大唐华银电力股份有限公司

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附栋
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1 大唐华银电力股份有限公司 2014 年第 2 次临时股东大会会议资料 2014 年 10 月长沙

2 关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案为缓解公司资金短缺, 突破银行贷款限制保障生产资金需求, 根据 2013 年 10 月公司与大唐融资租赁有限公司 ( 以下简称大唐租赁公司签署的租赁业务合作协议 ( 公司 2013 年第 1 次临时股东大会审议通过 ), 该协议有效期 3 年, 有效期自 2013 年 10 月 30 日至 2016 年 10 月 30 日公司拟开展融资租赁业务一关联方基本情况大唐租赁公司于 2012 年 11 月 28 日注册成立, 并于同年 12 月 18 日正式开业, 目前注册资本为 10 亿元 ( 人民币, 下同 ), 经营范围包括开展融资租赁业务向国外购买租赁财产办理租赁财产的残值处理及维修等其股权结构为 : 中国大唐集团资本控股有限公司 ( 以下简称大唐资本控股公司 ) 持有股权 40%, 大唐国际发电股份有限公司 ( 以下简称大唐国际 ) 持有股权 20%, 中国大唐海外 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称海外香港公司 ) 持有股权 20%, 大唐新能源 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称新能源香港公司 ) 持有股权 20% 大唐资本控股公司大唐国际海外香港公司新能源香港公司均为公司控股股东中国大唐集团公司 ( 以下简称大唐集团 ) 的全资或控股成员企业大唐集

3 团持有公司 33.34% 的股份二关联交易主要内容 ( 一 ) 租赁产品及出租人公司通过在法律上转让南山风电二期发电设备的所有权并回租, 达到盘活存量资产, 换取当期现金流入的目的 1 出售自有设备取得资大唐华银电力 2 租回原有设备, 支付租大唐融资租赁有限 ( 二 ) 租赁金额时间及相关费率等 1. 租赁金额 ( 融资金额 ):27000 万元人民币 ( 至 2014 年 6 月底, 该固定资产原值为万元 ; 经评估后, 该固定资产净值为万元 ) 2. 租赁期限 :10 年 3. 租金支付方式 : 租金等额支付放款日为起租日, 每间隔 3 个月支付一笔租金 4. 租赁利率 : 按 2012 年 7 月 6 日调整后的人民银行 5 年以上最新贷款利率 ( 随央行贷款利率变动而变动 ) 上浮 10%, 即 6.55% 1.10=7.205% 今后在国家调整利率时, 在调整日的第二个租金支付期同步调整租赁利率 5. 租赁手续费 : 租赁金额的 1%, 签订融资租赁合同时一次性支付 6. 税费 : 根据营业税改增值税经相关规定, 进行进项税

4 抵扣 ( 三 ) 租赁实际年费率与同期贷款利率比较按照平均资金占用测算, 及增值税抵扣后租赁实际年费率为 %, 低于 5 年以上最新贷款利率 3% 三关联交易对公司的影响 ( 一 ) 公司能获得较市场利率更低的融资支持及相关融资服务, 有助于降低公司整体资金成本 ; ( 二 ) 大唐租赁公司与公司及所属单位融资租赁业务的开展并逐步扩大, 可以缓解公司及所属单位在以往融资租赁业务中所处的被动局面, 进一步增强公司及所属单位与其他租赁公司开展融资租赁业务时的议价能力 ; ( 三 ) 大唐租赁公司对公司及所属单位的运营情况有较深入的了解, 有助于提供较其他融资租赁公司更为方便高效快捷的融资租赁服务四公司融资租赁的必要性和可行性 ( 一 ) 必要性 1. 国家紧缩信贷, 贷款规模减少, 融资环境严峻 2. 公司目前巨额亏损, 信用等级下降, 授信额度减少, 融资困难, 生产周转流动资金异常紧张 3. 公司发展步伐加快, 在巨额亏损情况下, 项目资本金来源短缺由于以上原因, 在目前不具备直接融资条件, 且银行贷

5 款严重受限的情况下, 公司拟开展融资租赁等多种金融工具并举融资 ( 二 ) 可行性公司之前与民生金融租赁股份有限公司通过融资租赁方式融入 5 亿元, 已于 2014 年 7 月 15 日到期并全部归还截止到目前为止, 公司与招银金融租赁有限公司和交银金融租赁有限责任公司通过融资租赁方式累计融入低成本资金 12 亿元截止 2014 年 6 月 30 日, 上述融入资金已归还 5.19 亿元, 余额 6.81 亿元公司具备融资租赁条件的设备和资信, 融资租赁方案可行五独立董事意见公司对关联交易金额的预测合理, 决策程序符合有关规定, 信息披露充分, 符合公司及全体股东利益独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测, 同意提交董事会和股东大会审议表决请审议

6 关于公司与招银租赁开展融资租赁的议案为保障公司近几年经营与发展的资金需求, 公司拟与招银金融租赁有限公司通过融资租赁业务筹措部分资金, 以缓解自有资金短缺的压力一关于融资租赁融资租赁是指出租人 ( 一般指金融租赁公司或信托公司 ) 对承租人所自主选定的租赁物件, 进行以融资为目的的购买, 然后将购买物长期出租给该承租人使用, 承租人按期支付租金的交易行为租赁期满时租赁物所有权最终依然归属于公司二公司融资租赁方案 ( 一 ) 租赁产品及出租人经与招银金融租赁有限公司协商, 公司通过在法律上将金竹山扩建一期二期火力发电设备的所有权转让给招银金融租赁有限公司, 然后再回租经营, 达到盘活存量资产, 换取当期现金流入的目的 1 出售自有设备取得资大唐华银电力招银租赁 2 租回原有设备, 支付租 ( 二 ) 租赁金额时间及相关费率等 1. 租赁金额 ( 融资金额 ):50,000 万元人民币

7 2. 租赁期限 :6 年 3. 租金支付方式 : 租金每季度末支付租金, 等额本息法计算租金, 共 24 期 4. 租赁利率 : 按央行 5 年期以上贷款利率 ( 随央行贷款利率变动而变动 ) 下浮 20% 今后在国家调整利率时, 在调整日的第二个租金支付期同步调整租赁利率 5. 税费 : 按国家有关税收制度执行 6. 租赁手续费 : 租赁金额的 6.8%, 签订融资租赁合同时一次性支付 7. 名义货价 : 租期结束后, 公司以 1 元的名义价格留购设备留购设备后, 设备的所有权归属于公司 ( 三 ) 租赁实际年费率与同期贷款利率比较按目前的租赁费水平和租赁期平均资金占用, 并考虑资金利息及手续费的增值税进项抵扣后测算, 租赁实际年费率为 6.55%, 与央行 5 年期以上贷款利率一致三融资租赁方案特点 ( 一 ) 实际费率适中, 融资成本合理 ( 二 ) 资金用途灵活除不能用于股市等风险投资外, 可用于企业生产周转和发展项目的资本金 ( 三 ) 操作简单, 不需评估等复杂流程四公司融资租赁的必要性和可行性 ( 一 ) 必要性

8 1. 公司近几年累计亏损巨大, 信用等级下降, 授信额度减少, 融资困难, 生产周转流动资金异常紧张 2. 公司发展项目对资本金需求量大在累计亏损巨大, 公司自有资金不足的情况下, 融资租赁方式融入的资金可作为公司发展项目的资本金由于以上原因, 在目前不具备直接融资条件, 且银行贷款严重受限的情况下, 公司拟开展融资租赁等多种金融工具并举融资 ( 二 ) 可行性公司之前与民生金融租赁股份有限公司通过融资租赁方式融入 5 亿元, 已于 2014 年 7 月 15 日到期并全部归还截止到目前为止, 公司与招银金融租赁有限公司和交银金融租赁有限责任公司通过融资租赁方式累计融入低成本资金 12 亿元截止 2014 年 6 月 30 日, 上述融入资金已归还 5.19 亿元, 余额 6.81 亿元公司具备融资租赁条件的设备和资信, 融资租赁方案可行请审议

9 关于更换公司董事的议案因工作需要, 王琳先生金耀华先生方庆海先生不再担任公司董事, 公司拟聘任邹嘉华先生梁永磐先生寇炳恩先生担任公司董事上述董事任期至本届董事会任期届满为止请审议附邹嘉华先生梁永磐先生寇炳恩先生简历邹嘉华, 高级经济师高级工程师历任电力部司长助理, 中央纪委监察部驻电力部纪检组监察局一室主任, 国家电力公司监察局一室主任监察专员兼国家电力公司纪检组副局级纪检员, 中国大唐集团公司人力资源部主任, 党组成员党组纪检组组长兼人力资源部主任, 党组成员党组纪检组组长现任中国大唐集团公司党组成员副总经理梁永磐, 高级工程师历任兰州第二热电厂生技科副科长, 生技科科长, 兰州西固热电有限责任公司总经理, 中国大唐集团公司甘肃分公司大唐甘肃发电有限公司党组成员副总经理, 党组成员副总经理工会主席, 大唐甘肃发电有限公司党组成员副总经理, 中国大唐集团公司计划与投融资部副主任, 大唐甘肃发电有限公司党组书记总经理现任中国大唐集团公司计划营销部主任

10 寇炳恩, 高级经济师历任石景山发电总厂扩建工程处副总工程师, 扩建工程处副主任, 石景山发电厂党委书记, 华北电力集团公司计划部基建处处长, 北京大唐发电股份有限公司计划发展部副经理, 计划发展部经理, 华北电力集团公司计划部副经理, 中国大唐集团公司发展计划部副主任, 中国大唐集团公司河南分公司党组书记总经理, 中国大唐集团海外投资有限公司党组书记总经理现任中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任

11 关于更换公司监事的议案因工作需要, 刘建新先生不再担任公司监事, 拟更换段毛生先生担任公司监事, 任期至本届监事会任期届满为止请审议附段毛生先生简历段毛生, 会计师, 历任湖南煤矿安全监察局郴州分局办公室负责人事故调查科科长副调研员, 湖南煤矿安全监察局财务处副调研员处长现任湖南煤矿安全监察局财务处正处级监察专员

湖南华银电力股份有限公司

湖南华银电力股份有限公司股票简称 : 华银电力股票代码 :600744 编号 : 临 2015-20 大唐华银电力股份有限公司董事会 2015 年第 3 次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对公告内容的真实性准确性完整性承担个别及连带责任大唐华银电力股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会 2015 年 4 月 18 日发出书面开会通知,2015 年 4