哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年年度报告全文

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 誉衡药业公告编号 : 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 第 1 页

2 致股东 正如去年我们在致股东中所预料的那样,2017 年的誉衡将承受比 2016 年更严峻的政策环境和更大的挑战 :2017 年, 誉衡的业绩经历了近五年的首次下滑, 归属于母公司股东的净利润同比下降 56.79% 也许在许多投资者看来, 这个数字十分惊人, 但平心而论, 我们清醒地知道问题出在了哪儿, 出在了我们的产品结构 销售模式未能提前布局 正是基于这点判断, 我们在 2017 年回归初心, 尝试从以下几个维度进行调整 这一年, 我们坚持产品临床价值的回归, 加大在产品结构上的调整 一方面, 我们着手出售注射剂占比较大的下属公司 ; 另一方面, 我们继续在慢病口服产品上发力 截至年底, 除自有产品葡萄糖酸钙锌口服溶液 氯化钾缓释片 安脑丸 / 片等产品外, 我们还引进了硫酸氢氯吡格雷片 奥美沙坦酯片 普伐沙汀钠片 醋酸钙片 枸地氯雷他定胶囊等多个疗效显著的重磅慢病口服产品 口服产品对我们业绩的贡献率不断增大, 已由 2015 年的 15% 上升到 2017 年的 26% 这一年, 我们继续聚焦在生物药的布局 :PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液已全面展开临床研究 GLS-010 注射液的海外权益也已出售 ; 同时, 我们成功引进了 LAG3 全人创新抗体药及 Ipilimumab 生物类似药, 生物药产品的拓展已渐成梯队 这一年, 我们去库存 补短板, 优化存量资源配置, 加强与战略合作伙伴的深度合作, 拓展新的业务模式, 逐渐推动营销力量和产品业务向基层 向终端靠拢, 寻求新形势下的发展方向 进入 2018 年, 誉衡已满十八周岁, 登陆资本市场也到了第八个年头 2017 年誉衡出现的业绩下滑是对全体誉衡人的一个警示, 但这并不会改变誉衡良好的基本面, 只会激发誉衡人不畏艰难的求变精神 2018 年, 我们的主题词是 新思维新未来, 我们将秉承原有的创业精神 消化过往沉淀的问题, 立足行业 立足自身现状, 更加专注在战略核心上, 以新思维拓展原有业务, 以新魄力去拥抱新机会 : 我们将进一步调整产品结构 ; 我们将优化院外销售产品组合, 变革营销模式, 向全渠道营销靠拢 ; 我们将全力推进生物药进入 2.0 时代, 遵循中国抗体产业人的核心工作, 实现 增品种 提品质 创品牌 的目标, 谋求更大的突破 千禧年春天在松花江畔铲下的第一铲泥土, 已伴随誉衡长大成人 回望这十八年的风雨历程, 我们更感谢伴随誉衡一路成长的全体股东 员工 战略合作伙伴和上下游客户 感谢大家愿与我们同行! 第 2 页

3 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱吉满 主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 纪作哲声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意以下风险因素 详见 第四节经营情况讨论与分析 九 公司未来发展的展望 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2,198,122,950 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 第 3 页

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 3 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 第 4 页

5 释义 释义项指释义内容 公司 誉衡药业誉衡集团誉衡国际健康科技誉衡安博誉衡博瑞誉衡北京 指哈尔滨誉衡药业股份有限公司 指哈尔滨誉衡集团有限公司, 为公司控股股东 指 Yu Heng International Investments Corporation, 为公司股东, 控股股东一致行动人 指 Oriental Keystone Investment Limited, 为公司股东, 控股股东一致行动人 指哈尔滨誉衡安博医药有限公司, 为公司全资子公司 指天津誉衡博瑞医药科技有限公司, 为誉衡安博全资子公司 指誉衡 ( 北京 ) 投资有限公司, 为公司全资子公司 誉衡制药 指 哈尔滨誉衡制药有限公司, 为公司全资子公司 公司于 2017 年 1 月 1 日起将母公司有关药品生 产 销售的相关资产及负债划转至誉衡制药 誉衡生物宁波誉衡广州誉东心馨健康誉东健康九章医药誉东医药斯瑞杰药业西藏普德普德药业誉衡经纬美迪康信山东誉衡上海华拓上海和臣莱博通启东华拓华拓诺康华拓天涯西藏阳光 指广州誉衡生物科技有限公司, 为公司全资子公司, 由广州市誉樽生物科技有限责任公司更名而来 指宁波誉衡健康投资有限公司, 为公司全资子公司 指广州誉东健康制药有限公司, 前身为广州市新花城生物科技有限公司 现为宁波誉衡全资子公司 指心馨健康管理 ( 苏州工业园区 ) 有限公司, 为宁波誉衡参股公司 指宁波誉东健康科技有限公司, 为宁波誉衡控股子公司 指广东九章医药有限公司, 为誉东健康控股子公司 指广州誉东健康医药科技有限公司, 为誉东健康全资子公司 指广州市斯瑞杰药业有限公司, 为誉东健康全资子公司 指西藏普德医药有限公司, 为公司全资子公司 指山西普德药业有限公司, 为公司全资子公司 指哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司, 为公司全资子公司 指北京美迪康信医药科技有限公司, 为公司全资子公司 指山东誉衡药业有限公司, 为公司全资子公司 指上海华拓医药科技发展有限公司, 为公司全资子公司 指上海和臣医药工程有限公司, 为上海华拓全资子公司 指哈尔滨莱博通药业有限公司, 为上海华拓全资子公司 指启东华拓药业有限公司, 为上海华拓全资子公司 指海南华拓诺康药业有限公司, 为上海华拓全资子公司 指海南华拓天涯制药有限公司, 曾为上海华拓控股子公司 报告期内已出售 指西藏誉衡阳光医药有限责任公司, 为公司全资子公司 第 5 页

6 南京万川药享售澳诺 ( 中国 ) 蒲公英穗启生物誉致衡远誉衡嘉孕誉衡投资衡运健康誉衡贸易 指南京万川华拓医药有限公司, 为西藏阳光全资子公司 指杭州药享售投资管理有限公司, 为公司全资子公司 指澳诺 ( 中国 ) 制药有限公司, 为公司全资子公司 指哈尔滨蒲公英药业有限公司, 为公司控股子公司 指广州市穗启生物科技有限公司, 为公司全资子公司 指西藏誉致衡远投资管理有限公司, 为公司全资子公司 指誉衡嘉孕医疗投资有限公司, 为公司全资子公司 指深圳誉衡投资有限公司, 为公司全资子公司 指江苏誉衡运健康管理有限公司, 为誉衡投资全资子公司 截至本报告披露日, 该公司已注销 指誉衡 ( 北京 ) 贸易进出口有限公司, 为誉衡投资全资子公司 誉衡基因 指 誉衡基因生物科技 ( 深圳 ) 有限公司, 曾为誉衡投资控股子公司 报告期内已出售, 截至本报告 披露日, 该公司已不再纳入公司合并报表 仁东医检所西藏尊雅普德食品普德康利誉衡香港普华领先西藏富思特仟源医药迈特兴华信邦制药报告期元 GMP GSP 国家药监总局 CFDA 指上海仁东医学检验所有限公司, 为誉衡基因全资子公司 指西藏尊雅投资管理有限公司, 为誉衡投资全资子公司 指山西普德食品有限公司, 为西藏尊雅全资子公司 指北京普德康利医药科技发展有限公司, 为公司控股子公司 指誉衡 ( 香港 ) 有限公司, 为公司全资子公司 指拉萨普华领先投资有限公司, 为普德药业原控股股东 指西藏富思特投资有限公司, 为普德药业原股东 指山西仟源医药集团股份有限公司指广州迈特兴华制药厂有限公司指贵州信邦制药股份有限公司指 2017 年度指人民币元指 Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 指 Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范 指中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 指定媒体指 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 证监会 / 中国证监会指中国证券监督管理委员会 第 6 页

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称誉衡药业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所哈尔滨誉衡药业股份有限公司誉衡药业 HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )GLORIA PHARMA 公司的法定代表人 注册地址 朱吉满 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路 29 号 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 irm@gloria.cc 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名刘月寅白雪龙 联系地址 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融 慧园 28 号楼 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融 慧园 28 号楼 电话 传真 电子信箱 liuyueyin@gloria.cc baixuelong@gloria.cc 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 公司董事会办公室 第 7 页

8 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) M 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 巢序 单海波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 罗飞 王诗芸 2016 年 4 月 11 日 年 12 月 31 日 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 3,041,883, ,983,728, % 2,681,225, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 309,675, ,648, % 664,808, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 256,921, ,105, % 606,123, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 651,795, ,040,487, % 702,047, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 7.65% 19.63% % 20.15% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 9,064,144, ,666,544, % 8,318,360, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,173,917, ,963,091, % 3,403,112, 截止披露前一交易日的公司总股本 : 第 8 页

9 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 2,198,122,950 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 是否存在公司债 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 3 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 注 : 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 599,929, ,237, ,034, ,052,681, 归属于上市公司股东的净利润 121,094, ,069, ,915, ,596, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 120,936, ,796, ,954, ,766, 经营活动产生的现金流量净额 38,887, ,370, ,133, ,402, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减 值准备的冲销部分 ) 1,304, ,103, 详见 第十一节 -625, 七 合并财务报表项 第 9 页

10 目注释 资产处置收益及营业外支出中非流动资产报废损失 所述 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,341, ,900, 详见 第十一节 七 合并财务报表项 60,588, 目注释 其他收益 营业外收入及财务费用 所述 8,004, ,975, 主要是银行理财产品 7,239, 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,159, , 主要是不予支付的股 3,589, 权收购款 减 : 所得税影响额 10,039, ,220, ,948, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 17, ,174, ,157, 合计 52,754, ,542, ,684, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 第 10 页

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ㈠公司主要业务 公司通过多年的产品引进 合作开发 投资并购等系列举措, 逐步实现了产品覆盖领域广 产品线丰富的产品优势 目 前, 公司拥有骨骼肌肉领域 ( 鹿瓜多肽注射液 玻璃酸钠注射液 ) 糖尿病领域( 重组人胰岛素注射液 ) 心脑血管领域( 注 射用磷酸肌酸钠 安脑丸 / 片 硫酸氢氯吡格雷片 奥美沙坦酯片 ) 维生素及矿物质补充剂( 葡萄糖酸钙锌口服溶液 注 射用 12 种复合维生素 ) 电解质领域( 氯化钾缓释片 注射用门冬氨酸钾镁 ) 等多个重磅级产品的集群, 初步奠定了公司在 上述领域的行业地位及竞争优势 报告期内, 公司主要产品详细信息如下 : 用药领域 主要产品 主治功能 注射用磷酸肌酸钠 缺血状态下的心肌代谢异常 术中心肌保护 硫酸氢氯吡格雷片 急性冠脉综合征 近期心肌梗死 近期缺血性卒中患者的动脉粥样硬化血栓形成事件 心脑血管 安脑丸 / 安脑片 高血压 脑中风患者的高热神昏, 烦躁谵语, 抽搐惊厥等症候 银杏达莫注射液 冠心病 血栓栓塞性疾病 奥美沙坦酯片 高血压 糖尿病 重组人胰岛素注射液 Ⅰ 型或 Ⅱ 型糖尿病 骨骼肌肉 鹿瓜多肽注射液风湿 类风湿性关节炎 强直性脊柱炎 各种类型骨折 创伤修复及腰腿疼痛玻璃酸钠注射液变形性膝关节病 肩关节周围炎等 因缺钙 锌引起的疾病 包括小儿生长发育迟缓 骨发育不全, 妊娠 哺乳或维生素及矿物质葡萄糖酸钙锌口服溶液绝经期妇女钙的补充, 骨质疏松等补充剂注射用 12 种复合维生素适用于经胃肠道营养摄取不足者 氯化钾缓释片 低钾血症 电解质类可用于低钾血症, 洋地黄中毒引起的心律失常 ( 主要是室性心律失常 ) 以及心注射用门冬氨酸钾镁肌炎后遗症 充血性心力衰竭 心肌梗塞 抗感染类 注射用头孢米诺钠 头孢类抗生素, 用于多种敏感细菌引起的感染症 抗肿瘤类 注射用盐酸吉西他滨 中 晚期非小细胞肺癌 报告期内, 公司主营业务未发生变更 在确保主营业务稳定发展的同时, 公司进一步明确生物药 慢病领域为公司未来 发展的战略方向 具体进展详见本报告 第四节经营情况讨论与分析 - 一 概述 ㈡公司所属行业的发展阶段及周期性特点 1 公司所处的行业 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所处行业为 医药制造业 ( 行业代码 :C27) 2 行业发展阶段及周期性特点 (1) 挑战与机遇并存的新阶段 根据国家统计局数据,2017 年, 医药制造业实现主营业务收入 28,185.5 亿元 利润总额 3,314.1 亿元, 与去年同期相比增 第 11 页

12 长 12.5% 17.8% 对医药行业而言, 随着医药卫生体制改革的进一步深化, 医药企业面临医保控费 医保目录调整 医保支付改革以及优先审评政策全面落实 仿制药一致性评价持续推进 两票制深入实施等政策环境的变化 从政策上看, 医药制造业将受益于供给侧改革带来的结构优化 国家鼓励净化行业, 给予创新的 优质仿制的 高品质高性价比的药物以最好的竞争环境 (2) 弱周期性特点医药行业的发展具有较强的刚性需求和抗周期特点, 一般较少随宏观经济的波动而波动 同时, 医药行业并无明显的区域性特点 不过医药行业存在一定的季节性特点, 在流行疾病容易诱发的季节, 人们对医药需求将会有所增加 ㈢公司所处的行业地位报告期内, 公司荣获中华全国工商业联合会医药商会评选的 2016 年度 中国医药制造业百强 中国医药行业成长五十强 中国医药守法诚信企业 医药经济报 评选的 2016 年度中国制药工业百强及中国化学制药工业协会等评选的 2017 中国化学制药行业工业企业综合实力百强 2017 中国化学制药行业成长型优秀企业品牌 2017 年, 中康资讯主办的西普会发布了关于儿童健保市场的发展情况的权威数据, 在本土儿保健保品牌 2016 年 TOP15 品牌中, 公司产品葡萄糖酸钙锌口服溶液以 2016 年 5.9% 市场份额排名第一 ; 在儿童健保畅销品牌 TOP20 榜单中, 葡萄糖酸钙锌品类位列第 2 名 同时, 葡萄糖酸钙锌口服溶液荣获 2017 中国化学制药行业 OTC 优秀产品品牌 中国化学制药行业儿童用药优秀产品品牌 中康资讯儿童维生素矿物质补充用药品类品牌, 并连续三年荣获 中国药店店员推荐率最高品牌 注射用磷酸肌酸钠被中国化学制药工业协会等评选为 2017 年中国化学制药行业其他心脑血管类优秀产品品牌 ; 鹿瓜多肽注射液被评选为 2017 中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌 2017 中国化学制药行业专利药 原研药优秀产品品牌 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 报告期内股权资产无重大变化 报告期内固定资产无重大变化 无形资产年末余额 61, 万元, 较年初增加 44.92%, 主要是广州誉东收购了迈特兴华所属的氯化钾缓释片的生产技术及相关专利 在建工程年末余额 万元, 较年初减少 93.40%, 主要是广州誉东固体片剂项目 普德药业 109 车间等在建工程转为固定资产 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内, 公司的核心竞争力未发生重大变化, 公司以 誉衡因您更精彩 的文化理念为基础, 持续挖掘整合优势及销售优势, 进而提升公司市场竞争力 第 12 页

13 1 企业文化公司自成立以来便以 誉衡因您更精彩 的文化理念为基础, 经过多年发展, 这种以尊重为前提 成长为导向 激情为动力 合作为基础 分享为目的的文化理念已经融入到了公司产品开发 运营管理 人才发展 产业整合等各个环节, 并起到了积极向上的引领作用 2 整合优势某种意义上看, 公司的发展史就是一部整合史 通过整合, 我们丰富了产品资源, 使公司从单一狭窄的骨科治疗领域进入到心脑血管 营养 抗肿瘤 糖尿病等多个大的治疗领域, 摆脱了上市之初依赖单一产品的风险 ; 通过整合, 我们聚集了蒲公英 澳诺 ( 中国 ) 上海华拓 普德药业一批优秀的职业经理人, 团队规模和战斗力不断增强 ; 通过整合, 被并购企业的潜在价值被充分挖掘, 以澳诺 ( 中国 ) 为例, 其 2013 年被收购前的净利润约 3,058 万元, 经过并购后整合, 其 年净利润分别为 4,862 万元 7,114 万元 9,391 万元 10,931 万元 ; 通过整合, 我们凝聚了 Proteus Digital Health, Inc 第一三共制药 ( 上海 ) 有限公司 无锡药明康德新药开发股份有限公司 南京金斯瑞生物科技有限公司等行业内卓越的合作伙伴, 为公司后续转型增添了新的动力 3 销售优势成熟的销售团队和销售网络是公司核心竞争力的重要组成部分 公司非常重视市场拓展和销售渠道的建设, 已搭建多支管理成熟的销售队伍 截至目前, 公司通过设立 收购等方式形成了誉衡经纬 安博医药 西藏阳光 华拓诺康 南京万川 西藏普德等多个具备 GSP 认证资格的法人销售主体及其他主要生产主体组成的销售网络 销售策略上, 为应对市场政策变化需求, 公司报告期内对原有销售渠道进行梳理整合, 加大县级医院开发力度, 力争通过终端下沉 开拓新的市场 未来, 公司将继续以 产品 客户 销售团队 为中心构建核心竞争力, 以 合作 发展 共赢 理念, 大力开拓市场, 成为国内医药市场强有力的竞争者 第 13 页

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年, 医药行业改革渐入深水区, 行业诸多重要政策落地实施 在医保控费 药品招标降价趋势不变的市场环境下, 公立医院改革 分级诊疗 医院控制药占比 两票制 药品审评审批 仿制药一致性评价等一系列政策深入实施 医保目录调整 谈判目录的出台, 将对医药行业的发展产生深远影响 在整个医药行业增速放缓 医改渐入深水区的形势下, 公司部分业务受到一定影响 : 报告期内, 公司实现营业收入 亿, 较同期增长 1.95%; 实现归属于上市公司股东净利润 3.10 亿元, 同比降低 56.79% 报告期内, 尽管公司部分产品销量收入及利润出现下滑, 公司仍按照董事会年初制定的工作计划, 有条不紊地推进了传统制药 生物药 慢病等领域工作, 并取得了一定进展 ( 一 ) 推进营销转型为更好地应对行业新变化, 公司逐步调整现有销售渠道, 降低渠道产品库存, 加大专业化的推广工作, 进行 两票制 模式下的销售运营升级转型 1 归拢商业渠道: 公司与国药控股达成了战略合作, 并基于国药控股全国战略供应商一体化服务平台, 确立了 工商携手 共创未来 的合作模式, 双方采用 统谈分采 的操作方式 ; 未来公司将全面启动与国药控股各分子公司的合作 2 公司成立中央市场部, 对公司所有产品逐个进行梳理, 统一进行市场策划, 加强专业化的学术推广, 提升企业的产品品牌知名度 3 梳理和优化代理商结构, 根据各级代理商的销售网络特点, 逐渐向终端下沉并消化渠道库存 报告期内, 降低渠道产品销售库存取得了明显效果, 地级市和县级市及基层销售网络的搭建已显现, 业务逐步下沉到各级终端, 二级以下医院的贡献率不断加大 ( 二 ) 生物药 慢病领域的战略转型初见成效 2017 年, 公司进一步明确将生物药和慢病作为战略布局重点, 集中资源加快生物药 慢病领域布局 截至报告期末, 公司向生物药 慢病领域的战略转型已初见成效 1 生物药布局不断加大 产品渐成梯队使命及战略 : 建成一个伟大的 为肿瘤患者服务的公司, 是誉衡人新的历史使命 为完成这神圣而又艰巨的使命, 公司必须不断技术创新, 不断海纳百川, 不断自我革命, 研制开发出各种技术先进 疗效明确的产品和现代化生产体系, 降低成本, 为老百姓提供急需的 用的起的好药, 最大努力地为患者服务 不断为患者提供产品和服务的过程, 就是公司生物药发展壮大的过程, 也构成了我们新时期的发展战略 报告期内, 公司在生物药领域布局的主要内容如下 : (1)PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液全面展开临床研究, 截至目前, 进展顺利 2017 年 3 月, 公司委托药明康德研发 共同申报的全人源抗 PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液取得了临床批件 ; 完成了 GLS-010 注射液 GMP 条件下的放大生产工作 : 工艺稳定, 产品放行检验合格, 充分保证了临床研究用药品的供应 ; 2017 年 7 月,GLS-010 注射液进入探索安全性和有效性的 I 期临床研究阶段, 为进一步扩展应用范围到更多肿瘤适应症奠定了基础 截至本报告披露日, 公司已启动 GLS-010 注射液项目多项 Ib/II 期临床拓展研究, 包括关键性上市研究 通过和药明生物的进一步合作, 公司在产品工艺和生产规模上进一步优化 提高, 为将来的商业化生产打下了良好基础 (2)PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液的海外权益已出售 2017 年 8 月, 公司和药明生物将 GLS-010 注射液在北美 日本 欧洲等区域的独家开发 商业化权利以最高 8.16 亿美元的价格有偿许可给 Arcus Biosciences, Inc., 公司已收到 150 万美元的首付款 公司和 Arcus 公司的海外临床合作已全面展开并建立起符合国际标准的临床质量和药物安全监管体系 与 Arcus 公司的合作, 开创了公司生物药体系多元化的合作关系, 既符合公司专心于国内发展的现阶段主要目标, 也保留了向海外发展的机会和伙伴关系 (3) 成功引进 LAG3 CTLA-4 单克隆抗体项目, 丰富公司肿瘤免疫领域的产品管线 2017 年 11 月, 公司与药明生物签订了 抗 LAG3 全人创新抗体药合作开发协议 这是继 PD-1 抗体项目后, 公司与药明 第 14 页

15 再度联手 共同开发的新的免疫检查点抗体创新药, 为公司又一战略性产品 截至本报告披露日, 公司已启动 LAG3 项目临床前药学研究工作, 预计 2018 年下半年开展临床前中试三批生产工作, 同时启动药理毒理研究 2017 年 12 月, 公司与南京金斯瑞生物科技有限公司 ( 以下简称 金斯瑞 ) 签订了 抗 CTLA-4 单克隆抗体合作开发协议, 拟受让金斯瑞开发的 Ipilimumab 生物类似药, 并委托金斯瑞阶段性继续研究开发该产品 Ipilimumab 是继 PD-1 LAG3 后, 公司在生物药领域布局的又一重磅产品 截至本报告披露日, 该品种处于临床前药学研究阶段, 进展顺利, 与原研药品相似度高 公司预计 2018 年下半年开展临床前中试三批生产工作, 并启动药理毒理研究 通过上述委托研发 合作研发等工作, 公司抗肿瘤领域的产品线不断丰富, 为开展后续生物药项目奠定了坚实基础 2 慢病产品集群不断丰富且呈高增长态势报告期内, 公司加大慢病产品引进力度 截至本报告披露日, 公司自有 合作取得的慢病产品包括但不限于心脑血管领域的安脑丸 / 片 硫酸氢氯吡格雷片 ( 与乐普药业合作 ) 奥美沙坦酯片和普伐沙汀钠片( 与第一三共合作 ); 维生素及矿物质补充剂领域的葡萄糖酸钙锌口服溶液 ; 电解质领域的氯化钾缓释片 ; 糖尿病领域的重组人胰岛素注射液 ( 与波兰 Bioton 合作 ); 慢性肾病领域产品醋酸钙片 ( 与贵州维康药业合作 ); 抗过敏领域的枸地氯雷他定胶囊 ( 与合肥恩瑞特合作 ) 报告期内, 公司慢病口服产品销量实现高速增长, 已成为公司业绩的重要组成部分, 约占公司毛利的 27% 仅以硫酸氢氯吡格雷片 葡萄糖酸钙锌口服溶液 醋酸钙片为例, 上述产品分别实现销量 1496 万盒 4801 万标盒 65 万盒, 同比增长分别近 50% 超过 20% 超过 80% 随着渠道下沉以及受益于医保调整等因素, 公司慢病口服产品的销量及贡献率有望大幅增长 未来, 公司将继续围绕慢病领域不断拓展产品线, 充分挖掘市场潜力, 进一步向销售终端靠拢, 主动拓展县级 社区终端市场, 持续扩大在慢病领域的影响力 二 主营业务分析 1 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,041,883, % 2,983,728, % 1.95% 分行业医药制造 2,409,068, % 2,303,652, % 4.58% 医药代理 589,925, % 578,497, % 1.98% 其他业务 42,888, % 101,578, % % 分产品心脑血管药物 1,224,320, % 1,440,496, % % 骨科药物 498,585, % 375,562, % 32.76% 第 15 页

16 营养类药物 479,832, % 388,135, % 23.63% 抗感染药物 223,359, % 227,670, % -1.89% 推广服务收入 117,405, % 24,357, % % 电解质类药物 90,197, % 46,772, % 92.84% 糖尿病 69,526, % 83,314, % % 免疫增强药物 59,951, % 149,352, % % 抗肿瘤药物 33,840, % 49,540, % % 其他 244,864, % 198,526, % 23.34% 分地区国内 2,994,231, % 2,979,582, % 0.49% 国外 47,652, % 4,145, % 1,049.49% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业医药制造 2,409,068, ,885, % 4.58% % 13.05% 医药代理 589,925, ,927, % 1.98% % 12.15% 分产品心脑血管药物 1,224,320, ,469, % % % 10.53% 骨科药物 498,585, ,453, % 32.76% 0.84% 3.84% 营养类药物 479,832, ,193, % 23.63% % 12.62% 分地区国内 2,994,231, ,795, % 0.49% % 12.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 医药制造销售量盒 / 支 233,338, ,852, % 第 16 页

17 生产量 盒 / 支 265,417, ,714, % 库存量 盒 / 支 60,660, ,581, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2017 年公司销售量下降 32.92%, 库存量增加 %, 主要是因为 : 部分针剂产品受两票制政策影响较大, 公司调整销售渠道, 降低渠道库存, 销量有所下降, 库存量增加 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药制造主营业务成本 586,885, % 861,756, % % 医药代理主营业务成本 281,927, % 346,767, % % 其他业务 主营 其他业务 成本 26,325, % 25,231, % 4.34% 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 心脑血管药物 主营业务成本 399,469, % 621,770, % % 抗感染药物 主营业务成本 107,372, % 149,757, % % 营养类药物 主营业务成本 96,193, % 126,798, % % 骨科药物 主营业务成本 60,453, % 59,948, % 0.84% 电解质类药物 主营业务成本 41,761, % 19,531, % % 免疫增强药物 主营业务成本 36,482, % 103,465, % % 糖尿病 主营业务成本 27,886, % 35,753, % % 抗肿瘤药物 主营业务成本 8,181, % 21,576, % % 其他 主营 其他业务 成本 117,338, % 95,153, % 23.31% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 第 17 页

18 本年度公司合并范围增加了子公司誉衡北京 二级子公司誉衡博瑞 衡运健康 三级子公司誉东医药 斯瑞杰药业 合 并范围减少了原二级子公司华拓天涯 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 394,586, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 172,860, % 2 第二名 60,161, % 3 第三名 58,172, % 4 第四名 57,850, % 5 第五名 45,541, % 合计 ,586, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 388,435, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.74% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 111,037, % 2 第二名 106,014, % 3 第三名 65,754, % 4 第四名 65,185, % 5 第五名 40,443, % 合计 ,435, % 主要供应商其他情况说明 第 18 页

19 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,065,489, ,566, 主要是本期受两票制政策推进影响, % 公司销售渠道市场费用增加所致 管理费用 488,286, ,376, % 主要是本期日常费用支出压缩所致 财务费用 161,992, ,723, % 主要是本期中期票据利息增加所致 4 研发投入 适用 不适用报告期内, 公司持续加大研发投入, 累计投入研发金额 1.48 亿元, 研发工作主要包括 : (1) 报告期内, 公司继续加强对主要产品注射用磷酸肌酸钠 鹿瓜多肽注射液 葡萄糖酸锌钙口服溶液等的研究工作, 持续论证产品功效, 巩固产品的行业领先地位 (2) 报告期内, 公司加强对 PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液的研发投入, 陆续开展了生产工艺的优化 表征 验证等相关工作, 并已成功完成两批 GMP 条件下的放大生产, 工艺稳定, 产品质量优异 ; 该药已完成 Ia 期临床研究工作, 纳入了包括胃癌, 食道癌, 淋巴癌等数种晚期实体肿瘤适应症, 数据显示该药物安全性良好, 疗效确切 ; 目前正积极准备开展肿瘤治疗的 Ib/II 期临床研究工作 截至本报告披露日, 各项工作进展顺利, 药物研究的有效性和安全性结果有望按计划在 2018 年下半年正式发布 (3) 报告期内, 公司推进了包括氯化钾缓释片等产品的一致性评价工作, 截至本报告披露日, 进展顺利 公司研发投入情况 2017 年 2016 年变动比例研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 4.55% 4.67% -0.12% 研发投入金额 ( 元 ) 148,409, ,214, % 研发投入占营业收入比例 4.88% 4.53% 0.35% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 56,464, ,952, % 资本化研发投入占研发投入的比例 38.05% 15.50% 22.55% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用研发投入资本化率较上年同期大幅增长, 主要是抗 PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液 氟比洛芬酯注射液等研发项目在本报告期取得 CFDA 颁发的 药物临床试验批件, 根据公司会计政策, 研发项目取得临床试验批件后进入开发阶段, 相应的研发投入予以资本化 第 19 页

20 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,380,055, ,296,340, % 经营活动现金流出小计 2,728,260, ,255,853, % 经营活动产生的现金流量净额 651,795, ,040,487, % 投资活动现金流入小计 3,083,414, ,832,456, % 投资活动现金流出小计 4,532,713, ,351,749, % 投资活动产生的现金流量净额 -1,449,299, ,519,293, % 筹资活动现金流入小计 3,892,757, ,708,579, % 筹资活动现金流出小计 3,371,651, ,283,289, % 筹资活动产生的现金流量净额 521,105, ,289, % 现金及现金等价物净增加额 -286,981, ,620, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量较上年同期下降 37.36%, 主要是本报告期营业利润下降所致 筹资活动现金流入小计较上年同期增加 43.72%, 主要是本报告期增加发行中期票据所致 筹资活动现金流出小计较上年同期增加 47.67%, 主要是本报告期偿还银行贷款本息所致 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 %, 主要是本报告期经营活动产生的现金净流量下降所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公司优化配置股权投资, 取 投资收益 11,423, 详见 第十一节 - 七 合并财务报表项目注得部分收益 ; 将部分闲置资 3.08% 释 - 投资收益 金投资低风险的理财产品, 以提高资金使用效率 资产减值 65,582, 公司每年根据 企业会计准详见 第十一节 - 七 合并财务报表项目注 17.67% 则 及公司会计政策, 确认释 - 资产减值损失 资产减值情况 营业外收入 36,706, 详见 第十一节 - 七 合并财务报表项目注 9.89% 根据政府政策调整释 - 营业外收入 营业外支出 7,445, 详见 第十一节 - 七 合并财务报表项目注 2.01% 不具有可持续性释 - 营业外支出 第 20 页

21 详见 第十一节 - 七 合并财务报表项目注其他收益 19,530, % 根据政府政策调整释 - 其他收益 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资占总资金额产比例产比例 比重增 减 重大变动说明 货币资金 961,794, % 1,201,833, % -3.26% 应收账款 427,544, % 174,498, % 主要是 两票制 模式下公司给予 2.71% 客户一定的信用额度和信用期限, 导致应收账款增加 存货 469,313, % 271,256, % 主要是受两票制政策影响, 公司调整销售渠道, 降低渠道库存, 导致 2.05% 本期部分产品销售量下降, 库存量增加 长期股权投资 277,434, % 236,436, % 0.33% 固定资产 1,773,991, % 1,747,931, % -0.60% 在建工程 4,425, % 67,010, % 主要是本期广州誉东固体片剂项目 -0.72% 和普德药业 109 车间项目本期转固所致 短期借款 2,110,900, % 1,750,000, % 3.10% 长期借款 461,525, % 972,765, % -6.13% 主要是本期偿还长期借款所致 应收票据 19,457, % 69,128, % 主要是本期银行承兑汇票到期承兑 -0.59% 或背书转让所致 预付款项 31,908, % 79,300, % -0.57% 主要是本期预付款业务减少所致 应收股利 0.00% 480, % 主要是本期收到上年 WuXi -0.01% Healthcare Ventures II, L.P.( 毓承资本 ) 分红款所致 其他应收款 79,986, % 158,211, % 主要是本期代理保证金减少以及本 -0.95% 期收回维康医药集团有限公司收购意向金所致 无形资产 612,980, % 422,975, % 主要是本期购买迈特兴华氯化钾缓 1.88% 释片制药技术所致 开发支出 93,360, % 39,316, % 主要是本期增加抗 PD-1 单抗产品 0.58% GLS-010 注射液 氟比洛芬酯注射 第 21 页

22 液等研发项目投入所致 长期待摊费用 31,594, % 21,654, % 主要是本期增加装修改造费用增加 0.10% 所致 递延所得税资产其他非流动资产一年内到期的非流动资产 75,348, % 36,276, % 主要是本期对内部交易未实现利 0.41% 润 可抵扣亏损及其他纳税调整项目计提递延所得税费用所致 283,588, % 155,407, % 1.34% 主要是本期预付收购款的增加所致 0.00% 7,343, % -0.08% 应付票据 17,342, % 11,576, % 主要是报告期内票据支付业务增加 0.06% 所致 应付账款 166,280, % 113,051, % 主要是本期应付生产技术款和应付 0.53% 货款的增加所致 应付利息 48,996, % 3,296, % 主要是本期应支付的中期票据利息 0.50% 和银行借款利息增加所致 应付股利 5,435, % 52,135, % 主要是本期支付上年末应支付的分 -0.54% 红款所致 其他应付款 645,502, % 277,394, % 主要是本期按照推广服务协议计提 3.92% 销售费用所致 一年内到期的 非流动负债 主要是本期支付普德药业 上海华 4,000, % 997,227, % % 拓 南京万川原股东股权购买款所 致 应付债券 993,947, % 0.00% 10.97% 主要是本期发行中期票据所致主要是本期支付普德药业原股东股长期应付款 0.00% 33,340, % -0.38% 权购买款所致 其他非流动负 债 主要是收取的硫酸氢氯吡格雷片地 5,594, % 10,626, % -0.06% 区经销权买断金分期确认其他业务 收入所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 详见 第十一节 - 七 合并财务报表项目注释 - 所有权或使用权受到限制的资产 第 22 页

23 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 500,600,000.00( 注 ) 1,950,307, % 注 : 报告期投资额 ( 元 ) 指报告期内经理层 董事会 股东大会审议批准的金额, 而非实际出资金额 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 第 23 页

24 上海华拓子公司医药制造 17,100 万 891,499, ,119, ,781, ,643, ,074, 普德药业子公司医药制造 13,880 万 1,348,647, ,038,436, ,426, ,937, ,886, 西藏阳光子公司医药销售 500 万 1,013,915, ,316, ,256, ,991, ,925, 澳诺 ( 中国 ) 子公司医药制造 5,100 万 299,433, ,888, ,974, ,476, ,311, 誉衡制药子公司医药制造 40, 万 1,046,386, ,201, ,638, ,194, ,445, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州誉东健康医药科技有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 江苏誉衡运健康管理有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 天津誉衡博瑞医药科技有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 誉衡 ( 北京 ) 投资有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 广州市斯瑞杰药业有限公司 收购 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 海南华拓天涯制药有限公司 出售 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 主要控股参股公司情况说明 上海华拓为公司全资子公司, 所属行业为医药制造, 主要产品是注射用磷酸肌酸钠 与上年同期相比, 上海华拓本期经营业 绩下降的主要原因是受两票制政策影响以及注射用磷酸肌酸钠在个别省份未中标 普德药业为公司全资子公司, 所属行业为医药制造, 主要产品有银杏达莫注射液 注射用脑蛋白水解物 注射用门冬氨酸钾 镁 注射用 12 种复合维生素等 西藏阳光为公司全资子公司, 所属行业为医药销售, 主要销售鹿瓜多肽注射液 DNA 注射液 注射用磷酸肌酸钠等 与上 年同期相比, 西藏阳光本期净利润下降的主要原因是政府补助较上年同期减少 澳诺 ( 中国 ) 为公司全资子公司, 所属行业为医药制造, 主要产品是葡萄糖酸钙锌口服溶液 誉衡制药为公司全资子公司, 所属行业为医药制造 经公司第三届董事会第三十八次会议 2017 年第一次临时股东大会审议 批准, 公司将母公司有关药品生产 销售的相关资产及负债划转至誉衡制药 本次划转后, 誉衡制药主要从事母公司原有关 药品生产 销售工作 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 公司未来发展战略 2017 年, 医药行业密集出台了多项重磅政策, 其中涉及到制药行业研发 生产 营销等各个环节的一系列政策使医药行 业格局和企业形势发生了重要变化 回顾医药行业的发展, 高速增长的黄金十年 已然过去, 行业增速面临压力, 但国内老 第 24 页

25 龄化进程加快 二胎政策放开 政府持续加大对医疗卫生事业的投入 国民人均可支配收入的增加 国家引导和鼓励战略性新兴产业进行产业升级和结构优化等因素也使得医药行业长期保持稳定增长仍然可期 在医药行业深刻变革的背景下, 公司经营面临挑战, 但也是实现跨越式发展的良机 公司将不断提高创新水平 技术水平 质量控制水平, 在价格与支付方面遵循市场规律, 让药品回归以临床价值为核心的价值观, 向着行业新结构和新格局迈进 具体策略上, 公司将持续推进战略转型, 逐步剥离 / 出售部分与战略方向不匹配的传统制药业务, 加大在生物药 慢病领域的布局 同时, 推动业务向终端靠拢, 促进战略合作伙伴间的深度合作, 拓展新的业务模式 2 公司 2018 年度经营计划 2018 年, 公司将围绕制定的战略发展方向, 继续在心脑血管系统 营养用药 抗肿瘤等疾病治疗领域积极推进专业化营销队伍建设和后续产品开发, 推进营销模式多元化及销售渠道下沉, 保持和提高公司各产品在细分市场的领先地位 公司将加大对生物药的研发投入, 在生物药领域不断深耕, 按计划推进临床工作 目前, 公司正积极准备开展抗 PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液肿瘤治疗的 Ib/II 期临床研究工作, 药物研究的有效性和安全性结果有望按计划在 2018 年下半年正式发布 此外, 公司还将积极推进 LAG-3 CTLA-4 单抗项目的临床前研发工作, 加速后续战略产品的培育和储备, 夯实公司在肿瘤免疫治疗领域的核心竞争力 慢病领域方面, 公司将加大对慢病口服产品的整合力度 公司将以葡萄糖酸钙锌口服溶液为主导产品, 持续开发和整合儿童用药, 拓展儿科用药产品布局 ; 其次, 公司将进一步整合心脑血管 内分泌 营养矿物质补充领域的产品和资源, 更加关注特色专科用药产品 生产质量方面, 公司将提高产品生产质量管理, 规范安全环保生产, 严谨合规经营, 建立更加合理的市场化制度 3 公司可能面对的风险及应对策略 (1) 行业政策风险 2017 年, 医药行业改革进一步深化, 医保控费 分级诊疗 合理用药 两票制 仿制药一致性评价 医保目录调整等一系列政策文件的发布对整个医药行业带来重大影响, 公司面临着行业政策变化的风险 公司将密切关注行业政策动态, 及时把握趋势变化并及时作出策略调整, 以保持公司的竞争优势 (2) 产品价格下降风险在医保控费的大背景下, 药品招标降价已成为新常态, 随着新医保目录的正式执行 新一轮招标的加速以及全国联动 带量采购 二次议价 医保支付标准实施等系列政策, 药品价格将继续下调, 公司将面临药品降价压力 公司将积极应对, 充分研究各省招标方案, 确保主要产品在各省中标 ; 提升主要产品销量, 进而推动收入和利润的增长 (3) 经营业绩波动风险受国家 两票制 政策推进 医保目录调整等因素影响, 报告期内公司部分产品销售收入及利润有所下滑 面对严峻的市场与政策环境, 公司将认真分析政策内涵, 制定针对性的应对策略, 对公司的业务进行积极的调整, 保证公司经营业绩的稳定性 (4) 商誉减值风险近年来, 公司实施了多个并购项目, 公司商誉不断扩大 截至报告期末, 商誉金额为 亿元, 占归属于上市公司股东净资产的比例为 87.24% 每年度, 公司会根据减值测试结果进行减值准备 ( 如有 ) 的计提 报告期内, 公司对普德药业的商誉计提了 4,379 万元的减值 若被并购企业未来经营收益不达预期, 则存在进一步商誉减值的风险, 进而影响公司当期损益 公司将积极加强经营管理, 充分发挥管理优势 协同效应, 以提升被合并企业经营业绩 (5) 新药研发风险新药从临床前研究 临床试验 申报注册 获得批件到正式投产的过程周期长 投入大, 存在诸多不确定性 同时, 随着 CFDA 日益严格的监管要求, 药品研发资金需求可能大幅提高, 且存在研发失败的风险 针对新药研发多元性的风险因素, 公司在日后新药研发项目管理过程中, 将结合新药研发项目特点, 根据项目总体策略及风险实质, 采取有效的应对措施来减少 转移和分散风险 (6) 药品质量风险药品生产质量要求高 技术要求严格, 但理论上仍存在因失误 疏忽或者其他不可抗力导致的不符合标准的产品, 可能 第 25 页

26 对公司的生产经营造成不利影响 为最大限度地保障药品安全, 公司将继续严格按照新版 GMP 要求进行规范生产, 建立规范 统一 标准化的生产管控 流程, 持续提升产品品质, 全面防范药品质量风险 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 第 26 页

27 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司以总股本 2,198,290,350 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金 ( 含税 ) 上述 2016 年度权益分派方案已实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2015 年度权益分派方案 : 以公司总股本 732,807,450 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 10 股 ( 含税 ) 派 2.50 元人民币现金 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 2016 年度权益分派方案 : 以公司总股本 2,198,290,350 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ) 2017 年度权益分派方案 : 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ) 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2017 年 32,971, ,675, % % 2016 年 109,914, ,648, % % 2015 年 183,201, ,808, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 第 27 页

28 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.15 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 2,198,122,950 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 32,971, 可分配利润 ( 元 ) 1,036,839, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ) 该利润分配方案尚须经公司 2017 年年度股东大会审议批准 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 承诺其持有权益达 50% 以上或实际控制的企业或单位 (" 附属公 司 ") 目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务 誉衡集团 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 发生利益冲突或在市场 资源 地域方面存在竞争的任何业务 2010 活动 其及其附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以年 06 任何方式 ( 包括但不限于自营 合资或联营 ) 参与或进行与公司实月 23 际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动 ( 与公司合日作开发除外 ) 凡其及其附属公司有任何商业机会可从事 参与 正常长期履行中 或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务, 会将上述 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 朱吉满 白莉惠 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 商业机会优先让予公司 承诺其及其实际控制的企业或单位 (" 附属公司 ") 目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利益冲突或在市场 资源 地域方面存在竞争的任何业务活动 其及其附属 2010 公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式 ( 包括但年 06 不限于自营 合资或联营 ) 参与或进行与公司实际从事的业务存月 23 在直接或间接竞争的任何业务活动 ( 与公司合作开发除外 ) 其及日其附属公司有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与 正常长期履行中 公司生产经营构成竞争的业务, 会将上述商业机会优先让予公 司 朱吉满 白莉惠 股份限售承 诺 限售期届满后, 在担任公司董事 监事或高管人员期间, 每年 转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半 2010 年 06 正常长期履行 第 28 页

29 王东绪 杨红冰 年内, 不转让所间接持有的公司股份 月 23 日 中 股权激励承诺 朱吉满 股份限售承 诺 限制性股票激励计划授予对象朱吉满先生承诺所获股票自授予 日起三十六个月内不得转让 2014 年 10 月 31 日 已履 36 行完个月毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未 履行完毕的, 应 当详细说明未完成履行的具 不适用 体原因及下一 步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索 引 2017 年, 受两 票制政策推 进 国家医保 目录调整等因 详见披露在指 素影响, 普德 定媒体上的 药业逐步调整 号公 普德药业 2015 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 现有销售渠 22, , 道, 降低渠道 2015 年 01 月 24 日 告 关于收购山西普德药业 产品库存, 部 股份有限公司 分产品发货及 85.01% 股权的 销售量减少, 公告 导致普德药业 净利润有所下 降 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用交易对方胡成伟 拉萨普华及西藏富思特承诺普德药业 2017 年度净利润不低于 22, 万元 鉴于交易对方未达成业绩承诺, 公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议, 审议了普德药业实际净利润与承诺数据差异情况, 决定根据公司与普德药业原股东签订的 股权转让协议, 不再向交易对方支付第五期合计 3, 万元股权转让款 第 29 页

30 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 具体情况详见本报告 第十一节 财务报告 - 五 重要会计政策及会计估计 - 重要会计政策和会计估计变更 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本年度公司合并范围增加了子公司誉衡北京 二级子公司誉衡博瑞 衡运健康 三级子公司誉东医药 斯瑞杰药业 合 并范围减少了原二级子公司华拓天涯 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 150 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 巢序 单海波 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 1 注 1: 注册会计师巢序连续服务年限为 5 年 注册会计师单海波连续服务年限为 2 年 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司聘请上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为内部控制审计会计师事务所, 期间共支付内部控制审计费用 30 万元 第 30 页

31 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 其他诉讼事项 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况涉案金额 是否形成预计 诉讼 ( 仲裁 ) 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 披露日期 披露索引 ( 万元 ) 负债 进展 结果及影响 执行情况 2015 年 2 月, 普德药业原股东北京立德九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 厦门宝嘉九鼎投资管理中心 ( 有限合伙 ) 宇鑫九鼎( 厦门 ) 投资管理中心 ( 有限合伙 )( 统称 " 原告 ") 基于 2010 年对普德药业增资扩股发生的纠纷, 向北京市西城区人民法院递交了 民事起诉状, 请求法院财产保全拉萨普华持有的普德药业 33.35% 的股份 4, 否原告已于 2017 年 1 月 17 日, 已执行并结案 2017 年 01 月 2016 年 8 月公司收到法院民 18 日 30 日向法院事裁定书 (2015) 提出撤诉申西民 ( 商 ) 初字第请 号, 法院裁定准许原告撤回对被告普德药业 拉萨普华领先投资有限公司的起诉 本次诉讼未对公司本期利润或期后利润造成影响 具体情况详见发布在指定媒体的 号公告 关于山西普德药业有限公司与北京立德九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 等诉讼事项的进展公告 2015 年 6 月 2 日, 公司与刘忠臣 刘岚 维康医药集团有限公司 ( 以下简称 被申请人 ) 签订 合作意向书, 公司拟收购维康医药集团有限公司 ( 以下简称 维康医药 ) 及其下属沈阳维 5,000 是 2017 年 8 月 1 根据调解结果, 维已调解结案 日, 沈阳市康医药将 4,600 万中级人民法元合作意向金划院下发 民归公司, 其他款项事调解书 归维康医药 刘忠臣 刘岚所有 本次诉讼减少公司当期利润 400 万元 - 第 31 页

32 康医院 ( 有限公司 ) 沈阳沈北维康医院和沈阳维康医院全部或部分股权或权益 ( 包括标的集团拥有的沈阳维康医院与沈北维康医院的土地与房产以及与药品 医疗器械经营相关的全部资质 ) 2015 年 6 月 3 日, 公司按照约定支付了 5,000 万元合作意向金 2015 年 7 月 14 日, 公司发布终止本次收购的公告 2015 年 8 月 20 日, 公司按照 合作意向书 约定, 向维康医药发函要求其退还合作意向金 维康医药未予退还 2013 年 10 月 15 日, 公司子公司美迪康信与四川迪康科技药业股份有限公司 ( 以下简称 四川迪康 ) 签署 技术转让合同 及 协议( 左亚叶酸原料及左亚叶酸钠冻干粉针技术转让 ), 约定美迪康信向四川迪康转让左亚叶酸原料 左亚叶酸钠冻干粉针临床试验批件, 美迪康信负责指导四川迪康中试工艺交接并协助四川迪康取得生产批件等相关事宜 四川迪康按合同约定支付款项共计 250 万元, 美迪康信未按合同约定完成相关生产工艺交接并已丧失履行能力 2017 年 4 月 27 日, 四川迪康就 是 2017 年 6 月 根据 调解协议 已调解结案 - 20 日, 经成约定, 双方解除原 都市中级人签署合同, 美迪康 民法院庭前信向四川迪康退 调解, 美迪还 250 万元并承担 康信与四川 1.83 万元诉讼费, 迪康签署 调解协议 四川迪康放弃向美迪康信主张支付滞纳金 赔偿款 等权利 本诉讼减 少公司当期利润 万元 第 32 页

33 上述事宜向成都市中级人民法院递交 民事起诉状, 请求法院解除上述合同 退回研究费用 250 万元并承担滞纳金及诉讼费 美迪康信承担对四川迪康造成的损失 万元 十四 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十五 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十六 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1 回购注销完成汤春等 5 人 预留限制性股票激励对象李静合计 万股限制性股票 详见 2017 年 7 月 26 日发布在指定媒体的 号公告 关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 ; 2 首次限制性股票激励计划第三期 预留限制性股票激励计划第二期解锁条件的激励对象办理解锁, 上述激励对象所持 3, 万股限制性股票已于 2017 年 11 月 20 日上市流通, 详见 2017 年 11 月 16 日发布在指定媒体的 号公告 关于首次限制性股票激励计划第三个解锁期 预留限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的提示性公告 十七 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 信邦制药 下属公司 实际控制人控制的其 销售药 品 销售药 品 参考贵州省医药招标平台上 参考贵州省医药招标平台上 % -- 否预收 贵州省 医药招标平台 --( 注 ) -- 他企业 的价格 的价格 价格 协商定 协商定 第 33 页

34 价 价 合计 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的不适用实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 不适用 注 :2017 年 5 月 10 日, 信邦制药控股股东 实际控制人张观福先生与朱吉满 白莉惠夫妇控制的西藏誉曦创业投资有限公司 ( 以下简称 西藏誉曦 ) 签署 股份转让协议 张观福先生将其持有的全部信邦制药股票 358,764,349 股 ( 占其总股本的 21.04%) 转让给西藏誉曦 本次交易的股权于 2017 年 8 月完成过户, 西藏誉曦成为信邦制药第一大股东, 朱吉满 白莉惠夫妇成为信邦制药实际控制人 鉴于上述, 根据 深圳证券交易所股票上市规则 规定, 信邦制药与公司受同一实际控制人控制, 构成关联方关系 2017 年 8-12 月, 公司及控股子公司与信邦制药下属公司累计发生关联交易 万元, 未达到 深圳证券交易所股票上市规则 及公司 关联交易管理制度 规定的单独披露标准 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十八 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 第 34 页

35 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披 露日期 实际担保担保额度实际发生日期 ( 协议签署日 ) 金额 担保类 型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 连带责普德药业 2015 年 08 月 26 日 25, 年 01 月 13 日 15,000 任保证 1 年是否 上海华拓 2015 年 10 月 27 日 20,000 1 连带责 任保证 2 年是否 上海华拓 2015 年 11 月 25 日 15, 年 12 月 30 日 连带责 15,000 任保证 誉衡香港 2016 年 04 月 12 日 16, 年 04 月 08 日 连带责 16, 任保证 上海华拓 2016 年 05 月 31 日 15, 年 08 月 10 日 连带责 10,000 任保证 上海华拓 2016 年 05 月 31 日 14, 年 12 月 20 日 连带责 5,000 任保证 连带责上海华拓 2016 年 05 月 31 日 10, 年 09 月 27 日 10,000 任保证 1 年 是 否 2 年 是 否 1 年 是 否 1 年 是 否 1 年 是 否 誉衡香港 2016 年 05 月 31 日 16, 连带责 任保证 2 年是否 连带责莱博通 2016 年 09 月 20 日 10, 年 09 月 21 日 10,000 任保证 1 年否否 第 35 页

36 上海华拓 2016 年 11 月 09 日 20, 年 11 月 11 日 连带责 20,000 任保证 上海华拓 2017 年 01 月 10 日 15, 年 01 月 12 日 连带责 15,000 任保证 上海华拓 2017 年 04 月 11 日 30, 年 04 月 24 日 连带责 10,000 任保证 1 年是否 1 年否否 3 年否否 上海华拓 2017 年 04 月 11 日 80,000 连带责 任保证 3 3+N 年是 否 连带责誉衡香港 2017 年 07 月 15 日 20, 年 08 月 02 日 16, 任保证 2 年否否 上海华拓 2017 年 07 月 15 日 15,000 连带责 任保证 1 年否否 上海华拓 2017 年 11 月 10 日 10, 年 12 月 21 日 连带责 5,000 任保证 上海华拓 2017 年 12 月 20 日 20, 年 01 月 11 日 连带责 5,000 任保证 1 年否否 1 年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司 190,000 担保实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司 352, 实际担保余额合计 (B4) 报告期内担保实际 190,000 发生额合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保 352, 余额合计 (A4+B4+C4) 147, , , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 12.26% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) 16, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 16, 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明不适用 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 第 36 页

37 注 1: 公司已解除该笔对外担保 具体情况详见公司 2017 年 3 月 23 日披露于指定媒体的 关于解除部分对外担保的公告 注 2: 公司已解除该笔对外担保 具体情况详见公司 2017 年 3 月 23 日披露于指定媒体的 关于解除部分对外担保的公告 注 3: 该笔担保期间为自相关担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年 公司已解除该笔对外担保, 具体情况详见 2017 年 9 月 29 日披露于指定媒体的 关于终止全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司财务融资及解除对本次财务融资相应担保的公告 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 284, 其他类 自有资金 15, 券商理财产品 自有资金 合计 299, 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 第 37 页

38 5 主要合同 截至报告期末, 公司未达到 重大合同 标准的主要合同具体内容如下 : (1)2011 年 9 月, 公司与日本明治制果株式会社 ( 以下简称 日本明治 ) 就透明质酸钠产品合作意向达成一致, 公司将在代理区域销售透明质酸钠 截至报告期末, 合作正常履行中 (2)2011 年 9 月, 公司与日本明治签订了 协议书 技术合作合同 商标使用许可合同 根据协议及合同约定, 日本明治授权公司在中国大陆生产销售 0.5g 头孢米诺制剂时使用 美士灵 商标及产品名称, 公司需向日本明治支付每支 2 元的技术及商标使用费用, 协议有效期 10 年 截至报告期末, 协议及合同正常履行中 (3)2013 年 1 月, 公司全资子公司誉衡经纬与河南新帅克制药股份有限公司 ( 以下简称 新帅克 ) 签订了硫酸氢氯吡格雷片 75mg 合作协议, 新帅克授权誉衡经纬全国独家经销期限九年半, 日期从 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日截止, 期满享有优先续约权 截至报告期末, 协议正常履行中 (4)2015 年 5 月, 公司与 Sucampo AG( 苏坎波公司 ) 签订 鲁比前列酮中国地区独家许可 开发 商业化及供货协议 根据协议约定, 公司享有鲁比前列酮 ( 商标名称为 AMITIZA ) 在中国地区的独家许可 开发 推广 销售权 公司已按协议约定支付相应金额 截至报告期末, 该协议正常履行中 (5)2015 年 5 月, 公司与无锡药明康德生物技术有限公司签订 抗 PD-1 全人创新抗体药合作开发协议 根据协议约定, 公司选定一个抗肿瘤生物药产品, 双方采用风险共担 收益共享方式就开发协议产品的临床前药学研究 临床前动物实验研究 产品各阶段注册申请 临床试验 临床样品生产 上市许可及销售等各环节开展合作 截至本报告披露日, 抗 PD-1 单抗产品 GLS-010 注射液已进入临床试验阶段 (6)2015 年 9 月, 公司与 Bioton S.A. SciGen Limited 签订 重组人胰岛素产品供应与分销协议 根据协议约定, 公司取得 Bioton S.A. 的 RHI 及其相关产品在中国区域的独家销售权以及 SciLin( 重和林 ) 商标的使用权 上述协议于 2016 年 1 月 1 日起正式生效, 协议有效期为 10 年 截至报告期末, 协议正常履行中 (7)2015 年 12 月, 公司与第一三共制药 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称 第一三共 ) 签订 傲坦推广及经销合作框架协议, 公司全资子公司誉衡安博与第一三共签订了 经销协议 委托推广协议书 根据上述协议约定, 誉衡安博享有奥美沙坦酯片 ( 商品名 : 傲坦 ) 在中华人民共和国大陆地区范围内 ( 不包括香港 澳门和台湾 ) 指定区域的独家推广及经销权 协议期限自 2015 年 12 月 1 日起, 至 2018 年 3 月 31 日止 有效期满时, 公司在满足协议竞业禁止的前提下, 达到协议要求的最低推广量, 则可将协议期限延展至 2021 年 3 月 31 日 截至报告期末, 协议正常履行中 (8)2016 年 12 月, 公司全资子公司誉衡安博与第一三共签订了 委托推广协议书 第一三共委托誉衡安博在约定的核心城市部分医院推广普伐他汀钠片 ( 商品名 : 美百乐镇 ) 协议期限自 2016 年 12 月 1 日起, 至 2018 年 3 月 31 日止 有效期满时, 公司在满足协议竞业禁止的前提下, 达到协议要求的最低推广量, 则可将协议期限延展至 2021 年 3 月 31 日 截至报告期末, 协议正常履行中 (9)2017 年 5 月, 公司全资子公司誉衡经纬与北京紫竹医药经营有限公司 ( 以下简称 紫竹医药 ) 签订了 销售代理协议 紫竹医药授权誉衡经纬为 紫竹万安 ( 依帕司他片,50mg/ 片, 批准文号 : 国药准字 H ) 的区域代理商, 由誉衡经纬在代理区域内开展产品的推广 市场开发和学术推广等工作 协议期限自 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止 截至报告期末, 协议已履行完毕 (10)2017 年 5 月, 公司全资子公司誉衡安博与西安正大制药有限公司 ( 以下简称 正大制药 ) 签订了 招商合作协议书 正大制药委托誉衡安博负责小儿清热感冒片 ( 规格 :24 片 / 盒 ) 在指定区域的销售推广工作 协议期限自 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日止 截至报告期末, 协议正常履行中 (11)2017 年 11 月, 公司与上海药明生物技术有限公司签订了 抗 LAG3 全人创新抗体药合作开发协议 双方拟搭建合作研发平台, 就开发抗 LAG3 全人创新抗体药开展合作 截至报告期末, 协议正常履行中 (12)2017 年 12 月, 公司与南京金斯瑞生物科技有限公司 ( 以下简称 南京金斯瑞 ) 签订了 技术开发 ( 委托 ) 合同 公司拟受让南京金斯瑞开发的 Ipilimumab( 商品名 :Yervoy) 生物类似药, 并委托南京金斯瑞阶段性继续研究开发该产品 截至报告期末, 协议正常履行中 (13)2017 年 12 月, 公司全资子公司誉衡经纬与合肥恩瑞特药业有限公司 ( 以下简称 合肥恩瑞特 ) 签订了 关于枸地氯雷他定胶囊中国境内医院总经销权独家代理合作协议书, 合肥恩瑞特授权誉衡经纬协议产品中国境内医院总经销权独家代理 第 38 页

39 权, 日期从 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日截止 截至本报告披露日, 协议正常履行中 十九 社会责任情况 1 履行社会责任情况 报告期内, 面对日益复杂的外部发展环境新常态, 公司脚踏实地 迎难而上, 积极推进发展模式创新和企业转型, 以提升企业价值和实现健康可持续发展 在此过程中, 公司积极推动发展与利益相关方共享, 继续拓宽社会责任履行范围和深度, 将社会责任履行融入到公司发展的方方面面 1 投资者权益保障公司始终坚持维护投资者合法权益, 以 真实 准确 完整 及时 有效 为信息披露原则, 确保信息披露透明, 以公平 尊重 坦诚的态度对待每一个投资者 此外, 公司全面贯彻落实股东大会交易系统及网络投票规则, 严格按照相关股东大会召集要求, 切实提升中小股东参与公司股东大会的参与度, 有效保障中小股东应有的知情权 参与权, 全面保护中小股东利益 自 2010 年上市以来, 公司保持稳健的股东回报行动, 累计现金分红金额达 6.32 亿元, 让投资者充分享有公司发展带来的利润 2 员工权益保障公司秉承 以人为本 的原则, 注重员工权益的维护和员工的发展, 使员工与公司共享价值 共同成长 报告期内, 公司始终坚持以人为本, 在生产经营活动中将保护员工的安全与健康作为公司的战略目标之一, 尊重和维护员工个人权益 遵守国家与当地政府的职业健康与安全法律 法规和相关规定 ; 坚持 安全第一, 预防为主, 综合治理 的指导方针, 努力为员工创建无伤害的工作环境, 针对各类隐患中所占比例较高的用电作业 交通安全等进行专项隐患排查及治理, 努力为员工提供健康 安全的工作和生活环境 ; 实行人性化管理, 从食 住 行等各方面给予员工体贴入微的关心和照顾, 不定期开展多项业余活动 丰富员工生活 ; 关注员工身心健康, 建立关爱保障体系, 为员工的健康生活增加更多保障 ; 打造全方位学习 培训平台, 提高员工整体素质, 并为员工创造 提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会, 从而实现员工与企业的共同成长 报告期内, 公司实施了首次限制性股票激励计划第三个解锁期 预留限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁, 使得激励对象共享公司发展成果 3 客户 供应商权益保障公司遵循 市场第一 客户至上 / 自愿 平等 互利 的经营理念, 把客户满意度作为衡量企业各项工作的标准, 重视与供应商 客户和消费者的互惠共赢, 积极构建和发展战略合作伙伴关系, 恪守诚信, 切实履行了公司对供应商 对客户 对消费者的社会责任, 公司为客户 承包商 供应商的经营活动在职业健康与安全方面提供帮助 指导和必要的审计, 以确保相关方满足誉衡药业在安全与健康方面的战略要求, 与相关方协同发展 公司进一步完善质量保证体系, 并在全公司范围内开展风险识别和隐患排查 质量和 EHS 审计 模拟飞行检查等多项生产运营风险防控举措 ; 完善了药品不良反应机制 ; 开展了产品一致性评价 ; 定期召开生产运营会议, 进行产品质量回顾, 分析生产和产品质量趋势和行业法规影响, 发现问题并持续改进, 保证了产品质量, 保证客户用药安全, 提高了客户对公司产品的满意度 报告期内, 公司与客户 供应商合同履约情况良好, 各方的权益都得到了应有的保护 4 环境保护公司始终将环境保护作为生产经营决策中一项优先考虑的社会责任 公司严格遵守环境法律法规及其他要求,2017 年度未发生环境污染事故 环境违法事件和环境信访投诉事件 为了更好的贯彻和实施 中华人民共和国环境保护法 大气十条 水十条 等政策, 公司加大环保基础设施建设,2017 年累计投入 1,000 余万元 ; 逐步淘汰高污染的设备设施, 响应政府要求, 将燃煤锅炉变更为燃气锅炉 ; 不断优化完善工艺, 减少无组织气体 高浓度废水 固体废弃物的排放 ; 充分利用可再生能源, 循环利用, 减少能源消耗 5 积极参与社会公益事业报告期内, 公司一方面积极参与行业活动 推动医药事业发展和进步 ; 另一方面, 公司积极开展公益事业, 鼓励和支持扶贫捐赠 助学助教等活动, 以推动公司社会公益建设 (1) 积极参与行业活动, 推动医药事业发展 第 39 页

40 公司与多家药企 医药协会 医药媒体合作, 积极参与行业交流 力图推动医药事业发展 2017 年, 公司荣获 2016 年度中国医药工业百强 2016 年中国医药制造业百强 中国医药行业成长 50 强 2017 中国化学制药行业工业企业综合实力百强 2017 年度推动力上市企业 等多项荣誉, 并蝉联工信部 中国制药工业百强 首届黑龙江省人民政府质量奖提名奖, 受到行业越来越多的认可, 品牌效应逐步彰显 (2) 积极开展公益事业, 推动社会公益建设报告期内, 公司及各子公司积极开展社会公益事业, 鼓励和支持扶贫捐赠 自愿者服务等活动 : 公司出资 500 万元, 赞助拍摄大型科普纪录片 命悬一线, 旨在提高社会公众安全用药的意识, 引导社会公众安全合理用药, 积极承担制药企业为公众健康服务的使命 ; 公司子公司上海华拓向福利院 基金会等捐助, 传递爱心 ; 公司子公司澳诺 ( 中国 ) 始终以推进儿童健康事业为己任, 连续 3 年独家承办 生命 1000 天早期营养论坛, 聚焦我国婴幼儿早期营养状况及重要性的问题 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 详见 十八 社会责任情况 -1 履行社会责任情况 二十 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十一 公司子公司重大事项 适用 不适用 第 40 页

41 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 52,843, % ,011,166-21,011,166 31,832, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 52,663, % ,831,166-20,831,166 31,832, % 其中 : 境内法人持股 % % 境内自然人持股 52,663, % ,831,166-20,831,166 31,832, % 4 外资持股 180, % , , % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 180, % , , % 二 无限售条件股份 2,145,446, % ,843,766 20,843,766 2,166,290, % 1 人民币普通股 2,145,446, % ,843,766 20,843,766 2,166,290, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 2,198,290, % , ,400 2,198,122, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 报告期内, 公司回购注销了部分激励对象持有的 167,400 股限制性股票 ( 具体内容详见 2017 年 7 月 26 日披露于指定媒体的 号公告 关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 ); 2 报告期内, 公司股权激励计划中 30,840,375 股限制性股票解锁 ( 具体内容详见 2017 年 11 月 16 日披露于指定媒体的 号公告 关于首次限制性股票激励计划第三个解锁期 预留限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的提示性公告 ); 3 报告期内, 中国证券登记结算有限责任公司根据董事 高管结余股数重新计算高管锁定股 股份变动的批准情况 第 41 页

42 适用 不适用 年 4 月 20 日, 公司第三届董事会第四十一次会议 第三届监事会第二十次会议审议通过了 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的合计 万股限制性股票进行回购注销 2017 年 7 月, 上述限制性股票已在结算公司深圳分公司完成了注销手续 年 11 月 9 日, 公司第四届董事会第三次会议 第四届监事会第二次会议审议通过了 关于首次限制性股票激励计划第三个解锁期 预留限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案, 同意公司将首次限制性股票激励计划第三个解锁期 预留限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁股票数量合计 3, 万股解锁 2017 年 11 月 20 日, 上述股票上市流通 股份变动的过户情况 适用 不适用 2017 年 7 月, 公司办理完成部分离职人员限制性股票注销手续 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用详见 第二节公司简介和主要财务指标 六 主要会计数据和财务指标 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 朱吉满 9,967,500 3,987,000 1,495,125 股权激励限售股 7,475,625 及高管锁定 王东绪 6,907,500 2,763,000 2,763,000 6,907,500 高管锁定股 杨红冰 14,703,750 5,881,500 5,881,500 14,703,750 高管锁定股 刁秀强 480, ,375 72, ,702 高管锁定股 刘月寅 38,475 38,475 28,856 28,856 高管锁定股 张大勇 307, , , ,850 高管锁定股 刘昕 192, , , ,281 高管锁定股 王禹 153, , , ,425 高管锁定股 2017 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 20 日 第 42 页

43 离职董事 高管 其他人员 20,091,450 18,379, ,900 人员国磊峰 李 1,865,531 俊凌 杨海峰的 高管锁定股 2017 年 11 月 20 日 合计 52,843,686 31,896,244 10,885,078 31,832, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 详见本章节 一 股份变动情况 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日 42,006 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 42,151 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 境内非国 有法人 42.63% 937,125, ,125,000 质押 926,168,386 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 境外法人 19.54% 429,578, ,578,904 质押 427,073,600 第 43 页

44 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 云南国际信托有限公司 - 盛锦 16 号集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 荣耀 14 号证券投资集合资金信托计划 境外法人 1.95% 42,904, ,904,599 质押 42,900,000 其他 1.53% 33,627, ,627,939 其他 1.47% 32,266, ,266,620 陕西省国际信托股份有限公 司 - 陕国投 盛世 1 号证券投其他 0.74% 16,319, ,319,775 资集合资金信托计划 中央汇金资产管理有限责任公司云南国际信托有限公司 - 盛锦 15 号集合资金信托计划 国有法人 0.72% 15,767, ,767,700 其他 0.70% 15,277, ,277,687 杨红冰 境内自然 人 0.67% 14,703, ,703, 中国金谷国际信托有限责任 公司 - 金谷 信惠 63 号证券 投资集合资金信托计划 其他 0.57% 12,598, ,598,706 战略投资者或一般法人因配售新股成为不适用 前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 哈尔滨誉衡集团有限公司 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 由同一实际控制人朱吉满控制 2 实际控制人朱吉满通过 云南国际信托有限公司- 盛锦 16 号集合资金信托计划 持有公司 33,627,939 股股票 3 未知其他股东是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 股东名称 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 人民币普哈尔滨誉衡集团有限公司 937,125,000 通股 937,125,000 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 云南国际信托有限公司 - 盛锦 16 号集合资金信托计划 人民币普 429,578,904 通股人民币普 42,904,599 通股人民币普 33,627,939 通股 429,578,904 42,904,599 33,627,939 第 44 页

45 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 荣耀 14 号证券投资集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 盛世 1 号证券投资集合资金信托计划 人民币普 32,266,620 通股人民币普 16,319,775 通股 32,266,620 16,319,775 人民币普中央汇金资产管理有限责任公司 15,767,700 通股 15,767,700 云南国际信托有限公司 - 盛锦 15 号集合资金信托计划中国金谷国际信托有限责任公司 - 金谷 信惠 63 号证券投资集合资金信托计划中国金谷国际信托有限责任公司 - 金谷 信惠 181 号证券投资集合资金信托计划 人民币普 15,277,687 通股人民币普 12,598,706 通股人民币普 12,397,900 通股 15,277,687 12,598,706 12,397,900 1 哈尔滨誉衡集团有限公司 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 由同一实前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前际控制人朱吉满控制 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东 2 实际控制人朱吉满通过 云南国际信托有限公司- 盛锦 16 号集合资金信托计划 之间关联关系或一致行动的说明持有公司 33,627,939 股股票 3 未知其他股东是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 哈尔滨誉衡集团有限公司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 白莉惠 2007 年 09 月 28 日 L 投资 报告期末, 誉衡集团通过信托计划持有信邦制药 20,057,687 股, 通过全资子公司西藏誉曦创业投 资有限公司持有信邦制药 358,764,349 股, 合计占其总股本的 22.22% 第 45 页

46 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 朱吉满 中国 否 白莉惠 中国 否 主要职业及职务 详见 " 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 -- 三 任职情况 " 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 朱吉满 白莉惠夫妇通过其控股的西藏誉曦创业投资有限公司控制信邦制药 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注 : 朱吉满先生于 2017 年 5 月通过信托计划增持公司 847,545 股股票, 占公司总股本的 0.04% 控股股东誉衡集团通过信托计划增持公司 10,027,712 股股票, 占公司总股本的 0.45% 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称法定代表人 / 单位负责成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 第 46 页

47 人 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 朱吉满 2006 年 03 月 24 日 1 万美元投资 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 第 47 页

48 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 第 48 页

49 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持其他增减期末持股股份数量变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) 朱吉满董事长现任男 年 06 月 年 09 月 10 日日王东绪副董事长现任男 年 06 月 年 09 月 10 日日 9,967, ,967,500 9,210, ,210,000 杨红冰董事现任男 年 06 月 年 04 月 17 日日 19,605, ,901, ,703,81 0 李国春 刁秀强 刘月寅 董事 副 总经理 董事 财 务总监 董事 董 事会秘书 现任男 年 04 月 10 日 现任男 年 09 月 09 日 现任女 年 05 月 12 日 2020 年 09 月 10 日 2020 年 09 月 10 日 2020 年 09 月 10 日 , , , , , ,475 郭云沛独立董事现任男 年 09 月 年 09 月 10 日日 Liu,James Xiao dong 独立董事现任男 年 09 月 09 日 2020 年 09 月 10 王瑞华独立董事现任男 年 02 月 年 09 月 10 日日 张大勇总经理现任男 年 10 月 年 09 月 10 日日 赵艳萍副总经理现任女 年 01 月 年 09 月 10 日日 王卫兵副总经理现任男 年 10 月 年 09 月 10 日日 刘昕副总经理现任男 年 04 月 年 09 月 10 日日 日 , , , , , ,375 蒋宇飞 监事会主 席 现任男 年 09 月 11 日 2020 年 09 月 10 日 第 49 页

50 王禹监事现任男 年 09 月 年 09 月 10 日日 430,900 57, , ,900 张苏梅 国磊峰 职工代表 监事 董事 董 事会秘 书 副总 经理 现任女 年 07 月 4 日 离任男 年 09 月 09 日 2020 年 09 月 10 日 2017 年 04 月 21 日 ,880, ,798, ,082,000 李俊凌董事离任男 年 09 月 年 03 月 31 日日 1,068, , ,500 白莉惠 监事会主 席 离任女 年 06 月 13 日 2017 年 09 月 08 日 程根强监事离任男 年 06 月 年 09 月 08 日日杨海峰副总经理离任男 年 09 月 年 10 月 17 日日 , ,750 合计 ,934, ,200 8,162, ,829,04 6 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 李俊凌董事离任 2017 年 03 月 31 日因个人原因辞职 国磊峰董事离任 2017 年 04 月 21 日因个人原因辞职 国磊峰 副总经理 董事解聘 2017 年 04 月 21 日因个人原因辞职会秘书 杨红冰 总经理 任期满离任 2017 年 10 月 17 日 任期届满不再担任总经理 张大勇 副总经理 任免 2017 年 10 月 17 日 任期届满担任总经理 杨海峰 副总经理 任期满离任 2017 年 10 月 17 日 任期届满不再担任副总经理 白莉惠 监事会主席 任期满离任 2017 年 09 月 08 日 任期届满不再担任监事会主席 程根强 监事 任期满离任 2017 年 09 月 08 日 任期届满不再担任监事 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 朱吉满, 出生于 1964 年 4 月,EMBA, 无境外永久居留权 曾任公司总经理 ; 现任公司董事长 信邦制药董事 蒲公英董事 誉衡投资董事长 西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事 誉衡集团董事 誉衡国际执行董事 健康科技董事 Bright Vision International Investments Corporation 董事 China Gloria Pharmaceutical Company Limited 董事 珠海睿途恒通投 第 50 页

51 资管理有限公司执行董事兼经理 宁波睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理 陕西佰美基因股份有限公司董事 北京朱李叶健康科技有限公司董事 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司独立董事 銓康有限公司 Century Gain Development Limited Campbell Holdings Limited Comfort Trade Limited GLORIA HOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED 北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事 2 王东绪, 男, 出生于 1963 年 1 月,EMBA, 无境外永久居留权 曾任山东誉衡执行董事 誉衡安博执行董事兼总经理 ; 现任公司董事 誉衡集团董事兼总经理 健康科技董事 Bright Career International Investments Corporation 董事 蒲公英董事 誉衡香港执行董事 宁波瑞康昌乐投资管理有限公司执行董事兼经理 3 杨红冰, 男, 出生于 1968 年 6 月,EMBA, 无境外永久居留权 曾任公司总经理 副总经理 营销中心总经理 普德康利执行董事兼经理 广州誉东董事 ; 现任誉衡嘉孕董事长 誉衡投资董事兼总经理 宁波柏久长青投资管理有限公司执行董事兼经理 普德康利董事 誉衡贸易执行董事 誉衡北京执行董事兼经理 4 李国春, 男, 出生于 1972 年 2 月, 遗传学博士, 无境外永久居留权 曾就职于美国加州大学圣地亚哥分校, 担任博士后研究员 ; 美国诺华制药主任研究员 2015 年 5 月加入公司后, 曾任研发中心生物制药高级总监,2017 年 1 月起担任研发中心负责人 现任公司副总经理 董事 誉衡生物执行董事 5 刁秀强, 男, 出生于 1977 年 9 月, 无境外永久居留权 硕士学历, 毕业于中国石油大学, 中欧国际工商学院 EMBA 曾任职于华润双鹤股份有限公司 威可多男装 现任公司董事 财务总监 6 刘月寅, 女, 出生于 1986 年 3 月, 硕士研究生, 无境外永久居留权 曾任职于北汽福田汽车股份有限公司 现任公司董事 董事会秘书 7 郭云沛, 男, 出生于 1947 年 7 月, 大专学历, 无境外永久居留权 曾任中国医药报社副总编 卓信医学传媒集团执行总裁 ; 现任公司独立董事 北京玉德未来文化传媒有限公司监事 亚宝药业集团股份有限公司 昆药集团股份有限公司 天士力制药集团股份有限公司独立董事 江苏柯菲平医药股份有限公司董事 四川科伦药业股份有限公司监事 8 Liu, James Xiao dong, 男, 出生于 1960 年 2 月, 博士学历, 美国国籍, 美国永久居留权 曾任上海证券交易所副总经理 ; 现任公司独立董事 浦发硅谷银行有限公司独立董事 上海赛领资本管理有限公司董事长 赛领资本管理有限公司董事兼总经理 9 王瑞华, 男, 出生于 1962 年 1 月, 会计学博士学历, 无境外永久居留权 现任公司独立董事 中央财经大学商学院教授 博士生导师 北京中科三环高技术股份有限公司独立董事 10 蒋宇飞, 男, 出生于 1973 年 2 月, 本科学历, 无境外永久居留权 曾任北京壹人壹本投资信息科技有限公司董事 ; 现任公司监事会主席 郁金留香 ( 北京 ) 管理顾问有限公司执行董事兼总经理 伊宁市紫郁若金股权投资有限公司执行董事兼总经理 神农架林区云杉文旅实业发展有限公司董事长 11 王禹, 男, 出生于 1977 年 5 月, 硕士研究生, 无境外永久居留权 现任公司监事 普德药业监事 普德康利董事 12 张苏梅, 女, 出生于 1968 年 11 月, 大专学历, 无境外永久居留权 曾任西安明艺幕墙股份有限公司财务经理 ; 现任公司监事 启东华拓财务经理 13 张大勇, 男, 出生于 1973 年 10 月, 硕士研究生, 无境外永久居留权 曾在浙江苏泊尔药品销售公司担任副总经理 内蒙古元和药业股份有限公司担任营销总监 ; 历任蒲公英营销中心总经理 蒲公英总经理 2017 年 4 月起任公司副总经理 现任公司 誉东健康总经理 公司北京分公司负责人 蒲公英董事 誉衡经纬执行董事 14 赵艳萍, 女, 出生于 1962 年 11 月, 硕士研究生, 拥有加拿大境外居留权 曾任中国生物制药有限公司董事 副总裁, 美国美华太阳石集团副总裁 COO, 法国赛诺菲中国公司高级顾问, 盈方微电子股份有限公司监事长 现任公司副总经理 北京你我他互学数据科技股份有限公司董事 15 王卫兵, 男, 出生于 1967 年 12 月, 硕士研究生, 无境外永久居留权 曾任华北制药有限公司科研人员, 华北制药河北华日制药有限公司质量经理, 西安杨森制药有限公司 ( 强生集团 ) 质量认证部 QA 经理 QC 经理, 上海强生制药有限公司质量技术部经理 浙江海正药业股份有限公司副总裁 现任公司副总经理 16 刘昕, 男, 出生于 1981 年 10 月, 本科学历, 无境外永久居留权 曾任公司商务拓展部总监 普药事业部总监 誉东健康董事兼总经理 现任公司副总经理 广州誉东董事 心馨健康董事 宁波誉衡 药享售 穗启生物 斯瑞杰药业执行董 第 51 页

52 事兼总经理 誉衡贸易总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 朱吉满 誉衡集团 董事 2007 年 09 月 28 日 否 朱吉满 誉衡国际 董事 2006 年 03 月 16 日 否 朱吉满 健康科技 董事 2007 年 11 月 28 日 否 王东绪 誉衡集团 董事 总经理 2007 年 09 月 28 日 否 王东绪 健康科技 董事 2007 年 11 月 28 日 否 在股东单位任 职情况的说明 除上述人员外, 其他董事 监事 高级管理人员未在公司股东单位任职 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位 是否领取报 酬津贴 朱吉满 誉衡经纬 执行董事 2003 年 08 月 07 日 2017 年 08 月 01 日否 朱吉满 娜丝宝 执行董事 1999 年 08 月 24 日 否 朱吉满 Bright Vision 董事 2006 年 07 月 11 日 否 朱吉满 China Gloria 董事 2006 年 07 月 19 日 否 朱吉满 Pyramid Vally Limited 董事 否 朱吉满 Pyramid Vally Limited(BVI) 董事 否 朱吉满 Millionview Limited 董事 否 朱吉满 JIN QUAN LIMITED 董事 否 朱吉满 珠海睿途恒通投资管理有限公司 执行董事兼经理 2015 年 01 月 14 日否 朱吉满 宁波睿途恒通投资管理有限公司 执行董事兼经理 2014 年 12 月 01 日否 朱吉满 佰美基因 董事 2001 年 02 月 23 日 否 朱吉满 蒲公英 董事 2013 年 03 月 04 日 否 朱吉满 广州誉东 董事 2008 年 10 月 15 日 2017 年 07 月 25 日否 朱吉满 誉衡投资 董事长 2015 年 09 月 14 日 否 朱吉满 誉衡基因 董事长 2015 年 12 月 23 日 2018 年 04 月 08 日否 朱吉满 朱李叶 董事长 2014 年 03 月 01 日 否 朱吉满 上海陆道智城文化创意产业集团股份 独立董事 2014 年 12 月 08 日 否 第 52 页