股份有限公司

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琪终
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1 公司代码 : 公司简称 : 厦门钨业厦门钨业股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事洪茂椿因公务未能出席沈维涛董事石力开因其他事务未能出席黄长庚董事侯孝亮因公务未能出席许继松 4 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的合并净利润 147,003, 元, 以母公司 2016 年度实现净利润 167,436, 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积金 16,743, 元, 加上上年结转未分配利润 1,124,939, 元, 扣减分配上年度现金股利 216,314, 元后, 实际可分配利润为 1,059,318, 元根据公司章程之规定及公司未来三年 (2015 年年 ) 股东回报规划, 为回报股东, 董事会建议以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,081,574,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 ( 含税 ), 共分配 216,314, 元, 剩余未分配利润 843,003, 元结转下年度 2016 年度不进行资本公积金转增股本

2 二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所厦门钨业联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许火耀陈康晟办公地址厦门市湖滨南路 619 号 16 层厦门市湖滨南路 619 号 16 层电话电子信箱 cxtc@cxtc.com cxtc@cxtc.com 2 报告期公司主要业务简介 1 公司主要从事钨精矿钨钼中间制品粉末产品丝材板材硬质合金切削刀具各种稀土氧化物稀土金属稀土发光材料磁性材料贮氢合金粉锂电池材料及其他能源新材料的研发生产和销售, 兼营房地产开发与经营 2 经营模式 (1) 采购模式公司钨钼材料稀土电池材料业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给, 部分自外部采购取得, 其中钨精矿自给率约为 52%, 电池材料原料大部分需向外采购公司外部原材料采购模式为 : 每年与主要供应商签订当年采购框架协议, 根据行情及生产库存情况不定期地进行采购, 采购价格随行就市 (2) 生产模式公司钨钼材料稀土电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品, 客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产公司所主营钨钼材料稀土电池材料业务主要采用订单生产模式, 根据客户订单确定的数量规格及质量要求组织生产 (3) 销售模式由于公司钨钼材料稀土电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品, 公司产品销售以面向客户的直接销售为主 3 行业情况 (1) 报告期, 钨需求保持平稳, 但供应仍然过剩, 钨价在低位运行根据安泰科资料, 继 2015 年国内钨精矿市场低迷跌入成本线内, 直到 2016 年年初尚未回升

3 到大部分矿山的预期利润率以上, 加上今年大力的环保督查和供需面不乐观, 下游消费端清淡导致情况愈发严峻, 钨矿山开工率不断下降据中国钨协统计,2016 年国内钨精矿产量约万吨, 折合钨金属 6.2 万吨 2016 年, 中央环境保护督查组分别于 7 月 11 月两次进驻全国 15 省进行环保督查工作,APT 的开工率受到一定影响, 但由于国内两个大型国企 APT 投入正式生产, 同时国储局连续两轮收储成功及出口增加拉动生产积极性,APT2016 产量有所上升据中国钨业协会分析,2016 年, 中国出口钨品 t( 金属量, 不含硬质合金, 下同 ), 同比增长 %, 出口额 6.51 亿美元, 同比下降 8.05 %; 中国进口钨品 t( 金属量, 含钨精矿, 下同 ), 同比下降 %, 进口额 0.90 亿美元, 下降 % 随着对硬质合金需求的增长, 以及钨精矿价格波动整体幅度不大, 国内硬质合金行业经营状况持续好转据中国钨业协会硬质合金分会统计数据,2016 年出口硬质合金 t ( 折钨金属 ), 同比增长 %, 占硬质合金总产量的 %, 硬质合金分会估计全国硬质合金的实际总产量大约为吨综上,2016 年供需情况如下 : 消费减少 9.4% 至 3.1 万吨, 出口 2.2 万吨, 钨精矿产量 6.2 万吨 ( 折合钨金属量 ), 进口 0.30 万吨, 供应过剩约 1 万吨库存以 APT 氧化钨和钨粉等产品存在市场报告期, 公司钨冶炼产品 (APT) 硬质合金产品产销同比增长, 盈利改善 (2) 稀土行业受黑色产业链和需求低迷影响, 仍然整体疲软根据安泰科资料,2016 年, 由于稀土价格持续下滑, 海外项目盈利情况较差, 投产速度放缓, 加上美国钼公司芒廷帕斯矿的停产, 估计全年全球稀土矿产量为 11.8 万吨, 同比下降近 5% 其中, 中国稀土矿产量仍维持 2015 年 10.5 万吨的水平, 占全球比重接近 89%; 中国以外的其它地区矿产量约 1.31 万吨, 约占全球矿产量比重的 11% 2016 年, 估计全球稀土冶炼分离产品产量 11.9 万吨, 同比下降 4.7%, 中国产量稍有下降, 约为 10.5 万吨, 由于美国钼公司的退出, 中国在全球占比从上年的 85.64% 升至 88.2% 由于黑色产业链的存在, 稀土矿产品仍处于供给过剩的状态报告期, 公司稀土业务总体实现扭亏为盈 (3) 电池材料行业, 锂电正极材料增长较快, 贮氢合金粉持续萎缩据高工产研锂电研究所数据,2016 年全国锂电池正极材料产量万吨, 同比增长 43% 主要是受动力电池带动,2016 年国内动力电池产量同比增长超过 60%

4 具体来看, 磷酸铁锂产量 5.7 万吨, 同比增长 75% 磷酸铁锂大幅增长主要受动力电池及储能锂电池带动三元材料产量 5.43 万吨, 同比增长 49%, 增长主要受新能源乘用车锂电自行车中低端数码锂电池等市场带动钴酸锂出货量同比去年增长 9.4%, 出货量 3.49 万吨钴酸锂主要用于日用消费品从产值来看,2016 年锂电池正极材料产量持续增长及材料价格上涨, 使正极材料产值增速大于产量增速 2016 年中国锂电池正极材料产值 208 亿元, 比 2015 年增长超过 54% 其中, 国内三元材料磷酸铁锂锰酸锂等正极材料市场规模同比增速超过 70%, 其中三元材料市场规模接近 80 亿元, 磷酸铁锂与锰酸锂产值分别突破 50 亿与 7 亿元报告期, 公司锂电材料销量为吨, 其中三元材料 4751 吨 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 15,499,544, ,987,141, ,318,202, 营业收入 8,528,390, ,754,840, ,142,731, 归属于上市公 147,003, ,482, 不适用 441,117, 司股东的净利润归属于上市公 59,397, ,479, 不适用 326,229, 司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 6,489,175, ,635,618, ,436,514, 经营活动产生的现金流量净额 1,205,975, ,262,971, 不适用 -43,823, 基本每股收益不适用 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益不适用 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 ( % ) 增加个百分点 10.26

5 3.2 报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 1,482,863, ,016,529, ,143,776, ,885,221, 归属于上市公司股东的净利润 20,682, ,740, ,642, ,062, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -12,596, ,705, ,893, ,605, 后的净利润经营活动产生的现金流量净额 248,044, ,836, ,747, ,347, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 62,468 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 71,465 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 福建省稀有稀土 ( 集团 ) 有限公司五矿有色金属股份有限公司日本联合材料株式会社前海开源基金 - 浦发银行 - 前海开源凯石定向增发 1 号资产管理计划福建省投资开发集团有限责持有有限售报告期内增期末持股数比例条件的股份减量 (%) 数量质押或冻结情况股东股份数量性质状态 -8,397, ,602, ,000,000 无国有法人 0 93,793, 无国有法人 0 83,073, 无境外法人 0 32,500, ,500,000 无其他 0 26,000, ,000,000 无国有法人

6 任公司上海理顺投资 0 26,000, ,000,000 质押 26,000,000 其他管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 陈国鹰 0 19,500, ,500,000 无境内自然人南京高科股份有限公司 2,450,776 19,450, ,000,000 无国有法人上海核威投资有限公司 0 16,328, 无国有法人中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- FH002 沪 14,146,283 14,146, 无其他上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2016 年, 公司实现合并营业收入 85.28 亿元, 同比增长 9.98%; 实现归属上市公司股东净利润 1.47 亿元, 同比扭亏为盈钨矿山企业累计实现净利 1.

7 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2016 年, 公司实现合并营业收入亿元, 同比增长 9.98%; 实现归属上市公司股东净利润 1.47 亿元, 同比扭亏为盈钨矿山企业累计实现净利 1.19 亿元 ; 钨钼冶炼业务盈利水平较上年得到改善,APT 销量同比增长 23%; 钨粉末和硬质合金的整体盈利能力提升, 整体刀具实现盈利 ; 钨钼丝材在高端应用领域获得较好发展, 保持良好态势 ; 钨钼制品受蓝宝石长晶市场低迷的影响, 基本维持盈亏平衡 ; 稀土深加工产品总体实现扭亏为盈 ; 锂电材料产销势头良好, 盈利水平大幅提升公司近三年重要产品销量如下 : 2 导致暂停上市的原因适用不适用

8 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果, 公司第七届董事会第十次会议于 2016 年 9 月 2 日审议通过了关于变更固定资产折旧年限的议案, 同意公司自 2016 年 7 月 1 日起调整部分固定资产折旧年限 ; 会计估计变更原因 : 近年来公司不断加大对固定资产的投资力度, 主要包括公司下属金明新材料海隅钨业长汀金龙厦门金鹭九江金鹭和洛阳金鹭等子公司的投资建设, 并对房屋及建筑物进行定期修缮, 对生产设备进行定期检修维护和升级改造, 提高了机器设备的使用性能和房屋建筑物的使用寿命, 从而实际上延长了固定资产的使用寿命同时, 公司下属虹波实业和虹波钼业等子公司的房屋及建筑物和 IT 设备, 根据固定资产最新的实际使用和损耗情况, 固定资产使用寿命和原确定的会计估计年限存在一定偏差根据企业会计准则第 4 号 - 固定资产规定, 企业至少应当于每年年度终了, 对固定资产使用寿命预计残值和折旧方法进行复核如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异, 应当调整固定资产使用寿命因此, 公司根据固定资产的性质和使用情况对部分固定资产的预计使用年限进行重新确定变更后公司同类固定资产折旧年限折旧率在同行业企业中处于中等水平对公司影响 : 根据企业会计准则第 28 号会计政策会计估计变更和差错更正的相关规定, 变更固定资产折旧年限属会计估计变更, 应采用未来适用法, 不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响本次会计估计变更增加公司 2016 年度利润总额 1, 万元归属于上市公司股东的净利润 1, 万元 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本公司 2016 年度纳入合并集团范围的子公司共 23 家, 孙公司共 30 家, 特殊目的主体 1 家,

9 各家子公司情况详见附注在其他主体中的权益本公司本年度合并范围比上年度增加 3 家, 减少 2 家, 变更情况详见附注合并范围的变动

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公司代码 :600011 公司简称 : 华能国际华能国际电力股份有限公司 2018 年半年度报告摘要一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,