在新建建筑物内同步建设新能源电动汽车充电桩的, 纳入新建建筑项目, 按照基本建设流程进行审批 3 公用充电桩建设方案应当报市及区县( 市 ) 两级新能源汽车基础设施建设推进小组办公室确认公用充电桩建设占用公共绿地的, 应当本着简化流程加快审批的原则, 并执行杭州市城市绿化管理条例实施细则 ( 市政府令第 272 号 ) 中明确的城市市政设施建设减免永久占绿和临时占绿费用有关政策简化充电基础设施建设审批手续, 减少报装环节, 加快办理速度 ( 一 ) 对涉及电力增容或新增建筑物的独立占地的充电设施项目建设实行备案制, 建设单位需到发改部门办理项目备案手续, 备案后原则上应在 1 个月内开工建设其它项目可直接向电力部门申请报装 ( 二 ) 居民在自有停车库停车位, 各居住区单位在既有停车位安装充电设施的, 以及利用现有公共停车场新建充电设施, 无需办理建设用地规划许可证建设工程规划许可证和施工许可证建设城市公共停车场时, 无需为同步建设充电桩群等充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证新建独立占地的集中式充换电站应符合城市规划, 要尽可能简化手续, 并加快办理建设用地规划许可证建设工程规划许可证和施工许可证注 1: 宁波市政府目前尚未就电动汽车充电设施的建设运营制定管理办法注 2: 关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知 ( 杭政办函 [2016]60 号 ) 于 2016 年 6 月 5 日开始实施, 公司于杭州区域的已建 / 在建子项目目前正在办理该等新能源汽车基础设施建设推进小组办公室的确认程序 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 符合上述文件的规定要求, 各子项目无需办理建设用地规划许可证建设工程规划许可证和施工许可证等其他行政许可 ; 对于因相应新规则实施而需报杭州市及区县 ( 市 ) 两级新能源汽车基础设施建设推进小组办公室确认事宜, 发行人正在办理过程中综上所述, 发行人已就实施本项目取得了目前阶段所需的全部审批资质 2 发行人就本项目已签订协议情况经核查, 截至本核查意见出具日, 发行人共与 96 家外部单位就充电桩选址安装运营维护附属商业开发等合作内容签订了相关协议, 累计签订各类协议合计 103 份签订主体包含 38 家新能源汽车生产和租赁企业 26 家酒店及商业中心

13 家房地产开发及物业管理企业, 以及其他各类企业和事业单位签订协议主要包括合作协议战略合作协议意向性协议合作运营协议安装协议安装和运维合作协议等, 涉及的充电桩安装数量合计 20,036 台 ( 上述协议中有 19 份协议未约定具体的安装数量, 由发行人与合作对方根据实际情况予以执行 ) 同时, 公司与中国联通签订了新能源汽车车联网建设战略合作框架协议, 就充电桩的桩联网基础通信以及基于云计算物联网移动互联网大数据等平台应用展开合作上述协议不存在违反法律行政法规的情形 ; 发行人在上述协议项下正在施工及已完工的充电桩合计 896 台 3 本项目实施不存在较大不确定性, 项目风险已充分披露保荐机构核查了本项目涉及的行业法律法规及相关政策发行人编制的本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告政府主管部门出具的关于支持发行人实施本项目的相关意见发行人实施本项目的相关记录及已签订的相关协议, 访谈了发行人相关负责人员经核查, 保荐机构认为 : (1) I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 符合相关产业发展规划, 本项目已按照前期规划开始实施, 并已取得了目前阶段所需的全部审批资质, 发行人实施本项目不存在较大不确定性 (2) 发行人已在本次非公开发行股票预案文件中对与本次募投项目相关的风险进行了提示, 具体包括 : 新能源汽车行业政策风险新能源汽车产业链衔接风险市场竞争加剧的风险充电服务区域的布局风险充电网络的运营风险项目实施后的经营管理风险项目建设期内净资产收益率短期下降的风险以及募集资金投资项目实施风险等, 发行人项目风险揭示较为充分 [ 律师的核查意见 ] 1.1. I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 的具体内容及建设地点根据发行人说明,I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 拟利用募集资金投资建设杭州市宁波市湖州市的部分充电设施, 初步形成运营网络本项目建设期为 2 年, 拟完成 23,000 个充电桩的建设 ( 所涉相关各个具体建设项目以下简称子项目 ), 具体建设计划如下 :

14 1 在杭州市拱墅区上城区下城区江干区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区, 下辖桐庐县淳安县建德市临安市, 根据不同需求投资建设充电 ( 站 ) 桩 15,000 台 2 在宁波海曙区江东区江北区北仑区鄞州区镇海区, 下辖慈溪市余姚市奉化市, 根据不同需求投资建设充电 ( 站 ) 桩 5,000 台 3 在湖州市下辖德清长兴安吉三县和吴兴南浔两区, 根据不同需求投资建设充电 ( 站 ) 桩 3,000 台 1.2. 子项目行政许可及协议签订情况已建 / 在建子项目情况根据发行人说明, 截至本补充法律意见书出具之日, 发行人在杭州宁波湖州地区已完成建设充电桩 859 台正在施工建设的充电桩 37 台, 已建 / 在建充电桩合计 896 台 ( 以下简称已建 / 在建子项目 ), 具体如下 : 单位 : 台项目直流充电桩交流充电桩合计杭州市已完工验收项目宁波市湖州市 1 1 小计杭州市施工中待验收项目宁波市小计合计已建 / 在建子项目行政许可情况本所律师已于律师工作报告及法律意见书第 18.2 节披露 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 已取得的相关发改委环保等文件, 本所律师认为 : 截至本补充法律意见书出具之日, 发行人已就其从事 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 取得目前阶段所需的全部行政许可各已建 / 在建子项目行政许可情况如下 : (1) 发改委核准 / 备案情况

15 根据浙江省发展和改革委员会于 2016 年 7 月 7 日发布的浙江省电动汽车充电基础设施十三五发展规划 ( 浙发改能源号 ), 对于浙江省内电动汽车充电基础设施建设 : 除利用财政资金投资建设的充电设施继续执行审批制外, 其它充电设施投资建设一律实行备案制个人在自有停车库停车位安装充电设施的, 各居住区单位在既有停车位安装充电设施的, 由当地电网企业直接登记并集中向当地发改部门备案, 无需办理建设用地规划许可建设工程规划许可证和施工许可证在建设社会公共停车场 ( 楼 ) 时, 无需为同步建设的充电桩群等充电设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证对必须办理规划建设审批手续的新建独立占地的集中式充换电站, 应加快办理速度截至本补充法律意见书出具之日, 子项目所属市县中仅杭州市出台地方性规则, 湖州市仅出台征求意见稿 ( 湖州市经济和信息化委员会于 2015 年 12 月 23 日发布湖州市电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法 ( 征求意见稿 ), 截至目前尚未出具正式文件 ), 宁波市尚未出台正式文件或征求意见性文件根据杭州市人民政府办公厅于 2016 年 5 月 5 日发布的关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知 ( 杭政办函 [2016]60 号, 该办法于 2016 年 6 月 5 日起施行 ), 1. 在既有建筑物场地内加建新能源电动汽车充电桩的, 视为设备安装, 不另行办理规划和土地审批手续 2. 在新建建筑物内同步建设新能源电动汽车充电桩的, 纳入新建建筑项目, 按照基本建设流程进行审批 3. 公用充电桩建设方案应当报市及区县 ( 市 ) 两级新能源汽车基础设施建设推进小组办公室确认公用充电桩建设占用公共绿地的, 应当本着简化流程加快审批的原则, 并执行杭州市城市绿化管理条例实施细则 ( 市政府令第 272 号 ) 中明确的城市市政设施建设减免永久占绿和临时占绿费用有关政策根据上述规定, 本所律师认为 : I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 各子项目, 在浙江省电动汽车充电基础设施十三五发展规划实施后, 仅需由当地电网企业直接登记并集中向当地发改部门备案, 无需发行人单独履行发改部门备案程序此外, 根据关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知, 公用充电桩建设方案应当报市及区县 ( 市 ) 两级新能源汽车基础设施建设推进小组办公室确认, 根据发行人说明, 杭州区域的已

16 建 / 在建子项目目前正在办理该等新能源汽车基础设施建设推进小组办公室的确认程序 (2) 环保审批根据中华人民共和国环境保护法第十九条的规定 : 编制有关开发利用规划, 建设对环境有影响的项目, 应当依法进行环境影响评价 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 各子项目主要是充电桩的安装, 安装完成后为新能源汽车提供充电服务, 不会对环境造成不利影响同时, 该项目也不属于建设项目环境影响评价分类管理名录 ( 环境保护部令第 33 号 ) 中需要履行环境影响评价的项目因此, 本所律师认为子项目不需要办理环评手续 (3) 土地程序根据发行人的说明, I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 各子项目主要系在已有的公共设施建筑物等上面铺设电线放置充电设施, 将主要采用租赁场地的方式实施, 不涉及土地出让划拨或租赁等土地取得方式, 无需履行相关土地程序 (4) 用地规划工程规划施工许可情况根据国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 ( 国办发号 ) 的要求 : ( 十五 ) 简化规划建设审批各地要按照简政放权放管结合优化服务的要求, 减少充电基础设施规划建设审批环节, 加快办理速度个人在自有停车库停车位, 各居住区单位在既有停车位安装充电设施的, 无需办理建设用地规划许可证建设工程规划许可证和施工许可证建设城市公共停车场时, 无需为同步建设充电桩群等充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证此外, 浙江省电动汽车充电基础设施十三五发展规划及关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知均对上述规定予以进一步明确及确认因此, 本所律师认为 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 各子项目符合上述文件的要求, 无需办理建设用地规划许可证建设工程规划许可证和施工许可证协议签订情况根据发行人说明并经本所律师核查, 截至本补充法律意见书出具之日, 发行人及其子公司因实施 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 已共与

17 96 家外部单位就充电桩选址安装运营维护附属商业开发等合作内容签订各类协议签订主体包含 38 家新能源汽车生产和租赁企业 26 家酒店及商业中心 9 家房地产开发及物业管理企业, 以及其他各类企业和事业单位签订协议主要包括合作协议战略合作协议意向性协议合作运营协议安装协议安装和运维合作协议等, 涉及的充电桩安装数量合计 20,036 台 ( 上述协议中有 19 份协议未约定具体的安装数量, 由发行人与合作对方根据实际情况予以执行 ; 最终实施数量将根据实际情况予以执行 ) 同时, 发行人与中国联通签订了新能源汽车车联网建设战略合作框架协议, 就充电桩的桩联网基础通信以及基于云计算物联网移动互联网大数据等平台应用展开合作发行人及其子公司已签订的上述协议中的重要战略合作框架协议情况如下 :

18 合作方类型合作方 ( 统称为甲方 ) 名称合作方基本情况充电桩安装数量及占比协议主要内容 1 项目的名称范围期限乙方 ( 即公司 ) 在甲方所属各项目现场安装立式交流充电桩 3,000 台, 具体根据各项目公司的实际情况, 经双方书面确认的方案实施双方约定, 合作周期为产品安装完毕起 5 年 2 各方权利义务 (1) 甲方的权利义务系国内知名房地甲方负责施工现场的验收在合作期间甲方拥有产品的使用权, 未经乙方同意不可转卖转让产企业集团莱茵 3,000 台, 出租抵押或投资给第三方甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地, 指定专人指导安装和其房地产开发企业浙江莱茵达智慧地产有限公司达控股集团有限公司之全资子公司, 在长三角地区占已签订协议约定安装总量的他工作, 未经乙方事先同意不得改变安装场地甲方有权按协议约定获得充电服务费 (2) 乙方的权利义务乙方根据甲方整体工作进度安排, 进行产品安装乙方负责工程设计产品提供产品安装和开发多个地产项 14.97% 产品调试, 并配合甲方对施工现场的验收产品的后续服务及维护均由乙方负责目 3 产品的归属协议执行期间, 乙方享有产品网络及网络数据的所有权协议期满后, 产品所有权归乙方所有, 双方可就合作的延展及所有权转移进行协商 4 收益分配充电服务费由双方按约定比例进行分配产品运营期间所产生的电费由乙方结算, 根据电力局收费价格进行调整物业服务公司浙江万马物业服务有限公司为杭州地区多个地产项目提供物业服务 500 台, 占已签订协议约定安装总量的 2.5% 1 项目的名称范围期限乙方在甲方所属各项目现场安装充电桩, 并根据双方协议约定进行运维服务 2 各方权利义务 (1) 甲方的权利义务杭州余杭桂为杭州地区多个 1,000 台, 甲方负责施工现场的验收在合作期间甲方拥有产品的使用权, 未经乙方同意不可转卖转让花星城物业商业地产居民社占已签订协出租抵押或投资给第三方甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地, 指定专人指导安装和其

19 管理有限公区提供物业服务议约定安装他工作, 未经乙方事先同意不得改变安装场地甲方有权按协议约定获得充电服务费司总量的 (2) 乙方的权利义务 4.99% 乙方根据甲方整体工作进度安排, 进行产品安装乙方负责工程设计产品提供产品安装和杭州康合物业服务有限公司临安市名都物业管理有限公司为杭州地区多个居民社区提供物业服务为杭州地区多个市政项目居民社区提供物业服务 500 台, 占已签订协议约定安装总量的 2.5% 500 台, 占已签订协议约定安装总量的 2.5% 产品调试, 并配合甲方对施工现场的验收产品的后续服务及维护均由乙方负责 3 产品的归属协议执行期间, 乙方享有产品网络及网络数据的所有权协议期满后, 产品所有权归乙方所有, 双方可就合作的延展及所有权转移进行协商 4 收益分配充电服务费由双方按约定比例进行分配产品运营期间所产生的电费由乙方结算, 根据电力局收费价格进行调整 1 合作内容甲乙双方为推动北京上海杭州郑州贵阳等多个城市充电桩建设和充电服务业务发展, 拟在甲方经营的停车场内安装乙方的充电桩, 双方通过充电服务费分成获得收益乙方拟在杭州宁波投入建设 3,000 台充电桩, 形成综合性充电服务网络 2 双方权利与义务国内领先的城市 3,000 台, (1) 甲方权利义务停车场运营商北京金地停车服务有限公司停车服务商, 提供停车场规划设计投资管理经营管占已签订协议约定安装总量的甲方负责停车场产权方的安装意愿走访工作, 为乙方安装充电设施提供场地保障, 并在安装过程中提供协调工作充电桩安装交付后, 甲方负责日常维护监管运营及使用信息反馈, 配备专职管理人员为新能源车主提供充电服务的引导协助工作理三大业务 14.97% (2) 乙方权利义务乙方负责免费提供充电桩运维软件桩体安装施工及相关辅助材料充电桩产品运维网络及辅助材料等归乙方所有在项目运行过程中, 乙方向甲方提供基本的产品培训, 以便甲方开展充电桩的日常运维服务 (3) 双方权利义务双方根据当地政府出台并实施的充电服务费相关政策, 或依据乙方制定并实施的充电服务费标

20 准, 本着互利共赢的原则, 就充电服务费的收取形式分配模式等相关问题另行协商, 并签订书面协议 1 合作内容浙江易停控股有限公司吉利控股集团旗下子公司, 主营业务覆盖城市智慧停车解决方案的规划设计停车场库的新建改造停车运营服务未约定具体数量推动停车场内电动汽车智能充电服务管理, 共同规划甲方所管理的停车区域内智能充电网络建设 2 双方权利义务 (1) 甲方权利义务甲方提供选址规划要求, 协助乙方进行选址安装运营等相关工作甲乙双方就合作项目开展充分的数据共享和交互, 双方合作项目的充电服务费协商分成 (2) 乙方权利义务乙方配合甲方停车场整体规划, 进行充电设施的规划设计, 免费为甲方提供充电设备运维炊件桩体安装施工售后服务保障及相关辅助材料汽车租赁及售后服务公司北京壹租科技有限公司杭州乐驰网络科技有限公司专注于新能源交通解决方案, 自主研发新能源汽车分时用车 APP, 实现用车全程自助和结算智能化专注于新能源交通解决方案, 主要产品为闪电租车, 提供基于移动互联网的电动汽车分时租赁业务 5,000 台, 占已签订协议约定安装总量的 24.96% 3,000 台, 占已签订协议约定安装总量的 14.97% 1 合作目依托双方基础设施网络和汽车充电系统的优势, 实施新能源汽车充电商业模式创新, 在充电系统及终端网络投资建设充电及租赁系统运维管理, 新能源汽车租赁和维修服务, 电子支付互联网金融及新能源汽车相关产业链等方面开展业务, 共同建立和加深双方在新能源汽车推广领域的战略合作关系 2 合作内容 (1) 甲方利用其全国范围内租赁车辆服务商网络资源协助乙方推进充电设施项目建设支持乙方到甲方所提供的车辆集散地等场所, 进行市场化模式投资建设运营管理充电设施, 保障租赁车辆进行充电运行 ; (2) 乙方支持甲方针对租赁网络合理布局充电设备, 优先建议甲方在乙方重要拓展区域投入租赁车辆的运营, 在杭州宁波湖州等地区建设充电桩, 形成综合性充电服务网络 ; (3) 甲方负责联系充电系统建设所需安装场地, 协助乙方与场地方签署场地租赁协议, 以及智行 ( 杭州 ) 汽车租赁有专业从事新能源汽车租赁业务, 已 2,000 台, 占已签订协充电系统建设施工工作 ; (4) 乙方负责双方合作项目充电设施网络的建设, 免费提供充电设备乙方积极拓展与甲方

21 限公司在杭州上海等 20 多个城市设立分支机构, 初步形成辐射全国的租赁网络集新能源汽车租河南一微新赁移动车联网平能源汽车销台及金融服务于售服务公司一体的新能源汽车后市场运营商从事电动汽车分时租赁运营, 在智杭州浙誉新能充电桩电池管能源汽车服理系统智能显示务有限公司等方面有先进技术和资源新能源汽车专业宁波市小时营销公司, 目前主代新能源汽要经营吉利康车销售服务迪东风俊有限公司风两大汽车品牌议约定安装总量的 9.98% 1,000 台, 占已签订协议约定安装总量的 4.99% 未约定具体数量未约定具体数量的战略合作范围, 开发生产充电立体车库车联网应用等产品, 负责充电系统建设运维管理, 手机 APP 应用 ; 建设汽车充电云平台, 对新能源汽车运行充电设施进行远程监测, 为车主提供 GPS 定位停车位充电终端预约服务及基于移动互联的增值服务 ; (5) 乙方所建设的充电设施向甲方所租赁车辆依法收取电费和充电服务费 ; (6) 乙方可以就甲方所提供的县城及以下地区提供规划设计销售施工调试维护等全方位充电解决方案, 具体方案由甲方提出实际需求, 由乙方进行产品开发设计 1 合作内容乙方根据甲方及其合作伙伴的推进计划, 进行充电设备供应及网点布设以满足甲方电动汽车分时租赁运营项目需求双方拟在各自开展业务的城市进行全方位合作 2 双方权利与义务 (1) 甲方权利义务甲方向乙方提供合作项目的详细信息, 并协助乙方进行充电设备选址安装运营等相关工作双方就合作项目开展充分的数据共享和交互, 合作项目的收益分成由双方根据具体项目协商 (2) 乙方权利义务乙方配合甲方项目整体规划, 进行充电设施的规划设计, 为甲方提供充电设备运维软件桩体安装施工售后服务保障及相关辅助材料充电设备产品及运维网络辅助材料等归乙方所有 1 合作内容双方在宁波合作规划充电网络建设, 促进甲方在宁波地区开展电动汽车销售 / 租赁运营等业务 2 双方权利与义务 (1) 甲方权利义务甲方负责充电桩的选址规划, 解决站点土地使用协调与电力等部门的关系等工作, 确保充电桩可持续正常地对公众开放使用甲方自有的用于租赁运营的车辆享受乙方系统内所有充电桩的

22 地理位置查询导航服务, 所有自建充电桩的优惠充电价格 (2) 乙方权利义务乙方负责提供充电设备运维软件桩体安装施工售后服务保障及相关辅助材料供甲方及社会车辆使用充电桩产品及运维网络平台数据辅助材料等归乙方所有 1 合作内容覆盖纯电动汽车甲乙双方合作规划充电站点建设, 进行充电信息和服务共享全产业链的集团 2 双方权利义务浙江时空电动汽车有限公司公司, 目前已向市场提供便捷时尚的城市代步车功能多元的大型商未约定具体数量 (1) 甲方权利义务甲方提供运营相关规划, 主要包括区位分布路线要求站点要求等, 并协助乙方进行充电桩选址安装运营等相关工作甲方车辆享受乙方系统内充电桩的地理位置查询导航服务, 及优惠充电价格, 协调乙方与合作车企就充电软硬件进行对接务车中高端家用 (2) 乙方权利义务轿车等多种产品乙方向甲方提供已有充电桩信息布局规划及进度, 免费提供充电桩运维软件桩体安装施工及相关辅助材料甲方相关车辆按照乙方定价获取充电服务新能源汽车 1 合作内容生产企业甲乙双方就全国新能源试点城市电动车多种经营模式和智能充电网络推广进行合作, 甲方优选将乙方作为充电设备配套供应商, 在甲方开展业务城市引进乙方作为智能充电服务商 ; 在乙方开展广州汽车集团与业务城市导入甲方作为新能源汽车解决方案供应商浙江吉奥控股集 2 双方权利与义务广汽吉奥汽团合资企业, 首批未约定具体 (1) 甲方权利义务车有限公司国家汽车整车数量甲方提供选址相关规划要求, 包括项目位置安装车位要求充电桩要求等, 协助乙方进行选出口基地企业址安装运营等工作双方就合作项目开展充分的数据共享和交互, 甲方享受乙方自建充电设备之一优惠充电价格 (2) 乙方权利义务乙方配合甲方整体规划, 进行充电设施的配套规划设计, 负责提供充电设备运维软件桩体安装施工售后服务保障及相关辅助材料供甲方及社会车辆使用

23 上述协议均为框架性 ( 意向性 ) 协议, 协议双方在执行过程中将根据实际情况予以执行并可能签署补充协议具体安装协议等法律文件查验与结论本所律师书面审查了 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 相关发改委环保等文件以及子项目相关协议, 并向发行人相关负责人员进行了访谈经查验, 本所律师认为 : (1) 截至本补充法律意见书出具之日, 发行人已就其从事 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 以及已建 / 在建子项目取得目前阶段相关法律法规规定所需的全部审批资质等, 对于因相应新规则实施而需进一步取得的政府机关相关流程性 / 补充性手续 ( 公用充电桩建设方案报杭州市及区县 ( 市 ) 两级新能源汽车基础设施建设推进小组办公室确认 ), 发行人正在办理过程中 (2) 截至本补充法律意见书出具之日, 发行人及其子公司因实施 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 已对外签订各类协议合计 103 份, 该等协议不存在违反法律行政法规的情形 1.3. 项目实施不存在较大不确定性和风险项目符合相关产业政策及产业发展规划国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见中鼓励及加快推进电动汽车充电基础设施建设, 浙江省发展和改革委员会制定的浙江省电动汽车充电基础设施十三五发展规划亦提出大力推进充电基础设施建设的相关措施及规划根据浙江省电动汽车充电基础设施十三五发展规划, 到 2020 年全省将新建集中式充换电站 800 座以上分散式充电桩 21 万个以上, 具备满足 23 万辆以上电动汽车充电需求的能力其中杭州市将新建集中充换电站不少于 160 座分散充电桩不少于 63,000 个 ; 宁波市将新建集中充换电站不少于 110 座分散充电桩不少于 41,800 个 ; 绍兴金华湖州温州嘉兴台州各市合计将新建集中充换电站不少于 312 座分散充电桩不少于 90,000 个基于上述, 本所律师认为发行人开展的 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 及各子项目符合国家及浙江省上述产业政策及发展规划行政审批不存在较大风险或不确定性国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见浙江省

24 发展和改革委员会浙江省电动汽车充电基础设施十三五发展规划杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知中均提出或体现了简化规划建设审批的原则, 并提出按照简政放权放管结合优化服务的要求, 进一步简化充电设施投资建设审批环节, 加快办理速度的宗旨基于本所律师在本补充法律意见书第节中的分析, 发行人 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 已取得目前阶段相关法律法规规定所需的全部审批资质等, 各子项目仅需履行各地相应新规则 / 细则规定的进一步流程性 / 补充性手续即可, 且本所律师认为该等手续不会突破国务院办公厅浙江省发展和改革委员会现有规则, 因此本所律师认为 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 各已建 / 在建以及未来拟新建的子项目不存在行政审批的较大风险或不确定性查验与结论综上所述, 基于发行人说明及本所律师核查, 本所律师认为 : I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 符合相关产业政策及产业发展规划, 行政审批不存在较大风险或不确定性, 发行人 I-Charge Net 智能充电网络建设项目 ( 一期 ) 的实施不存在较大不确定性和风险

25 ( 此页无正文, 为关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见相关问题的回复 ( 修订稿 ) 签署页 ) 浙江万马股份有限公司 2016 年 9 月 27 日

的投资计划本项目系第一期投资, 拟利用募集资金投资建设杭州市宁波市湖州市的部分充电设施, 初步形成运营网络本项目建设期为 2 年, 拟完成 23,000 个充电桩的建设, 具体建设计划如下 : 1 在杭州市拱墅区上城区下城区江干区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区下辖桐庐县淳

的投资计划本项目系第一期投资, 拟利用募集资金投资建设杭州市宁波市湖州市的部分充电设施, 初步形成运营网络本项目建设期为 2 年, 拟完成 23,000 个充电桩的建设, 具体建设计划如下 : 1 在杭州市拱墅区上城区下城区江干区西湖区滨江区萧山区余杭区富阳区下辖桐庐县淳关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见相关问题的回复中国证券监督管理委员会发行监管部 : 按照贵会 2016 年 8 月 4 日下发的浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见 ( 中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 160932 号, 以下简称反馈意见 ) 的要求, 发行人浙江万马股份有限公司对反馈意见中要求发行人说明的问题进行了认真回复 ; 保荐机构