第二章 公司基本情况简介 一 法定中文名称 : 九江银行股份有限公司 ( 简称 : 九江银行, 下称 本公司 公司 本行 或 我行 ) 法定英文名称 :BANK OF JIUJIANG CO.,LTD. ( 简称 :BANK OF JIUJIANG) 二 法定代表人 : 刘羡庭三 注册地址和办公地址

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1 第一章 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 根据我国的会计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告 本公司董事长刘羡庭 分管财务工作的副行长童发平 财务部门负责人胡梅花保证年度报告中财务报告的真实 完整 本报告将在 2016 年年度董事会审议通过后正式对外发布 九江银行股份有限公司董事会 二〇一七年四月 - 1 -

2 第二章 公司基本情况简介 一 法定中文名称 : 九江银行股份有限公司 ( 简称 : 九江银行, 下称 本公司 公司 本行 或 我行 ) 法定英文名称 :BANK OF JIUJIANG CO.,LTD. ( 简称 :BANK OF JIUJIANG) 二 法定代表人 : 刘羡庭三 注册地址和办公地址 : 中国江西省九江市长虹大道 619 号邮政编码 : 电话 : 传真 : 国际互联网网址 : 邮箱 :jjb@jjccb.com 四 其他有关资料首次注册登记日期 :2000 年 11 月 17 日首次注册登记地点 : 九江市滨江路 164 号变更注册登记地点 : 九江市长虹大道 619 号统一社会信用代码 : XQ 本公司聘请会计师事务所名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地点 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 29 楼 - 2 -

3 第三章 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标 单位 : 人民币千元 项目 2016 年 利润总额 2,031,960 净利润 1,559,068 主营业务利润 4,910,647 其他业务利润 163,390 营业利润 2,025,750 投资收益 61,331 营业外收支净额 6,210 经营活动产生的现金流量净额 -1,561,956 现金及现金等价物净增加额 576,994 注 : 报告期内数据除注明外为合并报表数据 二 主要会计财务数据 单位 : 人民币千元 项目 2016 年 2015 年 2014 年 营业收入 5,039,355 4,902,980 4,457,098 利润总额 2,031,960 2,377,919 2,386,170 总资产 225,262, ,876, ,649,711 股东权益 13,598,311 12,574,535 10,831,487 每股收益 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 / 股 ) 成本收入比 (%) 资本利润率 (%) 注 :1. 资本利润率 = 净利润 /[( 期初净资产 + 期末净资产 )/2] 2. 成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入 - 3 -

4 三 截至报告期末前三年补充财务指标 单位 :% 人民币千元 项目 标准值 2016 年 2015 年 2014 年 资本充足率 一级资本充足率 流动性比率 存贷比 不良贷款比例 单一客户贷款集中度 最大十家客户贷款集中度 注 :1. 以上指标均按年末余额计算 2. 不良贷款比例 =( 次级贷款 + 可疑贷款 + 损失贷款 )/ 贷款余额 四 信贷资产五级分类及各类准备计提情况 单位 : 人民币千元 % 五级分类 金额 占比 正常类 75,058, 关注类 2,864, 次级类 606, 可疑类 791, 损失类 185, 合计 79,505, 本公司在报告期末贷款损失准备余额为 259,779 万元, 拨备覆盖率为 % 报告期末一般风险准备余额为 280,401.6 万元 2. 本公司对存放同业款项 应收债券利息 其他应收款等各类应收款项及应收款项类投资参照 贷款风险分类指导原则 对进行风险分类, 并根据风险分类结果参照贷款专项准备计提比例计提坏账准备, 报告期末坏账准备余额为 1,331 万元, 应收款项类投资减值准备 69,044 万元 - 4 -

5 五 最大十名客户贷款比例 单位 : 人民币千元 % 客户名称 贷款余额 占贷款总额比例 客户 A 618, 客户 B 615, 客户 C 600, 客户 D 600, 客户 E 521, 客户 F 507, 客户 G 479, 客户 H 440, 客户 I 400, 客户 J 400, 合计 5,181, 六 股东权益变动情况 单位 : 人民币千元 资本项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 实收资本 1,516,000 1,516,000 资本公积 2,178,943 2,178,943 其他综合收益 145, , ,431 盈余公积 2,084, ,673 2,421,043 未分配利润 4,080, ,132 4,491,724 一般风险准备 2,155, ,595 2,804,016 少数股东权益 413, , ,016 合计 12,574,535 1,023,776 13,598,311 注 : 股东权益变动系报告期内增资扩股 净利润增加 利润分配所致, 详见会计报表附注 * 至 * 项 - 5 -

6 第四章 股本变动及股东情况 一 股本变动情况股本结构情况表 单位 : 股 % 股东类型 股本数 占总股本比例 国有股 404,886, 法人股 1,084,800, 个人股 26,312, 股份总数 1,516,000, 注 : 国有股根据股东股权确认为依据 二 股东情况介绍 ( 一 ) 持股在 5% 以上的股东 股东名称年初持股年末持股 单位 : 股 % 股本 股份 占比 状态 九江市财政局 319,240, ,240, 正常 兴业银行股份有限公司 223,200, ,200, 正常 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 135,840, ,840, 部分 质押 合计 678,280, ,280, ( 二 ) 持股在 5% 以上的股东情况九江市财政局持有本公司 31,924 万股, 占总股本的 21.06%, 机关法人, 法人代表吴泽浔 兴业银行股份有限公司持有本公司 22,320 万股, 占总股本的 14.72% 法定代表人高建平 兴业银行成立于 1988 年 8 月, 是经国务院 中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一, 总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 :601166), 当前注册资本 亿元 在报告期内稳居全球银行 50 强 ( 英国 银行家 杂志排名 ) - 6 -

7 世界企业 500 强 ( 美国 财富 杂志排名 ) 和全球上市企业 150 强 ( 美国 福布斯 杂志排名 ) 行列, 排名位次稳步提升, 并先后荣获 最佳中资银行 最佳战略创新银行 最佳绿色银行 亚洲可持续银行奖冠军 年度金控集团 最佳普惠金融银行 中国上市公司卓越董事会 ( 主板 ) 亚洲最佳股东回报银行 最具社会责任上市公司 中华慈善突出贡献 ( 单位 ) 奖 中国最佳雇主 等多项大奖 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司持有本公司 13,584 万股, 占总股本的 8.96% 公司成立于 1991 年, 当前注册资金 30,000 万元, 法定代表人为林明清, 公司的经营范围为存单 存折印刷, 研发 销售 是国内最早采用烫印技术烫印存折磁条的厂家, 是 中国防伪协会会员 广东省印刷百强企业 佛山市园林单位 ( 三 ) 前十名股东之间的关联情况前十大股东之间不存在关联关系 第五章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1. 董事会成员 职务 姓名 性 别 年 龄 工作单位 是否在本行领取在任职单位职务薪酬和津贴 持股数 ( 股 ) 董事长刘羡庭男 55 九江银行股份有限公司董事长是 500,000 副董事长潘明男 42 九江银行股份有限公司 副董事长 行长 首席客户经理 是 224,910 董事蔡丽平女 53 九江银行股份有限公司副行长是 500,000 董事曾华生男 52 九江市财政局副局长否 董事陈世涌男 50 兴业银行股份有限公司 原金融市场总部副总裁 否 - 7 -

8 职务 姓名 性 别 年 龄 工作单位 是否在本行领取在任职单位职务薪酬和津贴 持股数 ( 股 ) 董事易志强男 58 佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 副总经理否 董事张恒颖男 37 九江和汇进出口有限公司总经理否 独立董事罗昕宁男 69 中国银行业监督管理委员会江西监管局 (2009 年退休 ) 原副局长否 独立董事李强男 63 中国期货业协会非会员理事是 独立董事郭永清男 43 上海国家会计学院教授是 独立董事蔡资团男 51 福建金石开创业投资有限公司董事长是 2. 监事会成员 职务 监事会主席 性年任职单位在本行领取持股数姓名工作单位别龄职务薪酬和津贴 ( 股 ) 罗新华男 57 九江银行股份有限公司纪委书记是 411,600 监事郭海燕女 45 九江银行股份有限公司 监事戴文静女 45 九江银行股份有限公司 九江银行滨兴支行行长 审计部副总经理 是 29,400 是 55,125 监事邹文彬男 48 上海兴和投资发展有限公司 江西兴和置业发展有限公司 董事长否 监事万浩波男 44 江西宝申实业有限公司董事长否 3. 高级管理人员 职务 姓名 性 别 年 龄 金融从 业年限 分管工作 持股数 ( 股 ) 行长潘明男 主持本行高级管理层的活动, 主管全行经营和业务创新工作 分管金融市场管理总部 授信审批部 人力资源部 ( 九江银行学校 ) 224,910 副行长周铸男 因病暂未分工 500,

9 副行长蔡丽平女 分管村镇银行管理总部 党群工作部 500,000 副行长 董事会秘书 童发平男 副行长王琨男 分管综合管理部 ( 办公室 董事会办公室 研究规划部 ) 计划财务部 风险管理部( 法律与合规部 ) 保卫部, 负责 IPO 工作和案防工作分管企业金融管理总部 国际业务中心 票据中心 汽车金融事业部 ( 筹 ) 基建办公室, 负责分支机构建设 384, ,588 副行长肖文发男 分管运营管理部, 分管金融股权事业部 (7 月 22 日后 ) 33,369 行长助理黄朝阳男 负责筹建江西消费金融股份公司 500,000 九江银行零售银行总监 首席信息官 小企业信贷总监 齐永文男 分管零售银行管理总部 249,900 肖璟男 分管信息科技部 55,566 陈庐平男 主持小企业信贷中心经营管理工作 331,100 行长助理许操男 主持抚州分行经营管理工作 217,560 行长助理王远昕男 主持北京大兴九银村镇银行经营管理工作 220,500 行长助理蔡剑洪男 主持贵溪九银村镇银行经营管理工作 16,170 二 年度报酬情况本公司董事会根据 九江银行股份有限公司章程 及 九江银行人力资源基本制度, 对执行董事 职工代表监事 高级管理层视 2016 年经营业绩考核目标完成情况进行考核和奖惩 三 在报告期内董事 监事 高级管理人员变更情况报告期内, 董事会成员方面没有发生变化 高级管理人员方面, 新选聘王远昕同志为行长助理, 负责主持北京大兴九银村镇银行经营管理工作 新选聘蔡剑洪同志为行长助理, 负责主持贵溪九银村镇银行经营管理工作 四 员工情况 - 9 -

10 报告期末, 全行员工共计 3498 人 ( 含村镇银行 ), 其中中层及七等以上 员工 269 人, 全行员工硕士学历 299 人, 占 8.55%; 本科学历 2719 人, 占 77.73%; 大专学历 480 人, 占 13.72% 第六章公司治理结构 一 公司治理情况本公司自成立以来即按照 中华人民共和国公司法 和 中华人民共和国商业银行法 的有关规定制定了公司章程及其配套的管理制度, 确立了股东大会 董事会 监事会和经营管理层的职责分工, 形成较为完善的公司治理结构 报告期内, 公司不断优化公司治理水平 一是在董事 高管履职方面, 通过落实董事会专门委员会工作细则, 完善各专门委员会的权责范围 ; 通过完善培训 学习 调研 提议等 四位一体 董事履职维度, 提高董事 高管履职水平 二是在风险管理方面, 董事会以 雷霆行动 和 两个加强 两个遏制 回头看活动为抓手, 稳步推进案防工作和风险监测管理工作, 按要求审议各风险条线的报告 三是关联交易管理方面, 按照监管及 九江银行股份有限公司关联交易管理办法 相关要求, 加强全行关联交易管理, 发挥董事会决策审批职能, 按季度制定了关联方名单 四是投资者管理方面, 通过制定定向增发方案, 引进北京汽车集团有限公司, 增资完成后北京汽车集团有限公司将成为我行战略投资者暨并列第一大股东, 完善我行股权结构 总体来看, 报告期内, 董事会按照年初董事会工作计划, 尽职尽责, 不断完善了 三会一层 之间各司其职 各负其责 相互支持 相互制衡的运行机制, 切实提高了董事会作为公司治理主体的核心引领作用, 全面优化了公司治理水平 本公司无控股股东, 在人员 资产 财务上完全独立 报告期内, 公司治理具体情况如下 :

11 ( 一 ) 关于股东和股东大会本公司具有较为合理的股权结构和运行规范, 确保了所有股东享有平等地位并能够充分行使自己的权利 本公司严格按照 公司法 的规定召集 召开股东大会, 保证股东参加会议并行使质询权和表决权 报告期内共召开了三次股东大会 ( 二 ) 关于董事 董事会和专门委员会报告期内, 本公司第四届董事会董事人数和人员构成符合法律法规的要求 各董事和委员能够按照 九江银行股份有限公司独立董事工作细则 及各专门委员会工作细则等制度认真履行职责, 并严格按照公司章程规定和股东大会授权进行决策, 注重维护本公司和全体股东的利益 各专门委员会认真履行职责, 对公司提高管理水平 进一步改善治理结构起到了积极的作用 报告期内公司共召开六次董事会 ( 三 ) 关于监事和监事会报告期内, 本公司监事会以合规稳健发展为工作目标, 通过定期召开会议, 加强监事会对合规经营 财务 内控等方面检查与监督, 辅以监事调研 访谈, 不断充实监事履职 通过努力, 公司为监事会全面提升履职能力打下坚实的基础 报告期内公司累计召开四次监事会 ( 四 ) 关于信息披露与透明度本公司根据 商业银行信息披露暂行办法 和监管部门的相关规定, 不断提高信息披露的及时性 准确性和完整性 报告期内本公司在 金融时报 披露了 2015 年年度报告摘要, 并制作了 九江银行 2015 年年度报告 单行本, 供股东及客户查阅 本公司认真对待股东的来信 来电 来访和咨询, 确保所有股东有平等的机会获得信息, 切实维护广大股东的利益 二 独立董事和外部监事情况报告期内, 罗昕宁 李强 郭永清 蔡资团四位独立董事能够本着为

12 全体股东负责的态度, 履行诚信和勤勉义务, 维护公司利益及广大中小股东的合法权益, 出席并参加了各次董事会并表决, 为独立董事会科学客观地决策发挥了积极作用 三 经营决策体系本公司最高权力机构是股东大会, 通过董事会进行决策 管理, 由监事会行使监督职能 行长由董事会实施选聘, 对本公司日常经营管理全面负责 本公司实行一级法人体制, 各分支机构均为非独立核算单位, 其经营管理活动根据总行授权进行, 并对总行负责 本公司无控股股东, 本公司与大股东在业务 人员 资产 机构 财务各方面完全独立, 本公司实行一级法人体制, 各分支机构开展经营管理活动根据总行授权进行, 并对总行负责 四 高级管理人员考评及激励机制报告期内, 本公司按照 九江银行人力资源管理基本制度 对高级管理人员进行考评, 实行相关的薪酬制度 目前已经实施 九江银行企业年金管理办法 安全廉洁从业奖励基金管理办法 员工薪酬延期支付暂行办法 及 九江银行员工职业生涯终身风险防控激励计划 等长期激励机制 五 银行部门与分支机构设置情况 ( 一 ) 银行部门设置情况

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14 ( 二 ) 分支机构设置情况报告期内, 本公司新设支行 67 家, 其中省外 13 家, 省内 54 家, 分别为广州 7 家 ( 广东自贸试验区南沙支行 番禺支行 开发区支行 建设路社区支行 广州番禺万达广场社区支行 广州怡乐路社区支行 广州华景新城社区支行 ) 合肥 6 家 ( 肥西支行 当涂路支行 西园新村社区支行 碧湖花园社区支行 庐江学苑小区社区支行 世纪家园社区支行 ) 南昌 5 家 ( 博览路社区支行 中山路社区支行 文教路社区支行 象南社区支行 江大南路小微支行 ) 吉安 5 家 ( 万安支行 峡江支行 井开区小微支行 白塘小微支行 阳明小微支行 ) 抚州 5 家 ( 南城支行 宜黄支行 资溪支行 瑶坪南路社区支行 文昌桥社区支行 ) 宜春 6 家 ( 剑邑支行 铜鼓支行 宜丰支行 东风小微支行 高安瑞州小微支行 樟树锦绣共和小微支行 ) 景德镇 2 家 ( 人民公园社区支行 梨树园社区支行 ) 上饶 6 家 ( 上饶县支行 德兴支行 鄱阳支行 带湖路社区支行 明珠广场社区支行 中山路社区支行 ) 赣州 11 家 ( 宁都支行 瑞金支行 全南支行 迎宾大道社区支行 国际时代广场社区支行 大公路社区支行 东阳山路社区支行 红旗大道社区支行 沙河大道社区支行 五洲大道社区支行 蓉江小微支行 ) 萍乡 4 家 ( 芦溪支行 湘东支行 城南社区支行 万龙湾社区支行 ) 新余 4 家 ( 北湖星城社区支行 苗圃星城社区支行 名仕公馆社区支行 抱石公园小微支行 ) 鹰潭 3 家 ( 贵溪支行 恒大社区支行 水岸华府小微支行 ) 九江地区 3 家 ( 水岸莲华社区支行 万达社区支行 九龙新城社区支行 ) 报告期末, 本公司下辖 12 家分行, 共 234 家营业网点, 主发起设立 16 家村镇银行 营业网点遍布九江市城区以及辖内所有县域, 九江县域网点覆盖率达 100% 机构表明细 : 序号 单位名称 电话 地址 邮编 1. 总行营业部 九江市长虹大道 619 号 九江市浔南大道 88 号新湖庐山国际 G6 幢滨江支行 号 开发区支行 九江市开发区长城路 18 号桂花苑小区 1 号楼首层 白水湖支行 九江市长虹北路黄氏干菜批发市场 1 栋 008 号 三里街支行 九江市浔阳东路 109 号 光华支行 九江市浔阳区庐峰东路 57 号

15 序号单位名称电话地址邮编 7. 湓浦支行 九江市浔阳路 17 号 甘棠支行 九江市甘棠北路 185 号 柴桑支行 九江市大中路 391 号 大校场支行 九江市南湖路 108 号 大中路支行 九江市大中路 339 号 振劳支行 九江市九龙街锦锈家园 A7-8 号 长江支行 九江市庐山南路 189#A 栋 滨兴支行 九江市新桥头三兴花园 E11-13 号门面 公园支行 九江市十里大道 103 号 九龙支行 九江市庐山路 339 号 长虹支行 九江市十里大道安福大厦 B02-04 号 十里支行 九江市庐山区十里大道浔海十里蓝山 浔阳支行 九江市滨江路 619 号 八里湖支行 九江市中体奥林匹克花园小区 商铺 浔东支行 九江市庐山区庐山大道 72 号信华庐山苑商铺 庐山支行 九江市庐山牯岭街 13 号 瑞昌支行 瑞昌市市府西路鸿禧苑 1 号 修水支行 修水县宁红大道 619 号 德安支行 德安县宝塔大道金环新城 135 号 永修支行 永修县建昌大道与白莲路交汇处 沙河支行 江西省九江县庐山西路 263 号 都昌支行 都昌县东风大道 888 号 彭泽支行 彭泽县龙城大道榕昌大厦 共青支行 共青城开放开发区共青路 1 号 武宁支行 九江市武宁县西海大道 23 号 星子支行 星子县柳絮路 401 号 湖口支行 湖口县石钟山大道湖口县农业局办公大楼 湓城支行 瑞昌市赤乌中路联盛国际 A1 区 号 城北支行 修水县沿江路 219 号 建昌支行 永修县建昌大道山水美地 16 幢 江州支行 九江市九江县柴桑北路 245 号 蒲亭支行 九江市德安县永兴路 76 号 豫宁支行 九江市武宁县豫宁大道 57 号 万里支行 都昌县万里大道南侧 ( 县妇幼保健院正对面 ) 广州分行 广州市天河区黄埔大道西 108 号奥园大厦 广州荔湾支行 广州市荔湾区黄沙大道 号 101 首层及 广东省广州市海珠区逸景路 278 号 101 铺及广州海珠支行 铺 广州广园支行 广东省广州市天河区濂泉路 27 号自编 2C188 号 广东省广州市越秀区环市东路 475 号之三自编广州环市支行 房 广州海印支行 广州市越秀区大沙头路 33 号 101 房自编之二 广州市海珠区昌岗中路 188 号一楼 L1-108 广州江南支行 L1-109, 二楼 L2-206 L2-207 房 广州市番禺区大石街怡景花园 B 幢首层 D 铺自广州番禺支行 编 2 号二层自编 A 广州开发区支行 广州黄埔区开发区科丰路 79 号 房 合肥分行 安徽省合肥市庐阳区濉溪路 287 号金鼎广场 B 座 合肥瑶海支行 安徽省合肥市全椒路 105 号景荣花园商铺 合肥望江西路支行 合肥市蜀山区望江西路 159 号

16 序号 单位名称 电话 地址 邮编 合肥市庐江县庐城镇文昌东路 1 号博金广场 1-6 庐江支行 号商铺 合肥市包河区繁华大道与北京路交叉口水丽坊合肥包河支行 商业街 合肥屯溪路支行 安徽省合肥市包河区屯溪路 369 号 合肥市政务区金寨路和潜山路交口金潜广场商合肥金潜支行 业商 109 商 110 室 合肥市肥西县人民东路与环城东路交口龙飞 明合肥肥西支行 珠花园商铺 合肥当涂路支行 合肥市望江东路 149 号寰宇上都大厦 59. 南昌分行 南昌市红谷中大道 1398 号 洪城支行 南昌市洪城路 6 号 南昌县支行 南昌县莲塘镇向阳路 601 号 洪都大道支行 江西省南昌市青山湖区洪都中大道 183 号 进贤县支行 江西省进贤县胜利中路 81 号 高新支行 南昌市火炬大街 168 号 阳明支行 江西省南昌市阳明路 183 号 新建支行 江西省南昌市新建县长堎镇长麦路 328 号 青云支行 南昌市青云谱区井冈山大道 424 号 江西省南昌市安义县龙津镇东门路上海湾商业安义县支行 街九江银行 69. 八一支行 南昌市广场东路 120 号 南昌市青山湖区北京东路与高新大道交叉口西北京东路支行 南角尚东大道 17 号 18 号商住楼商铺 101 室 71. 吉安分行 吉安市井冈山大道新 196 号 泰和支行 泰和县白凤大道 37 号 安福支行 吉安市安福县武功山大道 101 号 吉州支行 吉州区阳明东路 7 号 吉水支行 江西省吉安市吉水县文水路 150 号 新干支行 吉安市新干县中山路 26 号 永新支行 吉安市永新县湘赣大道 69 号 青原支行 吉安市青原区豪德星城 A 栋 永丰支行 吉安市永丰县佐龙大道 166 号 广场支行 吉安市吉州区井冈山大道 157 号 遂川支行 江西省吉安市遂川县工农兵大道 6 号 吉安支行 江西省吉安市吉安县文山路 24 号 万安支行 江西省万安县五云路 386 号 峡江支行 江西省峡江县玉笥大道 52 号 抚州分行 江西省抚州市赣东大道 1250 号 崇仁支行 抚州市崇仁县县府西路 25 号 江西省抚州市临川区上顿渡建设东路泽源华府临川支行 一期 88. 南丰支行 江西省抚州市南丰县南广路电力新村 号 金溪支行 抚州市金溪县秀谷中大道 ( 粮食局旁 ) 乐安支行 江西省抚州市乐安县乐安大道 196 号 东乡支行 江西省抚州市东乡县龙山北路景泰凤凰天街 1 栋 1 号 黎川支行 江西省抚州市黎川县京川大道 151 号 广昌支行 江西省抚州市广昌县建设东路 ( 天河国际 1-2 楼 ) 南城支行 江西省抚州市南城县建昌镇登高路 47 号

17 序号单位名称电话地址邮编江西省抚州市宜黄县宜黄大道南侧学府第一街 2 宜黄支行 号楼 1 号 96. 资溪支行 江西省抚州市资溪县鹤城镇建设路 66 号 宜春分行 江西省宜春市袁山中路 206 号 高安支行 高安市桥北路 331 号 丰城支行 丰城市新城区紫云大道 181 号 樟树支行 江西省樟树市药都南大道 156 号 上高支行 江西省宜春市上高县敖山大道 15 号 奉新支行 江西省宜春市奉新县狮山东大道 619 号 万载支行 宜春市万载县宝塔东路 135 号 袁州支行 宜春市袁州区宜春南路 368 号 剑邑支行 丰城市剑光街办解放南路 88 号 铜鼓支行 宜春市铜鼓县定江东路龙胜嘉园 宜丰支行 宜春市宜丰县新昌镇渊明南大道 17 号附 2 号 景德镇分行 江西省景德镇市里村花园 197 号 乐平支行 乐平市乐平大道 1 号 ( 大地阳光城 ) 昌南支行 景德镇市瓷都大道 708 号玉兰宝都 珠山支行 景德镇市广场南路 36 号豪景花园 1 栋 101 号 新厂支行 景德镇市林荫路 3 号 洎阳支行 乐平市洎阳中路 41 号 浮梁支行 浮梁县民福路金苑大酒店 江西省上饶市信州区五三大道 87 号 ( 市立医院上饶分行 对面 ) 116. 广丰支行 江西省上饶市广丰区永丰大道 号 余干支行 江西省上饶市余干县迎宾大道 6 号 万年支行 江西省上饶市万年县六〇北路 33 号 上饶县支行 江西省上饶市上饶县旭日南大道 33 号 德兴支行 江西省德兴市福泰商业广场 鄱阳支行 江西省上饶市鄱阳县车站路 D1-D 赣州分行 江西省赣州市章贡区赞贤路 9 号 江西省赣州市于都县渡江大道北侧金水湾 御景于都支行 豪园一期 江西省赣州市赣县梅林镇灌婴路 1 号临双龙大赣县支行 道西侧总部经济大楼东塔 信丰支行 江西省赣州市信丰县嘉定镇阳明北路 16 号 宁都支行 江西省赣州市宁都县中山大道 南鑫花园 临街处 瑞金支行 江西省瑞金市象湖镇红都大道金源大厦 全南支行 江西省全南县新城沿江路临街 4-6 号商铺 萍乡分行 江西省萍乡市跃进北路 121 号 莲花支行 江西省萍乡市莲花县永安北路 186 号 芦溪支行 江西省萍乡市芦溪县凌云南路 106 号 湘东支行 江西省萍乡市湘东区步行街 栋 -115 号 新余分行 新余市仙来东大道 720 号 鹰潭分行 鹰潭市月湖区胜利西路 31 号美亚汇金广场 江西省贵溪市雄石东路以北东门路以西新都汇 8 贵溪支行 栋 101 室 102 室 103 室 104 室 201 室

18 序号单位名称电话地址邮编广州市南沙区丰泽东路 106 号 ( 自编 1 号楼 )105 广东自贸试验区南沙支行 房及 房 137. 开发区社区支行 九江市开发区长江大道 373 号 十里老街社区支行 九江市庐山区前进东路 134 号 怡康社区支行 九江市庐山区怡康中路 77 号 石化总厂社区支行 九江市浔阳区滨江东路 228 号 湖口台山社区支行 湖口县盛源城 11 栋西 4 号 都昌金都社区支行 都昌县西湖金都 6-7 号楼一楼 九龙社区支行 九江市柴桑春天新湖中路 88 号 南大社区支行 共青城市南湖大道壹街区 15 号和 23 号门面 花果园社区支行 九江市浔阳区花果园北路花果园安置小区 8 号楼 12 号门面 临江市场社区支行 九江市城西港区安置小区 A4-6 号楼 43 号门面 七零七社区支行 九江市前进西路 105 号 8 号楼下 6 号门面 九江市浔阳区青年路 251 号联信公寓一栋一楼湖滨社区支行 M01 商铺 长虹社区支行 九江市浔阳区十里大道安福大厦 B02-07 号 九江市八里湖新区长虹西大道 366 号房产交易水岸莲华社区支行 大楼二楼 江西省九江市濂溪区德化东路南侧 陆家垄陆延万达社区支行 伸线东侧中辉世纪城东门口 1 号门面 九龙新城社区支行 九江市八里湖新区九龙新城 B 区一层 116 号门面 广州天平装饰材料城社区支行 广州市天河区广州大道北 512 号天平装饰材料城 ( 即沙和路 108 号自编 2 号楼 )2101 号 广州江湾社区支行 广州市越秀区沿江中路 341 号 101 房 广州金融街社区支行 广州市越秀区果菜直街 14 号首层 101 房 A 区 广州市越秀区建设四马路 21-1 号首层 ( 天伦花广州建设路社区支行 园 A 座首层 ) 广州市海珠区怡乐路 70 号大院 8-10 号 103 房广州怡乐路社区支行 自编 5 号 广州番禺万达广场社区 158. 支行 广州市番禺区南村镇汇智三路 82 号 广州华景新城社区支行 广州市天河区华景北路 163 号商铺 合肥西园新村社区支行 合肥市蜀山区西园路 16 号 106 室 合肥碧湖花园社区支行 合肥市经济技术开发区桃花工业园区习友路与紫蓬路交口南艳 碧湖花园 25 幢 1 层商 113/ 商 上门面 162. 庐江学苑小区社区支行 庐江县塔山西路学苑小区 三间 合肥世纪家园社区支行 合肥市亳州路 1 号世纪家园 13 幢 07 号门面 南昌市青云谱区新溪路 261 号中益雅苑 1 号楼南昌洪都社区支行 商铺 165. 南昌万科四季花城社区支行 南昌市高新区高新七路 1155 号 南昌市红谷滩新区怡园路 899 号名门世家 31 栋南昌名门世家社区支行 室门面 南昌贤士花园社区支行 南昌市东湖区贤士横街 89 号 南昌鹿璟名居社区支行 南昌市红谷滩新区翠林路红谷春天商社 101 室 南昌星加坡花园社区支行 南昌市建设西路 99 号星加坡花园一层店面

19 序号单位名称电话地址邮编 南昌莱卡小镇社区支行 南昌市新建县长堎镇明矾路 192 号店面 南昌铁路八村社区支行 南昌象湖居住主题公园社区支行 南昌市洛阳路 357 号隧道口北侧彭子江花园 1 楼 商铺南昌象湖八月湖路 138 号居住主题公园 04 号 02 商铺 南昌桃苑社区支行 南昌市西湖区桃苑大街桃苑大厦 29 号 南昌南钢社区支行 南昌市青山湖区南钢大道 235 号 D 栋 号 安义新河湾社区支行 安义县新河湾小区 2 栋 107 铺 进贤新辉社区支行 进贤县人民大道 680 号 1 2 号店面 南昌系马桩社区支行 南昌市西湖区系马桩 91 号附 8 号 南昌青云小镇社区支行 南昌博览路社区支行 南昌市青云谱区解放西路 426 号青云小镇 E111 号商铺江西省南昌市青云谱区博览路 388 号华东工业博览城 1 号楼 室 南昌中山路社区支行 江西省南昌市东湖区中山路 281 号 南昌文教路社区支行 江西省南昌市东湖区文教路 356 号一楼临街门面 南昌象南社区支行 江西省南昌市西湖区象山南路 1 栋 61 号 吉安北门社区支行 青原天和社区支行 吉安市吉州区大桥西路 2 号商务楼 2 幢店面 1-01 室东吉安市青原区青原大道东侧和济春天 号楼 111 号商铺 吉水龙华社区支行 吉安市吉水县龙华中大道 126 号 安福安成社区支行 吉安市安福县富瑞浅水湾小区御景苑 18 栋 号 泰和中山社区支行 吉安市泰和县工农兵大道粤泰小区门口 新干城南社区支行 吉安市新干县城南新区沁新苑淦中路 5 号 抚州马家山广场社区支行 江西省抚州市环城西路 6 号 抚州西湖绿洲社区支行 江西省抚州市西湖绿洲天庆园 1 栋 4-5 号 抚州凤凰城社区支行 抚州市青云峰路凤凰城 17#1-01 号门面 抚州羊城路社区支行 抚州市羊城路 10 号 东乡宏鑫社区支行 江西省东乡县孝岗镇东乡宏鑫商贸城 12 栋 ( 商 贸城北门旁 ) 崇仁永胜社区支行 江西省抚州市崇仁县中山路以西财富广场一楼 临川唱凯社区支行 抚州瑶坪南路社区支行 江西省抚州市临川区唱凯镇唱凯商贸综合大市场北栋 4 号江西省抚州市瑶坪南路中段冷冻厂宿舍东侧南至北 1 号,2 号商铺 抚州文昌桥社区支行 抚州市大公路 号 2 号店 ( 大公路 60 号 ) 宜春阳光新城社区支行 江西省宜春市中山东路 399 号

20 序号单位名称电话地址邮编 宜春名爵豪苑社区支行 江西省宜春市高士路 1308 号 景德镇乐平福泰华庭社区支行 江西省乐平市福泰路 78 号 景德镇昌河社区支行 景德镇市昌河汽车配件制造公司办公楼 1 楼 景德镇戴家弄社区支行 景德镇市戴家弄明珠园一层 10A 商铺 景德镇人民公园社区支行 景德镇市瓷都大道金岸名都 B1 栋 11 号 景德镇梨树园社区支行 景德镇市广场北路 610 号 上饶滨江西路社区支行 江西省上饶市信州区滨江西路 2 号 上饶水南街社区支行 江西省上饶市水南街 48 号 上饶带湖路社区支行 江西省上饶市信州区带湖路 22 号综合楼 上饶明珠广场社区支行 上饶市信州区庆丰路 21 号 上饶中山路社区支行 上饶市信州区水南街 48 号 赣州文清路社区支行 赣州市章贡区文清路文清路 77 号 赣州黄屋坪路社区支行 赣州迎宾大道社区支行 赣州国际时代广场社区支行 赣州市章贡区黄屋坪路 45 号 康馨家园 C 栋店面 10 号赣州市经济技术开发区迎宾大道与 105 国道交汇处天赐良园 A2 栋 8# 店面赣州市章贡区红旗大道 94 号国际时代广场 12 号楼 6#( 绍兴饭店旁 ) 赣州大公路社区支行 赣州市章贡区大公路 81 号 ( 妇幼保健院斜对面 ) 赣州东阳山路社区支行 赣州市章贡区东阳山路 29 号东阳山大厦 2# 赣州五洲大道社区支行 赣州市章贡区五洲大道 15 号 3 栋 6# 店面 ( 天御星旁 ) 赣州红旗大道社区支行 赣州市章贡区红旗大道 46 号国经大厦 1-7# 店面 赣州沙河大道社区支行 赣州市沙河镇沙河大道 53 号 萍乡城南社区支行 江西省萍乡市东大街南台脚下 34 号 萍乡万龙湾社区支行 江西省萍乡市经济开发区公园中路 101 号 新余北湖星城社区支行 新余市赣西大道 1227 号 新余苗圃星城社区支行 新余市团结西路苗圃星城 55 栋 341 号 新余名仕公馆社区支行 新余市五一路名仕公馆商铺 5 栋 101 号 鹰潭恒大社区支行 鹰潭市信江新区麒麟东大道供水公司 2 号楼 南昌江大南路小微支行 江西省南昌市青山湖区江大南路 193 号广电学校教学楼壹层 6 号轴 -7 号商铺 新余抱石公园小微支行 新余市渝水区公园北路 289 号 吉安阳明小微支行 江西省吉安市吉州区阳明西路 66 号 1-03 商铺 吉安白塘小微支行 江西省吉安市吉州区阳明西路 35 号吉州区财政

21 序号 单位名称 电话 地址 邮编 局一楼 吉安井开区小微支行 江西省吉安市吉安县君山大道 176 号吉安国际电子城 1A001 号商铺 高安瑞州小微支行 江西省高安市瑞阳大道青城林语 A02 号 宜春东风小微支行 江西省宜春市宜阳大道 103 号附 12 号 4 幢 1 层 樟树锦绣共和小微支行 樟树市楼门前 18 号 ( 骏景华庭 )A 栋商铺层 120 号 赣州蓉江小微支行 鹰潭水岸华府小微支行 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处东门社区 18 栋 1 店面鹰潭市月湖区天洁东路 11 号嘉鹰水岸华府 29 栋商 89 室 第七章 股东大会情况简介 一 召开股东大会情况及通过的决议 2016 年 4 月 29 日, 本公司召开 2015 年年度股东大会, 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 45 人, 代表股份占公司总股本的 95.6% 会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和本公司章程的规定 会议审议通过了 2015 年度董事会报告 2015 年度监事会报告 关于确认第四届董事会任期的议案 2015 年度监事会对董事 监事和高管履职评价报告 九江银行股份有限公司 2015 年年度报告 关于 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案的议案 关于 2015 年度利润分配预案的议案 关于修改公司章程的议案 关于九江银行股份有限公司 2016 年定向增发方案的议案 九江银行股份有限公司重要股东评价管理办法 九江银行股份有限公司薪酬管理办法 关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案 2015 年度关联交易专项报告 关于部分关联方 2016 年度日常关联交易预计额度的议案 关于购买赣州分行营业办公大楼的议案 关于购买上海万科时一区办公大楼的议案 关于九江银行股份有限公司 2016 年信息科技预算的议案 等共十七项议案 2016 年 10 月 26 日, 本公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 40 人, 代表股份占公司总股本的 96.16% 会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和本行章程的规定 会议审议通过了 关于九江银行股份有限公司 2016 年定向增发价格的议案 2016 年 12 月 22 日, 本公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 39 人, 所持股份占公司总股本的 95.9% 会议的召开符合

22 中华人民共和国公司法 和本行章程的规定 会议审议通过了 关于变更公司注 册资本的议案 关于修订公司章程的议案 关于设立江西九银消费金融股 份有限公司的议案 关于发行绿色金融债等金融债的议案 等共四项议案 二 选举 更换公司董事 监事 高级管理人员情况 详见本年度报告 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八章董事会报告 一 报告期内主要经营情况 ( 一 ) 概述 1. 总体经营情况报告期内, 国际国内经济金融形势继续发生复杂深刻变化 面对严峻形势, 公司主动落实国家宏观经济政策和金融监管要求, 围绕 客户第一 风险为本 从严治行 实干兴行, 打造国际化的一流商业银行 的发展主线, 持续加大业务结构调整和转型升级步伐, 各项业务保持平稳发展, 经营情况总体符合预期 (1) 业绩平稳增长, 发展趋势向好 截至报告期末, 全行 ( 含村镇银行 ) 资产总 额达 2, 亿元, 较期初增长 28.81%; 存款总额 1, 亿元, 较期初增长 44.91%; 贷款余额 亿元 投资类余额 亿元, 分别较期初增长 58.09% 和 24.39% 在净息差大幅下降的情况下, 全年实现利润总额 亿元 期末所有 者权益 亿元, 较年初增长 8.14%; 资本充足率 11.45%, 不良贷款率 1.99%, 贷款拨备覆盖率 %, 流动性比例 55.18%, 信用风险指标 流动性指标 多项 集中度指标 资本充足指标等主要监管指标均达到且优于监管要求 (2) 推进业务转型, 服务实体经济 报告期内, 公司重点推动业务转型突破 一 是深入拓展金融市场业务 截至报告期末, 金融市场条线表内资产总额 亿元, 负债总额 亿元, 实现利息和中间业务收入 亿元 年末自营债券余额 亿元, 增长 58.24%, 其中现货交割量在江西省法人金融机构中排名第一 全 年累计发行同业存单 107 期, 金额 492 亿元 全年发行理财产品 502 期, 发行规模 亿元 ; 成功发行首单 亿元的私募 ABS 产品, 年末同业投资余额 亿元 二是全面推动零售服务布局 截至报告期末, 储蓄存款 亿元, 增长 33.73%, 其中活期储蓄 亿元 ; 个人消费类贷款 4.17 万笔, 余额 亿元, 增长 %; 通过信托 贵金属 保险等中间业务拓宽收入来源, 累计实现中间业

23 务收入 3000 余万元 ; 新增社区支行 35 家, 社区支行网点数达 88 家 ; 全面启动了个 人网银 手机银行和电子密码器等项目的建设及优化升级工作 三是重点关注战略 业务发展 报告期末, 企业金融条线日均存款达 亿元, 增长 20.16%, 对公条 线贷款余额 亿元, 增长 78.52%; 通过银行业信贷资产登记流转中心完成信贷 资产流转 亿元 ; 加大战略客户营销力度, 推进与上市公司的战略合作 四是 拓展县域 蓝海 落实 一县一品 授信政策, 将授信资源进一步向实体经济和 县域经济倾斜 五是进一步加大对国际业务 小微业务和票据业务的发展和优化力 度 (3) 致力金融创新, 拓宽金融服务 报告期内公司致力拓展金融业务资质, 着 力推动金融产品创新 一是加大市场业务获准力度, 成为 X-BOND( 银行间债券市场 现券匿名点击业务 ) 首批参与机构, 为申请做市商业务资格奠定了基础 ; 成功加入 中国进出口银行金融债券承销团, 全年累计承销口行债 亿元, 实现手续费收 入 万元 ; 获得江西省首个非金融企业债务融资工具承销商 ( 银行类 ) 资格, 承销非金融企业债务融资工具 2 亿元 二是拓宽中间业务服务范围, 正式获得基金 销售资质, 对外销售基金产品 ; 完成百度百付宝 苏宁易付宝和光大银行云缴费平 台接入, 拓展电子支付业务服务范围 ; 成功加入万事达及 VISA 国际卡组织信用卡业 务体系, 顺利完成了信用卡发卡及投产工作 三是加大金融产品创新力度, 推出 聚 富 系列产品, 全年共发行 3 期, 存续余额 1.73 亿元, 填补高端理财产品的空白 ; 根据市场的个性化要求, 下发 诚心速贷 循环贷 等地区性贷款管理办法 (4) 优化风控水平, 夯实营运能力 一是加强不良资产管理, 优化不良清收考 核方案, 加强不良贷款清收考核, 提高清收力度, 确保责任到人 ; 加大资产保全中 心资源整合力度, 完善考核办法 二是提升科技支撑能力, 实现核心系统的自主掌 控 ; 正式启用武汉数据中心, 建设完成 两地三中心 灾备体系, 为多元化业务发 展提供保障 三是提升客户服务体验, 加强流程银行集中作业中心管理, 提升作业 中心作业效率 四是深化 优质服务 理念, 加大服务考核力度, 采取现场检查 暗访检查和非现场检查等相结合的方式, 规范服务行为 2. 发展战略及执行情况报告期内, 公司积极适应监管政策的调整和市场环境的变化, 适时调整业务导向和负债结构, 以 大零售 大投行 大资管 强小微 为思路, 致力向现代化的轻型城商行转型, 成功引进北京汽车集团有限公司 大生 ( 福建 ) 农业有限公司成为

24 我行战略投资者, 提升整体发展格局 具体包括两方面 : 一是深化四大条线改革 金融市场条线优化资产配置结构, 推进资产证券化 ; 企业金融条线关注战略业务发展, 对重点领域集中突破 ; 零售业务条线做大客户基数, 深耕社区商圈, 加强渠道建设 ; 小微业务条线全面完成 三个不低于 任务目标, 积极创新信贷产品 二是多维度布局风控体系 优化全行序列管理, 稳步推进岗位建设和系统改造, 陆续启动科技项目建设 ; 精细财务管理, 明确考核指标, 提高风控效率 3. 营业收入及营业利润的构成情况报告期内公司实现营业收入 亿元, 营业利润 亿元 (1) 按营业种类划分 ( 利息收入 ) ( 单位 : 人民币千元 ) 项目金额占比 (%) 同比增减 (%) 发放贷款及垫款利息收入 3,778, 存放央行及同业利息收入 356, 拆出资金及买入返售金融资产利息收入 632, 债券及其他投资利息收入 4,120, 合计 8,887, (2) 按地区划分 ( 营业收入和营业利润 ) ( 单位 : 人民币千元 ) 地区 营业收入 营业利润 广州地区 143,020 5,216 合肥地区 -24,916-83,490 南昌地区 316, ,466 总部及其他地区 4,605,245 1,955,558 分部间相互抵消 - - 合计 5,039,355 2,025,750 (3) 业务收入中各项目的数额 占比及同比变动情况 : ( 单位 : 人民币千元 ) 项目金额占比 (%) 同比增减 (%) 贷款利息收入拆借利息收入存放央行利息收入存放同业及其他金融机构利息收入买入返售利息收入投资损益和利息收入手续费及佣金收入 3,778, , , , , ,181, ,

25 融资租赁利息收入 其他收入 合计 , ,223, 财务状况和经营成果 (1) 主要财务指标增减变动幅度及其说明 主要财务指标 2016 年末 2015 年末 较上期末 增减 (%) ( 单位 : 人民币千元 ) 简要说明 总资产 225,262, ,876, 总负债 211,664, ,301, 归属于母公司的股东权益合计 归属于母公司股东的净利润 主要为各项投资 贷款规模增加 主要为同业及其他金融机构存放款项 卖出回购 存款规模增加 13,065,295 12,160, 主要为本年实现利润增长 1,578,320 1,777, 净息差收窄, 且子公司净利润同比有所减少 报告期内, 本行各项投资 贷款规模大幅提升, 资产总额突破 2,000 亿 ; 此外公司报告期内, 对同业及其他金融机构存放款项 卖出回购 存款规模有较大增长, 使得公司总负债有大幅提升 (2) 会计报表中变化幅度超过 30% 以上主要项目的情况 主要会计指标 2016 年末 2015 年末 较上期末增减 (%) 简要说明 总负债 211,664, ,301, 主要为同业及其他金融机构存放款项 卖出回购 存款规模增加 ( 二 ) 资产负债分析 1. 资产截至报告期末, 公司资产总额 2, 亿元, 较期初增长 %; 其中贷款较期初增加 亿元, 增长 58.09%; 买入返售金融资产较期初减少 28.5 亿元, 降低 9.7% 贷款情况如下 : (1) 贷款类型划分 类型 2016 年末 2015 年末 公司贷款 49,054,974 35,683,455 个人贷款 23,139,407 12,740,474 票据贴现 7,310,973 1,868,175 合计 79,505,354 50,292, ( 单位 : 人民币千元 )

26 截至报告期末, 公司类贷款占比 61.7%, 占比较期初下降 9.25 个百分点 ; 个人贷款占比 29.1%, 占比较初期上升 3.77 个百分点 ; 票据贴现占 9.2%, 占比较期初上升 5.49 个百分点 报告期内公司积极应对经济新常态和金融新格局, 继续保持各项贷款业务平稳 均衡发展 (2) 贷款行业分布 项目 2016 年末 2015 年末 ( 单位 : 人民币千元 ) 贷款余额占比 (%) 贷款余额占比 (%) 制造业 4,524, ,467, 批发和零售业 8,088, ,214, 水利 环境和公共设施管理业 4,414, ,577, 房地产业 16,503, ,478, 建筑业 5,262, ,529, 住宿和餐饮业 908, , 农林牧渔业 600, , 交通运输 仓储和邮政业 403, , 电力 燃气及水的生产和供应业 491, , 教育 1,208, , 租赁及商务服务业 3,880, ,686, 贴现 7,310, ,868, 个人贷款 23,139, ,740, 其他 2,768, ,403, 贷款和垫款总额 79,505, ,292, 减 : 贷款损失准备 -2,597,790-1,886,984 其中 : 个别方式评估 -557, ,159 组合方式评估 -2,040,029-1,649,825 贷款和垫款账面价值 76,907,564 48,405,120 报告期内, 进一步优化贷款结构, 将房地产业等风险行业的贷款比重降低, 同时进一步分散风险行业, 加大对交通运输 仓储和邮政业 电力 燃气及水的生产和供应业 教育的投入 (3) 贷款地区分布 ( 单位 : 人民币千元 ) 地区 2016 年末 2015 年末 贷款余额占比 (%) 贷款余额占比 (%) 广州地区 7,943, ,732, 南昌地区 10,043, ,536,

27 合肥地区 4,834, ,065, 总部及其他 54,086, ,070, 合计 76,907, ,405, 备注 : 以上贷款数据为含贷款损失准备之后数据公司贷款区域结构基本保持稳定, 主要分布在九江地区 广东 合肥 南昌等地区 公司积极调整优化区域信贷结构, 在遵循统一的授信政策导向前提下, 充分结合区域资源禀赋 市场环境 信用环境以及分支机构的风险管控能力等因素, 对具备显著比较优势的区域特色行业及区域优质客户制定切实可行的差别化信用业务策略, 有效发挥金融服务实体经济的功能, 促进公司信贷业务在各分支机构合理布局及平稳发展 (4) 贷款担保方式 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 2016 年末 2015 年末 贷款余额占比 (%) 贷款余额占比 (%) 信用贷款 7,260, ,275, 保证贷款 13,590, ,417, 附担保物贷款 58,654, ,599, 其中 : 抵押贷款 44,830, ,262, 质押贷款 13,824, ,336, 报告期内, 公司贷款担保分部基本稳定, 信用类贷款占比略有提升 (5) 前十名贷款客户情况 ( 单位 : 人民币千元 ) 客户名称 2016 年末占贷款总额比例 (%) 客户 A 618, 客户 B 615, 客户 C 客户 D 600, , 客户 E 521, 客户 F 507, 客户 G 479, 客户 H 440, 客户 I 客户 J 合计 5,181, , , 截至报告期末, 公司最大单一贷款客户的贷款余额为 6.18 亿元, 占公司净资本 4.54%, 符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不超过 10% 的监管 6.50

28 要求 (6) 个人贷款结构 项目 2016 年末 2015 年末 ( 单位 : 人民币千元 ) 贷款余额占比 (%) 贷款余额占比 (%) 个人住房及商用住房贷款 9,525, ,909, 个人经营贷款 9,968, ,732, 个人消费贷款及其他 3,645, ,098, 合计 23,139, ,740, 报告期内, 公司继续提高个人贷款占比, 期间个人住房及商用住房贷款有较大增幅, 主要对象为小微商户和实体企业 投资情况如下 : (1) 对外投资总体分析截至报告期末, 公司投资净额 亿元, 较期初增加 亿元, 增长 24.39% 具体情况如下 : 1 按会计科目分类 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 2016 年末 2015 年末 余额占比 (%) 余额占比 (%) 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 1,771, ,432, 可供出售类 19,367, ,044, 应收款项类 65,061, ,030, 持有到期类 3,643, ,705, 长期投资类 83, , 合计 89,927, ,292, 按照会计科目来看, 报告期间公司计入当期损益的金融资产有所下降, 可供出售类资产和应收款项类资产有所提升 2 按发行主体分类 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 2016 年末 2015 年末 余额占比 (%) 余额占比 (%) 政府债券及央行票据 金融机构债券 7,035, ,366, ,582, ,830,

29 公司债券 4,869, ,429, 其他投资 65,573, ,370, 长期股权投资 83, , 合计 89,927, ,292, 按照发行主体来看, 报告期间公司在金融机构债券方面的投资有所增长 (2) 长期股权投资 持有对象名称最初投资成本持有数量 ( 股 ) 占该公司股权 比例 ( 单位 : 人民币千元 ) 期末账面价值 中山小榄村镇银行股份有限公司 62,500 62, ,864 合计 62,500 62, ,864 存放同业及其他金融机构款项情况 : 截至报告期末, 公司存放同业及其他金融机构款项 亿元, 较期初减少 亿元, 下降 50.35% ( 单位 : 人民币千元 ) 2016 年末 2015 年末 项目 余额 占比 (%) 余额 占比 (%) 存放境内同业款项 1,866, ,180, 存放境内其他金融机构款项 326, , 存放境外同业款项 252, 合计 2,445, ,733, ,925, 买入返售金融资产情况 : 截至报告期末, 公司买入返售金融资产 亿元, 较期初减少 亿元, 下 降 9.70% ( 单位 : 人民币千元 ) 2016 年末 2015 年末 项目 余额 占比 (%) 余额 占比 (%) 债券 12,946, ,867, 票据 13,490, ,020, 信托及其他收益 100, , 信贷资产 应收租赁款

30 合计 26,537, ,388, 负债截至报告期末, 公司总负债 2, 亿元, 较期初增加 亿元, 增长 30.41% 客户存款的具体构成如下 : ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 2016 年末 2015 年末 活期存款 61,584,530 30,807,455 公司 50,544,567 23,464,938 个人 11,039,963 7,342,517 定期存款 75,927,111 61,032,881 公司 41,143,711 34,126,753 个人 34,783,400 26,906,128 存入保证金 7,931,991 8,427,359 其他存款 172, ,654 合计 145,616, ,488,349 截至报告期末, 公司的客户存款余额 1, 亿元, 较期初增加 亿元, 增长 44.91% 同业及其他金融机构存放款项情况如下 : ( 单位 : 人民币千元 ) 2016 年末 2015 年末项目余额占比 (%) 余额占比 (%) 同业存放款项 12,206, 其他金融机构存放款项 454, 合计 12,661, ,192, ,951, ,144, 卖出回购金融资产情况如下 : ( 单位 : 人民币千元 ) 2016 年末 2015 年末 项目 余额 占比 (%) 余额 占比 (%) 债券 15,288, ,340, 票据 1,182, 其他 合计 16,470, ,340, ( 三 ) 利润表分析

31 报告期内, 公司各项业务平稳健康发展, 生息资产规模增长较快 ; 把握市场机会, 灵活配置资产, 实现归属于母公司股东的净利润 亿元 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目类别 2016 年末 2015 年末 一 营业收入 5,039,355 4,902,980 利息净收入 4,910,647 4,567,653 非利息净收入 128, ,327 二 营业成本 3,013,605 2,568,035 营业税金及附加 161, ,942 业务及管理费 1,717,720 1,443,249 资产减值损失 1,102, ,114 其他业务成本 31,955 23,730 三 营业外收支净额 6,210 42,974 四 税前利润 2,031,960 2,377,919 五 所得税 472, ,341 六 净利润 1,559,068 1,796,578 少数股东损益 -19,252 18,587 归属于母公司股东的净利润 1,578,320 1,777, 利息净收入 报告期内, 公司实现净利息收入 亿元, 同比增加 3.43 亿元, 增长 7.51%, 主要是投资规模增长拉动 下表列出所示期间公司利息收入的构成情况 : 项目 2016 年 2015 年 ( 单位 : 人民币千元 ) 金额占比金额占比 公司及个人贷款利息收入 3,729, ,373, 贴现利息收入 48, , 投资利息收入 4,120, ,799, 存放中央银行利息收入 255, , 拆出资金及买入返售利息收入 632, , 存放同业及其他金融机构利息收入 101, , 合计 8,887, ,577, 非利息净收入 ( 单位 : 人民币千元 )

32 项目 2016 年末 2015 年末 手续费及佣金净收入 163, ,599 投资损益 61,331 89,290 公允价值变动损益 (156,174) 121,510 汇兑损益 27, 其他业务收入 32,231 23,529 合计 128, ,327 报告期内, 不考虑公允价值变动损益, 公司非利息净收入增长 33.24%, 反映出 公司在业务转型上取得较大成效 3. 业务及管理费 报告期内, 公司营业费用支出 亿元, 同比增加 2.74 亿元, 主要是随着机构 壮大和人员充实带来的员工薪酬和日常行政费用增多 具体构成如下 : ( 单位 : 人民币千元 ) 4. 资产减损值 项目本年发生额上年发生额 员工薪酬 837, ,883 日常行政费用 222, ,334 折旧及摊销 155, ,969 经营租赁费 94,975 62,958 电子设备运转费 53,285 56,546 专业服务费 40,399 41,988 业务宣传费 44,692 39,958 广告费 20,516 22,251 印刷发卡费 16,084 13,780 业务招待费 9,213 7,110 机构监管费 6,205 7,248 其他 216, ,224 合计 1,717,720 1,443, ( 单位 : 人民币千元 ) 项目本年发生额上年发生额 发放贷款和垫款减值损失 1,021, ,442 应收款项类投资减值损失 68,867 70,672 计提坏账准备 12,924 -

33 合计 1,102, , 所得税 项目本年发生额上年发生额 ( 单位 : 人民币千元 ) 当期所得税费用 - 本年 638, ,467 当期所得税费用 - 以前年度纳税影响 -28,735-55,103 递延所得税调整 -137,123-74,023 合计 472, ,341 ( 四 ) 现金流量表分析 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 本年发生额 上年发生额 经营活动产生的现将流量净额 -1,561,956 12,322,056 投资活动产生的现将流量净额 -15,511,693-24,167,257 筹资活动产生的现将流量净额 17,609,811 10,982,619 ( 五 ) 资本管理情况 1. 资本管理概述报告期内, 公司按照中国银监会 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 及 年资本补充规划 的有关内容, 认真贯彻执行各项资本管理政策, 从经营战略 风险状况和监管要求出发, 力求保证各项业务健康 持续 稳健发展, 确保资本充足率水平与战略发展 风险偏好以及风险管理能力相匹配 报告期内, 公司按照新的监管准则实时监控资本的充足性和监管资本的运用情况, 资本充足率水平都符合监管要求 内部管理上, 公司强化资本配置功能, 以目标风险资产收益率为导向, 统筹安排各经营部门 业务条线风险加权资产规模, 促进资本优化配置, 努力实现风险加权资产收益率最大化 此外, 报告期内公司致力通过定向增发的方式增资扩股 4.84 亿股, 补充资本金 亿元, 并于报告期后报告出具前完成相关手续 2. 新资本协议的实施报告期内, 公司以风险计量工具的持续开发并投入应用为抓手, 稳步推进新资本协议实施, 全面启动新资本协议合规达标自评估工作 内部资本充足评估体系完善方面, 根据 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 的有关要求, 按照现代商业银行公司治理原则, 完善了内部资本充足评估管理制度,

34 进一步明确了董事会 高管层和各部门的资本管理职责分工及汇报路线, 职责分工与流程更加清晰 二是结合实际, 建立了一套与公司内部资本水平 风险偏好和管理能力相适应的内部资本充足评估程序, 主要包括风险评估 资本规划 压力测试等核心环节 其中风险评估是对全面风险管理框架和各实质性风险的评估 ; 资本规划是在预测正常和压力情景下资本充足率的基础上, 将不同情景下的资本需求与可用资本 监管资本要求等进行比较分析, 提出相应的管理规划及措施, 使资本充足水平 业务规划和财务规划达到动态平衡 ; 压力测试是测试在统一情景下各类风险的不利变动对银行资本充足情况的影响 三是形成按月监测资本充足的日常工作机制, 并将监测结果报送高级管理层, 并以此资本充足水平, 配置风险资产, 调整业务经营 约束资产扩张 3. 资本充足率 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 2016 年 2015 年 资本净额 17,722,088 16,671,679 其中 : 核心一级资本净额 13,754,884 12,795,227 风险加权资产 154,800, ,382,834 其中 : 信用风险加权资产 144,927, ,175,171 市场风险加权资产 767,411 1,907,728 操作风险加权资产 9,105,940 8,299,935 核心一级资本充足率 一级资本充足率 资本充足率 按照中国银监会 商业银行资本充足率管理办法 ( 新资本口径 ) 计量, 截至报告期末公司并表前的资本充足率为 11.12%, 核心资本充足率为 8.58%, 皆满足监管要求 二 关于未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局及发展趋势 2017 年是实施 十三五 规划的重要一年, 也是供给侧结构性改革的深化之年, 中国经济将继续平稳增长, 企业盈利改善 民间投资回升 工业生产稳定 物价温和上行 但同时国内外发展环境和条件更加复杂多变, 经济增长中的不确定性因素显著增多 其中, 非金融企业信贷增长乏力 房地产价格高企 流动性风险上升

35 汇率贬值压力犹存是我国经济运行面临的主要困难, 在这个过程中, 城市商业银行发展有 危 更有 机 具体来看, 面临五大不确定性需要高度关注 一是外部环境更趋复杂 ; 二是基础设施投资能否保持高增长存在不确定性 ; 三是房地产调控 新政 之后房地产投资回升势头能否持续存在较大不确定性 ; 四是受 去产能 实体经济效益不佳等影响, 制造业和民间投资能否顺利回升有不确定性 ; 五是金融风险上升, 汇率贬值和资本外流压力风险犹存 但是, 受益于中国经济的稳步发展,2017 年中国银行业的经营环境相比 2016 年会略有改善, 存在着 PPP 项目发力 新兴行业加快形成 债券市场开放提速等结构性机遇 只要把握好不确定性中的结构性机遇, 城市商业银行仍然大有可为 ( 二 ) 公司发展战略 2017 年全行工作思路为 : 突出客户第一 夯实风险为本 持续艰苦奋斗, 坚持诚信正大快活的价值观, 打造国际化的一流汽车金融服务银行 聚焦条线业务发展, 打造特色化经营模式 ; 文化育人, 制度管人, 流程管事, 加强支撑体系建设, 提升精细化管理水平, 逐渐完成九江银行全面转型 一是推动条线管理持续优化 做强金融市场业务, 打造专业化团队, 扩大业务范围 ; 做优企业金融业务, 以客户为导向, 分层营销推进重点客户拓展 ; 做大零售金融业务, 强化互联网直销平台营销, 提升社区支行产能, 做大客户基数 ; 做好小微金融特色, 打造 一体两翼 服务模式 ; 做出贸易金融特色, 做优传统产品 拓展国内外贸易类产品 做活同业类业务 ; 打造九银票据品牌, 做大直贴 做强转贴 做优服务 做好创新 二是打造特色发展模式 深入推进与北汽业务合作, 开展独具特色的 汽车供应链金融服务 ; 推动金融股权事业部建设, 实现股权质押业务又好又快发展 ; 加强与大生农业集团的全方位合作, 拓展新型农业金融业务 ; 加快九银消费金融公司的筹建批复, 打造一家 智能化 便利化 轻型化 的互联网金融企业 ; 完成资金营运中心专营机构的设立, 启动私人银行部专营机构的申请, 提升资金管理水平 三是提升精细化管理水平 传统网点做精做细, 向 智能化 营销化 体验化 的轻型网点转型 ; 精细财务预算, 从全行角度, 资产负债管理, 资源和利益分配, 考核评价实施等统一规划和推进 ; 推进科技系统建设, 规范全行项目管理, 进一步明精确业务部门和科技部门的责任归属, 保证基础项目有序推进, 开发项目及时响

36 应市场需求 四是规范授信指引 调整授信结构, 为客户群体提供差异化组合式授信方案 ; 简化审批流程, 优化风险控制, 实现授信材料无纸化 电子表格嵌入化 权限分配智能化的二十四小时全天候审批流程 ; 培育授信文化, 严肃问责处理, 违规行为加大处罚力度, 严厉追溯问责 五是弘扬九银文化 客户第一是根本, 深淘滩 低作堰 ; 风险为本是保障, 控风险, 做业绩 ; 艰苦奋斗是动力, 勇担当, 肯吃苦 ; 文化与制度两手抓, 持续优化, 提升管教与管控能力, 长抓不懈, 静水深流 ( 三 )2017 年度经营目标 2017 年经营奋斗目标为 : 1. 年末总资产达 2,600 亿元以上 2. 全年各项存款余额 1,600 亿元, 日均存款 1,350 亿元 3. 全年净利润稳步增长 4. 不良贷款率 不良贷款拨备率 资本充足率符合监管指标 三 公司业务情况 1. 分支机构基本情况 机构名称营业地址机构数员工数资产规模 单位 : 千元 总行本部 九江市长虹大道 619 号 吉安分行 江西省吉安市井冈山大道 157 号 抚州分行 江西省抚州市赣东大道 1250 号 宜春分行 江西省宜春市袁山中路 206 号 景德镇分行江西省景德镇市里村花园 197 号 上饶分行上饶市信州区五三大道 87 号 ,440,190 赣州分行 江西省赣州市章贡区赞贤路 9 号 萍乡分行 江西省萍乡市跃进北路 121 号 6 73 新余分行 新余市仙来东大道 720 号 5 46 鹰潭分行 鹰潭市月湖区胜利西路 31 号美亚汇金广场 4 36 广州分行 广州市天河区黄埔大道西 108 号奥园大厦 ,027,382 合肥分行 安徽省合肥市庐阳区濉溪路 287 号金鼎广场 B 座 ,418,605 南昌分行 南昌市红谷中大道 1398 号 ,376, 企业金融业务

37 报告期内, 公司以 客户导向 公私联动 投贷结合 为核心, 强化战略客户营销管理, 鼓励挖掘对公市场, 抓好财政 事业单位 大型国企等重点领域的集中突破 ; 投贷结合, 创新业务模式, 推动传统业务和资产流转 资产证券化等新兴业务结合发展 ; 强化条线管理, 加大分支行业务指导, 建立稳定高效的企业金融业务团队 截至报告期末, 企业金融条线有效客户数 6,408 户, 较年初增加 829 户, 增长 14.86%; 对公条线贷款余额 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 73.09%; 加紧产业基金合作模式开展, 全年共推动 13 笔产业基金落地, 总规模 亿元, 放款 亿元 2. 零售金融业务报告期内, 公司优化业务结构, 推动大零售转型 大力发展个贷和理财等中收业务, 增强自主定价能力, 提升客户粘性 ; 完善物理 电子渠道, 拓展 POS IC 卡业务应用 ; 优化管理总部架构, 提升创新和营销能力, 深耕社区商圈, 尝试社区银行事业部制 ; 加强条线建设, 提升业务能力, 全力打造零售客户经理团队 ; 大力建设移动银行 发力移动金融 ; 积极拥抱互联网, 拓展新的零售渠道 期末, 人消费类贷款共计 4.17 万笔, 贷款余额 亿元, 较期初增加 2.54 万笔 亿元, 增长 % %; 新增社区支行 35 家, 社区支行网点数达 88 家, 期末社区支行储蓄存款 76.5 亿元, 增长 %; 新增自助设备 142 台,ATM 设备达 655 台 ; 全面启动了个人网银 手机银行和电子密码器等项目的建设及优化升级工作, 期末全行手机银行用户 万户, 增长 67.73%, 网银客户 16.4 万户, 增长 16.75%, 微信银行关注用户 4.07 万户, 增长 %; 全行累计发行借记卡 万张, 增长 19.19% 3. 金融市场业务化资产配置结构, 加强与银行同业 非银行金融机构和类金融机构的合作, 实现债券 资本等金融市场的统筹管理与集约经营 ; 提高国债 政府债等低风险资产占用品种的配置比重, 提高风险加权资产利润率 ; 盘活存量, 尝试资产流转, 推进存量资产的证券化 ; 积极探索资金运营 同业 资产管理 投行等业务的全面深入发展, 完善二级部门建设, 打造专业化团队 ; 利用北上广深区域优势, 整合资源, 协同各业务条线发展 ; 建立超额利润分享机制, 形成强有力的激励薪酬措施 截至报告期末, 金融市场条线表内资产总额 亿元, 负债总额 亿元 年末自

38 营债券余额 亿元, 增长 58.24%, 实现债券投资收益 9.08 亿元, 增长 6.32% 全年累计发行同业存单 107 期, 发行金额 492 亿元 成功发行首单 亿元的私募 ABS 产品, 年末同业投资余额 亿元 4. 小企业信贷业务报告期内, 公司小企业业务围绕经济 新常态 和 新机遇, 主动把握我国产业结构调整和技术转型升级趋势 2016 年末小微贷款余额 ( 含个体工商户及小微企业主贷款 ) 亿元, 同比增长 44.4%, 年末小微客户数达 13,678 户, 审贷获得率 99.11%, 共计 15,015 笔 做强县域 蓝海 市场, 挖掘县域经济潜力, 年末实现县域存款 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 53.87%; 落实 一县一品 政策, 围绕区域经济发展及龙头产业, 制定符合 一县一品 特色授信导向, 开发了 桔时贷, 橙香贷 烟农贷款 小水电贷款 等特色授信产品 ; 发放了首笔农村承包土地经营权抵押贷款, 授信资源进一步向实体经济和县域经济倾斜 5. 贸易金融业务报告期内, 公司贸易金融业务紧抓国家发展战略带来的业务机遇, 积极应对复杂严峻的外部形势, 加大客户群体结构的调整力度, 积极布局创新型 资本节约型业务, 增强与对公授信客户的业务联动, 累计国际业务结算量 亿美元, 国际业务收入 3, 万元, 增长 35.29%, 新增国际业务有效客户 33 户, 通过国际业务带动存款 亿元人民币 6. 票据业务报告期内, 公司积极调整票据业务结构, 加大员工业务风险教育和培训, 围绕 做大直贴 做强转贴 做好创新 加大投研 防控风险 开展了一系列工作, 累计签发票据 亿元, 直贴 亿元 ; 转贴现买入和卖出累计成交量高达 2,324 亿 ; 转贴现同业交易对手由 2015 年底的 8 家发展为 95 家, 新增 87 家 ( 三 ) 贷款质量分析 1. 贷款五级分类情况 ( 单位 : 人民币千元 ) 2016 年末 2015 年末 项目 金额 占比 金额 占比 正常 75,058, ,202, 关注 2,864, ,152,

39 次级 606, , 可疑 791, , 损失 185, , 合计 79,505, ,292, 报告期内, 公司贷款质量整体向好, 不良贷款占比保持稳定 2. 贷款减值准备金的计提和核销情况 项目 本年发生额 ( 单位 : 人民币千元 ) 期初余额 1,886,984 本年计提 1,021,037 本年转出 -44,946 本年核销 / 转让 -272, 贷款减值准备分类情况 核销后收回 6,829 年末数 2,597,790 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 2016 年末 2015 年末 贷款损失准备 2,597,790 1,886,984 单项减值准备 557, ,175 组合减值准备 2,040,029 1,635, 逾期贷款变动情况 项目 2016 年末 2015 年末 金额占比金额占比 ( 单位 : 人民币千元 ) 逾期 1 至 90 天 ( 含 ) 1,650, ,854, 逾期 90 至 360 天 ( 含 ) 1,226, , 逾期 360 至 3 年 ( 含 ) 1,309, , 逾期 3 年以上 106, , 合计 4,292, ,086, 至报告期末, 公司逾期贷款余额 亿元, 较期初增加 亿元 主要原因是部分企业受宏观经济放缓影响较大或自身经营管理不善等问题, 出现还款困难或违约 报告期内公司进一步加强逾期贷款风险管理, 对逾期欠息贷款持续监控并加大催收力度, 但由于经济大环境下行, 公司逾期贷款比率虽较期初略有上升 ( 四 ) 抵债资产及减值准备情况 ( 单位 : 人民币千元 )

40 项目 2016 年末 2015 年末 抵债资产其中 : 房屋建筑物土地使用权其他减 : 减值准备抵债资产净值 2,857, ,534 1,818, , ,201 4, , , ,857, ,534 ( 五 ) 持有金融债券情况 1. 截至报告期末持有金融债券类别和金额 ( 单位 : 人民币千元 ) 类别 面值 政策性银行债券 12,645,000 银行债券 0 非银行金融机构债券 0 2. 截至报告期末所持最大十只金融债券 ( 单位 : 人民币千元 ) 债券名称 面值 年利率 (%) 到期日 16 进出 03 3,870, 进出 10 1,820, 进出 , 进出 , 进出 , 国开 , 进出 , 国开 , 国开 , 农发 , ( 六 ) 与公允价值计量相关的内部控制制度情况公司按照企业会计准则的要求, 规范金融工具的公允价值计量 公司会计公允价值计量根据产品的活跃程度 内部估值模型成熟度而定 : 有活跃市场报价的以活跃市场报价为准, 没有活跃市场报价但有内部成熟模型的以内部成熟模型为准, 没有活跃市场报价且没有内部成熟模型定价的, 以交易对手报价或者参考具有权威性 独立性 专业性的第三方估值机构的估值结果为准 公司交易的金融工具公允价值计量主要以活跃市场报价为准

41 ( 七 ) 应收利息情况 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应收利息 1,174, ,690 截至报告期末, 应收利息较期初增加 2.58 亿元, 降幅 28.16%, 主要是生息资产规模增长等原因所致 ( 八 ) 其他应收款坏账准备的计提情况 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日损失准备金计提方法 其他应收款 11, ,888 根根据账龄的不同, 分比例计提 ( 九 ) 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 ( 单位 : 人民币千元 ) 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 开出信用证 1,776,071 2,913,980 开出保函 890, ,318 银行承兑汇票 31,985,402 26,250,766 四 报告期各类风险和风险管理情况 1. 优化风险管理体制机制, 提高运作有效性 报告期内, 我行在稳步有效地提升全面风险管理能力, 在全面风险管理领域与 监管要求以及同业实践之间的差距正在逐渐缩小 2016 年我行在全面风险管理体系 建设中取得了较大进步, 一是 2016 年新信贷风险管理系统二期正式启动, 面谈面签 项目已正式上线, 征信管理系统建设及改造在逐步推进中 二是启动信息科技风险 管理平台项目的建设, 截至年底, 已完成重要信息系统的自动监测和预警分析中的 风险动测模块, 实现部分信息科技风险监测指标的自动采集和分析, 提高运维自动 化水平 目前, 本行主要风险管理现状如下 : 2. 信用风险管理 报告期内, 本行建立了由董事会及其下设风险管理委员会 高级管理层及其下设授 信审查委员会和风险分类委员会 总分支三级风险管理部门和岗位 前中后台三道 防线组成的信用风险治理结构, 并针对本行的业务流程 管理规范构建了信用风险 管理组织架构 分别从整体信贷流程管理 信贷产品管理 授信审批控制流程管理

42 放款管理 贷后管理等方面制定了全面信用风险管理政策 制度 2016 年逐步在全行范围内推广线上影像审批, 实现了授信材料由纸质向电子影像过渡, 摆脱了审批时间和材料收寄的约束, 实现授信效率的不断提升 ; 个人贷款实现专职审批, 对公业务实行授信业务联系人制度, 通过南昌审批分中心对接分行授信业务, 每名独审官专职负责两至三家分行授信, 逐步实现区域化分工管理 ; 进一步加大信用风险的管控力度, 理顺了条线贷款业务审批流程, 使得各岗人员业务开展有章可循 有据可依, 最大程度上降低了业务审批风险 为更加准确 动态 全面衡量授信资产风险程度, 报告期内本行修订了 九江银行非授信类合作金融机构批量准入与退出管理办法, 进一步明晰授信前后管理要求, 强化授信风险管理 报告期内本行通过开展授信业务条线检查 授信业务内控检查 小企业信贷业务专项检查等检查, 加大了现场检查力度和覆盖面, 切实提高分支机构的风险管理和合规意识 3. 流动性风险管理本行建立了由董事会及其下设风险管理委员会 高级管理层及其下设资产负债委员会组成的流动性风险治理结构, 负责制定流动性风险管理战略并构建内控机制 本行通过流动性指标及流动性缺口测算进行流动性风险计量, 通过压力测试分析承受流动性事件或流动性危机的能力, 通过限额监控管理 建立流动性风险应急机制和报告机制, 强化流动性风险管理 首先, 建设完成资产负债管理系统, 实现对全行的资产负债总量与结构的把控, 以增强主动管理流动性风险和利率风险的能力, 推进风险管控 盈利能力与资源配置的有机统一 其次, 通过设置专职资金计划岗 指定牵头管理部门等措施, 不断完善流动性风险管理组织架构 此外, 成立流动性风险应急处置工作领导小组 开展应急演练, 加强流动性风险管理的有效性和控制力 4. 市场风险管理随着利率市场化 汇率形成机制改革, 市场风险明显上升 2016 年度本行进一步强化了市场风险管理力度, 通过建立健全市场风险管理组织架构 划分风险管理组织职责等措施, 稳步推进市场风险管理工作 目前, 本行主要参与市场风险管理的部门包括金融市场管理总部 国际业务中心 风险管理部 风险管理部在国际业务中心及金融市场管理总部均派驻独立风险

43 监控官, 及时管控市场风险 其中, 金融市场管理总部是本行市场风险的主要管控部门 为防范金融市场业务风险, 实现金融市场业务持续合规 有序 专业化 精细化发展, 根据监管意见精神, 本行一方面对金融市场管理总部建立健全前中后台风险管理结构, 实现业务交易 风险管理 数据处理及核心业务的岗位制约, 并采用关键业务岗位授权制 另一方面根据相关监管文件要求, 持续开展自查, 及时修改更新相应内控制度, 下发及修订了 九江银行理财产品销售管理办法 九江银行理财销售专区和双录管理办法 九江银行直接投资外汇业务操作规程 九江银行委托投资业务管理暂行办法 九江银行股票质押投资业务管理办法 等制度, 确保制度与内外规衔接一致, 做到有章可循 有规可依, 提高制度建设的合规性 及时性和动态性 5. 操作风险管理各部门共同进行业务全流程梳理, 推进建立先进的操作风险管理体系, 在风险可控的前提下实现业务高效处理 首先,2016 年银承汇票业务商票系统顺利上线运行, 流程银行二期业务超前完成, 成立反洗钱中心 其次, 分别于 4 月份 8 月份正式下发了 九江银行 雷霆行动 暨 2016 年案防活动实施方案 和 九江银行 两个加强 两个遏制 回头看检查方案, 并按照监管部门要求稳步推进案防工作, 通过案件风险排查 员工行为自查 案防知识学习培训 案防知识应知应会考试等手段, 加强对员工行为的监督和排查, 建立员工异常行为举报 查处机制, 强化员工职业操守 6. 合规风险管理报告期内, 公司以抓制度落实为重点, 开展合规风险管理 一是持续提升制度的有效性 根据外规及 九江银行制度后评价指引 的要求, 对已施行制度的执行情况和实施效果进行跟踪, 对制度的合规性 操作性和完备性进行评价 二是加强合规风险检查与评估 审视公司管理过程中的不足, 为公司系统完善, 管理流程优化, 制度健全等方面提出了合规建议 三是强化 主动合规 理念 报告期内公司逐步建立健全合规风险预警机制, 通过合规风险提示 合规文库 合规在线等多种方式, 提升公司员工学习并落实新规的主动性 敏感性 四是夯实合规管理基础 合规部门定期要求职能部门及时提交合规报告, 反映合规管理状况 获取合规风险

44 数据, 为管理决策提供依据 7. 信息科技风险管理一是 2016 年度本行信息科技管理委员会全年共组织召开 3 次会议, 审议全年信息科技建设投入预算申请 执行情况, 重大项目建设方案与进展情况 二是信息科技部 风险管理部和审计部共同组成的 三道防线 取得了长足进步, 信息科技部有专职负责信息科技风险管理, 风险管理部外派信息科技风险监控官常驻信息科技部现场办公, 审计部设置专职信息科技审计组, 及时开展信息科技审计, 实现有效的事前 事中 事后的风险防范 三是核心系统正式回迁, 加快提升我行信息科技的自主掌控能力, 为经营管理提供更好支持 四是武汉数据中心武汉光谷金融港正式落成, 形成由武汉金融港数据中心 武汉光谷软件园银联灾备中心以及九江异地灾备中心组成的 两地三中心 灾备体系, 重要信息系统的灾难恢复等级达到了 5 级标准 五是加强信息安全管理工作, 通过严格的审批 闭环跟踪的流程控制和事后的检查处罚机制加强信息安全管理 8. 声誉风险管理报告期内, 公司进一步加大了对舆情监测和舆情管理的处置力度, 全年未发生重大舆情事件 一是提升各机构在舆情与声誉风险管理方面的防范与应对能力, 进一步完善了的声誉风险管理制度, 明确了声誉风险分类标准 责任主体 管理原则, 完善了声誉风险预防 监测 报告 处置体系 二是在各机构 各业务部门设立哨岗, 安排专人每天对辖内涉及本行的新闻 消息 网络论坛帖子和银行业新闻进行 24 小时不间断舆情监测 ; 同时进一步扩大信息采集面, 将搜集触角延伸至微博 微信等新型传播媒体, 在 拓面 增效 提质 上确保负面舆情得到及时发现和妥善引导, 形成了舆情动态监测的常态化长效机制, 提高舆情工作的前瞻性和预见性 三是规范了信息披露机制, 任何单位和员工未经授权不得擅自接受媒体采访, 不得擅自在互联网上发布任何信息 此外, 九江银行继续做好了与报纸 电视 网络等媒体的关系维护, 积极处理和应对一般客户投诉, 使声誉风险防控在萌芽状态, 继续维护九江银行良好声誉与形象 五 利润分配 2016 年度实现利润总额 亿元, 所得税费用 4.6 亿元, 净利润 亿元 对此提出如下分配方案 :

45 1 按税后利润的 10% 提取法定盈余公积金 ; 2 按年末风险资产余额的 1.5% 提足一般风险准备 ; 3 按税后利润的 10% 提取任意盈余公积金 ; 4 以本公司 2016 年年度股东大会召开时本公司届时的总股份作为基数, 按每 10 股派发 1.2 元 ( 含税 ) 现金股利 ; 5 其余部分作未分配利润结转下年度使用 六 聘用会计师事务所情况报告期内本公司续聘德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本公司按国内会计准则编制年度报告的审计机构 七 报告期内董事会日常工作情况 ( 一 ) 董事会会议情况报告期内, 公司共召开六次董事会, 具体情况如下 : 年 3 月 4 日第四届董事会第十七次会议在总行 20 楼会议室召开, 会议审议并通过了 关于确认第四届董事会任期的议案 九江银行股份有限公司 2016 年机构发展计划 关于购买赣州分行营业办公大楼的议案 关于购买上海万科时一区办公大楼的议案 关于购买广东自贸试验区南沙支行营业办公用房的议案 九江银行股份有限公司 2016 年信息科技预算 关于聘任王远昕同志为我行行长助理的议案 等七项议案 年 4 月 5 日第四届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开, 会议审议并通过了 九江银行股份有限公司董事会 2016 年工作计划 九江银行股份有限公司 2016 年分支机构考评办法 九江银行股份有限公司 2015 年度风险管理报告 九江银行股份有限公司 2015 年度流动性风险情况报告 九江银行股份有限公司 2015 年度合规风险管理报告及 2016 年度合规风险管理计划 九江银行股份有限公司 2015 年度内部审计工作情况报告及 2016 年内部审计工作计划 九江银行股份有限公司 2014 年度案防工作报告及 2015 年案防工作计划 等七项议案 年 4 月 8 日第四届董事会第十九次会议在中国井冈山干部学院召开, 会议审议并通过了 2015 年度董事会报告 2016 年行长工作报告 2015 年度董事会对董事 高管履职评价报告 九江银行股份有限公司 2015 年年度报告

46 关于 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案的议案 关于 2015 年度利润分配预案的议案 关于修改公司章程的议案 关于九江银行股份有限公司 2016 年定向增发方案的议案 九江银行股份有限公司重要股东评价管理办法 关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案 2015 年度内部控制评价报告 九江银行股份有限公司薪酬管理办法 2015 年度关联交易专项报告 关于部分关联方 2016 年度日常关联交易预计额度的议案 关于授予村镇银行同业基本授信额度的议案 关于兼聘任童发平同志为我行董事会秘书的议案 关于黄朝阳同志职务任免的议案 关于齐永文同志职务任免的议案 关于聘任蔡剑洪同志为我行行长助理的议案 关于召开 2015 年年度股东大会的议案 等二十项议案 年 7 月 28 日第四届董事会第二十次会议以通讯会议的形式召开, 会议审议并通过了 九江银行股份有限公司 2016 上半年经营工作情况报告 九江银行股份有限公司 2016 年二季度合规风险管理报告 关于九江银行股份有限公司 2016 年不良贷款余额比率 双控 目标的议案 关于调整九江市庐山市 景德镇市昌江区等 7 家村镇银行持股方案的议案 等四项议案 年 11 月 28 日第四届董事会第二十一次会议以通讯会议的形式召开, 会议审议并通过了 九江银行 1-9 月经营管理工作情况报告 九江银行 2016 年三季度合规风险管理报告 关于设立九江银行汽车金融事业部的议案 关于设立九江银行金融股权事业部的议案 关于九江和汇进出口有限公司等股东股权转让的议案 关于发行绿色金融债等金融债的议案 关于修订 < 九江银行员工职业生涯终身风险防控激励计划 > 的议案 等七项议案 年 12 月 7 日第四届董事会第二十二次会议在九江银行 20 楼会议室召开, 会议审议并通过了 关于变更公司注册资本的议案 关于修订公司章程的议案 关于制定九江银行 2017 年度机构发展计划的议案 关于准予与兴业信托关联交易的议案 关于上海强冠钢铁有限公司等股东股权转让的议案 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案 等六项议案 ( 二 ) 董事会调研培训及投资者沟通等活动开展情况报告期内, 公司进一步加强董事履职, 按照 九江银行股份有限公司董事会 2016 年工作计划 从会议 学习 调研和讲座 四维 全面提升董事能力和水平 报告期

47 内, 公司组织召集董事学习 2 次, 调研 2 次 其中 4 月组织全体董事学习讨论 九江银行股份有限公司 2016 年分支机构考评办法, 对我行如何优化薪酬 绩效考评体系进行了学习讨论,5 月组织学习讨论 九江银行股份有限公司重要股东评价管理办法, 对我行重要股东的评价标准进行明确 此外报告期内, 董事组织开展了对支行经营服务情况 村镇银行经营服务情况 武汉数据中心的调研 投资者沟通方面, 健全非执行董事及独立董事沟通反馈机制, 助力与投资者沟通活动的开展 ( 三 ) 董事会对股东大会决议的执行情况报告期内, 公司董事会认真执行股东大会的各项决议 包括 九江银行股份有限公司 2015 年度内部审计工作情况报告及 2016 年内部审计工作计划 关于 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案的议案 关于 2015 年度利润分配预案的议案 等议案内容 ( 四 ) 专门委员会履职情况 1. 关联交易控制委员会 报告期间内董事会关联交易控制委员会根据 九江银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则 的内容认真履职, 建全了半年度关联方名单管理体系, 规范了关联方交易报送审批流程管理 报告期内, 关联交易控制委员会共召开 3 次会议, 审议通过 4 项议案 包括 九江银行 2016 年一季度关联方名单 九江银行股份有限公司 2016 年二季度关联方名单 关于准予同兴业信托关联交易的议案 九江银行股份有限公司 2016 年三季度关联方名单 2. 审计委员会 报告期间内董事会审计委员会根据 九江银行股份有限公司董事会审计委员会 的内容认真履职 报告期内, 审计委员会共召开 3 次会议, 听取审议了 3 项议案 包括 九江银行股份有限公司 2015 年度内部审计工作情况报告及 2016 年内部审计工作计划 九江银行股份有限公司 2016 年上半年审计工作情况报告 九江银行股份有限公司 2016 年三季度审计工作报告 3. 提名和薪酬委员会 报告期间内董事会提名和薪酬委员会根据 九江银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会 职责内容, 以优化薪酬绩效考核制度及管理水平为宗旨, 组织召开了 3 次会议, 听取并审议 关于聘任王远昕同志为我行行长助理的议案 关于修订 < 九江银行员工职业生涯终身风险防控激励计划 > 的议案 九江银行股份有限公司薪酬管理办法 关于兼聘任童发平同志为我行董事会秘书的议案 关于黄朝阳同志职务任免的议案 关于齐永文同志职务任免

48 的议案 等共六项议案 4. 战略委员会 报告期间内董事会战略委员会根据 九江银行股份有限公司董事会战略委员会 职责内容, 召开了 2 次会议, 听取审议了 2015 年度董事会工作报告 九江银行股份有限公司 2015 年年度报告 关于 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案的议案 关于 2015 年度利润分配预案的议案 关于修改公司章程的议案 关于九江银行股份有限公司 2016 年定向增发方案的议案 关于设立九江银行汽车金融事业部的议案 关于设立九江银行金融股权事业部的议案 关于发行绿色金融债等金融债的议案 关于变更公司注册资本的议案 关于修订公司章程的议案 关于制定九江银行 2017 年度机构发展计划的议案 等十二项议案 5. 风险管理委员会 报告期间内董事会风险管理委员会根据 九江银行股份有限公司董事会风险管理委员会 职责内容, 共召开 3 次会议, 听取并审议了 九江银行股份有限公司 2015 年度风险管理报告 九江银行股份有限公司 2015 年度流动性风险情况报告 九江银行股份有限公司 2015 年度合规风险管理报告及 2016 年度合规风险管理计划 九江银行股份有限公司 2014 年度案防工作报告及 2015 年案防工作计划 九江银行股份有限公司 2015 年度信息科技风险管理报告 九江银行股份有限公司 2016 年二季度合规风险管理报告 关于九江银行股份有限公司 2016 年不良贷款余额比率 双控 目标的议案 九江银行股份有限公司 2016 年二季度流动性压力测试报告 九江银行股份有限公司 2016 年三季度合规风险管理报告 九江银行股份有限公司 2016 年三季度流动性压力测试报告 等共十项议案 八 信息披露情况公司信息披露媒体为 金融时报 第九章监事会报告 报告期内, 公司监事会始终按照 公司法 商业银行监事会工作指引 等内外部规章制度要求, 紧紧围绕全行工作重心, 结合我行战略转型特点, 本着对股东高度负责的精神, 认真履职 有效监督, 稳步推进监事会工作, 现将监事会 2016 年度工作汇报如下 : 一 主要内部管理工作

49 ( 一 ) 规范监督机制, 完善制度体系 为促进监事会工作制度化 规范化 保证监督约束机制的规范性, 监事会不断加强自身监督机制的建设, 通过梳理外部法规要求, 比对内部现行制度规定, 保证了监事会相关制度的有效性及可执行性, 完善了监事会工作机制和工作程序, 夯实了履职基础, 提高了监事会履职的独立性 权威性和有效性, 确保了监事会的规范运作 ( 二 ) 合理制定工作计划, 有序推进各项监事会工作 2016 年我行继续以各监管指引及我行公司章程相关规定为依据, 以落实监管意见和检查发现为重点, 科学安排年度工作计划, 并于 2016 年 3 月编制了 九江银行监事会 2016 年度工作计划 九江银行监事会监督委员会 2016 年度工作计划 九江银行监事会提名委员会 2016 年度工作计划, 有步骤有计划地开展监督工作, 保障监事会工作的稳步推进 ( 三 ) 加强监事履职评价工作, 督促其有效履职一是通过完善 九江银行股份有限公司监事会对董事 监事 高管人员的履职评价办法 九江银行股份有限公司监事会对董事 监事 高管人员的履职评价办法实施细则 等制度, 对监事履职要求 评价标准等进行了规范及明确, 进一步明确了监事会的监督职责, 强化和细化了对监事履职的监督和评价 ; 二是在 九江银行股份有限公司董事 高级管理人员 2016 年度履职情况评价报告 及 九江银行股份有限公司 2016 年度监事履职情况评价报告 中对董事 监事 高级管理人员对我行经营管理 风险管理 内控管理等的履职情况逐一进行了评价, 并提出了履职工作方面存在的不足及改进方向, 促进了监事会监督职能的进一步提高 ( 四 ) 坚持会议公告机制, 确保监事监督工作的充分性 坚持监事会会议召开的公告机制, 每次监事会会议召开前, 通过在全行发布会议召开信息, 督促和提醒各相关部门及时提交需审议的议案, 使监事会的监督工作更加透明 畅通和全面 ( 五 ) 完善监事履职档案管理, 丰富监事履职形式 2016 年监事会办公室按照内外部制度要求, 建立健全了各监事的履职档案, 及时整理各监事履职情况, 详细记录各位监事参加监事会 董事会 股东会情况及各项监督意见及落实情况 培训情况 会议发言等, 为履职评价等夯实了基础 同时, 监事会办公室还通过组织监事学习外部监管制度, 组织调研等形式丰富了监事履职形式, 全面提高了监事履职能力 二 会议召开情况

50 ( 一 ) 监事会第四届监事会第十八次会议审阅通过 : 关于确认第四届监事会任期的议案 九江银行股份有限公司 2016 年机构发展计划 关于购买赣州分行营业办公大楼的议案 关于购买上海万科时一区办公大楼的议案 关于购买广东自贸试验区南沙支行营业办公用房的议案 关于九江银行股份有限公司 2016 年度信息科技预算的议案 关于聘任王远昕同志为我行行长助理的议案 共计 7 项议案 第四届监事会第十九次会议审阅通过 : 2015 年度董事会报告 2015 年度监事会工作报告 2016 年行长工作报告 2015 年度董事会对董事 高管履职评价报告 2015 年度监事履职情况评价报告 2015 年度监事会对董事 高管履职评价报告 九江银行股份有限公司 2015 年年度报告 2015 年度内部控制评价报告 关于修改公司章程的议案 九江银行股份有限公司重要股东评价管理办法 共计 10 项议案 第四届监事会第二十次会议审阅通过 : 九江银行股份有限公司 2016 上半年经营工作情况报告 九江银行股份有限公司 2016 年二季度合规风险管理报告 关于九江银行股份有限公司 2016 年不良贷款余额比率 双控 目标的议案 关于调整九江市庐山市 景德镇市昌江区等 7 家村镇银行持股方案的议案 关于九江银行业务连续性相关业务的议案 2015 年度九江银行信息科技系统服务风险评估报告 九江银行重大信息科技项目管理办法 关于九江银行外包管理相关议案 共计 8 项议案 第四届监事会第二十一次会议审阅通过 : 关于审议九江银行 雷霆行动 暨 2016 年案防工作情况汇报材料的议案 关于审议九江银行 2016 年三季度合规管理报告的议案 关于审议九江银行核心系统回迁工程总结汇报的议案 关于审议九江银行薪酬管理办法的议案 关于审议九江银行员工职业生涯终身风险防控激励计划的议案 关于审议九江银行股份有限公司二 一六年度不良贷款余额及比率的 双控 目标的议案 关于审议九江银行 2016 年三季度流动性压力测试报告的议案 关于审议九江银行 2016 年三季度问责工作报告的议案 关于九江银行二 一五年度不良贷款情况的报告 关于审议九江银行股份有限公司 2015 年关联交易情况的议案 关于审议九江银行股份有限公司部分关联方 2016 年度

51 日常关联交易预计额度的议案 关于审议九江银行同业存单业务管理办法的议案 共计 12 项议案 ( 二 ) 监督委员会第四届监事会监督委员会 2016 年第一次会议审议通过 : 九江银行股份有限公司 2016 年机构发展计划 关于购买赣州分行营业办公大楼的议案 关于购买上海万科时一区办公大楼的议案 关于购买广东自贸试验区南沙支行营业办公用房的议案 关于九江银行股份有限公司 2016 年度信息科技预算的议案 共 5 项议案 第四届监事会监督委员会 2016 年第二次会议审议通过 : 关于 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案的议案 关于 2015 年度利润分配预案的议案 关于九江银行股份有限公司 2016 年定向增发方案的议案 关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案 九江银行股份有限公司薪酬管理办法 2015 年度关联交易专项报告 关于部分关联方 2016 年度日常关联交易预计额度的议案 关于授予村镇银行同业基本授信额度的议案 九江银行审计部 2015 年度工作报告 九江银行 2016 年度内部审计工作计划 共 10 项议案 第四届监事会监督委员会 2016 年第三次会议审议通过 : 关于 2016 年九江银行同业存单发行情况的报告 2015 年四季度并表及母公司流动性压力测试报告 2015 年资本压力测试报告 关于 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案的议案 关于九江银行股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 关于九江银行开展代理保险业务的报告 关于调整 (2016 年分行 直属支行 条线综合考评办法 ) 的议案 关于调整个人通知存款利率的议案 九江银行 2015 年度合规管理报告 关于审议九江银行案防工作计划及 2015 年度案件防控工作报告的议案 九江银行股份有限公司 2015 年度风险管理报告 九江银行股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告 关于审议九江银行股份有限公司 2016 年合规管理计划的议案 关于审议九江银行关于开办信用卡业务可行性研究报告的议案 关于审议 九江银行贵金属租借业务管理办法 议案 关于审议核心系统升级 回迁相关材料的议案 关于审议九江银行基金销售业务可行性分析报告的议案 关于审议九江银行信贷风险管理系统升级材料的议案 关于审议九江银行信息科技部相关总结的议案 共 19 项议案