大綱一國際汽車產業概況二台灣汽車產業概況三台灣汽車零組件產業概況四台灣汽車電子產業概況五總結 2

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1 我國汽車零組件產業發展趨勢車輛中心鄭詩楷

2 大綱一國際汽車產業概況二台灣汽車產業概況三台灣汽車零組件產業概況四台灣汽車電子產業概況五總結 2

8 萬輛 79.6% 8,870 萬輛 2.0% 油電混合車銷量 180 萬輛 4% 汽車電子產值 2308 億美元 7.

3 主要數據掃描一國際車輛產業概況 2015 年國際汽車保有量汽車產銷量創新高汽車電子與環保節能車銷售快速成長汽車保有量 12 億輛 4.1% 純電動車銷量 30.3 萬輛 65.6% 汽車產量 8,758 萬輛 0.1% 插電式混合動力車銷量 2015 汽車銷量 24.8 萬輛 79.6% 8,870 萬輛 2.0% 油電混合車銷量 180 萬輛 4% 汽車電子產值 2308 億美元 7.6% 資料來源 :OICA Marklines Strategy Analytics IEA Inside Evs, 油電車銷量為估計值, 車輛中心整理 (2016/03) 3

4 一國際車輛產業概況近年全球車市銷量 2015 年全球汽車銷量為 8,728 萬輛, 較 2014 年成長 2% 2016 年將有機會上看 8,900 萬輛全球汽車銷售量 % 單位 : 萬輛 % % % % % % 3.5% 2.3% 15% 10% 5% 成長率 % -2.4% 0% % 資料來源 :Marklines, 車輛中心整理 (2016/03) 4

6%, 巴西則受到融資不易利率上升及就業市場疲軟的影響, 持續衰退達 26.6% 2 美國 1,792 377 (6.1%) 5.9% 加拿大 194 2.6% 巴西 257 (26.6%) 英國 306 69 (7.3%) 7.

5 一國際車輛產業概況國際主要汽車市場 2015 年全球前 3 大汽車市場依序為中國大陸美國及日本歐洲 : 整體車市開始出現復甦, 英國德國法國及義大利皆延續去年成長趨勢, 俄羅斯市場則受到政經環境不穩定影響, 呈現衰退亞洲 : 以中國大陸市場為最大市場, 銷量達 2,460 萬輛, 成長 4.7%; 日本車市則因市場刺激降低, 較去年同期減少 9.3% 美洲 : 美國市場銷量達 1,792 萬輛, 成長 5.9%, 加拿大成長率約 2.6%, 巴西則受到融資不易利率上升及就業市場疲軟的影響, 持續衰退達 26.6% 2 美國 1, (6.1%) 5.9% 加拿大 % 巴西 257 (26.6%) 英國 (7.3%) 7.7% 法國 % 義大利 % 德國 % 印度 % 俄羅斯 160 (35.7%) 1 中國大陸 2, % 單位 : 萬輛韓國 % 日本 504 (9.3%) 3 資料來源 :Marklines(2016/01)

受到中國大陸市場成長動能趨緩與日本本土市場衰退影響, 銷量略為衰退 - VW: 受排放造假事件影響, 衰退率為前六大品牌中最多 - GM: 該集團最大品牌 Chevrolet

6 一國際車輛產業概況國際主要汽車集團以各汽車集團銷量來看, 其中 Toyota 集團以 1,015 萬輛居全球冠軍,VW 集團以銷量 993 萬輛緊追在後, 第三名 GM 集團銷量為 984 萬, 而 Renault-Nissan 以 776 萬輛位居第四, Hyundai-Kia 以 776 萬輛占居第五,Ford 銷量則為 663 萬輛前三大汽車品牌集團表現 - Toyota: 受到中國大陸市場成長動能趨緩與日本本土市場衰退影響, 銷量略為衰退 - VW: 受排放造假事件影響, 衰退率為前六大品牌中最多 - GM: 該集團最大品牌 Chevrolet 於南美及俄羅斯銷量穩定, 市場表現持平 0.8% 1, % % % % % 663 ( 單位 : 萬輛 ) 資料來源 :Marklines(2016/03)

7 台灣汽車市場產銷概況二台灣汽車產業概況 2015 年總銷量為 42.1 萬輛, 累計較去年同期微幅衰退 0.7% 進入 2016 年 1~4 月累計銷量為 14.2 萬輛, 較去年同期成長 0.1%; 產量為 10 萬輛, 衰退達 14.1% 之多近年台灣汽車產銷概況單位 : 萬輛 45 26% 生產 ( 萬輛 ) 銷售 ( 萬輛 ) 銷售成長率 (%) % % % % % % 3.40% -4% 38 12% % 0.1% % 10% 0% -10% -20% -30% (1-4) -40% 資料來源 : 台灣車輛公會, U-car(2016/03) 7

8 台灣汽車市場外銷概況二台灣汽車產業概況 2015 年外銷量為 8.3 萬輛 (83,307), 較去年同期下滑約 13% 2016 年 1~4 月外銷量為 2.4 萬輛 (24,131), 較去年同期衰退 4.3%, 在 2014 年達外銷新高後, 今 (2016) 年能否突破將備受關注台灣整車外銷狀況單位 : 萬輛外銷量 ( 萬輛 ) 外銷成長率 (%) % 350% % % 200% % % % 29% 16% 16% 2.4 0% -13% -13% % (1-4) 100% 50% 0% -50% 資料來源 : 台灣車輛公會 (2016/03) 8

9 單位萬輛 ( ) 國產車與進口車市場結構 % 22.94% 二台灣汽車產業概況近年來我國進口車市占率不斷提升,2009 年時市占率約 20%,2013 年提升至 29.4%, 主因為百萬元內進口車款不斷增加且我國車廠紛紛計畫將大排氣量國產車款改為進口, 使得進口車競爭力在近幾年大幅提升 2015 年, 受到日圓貶值影響, 多款日系進口車調降售價, 進口車市占率持續上升, 已達 36.76% 2016 年 1-4 月, 進口車占比持續提高至 37.9% 近年台灣國產車與進口車市占率概況 79.48% 77.06% 74.23% 74.22% 70.56% 67.87% 進口車銷量國產車銷量進口車比例國產車比例 % 25.78% 29.44% 32.13% 36.76% 63.24% 62.10% 37.90% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% (1-4) 資料來源 :U-Car(2016/01) 0% 9

台灣國產車品牌概況福特六和汽車由美國福特與台灣六和集團合資設立, 福特持股 7 成並取得營運主導權主要產銷福特品牌車款二

年由日野自動車及和泰汽車合資成立, 日野持有 70% 股份主要生產 TOYOTA 各車款, 包含日野大客貨車款海外市場以外銷中東為主

CMC 和 Fuso 裕隆日產汽車 2003 年設立, 日產持有 40% 股份主要產品為 Nissan 車款外銷以零組件為主

零組件仰賴母廠供應裕隆汽車 1953 年成立, 主要代工生產裕隆集團自主與代理品牌, 如 Luxgen, Nissan 等

10 台灣國產車品牌概況福特六和汽車由美國福特與台灣六和集團合資設立, 福特持股 7 成並取得營運主導權主要產銷福特品牌車款二台灣汽車產業概況納智捷汽車裕隆集團於 2009 年創立之自主品牌產品 : 汽車和電動車之銷售國瑞汽車於 1984 年由日野自動車及和泰汽車合資成立, 日野持有 70% 股份主要生產 TOYOTA 各車款, 包含日野大客貨車款海外市場以外銷中東為主中華汽車 1969 年裕隆集團成立, 日本三菱約持有 14% 股份產品 : 商用車小客車及大小貨車生產品牌 :Mitsubishi, CMC 和 Fuso 裕隆日產汽車 2003 年設立, 日產持有 40% 股份主要產品為 Nissan 車款外銷以零組件為主台灣本田汽車設立於 2002 年, 是日本的本田技研工業 100% 持股的海外子公司主要生產 HONDA 車款供應台灣市場, 零組件仰賴母廠供應裕隆汽車 1953 年成立, 主要代工生產裕隆集團自主與代理品牌, 如 Luxgen, Nissan 等三陽工業三陽汽車 2002 年與韓國現代汽車技術合作, 負責製造與台灣市場銷售 2014 年與韓國起亞汽車簽約代工產品 : 汽機車小貨卡和巴士品牌 :Hyundai KIA 和 SYM( 自主品牌 ) 10

台灣車輛產業數據掃描二台灣汽車產業概況台灣車輛產業廠商數約 2,500 家, 就業人數約 9 萬多人整車廠主要分布於桃竹苗及屏東, 汽車零件業主要分布於桃竹苗中彰及台南等地汽車保有量 772 萬輛 85% 15 小客車其他 % 整車銷量 42.1 萬輛 0.8% 63% 37 國產進口 % 整車產量 35.1 萬輛 %18.8 萬 %5.6 萬 %4.

11 台灣車輛產業數據掃描二台灣汽車產業概況台灣車輛產業廠商數約 2,500 家, 就業人數約 9 萬多人整車廠主要分布於桃竹苗及屏東, 汽車零件業主要分布於桃竹苗中彰及台南等地汽車保有量 772 萬輛 85% 15 小客車其他 % 整車銷量 42.1 萬輛 0.8% 63% 37 國產進口 % 整車產量 35.1 萬輛 %18.8 萬 %5.6 萬 %4.4 萬國瑞裕隆中華 7.6% 零件外銷 2,145 億 3.3% 全球售服車燈與鈑金龍頭創新高! 整車外銷 8.3 萬輛沙烏地阿拉伯阿拉伯聯合大公國電動車示範運行小客 407/ 大客 81/ 充電座 600 汽車電子產值 1,600 億全球前三大車用電路板面板雷達與二極體 13% 創新高! 6.2% 資料來源 : 車輛公會交通部, 車輛中心整理 (2016/03) 11

12 二台灣汽車產業概況北部 (40.6%) 1018 家鑄造件 : 六和機械機電產品 : 士林電機協祥等中部 (30.5%) 764 家車燈 : 帝寶內飾件 : 全興慧國後視鏡 : 健生碰撞件 : 昭輝台灣車輛產業概況零組件廠 2,505 家南部 (28.9%) 723 家車燈 : 堤維西大億碰撞件 : 東陽整車廠桃竹苗 :5 家 ( 國瑞福特裕隆中華三陽 ) 屏東 :1 家 ( 本田 ) 資料來源 : 經濟部統計處產業基本資料產值 : 新台幣 4,418 億元整車 : 新台幣 2,094 億元零組件 : 新台幣 2,324 億元內外銷比例 : 整車 : 外銷 24% 內銷 76% 零組件 : 外銷 88% 內銷 12% 產業特性廠商家數 :2,505 家整車 :6 家零組件 :2,499 家從業人員 : 約 95,970 人整車 : 約 11,542 人零組件 : 約 84,428 人具優良汽車零件設計製造能力, 外銷歐美多年具良好之工廠管理能力, 可彈性生產, 並保持優良品質整車製造品質受到國際市場肯定, 外銷數量逐年增加具 ICT 電子產業優勢, 汽車電子發展迅速 12

13 三台灣汽車零組件產業概況台灣汽車零組件業產值近年來我國汽車零組件產值自 2010 年起多呈現正成長, 唯 2013 年汽車零組件產值為新台幣 2,227 億元, 較同期小幅衰退 1.6% 2014 年受全球景氣復甦影響, 我國汽車零件業產值為 2,336 億元, 較同期成長約 5.37%,2015 年, 汽車零件業產值約為 2,342 億元, 較去年同期增加 0.26%, 創歷史新高受零組件外銷減量影響,2016 年 1-2 月小幅衰退 2.1% 單位 : 新台幣億元成長率 (%) (1-2) -15 產值成長率資料來源 : 台灣車輛公會, 經濟部統計處 (2015/12) 13

三台灣汽車零組件產業概況台灣汽車零組件生產項目金額及占比我國在汽車零組件主要生產項目中, 以汽車用電燈組產值 340.9 億元占比 15% 為最大宗, 其次為輪胎的 313 億元占比 13%, 第三則為其他汽車懸吊傳動系統及零件的 202.9 億元占比 9% 單位 : 新台幣億元汽車轉向系統及零件, 24.1, 1% 汽車冷氣機, 11.9, 0% 其他汽車零件, 879.

14 三台灣汽車零組件產業概況台灣汽車零組件生產項目金額及占比我國在汽車零組件主要生產項目中, 以汽車用電燈組產值億元占比 15% 為最大宗, 其次為輪胎的 313 億元占比 13%, 第三則為其他汽車懸吊傳動系統及零件的億元占比 9% 單位 : 新台幣億元汽車轉向系統及零件, 24.1, 1% 汽車冷氣機, 11.9, 0% 其他汽車零件, 879.9, 38% 汽車用電燈組, 340.9, 15% 汽車儀表, 24.3, 1% 其他輪胎, 45.5, 2% 汽車剎車系統及零件, 73.4, 3% 汽車外胎, 313.0, 13% 汽車輪圈, 125.0, 5% 汽車引擎及零組件, 120.9, 5% 其他汽車電氣零組件, 176.5, 8% 其他汽車懸吊傳動系統及零件, 202.9, 9% 資料來源 : 台灣車輛公會, 經濟部統計處 (2015/12) 14

15 三台灣汽車零組件產業概況台灣汽車零組件業外銷值我國汽車零組件從 2005 年起外銷值逐年成長,2015 年零組件外銷值為 2,145 億元, 較同期成長 3.26 %, 再度創下歷史新高 2016 年 (1-2 月 ) 零組件外銷值為 328 億元, 較去年同期衰退 2% 單位 : 新台幣億元成長率 (%) (1-2) -15 出口值成長率資料來源 : 台灣車輛公會 (2015/12) 15

16 2015 年前五大外銷國依序為美國日本中國大陸英國及澳洲, 約占整體外銷值 60%, 其中外銷美國金額最大, 占比超過 40% 2016 年 1-2 月外銷國以英國與中國市場成長率最高, 皆超過 8%; 日本則是前 5 名中唯一衰退的國家, 但在其他國家衰退達 6.6%, 整體衰退 2% 排名國家金額出口 (1-2) 結構比 (%) 成長率 (%) 國家金額結構比 (%) 單位 : 新台幣億元成長率 (%) 1 美國美國日本日本中國大陸中國大陸英國英國澳洲澳洲其他其他 Total Total 資料來源 : 台灣車輛公會 (2016/03) 三台灣汽車零組件產業概況台灣汽車零組件出口概況 16

17 三台灣汽車零組件產業概況台灣汽車零組件進口概況 2015 年受到國內車廠產量下降的影響, 零組件進口總金額為億元, 較去年同期略為衰退 3.8% 2016 年 1-2 月持續受到景氣因素影響, 車市買氣低, 較去年同期衰退 13.1% 排名國家金額進口 (1-2) 結構比 (%) 成長率 (%) 國家金額結構比 (%) 單位 : 新台幣億元成長率 (%) 1 日本日本中國大陸中國大陸泰國泰國韓國韓國德國德國其他其他 Total Total 資料來源 : 台灣車輛公會 (2016/03) 17

18 三台灣汽車零組件產業概況台灣汽車零組件外銷重點我國汽車零組件外銷以車燈車身鈑金輪胎後視鏡輪圈及其他機動車輛之零件及附件等類為主,2014 年除輪胎品項外, 其餘上述品項皆呈現成長, 占整體出口值近 75% 根據 2015 年統計, 輪胎外銷金額為億元, 終結過去一年多以來的衰退趨勢, 呈現正成長輪圈品項則較去年同期微幅衰退 1.4%, 後視鏡衰退 2.3% HS Code 產品項目外銷值 ( 億台幣 ) 成長率 (%) 代表廠商主要出口國備註後視鏡 60.0(12.5%) 58.6(-2.3%) 健生美 / 義 / 英輪圈 120.7(11.1%) 119.0(-1.4%) 巧新源恆美 / 英 / 荷輪胎 216.7(-6.7%) 220.5(1.8%) 正新建大美 / 日 / 加車身鈑金 298.0(10.3%) 315.9(6.0%) 車燈 327.5(11.6%) 340.4(3.9%) 其他機動車輛之零件及附件資料來源 : 財政部關務署 (2016/03) 東陽瑞利美 / 中 / 加耿鼎堤維西大億帝寶美 / 日 / 荷 561.3(1.6%) 566.1(0.9%) 全興信昌美 / 日 / 中包含大小客車及貨車用新橡膠胎包含保險桿車輛車身及其零件包含車用大燈尾燈及其他照明設備 18

分別占美國與歐洲的6-7成占有率車燈帝寶堤維西保險桿/鈑金東陽昭輝輪圈巧新源恆車燈帝寶堤維西保險/鈑金東陽輪圈

19 三台灣汽車零組件產業概況台灣汽車零組件外銷重點台灣所生產的碰撞件(塑膠件鈑金件及車燈)占全球銷售後市場(AM)市場約8成東陽為全球第一AM塑膠件(保險桿水箱護罩及外觀裝飾件)製造商塑膠件全球市占率70% 鈑金件市占率33% 帝寶與堤維西為全球AM車燈的龍頭分別占美國與歐洲的6-7成占有率車燈帝寶堤維西保險桿/鈑金東陽昭輝輪圈巧新源恆車燈帝寶堤維西保險/鈑金東陽輪圈巧新車燈帝寶堤維西保險桿/鈑金東陽開億車燈帝寶堤維西保險桿/鈑金東陽耿鼎輪圈源恆資料來源財政部關務署(2016/03) 19

20 四台灣車電產業發展概況台灣汽車電子產值及結構車電產值由 2006 年 560 億成長至 2015 年的 1,750 億元基於 ICT 產業優勢與汽車零部件聚落完整, 台灣具備汽車電子發展優勢目前國內 3C 廠車電廠與零件廠積極跨入電動車與 4C 商機, 成為台灣車電成長動能車電產值成長率 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, % 26.8% 1,750 25% 1,507 20% 18.0% 1, % 16.1% 14.8% 1, % 15% 1, % % 10% % 0% -4.5% -5% 13% 11% 2015 年台灣汽車電子產品比例 3% 1% 車用駕駛資訊服務 6% 車體引擎 / 動力 38% 主動 / 被動安全服務電力電子底盤 / 懸吊 29% 保全年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 -10% 資料來源 : 車輛中心整理 20

廢車可再回收低碳動力源使用太陽能板各式鋰電池氫燃料電池 LED燈泡電子節氣門怠速熄火環保低污染

資通訊科技半導體技術核心技術資料參考車輛中心整理舒適便利車聯網 (插電式) 油電混合車

適應性巡航系統環車全景輔助系統電動座椅夜視系統被動式適應性頭燈系統安全氣囊車道偏離警示系統

21 四台灣車電產業發展概況發展走向技術研發方向消費者需求環保節能舒適及便利需求帶動ADAS 車電及節能產品發展純電動車低碳車輛複合動力車碳纖維車身回收材料再製潔淨能源製造廢車可再回收低碳動力源使用太陽能板各式鋰電池氫燃料電池 LED燈泡電子節氣門怠速熄火環保低污染車體輕量化設計(鋁合金線控系統) 節省能源核心技術生質燃油車人機介面光電科技生物科技資通訊科技半導體技術核心技術資料參考車輛中心整理舒適便利車聯網 (插電式) 油電混合車增程式引擎油電混合系統行動辦公室電子駐煞車電子懸吊系統電子轉向系統人機介面導航系統智慧穿戴設備晶片鑰匙人機介面操控模式自動雨刷 (手勢語音觸控) 聯網娛樂系統 ITS&Telematics 恆溫控制車用顯示器抬頭顯示器電動車窗主動式自動啟閉頭燈電動天窗適應性巡航系統環車全景輔助系統電動座椅夜視系統被動式適應性頭燈系統安全氣囊車道偏離警示系統電子穩定系統胎壓監測系統緊急救援盲點警示自動駕駛車輛 ABS系統疲勞偵測自動緊縮安全帶自動停車駕駛安全消費者需求技術研發方向應用系統 21

22 四台灣車電產業發展概況車電發展趨勢 - 先進駕駛補助系統 (ADAS) 資料來源 :Cmoney IEK carnews, 車輛中心整理 22

四台灣車電產業發展概況台灣先進駕駛輔助系統供應鏈台灣車電產品發展傾重單一零件, 多扮演二階供應商角色, 須培養整合與智能化實力, 提升競爭力與國際車電廠一致, 才能晉級一階供應商導航系統電子轉向系統抬頭顯示車載資通訊盲點偵測 Garmin 神達研華車道偏移警示輝創奇美車電倒車雷達明泰啟碁同致車用鏡頭大立光佳凌車用整流二極體朋程台半車載主機華碩研華

23 四台灣車電產業發展概況台灣先進駕駛輔助系統供應鏈台灣車電產品發展傾重單一零件, 多扮演二階供應商角色, 須培養整合與智能化實力, 提升競爭力與國際車電廠一致, 才能晉級一階供應商導航系統電子轉向系統抬頭顯示車載資通訊盲點偵測 Garmin 神達研華車道偏移警示輝創奇美車電倒車雷達明泰啟碁同致車用鏡頭大立光佳凌車用整流二極體朋程台半車載主機華碩研華台全劍麟上銀車輛中心車用半導體晶片台積電聯發科凌陽怡利電影像辨識晶片原相盛群聯詠怡利電宏達電車用連接器正崴貿聯維熹胡連駕駛監控由田車輛中心無線通訊晶片啟碁明泰盛群聯網服務中華電遠傳台灣大永彰華晶科胎壓偵測器為升同致橙的車王電停車輔助六暉驊陞同致車輛中心車用 DRAM 華邦電鈺創面板友達群創資料來源 : 車輛中心整理 23

24 零組件及技術未來趨勢五總結材質輕量化 ADAS 電池及電力管理傳統車輛零件模組化智慧車輛影像處理新能源車輛儲能周邊引擎小型化感測元件馬達及驅動控制當前課題內需市場受限經濟規模不足不容易進入 OEM 或 Tier1 供應鏈自創品牌與創新能力不足發展優勢模具製造技術優異產業聚落集中全球汽車零組件採購重心移至亞洲台灣電子零組件產業鏈齊全資料來源 : 車輛中心整理 24

25 五總結區域 OE/AM 汽車市場取向歐美汽車市場等先進國家中國大陸等新興國家 25 資料來源 :ARTC 整理新車市場成長趨緩 ; 汽車保有量規模大新車市場 - 國際車電大廠穩定把持 OEM 供應 AM 市場發展已久, 有 AM 驗證制度, 市場秩序穩定新車市場成長恢復常態 ; 汽車保有量成長中新車市場 - 較不封閉, 切入 OE 市場機會較多 AM 市場秩序不太穩定, 切入 AM 風險較大切入歐美 AM 市場較佳切入中國大陸 OE 市場較佳多觀察 AM 市場

/ / / / / / % 10.6% 51% 9.8% ,234 3, 通用銷售 ( 單位 : 千台 ) 878 1,037 1,393 1,256 4,058 4,378 南美中東 / 非洲 / 通

/ / / / / / % 10.6% 51% 9.8% ,234 3, 通用銷售 ( 單位 : 千台 ) 878 1,037 1,393 1,256 4,058 4,378 南美中東 / 非洲 / 通 79 / 2014 2014 2014 2013 2014 1 1 2014 年各車廠銷量成長率多數出現成長富士重工 2015 1 2 1 福斯日產豐田通用福特現代 FCA 本田 PSA BMW 馬自達起亞三菱雷諾 1 53 2 GM 2 2 7 15 2017-12,000 10,000 10,138 9,925 9,731 9,722 8,871 9,116 各車廠銷量排行 ( 單位 :

大綱 一 國際汽車產業概況二 台灣汽車產業概況三 台灣汽車零組件產業概況四 台灣汽車電子產業概況五 總結 2

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