中交发行公告

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盘弓尚
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1 股票代码 : 股票简称 : 凯迪生态公告编号 : 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 ) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告主承销商 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期 :2016 年 12 月 12 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 凯迪生态环境科技股份有限公司( 以下简称发行人公司或凯迪生态 ) 已于 2016 年 7 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可号文核准面向合格投资者公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ), 发行人本次债券采取分期发行的方式, 其中第二期发行债券 ( 以下简称本期债券 ) 面值为不超过人民币 6 亿元本次债券的剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕 2 本期债券的发行规模共计不超过人民币 6 亿元, 其中基础发行规模为 5 亿元, 同时可超额配售不超过 1 亿元 ( 含 1 亿元 ), 每张面值为 100 元, 发行数量共计不超过 600 万张, 其中基础发行规模为 500 万张, 同时可超额配售不超过 100 万张 ( 含 100 万张 ), 发行价格为 100 元 / 张 3 债券期限及品种: 本期债券分为两个品种, 品种一为 3 年期固定利率债券, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一后 1 年的票面年利率投资者有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券品种一按面值回售给发行人品种二为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券品种二后 2 年的票面年利率投资者有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券品种二按面值回售给发行人本期债券基础发行规模为 5 亿元, 其中品种一的预设基础发行规模为 3 亿元, 同时预设超额配售规模不超过 1 亿元 ( 含 1 亿元 ), 品种二的预设基础发行规模为 2 亿元两个品种间可以进行相互回拨, 回拨比例不受限制, 由发行人与主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权

3 4 根据公司债券发行与交易管理办法第十八条规定, 本期债券不符合该条款中可以面向公众投资者和合格投资者同时发行的条件, 仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 5 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人主体评级为 AA, 债券评级为 AA 发行人截至 2016 年 9 月 30 日的净资产为亿元 (2016 年 9 月 30 日合并财务报表中所有者权益合计 ), 本期债券发行后公司累计债券余额为亿元, 不超过公司净资产的 40%; 本期债券发行前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.20 亿元 (2013 年 2014 年和 2015 年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍截至 2016 年 9 月 30 日, 发行人合并报表口径资产负债率为 74.95%, 母公司口径资产负债率为 77.12% 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 6 本期发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 ( 以下简称双边挂牌 ) 的条件但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担本期债券不在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市 7 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一后 1 年的票面利率, 发行人将于本期债券品种一的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告 ; 发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券品种二后 2 年的票面利率, 发行人将于本期债券品种二的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持 1

4 原有票面利率不变 8 投资者回售选择权: 发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人, 本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日即为债券品种一回售支付日, 发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人, 本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为债券品种二回售支付日, 发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 9 本期债券为无担保公司债券 10 本期债券品种一的票面利率询价区间为 5.00%-7.00%, 品种二的票面利率询价区间为 5.20%-7.20% 发行人和主承销商将于 2016 年 12 月 14 日 (T-1 日 ) 向网下机构投资者进行利率询价, 并根据网下询价情况在上述利率询价区间内协商确定本期债券最终的票面利率发行人和主承销商将于 2016 年 12 月 15 日 (T 日 ) 在上海证券报深圳证券交易所网站 ( ) 及巨潮资讯网 ( 上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 11 本期债券发行采取网下面向符合公司债券发行与交易管理办法等相关规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售, 配售原则详见本公告三网下发行中的 ( 六 ) 配售具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行本期债券发行对象为符合公司债券发行与交 2

5 易管理办法规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 12 本期债券品种一简称为 16 凯迪 03 债券代码为 , 品种二简称为 16 凯迪 04 债券代码为网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过向簿记管理人提交网下利率询价及申购申请表的方式参与网下询价申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 13 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 14 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 15 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行 16 发行人于 2016 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 ( 披露了凯迪生态环境科技股份有限公司关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告, 该公告披露了发行人于 2016 年 7 月 29 日收到了中国证券监督管理委员会湖北证监局 ( 以下简称湖北证监局 ) 对发行人下达的湖北证监局关于对李林芝陈义生张鸿健采取监管谈话措施的决定 ([2016]11 号 ) 湖北证监局关于对凯迪生态环境科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定 ([2016]12 号 ), 投资者可以在巨潮资讯网站查询上述公告针对湖北证监局行政监管措施决定书所指出的问题, 发行人董事会高度重视发行人相关人员积极配合湖北证监局的监管谈话, 接受谈话提醒, 提高合规意识发行人已严格按照湖北证监局的要求, 积极整改, 切实提高规范运作意识和提升信息披露水平目前发行人的整改情况和报告已经及时上报湖北证监局, 公司的整改情况和报告已得到湖北证监局的验收 3

6 17 发行人全资子公司河南蓝光环保发电有限公司( 以下简称蓝光电厂 ), 收到河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于 13 台统调燃煤发电机组实施超低排放停机改造的通知 ( 豫气攻坚办 [2016]45 号, 以下简称通知 ), 通知要求,13 台统调燃煤发电机组于 2016 年 9 月 8 日 12 时起实施超低排放停机改造, 蓝光电厂 1 号机组在以上 13 台统调燃煤发电机组停机改造机组之列公司准备对蓝光电厂由燃煤发电机组改造成生物质发电机组公司将根据后续进展情况, 履行相关审议程序和信息披露义务停机改造将减少发电量, 而剩余电量指标可转让增加收入, 预计停机改造对上市公司经营业绩不构成重大影响, 相关数据以最终审计为准发行人于 2016 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 ( 披露了凯迪生态环境科技股份有限公司关于子公司河南蓝光环保发电有限公司停机改造的公告, 投资者可以在巨潮资讯网站上查询上述公告年 1 月 1 日至 11 月 30 日, 发行人累计新增借款亿元, 占发行人 2015 年底净资产的比例为 58.02%, 超过了 40% 主要系发行人发行公司债券融资租赁借款银行贷款所致, 该等借款主要用于偿还到期债务调整债务结构, 未对发行人偿债能力产生不利影响 19 发行人 2016 年 1-9 月实现营业收入亿元, 同比增长 41.85%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元, 同比下滑 15.71% 发行人归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因系发行人 2016 年 1-9 月份发生财务费用 7.77 亿元, 同比大幅增长 %, 较去年同期增长 4.87 亿元财务费用已占公司期间费用的 77.67%, 占销售收入的 22.79% 发行人财务费用大幅增加的主要原因为发行人业务扩张带来的有息负债的增加, 如果未来发行人继续大幅扩张业务, 致使有息负债水平不能保持在合理范围内, 则有可能对发行人净利润带来不利影响 20 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 本期债券募集说明书摘要已刊登在 2016 年 12 月 13 日 (T-2 日 ) 的上海证券报上, 4

7 有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到深圳证券交易所网站 ( 和巨潮资讯网 ( 查询 21 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报深圳证券交易所网站 ( ) 与巨潮资讯网 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 5

8 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人本公司公司凯迪生态指凯迪生态环境科技股份有限公司主承销商中德证券指中德证券有限责任公司本次债券本期债券指指凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行的面值总额不超过 16 亿元 ( 含 16 亿元 ) 的公司债券凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 本期发行指本期债券的发行中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国结算深圳分公司登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下询价日发行首日承销团指指指 2016 年 12 月 14 日 (T-1 日 ), 为本次发行接受合格投资者网下询价的日期 2016 年 12 月 15 日 (T 日 ), 为本次发行接受合格投资者申购的日期主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由签署承销团协议的各方组成的承销团元指人民币元风险揭示书指深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书 6

9 一本期发行基本情况 1 发行主体: 凯迪生态环境科技股份有限公司 2 债券全称: 凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 本期债券分两个品种, 品种一简称 16 凯迪 03, 品种二简称 16 凯迪 04 3 发行规模: 本次债券的发行总规模为不超过 16 亿元 ( 含 16 亿元 ) 本期债券为本次债券的第二期发行, 本期债券的发行规模共计不超过 6 亿元, 其中基础发行规模 5 亿元, 同时可超额配售不超过 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 4 债券期限及品种: 本期债券分为两个品种, 品种一为 3 年期固定利率债券, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一后 1 年的票面年利率投资者有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券品种一按面值回售给发行人品种二为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券品种二后 2 年的票面年利率投资者有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券品种二按面值回售给发行人本期债券基础发行规模为 5 亿元, 其中品种一的预设基础发行规模为 3 亿元, 同时预设超额配售规模不超过 1 亿元 ( 含 1 亿元 ), 品种二的预设基础发行规模为 2 亿元两个品种间可以进行相互回拨, 回拨比例不受限制, 由发行人与主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权 5 发行人调整票面利率选择权: 公司有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一后 1 年的票面利率, 公司将于本期债券品种一的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告 ; 公司有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券品种二后 2 年的票面利率, 公司将于本期债券品种二的第 3 个计息年度付息日前的 7

10 第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告若公司未行使票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 6 投资者回售选择权: 发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人, 本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日即为债券品种一回售支付日, 发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人, 本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为债券品种二回售支付日, 发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 7 债券形式: 实名制记账式公司债券合格投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押 8 票面金额: 本期公司债券每一张票面金额为 100 元 9 发行价格: 本期公司债券按面值发行 10 债券认购单位: 合格投资者认购的债券金额为人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元 11 起息日:2016 年 12 月 15 日 8

11 12 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 13 付息日: 本期债券品种一的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 12 月 15 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日期为 2017 年至 2018 年每年的 12 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ); 品种二的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 12 月 15 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 12 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ) 14 兑付登记日: 本期债券品种一的兑付债权登记日为 2019 年 12 月 15 日之前的第 1 个交易日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2018 年 12 月 15 日之前的第 1 个交易日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个交易日, 顺延期间不另计息 ) 品种二的兑付债权登记日为 2021 年的 12 月 15 日之前的第 1 个交易日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2019 年 12 月 15 日之前的第 1 个交易日 ( 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个交易日, 顺延期间不另计息 ) 15 兑付日: 本期债券品种一的兑付日为 2019 年 12 月 15 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2018 年 12 月 15 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ); 本期债券品种二的兑付日为 2021 年 12 月 15 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年 12 月 15 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ) 16 还本付息方式及支付金额: 本期公司债券采取单利按年付息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本最后一期利息随本金一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投 9

12 资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及等于所持有的债券票面金额的本金 17 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理 18 债券利率确定方式: 本期债券为固定利率债券, 品种一发行票面利率询价区间为 5.00%-7.00%, 品种二发行票面利率询价区间为 5.20%-7.20%, 最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定在上述利率区间内确定品种一发行票面利率在债券存续期前 2 年保持不变, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期后 1 年的票面年利率为债券存续期前 2 年的票面年利率加调整基点, 在债券存续期后 1 年固定不变 ; 品种二发行票面利率在债券存续期前 3 年保持不变, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期后 2 年的票面年利率为债券存续期前 3 年的票面年利率加调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变债券的利率将不超过国务院限定的利率水平本期债券采用单利按年计息付息, 不计复利 19 发行对象: 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 20 发行方式: 本期债券面向符合公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由主承销商根据利率询价情况进行债券配售具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行 21 向公司股东配售安排: 本期债券不向公司股东优先配售 22 担保情况及其他增信措施: 本期债券无担保 23 募集资金及偿债资金专户银行: 开户名 : 凯迪生态环境科技股份有限公司开户行 : 中国银行武汉武昌支行营业部 10

13 账号 : 募集资金用途: 本期债券所募集资金将用于优化公司债务结构和补充公司流动资金 25 信用级别及资信评级机构: 根据中诚信证券评估有限公司出具的凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 信用评级报告, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级 26 主承销商及债券受托管理人: 中德证券有限责任公司 27 承销方式: 本期债券由主承销商中德证券有限责任公司以余额包销的方式承销本期债券发行最终认购不足部分全部由主承销商以余额包销的方式购入 28 质押式回购: 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行 29 拟上市地: 深圳证券交易所 30 上市安排: 本期发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 ( 以下简称双边挂牌 ) 的上市条件但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 31 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 11

14 32 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 2016 年 12 月 13 日 (T-2 日 ) 2016 年 12 月 14 日 (T-1 日 ) 2016 年 12 月 15 日 (T 日 ) 2016 年 12 月 19 日 (T+2 日 ) 2016 年 12 月 20 日 (T+3 日 ) 发行安排刊登募集说明书及摘要评级报告发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日网下发行截止日网下合格投资者于当日 17:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向机构投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期网下利率询价对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定并持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价区间及票面利率确定方法本期债券为固定利率债券, 品种一发行票面利率询价区间为 5.00%-7.00%, 品种二发行票面利率询价区间为 5.20%-7.20%, 最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定在上述利率区间内确定品种一发行票面利率在债券存续期前 2 年保持不变, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期后 1 年的票面年利率为债券存续期前 2 年的票面年利率加调整基点, 在 12

15 债券存续期后 1 年固定不变 ; 品种二发行票面利率在债券存续期前 3 年保持不变, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期后 2 年的票面年利率为债券存续期前 3 年的票面年利率加调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变债券的利率将不超过国务院限定的利率水平本期债券采用单利按年计息付息, 不计复利 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 12 月 14 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者须在 2016 年 12 月 14 日 (T-1 日 ) 上午 10:00-12:00 之间将网下利率询价及认购申请表 ( 见附件一 ) 深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书 ( 见附件二 ) 及簿记建档管理人要求的其他材料通过传真等方式提交至簿记管理人处, 簿记管理人可根据询价情况适当调整询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及认购申请表最多可填写 10 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的累计申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的累计申购金额, 是指当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 ; 13

16 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 12 月 14 日 (T-1 日 ) 上午 10:00-12:00, 将以下文件以传真等方式提交至簿记管理人处 : (1) 填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章的网下利率询价及认购申请表 ( 附件一 ) (2) 投资者签字或者加盖有效印章的深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书 ( 附件二 ); (3) 企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖有效印章 ) 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖有效印章 ); (4) 经办人身份证复印件簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦提交至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回传真 : ; 咨询电话 : 投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下询价及申购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及申购申请表 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在询价利率区间内确定本期债券最终的票面利率, 并将于 2016 年 12 月 15 日 ( T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 14

17 ( 一 ) 发行对象本期网下发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定并持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券的基础发行规模为人民币 5 亿元, 同时可超额配售不超过 1 亿元 ( 含 1 亿元人民币 ), 如本期债券最终认购不足, 认购不足部分全部由主承销商以余额包销的方式购入参与本期网下发行的每名合格投资者的最低认购数量为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即 2016 年 12 月 15 日 (T 日 ) 至 2016 年 12 月 19 日 (T+2 日 ) ( 五 ) 申购程序 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须持有深交所的证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2016 年 12 月 14 日 (T-1 日 ) 前办理完毕开户手续 3 未参与簿记建档的合格投资者在网下发行期间可自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 与其签订网下认购协议 ( 六 ) 配售 15

18 网下配售按照利率 ( 价格 ) 优先原则配售在同等条件下, 参与网下询价的投资者的有效申购将优先得到满足 (1) 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定 (2) 本次配售过程中, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的合格投资者的申购视为有效申购, 簿记管理人将按照利率 ( 价格 ) 优先原则配售在利率相同的情况下, 原则上按比例配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果在参与网下询价的有效申购均已配售情况下, 簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购进行配售 ( 七 ) 缴款簿记管理人将于 2016 年 12 月 15 日 (T 日 ) 前向获得配售的合格投资者发送配售与缴款通知书或网下认购协议, 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等上述配售与缴款通知书或网下认购协议与合格投资者提交的网下利率询价及认购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按配售与缴款通知书或网下认购协议的要求, 在 2016 年 12 月 19 日 (T+2 日 )17:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户划款时应注明合格投资者全称和 16 凯迪凯迪 04 认购资金字样, 同时向簿记管理人提交划款凭证收款单位 : 中德证券有限责任公司开户银行 : 工行华贸中心支行账号 : 大额支付系统行号 : 联系人 : 汤楠 16

19 联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理获配有效申购的合格投资者如果未能在 2016 年 12 月 19 日 (T+2 日 )17:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定账户, 将被视为违约申购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人公司名称 : 联系地址 : 联系人 : 电话 : 凯迪生态环境科技股份有限公司武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦薛雪静传真 : ( 二 ) 主承销商簿记管理人名称 : 联系地址 : 中德证券有限责任公司北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 17

20 联系人 : 汤楠联系电话 : 传真 : ( 以下无正文 ) 18

21 ( 本页无正文, 为公司年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第期 ) 发行公告之盖章页 ) 中德证券有限责任公司年月日 19

22 20

23 附件一凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读本期债券募集说明书发行公告及填表说明本表一经申购人完整填写, 经办人或其他有权人员签字且加盖有效印章后通过传真等方式提交至簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的不可撤销的询价要约机构名称经办人姓名办公电话基本信息法定代表人传真号码移动电话证券账户名称 ( 深圳 ) 证券账户号码 ( 深圳 ) 托管券商席位号营业执照注册号 16 凯迪 03 利率询价及认购信息 ( 利率区间为 5.00%-7.00%) 申购利率 (%) 累计认购金额 ( 万元 ) 16 凯迪 04 利率询价及认购信息 ( 利率区间为 5.20%-7.20%) 申购利率 (%) 累计认购金额 ( 万元 ) 重要提示请将此表填妥并加盖有效印章后, 于 2016 年 12 月 14 日 (T-1 日 ) 上午 10:00-12:00 之间连同企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖有效印章 ) 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖有效印章 ) 经办人身份证复印件和风险揭示书 ( 投资者签章 ) 通过传真等方式提交至簿记管理人处, 传真 : ; 咨询电话 :

24 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人的申购资格本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 本期最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售与缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经向主管部门报告后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行申购人在此确认 : 根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知第六条之规定, 本机构为 : 请在 () 中打勾选 : ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等, 以及经中国证券投资基金业协会 ( 以下简称基金业协会 ) 登记的私募基金管理人 ; ( ) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品以及经基金业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人合伙企业 ;( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( ) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者 ;( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ) ( ) 经中国证监会认可的其他合格投资者如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 经办人或其他有权人员签字 : ( 单位盖章 ) 年月日 22

25 填表说明 :( 以下内容不需传真至簿记管理人处 ) 1 参与本期发行网下利率询价的合格投资者应认真填写网下利率询价及认购申请表 ; 2 申购利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 3 最多可填写 5 档申购利率及对应的累计认购金额 ; 4 每个申购利率上的累计认购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 5 每一申购利率对应的累计认购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 ; 每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模 ; 6 有关申购利率和认购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 7 申购利率及累计认购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ); 某投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额, 其可做出如下填写 : 申购利率 (%) 累计认购金额 ( 万元 ) 上述报价的含义如下 : , , , ,000 当最终确定的票面利率高于或等于 5.10% 时, 有效认购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.10%, 但高于或等于 5.00% 时, 有效认购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.00%, 但高于或等于 4.85% 时, 有效认购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.85%, 但高于或等于 4.80% 时, 有效认购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.80%, 该询价要约无效 8 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章后在本发行公告要求的时间内连同企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖有效印章 ) 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖有效印章 ) 经办人身份证复印件和风险揭示书 ( 投资者签章 ) 通过传真等方式提交至簿记管理人处 ; 9 网下询价传真号码 : ; 咨询电话 :

26 附件二深圳证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书投资者在参与证券交易所公开发行公司债券的认购和交易前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一合格投资者可以参与深圳证券交易所全部公开发行公司债券的认购及交易, 合格投资者买入信用评级较低发行人资质较差的债券, 可能面临较大的风险二公众投资者可以参与认购及交易的债券出现深圳证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 第 2.3 条所列以下情形之一的, 公众投资者将不能继续买入该类债券, 合格投资者继续参与该类债券认购及交易的风险相对较大 : ( 一 ) 债券信用评级下调, 低于 AAA 级 ; ( 二 ) 发行人发生债务违约, 延迟支付本息, 或者其他可能对债券还本付息产生重大影响的事件 ; ( 三 ) 中国证监会及本所根据投资者保护的需要规定的其他情形三仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险流动性风险市场风险等各类风险客户在参与认购及交易前, 应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况, 根据自身财务状况实际需求及风险承受能力, 审慎考虑是否买入四仅限合格投资者参与认购及交易的债券存在信用评级下调, 发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性, 该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险, 可能给客户造成损失五客户应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告, 及时从指定信息披露媒体上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息, 审慎作出投资决策本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详细列明债券认购及交易的所有风险客户应当确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 承诺其具备合格投资者资格, 愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失股东代码 : 投资者签章 : 签署日期 : 年月日 24

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33