上海华测导航技术股份有限公司2017年年度报告全文

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1 上海华测导航技术股份有限公司 2017 年年度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人赵延平 主管会计工作负责人高占武及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王诚刚声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的, 均不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司在本报告 第四节经营情况讨论与分析 之 九 公司未来发展的展望 部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者关注相关内容 本公司请投资者认真阅读本报告全文, 并特别注意上述风险因素 1 市场和经营性风险近些年来, 随着技术与市场的不断成熟, 高精度卫星导航应用日益广泛, 在测绘 地理信息 交通 电力 应急减灾 精准农业 航空海洋 工程施工等众多领域都发挥了巨大的作用 由于其技术的先进性且对其他行业具有巨大带动作用, 北斗高精度卫星导航产业的发展受到了国家高度重视, 国家先后出台了众多政策鼓励产业的发展 未来, 若国家政策扶持力度降低, 将会对高精度卫星导航相关产业产生不利影响, 从而影响到公司的盈利能力, 特别是在精准农业北斗辅助系统方面, 国家政府补贴的减弱甚至取消, 将会对公司该业务的发展产生不利影响 同时, 国内卫星导航测绘仪器市场集中度较高, 市场规模增长趋缓, 市场竞争日趋激烈 如果公司未能保持原有高精度 GNSS 接收机业务国内市场占有率, 发展好精准农业辅助系统和遥感测量系列产品等新兴业务, 公司将面临经营业绩增速放缓的风险 公司未来将继续保持产品研发的高投入, 强化 数据采集设备 + 数据应用及解决方案 的经营模式, 并大力开拓发展迅速的下游应用市场, 不断巩固和提升公司的竞争力和盈利能力 2 经营业绩波动风险公司的经营业绩整体上呈现增长态势, 但各期增长速度仍有一定波动性 公司高精度卫星导航定位数据采集设备主要集中在测量 勘测 工程建设等专业应用领域, 其市场需求与基础设施建设的周期密切相关, 市场供需变化快, 如果公司未来不能及时提供满足市场需求的产品和服务, 将导致公司未来业绩存在波动的风险 公司在现有的宏观经济形势 产业政策等外部有利环境支撑下, 随着本次募集资金投资项目的全面实施, 布局产品技术 产品产业链, 进一步增强公司的竞争优势, 以保证公司未来发展及经营业绩增长 3 持续技术创新的风险高精度卫星导航定位行业的技术门槛较高 随着卫星导航高精度应用的范围不断拓宽, 与其他新兴技术的融合度不断加强, 产品种类的丰富和产品性能的提升对持续研发投入的依赖性进一步增强 公司目前的技术研发优势建立在过往研发 生产实践的基础上, 但如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势 及时研究开发新技术 持续进行产品性能升级和产品结构更新, 或者科研与产业化不能同步跟进, 公司的技术和产品将逐渐丧失市场竞争力, 影响公司盈利能力 公司存在研发策略与行业及技术演进趋势不相符 研发计划不能达到预期目标的风险 公司一方面将持续跟进行业技术发展, 不断提升公司在主营业务领域的技术实力, 另一方面产业和资本相结合, 做好产业链投资并购, 及时补充公司发展所需核心技术, 提高核心竞争力 2

3 4 核心技术人员流失和核心技术失密的风险高精度卫星导航定位行业为技术密集型行业, 核心技术及专业人员对公司业务发展起着关键作用 公司虽然在内部制度 激励措施上制定了一系列防止核心技术人员流失的有力措施, 但是如果公司相关激励措施不能及时到位或失去竞争力, 一旦发生核心技术人员离职, 而公司又不能安排适当人选接替或及时补充, 则将会对公司的生产经营造成一定的不利影响 公司通过多年技术研发的积累, 已经在高精度卫星导航定位等方面形成了多项专有核心技术 这些核心技术是公司产品性能领先的保证以及开发新产品的基础, 对公司的经营成果和长期发展影响重大 虽然公司已经同核心技术人员签订了保密合同, 且公司已拥有的核心技术对个别技术人员无重大依赖, 但如果公司核心技术人员违反保密合同, 公司仍会面临核心技术失密的风险 公司将坚持把人才战略视为企业长久发展的核心战略, 未来积极采用上市公司股权激励管理办法吸引人才 留住人才, 同时持续优化公司人力资源管理体系, 不断完善 改进 选用育留 人力资源管理机制 且同时及时申报专利, 积极加强知识产权保护 5 管理内控风险随着募投项目的落实, 公司经营规模的扩张, 将对公司经营管理能力提出更高的要求 虽然公司已经建立了较为规范的现代企业制度管理体系并且运营良好, 但随着公司经营规模的迅速扩大, 公司管理层也将面临更多的管理风险 内控风险 公司将及时优化运营管理体系, 实现管理升级, 提高公司运营效率和科学决策 6 政府补助减少的风险公司是国内高精度卫星导航定位行业的国家火炬计划重点高新技术企业, 长期致力于北斗 /GNSS 核心技术的研发 公司多次承担了省部级重大研究项目, 如国家科技部的 高精度定位服务系统及应用示范 ( 国家高技术研究发展计划 863) 项目 国家发改委的 基于北斗的工程机械高精度 GNSS 终端研发及产业化 项目等 受益于良好的政策环境, 基于公司强大的技术研发实力和出众的市场开拓能力,2014 年至 2017 年期间公司收到了较多的政府补助 ( 主要为科研项目补助 ) 若公司未来申请科研项目减少或政府补助政策出现不利变化, 将对公司的研发投入 经营业绩产生不利影响 公司未来会紧跟政府科研计划, 积极申请参与各类政府科研项目, 另外经营中着重发展主营业务, 不断做好企业经营, 获得经营性盈利增长 7 募集资金投资项目风险本次募集资金主要投资于北斗高精度终端产品生产技术改造项目 北斗位移监测系统技术改造项目 精准农业北斗辅助系统技术改造项目 研发中心建设项目和营销网络建设项目 公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证和深入分析, 并在募投项目中对营销网络建设进行了规划, 以提升公司的市场开拓能力 扩大公司的产品市场份额 募集资金投资项目新增产能的规模与市场容量及公司未来发展战略目标相适应 但由于高精度卫星导航定位行业为新兴行业, 其市场需求取决于客户对卫星导航定位技术服务的接受程度以及应用能力, 如果实际的市场需求与预测出现较大的差异, 或者公司市场拓展不能达到预期的效果, 新增的产能可能闲置, 本次募集资金投资项目的效益可能会受到影响 公司固定资产和无形资产整体规模较小 根据募集资金使用计划, 公司募集资金投入项目后固定资产和开发支出增加较大, 项目建设期前三年新增的固定资产折旧 软件及工程建设其他费用摊销合计金额分别为 万元 2, 万元和 3, 万元, 新增的固定资产折旧 软件及工程建设其他费用摊销金额较大 尽管公司募集资金投资项目预测效益较好, 相关项目的净利润较高, 足以覆盖新增的固定资产折旧 软件及工程建设其他费用摊销费用等 但如果实际的市场需求与预测出现较大的差异, 或者公司市场开拓不能达到预期的效果, 新增的产能可能闲置, 公司将面临募集资金投资项目新增收益无法覆盖上述费用的风险 3

4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 123,272,500 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.70 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 4

5 目录 第一节重要提示 目录和释义... 8 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

6 释义 释义项 指 释义内容 华测导航 公司 本公司 指 上海华测导航技术股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 证券法 指 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海华测导航技术股份有限公司章程 双微导航 指 上海双微导航技术有限公司 华测卫星 指 上海华测卫星导航技术有限公司 天辰礼达 指 南京天辰礼达电子科技有限公司 珞珈新空 指 武汉珞珈新空科技有限公司 北极星云 指 北极星云空间技术股份有限公司 隽梦科技 指 上海隽梦智能科技有限公司 CHC 香港 指 CHC NAVIGATION (HONG KONG) LIMITED CHC 欧洲 指 CHC NAVIGATION EUROPE KFT. CHC 美国 指 CHC NAVIGATION USA LLC CHC 智利 指 CHC NAVIGATION CHILE SpA Huace 非洲 指 HUACE NAVIGATION AFRICA LIMITED 武汉华测 指 武汉华测卫星技术有限公司 西安华测 指 西安华测导航技术有限公司 长春华测 指 长春华测导航技术有限公司 广州华廷 指 广州华廷卫星导航技术有限公司 哈尔滨华拓 指 哈尔滨华拓导航技术有限公司 南昌华测 指 南昌华测导航技术有限公司 沈阳华测 指 沈阳华测导航技术有限公司 南京测华 指 南京测华导航技术有限公司 成都华测 指 成都北斗华测导航技术有限公司 合肥华拓 指 合肥华拓导航技术有限公司 长沙华测 指 长沙华测导航技术有限公司 天津华测 指 天津华测导航信息技术有限公司 6

7 贵阳华测 指 贵阳北斗华测导航技术有限公司 济南华廷 指 济南华廷导航技术有限公司 南宁创华 指 南宁市创华导航技术有限公司 昆明华测 指 昆明华测信息技术有限责任公司 乌鲁木齐华测 指 乌鲁木齐天地华测导航技术有限公司 太原华测 指 太原华测北斗导航技术有限公司 呼和浩特华测 指 呼和浩特华测导航技术有限公司 重庆华测 指 重庆华测导航技术有限公司 郑州华廷 指 郑州华廷导航技术有限公司 石家庄华廷 指 石家庄华廷导航技术有限公司 兰州华测 指 兰州华测导航技术有限公司 杭州华测 指 杭州华测导航技术有限公司 福州华测 指 福州华测北斗信息科技有限公司 北斗 GPS GLONASS Galileo 指指指指 中国北斗卫星导航系统 (BeiDou Navigation Satellite System, BDS), 是中国自行研制的全球卫星导航系统 是继美国全球定位系统 (GPS) 俄罗斯全球导航卫星系统(GLONASS) 之后第三个成熟的卫星导航系统 美国全球定位系统 (Global Positioning System), 是由美国国防部研制和维护, 可为地球表面绝大部分地区 (98%) 提供准确的定位 测速和高精度时间标准的卫星定位系统 俄罗斯全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System), 是前苏联在总结第一代卫星导航系统 CICADA 的基础上, 吸收美国 GPS 系统的部分经验, 自 1982 年 10 月 12 日开始发射的第二代导航卫星系统 伽利略导航卫星系统是由欧共体发起, 旨在建立一个由欧盟运行 管理并控制的全球导航卫星系统 7

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称华测导航股票代码 公司的中文名称公司的中文简称公司的法定代表人注册地址 上海华测导航技术股份有限公司华测导航赵延平上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座 注册地址的邮政编码 办公地址 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 huace@huace.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名杨云孙梦婷 联系地址 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座 电话 传真 电子信箱 huace@huace.cn huace@huace.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 巨潮资讯网 ( 公司年度报告备置地点上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座证券部 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 8

9 签字会计师姓名 唐国骏, 谢嘉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路 号大都会广场 43 楼刘慧娟 张鹏 ( 房 ) 2017 年 3 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 678,153, ,067, % 362,070, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 129,106, ,097, % 52,882, ,362, ,666, % 42,709, ,743, ,412, % 56,943, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.60 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.60 加权平均净资产收益率 20.79% 37.24% % 27.78% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 ( 元 ) 1,150,694, ,361, % 372,923, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 773,302, ,336, % 223,125, 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,894, ,657, ,571, ,029, 归属于上市公司股东的净利润 9,251, ,928, ,891, ,035, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,082, ,570, ,801, ,908,

10 经营活动产生的现金流量净额 -67,859, ,520, ,372, ,455, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,221, ,607, ,427, ,717, 政府补助 30, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -365, , ,245, 减 : 所得税影响额 6,075, ,706, ,790, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 452, , 合计 29,744, ,431, ,173, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 主营业务公司专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发 生产和销售, 并为行业客户提供数据应用及系统解决方案, 是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一 公司主要为客户提供高精度 GNSS 接收机 GIS 数据采集器 无人机航测产品 三维激光产品 海洋测绘产品等数据采集设备及位移监测系统 农机自动导航系统 智慧施工系统等数据应用及系统解决方案 报告期内, 公司主营业务及经营模式未发生变化 ( 二 ) 主要产品或服务及其应用领域公司长期专注于高精度卫星导航定位产业, 经过多年发展, 已形成了 数据采集设备 + 数据应用及系统解决方案 并重的业务模式 1 数据采集设备公司数据采集设备可以应用于大地测量 工程测量 地籍测量 国土调查 电力巡检等各个领域, 帮助客户完成全方位的高精度数据采集任务 公司数据采集设备业务类产品介绍如下 : (1) 高精度 GNSS 接收机是公司核心产品, 该产品兼容北斗 GPS GLONASS 和 Galileo 等多系统卫星信号, 采用差分定位技术, 可提供亚米级至毫米级的定位服务, 产品已广泛应用于大地测量 工程测量等测量 测绘活动中 (2)GIS 数据采集器主要应用于地理信息系统建设 调查 监管 执法 巡检 移动办公等场景 公司专业级的北斗三防平板产品, 定位精度高 续航时间长, 高效的内外业软件, 支持智能成图 全自动影像识别 重点图斑标记等功能, 全面助力第三次全国土地调查工作 (3) 无人机航测系统产品专注于遥感航测专业领域, 将专业固定翼 旋翼 复合翼无人机结合飞控系统 定位模块 测量影像系统 机载雷达 航测处理软件等无人机集成应用, 应用于国土规划 水利 水资源监测 地理国情普查 电力普查 航拍测绘等众多领域 (4) 公司自主研发的高精度多平台激光雷达, 搭配点云立体测图软件, 可使客户地籍测图项目作业实现满足精度要求并提升工作效率 7-10 倍, 同时, 基于其多平台的特性, 具有机载 车载 船载 背包等工作模式, 灵活切换, 适用不同地形环境, 扩展公路改扩建 地形测量 电力巡线 土方量算等多种应用领域 (5) 海洋测绘产品以无人测量船为载体集成搭载单波束测深仪 多波束测深仪 ADCP 流速流量仪等产品, 应用于海洋勘测 水下地形测量 海洋定位等活动 2 数据应用及系统解决方案数据应用及系统解决方案系公司基于在高精度卫星导航定位领域积累的技术成果, 结合相关数据采集设备, 在各细分应用领域为客户提供定制化的应用系统集成及解决方案 公司核心数据应用及系统解决方案如下 : (1) 位移监测系统主要应用于地质灾害多发区 ( 如滑坡区 沉降区 露天矿 尾矿 ) 特殊建筑物 ( 如大坝 高层建筑 桥梁等 ) 形变安全监测及预警等方面, 公司已积累监测行业应用案例逾 500 项 (2) 精准农业系统, 该系统可以使拖拉机设备遵循规划好的路径由系统自行控制方向进行田间作业, 11

12 帮助农机操作者提高标准化作业水平, 主要包括农机导航自动驾驶 卫星平地 作业质量监控 农机生产管理平台等产品 (3) 智慧施工系统主要基于北斗卫星导航系统的高精度定位通讯技术, 融合了地理信息 互联网 大数据 通信 传感等新兴技术, 采用智慧施工管理方案, 升级作业模式和管理模式, 让智慧施工管理实现数字化 信息化 智能化, 应用于机场 铁路 公路 试车场 水利工程等大型基础设施工程建设中 ( 三 ) 主要业绩驱动因素报告期内, 公司实现营业收入 67, 万元, 较上年同期增长 40.68%; 归属于上市公司股东的净利润 12, 万元, 较上年同期增长 26.45% 公司营业收入与利润均保持稳定快速增长, 主要原因如下 : 1 政策市场驱动因素近年来, 一系列国家层面的卫星导航相关重大政策或规划相继出台 :2013 年 8 月 国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见, 在 拓展新兴信息服务业态 一节, 专项强调推动北斗产业发展, 促进位置增值服务 ;2013 年 9 月国务院出台 国家卫星导航中长期发展规划, 是针对新兴信息产业发布的首个规划, 勾划出至 2020 年的产业蓝图和计划部署, 为卫星导航产业发展创造了良好的政策发展大环境 ;2014 年 1 月, 国务院印发 关于促进地理信息产业发展的意见, 指出我国地理信息产业发展要 实现六大目标, 即数据获取 科技创新 市场规模 市场秩序 地理信息应用和国际竞争力, 地理信息产业的发展与卫星导航产业密切相关 ;2014 年 3 月, 国家测绘与地理信息局发布了 关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见, 指出加强北斗地基增强系统建设和全面提升位置数据综合服务平台建设水平 ; 国务院在 2016 年 11 月的 十三五 国家战略性新兴产业发展规划 和 2016 年 12 月的 十三五 国家信息化规划 中指出推动发展北斗系统为全球用户提供服务 ;2017 年 2 月, 国务院发布了 十三五 现代综合交通运输体系发展规划 指出加快推动北斗系统在通用航空 飞机运行监视 海上应急救援和机载导航等方面应用 以上政策及规划的出台, 为高精度卫星导航定位产业的规模化快速发展起到了良好的推动作用, 高精度定位技术在各行业领域应用逐步拓展, 市场需求迅速增长 2 公司自身驱动因素作为国内较早从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发 生产和销售的企业之一, 公司一直将技术创新和市场开拓作为企业发展的源动力 报告期内, 公司按照年度经营计划有序推进各项工作, 不断加大研发投入, 加强技术创新, 优化产品结构, 整合产品资源, 积累应用解决方案, 进一步增强产品市场竞争力, 以高精度 GNSS 接收机产品在传统测量测绘领域的应用为基础, 深入挖掘其在各地区 各行业的客户需求, 不断寻求新的业绩增长点 ; 大力拓展无人机测绘 移动测绘 海洋测绘等新兴领域的市场, 继续保持公司在形变监测等系统解决方案市场优势, 抓住市场机会 报告期内, 公司进一步完善市场营销体系和协同营销体系建设, 提升区域服务水平, 持续提高生产效率, 提高管理效率和运作效率, 提升公司整体盈利能力 ( 四 ) 行业发展阶段及公司行业地位根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属的行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 (C39), 同时, 公司所处的卫星及应用产业被列入战略性新兴产业的高端装备制造产业中 随着北斗 GPS GLONASS 等全球卫星定位系统的不断完善及卫星导航系统应用领域的不断拓展, 国际卫星导航产业已形成较为完备的产业体系, 导航产品服务性能不断提升, 应用范围不断扩大, 市场规模快速增长 公司作为国内较早从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发 生产和销售的企业之一, 已经逐步建立了显著的竞争优势, 并拥有较高的市场知名度和稳定的客户基础 公司将继续强化生产 研发和营销服务能力, 促使公司市场占有率的进一步提高 12

13 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2017 年 3 月 21 日, 公司首次公开发行 2,980 万股人民币普通股股票, 发行后公司 股权资产 固定资产 总股本由 8,940 万股增加至 11,920 万股 2017 年 12 月 26 日, 公司已实施完成了 2017 年第一期限制性股票的授予登记工作 此次限制性股票激励计划实施后, 公司总股本由 11,920 万股增加至 12, 万股 报告期期末, 公司固定资产净值为 2, 万元, 较去年同期增长 54.56%, 主要系报告期内公司生产经营规模扩大, 采购固定资产增加 报告期期末, 公司无形资产净值为 2, 万元, 较去年同期增长 %, 主要 无形资产货币资金应收票据预付款项商誉长期待摊费用 系报告期内公司加大研发投入增加无形资产采购, 与参股公司隽梦科技合作研发新产品形成的无形资产, 及新增控股子公司珞珈新空, 合并新增的无形资产 报告期期末, 公司货币资金为 42, 万元, 较去年同期增长 %, 主要系报告期内公司首次公开发行股票, 募集资金到位 报告期期末, 公司应收票据为 万元, 较去年同期减少 67.97%, 主要系报告期内供应商采购货款结算方式支付承兑汇票比例提高, 背书转出应收票据所致 报告期期末, 公司预付款项为 4, 万元, 较去年同期增长 %, 主要系报告期内公司预付购买专利技术及预付生产物料所致 报告期期末, 公司商誉为 万元, 较去年同期增长 77%, 主要系报告期内公司新增控股子公司珞珈新空形成的商誉 报告期期末, 公司长期待摊费用为 万元, 较去年同期增长 7,14.04%, 主要系报告期内公司生产经营规模扩大, 整体搬迁至新办公楼, 办公楼装修产生的费用 报告期期末, 公司递延所得税资产为 万元, 较去年同期增长 %, 主要 递延所得税资产 系报告期内公司与子公司间发生交易产生未实现利润, 公司资产减值准备增加, 以 及报告期内公司实施股权激励摊销成本产生 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司核心竞争力主要体现在以下几个方面 : ( 一 ) 研发技术优势 13

14 公司坚持研发投入, 加强研发体系规划与建设, 重点开展高精度板卡 精密定位算法技术 组合导航技术 自动控制技术 电磁兼容技术等核心技术研究, 布局公司长远发展, 形成了以高精度高可靠定位导航 形变监测集成 农机自动驾驶为代表的解决方案和核心技术发展思路, 为后续业务的行业拓展打下了技术基础 公司目前已有授权专利 113 项 ( 含发明专利 15 项 ), 软件著作权 127 项, 先后承接了国家 863 计划 高精度定位服务系统及应用示范 总装备部中国第二代卫星导航系统重大专项 北斗高精度网络建设和服务平台及终端示范应用 国家发改委 基于北斗的工程机械高精度 GNSS 终端研发及产业化 等为代表的重大政府科研项目 公司研发项目多次被认定为上海市高新技术成果转化项目, 多次获上海市科学技术奖等荣誉 报告期内, 公司参与的 远海域定位导航与通信融合关键技术 项目荣获国家技术发明二等奖, 高精度高可靠定位导航技术与应用 项目荣获国家科技进步二等奖 ( 二 ) 企业文化与企业管理优势公司致力于成为全球高精度卫星定位产业的领跑者, 秉承 提供更有竞争力的产品和服务, 为客户创造更大价值 的企业使命, 积极倡导 以客户为中心, 以奋斗者为本, 持续拼搏奋斗, 坚持自我批判 的企业精神, 十五年来如一日, 专注于客户需求, 专注于高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发 生产和销售, 为行业客户提供数据应用及系统解决方案 公司拥有完善的硏发 生产 市场 运营企业管理体系, 拥有与企业管理体系相协同的信息化系统, 构建了以总部为核心, 向子公司管理输出的组织架构和管理模式, 为公司规模化发展作了制度上的准备 同时, 公司持续进行管理体系改进, 实现高效的流程化运作, 确保端到端的优质交付 公司不断优化组织架构, 已形成一套较为完善的人才培养机制及内部管理体系, 公司通过设立员工持股平台及实施股权激励计划等方式, 让公司中 高层管理人员和主要业务骨干成为公司直接或间接股东, 大大提高了管理团队的积极性, 保证了人才队伍的稳定性, 为公司未来的发展奠定了坚实的基础 ( 三 ) 营销及服务优势公司持 布局全国 拓展海外 的营销策略, 目前已经建立了直销与经销并重的全国营销体系, 并在海外建立了强大的经销商网络 目前, 公司已在全国主要省份拥有 27 个全资子公司,2 个控股子公司及 2 个参股公司, 在美国 智利等设立 5 个海外子 孙公司及 1 个代表处, 负责公司产品在当地市场推广 销售及服务 ; 完善的全球营销网络使公司在市场需求信息收集 用户反馈 产品完善与后续服务等方面具有一定的优势 同时, 公司拥有覆盖领域广 业务能力强 运营成熟 进取拼搏的营销团队, 为公司的业务持续增长打下了坚实的基础 ( 四 ) 产品及品牌优势公司已形成 数据采集设备 + 数据应用及系统解决方案 的业务模式, 除高精度 GNSS 接收机 GIS 数据采集器外, 公司在无人机遥感 三维激光扫描 海洋测绘 位移监测 农机自动导航 智慧施工等多领域的产品和服务发展良好 公司作为高精度卫星导航定位产业的领先企业, 是国内少数能够为客户提供高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一, 公司 华测 品牌获得 上海市著名商标, 公司多次荣获 地理信息产业百强企业 等荣誉称号, 在行业排名 科研技术实力及行业经验等方面均已形成明显的品牌优势 ( 五 ) 资质优势公司的产品资质及运营资质完备 在民用领域方面, 公司已经取得由中国卫星导航定位应用管理中心授予的北斗导航民用服务资质证书 ; 在军工领域, 公司已经取得开展军工业务所需的各项资质 ; 在全球市场上, 公司已经取得欧洲 CE 证书 美洲 FCC 证书等证书 ; 同时, 公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业 拥有信息系统集成及服务资质贰级证书, 并连续获得企业信用 3A 等级荣誉, 为业务的提升提供了强大助力 14

15 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 公司作为国内领先的高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品和行业数据应用及系统解决方案提供商, 多年来专注于高精度卫星导航定位技术研究 产品研制和方案提供 报告期内, 公司成功在深交所创业板上市, 为公司快速发展提供了更为广阔的平台 公司以此为契机, 不断加大研发投入 实现技术创新, 拓展营销网络 把握市场机遇, 加大人才培养力度 建设人才梯队, 实现了营业收入和净利润的稳定快速增长 报告期内, 公司经营情况稳定, 主营业务持续快速增长, 实现营业收入 67, 万元, 较上年同期增长 40.68%; 归属上市公司股东的净利润 12, 万元, 较上年同期增长 26.45%; 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 9, 万元, 较上年同期增长 44.70% 报告期内, 公司具体经营情况如下 : ( 一 ) 技术创新报告期内, 公司进一步强化产品研发投入, 持续科技创新, 共计投入 7, 万元, 较上年同期增长 59.56% 产品技术开发上主要强化高精度卫星导航定位等核心技术发展, 重视产品产业化, 不断提升产品的品质及用户体验 研发管理体系上, 进一步梳理 IPD 开发流程, 梳理组织架构, 提升研发质量, 促进市场导向产品开发, 加快产品推向市场 公司具有完全自主知识产权的高精度定位板卡产品小批量推向市场, 高精度多平台激光雷达移动测绘 智慧施工系统等新产品和解决方案成功推向市场, 实现业绩 新增控股子公司武汉珞珈新空科技有限公司, 参股公司上海隽梦智能科技有限公司, 有效增强了公司在三维激光扫描领域及 GIS 手持设备领域的核心竞争力, 有利于公司积极应对行业竞争日益加剧的趋势 报告期内, 公司新增授权有效专利 50 项 ( 含发明专利 12 项 ), 新增软件著作权 25 项 公司关注行业发展和技术发展, 积极参与政府科研项目, 并持续投入研发资源推进项目, 实现项目技术创新, 实现项目产品产业化 报告期内, 收到政府科研项目拨款 4,000 余万元 公司参与的 远海域定位导航与通信融合关键技术 项目荣获国家技术发明二等奖, 高精度高可靠定位导航技术与应用 项目荣获国家科学技术进步二等奖, 北斗导航与位置服务关键技术及其产业化 项目荣获上海市科技进步特等奖, 自主研发的 B380 北斗高精度定位板卡 项目荣获中国卫星导航定位协会 卫星导航定位优秀工程与产品奖 一等奖, 公司 北斗自动化监测预警应用系统 荣获第 19 届中国国际工业博览会银奖, 多旋翼无人机激光雷达系统 荣获第十九届中国国际工业博览会空间产业暨北斗导航技术应用展创新金奖 ( 二 ) 市场营销公司借助自身的产品优势 服务优势和区位优势, 积极把握市场机遇, 实现产品销售 报告期内, 公司多次分区域 分专业和分行业主办专题研讨会和技术交流会, 参加各种学术年会和大型展会 同时, 公司不断将新鲜元素引入公司的宣传文案, 结合新媒体渠道, 及时宣传公司技术和产品最新动态, 提升公司行业和区域市场品牌形象和市场影响力 报告期内, 公司进一步完善市场营销体系和协同营销体系建设, 新设成都 西安 广州 武汉等全国 25 个地区子公司, 在香港 匈牙利两家海外子公司的基础上, 新设美国 智利和非洲 3 个海外孙公司及哈萨克斯坦代表处, 负责公司产品在当地市场推广 销售及服务 同时, 推动营销体系信息化系统建设, 完善营销管理制度, 优化营销管理结构, 实现经营管理规范高效运行, 满足公司业务快速发展 ( 三 ) 人力资源 15

16 公司的核心竞争力来源于人才, 人才梯队建设是企业长期健康发展的基础 公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略, 建立了系统的人才吸引 激励和发展机制, 优化人力资源配置, 充分发挥人才优势, 不断保持和提高公司的核心竞争力 报告期内, 公司加快研发 技术 营销人才储备工作, 新增各领域优秀人才 300 余人, 总员工达到 1,000 余人 完善培训体系, 推动企业文化建设和提高管理人员管理水平 进一步梳理和优化绩效管理体系, 体现财务指标和非财务指标结合 完善薪酬激励机制, 激励与考核挂钩, 确保管理层 核心员工恪尽职守 勤勉尽责, 提升管理效率, 完成业绩目标 二 主营业务分析 1 概述 报告期内, 公司实现主营业务收入 67, 万元, 较上年同期增长 40.68% 各业务模块同向稳定的快速增长, 其中数据采集设备业务增长 39.27%, 数据应用及系统解决方案业务增长 44.70% 报告期内, 公司数据采集设备业务实现快速增长 从行业发展情况来看, 主要基于行业需求的提升和技术的革新, 使得高精度 GNSS 接收机在测绘行业中的应用渗透率不断提升 ; 国家基础设施建设持续投入, 带来相关行业对高精度 GNSS 接收机的需求快速增加 同时, 公司近年来投入的移动测绘 无人机 海洋测绘等新兴领域的数据采集设备已形成相对成熟的应用产品及行业市场, 取得较快速度增长 报告期内, 公司数据应用及系统解决方案业务实现快速增长, 主要由于国家对地质灾害多发区的防灾系统的投入持续增加, 带动了位移监测业务收入的增长 ; 同时, 随着相关单位对基础设施工程建设项目实施效率 工程质量 施工安全等方面要求的不断提升, 公司智慧施工业务取得快速发展 报告期内, 公司营业成本为 29, 万元, 较上年同期增长 38.27%, 主要系公司业务规模扩大, 产品销量增加所致 报告期内, 公司发生销售费用 16, 万元, 较上年同期增长 33.58%, 主要系公司业务规模扩大, 对应人员薪酬 差旅费用等同步增长 ; 管理费用 12, 万元, 较上年同期增长 46.58%, 主要系研发投入增加, 以及公司报告期内实施限制性股票激励计划带来的股份支付费用 报告期内, 公司研发投入 7, 万元, 较上年同期增长 59.56%, 主要系公司业务规模扩展, 进一步加强产品研发投入 ; 开展募集资金项目投入 ; 基于北斗的工程机械高精度 GNSS 终端研发及产业化 项目, 基于北斗的多模多频高精度 OEM 板卡研发及产业化 项目, 基于北斗 /GNSS 实时精密定位服务关键技术及应用 项目, 基于北斗的无人机激光雷达空间信息采集系统研发及产业化 项目等重要研发项目持续投入 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电影电视业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事互联网游戏业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 上市公司从事 LED 产业链相关业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 : 16

17 否 营业收入整体情况 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 678,153, % 482,067, % 40.68% 分行业 卫星导航系统技术 开发及设备制造业 678,153, % 482,067, % 40.68% 分产品 数据采集设备 498,077, % 357,621, % 39.27% 数据应用及解决方 案 180,076, % 124,445, % 44.70% 分地区 国内 577,862, % 414,407, % 39.44% 海外 100,290, % 67,660, % 48.23% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 卫星导航系统技 术开发及设备制 造业 678,153, ,928, % 40.68% 38.27% 0.77% 分产品 数据采集设备 498,077, ,371, % 39.27% 39.17% 0.03% 数据应用及解决 方案 180,076, ,557, % 44.70% 34.84% 2.46% 分地区国内 577,862, ,840, % 39.44% 37.14% 0.77% 海外 100,290, ,088, % 48.23% 47.14% 0.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 17

18 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 卫星导航系统技术 开发及设备制造业 销售量台 / 套 37,955 26, % 生产量台 / 套 31,331 26, % 库存量台 / 套 7,731 6, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (1) 销售量增长 45.21%, 主要系报告期内公司业务规模扩张带来产品销量增长 (2) 公司主要产品和系统需要配置部分外协外购附件配件组成成套产品后销售, 该部分配件或成品未经公司生产线生产, 销售时直接从库存中获取并配套出库 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 卫星导航系统技术开发及设备制造业卫星导航系统技 直接材料及采购 成本 295,087, % 212,869, % 0.24% 术开发及设备制 造业 直接人工 2,086, % 1,842, % -0.15% 卫星导航系统技 术开发及设备制 造业 制造费用 1,755, % 1,475, % -0.09% 说明 (1) 公司营业成本主要核算产成品的直接材料 直接人工和制造费用 :1 直接材料主要归集产成品直接采购的原材料 委外加工过程中发生的委外加工费以及外购的配件成本 ;2 直接人工主要归集生产部门相关人员的工资薪酬 ;3 制造费用主要归集制造部门在生产过程中发生的各种间接费用 (2) 公司主要产品和系统需要配置部分外协外购附件配件组成成套产品后销售, 该部分配件或成品未经公司生产线生产, 销售时直接从库存中获取并配套出库, 该部分产品的主营业务成本为采购成本直接 18

19 结转 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本报告期内通过新设方式设立全资子公司 : 武汉华测 西安华测 长春华测 广州华廷 哈尔滨华拓 南昌华测 沈阳华测 南京测华 成都华测 合肥华拓 长沙华测 天津华测 贵阳华测 济南华廷 南宁创华 昆明华测 乌鲁木齐华测 太原华测 呼和浩特华测 重庆华测 郑州华廷 石家庄华廷 兰州华测 杭州华测 福州华测 ; 设立全资孙公司 CHC 美国 CHC 智利 Huace 非洲 ; 新增控股子公司珞珈新空 本公司合并范围及其变化情况详见 附注八和附注九 在其他主体中的权益 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 60,451, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 1.24% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 22,198, % 2 客户 2 10,990, % 3 客户 3 10,673, % 4 客户 4 8,438, % 5 客户 5 8,150, % 合计 -- 60,451, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 133,531, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.34% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 19

20 1 供应商 1 55,089, % 2 供应商 2 41,211, % 3 供应商 3 20,164, % 4 供应商 4 10,639, % 5 供应商 5 6,427, % 合计 ,531, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 主要系公司业务规模扩大, 对应人员 销售费用 164,392, ,065, % 薪酬 差旅费用等市场拓展费用同步增长 管理费用 121,812, ,102, 主要系研发投入增加, 以及公司报告 46.58% 期内实施限制性股票激励计划带来的股份支付费用 财务费用 -295, , 主要系报告期内汇兑损益带来的影 37.11% 响 4 研发投入 适用 不适用报告期内, 公司研发投入 7, 万元, 较上年同期增长 59.56%, 主要系公司业务规模扩展, 进一步加强产品研发投入 ; 开展募集资金项目投入 ; 基于北斗的工程机械高精度 GNSS 终端研发及产业化 项目, 基于北斗的多模多频高精度 OEM 板卡研发及产业化 项目, 基于北斗 /GNSS 实时精密定位服务关键技术及应用 项目, 基于北斗的无人机激光雷达空间信息采集系统研发及产业化 项目等重要研发项目持续投入 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 21.53% 22.55% 25.96% 研发投入金额 ( 元 ) 75,929, ,586, ,104, 研发投入占营业收入比例 11.20% 9.87% 9.14% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 20

21 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年同比增减 经营活动现金流入小计 760,949, ,140, % 经营活动现金流出小计 681,206, ,728, % 经营活动产生的现金流量净 额 79,743, ,412, % 投资活动现金流入小计 669, , % 投资活动现金流出小计 268,614, ,401, % 投资活动产生的现金流量净 额 -267,945, ,337, 筹资活动现金流入小计 494,451, ,000, ,196.34% 筹资活动现金流出小计 11,940, ,949, % 筹资活动产生的现金流量净 额 482,511, ,949, 现金及现金等价物净增加额 292,438, ,923, ,352.63% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 公司经营活动现金流入小计 76, 万元, 较上年同期增长 43.81%, 主要系报告期内公司业务规模扩张, 营业收入的增长带来销售商品收到的现金流入增长 (2) 公司经营活动现金流出小计 68, 万元, 较上年同期增长 45.33%, 主要系报告期内公司业务规模扩张, 产销量增长带来材料采购增长及经营费用增加 (3) 公司投资活动现金流入小计 万元, 较上年同期增长 %, 主要系报告期末并入控股子公司珞珈新空的货币资金 (4) 公司投资活动现金流出小计 26, 万元, 较去年同期增长 %, 主要系公司报告期内运用闲置募集资金及自有资金购买理财产品 (5) 公司筹资活动现金流入小计 49, 万元, 较去年同期增长 3,196.34%, 主要系报告期内公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 2,980 万股, 及实施 2017 年第一期限制性股票激励计划, 向激励对象授予限制性股票 万股的募集资金到账 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 21

22 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 1,949, 主要系公司对联营企业计 1.31% 提的投资收益 营业外收入 3,666, 与公司日常经营无关的政 2.47% 府补助 主要系公司申请政府科研 项目获得的政府补助及公 其他收益 62,800, % 司销售自行开发生产的软 件产品缴纳增值税后获得 的增值税即征即退税额 是否增值税即征即退具有可持续性 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 425,477, % 132,479, % 主要系报告期内公司首次公开发行 10.61% 股票及实施 2017 年第一期限制性股票激励计划募集资金到账所致 应收账款 210,224, % 172,595, % % 无重大变化 存货 102,275, % 80,037, % -7.04% 无重大变化 长期股权投资 33,362, % 29,410, % -2.95% 无重大变化 固定资产 22,738, % 14,711, % 主要系报告期内研发投入带来固定 -0.95% 资产采购增加所致 短期借款 30,000, % 2.61% 主要系报告期内银行短期借款所致 应收票据 5,137, % 16,038, % 主要系报告期内供应商采购货款结 -2.74% 算方式支付承兑汇票比例提高, 背书转出应收票据所致 预付款项 45,750, % 19,524, % 主要系报告期内公司预付购买专利 0.09% 技术及预付生产物料所致 其他应收款 21,524, % 25,012, % -3.11% 无重大变化 其他流动资产 233,526, % 20.29% 主要系报告期内公司使用闲置资金 22

23 投资理财产品所致 无形资产 23,604, % 7,222, % 主要系报告期内公司加大研发投入增加无形资产采购, 与参股公司隽梦 0.61% 科技合作研发新产品形成的无形资产, 及新增控股子公司珞珈新空, 合并新增的无形资产 长期待摊费用 8,298, % 115, % 主要系报告期内公司生产经营规模 0.70% 扩大, 整体搬迁至新办公楼, 办公楼装修产生的费用 其他非流动资产 7,674, % 0.67% 主要系预付办公场地购置款所致 应付票据 37,172, % 16,564, % 主要系报告期内采用银行票据进行 -0.07% 采购结算量增加所致 应付账款 58,503, % 55,762, % -6.02% 无重大变化 预收款项 20,802, % 45,583, % 主要系报告期内销售合同预收款减 -7.26% 少所致 应付职工薪酬 27,252, % 20,167, % -1.64% 无重大变化 其他应付款 126,305, % 4,263, % 主要系报告期内公司确认的限制性 10.13% 股票的回购义务 主要系报告期内参与的政府研发项 递延收益 34,133, % 25,450, % -2.10% 目收到的政府补助, 政府研发项目尚在进行中 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 本公司截止报告期末, 货币资金中其他货币资金余额为 4,548, 元, 其中银行承兑汇票保证金 3,306, 元, 履约保证金 1,070, 元, 保函保证金 172, 元 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 66,369, ,099, % 23

24 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 首次公开 发行 存放于募 32, , , % 27, 集资金专 户 0 合计 -- 32, , , % 27, 募集资金总体使用情况说明 (1) 经中国证券监督管理委员会 关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]237 号 ) 核准, 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 2,980 万股, 每股发行价格人民币 元, 募集资金总额为人民币 38, 万元, 扣除相关发行费用后, 实计募集资金净额为人民币 32, 万元 上述募集资金已由立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 立信会计师 )2017 年 3 月 16 日出具信会师报字 [2017] 第 ZA10843 号 验资报告 审验确认, 并已全部存放于募集资金专户管理 (2) 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司置换预先已投入募投项目的自有资金而使用的募集资金 1, 万元, 直接投入募投项目而使用的募集资金 4, 万元, 合计使用募集资金 6, 万元 (3) 公司募集资金取得的银行利息收入扣减银行手续费后的净额为 万元 (4) 综合上述, 截至 2017 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金总额为 27, 万元 (5) 公司第一届董事会第十九次会议 第一届监事会第十一次会议审议通过了 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用不超过 14,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已使用 6,000 万元购买保本型固定收益凭证, 尚未到期 24

25 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 北斗高精度终端生产技术改造项目北斗位移监测系统技术改造项目精准农业北斗辅助系统技术改造项目 否 10, , , , % 0 不适用否 否 4, , % 0 不适用否 否 8, , % 0 不适用否 研发中心建设项目 否 6, , , , % 0 不适用 否 营销网络建设项目 否 3, , , , % 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 32, , , , 超募资金投向不适用合计 -- 32, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 不适用 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司 2017 年首次公开发行股票募集资金到位之前, 以自有资金预先投入募集资金投资项目, 其中公 司以自有资金先行投入 北斗高精度终端生产技术改造项目 8,532, 元 研发中心建设项 25

26 目 6,980, 元 营销网络建设项目 1,190, 元, 合计投入人民币 16,703, 元 上述事项已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核, 并出具了信会师报字 [2017] 第 ZA15434 号 关于上海华测导航技术股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告 ;2017 年 6 月 18 日, 公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了 关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币 16,703, 元 ; 公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见 ; 保荐机构对上述情况进行核查后, 出具了 关于上海华测导航技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见, 同意该次募集资金置换事项 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户 协定存款户或理财户内 公司募集资金的使用合理 规范, 募集资金的信息披露及时 真实 准确 完整, 募集资金存放 使用 管理及披露不存在违规情形 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 26

27 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业格局和趋势随着卫星导航系统应用领域的不断拓展, 国际卫星导航产业已形成较为完备的产业体系, 导航产品服务性能不断提升, 应用范围不断扩大, 市场规模快速增长 自 2012 年 12 月 27 日中国北斗系统投入商用以来, 中国政府各相关部门持续投资北斗应用, 国务院 2013 年发布的 国家卫星导航产业中长期发展规划 预测 : 到 2020 年, 我国卫星导航产业创新发展格局基本形成, 产业应用规模和国际化水平大幅提升, 产业规模超过 4,000 亿元, 北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用 在整个卫星导航产业中, 高精度卫星导航定位的技术门槛最高 其产品主要应用于测量测绘 地理信息 灾害监测 精准农业应用 气象预测 飞行器控制等专业领域 随着高精度应用领域的拓展以及人们对导航定位精度要求的不断提高, 近年来高精度应用也逐渐向位置服务 汽车导航 智能交通 船舶导航等大众领域渗透 中国的高精度导航应用产业已经进入了一个中长期的上升阶段, 未来将保持持续快速增长 主要原因包括 : 首先, 在测绘领域, 高精度卫星定位测绘产品的应用稳定增长 ; 第二,GIS 数据采集器将在价格驱动 技术驱动和产品驱动下呈现持续增长, 未来市场潜力无限 ; 第三, 农业现代化和机械化的逐步提高, 精准农业推广范围已经扩大到除新疆 黑龙江 上海之外的省份 ; 第四, 国家对于各类地质灾害 大型构筑物 尾矿等安全防治日益重视, 逐步由事后治理转向为事前预防, 安全监测将迎来机遇 ; 第五, 高精度卫星导航应用产品融入传统行业信息化, 带来新的市场机遇 ; 第六, 国产品牌依托其自主创新能力建设和技术突破, 竞争力进一步提升, 替代进口品牌, 同时走向国际市场 ; 第七, 随着中国北斗系统的进一步完善, 高精度卫星导航应用产品将在我国国防安全领域发挥更大的作用 随着高精度卫星导航定位应用市场规模的迅速扩张, 行业集中度逐渐提高, 少数竞争者占据了大部分市场份额, 竞争已趋于稳定 随着近几年国内企业技术的进步以及产品性价比的提升, 中国企业已开始逐步走向国际市场 ( 二 ) 公司发展战略公司作为国内领先的高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品和行业数据应用及系统解决方案提供商, 多年来专注于高精度卫星导航定位技术研究 产品研制和方案提供, 现有产品服务范围覆盖地理信息 精准农业 智慧施工 商业导航和军事导航五大产业板块 公司将继续立足已有的优势业务, 高精度卫星导航数据采集设备的研制和数据应用及系统解决方案的提供, 进一步加强高精度主板 / 芯片的研发能力, 积极拓展卫星导航定位相关产品在各行业中的应用, 持续挖掘公司产品应用的新领域 新需求, 加强卫星导航定位技术与惯性导航 摄影测量 精密机械控制等技术手段的融合应用, 并提供更好的产品及解决方案, 力争成为全球高精度卫星定位产业的领跑者 公司将夯实当前核心业务, 主要包括高精度卫星导航产品 ( 包括高精度 GNSS 接收机和 GIS 数据采集设备 ) 位移监测( 包括高精度地灾安全监测系统 高精度桥梁监测系统和高精度大坝监测系统等 ) 精准农业北斗辅助系统 ( 包括基于北斗的农机自动驾驶系统 农田平整系统和农机导航系统, 以及与之配套的液压控制软件 作业管理软件和配套传感器等 ) 未来三年公司将继续将此三类产品作为核心业务, 在不断扩大国内市场占有率的同时, 积极拓展海外市场 公司将加速拓展新技术应用, 主要包括遥感测量系列产品 ( 包括无人机低空摄影测量以及与之配套的飞行控制系统, 三维激光扫描系统, 倾斜摄影系统以及以上三种系统的配套数据处理软件等 ) 机械自动控制 ( 如智慧施工 ) 地理信息上下游产业, 这些业务将在未来三年成为公司重要的业务增长点 公司将其作为重点支持和投入对象, 以促使其在短时间内快速成长 公司将探求未来机会, 投入部分研发资金探索新技术 新领域的跨界融合应用, 如无人驾驶 人工智能等新领域中与空间位置信息相关技术的前期预研和技术储备, 探索和寻求未来在这些新领域中公司成长 27

28 机会 公司将持续进行营销网络体系建设, 深耕高精度卫星导航技术在新兴领域的市场应用 ; 大力拓展国际市场, 扩建国际市场和产品服务网络, 扩大公司产品的海外知名度 ; 积极响应 军民融合 政策, 加大军工市场拓展力度 公司将充分运用资本市场广阔发展平台, 根据业务发展规划, 在合理控制经营风险和财务风险的前提下, 加强与金融机构的合作, 在适当时机采用直接或间接融资的手段筹集资金, 配合公司业务和项目建设的发展 通过投资并购, 加强公司现有各细分应用领域的相关技术力量, 拓宽公司在地理信息 机械自动控制 专业导航等产业领域的更多应用, 形成技术与市场的互补, 增强公司盈利能力, 同时, 投资与高精度位置技术相关新技术及新兴行业, 为公司未来长期发展布局, 实现资产增值及投资收益 ( 三 )2018 年经营计划 2018 年公司整体经营目标为营业收入达到 9.5 亿元, 较上年同期增长 40%; 净利润达到 1.7 亿元, 较上年 同期增长 30% 为实现该经营目标, 公司将重点推进以下方面工作 : 1 继续保持在产品研发方面的大比例投入, 提升产品技术竞争力公司将加强自主知识产权的产品研发, 包括高精度核心主板 / 芯片的研发 高精度 GNSS 接收机研发 网络参考站技术研究 高精度技术在各行业领域的应用研究等, 丰富和完善公司软件产品和服务, 提高产品和服务的标准化和规范化程度, 提高业务附加值, 进一步推动公司业务的高端化发展, 加大对国外产品的进口替代 同时, 公司持续深入研究市场需求, 做好产品规划, 通过 以产品服务带动解决方案, 以解决方案催生产品需求 的模式持续提升用户黏性, 提高产品及服务的一体化程度, 最大化客户价值 2 积极抓住迅速成长的新市场, 以北斗为载体占领我国信息化领域新的市场空间随着卫星导航定位技术的发展和各行业对高精度位置的迫切需求, 公司将凭借在高精度卫星导航定位领域积累的多年经验和雄厚的技术实力, 大力拓展客户范围 在继续巩固在测绘和地理信息 安全监测 精准农业领域领先优势的同时, 公司将积极抓住无人机遥感 智慧城市建设和智慧施工等领域对卫星导航的应用需求, 拓展其在这些领域的业务范围 3 积极拓展海外业务, 完善公司的全球性战略布局公司将从以下两个方面逐步拓展海外业务, 提高公司国际化程度 首先, 公司将继续深化和拓宽与国家科技部的合作, 积极响应国家 一带一路 战略, 配合科技部进行技术和产品的海外宣传, 通过政府合作 科技援外等形式扩大公司产品的海外知名度并形成订单 另一方面, 公司将继续扩建已有的海外营销网络, 进一步规范和发展海外代理商, 以不断提升的产品质量及服务水平逐步实现公司业务的海外拓展 积极开展公司产品的海外宣传和推广, 扩建海外营销和产品服务网络, 将海外市场的拓展作为今后几年的重点工作之一 4 完善内部流程体系建设, 提升组织能力通过与专业咨询机构合作, 调整优化公司管理体系 管理办法, 优化内部流程体系 ; 通过信息化系统改进, 信息化系统与企业经营管理制度相结合, 提升组织运作效率, 实现经营管理的规范化高效运行 持续完善人才梯队建设, 并为员工设计系统性 有针对性的培训计划, 不断提升员工业务能力, 打造一支以客户为中心 以奋斗者为本 持续拼搏奋斗 坚持自我批判的高绩效团队 5 借力资本市场, 实现外延增长 公司将借助资本市场提供的广阔发展平台, 不断寻找契合公司企业文化 能增强公司技术实力 形成 优势互补 提升公司整体市场竞争力的优质公司 通过投资并购, 加强公司现有各细分应用领域的相关技 28

29 术力量, 拓宽公司在地理信息 机械自动控制 专业导航等产业领域的更多应用, 形成技术与市场的互补, 增强公司盈利能力 特别提示 : 公司上述经营目标不代表公司对 2018 年度的盈利预测, 能否顺利实现取决于市场状况变化 经营团队的努力程度等多种因素, 存在一定的不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 04 月 27 日 实地调研 机构 2017 年 07 月 20 日 实地调研 机构 2017 年 09 月 08 日 实地调研 机构 2017 年 11 月 07 日 实地调研 机构 / PDF / PDF / PDF / PDF 29

30 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司利润分配政策为 : ( 一 ) 利润分配原则 : 公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展, 并保持连续性和稳定性 公司可以采取现金 股票或现金与股票相结合等方式分配利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 ( 二 ) 利润分配需考虑的因素 : 公司着眼于长远和可持续发展, 综合分析经营发展形势及业务发展目标 股东的要求和意愿 社会资金成本 外部融资环境等因素 ; 充分考虑目前及未来盈利规模 现金流状况 发展所处阶段 项目投资资金需求 银行信贷及债权融资等情况 ; 建立对投资者持续 稳定 科学的回报机制, 保证利润分配政策的连续性和稳定性 ( 三 ) 利润分配形式 : 公司可以采取现金 股票或现金与股票相结合的方式分配股利 公司应每年至少进行一次利润分配 利润分配中, 现金分红优于股票股利 具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配 公司在股本规模及股权结构合理 股本扩张与业绩增长同步的情况下, 可以采用股票股利的方式进行利润分配 公司董事会可以根据公司的盈利及资金需要状况提议公司进行中期现金或股利分配 公司现金分红的条件和比例 : 在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下, 公司应当进行现金分红, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15% 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 拟定差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可按照前项规定处理 上述重大资金支出安排, 系指 (1) 公司未来 12 个月内拟对外投资 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 3,000 万元 ;(2) 公司未来 12 个月内拟对外投资 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 公司发放股票股利利润分配的条件和比例 : 若公司业绩增长快速, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配之余, 提出并实施股票股利分配预案 公司董事会在拟定以股票方式分配利润的具体比例时, 应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模 盈利增长速度相适应, 并考虑对未来债权融资成本的影响, 以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益 ( 四 ) 公司利润分配政策决策程序 : (1) 公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定 盈利情况 资金供给和需求情况拟订 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及决策程序要求等事宜, 独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见, 董事会通过后提交股东大会审议 ; 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 ; 股东大会 30

31 对现金分红具体方案进行审议时, 应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 包括但不限于电话 传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 (2) 公司因不符合现金分红条件 或公司符合现金分红条件但不提出现金分红预案, 或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时, 公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分红低于规定比例的原因, 以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议 (3) 董事会审议制定或修改利润分配相关政策时, 须经全体董事会过半数表决通过方可提交股东大会审议 ; 股东大会审定制订或修改利润分配相关政策时, 须经出席股东大会会议的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持有表决权的 2/3 以上通过 (4) 公司利润分配政策的调整 : 公司的利润分配政策不得随意变更 公司根据生产经营 重大投资 发展规划等方面的资金需求情况, 确需对利润分配政策进行调整的, 调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会 证券交易所的有关规定 ; 且有关调整现金分红政策的议案, 需事先征求独立董事的意见, 经全体董事过半数同意, 并经公司 1/2 以上独立董事同意, 方能提交公司股东大会审议, 该事项须经出席股东大会股东 ( 包括股东代理人 ) 所持有表决权的 2/3 以上通过 为充分听取中小股东意见, 公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利, 必要时独立董事可公开征集中小股东投票权 ( 五 ) 公司利润分配政策的披露 : 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况, 并对以下事项进行专项说明 : 现金分红是否符合公司章程规定或者股东大会决议的要求 ; 现金分红标准和比例是否明确和清晰 ; 相关的决策程序和机制是否完备 ; 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用 ; 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到充分维护等 ; 如对现金分红政策进行调整或变更的, 还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等 公司应该根据自身实际情况, 并结合股东 ( 特别是中小股东 ) 独立董事和外部监事( 若有 ) 的意见制定或调整未来三年股利分配规划 在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下, 足额预留盈余公积金以后, 公司每年以现金分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%, 且现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20% 在确保足额现金股利分配的前提下, 公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增 各期末未进分配的利润将用于满足公司发展资金需求 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司有权扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 31

32 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 2.70 每 10 股转增数 ( 股 ) 10 分配预案的股本基数 ( 股 ) 123,272,500 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 33,283, 可分配利润 ( 元 ) 244,684, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 123,272,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.7 元 ( 含税 ), 合计派发现金 33,283,575 元 ; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123,272,500 股 分配预案公布后至实施前, 公司总股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2015 年, 以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 89,400,000 股为基数, 每十股派发现金股利人民币 2 元 ( 含税 ), 合计派发现金 17,880,000 元 2016 年, 无利润分配及资本公积金转增股本 2017 年, 拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 123,272,500 股为基数, 向全体股东每十股派发现金股利人民币 2.7 元 ( 含税 ), 合计派发现金 33,283,575 元 ; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123,272,500 股 分配预案公布后至实施前, 公司总股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 33,283, ,106, % % 2016 年 ,097, % % 2015 年 17,880, ,882, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 32

33 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 股东, 方广资本兹此就所持公司股份限售事宜 作出如下承诺 :(1) 自本合伙企业于 2015 年 2 月通 过增资方式取得公司股票 390 万股股份完成工商变 苏州方广创业投资合伙企业 股份限售承诺 更登记之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管 2017 年 年 3 理本合伙企业该通过增资方式取得的该部分股份, 也月 21 日月 21 日不由公司回购该部分股份 (2) 若本合伙企业违反上 正常履行中 述承诺, 本合伙企业同意实际减持股票所得收益归公 司所有 (3) 本合伙企业将严格遵守我国法律法规关 于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股 东的义务 特此承诺 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 股东, 大业投资兹此就所持公司股份限售事宜 作出如下承诺 :(1) 自公司本次发行股票上市之日起 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 北京太行大业投资有限公司 股份限售承诺 三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司于本 次发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司 2017 年 年 3 回购本公司直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份 (2) 若本公司违反上述承诺, 本公司同意实际减持股票所得收益归公司所有 (3) 本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的 月 21 日 月 21 日 正常履行中 有关规定, 规范诚信履行股东的义务 特此承诺 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 股东, 尚坤投资兹此就所持公司股份限售事宜 作出如下承诺 :(1) 自公司本次发行股票上市之日起 宁波尚坤 十二个月内, 不转让或者委托他人管理本合伙企业于 投资管理合伙企业 ( 有限合 股份限售承诺 本次发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公 2017 年 年 3 司回购本合伙企业直接或间接持有之公司于本次发月 21 日月 21 日行前已发行的股份 (2) 若本合伙企业违反上述承诺, 正常履行中 伙 ) 本合伙企业同意实际减持股票所得收益归公司所有 (3) 本合伙企业将严格遵守我国法律法规关于股东 持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义 务 特此承诺 宁波上裕 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 投资管理合伙企业 股份限售承诺 司 ) 股东, 上裕投资兹此就所持公司股份限售事宜 2017 年 年 3 作出如下承诺 :(1) 自公司本次发行股票上市之日起月 21 日月 21 日 正常履行 中 ( 有限合 三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本合伙企业 33

34 伙 ) 于本次发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由 公司回购本合伙企业直接或间接持有之公司于本次 发行前已发行的股份 (2) 若本合伙企业违反上述承 诺, 本合伙企业同意实际减持股票所得收益归公司所 有 (3) 本合伙企业将严格遵守我国法律法规关于股 东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的 义务 特此承诺 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 董事 总经理 董事会秘书 且直接和间接持 有公司股份的朴东国先生, 兹此就所持公司股份锁定 事宜作出如下承诺 :1 自公司本次发行股票上市之 日起十二个月之内, 不转让或委托他人管理本人于本 次发行前直接持有及通过上裕投资 尚坤投资间接持 有的公司股份, 也不由公司回购本人直接持有及通过 上裕投资 尚坤投资间接持有之公司于本次发行前已 发行的股份 2 若公司股票上市后六个月内公司股 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公 司股票上市后六个月期末股票收盘价低于发行价, 本 人所持有公司股份的锁定期限将自动延长至少六个 月, 在职务变更 离职等情形下, 本人仍将忠实履行 上述承诺 3 若本人所持有的公司股份在锁定期届 朴东国 股份限售承诺 满后两年内减持的, 股票减持的价格不低于公司首次 2017 年 年 3 公开发行股票的发行价, 在职务变更 离职等情形下, 月 21 日月 21 日本人仍将忠实履行上述承诺 4 上述锁定期届满后, 正常履行中 在担任公司董事 监事 高级管理人员期间, 本人每 年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数 的 25% 5 若本人自公司离职, 则本人自离职后六 个月内不转让本人所持有的公司股份 6 若本人在 公司股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离 职之日起十八个月内, 不转让本人所持有的公司股 份 ; 若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月 内, 不转让本人所持有的公司股份 7 在担任公司 董事 监事 高级管理人员期间, 本人将严格遵守我 国法律法规关于董事 监事 高级管理人员持股及股 份变动的有关规定, 规范诚信履行董事 监事 高级 管理人员的义务, 如实并及时申报本人直接或间接持 有的公司股份及其变动情况 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 董事 副总经理 且直接和间接持有公司股份 王向忠 股份限售承诺 的王向忠先生, 兹此就所持公司股份锁定事宜作出如 2017 年 年 3 下承诺 :1 自公司本次发行股票上市之日起十二个月 21 日月 21 日 正常履行 中 月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前直 接持有及通过上裕投资 尚坤投资间接持有的公司股 34

35 份, 也不由公司回购本人直接持有及通过上裕投资 尚坤投资间接持有之公司于本次发行前已发行的股份 2 若公司股票上市后六个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司股票上市后六个月期末股票收盘价低于发行价, 本人所持有的公司股份的锁定期限将自动延长至少六个月, 在职务变更 离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺 3 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的, 股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价, 在职务变更 离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺 4 上述锁定期届满后, 在担任公司董事 监事 高级管理人员期间, 本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25% 5 若本人自公司离职, 则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份 6 若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内, 不转让本人所持有的公司股份 ; 若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内, 不转让本人所持有的公司股份 7 在担任公司董事 监事 高级管理人员期间, 本人将严格遵守我国法律法规关于董事 监事 高级管理人员持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行董事 监事 高级管理人员的义务, 如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 董事 副总经理 且直接和间接持有公司股份 的王杰俊先生, 兹此就所持公司股份锁定事宜作出如 下承诺 :1 自公司本次发行股票上市之日起十二个 月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前直 接持有及通过上裕投资间接持有的公司股份, 也不由 公司回购本人直接持有及通过上裕投资间接持有之 公司于本次发行前已发行的股份 2 若公司股票上 王杰俊 股份限售 承诺 市后六个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均 2017 年 年 3 低于发行价, 或者公司股票上市后六个月期末股票收月 21 日月 21 日盘价低于发行价, 本人所持有的公司股份的锁定期限 正常履行 中 将自动延长至少六个月, 在职务变更 离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺 3 若本人所持有的公 司股份在锁定期届满后两年内减持的, 股份减持的价 格不低于公司首次公开发行股票的发行价, 在职务变 更 离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺 4 上述锁定期届满后, 在担任公司董事 监事 高级管 理人员期间, 本人每年转让的公司股份不超过本人所 持有公司股份总数的 25% 5 若本人自公司离职, 35

36 则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份 6 若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内, 不转让本人所持有的公司股份 ; 若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内, 不转让本人所持有的公司股份 7 在担任公司董事 监事 高级管理人员期间, 本人将严格遵守我国法律法规关于董事 监事 高级管理人员持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行董事 监事 高级管理人员的义务, 如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 股东, 广发信德兹此就所持公司股份限售事宜 作出如下承诺 :(1) 自公司本次发行股票上市之日起 广发信德投资管理有限公司 股份限售承诺 十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司于本次 发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回 2017 年 年 3 购本公司直接或间接持有之公司于本次发行前已发行的股份 (2) 若本公司违反上述承诺, 本公司同意 月 21 日 月 21 日 正常履行中 实际减持股票所得收益归公司所有 (3) 本公司将严 格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有 关规定, 规范诚信履行股东的义务 特此承诺 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 控股股东 实际控制人, 赵延平先生兹此就所 持公司股份锁定事宜作出如下承诺 :1 自公司 本次发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者 委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有 的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有之 公司于本次发行前已发行的股份 2 若公司 股票上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价, 或者公司股票上市后六个月期 末收盘价低于发行价, 本人所持有公司股份的锁定期 赵延平 股份限售承诺 限自动延长至少六个月 3 若本人所持有的公 2017 年 年 3 司股份在锁定期届满后两年内减持的, 股份减持的价月 21 日月 21 日格不低于公司首次公开发行股票的发行价 4 上 正常履行 中 述锁定期届满后, 在担任公司董事 监事 高级管理 人员期间, 本人每年转让持有的公司股份不超过本人 所持有公司股份总数的 25% 5 若本人自公司 离职, 则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的 公司股份 6 若本人在公司股票上市之日起六个 月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转 让本人所持有的公司股份 ; 若本人在公司股票上市之 日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报 离职之日起十二个月内不转让本人所持有的公司股 份 7 在担任公司董事 监事 高级管理人员期 36

37 间, 本人将严格遵守我国法律法规关于董事 监事 高级管理人员的持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行董事 监事 高级管理人员的义务, 如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况 特此承诺 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 控股股东 实际控制人, 赵延平先生兹此就其 持股意向及减持股份意向作出如下承诺 :1 公司股 票上市后三年内不减持公司股份 2 公司股票上市 三年后的两年内, 且在满足以下条件的前提下, 本人 可以进行减持 :(1) 本人承诺的锁定期届满 ;(2) 若 发生需本人向投资者进行赔偿的情形, 本人已经全额 承担赔偿责任 本人将通过深圳证券交易所竞价交易 系统 大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转 让方式转让公司股份 3 公司股票上市三年后的两 年内减持公司股份, 减持价格不低于发行价 ( 若公司 股份在该期间内发生派息 送股 资本公积转增股本 等除权除息事项的, 发行价应相应调整 ); 且该两年 内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5% 4 若出现下列情形之一的, 本人将不会减持公司股票 : (1) 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中 国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间, 以 及在行政处罚决定 刑事判决作出之后未满六个月 ; 赵延平 股份减持 承诺 (2) 本人因违反深圳证券交易所自律规则, 被深圳 2017 年 年 3 证券交易所公开谴责未满三个月的 5 本人承诺在月 21 日月 21 日实施减持时 ( 且仍为持股 5% 以上的股东 ), 至少提 正常履行 中 前五个交易日告知公司, 并积极配合公司的公告等信 息披露工作 在减持公司股份时, 将提前三个交易日 通过公司发出相关公告 6 但若本人拟通过深圳证 券交易所集中竞价交易减持公司股份, 则本人应当在 首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划, 且本 人在三个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易减 持公司股份的总数, 不得超过公司股本总额的 1% 7 若本人通过协议转让的方式减持公司股份并导致 本人不再持有公司 5% 以上股份时, 本人及本人的受 让方应当在本人该次减持后六个月内继续遵守本承 诺函第六条的规定 8 如未履行上述承诺, 转让相 关股份所取得的收益归公司所有 9 上述承诺不因 本人职务的变更或离职等原因而改变 且若因本人未 履行上述承诺 ( 因相关法律法规 政策变化 自然灾 害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致 的除外 ), 造成投资者和公司损失的, 本人将依法赔 偿损失 10 以上股份不包括本人通过二级市场买入 的公司股份 特此承诺 37

38 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 发行前持股 5% 以上的股东, 尚坤投资兹此就其 持股意向及减持股份意向作出如下承诺 :1 公司股 票上市后十二个月内不减持发行人股份 2 公司股 票上市十二个月后的两年内减持发行人股份, 减持价 格不低于发行价 ( 若发行人股份在该期间内发生派 息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项的, 发 行价应相应调整 ); 且该两年内每年减持股份数量不 超过公司股本总额的 5% 本合伙企业将通过深圳证 券交易所竞价交易系统 大宗交易平台或深圳证券交 易所允许的其他转让方式转让发行人股票 3 若出 现下列情形之一的, 本合伙企业将不会减持公司股 票 :(1) 公司或本合伙企业因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查 期间, 以及在行政处罚决定 刑事判决作出之后未满 六个月 ;(2) 本合伙企业因违反深圳证券交易所自律 宁波尚坤 规则, 被深圳证券交易所公开谴责未满三个月的 4 投资管理合伙企业 ( 有限合 股份减持承诺 本合伙企业承诺在实施减持时 ( 且仍为持股 5% 以上 2017 年 年 3 的股东 ), 至少提前五个交易日告知公司, 并积极配月 21 日月 21 日合公司的公告等信息披露工作 在减持发行人股份 正常履行中 伙 ) 时, 将提前三个交易日通过发行人发出相关公告 5 但若本合伙企业拟通过深圳证券交易所集中竞价交 易减持公司股份, 则本合伙企业应当在首次卖出的十 五个交易日前预先披露减持计划, 且本合伙企业在三 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司 股份的总数, 不得超过公司股本总额的 1% 6 若 本合伙企业通过协议转让的方式减持公司股份并导 致本合伙企业不再持有公司 5% 以上股份时, 本合伙 企业及本合伙企业的受让方应当在本合伙企业该次 减持后六个月内继续遵守本承诺函第五条的规定 7 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归公 司所有 且若因本合伙企业未履行上述承诺 ( 因相关 法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本 合伙企业无法控制的客观原因导致的除外 ), 造成投 资者和发行人损失的, 本合伙企业将依法赔偿损失 8 以上股份不包括本人通过二级市场买入的公司股 份 特此承诺 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 宁波上裕 司 ) 发行前持股 5% 以上的股东, 上裕投资兹此就其 投资管理合伙企业 ( 有限合 股份减持承诺 持股意向及减持股份意向作出如下承诺 :1 公司股 2017 年 年 3 票上市后三年内不减持公司股份 2 公司股票上市月 21 日月 21 日三年后的两年内减持公司股份, 减持价格不低于发行 正常履行 中 伙 ) 价 ( 若公司股份在该期间内发生派息 送股 资本公 积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整 ); 38

39 且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5% 本合伙企业将通过深圳证券交易所竞价交易系统 大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票 3 若出现下列情形之一的, 本合伙企业将不会减持公司股票 :(1) 公司或本合伙企业因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间, 以及在行政处罚决定 刑事判决作出之后未满六个月 ;(2) 本合伙企业因违反深圳证券交易所自律规则, 被深圳证券交易所公开谴责未满三个月的 4 本合伙企业承诺在实施减持时 ( 且仍为持股 5% 以上的股东 ), 至少提前五个交易日告知公司, 并积极配合公司的公告等信息披露工作 在减持公司股份时, 将提前三个交易日通过公司发出相关公告 5 但若本合伙企业拟通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份, 则本合伙企业应当在首次卖出的十五个日交易日前预先披露减持计划, 且本合伙企业在三个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份的总数, 不得超过公司股本总额的 1% 6 若本合伙企业通过协议转让的方式减持公司股份并导致本合伙企业不再持有公司 5% 以上股份时, 本合伙企业及本合伙企业的受让方应当在本合伙企业该次减持后六个月内继续遵守本承诺函第五条的规定 7 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归公司所有 且若因本合伙企业未履行上述承诺 ( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外 ), 造成投资者和公司损失的, 本合伙企业将依法赔偿损失 8 以上股份不包括本合伙企业通过二级市场买入的公司股份 特此承诺 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 发行前持股 5% 以上的股东, 大业投资兹此就其 持股意向及减持股份意向作出如下承诺 :1 公司股 票上市后三年内不减持发行人股份 2 公司股票上 市三年后的两年内减持发行人股份, 减持价格不低于 发行价 ( 若发行人股份在该期间内发生派息 送股 北京太行 大业投资 有限公司 股份减持 承诺 资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应 2017 年 年 3 调整 ); 且该两年内每年减持股份数量不超过公司股月 21 日月 21 日本总额的 5% 本公司将通过深圳证券交易所竞价交 正常履行 中 易系统 大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他 转让方式转让发行人股票 3 若出现下列情形之一 的, 本公司将不会减持公司股票 :(1) 公司或本公司 因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查期间, 以及在行政处罚决 定 刑事判决作出之后未满六个月 ;(2) 本公司因违 39

40 反深圳证券交易所自律规则, 被深圳证券交易所公开谴责未满三个月的 4 本公司承诺在实施减持时( 且仍为持股 5% 以上的股东 ), 至少提前五个交易日告知公司, 并积极配合公司的公告等信息披露工作 在减持发行人股份时, 将提前三个交易日通过发行人发出相关公告 5 但若本公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份, 则本公司应当在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划, 且本公司在三个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股份的总数, 不得超过公司股本总额的 1% 6 若本公司通过协议转让的方式减持公司股份并导致本公司不再持有公司 5% 以上股份时, 本公司及本公司的受让方应当在本公司该次减持后六个月内继续遵守本承诺函第五条的规定 7 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归公司所有 且若因本公司未履行上述承诺 ( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外 ), 造成投资者和发行人损失的, 本公司将依法赔偿损失 8 以上股份不包括本公司通过二级市场买入的公司股份 特此承诺 鉴于 :1 上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简 称 公司 ) 拟向中国证监会申请首次公开发行股票并 在创业板上市 2 根据 上海华测导航技术股份有 限公司章程 的规定, 截至本承诺函出具日, 赵延平 先生直接持有公司 28,969,022 股股份, 占公司发行前 股本总额的 32.40%, 为公司控股股东 ; 另, 赵延平 先生通过大业投资间接持有公司 17.96% 的股份, 通 过上裕投资间接持有公司 10.83% 的股份, 合计间接 持有公司 28.79% 的股份 因此, 赵延平先生在本次 赵延平 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 发行前直接和间接持有公司 61.19% 的股份, 为公司的实际控制人 为保证公司及其他中小股东或第三人的利益, 进一步规范和减少控股股东 实际控制人及 2017 年 03 长期其控制的其他企业与公司及其控股子公司之间的关月 21 日联交易, 现控股股东 实际控制人赵延平先生承诺如下 :1 本人及本人控制的其他企业尽量减少并避免 正常履行 中 与公司及其控股子公司之间的关联交易 ; 对于确有必 要且无法避免的关联交易, 保证按照公平 公允和等 价有偿的原则进行, 依法签署相关交易协议, 并按相 关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及 信息披露义务, 保证不通过关联交易损害公司及其他 股东的合法权益 2 作为发行人控股股东 实际控 制人期间, 本人及本人控制的其他企业将严格遵守 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券 法 及中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所关 40

41 于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定 ;3 依照公司 公司章程 关联交易决策制度 的规定平等行使股东权利并承担股东义务, 不利用控股股东 实际控制人的地位影响公司的独立性, 保证不利用关联交易非法转移公司的资金 利润 谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务 ;4 本人将严格履行上述承诺, 如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行关联交易而给公司或其控股子公司造成损失的, 愿意承担损失赔偿责任 本承诺函在本人作为公司控股股东 实际控制人期间持续有效 特此承诺 鉴于 :1 上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简 称 公司 ) 拟向中国证监会申请首次公开发行股票并 在创业板上市 2 根据 上海华测导航技术股份有 限公司章程 的规定, 截至本承诺函出具日, 赵延平 先生直接持有公司 28,969,022 股股份, 占公司发行前 股本总额的 32.40%, 为公司控股股东 ; 另, 赵延平 先生通过大业投资间接持有公司 17.96% 的股份, 通 过上裕投资间接持有公司 10.83% 的股份, 合计间接 持有公司 28.79% 的股份 因此, 赵延平先生在本次 发行前直接和间接持有发行人 61.19% 的股份, 为公 司的实际控制人 为保证公司独立性, 避免同业竞争, 保障公司及其他中小股东或第三人的利益, 现控股股 东 实际控制人赵延平先生就避免与公司及其控制公 赵延平 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 司产生同业竞争之事宜作出承诺如下 :1 截至本承诺函出具之日, 本人及本人直接或间接控制的公司或者企业 ( 附属公司或附属企业 ) 目前没有 将来也不 2017 年 03 会直接或间接以任何方式 ( 包括但不限于独资 合资 长期月 21 日合作和联营 ) 从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发 生产 销售或类似业务 ;2 自本承诺函出具之日起, 本人及附属公司 正常履行 中 或附属企业从任何第三方获得的任何商业机会与公 司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞 争的, 本人将立即通知公司, 并尽力将该等商业机会 让与公司 ;3 本人及附属公司或附属企业承诺将不 向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成 竞争的其他公司 企业 组织或个人提供技术信息 工艺流程 销售渠道等商业秘密 ;4 若本人及附属 公司或附属企业可能与公司及其控股子公司的产品 或业务构成竞争, 则本人及附属公司或附属企业将以 停止生产构成竞争的产品 停止经营构成竞争的业务 等方式避免同业竞争 ;5 本人将不利用公司控股股 东 实际控制人的身份对公司及其控股子公司的正常 经营活动进行不正当的干预 ;6 如上述承诺被证明 41

42 为不真实或未被遵守, 本人将向公司及其控股子公司 赔偿一切直接和间接损失 本承诺函在本人作为公司 控股股东 实际控制人期间持续有效 特此承诺 鉴于 :1 上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简 称 公司 ) 拟向中国证监会申请首次公开发行股票并 在创业板上市 2 根据 上海华测导航技术股份有 限公司章程 的规定, 截至本承诺函出具日, 赵延平 先生直接持有公司 28,969,022 股股份, 占公司发行前 股本总额的 32.40%, 为公司控股股东 ; 另, 赵延平 先生通过大业投资间接持有公司 17.96% 的股份, 通 过上裕投资间接持有公司 10.83% 的股份, 合计间接 持有公司 28.79% 的股份 因此, 赵延平先生在本次 发行前直接和间接持有公司 61.19% 的股份, 为公司 的实际控制人 为保证公司 股东和其他利益相关人 的合法权益, 避免发生违规占用公司资金的行为, 现 控股股东 实际控制人赵延平先生就避免占用上市公 司资金之事宜作出承诺如下 :1 作为公司的控股股 东 实际控制人, 本人将严格遵守 公司法 证券 法 中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知 深圳证 赵延平 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 券交易所创业板股票上市规则 等相关法律 法规 规范性文件及公司的 公司章程 防范控股股东 实际控制人及其关联方资金占用制度 等的有关规 2017 年 03 定, 提高守法合规意识 2 保证公司及其控股子公长期月 21 日司财务独立, 确保不利用关联交易 资产重组 垫付费用 对外投资 担保 利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司及其控股子公司资金 资产, 损害公 正常履行 中 司 其控股子公司及其他股东的利益 资金占用包括 但不限于以下方式 :(1) 经营性资金占用 : 通过采购 销售 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生 的超过正常商业信用期的资金占用 ;(2) 非经营性资 金占用 : 公司垫付工资与福利 保险 广告等费用 公司以有偿或无偿的方式直接或间接地基于本人或 本人控制的企业拆借资金 代偿债务及其他在没有商 品和劳务对价情况下所提供使用的资金 公司与本人 或本人控制的企业互相代为承担成本和其他支出等 ; 3 依法行使实际控制人 控股股东的权利, 不滥用 实际控制人 控股股东权利侵占公司及其控股子公司 的资金 资产 损害公司 其控股子公司及其他股东 的利益 4 本人将严格履行上述承诺, 若因未履行 本承诺所赋予的义务和责任而使公司及其控股子公 司遭受损失, 本人愿意承担损失赔偿责任 本承诺函 在本人作为公司控股股东 实际控制人期间持续有 效 特此承诺 42

43 为强化股东 管理层诚信义务, 保护中小股东权益, 上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 相关董事会 股东大会审议通过了 关于公司首次公 开发行股票并上市后三年内稳定股价预案及约束措 施的议案 公司股票上市后三年内, 如出现连续 20 个交易日公司股票的收盘价均低于公司最近一期经 审计的每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财务报表中归 属于母公司普通股股东权益合计数 公司股份总数, 下同 ) 情形时 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情况导致公司净 资产或股份总数出现变化的, 则每股净资产相应进行 调整, 下同 ), 非因不可抗力因素所致, 则启动稳定 股价的预案 现公司就上市后三年内稳定股价措施承 诺如下 :1 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符 合 上市公司回购社会公众股份管理办法 ( 试行 ) 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补 充规定 和 深圳证券交易所上市公司以集中竞价交 易方式回购股份业务指引 等相关法律 法规的规定 2 在公司出现应启动稳定股价预案情形, 公司应在 触发稳定股价预案事项出现后 2 个工作日内启动决 上海华测导航技术股份有限公司 IPO 稳定 股价承诺 策程序, 经股东大会决议通过后, 依法通知债权人和履行备案程序 公司将采取深圳证券交易所集中竞价 2017 年 年 3 交易方式 要约等方式回购股份 回购方案实施完毕月 21 日月 21 日后, 公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告, 正常履行 中 并在 10 日内依法注销所回购的股份, 办理工商变更 登记手续 3 公司回购股份议案需经董事会 股东 大会决议通过, 其中股东大会须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过 公司董事承诺就该等 回购事宜在董事会中投赞成票 ; 控股股东 实际控制 人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票 4 公司以要约方式回购股份的, 要约价格不得低于回购 报告书公告前 30 个交易该种股票每日加权平均价的 算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净 资产 ; 公司以集中竞价方式回购股份的, 回购价格不 得为公司股票当日交易涨幅限制的价格 5 公司实 施稳定股价议案时, 拟用于回购资金应为自筹资金 除应符合相关法律法规之要求之外, 还应符合下列各 项要求 :1 公司回购价格不高于每股净资产 ( 以最 近一期审计报告为依据 ), 且年度回购金额合计不超 过公司上一年度实现的可供分配利润的 30%( 以最 近一期审计报告为依据 );2 公司为稳定股价而用于 回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行 普通股股票所募集资金的总额, 且单次用于回购股份 的资金不得低于人民币 1,000 万元 ;3 公司单次回 43

44 购股份不得超过公司总股本的 2% 如上述第 2 项与本项冲突的, 按照本项执行 6 若公司存在上述违反承诺情形时, 公司应 :1 及时充分披露承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;2 向其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益 ;3 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议 ;4 因违反承诺给投资者造成损失的, 将依法对投资者进行赔偿 特此承诺 为强化股东 管理层诚信义务, 保护中小股东权益, 上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 相关董事会 股东大会审议通过了 关于公司首次公 开发行股票并上市后三年内稳定股价预案及约束措 施的议案 公司自股票上市后三年内, 如出现连续 20 个交易日公司股票的收盘价均低于公司最近一期 经审计的每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财务报表中 归属于母公司普通股股东权益合计数 公司股份总 数, 下同 ) 情形时 ( 最近一期审计基准日后, 因利润 分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情况导致 公司净资产或股份总数出现变化的, 则每股净资产相 应进行调整, 下同 ), 非因不可抗力因素所致, 则启 动稳定股价的预案 现公司控股股东赵延平先生就上 市后三年内稳定股价措施承诺如下 :1 控股股东为 稳定股价之目的增持股份, 应符合 上市公司收购管 理办法 及 创业板信息披露业务备忘录第 5 号 - 股 东及其一致行动人增持股份业务管理 等相关法律 赵延平 IPO 稳定 股价承诺 法规的规定 2 在公司出现应启动预案情形时, 公 2017 年 年 3 司控股股东应在收到通知后 2 个工作日内, 就其是否月 21 日月 21 日 正常履行 中 有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司 进行公告, 公告应披露拟增持的数量范围 价格区间 总金额 完成时间等信息 依法办法相关手续后, 应 在 2 个交易日开始启动增持方案 增持方案实施完毕 后, 公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告 3 控制股东在实施稳定股价议案时, 应符合下列各 项 :1 公司控股股东合计单次用于增持的资金不超过 其上一年度公司现金分红的 30%, 年度用于增持的 资金合计不超过上一年度的现金分红总额 ;2 公司控 股股东单次及 / 或连续十二个月增持不超过公司总股 股本 2%; 如上述第 1 项与本项冲突的, 按照本项执 行 ;3 公司控股股东增持价格不高于每股净资产值 ( 以最近一期审计报告为依据 ) 若其他相关主体不 履行其承诺的履行稳定股价的相关措施, 控股股东承 诺将无条件履行稳定股价的相关措施 4 控股股东 承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持 的股份 5 当公司控股股东存在上述违反承诺情形 44

45 时, 控股股东应 :1 及时充分披露承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;2 向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益 ; 3 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议 ;4 因违反承诺给公司或投资者造成损失的, 将依法进行赔偿 ;5 公司有权将控股股东应履行其增持义务相等金额的应付控股股东及公司应付其或上裕投资 大业投资的现金分红归属于控股股东的部分的现金分红予以截留, 直至控股股东履行其增持义务 ; 如已经连续两次以上存在上述情形时, 则公司可将控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东及公司应付其或上裕投资 大业投资的现金分红归属于控股股东的部分的现金分红予以截留用于股份回购计划, 控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权 对于应当截留应付控股股东的现金分红, 公司董事 高级管理人员应当促成公司按时足额截留, 否则, 公司董事 高级管理人员应当向中小股东承担赔偿责任 特此承诺 高占武 ; 洪天峰 ; 朴东国 ; 王杰 IPO 稳定俊 ; 王向股价承诺忠 ; 吴思超 ; 赵延平 现公司董事 ( 不包括独立董事 ) 高级管理人员就上市后三年内稳定股价措施承诺如下 :1 公司董事( 不包括独立董事 ) 及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份, 应符合 上市公司收购管理办法 及 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 等相关法律 法规的规定 2 在公司出现应启动预案情形时, 公司董事 ( 不包括独立董事 ) 及高级管理人员应在收到通知后 2 个工作日内, 就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告, 公告应披露拟增持的数量范围 价格区间 总金额 完成时间等信息 依法办法相关手续后, 应在 2 个交易日开始启动增持方案 增持方案实施完毕后, 公司应在 2 个工作日内公告公司股份 2017 年 年 3 变动报告 3 公司董事( 不包括独立董事 ) 及高级月 21 日月 21 日管理人员增持价格应不高于该每股净资产值 ( 以最近一期审计报告为依据 ) 4 公司董事( 不包括独立董事 ) 及高级管理人员实施稳定股价议案时, 单次用于增持股份的货币资金不超过董事 ( 不包含独立董事 ) 和高级管理人员上一年度从公司领取现金薪酬总和的 30%, 且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬 公司全体董事 ( 不包括独立董事 ) 高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任 5 公司董事( 不包括独立董事 ) 及高级管理人员承诺, 在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份 6 公司董事( 不包括独立董事 ) 及高级管理人员应根据稳定公司股价预案和相关措施的 正常履行 中 45

46 规定签署相关承诺 公司上市后 3 年内拟新聘任董事 ( 不包括独立董事 ) 和高级管理人员时, 公司将促使该新聘任的董事 ( 不包括独立董事 ) 和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺 7 公司董事( 不包括独立董事 ) 及高级管理人员在任职期间未能按承诺的相关约定履行其增持义务时, 公司有权将应付其或上裕投资 尚坤投资 大业投资的现金分红中归属于其本人的部分予以暂时扣留, 并扣减公司应向其本人支付的工资薪酬, 直至本人实际履行上述承诺义务为止 公司董事 ( 不包括独立董事 ) 高级管理人员如个人在任职期间连续两次以上未能主动履行承诺规定义务的, 由控股股东或董事会 监事会 半数以上的独立董事提请股东大会同意更换相关董事或由公司董事会解聘相关高级管理人员 特此承诺 上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在公司申请首次公开发行股份并上市过程中作出了 相关承诺, 为确保该等承诺的履行, 现就未能履行前 述承诺时的约束措施承诺如下 :1 若 招股说明书 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影 响, 本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新 上海华测 股, 回购价格按二级市场价格确定 2 若招股说明 导航技术股份有限 其他承诺 书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投 2017 年 03 长期资者在证券交易中遭受损失, 本公司将依法赔偿投资月 21 日 正常履行中 公司 者损失 具体的赔偿标准 赔偿主体范围 赔偿金额 等细节内容待上述情形实际发生时, 依据最终依法确 定的赔偿方案为准 3 本公司将积极采取合法措施 履行就本次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管 机关 社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责 任 若因违反上述承诺而被司法机关和 / 或行政机关 作出相应裁决 决定, 本公司将严格依法执行该等裁 决 决定 特此承诺 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 控股股东 实际控制人, 本人在公司申请首次 公开发行股份并上市过程中作出了相关承诺, 为确保 该等承诺的履行, 现就未能履行前述承诺时的约束措 赵延平 其他承诺 施承诺如下 :1 若本人违反股份锁定的承诺, 本人 2017 年 03 同意将实际减持股票所得收益归公司所有 2 如本长期月 21 日人违反稳定股价 信息披露的相关承诺, 公司有权将 正常履行中 应付本人的现金分红予以暂时扣留, 并扣减其应向本 人支付的报酬, 直至本人实际履行上述承诺义务为 止 本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的 所有承诺, 自愿接受监管机关 社会公众及投资者的 46

47 监督, 并依法承担相应责任 若因违反上述承诺而被 司法机关和 / 或行政机关做出相应裁决 决定, 本人 将严格依法执行该等裁决 决定 特此承诺 甘为民 ; 高占武 ; 洪天峰 ; 侯勇涛 ; 陆洁 ; 朴东国 ; 沈其他承诺云中 ; 施俭 ; 王红 ; 王杰俊 ; 王向忠 ; 吴思超 ; 赵延平甘为民 ; 高占武 ; 洪天峰 ; 侯勇涛 ; 陆洁 ; 朴东国 ; 沈其他承诺云中 ; 施俭 ; 王红 ; 王杰俊 ; 王向忠 ; 吴思超 ; 赵延平甘为民 ; 洪天峰 ; 朴东国 ; 沈云 中 ; 施俭 ; 其他承诺王杰俊 ; 王向忠 ; 吴思超 ; 赵延平 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事和高级管理人员, 本人在公司申请首次公开发行股份并上市过程中作出了相关承诺, 为确保该等承诺的履行, 现就未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下 : 本人将积极采取合法措施履行就本 2017 年 03 长期次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关 社月 21 日会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任 若因违反上述承诺而被司法机关和 / 或行政机关作出相应裁决 决定, 本人将严格依法执行该等裁决 决定 特此承诺 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件不存在虚假 2017 年 03 长期记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确月 21 日性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司董事会承诺公司提供的所有资料不存在虚假 2017 年 03 记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确长期月 21 日性 完整性 及时性承担个别和连带的法律责任 正常履行中正常履行中正常履行中 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 作为 上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 发行 广发证券股份有限公司 其他承诺 人 ) 申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 2017 年 03 机构 ( 主承销商 ), 现承诺如下 : 因广发证券为发行长期月 21 日人本次公开发行股票制作 出具的文件存在虚假记 正常履行中 载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将先行赔偿投资者损失 特此承诺 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 ( 以下简称 国浩律师 ) 作 国浩律师 ( 杭州 ) 事务所 其他承诺 为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 申请首次公开发行股票并在创业板上市的发行 2017 年 03 长期人律师, 现承诺如下 : 因本所为发行人本次公开发行月 21 日股票制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者 正常履行中 重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者 47