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1 Haier Electronics Group Co., Ltd. 海爾電器集團有限公司* 年報 Haier Electronics Group Co., Ltd 年報 海 爾 電 器 集 團 有 限 公 司 * 股份代號 * 僅供識別

2

3 Euromonitor

4 3 2016

5 4 2016

6 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda (852) (852) haier-elec@pordahavas.com

7

8

9

10 40% Honeywell

11 B2C B2B 50% 60% 100%

12 APP ,000 2,

13 % 6.3%

14 hope.haier.com

15 HH Retail Limited (CGMA)

16 52 Sonos Inc Sonos Inc B2C Weibo Corporation

17 HH Retail Limited Foreland Agents Limited Coreland Limited Impressive Holdings Limited (BVI)365 Goodaymart (CM) Limited 365 Goodaymart (HK) Limited

18 Forbes CNBC Amcor Limited 51 B2C C2C MTV Taiwan J.L. Kellogg School of Business

19

20

21 日日順物流品牌充分發揮了集團多年以來 在分銷網絡佈局 物流配送及服務方面所 積累的經驗

22

23 1. 1.9% 2, %7.8%5.8% 2.5% 5.1%28.9% (GFA) -7.6% 6.5% 22.5% 60.1% 23, % B2C 3, %

24 1. Armstrong & Associate B2C 85%

25 2. 7% 9% 10% 20% 20% 64% 25% 45% ICS 2016ICS * ** * ** B2C

26 % 2.4% 27.6% %0.8 40% 47% 15%6 12%8.6% 30% 37% 16.26,000 35% 30%

27 , GE GE OEM % 11.9% 18.41% %7.35% 21.46% III

28 % 1001,052 (Honeywell) 1.7% 12.5% 70% % ehaier B2C B2B B2B ehaier B2C 47%60%

29 (1) (2) (3) B2B 100% % %1.6%

30 ehaier 65% 80%98%

31

32 63,854,877,000 62,826,119, % 2,786,219,000 2,702,996,0003.1% % 1. % 15,920,451 14,952, % 5,358,160 4,607, % 51,484,998 51,618, % 7,562,075 6,579, % (16,470,807) (14,931,012) +10.3% 63,854,877 62,826, % * 3,019,339 2,717, % 2,786,219 2,702, % % % *

33 ,854,877,000 62,826,119, % 8.1% 5.4% 17.6% 15,920,451,000 14,952,303, % 5,358,160,000 4,607,402, % 51,484,998,000 51,618,079, % 7,562,075,000 6,579,347, % 2,786,219,000 2,702,996, % %

34 1. 3,019,339,000 2,717,032, % 17.3% 15.9% % 27.3% % 36.6% % 9.3% % 10.2%

35 % 15.8% % 7.7% % 1.5% % 5.0% % 1.2% % 5.3%0.2 IT 2. 7,651,630 7,009,705 28,497,344 23,287,625 17,315,949 13,001, ,630 1,573,368 18,370,395 15,722,

36 ,244,492, % 12,596,271,000 15,722,259, % 18,370,395,000 2,810,635, %68.9%

37 ,244,492 10,929,888 3,594,344 2,529,744 (926,360) (2,839,126) (394,012) (401,791) 77,807 25,777 12,596,271 10,244,

38 ,594,344, % 926,360, % 241,354,000 46,377,000 89,479, ,371, ,417, ,012, ,685,000 45,055, ,400, ,000, % 179.1% ,596,271,000 10,244,492,000 73,000,000 86,400,00027,883,000 26,083,000 1,223,220,000 1,107,735,000 11,272,168,000 9,024,274, % 865,417,000 1,306,055,000

39 7.2% 7.8% 4.7% 223,919, ,600,000 30,171,000 37,579,000 71,272,000 30,369,000 60,421,000 29,263,000 30,760,000 28,992,000 15,491 15, %

40 %

41 A

42

43 A

44 3.13 A.6.5 (i) (ii) (iii)

45

46 4/4 1/4 0/4 1/4 4/4 2/4 4/4 4/4 4/

47 (1)

48 (1) 2/3 3/3 3/3 (2)

49 (2) 2/2 2/2 2/2 (3)

50 (3) 1/1 1/1 1/1 (4) (a) (b)

51 (4) 4/4 2/4 4/

52 1/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 A

53 74(1) 62 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda ir@haier.hk (i) (ii) 100 (a) (b)

54 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda ) (i) (ii) 13.51(2)

55 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

56

57 (i)coso (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)(ii) (i) (ii) (iii)

58 7,575,0002,235,000 1,545,000120, ,

59 ESG ESG ISO14000 ISO14000 (ISO)ISO14001 ISO14000 ISO ISO

60

61 1. (1) KING 99%

62 1. (2) (3)

63 環境 社會及管治報告 環境保護 續 綠色設計 續 2. 洗衣機設計環保創新 (1) 15個型號綠色設計洗衣機產品 於2016年第二屆綠色產品設計與製造論壇上 海爾電器共有15個型號的洗衣機被列入第二批綠色設計產 品目錄中 強力波洗衣機 衣機C U1 1 T/CAGP GP T/ AB 000 T/C T AGP T/C 20 6 T/C /C CA AB B T A T/C AGP GP P T/C T /CAB T AG T/C AGP GP T AB T/C B T/C CAGP AGP 0002AG T/C T/ /C CAB AB T/ AG T/ T/C AGP GP T AB T/C T/ B T/C T /CAGP CAGP A T/C CAB A T/C CAG GP 00 GP T/C /C CAB T/C /CAG AGP T/ AB T/CA T/CAGP T/C GP P T/C T CAB T/C CAGP AG T/CAB T/C /C CAG AGP G T/C CAB T/CAGP G T/C T T/ / AB T/C /C CAGP AG G T/C T/CAB /C CAB AB T///CAGP 00 T T/C CAB B 強力波 波洗衣 衣機C80 衣機 U1 強力波 強力 波洗衣機C80 洗衣 01 85U1 1 強力波 強力 波洗衣機 衣 C80 衣機 02 85U1 5U1 U 強力波洗衣機 MW W10018BY BYD71 D71 7 U1 71 U1 強力波洗衣機 強力 衣機 機 MW8518BYD BYD YD D71U 1U1 U1 分區洗頂開全 分區洗 開全 全自動洗 自動 動洗 洗衣機 FMS S100-B2 B2 261U1 61U1 61U 分區洗 區 頂開全 區洗 頂開 開全 全自 自動 自動洗 動洗 動 洗衣機 機 FMS F MS B2 B261U U1 金 金 滾筒洗 洗乾 乾一體 一 一體 體全 全自 全自動 自動洗衣機 衣 衣機 C1 1HDU8 DU8 D 8G G5 5 滾筒洗 筒洗乾一體 乾一體 一體全自動 一體 全自 自動洗衣機 衣機 機 C8H 8HU U12G1 G1 1 滾筒全 滾 筒全自動洗 動洗 洗衣機 衣機C 衣 機CBU1 U 2W1 2W W 青島海 島海 海爾洗衣 爾 機 有限公 公司 電動洗衣機 滾筒全自動 滾筒 動洗衣機C 衣機CBU1 衣機C U12G1 U1 2G 2G1 青島海爾 爾滾筒 筒洗衣機 有限公 公司 滾筒全 滾 全自動 自動洗 動洗衣機C 機C CBU1 BU 2W5 W5 5 滾筒全 筒全自動 自動洗衣 衣機CBU1 BU1 U1 12G5 滾筒全自動 自動洗衣機 XOG80-BDX L (2) 海爾免清洗洗衣機獲世貿環保機構認可 世貿綠色環保機構授予海爾免清洗洗衣機 健康洗滌科技獎 殊榮 免清洗洗衣機從根源上解決了內桶污 垢附著的問題 不僅在健康洗滌方面實現了重大突破 同時也避免了傳統洗衣機用清潔劑清洗內桶過程 中對環境造成的各類污染 八大核心科技 顛覆洗衣機下一個十年 智能互聯 免清洗技術 智能洗護科技 安全門鎖 智能感知 極靜科技 立式翻轉洗 海爾電器集團有限公司 2016年年報 年報 IWASH記憶 62

64 2. (3) 30% (4) 30%

65 2. (5) %

66

67 2. 1,

68

69

70 CEO ISO

71

72 < > <>

73

74

75

76

77 6S 6S 6S OHS OHS18001 HSE&6SPC HSE&6S 2. HES6S

78

79 60GE %

80 RoHS RoHS RoHS RoHSRoHS 20% KG 97% 99% 15(Thomson Innovation)

81

82

83 1,148, , , , , ,370 2,192,000 26,253 26,034,0008,289, ,784,713,000474,653,000425,248,000 2,322,030,

84 % 85%48% 5%

85 B(1) Bracell Limited 1768 Haier Holdings (BVI) Ltd. Qingdao Haier Investment and Development Holdings (BVI) Limited

86

87 XV 352 6,102, , , ,220,00044,

88 15/04/ ,000* /09/2015 1,760,000*** ,660,000 26/06/ ,000** /09/ ,000*** ,000 26/06/ ,000** /09/ ,000*** ,000 15/04/ ,000* /09/ ,000*** ,000 11/09/ ,000*** /09/ ,000*** 0.01 * ** ***

89 10,079, ,613, , XV

90 1 2 2,250,000 1,350, ,000 15/04/ /04/ /04/ ,760,000 1,760,000 11/09/ /05/ /05/ ,010,000 1,350,000 2,660, , ,000 11/09/ /05/ /05/ , ,000 26/06/ /06/ /06/ , ,000 11/09/ /05/ /05/ , , , ,000 11/09/ /05/ /05/ ,070,000 1,070, , ,000 26/06/ /06/ /06/ , ,000 11/09/ /05/ /05/ , , , ,000 68,000 15/04/ /04/ /04/ , ,000 11/09/ /05/ /05/ , , ,000 20,378,800 12,690,000 7,688,800 15/04/ /04/ /04/ ,850,000 1,064,000 4,840,000 18,946,000 11/09/ /05/ /05/ ,228,800 13,754,000 4,840,000 26,634,800 51,348,800 15,206,000 4,840,000 31,302,

91 1. 30% 30% 40% 40% 60% 40% 60% ,890, % 31,302, ,811, ,780,000, 38 : 2,250,000 2,190,000 60,000 15/04/ /04/ /04/ , ,000 08/07/ /07/ /07/ ,160,000 1,160,000 17/10/ /07/ /07/2018 2,250,000 2,000, ,000 2,190,000 1,220, , ,000 15/04/ /04/ /04/ ,000 44,000 08/07/ /07/ /07/ ,000 44, ,000 44,

92 5% 336 1, 2 1,562,182, ,562,182, ,762, HCH (HK) Investment Management Co., Limited HCH (HK) 1, 2 336,600, JP Morgan Chase & Co. 140,220,

93 JP Morgan Chase & Co. 2,752, JP Morgan Chase & Co. 128,005, ,224,439,592 HCH (HK) 336,600,000 1,143, ,677,482831,762,110 HCH (HK) 336,600,0001,143,

94 A (i) 1,417,915 1,267,002 (i) (21,277) (12,654) (i) 1,868,000 1,396,638 1,254,348 (ii) 565,000 44, ,287 (iii) 48,120,000 29,930,623 31,560,882 (iv) 194,000 92,618 72,185 (v) 13,672,749 12,379,566 (vi) 14,950 10,274 (vii) 163, ,461 17,500,000 13,850,933 12,579,301 (viii) 103, ,980 (ix) 373, , , , ,033 (x) 60,000 (xi) 319, , ,024 (xii) 6,638 6,862 (xii) 954 2,154 (xiii) 12,766 12,878 (xiv) 2,362,000 2,081,505 1,841,190 (xv) 310, , ,

95 (i) 1.5% (ii) (iii) (iv) (i)(ii) (iii) 1.3% 3% (v) 1.25% (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 0.6% (xi) 20,000,000 (xii) 1,349,882,000 20,000,000 (xiii) (xiv) (xv)

96 (i) (ii) (iii) A.56 25%

97

98

99

100

101

102

103

104 5 63,854,877 62,826,119 (52,782,910) (52,833,427) 11,071,967 9,992, , ,727 (6,091,216) (5,348,277) (2,032,317) (1,972,653) (62,618) (71,692) 7 (43,022) (70,525) (27,323) 11, ,494,210 3,343, (683,575) (609,489) 2,810,635 2,734,497 2,786,219 2,702,996 24,416 31,501 2,810,635 2,734,

105 2,810,635 2,734,497 39,721 29,671 5,267 44,988 29,671 44,988 29,671 2,855,623 2,764,168 2,831,207 2,732,667 24,416 31,501 2,855,623 2,764,

106 14 3,275,577 3,107, ,142 11, ,030, , , , , , , , ,401,396 1,290, , , , , ,515 77,345 7,651,630 7,009, ,183,399 4,399, ,699,335 4,971, ,486,618 3,363,463 27, , , ,272 31, ,596,271 10,244,492 28,497,344 23,287, ,583,217 4,089, ,224,829 7,644, ,000 86, ,338 10, ,883 26, , , , , ,700 51, , ,223,220 17,315,949 13,001,703 11,181,395 10,285,922 18,833,025 17,295,

107 18,833,025 17,295, ,107, ,534 16,917 88,883 71, ,708 21, , ,482 43, ,630 1,573,368 18,370,395 15,722, ,876,892 2,891, (152,984) (165,628) 34 54,838 54, ,760,151 12,062,714 17,538,897 14,843, , ,251 18,370,395 15,722,

108 2,891,084 (165,628) 54,838 (1,758,526) 2,169, ,582 10,739 (204,791) 830,457 12,221,896 9,969 (1,276,443) 12,062,714 14,843, ,251 15,722,259 2,786,219 2,786,219 2,786,219 24,416 2,810,635 39,721 39,721 39,721 39,721 5,267 5,267 5,267 5,267 2,786,219 44,988 2,831,207 2,831,207 24,416 2,855, ,570 11,570 11, (22,549) 188 (188) (22,549) (22,549) 37 (3,213) 12,644 (4,138) (4,138) 5,293 5,293 1,144 1,144 1,144 1, ,794 29,794 29,794 29, ,489 52,489 52,489 52,489 (7,347) 7, (5,540) (5,540) (5,540) 3,620 (1,920) 41 (24,549) (24,549) (11,086) (11,086) 95,910 95,910 95,910 4, ,000 (2,698) (2,698) (3,775) (3,775) (37,771) (37,771) (14,744) (14,744) (14,744) (14,744) (288,685) (288,685) (288,685) (288,685) 2,876,892 (152,984) 54,838 (1,758,526) 1,976, ,376 51,743 (210,331) 830,457 15,015,274 54,957 (1,290,043) 14,760,151 17,538, ,498 18,370,

109 1,863,462 (96,461) 204,087 (1,758,526) 2,422, ,312 15,304 (206,892) 830,457 9,518,953 (19,702) (1,335,217) 9,519,342 11,490, ,610 12,102,040 2,702,996 2,702,996 2,702,996 31,501 2,734,497 29,671 29,671 29,671 29,671 2,702,996 29,671 2,732,667 2,732,667 31,501 2,764, ,695 (149,249) 789, , ,750 (198) (198) 95,552 95, (6,823) 53 (53) (6,823) (6,823) 38 (4,565) (4,565) (4,565) (4,565) 38 (69,167) (69,167) (69,167) ,468 7,468 7,468 7, ,101 2,101 2,101 14,950 17, , , (22,914) (22,914) 22,555 22,555 22,555 23,946 46,501 (882) (882) (51,534) (51,534) 35,732 35,732 35,732 35,732 (252,875) (252,875) (252,875) (252,875) 2,891,084 (165,628) 54,838 (1,758,526) 2,169, ,582 10,739 (204,791) 830,457 12,221,896 9,969 (1,276,443) 12,062,714 14,843, ,251 15,722,

110 3,494,210 3,343, ,022 70,525 27,323 (11,714) 5 (175,932) (252,366) 5 (10,293) (10,906) 5 (26,353) (25,000) 6 6,302 (239,553) 6 5,765 5 (98,080) 5 (7,544) 5 (14,542) (24,500) 6,112 5 (1,399) ,990 5,875 5 (2,400) 6 286, , ,121 1, ,606 12, ,889 11, ,595 25, ,063 60,733 6 (4,540) 53, ,801 12, (5,580) (30,743) 6 29,794 7, ,489 (4,565)

111 3,795,968 3,232,507 (877,804) (872,391) (774,295) 1,978,068 (1,144,354) (1,311,291) 554,483 1,056,341 2,584,957 (1,211,004) 25,431 (4,393) 18,232 6,665 (41,109) (22,230) 4,141,509 2,852, , ,365 (5,632) (19,263) (684,640) (562,630) 3,594,344 2,529,744 (458,216) (999,718) (282,258) (16,754) 4,274 9,804 (122,770) (282,467) 18 (2,173) (7,116) (48,160) (327,788) (10,500) (1,218,000) (3,500) (166,824) (61,200) (58) , , ,295 27,000 28,300 50, , ,000 (89,479) (36,606) 27,000 (27,000) (39,364) 73,107 (210,371) (7,606) 10,624 10, ,150 (926,360) (2,372,976)

112 , (22,549) (6,823) (69,167) (2,698) 45,619 (10,050) 103, ,446 (116,400) (987,245) (288,685) (252,818) (45,055) (32,555) 17,063 (11,102) (29,595) (1,042) (1,078) (4,724) (14,383) (394,012) (401,791) 2,273,972 (245,023) 10,244,492 10,463,738 77,807 25,777 12,596,271 10,244,492 3,598,923 2,840, ,997,348 7,403, ,596,271 10,244,

113 1. Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda

114 1. * 238,610, * 48,800, * 92,000, ** 10,000, * 25,000, * 20,000, ** 195,700, *** 12,000, ** 250,000,

115 1. *** 120,000, *** 50,000, ** 10,000, ** 150,000, *** 5,000, *** 5,000, ** 5,000, ** 20,000,

116 1. ** 20,000, ** 30,000, ** 5,000, ** 10,000, * 235,800, ,000, ** 37,500, *** 150,000, *** 49,000,

117 1. ** 42,400, ** 230,000, ** 150,000, ** 75,000, ** 189,658, ** 63,439, ** 10,000, * ** ***

118 ,925,000 Alibaba Investment Limited 1,316,036, (a) (b) (c)

119 2.1 (i)(ii) (iii) (i)(ii) (iii) (a)

120 2.2 (b) 1 (i) 1 (ii) (iii) (iv) (c) (d)

121 /

122 (a) (b)

123

124

125 2.4 20%

126

127

128

129 2.4 (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (a) (vii) (a)(i) (viii)

130 2.4 2% 19% 10% 20% 5% 33% 5% 33% 9% 24%

131 2.4 4% 5%

132

133

134

135 2.4 (a)(b)

136 2.4 (a)(b)

137

138

139

140

141

142

143 2.4 (i) (ii) (a) (b) (c) (d) (e)

144

145

146

147 3. 392,485, ,485, ,699,335,000 4,971,124,000 1,381,508, ,421,000 5,183,399,000 4,399,479,

148 3. 858,222, ,791,000 3,275,577,000 3,107,653, ,295, ,480,

149 4. (a) (b) (c) (d)

150 4. 5,230,282 5,121, , ,837 51,209,399 51,350,696 6,432,168 5,421,034 63,854,877 62,826,119 10,690,169 9,830,751 4,375,132 3,674, , ,383 1,129,907 1,158,313 16,470,807 14,931,012 15,920,451 14,952,303 5,358,160 4,607,402 51,484,998 51,618,079 7,562,075 6,579,347 80,325,684 77,757,131 (16,470,807) (14,931,012) 63,854,877 62,826, , ,559 52,661 27,832 72,504 59,746 48,122 35, , ,763 64,224,032 63,061,882 1,522,306 1,363, , , , , , ,985 3,382,524 2,869,890 (28,656) 7, , ,366 10,293 10, , ,190 (142,982) (25,641) (43,022) (70,525) 3,494,210 3,343,

151 4. 5,335,053 4,262,011 1,716,104 1,577,323 8,834,850 7,887,988 5,275,453 4,336,263 21,161,460 18,063,585 (4,164,175) (3,399,411) 712, , , ,078 71,272 31,989 12,596,271 10,244,492 5,311,402 4,485,117 36,148,974 30,297,330 2,490,830 2,316,148 1,364,051 1,000,830 11,714,437 8,983,451 2,963,105 2,121,489 18,532,423 14,421,918 (4,164,175) (3,399,411) 53,708 21, , ,730 73,000 86,400 1,223,220 1,107,735 1,447,358 1,775,660 17,778,579 14,575,

152 4. 92,230 91,229 92,230 91, , , , ,148 1,361 7,241 1,361 7,241 (28,684) 4,473 (27,323) 11,714 34,942 28,465 11,116 6,882 43,005 25,386 89,063 60,733 (5,190) 9,882 7,540 (9,232) 45,774 (4,540) 53, ,798 12, ,801 12, , , , , , ,059 15,404 7, (2,237) 16,990 5, ,061 92,332 56,187 44,782 12,344 24, , , , ,328 4,509 2, , ,025 * 332, ,664 54, ,890 1,597 4, , , ,833 1,288,037 5,584 18, ,417 1,306,055 *

153 4. 90%90% 90% 90% 10% 5. 57,094,548 56,978,822 6,760,329 5,847,297 63,854,877 62,826, , ,366 10,293 10,906 * 237, ,753 85,328 91,826 2,734 2,016 26,353 25,000 30,694 23, , , ,553 98,080 7,544 24,500 14,542 2,400 1,399 (855) 109, , , ,727 *

154 6. 46,564,744 47,528,503 5,880,716 4,967, , , ,121 1, ,606 12,722 * 18 9,889 11,196 4,595 25,763 ** 580, ,861 7,575 7, ,303,937 3,039,058 58,470 46, , ,876 (5,580) (30,743) 39 29,794 7, ,489 (4,565) 3,787,541 3,406, , ,460 *** 89,063 60, , ,059 # 16,990 5,875 # 23 (4,540) 53,314 # 24 37,801 12, # 41 6,302 (239,553) # 5,765 # 300 (24,500) (38,463) (22,399)

155 6. * ** 248,387, ,536,000 *** # 7. 4,679 14,395 1,042 1,078 20, ,301 34,202 43,022 70,

156 8. 383(1)(a) (b) (c) (f) 2 1,205 1, ,529 1, ,784 1,336 4,047 (2,688) , ,078 1,

157 8. (a) ,030 1, ,

158 8. (b) # 742 1,058 2,080 3, , ,058 2,080 3, , , ,058 2,754 4, ,

159 8. (b) # 1, (60) (2,562) 45 (777) 1, (60) (2,562) 45 (777) (126) (27) * ** (126) 1, , (2,688) # * **

160 9. 8 2,747 3,490 1, ,298 (205) ,758 3,420 1,000, ,000,0012,000,

161 %16.5% 15% 33,141 27, , ,178 (9,988) (7,065) (45,908) 36 (58,918) 10, , ,

162 10. % % % 120,152 3,374,058 3,494,210 19, , , % 32, , (9,988) (0.3) (9,988) (0.3) (1,413) (1.2) 8, , (7,520) (6.2) (317) (7,837) (0.2) 22, , , , , (311,477) (9.2) (311,477) (8.9) (12,180) (0.4) (12,180) (0.3) 5, , (10,476) (0.3) (10,476) (0.3) 33, , ,

163 10. % % % 119,380 3,224,606 3,343,986 19, , , (7,065) (0.2) (7,065) (0.2) (580) (0.5) (1,836) (0.1) (2,416) (0.1) (45,908) (1.4) (45,908) (1.4) (11,583) (9.7) (2,376) (0.1) (13,959) (0.4) 19, , , , , (228,091) (7.1) (228,091) (6.8) (64,128) (2.0) (64,128) (2.0) 31, , , , , , , ,324,000 3,571, , ,

164 12. 2,780,520,334 2,754,846,230 2,786,219 2,702,996 * 20,850 37,301 34,202 2,823,520 2,758,048 2,780,520,334 2,754,846,230 45, ,190 3,835, ,580 * 13,815,861 69,855,280 71,131,564 73,736,585 86,024,195 2,854,256,919 2,840,870,425 * 2,737,198,0002,827,054,

165 13. (a) 1,417,915 1,267,002 (21,277) (12,654) 1,396,638 1,254,348 44, ,287 29,930,623 31,560,882 92,618 72,185 13,672,749 12,379,566 14,950 10, , , , , , , , ,024 6,638 6, ,154 12,766 12,878 2,081,505 1,841, , ,239 7, , , ,441 23,821 2, ,506 A

166 13. (b) 154,561,000 37,014,000 (c) 7,196 7, ,874 1,783 9,864 (3,630) 23,205 5,791 8 (d) (c) 500, ,0011,000, ,000,0012,000,

167 14. 2,019,266 1,376, , , ,121 4,293,496 (449,829) (633,453) (35,133) (67,428) (1,185,843) 1,569, ,112 93, , ,121 3,107,653 1,569, ,112 93, , ,121 3,107,653 1,896 34,480 3,662 8,179 6, , , (22,741) (22,741) 41 (8) (101) (109) (11,548) (18,741) (4,387) (2,048) (36,724) (101,979) (11,120) (107,658) (19,014) (47,048) (286,819) 392, ,745 6,029 3,285 (602,188) 1,827,194 23, ,120 84,130 91, ,014 3,275,577 2,376,634 34,480 1,411, , , ,014 4,564,429 (549,440) (11,120) (589,930) (50,332) (88,030) (1,288,852) 1,827,194 23, ,120 84,130 91, ,014 3,275,

168 14. 1,499,390 1,215,280 62, , ,550 3,227,795 (368,486) (629,177) (23,660) (71,186) (1,092,509) 1,130, ,103 38,665 51, ,550 2,135,286 1,130, ,103 38,665 51, ,550 2,135,286 23,349 2,020 6,792 31, ,467 1,020,432 96,527 7,019 7,325 88,484 11, , (1,619) (81) (1,700) (2,544) (10,799) (278) (9,465) (23,086) (81,828) (97,756) (15,409) (39,159) (234,152) 403, ,525 57,855 8,005 (725,414) 1,569, ,112 93, , ,121 3,107,653 2,019,266 1,376, , , ,121 4,293,496 (449,829) (633,453) (35,133) (67,428) (1,185,843) 1,569, ,112 93, , ,121 3,107,

169 ,473,000 1,161,980, ,428, ,630,000 17,537,000 26,146, ,992, ,889,000 28,216,

170 15. 11,147 12, ,741 (2,121) (1,192) 1,375 33,142 11,147 43,146 18,894 (10,004) (7,747) 33,142 11, ,545,000 15,072,000 26,187,000 9,955,000 11,147,

171 , , , ,467 52, (20,530) (21,606) (12,722) 1,054, ,800 (23,447) (18,818) 1,030, , ,365, ,232,000 43,509,000 44,508, ,634,000 11,433, ,485 74, , , , , , , ,

172 %17.5% 3%3% 18.5%18.2% 3%3%

173 %14.4% 3%3% 6,123 6,123 68,407 68, , , , ,

174 18. i ii 52,310 2,429 70,000 18,967 45, ,706 (25,394) (2,429) (15,750) (6,261) (49,834) 26,916 54,250 12,706 45, ,872 26,916 54,250 12,706 45, ,872 2,173 2,173 (3,875) (3,500) (2,514) (9,889) 25,214 50,750 10,192 45, ,156 54,483 2,429 70,000 18,967 45, ,879 (29,269) (2,429) (19,250) (8,775) (59,723) 25,214 50,750 10,192 45, ,

175 18. i ii 44,405 2,429 70,000 18,967 45, ,801 (20,212) (2,429) (12,250) (3,747) (38,638) 24,193 57,750 15,220 45, ,163 24,193 57,750 15,220 45, ,163 7,116 7, (150) (150) (5,182) (3,500) (2,514) (11,196) 26,916 54,250 12,706 45, ,872 52,310 2,429 70,000 18,967 45, ,706 (25,394) (2,429) (15,750) (6,261) (49,834) 26,916 54,250 12,706 45, ,872 (i) 70,000,000 2% 1% (ii)

176 , ,658 12,475 36, , , (27,323) 11, , ,148 2,015,

177 20. 1,379,662 1,290,914 21,759 (25) (25) 1,401,396 1,290, ,652 30,500 37,741 19,869 5,110,006 4,349,110 5,183,399 4,399, ,760,

178 23. 5,759,444 5,049,699 (60,109) (78,575) 5,699,335 4,971, ,076,686 1,691, , , , , , ,884 2,785,208 2,690,178 2,914,127 2,280,946 5,699,335 4,971,

179 23. 78,575 18,006 8, ,402 61,660 (13,926) (963) 6 (19,942) (8,346) 60,109 78,575 60,109,000 78,575, ,676, ,274,000 5,500, (412) 5,500,623 71, ,660 (18,459) 165,175 26,171 48,604 (41,238) 33,537 5,598, ,676 (60,109) 5,699,

180 23. 4,809, (12) 4,809,610 27,628 95,780 (11,416) 111,992 36,187 80,482 (67,147) 49,522 4,873, ,274 (78,575) 4,971,124 1,295,980, ,216,00016,695,000 31,262, ,421,000 29,263,

181 24. 3,064,279 2,407,366 88,417 88,437 1,381, ,439 4,534,516 3,377,242 (47,898) (13,779) 4,486,618 3,363,463 13,779 4, ,239 12,802 (3,033) (2,757) (649) 6 (9,438) (324) 47,898 13,779 47,586,000 13,761, ,000 18,000 2,905,104,000 2,053,226,000195,000 1,899,

182 26. 3,670,195 2,872,936 8,997,348 7,403,545 12,667,543 10,276, (71,272) (30,369) (1,620) (71,272) (31,989) 12,596,271 10,244,492 11,647,247,000 9,125,678,000 1,262,725,000 1,290,006,

183 ,930,123 3,640, , , ,387 76, , ,923 4,469,137 4,035, ,080 53,847 4,583,217 4,089, ,154,999,000 2,556,062,000 3,486,000 18,442, ,272,000 30,369, ,421,000 29,263,

184 28. 3,595,752 3,262,646 1,812,312 1,741,082 4,697,322 2,575, ,000 51,366 15,443 14,400 10,224,829 7,644, ,965, ,434,00021,080,000 16,969, (%) (%) , , , , ,000 73,000 86,400 73,000 86,

185 29. 30,171,000 37,579,000 28,992,000 30,760, % 6.27% 9,629 12,145 9,338 10,877 8,198 9,996 7,534 9,320 7,827 7,597 17,827 29,968 16,872 27,794 (955) (2,174) 16,872 27,794 (9,338) (10,877) 7,534 16,

186

187 34. 1,316,036,0001,055,023, % ,000,185,000 1,000,185 1,000,185 32,034 32,034 22,804 22,804 1,055,023 1,055,023 3,691,000 24,985,000 1,107,735 1,024, ,301 34,202 78,184 49,151 1,223,220 1,107,

188 , , , ,059 (835,753) (780,452) 858, ,791 (545,717) (520,309) 312, , ,730 69,231 75,064 94, , (142) (142) 10 34,938 22,081 39,383 (5,445) 90, ,668 91, ,447 88, ,

189 ,808 77,825 66,804 57, ,548 6,205 6, (39,078) (8,594) 8,260 31,139 (8,273) 382,730 69,231 75,064 94, ,480 8,275 9,127 3,637 21, (854) 28,873 4,020 32, ,421 38,630 7,657 53,

190 36. 6,882 8,720 15,602 2,689 2, (1,296) 3,637 2, ,275 9,127 3,637 21,039 30,849,000 49,147, ,048, ,494,000 10% 5% 10% 38,630,000 9,127,000 15,692,940,000 12,991,696,

191 37. 1,863, ,695 94, (6,823) 2,891,084 11,570 (3,213) (22,549) 2,876,892 30,000,000, ,000,000 3,000,000 2,792,076,768 2,793,156, , , , ,

192 37. 2,686,806, ,732 1,317,021 1,583,753 48, ,000,000 8, , ,695 6,610, ,249 94, , (652,000) (53) (6,770) (6,823) 2,793,156, ,246 2,336,129 2,611,375 i 1,112, ,475 11,570 ii (3,213) (3,213) iii (2,192,000) (188) (22,361) (22,549) 2,792,076, ,153 2,322,030 2,597,183 (i) 1,112,325 11,570,000 (ii) 920,0006,168,000 5,293,0004,138,000 12,644,000 (iii) 26,253,00022,549,0002,192,000 26,034,00022,361,

193 38. 11,820,600 12,740, ,984, ,628, ,990, ,110, ,952, (3,290,000) (119,600) 6.70 (920,000) ,732, ,990,

194 38. * * 620, , ,990, ,390,000 17,732,400 3,990,400 * 6,587,000156,663, ,489,000 (%) 1.06 (%) (%)

195 ,000 6,168,0005,293, ,090, ,822, % % 1%1% 0.1% 5,000,

196 (i) (ii) (iii) ,348, ,300, ,600, (20,046,000) (2,503,200) (48,000) ,302, ,348,

197 39. * * 950, , ,656, ,798, ,696, ,600, ,302,800 51,348,800 * 29,794,000 7,468,000 31,302,800 31,302,800 3,130,000 2,804, ,681,000407,354,000 31,302, %

198 ,657,866,0001,758,526,000 1,196,370,0001,186,521,

199 ,700 20, ,821 81,452 50,577 79,807 16,643 87, , ,615 (45,495) (195,247) (4,963) (105,242) (10,000) (286) (6,146) (24,549) (22,914) 26,019 31,357 (6,302) 239,553 19, ,910 17, ,910 2,200 19, ,910 17, ,910 (8,463) (119,615) 9, ,

200 (a) 15 2,197 2,016 1,234 3,024 3,431 5,040 (b) 344, , , , , , , ,

201 44. 43(b) 223, , ,401,396 1,401,396 37,515 37,515 5,699,335 5,699, ,381,508 1,381, , ,449 71,272 71,272 12,596,271 12,596,271 37,515 20,208,835 1,401,396 21,647,

202 45. 1,290,889 1,290,889 77,345 77,345 4,971,124 4,971, , ,421 27,000 27, , ,078 31,989 31,989 10,244,492 10,244,492 77,345 16,406,104 1,290,889 17,774,338 4,583,217 4,583, ,595,752 3,595,752 73,000 73,000 16,872 16,872 27,883 27,883 15,700 15,700 1,223,220 1,223,220 15,700 9,519,944 9,535,

203 45. 4,089,689 4,089, ,262,646 3,262,646 86,400 86,400 27,794 27,794 26,083 26,083 51,621 51,621 10,400 10,400 1,107,735 1,107,735 43,500 43, ,521 8,600,347 8,705,

204 46. * 21,759 21,759 37,515 77,345 37,515 77,345 59,274 77,345 59,274 77,345 16,872 27,794 16,969 27,027 15,700 51,621 15,700 51,621 10,400 10,400 1,223,220 1,107,735 1,365,769 1,114,590 43,500 41,527 1,255,792 1,241,050 1,398,438 1,245,165 * 1,379,637,000 1,290,889,

205

206 % 3.5% 0.5% 1,472,000 1,346, % 1.545% 0.1% 2,018,000 2,018, % 14.6% 0.5% 2,632,0002,909,000 35% 45% 5% 1,113,000 1,113, % 3.5% 0.5% 439, , % 4.752% 0.1% 537, , % 13.7% 0.5% 739,000827,000 9% 19% 5% 493, ,

207 % 40.31% 42.8% 62.8% 10%10% 944, ,000 3,800,0003,100, % 3.66% 1.37% 3.37% 1% 1% 7,00072,000 2,000, , % 3.5% 0.5% 1,033, , % 4.752% 0.1% 1,263,000 1,263, % 13.7% 0.5% 1,740,0001,946,000 9% 19% 5% 1,161,000 1,161,

208 % 39.13% 10% 273,000320, % 3.86% 1% 211, ,000 21,759 21,759 37,515 37,515 59,274 59,274 77,345 77,

209 46. 15,700 15,700 51,621 51,621 10,400 10,400 62,021 62,

210 46. 16,969 16,969 1,365,769 1,365,769 1,382,738 1,382,738 27,027 27,027 1,114,590 1,114,590 41,527 41,527 1,183,144 1,183,

211 47. % 5 (25,781) (5) 25,781 5 (14,125) (5) 14,125 5 (41,519) (5) 41,

212 ,583,217 4,583, ,595,752 3,595,752 76,050 76,050 9,629 8,198 17,827 27,883 27,883 15,700 15,700 1,223,220 1,223,220 3,623,635 5,907,816 8,198 9,539,

213 47. 12,145 17,823 29,968 88,927 88,927 4,089,689 4,089, ,262,646 3,262,646 26,083 26,083 51,621 51,621 10,400 10,400 1,152,579 1,152,579 43,500 43,500 3,288,729 4,252,782 1,213,902 8,755,413 50%

214 47. 16,872 27,794 73,000 86,400 27,883 26,083 1,223,220 1,107,735 1,340,975 1,248,012 18,370,395 15,722,259 7% 8% 48. (a) Alibaba Investment Limited 1,316,036, % Alibaba Investment Limited5 Alibaba Investment Limited Alibaba Investment Limited24.10% 9.90% 34% (b) 11,090,

215 49. 3,569,669 3,327,905 50,750 54,250 1,908,093 1,773,646 5,528,512 5,155,801 5,311 3, , , , ,508 28, ,517 1,223,220 1,251, ,517 (990,925) 152,991 4,537,587 5,308,792 61,664 60,031 1,107,735 3,691 24,985 65,355 1,192,751 4,472,232 4,116, , ,246 (152,984) (165,628) 32,034 32,034 4,318,029 3,974,389 4,472,232 4,116,

216 49. 1,317,021 2,497, ,312 15,304 (396,057) (407,872) 3,078,352 (64,734) 191, ,612 95,188 (198) 94, , ,690 7,468 7, (4,565) (4,565) (6,770) 53 (53) (6,770) (252,875) (252,875) 2,336,129 2,244, ,582 10,739 (460,844) (216,526) 487 3,974, , , ,135 11,475 11,475 (22,361) 188 (188) (22,361) (3,213) (4,138) (7,351) 1,144 1,144 29,794 29,794 (7,347) 7,347 52,489 52,489 (288,685) (288,685) 2,322,030 1,955, ,376 51,743 (171,187) 68,111 1,631 4,318,

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