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听亘罗
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1 公司代码 :63858 公司简称 : 步长制药山东步长制药股份有限公司 216 度报告摘要一重要提示 1 本度报告摘要来自度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读度报告全文本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2 公司全体董事出席董事会会议 3 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于月 26 日召开第二届董事会第二十次 ( 度 ) 会议, 通过 216 度利润分配预案, 拟以月 31 日的公司总股本 681,8, 股为基数, 用未分配利润向全体股东每 1 股分配现金红利 16.1 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 1,1,25,2 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转至下一度 ; 资本公积金不转增股本该预案需报请公司 216 度股东大会审议批准实施二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所步长制药无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒲晓平吴兵办公地址山东省菏泽市中华西路 369 号山东省菏泽市中华西路 369 号

2 电话电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 主要业务根据国民经济行业分类 (GB/T75-211), 公司属于中成药生产行业 ( 行业编号 27) 公司主要从事中成药的研发生产和销售, 主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域, 同时也覆盖妇科用药等其他领域根据营业执照, 公司的主营业务是片剂硬胶囊剂颗粒剂丸剂 ( 蜜丸浓缩丸水丸水蜜丸 ) 口服液公司以脑心同治论为理论基础, 公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用, 培育出了脑心通胶囊稳心颗粒和丹红注射液三个独家专利品种, 治疗范围涵盖中风心律失常供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病公司脑心通胶囊稳心颗粒丹红注射液市场地位突出, 三项产品 216 的合计收入达 9.6 亿元 ( 二 ) 经营模式 1 采购模式公司生产所需原料主要为三七丹参红花党参水蛭全蝎黄精等中药材及辅料包装材料等对于中药材, 公司已在山东和新疆分别建立了丹参和红花的种植基地, 并且通过了中药材 GAP 认证 ; 同时, 公司与供应商建立长期稳定的合作关系, 按照实际需求根据市场价格签订采购合同 ; 对于设备包装材料等, 公司多通过招标或询价方式进行采购 2 生产模式各药厂采用总经理负责制, 设有生产部质量部等管理部门, 对日常的生产及质量等活动进行全面管理为进一步加强和协调下属子公司的管理, 公司设有生产运营管理中心, 对整个生产系统的工作进行督查评估指导与支持公司生产过程遵循 GMP 规范, 严格执行产品工艺规程岗位标准操作规程设备标准操作规程和卫生清洁操作规程, 并制定了相关制度规范, 加强对生产与质量管理的内部控制 3 销售模式公司营销中心负责统一管理销售业务, 包括经销商的选择与管理销售合同的签订销售政策的制定统筹安排专业化学术推广营销活动等根据区域和产品的特点, 营销中心下设销售事业部, 事业部具体负责组织实施产品销售学术推广向经销商分配销售任务组织签订销售合同回款及收集市场反馈信息等公司通过事业部派驻专业学术推广队伍与经销商建立长期稳定的合作关系, 形成了覆盖全国 3 个省级行政区域中除港澳台之外所有地区的营销网络

3 ( 三 ) 行业情况说明 1 我国医药行业的整体发展概况近来, 我国医疗卫生事业发展迅速, 卫生总费用不断上升根据国家统计局的统计, 我国卫生总费用从 23 的 6,58.1 亿元增加至 215 的,97.6 亿元, 占国内生产总值的比重从 23 的.82 提升至 215 的 5.95 人均卫生费用从 23 的 59.5 元增加至 215 的 2,98.8 元与此同时, 我国医药行业发展迅速, 根据米内网发布的 216 度中国医药市场发展蓝皮书和中商情报网显示, 我国医药工业总产值在十一五期间复合增长率达到 23.31, 在十二五期间仍然保持快速增长势头, 复合增长率达到 16.76,215 医药工业总产值达 29,38 亿元, 同比增长 12.56; 根据 216 度中国医药市场发展蓝皮书显示, 十二五期间, 我国医药工业销售收入复合增长率为 15.27,215 医药工业销售收入达 26,73 亿元, 同比增长 9.7 如下表所示: 份 215 医药工业总 6,719 8,382 9,97 12,35 15,62 18,77 22,297 25,798 29,38 产值 ( 亿元 ) 同比增长率医药工业销售收入 ( 亿 6,32 7,863 9,568 11,999 15,126 18,193 21,53 2,39 26,73 元 ) 同比增长率数据来源 : 216 度中国医药市场发展蓝皮书中商情报网随着我国 GDP 的增长和人均收入水平的提高人口老龄化的加快城镇化水平的提高以及社会保障体系的建立和完善, 医药行业将继续保持高于 GDP 增速的快速增长 2 我国中成药行业发展概况近来, 我国中成药产业保持快速增长, 根据 216 度中国医药市场发展蓝皮书和中商情报网显示, 我国的中成药工业取得了快速的发展, 十一五期间的复合增长率为 2.79, 十二五期间的复合增长率为 18.68,215 中成药工业总产值达 6,986 亿元, 同比增长如下表所示 : 份中成药工业总产值 ( 亿元 ) 1,72 1,75 2,5 2,61 3,522,253 5,22 6,11 6,986

4 同比增长率数据来源 : 216 度中国医药市场发展蓝皮书中商情报网受国家实施中药现代化等因素拉动, 中成药工业总产值在 29 后的增速始终高于医药行业整体的工业总产值, 如下图所示 : 数据来源 : 216 度中国医药市场发展蓝皮书中商情报网未来我国的中成药行业, 将更多的运用现代科学技术方法和制药手段, 开发现代中药新药及天然药物, 逐步实现中药的现代化国际化 3 心脑血管疾病用药市场情况心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称, 泛指由于高脂血症血液黏稠动脉粥样硬化高血压等所导致的心脏大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的统称心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种, 在我国中成药临床终端市场,211 至 215 间, 我国心脑血管疾病中成药市场规模从 65 亿元增长到 1,73 亿元, 增速保持在 13 以上 ( 数据来源 : 心脑血管中成药市场研究报告(215 度 ) ) 根据米内网的数据显示, 自 211 至 215, 心脑血管类疾病用药始终属于中成药临床终端用药的第一大类, 如下表所示 : 类别心脑血管疾病用药肿瘤疾病用药呼吸系统疾病用药骨骼肌肉系统疾病用药消化系统疾病用药妇科用药泌尿系统疾病用药神经系统疾病用药五官科用药皮肤科用药补气补血类用药儿科用药其他用药资料来源 : 米内网中药竞争格局系统 ( 抽样全国 9 个重点城市样本医院的数据 ) 近来, 我国心脑血管疾病用药市场呈现稳定增长态势老龄人口的增加和发病率的上升将推动市场的增长中国人口老龄化发展趋势预测研究报告 ( 由全国老龄工作委员会办公室出具 )

5 指出,21~22 是快速老龄化阶段, 到 22, 老人口将达到 2.8 亿, 在全国人口中比重不断扩大心脑血管病发病率的不断上升亦将增加药物需求据我国卫生部 ( 现卫计委 ) 发布的 28 第四次国家卫生服务研究统计调查数据显示 : 按 28 人口总数 13.3 亿推算, 我国经医生明确诊断的循环系统 ( 如心脏病脑血管病高血压病等 ) 病例数由 1993 的.37 亿人增加到亿人, 发病率明显上升心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病, 其中的中风厥心痛头痛眩晕心悸怔忡健忘等均属中医药治疗的优势病种中成药在治疗慢性病方面具有辨证施治标本兼顾等独特优势, 因此, 心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位, 连续多市场份额都在 35 以上所示 : 妇科用药市场情况根据米内网数据显示, 自 211 至 215, 妇科用药占中成药临床终端用药的比例如下表类别妇科用药占比根据上表, 妇科用药占中成药市场的份额约为 5, 根据中成药市场总体规模估算妇科用药中成药市场规模在百亿元以上, 并且妇科用药的占比总体呈上升趋势妇科用药包括妇科炎症用药妇科调经药妇科安胎药乳腺增生药等, 其中妇科炎症用药是妇科用药中的最大的细分领域, 占其中的 1/3 以上份额随着经济社会的发展和女性自我保健意识的提高, 妇科用药的市场规模也将随之增大, 并且与西药容易产生耐药性相比, 中药具有安全综合治疗有益补等优点, 更符合中国女性的用药习惯, 未来妇科用药中成药市场将保持稳定的增长 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币本比上增减 () 21 总资产 18,67,955, ,763,722, ,13,526,886. 营业收入 12,32,883, ,655,627, ,333,616,12.2 归属于上市公 1,769,36, ,536,76, ,323,627,3.3 司股东的净利润归属于上市公 1,538,98,1.92 1,657,71, ,157,966,89.97 司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资 12,66,15, ,152,192, ,,971,122.

6 产经营活动产生的现金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 ( ) 1,668,783,82.6 2,12,73, ,78,581, 减少 2.57 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 万元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (1-12 月份 ) 营业收入 2, , , , 归属于上市公司股东的净利润 19, , , ,86.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1, , ,78.65,36.2 经营活动产生的现金流量净额 8, ,22.9 1, ,293.7 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用股本及股东情况.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 1 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 7,677 度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 65,628 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 1 名股东持股情况报质押或冻结情告况股持有有限股东名称期期末持股比例股东售条件的 ( 全称 ) 内数量 () 份性股份数量数量增状质减态步长 ( 香港 ) 控股有限公司 (BUCHANGHOLDINGS(H.K.)LIMITED) 29,57, ,57,2 2 质押 2,92, 境外法人首诚国际 ( 香港 ) 有限公司 8,96, ,96, 无境

7 (SUREMASTERINTERNATIONAL(H.K.)LI 外 MITED) 法人宁波市鄞州新华投资有限公司 23,22,5 NORTHHAVENTCMHOLDINGLIMITED 18,972, 上海张江和之顺投资中心 ( 有限合伙 ) 17,723, ,22,5 无境内非国有法人 ,972, 无境外法人 ,723,52 无其他鸿宝国际有限公司 (PRIMETREASUREINTERNATIONALLIMIT ED) 1,117, 2.7 1,117, 无境外法人天津宝凯投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 12,2, ,2, 无其他融亨 ( 天津 ) 企业管理咨询合伙企业 ( 普通合伙 ) 12,2, ,2, 无其他西藏丹红投资咨询有限公司 12,75, ,75,98 无境内非国有法人辉华亚太有限公司 (SUNNYCHINAASIAPACIFICLIMITED) 11,93, ,93, 无境外法人上述股东关联关系或一致行动的说明步长 ( 香港 ) 首诚国际( 香港 ) 的控股股东均为大得控股, 实际控制人均为赵涛 ; 西藏丹红的实际控制人为赵晓红赵涛赵晓红为夫妻 ; 未知其它股东是否存在关联关系或一致行动表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无明

8 .2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 5 公司债券情况三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 5.71; 毛利率 83.17, 同比增加.38 个百分点 ; 归属于上市公司母公司净利润亿元, 同比下降导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明

9 适用不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本集团合并财务报表范围包括山东丹红制药有限公司陕西步长制药有限公司保定天浩制药有限公司山东步长神州制药有限公司辽宁奥达制药有限公司邛崃天银制药有限公司通化谷红制药有限公司吉林步长制药有限公司等 23 家公司报告期内本集团无增加和减少的子公司详见本附注八合并范围的变化及九在其他主体中的权益相关内容

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公司代码 :603858 公司简称 : 步长制药山东步长制药股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2. 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,