暨继续停牌公告 ( 编号 : 临 ) 重大事项进展的公告 ( 编号 : 临 ) 以及关于回复上海证券交易所问询函及公司股票复牌的公告 ( 编号 : 临 ) 公司股票于 2016 年 12 月 1 日起复牌 2016 年 12 月 20 日, 公司接到基金

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禹於
5 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 中体产业编号 : 临中体产业集团股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 : 1 本次向社会公开征集股份受让方的公开征集期为 10 个交易日, 即 2016 年 12 月 21 日至 2017 年 1 月 4 日 ; 2 在规定的日期内, 能否征集到受让方存在不确定性 ; 3 本次股份转让在规定时限内征集到受让方, 能否获得国家体育总局和财政部的批准也存在不确定性 ; 4 受让条件中关于资产注入没有明确的期限要求, 在确定受让方后需具体协商, 存在重大不确定性 ; 5 资产注入事项后续还需有权部门审批并须符合相关行业规定, 存在重大不确定性 ; 6 基金中心目前尚未与任何各方进行对接洽谈和磋商, 也无意向受让方 ; 7 本转让股权事项存在重大不确定性, 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报, 有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准, 敬请广大投资者注意投资风险 2016 年 11 月 14 日, 公司发布了重大事项停牌公告 ( 编号 : 临 ), 披露了公司第一大股东国家体育总局体育基金管理中心 ( 以下简称基金中心 ) 拟根据国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法的有关规定, 通过协议转让持有的公司全部股份的事项公司股票自 2016 年 11 月 14 日起连续停牌 2016 年 11 月 21 日 11 月 29 日 12 月 1 日, 公司分别发布了重大事项进展 1

2 暨继续停牌公告 ( 编号 : 临 ) 重大事项进展的公告 ( 编号 : 临 ) 以及关于回复上海证券交易所问询函及公司股票复牌的公告 ( 编号 : 临 ) 公司股票于 2016 年 12 月 1 日起复牌 2016 年 12 月 20 日, 公司接到基金中心关于发布公开征集受让方公告的函称, 基金中心收到国家体育总局批复文件, 经财政部批准, 原则同意基金中心通过公开征集方式, 协议转让所持公司的全部股份, 即 18, 万股, 占总股本的 % 现将基金中心股份协议转让信息公告如下: 一转让情况说明 ( 一 ) 上市公司基本情况公司名称 : 中体产业集团股份有限公司 ( 以下简称中体产业上市公司 ) 注册地址 : 天津市新技术产业园区武清开发区三号路股票代码 : 股票简称 : 中体产业法定代表人 : 刘军总股本 :84, 万股经营范围 : 体育用品的生产加工销售 ; 体育场馆设施的投资开发经营 ; 承办体育比赛 ; 体育运动产品的生产销售 ; 体育运动设施的建设经营 ; 体育俱乐部的投资经营 ; 体育健身项目的开发经营 ; 体育专业人才的培训 ; 体育信息咨询 ( 以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理 ) 财务指标 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 中体产业的总资产为 389, 万元, 净资产为 182, 万元 ;2015 年度, 中体产业营业收入为 85, 万元, 净利润为 7, 万元截至 2016 年 9 月 30 日, 中体产业的总资产为 379, 万元, 净资产为 180, 万元 ;2016 年 1-9 月, 中体产业营业收入为 69, 万元, 净利润为万元 2

3 ( 二 ) 本次转让方拟转让的股份数量及比例基金中心拟转让所持中体产业 18, 万股股份, 占总股本的 % ( 三 ) 本次股份转让的价格根据国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法 ( 国务院国有资产监督管理委员会中国证券监督管理委员会令第 19 号 )( 以下简称 19 号令 ) 第三章第二十四条规定 : 国有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市公司股份转让信息公告前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定 ; 确需折价的, 其最低价格不得低于该算术平均值的 90% 中体产业在本次股份转让信息公告前 30 个交易日每日加权平均价格算术平均值为元 / 股, 经综合考虑中体产业目前的股票价格等因素, 本次股份转让拟以元 / 股为基准定价, 最终价格在对受让方的申报资料进行综合评选后确定二拟受让方应当具备的资格条件根据 19 号令的规定, 考虑本次股份转让的实际情况, 本次拟受让中体产业股份的拟受让方应当具备以下资格条件 : 1 受让方或其实际控制人设立三年以上, 最近两年连续盈利且无重大违法违规行为 ; 2 具有明晰的经营发展战略; 3 具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力; 4 拥有符合中国证监会规定的优质资产, 且受让方需承诺在一定期限内注入中体产业三拟受让方递交申请的截至日期和资料要求 ( 一 ) 递交受让申请的截至日期本次公开征集拟受让方的公开征集期为 10 个交易日 ( 即 2016 年 12 月 21 日年 1 月 4 日 ), 拟受让方如有受让意向, 且符合上述条件, 请于本公开征集 3

4 拟受让方公告发布之日起的第 7 个交易日 ( 即 2016 年 12 月 29 日 ) 至第 10 个交易日 ( 即 2017 年 1 月 4 日 ) 当中每个交易日 15:00-16:00 向基金中心提交受让申请资料, 基金中心不接收任何早于或迟于该时间提交的文件 ( 二 ) 递交受让申请的资料要求拟受让方应在截止日期前向基金中心提交以下资料 : 1 受让意向书; 受让意向书应该包括如下内容 : (1) 有效报价 ( 元/ 股 ); (2) 符合本征集文件第二条拟受让方应当具备的资格条件的说明 ; (3) 受让意图资金来源分类及比例确保受让资金到位的措施以及对上市公司未来发展的规划 ; (4) 拟受让方及其控股股东相关情况说明, 包括但不限于历史沿革股权结构图主营业务管理团队资产规模等 ; (5) 拟受让方与出让方中体产业之间在最近 12 个月内股份转让资产交易投资等重大情况及债权债务情况 ; (6) 最近 3 年的守法诚信证明 ( 至少包括工商税务环保 ), 及不存在上市公司收购管理办法第六条规定的情况的承诺 : 1 负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态 ; 2 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为 ; 3 最近 3 年有严重的证券市场失信行为 (7) 联系人及联系方式 2 基本资料 (1) 企业法人营业执照复印件组织机构代码证复印件 ; (2) 企业工商登记信息卡 ; (3) 人民银行征信报告 ( 详版 ); 4

5 (4) 公司章程 ; (5) 同意受让本次转让股份的内部决策文件 ; (6) 递交受让意向文件人员的授权资料 ( 包括法定代表人身份证明书法定代表人身份证复印件法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件 ) 3 财务资料拟受让方或其实际控制人最近三年及一期 ( 年度,2016 年 1-9 月 ) 经审计的财务报告 4 承诺文件 (1) 关于不存在上市公司收购管理办法第六条规定的情况的承诺, 具体如下 : 1 负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态 ; 2 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为 ; 3 最近 3 年有严重的证券市场失信行为 (2) 关于维持员工稳定的承诺 ; (3) 关于不得以任何形式增加中体产业负债 / 或有负债的承诺 ; (4) 关于提交的受让申请资料真实性准确性和完整性的承诺 ; 5 拟受让方拥有的优质资产的证明; 6 拟受让方认为必要的其他资料 ( 三 ) 接受申请资料的方式上述文件一式三份, 需以 A4 纸装订后提交至基金中心上述材料均应加盖公章并密封上述文件将用于评选使用, 并根据评选需要予以复制文件一经提交即不可撤销, 基金中心不负责退还联系地址 : 北京市东城区体育馆路 9 号西门国家体育总局体育基金管理中心联系人 : 黄旭孙国峰联系电话 :

6 联系时间 :15:00-17:00 基金中心保留对上述条款的最终解释权, 具体咨询事项委托基金中心聘请的财务顾问信达证券股份有限公司办理咨询电话 : 四保证金事项与罚则条款 ( 一 ) 保证金事项在按照要求提交上述文件之前, 拟受让方应将人民币不低于 5,000 万元的保证金汇入以下项目专用账户 : 开户行 : 中国工商银行北京体育馆路支行开户人 : 国家体育总局体育基金管理中心账号 : 划款时务必注明拟受让方的名称全称和申请受让中体产业股份保证金字样注 : 上述保证金应于资料报送截止日 ( 即 2017 年 1 月 4 日 16:00 前 ) 足额到达上述账户, 否则, 将视为不具备拟受让方资格, 出让方可另行选择拟受让方如拟受让方成功受让股份, 则保证金冲抵股份收购款 ( 具体付款方式以 19 号令和双方签署的股份转让协议为准 ); 如拟受让方未成功受让股份, 则退还保证金本金 ( 二 ) 罚则条款 1 如拟受让方已交纳保证金并通过评选, 且双方就具体受让条件达成一致, 但拟受让方拒不签署相关协议或在签署相关协议后不履行其义务的, 则保证金不予退还 2 如拟受让方提交的受让申请材料存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏的情况, 或者拟受让方因自身其他原因导致本次股份转让无法实施的, 基金中心不予退还保证金并要求拟受让方承担相应的赔偿责任五本次股份转让的程序及审批情况 6

7 在前述受理申请材料期限到期后, 基金中心将组织对各意向受让方进行提交文件的审核核实综合评定等程序, 各意向受让方应配合基金中心可能安排的尽职调查, 在综合考虑意向受让方企业规模价格优势履约能力对上市公司未来发展规划等各种因素的基础上, 确定一名意向受让方, 并及时与其签署股份转让协议, 该协议内容是转受让双方权利义务的最终约定, 以体育总局和财政部审批通过为生效条件六本次股份转让不确定性的风险提示由于本次股份转让仍需将具体事宜报相关政府部门审核批准因此, 一方面, 在本次公开征集所规定的到期日, 基金中心是否能征集到意向受让方存在重大的不确定性 ; 另一方面, 在规定日期内征集到拟受让方后, 是否能够获得相关政府部门的批准也存在重大的不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险七其他事项如果本次股份转让获得相关政府部门批准并得以实施, 公司控制权将发生变更在该过程中, 公司将依据有关方面的通知及时披露本次股份转让事项的进展情况公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报, 有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准, 敬请广大投资者注意投资风险特此公告中体产业集团股份有限公司二一六年十二月二十日 7

2017 年 6 月 21 日, 公司接到基金中心关于发布公开征集受让方公告的函, 称基金中心收到国家体育总局批复文件, 经财政部批准, 原则同意基金中心通过公开征集方式, 协议转让所持公司的全部股份, 即 18, 万股, 占总股本的 % 现将基金中心股份协议转让信息

2017 年 6 月 21 日, 公司接到基金中心关于发布公开征集受让方公告的函, 称基金中心收到国家体育总局批复文件, 经财政部批准, 原则同意基金中心通过公开征集方式, 协议转让所持公司的全部股份, 即 18, 万股, 占总股本的 % 现将基金中心股份协议转让信息证券代码 :600158 股票简称 : 中体产业编号 : 临 2017-27 中体产业集团股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 : 1 本次向社会公开征集股份受让方的公开征集期为 10 个交易日, 即 2017

暨继续停牌公告 ( 编号 : 临 ) 重大事项进展的公告 ( 编号 : 临 ) 以及 关于回复上海证券交易所问询函及公司股票复牌的公告 ( 编号 : 临 ) 公司股票于 2016 年 12 月 1 日起复牌 2016 年 12 月 20 日, 公司接到 基金

暨继续停牌公告 ( 编号 : 临 ) 重大事项进展的公告 ( 编号 : 临 ) 以及关于回复上海证券交易所问询函及公司股票复牌的公告 ( 编号 : 临 ) 公司股票于 2016 年 12 月 1 日起复牌 2016 年 12 月 20 日, 公司接到基金