主要产品 : 通讯电缆电力电缆光纤等适读群体 : 电线电缆生产贸易型企业管理人员

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伏虢庞
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1 电线电缆行业数据分析报告第 3 期

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3 电线电缆行业数据分析报告第 3 期 Contents 目录一. 发展概况分析行业相关政策法规行业相关政策解读行业预警行业市场分析... 8 二. 经济运行情况三年海关出口数据铜制绕组电线其他绕组电线同轴电缆及其他同轴电导体机动车辆用点火布线组及其他布线组其他车, 航空器, 船用点火布线组及其他布线组...25 四年中国出口现状与预测中国年度出口量历史汇总年中国出口量月度走势年中国出口金额月度走势中国出口量预测原材料价格走势...31

4 电线电缆行业数据分析报告第 Contents 目录五. 主要竞争因素分析行业内企业竞争潜在进入者替代产品威胁供应商议价能力需求客户议价能力...33 六年 2 月年 1 月中国制造网数据分析询盘量走势买家搜索热门关键词 TOP 供应商分布海外买家分布 ( 按点击量 ) 海外买家分布 ( 按询盘量 )...36

5 一. 发展概况分析 1.1. 行业相关政策法规关于 MT 标准中部分电缆产品申办安全标志的管理方案 MT 额定电压 6/10 kv 及以下移动屏蔽软电缆已于 2010 年 7 月 1 日起实施, 该标准已明确 MYP-3.6/6 MYPT-3.6/6 和 MYPT-6/10 的电缆只适用于矿山地面设备的电源连接为在安全标志管理中执行其规定, 在与相关单位及专家充分研究讨论, 并广泛征求各有关方面意见建议的基础上, 制订本方案 1. 即日起, 不再受理 MYP-3.6/6 MYPT-3.6/6 和 MYPT-6/10 移动屏蔽软电缆产品的安全标志申办申请 2. 已经取得安全标志的 MYP-3.6/6 MYPT-3.6/6 和 MYPT-6/10 移动屏蔽软电缆产品, 在其安全标志有效期到期后, 不再延续安全标志年 7 月 1 日后申请申办延续 MYP-3.6/6 MYPT-3.6/6 和 MYPT-6/10 移动屏蔽软电缆产品安全标志, 已受理其申请的, 不再继续相关工作 4. 与上述产品类似的 MYPT-8.7/10 移动屏蔽软电缆产品亦不再办理安全标志申办时提交产品标准的相关建议为进一步提高矿用产品安全标志申办工作的科学性规范性, 突出审核重点, 抓住重点关键问题, 对安全标志申办时申请人提交的产品标准提出以下建议, 供参考 1. 完全执行国家标准或行业标准的产品, 申请人不必提交产品标准 2. 执行国家标准或行业标准, 但相关标准中规定需由生产单位确定具体技术参数或性能要求, 某些参数或功能超出相关标准的产品, 申请人只需提交产品技术条件, 技术条件中应明确相关内容 3. 对于执行多个国家标准或行业标准以及需要补充要求的产品, 申请人需提交产品企业标准, 产品企业标准应明确执行标准的条款需要补充的内容等产品企业标准编制时, 对相关的国家标准行业标准的某条款引用的, 只明确标注该条款号 ( 如 : 执行 MT - 中 5.6 的规定, 性能检验执行 MT - 中 6.6 的规定等 ), 不必照抄该条款内容 4. 无可执行的国家标准或行业标准的产品, 申请人需提交产品企业标准, 产品企业标准的编写尽量采用简化的格式, 主要内容包括产品的适用环境安全要求主要技术参数技术要求及检验方法等年 12 月 28 日, 由 7 家企业首发及核心起草的 6 个虎门线缆行业联盟标准正式发布其中包括 5 个信息传输线缆标准和 1 个线缆专用生产设备标准环境保护部公布了首个电线电缆环境标准为贯彻中华人民共和国环境保护法, 引导电线电缆在设计生产过程和使用中保护环境保障人体健康, 制定本标准本标准规定了电线电缆环境标志产品的术语和定义基本要求技术内容和检验方法规定了电线电缆的有害物质含量无卤低烟毒性燃烧等要求适用于各类电线电缆产品适用于中国环境标志产品认证本标准为首次发布, 自 2011 年 2 月 1 日起实施

6 1.2. 行业相关政策解读十二五 : 优化发展火电, 加快发展新能源和可再生能源十二五时期, 火电仍然是我国的主力电源优化发展火电, 要统筹资源环境和市场需求, 合理控制火电建设规模, 为水电核电风电等新能源发展留下足够空间据初步测算, 十二五时期新开工建设火电规模预计在 2.6 亿 ~2.7 亿千瓦左右优化火电发展, 要重视优化火电开发区域布局在西部煤炭富集地区, 按照集约化开发和煤电一体化模式, 采用先进节水技术, 建设大型煤电基地电站项目在东中部地区, 主要考虑建设保障电网供电安全的电站项目在边疆少数民族和经济欠发达地区, 建设一定规模的燃煤电站此外, 要继续淘汰能耗高污染重的小火电机组 ; 发展热电联产 ; 合理安排天然气发电项目 ; 加强电力科技创新 ; 加快发展新能源和可再生能源报告指出 : 要在保护生态和做好移民工作的前提下积极发展水电十二五期间, 要加大重点流域开发力度重点推进黄河上游金沙江雅砻江大渡河怒江澜沧江等流域大型水电基地建设, 早日建成向家坝溪洛渡等大型水电站, 合理布局抽水蓄能电站, 因地制宜开发小水电 6 大力发展核电, 十二五期间, 要优先安排沿海核电建设, 稳步推进内陆核电项目有序开工田湾二期红沿河二期三门二期海阳二期等项目适时建设桃花江一期, 大畈一期和彭泽一期工程积极发展风电, 有序推进大型风电基地建设, 重点发展内蒙古甘肃新疆河北江苏山东吉林及东北地区等千万千瓦级风电基地加快海上风电开发, 做好风电基地发展规划和电力消纳外送规划稳步发展太阳能, 继续推广利用太阳能热水器, 到 2015 年, 我国太阳能热利用面积将达到 4 亿平方米稳步启动国内太阳能发电市场, 加快光伏发电产业科技创新和进步, 把它培养成为我国先进的装备制造产业和新兴能源支柱产业开发利用生物质能和地热能, 科学布局生物质发电项目, 继续推进生物柴油产业化, 加快生物质成型燃料试验示范工程建设, 因地制宜建设地热发电站, 推广地源热泵高效利用技术报告在建设现代能源储运体系中强调了电网建设报告指出, 要加强电网建设, 完善区域 500 千伏和 750 千伏主干网架, 实施全国联网工程, 促进各级电网协调发展继续推进西电东送北电南送, 建设超高压和特高压输电线路改造城乡配电网, 积极推进智能电网建设, 提升电网的信息化自动化互动化水平加强农村和民族地区能源建设也是电网建设的重要内容张国宝指出, 要大力推进农村电网建设与改造, 加大中央财政性资金投入, 实施新一轮农村电网改造升级工程, 使农村居民生活用电得到较好保障, 农业生产设施用电得到基本解决, 城乡各类用电同网同价加强无电地区电力建设, 重点解决西藏新疆青海云南四川内蒙古等省区无电地区用电问题

7 2011 年 : 新开工火电 8000 万千瓦, 水电 2000 万千瓦报告指出,2011 年是十二五的开局之年, 做好今年的工作极为重要, 报告列出了 2011 年能源工作的 20 多条任务, 电力方面主要有以下几点 : 加强电网建设继续完善 500 千伏和 750 千伏骨干网架, 建设晋东南 - 荆门二期锡盟 - 南京锦屏 - 江苏等特高压输电通道在北京天津等地开展电网智能化试点, 在上海深圳等城市建设电动汽车配套充电设施优化发展火电 2011 年拟新开工火电 8000 万千瓦, 包括热电联产和燃气电站, 有序建设西部煤电基地, 严格控制在东部沿海地区新扩建燃煤电站, 继续开展上大压小工作积极推进核电建设, 做好核电新项目核准的相关工作, 争取开工建设新项目, 切实抓好在役核电机组安全运营和在建项目安全建设加快开发水电, 在水能资源丰富建设条件较好开发程度偏低环保论证充分的金沙江下游雅砻江大渡河澜沧江中下游黄河上游等水电基地, 开工建设一批大中型水电站或推进前期工作, 争取开工建设糯扎渡水电站, 做好乌东德白鹤滩两个大型水电项目的前期工作全年水电新开工规模力争达到 2000 万千瓦以上坚定不移地推进风电开发, 继续建设大型风电基地开工建设甘肃酒泉二期 500 万千瓦新疆哈密 200 万千瓦内蒙古开鲁 200 万千瓦吉林通榆 150 万千瓦风电项目启动江苏新的 100 万千瓦海上风电项目, 推动河北山东浙江福建等地海上风电发展, 争取并网风机累计达到 5500 万千瓦积极开发利用太阳能, 继续在西部地区开展光伏电站项目特许权招标, 总规模在 50 万千瓦左右, 推进青海内蒙古太阳能热发电等示范项目建设 7 加强农村能源建设, 召开全国农村能源工作会议, 继续安排中央预算内资金, 实施农村电网改造升级, 提高供电能力和供电可靠性, 建设绿色能源示范县, 促进农村地区可再生能源应用此外, 报告还指出完善行业标准体系, 积极推进核电风电太阳能电动汽车充电设施智能电网煤制燃料生物燃料节能与提高能效天然气等能源领域的标准化工作政策将抑制内陆核电发展综合媒体报道从积极推进到稳步推进, 在 1 月 6 日召开的全国能源工作会议上, 中国内陆核电发展政策基调出现了调整据报道,1 月 6 日的全国能源工作会议提出, 在确保安全的基础上高效发展核电, 优先安排沿海核电建设, 稳步推进内陆核电项目国家能源局原局长张国宝表示, 一个省上马好几个核电项目这样的盲目扩张, 是绝对不允许的而在此前, 内陆核电发展政策为加快沿海核电发展, 积极推进内陆核电项目报道称, 全国能源工作会议提出, 关于十二五期间核电的具体任务是 : 有序开工田湾二

8 期红沿河二期三门二期海阳二期等项目适时建设桃花江一期大畈一期和彭泽一期工程其中, 只有后三个适时建设项目处于内陆根据目前规划, 到 2020 年, 中国核电装机的发展目标为 8600 万千瓦据路透社报道, 中国国务院研究室的专家们称, 中国核电发展需要合理把握发展规模与节奏, 以保证安全风险核燃料短缺人才资源稀缺及核电装备制造水平不高等因素不会危及核电行业长远发展, 应将 2020 年的运行装机容量控制在 7000 万千瓦以下截至 2010 年底, 国家已核准核电机组 32 台, 总装机容量 3486 万千瓦目前, 国内正在运营的核电机组共 13 台, 总装机容量 1080 万千瓦 1.3. 行业预警 8 商务部 2011 年 2 月 9 日发布公告, 初裁决定对原产于美国欧盟的非色散位移单模光纤采取保证金形式的临时反倾销措施, 临时保证金为 4.7%-29.1% 根据调查报告, 认定调查期内非色散位移单模光纤存在倾销, 致使我国国内产业受到了实质性损害威胁, 且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系, 初裁决定, 自 2 月 18 日起, 我国经营者在进口非色散位移单模光纤时, 应依据初裁决定所确定的各公司的倾销幅度 (4.7%- 29.1%) 向海关提供相应的保证金非色散位移单模光纤是当今世界上用量最大的光纤, 约占全部光纤用量的 70%, 广泛应用于高速率长距离传输, 如长途通信干线有线电视和环路馈线等网络目前, 我国对原产于美国欧盟的进口被调查产品征收 5% 的进口关税和 17% 的进口增值税 1.4. 行业市场分析关注十二五电线电缆需求导向未来 10 年, 我国线缆行业发展速度将会以高于 GDP 的速度发展, 达到 8%-10% 及以上线缆行业的需求主要源于以下因素 : 坚强智能电网建设将为行业提供广阔的市场需求和创新空间 : 十二五电网发展的总体目标是 : 建设以特高压电网为骨干网架, 各级电网协调发展, 具有信息化自动化互动化特征, 安全可靠经济高效清洁环保透明开放友好互动的统一坚强智能电网, 实现从传统电网向现代电网的升级和跨越到 2015 年, 建成坚强的西北东北送端电网和三华特高压受端电网, 电网优化配置资源能力大幅提高重点城市形成坚强的 500(330) 千伏 220 千伏主网架和 220 千伏 110(66) 千伏分区供电的网络格局农村电网建成以 220 千伏变电站为枢纽的 110 千伏 (66 千伏 ) 主网架, 县域电网重点用户全面实现双电源供电基本形成智能电网运行控制和互动服务体系, 关键技术和装备实现重大突破电网建设的规模和发展方式的重大改变, 都将给行业带来巨大的市场需求和创新空间

9 城镇化趋势是支持行业长期发展的重要因素 : 2009 年底召开的中央经济工作会议将城镇化作为扩内需调结构的着力点, 赋予了城镇化崭新的含义和使命城镇化和随之产生的工业化趋势, 将为电力电缆行业带来长久的刚性需求, 保证行业的持续发展与增长城市化进程使建筑行业在 21 世纪初成为我国支柱产业之一, 它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇高层建筑发展对电缆需求 : 预计十五末期至十一五期间全国至少需要电梯电缆 2250km 扁电缆或 12750km 圆橡皮电缆城市建筑业发展对电缆需求 : 随着建筑设计和施工的规范化,BV 线用量较多, 且截面较以往大, 广泛使用的有 2.5mm 2 及以上截面积的产品商务高层建筑用动力线截面积有时可以达到 mm 2 为了满足建筑的阻燃要求, 每年将有 8 万 -9 万千米阻燃电缆与万千米防火电缆需求量, 目前的使用量远小于此电力电缆行业受益于铁路投资和地铁建设项目投资 : 2010 年, 国家为刺激经济将持续实施拉动内需政策, 包括铁路和轨道交通等在内的各类基础设施的投资将保持 2009 年的力度全国铁路工作会议中指出,2010 年全国铁路计划安排固定资产投资 8,235 亿元, 其中基本建设投资 7,000 亿元今后 3 年, 我国还将开工建设一批新线, 铁路新线投产达到 2.6 万公里, 每年的投资规模也在 7,000 亿元左右在城市轨道交通方面, 截至 2009 年底, 有约 27 个城市正在筹备建设城市轨道交通, 其中 22 个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复根据已获批的 22 个城市的规划, 至 2015 年前后将建设 79 条轨道交通线路, 总长 2, 公里, 总投资 8,820 亿元, 里程总额比目前投入运行及处于在建状态的总里程还多上述铁路投资和地铁建设项目都将为电力电缆行业带来庞大的订单, 成为未来几年内支持行业快速发展的支柱力量风电的巨大发展空间成为电力电缆市场需求的新亮点 : 9 风电作为国家鼓励发展的清洁能源, 投资方兴未艾随着 2006 年可再生能源法正式实施和 2008 年可再生能源发展十一五规划的出台, 相关可再生能源发电并网上网电价及费用分摊财政补贴和税收优惠等配套政策的完善和落实, 中国 2008 年累计装机容量 1221 万千瓦, 当年新增装机容量超过 2007 年之前历年装机容量之和, 预计到 2010 年末, 中国风能总装机容量将达到 3000 万千瓦, 有望赶超德国和西班牙, 仅次于美国从中长期来看, 我国 2020 年的风电装机容量规划由 3000 万千瓦已经上调为 8000 万至 1 亿千瓦, 未来发展潜力巨大风电的巨大发展空间也成为电力电缆市场需求的一个增量因素机电行业经济发展对装配电线产生需求 : 汽车工业将成为我国新的经济增长点, 它将给汽车用线及漆包线带来较快发展工业发展将使电动机用量增加, 预计绕组线将有一个低速平稳的发展, 需要注意的是电机绝缘等级从 B 级向 F 级转换将加快漆包线更新换代此外, 农村生活水平的提高以及城镇建设, 将带动家电产品的进一步普及和发展, 给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场

10 2011 综合布线趋势分析 2010 年 12 月, 中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会综合布线工作组发布了 2010 年中国十大布线品牌, 国际知名品牌仍然是综合布线领域的领头羊, 但国内自主品牌也开始崛起, 这说明市场对国内品牌的认知度在提高当前综合布线的技术壁垒已经日趋模糊, 较为同质化的产品线令众家厂商的推广重点更多的向服务方面倾斜, 而国产品牌的本土化服务很好地契合了用户的需求数据中心的建设是综合布线领域这几年的持续热点据预测,2011 年全球数据中心布线市场将达到 22.3 亿美元的规模, 占到全球布线市场的 30.8% 数据中心的综合布线主要呈现出以下的特点 : 第一,6A 类铜缆和 OM3 光纤大量应用 2010 年 6 月,IEEE802.3ba 标准颁布, 40G/100G 以太网用什么传输呢? 业内首先推荐的是 OM4 光纤,40G 用到 8 芯光纤来传输数据, 而 100G 用到 20 芯的光纤 40G/100G 网络的普及需要一个不短的市场培养期, 但光纤是未来综合布线发展的方向是业界普遍的共识,OM3 光纤是目前的主流产品, 将在 2011 年大范围的使用 6A 类铜缆的发展主要是从成本角度来看, 基于 10G Base-T 接口, 功耗和成本都在下降它有很强的向下兼容性, 支持它的介质必须要用 6A 10 第二, 布线管理要求将会提高, 智能配线架发展迅速目前, 智能布线在基于端口管理的网络方式和基于纸面管理的布线方式之间建立了一个桥梁, 现在既可以管理到端口, 又可以管理到物理的连接位置, 跳线什么时候连上的, 什么时候断开的, 连去哪个端口, 都可以实时地侦测并记录下来第三, 数据中心布线的高密度和屏蔽线缆共同发展为什么在数据中心要采用带宽更高的布线系统? 因为数据中心面临一个高密度高信息流量的通信环境在 6A 万兆的环境里面, 线缆跟线缆之间的干扰问题需要考虑, 特别是桥架中的一捆线缆, 相邻的线缆互相之间的干扰也对传输会带来决定性的影响 6A 屏蔽线缆外层的屏蔽层很好的起到了一个天然屏障作用, 降低了外界干扰对内部信号传输的影响除此之外, 绿色节能也一直是数据中心领域的重点关注问题,2011 年绿色数据中心的相关技术和应用也会逐渐发展起来开发新型电线电缆材料的关键问题在电线电缆的生产中, 由于其原材料成本占生产成本的 80% 以上, 而铜铝钢芯橡胶塑料和护套等材料又为原材料成本的主体, 这就要求电线电缆企业在如何设计有特色的产品节约原材料开发新型环保材料等方面下功夫因此, 今后必须考虑以下措施, 来打造的循环经济 : 首先, 淘汰冷轧机和黑铜杆用冷轧机轧制出芰 8 黑铜杆的生产工艺是落后的, 而且其黑铜杆氧化物含量高, 导电率低, 性能差, 拉力重量比小, 耗材耗能污染严重, 应该淘汰

11 其次, 积极推广铝稀土优化处理技术用连铸连轧工艺生产电工铝杆在国内已相当普及, 性能也良好, 但设备仍停留在 70 年代初期开发水平, 技术上没有多大创新要积极推广我国特有的铝稀土优化处理技术并利用引进的部分关键专用设备和技术添加铝锆合金, 将熔铝燃煤炉改造成熔铝燃油或天然气炉, 全部消除熔铝燃煤炉燃煤烟尘和烟气的排放, 并设置烟气过滤装置净化烟气, 提高排放质量, 提高成品率, 降低成本, 同时使导线工作温度从 70 提高到 150, 载流量提高 1.6 倍第三, 积极引进技术, 自主创新开发性能优良的电线电缆专用设备目前, 电线电缆主导产品的关键生产设备与国外先进设备比较, 技术水平差距仍然很大, 主要表现在生产率低自动化程度不高能耗较大可靠性较差, 还不能满足行业发展的需要, 消化吸收严重滞后电线电缆专用设备的技术水平性能和可靠性对于提高电线电缆产品质量生产效率材料利用率均有不可估量的好处要积极引进技术, 自主创新开发性能优良高水平的电线电缆专用设备, 为打造的循环经济服务最后, 积极开发环保型电线电缆产品, 加强废电线电缆产品的回收工作目前, 生产电线电缆产品大量使用橡胶聚氯乙烯聚乙烯等高分子化工材料在生产电线电缆产品过程中产生大量有毒有害气体因此要积极开发环保型电线电缆原材料, 生产产品环保型电线电缆日本藤仓等电缆公司在开发了环保型电线电缆产品后, 为了垄断市场, 积极推进政府颁布环保型电线电缆产品标准近年来, 环保型电线电缆产品的销售份额急剧扩大, 普通的电线电缆和阻燃电线电缆根本无法与其竞争在电线电缆生产过程中产生的边角余料, 可以直接回收回用建议成立专业的聚氯乙烯废料回收处理厂, 定点加工, 改作他用, 避免产生二次污染 ( 信息来源 : 中国电线电缆协会中国电线电缆网北极星电线电缆网 ) 11

12 二. 经济运行情况电线电缆光缆及电工器材制造业主要经济指标 2010 年 1-8 月 2010 年 1-11 月企业单位数 ( 个 ) 5, , 新产品产值 ( 千元 ) 62,316, ,356, 新产品产值同比增长 (%) 产成品 ( 千元 ) 37,866, ,467, 产成品同比增长 (%) 资产合计 ( 千元 ) 525,867, ,423, 资产合计同比增长 (%) 主营业务收入 ( 千元 ) 612,314, ,600, 主营业务收入同比增长 (%) 主营业务成本 ( 千元 ) 545,248, ,114, 主营业务成本同比增长 (%) 利润总额 ( 千元 ) 26,209, ,602, 利润总额同比增长 (%) 根据中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长吴士敏在上海电缆研究所综合信息发布会上透漏,2010 年 1~11 月总产值 8340 亿, 同比增长 29%, 预计全年超过 9000 亿, 但形势并不乐观, 亏损企业面 15%, 达 12 亿元, 毛利率 10.5%, 同比下降 11% 据吴江检验检疫局统计,2010 年吴江地区通信电缆共报检出口 125 批次,3317 吨, 货值万美元, 与 2009 年相比数量和金额分别增长了 317.6% 和 548.7%, 单价也由 2009 年的 1684 美元 / 吨增长到 2615 美元 / 吨, 产品主要销往欧洲和东盟国家据相关人士分析, 吴江通信电缆出口飞速增长的主要原因有 : 一是通信电缆出口企业大力改进工艺技术, 提高工艺装备水平, 提升产品质量, 不断发展壮大自身实力, 增强企业竞争力和品牌含金量, 吴江制造通信电缆得到越来越多国外客户的认可二是随着世界经济进一步回暖, 一些欠发达国家和地区经济发展速度加快, 加大了通讯设施基础建设投入, 但因本国线缆产业链尚未成熟, 导致对进口通信线缆需求量的增加, 这为吴江通信电缆企业的出口提供了商机三是吴江通信电缆出口企业都为大型行业龙头企业, 随着铜材原料价格上涨通信电缆成本上升, 一些中小企业受资金规模限制纷纷改行, 导致订单向这些大企业转移四是 2010 年中国 - 东盟自由贸易区的建立打开了吴江通信电缆进入东盟新兴市场大门, 东盟市场的优惠关税待遇, 巨大的基础设施建设潜力为吴江通信电缆出口东盟提供了难得的历史机遇

13 三年海关出口数据 3.1. 铜制绕组电线 2010 年 1-12 月铜制绕组电线 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月月月月累计年 1-12 月铜制绕组电线 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区 13 1 香港泰国印度尼西亚越南日本土耳其阿联酋新加坡印度马来西亚德国韩国沙特阿拉伯菲律宾安哥拉

序号国家 / 地区 16 贝宁 2129278 7395610-4.2 0.2 17 尼日利亚 931477 6600210 70.2 146.1 18 西班牙 1520499 5726649-15.9-16.1 19 英国 409665 5681593 57.2 213.4 20 美国 682332 5446890-16.8-8.

14 序号国家 / 地区 16 贝宁尼日利亚西班牙英国美国年 1-12 月铜制绕组电线 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别 1 上海海关深圳海关宁波海关天津海关黄埔海关大连海关南京海关拱北海关青岛海关厦门海关广州海关昆明海关汕头海关南昌海关福州海关

15 序号关别 16 合肥海关西安海关重庆海关杭州海关北京海关年 1-12 月铜制绕组电线 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区 1 无锡高新技术开发区广东深圳市浙江宁波市广州经济技术开发区广东东莞苏州工业园区苏州高新技术开发区天津市其他江苏南京市大连经济技术开发区浙江温州市上海市青浦县天津市东丽县区广东揭阳江苏扬州市珠海特区浙江嘉兴浙江杭州市浙江台州天津经济技术开发区年 1-12 月铜制绕组电线累计出口数量为千克, 累计出口金额为美元同比数量上升 14.8%, 金额上升 49.5 % 主要出口国家 / 地区为香港泰国印度尼西亚越南和日本等, 对香港的出口金额约占出口总金额的 15.94% 主要出口海关为上海深圳和宁波, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 64.1% 出口货源地主要集中在江苏广东和浙江

16 3.2. 其他绕组电线 2010 年 1-12 月其他绕组电线 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月月月月累计年 1-12 月其他绕组电线 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区 1 印度巴基斯坦泰国印度尼西亚韩国马来西亚香港巴西菲律宾阿联酋南非意大利伊朗土耳其越南新西兰台湾

序号国家 / 地区 18 斯洛伐克 124368 602380 126.8 116.6 19 吉布提 366258 590342 243.5 200.9 20 多米尼加共和国 156986 512468 238.6 126.

17 序号国家 / 地区 18 斯洛伐克吉布提多米尼加共和国年 1-12 月其他绕组电线 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别 1 宁波海关上海海关青岛海关深圳海关天津海关广州海关杭州海关黄埔海关南昌海关大连海关乌鲁木齐海关昆明海关南京海关福州海关合肥海关长春海关南宁海关

18 序号关别 18 江门海关北京海关满洲里海关年 1-12 月其他绕组电线 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区 1 山东烟台市浙江金华安徽铜陵浙江丽水江苏吴江市河南许昌广东深圳市浙江萧山上海市青浦县河北廊坊市浙江湖州浙江台州天津市其他广东中山市上海市浦东新区河南郑州市广东顺德深圳福田保税区浙江温州市天津市津南县区年 1-12 月其他绕组电线累计出口数量为千克, 累计出口金额为美元同比数量上升 89.5%, 金额上升 104.4% 主要出口国家为印度巴基斯坦泰国印度尼西亚和韩国等, 对印度和巴基斯坦的出口金额约占出口总金额的百分比分别是 20.93%,13.44% 主要出口海关为宁波上海和青岛, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 78.5% 出口货源地主要集中在山东浙江和安徽

19 3.3. 同轴电缆及其他同轴电导体 2010 年 1-12 月同轴电缆及其他同轴电导体 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月月月月累计年 1-12 月同轴电缆及其他同轴电导体 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区 19 1 美国印度香港英国日本越南印度尼西亚阿联酋马来西亚韩国法国德国泰国西班牙俄罗斯联邦

序号国家 / 地区 16 巴西 5018400 17186928 49.8 49.6 17 加拿大 4653213 16861854-7 -6.7 18 菲律宾 4014642 16480064 36.9 71.6 19 墨西哥 5327233 16049779 225.8 149.2 20 澳大利亚 3546560 15638470-13.1 0.

20 序号国家 / 地区 16 巴西加拿大菲律宾墨西哥澳大利亚年 1-12 月同轴电缆及其他同轴电导体 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别 1 上海海关宁波海关南京海关深圳海关拱北海关青岛海关黄埔海关广州海关南宁海关杭州海关大连海关天津海关厦门海关武汉海关北京海关

21 序号关别 16 西安海关昆明海关江门海关福州海关汕头海关年 1-12 月同轴电缆及其他同轴电导体 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区 1 浙江杭州市苏州工业园区加工区广东深圳市苏州工业园区江苏常州市广东珠海市浙江绍兴广东东莞浙江丽水浙江诸暨广东南海山东烟台市大连经济技术开发区浙江宁波市常州高新技术开发区江苏宜兴市江苏苏州市浙江奉化浙江省其他上海市浦东新区年 1-12 月同轴电缆及其他同轴电导体累计出口数量为千克, 累计出口金额为美元同比数量上升 7%, 金额上升 14.5% 主要出口国家为美国印度和香港等, 对美国的出口金额约占出口总金额的 22.34% 主要出口海关为上海宁波和南京, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 66% 出口货源地主要集中在浙江江苏和广东

22 3.4. 机动车辆用点火布线组及其他布线组 2010 年 1-12 月机动车辆用点火布线组及其他布线组 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月月月月累计年 1-12 月机动车辆用点火布线组及其他布线组 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区 1 日本韩国美国加拿大台湾英国墨西哥德国法国香港澳大利亚比利时埃及泰国伊朗印度

序号国家 / 地区 17 意大利 48934 1658251-90.2-87.2 18 巴基斯坦 186479 1452600 52 61.2 19 菲律宾 59574 1311703 68.3 123.9 20 阿联酋 136372 908160 67.1 85.

23 序号国家 / 地区 17 意大利巴基斯坦菲律宾阿联酋年 1-12 月机动车辆用点火布线组及其他布线组 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别 23 1 青岛海关深圳海关汕头海关上海海关厦门海关福州海关大连海关天津海关广州海关南京海关杭州海关石家庄海关黄埔海关宁波海关合肥海关

24 序号关别 16 重庆海关拱北海关北京海关武汉海关长春海关年 1-12 月机动车辆用点火布线组及其他布线组 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区 1 山东烟台市广东惠州汕头特区山东威海市福建福州市江苏苏州市山东青岛市天津经济技术开发区山东荣城青岛经济技术开发区广东顺德浙江杭州出口加工区福建漳州河北秦皇岛福建厦门市浙江湖州山东青岛保税区辽宁大连出口加工区辽宁沈阳市辽宁大连市年 1-12 月机动车辆用点火布线组及其他布线组累计出口数量为千克, 累计出口金额为美元同比数量上升 24.9%, 金额上升 42.8% 主要出口国家为日本韩国和美国等, 对日本的出口金额约占出口总金额的 48.28% 主要出口海关为青岛深圳和汕头, 排名前三位的出口海关合计出口金额美元, 约占出口总金额的 61.4% 出口货源地主要集中在山东和广东

25 3.5. 其他车, 航空器, 船用点火布线组及其他布线组 2010 年 1-12 月其他车, 航空器, 船用点火布线组及其他布线组 (HS: ) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月月月月月月月月月月月月月累计年 1-12 月其他车, 航空器, 船用点火布线组及其他布线组 (HS: ) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号国家 / 地区 25 1 美国英国日本澳大利亚韩国德国巴林加拿大印度比利时波兰伊朗意大利法国斯洛文尼亚

序号国家 / 地区 16 巴西 5316 117115 39 4 17 马来西亚 2771 103130 488.3 1250.6 18 马达加斯加 6120 89807 84.1 120.5 19 香港 3294 75010-93 -89 20 台湾 7644 67897-69.1-42.

26 序号国家 / 地区 16 巴西马来西亚马达加斯加香港台湾年 1-12 月其他车, 航空器, 船用点火布线组及其他布线组 (HS: ) 的各海关出口数量和金额 ( 按金额排序 ): 序号关别 1 深圳海关上海海关天津海关宁波海关厦门海关南京海关北京海关大连海关杭州海关青岛海关沈阳海关黄埔海关武汉海关

27 2010 年 1-12 月其他车, 航空器, 船用点火布线组及其他布线组 (HS: ) 的主要出口货源地 ( 按金额排序 ): 序号地区 1 广东惠州上海市其他上海市嘉定县浙江宁波市北京新技术产业开发区厦门特区天津市东丽县区上海市浦东新区天津市河北区江苏常州市深圳特区上海金桥出口加工区 ( 南区 ) 河北省其他常州高新技术开发区福建厦门市无锡出口加工区江苏南京市江苏昆山出口加工区天津经济技术开发区北京市顺义县年 1-12 月其他车, 航空器, 船用点火布线组及其他布线组累计出口数量为千克, 累计出口金额为美元同比数量上升 67%, 金额上升 69.3% 主要出口国家为美国, 对美国的出口金额约占出口总金额的 89.91% 主要出口海关为深圳, 深圳海关出口金额美元, 约占出口总金额的 78.13% 出口货源地主要集中在广东

四. 2010 年中国出口现状与预测 4.1. 中国年度出口量历史汇总年份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量累计比去年同期 ±% 金额累计比去年同期 ±% 2000 534069182 1616036265 / / 2001 544666443 1653232366 2 2.3 2002 690095637 2086083395 26.7 26.

28 四年中国出口现状与预测 4.1. 中国年度出口量历史汇总年份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量累计比去年同期 ±% 金额累计比去年同期 ±% / / 年中国出口量月度走势

4.3. 2010 年中国出口金额月度走势 4.4. 中国出口量预测由于出口数量 (quantity) 序列的数值很大, 为了减弱序列的波动, 我们首先对原序列取自然对数, 即取 Lquantity=LOG(quantity) 利用统计软件 eviews 计算取对数后序列 {Lquantity} 的自相关系数和偏自相关系数, 发现 {Lquantity} 具有明显的趋势性和季节性

29 年中国出口金额月度走势 4.4. 中国出口量预测由于出口数量 (quantity) 序列的数值很大, 为了减弱序列的波动, 我们首先对原序列取自然对数, 即取 Lquantity=LOG(quantity) 利用统计软件 eviews 计算取对数后序列 {Lquantity} 的自相关系数和偏自相关系数, 发现 {Lquantity} 具有明显的趋势性和季节性我们依次作一阶差分和周期长度为 12 的季节差分变换对差分后序列 {silquantity} 进行 ADF 检验, 序列平稳对残差做 Q 检验, 残差为白噪声 29 观察差分后序列 {silquantity} 的自相关系数和偏自相关系数图, 根据图形特点和决定系数以及 AIC 和 SC 值, 比较发现采用 ARMA(2,1) 模型预测效果较好, 因此最后采用如下模型 : silquantity=-0.544ar(1)-0.26ar(2) ma(1)+0.069sar(12)+0.889sma(12) R2=0.595,Ajusted R2=0.579

从下面的预测误差图可以看出, 上述模型的平均绝对百分误差为 6.01, 小于 10,Theil 系数为 0.

30 从下面的预测误差图可以看出, 上述模型的平均绝对百分误差为 6.01, 小于 10,Theil 系数为偏差比和方差比很小, 协方差比接近 1, 说明模型总体预测效果较好利用该模型对 2011 年 1-12 月出口数量进行预测, 预测结果如下 : 年份月份模型预测值月月月月月月月月月月月月原材料价格走势由于全球对铜材需求的持续高涨, 正导致铜价持续走高 2010 年 11 月上半月, 国际铜价再创历史新高, 每吨铜价超过 8900 美元, 两年来价格翻了一番, 并呈持续攀升之势相比之下, 以资源更为丰富的铝材作为线缆材质的铝电缆则成本较低, 价格较为稳定据有关人士介绍, 铝材价格也在上涨, 但上扬走势相对平缓, 相对可预测性更高

31 五. 主要竞争因素分析 5.1. 行业内企业竞争常规电线电缆竞争激烈常规电缆的技术含量不高, 我国整个行业的企业数量已达到 4000 余家整个行业的生产能力已远远大于市场需求, 常规电缆市场竞争激烈, 利润微薄特种电线电缆需求大, 产品供不应求核电电缆海底电缆石油平台电缆环保电线电缆需求不断增长, 然而国内能生产此类产品的企业较少, 生产能力有限, 多数依赖进口目前, 国家对于电线电缆的安全性要求越来越高, 高层建筑物大型公共设施煤矿和舰船等重要场所, 对无烟无毒抗压抗腐的防火电缆的需求量会越来越大然而, 目前, 国内可以生产防火电缆的企业不到 20 家 5.2. 潜在进入者近年来, 跨国公司通过独资或合资合作的方式纷纷在中国建立了光纤光缆电线电缆生产基地, 国际上主要的电信设备制造商都进入了中国市场, 实现了本地化生产美国康宁建了北京康宁成都康宁上海光纤三个厂, 日本住友建深圳光纤光缆厂, 日本古河藤仓先后在中国全资建厂韩国 LS 公司也进入中国市场, 拥有 LS 电缆 LS 彩电 LS 机械等多家实体, 资产规模达 57 亿美元, 还在江苏无锡设立了汽车电缆生产厂目前在利润空间大的高档电缆领域, 中国市场完全被跨国巨头抢占随着跨国公司的进入, 低价竞争的中国线缆行业将面临严峻考验 5.3. 替代产品威胁 31 目前, 我国仅有 30% 的线缆品种达到国际市场能接受和可参与竞争的水平, 还有 70% 的线缆品种急需提高产品水平和档次, 今后一个时期需求不会有太大的增长, 但对品种和水平的需求将是一个发展的旺盛期传统的常规电缆的技术含量不高, 以铝代铜生产电线电缆, 优势十分明显, 单位价格只有 60% 左右, 单位重量轻得多, 还具有更好的机械性耐腐蚀性和柔韧性目前, 铝合金线已在跨国企业的中国公司的产品中得到使用随着经济发展和技术的进步, 核电风电和环保电线电缆需求也在日益增加国内企业要以科技为依托, 增强自主研发能力, 大力开发新产品和促进产品升级换代加大技术改造力度, 从基础生产工序着手, 积极采用优质高效的工艺装备, 淘汰高能耗以及对环境有污染的陈旧装备重视节约资源的产品技术生产技术, 增强可持续发展能力, 增强产品在线自动检测能力大力推广环保生产技术的应用, 积极开发环保型电线电缆产品

32 5.4. 供应商议价能力电线电缆原材料主要包括, 铜铝塑料等, 原材料价格占据成本的 80% 以上最近的几年, 特别是从 2005 年开始, 国际市场的原材料价格波动幅度加大, 铜金以及其他贵金属价格上升幅度很大从 2005 年开始, 铜从 2000 美元 / 吨上涨到 9000 美元 / 吨,2008 年的经济危机, 又使铜价从 9000 美元 / 吨跌回到 3000 美元 / 吨, 然而 2009 年, 铜价又从 3000 美元 / 吨上涨到 8000 美元 / 吨,2010 年 11 月上半月, 国际铜价再创历史新高, 每吨铜价超过 8900 美元随着眼下通货膨胀的压力骤增, 铜价又有着强烈的上涨趋势, 而铜材料在铜电缆中所占的成本达到 70% 以上, 使铜电缆的价格也在应声而涨受国际市场价格上涨国内需求过快增长, 特别是流通环节炒作的影响, 铜铝优质特种钢材等原材料供应紧张, 目前我国电线电缆生产企业有 50% 的铜材都是从国外进口的, 价格一般都由国外企业掌控在原材料价格控制方面, 供应商有较强的议价能力 5.5. 需求客户议价能力普通电线电缆技术含量低, 几乎没有进入门槛, 生产企业数量大, 产量超过需求, 同时, 面临跨国公司的竞争压力, 目前电缆行业内斗猛于虎, 企业相互竞争, 竞相杀价, 价钱越来越低, 利润微薄普通电线电缆属于买方市场, 需求客户市场选择性大, 对产品的议价能力较强 32

33 六年 2 月年 1 月中国制造网数据分析 6.1. 询盘量走势 2010 年 2 月年 1 月, 询盘量同比上升显著, 上半年询盘量数稳定, 下半询盘量显著高于上半年,10 月份, 询盘量出现峰值 33

34 6.2. 买家搜索热门关键词 TOP 供应商分布国内供应商主要集中在广东浙江和江苏其中, 广东电线电缆供应商数量约占供应商总数的一半

35 6.4. 海外买家分布 ( 按点击量 ) 点击量主要来自欧洲北美大洋洲和南亚地区, 其次是中东非洲和东南亚等地区点击量排名前二十的国家分别是美国印度澳大利亚印度尼西亚英国意大利法国毛里求斯瑞典泰国日本西班牙罗马尼亚德国波兰荷兰加拿大马拉西亚巴基斯坦埃及其中, 来自美国印度和澳大利亚的点击量分别占点击总量的 16.06%,8.73% 和 6.52% 6.5. 海外买家分布 ( 按询盘量 ) 35 询盘量来源比较平均, 询盘量前二十位的国家分别是印度美国尼日利亚巴基斯坦英国俄国澳大利亚伊朗巴西埃及南非德国阿联酋意大利孟加拉加拿大土耳其西班牙马来西亚法国

36 为了给您带来更专业深入的行业数据分析, 提升中国制造网的服务品质, 我们诚邀您参加此次问卷调查, 并期待您对我们的行业分析报告提出宝贵建议烦请仔细填写问卷内容, 我们将定期从问卷中抽取部分幸运用户, 寄送精美礼品一份您的支持与鼓励就是我们最大的动力! 调查问卷请点击

37 中国制造网 IAR TEAM 致力于为客户监测挖掘和整理行业资讯和数据, 提供及时精准的信息分析服务, 为客户的各项决策提供必要的信息和数据支撑感谢您阅读本报告, 如有任何问题意见或者建议, 请联系我们

38 本报告为焦点科技股份有限公司制作报告中的所有商标标识等为各商标权人所有未经原商标权人的书面许可, 任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益报告中的文字图片图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 没有经过原版权人的书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得由于收集来源范围的限制, 报告可能未能反映市场情况, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任本报告只提供给客户作为参考资料, 不运用于商业用途, 对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任

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主要产品 : 通讯电缆电力电缆光纤等适读群体 : 电线电缆生产贸易型企业管理人员电线电缆行业数据分析报告 2010/4~2010/6 主要产品 : 通讯电缆电力电缆光纤等适读群体 : 电线电缆生产贸易型企业管理人员电线电缆行业数据分析报告 2010/4~2010/6 Contents 目录一. 2010 年 1-5 月电线电缆行业出口数据分析... 4 1.1. 电线电缆...4 1.2. 重点产品机动车辆用点火布线组及其他布线组...7 1.3. 重点产品

主要产品 : 通讯电缆 电力电缆 光纤等 适读群体 : 电线电缆生产 贸易型企业管理人员

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