哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年年度报告全文

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1 证券代码 : 证券简称 : 誉衡药业公告编号 : 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 第 1 页

2 致股东 一路疾步快行之后, 我们是否应当调整节奏, 再度审视一下自己 : 我们是什么? 我们在干什么? 我们要到哪里去? 2016 年誉衡药业所遇到的挑战, 想必与其他兄弟药企一样, 无不在承受变革下医药政策的拷问 进入 2017 年之后, 随着两票制全面推行 公立医院取消药品加成 辅助用药受限 招标降价 医保支付价格政策的推进等新一轮措施的推进, 只怕其力度还会更大一些 面对这种形势, 我们不可能就此止步 : 正在做的, 须继续去做 ; 将要做的, 也在抓紧准备 其实仔细研读政策动因, 我们同样不可能对患者和市场呼声充耳不闻 在去年的年报中就已经指出, 我们得出的结论是市场在呼吁我们不忘初心, 产品内在品质及临床价值的回归将成为制药企业的新常态 本着以上理念, 在过去一年里, 通过上市后临床研究 循证医学研究等方式, 我们在不断提升现有核心产品的品质和标准 继磷酸肌酸钠收入国家药典之后, 我们将莱博通的产品有效期由 24 个月延长到 30 个月, 我们还启动了磷酸肌酸钠在儿童群体药代和临床病理方面的研究, 开展了磷酸肌酸钠在儿童心肌炎及心衰失代偿方面的研究 ; 针对老牌产品鹿瓜多肽注射液, 我们已与多家知名科研机构 医院合作, 修订完成了该产品的质量标准并重新提交至药典会 ; 为了给客户和医生提供更加丰富的产品医学证据, 我们还搜集整理了鹿瓜多肽 美丹特等主要产品的经典临床案例, 进一步强化市场终端对我们产品内在价值的认识 在战略上已经决定进入的慢病 生物药领域,2016 年我们也取得了阶段性成绩 我们投资了美国的 Proteus 公司, 该公司首创的 智能药物芯片 可以从提高药物依从性 生命体征实时监控 设计并优化合理用药方案等层面改善疾病管理 ; 我们与京东邦能合作投资设立了誉东健康, 着手建立高质量 品类齐全的慢病处方药产品线, 为患者提供高品质 可信任的产品和服务 ; 我们委托药明康德研发 共同申报的抗 PD-1 单抗产品, 是由国内机构进行研发并完成临床试验申报的首个全人源抗 PD-1 单克隆抗体, 是具有完善自主知识产权的创新生物品种, 目前已获得临床批件 假以时日, 相信我们的上述努力会逐渐释放市场能量, 从而为企业的长期可持续发展奠定基础 2017 年, 公司提出 不忘初心 这一主题词, 目的是明确企业对目前形势的判断, 聚力前行, 不断进取 在企业内部, 我们将组建誉衡 战友 团队, 相互激励, 彼此感染, 携手应对市场挑战 ; 在企业外部, 我们将凝聚上下游客户的力量, 继续推动主要产品终端销量的增长, 继续加强与合作伙伴 Proteus 公司 药明康德 京东邦能的合作, 将技术 互联网与医药行业融合贯通, 在慢病 生物药领域谋求更大突破 我们还将借助资本的力量, 增加企业动能, 充分调动自身资源整合能力, 链接资本 产品 人才 机制等因素, 形成誉衡良性发展的生态圈 这是最好的时代, 这是最坏的时代 静观风云变幻, 任凭风吹雨打, 长期在做的我们会更深入, 着手在做的我们会更坚持, 计划要做的我们会更谨慎 再次感谢股东们一路同行! 第 2 页

3 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱吉满 主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹硕声明 : 保证年度报告中财务报告 的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意以下风险因素 详见 第四节经营情况讨论与分析 九 公 司未来发展的展望 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以资本公积金转增股本 第 3 页

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 3 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 第 4 页

5 释义 释义项 指 释义内容 公司 誉衡药业 指 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 誉衡集团 指 哈尔滨誉衡集团有限公司, 为公司控股股东 誉衡国际 指 Yu Heng International Investments Corporation, 为公司股东, 控股股东一致行动人 健康科技 指 Oriental Keystone Investment Limited, 为公司股东, 控股股东一致行动人 吉尔生物 指 哈尔滨吉尔生物科技有限公司, 曾为公司全资子公司 报告期内已注销 誉衡经纬 指 哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司, 为公司全资子公司 美迪康信 指 北京美迪康信医药科技有限公司, 为公司全资子公司 山东誉衡 指 山东誉衡药业有限公司, 为公司全资子公司 誉衡嘉孕 指 誉衡嘉孕医疗投资有限公司, 为公司全资子公司 西藏阳光 指 西藏誉衡阳光医药有限责任公司, 为公司全资子公司 澳诺 ( 中国 ) 指 澳诺 ( 中国 ) 制药有限公司, 为公司全资子公司 誉衡安博 指 哈尔滨誉衡安博医药有限公司, 为公司全资子公司 穗启生物 指 广州市穗启生物科技有限公司, 为公司全资子公司 蒲公英 指 哈尔滨蒲公英药业有限公司, 为公司控股子公司 南京万川 指 南京万川华拓医药有限公司, 为西藏阳光全资子公司 上海华拓 指 上海华拓医药科技发展有限公司, 为公司全资子公司 上海和臣 指 上海和臣医药工程有限公司, 为上海华拓全资子公司 莱博通 指 哈尔滨莱博通药业有限公司, 为上海华拓全资子公司 启东华拓 指 启东华拓药业有限公司, 为上海华拓全资子公司 南通朗源 指 南通朗源化工有限公司, 报告期内已被启东华拓吸收合并 华拓诺康 指 海南华拓诺康药业有限公司, 为上海华拓全资子公司 华拓天涯 指 海南华拓天涯制药有限公司, 曾为上海华拓控股子公司 截至本报告披露日, 已出售完毕 宁波誉衡 指 宁波誉衡健康投资有限公司, 为公司全资子公司 广州誉东 指 广州誉东健康制药有限公司, 前身为广州市新花城生物科技有限公司 现为宁波誉衡全资 子公司 誉东健康 指 宁波誉东健康科技有限公司, 为宁波誉衡控股子公司 九章医药 指 广东九章医药有限公司, 为誉东健康控股子公司 普德药业 指 山西普德药业有限公司, 为公司全资子公司 西藏尊雅 指 西藏尊雅投资管理有限公司, 为誉衡投资全资子公司 第 5 页

6 普德食品 指 山西普德食品有限公司, 为西藏尊雅全资子公司 西藏普德 指 西藏普德医药有限公司, 为公司全资子公司 普德康利 指 北京普德康利医药科技发展有限公司 截至本报告披露日, 为公司参股子公司 誉衡金服 指 誉衡金融服务 ( 深圳 ) 有限公司, 曾为公司全资子公司 报告期内已出售 誉金所 指 誉金所 ( 深圳 ) 互联网金融服务有限公司, 为誉衡金服全资子公司 报告期内已出售 誉衡基石 指 誉衡基石 ( 深圳 ) 基金管理有限公司, 为誉衡金服全资子公司 报告期内已出售 誉衡保理 指 誉衡商业保理 ( 深圳 ) 有限公司, 为誉衡金服全资子公司 报告期内已出售 誉衡投资 指 深圳誉衡投资有限公司, 为公司全资子公司 誉衡贸易 指 誉衡 ( 北京 ) 贸易进出口有限公司, 为誉衡投资全资子公司 药享售 指 杭州药享售投资管理有限公司, 为公司全资子公司 誉衡香港 指 誉衡 ( 香港 ) 有限公司, 为公司全资子公司 誉衡基因 指 誉衡基因生物科技 ( 深圳 ) 有限公司, 为誉衡投资控股子公司 仁东医检所 指 上海仁东医学检验所有限公司, 为誉衡基因全资子公司 誉衡北京 指 誉衡 ( 北京 ) 投资有限公司 振阳医院 指 射阳振阳医院, 为公司参股企业 佰美基因 指 陕西佰美基因股份有限公司, 为公司参股公司 普华领先 指 拉萨普华领先投资有限公司, 为普德药业原控股股东 西藏富思特 指 西藏富思特投资有限公司, 为普德药业原股东 北京分公司 指 哈尔滨誉衡药业股份有限公司北京分公司 BRIGHT VISION 指 Bright Vision International Investments Corporation, 为朱吉满控制的公司 BRIGHT LUCK 指 Bright Luck International Investments Corporation, 为白莉惠控制的公司 BRIGHT CAREER 指 Bright Career International Investments Corporation, 为王东绪控制的公司 CHINA GLORIA 指 China Gloria Pharmaceutical Company Limited, 为朱吉满控制的公司 娜丝宝 指 西安娜丝宝医药科技有限公司, 为朱吉满 白莉惠控制的公司 朱李叶 指 北京朱李叶健康科技有限公司, 为朱吉满参与投资的公司 仟源医药 指 山西仟源医药集团股份有限公司, 拟以非公开发行方式向公司购买普德药业 100% 股权 报告期 指 2016 年度 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范 国家药监总局 CFDA 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 指定媒体 指 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 证监会 / 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第 6 页

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称誉衡药业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所哈尔滨誉衡药业股份有限公司誉衡药业 HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )GLORIA PHARMA. 注册地址 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路 29 号 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 irm@gloria.cc 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名国磊峰刘月寅 联系地址 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融 慧园 28 号楼 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融 慧园 28 号楼 电话 传真 电子信箱 guoleifeng@gloria.cc liuyueyin@gloria.cc 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 公司董事会办公室 四 注册变更情况 组织机构代码 M 第 7 页

8 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 巢序 单海波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 罗飞 胡祎超 2016 年 4 月 11 日 年 12 月 31 日 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增 减 2014 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 2,983,728, ,700,653, ,681,225, % 1,905,823, ,905,823, 归属于上市公司股东的净利 润 ( 元 ) 716,648, ,017, ,808, % 443,770, ,770, 归属于上市公司股东的扣除 644,105, ,333, ,123, % 394,302, ,302, 非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净 额 ( 元 ) 1,040,487, ,047, ,047, % 674,036, ,036, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 下降 0.52 个百加权平均净资产收益率 19.63% 20.48% 20.15% 分点 16.73% 16.73% 2016 年末 2015 年末本年末比上年 2014 年末 第 8 页

9 末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产 ( 元 ) 8,666,544, ,312,681, ,318,360, % 4,922,349, ,922,349, 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 3,963,091, ,415,321, ,403,112, % 3,021,221, ,021,221, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况由于普德药业 2015 年年末部分销售业务存在未及时发货现象, 公司基于谨慎性原则, 对 2015 年年度 2016 年 1-9 月相关财务数据进行了会计差错更正 具体情况详见 2016 年 11 月 1 日披露在指定媒体上的 关于 2015 年年度报告 2016 年第一季度报告 2016 年半年度报告 2016 年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的公告 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 2,198,290,350 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 是否存在公司债 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 616,400, ,094, ,361, ,871, 归属于上市公司股东的净利润 164,915, ,084, ,041, ,606, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 148,180, ,382, ,579, ,962, 经营活动产生的现金流量净额 -12,427, ,862, ,437, ,613, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 第 9 页

10 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,103, , 详见 第十一节 七 合并财务报表项目注释 49 营业 -99, 外收入中非流动资产处置利得及 50 营业外支出中非流动资产处置损失 所述 详见 第十一节 七 合并财务报表项 83,900, ,588, ,850, 目注释 49 营业 外收入中计入当期损 益的政府补助 所述 3,975, ,239, ,511, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -833, ,589, ,326, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,365, 减 : 所得税影响额 10,220, ,948, ,595, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,174, ,157, ,507, 合计 72,542, ,684, ,467, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 第 10 页

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ㈠公司主要业务 公司通过多年的产品引进 合作开发 投资并购等系列举措, 逐步实现了产品覆盖领域广 产品线丰富的产品优势 目前, 公司已拥有骨骼肌肉领域 ( 鹿瓜多肽注射液 ) 糖尿病领域 ( 重组人胰岛素 ) 心脑血管领域 ( 磷酸肌酸钠 安脑丸 / 片 硫酸氢氯吡格雷片 奥美沙坦酯片 ) 矿物质补充剂 ( 葡萄糖酸钙锌口服溶液 氯化钾缓释片 ) 等多个重磅级产品的集群, 初步奠定了公司在上述领域的行业地位及竞争优势 报告期内, 公司主要产品详细信息如下 : 用药领域主要产品主治功能 心脑血管磷酸肌酸钠心脏手术时加入心脏停搏液中保护心肌缺血状态下的心肌代谢异常 氯吡格雷安脑丸 / 安脑片银杏达莫注射液奥美沙坦酯片盐酸法舒地尔注射液 用于预防和治疗因血小板高聚集引起的心 脑及其他动脉循环障碍疾病高热神昏, 烦躁谵语, 抽搐惊厥, 中风窍闭, 头痛眩晕预防和治疗冠心病 血栓栓塞性疾病降低血压改善和预防蛛网膜下腔出血术后的脑血管痉挛及引起的脑缺血症状 糖尿病重组人胰岛素降低血糖 骨骼肌肉 鹿瓜多肽注射液 风湿 类风湿性关节炎 骨折的早期愈合 骨关节炎 腰腿疼痛及创伤恢复等 矿物质补 葡萄糖酸钙锌口服溶液 用于治疗因缺钙 锌引起的疾病 充剂 氯化钾缓释片 用于治疗 预防低钾血症 抗生素头孢米诺钠抗生素 哌拉西林钠舒巴坦钠 抗生素 抗肿瘤类吉西他滨代谢物抗癌药 报告期内, 公司主营业务未发生变更 在确保主营业务稳定发展的同时, 公司明确将慢病 生物药作为战略布局重点 公司出资认购 Proteus 公司发行的 H 轮优先股 投资 Proteus 公司可为公司向慢病用药和慢病管理等领域扩张奠定重要基础 公司与京东邦能共同设立誉东健康, 布局慢病口服产品 誉东健康已搭建完成管理团队, 通过代理等方式取得了多项慢病产品 并开展了多个仿制药一致性评价及研发项目 生物药方面, 公司委托药明康德研发 共同申报的抗 PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液临床研究申请获黑龙江药监局受理 并在 2017 年 3 月取得了突破性进展, 其临床申请获 CFDA 审批通过 作为公司在生物制药领域的重要储备品种,GLS-010 注射液临床批件的获批为丰富公司肿瘤领域的产品线 开展后续生物药项目奠定了坚实基础 ㈡公司所属行业的发展阶段及周期性特点 1 公司所处的行业根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所处行业为 医药制造业 ( 行业代码 :C27) 2 行业发展阶段及周期性特点 ⑴ 低速增长的新常态近两年, 医药制造行业的政策环境出现明显变化 : 监管部门通过严格审批 ( 临床自查 优先审批 一致性评价 ) 整顿流通 ( 两票制 营改增 ) 等监管政策对医药行业进行重构, 使得医药制造业面临着更严峻的考验, 行业增速可能进一步放缓 据国家统计局发布的数据,2016 年规模以上医药制造业主营业务收入同比增长 9.70% 未来, 医药行业预计将步入 10% 左右 第 11 页

12 的低速增长新常态 ⑵ 挑战与机遇并存的新阶段对医药行业而言, 随着国家医保目录调整 药品一致性评价 优先审评 两票制 公立医院取消药品加成 医保支付价格等政策的持续推进, 化学制药企业面临着更严峻的考验的同时也将迎来新的发展机遇 药品审批制度的改革实质上鼓励创新药 儿童药 临床急需以及市场短缺等真正具备 临床价值 的药品 两票制的设计出台及营改增方案的执行, 将进一步深化医药卫生体制改革, 加强对医药流通行业的存量整合 从政策上看, 医药制造业将受益于供给侧改革带来的结构优化 国家鼓励净化行业, 给予创新的 优质仿制的 高品质高性价比的药物以最好的竞争环境 ⑶ 弱周期性特点医药行业的发展具有较强的刚性需求和抗周期特点, 一般较少随宏观经济的波动而波动 同时, 医药行业并无明显的区域性特点 不过医药行业存在一定的季节性特点, 在流行疾病容易诱发的季节, 人们对医药需求将会有所增加 ㈢公司所处的行业地位报告期内, 公司荣获 2015 年度中国医药工业百强企业 2016 年中国医药工业最具成长力企业 ( 分别为 2016 年全国医药工业信息年会 中国医药信息中心发布 ) 公司营养剂类主要产品葡萄糖酸钙锌口服溶液荣获 2016 年度中国药店店员推荐率最高品牌, 荣登 2016 年度 健康中国 品牌榜 系列榜单 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 可供出售金融资产年末余额为 24, 万元, 较年初增长 8.65 倍, 主要是本期增加对 Proteus Digital Health, Inc Astar Biotech LLC WuXi Healthcare 浙江聚有财的股权投资 长期股权投资年末余额为 23, 万元, 较年初增长 82.71%, 主要是本期增加对博达科尔的股权投资 报告期内固定资产无重大变化 报告期内无形资产无重大变化 在建工程年末余额 6, 万元, 较年初减少 35.84%, 主要是公司部分在建工程转为固定资产 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内, 公司的核心竞争力未发生重大变化, 公司以 誉衡因您更精彩 的文化理念为基础, 持续打磨产品优势及销售优势, 逐步培育 提升了公司市场竞争力 1 企业文化公司自成立以来便以 誉衡因您更精彩 的文化理念为基础, 经过多年发展, 这种以尊重为前提 成长为导向 激情为动力 合作为基础 分享为目的的文化理念已经融入到了公司产品开发 运营管理 人才发展 产业整合等各个环节, 并起到了积极向上的引领作用 2 产品优势公司通过多年的产品引进 合作开发 投资并购等系列举措, 逐步实现了产品覆盖领域广 产品线丰富的产品优势 目 第 12 页

13 前, 公司已拥有骨骼肌肉领域 ( 鹿瓜多肽注射液 ) 糖尿病领域( 重组人胰岛素 ) 心脑血管领域( 磷酸肌酸钠 安脑丸 / 片 硫酸氢氯吡格雷片 奥美沙坦酯片 ) 矿物质补充剂( 葡萄糖酸钙锌口服溶液 氯化钾缓释片 ) 等多个重磅级产品的集群, 初步奠定了公司在上述领域的行业地位及竞争优势 此外, 公司委托药明康德研发 共同申报的抗 PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液于 2017 年 3 月取得了临床批件 公司将尽快推进该产品的临床工作, 以期使其成为未来公司抗肿瘤领域的一重磅品种 3 销售优势成熟的销售团队和销售网络是公司核心竞争力的重要组成部分 公司非常重视市场拓展和销售渠道的建设, 已搭建多支管理成熟的销售队伍 截至目前, 公司通过设立 收购等方式形成了誉衡经纬 安博医药 西藏阳光 华拓诺康 南京万川 西藏普德 6 个具备 GSP 认证资格的法人销售主体及其他主要生产主体组成的销售网络 未来, 公司将继续以 产品 客户 销售团队 为中心构建核心竞争力, 以 合作 发展 共赢 理念, 大力开拓市场, 成长为国内医药市场强有力的竞争者 第 13 页

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 近年来, 受药品招标降价 医保控费 严控药占比等因素的影响, 医药行业整体增速趋缓, 随着报告期内两票制 营改增的推出及一致性评价的推进, 医药企业面临着更大的压力和挑战 另一方面, 国家鼓励创新药 儿童药 临床急需以及市场短缺等真正具备 临床价值 的药品, 希望通过深化改革带来行业的结构性优化 在这一背景下, 公司管理层顺应行业发展的结构性调整趋势, 将 2016 年主题词定为 创新 转型 报告期内, 公司在有序推进传统制药生产 销售 整合等各项工作的同时, 积极谋求转型 一方面, 加快现有产品结构的调整, 通过营销布局等措施, 使得慢病药的贡献比例大幅增加 ; 另一方面, 通过出售子公司 终止收购等方式, 集中精力推进慢病 生物药工作并取得了阶段性成果 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 11.28%; 实现归属于上市公司股东的净利润 7.17 亿元, 同比增长 7.80%, 公司盈利能力持续提升 报告期内, 公司重点推进了如下工作 : ( 一 ) 夯实传统制药业务, 防范运营风险, 保持竞争优势公司建立了规范 统一 标准化的生产管控流程并注重制度的执行, 持续加强产品质量管理和风险评估, 全面防范药品质量风险 报告期内, 母公司 蒲公英 澳诺 ( 中国 ) 等多条生产线通过新版 GMP 认证, 为公司重点品种的安全生产奠定了基础 此外, 为提高经营管理效率 降低母公司运营风险, 公司将母公司有关药品生产 销售的相关资产及负债划转至全资子公司誉衡制药 截至本报告披露日, 上述资产 负债划转工作已基本完成 公司密切关注各地招标动态, 确保销售有序开展, 继续保持 / 提升核心产品鹿瓜多肽 磷酸肌酸钠的市场占有率 ; 此外, 公司通过营销改革等措施进一步优化公司产品结构 报告期内, 葡萄糖酸钙锌口服溶液 氯吡格雷 胰岛素 氯化钾缓释片等产品增长较快, 收入 毛利贡献率均大幅提升, 已成为支撑公司业绩发展的重要组成部分 ( 二 ) 顺应医药行业趋势, 聚焦慢病 生物药领域报告期内, 公司明确将慢病 生物药作为战略布局重点 (1) 终止部分项目, 集中精力推进转型为更好地推进后续转型, 公司拟对现有产品结构进行调整, 即逐渐改变注射剂为主的局面, 向慢病口服药和生物药过渡 报告期内, 公司宣布向仟源医药出售全资子公司普德药业 100% 股权 如本次交易顺利实施, 公司产品构成及资产负债结构将得以优化, 获得的充裕现金流将为后续转型提供资金支持 同时, 公司梳理了对外投资 并购 合作等项目, 并结合形势的变化及实际需要, 决定出售誉衡金服及其子公司 注销原子公司吉尔生物 终止收购澳诺 ( 青岛 ) 和多瑞药业的股权及注射用黄芪多糖注射液的独家销售代理协议 终止上述项目使公司收回了 3 亿余元的现金, 更重要的, 公司可以集中现有资源和精力专注发展慢病 生物药领域, 从而推进公司战略转型的实现 (2) 布局慢病领域, 探索新商业模式报告期内, 公司出资认购 Proteus 公司发行的 H 轮优先股 Proteus 公司拥有的智能药物芯片核心技术已被美国 FDA 批准, 可应用于设计合理用药方案 规律服药 生命指征实时监控和生活方式改善等方面, 符合慢病和大健康领域的特征, 有可能成为慢病管理的新范式 投资 Proteus 公司可为公司向慢病用药和慢病管理等新业务领域的扩张带来技术支持 此外, 公司与京东邦能共同设立了誉东健康, 布局慢病口服产品, 并以高品质慢病品牌药物为起点, 逐步向上下游延伸, 通过整合相关资源, 提供以患者为中心的疾病管理服务, 创建慢病管理平台 报告期内, 誉东健康第一期出资已到位并启动二期出资的前期准备工作, 管理团队已搭建完毕, 通过代理等方式取得了多项慢病产品 并开展了多个项目的仿制药一致性评价 第 14 页

15 (3) 甄选重点产品, 开拓生物制药领域报告期内, 公司委托药明康德研发 共同申报的抗 PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液临床研究申请获黑龙江药监局受理 并在 2017 年 3 月取得了临床批件 作为公司在生物制药领域的重要储备品种,GLS-010 注射液临床批件的获批为丰富公司肿瘤领域的产品线 开展后续生物药项目奠定了坚实基础 二 主营业务分析 1 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 报告期内, 公司存量业务继续保持平稳增长, 具体情况如下 : ⑴ 公司积极应对医药政策的新变化, 确保销售工作有序开展, 除部分产品由于某些地区未中标的原因有所下降外, 其他传统制药业务保持了平稳增长 ; ⑵ 公司适时调整和推进战略布局, 代理的慢病业务品种增长较快, 如硫酸氢氯吡格雷片 重组人胰岛素 氯化钾缓释片等成为公司新的盈利增长点 ; ⑶ 公司进一步加大生物医药的研发投入, 同时对部分研发项目计提了资产减值准备, 一定程度上影响了公司利润 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,983,728, % 2,681,225, % 11.28% 分行业医药制造 2,303,652, % 2,268,835, % 1.53% 医药代理 578,497, % 358,658, % 61.29% 医药研发及临床服务 47,499, % 35,102, % 35.32% 金融投资服务 5,020, % 2,119, % % 其他业务 49,058, % 16,509, % % 分产品心脑血管药物 1,440,496, % 1,255,045, % 14.78% 骨科药物 375,562, % 453,585, % % 营养类药物 388,135, % 299,438, % 29.62% 抗感染药物 227,670, % 251,623, % -9.52% 免疫增强药物 149,352, % 143,514, % 4.07% 糖尿病 83,314, % % 抗肿瘤药物 49,540, % 71,388, % % 第 15 页

16 电解质类药物 46,772, % 59,893, % % 其他药物 124,607, % 93,005, % 33.98% 医药研发及临床服务 44,197, % 35,102, % 25.91% 金融投资服务 5,020, % 2,119, % % 其他业务 49,058, % 16,509, % % 分地区国内 2,979,582, % 2,674,936, % 11.39% 国外 4,145, % 6,289, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药制造 2,303,652, ,756, % 1.53% 15.99% -4.66% 医药代理 578,497, ,767, % 61.29% 52.63% 3.41% 分产品心脑血管药物 1,440,496, ,770, % 14.78% 23.51% -3.05% 骨科药物 375,562, ,948, % % 5.74% -3.46% 营养类药物 388,135, ,798, % 29.62% 25.70% 1.02% 分地区 国内 2,979,582, ,232,244, % 11.39% 25.19% -4.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量盒 / 支 347,852, ,793, % 医药制造 生产量盒 / 支 337,714, ,617, % 库存量盒 / 支 28,581, ,719, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 第 16 页

17 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药制造主营业务成本 861,756, % 742,953, % 15.99% 医药代理主营业务成本 346,767, % 227,193, % 52.63% 医药研发及临床 服务 主营业务成本 9,409, % 1,673, % % 金融投资服务 主营业务成本 191, % 282, % % 其他业务 其他业务成本 15,630, % 14,677, % 6.49% 产品分类 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 心脑血管药物 主营业务成本 621,770, % 503,409, % 23.51% 骨科药物 主营业务成本 59,948, % 56,693, % 5.74% 营养类药物 主营业务成本 126,798, % 100,870, % 25.70% 抗感染药物 主营业务成本 149,757, % 114,663, % 30.61% 免疫增强药物 主营业务成本 103,465, % 99,048, % 4.46% 糖尿病 主营业务成本 35,753, % 0.00% % 抗肿瘤药物 主营业务成本 21,576, % 26,772, % % 电解质类药物 主营业务成本 19,531, % 20,208, % -3.35% 其他药物 主营业务成本 69,922, % 48,479, % 44.23% 医药研发及临床 服务 主营业务成本 9,409, % 1,674, % % 金融投资服务主营业务成本 191, % 282, % % 其他业务其他业务成本 15,630, % 14,677, % 6.49% 说明 第 17 页

18 无 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本年度公司合并范围增加了子公司宁波誉衡 誉致衡远 誉衡制药 誉樽生物 穗启生物 ; 二级子公司西藏尊雅 誉衡贸易 誉东健康 ; 三级子公司仁东医检所 九章医药 合并范围减少了原子公司吉尔生物 誉衡金服及其子公司誉金所 誉衡保理 誉衡基石 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 675,708, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 229,387, % 2 第二名 155,749, % 3 第三名 133,223, % 4 第四名 82,179, % 5 第五名 75,168, % 合计 ,708, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 595,016, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 273,354, % 第 18 页

19 2 第二名 100,543, % 3 第三名 99,758, % 4 第四名 76,665, % 5 第五名 44,694, % 合计 ,016, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年同比增减重大变动说明 销售费用 260,566, ,481, % 管理费用 505,376, ,931, % 财务费用 103,723, ,742, % 本期部分产品在福建未中标, 导致销售费用下降 本报告期公司人力资源费用 研发费用 运营费用等增长较快所致 本报告期银行借款增加导致利息支出大幅增加 4 研发投入 适用 不适用报告期内, 公司持续加大研发投入, 累计投入研发金额 1.35 亿元, 研发投向主要包括以下三个方面 : (1) 对现有产品进行持续优化, 巩固核心产品的行业领先地位 1 报告期内, 公司继续加强对磷酸肌酸钠的研究工作, 获批有效期延长至 30 个月的补充批件 ; 2 报告期内, 公司继续加强鹿瓜多肽注射液的研究工作, 质量标准提升工作经中检院和浙江省食品药品检验所复核, 已经申报至国家药典委员会 3 报告期内, 公司持续加强葡萄糖酸锌钙口服溶液的质量标准提升研究工作, 直接接触药品的包材由 PVC/LDPE 瓶更新换代为 PET/LDPE 瓶, 并获得补充申请批件 (2) 对国内外合作产品进行研发, 加大主流产品的引进力度 1 报告期内, 公司委托药明康德研发 共同申报的抗 PD-1 全人创新抗体药临床研究申请获得受理 并于 2017 年 3 月取得临床批件 ; 2 报告期内, 公司与波兰 BiotonS.A. 签订独家分销协议的重组人胰岛素注射液 精蛋白重组人胰岛素注射液 精蛋白重组人胰岛素注射液 ( 预混 30/70 预混 30/71 预混 30/72) 获得进口分包装批件 (3) 继续开展自主研发, 提升内部研发人员的技术水平报告期内, 公司通过自主研发获得化药 3.1 类新药二马来酸阿法替尼片及原料 卡巴他赛注射液及原料 醋酸巴多昔芬片及原料 托匹司他片及原料 阿普斯特片及原料 盐酸维拉佐酮片及原料 卡格列净片及原料 枸橼酸托法替布片及原料的临床批件 ; 获得 3.4 类新药他达拉非片 氨甲环酸片的临床批件 ; 获得 6 类仿制药盐酸沙格雷酯片 雷米普利片 依帕司他片 瑞格列奈片 依折麦布片的生物等效性试验临床批件 公司研发投入情况 第 19 页

20 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 4.67% 6.25% -1.58% 研发投入金额 ( 元 ) 135,214, ,135, % 研发投入占营业收入比例 4.53% 4.70% -0.17% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 20,952, ,293, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 15.50% 15.30% 0.20% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,296,340, ,593,596, % 经营活动现金流出小计 3,255,853, ,891,549, % 经营活动产生的现金流量净额 1,040,487, ,047, % 投资活动现金流入小计 3,832,456, ,404,454, % 投资活动现金流出小计 5,351,749, ,051,680, % 投资活动产生的现金流量净额 -1,519,293, ,647,225, % 筹资活动现金流入小计 2,708,579, ,072,702, % 筹资活动现金流出小计 2,283,289, ,170,818, % 筹资活动产生的现金流量净额 425,289, ,883, % 现金及现金等价物净增加额 -49,620, ,294, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量较上年同期增长 48.21%, 主要是本报告期销售回款增加以及收回代理保证金的增加 ; 筹资活动产生的现金净流量较上年同期下降 52.84%, 主要是本报告期新增借款的减少以及支付的银行贷款保证金增加 偿 付银行贷款利息和股利分配增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 第 20 页

21 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公司优化配置股权投资, 取 投资收益 13,574, 详见 第十一节 - 七 合并财得部分收益 ; 将部分闲置资 1.58% 务报表项目注释 48 金投资低风险的理财产品, 以提高资金使用效率 资产减值 61,917, 公司每年根据 企业会计准详见 第十一节 - 七 合并财 7.21% 则 及公司会计政策, 确认务报表项目注释 47 资产减值情况 营业外收入 95,797, 详见 第十一节 - 七 合并财 11.16% 根据政府政策调整务报表项目注释 49 营业外支出 15,835, 详见 第十一节 - 七 合并财 1.84% 否务报表项目注释 50 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,201,833, % 1,193,363, % -0.48% - 应收账款 174,498, % 96,194, % 主要是报告期部分销售业务信 0.85% 用政策调整所致 存货 271,256, % 277,420, % -0.21% - 投资性房地产 - 长期股权投资 236,436, % 129,405, % 主要是报告期内对上海赛领博 1.17% 达科尔增加投资 固定资产 1,747,931, % 1,540,501, % 1.65% - 在建工程 67,010, % 104,447, % 主要是报告期内在建工程转固 -0.49% 定资产所致 短期借款 1,750,000, % 1,699,000, % -0.23% - 长期借款 972,765, % 300,000, % 报告期内新增长期借款, 逐步 7.61% 调整长短期负债结构 应收票据 69,128, % 37,860, % 主要是报告期内票据结算业务 0.34% 增加所致 预付款项 79,300, % 118,939, % 主要是报告期内预付货款业务 -0.51% 减少所致 第 21 页

22 应收利息 3,691, % 205, % 主要是报告期内定期存款利息 0.04% 增加所致 其他应收款 158,211, % 288,820, % 主要是报告期内天津赛诺独家 -1.64% 代理保证金退回所致 可供出售金融资 产 报告期内增加对 Proteus Digital 243,931, % 25,273, % Health, Inc Astar Biotech LLC 2.51% WuXi Healthcare 浙江聚有财 的股权投资所致 递延所得税资产 36,276, % 24,386, % 主要是报告期内资产减值准备 可弥补亏损 递延收益 0.13% 内部交易未实现利润等因素形成 其他非流动资产 155,407, % 305,670, % 主要是报告期内终止收购退回 -1.88% 股权投资款及部分预付固定资产的款项已转固定资产所致 应付票据 11,576, % 91,870, % 主要是报告期内票据到期支付 -0.97% 所致 预收款项 186,766, % 143,475, % 主要是报告期内预收货款业务 0.44% 增加所致 应付职工薪酬 29,967, % 7,227, % 主要是报告期末计提的高级管 0.26% 理人员绩效考核奖金增加所致 应付股利 52,135, % 11,393, % 主要为应付蒲公英少数股东股 0.46% 利以及部分 2015 年度应付普通股股利 一年内到期的非 流动负债 主要是一年以内应支付的普德 997,227, % 1,618,630, % -7.95% 药业 上海华拓和南京万川原 股东股权购买尾款 主要是一年以上应支付的普德长期应付款 33,340, % 456,548, % -5.11% 药业原股东股权购买尾款 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 第 22 页

23 3 截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告 第十一节 - 七 合并财务报表项目注释 54 所有权或使用权受到限制的资产 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,950,307, ,049,644, % 注 : 年 1 月, 公司对誉衡香港增资 100 万美元 2016 年 5 月 30 日, 经公司第三届董事会第二十八次会议审议批准, 公司使用自有资金 2,000 万美元对誉衡香港进行增资 年 1 月, 公司全资子公司誉衡投资注册成立了誉衡 ( 北京 ) 贸易进出口有限公司, 注册资本为 500 万元 年 1 月, 公司下属公司誉衡基因以 1,000 万元收购上海祺瑞医疗器械有限公司持有的仁东医检所 100% 股权, 并于工商变更登记完成后向仁东医检所增资 300 万元 年 2 月 22 日, 经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准, 公司拟通过全资子公司誉衡香港出资 2,500 万美元 拟通过 H 轮优先股的领投人博达科尔间接出资 1,500 万美元认购 Proteus 发行的 H 轮优先股 年 3 月, 公司注册成立了全资子公司宁波誉衡健康投资有限公司, 注册资本为 5,000 万元 年 3 月, 公司注册成立了广州市誉樽生物科技有限责任公司, 注册资本为 1,000 万元 年 4 月 8 日, 经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准, 公司及全资子公司宁波誉衡与京东邦能共同出资设立宁波誉东健康科技有限公司, 预计投资额度为 10 亿人民币, 其中, 公司出资额度为 7 亿元人民币 截止报告期末, 誉东健康首期注册资本为 5,000 万元, 其中宁波誉衡认缴 3,500 万元 年 4 月, 公司全资子公司誉衡投资注册成立了西藏尊雅投资管理有限公司 西藏誉致衡远投资管理有限公司, 注册资本均为 10,000 万元 年 6 月, 经公司第三届董事会第二十九次会议及第五次临时股东大会审议批准, 公司拟使用自有资金不超过 8,500 万美元对国外优质医药健康标的进行投资 截至报告期末尚未开展投资 年 9 月, 公司注册成立了哈尔滨誉衡制药有限公司, 注册资本为 1,000 万元 年 11 月, 公司控股孙公司誉东健康以 900 万元收购广东九章医药有限公司 90% 的股权 年 12 月, 公司全资子公司宁波誉衡出资 150 万元参与设立心馨健康管理 ( 苏州工业园区 ) 有限公司 报告期投资额 ( 元 ) 指报告期内经理层 董事会 股东大会审议批准的金额, 而非实际出资金额 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 第 23 页

24 5 募集资金使用情况 适用 不适用 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 2 出售重大股权情况 适用 不适用 是否按 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对 公司的 影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露日 期 披露索 引 措施 详见发 布在指 定媒体 的 号公 告 关 山西仟 于拟出 源医药集团股份有限 普德药 2016 年 300,108 业 100% 11 月 股权日 ( 注 ) - - 评估否不适用否 年售山西 11 月 09 普德药日业有限 公司 公司股 权的公 告 号公 告 关 于拟出 售山西 第 24 页

25 普德药业有限公司股权的进展公告 号公告 关于出售山西普德药业有限公司 100% 股权的公告 注 : 与仟源医药签署 关于山西普德药业有限公司股权转让协议 的日期 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海华拓子公司医药制造 17,100 万 1,307,256, ,566, ,879, ,081, ,638, 普德药业子公司医药制造 13,880 万 977,876, ,431, ,745, ,451, ,956, 西藏阳光子公司医药销售 500 万 1,021,627, ,552, ,018,279, ,353, ,161, 澳诺 ( 中国 ) 子公司医药制造 5,100 万 259,164, ,576, ,784, ,861, ,913, 蒲公英子公司医药制造 16,000 万 397,693, ,960, ,190, ,482, ,617, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 誉衡 ( 北京 ) 贸易进出口有限公司 新设 新设进出口贸易公司 广州市誉樽生物科技有限责任公司 新设 新设生物技术研发公司 西藏誉致衡远投资管理有限公司 新设 新设投资公司 第 25 页

26 西藏尊雅投资管理有限公司新设新设投资公司 誉衡金融服务 ( 深圳 ) 有限公司出售集中资源 推进公司战略转型 誉金所 ( 深圳 ) 互联网金融服务有限公 司 出售 集中资源 推进公司战略转型 誉衡基石 ( 深圳 ) 基金管理有限公司 出售 集中资源 推进公司战略转型 誉衡商业保理 ( 深圳 ) 有限公司 出售 集中资源 推进公司战略转型 哈尔滨吉尔生物科技有限公司 注销 降低管理成本 上海仁东医学检验所有限公司 收购 拓展基因检测业务 上海赛领博达科尔投资合伙企业 ( 有限 合伙 ) 新设 通过博达科尔间接认购 1,500 万美元的 Proteus 公司 H 轮优先股 宁波誉衡健康投资有限公司新设与京东邦能设立合资公司 宁波誉东健康科技有限公司新设创建慢病管理平台 广东九章医药有限公司收购拓展慢病业务 哈尔滨誉衡制药有限公司 主要控股参股公司情况说明 新设 母公司有关药品生产 销售的相关资产 及负债划转主体 1 上海华拓成立于 2000 年 6 月, 注册资本 17,100 万元,2014 年 2 月公司通过非同一控制方式购买上海华拓 98.86% 股权,2015 年 8 月公司继续收购其 1.14% 少数股东权益, 上海华拓成为公司全资子公司 上海华拓所属行业为医药制造, 主要产品是磷酸肌酸钠 2 普德药业成立于 1995 年 9 月, 注册资本 13,880 万元,2015 年 2 月公司通过非同一控制方式购买普德药业 85.01% 股权,2015 年 12 月公司继续收购其 14.99% 少数股东权益, 普德药业成为公司全资子公司 普德药业所属行业为医药制造, 主要产品有银杏达莫注射液 注射用脑蛋白水解物 注射用门冬氨酸钾镁 注射用 12 种复合维生素等 2016 年 11 月, 公司与仟源医药签署了 关于山西普德药业有限公司股权转让协议, 拟将普德药业 100% 股权以 300, 万元的交易价格出售给仟源医药 3 西藏阳光成立于 2012 年 12 月, 注册资本 500 万元, 公司持有其 100% 股权 所属行业为医药销售, 主要销售鹿瓜多肽注射液 DNA 注射液 磷酸肌酸钠 氯化钾缓释片等 4 澳诺( 中国 ) 成立于 1996 年 9 月, 注册资本 5,100 万元,2013 年 4 月公司通过非同一控制方式购买澳诺 ( 中国 )100% 股权 所属行业为医药制造, 主要产品是葡萄糖酸钙锌口服溶液 5 蒲公英成立于 2002 年 9 月, 注册资本 16,000 万元,2013 年 1 月公司通过非同一控制方式购买蒲公英 75% 股权 所属行业为医药制造, 主要产品有安脑丸 安脑片 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业发展趋势和特点 挑战与机遇并存 2017 年, 随着国家 地方医保医保目录的调整, 医保支付模式的落地, 两票制 的全国铺开, 飞检常态化, 辅助用药 清单的扩大, 进一步的招标降价和二次议价 限量采购, 公立医院改革等, 医药行业的不确定性增加, 公司盈利能力的增长将受到严峻挑战 第 26 页

27 与此同时, 随着供给侧结构性改革的不断深化, 行业集中度将得到提升, 具有核心竞争力的医药企业将迎来利好 医药产业将朝着更加专业化 市场化和国际化的方向发展 ( 二 ) 公司发展思路及 2017 年重点工作 拥抱变革, 不忘初心, 聚力前行在医药行业发展大趋势下, 公司将 2017 年的主题词定为 不忘初心, 聚力前行, 并确定了 2017 年重点工作 新的一年, 公司将密切关注行业变化, 理解 顺应 把握行业新形势, 力争在做好现有业务的同时, 继续推进创新和转型, 通过总结过往的成功经验 挖掘自身优势, 以更务实 更专注的心态, 聚集身边优秀的人力 物力 财力, 实现健康持续发展 1 确保现有业务稳定增长现有制药业务是支撑公司未来业绩增长的基础 在外部环境发生较大变化的背景下, 公司现有产品将出现严重的两级分化态势 : 受医保目录调整 辅助用药 医院限量采购等因素的影响, 鹿瓜多肽注射液 磷酸肌酸钠 安脑丸 / 片等产品将面临较大的政策挑战及市场挑战, 销量增长承压 ; 氯吡格雷 葡萄糖酸钙锌口服溶液 重组人胰岛素 奥美沙坦酯片 注射用长春西汀等产品则将获得较多的政策支持和市场机会 2017 年, 公司将继续加大对生产 质量 销售等环节的管理力度, 避免重大风险的发生 : (1) 继续提升 GMP 管理水平, 增强生产合规性 精细化, 力争产品 100% 合格 ; (2) 执行多部门联动的产品质量反馈体系, 对各种产品质量风险实施监控, 确保第一时间妥善处理个别质量问题 ; (3) 密切关注 解析各地医保目录的调整, 根据新形势重新布局市场活动, 最大限度地解除国家医保目录的限制 增补地方医保目录 ; 认真研究各地招标政策, 强化招投标过程的信息收集和价格反馈机制, 拟定差异化的区域竞争策略, 聚焦重点品种重点区域的招标工作, 努力扩大重点产品的市场占有率 ; (4) 推行营销模式变革, 充分整合 优化各省市渠道 产品 市场 资金 人员等资源, 提升销售团队的战斗力, 使受限产品的政策风险降低 市场规模趋于稳定, 使机会产品的终端销量增长 (5) 通过对外合作 加强临床数据收集 推进上市后再评价等工作, 进一步明确重点产品的治疗价值, 提升产品资质 2 推进资产重置项目报告期内, 公司拟将普德药业 100% 股权出售给仟源医药 截至本报告披露日, 仟源医药已完成证监会的首次反馈并更新 2016 年财务数据后重新提交到证监会 2017 年, 公司将与仟源医药一起推进普德药业的出售工作, 力争取得实质性进展 3 把握行业调整契机, 优化产品结构, 完善产品布局 2017 年, 公司将进一步加大对氯吡格雷 葡萄糖酸钙锌口服溶液 氯化钾缓释片等产品的扶持力度, 使其成为继磷酸肌酸钠 鹿瓜多肽注射液之后的第二产品梯队 ; 公司将通过代理 并购 合作等方式, 进一步扩充公司产品线, 扭转过度依赖单一产品的局面, 增强抗风险能力 4 继续推进转型, 使慢病 生物药战略进一步落地未来的 1-3 年内, 公司将以开放式体系快速推进 PD-1 的临床研究工作, 争取实现弯道超车, 实现该产品的尽快上市 ; 在推进 PD-1 临床研究工作的同时, 公司也将根据整体布局需要, 引入其他生物药产品 完善生物药布局 讨论并基本落实未来誉衡生物药生产基地问题 2017 年, 公司将完成迈特兴华核心品种氯化钾缓释片的收购并推进该产品的一致性评价工作, 补充慢病领域的产品线 ; 公司将落实电子药片项目的具体合作方式, 推进仿制药的注册申报工作及代理品种的销售工作, 为可能放开的处方药网上销售做好产品储备 5 持续探索人才引进 培养 发展 激励机制, 推进 80 后接班计划 人才是公司成功的关键, 公司将继续在人才引进 培养上加大投入, 探索人才培育和激励机制, 建立人才竞争优势, 激发员工的激情和创新意识 ; 加大对核心骨干人员的培养力度, 进行实岗锻炼, 推进 80 后接班计划 ( 二 ) 未来面临的风险及对策 1 行业政策风险 2017 年, 医药行业改革进一步深化, 医保控费 分级诊疗 合理用药 两票制 仿制药一致性评价 医保目录调整等一系列政策文件的发布对整个医药行业带来重大影响, 公司面临着行业政策变化的风险 公司将密切关注行业政策动态, 及时把握趋势变化并及时作出策略调整, 以保持公司的竞争优势 2 产品价格下降风险在医保控费的大背景下, 药品招标降价已成为新常态, 随着新医保目录的正式执行 新一轮招标的加速以及全国联动 第 27 页

28 带量采购 二次议价 医保支付标准实施等系列政策, 药品价格将继续下调, 公司将面临药品降价压力 公司将积极应对, 充分研究各省招标方案, 确保主要产品在各省中标 ; 提升主要产品销量, 进而推动收入和利润的增长 3 经营业绩波动风险公司拟将普德药业 100% 股权出售给仟源医药, 本次交易完成后, 普德药业将不再纳入公司合并报表范围, 公司主营业务收入和营业利润将相应减少, 而通过本次交易获得的投资收益不具有可持续性 此外, 辅助用药 国家医保目录调整将在一定程度上影响公司主要品种的生产销售情况, 鉴于国家医保目录尚未开始执行且各省 ( 区 市 ) 的增补目录尚未确定, 公司暂无法预计经营业绩受影响程度 公司将进一步通过循证医学等方式证明产品的临床价值, 避免主要产品被列入部分省份的 辅助用药 清单, 同时, 将推动主要产品进入地方医保目录, 避免销量出现大幅下降 4 商誉减值风险近年来, 公司实施了多个并购项目, 公司商誉不断扩大 截至报告期末, 商誉金额为 亿元, 占归属于上市公司股东净资产的比例为 92.94% 每年度, 公司会根据减值测试结果进行减值准备 ( 如有 ) 的计提 报告期内, 公司对穗启生物计提了 1, 万元的减值 若被并购企业未来经营收益不达预期, 则存在进一步商誉减值的风险, 进而影响公司当期损益 公司将积极加强经营管理, 充分发挥管理优势 协同效应, 以提升被合并企业经营业绩 5 新药研发风险新药从临床前研究 临床试验 申报注册 获得批件到正式投产的过程周期长 投入大, 存在诸多不确定性 同时, 随着 CFDA 日益严格的监管要求, 药品研发资金需求可能大幅提高, 且存在研发失败的风险 针对新药研发多元性的风险因素, 公司在日后新药研发项目管理过程中, 将结合新药研发项目特点, 根据项目总体策略及风险实质, 采取有效的应对措施来减少 转移和分散风险 6 药品质量风险药品生产质量要求高 技术要求严格, 但理论上仍存在因失误 疏忽或者其他不可抗力导致的不符合标准的产品, 可能对公司的生产经营造成不利影响 为最大限度地保障药品安全, 公司将继续严格按照新版 GMP 要求进行规范生产, 建立规范 统一 标准化的生产管控流程, 持续提升产品品质, 全面防范药品质量风险 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 05 月 09 日实地调研机构 2016 年 09 月 06 日实地调研机构 2016 年 12 月 09 日实地调研机构 详见 号 投资者关系活动记录表 详见 号 投资者关系活动记录表 详见 号 投资者关系活动记录表 第 28 页

29 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司以总股本 732,807,450 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 10 股 ( 含税 ) 派 2.50 元人民币现金 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 上述 2015 年度权益分派方案已实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2014 年半年度权益分派方案 : 以公司总股本 280,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股 2014 年度权益分派方案 : 以公司总股本 731,890,250 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1 元人民币 2015 年度权益分派方案 : 以公司总股本 732,807,450 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 10 股 ( 含税 ) 派 2.50 元人民币现金 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 2016 年度权益分派方案 : 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ) 该利润分配方案尚须经公司 2016 年年度股东大会审议批准 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 109,914, ,648, % % 2015 年 183,201, ,808, % % 2014 年 73,189, ,770, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 第 29 页

30 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.50 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 2,198,290,350 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 109,914, 可分配利润 ( 元 ) 701,296, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ) 该利润分配方案尚须经公司 2016 年年度股东大会审议批准 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 承诺其持有 权益达 50% 以上或实际 控制的企业 或单位 (" 附属 公司 ") 目前并 首次公开发行或再融资时所作承诺誉衡集团 没有直接或关于同业竞间接地从事争 关联交任何与公司易 资金占用实际从事的方面的承诺业务发生利 2010 年 06 月 23 日 长期 正常履行中 益冲突或在 市场 资源 地域方面存 在竞争的任 何业务活动 其及其附属 第 30 页

31 公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式 ( 包括但不限于自营 合资或联营 ) 参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动 ( 与公司合作开发除外 ) 凡其及其附属公司有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务, 会将上述商业机会优先让予公司 承诺其及其实际控制的企业或单位 (" 附属公司 ") 目前并没有直接或间接地从事任何与关于同业竞公司实际从朱吉满 白莉争 关联交 2010 年 06 月事的业务发惠易 资金占用 23 日生利益冲突方面的承诺或在市场 资源 地域方面存在竞争的任何业务活动 其及其附属公司在今后的任何时 长期 正常履行中 第 31 页

32 间不会直接 或间接地以 任何方式 ( 包 括但不限于 自营 合资或 联营 ) 参与或 进行与公司 实际从事的 业务存在直 接或间接竞 争的任何业 务活动 ( 与公 司合作开发 除外 ) 其及其 附属公司有 任何商业机 会可从事 参 与或入股任 何可能会与 公司生产经 营构成竞争 的业务, 会将 上述商业机 会优先让予 公司 限售期届满 后, 在担任公 司董事 监事 或高管人员 期间, 每年转 朱吉满 白莉股份限售承惠 王东绪 诺杨红冰 让的股份不超过所间接持有公司股份总数的 2010 年 06 月 23 日 长期 正常履行中 25%; 离职后 半年内, 不转 让所间接持 有的公司股 份 限制性股票 股权激励承诺 朱吉满 股份限售承 诺 激励计划授予对象朱吉满先生承诺 2014 年 10 月 36 个月正常履行中 31 日 所获股票自 第 32 页

33 授予日起三 十六个月内 不得转让 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索引 详见披露在指 定媒体上的 号公 上海华拓 2014 年 01 月 01 日 2016 年 12 月 31 日 16, , 不适用 2014 年 01 月 10 日 告 关于收购上海华拓医药 科技发展股份 有限公司股权 的公告 详见披露在指 定媒体上的 号公 普德药业 2015 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 20, , 不适用 2015 年 01 月 24 日 告 关于收购山西普德药业 股份有限公司 85.01% 股权的 公告 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用 (1) 上海华拓参与业绩承诺的交易对方承诺上海华拓 2016 年度实现的经会计师事务所审计的净利润不低于人民币 16,601 万元 ; (2) 普德药业参与业绩承诺的交易对方承诺普德药业 2016 年度净利润不低于 20, 万元 如普德药业 2015 年度和 2016 年度累积实现净利润已达到 39, 万元, 则公司应于支付第四期转让款时, 将未支付的第三期股权转让款 ( 如适用 ) 一并分别支付给胡成伟 拉萨普华及西藏富思特 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 第 33 页

34 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本年度公司合并范围增加了子公司宁波誉衡 誉致衡远 誉衡制药 誉樽生物 穗启生物 ; 二级子公司西藏尊雅 誉衡贸易 誉东健康 ; 三级子公司仁东医检所 九章医药 合并范围减少了原子公司吉尔生物 誉衡金服及其子公司誉金所 誉衡保理 誉衡基石 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 150 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 巢序 单海波 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 第 34 页

35 十三 主要诉讼及仲裁事项 报告期内, 公司主要诉讼 仲裁事项如下 : 年 2 月, 普德药业原股东北京立德九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 厦门宝嘉九鼎投资管理中心( 有限合伙 ) 宇鑫九鼎 ( 厦门 ) 投资管理中心 ( 有限合伙 )( 统称 " 原告 ") 基于 2010 年对普德药业增资扩股发生的纠纷, 向北京市西城区人民法院递交了 民事起诉状, 请求法院财产保全拉萨普华持有的普德药业 33.35% 的股份 原告已于 2016 年 8 月 30 日向法院提出撤诉申请 法院裁定准许原告撤回对被告普德药业 拉萨普华的起诉 具体情况详见发布在指定媒体的 号公告 关于山西普德药业有限公司与北京立德九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 等诉讼事项的进展公告 年 6 月 2 日, 公司与刘忠臣 刘岚 维康医药集团有限公司 ( 以下简称 被申请人 ) 签订 合作意向书, 公司拟收购维康医药集团有限公司 ( 以下简称 维康医药 ) 及其下属沈阳维康医院 ( 有限公司 ) 沈阳沈北维康医院和沈阳维康医院全部或部分股权或权益 ( 包括标的集团拥有的沈阳维康医院与沈北维康医院的土地与房产以及与药品 医疗器械经营相关的全部资质 ) 2015 年 6 月 3 日, 公司按照约定支付了 5,000 万元合作意向金 2015 年 7 月 14 日, 公司发布终止本次收购的公告 2015 年 8 月 20 日, 公司按照 合作意向书 约定, 向维康医药发函要求其退还合作意向金 维康医药未予退还 2015 年 10 月 29 日, 公司就上述事宜向沈阳仲裁委员会递交 仲裁申请书 2016 年 11 月 23 日, 沈阳仲裁委员会出具 裁决书 截至本报告披露日, 沈阳市中级人民法院撤销了沈阳仲裁委员会 裁决书 的裁决 本案件尚在审理过程中 十四 处罚及整改情况 适用 不适用 十五 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十六 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1 回购注销完成周灏等 7 名离职人员所持的 万股限制性股票 详见 2016 年 1 月 28 日发布在指定媒体的 号公告 关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 ; 2 回购注销完成离职人员董乐 王海宁所持的 13.2 万股限制性股票 详见 2016 年 6 月 28 日发布在指定媒体的 号公告 关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 ; 3 首次限制性股票激励计划第二期 预留限制性股票激励计划第一期解锁条件的激励对象办理解锁, 上述激励对象所持 2, 万股限制性股票已于 2016 年 11 月 21 日上市流通, 详见 2016 年 11 月 17 日发布在指定媒体的 号公告 关于首次限制性股票激励计划第二个解锁期 预留限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告 十七 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 第 35 页

36 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 4 关联债权债务往来 适用 不适用 5 其他重大关联交易 适用 不适用 十八 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 (2) 承包情况 适用 不适用 (3) 租赁情况 适用 不适用 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司与子公司之间担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 上海华拓 2015 年 02 月 05 日 14, 年 03 月 03 日 11,000 连带责任保证 1 年 是 否 上海华拓 2015 年 09 月 10 日 15, 年 09 月 16 日 15,000 连带责任保证 1 年 是 否 莱博通 2015 年 08 月 26 日 20, 年 09 月 02 日 10,000 连带责任保证 1 年 是 否 普德药业 2015 年 08 月 26 日 25, 年 01 月 13 日 15,000 连带责任保证 1 年 否 否 上海华拓 2015 年 10 月 27 日 20,000 连带责任保证 2 年 否 否 第 36 页

37 上海华拓 2015 年 11 月 24 日 15, 年 12 月 30 日 15,000 连带责任保证 1 年 否 否 誉衡香港 2016 年 04 月 12 日 16, 年 04 月 08 日 16, 连带责任保证 2 年 否 否 上海华拓 2016 年 05 月 31 日 15, 年 08 月 10 日 10,000 连带责任保证 1 年 否 否 上海华拓 2016 年 05 月 31 日 14, 年 12 月 20 日 5,000 连带责任保证 1 年 否 否 上海华拓 2016 年 05 月 31 日 10, 年 09 月 27 日 10,000 连带责任保证 1 年 否 否 誉衡香港 2016 年 05 月 31 日 16, 连带责任保证 2 年 否 否 莱博通 2016 年 09 月 20 日 10, 年 09 月 21 日 10,000 连带责任保证 1 年 否 否 上海华拓 2016 年 11 月 09 日 20, 年 11 月 11 日 20,000 连带责任保证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实 102, 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 211, 保余额合计 (B4) 报告期内担保实际发生额 102, 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 211, 计 (A4+B4+C4) 131, , , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 25.51% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责 任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 第 37 页

38 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 5 主要合同 截至报告期末, 公司未达到 重大合同 标准的主要合同具体内容如下 : (1)2008 年 12 月 1 日, 公司与日本明治制果株式会社 ( 以下简称 日本明治 ) 就透明质酸钠产品合作意向达成一致, 公司将在代理区域销售透明质酸钠 截至报告期末, 合作正常履行中 (2)2009 年 7 月 15 日, 公司与陕西西大科技园发展有限公司 ( 以下简称 陕西西大 ) 签订了 技术转让合同, 合同约定, 陕西西大将秦龙苦素及注射用秦龙苦素新药项目的技术成果及与此相关的知识产权独家转让给公司 公司需向陕西西大分四期支付 5,000 万元的技术转让费用 公司已支付了 2,500 万元技术转让费用, 国家知识产权局已分别核准了将两项相关专利 ( 专利号分别为 ZL 和 ZL ) 的专利权人由陕西西大变更为公司的申请 (3)2011 年 9 月 14 日, 公司与日本明治签订了 协议书 技术合作合同 商标使用许可合同 根据协议及合同约定, 日本明治授权公司在中国大陆生产销售 0.5g 头孢米诺制剂时使用 美士灵 商标及产品名称, 公司需向日本明治支付每支 2 元的技术及商标使用费用, 协议有效期 10 年 截至报告期末, 协议及合同正常履行中 (4)2013 年 1 月 1 日, 公司全资子公司誉衡经纬与河南新帅克制药股份有限公司 ( 以下简称 新帅克 ) 签订了硫酸氢氯吡格雷片 75mg 合作协议, 新帅克授权誉衡经纬全国独家经销期限九年半, 日期从 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日截止, 期满享有优先续约权 截至报告期末, 协议正常履行中 (5)2015 年 1 月 23 日, 公司全资子公司西藏阳光与天津赛诺制药有限公司 ( 以下简称 天津赛诺 ) 天津诺辉康鸿医药科技合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 诺辉康鸿 ) 签署了 独家销售代理协议 天津赛诺拟将其生产的注射用黄芪多糖 ( 剂型 : 注射剂 ( 无菌粉末 )( 规格 :250mg/ 瓶 ) 在中国大陆地区的独家销售代理权授权西藏阳光 西藏阳光取得上述代理产品的独家销售代理权保证金为人民币 2 亿元 西藏阳光于 2016 年 5 月 30 日与天津赛诺 诺辉康鸿签订了 关于注射用黄芪多糖 ( 注射剂 ( 无菌粉末 )) 独家销售代理协议之终止协议 (6)2015 年 5 月 11 日, 公司与 Sucampo AG( 苏坎波公司 ) 签订 鲁比前列酮中国地区独家许可 开发 商业化及供货协议 根据协议约定, 公司享有鲁比前列酮 ( 商标名称为 AMITIZA ) 在中国地区的独家许可 开发 推广 销售权 公司已按协议约定支付相应金额 截至报告期末, 该协议正常履行中 (7)2015 年 5 月 22 日, 公司与无锡药明康德生物技术有限公司签订 抗 PD-1 全人创新抗体药合作开发协议 根据协议约定, 公司选定一个抗肿瘤生物药产品, 双方采用风险共担 收益共享方式就开发协议产品的临床前药学研究 临床前动物实验研究 产品各阶段注册申请 临床试验 临床样品生产 上市许可及销售等各环节开展合作 截至本报告披露日, 抗 PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液已取得临床批件 (8)2015 年 5 月 22 日, 公司与上海药明康德新药开发有限公司签订 化学创新药战略合作协议 根据协议约定, 公司将选定目标靶点, 借助药明康德化学药新药研发平台的能力, 致力于具有独立知识产权的化学药 1.1 类新药的研发, 并获得 CFDA 的临床试验批件 治疗领域主要针对肺部疾病 ( 包括肿瘤及呼吸道适应症 ) 截至本报告披露日, 双方已根据项目第 38 页

39 推进情况终止协议 (9)2015 年 9 月 23 日, 公司与 Bioton S.A. SciGen Limited 签订 重组人胰岛素产品供应与分销协议 根据协议约定, 公司取得 Bioton S.A. 的 RHI 及其相关产品在中国区域的独家销售权以及 SciLin( 重和林 ) 商标的使用权 上述协议于 2016 年 1 月 1 日起正式生效, 协议有效期为 10 年 截至报告期末, 协议正常履行中 (10)2015 年 12 月 1 日, 公司与第一三共制药 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称 第一三共 ) 签订 傲坦推广及经销合作框架协议, 公司全资子公司誉衡安博 ( 以下简称 誉衡安博 ) 与第一三共签订了 经销协议 委托推广协议书 根据上述协议约定, 誉衡安博享有奥美沙坦酯片 ( 商品名 : 傲坦 ) 在中华人民共和国大陆地区范围内 ( 不包括香港 澳门和台湾 ) 指定区域的独家推广及经销权 协议期限自 2015 年 12 月 1 日起, 至 2018 年 3 月 31 日止 截至报告期末, 协议正常履行中 十九 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 2 履行其他社会责任的情况 报告期内, 面对日益复杂的外部发展环境新常态, 公司脚踏实地 迎难而上, 积极推进发展模式创新和企业转型, 以提升企业价值和实现健康可持续发展 在此过程中, 公司积极推动发展与利益相关方共享, 继续拓宽社会责任履行范围和深度, 将社会责任履行融入到公司发展的方方面面 1 投资者权益保障公司始终坚持维护投资者合法权益, 以 真实 准确 完整 及时 有效 为信息披露原则, 确保信息披露透明, 以公平 尊重 坦诚的态度对待每一个投资者 此外, 公司全面贯彻落实股东大会交易系统及网络投票规则, 严格按照相关股东大会召集公告要求, 切实提升中小股东参与公司股东大会的参与度, 有效保障中小股东应有的知情权 参与权, 全面保护中小股东利益 自 2010 年上市以来, 公司保持稳健的股东回报行动, 连续 6 年进行分红, 让投资者充分享有公司发展带来的利润 公司的投资者关系管理工作获得投资者认可, 荣获 中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会 奖 2 员工权益保障公司秉承 以人为本 的原则, 注重员工权益的维护和员工的发展, 使员工与公司共享价值 共同成长 报告期内, 公司严格遵守 劳动法 劳动合同法 等相关法律法规, 尊重和维护员工个人权益 ; 严格执行国家劳动安全卫生的规程和标准, 针对各类隐患中所占比例较高的用电作业 交通安全等进行专项隐患排查及治理, 努力为员工提供健康 安全的工作和生活环境 ; 实行人性化管理, 从食 住 行等各方面给予员工体贴入微的关心和照顾, 不定期开展多项业余活动 丰富员工生活 ; 关注员工身心健康, 建立关爱保障体系, 为员工的健康生活增加更多保障 ; 打造全方位学习 培训平台, 提高员工整体素质, 并为员工创造 提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会, 从而实现员工与企业的共同成长 报告期内, 公司实施了首次限制性股票激励计划第二个解锁期 预留限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁, 使得激励对象共享公司发展成果 3 客户 供应商权益保障公司遵循 市场第一 客户至上 / 自愿 平等 互利 的经营理念, 把客户满意度作为衡量企业各项工作的标准, 重视与供应商 客户和消费者的互惠共赢, 积极构建和发展战略合作伙伴关系, 恪守诚信, 切实履行了公司对供应商 对客户 对消费者的社会责任 报告期内, 公司与客户 供应商合同履约情况良好, 各方的权益都得到了应有的保护 4 安全生产 环保节能公司及下属所有子公司都能遵守环保法律法规要求,2016 年度未发生重大的环境污染事故 环境违法事件和环境信访投诉事件 为了更好地贯彻和实施 中华人民共和国清洁生产促进法, 保护环境 提高企业能源和资源的利用率, 减少污染物的产生和排放, 公司在生产过程中, 将清洁生产纳入企业的日常管理工作, 通过清洁生产方案的实施, 取得了较好的节 第 39 页

40 能 降耗 减污 增效的效果 同时, 公司一直倡导绿色办公的环保理念, 引导员工低碳出行 节约用电用水 减少原材料消耗, 实现了经济 社会 环境效益的协调发展 5 积极参与社会公益事业报告期内, 公司一方面积极参与行业活动 推动医药事业发展和进步 ; 另一方面, 公司积极开展公益事业, 鼓励和支持扶贫捐赠 助学助教等活动, 以推动公司社会公益建设 (1) 积极参与行业活动, 推动医药事业发展和进步公司与多家药企 医药协会 医药媒体合作, 积极参与行业交流 力图推动医药事业发展和进步 2016 年, 公司荣获 2015 年度中国医药工业百强 中国医药工业最具成长力企业 中国最具竞争力医药上市公司 20 强 等多项荣誉, 并入榜中国制药工业百强, 受到行业越来越多认可, 品牌效应逐步彰显 (2) 积极开展公益事业, 推动社会公益建设报告期内, 公司及各子公司积极开展社会公益事业, 鼓励和支持扶贫捐赠 助学助教等活动 公司子公司上海华拓 蒲公英向福利院 基金会等捐助, 传播爱心活动 ; 公司向新疆阿克苏地区乌什县依麻木镇玉斯屯克和田村捐赠 95 万元, 用于支持当地的基础建设和医疗卫生事业建设 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告 是 否 二十 其他重大事项的说明 适用 不适用 二十一 公司子公司重大事项 适用 不适用 第 40 页

41 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 23,344, % 0 23,142,062 23,142,062-16,784,550 29,499,574 52,843, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 23,224, % 0 23,022,062 23,022,062-16,604,550 29,439,574 52,663, % 其中 : 境内法人持股 % % 股 境内自然人持 23,224, % 0 23,022,062 23,022,062-16,604,550 29,439,574 52,663, % 4 外资持股 120, % 0 120, , ,000 60, , % 其中 : 境外法人持股 % % 股 境外自然人持 120, % 0 120, , ,000 60, , % 二 无限售条件股份 709,665, % 0 709,665, ,665,388 16,450,500 1,435,781,276 2,145,446, % 1 人民币普通股 709,665, % 0 709,665, ,665,388 16,450,500 1,435,781,276 2,145,446, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 733,009, % 0 732,807, ,807, ,050 1,465,280,850 2,198,290, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 报告期内, 公司回购注销了部分激励对象持有的 334,050 股限制性股票 ; 2 报告期内, 公司实施了 2015 年年度权益分派方案 : 以公司权益分派股权登记日总股本 732,807,450 股为基数, 向全体股东 每 10 股送红股 10 股 派 2.50 元人民币现金 ( 含税 ); 3 报告期内, 公司股权激励计划中 27,020,775 股限制性股票解锁, 同时, 激励对象中 6 名董事 高级管理人员所持的限制性 股票解除限售后, 其所持股份总数的 75% 股份将继续锁定 股份变动的批准情况 适用 不适用 年 11 月 24 日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象 第 41 页

42 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意公司办理因离职而不再符合激励条件的 7 名激励对象的已获授但尚未解锁的合计 万股限制性股票回购注销事项 2016 年 1 月, 上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 结算公司深圳分公司 ) 完成了注销手续 年 4 月 20 日, 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象董乐 王海宁的已获授但尚未解锁的合计 4.4 万股限制性股票进行回购注销 2016 年 6 月 3 日, 由于 2015 年年度权益分派方案的实施, 原激励对象董乐 王海宁的已获授但尚未解锁的限制性股票相应调整为 13.2 万股 2016 年 6 月, 上述限制性股票已在结算公司深圳分公司完成了注销手续 年 5 月 13 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过 关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 2016 年 6 月 3 日, 公司 2015 年年度权益分派方案实施完毕 股份变动的过户情况 适用 不适用 2016 年 6 月 3 日, 公司 2015 年年度权益分派方案实施完毕 公司送转股份计入到权益分派股权登记日在册股东证券账户 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用详见 第二节公司简介和主要财务指标 六 主要会计数据和财务指标 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 朱吉满 3,322, ,645,000 9,967,500 股权激励限售 - 权益分派新增限售股 4,605,000 王东绪 2,302,500 2,763,000 7,368,000 股, 解除股权激 2016 年 11 月 21 6,907,500 励限售 2,763,000 日 股, 新增高管锁定股 2,763,000 股 杨红冰 4,901,250 5,881,500 15,684,000 权益分派新增限售股 9,802,500 股, 解除股权激 2016 年 11 月 21 14,703,750 励限售 5,881,500 日 股, 新增高管锁定股 5,881,500 股 李俊凌 356, ,500 1,140,000 权益分派新增限 2016 年 11 月 21 1,068,750 售股 712,500 股, 日解除股权激励限 第 42 页

43 售 427,500 股, 新增高管锁定股 427,500 股 国磊峰 960,000 1,152,000 3,072,000 权益分派新增限售股 1,920,000 股, 解除股权激 2016 年 11 月 21 2,880,000 励限售 1,152,000 日 股, 新增高管锁定股 1,152,000 股 刁秀强 160, , ,999 权益分派新增限售股 320,624 股, 解除股权激励限 2016 年 11 月 ,936 售 192,375 股, 新日 增高管锁定股 192,375 股 杨海峰 128, , ,400 权益分派新增限售股 256,500 股, 解除股权激励限 2016 年 11 月 ,750 售 153,900 股, 新日增高管锁定股 153,900 股 其他人员 ( 非董 事 高级管理人 员 ) 11,213,050 16,450,500 21,687,950 权益分派新增限售股 22,022,000 股, 回购注销离 2016 年 11 月 21 16,450,500 职人员限制性股日票 334,050 股, 解除股权激励限售 16,450,500 股 合计 23,344,112 27,020,775 56,520,349 52,843, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 详见本章节 一 股份变动情况 第 43 页

44 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 41,282 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 48,346 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 哈尔滨誉衡集团 有限公司 境内非国有法人 42.63% 937,125, ,750, ,125,000 质押 693,288,098 YU HENG INTERNATIONA 境外法人 L INVESTMENTS 19.54% 429,578, ,385, ,578,904 质押 238,000,000 CORPORATION ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 境外法人 1.95% 42,904,599 28,603, ,904,599 杨红冰境内自然人 0.89% 19,605,000 13,070,000 14,703,75 0 4,901,250 中央汇金资产管理有限责任公司中铁宝盈资产 - 工商银行 - 中铁宝盈 - 宝鑫 88 号特定客户资产管理计划 国有法人 0.72% 15,767,700 10,511, ,767,700 其他 0.68% 14,965,110 14,965, ,965,110 尹美娟境内自然人 0.61% 13,481,368 9,042, ,481,368 前海开源基金 - 中信证券 - 前海 其他 0.59% 12,937,000 12,937, ,937,000 第 44 页

45 开源四季阳光 1 号资产管理计划韦秀萍 境内自然人 0.47% 10,340,451 10,340, ,340,451 朱吉满 境内自然人 0.45% 9,967,500 6,645,000 9,967,500 0 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参不适用 见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1 哈尔滨誉衡集团有限公司 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 由同一实际控制人朱吉满控制 2 实际控制人朱吉满通过 中铁宝盈资产- 工商银行 - 中铁宝盈 - 宝鑫 88 号特定客户资产管理计划 持有公司 14,965,110 股股票 3 实际控制人朱吉满通过 前海开源基金 - 中信证券 - 前海开源四季阳光 1 号资产管理计划 持有公司 12,937,000 股股票 4 未知其他股东是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 937,125,000 人民币普通股 937,125,000 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 429,578,904 人民币普通股 429,578,904 42,904,599 人民币普通股 42,904,599 中央汇金资产管理有限责任公司 15,767,700 人民币普通股 15,767,700 中铁宝盈资产 - 工商银行 - 中铁宝 盈 - 宝鑫 88 号特定客户资产管理计 划 14,965,110 人民币普通股 14,965,110 尹美娟 13,481,368 人民币普通股 13,481,368 前海开源基金 - 中信证券 - 前海开 源四季阳光 1 号资产管理计划 12,937,000 人民币普通股 12,937,000 韦秀萍 10,340,451 人民币普通股 10,340,451 尹江 9,548,890 人民币普通股 9,548,890 宋晓文 8,545,416 人民币普通股 8,545,416 1 哈尔滨誉衡集团有限公司 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 由同一实际控前 10 名无限售流通股股东之间, 以制人朱吉满控制 2 实际控制人朱吉满通过 中铁宝盈资产- 工商银行 - 中铁宝盈及前 10 名无限售流通股股东和前 10 - 宝鑫 88 号特定客户资产管理计划 持有公司 14,965,110 股股票 3 实际控制人朱名股东之间关联关系或一致行动的吉满通过 前海开源基金 - 中信证券 - 前海开源四季阳光 1 号资产管理计划 持有公说明司 12,937,000 股股票 4 未知其他股东是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市 公司收购管理办法 中规定的一致行动人 第 45 页

46 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 1 尹美娟通过融资融券业务持有公司股票 12,906,768 股 ;2 韦秀萍通过融资融券业 务持有公司股票 10,340,451 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 法人控股股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 哈尔滨誉衡集团有限公司 白莉惠 2007 年 09 月 28 日 L 投资 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 2016 年底, 公司控股股东誉衡集团未控股和参股其他境内外上市公司 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 朱吉满 中国 否 白莉惠 中国 否 主要职业及职务 详见 " 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 -- 三 任职情况 " 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 朱吉满 白莉惠夫妇未曾控股其他境内外上市企业 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 46 页

47 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 朱吉满 2006 年 03 月 24 日 1 万美元投资 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 第 47 页

48 第七节优先股相关情况 适用 不适用 第 48 页

49 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 朱吉满 董事长 现任 男 2008 年 月 13 日 2008 年 王东绪 副董事长现任 男 月 13 日 2017 年 09 月 08 日 2017 年 09 月 08 日 3,322, ,645,000 9,967,500 3,070, ,140,000 9,210,000 杨红冰 2008 年董事 总现任男 月 13 经理日 2017 年 09 月 08 日 6,535, ,070, ,605, 年 李俊凌 董事 离任 男 月 09 日 2017 年 03 月 31 日 475, , ,000 1,068,750 国磊峰 董事 副 2014 年总经理 现任男 月 09 董事会秘日书 2017 年 04 月 21 日 1,280, ,000 2,560,000 2,880,000 刁秀强 2014 年董事 财现任男 月 09 务总监日 2017 年 09 月 08 日 213, , , , 年 郭云沛 独立董事现任 男 月 09 日 2017 年 09 月 08 日 Liu, James Xiao dong 2014 年 独立董事现任 男 月 09 日 2017 年 09 月 08 日 年 王瑞华 独立董事现任 男 月 09 日 2017 年 09 月 08 日 白莉惠 2008 年监事会主现任女 月 13 席日 2017 年 09 月 08 日 第 49 页

50 2008 年 程根强 监事 现任 男 月 13 日 2017 年 09 月 08 日 张苏梅 2014 年职工代表现任女 月 04 监事日 2017 年 07 月 03 日 杨海峰 副总经理现任 男 2014 年 月 09 日 2015 年 赵艳萍 副总经理现任 女 月 23 日 2015 年 毛嘉农 副总经理离任 男 月 23 日 2015 年 Qiang Lu 副总经理离任 男 月 01 日 2017 年 09 月 08 日 2017 年 09 月 08 日 2016 年 12 月 30 日 2016 年 12 月 29 日 171, , , , 合计 ,067, ,604,814 30,134, ,596,93 6 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 毛嘉农副总经理解聘 Qiang Lu 副总经理解聘 2016 年 12 月 30 因个人原因辞职日 2016 年 12 月 29 因个人原因辞职日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 朱吉满, 男, 出生于 1964 年 4 月,EMBA, 无境外永久居留权 曾任公司总经理 ; 现任公司董事长 誉衡经纬执行董事 蒲公英董事 广州誉东董事 誉衡投资董事长 誉衡基因董事长 娜丝宝执行董事誉衡集团董事 誉衡国际执行董事 健康科技董事 Bright Vision 董事 China Gloria 董事 珠海睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理 宁波睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理 佰美基因董事 朱李叶董事长 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司独立董事 銓康有限公司 Century Gain Development Limited Campbell Holdings Limited Comfort Trade Limited GLORIA HOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED 北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事 2 王东绪, 男, 出生于 1963 年 1 月,EMBA, 无境外永久居留权 曾任山东誉衡执行董事 ; 现任公司副董事长 誉衡集团董事兼总经理 健康科技董事 Bright Career 董事 美迪康信董事 安博医药执行董事兼总经理 蒲公英总经理 广州誉东董事长 宁波瑞康昌乐投资管理有限公司执行董事兼经理 第 50 页

51 3 杨红冰, 男, 出生于 1968 年 6 月,EMBA, 无境外永久居留权 曾任公司副总经理 营销中心总经理 普德康利执行董事兼经理 誉衡金服董事长 誉金所执行董事 誉衡保理执行董事 誉衡基石执行董事 ; 现任公司董事 总经理 北京分公司负责人 誉衡嘉孕董事长 蒲公英董事 广州誉东董事 誉衡投资董事兼总经理 朱李叶董事 宁波柏久长青投资管理有限公司执行董事兼经理 仁东医检所执行董事 普德康利董事 誉衡贸易执行董事 誉衡北京执行董事兼经理 4 国磊峰, 男, 出生于 1973 年 5 月, 本科学历, 无境外永久居留权 曾任职于中国华源集团有限公司投资部 申银万国证券股份有限公司投行部 国信证券股份有限公司投资银行事业部 ; 现任公司董事 董事会秘书 副总经理 上海华拓执行董事 誉衡投资董事 上海潜龙誉瀚投资管理有限公司董事 5 刁秀强, 男, 出生于 1977 年 9 月, 硕士研究生,EMBA 在读, 无境外永久居留权 曾任职于华润双鹤股份有限公司 威可多男装 现任公司董事 财务总监 誉衡投资董事 6 郭云沛, 男, 出生于 1947 年 7 月, 大专学历, 无境外永久居留权 曾任中国医药报社副总编 卓信医学传媒集团执行总裁 ; 现任公司独立董事 北京玉德未来文化传媒有限公司监事 亚宝药业集团股份有限公司 哈药集团股份有限公司 昆药集团股份有限公司 天士力制药集团股份有限公司独立董事 四川科伦药业股份有限公司监事 7 Liu, James Xiao dong, 男, 出生于 1960 年 2 月, 博士学历, 美国国籍, 美国永久居留权 曾任上海证券交易所副总经理 ; 现任公司独立董事 上海赛领资本管理有限公司董事长 8 王瑞华, 男, 出生于 1962 年 1 月, 会计学博士学历, 无境外永久居留权 现任公司独立董事 中央财经大学商学院教授 博士生导师, 安徽古井贡酒股份有限公司独立董事 北京中科三环高技术股份有限公司独立董事 9 白莉惠, 女, 出生于 1963 年 4 月,MBA, 无境外永久居留权 现任公司监事长 誉衡集团董事长 誉衡嘉孕监事会主席 Bright Luck 董事 北京誉满沁怡商贸有限公司执行董事 娜丝宝监事 珠海睿途恒通投资管理有限公司监事 宁波睿途恒通投资管理有限公司监事 上海懿临国际贸易有限公司执行董事 10 程根强, 男, 出生于 1965 年 3 月, 本科学历, 无境外永久居留权 2011 年至今, 任惠州同人同业投资管理有限公司执行董事兼经理 ;2008 年 6 月起任公司监事 11 张苏梅, 女, 出生于 1968 年 11 月, 大专学历, 无境外永久居留权 曾任西安明艺幕墙股份有限公司财务经理 ; 现任公司监事 启东华拓财务经理 12 杨海峰, 男, 出生于 1967 年 12 月, 本科学历, 无境外永久居留权 曾任西安杨森制药有限公司质量认证总监 浙江九洲药业股份有限公司常务副总经理, 现任公司副总经理 13 赵艳萍, 女, 出生于 1962 年 11 月, 研究生学历, 拥有加拿大境外居留权 曾任中国生物制药有限公司董事 副总裁, 美国美华太阳石集团副总裁 COO, 法国赛诺菲中国公司高级顾问, 盈方微电子股份有限公司监事长 现任公司副总经理 北京你我他互学数据科技股份有限公司董事 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 朱吉满誉衡集团董事 朱吉满誉衡国际董事 朱吉满健康科技董事 2007 年 09 月 28 日 2006 年 03 月 16 日 2007 年 11 月 28 日 否 否 否 王东绪誉衡集团董事 总经理 2007 年 09 月 28 日 否 王东绪健康科技董事 2007 年 11 月否 第 51 页

52 白莉惠誉衡集团董事长 28 日 2007 年 09 月 28 日 否 在股东单位任 职情况的说明 除上述人员外, 其他董事 监事 高级管理人员未在公司股东单位任职 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 朱吉满誉衡经纬执行董事 朱吉满娜丝宝执行董事 2003 年 08 月 07 日 1999 年 08 月 24 日 否 否 朱吉满 海南雨帆 执行董事兼 总经理 否 朱吉满 Bright Vision 董事 朱吉满 China Gloria 董事 2006 年 07 月 11 日 2006 年 07 月 19 日 否 否 朱吉满 Pyramid Vally Limited 董事 否 朱吉满 Pyramid Vally Limited(BVI) 董事 否 朱吉满 Millionview Limited 董事 否 朱吉满 JIN QUAN LIMITED 董事 否 朱吉满 珠海睿途恒通投资管理有限公司 执行董事兼经理 2015 年 01 月 年 01 月 13 日日 否 朱吉满 宁波睿途恒通投资管理有限公司 执行董事兼经理 2014 年 12 月 年 11 月 30 日日 否 朱吉满 佰美基因 董事 朱吉满 蒲公英 董事 朱吉满 广州誉东 董事 朱吉满 誉衡投资 董事长 朱吉满 誉衡基因 董事长 2001 年 02 月 23 日 2013 年 03 月 04 日 2008 年 10 月 15 日 2015 年 09 月 年 09 月 13 日日 2015 年 12 月 年 12 月 22 日日 否否否否否 朱吉满朱李叶董事长 2014 年 03 月 01 否 第 52 页

53 日 朱吉满 上海陆道智城文化创意产业集团股份有 限公司 独立董事 2014 年 12 月 08 日 否 朱吉满 銓康有限公司 董事 否 朱吉满 Century Gain Development Limited 董事 否 朱吉满 Campbell Holdings Limited 董事 否 朱吉满 Comfort Trade Limited 董事 否 朱吉满 GLORIA HOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED 董事 否 朱吉满北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事否 王东绪 Bright Career 董事 2006 年 07 月 11 日 否 王东绪美迪康信董事否 王东绪 安博医药 执行董事兼 总经理 2013 年 05 月 17 日 否 王东绪蒲公英总经理 王东绪广州誉东董事长 2013 年 03 月 04 日 2008 年 10 月 15 日 否 否 王东绪 宁波瑞康昌乐投资管理有限公司 执行董事兼 经理 2014 年 12 月 年 11 月 30 日日 否 杨红冰誉衡嘉孕董事长 杨红冰蒲公英董事 杨红冰广州誉东董事 2012 年 02 月 08 日 2013 年 03 月 04 日 2008 年 10 月 15 日 否 否 否 杨红冰 普德康利 执行董事兼 经理 2015 年 03 月 年 01 月 05 日日 否 杨红冰普德康利董事 2017 年 01 月 05 日 否 杨红冰 誉衡投资 董事兼总经理 2015 年 09 月 年 09 月 13 日日 否 杨红冰 宁波柏久长青投资管理有限公司 执行董事兼经理 2014 年 12 月 年 11 月 30 日日 否 杨红冰仁东医检所执行董事 2016 年 03 月 年 02 月 28 日日 否 杨红冰誉衡金服董事长 2015 年 06 月 年 09 月 29 否 第 53 页