广东德豪润达电气股份有限公司2017年第一季度报告正文

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州许
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1 证券代码 : 证券简称 : 德豪润达公告编号 :

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王冬雷主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴纯家声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 846,425, ,657, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -86,578, ,624, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -102,699, ,704, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -12,354, ,599, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -1.63% -1.62% -0.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 13,526,595, ,529,698, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,262,706, ,355,552, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -732, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 20,009, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354, 减 : 所得税影响额 3,373, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 136, 合计 16,121, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 76,817 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量芜湖德豪投资有限公司境内非国有法人 20.94% 292,356, ,000,000 质押 288,700,000 质押 130,000,000 吴长江境内自然人 9.31% 130,000, ,000,000 冻结 130,000,000 王晟境内自然人 2.46% 34,406,400 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.13% 15,824,000 杨君境内自然人 0.67% 9,345,200 长江证券股份有限公司中国银行股份有限公司 - 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金境内非国有法人 0.53% 7,348,700 其他 0.52% 7,214,957 曹子荣境内自然人 0.49% 6,902,500 周麦中境内自然人 0.47% 6,580,500 质押 6,580,000 宫冰境内自然人 0.41% 5,716,991 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量芜湖德豪投资有限公司 192,356,800 人民币普通股 192,356,800 王晟 34,406,400 人民币普通股 34,406,400 中央汇金资产管理有限责任公司 15,824,000 人民币普通股 15,824,000 杨君 9,345,200 人民币普通股 9,345,200 长江证券股份有限公司 7,348,700 人民币普通股 7,348,700 中国银行股份有限公司 - 招商丰 7,214,957 人民币普通股 7,214,957 4

5 庆灵活配置混合型发起式证券投资基金曹子荣 6,902,500 人民币普通股 6,902,500 周麦中 6,580,500 人民币普通股 6,580,500 宫冰 5,716,991 人民币普通股 5,716,991 肖刚 5,521,690 人民币普通股 5,521,690 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 第二大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股份, 与本公司董事长实际控制人王冬雷先生是兄弟关系, 因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人除此以外, 未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人, 也未知其他股东之间是否存在关联关系 1 杨君通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 9,345,200 股 ;2 宫冰除直接持有本公司股份 1,583,991 股外, 还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,133,000 股 ;3 肖刚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 5,521,690 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目 2017 年 3 月末 2016 年末同比增减增减变动原因应收票据 105,491, ,498, % 主要是报告期应收账款票据结算增加所致预付款项 65,600, ,718, % 主要是为生产备货预付款项所致应收利息 1,212, ,948, % 主要是结构性存款减少所致长期应收款 88,330, ,827, % 主要是分期收款销售商品增加所致应付利息 6,321, ,228, % 主要是报告期内按期支付公司债券利息所致长期应付款 168,161, ,611, % 主要是售后回租融资租赁业务增加所致其他综合收益 6,279, ,547, % 主要是汇率变动引起外币折算差减少所致利润及现金流量表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月同比增减增减变动原因税金及附加 10,424, ,122, % 主要是会计政策变更所致资产减值损失 -1,914, , % 主要是报告期收回股权转让款冲减其他应收款坏账准备计提金额所致对联营企业和合营企业 4,594, ,879, % 主要是联营单位盈利减少所致的投资收益营业外收入 20,507, ,790, % 主要是报告期内收到的政府补贴较上年同期有所减少所致非流动资产处置利得 26, , % 主要是报告期固定资产报废处置收回的现金减少所致非流动资产处置损失 759, , % 主要是报告期固定资产报废处置增加所致所得税费用 17,023, ,229, % 主要是报告期子公司盈利计算所得税费用增加所致少数股东损益 -2,803, ,774, % 主要是报告期非全资子公司亏损减少所致其他综合收益的税后净 -6,267, , % 主要是人民币汇率变动引起外币折算差减少所致额归属母公司所有者的其 -6,268, , % 主要是人民币汇率变动引起外币折算差减少所致他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的 -6,268, , % 主要是人民币汇率变动引起外币折算差减少所致其他综合收益外币财务报表折算差额 -6,268, , % 主要是人民币汇率变动引起外币折算差减少所致归属于少数股东的其他 % 主要是人民币汇率变动引起外币折算差减少所致综合收益的税后净额归属于少数股东的综合 -2,802, ,774, % 主要是报告期非全资子公司亏损减少所致收益总额收到的税费返还 82,815, ,892, % 主要是报告期内收到的出口退税增加所致 6

7 收到其他与经营活动有 16,801, ,248, % 主要是报告期内收到的政府补贴减少所致关的现金经营活动产生的现金流 -12,354, ,599, % 主要是报告期增加支付购买商品现金所致量净额处置固定资产无形资产和其他长期资产收回 4, , % 主要是报告期固定资产报废处置收回的现金较上年同期减少所致的现金净额收到其他与投资活动有 40,000, % 主要是报告期内没有到期收回的理财产品关的现金投资活动产生的现金流量净额 25,146, ,398, % 主要是报告期内收到股权转让款和减少固定资产投入现金支出所致取得借款收到的现金 1,716,374, ,107,003, % 主要是报告期内取得的借款增加所致偿还债务支付的现金 1,671,260, ,357, % 主是报告期归还银行借款增加所致支付其他与筹资活动有 121,881, ,539, % 主要是报告期支付售后回租融资租赁款减少所致关的现金筹资活动产生的现金流 397,083, ,311, % 主要是报告期内借款增加所致量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,687, , % 主要是货币资金受汇率变动引起的折算差增加所致现金及现金等价物净增加额 411,563, ,581, % 主要是报告期投资筹资活动产生的现金流量净额增加所致期末现金及现金等价物余额 1,448,459, ,623, % 主要是由于报告期受限货币资金减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况经 2010 年 8 月 3 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国 Veeco 公司德国 AIXTRON AG 公司分别签署 70 台 30 台 MOCVD 设备的采购合同, 合同总金额不超过 2.61 亿美元, 在 2011 年底之前分批交货 ; 同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国 Veeco 公司签署 30 台 MOCVD 设备的采购合同, 合同总金额不超过亿美元, 在 2011 年 3 月底之前分批交货截止本报告披露日, 芜湖德豪润达扬州德豪润达共计已到货 MOCVD 设备 92 台, 其中 :78 台已调试完成开始量产,2 台设备用于研发, 其余设备处于安装调试过程中 ( 二 ) 重要诉讼事项进展情况吴长江 ( 原告 ) 于 2016 年 8 月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷 ( 被告一 ) 公司( 被告二 ) 雷士照明( 被告三, 前述三被告合称被告 ), 并追加 NVC Inc. 为第三人, 原告称其与相关被告于 2012 年签署了合作协议, 该合作协议主要就推动公司与雷士照明整体战略合作及规划达成初步意向, 现原告主张该合同无效, 基于该合同原被告双方取得的财产应当予以返还, 即原告吴长江名下所持有公司股份 13,000 万股, 应依法返还公司所有, 公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股份 58, 万股, 应依法返还原告吴长江所有同时, 原告要求被告赔偿因前述协议无效导致的借款利息损失等 580 万元并承担该案诉讼费惠州市惠城区人民法院于 2016 年 8 月受理该案件, 案件号为 (2016) 粤 1302 民初 7972 号本公司已于

8 年 9 月对该案管辖权提出异议截止本报告披露日, 案件处于管辖权异议审理阶段 ( 三 )2016 年度非公开发行股票情况的说明公司分别于 2016 年 4 月 14 日 2016 年 5 月 5 日召开了第五届董事会第十九次会议 2016 年第四次临时股东大会, 审议通过了 2016 年度非公开发行股票预案, 公司拟以不低于 5.43 元 / 股的价格, 非公开发行股票不超过 36,832 万股 ( 含 36,832 万股 ), 募集总额不超过 200,000 万元本次非公开发行股票的具体事项详见公司 2016 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体上披露的第五届董事会第十九次会议决议公告 2016 年度非公开发行股票预案等相关公告 2016 年 12 月 7 日, 公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过截止本报告披露日, 公司尚未收到中国证监会核准的正式文件 ( 四 ) 重要关联交易事项年出售凯雷电机股权的关联交易事项公司于 2015 年 12 月 29 日与芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞签署了关于珠海凯雷电机有限公司 100% 股权的股权转让协议本公司部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司后, 将持有的凯雷电机 100% 股权转让给珠海盈瑞本次股权转让以中介机构作出的评估值 57, 万元作为转让价格, 该等对价分期支付截止本报告期末, 珠海盈瑞已向本公司支付了上述股权转让款 12,000 万元, 仍有 45, 万元尚未支付 2017 年 4 月 7 日, 本公司与珠海盈瑞签署了股权转让协议之补充协议, 约定珠海盈瑞将剩余股权转让款 45, 万元的支付时间延期至 2018 年 6 月 30 日前本次签署补充协议的事项已经本公司于 2017 年 4 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过截止本报告披露日, 珠海盈瑞已支付给本公司 12,000 万元 2 继续收购雷士照明股权的关联交易 2014 年 4 月 20 日, 香港德豪润达与自然人吴长江先生及 NVC Inc. 签署了附生效条件的关于雷士照明控股有限公司 6.86% 股份转让协议, 公司拟向吴长江先生及 NVC Inc. 受让其持有的雷士照明普通股 214,508,000 股 ( 连同股息权利 ), 占雷士照明已发行普通股股份总数的 6.86%, 交易价格由之前约定的每股 2.95 港元变更为每股 2.34 港元, 交易金额 501,948,720 港元截止本报告披露日, 上述股份中 212,445,000 股已完成过户, 尚有 2,063,000 股未完成过户 8

9 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 (1) 珠海德豪电器有限公司承诺 :1 其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让 2 自股权分置改革方案实施之日起 3 年内, 其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份 3 上述承诺期限满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两个工作股改承诺珠海德豪电器有限公司 ( 现已更名股份限售承为芜湖德豪投资诺有限公司 ) 王晟日内做出公告 4 如果相关股东会议通过了广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案, 则向公司 2005 年度股东不再持有德豪大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提 2005 年 09 月 20 日润达公司的股案, 并在该次股东大会上对该提案投赞成票 (2) 王晟承诺 : 份之日止 1 其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十正常履行中二个月内不上市交易或者转让 2 在前项承诺期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十 ;3 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺王冬雷珠海德豪电器有限公司 ( 现首发承诺已更名为 " 芜湖德豪投资有限公司承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为其或代表任何第三方成立发展参与协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争, 其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售已经投入科研经费研制或已经处 2003 年 02 月 21 日起至其不再 2003 年 02 月 21 日正常履行中持有德豪润达的股份满两年 9

10 ") 王晟于试生产阶段的产品 ; 承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动, 并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为之日止珠海德豪电器有限公司 ( 现已更名为 " 芜湖德豪投资再融资承诺有限公司 ") 王晟 (2009 年非公开发行股票承诺承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为其或代表任何第三方成立发展参与协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争, 其将不在中国境内及境外直接或间接研发生产或销售德豪润达已经研发生产或销售的项目或产品 ( 包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目不再持有德豪或产品 ) 承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事 2009 年 10 月 30 日润达公司的股直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动, 并承诺不直接或间份之日止接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为 ; 除非德豪润达的经营发展所必须, 其不与德豪润达进行任何关联交易, 对于无法规避确实需要的关联交易, 其将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行, 以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送正常履行中控股股东芜湖德豪投资有限公司根据上市公司非公开发行股票实施细则的相关规定, 我公第二大股东吴长司 / 我同意本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公开发 2014 年 6 月 17 江 (2014 年非公再融资承诺行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让, 并 2014 年 06 月 09 日日起至 2017 年正常履行中开发行股票上市申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份 6 月 17 日止时关于股份锁定锁定程序的承诺 ) 股权激励承诺公司制定了未来三年 (2015 年年 ) 股东回报规划, 对公司已将相关分红其他对公司中小股东所作承诺本公司现金分红承诺股东的现金分红承诺如下 : 未来三个年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 2015 年 06 月 30 日长期有效政策纳入公司章程的规定, 截至在条件允许的情况下, 公司董事会可以提议进行中期现金分红目前, 上述承诺正 10

11 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长, 公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配, 加大对投资者的回报力度常履行中珠海凯雷电机有限公司本公司及关联交易承芜湖德豪投资有诺限公司本公司将凯雷电机的股权已经转让给关联方本公司控股股东全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司, 转让本项股权涉及本公司用于增资的部分厂房设备及宿舍尚处于使用状态为避免影响本公司正常生产运营, 凯雷电机相应地承诺在股权转让完 2015 年 12 月 12 成之日起至本次交易的款项全部支付完毕之前, 将相关资产无日起至本次交偿提供给本公司使用, 待款项支付完毕后, 将上述资产按市场 2015 年 12 月 12 日正常履行中易的款项全部价格租给本公司使用本公司承诺, 与凯雷电机的关联交易将支付完毕日止严格履行法定的审批程序同时, 控股股东芜湖德豪投资承诺, 尽量减少凯雷电机与本公司的关联交易, 并确认珠海盈瑞受让取得凯雷电机的股权及资产后不会与本公司产生直接或间接同业竞争承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行不适用的具体原因及下一步的工作计划 11

12 四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 % 至 25.00% 1,200 至 2,000 1, 公司预计二季度 LED 业务与小家电业务保持平稳发展, 盈利与去年同期相比基本持平五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 12

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9