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杵久常
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1 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介股票简称冠农股份股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金建霞陈莉电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币 2012 年 ( 末 ) 2011 年 ( 末 ) 本年 ( 末 ) 比上年 ( 末 ) 增减 (%) 2010 年 ( 末 ) 总资产 2,816,279, ,736,235, ,296,150, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 1,172,866, ,014, ,124, ,296, ,626, ,537, 营业收入 1,071,649, ,784, ,935, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 249,166, ,890, ,929, ,363, ,164, ,964, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.43 个百分点

2 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期股东总数 37,646 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 36,359 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金全国社保基金一一零组合全国社保基金一零九组合国有法人 ,242,906 无国有法人 ,494,923 无国有法人 ,587,895 无未知 ,260,241 无未知 ,982,425 无未知 ,999,955 无樊淑珍未知 ,357,000 无全国社保基金六零四组合中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投资基金中国工商银行 - 招商核心价值混合型证券投资基金未知 ,866,810 无未知 ,500,523 无未知 ,225,225 无上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名无限售条件股东中, 国有法人股东无关联关系, 也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 ; 国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系公司未 2

3 知其他 7 名股东是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三管理层讨论与分析 2012 年是公司经历重大考验的一年面对复杂严峻的经济发展环境艰巨繁重的科学瘦身产业转型制度建设和提升管理水平的目标任务, 公司董事会经营层团结带领全体员工开拓奋进攻坚克难, 各项工作均取得了新的进展一是公司产业结构调整渐趋合理, 产业战略转型初见成效按照年初公司制定的科学瘦身谨慎转型, 调优做强主导产业, 推进非主导产业科学瘦身的发展思路, 针对果蔬产业的实际情况, 公司对长期亏损扭亏无望的莎车冠农果蔬英吉沙冠农果蔬皮山冠农果蔬实行了关闭停产 ; 对冠农果蔬库尔勒分公司冠农番茄食品实行了暂停生产 ; 对冠农番茄制品的生产计划进行了压缩 ; 对冠农鹿丰实行了资产租赁 ; 对占用资金大收益小的冠农中奇辣椒股权进行了转让, 对新世纪物流公司股权进行了托管, 从源头上遏制了亏损继续扩大的势头, 有效控制了风险 ; 集中力量培育扶持冠农绿原糖业发展, 将糖业打造成冠农股份发展的主力军大力实施品牌营销战略, 多方位拓展营销方式和营销渠道, 使 " 绿原牌白砂糖 " " 冠农番茄 " " 斯兰扎克牌干果 " " 冠农棉业 " " 冠农花园城邦 " 等品牌深入人心 ; 与绿原国资公司共同投资 1000 万元建成的合源果业大宗农产品电子商务交易平台, 自 2012 年 8 月 24 日开盘以来, 已成为带动当地农业产业化发展一个十分重要的平台公司发展已从主要注重量调整到更加注重质, 由无序扩张调整为适度收缩, 产业结构战略性调整呈现新局面二是以 " 强管理塑形象上水平 " 为主线的内部管理和制度建设得到全面提升和加强聘请深圳迪博咨询公司完成公司内部控制体系建设, 重新梳理并强化各职能部门的岗位职责和流程, 确保了各项工作有章可循, 管理有序, 提升了公司经营管理水平和风险防范能力 ; 加强对子公司人财物的监控力度, 实施集权与授权相结合的集团管控模式, 建立以业绩与贡献为基础的绩效考核制度和责任追究制度, 推行全面预算管理信贷管控及规范大宗物资采购等系列措施, 有效控制各项成本费用和经营风险三是公司对外投资的罗钾公司钾肥项目开都河公司水电开发项目效益稳步增长, 其中对罗钾公司实现投资收益 38, 万元, 对开都河公司实现投资收益 2, 万元, 成为带动公司快速发展的一支重要引擎 3

4 四是积极履行社会责任, 切实保护职工权益, 促进当地经济社会发展农民增收企业增效, 加强质量管理, 为客户提供满意的产品, 积极回报股东, 积极参与社会公益事业和生态环境保护, 自觉维护民族团结, 实现了公司发展与经济社会环境协调可持续发展截至 2012 年 12 月 31 日, 公司总资产亿元, 净资产亿元, 实现营业收入亿元, 同比增长 12.71%, 归属于母公司的净利润 2.49 亿元, 同比增长 52.97% ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 1,071,649, ,784, 营业成本 934,575, ,428, 销售费用 72,343, ,380, 管理费用 105,335, ,696, 财务费用 65,318, ,296, 经营活动产生的现金流量净额 149,296, ,626, 投资活动产生的现金流量净额 164,950, ,021, 筹资活动产生的现金流量净额 -241,948, ,746, 研发支出 103, , 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析本期实现营业收入 107, 万元, 较上期增长 12.71%, 主要是由于棉花初加工营业收入比上年同期大幅度增长, 皮棉交国家收储, 销售顺畅且价格稳定 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析产品名称年度计量单位生产销售年末库存产销率 % 情况说明 2011 吨 55, , , 白砂糖本期生产与上期基本持平, 2012 吨 53, , , 但本期加强了销售工作, 尤其是增白砂糖同比变加了国储糖的销售致本期销售量化 % 大幅增长 2011 吨 11, , , 年度生产的皮棉由于价格原 2012 吨 13, , , 因, 当年销量不大, 在 2012 年度皮棉同比变实现了销售, 致 2012 年销量较化 % 2011 年大幅增长 2011 吨 57, , , 由于果蔬市场不景气,2012 年公 2012 吨 10, , , 司对果蔬业进行产业结构调整, 三果蔬制品个公司停产待销售, 两个公司停同比变产, 一个公司限产, 压缩产量, 以化 % 达到减亏目的干果制品 2011 吨吨 1, , 同比变化 % 干果属新疆特色产品, 市场前景较好, 公司做大做强具有一定优势, 因此产销量均在不断提高 4

5 (3) 主要销售客户的情况公司本期前五名客户收入 : 单位 : 元序号单位名称金额占公司全部营业收入的比例 (%) 1 中国储备棉管理总公司 102,401, 长葛远大纺织有限公司 72,894, 北京全国棉花交易市场有限责任公司 48,826, 河南新野纺织股份有限公司 41,001, 英格尔国际贸易有限公司 33,917, 合计 299,041, 成本 (1) 成本分析表分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元本期金额较上年同期变动比例 (%) 糖业直接人工 12,736, ,619, 直接材料 207,144, ,407, 制造费用 21,290, ,118, 其中 : 折旧 8,765, ,397, 小计 241,171, ,144, 棉花初加工直接人工 2,865, ,421, 直接材料 158,691, ,364, 制造费用 4,951, ,466, 其中 : 折旧 2,840, ,739, 小计 166,508, ,252, 果蔬加工业直接人工 2,479, ,198, 直接材料 40,100, ,240, 制造费用 12,016, ,823, 其中 : 折旧 9,185, ,207, 小计 54,596, ,262, 干果业直接人工 1,186, , 直接材料 63,606, ,567, 制造费用 4,088, , 其中 : 折旧 966, , , 小计 68,881, ,458, 分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比 5

6 例 (%) 白砂糖直接人工 9,124, ,379, 直接材料 196,101, ,476, 制造费用 17,293, ,002, 其中 : 折旧 7,021, ,657, 小计 222,519, ,858, 皮棉直接人工 2,865, ,421, 直接材料 158,691, ,364, 制造费用 4,951, ,466, 其中 : 折旧 2,840, ,739, 小计 166,508, ,252, 果蔬制品直接人工 2,479, ,198, 直接材料 40,100, ,240, 制造费用 12,016, ,823, 其中 : 折旧 9,185, ,207, 小计 54,596, ,262, 干果制品直接人工 1,186, , 直接材料 63,606, ,567, 制造费用 4,088, , 其中 : 折旧 966, , , 小计 68,881, ,458, 直接人工 : 糖业用工价格上涨致直接人工成本增加 9.62% 直接材料 : 糖业原料单位成本降低及产量减少致材料成本降低 10.48% 制造费用 : 糖业修理费降低致制造费用降低 7.91% 直接人工 : 棉花初加工用工价格上涨致直接人工增加 18.31% 直接材料 : 棉花初加工由于市场因素, 本期收购的籽棉单价低于上年收购单价, 致材料成本降低 9.51% 制造费用 : 棉花初加工人工及物价上涨致制造费用增加 10.88% 直接人工 : 果蔬加工进行产业结构调整, 产量大幅度降低致人工成本下降直接材料 : 果蔬加工进行产业结构调整, 产量大幅度降低致材料成本下降制造费用 : 果蔬加工进行产业结构调整, 产量大幅度降低致制造费用成本下降其中 : 折旧 : 果蔬加工进行产业结构调整, 停产工厂的厂房和设备等固定资产的折旧计入管理费用致折旧成本下降直接人工 : 干果业增加产量及人工涨价致人工成本增加 527.1% 直接材料 : 干果业产量及单耗增加致材料成本增加 % 制造费用 : 干果业产量及单位成本增加致制造费用增加 % 其中 : 折旧 : 干果业 2012 年新增一个干果加工厂致折旧增加 % 小计 : 干果业增加一个干果初加工工厂及产量大幅度增加致总成本增加 % 直接人工 : 白砂糖用工价格上涨致直接人工成本增加 8.88% 直接材料 : 白砂糖原料单位成本降低及产量减少致材料成本降低 11.06% 制造费用 : 白砂糖修理费降低致制造费用降低 13.54% 直接人工 : 皮棉用工价格上涨致直接人工增加 18.31% 直接材料 : 皮棉由于市场因素, 本期收购的籽棉单价低于上年收购单价, 致材料成本降低 9.51% 制造费用 : 皮棉人工及物价上涨致制造费用增加 10.88% 直接人工 : 果蔬制品进行产业结构调整, 产量大幅度降低致人工成本下降直接材料 : 果蔬制品进行产业结构调整, 产量大幅度降低致材料成本下降 6

7 制造费用 : 果蔬制品进行产业结构调整, 产量大幅度降低致制造费用成本下降其中 : 折旧 : 果蔬制品进行产业结构调整, 停产工厂的厂房和设备等固定资产折旧计入管理费用, 致折旧成本下降直接人工 : 干果制品增加产量及人工涨价致人工成本增加 527.1% 直接材料 : 干果制品产量及单耗增加致材料成本增加 % 制造费用 : 干果制品产量及单位成本增加致制造费用增加 % 其中 : 折旧 : 干果制品 2012 年新增一个干果加工厂致折旧增加 % 小计 : 干果制品增加一个干果初加工工厂及产量大幅度增加致总成本增加 % (2) 主要供应商情况单位 : 元单位金额占年度采购总额的比例 % 农二师三十一团 69,336, 农二师二十二团 62,904, 农二师二十四团 27,062, 农二师二十七团 22,592, 农二师二十一团 22,358, 合计 204,254, (3) 其他 2012 年主要开发情况单位 : 平方米项目名称位置权益占地面积冠农小区 4 期 39-48# 冠农小区高层 49-52# 沙湾金凯仕家 24# 冠农小区 1 号高层 4 费用规划建筑面积 2012 年开工面积 2012 年竣工面积截至 2012 年未竣工面积库尔勒市团结南路冠农花园城邦 100% 23, , , , 小区库尔勒市团结南路冠农花园城邦 100% 21, , , , 小区沙湾县凯旋花园 100% 一期 , , , 库尔勒市团结南路冠农花园城邦 100% 4, , , , 小区本期公司所得税费用万元, 较上期下降 1, 万元, 降幅 77.03%, 主要是因为冠农绿原糖业利润下降及享受国家税收减免所致 5 研发支出单位 : 元本期费用化研发支出 103,

8 研发支出合计 103, 研发支出总额占净资产比例 (%) 0.01 研发支出总额占营业收入比例 (%) 现金流公司 2012 年经营活动产生的现金流量净额为万元, 比上年同期增长 %; 投资活动产生的现金流量净额为万元, 上年同期为万元 ; 筹资活动产生的现金流量净额为万元, 上年同期为万元变化达 30% 以上的主要项目如下 : 单位 : 元项目 2012 年度占比 % 2011 年度同比变化 % 情况说明收到的税本期收到的出口退 26,810, ,109, 费返还税较上期增长收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的 7,362, ,922, ,445, ,390, ,166, ,403, ,900, ,276, ,133,566, ,173, 现金元, 而上期未分配公司从按权益法核算的参股公司获得了较大的投资收益, 而计提的折旧在现金流量表中无法体现, 致经营活动现金流量净额与本年度净利润产生较大差异 7 发展战略和经营计划进展说明上期公司发生大量白砂糖期货投资业务, 而本期发生该类业务较少公司参股的国投罗钾公司本期分红较上期大幅增长本期新建固定资产投资项目技术改造项目较上期减少上期公司发生大量白砂糖期货投资业务, 而本期发生该类业务较少, 仅追加对参股公司的投资本期公司压缩贷款规模, 偿还贷款较上期增加 119,085, ,809, 本期分配红利产生现金流出 5203 万按照年初公司制定的科学瘦身谨慎转型, 调优做强主导产业, 推进非主导产业科学瘦身的发展思路, 对长期严重亏损和风险较大的莎车冠农果蔬英吉沙冠农果蔬皮山冠农果蔬冠农鹿丰冠农中奇辣椒和新世纪物流公司股权实行了停产股权转让资产租赁和股权托管, 精减机构分流冗员 ; 集中力量培育扶持冠农绿原糖业发展, 将糖业打造成冠农股份发展的主 8

9 力军 ; 稳步发展公司干果产业棉花产业房地产产业和矿业, 并通过内控制度的建设和一系列的管理措施, 节能降耗挖潜增效, 圆满完成了公司 2012 年度的经营计划 2012 年度, 公司实现销售收入亿元, 比计划 10 亿元增加 0.72 亿元, 增加 7.2%, 主要是冠农棉业产品全部交国储致售价比计划增加和冠农绿原糖业销售量比计划有所增加所致 ; 实现净利润 2.49 亿元, 比计划 1.6 亿元增加 0.89 亿元, 增加 52.97%, 主要原因是罗钾公司利润增加致公司投资收益增加所致 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况分行业营业收入营业成本主营业务分行业情况毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币营业成本比上年增减 (%) 糖业 32, , 棉花初加工 31, , 果蔬加工 21, , 房产开发 10, , 分产品营业收入营业成本主营业务分产品情况毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 白砂糖 29, , 皮棉 31, , 果蔬制品 21, , 商品房 10, , 毛利率比上年增减 (%) 减少个百分点增加个百分点减少 1.55 个百分点减少 9.73 个百分点毛利率比上年增减 (%) 减少个百分点增加个百分点减少 1.55 个百分点减少 9.73 个百分点 (1) 白砂糖营业成本比上年同期增加了 44.91%, 主要系本年销售量大幅增加所致 (2) 棉业初加工营业收入比上年同期增加了 80.25%; 毛利率比上年同期增加个百分点, 主要系本年棉花交国家收储, 棉花销售顺畅且价格稳定 (3) 果蔬加工营业收入比上年同期减少了 19.14%, 主要系杏酱销量减少和番茄酱平均销售单价降低所致 (4) 糖业毛利率比上年同期减少了个百分点, 主要系白砂糖价格下降所致 2 主营业务分地区情况单位 : 万元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 新疆以内地区 36,

10 新疆以外地区 65, 本期新疆以外地区营业收入较上期增长 33.57%, 主要系皮棉交国家收储, 销售顺畅且价格稳定 ( 三 ) 资产负债情况分析 1 资产负债情况分析表项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数上期期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 元本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 388,714, ,416, 应收账款 37,841, ,051, 预付账款 29,930, ,664, 其他应收款 70,219, ,615, 存货 615,069, ,222, 长期股权投资 956,108, ,758, 投资性房地产 1,142, ,241, 固定资产 624,986, ,803, 在建工程 21,989, ,001, 无形资产 24,791, ,557, 短期借款 726,790, ,500, 应付账款 185,446, ,349, 预收款项 289,302, ,063, 应付职工薪酬 7,032, ,672, 应交税费 -42,094, ,249, 其他应付款 94,560, ,282, 长期借款 234,942, ,563, 其他非流动负债 43,191, ,158, 总资产 2,816,279, ,736,235, 应收账款 : 本年末, 应收账款较年初下降 52.13%, 主要是由于果蔬制品货款及时回笼其他应收款 : 本年末其他应收款较年初增长 %, 主要是由于 (1) 糖业新增国储糖保证金 22,610, 元 (2) 糖业产品本年改变增值税进项税抵扣方法而增加的待核定进项税额 16,657, 元在建工程 : 本年末在建工程较年初增加 57.06%, 主要是新增项目冠农大厦项目未完工应交税费 : 本年末应缴税费较年初有较大变化, 主要是由于果蔬业本年生产量较少, 留抵增值税大幅减少, 致应缴税费增加幅度较大长期借款 : 本年末长期借款较年初下降 31.01%, 主要是由于本期部分长期借款到期后, 通过短期借款来补充资金致期末短期借款余额略有上升, 而长期借款下降 ( 四 ) 核心竞争力分析 10

11 冠农股份自 2003 年上市以来, 不断拓展农业产业化发展之路, 认真落实党的 " 三农 " 政策, 坚持依靠技术创新, 发展新疆甜菜制糖番茄杏红枣棉花等特色农产品深加工产业建立科学合理的利益联结机制, 带动农户增收提高产业发展的竞争优势, 打造名优品牌, 积极拓展市场同时依托罗钾公司开都河水电库尔勒热电等对外投资获取高额投资回报, 近年来经济实力不断提升, 实现了公司的可持续发展公司目前存在的相对优势主要包括以下几个方面 : ( 一 ) 技术研发优势公司注重科技创新, 通过自主研发联合开发锐意创新技术改造工艺改进等方式完成了甜菜制糖果蔬深加工领域的多项科技创新项目, 多项生产技术及工艺已达到同行业领先水平公司拥有自己的研发机构 - 技术中心公司近些年通过自主开发和联合开发的浓缩杏酱胡萝卜浆番茄丁罐头等果蔬制品已形成产业化规模生产公司的立式连续结晶罐技术专利, 可实现甜菜制糖结晶工艺的连续化和自动化, 解决了甜菜制糖的结晶过程无法连续化的问题, 技术性能指标达到国内先进水平 ( 二 ) 农产品加工原料优势和政策优势公司属兵团特殊体制下的上市公司, 公司的实际控制人二师共拥有耕地 105 万亩, 林 ( 园 ) 地 137 万亩, 控制番茄原料 80 万吨甜菜原料 50 万吨, 辣椒原料 27 万吨, 依托兵团组织化程度高整体性强的特殊体制优势, 可为公司生产提供稳定的原料供应公司番茄甜菜的原料基地位于焉耆盆地, 垦区气候温和湿润土地肥沃温差显著光照时间长, 适合番茄和甜菜的生长, 单位面积产量和质量比新疆其他地区的都要高同时, 作为农业产业化国家重点龙头企业, 公司可以享受到基地建设原料采购设备引进税收产品出口等方面的帮助和扶持公司甜菜制糖果蔬加工棉花加工等农产品初加工所得享受企业所得税减免的优惠政策公司生产的皮棉享受疆棉外运运费补贴和兵团大单交储的优惠政策 ( 三 ) 资质和质量优势公司的各类深加工产品已经取得了 ISO 体系认证 HACCP 体系认证 KOSHER 认证和美国 FDA 认证," 绿原牌 " 白砂糖 " 艾丽曼 " 系列干果产品获得 " 新疆名牌产品 " 称号, 产品远销欧洲日本东南亚, 公司大力打造的 " 斯兰扎克 " 干果系列品牌产品以连锁超市形式进驻全国各大中型城市, 在国内已被广泛认可公司从原料控制过程控制到产品控制, 建立了一整套的质量控制体系, 产品质量可靠, 在国内外市场赢得了较高的品牌信誉度 ( 四 ) 房产开发项目的特色优势公司在库尔勒市开发的商品房全部采用地源热泵供暖制冷技术太阳能建筑一体化供热水技术两项再生能源技术, 被国家住房和城乡建设部认定为巴州地区唯一的低能耗建筑示范项目, 可享受国家可再生能源利用的补贴 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析公司报告期内对外股权投资 3,598 万元, 去年同期 10,377 万元, 与上年同比减少 6,779 万元, 减少 65.33%, 投资明细如下 : 被投资的公司名称主要经营活动新疆合源果业仓储服务, 网上经开发有限责任营其他农畜产品, 公司市场信息咨询占被投资公司权益的比例 (%) 49 备公司的控股子公司冠农艾丽曼果业投资 490 万元, 占 49% 的股权, 第二师国资公司投资 510 万元, 占 51% 的股权, 设立新疆合源果业开发有限责任公司, 该公司于 2012 年 4 月 18 日注册, 注册资本 1,000 万元注 11

12 沙湾冠农天府房地产开发经营 ; 房地产开发有房屋租赁 ; 建材销限公司售皮山艾丽曼红红枣种植农产品收枣专业合作社购, 销售国电新疆开都水力风电及相关产河流域水电开品的开发和生产经发有限公司营公司的全资子公司新疆冠农天府房地产开发有限公司投资 800 万元, 设立沙湾冠农天府房地产开发有限公司, 营业执照于 2012 年 8 月 6 日取得, 注册资本 800 万元, 属全资公司公司的控股孙公司和田冠农艾丽曼果业有限公司投资 8 万元, 自然人投资 2 万元, 设立皮山艾丽曼红枣专业合作社,2012 年 7 月 31 日取得农民专业合作社法人营业执照, 注册资金 10 万元 25 按投资比例增加资本金 2,300 万元 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额单位 : 万元币种 : 人民币尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向 2008 非公开发行 40, , , 合计 / 40, , , / 12

13 (2) 募集资金承诺项目使用情况承诺项目名称参与国投罗钾增资扩股, 用于补充国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目项目资本金参与国电开都河水电增资扩股, 用于补充国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kw 水电站项目项目资本金对全资子公司绿原糖业增资, 用于新疆绿原糖业有限公司年产 3 万是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入金额募集资金实际累计投入金额是 7, , 是是 8, , 是是 3,500 3,500 是是否符合计划进度项目进度 2011 年已全面达产 2009 年已全面达产 2008 年项目已竣工预计收益产生收益情况 12, , 是 2, , 是是是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明单位 : 万元币种 : 人民币变更原因及募集资金变更程序说明鉴于该公司年产 120 万吨钾肥项目已整体验收, 已不再需要各方股东对该项目继续投入资本金,, 经公司 2012 年 8 月 10 日召开第四届董事会第六次会议决议并经 2012 年 9 月 7 日召开的 2012 年度第三次临时股东大会审议通过关于节余募集资金变更募投项目的议案将补充国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥项目项目资本金节余资金 9, 万元全部用于补充公司流动资金该次变更已在 2012 年 8 月 14 日上海证券报 A49 版证券时报 D35 版进行了信息披露本项目计划投资 8, 万元, 实际投资 8, 万元, 已投资完毕, 按上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 将剩余募集资金万元, 用于补充公司流动资金该次变更已在 2010 年年度报告中披露考虑到新疆绿原糖业有限公司实际的产能及酒精的运输问题, 经公司 2009 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十三 13

14 吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程项目次 ( 临时 ) 会议决议并经 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会审议通过变更部分募集资金项目投向的议案, 将原年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程变更为年产 1 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程, 需投资 3,500 万元 ; 剩余资金 2,856 万元用于补充流动资金该次变更已在 2009 年 9 月 17 日上海证券报 B23 版证券时报 B16 版进行了信息披露补充公司流动资全部否 21, , , 是金完成合计 / 40,900 9, ,900 / / 16, / / / / (3) 募集资金变更项目情况变更后的项目名称补充公司流动资金补充公司流动资金对应的原承诺项目参与国电开都河水电增资扩股, 用于补充国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kw 水电站项目项目资本金对全资子公司绿原糖业增资, 用于新疆绿原糖业有限公司年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程项变更项目拟投入金额本年度投入金额累计实际投入金额是 2, , 是是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目进度符合项目进度符合项目进度单位 : 万元币种 : 人民币是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明 14

15 目参与国投罗钾增资扩股, 用于补充公司补充国投新疆罗布泊钾盐有符合项目 9, , , 是流动资金限责任公司年产 120 万吨钾肥进度项目项目资本金合计 / 12, , , / / / / / 变更后产生的效益体现在公司整体效益中 15

16 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 主要子公司参股公司分析 1) 主要控股公司的经营情况及业绩 : 单位 : 万元公司名称巴州冠农棉业有限责任公司主要产业务品或服注册资金总资产净资产净利润性质务加工业棉花 3, , , 新疆绿原糖业有限公司工业白砂糖 13, , , , 新疆冠农果蔬食品有限果汁果工业 10, , , , 责任公司酱新疆冠农天府房地产开房产开商品房 2, , , 发有限公司发 2) 本年年度取得子公司情况 : (1) 公司的全资子公司冠农地产设立了全资子公司沙湾冠农天府房地产开发有限公司, 注册资本金 800 万元, 已于 2012 年 8 月 6 日取得营业执照因此, 本报告期将该公司纳入公司合并范围 (2) 为了更好的组织干果的收购工作, 公司的控股子公司冠农艾丽曼成立了控股子公司 -- 皮山艾丽曼红枣专业合作社, 注册资本金 10 万元, 公司持 80% 的股权该合作社已于 2012 年 7 月 31 日取得农民专业合作社法人营业执照因此, 本报告期将该合作社纳入公司合并范围 3) 本年年度处置子公司情况 : 公司的全资子公司冠农果蔬将其持有的冠农中奇辣椒 55%(275 万元 ) 的股权以 275 万元的价格转让给农二师二十四团, 营业执照已变更, 因此, 本报告期将该公司从合并范围中减少 4) 单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上 : 单位 : 万元公司名称主营业务收入主营业务利润净利润新疆冠农果蔬食品有限责任公司 21, , , ) 单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上 : 单位 : 万元公司名称主营业务收入主营业务利润净利润国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 445, , , 国电新疆开都河流域水电开发有限公司 20, , , ) 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上 : (1) 公司的控股子公司冠农棉业本报告期净利润比上年同期增加 2, 万元, 按股权比例 73.79% 计算, 对公司利润影响额为 2,025.8 万元, 占归属于母公司净利润的 8.13 %, 主要原因是 2011 年 2 月中旬之前皮棉价格高位运行时, 由于当时棉花外运十分困难, 销售进 16

17 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要度较慢, 进入 3 月份之后皮棉价一路下跌, 销售价格低于成本价本报告期吸取经验, 在市场对棉花初加工业不利的情况下, 采取将生产的皮棉及时入储国库的销售策略, 可产生微利, 扭亏为赢 (2) 公司的全资子公司冠农绿原糖业本报告期净利润比上年同期减少 55.67%, 按 100% 股权比例计算, 对公司利润影响额为 2,556.6 万元, 占归属于母公司净利润的 10.26%, 主要是从 2012 年初开始, 白砂糖价格由上年的高位运行周期下滑到今年的低位运行周期, 副产品酒精颗粒粕的销售单价同比下跌, 产品利润空间被严重挤压 (3) 公司的全资子公司冠农果蔬本报告期净利润比上年同期减亏 4, 万元, 按 100% 股权比例计算, 对公司利润影响额为 4, 万元, 占归属于母公司净利润的 17.54%, 主要原因是公司决定调整果蔬产业结构, 减少亏损, 将长久以来一直连续亏损且无发展规模及前景的南疆三个果蔬加工厂, 全面停产整体待出售 ; 另两个加工厂本年停产一个加工厂限产, 达到减亏的目的 (4) 公司的参股公司开都河公司本报告期净利润比上年同期减少 33.94%, 按股权比例 25% 计算, 对公司利润影响额为 1, 万元, 占归属于母公司净利润的 4.9%, 主要是 (1) 受 2012 年来水量的影响, 收入减少, 致毛利减少 ;(2)2011 年收到财政贴息, 而 2012 年没有该项收入 7) 持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划 : 公司持有与公司主业关联度较小的子公司冠农地产, 其目的是为了使公司能够充分有效利用自有土地, 从事房地产开发, 为公司创造更高的收益冠农地产今后一个时期的经营计划仍是利用公司现有存量土地进行房产开发, 同时适度参与地域内的房地产开发 4 非募集资金项目情况报告期内, 公司没有投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资的重大项目四董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1 经营计划 2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年, 也是公司的管理提升年公司将准确把握形势, 积极应对挑战, 在确保质量和效益的前提下, 稳中求进进中求快又好又快, 按照 " 强管理调结构促整合提效益 " 的发展思路, 创新工作思路, 紧紧抓住机遇, 扎实开展工作, 力争在结构调整项目建设强化管理锤炼队伍等方面都有新的突破 2013 年, 公司计划实现营业收入 10 亿元, 净利润 2 亿元为此, 公司将重点做好以下工作 : 一是要做精做好主导产业, 发挥农业产业化国家重点龙头企业带动作用, 进一步优化调整产业结构, 继续推进主导产业战略性结构调整步伐对已经形成一定规模和区域竞争优势的产业, 要继续抓好原料基地建设, 做好原料收购工作及市场开拓工作, 加强产品质量管理, 努力节能降耗, 挖潜增效继续加大对糖业的扶持力度, 加大入储力度, 支持其向相关仓储物流方向发展, 以扩大糖业经营范围降低经营风险和提高收益水平 ; 冠农棉业争取进一步扩大产能和规模, 并采取多种形式的合作努力降低棉业的经营风险, 实现棉花产业的发展二是要继续加大对不良资产的处置力度, 力争在科学瘦身方面取得新的突破做好南疆 17

18 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要莎车冠农果蔬英吉沙冠农果蔬及皮山冠农果蔬三个公司资产出售前的再利用工作, 继续做好不良资产处置和人员分流工作, 在资产处置和人员分流过程中, 制订详细的工作计划和工作目标, 层层落实相关领导责任, 确保公司资产安全和社会稳定三是继续跟进开都河公司库尔勒热电公司对外投资项目四是要强化集团管控力度, 进一步夯实管理基础, 强化责任意识对同一区域的产业相关公司, 合并管理机构, 缩短管理链条, 压缩管理人员, 减少管理环节, 降低管理成本 ; 加大全面预算管理的执行和考核力度, 修订业绩与薪酬挂钩的绩效考核机制, 使其更具有可行性和激励性 ; 加强关键环节和重点领域的监督, 全面开展内部控制建设和内控评价工作, 形成 " 下放权力加强监督明确目标明确责任明确奖惩 " 的良性局面五是要加强资金管理, 在资金管理上将继续做好总量控制与调节, 保障公司各项经营运作的资金需求基础上, 努力提高资金使用效率, 降低经营性资金信贷规模, 采用多种融资方式及现金管理措施, 努力降低财务费用六是要加强领导班子建设, 锤炼一支过硬的人才队伍, 为公司产业转型和跨越式发展提供坚强保证 ( 六 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求为实现上述目标,2013 年公司预计经营性资金支出 13 亿元, 投资性资金支出 1.1 亿元, 全部使用自有资金和银行贷款解决 ( 七 ) 可能面对的风险 1 政策风险 2013 年, 国家加大了对房地产业的宏观调控,2013 年春节后中央确定了包括公布房价控制目标严格限购差别化信贷等在内的五项政策措施, 即 " 国五条 ",2 月 26 日, 国家公布 " 国五条 " 细则新一轮的调控政策在信贷税费等市场调控措施以及行政性调控措施方面均有所加强, 将对公司房地产产业产生影响经国务院批准, 国家发改委铁道部 2013 年 2 月 17 日下发关于调整铁路货物运输价格的通知 ( 发改价格号 ), 决定自 2013 年 2 月 20 日起, 对全路实行统一运价的营业线货物运价进行调整此政策将使公司产品外运费用涨幅达到 13% 针对以上两项政策风险, 公司将密切关注政策动向, 深入研究政策内容, 加强对政策的解读, 把握市场走势, 顺应政策导向和市场变化, 抓住机遇, 积极研究应对措施, 加强内部管理, 消除因政策变化给公司带来的不利影响 2 市场风险 2013 年糖价继续下跌并跌至成本以下的可能性很大, 公司制糖产业将面临严峻挑战针对这一风险, 公司将继续加大对糖业的扶持力度, 加大入储力度, 支持其向相关仓储物流方向发展, 以扩大糖业经营范围降低经营风险和提高收益水平 ; 公司番茄加工业仍面临需求不足和较为严重的产能过剩局面针对这一风险, 公司将紧紧抓住 2013 年番茄酱行业整体回暖的有利时机, 加强原料收购和生产环节的质量控制, 积极开拓国际国内市场, 千方百计节能降耗, 降低生产成本, 降低经营风险 ; 干果业面临原料收购价格居高不下, 市场终端的价格并未随原料价格的上涨而上升的经营风险, 为此, 一是公司将积极推动与农业合作组织的合作, 保持原料收购价格的稳定原料质量的稳定, 另一方面积极寻求新的经营模式, 努力开拓市场, 减少商品流通环节, 以降低产业经营风险, 提高经济效益 ; 棉花加工业仍将面临收购价格居高不下, 收购成本与市场销售价格倒挂, 规模小的经营风险为此, 公司将进一步扩大产能和规模, 并采取多种形式的合作努力降低棉业的经营风险, 18

19 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要争取更多的国储指标, 规避经营风险, 实现棉花产业的发展 3 原材料价格波动风险公司生产经营所需主要原材料为甜菜番茄棉花红枣等近年来, 原材料的市场价格出现了较大幅度的波动, 造成收购成本居高不下, 对公司的经营业绩造成较大影响为此, 一是将公司充分利用二师的农业资源优势, 建立较为稳定的原料基地, 保证价格和供应的持续稳定 ; 二是提高设备的利用率及加强设备的技术改造, 努力提高产出率, 降低生产成本 ; 三是在做强农产品加工主业的同时, 积极延伸产业链, 寻求新的利润增长点等, 公司将积极采取各种措施努力降低主要原材料价格波动的风险 4 财务风险公司所处行业对资金季节性需求较大, 公司目前主要以银行融资为主, 且以短期融资为主, 一方面会加大公司的财务费用 ; 另一方面增加了短期偿债风险为此, 公司将加强资金管理, 一是提高资金使用效率, 二是加强对销售回款和应收账款的管理, 加快资金回笼, 三是积极与银行等外部机构保持良好沟通和合作, 拓宽融资渠道, 创新融资方式, 积极寻求长期融资产品, 调整融资结构, 防范财务风险五利润分配或资本公积金转增预案 2012 年 7 月 12 日 2012 年 8 月 10 日, 公司第四届董事会第五次 ( 临时 ) 会议 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于修改 < 公司章程 > 的议案及公司年股东回报规划的议案 ( 详见 2012 年 8 月 11 日上海证券报证券时报及上交所网站公司制定的利润分配政策符合公司章程的有关规定, 并经公司股东大会审议通过, 利润分配政策特别是现金分红政策, 体现了充分保护中小投资者的合法权益, 有明确的分红标准和分红比例公司利润分配政策调整的程序合规透明公司独立董事认为公司现金分红政策的章程修订案及公司年股东回报规划符合中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及上海证券交易所上市公司现金分红指引的规定, 完善了董事会股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制, 增加了利润分配决策的透明度和可操作性新的利润分配政策和回报规划, 符合公司长远发展需要, 重视股东的合理回报, 保护了中小股东的权益, 建立了对投资者持续稳定科学的回报机制公司 2012 年度利润分配预案为 : 以 2012 年末总股本 362,100,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元 ( 含税 ), 共计分配现金红利 76,041, 元, 余额 250,403, 元结转以后年度分配六日常经营相关的重大关联交易 2012 年 8 月 13 日, 公司发布冠农股份 2012 年度预计发生的日常关联交易的公告 ( 临 ), 公司全资子公司冠农果蔬的控股子公司冠农番茄制品拟向公司关联法人二师二十二团采购番茄原料 71,376 吨, 预计采购总额 2,780 万元 ; 公司全资子公司冠农绿原糖业拟向公司关联法人二师二十二团采购甜菜原料 120,000 吨, 预计采购总额 6,000 万元二十二团为公司白糖和番茄酱生产的主要原料供应商, 公司与其签订采购合同, 满足了公司生产所需的原料, 符合公司和全体股东的利益交易的价格是按照同行业成本价和公允的市场调节价相结合的定价原则, 与其他供应商和农户同等对待, 遵照公平公正的市场原则进行此项关联交易是必要的, 有利于公司生产经营的正常开展, 不存在损害上市公司及 19

20 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要其股东特别是中小股东利益的情形, 对公司本期以及未来财务状况经营成果无不利影响截止 2012 年末, 冠农绿原糖业实际向二十二团采购甜菜 93, 吨, 采购单价元 / 吨, 采购总额 4, 万元, 占同类交易金额的 22.92%; 冠农番茄制品实际向二十二团采购番茄 48, 吨, 采购单价元 / 吨, 采购总额 1, 万元, 占同类交易金额的 38.23% 上述关联交易总额万元采购单价均按照市场价格执行七其他重大事项的说明 (1) 固定资产减值事项经公司第四届董事会第九次会议决议, 本年度计提固定资产减值准备 40,189, 元 (2) 往来核销事项经公司第四届董事会第九次会议决议, 本年度核销的无法收回的应收账款的 4,206, 元 ; 本年度核销的无法收回的其他应收款 4,654, 元 (3) 股权划转事项 2012 年 12 月 14 日, 公司收到新疆生产建设兵团农业建设第二师国有资产监督管理委员会关于无偿划转新疆冠农果茸集团股份有限公司国有股权的批复 ( 师国资发 [2012]44 号 ), 农二师二十八团农二师二十九团农二师三十团与绿原投资签署的关于新疆冠农果茸集团股份有限公司之国有股权无偿划转协议书, 批复主要内容如下 :( 一 ) 同意将新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团持有的占新疆冠农果茸集团股份有限公司占总股本 19.47% 的 70,494,923 股国有股新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团持有的占冠农股份总股本的 16.57% 的 59,984,616 股国有股以及新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团持有的占冠农股份总股本 8.28% 的 29,986,815 股国有股无偿划转给新疆绿原投资有限责任公司 ( 二 ) 划转基准日为 2012 年 10 月 31 日, 本次股权划转完成后, 绿原投资持有占冠农股份总股本 44.32% 的 160,466,354 股国有股, 成为冠农股份的控股股东截止本报告日该股权变更登记正在办理中 (4) 联合开发事项公司之全资子公司新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程 ( 集团 ) 有限责任公司联合开发绿原小区高层住宅楼建设项目, 于 2011 年 4 月 12 日签订了联营开发协议, 项目计划总投资 23,699 万元, 其中新疆绿原糖业有限公司和环宇集团双方按总投资的 30% 进行出资, 出资比例为冠农绿原糖业 60%, 环宇集团 40% 项目开发期为 2011 年 3 月至 2013 年 10 月, 自本建设项目规划批准之日起生效, 房屋销售完毕后终止 2012 年 8 月 10 日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程 ( 集团 ) 有限责任公司联合开发绿原小区高层住宅楼建设项目的议案该项目在履行中董事长 : 刘德明新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年 4 月 8 日 20

21 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要 21

第一节公司基本情况简介

第一节公司基本情况简介 Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021