缘起上学时如果读过教育部的红头文件一定会记得这样的抬头, 各省市自治区教育厅 ( 局 ), 然后会加上一句新疆生产建设兵团教育局好奇之心油然而生 : 新疆生产建设兵团到底是个什么组织? 它不是在新疆吗, 又怎么会单独设立呢, 居然可以和前面的省级组织并立? 它与新疆的关系是怎样的, 它在新疆乃至

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费何
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1 2012 年 4 月 28 日 Wind 资讯金融情报所上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址 Address: 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼邮编 Zip: 电话 Tel: (8621) 传真 Fax: (8621) 电邮 sales@wind.com.cn 主页 Web: 免责声明 : 本文档是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何责任

2 缘起上学时如果读过教育部的红头文件一定会记得这样的抬头, 各省市自治区教育厅 ( 局 ), 然后会加上一句新疆生产建设兵团教育局好奇之心油然而生 : 新疆生产建设兵团到底是个什么组织? 它不是在新疆吗, 又怎么会单独设立呢, 居然可以和前面的省级组织并立? 它与新疆的关系是怎样的, 它在新疆乃至全国的经济生活中到底处于什么样的位置? 本文的目的是以新疆生产建设兵团在新疆乃至在全国的经济地位为中心, 探究与其相关的各种人们不太了解的谜题? 文章分为三个部分 : 1 兵团究竟是什么组织 2 兵团在新疆及全国的经济地位 3 兵团上市公司研究及其在新疆板块中的地位 1 兵团究竟是什么组织本文是一片有关新疆生产建设兵团经济方面的文章, 并不刻意去研究有关兵团的历史和政治, 但政经不分家, 兵团的性质问题关系到其根本的权利, 尤其是财政税收的权利, 进而关系到其经济地位所以, 探究兵团的性质是了解整个兵团的基础 1.1 副省级? 正省级? 官方说法对兵团的定义为 : 新疆生产建设兵团位于中国新疆维吾尔自治区, 为中国最大的兼具戍边屯垦实行军政企合一的特殊社会组织兵团属于中国计划单列的省级单位, 自行管理内部行政司法事务, 受中国中央政府和新疆维吾尔自治区政府双重领导, 总部驻乌鲁木齐市从官方说法上我们看出两点 : 一兵团是省级单位, 但到底是正省级还是副省级? 并没有明确二兵团同时受到中央和新疆的双重领导这就产生了两个推论 : 1) 兵团的地位低于新疆, 只有地位低才能受到领导 ; 2) 兵团地位特殊因为我国有十五个副省级城市, 但是它们也是由省级政府代管, 并不受中央的直接领导 ; 但兵团却是受到中央的领导, 地位上要高于十五个副省级城市这就产生了一个矛盾, 兵团要比省级政府地位低, 而比副省级政府地位高, 那么到底是什么级别? 目前看来没有明确, 也不容易明确我们从另一个角度看问题, 一级组织的最高领导代表了组织的级别, 尤其是在中国的政府机构中目前新疆生产建设兵团的主要领导有 : 兵团党委第一书记第一政治委员张春贤 ; 兵团党委书记 ( 政委 ) 车俊 ; 兵团司令员 : 刘新齐其中, 张春贤同时是新疆自治区书记, 一般来说, 新疆的书记同时是政治局委员 ( 原来的王乐泉是政治局委员兼任新疆书记, 十八大换届后预计也会按此惯例 ), 政治地位属于党和国家领导人, 同时代表着中央和新疆双重领导兵团, 但张春贤并不直接领导兵团工作, 象征意义更大车俊的简历上有如下一条 :2010 年 8 月至现在, 新疆维吾尔自治区党委副书记, 新疆生产建设兵团党委书记政委, 中国新建集团公司董事长, 中央新疆工作协调小组成员 ( 2010 年 9 月, 明确为正部长级 ) 从中我们可以看到 : 一车俊目前是正部级官员二车俊是先当上兵团书记之后才被中央以某种形式明确为正部级, 也就是说兵团的书记 ( 政委 ) 不是必然的正部级, 也可以是副部级, 这就如同发改委副主任或者外交部副部长等比较重要部门的部级单位副职可以被明确为正部级刘新齐去年刚被任命为兵团司令, 目前看仍然是副部级官员现在我们可以得到一个结论, 一般兵团专职的政委或司令在被任命时仍然是副部级官员, 但是在任职一段时间以后, 如果工作称职, 都会被中央明确为正部级那么如果以专职最高领导的级别来说明兵团的级别的话, 只能说, 兵团的级别在正部级和副部级之间来回摆动综合以上两个角度可以看出, 新疆生产建设兵团是个介于正省级和副省级之间的特殊组织 ( 注 : 部级相当于省级 ) 2

3 我们再换一个角度来看这个问题, 也就是从其下属单位的级别来看, 目前兵团大多数下属单位 ( 如组织部, 国资委 ) 等都是正厅级, 虽然下属单位的级别不能决定上级组织的级别, 但是一个能完全管理下属正厅级单位的组织, 应该具有正省级的权力性质从这个角度来看, 新疆生产建设兵团名义上并没有正省级的明确确定, 但是实质上拥有正省级的权力 1.2 税收权? 财政权? 如果仔细查询新疆生产建设兵团的机构组成可以发现两个问题 : 一兵团没有税务局 ( 包括国税和地税 ), 这说明兵团没有税收的权力, 所有的税收都是由新疆自治区来征收但是, 在兵团管理的五个市 ( 石河子五家渠图木舒克阿拉尔北屯 ) 中的石河子和五家渠市都建立了国税和地税系统, 这两个市的税务系统尤其是地税的建立, 说明兵团下属的师 ( 市 ) 级初步具备了税收权二兵团下设财务局 ( 非财政局 ), 管理兵团的财务支出在财政部下发的文件财农字 [1997]329 号文中指出 : 根据中共中央国务院的有关决定, 新疆生产建设兵团作为党政军企合一的特殊组织, 在财务方面, 兵团为一级预算单位, 预算管理经费拨款由财政部直接对兵团 ; 在农垦业务方面, 兵团归口农业部管理按照这一原则, 我部决定新疆生产建设兵团自 1998 年起正式作为一级预算单位单列从这段描述可以说明, 兵团具有省级财政权, 也就是花钱的权力, 在这方面兵团是与新疆独立的, 互不隶属结合以上两点, 我们可以看到兵团没有省级税收权, 而具有独立的省级财政权, 这再次说明了兵团的特殊性 1.3 兵团的基本行政区划目前兵团下设 14 个师 ( 其中包含 1 个建筑工程师 ) 及 185 个农牧团场 ( 其中包含 11 个建筑工程团 ), 插花地分布于自治区全境, 位于 1950 年以前的荒地农一师 : 1953 年成立, 主要分布在阿克苏地区境内, 师部驻阿克苏市, 拥有阿拉尔市农二师 : 1953 年成立, 主要分布在巴音郭楞蒙古自治州境内, 师部驻库尔勒市农三师 : 1966 年成立, 主要分布在喀什地区境内, 师部驻喀什市, 拥有图木舒克市农四师 : 1953 年成立, 主要分布在伊犁哈萨克自治州直属原伊犁地区境内, 师部驻伊宁市农五师 : 1953 年成立, 主要分布在博尔塔拉蒙古自治州境内, 师部驻博乐市农六师 : 1953 年成立, 主要分布在昌吉回族自治州境内, 师部与五家渠市师市合一农七师 : 1953 年成立, 主要分布在奎屯附近, 师部驻奎屯市, 拥有奎屯市天北新区农八师 : 1953 年成立, 主要分布在石河子附近, 师部驻石河子市, 师部与石河子市师市合一农九师 : 1962 年成立, 主要分布在伊犁哈萨克自治州塔城地区北部边境地区, 师部驻额敏县农十师 :1959 年成立, 主要分布在伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区境内, 师部驻阿勒泰市北屯镇 ( 目前改为北屯市, 师市合一 ) 农十二师 : 即原乌鲁木齐农场管理局, 1982 年成立, 2001 年改为现名, 主要分布在乌鲁木齐市境内, 师部驻乌鲁木齐市农十三师 : 即原哈密农场管理局, 1982 年成立, 2001 年改为现名, 主要分布在哈密地区境内, 师部驻哈密市农十四师 : 即原和田农场管理局, 1982 年成立, 2001 年改为现名, 主要分布在和田地区境内, 师部驻和田市新疆生产建设兵团建筑工程师 :1953 年成立, 以工业工程施新疆生产建设兵团工为主, 师 3

部驻乌鲁木齐市, 前身为中国人民解放军进疆工程部队图一新疆生产建设兵团主要师 ( 团 ) 场分布农一师农二师农三师农四师农五师农六师农七师农八师农九师农十师农十二师农十三师农十四师上图中各种颜色表示为兵团的现有分布和土地利用情况目前兵团土地面积 7.43 万平方千米, 占新疆总面积的 4.

4 部驻乌鲁木齐市, 前身为中国人民解放军进疆工程部队图一新疆生产建设兵团主要师 ( 团 ) 场分布农一师农二师农三师农四师农五师农六师农七师农八师农九师农十师农十二师农十三师农十四师上图中各种颜色表示为兵团的现有分布和土地利用情况目前兵团土地面积 7.43 万平方千米, 占新疆总面积的 4.47% 但是, 由于特殊的地理气候条件, 新疆一大半的土地是不可利用的, 可利用面积仅 40% 左右, 而兵团的土地都是可利用土地, 即使目前为荒地也是可开发利用的后备土地, 所以, 兵团的可利用土地占到新疆可利用土地的 10% 左右 2 兵团在新疆及全国的经济地位 2.1 兵团是新疆经济的重要组成部分从 2006 年至 2010 年, 兵团 GDP 从 376 亿元增长到 770 亿元, 按可比价格年均增长超过 13%, 基本与新疆全区经济发展速度相适应, 在整个新疆经济中的占比在八分之一左右 2010 年末, 新疆 4

5 总人口 2170 万, 而兵团约 260 万人, 就人均 GDP 而言兵团高于新疆平均水平约 10% 左右图二十一五时期新疆 GDP 及兵团 GDP 发展状况 2.2 农业是兵团经济的基础屯垦戍边是兵团建立的初衷, 兵团的农业系统目前仍然归口农业部管理, 这一特殊的管理模式说明了兵团农业的重要地位, 目前, 兵团是全国最重要的棉花番茄苹果等农产品的基地以 2010 年数据说明, 当年兵团占整个新疆 GDP 的比重为 14.17%, 而农业产值占到 30.83%, 超过前者的一倍以上, 而考虑到当年兵团农作物播种面积只占新疆的 23% 左右, 兵团的农业综合生产率超过新疆的平均水平 30% 左右目前兵团的三次产业结构为 : , 是第一产业比例最高的省级单位, 由此可见农业在兵团经济中的地位 ; 而兵团的城市化水平超过 50%, 说明兵团的农业集约化经营水平处于全国的领先水平图三兵团 GDP 及农业产值在新疆板块中的占比 2006 年至 2010 年期间, 兵团第一产业的增加值年均增速均超过 7%, 其中两年超过 10%, 历年增速均超过新疆的平均水平 ; 而 2006 年至 2010 年期间, 全国第一产业增加值年均增速仅为 4%, 由此可见, 近五年来兵团 5

6 农业的新增产值在新疆乃至全国都占有重要地位图四十一五时期新疆及兵团农业产值增长速度图五新疆主要农作物种植面积及农产品产量在新疆的比重 2.3 棉花是兵团农业发展的典型由于新疆地处亚欧大陆中部, 属于典型的温带干旱半干旱气候, 适于棉花耐旱喜温的特点, 新疆 6

多年来一直是我国棉花的第一大产区, 尤其是中长绒棉是新疆的特产以 2010 年全国棉花产量为例, 新疆所占比例超过 40%, 产量是第二位的山东三倍以上, 占据绝对领先的地位而在新疆的棉花产量中, 兵团占据了重要的位置,2010 年兵团棉花的播种面积占新疆总面积的 34%, 而产量占到了新疆的 46%, 几乎占到了新疆产量的一半图六 2010 年度全国棉花产量分省图图七 : 兵团各师

7 多年来一直是我国棉花的第一大产区, 尤其是中长绒棉是新疆的特产以 2010 年全国棉花产量为例, 新疆所占比例超过 40%, 产量是第二位的山东三倍以上, 占据绝对领先的地位而在新疆的棉花产量中, 兵团占据了重要的位置,2010 年兵团棉花的播种面积占新疆总面积的 34%, 而产量占到了新疆的 46%, 几乎占到了新疆产量的一半图六 2010 年度全国棉花产量分省图图七 : 兵团各师 2010 年棉花种植面积及产量图单位棉花播种面积 ( 万亩 ) 产量 ( 万吨 ) 亩产 ( 吨 ) 农一师农二师农三师农四师农五师农六师农七师农八师农九师无 0 无农十师农十二师无 0 无农十三师农十四师兵团总计新疆总计就兵团各师分布而言, 南疆的农一师及北疆的农八师是棉花种植面积最大的两个地区, 而就单产而言, 位于南疆的农一二三师及农五师处于前列, 主要原因是前三个师位于塔里木河流域灌溉条件较好 ; 而农五师位于赛里木湖畔, 同时拥有丰富的天山雪水灌溉 7

8 总体而言, 兵团的棉花单产水平高出新疆平均水平约 30%, 是兵团农业发展的典型代表在 2005 年度国家统计局最后一次评出的全国棉花百强县中新疆总共占了 28 个县 ( 市 ), 其中排名第一的石河子市第二的阿拉尔市第六位的图木舒克市及排名八十七的五家渠市分别是农八师农一师农三师及农六师的师部所在地, 而其他县市的棉花中兵团也占了很大的比重, 兵团的棉花产业在全国占有重要的地位图八 2005 年全国棉花百强县中新疆各县排名 2.4 兵团工业整体偏弱兵团建立的最初目的就是屯垦戍边, 在计划经济时代就是开垦荒地, 以种植业为单一产业, 所以, 尽管在兵团建立之初兵团也建立了一些工厂, 但是在 1952 年时全部无偿划归给了新疆地方, 这其中就包括后来大名鼎鼎的八一钢铁等企业文革时期, 兵团被撤销, 划归农垦系统, 业务关系由农业部指导, 所以当 1981 年兵团重新建立时, 工业几乎为零 30 年来新疆工业发展较快, 但是兵团的工业无论是在产业布局还是非公经济规模等指标上都仍与先进水平有较大差距 8

9 兵团工业目前发展的主要问题在于 : 一总量较小, 目前兵团总体的三次产业分布中, 工业小于农业, 按照总体的经济发展水平而言属于工业化前期阶段, 而全国平均水平已达到工业化中期水平, 可见兵团工业化水平低于全国平均在兵团所有的团场中, 只有农一师阿拉尔市和农八师石河子市的工业增加值超过农业增加值而考虑到兵团目前的城市化水平已经超过 50%, 达到中等发达国家的水平, 而产业支撑有限, 说明兵团工业的人均产出率低于全国平均, 说明兵团的工业以轻工业为主二产业结构单一, 目前兵团的工业主要是所谓资源工业,2010 年兵团的主要工业为农副食品加工业食品制造业饮料制造业纺织业以及煤炭开采和洗选业非金属矿物制品业所有工业基本都是属于依托资源优势的一次加工工业, 产业链偏短, 深加工能力明显不足三私有经济规模偏小在 2010 年兵团规模以上工业利润总额中可以看到, 私营企业虽然发展速度很快, 但是总体规模偏小图九 2010 年兵团企业利润按所有制排行图四建筑业是兵团工业的强点, 建筑业是兵团的传统优势产业, 兵团原来的十一师改编为建工师就是以建筑工程承包为最主要的产业发展方向, 是一个集勘察设计建筑科研工程施工建设咨询服务建材生产设备安装房地产开发等为一体的建筑工程师, 是具有国家一级建筑安装工程总承包资质的大型企业集团, 也是兵团唯一一个实行政企分开以建筑产业为主市场化程度比较高的师 3 兵团上市公司研究及其在新疆板块中的地位新疆板块是我国资本市场上一直较为重要又比较特殊的板块, 由于援疆等政策的扶持, 新疆板块一直受到资本市场的关注, 据 wind 资讯 4 月底统计, 注册地在新疆的上市公司共有 39 家图十沪深上市公司中的新疆板块沪深代码上市公司名称注册地址 SZ 国际实业新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 楼 SZ 渤海租赁新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼 SZ 宏源证券新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 SZ 天山纺织新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号 SZ 天山股份新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 SZ 新中基新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 9

10 SZ 中泰化学新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西山路 78 号 SZ 天康生物新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 SZ 金风科技新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号 SZ 国统股份新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市林泉西路 765 号 ( 原新疆米泉市城东工业开发区 ) SZ 准油股份新疆维吾尔自治区阜康准东石油基地 SZ 西部建设新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼 SZ 北新路桥新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座层 SZ 光正钢构新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 105 号 SZ 西部牧业新疆维吾尔自治区石河子市西四路 5-2 号 SZ 新研股份新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路 239 号 SH 新疆天业新疆维吾尔自治区石河子市经济开发区北三东路 36 号 SH ST 中葡新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路 751 号 SH 特变电工新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号 SH 啤酒花新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市长春南路西二巷 83 号津城茗苑五号楼三楼 SH 伊力特新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县肖尔布拉克 SH 冠农股份新疆维吾尔自治区库尔勒市团结南路 48 号小区 SH 广汇股份新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 27 层 SH 美克股份新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区迎宾路 160 号 SH 天利高新新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区大庆东路 2 号 SH 新农开发新疆维吾尔自治区阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层 SH ST 天宏新疆维吾尔自治区石河子市西三路 17 号 SH 青松建化新疆维吾尔自治区阿克苏市林园 SH ST 香梨新疆维吾尔自治区库尔勒市圣果路圣果名苑 SH 天富热电新疆维吾尔自治区石河子市红星路 54 号 SH 新赛股份新疆维吾尔自治区博乐市红星路 158 号 SH 新疆城建新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 22 层 SH 八一钢铁新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 SH 百花村新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路 141 号 SH 中粮屯河新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 SH 友好集团新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好南路 668 号 SH 新疆众和新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号 3.1 兵团上市公司统计资料来源 :wind 整理这其中以最终控制人为标准由新疆生产建设兵团控制的上市公司有 12 家, 另外 ST 中葡原来的名字叫做新天国际, 控制方为新疆生产建设兵团国资局, 去年把股份转让给了中信国安, 目前兵团虽不是其控制人, 但仍然是其主要股东图十一兵团上市公司统计 SZ 天康生物新疆生产建设兵团国有资产经营公司 SZ 北新路桥新疆生产建设兵团建工师国有资产监督管理委员会 SZ 西部牧业新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会 SH 新疆天业新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会 10

11 SH 伊力特新疆生产建设兵团农四师国资局 SH 冠农股份新疆生产建设兵团农业建设第二师 SH 新农开发新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会 SH ST 天宏石河子国有资产经营 ( 集团 ) 有限公司 SH 青松建化新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会 SH 天富热电新疆生产建设兵团农业第八师国有资产管理委员会 SH 新赛股份新疆生产建设兵团农业第五师国有资产监督管理委员会 SH 百花村新疆生产建设兵团农业建设第六师 3.2 兵团上市公司分析一就上市公司数量及规模而言, 兵团上市公司在整个新疆板块中占有比较重要的地位数量兵团上市公司占到了新疆上市公司总数的三分之一, 远远超过兵团 GDP 占新疆的比例就单个企业的规模而言, 在新疆上市公司总市值排行榜中, 冠农股份排名前十位, 四只股票排名前二十位二就兵团上市公司的行业分布而言, 兵团上市公司的主要分布在兵团的优势工业中, 在 13 家上市公司中, 有六家属于农业或者农业加工业, 如饲料加工业乳制品业棉花加工业番茄加工业油料加工业及白酒业, 这与兵团深厚的农业基础及相关的工业布局息息相关, 是整个兵团在新疆及整个国家中产业比较优势最强的行业 ; 另外, 上市公司还涵盖了建筑工程业电力生产业煤炭加工业水泥建材业等, 都是利用了兵团在当地的产业布局优势而建立的企业但是整体而言, 行业分布比较单一, 只占到整个申万行业分布的四分之一左右三上市公司所有者单一在所有 12 家兵团的上市公司中无一例外都是兵团国资委控股的国企, 没有一家私人企业, 这也与兵团私营企业发展缓慢相印证四上市企业兵团内部分布不均匀在所有 12 家兵团上市公司中农八师石河子市占了四家, 其余如农一师二师四师五师六师及建工师都有上市公司, 但是目前仍有一半左右的兵团师没有上市公司, 说明了兵团内部发展的不平衡五上市公司普遍主营不突出在兵团上市公司中, 除了典型工业上市公司, 如电力业水泥业上市公司为单一产业为主外, 多数农业类上市公司, 主营业务并不突出, 比如冠农股份, 其 2011 年年报中披露的三大主业为白砂糖番茄加工及棉花加工, 三种产业均占 20% 左右, 究其原因, 是由于上市公司组建时农二师将下属的三个团的主要业务都注入了上市公司资产, 二十九团主要种植甜菜二十八团主要种植番茄而三十团主要种植棉花这种其实是以行政方式组建的上市公司固然可以多元化经营, 但是主业不突出受制因素也较多所以总体来说新疆生产建设兵团的上市公司没有特别突出的核心竞争力结语新疆生产建设兵团是中国最为神秘的组织之一, 但它却日益渗透到我们的日常生活中, 尤其是作为二级市场投资者而言, 兵团上市公司的表现可能对他们的利益息息相关本文通过兵团组织结构兵团经济以及兵团上市公司三方面初步研究, 试图让更多人深入一步了解新疆生产建设兵团, 也为投资者投资兵团上市公司做一些宏观方面的介绍由于笔者水平有限, 如有错漏之处, 请见谅 11

某某某某详细报告

某某某某详细报告中国金融数据及解决方案首席务商 A 股资金流向排名日报 () 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼邮编 Zip: 200120 电话 Tel: (8621) 6888 2280