广东德豪润达电气股份有限公司2018年第一季度报告正文

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兼规董
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1 证券代码 : 证券简称 : 德豪润达公告编号 : 广东德豪润达电气股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王冬雷主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郭翠花声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 870,097, ,425, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 3,004, ,578, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -12,497, ,699, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 15,421, ,354, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.03% -1.63% 1.66% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 12,630,996, ,943,633, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,134,662, ,175,615, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 167, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 18,204, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 381, 减 : 所得税影响额 3,290, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -39, 合计 15,502, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 71,999 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量芜湖德豪投资有限公司境内非国有法人 16.57% 292,356,800 质押 262,319,995 质押 130,000,000 吴长江境内自然人 7.37% 130,000, ,000,000 冻结 130,000,000 国寿安保基金 - 广发银行 - 华鑫信托 - 华鑫信托慧智投资 105 号集合资金信托计划蚌埠高新投资集团有限公司陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划建信基金 - 兴业银行 - 华鑫信托 - 华鑫信托慧智投资 103 号集合资金信托计划北信瑞丰基金 - 招商银行 - 华鑫国际信托 - 华鑫信托慧智投资 104 号集合资金信托计划其他 4.98% 87,882,136 87,882,136 国有法人 4.70% 82,872,928 82,872,928 其他 4.17% 73,664,825 73,664,825 其他 4.04% 71,325,966 71,325,966 其他 2.98% 52,574,145 52,574,145 王晟境内自然人 1.95% 34,406,400 北京紫光通信科国有法人 1.17% 20,629,194 4

5 技集团有限公司惠州雷士光电科技有限公司境内非国有法人 1.15% 20,363,832 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量芜湖德豪投资有限公司 292,356,800 人民币普通股 292,356,800 王晟 34,406,400 人民币普通股 34,406,400 北京紫光通信科技集团有限公司 20,629,194 人民币普通股 20,629,194 惠州雷士光电科技有限公司 20,363,832 人民币普通股 20,363,832 中央汇金资产管理有限责任公司 15,824,000 人民币普通股 15,824,000 长江证券股份有限公司 7,348,700 人民币普通股 7,348,700 中国银行股份有限公司 - 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 7,214,957 人民币普通股 7,214,957 周麦中 6,580,500 人民币普通股 6,580,500 曹子荣 6,049,600 人民币普通股 6,049,600 张臣博 5,088,900 人民币普通股 5,088,900 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中 :1 第二大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股份, 与本公司董事长实际控制人王冬雷先生是兄弟关系, 因此, 芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人 ;2 第四大股东惠州雷士光电科技有限公司为本公司参股公司雷士照明的子公司, 与本公司构成关联关系 ; 除上述情况外, 未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人, 也未知其他股东之间是否存在关联关系股东张臣博除直接持有本公司股份 738,900 外, 还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,350,000 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目 2018 年 3 月末 2017 年末同比增减增减变动原因货币资金 1,942,261, ,332,783, % 主要是报告期 12 德豪债到期赎回归还银行借款及购买少数股东股权等支付款项增加所致应收票据 41,992, ,537, % 主要是报告期银行承兑汇票结算减少所致预付款项 43,039, ,020, % 主要是报告期为二季度销售备货增加所致应收利息 1,886, ,617, % 主要是报告期结构性保证金存款的应收利息减少所致应付利息 2,662, ,593, % 主要是报告期支付 12 德豪债利息所致一年内到期的非流动负债 469,764, ,242,043, % 主要是报告期 12 德豪债到期赎回支付款项减少了流动负债所致其他综合收益 -110,829, ,871, % 主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致利润及现金流量表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月同比增减增减变动原因资产减值损失 -349, ,914, % 主要是报告期收回已提坏账准备的款项较去年同期减少导致坏账损失转回减少所致投资收益 1,452, ,594, % 主要是报告期联营企业盈利减少所致对联营企业和 1,452, ,594, % 主要是报告期联营企业盈利减少所致合营企业的投资收益资产处置收益 211, % 主要是报告期子公司出售固定资产增加所致营业利润 2,050, ,979, % 主要是报告期芯片产品销售毛利增加所致营业外收入 771, , % 主要是报告期非流动资产处置收益增加所致营业外支出 434, , % 主要是报告期非流动资产处置损失减少所致利润总额 2,388, ,357, % 主要是报告期营业利润增加所致所得税费用 796, ,023, % 主要是报告期子公司按税法规定计提当期所得税费用减少所致净利润 1,592, ,381, % 主要是报告期营业利润增加所致归属于母公司 3,004, ,578, % 主要是报告期营业利润增加所致所有者的净利润少数股东损益 -1,412, ,803, % 主要是控股子公司蚌埠三颐少数股东股权比率减少, 其所承担的亏损减少所致其他综合收益 -43,956, ,267, % 主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折 6

7 的税后净额算差损失增加所致归属母公司所有者的其他综 -43,958, ,268, % 主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他 -43,958, ,268, % 主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致综合收益外币财务报表折算差额 -43,958, ,268, % 主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致归属于少数股东的其他综合 1, % 主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致收益的税后净额综合收益总额 -42,364, ,648, % 主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致归属于母公司所有者的综合 -40,953, ,846, % 主要是报告期人民币汇率变动引起外币报表折算差损失增加所致收益总额归属于少数股东的综合收益 -1,410, ,802, % 主要是控股子公司蚌埠三颐少数股东股权比率减少, 其所承担的亏损减少所致总额基本每股收益 % 主要是报告期盈利所致稀释每股收益 % 主要是报告期盈利所致收到其他与经营活动有关的 37,718, ,801, % 主要是报告期收到政府补贴和瑞玉基金代偿付债务增加所致现金支付的各项税 28,526, ,382, % 主要是报告期支付增值税增加所致费支付其他与经营活动有关的 72,863, ,450, % 主要是报告期支付银行手续费押金及往来款等减少所致现金经营活动产生的现金流量净 15,421, ,354, % 主要是收到政府补贴款增加和支付银行手续费押金等减少所致额处置固定资产 329, , % 主要是报告期处置固定资产增加所致无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净 - 95,000, % 主要是去年同期收回瑞玉基金的股权转让款所致 7

8 额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动产生的现金流量净额收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额 221,154, ,858, % 主要是报告期蚌埠及大连 LED 生产基地设备投入增加所致 -220,824, ,146, % 主要是报告期因蚌埠及大连 LED 生产基地设备投入增加导致购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 167,904, ,332, % 主要是报告期收回到期的受限保证金增加所致 314,415, ,881, % 主要是报告期支付融资租赁款和支付少数股东股权转让款增加所致 -1,050,733, ,083, % 主要是报告期赎回 12 德豪债支付款项及偿还银行借款增加所致 -5,696, ,687, % 主要是报告期人民币汇率变动引起现金及现金等价物减少所致 -1,261,831, ,563, % 主要是报告期 LED 生产基地投入增加及赎回 12 德豪债支付款项和偿还银行借款增加所致 2,543,076, ,036,895, % 主要报告期期初完成非公开发行股票, 募集资金到位增加了货币资金所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况经 2010 年 8 月 3 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国 Veeco 公司德国 AIXTRON AG 公司分别签署 70 台 30 台 MOCVD 设备的采购合同, 合同总金额不超过 2.61 亿美元, 在 2011 年底之前分批交货 ; 同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国 Veeco 公司签署 30 台 MOCVD 设备的采购合同, 合同总金额不超过亿美元, 在 2011 年 3 月底之前分批交货截止本报告披露日, 芜湖德豪润达扬州德豪润达共计已到货 MOCVD 设备 92 台, 其中 :80 台已调试完成开始量产,2 台设备用于研发 ; 其余 10 台为扬州基地的设备, 已计提减值并处于待出售状态 ( 二 ) 重要诉讼事项进展情况吴长江 ( 原告 ) 于 2016 年 8 月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷 ( 被告一 ) 公司( 被告二 ) 雷士照明( 被告三, 前述三被告合称被告 ), 并追加 NVC Inc. 为第三人, 原告称其与相关被告于 2012 年签署了合作协议, 该合作协议主要就推动公司与雷士照明整体战略合作及规划达成初步意向, 现原告主张该合同无效, 基于该合同原被告双方取得的财产应当予以返还, 即原告吴长江名下所持有公司股份 13,000 万股, 应依法返还公司所有, 公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股份 58, 万股, 应依法返还原告吴长江所有同时, 原告要求被告赔偿因前述协议无效导致的借款利息损失等 580 万元并 8

9 承担该案诉讼费惠州市惠城区人民法院于 2016 年 8 月受理该案件, 案件号为 (2016) 粤 1302 民初 7972 号本公司于 2016 年 9 月对本案提起管辖权异议, 后被驳回, 现处于提起管辖权异议上诉中 ( 三 ) 重要关联交易事项年出售凯雷电机股权的关联交易事项公司于 2015 年 12 月 11 日与芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞签署了框架协议本公司部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司后, 将持有的凯雷电机 100% 股权转让给珠海盈瑞本次股权转让以中介机构作出的评估值 57, 万元作为转让价格, 该等对价分期支付, 珠海盈瑞应于 2016 年 12 月 31 日支付完毕截止 2017 年 3 月 31 日, 珠海盈瑞已支付给本公司 12,000 万元, 仍有 45, 万元尚未支付根据双方面临的实际情况, 并经双方友好协商, 双方签署了关于珠海凯雷电机有限公司 100% 股权的股权转让协议之补充协议, 协议约定 : 德豪润达同意珠海盈瑞延期支付剩余股权转让款, 珠海盈瑞应在 2018 年 6 月 30 日前支付完毕剩余股权转让款 45, 万元本次签署股权转让协议之补充协议的事项已经公司分别于 2017 年 4 月 7 日 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十六会议 2017 年第二次临时股东大会审议通过截止本公告披露日, 珠海盈瑞已支付给本公司 12,000 万元 2 继续收购雷士照明股权的关联交易 2014 年 4 月 20 日, 香港德豪润达与自然人吴长江先生及 NVC Inc. 签署了附生效条件的关于雷士照明控股有限公司 6.86% 股份转让协议, 公司拟向吴长江先生及 NVC Inc. 受让其持有的雷士照明普通股 214,508,000 股 ( 连同股息权利 ), 占雷士照明已发行普通股股份总数的 6.86%, 交易价格由之前约定的每股 2.95 港元变更为每股 2.34 港元, 交易金额 501,948,720 港元截止本报告披露日, 上述股份中 212,445,000 股已完成过户, 尚有 2,063,000 股未完成过户 3 关于收购珠海盈瑞节能科技有限公司 100% 股权的关联交易事项公司拟收购珠海德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司的 100% 股权, 以获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产, 用于开展公司小家电业务的生产经营, 收购价格为人民币 32, 万元本事项已经公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过, 尚需公司拟于 2018 年 5 月 8 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议 ( 四 ) 关于出售香港德豪光电股权事项的进展情况说明经公司分别于 2016 年 12 月 11 日 2016 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第二十四会议 2016 年第六次临时股东大会审议通过, 本公司将持有的子公司德豪 ( 香港 ) 光电科技有限公司 100% 股权出售给瑞玉基金, 本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币 19,000 万元作为交易价格, 同时瑞玉基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司 37,700 万元的债务德豪润达香港德豪国际瑞玉基金分别于 2016 年 12 月 23 日 2017 年 1 月 10 日就本股权转让事项签署了股权转让协议股权转让协议之补充协议, 约定 :(1) 开曼基金应在德豪润达股东大会批准本次股权出售事项后的 3 日内支付交易价款的 50% 即 9,500 万元人民币 ( 或等值外币 ), 剩下 50% 价款即 9,500 万元人民币 ( 或等值外币 ) 需要在 2017 年 2 月 28 日前支付完毕 ;(2) 开曼基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司 37,700 万元人民币 ( 或等值外币 ) 的债务开曼基金承诺在 2017 年 4 月 20 日之前支付 9,350 万元人民币 ( 或等值外币 ) 的债务款, 余下债务款 28,350 万元人民币 ( 或等值外币 ) 在 2017 年 12 月 31 日前支付完毕本公司分别于 2016 年 12 月 29 日 2017 年 2 月 28 日收回上述股权转让款 19,000 万元截止本公告披露日, 瑞玉基金已代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司 30,348 万元人民币 ( 或等值外币 ) 的债务 ( 五 ) 关于吴长江先生所持本公司股份司法拍卖的进展情况 9

10 吴长江先生持有本公司 130,000,000 股股份, 占公司股份总数的 9.31% 珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司新世界策略 ( 北京 ) 投资顾问有限公司申请强制执行吴长江惠州雷士光环境工程有限公司山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中, 因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务, 珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的德豪润达 1.3 亿股的首发后个人类限售股票, 分为 72,222,222 股和 57,777,778 股两个标的拍卖 2017 年 3 月 16 日, 上述 72,222,222 股和 57,777,778 股两个标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司新世界策略 ( 北京 ) 投资顾问有限公司竞拍成功截止本公告披露日, 该等股份尚未完成过户 ( 六 ) 关于公司重大资产重组事项的进展情况说明公司因筹划对雷士照明控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项, 该事项构成重大资产重组, 公司股票已于 2018 年 1 月 26 日开市起停牌 2018 年 3 月 14 日, 公司已与雷士照明及王冬雷先生签订了投资合作框架协议截至本公告披露日, 公司股票仍处于停牌状态, 公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作, 中介机构对标的公司的相关工作正在有序进行中 ( 七 ) 公司拟发行短期融资券事项经公司于 2017 年 12 月 19 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过, 公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 18 亿元的短期融资券, 用于补充流动资金偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途详见公司分别于 2017 年 12 月 2 日 2017 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体上刊登关于发行短期融资券的公告 2017 年第四次临时股东大会决议公告等相关公告截止本报告披露日, 该短期融资券事项尚未实施重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项公告 ( 公告编号 : ) 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 2014 年 04 月 22 日巨潮资讯网 2015 年 12 月 12 日巨潮资讯网关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的公告 ( 公 2017 年 04 月 08 日巨潮资讯网告编号 : ) 关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议的公告 ( 公告编号 : ) 2017 年 01 月 11 日巨潮资讯网关于股权收购暨关联交易的公告 ( 公 2018 年 04 月 20 日告编号 : ) 巨潮资讯网关于发行短期融资券的公告 ( 公告编 2017 年 12 月 02 日号 : ) 巨潮资讯网三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 10

11 公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈 2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 0 至 3,000-6, 公司芯片产业产能释放,LED 芯片销售较去年同比上升, 同时由于芯片产能释放形成规模效应, 以及公司精控成本,LED 芯片成本降低, 毛利水平提升, 改善了公司业绩 2 12 德豪债于报告期内已到期兑付, 承担的债券利息费用同比减少约 1000 万元, 以及部分应收款项于 2018 年 4 月份收回, 冲减坏账准备约 2000 万元五以公允价值计量的金融资产六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 11

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