第一章 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 根据我国的会计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告 本公司董事长刘羡庭

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1 九江银行股份有限公司 BANK OF JIUJIANG CO.,LTD 年年度报告

2 第一章 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 根据我国的会计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告 本公司董事长刘羡庭 分管财务工作的副行长童发平 财务部门负责人胡梅花保证年度报告中财务报告的真实 完整 本报告将在 2017 年年度董事会审议通过后正式对外发布 九江银行股份有限公司董事会 二 一八年四月

3 第二章 公司基本情况简介 一 法定中文名称 : 九江银行股份有限公司 ( 简称 : 九江银行, 下称 本公司 公司 本行 或 我行 ) 法定英文名称 :BANK OF JIUJIANG CO.,LTD. ( 简称 :BANK OF JIUJIANG) 二 法定代表人 : 刘羡庭三 注册地址和办公地址 : 中国江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号邮政编码 : 电话 : 传真 : 国际互联网网址 : 邮箱 :jjb@jjccb.com 四 其他有关资料首次注册登记日期 :2000 年 11 月 17 日首次注册登记地点 : 九江市滨江路 164 号变更注册登记地点 : 江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号统一社会信用代码 : XQ 本公司聘请会计师事务所名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师办公地点 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 29 楼

4 第三章 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标 项目 2017 年 利润总额 2,274,997 净利润 1,761,598 主营业务利润 5,639,259 其他业务利润 349,669 营业利润 2,236,462 投资收益 -124,203 营业外收支净额 38,535 经营活动产生的现金流量净额 114,015 现金及现金等价物净增加额 653,112 注 :1. 报告期内数据除注明外均为集团并表数据 2. 报告期内数据除注明外均为审计数据 二 主要会计财务数据 单位 : 人民币千元 单位 : 人民币千元 项目 2017 年 2016 年 营业收入 5,855,076 5,041,220 利润总额 2,274,997 2,031,960 总资产 271,254, ,296,607 股东权益 17,651,160 13,496,148 每股收益 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 / 股 ) 成本收入比 (%) 资本利润率 (%) 注 :1. 资本利润率 = 净利润 /[( 期初净资产 + 期末净资产 )/2] 2. 成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入

5 三 截至报告期末前两年监管指标 项目标准值 2017 年 2016 年 资本充足率 核心一级资本充足率 一级资本充足率 总权益对总资产比率 不良贷款比例 拨备覆盖率 存贷比 四 信贷资产集中度及五级分类情况 主要指标标准值 2017 年 2016 年 单一客户贷款集中度 最大十家客户贷款集中度 正常类贷款比重 关注类贷款比重 次级类贷款比重 可疑类贷款比重 损失类贷款比重 注 : 五级分类贷款比重 = 该类贷款总额 / 贷款总额 单位 :% 单位 :% 1. 本公司在报告期末贷款损失准备余额为 319,705 万元, 拨备覆盖率为 % 报告期末一般风险准备余额为 327,536 万元 2. 本公司对存放同业款项 应收债券利息 其他应收款等各类应收款项及应收 款项类投资参照 贷款风险分类指导原则 对进行风险分类, 并根据风险分类结果 参照贷款专项准备计提比例计提坏账准备, 报告期末坏账准备余额为 1,838 万元, 应收款项类投资减值准备 99,962 万元 五 最大十名客户贷款比例 单位 : 人民币千元 % 客户名称贷款余额占贷款总额比例 客户 A 1,000, 客户 B 800, 客户 C 780, 客户 D 750, 客户 E 740,

6 客户 F 650, 客户 G 615, 客户 H 570, 客户 I 507, 客户 J 500, 合计 6,912, 六 股东权益变动情况 单位 : 人民币千元 资本项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 实收资本 1,516, ,000 2,000,000 资本公积 2,178,943 2,841,080 5,020,023 其他综合收益 -346, ,150-1,017,581 盈余公积 2,421, ,003 2,758,046 未分配利润 4,389, ,100 5,107,661 一般风险准备 2,804, ,342 3,275,358 少数股东权益 533,016 25, ,653 合计 13,496,148 4,851, ,513 17,651,160 注 : 股东权益变动系报告期内增资扩股 净利润增加 利润分配所致, 详见会计报表附注 第四章 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股本结构情况表 单位 : 股 % 股东性质 股数 比例 国家股 366,020, 国有股 451,721, 社会法人股 1,155,945, 自然人股 26,312, 合计 2,000,000, ( 二 ) 报告期末股份 股东总数及报告期间股权变动情况

7 1. 报告期末, 本行股份合计 2,000,000,000 股 ; 法人股东 65 户, 自然人股东 627 户, 共计 692 户 ; 2. 股权变动情况为 : 大生 ( 福建 ) 农业有限公司依法受让了九江九鼎建设集团有限公司 九江润杰实业有限公司 抚州市轮船运输有限公司 九江和汇进出口有限公司 上海强冠钢铁有限公司 九江市益诚置业有限公司六家法人的股权 ; 江西宝申实业有限公司通过依法拍卖方式取得安徽鑫世界矿业有限责任公司股权 ; 均和 ( 厦门 ) 控股有限公司通过依法拍卖取得江西兴和置业发展有限公司股权 二 股东 股权情况 ( 一 ) 前十大股东持股情况 单位 : 股 % 股东名称 年初持股 年末持股 股本占比 九江市财政局 319,240, ,020, 北京汽车集团有限公司 - 366,020, 兴业银行股份有限公司 223,200, ,400, 大生 ( 福建 ) 农业有限公司 - 136,077, 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 135,840, ,840, 江西宝申实业有限公司 66,920,000 86,920, 均和 ( 厦门 ) 控股有限公司 28,000,000 86,653, 泰豪集团有限公司 57,040,000 57,040, 九江和汇进出口有限公司 120,000,000 56,392, 九江市国有资产经营有限公司 43,454,831 43,454, 合计 993,694,381 1,628,817, ( 二 ) 主要股东情况 1. 基本情况 (1) 九江市财政局, 法人代表吴泽浔, 无控股股东 实际控制人与最终受益人 ; 与九江市国有资产经营管理有限公司签署了 一致行动协议, 双方确认自 2016 年 1 月 1 日起行使本行的股东权利时保持一致行动, 并承诺未来将继续就行使本行的股东权利实施一致行动 (2) 北京汽车集团有限公司, 公司成立于 1958 年, 总部位于北京, 世界 500 强企业 北汽集团业务涵盖整车 ( 含乘用车 商用车 新能源汽车 ) 及零部件研发 制造 汽车服务贸易 综合出行服务 金融与投资等业务的完整产业链, 并在近年来坚持创新发展理念, 大力推动资源优化整合和核心能力再造, 超前谋划布局

8 新能源汽车产业, 积极开展智能网联 大数据等前瞻技术研究和产业化探索, 打造自主品牌核心竞争力, 深入推进从传统制造型企业向制造服务型和创新型企业的战略转型 ; 公司控股股东为北京国有资本经营管理中心, 实际控制人与最终受益人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会, 无一致行动人 (3) 兴业银行股份有限公司, 兴业银行成立于 1988 年 8 月, 法定代表人高建平, 是经国务院 中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一, 总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ), 当前注册资本 亿元 在报告期内稳居全球银行 50 强 ( 英国 银行家 杂志排名 ) 世界企业 500 强 ( 美国 财富 杂志排名 ) 和全球上市企业 150 强 ( 美国 福布斯 杂志排名 ) 行列, 排名位次稳步提升, 并先后荣获 最佳中资银行 最佳战略创新银行 最佳绿色银行 等多项大奖 ; 银行无实际控制人, 第一大股东为福建省财政厅 (4) 大生 ( 福建 ) 农业有限公司, 公司成立于 2006 年 5 月 18 日, 位于福建省福州市台江区宁化街道望龙二路 1 号海西金融大厦 30 层 06 办公区, 法定代表人卢挺富, 由深圳市大生农业集团有限公司 100% 投资设立, 注册资本人民币 30 亿元, 实收资本 30 亿元 公司主营农产品 化工 农资等大宗商品的国内外贸易业务 企业依靠自身在贸易领域的资源和实力, 对内与大型厂商建立战略合作伙伴关系, 对外拓展海外优质进货渠道 ; 公司控股股东为深圳市大生农业集团有限公司, 实际控制人与最终收益人为自然人兰华生, 无一致行动人 (5) 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司, 公司成立于 1991 年, 当前注册资金 30,000 万元, 法定代表人为林明清, 公司的经营范围为存单 存折印刷, 研发 销售 是国内最早采用烫印技术烫印存折磁条的厂家, 也是 中国防伪协会会员 广东省印刷百强企业 佛山市园林单位 ; 公司控股股东 实际控制人 最终受益人为自然人林明清, 无一致行动人 2. 主要股东关联交易情况 报告期内, 我行与全部关联方关联交易余额共计 亿元 ( 不含表外数 据 ), 其中包括关联自然人 亿元, 关联企业 亿元, 情况如下 :

9 单位 : 人民币万元 关联方名称 交易业务种类 余额 关联自然人 个人贷款 5, 北京汽车集团有限公司 贷款 承兑 信托 87, 兴业银行股份有限公司 信托 112, 大生 ( 福建 ) 农业有限公司 贷款 承兑 74, 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 贷款 22, 合计 - 300, 主要股东出质银行股权情况 单位 : 股 股东名称 持股数 股权状态 九江市财政局 366,020,000 正常 北京汽车集团有限公司 366,020,000 正常 兴业银行股份有限公司 294,400,000 正常 大生 ( 福建 ) 农业有限公司 136,077,498 部分质押 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 135,840,000 部分质押 4. 股东提名董事 监事的情况本行第五届董事会成员中曾华生 张建勇 李坚宝 易志强分别由九江市财政局 北京汽车集团有限公司 兴业银行股份有限公司 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司提名 ; 本行第五届监事会成员中邱建 廖静文分别由大生 ( 福建 ) 农业有限公司 九江和汇进出口有限公司提名 第五章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1. 董事会成员 职务 姓名 性别 年龄 工作单位 在任职单位职务 是否在本行领取或即将领取薪酬和津贴 持股数 ( 股 ) 董事长刘羡庭男 56 九江银行股份有限公司董事长是 500,000 副董事长潘明男 43 九江银行股份有限公司 副董事长 行长 首席客户经理 是 224,910 董事蔡丽平女 54 九江银行股份有限公司副行长是 500,000 董事曾华生男 53 九江市财政局副局长否 董事张建勇男 41 北京汽车集团财务有限公司 党委书记兼董事长 否

10 职务 姓名 性别 年龄 工作单位 董事李坚宝男 44 兴业银行股份有限公司 董事易志强男 58 独立董事蔡清福男 58 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 中银国际控股有限公司 ( 香港 ) 在任职单位职务 银行合作服务中心总经理 是否在本行领取或即将领取薪酬和津贴 持股数 ( 股 ) 否 副总经理否 董事总经理是 独立董事高玉辉女 68 退休 是 独立董事全泽男 46 上海迪庆投资有限公司总经理是 独立董事杨涛男 44 中国社会科学院金融研究所所长助理是 2. 监事会成员 职务 姓名 性别 年龄 工作单位 任职单位职务 是否在本行领取或即将领取薪酬和津贴 持股数 ( 股 ) 监事会主席 罗新华男 58 九江银行股份有限公司纪委书记是 411,600 监事邱建女 38 深圳市大生农业集团有限公司 金融合作部总监 否 监事郭杰群男 47 清华大学国家金融研究院鑫苑房地产金融科技研究中心 副主任是 监事陈春霞女 54 江西财经大学金融学院教授是 监事廖静文女 32 九江银行股份有限公司 监事戴文静女 45 九江银行股份有限公司 3. 高级管理人员 村镇银行管理总部副总经理 审计部副总经理 是 14,000 是 55,125 职务 姓名 性别 年龄 金融从业年限 行长潘明男 分管工作 主持本行高级管理层的活动, 主管全行经营和业务创新工作 分管金融市场管理总部 授信审批部 人力资源部 持股数 ( 股 ) 224,910 副行长蔡丽平女 分管村镇银行管理总部 党群工作部 500,000 副行长兼董事会秘书 童发平男 副行长王琨男 分管综合管理部 ( 文秘室 研究规划部 后勤服务中心 保卫部 ) 计划财务部 风险管理部 法律与合 379,291 规部 董事会办公室 (2017 年 8 月 9 日调整为一级部门 ) 分管企业金融管理总部 贸易金融部 票据中心 汽 434,588 车金融事业部 基建办公室, 负责分支机构建设 副行长肖文发男 分管金融股权事业部 33,369 行长助理黄朝阳男 分管直销银行事业部 (2017 年 4 月 19 日设立 ) 500,000 零售银行总监 齐永文男 分管零售银行管理总部 信用卡中心 (2017 年 4 月 12 日设立 ) 249,900

11 职务 姓名 性别 年龄 金融从业年限 分管工作 持股数 ( 股 ) 首席信息官 肖璟男 分管运营管理部 信息科技部 55,566 小企业信贷总监 陈庐平男 分管小微企业金融管理总部工作 (2017 年 9 月 30 日更名为普惠金融总部 ) 331,100 行长助理许 操 男 分管抚州分行经营管理工作 217,560 行长助理王远昕 男 分管北京大兴九银村镇银行经营管理工作 220,500 行长助理蔡剑洪 男 分管个别村镇银行经营管理工作 16,170 行长助理 王琍 女 年暂未分工 备注 : 以上董事 监事 高级管理人员年龄计算以 2017 年 12 月 31 日为准 二 年度报酬情况本公司董事会根据 九江银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理考核办法 及 九江银行股份有限公司独立董事 外部监事津贴制度, 对独立董事 监事 高级管理层视 2017 年经营业绩考核目标完成情况进行考核和奖惩 三 在报告期内董事 监事 高级管理人员变更情况 1. 董事人员变更 : 九江银行股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过, 选任刘羡庭 潘明 蔡丽平 曾华生 张建勇 李坚宝 易志强 蔡清福 高玉辉 杨涛 全泽等十一位同志为我行第五届董事会董事 2. 监事人员变更 : 九江银行股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过选举邱建 郭杰群 陈春霞 廖静文等四位同志为我行第五届监事会非职工监事 3. 高级管理人员变更 : 九江银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 聘任王琍同志为我行行长助理 ; 九江银行股份有限公司第四届董事会第二十五次会议审议通过, 聘任童发平同志为我行风险总监, 解聘周铸同志九江银行股份有限公司副行长职务 ; 九江银行股份有限公司第五届董事会第一次会议审议通过, 续聘潘明同志担任行长, 续聘蔡丽平同志 童发平同志 王琨同志 肖文发同志为副行长, 续聘童发平同志为董事会秘书, 续聘黄朝阳同志 许操同志 王远昕同志 蔡剑洪同志 王琍同志为行长助理, 续聘齐永文同志为零售银行总监, 续聘肖璟同志为首席信息官, 续聘陈庐平同志为小企业信贷总监 四 员工情况

12 报告期末, 全行员工共计 3720 人 ( 含村镇银行 ), 其中中层及七等以上员工 349 人, 全行员工硕士学历 314 人, 占 8.44%; 本科学历 2929 人, 占 78.73%; 大专学 历 458 人, 占 12.31% 第六章 公司治理结构 一 公司治理情况报告期内, 公司致力于提升治理水平 一是以制度建设为基础, 明确了三会一层的建设方向, 在章程中写入新的法规制度, 组织修订 九江银行股份有限公司股东大会议事规则 九江银行股份有限公司董事会议事规则 九江银行股份有限公司监事会议事规则 九江银行股份有限公司专门委员会工作细则 等三会一层相关制度, 持续完善以董事会为中心的决策系统 高级管理层为中心的执行系统及以监事会为中心的监督系统 ; 二是以合规防控为要求, 深入开展 三违反 三套利 四不当 和银行业市场乱象整治自查工作, 建立内控自我评估机制, 健全合同管理机制, 完善消保体制机制建设, 修订反洗钱工作制度, 提高公司治理水平 ; 三是不断塑造了科学决策 民主决策的治理氛围, 建立并完善了董事 监事履职及培训制度, 不断形成了良好的公司治理传导机制 报告期内, 公司依法召开股东大会, 董事会 监事会切实履行战略决策和监督职能, 同时董事 监事认真履职, 管理层积极执行股东大会 董事会及监事会的决策, 公司各项事业发展稳中有升, 有效的保障了全体股东和各相关者利益 本公司无控股股东, 在人员 资产 财务上完全独立 报告期内, 公司治理具体情况如下 : ( 一 ) 关于股东和股东大会报告期内, 公司共召开 1 次年度股东大会, 采用现场会议方式 公司根据有关法律法规和公司章程 股东大会议事规则的规定, 规范股东大会的召集 召开 审议和表决程序, 依法维护股东合法权益 同时, 公司不断健全与股东沟通的渠道, 积极听取股东的意见和建议, 确保股东依法行使对公司重大事项的知情权 参与权和表决权 本公司秉承着保护所有股东享有平等地位及权利的原则, 不断完善与股东沟通的渠道, 积极采纳股东提出的意见与建议 同时, 本公司严格按照 公司法 的规

13 定召集 召开股东大会, 保证股东的合法权益 报告期内共召开了一次股东大会会议 ( 二 ) 关于董事 董事会和专门委员会报告期内, 本公司董事会董事人数及人员构成符合要求 各董事和董事会专门委员会委员均能按 九江银行股份有限公司独立董事工作细则 及各专门委员会工作细则等制度认真履职, 并严格按照公司章程规定和股东大会授权进行表决, 注重维护本公司和全体股东的利益 各专门委员会认真履行职责, 对公司提高管理水平 进一步改善治理结构起到了积极的作用 报告期内公司共召开五次董事会会议 ( 三 ) 关于监事和监事会报告期内, 本公司监事会以合规稳健发展为工作目标, 通过定期召开会议, 加强监事会对合规经营 财务 内控等方面检查与监督, 辅以监事调研 访谈, 不断充实监事履职 通过努力, 公司为监事会全面提升履职能力打下坚实的基础 报告期内公司累计召开四次监事会 ( 四 ) 关于信息披露与透明度本公司根据 商业银行信息披露暂行办法 和监管部门的相关规定, 不断提高信息披露的及时性 准确性和完整性 报告期内本公司在 金融时报 披露了 2016 年年度报告摘要, 并制作了 九江银行 2016 年年度报告 单行本, 供股东及客户查阅 本公司认真对待股东的来信 来电 来访和咨询, 确保所有股东有平等的机会获得信息, 切实维护广大股东的利益 二 独立董事和外部监事情况报告期内, 本公司第四届董事会罗昕宁 李强 郭永清 蔡资团四位独立董事与第五届董事会蔡清福 高玉辉 杨涛 全泽四位独立董事能够本着为全体股东负责的态度, 履行诚信和勤勉义务, 维护公司利益及广大中小股东的合法权益, 出席并参加了各次董事会并表决, 为独立董事会科学客观地决策发挥了积极作用 三 经营决策体系本公司最高权力机构是股东大会, 通过董事会进行决策 管理, 由监事会行使监督职能 行长由董事会实施选聘, 对本公司日常经营管理全面负责

14 本公司无控股股东, 本公司与大股东在业务 人员 资产 机构 财务各方面完全独立 本公司实行一级法人体制, 各分支机构均为非独立核算单位, 其开展经营管理活动根据总行授权进行, 并对总行负责 四 高级管理人员考评及激励机制报告期内, 本公司按照 九江银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理考核办法 对高级管理人员进行考评, 实行相关的薪酬制度 目前已经实施 九江银行企业年金管理办法 安全廉洁从业奖励基金管理办法 员工薪酬延期支付暂行办法 等长期激励机制 五 银行部门与分支机构设置情况 ( 一 ) 银行部门设置情况

15 ( 二 ) 分支机构设置情况 报告期内, 本公司新设分行 1 家, 为赣江新区分行 ; 新设支行 23 家 新设支 行中省外 7 家 : 分别为广州 4 家 ( 广州增城支行 广州怡乐路社区支行 广州番禺 万达广场社区支行 广州华景新城社区支行 ), 合肥 3 家 ( 合肥临泉东路支行 万 绿园社区支行 蓝色湖畔社区支行 ) 新设支行中省内 16 家 : 分别为吉安 1 家 ( 井冈山支行 ) 宜春 2 家 ( 靖安支行 双桥社区支行 ) 上饶 3 家 ( 玉山支行 婺源支行 万达广场社区支行 ) 赣州 5 家 ( 龙南支行 安远支行 兴国支行 上 犹支行 南康东门社区支行 ) 萍乡 2 家 ( 上栗支行 开发区支行 ) 新余 2 家 ( 渝水支行 分宜支行 ) 鹰潭 1 家 ( 余江支行 ) 报告期末, 本公司下辖 13 家 分行, 共 255 家营业网点, 并表 16 家村镇银行 营业网点遍布九江市城区以及辖 内所有县域, 九江县域网点覆盖率达 100% 机构表明细 : 序号 单位名称 电话 地址 邮编 1 总行营业部 江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 滨江支行 九江市浔南大道 88 号新湖庐山国际 G6 幢 号 开发区支行 九江市开发区长城路 18 号桂花苑小区 1 号楼首层 白水湖支行 九江市长虹北路黄氏干菜批发市场 1 栋 008 号 三里街支行 九江市浔阳东路 109 号 光华支行 九江市浔阳区庐峰东路 57 号 湓浦支行 九江市浔阳路 17 号 甘棠支行 九江市甘棠北路 185 号 柴桑支行 九江市大中路 391 号 大校场支行 九江市南湖路 108 号 大中路支行 九江市大中路 339 号 振劳支行 九江市九龙街锦锈家园 A7-8 号 长江支行 九江市庐山南路 189#A 栋 滨兴支行 九江市新桥头三兴花园 E11-13 号门面 公园支行 九江市十里大道 103 号 九龙支行 九江市庐山路 339 号 长虹支行 九江市十里大道安福大厦 B02-04 号 十里支行 九江市庐山区十里大道浔海十里蓝山 浔阳支行 九江市滨江路 619 号 八里湖支行 九江市中体奥林匹克花园小区 商铺 浔东支行 九江市庐山区庐山大道 72 号信华庐山苑商铺 庐山支行 九江市庐山牯岭街 13 号 瑞昌支行 瑞昌市市府西路鸿禧苑 1 号 修水支行 修水县宁红大道 619 号 德安支行 德安县宝塔大道金环新城 135 号 永修支行 永修县建昌大道与白莲路交汇处

16 序号 单位名称 电话 地址 邮编 27 沙河支行 江西省九江县庐山西路 263 号 都昌支行 都昌县东风大道 888 号 彭泽支行 彭泽县龙城大道榕昌大厦 共青支行 共青城开放开发区共青路 1 号 武宁支行 九江市武宁县西海大道 23 号 星子支行 星子县柳絮路 401 号 湖口支行 湖口县石钟山大道湖口县农业局办公大楼 湓城支行 瑞昌市赤乌中路联盛国际 A1 区 号 城北支行 修水县沿江路 219 号 建昌支行 永修县建昌大道山水美地 16 幢 江州支行 九江市九江县柴桑北路 245 号 蒲亭支行 九江市德安县永兴路 76 号 豫宁支行 九江市武宁县豫宁大道 57 号 万里支行 都昌县万里大道南侧 ( 县妇幼保健院正对面 ) 广州分行 广州市天河区黄埔大道西 108 号 房 广州荔湾支行 广州市荔湾区黄沙大道 号 101 首层及 广州海珠支行 广东省广州市海珠区逸景路 278 号 101 铺及 201 铺 广州广园支行 广东省广州市天河区濂泉路 27 号自编 2C188 号 广州环市支行 广东省广州市越秀区环市东路 475 号之三自编 房 广州海印支行 广州市越秀区大沙头路 33 号 101 房自编之二 广州江南支行 广州市海珠区昌岗中路 188 号一楼 L1-108 L1-109, 二楼 L2-206 L2-207 房 广州番禺支行 广州市番禺区大石街怡景花园 B 幢首层 D 铺自编 2 号二层自编 A 广州开发区支行 广州黄埔区开发区科丰路 79 号 房 合肥分行 安徽省合肥市庐阳区濉溪路 287 号金鼎广场 B 座 2- 商 室 合肥瑶海支行 安徽省合肥市全椒路 105 号景荣花园商铺 合肥望江西路支行 合肥市蜀山区望江西路 159 号 庐江支行 合肥市庐江县庐城镇文昌东路 1 号博金广场 1-6 号商铺 合肥包河支行 合肥市包河区繁华大道与北京路交叉口水丽坊商业街 合肥屯溪路支行 安徽省合肥市包河区屯溪路 369 号 合肥金潜支行 合肥市政务区金寨路和潜山路交口金潜广场商业商 109 商 110 室 合肥肥西支行 合肥市肥西县人民东路与环城东路交口龙飞 明珠花园商铺 合肥当涂路支行 合肥市望江东路 149 号寰宇上都大厦 59 南昌分行 江西省南昌市东湖区红谷中大道 1398 号 洪城支行 南昌市洪城路 6 号 南昌县支行 南昌县莲塘镇向阳路 601 号 洪都大道支行 江西省南昌市青山湖区洪都中大道 183 号 进贤县支行 江西省进贤县胜利中路 81 号 高新支行 南昌市火炬大街 168 号 阳明支行 江西省南昌市阳明路 183 号

17 序号单位名称电话地址邮编 66 新建支行 江西省南昌市新建县长堎镇长麦路 328 号 青云支行 南昌市青云谱区井冈山大道 424 号 安义县支行 江西省南昌市安义县龙津镇东门路上海湾商业街九江银行 八一支行 南昌市广场东路 120 号 北京东路支行 南昌市青山湖区北京东路与高新大道交叉口西南角尚东大道 17 号 18 号商住楼商 铺 101 室 71 吉安分行 江西省吉安市吉州区井冈山大道新 196 号 泰和支行 泰和县白凤大道 37 号 安福支行 吉安市安福县武功山大道 101 号 吉州支行 吉州区阳明东路 7 号 吉水支行 江西省吉安市吉水县文水路 150 号 新干支行 吉安市新干县中山路 26 号 永新支行 吉安市永新县湘赣大道 69 号 青原支行 吉安市青原区豪德星城 A 栋 永丰支行 吉安市永丰县佐龙大道 166 号 广场支行 吉安市吉州区井冈山大道 157 号 遂川支行 江西省吉安市遂川县工农兵大道 6 号 吉安支行 江西省吉安市吉安县文山路 24 号 万安支行 江西省万安县五云路 386 号 峡江支行 江西省峡江县玉笥大道 52 号 抚州分行 江西省抚州市赣东大道 1250 号 崇仁支行 抚州市崇仁县县府西路 25 号 临川支行 江西省抚州市临川区上顿渡建设东路泽源华府一期 南丰支行 江西省抚州市南丰县南广路电力新村 号 金溪支行 抚州市金溪县秀谷中大道 ( 粮食局旁 ) 乐安支行 江西省抚州市乐安县乐安大道 196 号 江西省抚州市东乡县龙山北东乡支行 路景泰凤凰天街 1 栋 1 号 黎川支行 江西省抚州市黎川县京川大道 151 号 广昌支行 江西省抚州市广昌县建设东路 ( 天河国际 1-2 楼 ) 南城支行 江西省抚州市南城县建昌镇登高路 47 号 宜黄支行 江西省抚州市宜黄县宜黄大道南侧学府第一街 2 号楼 1 号 资溪支行 江西省抚州市资溪县鹤城镇建设路 66 号 宜春分行 江西省宜春市袁州区袁山中路 206 号 高安支行 高安市桥北路 331 号 丰城支行 丰城市新城区紫云大道 181 号 樟树支行 江西省樟树市药都南大道 156 号 上高支行 江西省宜春市上高县敖山大道 15 号 奉新支行 江西省宜春市奉新县狮山东大道 619 号 万载支行 宜春市万载县宝塔东路 135 号 袁州支行 宜春市袁州区宜春南路 368 号 剑邑支行 丰城市剑光街办解放南路 88 号 铜鼓支行 宜春市铜鼓县定江东路龙胜嘉园 宜丰支行 宜春市宜丰县新昌镇渊明南大道 17 号附

18 序号 单位名称 电话 地址 邮编 2 号 108 景德镇分行 江西省景德镇市珠山区里村花园 197 号 乐平支行 乐平市乐平大道 1 号 ( 大地阳光城 ) 昌南支行 景德镇市瓷都大道 708 号玉兰宝都 珠山支行 景德镇市广场南路 36 号豪景花园 1 栋 101 号 新厂支行 景德镇市林荫路 3 号 洎阳支行 乐平市洎阳中路 41 号 浮梁支行 浮梁县民福路金苑大酒店 上饶分行 江西省上饶市信州区五三大道 87 号 广丰支行 江西省上饶市广丰区永丰大道 号 余干支行 江西省上饶市余干县迎宾大道 6 号 万年支行 江西省上饶市万年县六〇北路 33 号 上饶县支行 江西省上饶市上饶县旭日南大道 33 号 德兴支行 江西省德兴市福泰商业广场 鄱阳支行 江西省上饶市鄱阳县车站路 D1-D 赣州分行 江西省赣州市章贡区赞贤路 9 号 于都支行 江西省赣州市于都县渡江大道北侧金水湾 御景豪园一期 赣县支行 江西省赣州市赣县梅林镇灌婴路 1 号临双龙大道西侧总部经济大楼东塔 信丰支行 江西省赣州市信丰县嘉定镇阳明北路 16 号 宁都支行 江西省赣州市宁都县中山大道 南鑫花园 临街处 瑞金支行 江西省瑞金市象湖镇红都大道金源大厦 全南支行 江西省全南县新城沿江路临街 4-6 号商铺 萍乡分行 江西省萍乡市跃进北路 121 号 莲花支行 江西省萍乡市莲花县永安北路 186 号 芦溪支行 江西省萍乡市芦溪县凌云南路 106 号 湘东支行 江西省萍乡市湘东区步行街 栋 -115 号 新余分行 新余市仙来东大道 720 号 鹰潭分行 鹰潭市月湖区胜利西路 31 号美亚汇金广场 贵溪支行 江西省贵溪市雄石东路以北东门路以西新都汇 8 栋 101 室 102 室 103 室 104 室 201 室 广州市南沙区丰泽东路 106 号 ( 自编 1 号广东自贸试验区南 楼 )105 房及 136 沙支行 房 开发区社区支行 九江市开发区长江大道 373 号 十里老街社区支行 九江市庐山区前进东路 134 号 怡康社区支行 九江市庐山区怡康中路 77 号 石化总厂社区支行 九江市浔阳区滨江东路 228 号 湖口台山社区支行 湖口县盛源城 11 栋西 4 号 都昌金都社区支行 都昌县西湖金都 6-7 号楼一楼 九龙社区支行 九江市柴桑春天新湖中路 88 号 南大社区支行 共青城市南湖大道壹街区 15 号和 23 号门面

19 序号 单位名称 电话 地址 邮编 145 花果园社区支行 九江市浔阳区花果园北路花果园安置小区 8 号楼 12 号门面 临江市场社区支行 九江市城西港区安置小区 A4-6 号楼 43 号门面 七零七社区支行 九江市前进西路 105 号 8 号楼下 6 号门面 湖滨社区支行 九江市浔阳区青年路 251 号联信公寓一栋一楼 M01 商铺 长虹社区支行 九江市浔阳区十里大道安福大厦 B02-07 号 水岸莲华社区支行 九江市八里湖新区长虹西大道 366 号房产交易大楼二楼 万达社区支行 江西省九江市濂溪区德化东路南侧 陆家垄陆延伸线东侧中辉世纪城东门口 1 号门 面 152 九龙新城社区支行 九江市八里湖新区九龙新城 B 区一层 116 号门面 广州市天河区广州大道北 512 号天平装饰广州天平装饰材料 材料城 ( 即沙和路 108 号自编 2 号楼 ) 153 城社区支行 2101 号 广州江湾社区支行 广州市越秀区沿江中路 341 号 101 房 广州金融街社区支 广州市越秀区果菜直街 14 号首层 101 房行 A 区 广州建设路社区支广州市越秀区建设四马路 21-1 号首层 行 ( 天伦花园 A 座首层 ) 广州怡乐路社区支广州市海珠区怡乐路 70 号大院 8-10 号 行 103 房自编 5 号 广州番禺万达广场社区支行 广州市番禺区南村镇汇智三路 82 号 广州华景新城社区支行 广州市天河区华景北路 163 号商铺 合肥西园新村社区支行 合肥市蜀山区西园路 16 号 106 室 合肥碧湖花园社区支行 合肥市经济技术开发区桃花工业园区习友路与紫蓬路交口南艳 碧湖花园 25 幢 1 层商 113/ 商 113 上门面 庐江学苑小区社区支行 庐江县塔山西路学苑小区 三间 合肥世纪家园社区合肥市亳州路 1 号世纪家园 13 幢 07 号门 支行面 南昌洪都社区支行 南昌市青云谱区新溪路 261 号中益雅苑 1 号楼 112 商铺 南昌万科四季花城社区支行 南昌市高新区高新七路 1155 号 南昌名门世家社区南昌市红谷滩新区怡园路 899 号名门世家 支行 31 栋 106 室门面 南昌贤士花园社区支行 南昌市东湖区贤士横街 89 号 南昌鹿璟名居社区南昌市红谷滩新区翠林路红谷春天商社 支行 101 室 南昌星加坡花园社南昌市建设西路 99 号星加坡花园一层店 区支行面 南昌莱卡小镇社区支行 南昌市新建县长堎镇明矾路 192 号店面 南昌铁路八村社区南昌市洛阳路 357 号隧道口北侧彭子江花 支行园 1 楼商铺 南昌象湖居住主题 南昌象湖八月湖路 138 号居住主题公园 公园社区支行 号 02 商铺 南昌桃苑社区支行 南昌市西湖区桃苑大街桃苑大厦 29 号

20 序号 单位名称 电话 地址 邮编 174 南昌南钢社区支行 南昌市青山湖区南钢大道 235 号 D 栋 号 安义新河湾社区支行 安义县新河湾小区 2 栋 107 铺 进贤新辉社区支行 进贤县人民大道 680 号 1 2 号店面 南昌系马桩社区支行南昌青云小镇社区支行南昌博览路社区支行南昌中山路社区支行南昌文教路社区支行 南昌市西湖区系马桩 91 号附 8 号 南昌市青云谱区解放西路 426 号青云小镇 E111 号商铺江西省南昌市青云谱区博览路 388 号华东工业博览城 1 号楼 室 江西省南昌市东湖区中山路 281 号 江西省南昌市东湖区文教路 356 号一楼临街门面 南昌象南社区支行 江西省南昌市西湖区象山南路 1 栋 61 号 吉安北门社区支行 青原天和社区支行 吉安市吉州区大桥西路 2 号商务楼 2 幢店面 1-01 室东吉安市青原区青原大道东侧和济春天 号楼 111 号商铺 吉水龙华社区支行 吉安市吉水县龙华中大道 126 号 安福安成社区支行 吉安市安福县富瑞浅水湾小区御景苑 18 栋 号 泰和中山社区支行 吉安市泰和县工农兵大道粤泰小区门口 新干城南社区支行 吉安市新干县城南新区沁新苑淦中路 5 号 抚州马家山广场社区支行抚州西湖绿洲社区支行抚州凤凰城社区支行抚州羊城路社区支行 东乡宏鑫社区支行 崇仁永胜社区支行 临川唱凯社区支行 抚州瑶坪南路社区支行抚州文昌桥社区支行宜春阳光新城社区支行宜春名爵豪苑社区支行景德镇乐平福泰华庭社区支行景德镇昌河社区支行景德镇戴家弄社区支行景德镇人民公园社区支行 江西省抚州市环城西路 6 号 江西省抚州市西湖绿洲天庆园 1 栋 4-5 号 抚州市青云峰路凤凰城 17#1-01 号门面 抚州市羊城路 10 号 江西省东乡县孝岗镇东乡宏鑫商贸城 12 栋 ( 商 贸城北门旁 ) 江西省抚州市崇仁县中山路以西财富广场一楼江西省抚州市临川区唱凯镇唱凯商贸综合大市场北栋 4 号江西省抚州市瑶坪南路中段冷冻厂宿舍东侧南至北 1 号,2 号商铺抚州市大公路 号 2 号店 ( 大公路 60 号 ) 江西省宜春市中山东路 399 号 江西省宜春市高士路 1308 号 江西省乐平市福泰路 78 号 景德镇市昌河汽车配件制造公司办公楼 1 楼 景德镇市戴家弄明珠园一层 10A 商铺 景德镇市瓷都大道金岸名都 B1 栋 11 号

21 序号 单位名称 电话 地址 邮编 204 景德镇梨树园社区支行 景德镇市广场北路 610 号 上饶滨江西路社区支行 江西省上饶市信州区滨江西路 2 号 上饶水南街社区支行 江西省上饶市水南街 48 号 上饶带湖路社区支行 江西省上饶市信州区带湖路 22 号综合楼 上饶明珠广场社区支行 上饶市信州区庆丰路 21 号 上饶中山路社区支行 上饶市信州区水南街 48 号 赣州文清路社区支行 赣州市章贡区文清路文清路 77 号 赣州黄屋坪路社区赣州市章贡区黄屋坪路 45 号 康馨家 支行园 C 栋店面 10 号 赣州迎宾大道社区赣州市经济技术开发区迎宾大道与 105 国 支行道交汇处天赐良园 A2 栋 8# 店面 赣州国际时代广场社赣州市章贡区红旗大道 94 号国际时代广 区支行场 12 号楼 6#( 绍兴饭店旁 ) 赣州大公路社区支赣州市章贡区大公路 81 号 ( 妇幼保健院 行斜对面 ) 赣州东阳山路社区赣州市章贡区东阳山路 29 号东阳山大厦 支行 2# 赣州五洲大道社区赣州市章贡区五洲大道 15 号 3 栋 6# 店面 支行 ( 天御星旁 ) 赣州红旗大道社区赣州市章贡区红旗大道 46 号国经大厦 支行 7# 店面 赣州沙河大道社区支行 赣州市沙河镇沙河大道 53 号 萍乡城南社区支行 江西省萍乡市东大街南台脚下 34 号 萍乡万龙湾社区支行新余北湖星城社区支行新余苗圃星城社区支行新余名仕公馆社区支行 鹰潭恒大社区支行 南昌江大南路小微支行新余抱石公园小微支行 江西省萍乡市经济开发区公园中路 101 号 新余市赣西大道 1227 号 新余市团结西路苗圃星城 55 栋 341 号 新余市五一路名仕公馆商铺 5 栋 101 号 吉安阳明小微支行 吉安白塘小微支行 吉安井开区小微支行 鹰潭市信江新区麒麟东大道供水公司 2 号楼江西省南昌市青山湖区江大南路 193 号广电学校教学楼壹层 6 号轴 -7 号商铺 新余市渝水区公园北路 289 号 江西省吉安市吉州区阳明西路 66 号 1-03 商铺江西省吉安市吉州区阳明西路 35 号吉州区财政局一楼江西省吉安市吉安县君山大道 176 号吉安国际电子城 1A001 号商铺 高安瑞州小微支行 江西省高安市瑞阳大道青城林语 A02 号 宜春东风小微支行 樟树锦绣共和小微支行 赣州蓉江小微支行 江西省宜春市宜阳大道 103 号附 12 号 4 幢 1 层樟树市楼门前 18 号 ( 骏景华庭 )A 栋商铺层 120 号江西省赣州市南康区蓉江街道办事处东门社区 18 栋 1 店面

22 序号 单位名称 电话 地址 邮编 234 鹰潭水岸华府小微鹰潭市月湖区天洁东路 11 号嘉鹰水岸华 支行府 29 栋商 89 室 广州增城支行 广州市增城区新塘镇新塘大道中 1 号首层 102 号自编 号商铺 合肥临泉东路支行 合肥市瑶海区临泉路与和县路交口合肥瑶海万达广场 4 幢写字楼 2 幢商铺 7-3 幢步行街商 129/ 商 129 上室 商 130/ 商 130 上室 商 131/ 商 131 上室 合肥万绿园社区支合肥市瑶海区定远路与凤阳路交口橘郡万 行绿园四期门面房 合肥蓝色湖畔社区安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路与丹 支行霞路交口蓝色湖畔 11 憧 107/207 室 井冈山支行 井冈山市黄洋界大道 64 号凯旋时代广场 1 号楼 A1001-A1004 号商铺 靖安支行 江西省宜春市靖安县登高路 8 号 宜春双桥社区支行 江西省宜春市宜春北路 69 号 玉山支行 江西省上饶市玉山县三清山大道 172 号 婺源支行 上饶万达广场社区支行 龙南支行 江西省上饶市婺源县紫阳镇文公北路 162 号江西省上饶市信州区滨江西路万达广场 29 栋 江西省赣州市龙南县中央城商务大厦一楼 A 安远支行 江西省赣州市安远县欣山镇中央公园 兴国支行 上犹支行 赣州南康东门社区支行 江西省赣州市兴国县潋江镇平川大道 75 号江西省赣州市上犹县东山镇五指峰大道 赣丰路交汇处旅游文化城 12# 楼一楼商铺 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处东门社区接官亭十八栋一楼 上栗支行 江西省萍乡市上栗县平安北路 90 号 萍乡开发区支行 江西省萍乡市经济开发区安源中大道 19 号 分宜支行 江西省新余市分宜县钤山西路 7 号 渝水支行 江西省新余市渝水区抱石东大道 56 号 1 栋 107 号 余江支行 鹰潭市余江县白塔中路 27 号 赣江新区分行 江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 第七章 股东大会情况简介 一 召开股东大会情况及通过的决议

23 2017 年 5 月 8 日, 本公司召开 2016 年年度股东大会, 出席本次股东大会的股东 股东代表及股东代理人共计 49 人, 代表股份占公司总股本的 96.71% 会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和本公司章程的规定 会议审议通过了 关于九江银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案 关于九江银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案 关于九江银行股份有限公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行并上市有关事宜的议案 关于本次发行并上市前九江银行股份有限公司滚存未分配利润处置方法的议案 关于制定在 H 股发行并上市后适用的 < 九江银行股份有限公司章程 ( 草案 )>(H 股章程 ) 及其附件的议案 关于九江银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 关于修订 < 九江银行股份有限公司关联交易管理办法 > 的议案 关于对公司部分制度进行说明的议案 关于选举九江银行股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案 关于选举九江银行股份有限公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案 关于选举九江银行股份有限公司第五届监事会非职工监事的议案 关于九江银行股份有限公司股份托管的议案 关于聘任九江银行股份有限公司境外审计机构的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司董事会 2016 年度报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司监事会 2016 年度报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年年度报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度监事会对董事 监事和高管履职评价报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度重要股东评价报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年内部控制评价报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年关联交易专项报告 > 的议案 关于审议九江银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案 关于建立董事 监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 关于发行第三期二级资本债券的议案 关于投资 兴业信托 东二环泰禾新世界项目贷款集合资金信托计划 的议案 关于投资 光大信托 北汽和顺单一资金信托 的议案 关于授予村镇银行 2017 年同业基本授信额度的议案 关于审议九江银行股份有限公司 2017 年信息科技预

24 算的议案 关于在赣江新区购置土地并由江西赣江新区开发投资有限责任公司代建新大楼的议案 等共三十项议案 二 选举 更换公司董事 监事 高级管理人员情况详见本年度报告 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八章 董事会报告 一 报告期内主要经营情况 ( 一 ) 概述 1. 总体经营情况报告期内, 全球主要发达国家经济有所回暖, 我国经济总体保持平稳运行, 主要表现在房地产投资仍未失速 制造业表现稳健 通胀水平稳定和人民币贬值预期扭转等方面, 并且随着供给侧改革的不断深化, 经济韧性逐步加强 在此背景下, 公司积极响应国家宏观经济政策号召和金融监管要求, 围绕 突出客户第一 夯实风险为本 持续艰苦奋斗, 坚持诚信正大快活的价值观, 打造国际化的一流汽车金融服务银行 的工作思路, 持续加大业务结构调整和转型升级步伐, 各项业务保持平稳发展, 经营情况总体符合预期 (1) 业绩规模稳步增长 截至报告期末, 全行 ( 含村镇银行 ) 资产总额达 2, 亿元, 较期初增长 20.40% ; 存款总额 1, 亿元, 较期初增长 23.36% (2) 盈利能力持续提高 营业收入 亿元 手续费及佣金净收入 3.50 亿元 净资产收益率 11.31% 总资产收益率 0.71% 净利润 亿元 (3) 资产质量整体趋好 不良贷款余额 亿元 不良贷款率 1.62% 贷款拨备余额 亿元 拨备覆盖率 % 拨贷比 3.11% 信用风险指标 流动性指标 多项集中度指标 资本充足指标等主要监管指标均达到且优于监管要求 (4) 品牌形象显著提升 跻身英国 银行家 杂志发布的 2017 全球 1000 家大银行榜单 第 456 位, 成功晋级全球银行 500 强序列 除此之外, 公司成功入围 2017 中国服务业企业 500 强, 位列第 439 位 荣获中国外汇交易中心暨全国银

25 行间同业拆借中心颁发的 2016 年度银行间本币市场活跃交易商 国家体育总局颁发的 年度群众体育先进单位 等荣誉称号 2. 营业收入及营业利润的构成情况报告期内公司实现营业收入 亿元, 营业利润 亿元 (1) 按营业种类划分 ( 利息收入 ) 单位 : 人民币千元 项目 金额 占比 (%) 同比增减 (%) 发放贷款及垫款利息收入 4,802, 存放央行及同业利息收入 429, 拆出资金及买入返售金融资产利息收入 1,100, 债券及其他投资利息收入 5,502, 合计 11,835, (2) 按业务条线划分 ( 营业收入和营业利润 ) 单位 : 人民币千元 条线 营业收入 营业利润 公司银行业务 2,789,736 1,087,712 个人银行业务 1,075, ,657 资金业务 1,492, ,842 其他 496,945 94,251 合计 5,855,076 2,236,462 (3) 业务收入中各项目的数额 占比及同比变动情况 : 单位 : 人民币千元 项目 金额 占比 (%) 同比增减 (%) 贷款利息收入 4,802, 拆借利息收入 55, 存放央行利息收入 344, 存放同业及其他金融机构利息收入 84, 买入返售利息收入 1,045, 投资损益和利息收入 5,378, 手续费及佣金收入 427, 其他收入 37, 合计 12,176, 财务状况和经营成果

26 (1) 主要财务指标增减变动幅度及其说明 主要财务指标 2016 年末 2017 年末 较上期末 增减 (%) 总资产 225,296, ,254, 总负债 211,800, ,602, 归属于母公司的股东权益合计 12,963,132 17,143, 归属于母公司股东的净利润 1,578,320 1,766, 单位 : 人民币千元 简要说明 主要为各项投资 贷款规模增加 主要为存款规模 发行同业存单及卖出回购增加 主要为本年实现利润增长及北汽集团入股 主要为利息净收入 手续费及佣金净收入增长所致 报告期内, 本行各项投资 贷款规模大幅提升, 资产总额突破 2,700 亿 ; 此外公司报告期内, 存款规模 卖出回购及应付债券规模增长, 使得公司总负债大幅提升 (2) 会计报表中变化幅度超过 30% 以上主要项目的情况 单位 : 人民币千元 主要会计指标 2016 年末 2017 年末 较上期末增减 (%) 简要说明 归属于母公 司的股东权 12,963,132 17,143, 主要为本年实现利润增长及北汽集团入 股 ( 二 ) 资产负债分析 1. 资产截至报告期末, 公司资产总额 2, 亿元, 较期初增长 20.40%; 其中贷款较期初增加 亿元, 增长 29.21%; 买入返售金融资产较期初减少 0.31 亿元, 降低 0.12% 贷款情况如下: (1) 贷款类型划分 单位 : 人民币千元 类型 2016 年末 2017 年末 公司贷款 49,054,974 60,998,613 个人贷款 23,139,407 37,155,480 票据贴现 7,310,973 4,571,087 合计 79,505, ,725,180

27 截至报告期末, 公司类贷款占比 59.38%, 占比较期初下降 2.32 个百分点 ; 个人贷款占比 36.17%, 占比较初期上升 7.07 个百分点 ; 票据贴现占 4.45%, 占比较期初下降 4.75 个百分点 报告期内公司积极应对经济新常态和金融新格局, 继续保持各项贷款业务平稳 均衡发展 (2) 贷款行业分布 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末贷款余额占比 (%) 贷款余额占比 (%) 制造业 4,524, ,888, 批发和零售业 8,088, ,380, 水利 环境和公共设施管理业 4,414, ,074, 房地产业 16,503, ,338, 建筑业 5,262, ,433, 住宿和餐饮业 908, , 农林牧渔业 600, , 交通运输 仓储和邮政业 403, , 电力 燃气及水的生产和供应业 491, ,232, 教育 1,208, , 租赁及商务服务业 3,880, ,813, 贴现 7,310, ,571, 个人贷款 23,139, ,155, 其他 2,768, ,725, 贷款和垫款总额 79,505, ,725, 减 : 贷款损失准备 -2,597,790-3,197,047 其中 : 个别方式评估 -557, ,507 组合方式评估 -2,040,029-2,506,540 贷款和垫款账面价值 76,907,564 99,528,133 报告期内, 进一步优化贷款结构, 将房地产业等风险行业的贷款比重降低, 同时进一步分散风险行业, 加大对水利 环境和公共设施管理业 租赁及商务服务业等行业的投入 (3) 贷款地区分布 单位 : 人民币千元 地区 2016 年末 2017 年末贷款余额占比 (%) 贷款余额占比 (%) 江西省 64,216, ,043, 广东省 7,979, ,051,

28 安徽省 4,855, ,881, 其他地区 2,453, ,747, 合计 79,505, ,725, 公司贷款区域结构基本保持稳定, 主要分部在江西 广东 安徽等地区 公司积极调整优化区域信贷结构, 在遵循统一的授信政策导向前提下, 充分结合区域资源禀赋 市场环境 信用环境以及分支机构的风险管控能力等因素, 对具备显著比较优势的区域特色行业及区域优质客户制定切实可行的差别化信用业务策略, 有效发挥金融服务实体经济的功能, 促进公司信贷业务在各分支机构合理布局及平稳发展 (4) 贷款担保方式 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末 贷款余额占比 (%) 贷款余额占比 (%) 信用贷款 7,260, ,951, 保证贷款 13,590, ,224, 附担保物贷款 58,654, ,549, 其中 : 抵押贷款 44,830, ,190, 质押贷款 13,824, ,359, 报告期内, 公司贷款担保分布基本稳定, 信用类贷款占比略有提升 (5) 前十名贷款客户情况 单位 : 人民币千元 客户名称 2017 年末 占贷款总额比例 (%) 客户 A 1,000, 客户 B 800, 客户 C 780, 客户 D 750, 客户 E 740, 客户 F 650, 客户 G 615, 客户 H 570, 客户 I 507, 客户 J 500, 合计 6,912,

29 截至报告期末, 公司最大单一贷款客户的贷款余额为 10 亿元, 占公司净资本的 4.73%, 符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不超过 10% 的监管要求 (6) 个人贷款结构 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末贷款余额占比 (%) 贷款余额占比 (%) 个人住房及商用住房贷款 9,525, ,162, 个人经营贷款 9,968, ,246, 个人消费贷款及其他 3,645, ,746, 合计 23,139, ,155, 报告期内, 公司继续提高个人消费贷款占比, 期间个人住房及商用住房贷款及个人消费贷款及其他有较大增幅, 体现了我行发展个人消费贷款的导向 (7) 对外投资总体分析截至报告期末, 公司投资净额 亿元, 较期初增加 亿元, 增长 15.21% 具体情况如下: 1 按会计科目分类 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位 : 人民币千元 2016 年末 2017 年末 余额 占比 (%) 余额 占比 (%) 1,771, , 可供出售类 20,367, ,554, 应收款项类 64,061, ,904, 持有到期类 3,643, ,125, 长期投资类 83, , 合计 89,927, ,606, 按照会计科目来看, 报告期间公司计入当期损益的金融资产有所下降, 可供出售类资产和应收款项类资产有所提升 2 按发行主体分类 项目 2016 年末 2017 年末 单位 : 人民币千元 余额占比 (%) 余额占比 (%)

30 政府债券及央行票据 7,035, ,870, 金融机构债券 12,366, ,072, 公司债券 4,869, ,788, 其他投资 65,573, ,763, 长期股权投资 83, , 合计 89,927, ,606, 按照发行主体来看, 报告期间公司在金融机构债券方面的投资有所增长 (8) 长期股权投资 单位 : 人民币千元 持有对象名称 最初投资成本 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 期末账面价值 中山小榄村镇银行股份有限公司 62,500 62, ,643 贵溪九银村镇银行股份有限公司 20,540 20, ,687 合计 83,040 83, ,330 (9) 存放同业及其他金融机构款项情况截至报告期末, 公司存放同业及其他金融机构款项 亿元, 较期初减少 7.78 亿元, 下降 31.80% 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末余额占比 (%) 余额占比 (%) 存放境内同业款项 1,866, ,425, 存放境内其他金融机构款项 326, , 存放境外同业款项 252, , 合计 2,445, ,667, (10) 买入返售金融资产情况截至报告期末, 公司买入返售金融资产 亿元, 较期初减少 0.31 亿元, 下降 0.12% 单位 : 人民币千元 2016 年末 2017 年末项目余额占比 (%) 余额占比 (%) 债券 12,946, ,818,

31 票据 13,490, ,688, 信托及其他收益 100, 合计 26,537, ,506, 负债截至报告期末, 公司总负债 2, 亿元, 较期初增加 亿元, 增长 19.74% (1) 负债总额具体构成情况如下 : 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末余额占比 (%) 余额占比 (%) 向中央银行借款 3,149, , 同业及其他金融机构存放款项 12,661, ,268, 拆入资金 7, ,116, 卖出回购金融资产款 16,470, ,405, 吸收存款 145,616, ,636, 应付债券 27,378, ,247, 其他 6,517, ,114, 合计 211,800, ,602, (2) 客户存款的具体构成如下 : 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末 活期存款 61,584,530 85,450,384 公司 50,544,567 73,453,973 个人 11,039,963 11,996,411 定期存款 75,927,111 71,493,919 公司 41,143,711 31,406,862 个人 34,783,400 40,087,057 存入保证金 7,931,991 22,420,436 其他存款 172, ,831 合计 145,616, ,636,570 截至报告期末, 公司的客户存款余额 1, 亿元, 较期初增加 亿元, 增长 23.36% (3) 同业及其他金融机构存放款项情况如下 :

32 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末 余额占比 (%) 余额占比 (%) 同业存放款项 12,206, ,734, 其他金融机构存放款项 454, ,533, 合计 12,661, ,268, (4) 卖出回购金融资产情况如下 : 项目 2016 年末 2017 年末 单位 : 人民币千元 余额占比 (%) 余额占比 (%) 债券 15,288, ,088, 票据 1,182, , 合计 16,470, ,405, ( 三 ) 利润表分析报告期内, 公司各项业务平稳健康发展, 生息资产规模增长较快 ; 把握市场机会, 灵活配置资产, 实现归属于母公司股东的净利润 亿元 单位 : 人民币千元 项目类别 2016 年末 2017 年末 一 营业收入 5,041,220 5,855,076 利息净收入 4,910,647 5,639,259 非利息净收入 130, ,817 二 营业成本 3,013,605 3,618,614 营业税金及附加 161,102 48,925 业务及管理费 1,717,720 1,902,513 资产减值损失 1,102,828 1,638,570 其他业务成本 31,955 28,606 三 营业外收支净额 4,345 38,535 四 税前利润 2,031,960 2,274,997 五 所得税 472, ,399 六 净利润 1,559,068 1,761,598 少数股东损益 19,252 4,847

33 归属于母公司股东的净利润 1,578,320 1,766, 利息净收入报告期内, 公司实现净利息收入 亿元, 同比增加 7.29 亿元, 增长 14.84%, 主要是投资规模增长拉动 下表列出所示期间公司利息收入的构成情况 : 单位 : 人民币千元 项目 2016 年 2017 年金额占比金额占比 公司及个人贷款利息收入 3,729, ,753, 贴现利息收入 48, , 投资利息收入 4,120, ,502, 存放中央银行利息收入 255, , 拆出资金及买入返售利息收入 632, ,100, 存放同业及其他金融机构利息收入 101, , 合计 8,887, ,835, 非利息净收入 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末 手续费及佣金净收入 163, ,669 投资损益 61, ,203 公允价值变动损益 -156,174-45,579 汇兑损益 27,930 6,954 其他业务收入 34,096 28,976 合计 130, ,817 报告期内, 不考虑公允价值变动损益, 公司非利息净收入下降 8.84% 3. 业务及管理费报告期内, 公司营业费用支出 亿元, 同比增加 1.85 亿元, 主要是随着机构壮大和人员充实带来的员工薪酬和日常租赁及开支增加 具体构成如下 : 单位 : 人民币千元 项目 上年发生额 本年发生额 员工薪酬 837, ,360 日常行政费用 222, ,524 折旧及摊销 155, ,564 经营租赁费 94, ,464

34 项目 上年发生额 本年发生额 电子设备运转费 53,285 40,953 专业服务费 40,399 53,358 业务宣传费 44,692 22,972 广告费 20,516 19,735 印刷发卡费 16,084 16,983 业务招待费 9,213 10,802 机构监管费 6,205 3,912 其他 216, ,886 合计 1,717,720 1,902, 资产减损值 单位 : 人民币千元 项目 上年发生额 本年发生额 发放贷款和垫款减值损失 1,021,037 1,272,572 应收款项类投资减值损失 68, ,179 抵债资产减值损失 - 50,266 计提坏账准备 12,924 6,553 合计 1,102,828 1,638, 所得税 单位 : 人民币千元 项目 上年发生额 本年发生额 当期所得税费用 - 本年 601, ,372 当期所得税费用 - 以前年度纳税影响 8,789-1,393 递延所得税调整 -137, ,580 合计 472, ,399 ( 四 ) 现金流量表分析 单位 : 人民币千元 项目 上年发生额 本年发生额 经营活动产生的现将流量净额 -1,561, ,015 投资活动产生的现将流量净额 -15,412,240-10,295,967 筹资活动产生的现将流量净额 17,609,811 10,847,242 ( 五 ) 资本管理情况 1. 资本管理概述

35 报告期内, 公司按照中国银监会 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 及 九江银行 年资本补充规划 等相关规定, 认真贯彻执行各项资本管理政策, 将本行资本管理能力与银行经营状况 风险变化趋势及长期发展战略相匹配, 将资本水平与主要风险水平和风险管理能力相适应, 在充分覆盖风险的基础上并保有适当资本缓冲, 为稳健经营和业务可持续发展奠定了坚实基础 同时, 公司按照新的监管准则实时监控资本的充足性和监管资本的运用情况, 资本充足率水平均符合监管要求 本行根据中长期资本规划确定年度资本充足率管理目标, 制定年度资本充足率管理计划并将其纳入年度综合经营计划, 确保年度资本管理计划与各项业务计划相适应, 并保证资本水平高于内部资本充足率管理目标 本行通过对资本充足率水平进行动态监控 分析和报告, 与内部资本充足率管理目标进行比较, 采取包括合理把握资产增速 调整风险资产结构 提高内部资本积累 从外部补充资本等各项措施, 确保本行的各级资本充足率持续满足监管要求和内部管理需要, 抵御潜在风险, 支持各项业务的健康可持续发展 报告期内, 公司积极扩充资本实力 :(1) 根据 2017 年 3 月 24 日 中国银监会九江监管分局关于九江银行变更注册资本的批复 ( 浔银监复 [2017]8 号 ), 公司完成第七次增资扩股, 注册资本由 亿元增至 20 亿元 ;(2)2017 年 5 月 8 日, 公司股东批准发行本金不多于人民币 30 亿元的二级资本债券 公司分别于 2017 年 11 月 29 日和 2017 年 12 月 22 日取得中国银监会江西监管局及中国人民银行关于发行申请的批复 2. 新资本协议的实施报告期内, 为满足监管关于 巴塞尔 III 新资本协议 的要求, 我行开展并完成了零售内部评级系统 国际财务准则 (IFRS9) 项目及内部资本充足评估程序 (ICAAP) 咨询项目 其中, 零售内部评级系统采用的历史数据统计建模的方式形成申请及行为两大类评分卡, 为评估客户风险提供了量化手段, 打下了各类风险量化管理的良好基础 同时也给未来我行实现自动放款 差异化授信政策及贷后管理政策等提供可能 ; 国际财务准则项目为我行实现新旧财务准则转换提供了方案, 由传统的会计科目 四分类 转向 三分类, 使我行金融资产分类 减值计提更加精细 ; 最后,

36 内部资本充足评估程序咨询项目为我行构建了风险偏好 风险识别与评估 资本规划及压力测试体系, 分别对轻度 中度 重度压力情景下的资本充足率进行测算, 填补了我行风险管理组织架构 风险偏好 压力测试及资本规划等多方面的空白 3. 资本充足率 单位 : 人民币千元 项目 2016 年 2017 年 资本净额 17,485,408 21,154,964 其中 : 核心一级资本净额 13,496,148 17,651,160 风险加权资产 156,862, ,197,525 核心一级资本充足率 (%) 一级资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 按照中国银监会 商业银行资本充足率管理办法 ( 新资本口径 ) 计量, 截至报告期末, 经审计后公司资本充足率为 10.51%, 核心一级资本充足率为 8.75%, 皆满足监管要求 二 关于未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局及发展趋势党的十九大报告指出, 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 正处在转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻关期, 要不忘初心, 砥砺前行, 以供给侧结构性改革为主线, 推动经济发展质量变革 效率变革 动力变革 根据中央经济工作会议工作部署, 政策层面进一步去杠杆将会延续, 各项金融监管政策将陆续落地 整体上看, 我国政策组合压力较大, 融资成本上升对实体经济的损害 资本外逃带来的经济冲击 货币政策对国内金融市场扰动 监管政策带来的流动性冲击 财政政策带来的路径依赖, 都将对供给侧结构性改革带来一定的挑战 ( 二 ) 公司发展战略一是做大客户数量, 抢抓优质客源 坚持以客户为中心, 主动寻找优质稳定客户, 开展精准营销活动, 拓宽获客渠道, 加强长期合作 ; 重点加强对流动性账户及活期存款的营销力度, 增强我行资金运营的流动性 ; 优化资产负债结构, 做好期限匹配, 降低风险敞口

37 二是发展特色业务, 服务实体经济 继续做强传统业务, 巩固利润来源, 进一 步推进产品创新, 强化总分联动和公私联动, 创造利润增长点 ; 以服务实体经济为 本源, 将授信资源向优质工业制造业企业 商贸流通业务 文教卫旅等领域倾斜 ; 推动绿色金融 新三农 汽车金融等业务的快速发展, 发挥业务的协调效应 三是提升服务能力, 提高服务效率 优化客户关系管理工具, 健全手机银行 网上银行 微信等线上渠道端的服务功能, 提升客户体验 ; 推动网点转型, 大力推 动社区金融的发展, 推动服务下沉, 不断扩大与实体经济的接触面 ; 完善系统建 设, 加快电话银行 流程银行 资负系统二期, 财务系统等的优化升级, 提高办公 效率 四是重视合规经营, 强化风险管理 开展全面合规自查及检查活动, 对各类风 险进行排查, 防止出现风险漏洞 ; 将业务发展和合规优先结合起来, 将反洗钱工作 融入到各业务环节中 ; 加大审计问责力度, 通过现场和非现场检查, 夯实风险防控 的最后一道防线 五是加大人才培养, 优化绩效管理 加强全行员工培训教育, 搭建在线学习平 台 通过学习培训 考试 激励等方式, 激发学习氛围, 培养创新意识 ; 推动任职 资格体系 职级体系全面落地, 提升员工的专业能力 ; 践行人才退出制度, 继续优 化人才培养体制 ( 三 )2018 年度经营目标 2018 年经营奋斗目标为 : 1. 年末总资产达 3000 亿元以上 2. 全年各项存款余额 2000 亿元, 日均存款 1800 亿元 3. 全年净利润增长 10% 以上 4. 不良贷款率 不良贷款拨备率 资本充足率符合监管指标 三 公司业务情况 ( 一 ) 分支机构基本情况 机构名称营业地址机构数员工数 总行本部江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 广州分行广州市天河区黄埔大道西 108 号 房 单位 : 个, 人

38 机构名称营业地址机构数员工数 合肥分行 安徽省合肥市庐阳区濉溪路 287 号金鼎广场 B 座 2- 商 室 南昌分行 江西省南昌市东湖区红谷中大道 1398 号 吉安分行 江西省吉安市吉州区井冈山大道新 196 号 抚州分行 江西省抚州市赣东大道 1250 号 宜春分行 江西省宜春市袁州区袁山中路 206 号 景德镇分行 江西省景德镇市珠山区里村花园 197 号 上饶分行 江西省上饶市信州区五三大道 87 号 赣州分行江西省赣州市章贡区赞贤路 9 号 萍乡分行江西省萍乡市跃进北路 121 号 8 85 新余分行江西省新余市仙来东大道 720 号 7 68 鹰潭分行江西省鹰潭市月湖区胜利西路 31 号美亚汇金广场 5 52 赣江新区分行 ( 二 ) 业务分析 1. 企业金融业务 江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 1 31 报告期内, 公司着力加强重点客户营销及战略客户拓展, 加强与高质量企业与 机构客户的交流, 深入开展与政策性银行的同业合作 ; 开拓市场, 主推债券承销业 务, 由公司独立主承的 2017 年度第一期债权融资计划成功挂牌, 该笔业务是我省 法人金融机构承销的第一笔债权融资计划 报告期末, 我行约有 1,760 名公司贷 款客户及 28,500 名公司存款客户,2017 年底公司贷款 亿元, 较上年的 亿元增加 亿元, 增幅 24.35% 2. 零售金融业务 报告期内, 公司深入贯彻 存款强行 全员营销 的理念, 不断创新存款增长 方式, 抓细抓实客户建设 产品营销和资源配置, 实现零售业务的稳健增长 推进 金融产品创新, 积极拓展外部合作, 提升社区支行产能, 突出服务实体经济本源 ; 优化业务管理框架, 加强零售队伍建设, 加快 CRM 系统优化建设, 加大品牌营销建 设, 打造一批批专职专业化的零售条线队伍 期末, 个人贷款余额为 亿 元, 较期初增加 亿元, 增长 60.57%; 新增社区支行 5 家, 社区支行网点数 达 93 家, 期末社区支行储蓄存款 亿元, 增长 43.5%; 新一代的手机银行和全 新的网上银行于 17 年 6 月上线, 基于我行原有电子渠道的现状, 将电子渠道项目

39 进行整合 与此同时, 推出了全新的安全认证介质 ---- 挑战应答式电子令牌, 为客户提供更安全 便捷的电子银行服务, 促进我行电子银行业务蓬勃发展 期末全行手机银行用户 万户, 增长 %, 网银客户 万户, 增长 %, 微信银行关注用户 7.2 万户, 增长 76.90%; 全行累计发行借记卡 2.8 百万张, 增长 21.74% 我行于 2016 年 12 月获得面向大众的信用卡发卡资格, 并于 2017 年 7 月开展信用卡业务, 截至 2017 年底, 我行已发行 4.4 万张信用卡 ( 含公务卡 ), 总授信额度为人民币 15 亿元 3. 金融市场业务报告期内, 我行进一步提升资产配置能力, 平衡风险与收益, 立足市场, 深耕客户, 不断丰富业务品种, 扩大中间业务收入 2017 年全年完成债券交割量 ( 未包括上海清算所交易量 )32,685 亿元, 全国排名第 62 位 ; 现券总交割量 4,085 亿元, 全国排名第 67 位 债券交易继续保持着较高的市场活跃度, 市场影响力也得到进一步提升 债券承销方面, 截至 2017 年 12 月 31 日, 累计承销口行债规模达到人民币 188 亿元, 累计承销非金融企业债务融资工具约人民币 1180 亿元, 其中 2017 年非金融企业债务融资工具承分销量在在全国银行类承销商中排名第一 全年累计发行同业存单 187 期, 存续面额 亿元 全年累计发行理财产品 542 期, 发行规模 亿元, 同比增长 46.2% 我行还凭借 2017 年理财业务表现, 荣获 2017 中国金融发展论坛暨第八届金鼎奖 活动 年度卓越资产管理银行 大奖, 品牌影响力持续提升 4. 普惠金融业务报告期内, 为顺应市场变化, 发展普惠金融, 小微金融管理总部更名为 普惠金融总部, 同时为加强对 三农 的支持, 新成立二级部门 新三农事业部 ; 借助互联网 移动通信 大数据等先进技术, 为广大农户 新型农业经营主体 小微企业 农业龙头企业等提供更优质的金融服务 报告期末, 小微贷款余额 ( 个体工商户及小微企业主贷款 ) 亿元, 较上年同比增长 13.36% 通过加大网络建设 产品研发 队伍构建 服务升级等力度, 例如与微众银行联合推出个人微联合贷款, 推出国际化农产品供应链平台 诚信农场, 智慧富农贷, 探索农资供应链金融模式, 进一步发挥资金 网络等方面的独特优势 5. 贸易金融业务

40 报告期内, 公司贸易金融业务坚持客户第一 严守风险为本 持续艰苦奋斗, 勇于创新发展, 在推动国际业务持续发展的同时, 积极开拓国内贸易业务, 国内 国际业务齐头并进, 各项经营指标均实现良好增长, 各项业务均合规稳健发展, 自开办外汇业务以来已连续 8 年被国家外汇管理局评为 A 类银行 累计国际业务结算量 亿美元, 国际业务收入 万元, 增长 17.88%, 通过贸易金融业务带动存款 亿元人民币, 较上年增长 7.88 亿元 6. 票据业务报告期内, 公司票据业务在流动性管理新政 资管新政的全面实施, 货币政策延续降杠杆 防风险和稳汇率的思路的背景下, 主动调整业务结构, 以加快做大直贴 做强转贴 做优服务 做好创新, 以提升票据业务利润贡献度为目标, 积极开拓市场, 加快票据周转, 严控票据风险, 全年累计签发票据 亿元, 直贴业务较上年增长 37.51%, 金额达 亿元 ; 转贴现买入和卖出累计成交量高达 亿 ; 转贴现同业交易对手由 2016 年底的 95 家发展为 433 家, 新增 338 家 7. 汽车金融业务报告期内, 公司设立汽车金融事业部, 针对整个汽车产业链开展金融服务业务, 一是加强汽车金融业务与其他业务的协同效应 ; 二是整合北汽集团的资源与本行在分销网络管理 风险管理和产品开发方面的经验 ; 三是开发汽车金融产品线的新产品, 例如汽车供应链金融产品, 相继推出 商贷通 供贷通 联合贷 等, 截至 2017 年 12 月 31 日, 汽车制造商的 176 家经销商加入了 商贷通, 对其总授信规模约为人民币 19 亿元 ; 四是拓展以北汽集团及其旗下汽车品牌为中心的汽车供应商金融 汽车经销商金融和汽车消费金融业务, 积极拓展国内各大汽车制造企业 零部件制造企业 流通类企业及上下游供应商 配件商等企业 8. 绿色金融业务报告期内, 公司积极策应江西省获批全国首批绿色金融改革创新试验区要求, 主动作为, 先行先试, 在赣江新区成立分行, 并率先成立全省首家绿色金融事业部, 奠定了我行绿色金融发展基础 为发展绿色金融业务, 一是制定绿色标准, 参照监管部门支持目录及同业绿色金融标准, 拟定并下发 九江银行绿色金融认定标准 ; 二是完善绿色金融制度,

41 按照银监局的监管要求及发展绿色金融的切实需求, 先后制定 绿色信贷政策 绿色信贷管理办法 绿色信贷管理实施细则 等制度, 从环境和社会风险管理 绿色信贷贷前调查制度 差异化授信审批流程 完善贷后管理等方面出台一系列政策措施 ; 三是寻求绿色金融合作, 与兴业银行 中央财经大学国际金融研究院 德国咨询机构 IPC 等开展绿色金融合作交流 ( 三 ) 贷款质量分析 1. 贷款五级分类情况 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末金额占比金额占比 正常 75,058, ,534, 关注 2,864, ,525, 次级 606, , 可疑 791, , 损失 185, , 合计 79,505, ,725, 报告期内, 公司贷款质量整体向好, 不良贷款占比较上一年下降 0.37% 2. 贷款减值准备金的计提和核销情况 单位 : 人民币千元 项目 本年发生额 期初余额 2,597,790 本年计提 1,272,572 本年转出 -47,202 本年核销 - 转让 -646,692 核销后收回 20,579 年末数 3,197, 贷款减值准备分类情况 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末 贷款损失准备 2,597,790 3,197,047 单项减值准备 557, ,507 组合减值准备 2,040,029 2,506, 逾期贷款变动情况

42 项目 2016 年末 2017 年末 单位 : 人民币千元 金额占比金额占比 逾期 1 至 90 天 ( 含 ) 1,650, , 逾期 90 至 360 天 ( 含 ) 1,226, , 逾期 360 至 3 年 ( 含 ) 1,309, , 逾期 3 年以上 106, , 合计 4,292, ,225, 至报告期末, 公司逾期贷款余额 亿元, 较期初减少 亿元 主要原因是报告期内公司进一步加强逾期贷款风险管理, 对逾期欠息贷款持续监控并加大催收 处置力度 ( 四 ) 抵债资产及减值准备情况 单位 : 人民币千元 项目 2016 年末 2017 年末 抵债资产 2,857,601 4,304,308 其中 : 房屋建筑物 1,818,599 3,122,784 土地使用权 318, ,221 其他 720, ,303 减 : 减值准备 0 50,266 抵债资产净值 2,857,601 4,254,042 ( 五 ) 持有金融债券情况 1. 截至报告期末持有金融机构债券类别和金额 单位 : 人民币千元 类别 面值 政策性银行债券 14,921,059 商业银行及其他金融机构债券 151,227 合计 : 15,072, 截至报告期末所持最大十只金融债券 单位 : 人民币千元 债券名称 债券面值 年利率 (%) 到期日 16 进出 03 3,870, 进出 10 2,720,

43 债券名称 债券面值 年利率 (%) 到期日 15 进出 , 进出 , 进出 , 国开 , 进出 , 进出 , 进出 , 进出 , ( 六 ) 与公允价值计量相关的内部控制制度情况公司按照企业会计准则的要求, 规范金融工具的公允价值计量 公司会计公允价值计量根据产品的活跃程度 内部估值模型成熟度而定 : 有活跃市场报价的以活跃市场报价为准, 没有活跃市场报价但有内部成熟模型的以内部成熟模型为准, 没有活跃市场报价且没有内部成熟模型定价的, 以交易对手报价或者参考具有权威性 独立性 专业性的第三方估值机构的估值结果为准 公司交易的金融工具公允价值计量主要以活跃市场报价为准 ( 七 ) 应收利息情况 单位 : 人民币千元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 应收利息 1,174,873 1,444,352 截至报告期末, 应收利息较期初增加 2.69 亿元, 增幅 22.94%, 主要是生息资产规模增长等原因所致 ( 八 ) 其他应收款坏账准备的计提情况 单位 : 人民币千元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 损失准备计提方法日金其他应收款 11,930 18,379 6,553 根据账龄的不同, 分比例计提 ( 九 ) 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位 : 人民币千元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 开出信用证 1,776,071 3,268,750

44 开出保函 890,146 3,018,059 银行承兑汇票 31,985,402 27,912,253 四 报告期各类风险和风险管理情况 1. 完善全面风险管理体系报告期内, 我行坚持 风险管理, 人人有责 的管理理念, 通过明确分工 完善制度 开展项目等方式, 公司有效地对全面风险管理体系进行完善 一是进一步明确全面风险管理治理架构及职责分工, 明确了各大风险牵头管理部门, 并在各分行设立风险管理部, 推动风险管理组织架构更加完善 职责分工更为明晰 ; 二是查漏补缺, 弥补各类风险管理统领性制度 2017 年我行拟定并下发了 九江银行全面风管理基本政策 风险管理办法, 有效完善了我行风险管理体系及控制机制 ; 三是梳理流程, 补齐业务流程中的风险管理漏洞 我行通过开展各项业务流程的内控审核工作, 发现了风险管理方面的问题, 制定了优化方案, 及时补齐了各项业务流程中的风险漏洞 ; 四是开展项目建设, 优化风险管理方式方法 通过零售内部评级体系及系统 内部资本充足评估程序项目, 构建了风险偏好体系 主要风险识别与评估及压力测试体系, 不仅优化了我行风险管理策略及风险管理流程, 而且优化了我行风险管理的量化手段 ; 五是紧跟监管动态, 严格落实监管规定 报告期内, 我行严格落实监管的各项制度文件精神, 并实时跟进外部监管政策变化, 及时地学习 分析及落实各项政策制度 2. 信用风险管理报告期内, 公司不断优化信用风险治理结构, 一是完善制度建设, 制定并下发 九江银行信用风险管理办法, 进一步规范和加强信用风险管理, 通过确定信用风险偏好 健全组织管理体系 优化风险管理流程 培育风险管理文化 最终提升银行价值 ; 二是强化信用风险管理组织架构, 明确董事会作为信用风险管理的最高决策机构, 承担信用风险管理的最终责任 ; 三是树立信用风险管理原则, 要求 全面覆盖 动态调整 合理平衡 相对独立 ; 四是加大风险排查力度 今年以来, 根据监管文件精神及公司内部制度要求, 公司开展了一系列现场检查 非现场监测及风险摸底工作 ; 五是加快系统建设 公司持续推进信贷风险管理系统优化完善以及推进零售内部评级系统建设, 为授信业务风险评估提供了定量的 系统的支持 3. 流动性风险管理

45 报告期内, 宏观经济形势复杂严峻, 公司积极落实国家宏观经济政策和金融监管要求, 根据内外部形势变化及时调整资产负债和流动性管理政策 我行建立了完善的流动性风险管理制度 指标检测机制和流动性限额管理制度, 明确了流动性风险的定义 职责分工和汇报路线, 涵盖了流动性风险管理的各个重要方面, 并不断改进流动性压力测试, 完善流动性应急预案, 建立了完善的流动性风险的报告体系 此外, 我行还制定了相应二级政策, 例如流动性风险应急预案 资金头寸管理办法等 4. 市场风险管理报告期内, 公司基于自身风险偏好和风险承受能力 市场环境等确定各类产品的年度授权限额, 动态监控并控制投资限额 2017 年度本行进一步强化了市场风险管理力度, 一是加大系统改造工作,2017 年我行启动了金融市场业务相关系统的改造工作, 如资金业务系统 COMSTAR 系统 ; 二是加强市场风险管理人才队伍建设, 加强市场风险管控力度 (1) 利率风险我行银行账户利率风险管理严格遵循外部监管相关要求, 建立了完善的制度体系和银行账户利率风险防范责任体系, 明确了董事会 高级管理层以及所有与银行账户利率风险管理相关的业务单元和部门的工作职责 我行已制定了一系列关于银行账户利率风险相关的内部政策和程序, 覆盖了银行账户利率风险识别 计量 评估 监测 报告和控制缓释的各个环节 我行银行账户利率风险管理体系较为完善, 已建立较为完善的治理架构与政策制度, 通过对银行账户利率风险的识别 计量 监测 报告 压力测试和风险缓释等工作内容的持续管理, 能够确保我行银行账户利率风险可控 并且, 为提升银行账户利率风险管理水平, 我行还通过内部资本充足评估程序咨询项目, 制定了银行账户利率风险管理优化方案 (2) 汇率风险公司汇率风险主要是指所持有的外币敞口的头寸水平和现金流量因主要外汇汇率波动而受到不利影响的风险, 我行控制外汇风险的主要原则是尽可能做到资产负债在各货币上的匹配, 并对外汇敞口进行日常监测 5. 操作风险管理

46 报告期内, 公司各部门共同进行业务全流程梳理, 推进建立先进的操作风险管理体系, 在风险可控的前提下实现业务高效处理 一是推进操作风险管理制度建设 2017 年 9 月, 我行制定并下发了 九江银行操作风险管理政策, 明确了操作风险主管部门 操作风险管理流程及管理方法 ; 二是加强操作风险排查力度 今年以来, 我行各业务条线 运营条线 授信审批条线 风险管理条线 合规条线 审计条线等, 皆对各条线业务开展操作风险排查, 加强操作风险管控 6. 合规风险管理报告期内, 公司持续健全合规管理体制机制, 完善合规管理队伍建设, 全面查找合规风险隐患, 提升合规风险管理能力 一是配合监管政策, 完善合规制度 公司制定下发了 九江银行合同管理办法 九江银行消费者权益保护考评细则 等基本制度, 并对反洗钱相关制度进行修订 ; 二是洞悉监管风向, 发布风险提示, 开展合规检查 针对银监下发的多项文件, 公司针对地方政府融资担保业务 知识产权纠纷等领域发布合规风险提示 ; 圆满完成 三违反 三套利 四不当 整治市场乱象 自查工作 ; 三是建立问题台账, 持续追踪整改 公司根据上一年度内外部检查发现的问题, 已建立总行层面的合规 案防 消保 反洗钱问题整改追踪台账, 有效提升了问题的解决质效 7. 信息科技风险管理报告期内, 公司对信息科技风险管理水平不断优化 一是信息科技风险管理平台正式投产运行 该系统历经 10 个月, 于 2017 年 9 月上线, 涵盖风险管理 信息安全 应急管理 外包管理等功能, 健全的风险管理平台为我行保驾护航 ; 二是开展业务连续性工作 我行组织开展了 2017 年度应急演练计划, 包括中心机房消防 机房 UPS 供电 网上银行系统等, 全年召开两次全行业务连续性管理委员会会议 信息科技管理委员会会议 ; 三是完成各项系统迁移工作 2017 年, 我行开展了将核心系统 电票系统 外围系统 互联网渠道相关系统等各类系统迁至武汉数据中心的工作, 标志着武汉数据中心正式投入使用, 同时也标志着我行由武汉金融港数据中心 武汉光谷软件园银联灾备中心及九江异地灾备中心所组成的 两地三中心 的灾备体系将进一步发挥作用 8. 声誉风险管理

47 报告期内, 公司从制度建设 岗位设置及培训教育等方面进一步加大了对舆情监测和舆情管理处置力度, 全年未发生重大舆情事件 一是从制度层面明确各机构在监测和应对舆情方面的流程与措施 2017 年, 公司制定并下发了 九江银行声誉风险防范员工禁止性规定 及 九江银行声誉风险管理办法 ( 试行 ), 进一步明确了董事会是声誉风险管理的最高决策机构, 承担公司声誉风险管理的最终责任 ; 同时明确了声誉风险的分级分类 管理权限 职责及报告路径, 建立了声誉风险防范 监测 报告 处置体系 二是在各机构 各部门设置专门的声誉风险管理岗位, 并建立声誉风险预警系统, 形成了舆情动态监测的常态化长效机制, 提高舆情工作的前瞻性和预见性 三是加强对普通员工的思想教育及行为规范, 通过下发 九江银行声誉风险防范员工禁止性规定 及组织开展全行性的舆情应对培训, 进一步指导员工在应对舆情舆论上的禁止性行为, 更好的使普通员工一同参与到维护我行声誉的工作中来 此外, 公司持续维护与传统媒体及新型媒体的关系, 妥善处理和应对一般客户投诉, 使声誉风险防控在萌芽状态, 继续维护九江银行良好声誉与形象 五 利润分配 2017 年度, 公司 ( 不含村镇银行 ) 实现利润总额 亿元, 所得税费用 4.93 亿元, 净利润 亿元 对此提出如下分配方案 : 1 按税后利润的 10% 提取法定盈余公积金 ; 2 按年末风险资产余额的 1.5% 提足一般风险准备 ; 3 按税后利润的 10% 提取任意盈余公积金 ; 4 以本次股东大会召开时我行届时的总股份作为基数, 按每 10 股派发 1.0 元 ( 含税 ) 现金股利 ; 5 其余部分作未分配利润结转下年度使用 六 聘用会计师事务所情况报告期内本公司续聘德勤永华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本公司按国内会计准则编制年度报告的审计机构 七 报告期内董事会日常工作情况 ( 一 ) 董事会会议情况报告期内, 公司共召开五次董事会, 具体情况如下 :

48 年 3 月 31 日第四届董事会第二十三次会议以通讯会议的形式召开, 会议审议并通过了 九江银行股份有限公司董事会 2017 年工作计划 九江银行股份有限公司 2017 年分支机构考评办法 九江银行股份有限公司 2016 年度风险管理报告 九江银行股份有限公司 2016 年度流动性风险情况报告 九江银行股份有限公司 2016 年度合规风险管理报告及 2017 年度合规风险管理计划 九江银行股份有限公司 2016 年度内部审计工作情况报告及 2017 年内部审计工作计划 九江银行股份有限公司 2016 年度案防工作报告及 2017 年案防工作计划 九江银行股份有限公司 2016 年度信息科技风险管理报告 九江银行股份有限公司 2016 年度信息科技工作报告及 2017 年工作计划 关于成立九江银行股份有限公司信用卡中心的议案 关于安徽鑫世界矿业有限责任公司股权拍卖执行的议案 等 11 项议案 年 4 月 16 日第四届董事会第二十四次会议在庐山天沐会议中心召开, 会议审议并通过了 关于九江银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案 关于九江银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案 关于提请九江银行股份有限公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行并上市有关事宜的议案 关于确定九江银行股份有限公司董事会授权人士的议案 关于本次发行并上市前九江银行股份有限公司滚存未分配利润处置方法的议案 关于制定在 H 股发行并上市后适用的 < 九江银行股份有限公司章程 ( 草案 )>(H 股章程 ) 及其附件的议案 关于九江银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司档案管理规定 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司保密管理规定 > 的议案 关于修订 < 九江银行股份有限公司关联交易管理办法 > 的议案 关于对公司部分制度进行说明的议案 关于提名九江银行股份有限公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案 关于提名九江银行股份有限公司第五届董事会执行董事及非执行董事候选人的议案 关于聘任王琍同志为我行行长助理的议案 关于九江银行股份有限公司股份托管的议案 关于聘任九江银行股份有限公司境外审计机构的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司董事会 2016 年度报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年行长工作报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年年度报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行

49 股份有限公司 2016 年度利润分配方案 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度重要股东评价报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度董事会对董事 高管履职评价报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年内部控制评价报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年关联交易专项报告 > 的议案 关于审议九江银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案 关于建立董事 监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 关于发行第三期二级资本债券的议案 关于投资 兴业信托 东二环泰禾新世界项目贷款集合资金信托计划 的议案 关于投资 光大信托 北汽和顺单一资金信托 的议案 关于授予村镇银行 2017 年同业基本授信额度的议案 关于审议九江银行股份有限公司 2017 年信息科技预算的议案 关于赣州 合肥 宜春 鹰潭 景德镇分行大楼装修的议案 关于在赣江新区购置土地并由江西赣江新区开发投资有限责任公司代建新大楼的议案 关于提请召开九江银行股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案 等 35 项议案 年 6 月 16 日, 九江银行第四届董事会第二十五次会议在九江银行大厦 20 楼以电话会议的形式召开, 会议审议并通过了 关于制定 < 九江银行股份有限公司战略管理制度 > 的议案 关于修订 < 九江银行股份有限公司信息披露管理办法 > 的议案 关于调整九江银行股份有限公司登记营业期限的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司 2017 年度业务连续性计划 > 的议案 九江银行股份有限公司 2017 年度业务影响分析报告 关于制定 < 九江银行股份有限公司内部控制评价暂行办法 > 的议案 九江银行股份有限公司重点内控问题整改报告 九江银行股份有限公司 2016 年度反洗钱工作报告 关于解聘周铸同志九江银行股份有限公司副行长职务的议案 关于兼聘任童发平同志为我行风险总监的议案 关于在德安县设立村镇银行的议案 关于购置景德镇分行昌江支行营业办公用房的议案 关于上海强冠钢铁有限公司等股东股权转让的议案 关于董事会授权高级管理人员办理绿色金融债等金融债券发行事宜的议案 关于投资 中航信托 - 天顺 号北汽产投单一资金信托 的议案 等 15 项议案

50 年 9 月 12 日, 九江银行第五届董事会第一次会议在九江银行大厦 20 楼召开, 会议审议并通过了审议通过 关于选举九江银行股份有限公司第五届董事会董事长的议案 关于选举九江银行股份有限公司第五届董事会副董事长的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则 >(2017 年修订版 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会工作细则 >(2017 年修订版 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司董事会战略委员会工作细则 >(2017 年修订版 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则 >(2017 年修订版 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 >(2017 年修订版 ) 的议案 关于审议第五届董事会专门委员会委员组成的议案 关于提名聘任九江银行股份有限公司行长的议案 关于提名聘任九江银行股份有限公司副行长的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司财务负责人 内审负责人的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司第五届董事会秘书的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司行长助理的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司风险总监 零售银行总监 首席信息官 小企业信贷总监等高级管理人员的议案 关于审议向香港联合交易所有限公司提交上市申请的议案 关于审议九江银行股份有限公司 H 股发行上市申请版招股书及上市相关申请文件的议案 关于审议批准九江银行股份有限公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度以及 2017 年度上半年财务报告及未经审计补充财务资料草稿的议案 关于审议批准递交盈利预测备忘录的议案 关于审议委任公司秘书及授权代表的议案 关于批准本行在香港主要营业地址及在香港接收法律程序文件及通知代理人的议案 关于审议委任合规顾问的议案 关于审议设立 H 股股票过户登记处议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司信息披露办法 >(H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司投资者关系管理办法 >(H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司内幕知情人管理办法 >(H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司独立董事工作细则 >(H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度经营情况分析报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度流动性压力测试报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年上半年审计工作报告 > 的议

51 案 关于调整九江银行股份有限公司审计部内审计划的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度合规风险管理报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度反洗钱报告 > 的议案 关于修订 < 九江银行股份有限公司内部控制评价暂行办法 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司操作风险管理政策 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司全面风险管理基本政策 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司信用风险管理办法 > 的议案 关于设立九江银行绿色金融事业部的议案 关于投资中航信托 天顺 [2017]336 号北汽集团单一资金信托的议案 关于主发起设立的 2 家村镇银行调整持股方案的议案 关于购买南昌高级人才公寓的议案 关于购买武汉高级人才公寓的议案 关于九江银行股份有限公司为彭泽九银村镇银行与瑞昌九银村镇银行扶贫再贷款提供连带担保的议案 等 42 项议案 年 11 月 22 日, 九江银行第五届董事会第二次会议以通讯会议的形式召开, 会议审议并通过了 关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案 关于制定九江银行股份有限公司全面风险管理体系相关制度的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年三季度流动性压力测试报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年第三季度合规管理报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年第三季度消费者权益保护工作报告 > 的议案 关于投资兴业信托 兴榕锦绣 1 号集合资金信托计划的议案 关于审议 2017 年度我行对北京汽车集团有限公司及其关联方综合授信额度的议案 关于审议 2017 年度我行对大生 ( 福建 ) 农业有限公司及其关联方综合授信额度的议案 关于向佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司提供授信的议案 关于江西兴和置业发展有限公司股权拍卖执行的议案 等 10 项议案 ( 二 ) 董事会调研培训及投资者沟通等活动开展情况报告期内, 公司进一步加强董事履职, 按照 九江银行股份有限公司董事会 2017 年工作计划 从会议 学习 调研和讲座 四维 全面提升董事能力和水平 报告期内, 公司完成董事换届工作, 组织召集第四届董事学习 2 次, 调研 2 次 ; 组织召集第五届董事学习 2 次, 调研 2 次 其中 3 月组织全体第四届董事学习讨论 九江银行股份有限公司 2017 年分支机构考评办法, 对我行如何优化薪酬 绩效考评体系进行了学习讨论,4 月组织学习讨论我行全面战略规划的制定进展, 对

52 我行战略规划进展进行总结 ;9 月组织全体第五届董事讨论 上半年经营工作情况报告, 推进第五届董事全面了解我行情况, 并于 9 月组织全体第五届董事进行上市前董监高培训 此外报告期内, 董事组织开展了对支行经营服务情况 村镇银行经营服务情况 投资者沟通方面, 健全非执行董事及独立董事沟通反馈机制, 助力与投资者沟通活动的开展 ( 三 ) 董事会对股东大会决议的执行情况报告期内, 公司董事会认真执行股东大会的各项决议 包括 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案 > 的议案 等议案内容 ( 四 ) 专门委员会履职情况 1. 关联交易控制委员会 报告期间内董事会关联交易控制委员会根据 九江银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则 的内容认真履职, 健全了关联方名单管理体系, 规范了关联方交易报送审批流程管理 报告期内, 关联交易控制委员会共召开 4 次会议, 审议听取 12 项议案 包括 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年关联交易专项报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度 > 的议案 关于投资 兴业信托 东二环泰禾新世界项目贷款集合资金信托计划 的议案 关于投资 光大信托 北汽和顺单一资金信托 的议案 关于授予村镇银行同业基本授信额度的议案 关于投资 中航信托 - 天顺 号北汽产投单一资金信托 的议案 关于投资中航信托 天顺 [2017]336 号北汽集团单一资金信托的议案 关于九江银行股份有限公司为彭泽九银村镇银行与瑞昌九银村镇银行扶贫再贷款提供连带担保的议案 关于投资兴业信托 兴榕锦绣 1 号集合资金信托计划的议案 关于审议 2017 年度我行对北京汽车集团有限公司及其关联方综合授信额度的议案 关于审议 2017 年度我行对大生 ( 福建 ) 农业有限公司及其关联方综合授信额度的议案 关于向佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司提供授信的议案 2. 审计委员会 报告期间内董事会审计委员会根据 九江银行股份有限公司董事会审计委员会 的内容认真履职 报告期内, 审计委员会共召开 3 次会议, 听取

53 审议了 5 项议案 包括 九江银行股份有限公司 2016 年度内部审计工作情况报告及 2017 年内部审计工作计划 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年内部控制评价报告 > 的议案 关于审议批准九江银行股份有限公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度以及 2017 年度上半年财务报告及未经审计补充财务资料草稿的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年上半年审计工作报告 > 的议案 关于调整九江银行股份有限公司审计部内审计划的议案 3. 提名和薪酬委员会 报告期间内董事会提名和薪酬委员会根据 九江银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会 职责内容, 以优化薪酬绩效考核制度及管理水平为宗旨, 组织召开了 3 次会议, 听取并审议 关于提名九江银行股份有限公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案 关于提名九江银行股份有限公司第五届董事会执行董事以及非执行董事候选人的议案 关于聘任王琍同志为我行行长助理的议案 关于解聘周铸同志九江银行股份有限公司副行长职务的议案 关于兼聘任童发平同志为我行风险总监的议案 关于提名聘任九江银行股份有限公司行长的议案 关于提名聘任九江银行股份有限公司副行长的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司财务负责人 内审负责人的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司第五届董事会秘书的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司第五届董事会行长助理的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司首席风险官 首席信息官 小企业信贷总监 零售银行总监等高级管理人员的议案 等共 11 项议案 4. 战略委员会 报告期间内董事会战略委员会根据 九江银行股份有限公司董事会战略委员会 职责内容, 召开了 4 次会议, 听取审议了 关于九江银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案 关于九江银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案 关于提请九江银行股份有限公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行并上市有关事宜的议案 关于确定九江银行股份有限公司董事会授权人士的议案 关于本次发行并上市前九江银行股份有限公司滚存未分配利润处置方法的议案 关于制定在 H 股发行并上市后适用的 < 九江银行股份有限公司章程 ( 草案 )>(H 股章程 ) 及其附件的议案 关于九江银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司档案管理规定 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司保密

54 管理规定 > 的议案 关于修订 < 九江银行股份有限公司关联交易管理办法 > 的议案 关于对公司部分制度进行说明的议案 关于九江银行股份有限公司股份托管的议案 关于聘任九江银行股份有限公司境外审计机构的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司董事会 2016 年度报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年行长工作报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年年度报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度重要股东评价报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度董事会对董事 高管履职评价报告 > 的议案 关于建立董事 监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 关于发行第三期二级资本债券的议案 关于审议九江银行股份有限公司 2017 年信息科技预算的议案 关于赣州 合肥 宜春 鹰潭 景德镇分行大楼装修的议案 关于在赣江新区购置土地并由江西赣江新区开发投资有限责任公司代建新大楼的议案 关于提请召开九江银行股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司战略管理制度 > 的议案 关于修订 < 九江银行股份有限公司信息披露管理办法 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年度业务影响分析报告 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司 2017 年度业务连续性计划 > 的议案 关于在德安县设立村镇银行的议案 关于董事会授权高级管理人员办理绿色金融债等金融债券发行事宜的议案 关于审议向香港联合交易所有限公司提交上市申请的议案 关于审议九江银行股份有限公司 H 股发行上市申请版招股书及上市相关申请文件的议案 关于审议批准递交盈利预测备忘录的议案 关于审议委任公司秘书及授权代表的议案 关于批准本行在香港主要营业地址及在香港接收法律程序文件及通知代理人的议案 关于审议委任合规顾问的议案 关于审议设立 H 股股票过户登记处议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司信息披露办法 >(H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司投资者关系管理办法 >(H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司内幕知情人管理办法 >(H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司独立董事工作细则 >(H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行

55 股份有限公司 2017 年二季度经营情况分析报告 > 的议案 关于设立九江银行绿色金融事业部的议案 关于主发起设立的 2 家村镇银行调整持股方案的议案 关于购买南昌高级人才公寓的议案 关于购买武汉高级人才公寓的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年第三季度消费者权益保护工作报告 > 的议案 等 49 项议案 5. 风险管理委员会 报告期间内董事会风险管理委员会根据 九江银行股份有限公司董事会风险管理委员会 职责内容, 共召开 5 次会议, 听取并审议了 九江银行股份有限公司 2016 年度风险管理报告 九江银行股份有限公司 2016 年流动性风险情况报告 九江银行股份有限公司 2016 年度合规风险管理报告及 2017 年度合规风险管理计划 九江银行股份有限公司 2016 年度案防工作报告及 2017 年案防工作计划 九江银行股份有限公司 2016 年度信息科技风险管理报告 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年度不良贷款双控目标 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年消费者权益保护工作报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年末资本压力测试报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年四季度流动性压力测试报告 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司内部控制评价暂行办法 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司重点内控问题整改报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2016 年度反洗钱工作报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度流动性压力测试报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 6 月末资本压力测试报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度监管报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度合规风险管理报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度反洗钱报告 > 的议案 关于修订 < 九江银行股份有限公司内部控制评价暂行办法 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司操作风险管理政策 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司全面风险管理基本政策 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司信用风险管理办法 > 的议案 关于制定九江银行股份有限公司全面风险管理体系相关制度的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年三季度流动性压力测试报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年第三季度合规管理报告 > 的议案 等 24 项议案

56 八 信息披露情况 公司信息披露载体为我行官网及指定的媒体渠道 第九章 监事会报告 一 公司监事会情况 2017 年, 我行顺利完成了监事换届工作 本公司监事会的人数和人员构成 监事的任职资格和选聘程序均符合公司章程规定的要求 本公司监事会能够按照公司章程的规定认真履行职责, 本着对股东高度负责的精神, 对公司财务和董事 行长 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 二 公司监事会会议情况我行监事会 2017 年共召开了 4 次会议, 审议通过了风险管理体系建设报告 合规风险管理报告 内部控制评价报告及董事会 监事会 高级管理层履职告等 47 项议案 监督委员会及提名委员会共召开了五次会议, 加大了对风险管理 审计工作等监督力度, 并对董监事换届流程予以监督, 共计审议通过了 31 项议案 具体如下 : ( 一 ) 监事会第四届监事会第二十二次会议审阅通过 : 九江银行股份有限公司 2017 年分支机构考评办法 九江银行股份有限公司 2016 年度风险管理报告 九江银行股份有限公司 2016 年度流动性风险情况报告 九江银行股份有限公司 2016 年度合规风险管理报告及 2017 年度合规风险管理计划 九江银行股份有限公司 2016 年度内部审计工作情况报告及 2017 年内部审计工作计划 九江银行股份有限公司 2016 年度案防工作报告及 2017 年案防工作计划 九江银行股份有限公司 2016 年度信息科技风险管理报告 九江银行股份有限公司 2016 年度信息科技工作报告及 2017 年工作计划 共计 8 项议案 第四届监事会第二十三次会议审阅通过 : 九江银行股份有限公司监事会 2016 年度报告 九江银行股份有限公司 2016 年度监事会对董事 高管履职评价报告 九江银行股份有限公司 2016 年度监事会对监事履职评价报告 九江

57 银行股份有限公司 2016 年年度报告 九江银行股份有限公司董事会 2016 年度报告 九江银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案 九江银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案 九江银行股份有限公司 2016 年内部控制评价报告 关于发行第三期二级资本债券的议案 九江银行股份有限公司 2016 年关联交易专项报告 制定在 H 股发行并上市后适用的 < 九江银行股份有限公司监事会议议事规则 > 提名 < 九江银行股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人 > 共计 12 项议案 第五届监事会第一次会议审阅通过 : 关于选举九江银行股份有限公司第五届监事会主席的议案 关于提名九江银行股份有限公司第五届监事会提名委员会 监督委员会委员的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司信息披露办法 > (H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司投资者关系管理办法 > (H 股适用 ) 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司内幕知情人管理办法 > (H 股适用 ) 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司全面风险管理基本政策 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司操作风险管理政策 > 的议案 关于制定 < 九江银行股份有限公司信用风险管理办法 > 的议案 关于修订 < 九江银行股份有限公司内部控制评价暂行办法 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度经营情况分析报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度合规风险管理报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年二季度反洗钱报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年上半年审计工作报告 > 的议案 关于调整九江银行 2017 年度内部审计项目计划的议案 关于设立九江银行绿色金融事业部的议案 关于投资中航信托 天顺 [2017]336 号北汽集团单一资金信托的议案 关于购买南昌高级人才公寓的议案 关于购买武汉高级人才公寓的议案 关于主发起设立的 2 家村镇银行调整持股方案的议案 关于九江银行股份有限公司为彭泽九银村镇银行与瑞昌九银村镇银行扶贫再贷款提供连带担保的议案 关于审议批准九江银行股份有限公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度以及 2017 年度上半年财务报告及未经审计补充财务资料草稿的议案 共计 21 项议案 第五届监事会第二次会议审阅通过 : 关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案 关于制定九江银行股份有限公司全面风险管理体系相关制度的议案

58 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年三季度流动性压力测试报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年三季度合规管理报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年三季度消费者权益保护工作报告 > 的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司 2017 年度三季度审计工作报告 > 的议案 共计 6 项议案 ( 二 ) 监督委员会第四届监事会监督委员会 2017 年第一次会议审议通过 : 九江银行股份有限公司 2017 年分支机构考评办法 九江银行股份有限公司 2016 年度风险管理报告 九江银行股份有限公司 2016 年度流动性风险情况报告 九江银行股份有限公司 2016 年度合规风险管理报告及 2017 年度合规风险管理计划 九江银行股份有限公司 2016 年度内部审计工作情况报告及 2017 年内部审计工作计划 九江银行股份有限公司 2016 年度案防工作报告及 2017 年案防工作计划 九江银行股份有限公司 2016 年度信息科技风险管理报告 九江银行股份有限公司 2016 年度信息科技工作报告及 2017 年工作计划 共 8 项议案 第五届监事会监督委员会 2017 年第一次会议审议通过 : 九江银行股份有限公司全面风险管理基本政策 九江银行股份有限公司操作风险管理政策 九江银行股份有限公司信用风险管理办法 九江银行股份有限公司内部控制评价暂行办法 九江银行股份有限公司 2017 年二季度经营情况分析报告 九江银行股份有限公司 2017 年二季度合规风险管理报告 九江银行股份有限公司 2017 年二季度反洗钱报告 九江银行股份有限公司 2017 年二季度流动性压力测试报告 九江银行股份有限公司 2017 年 6 月资本压力测试报告 九江银行股份有限公司 2017 年 6 月集团资本压力测试报告 九江银行股份有限公司 2017 年上半年审计工作报告 关于调整九江银行股份有限公司审计部内审计划的议案 共计 12 项议案 第五届监事会监督委员会 2017 年第二次会议审议通过 : 九江银行股份有限公司全面风险管理体系相关制度 九江银行股份有限公司 2017 年三季度流动性压力测试报告 九江银行股份有限公司 2017 年第三季度合规管理报告 等共计 3 项议案 ( 三 ) 提名委员会

59 第四届监事会提名委员会 2017 年第一次会议审议通过 : 关于提名九江银行股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人的议案 共计 1 项议案 第五届监事会提名委员会 2017 年第一次会议审议通过 : 关于提名聘任九江银行股份有限公司行长的议案 关于提名聘任九江银行股份有限公司副行长的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司财务负责人 内审负责人的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司第五届董事会秘书的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司第五届董事会行长助理的议案 关于提请聘任九江银行股份有限公司首席信息官 合规总监 小企业信贷总监 零售银行总监等高级管理人员的议案 关于审议 < 九江银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则 > (2017 年修订版 ) 的议案 共 7 项议案 三 夯实内部管理基础, 加强监督执行力度 ( 一 ) 完善任期和人员提名选任为了完善公司治理, 更好地发挥监事会监督职能,2017 年度监事会共审议通过 提名 < 九江银行股份有限公司第五届监事会非职工监事候选人 > 关于选举九江银行股份有限公司第五届监事会主席的议案 关于提名九江银行股份有限公司第五届监事会提名委员会 监督委员会委员的议案 3 项议案, 上述议案的通过, 选举产生了本行新一届监事会成员, 为更好的发挥监督职能注入了新的力量 ( 二 ) 完善工作流程 1. 坚持会议公告机制, 提升监事监督的充分性 坚持监事会会议召开的公告机制, 每次监事会会议召开前, 通过在全行发布会议召开信息, 督促和提醒各相关部门及时提交需审议的议案, 使监事会的监督工作更加透明 畅通和全面 2. 会议记录透明化 2017 年度召开的监事会会议均采用了详实的手写会议记录, 能够完整 准确地记录各监事的会谈内容及意见采纳情况 同时每次均能及时整理出会议纪要, 并以文件方式下发, 增强了监事会工作的透明度 3. 加强档案资料管理 监事会办公室已指定专人负责及时 准确 完整地将各项会议材料整理成册, 形成会议档案, 并由专人归档管理, 从而保障了会议档案的完整性及有效性 ( 三 ) 强化监事学习培训, 提高履职水平

60 2017 年, 我行顺利完成了监事换届工作, 并于 2017 年 9 月 13 日召开了第五届监事会第一次会议 会上向各位监事分发了 履职学习材料, 内容涵盖 : 商业银行监事会工作指引 商业银行公司治理指引 九江银行股份有限公司章程 九江银行股份有限公司监事会议事规则 九江银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则 九江银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则 等 6 项内外部制度 在提升各位监事的履职意识的同时, 切实有效的提高了监事会监督水平 第十章 重要事项 一 最大十名股东名称及报告期内变动情况见本年度报告 股本变动及股东情况 二 重大诉讼仲裁事项截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司在正常业务经营中存在尚未了结法律诉讼事项, 其中涉诉 1000 万元以上的尚未了结案件 119 项 本公司认为该等法律诉讼事项的最终裁决结果不会对本集团及本行的财务状况或经营成果产生重大影响 三 重大托管 担保 承诺 委托资产管理事项报告期内我行与江西省产权交易所签订托管协议, 完成股权的整体托管 四 增加或减少注册资本 分立合并事项 2017 年 3 月, 我行完成定向增发共计 48,400 万股, 其中向北京汽车集团有限公司发售 36,602 万股, 向九江市财政局增发 4,678 万股, 向兴业银行股份有限公司增发 7,120 万股 本次增资扩股完成后, 北京汽车集团有限公司与九江市财政局成为并列第一大股东, 占比 18.30%, 兴业银行股份有限公司保持其原持股比例 14.72% 不变, 本行总股本增至 20 亿股 五 收购 合并及出售资产情况报告期内, 无收购 合并及出售资产情况 六 其他重大事项的说明 年 5 月 8 日, 本行股东批准发行十年期固定利率的本金不多于人民币 30 亿元的二级资本债券 本行分别于 2017 年 11 月 29 日和 2017 年 12 月 22 日取得中国银监会江西监管局及中国人民银行关于发行二级资本债券申请的同意 2018 年

61 1 月 31 日, 本行发行二级资本债券, 发行规模 15 亿元, 固定年利率 5.0% 2. 本公司于 2018 年 1 月 18 日 2018 年 3 月 20 日进行了管理层分工调整, 调整后的具体分工为 : 职务姓名性别分管工作 行长潘明男 主持本行高级管理层的活动, 主管全行经营和业务创新工作 分管授信审批部 风险管理部 人力资源部 综合管理部 ( 文秘室 研究规划部 保卫部 后勤服务中心 ) 党群工作部 副行长蔡丽平女分管村镇银行管理总部 副行长兼董事会秘书 童发平男分管金融市场管理总部, 计划财务部, 董事会办公室 副行长王琨男 分管企业金融管理总部 贸易金融部 票据中心 汽车金融事业部 绿色金融事业部 基建办公室, 负责分支机构建设 副行长 肖文发 男 分管金融股权事业部 行长助理 黄朝阳 男 分管直销银行事业部 零售银行总监 齐永文 男 分管零售银行管理总部 信用卡中心 首席信息官 肖 璟 男 分管运营管理部 信息科技部 小企业信贷总监 陈庐平 男 分管普惠金融总部工作 行长助理 许 操 男 分管抚州分行经营管理工作 行长助理 王远昕 男 分管北京大兴九银村镇银行经营管理工作 行长助理 蔡剑洪 男 分管个别村镇银行经营管理工作 行长助理王琍女 分管法律与合规部, 负责案防工作, 筹建消费金融公司, 协助联系国家开发银行 农业发展银行 进出口银行江西分行 3. 机构增设方面 : 都昌九银村镇银行 湖口九银村镇银行于 2018 年 2 月 2 日取得营业执照 七 聘任 解聘会计师事务所情况报告期内, 本公司续聘德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本公司按国内会计准则编制年度报告的审计机构 八 公司董事及高管人员接受处罚情况报告期内, 本公司董事及高管人员无受相关监管部门和司法部门处罚的情况 第十一章审计报告

62 本公司 2017 年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 按国 内审计准则审计, 注册会计师史曼 王彦徕签字, 出具标准无保留意见审计报告 附件 : 审计报告 九江银行股份有限公司 财务报表及审计报告 2017 年 12 月 31 日止年度

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