P2P常见客服流程客户指导手册

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界贵荀
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1 密级 : 机密 P2P 常见客服流程客户指导手册个人用户版 v1.0.0 上海汇付数据服务有限公司最后更新日期 :

2 版本变更记录版本号发布日期版本变更说明 ( 变更原因, 变更关键点 ) 编制人 v 编制文档客户服务部第 2 页

3 目录 1. 基本信息修改手机号码修改修改登录密码账户名找回邮箱修改绑定银行卡生僻字 / 普通银行卡绑定解绑银行卡快捷银行卡 ( 网上自助 ) 解绑快捷银行卡 ( 人工线下 ) 解绑附录附录一 :P2P 业务申请样张及表格附录二 : 线下绑定取现银行卡申请样张及表格附录三 : 快捷银行卡业务申请样张及表格第 3 页

1. 基本信息修改 1.1 手机号码修改个人用户修改绑定手机号需收集以下材料, 并发至汇付邮箱 ssg.vip@chinapnr.

4 1. 基本信息修改 1.1 手机号码修改个人用户修改绑定手机号需收集以下材料, 并发至汇付邮箱即可材料 1: 手持 P2P 业务申请表照片 ( 样张及表格见附录一 ) 注 ( 例图 ): 1 表头完整可见, 申请人签字清晰可见 2 用户免冠正面全像出镜第 4 页

5 材料 2: 手持身份证正反面照片注 ( 例图 ): 1 有效期内身份证正反面信息清晰可见 2 用户免冠正面全像出镜 1.2 修改登录密码个人用户修改登录密码可按照以下步骤操作 1. 登陆汇付天下官网点击 P2P 账户查询 : 第 5 页

6 2. 进入 P2P 账户登录页面, 点击忘记登录密码 : P2P 常见客服流程客户指导手册 3. 进入登陆密码找回界面, 输入汇付账户名及校验码, 点击下一步 : 第 6 页

7 4. 进入免费获取短信验证码界面, 点击发送验证码, 待收到验证码后输入对应框, 然后点击下一步 : 5. 进入设置新登录密码框, 设置新的登录密码, 并确认新的登陆密码 ( 新登陆密码设置根式必须为 :6-16 位字符, 数字 / 字母符号, 支持大小写 ), 点击下一步 : 第 7 页

8 6. 显示密码修改成功 : 1.3 账户名找回个人用户需找回账户名可按以下流程操作 1. 登陆汇付天下官网点击 P2P 账户查询 : 第 8 页

9 2. 进入 P2P 账户登录页面, 点击忘记账户名 : 3. 进入输入身份证及平台名称界面, 在对应框输入身份证号码 P2P 平台名称及校验码, 点击查询 : 第 9 页

10 4. 进入回答账户验证问题界面, 点击选择问题, 并在请回答栏中输入答案, 点击下一步 : 第 10 页

11 5. 显示账户名找回成功界面 : 1.4 邮箱修改个人用户修改绑定邮箱可按以下流程操作 1. 登陆汇付天下官网点击 P2P 账户查询 : 第 11 页

12 2. 进入 P2P 账户登录页面, 输入账户名密码及验证码, 点击登录 : 3. 今日我的账户界面, 先点击安全中心, 再点击修改按钮 : 第 12 页

13 4. 进入身份验证界面, 输入汇付交易密码, 点击下一步 : P2P 常见客服流程客户指导手册 5. 进入邮箱设置, 输入新邮箱地址, 点击下一步 : 6. 显示邮箱修改成功界面 : 第 13 页

14 2. 绑定银行卡 2.1 生僻字 / 普通银行卡绑定姓名中出现不常见的或不熟悉的汉字时, 客户将无法实现网上自助绑卡, 需提交以下资料并发至汇付邮箱 ssg.vip@chinapnr.com, 由汇付操作线下绑卡材料 1: 线下绑定取现银行卡申请表商户盖章照片 ( 样张及表格见附录二 ) 材料 2: 身份证 ( 正反面 ) 照片注 ( 图例 ): 1 身份证件须在有效期内, 关键信息清晰, 包括姓名身份证号码以及有效期材料 3: 银行卡 ( 正反面 ) 照片注 ( 例图 ): 1 银行卡正面信息清晰可见, 包括所属银行, 银行卡号, 银联标识, 背面签名条有持卡人本人签名第 14 页

15 3. 解绑银行卡 3.1 快捷银行卡 ( 网上自助 ) 解绑如个人用户需要解绑快捷银行卡, 可按照以下操作步骤在我司官网自助操作解绑 1. 登录官网点击 P2P 账户查询模块 : 2. 进入我的银行卡 - 快捷银行卡菜单, 点击解绑快捷卡链接, 进入解绑快捷银行卡页面 : 第 15 页

16 3. 点击发送验证码, 弹出图片验证码输入框, 验证通过后输入收到的短信验证码, 点击下一步, 若显示成功, 则表示解绑成功, 若显示失败, 则表示解绑失败, 届时用户可通过点击上传个人银行卡资料进行解绑 : 4. 点选上传个人银行卡资料系统会进入原因点选界面, 符合以下两种原因的可操作线上传资料解绑 : 第 16 页

17 5. 用户按照界面提示, 上传手持身份证银行卡照片申请表和银行卡更换证明等照片 : 6. 最后点击提交, 系统会显示提交成功字样, 同时告知 1 个工作日内完成审核 : 第 17 页

18 7. 审核结果在快捷银行卡界面可查, 同时结果也会短信通知用户, 若审核被拒绝, 具体拒绝理由会备注在快捷银行卡界面, 用户点击查看审核详情即可知晓原因, 同时仅需对某一项不合格的资料进行上传即可 : 3.2 快捷银行卡 ( 人工线下 ) 解绑当个人用户网上无法操作解绑银行卡时, 可按下列要求提交材料并发至汇付邮箱 ssg.vip@chinapnr.com, 由人工线下操作解绑银行卡材料 1: 用户手持快捷银行卡业务申请表照片和单独快捷银行卡业务申请表照片 ( 样张及表格见附录三 ) 第 18 页

19 注 ( 图例 ): 1 表头完整可见, 申请人签字清晰可见 2 用户免冠正面全像出镜材料 2: 用户手持二代身份证正反面照片注 ( 例图 ): 1 有效期内身份证正反面信息清晰可见 2 用户免冠正面全像出镜第 19 页

需提供手持银行开具有效注销证明照片, 解绑理由为银行换卡提供手持银行开具有效更换证明照片 ;

20 材料 3: 用户手持绑定银行卡正反面照片注 ( 例图 ): 1 银行卡正面信息清晰可见, 包括所属银行银行卡号和银联标识 2 银行卡背面签名条有持卡人本人签名 3 用户免冠正面全像出镜补充流程 : 解绑理由为注销需提供手持银行开具有效注销证明照片, 解绑理由为银行换卡提供手持银行开具有效更换证明照片 ; 无法提供银行注销和变更证明, 可提供近半年内, 注销卡或者换卡后原卡之前在银行端办理任何业务的回执单或相关证明 ( 回执单上面需显示用户名字和卡号, 加盖银行公章 ) 第 20 页

21 4. 附录附录一 :P2P 业务申请样张及表格第 21 页

22 用户信息 ( 必填 ) 商户信息企业用户 ( 企业用户信息变更需填写 ) 个人用户 ( 个人用户信息变更需填写 ) 客户号 (6 开头的 16 位编号 ) ( 商户信息变更需填写 ) 商户全称用户登录号 / 客户号企业全称用户登录号 / 客户号用户姓名身份证号 P2P 业务申请表业务申请类型请在中打, 非申请项中请勿填写内容申请变更以上账户的绑定手机原绑定手机 : 新绑定手机 : 申请变更以上账户的绑定邮箱原邮箱地址 : 新邮箱地址 : 重置以上账户密码 : 登陆密码交易密码本申请人 / 企业自愿申请变更所勾选的业务类型, 对于所提供信息的真实性准确性合法性负责因上述业务申请所产生的法律风险由本申请人 / 企业承担申请类型 : 商户 / 企业用户申请类型 : 个人用户商户公司名 :( 商户 / 企业用户信申请人签字 : 息变更盖章有效 ) 联系方式 : 企业用户公司名 :( 企业用户信申请日期 : 息变更盖章有效 ) ( 个人用户申请无需 P2P 商户盖章 ) 申请日期 : 第 22 页

23 附录二 : 线下绑定取现银行卡申请样张及表格第 23 页

24 线下绑定取现银行卡申请 P2P 常见客服流程客户指导手册 ( 一 ) 用户托管账户信息姓名 : 用户号 ( 汇付登录号 ): 所属 P2P 平台 : 联系电话 : ( 二 ) 用户身份证信息 ( 二代身份证件正反面复印件 / 拍照件 ) * 用户须确保身份证上的所有信息清晰可见, 照片内容要求真实有效, 不得做任何修改 ( 三 ) 取现银行卡信息 ( 银行卡正反面复印件 / 拍照件, 背面签名栏需本人签字 ): 卡号 : 开户行信息 ( 银行开户省市支行 ): 是否默认为取现卡 : 是否 * 用户承担因提交错误信息引发的相应责任用户身份证信息与取现银行卡信息确保为同一人, 方能被上海汇付数据服务有限公司审核通过, 并进入绑定流程第 24 页

25 附录三 : 快捷银行卡业务申请样张及表格第 25 页

26 快捷银行卡业务申请表提示 : 您已阅读上海汇付数据服务有限公司 ( 以下简称汇付 ) 线下银行卡业务操作须知并自愿遵照履行用户须确保身份证及银行卡上的所有信息清晰可见, 照片内容要求真实有效, 不得做任何修改, 汇付有权对存疑资料要求用户进一步提供补充证明用户应提交本人身份证信息及本人合法持有的银行卡信息, 保证所提交信息的真实性合法性及有效性, 并承担因提交信息虚假违法所引发的所有责任用户身份证信息与银行卡信息都应为本人所有, 方能被上海汇付数据服务有限公司审核通过, 并进入操作流程申请人签字 : 日期 : ( 一 ) 用户专属账户信息 ( 二 ) 快捷银行卡业务申请姓名 : 快捷卡解绑用户号 ( 汇付登录号 ): 类型 : 注销银行换卡其他所属商户 : 身份证号 : 手机号 : 银行卡信息 : 卡号 : 开户行信息 ( 银行开户地区支行 ): 说明 : ( 三 ) 用户手持二代身份证正反面照片 ( 表中嵌入或单独提供附件清晰可见照片, 要求 : 用户正面免冠手持证件出镜 ) ( 四 ) 用户手持绑定银行卡正反面照片 ( 表中嵌入或单独附件提供清晰可见照片, 要求 :1. 用户正面免冠手持申请表出镜 2. 背面签名栏需本人签字 3. 注销 : 使用银行开具有效注销证明代替 4. 银行换卡 : 使用银行开具有效更换证明代替 ) ( 五 ) 用户手持快捷银行卡业务申请表照片 ( 表中嵌入或单独附件提供清晰可见照片, 要求 :1. 用户正面免冠手持申请表出镜 2 申请人签字用户专属账户信息及快捷银行卡业务申请信息需清晰可见 ) 第 26 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共

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